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Introduccin Metodologa y Resultados
1 2 3 4 5 Mapeo Preliminar de Clusters Nichos Productivos Plan Estratgico Exportador Impacto del TLC con Estados Unidos sobre Bogot y Cundinamarca Sectores estratgicos para Corferias
Conclusiones
1999
Objetivo
Identificar los sectores en los cuales Bogot puede especializarse con base en su economa regional.
Metodologa
Desarroll y aplic un mtodo para seleccionar clusters amplios basado en los criterios estratgicos de: conectividad, calidad de vida, compromiso cvico y en los criterios estructurales de: peso en la estructura productiva de la ciudad, dinmica de su produccin, porcentaje de su produccin destinada a fuera de la ciudad, grado de relaciones intersectoriales (encadenamientos va matriz insumo - producto) y peso de las exportaciones sobre la produccin.
Resultados
Conglomerados relevantes:
Vivienda, Farmacutico y otros qumicos, Intermediarios financieros, Comercio, Textiles, Confecciones, Cuero, Servicios a las empresas, Transporte, Papeles, imprentas y editoriales.
Conglomerados dinmicos:
Intermediarios financieros, Servicios a las empresas, Vivienda, Papeles, imprentas y editoriales, Qumicos.
Conglomerados promisorios:
Vivienda, Servicios a las empresas, Hotelera y esparcimiento, Servicios de salud, Servicios de educacin, Comercio.
1999
Objetivo
Caracterizar el perfil productivo de la economa bogotana identificando nichos de especialidad y destacando sus principales ventajas y riesgos.
GRUPO 1
I.E. B CONSUMO Farmacuticos Imprentas Lcteos B CON DURADERO Automotriz B INTERMEDIOS Vidrios Plsticos Tejidos de punto B DE CAPITAL 2.13 1.64 1.40 2.19 2.00 1.66 1.50 V.A.M T.C.P. BRUTA 74 - 82 83 - 89 90 - 96 8.9 4.0 5.4 3.7 5.5 5.6 5.5 4.3 3.1 9.5 6.1 8.0 6.7 2.4 5.7 2.0 1.9 5.4 10.6 5.9 6.8 3.1 6.3 6.0 (0.3) 2.5 3.6 5.5
GRUPO 1
P.W B CONSUMO Farmacuticos Imprentas Lcteos B CON DURADERO Automotriz B INTERMEDIOS Vidrios Plsticos Tejidos de punto B DE CAPITAL (7.2) (4.1) (4.3) (8.0) P.K (20.3) (12.5) (14.1) (6.3) C. IMP 22.0 11.9 3.4 90.0 15.6 8.7 4.9 C. EXP 3.8 7.6 0.2 2.3 9.8 4.1 10.6 TCR I.D* 96.8 44.9 87.3 40.4 80.1 52.6 117.7 40.9 89.5 109.9 104.1 46.2 41.7 34.1
GRUPO 2
I.E. B CONSUMO Jabones y p de belleza Calzado B CON DURADERO Aparatos radio y T.v. 1.07 1.28 1.90 V.A.M T.C.P. BRUTA 74 - 82 83 - 89 90 - 96 4.1 1.9 9.9 10.4 1.3 15.4 11.3 (2.9) 1.0 2.3 2.5 (5.2)
B INTERMEDIOS
Tejidos artificiales Minerales Metlicos no especficos B DE CAPITAL Maquinaria elctrica Estructuras metlicas Otros equipos 2.50 1.35 1.35 2.37 1.41 1.29 1.6 2.2 2.5 1.6 1.0 1.4 (3.0) 4.8 (0.4) 8.3 (1.4) 1.0 2.2 4.2 1.3 3.4 4.5 3.4 1.3 2.9 1.1 (1.0) 5.9 1.9
GRUPO 2
P.W
B CONSUMO Jabones y p de belleza (6.7) Calzado 7.4 B CON DURADERO Aparatos radio y T.v. (19.1) B INTERMEDIOS
P.K
57.0 (39.8)
C. IMP C. EXP
6.0 5.0 1.7 20.2
TCR
92.0 93.4
I.D*
43.5 53.9 68.2
(43.3) 569.0
5.1 131.0
Tejidos artificiales
1.0
3.3
13.2
5.1 101.5
1.0 93.2 5.3 122.6 5.1 126.0 1.2 110.0 13.1 102.3
34.1
ND ND 56.5 52.5 ND
(14.3) 5.8 22.9 30.3 (36.7) 81.2 3.6 12.6 (11.8) 76.1
GRUPO 3
I.E. B DE CONSUMO Env frutas legumbres Tapices y alfombras Prendas de vestir P de cuero B DE CON DURADERO Electrodomsticos Muebles madera Mueble de metal B INTERMEDIOS 1.02 2.78 0.79 1.92 V.A.M 0.5 0.2 2.5 0.5 T.C.P. BRUTA 74 - 82 83 - 89 90 - 96 5.7 13.0 14.7 4.9 6.9 0.5 3.4 2.1 2.4 15.4 9.1 (3.6)
B DE CAPITAL
Aeronaves 2.28 0.8 9.3 1.8 3.2
GRUPO 3
P.W B DE CONSUMO Env frutas legumbres (4.3) Tapices y alfombras (16.9) Prendas de vestir 5.8 P de cuero 1.8 B DE CON DURADERO Electrodomsticos 7.0 Muebles madera (3.2) Mueble de metal 0.6 B INTERMEDIOS P.K 14.3 (12.6) (12.6) (21.7) C. IMP C. EXP 42.1 23.0 2.7 7.9 1.4 5.1 6.5 49.8 TCR 91.4 107.3 101.9 98.6 I.D* 33.4 52.3 50.5 52.6
B DE CAPITAL
Aeronaves (23.0) (52.9) 462.4 0.2 114.2 ND
CONSTRUCCION Y COMERCIO
I.E. CONSTRUCCION 1.0 Preparacin del terreno 6.5 Const. Obras de Ing civil 1.1 COMERCIO 1.0 Vehiculos automotores 1.2 Auto partes 1.1 Combustibles y lubricantes 1.0 C X M Relojes y joyera 2.3 CXM de combustibles 1.7 CXM de materiales de const. 1.1 CXM de qumicos 1.6 CXM de maquinaria y equip 2.1 CXmr almacenes no esp 1.5 CXmr equipo de of. 1.6 Exp de flores 2.1 %YN 8.6 0.8 54.9 25.6 8.5 2.6 2.2 0.3 17.3 3.6 2.0 5.2 2.6 3.4 0.7 T.C.Y. NETO 96 - 97 15.9 (4.0) 26.2 15.5 33.2 18.7 2.3 40.1 18.8 4.8 7.6 32.7 (1.8) 19.6 9.9 I.D 53.4 38.7 45.8 62.2 66.1 57.5 59.8 50.2 71.3 58.2 56.8 69.1 63.5 67.6 42.4
SERVICIOS
I.E. %YN T.C.Y. NETO 96 - 97 I.D
Conclusiones y Recomendaciones
Tanto en el grupo 1 como 2 existe un alto componente de inversin extranjera. Para reducir el riesgo de migracin de multinacionales es necesaria una poltica Nacional y local de incentivos de inversin extranjera. La orientacin al mercado local y la baja productividad de los nichos, hacen necesario fortalecer y crear centros de desarrollo tecnolgico asociados con homlogos internacionales y consolidar los mercados de exportaciones a pases vecinos.
Conclusiones y Recomendaciones
El ncleo manufacturero de mayor especializacin esta conformado por las industrias farmacutica, automotriz, imprentas, plsticos, vidrios, productos lcteos y tejidos de punto. Los dos ltimos, son los mas dinmicos. En el corto plazo, los sectores que requieren mayor apoyo son: Imprenta, manufactura del cuero y calzado, envasado de frutas y legumbres.
Conclusiones y Recomendaciones
El impacto negativo de la apertura en la produccin de bienes de consumo duradero y de capital, exige medidas de poltica selectivas que aprovechen las iniciativas para su reactivacin y modernizacin del Ministerio de Desarrollo.
Para precisar las fortalezas y debilidades de los nichos identificados, es conveniente comparar su desempeo con los de las ciudades de la regin andina.
La CCB debe impulsar los estudios de cluster para los nichos ms dinmicos para orientar de manera ms selectiva su asesora a las PYMES.
3. Plan Estratgico
Exportador Regional
-PEER-
2001 - 2003
Objetivos
Multiplicar por siete las actuales exportaciones de la regin. Es decir llegar a US$10.000 millones y alcanzar el promedio mundial de exportaciones por habitante (US$1.000) Contribuir para que la dinmica de las exportaciones permita realizar avances en la productividad y en el empleo.
Infraestructura y Logstica
A. Fomentar la asociatividad empresarial con Megaproyecto Agroindustrial de la Sabana vocacin exportadora 2) Promover Regin Bilinge acciones para B. Promover la cultura Capacitacin a docentes y empresarios facilitar la Practicas Exportadoras exportadora internacionalizac Tratados de Libre Comercio e Integracin in de las empresas de la C. Promover la articulacin de los regin empresarios y gremios Coalicin Regional de Servicios del sector de cara a la integracin hemisfrica
Agroindustria
Servicios
2004
Imprentas y editoriales
Textiles no clasific.en otra parte
Vidrio y productos
Farmacuticos Plsticos Jabones y prod. tocador Abonos y plaguicidas 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Industria y minera
Sectores no competitivos con potencial exportador ndice de intensidad Importadora, 1998 - 2002
Prendas de vestir, excep.calzado Muebles y acc., excep.metlicos Joyas y artculos conexos Env.de madera, caa y art. menudos de caa Bebidas no alcohlicas y gaseosas Confecc. de mat. textiles, excep. prendas de vestir Explot.minas de sal Equipos ferroviarios
1.73 1.59 1.44 1.42 1.25 1.22 1.08 0.92 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
0.0
Agropecuario y agroindustrial
Productos no competitivos con potencial exportador (IBCR Con USA) 1998 - 2002
IBCR Bog-Cund
Cacao
IBCR de EU
Prod. molinera y prep.a base de cereales Caf, t, yerba mate y especias (sin caf sin tostar y sin descaf.) -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Sectores mineros vulnerables de BogotCundinamarca: origen de las importaciones, competitividad relativa de los principales proveedores y condiciones de acceso* al mercado regional
CIIU Descripcin Arancel Impo.de la Principales cuatro pases proveedores y correspondiente ndice aplic. por regin en de competitividad (IEEe, en parntesis) Colombia US$ millones NMF 7.5% 5.0% 5.0% 10.0% 3.8 4.7 1.7 4.3 Per 44,4% - (55,6) 2901 Extrac.balastro, arena y canto rodado 2902 Extrac.minerales para fab.abonos y qumicos. EE.UU. 34,2% - (1,1) India Canad 42,5% - (14,3) EE.UU. 29,2% - (0,9) Italia 11,4% - (4,2) Per Brasil 14,5% - (3,6) Australia 9,4% - (58,4) Brasil 10,9% - (2,7) Marruecos EE.UU. 10,8% - (0,3) Brasil 4,7% - (1,2) Vzla 10,0% - (1,4) Vzla Mxico 8,2% - (1,6)
Explot.minas y canteras de yeso, 2909 asbesto, mica, cuarzo, abrasivos naturales, excep. otros min.no
Fuente: clculos de Fedesarrollo con datos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y DANE.
Matanza de Ganado, Conservacin de frutas, Pescados, Molinera Panadera, Azcar, Cacao, Alimentos preparados para animales, vincolas, Bebidas malteadas, Preparacin de tabaco, Tapices, Cordelera, Calzado, Pinturas, Construccin de maquinaria, Productos metalmecanicos (21)
0.2
0.4
0.6
0.8
-0.8 0 1
-0.6
-0.4
-0.2
Avicultura Algodn Semillas de oleaginosas Cereales en granos Resid.prod.agropec.y desperdic. Tabaco sus sucedneos Semillas y frutos no oleagin. Carne de bovino Otros azcares Prod.origen animal nep Prod.elab.cereales Chocolates Frutas procesadas Legumbres Hortalizas Grasas y aceites (sin oleagin.) Legumbres procesadas Hortalizas procesadas Materias trenzables y dems Gomas, resinas y dems jugos Animales vivos Prod.lcteos Lana y otros para tejidos Pescados y crust.procesad. Dems carnes Bebidas y lquidos alcohlicos Carne porcina procesada
-1
El impacto ms deseable del TLC para la economa de Bogot- Cundinamarca se dara en un escenario de liberalizacin gradual porque crecen todos los factores
Son crecimientos ADICIONALES por efecto del TLC, no toman en cuenta otros factores que puedan afectar el comportamiento de estas variables
ECNR S E A IO
P IB
I MP ACT O
EXPORTACI ONES TOTALES IMO T C N S P R A IO E T TLS OAE E P R A IO E XOT C NS AE .U EU IMO T C N S P R A IO E D E .U EEU E PE ML O C NU O OS M
1% .4
3% .1
2% .1
7% .5
3 .7 9%
17 1% .1 % .6
1% .5
3% .4
2% .1
7% .8
3 .9 6%
11 1% .3 % .7
-0 % .8
-1 % .6
-0 % .5
-7 %
-0 % .5
-0 7 -0 % .6 % .7
Millones de pesos de 2000. Fuente: Clculos de Fedesarrollo. Variaciones porcentuales entre el eq. base y cada escenario
Conclusiones Generales
Aumentaran el nmero de exportadores y el valor de las exportaciones a Estados Unidos (7.8%). En la mayora de los sectores competitivos de la regin en el mercado internacional, Estados Unidos es un buen comprador. Los sectores vulnerables tienen la dificultad de no ser competitivos y Estados Unidos es uno de los principales proveedores de la regin. El TLC tendr un impacto positivo en las principales variables agregadas de la regin (ESCENARIO 2): PIB Exportaciones Totales Empleo Importaciones Consumo privado 1.5% 3.4% 1.3% 2.1% 1.7%
SI
NO
Si exporta a EU, cules son las probabilidades de ampliar sus ventas a ese pas con el TLC?
Distribucin porcentual de las respuestas
60
Porcentaje de respuestas
50 40
48,1
31,5
30 20 10 0 Excelentes (ms 50% en dlares) Buenas (ms 20%) Regulares (menos 20%) Malas (reduccin)
16,7
3,7
49.1
40 30 23.4 20 10 0 Ninguna (no tiene competencia) Menos del 25% Entre 25-50% Entre 50-75% Entre 75-100% 18.5 8.3 0.8
Menos de 40% de los encuestados tiene grandes temores de perder mercado ante mayores importaciones de E.U.
En qu posicin est su empresa frente a los productos importados de E.U. que compiten actualmente en el mercado interno o que con el TLC podran entrar a competir?
60 49.8 50
Porcentaje de respuestas
40 30.9 30 20 10 3.9 0 Excelente (bajo riesgo de Buena (riesgo moderado perder mercado) de perder mercado) Regular (alto riesgo de perder mercado) Mala (peligro de desaparecer)
15.4
Los principales obstculos para competir con productos importados son los altos costos de materias primas nacionales y la maquinaria obsoleta
Cules son los principales obstculos para enfrentar la mayor competencia de productos importados?
Altos costos de materias primas nacionales Maquinaria obsoleta Altos costos de mano de obra Tecnologa inadecuada Otros Altos costos financieros Costos de distribucin en el mercado nacional Altos costos de energa Baja calidad de sus productos Altos costos administrativos 0
Fuente: Mdulo especial sobre el TLC EOE-Fedesarrollo, junio 2004
Distribucin % respuestas
Las estrategias para enfrentar la mayor competencia de E.U. se orientan a tecnologa, compra de equipos y adopcin de mejores sistemas de control de la calidad
Cules son las estrategias que utilizara para enfrentar la mayor competencia de productores de los E.U.?
Adop.nuevas tecno.productivas Renovacin de equipos Adop.mejores sistemas control de calidad Reorient.prod.a la exportacin Mayor especializ.lneas prod.de la empresa Desarrollo nuevas lneas prod. Aumento escala de produccin Asociacin con empresas extranjeras Capacitacin de personal Mayor uso de insumos importados Alianzas con empresas nacionales Reorganizacin administrativa Mayor subcontratacin de procesos productivos Imitacin prod.extranjeros
0
Fuente: Mdulo especial EOE-Fedesarrollo, junio de 2004
10
15
20
25
Distribucin % respuestas
Principales polticas que demandan los empresarios: apoyo para la reconversin tecnolgica: del gobierno nacional
Apoyo econ.reconversin tecno. Linea crdito financ.capital de trabajo Garanta estabilidad macro Inversin en infraestruc.transp. Inversin en seguridad Simplificacin trmites Garanta estab.regulatoria Capacitacin de personal operativo Asesora en prcticas gerenciales 0 2 3.4 4 6 8 10 12 14 16 18 20 5.9 8.7 13.3 12.2 11.7 10.6 15.6 18.6
Distribucin % respuestas
Fuente: Mdulo especial sobre el TLC EOE-Fedesarrollo, junio 2004
Del gobierno local, solicitan adems simplificacin de trmites, mayor inversin en seguridad y estabilidad regulatoria
Nivel local de gobierno
Apoyo econ.reconversin tecno. Simplificacin de trmites Inversin en seguridad Garanta estab.regulatoria Inversin en infraestruc.transp. Capacitacin de personal operativo Asesora en prcticas gerenciales
10
15
20
25
Industria:
Cuero y Calzado; Textiles y Confecciones Industras Grficas; Qumicos y petroqumica Metalurga y metalmecnica
Contenidos sectoriales:
Perfil del sector Anlisis de competitividad Encuesta a los empresarios Perspectivas del sector en la negociacin
2005
OBJETIVO
Identificar sectores potenciales para realizar ferias internacionales en sus respectivas cadenas productivas.
METODOLOGIA
Se realiz una matriz con lo siguientes criterios:
Fortaleza econmica (No. de expositores, rea arrendada y rentabilidad) Importancia econmica del respectivo sector en la regin (en el PIB y en el empleo) Nivel de internacionalizacin del sector (Apertura Exp. y participacin en exportaciones) Nmero e importancia de las ferias existentes.
SECTORES ANALIZADOS
Se analizaron los siguientes sectores que corresponden a una feria en especial:
Productos qumicos Textiles y prendas de vestir Metalmecanica Alimenticios y bebidas (Agroexpo) Imprentas y editoriales (Feria Internacional del Libro) Vehculos (Saln Internacional del Automvil) Cuero y Calzado
Conclusin General
Las siguientes cadenas fueron escogidas para promover su desarrollo por la Cmara de Comercio de Bogot: Biotecnologa Educacin Superior Metalmecnica Productos Orgnicos Salud de Alta Complejidad Textil - Confeccin Cuero Calzado Turismo
Conclusin General
Adicionalmente, por su importancia, dinamismo, inversin extranjera y demanda en los mercados, internacionales, se identificaron potencialidades de la regin en: