MARCA PAS lanzada en Marzo 2011 POSICIONAMIENTO PAS: Polifactico Especialista Cautivador www.peru.

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CURSO: Investigacin de Mercados Internacionales

Profesor: RICARDO ALCZAR VIACAVA

Semana 1 y 2

AGENDA Semanas 1 y 2
PRESENTACIN del curso

TALLER de Networking: presentacin de los alumnos

SESIN: La investigacin de mercados internacionales: conceptos preliminares

INVESTIGACIN DE MERCADOS INTERNACIONALES

Profesor: RICARDO ALCAZAR VIACAVA MBA UQAM, Ingeniero en Industrias Alimentarias Gerente General, Aplicatum SAC Director de la Cmara de Comercio de Lima Telfono 999-777-933 ricardo@alcazarglobal.com www.cvricardo.alcazarglobal.com USER: MKT ; Password: MKT

EVALUACIN
EVALUACIN PERMANENTE 40% EXAMEN PARCIAL EXAMEN FINAL 25% 35%

EVALUACIN PERMANENTE 40%

PRCTICAS CALIFICADAS: Lectura de DIA 1 de los Lunes en EL COMERCIO, y el Domingo anterior: PORTAFOLIO y MI EMPRESA
PRCTICA 1 : Semana 3 (02 Abril) /DIA1 Lunes 26 marzo PRCTICA 2: Semana 6 (23 Abril) /DIA1 Lunes 16 Abril PRCTICA 3: Semana 10 (21 Mayo) / PRACTICA 4: Semana 13 (11 Junio) /
DIA1 Lunes 04 Junio

DIA1 Lunes 14 Mayo

PROYECTO APLICADO FINAL:

VER Cronograma

PROYECTO APLICADO FINAL: Ver Cronograma

Grupos de 2 alumnos TEMA: OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS CON LOS PRINCIPALES PASES DEL MUNDO
Contenido: descripcin del pas, de los consumidores, produccin local e importada, nivel de consumo o potencial de mercado, principales productos importados, Cmo hacer negocios? Etc CADA ESTUDIO TIENE UNA METODOLOGA que es Vlida TIEMPO DE EXPOSICIN: 40 MINUTOS

CORREO DEL CURSO

imiusil20121once@alcazarglobal.com

www.alcazarglobal.com/webmail USER: imiusil20121once@alcazarglobal.com Password: ganador

TALLER DE NETWORKING

Presentacin de los alumnos De dnde venimos Adnde vamos Cul es nuestro sueo?

Investigacin de Mercados Internacionales

Semanas 1 y 2 Conceptos preliminares

ESTUDIO DE MERCADO: Objetivos

Conocer el perfil de los consumidores Conocer la caractersticas de los clientes, proveedores, competencia
Estimacin de la demanda potencial

FUENTES DE INFORMACIN
PRIMARIA: cuesta
Entrevistas, encuestas, focus groups Degustaciones y pruebas de producto

SECUNDARIA: cuesta menos o es gratis

Libros, revistas, directorios Internet Instituciones pblicas y privadas

FASES DE LA INVESTIGACION DE MERCADOS

Averiguar el por qu de los consumidores Despejar dudas y armar hiptesis

FASE EXPLORATORIA

FASE CONCLUYENTE

Sobre la base de la exploracin realizada, se genera la hiptesis que generan conclusiones con el anlisis y clculo

Variables crticas en la seleccin de un MERCADO DE EXPORTACIN

ARANCELES OFERTA
Preferencias arancelarias, TLCs Exportaciones actuales, estacionalidad Exportaciones de los pases competidores y produccin local

COMPETENCIA
BARRERAS CULTURALES BARRERAS ECONMICAS

Idioma, religin, esttica, costumbres

Agentes, tamao de mercado, PBI, impuestos, estabilidad poltica Certificaciones de calidad, presentacin de productos, barreras no arancelarias

ACCESO AL MERCADO

PONDERACIN DE LAS VARIABLES CRTICAS:

ARANCELES

10% 15%

OFERTA

COMPETENCIA

15%
05% 20% 35%

BARRERAS CULTURALES BARRERAS ECONMICAS

ACCESO AL MERCADO

REVISEMOS ALGUNAS FUENTES

www.promperu.gob.pe www.siicex.gob.pe www.prochile.cl www.cia.gov www.icex.es www.promo.com.pe

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CURSO: Investigacin de Mercados Internacionales

Profesor: RICARDO ALCZAR VIACAVA

Semana 3 y 4

AGENDA Semana 3

Control de Lectura 1

SESIN: El Comercio internacional, el desarrollo econmico de los pases y el potencial del Per

Exportaciones en el Mundo
*Exportaciones en MILES de millones USD

PENX
2008 31.00 38.53 66.46
433.50 342.70 260.00 2011 e

Per
Colombia

Chile Corea
Singapur Taiwan
Fuente: OMC ,

1970 1.00 0.74 1.20 1.00 1.50 1.40

2001 7.09 12.29 17.44 150.44 121.75 122.51

45.72
56.50 86.30
556.50 409.20 325.10

Agregado Propio Fuente: CIA

Elaborado: MINCETUR

Desde el ao 2005 al 2010.

Exportaciones Mundiales, 2009 (Expresadas como % del PBI)

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

89

38

41

43

50

11

13

16

24

24

28

Exportaciones como % PBI al 2009

Fuente: Banco Mundial

Las exportaciones explican cada vez ms el crecimiento de las economas...

EFECTOS DEL COMERCIO EN EL CRECIMIENTO EN 35 PAISES
(Periodo 1973-1998)
Crecimiento Anual Promedio PBI (%)

8,0 6,0 4,0 Per 2,0 0,0 0,0 -2,0 5,0 10,0 China Tailandia

Corea Taiw n del Sur

Mxico

15,0

Crecimiento Anual Promedio Exportaciones (%) Fuente: Maddison (2001)

Obtenido de Proexpansin

Correlacin entre exportaciones y generacin de empleo

Asimismo, la exportacin es necesaria para la generacin de empleo ya que mitad de los empleos Mxico: ms de laambas estn correlacionadas directamente...

creados desde 1995 se dieron en el sector exportador Colombia: por cada punto porcentual de aumento de las exportaciones del sector industrial, se crearon 8,500 nuevos puestos de trabajo Per: segn Promperu, por cada empleo directo en actividades relacionadas al comercio exterior, se generan dos puestos indirectos

Oportunidades para exportar

Cajamarca Tumbes Langostinos, Pesca para consumo directo Oro Chirimoya Ajo, caf, tara Amazonas Bamb Yuca Cacao Loreto Madera Rolliza Pijuayo Frijol, yuca Acuicultura

Piura Mango Pescado, marisco Limn

Lambayeque Caa de Azcar (etanol) Frijol castilla Limn Mango Ancash Cobre, Oro Harina dpescado Hierbas medicinales Marigold Apurmac Ans Meln Cochinilla Arequipa Ajo Cebolla Paprika, Cochinilla, olivo

Hunuco Papaya T, olluco Madera aserrada Junn Alcachofa Maca, sauco Ctricos Huancavelica Cebada Tuna Alpacas Moquegua Molibdeno, cobre Uva Paprika, palta

San Martin Caf Limn dulce Pijuayo, cacao Papaya

Pasco Plomo Zinc, plata Achiote, maca

Ucayali Carbn Madera rolliza y aserrada Ua de gato, palma aceitera Madre de Dios Castaa Madera rolliza Meln Cusco Gas natural achiote, cacao, t alpaca, ovinos Cochinilla Puno Alpaca, vicua Estao quinua

La Libertad Caa de azcar (etanol) Esprragos Guanbana Uva, tara, pimiento Lima Lcuma Mandarina Palta Paprika

Ayacucho Barbasco Cochinilla, tuna Vicuas, cacao

Ica Higo Uva Alcachofa Esprrago

Fuente: Proexpansin

Tacna Olivo Organo Cochinilla

El PLANEAMIENTO es fundamental. Los pases cuyas exportaciones han crecido lo han hecho... Irlanda: En los 70s era proteccionista. En los 90s: reorient su poltica hacia la
exportacin.
El 2010 export US$ 115,000 millones, mientras que en 1980 exportaba US$ 8,980 millones.

En los ltimos veinte aos, Irlanda pas de ser un pas con un nivel de desempleo (18%) a una situacin de casi pleno-empleo, aunque hoy le afecta la crisis europea y mundial

El PLANEAMIENTO es fundamental. Los pases cuyas exportaciones han crecido lo han hecho...

Pases Asiticos: Han tenido tasas de crecimiento de exportaciones promedio de 20% en extensos periodos de tiempo.
Las exportaciones per cpita son varias veces ms grandes que Per.

Actualmente estamos llegando a los estndares mundiales: USD 45,000 millones /29 Mill hab.= USD 1,551 per cpita al ao 2011

Fuente: BANCO MUNDIAL, FMI, MEF

El PLANEAMIENTO es fundamental. Los pases cuyas exportaciones han crecido lo han hecho...

Colombia: Las exportaciones no tradicionales pasaron de US$ 6,211 millones en el 2000 a US$ 14,468 en el 2010.

El dinamismo exportador de la mayora de pases se ha apoyado en polticas y estrategias de promocin con la orientacin del Estado.
http://www.bancomext.com/Bancomext/seccio nes/home.html http://www.procomer.com/contenido/

COSTA RICA
http://www.thaitrade.com/home

MEXICO
http://www.finpro.fi/web/english-pages http://rc.prochile.gob.cl/

TAILANDIA
http://www.icex.es

CHILE
http://www.enterprise-ireland.com/en/

ENTERPRISE IRELAND

ESPAA

IRLANDA

www.Promperu.gob.pe

TRADE MAP

Qu es el TRADE MAP

Herramienta de investigacin de mercado CENTRO INTERNACIONAL DEL COMERCIO

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CURSO: Investigacin de Mercados Internacionales

Profesor: RICARDO ALCZAR VIACAVA

Semana 5

AGENDA Semana 5
PRIORIZACIN DE MERCADOS INTERNACIONALES
Cmo se priorizaron los mercados internacionales en el PENX para hacer los PLANES OPERATIVOS DE MERCADO POMs?

Planes Operativos de Desarrollo de Mercados de Destino (POMs)

Anlisis de la DEMANDA del mercado

Identificar y priorizar los bienes y servicios con mayor potencial

Ordenar las acciones y proponer nuevas.

Plan de Accin

Sistema de monitoreo, evaluacin y

actualizacin

de los POMs

Divisin de Mercados
Se agruparon los pases en cuatro bloques:
Amrica (Amrica del Norte, Central, Caribe y Amrica del Sur) Europa (Unin Europea + EFTA) Asia + Oceana Resto del Mundo

Ms otros que no estaban en la Unin Europea The European Free Trade Association (EFTA)
ISLANDIA LIECHTENSTEIN NORUEGA SUIZA

Criterios de Seleccin
Primer criterio:
Compromisos adquiridos (acuerdos comerciales recientemente negociados o por negociar)

Segundo criterio:
Variables comerciales:
Exportaciones totales Exportaciones no tradicionales Especializacin de productos peruanos en cada mercado

Criterios de Seleccin
Variables de impacto:
Efecto de la liberalizacin comercial (en el PBI, bienestar, empleo)

Variables del mercado de destino

Tamao de mercado (PBI absoluto,) Crecimiento reciente del PBI Evolucin del ndice de Desarrollo Humano Presencia de la comunidad peruana

Seleccin basada en el Primer Criterio: Acuerdos Comerciales

Amrica:
Estados Unidos Mxico

Asia:
Tailandia Singapur

Ordenamiento basado en el Segundo Criterio:

Variables comerciales
Posicin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Amrica Estados Unidos Brasil Mxico Colombia Chile Argentina Canad Venezuela Ecuador Bolivia Europa Espaa Reino Unido Alemania Italia Francia Holanda Blgica Suecia Suiza Polonia Asia+Oceana Japn China Corea Australia India Taiwan Tailandia Hong Kong Malasia Singapur

Principales Mercados Identificados: Amrica

Estados Unidos:
Negociacin concluida 1er mercado de destino de las exportaciones (total y no tradicionales) Mercado ms grande del mundo Comunidad peruana ms grande en el extranjero

Principales Mercados Identificados: Amrica Mxico:

Negociaciones concludas
Impacto fuerte y favorable de la liberalizacin bilateral (despus de USA) Destino importante de exportaciones no tradicionales.

Brasil:
2do. mercado ms grande Tercer destino ms importante de exportaciones Fuerte crecimiento econmico reciente

Principales Mercados Identificados: Europa Espaa

3er. destino de exportaciones en Europa (1ero en no tradicionales) Concentracin ms alta de peruanos en el continente

Reino Unido
2do. mercado ms grande de Europa. Indicadores de desarrollo crecientes. 2do. destino de exportaciones en Europa (sin embargo, 6to en no tradicionales)

Principales Mercados Identificados: Europa Alemania

Mercado ms grande de Europa 4to. destino dentro de la Unin Europea de las exportaciones peruanas Mayor especializacin de exportaciones no tradicionales

Italia
2da comunidad peruana ms grande en Europa
Mayor especializacin de exportaciones no tradicionales

N de Peruanos Residentes
120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0
a Ita lia ania uiza ncia nido ecia anda lgica a S Fra sp Su Ho l B oU E lem n i A Re

Principales Mercados Identificados: Sudeste de Asia

Tailandia:
Acuerdo comercial firmado Destino ms importante de las exportaciones peruanas en ASEAN

Singapur:
TLC terminado Destino ms importante de exportaciones no tradicionales en ASEAN

Malasia:
Ubicado entre Tailandia y Singapur Mercado ms grande de ASEAN

Principales Mercados Identificados: Noreste de Asia

Japn:
TLC terminado y firmado 2do mercado ms grande de Asia Principal mercado de las exportaciones no tradicionales Mayor especializacin en exportaciones no tradicionales Comunidad peruana ms grande en Asia.

Principales Mercados de Destino para las Exportaciones Peruanas

Amrica: EEUU, Brasil y Mxico, Chile, Canad Europa: Espaa, Reino Unido, Alemania e Italia Sudeste Asitico: Tailandia / Singapur/ Malasia

Noreste Asitico: Japn, China, Corea

Hogares europeos cada vez ms pequeos

AMERICA DEL SUR
Hogares de ms de 3.5 miembros Mayor porcentaje de su gasto se orienta a alimentos y bebidas Los principales mercados en las principales capitales

AMERICA DEL NORTE

Hogares cada vez ms pequeos 2 a 3 personas Mayor gasto en vivienda y salud, salvo Mxico donde alimentos y bebidas tiene el mayor porcentaje Preferencia por alimentos saludables.

EUROPA
Hogares cada vez ms pequeos de 2 a 3 personas Poblacin con mayor esperanza de vida Mayor gasto en vivienda, salud y bienes diversos. Preferencia por alimentos saludables e inters por lo extico

ASIA
Hogares de 3 a 4 personas, salvo Japn con 2 miembros Poblacin con mayor esperanza de vida Consumidores que viven dicotoma entre lo tradicional y occidental Exigentes en la presentacin

Tendencias que si se aprovechan valen MILLONES de dlares

Oportunidades para exportar

Cajamarca Tumbes Langostinos, Pesca para consumo directo Oro Chirimoya Ajo, caf, tara Amazonas Bamb Yuca Cacao Loreto Madera Rolliza Pijuayo Frijol, yuca Acuicultura

Piura Mango Pescado, marisco Limn

Lambayeque Caa de Azcar (etanol) Frijol castilla Limn Mango Ancash Cobre, Oro Harina dpescado Hierbas medicinales Marigold Apurmac Ans Meln Cochinilla Arequipa Ajo Cebolla Paprika, Cochinilla, olivo

Hunuco Papaya T, olluco Madera aserrada Junn Alcachofa Maca, sauco Ctricos Huancavelica Cebada Tuna Alpacas Moquegua Molibdeno, cobre Uva Paprika, palta

San Martin Caf Limn dulce Pijuayo, cacao Papaya

Pasco Plomo Zinc, plata Achiote, maca

Ucayali Carbn Madera rolliza y aserrada Ua de gato, palma aceitera Madre de Dios Castaa Madera rolliza Meln Cusco Gas natural achiote, cacao, t alpaca, ovinos Cochinilla Puno Alpaca, vicua Estao quinua

La Libertad Caa de azcar (etanol) Esprragos Guanbana Uva, tara, pimiento Lima Lcuma Mandarina Palta Paprika

Ayacucho Barbasco Cochinilla, tuna Vicuas, cacao

Ica Higo Uva Alcachofa Esprrago

Fuente: Proexpansin

Tacna Olivo Organo Cochinilla

LO QUE SE HA AVANZADO HASTA LA FECHA

EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES 2011

Exportaciones totales (Millones de USD FOB)

45,726

100%

Exportaciones TRADICIONALES (Millones de USD FOB)

35,568

77%

Exportaciones NO TRADICIONALES (Millones de USD FOB)

10,158

23%

Per: pas EMERGENTE

Slo las Exportaciones NO TRADICIONALES en el 2011: USD 10,158 Millones
Magnfico AVANCE

Total Exportaciones 2001: USD 7,010 Millones

FUENTE: MINCETUR