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Octobre 2007
Abdelkhalek LAHYANI
Ingnieur civil des Mines de lENIM, Cycle suprieur de gestion de lISCAE, Consultant auprs de la GTZ pour le lancement de la formation duale au Maroc, Enseignant au DESS logistique la facult des sciences Hassan II; Abdelkhalek LAHYANI est PDG dune importante Entreprise de distribution leader dans son domaine dactivit et partenaire de multinationales, Il a t directeur des oprations dans une entreprise de distribution filiale de lONA, Spcialiste en management et Ingnierie de la distribution et de la Logistique. Ayant occup les postes de directeur et directeur gnral dans des entreprises industrielles et commerciales. Cofondateur de NSM Consulting, cabinet de conseil spcialis en stratgie commerciale et logistique dont il s'est vu confier rcemment de nombreuses missions de conseil dans de grandes entreprises : restructuration de systmes de distribution et de logistique, laboration de la stratgie commerciale, choix de new go to market, stratgie de distribution, et dploiement tactique et oprationnel.
Plan de lintervention
Cette rflexion sarticule autour des deux axes suivants : rflexion gnrale sur la logistique et la distribution au Maroc: cas du commerce intrieur,
avenir de la distribution au Maroc sur les 10 prochaines annes en fonction de son volution socio-conomique :
quelle distribution pour tre comptitif ? quelle dmarche doivent adopter les entreprises marocaines pour accompagner cette volution ? benchmark par rapport des pays similaires.
Innovations technologiques
(traing)
Contraintes lgales
Stratgies Marketing
Stratgies industrielles
Stratgies commerciales
Outils de gestion
Intgration fonctionnelle
MODULARISATION
LOGISTIQUE GLOBALE
Intgration gographique
MUTUALISATION EXTERNALISATION
Intgration sectorielle
Aperu du secteur
Structure du secteur
12% PIB 60 Milliards de DH
Traditionnel 53 Milliards de DH
Super Gros Traditionnel (200) Metro
Moderne 7 Milliards de DH
Gros Soukier
Marjane, Acima, Asswak Assalam, Label vie, 1174 superettes
Demi-grossiste (1500)
Distributeur
Il tudie son march et conoit un concept de distribution (frquemment avec des points de vente) pour rpondre ces besoins. Il achte alors auprs de fournisseurs la gamme la plus adapte de produits dont il a besoin pour rpondre aux attentes de ses clients. Il travaille tant en BtB quen BtC
Diffuseur
Dans le cadre d un contrat exclusif avec un client amont, il assure dans un cadre dfini, la commercialisation et la mise disposition des produits un rseau de clients aval
Prestataire logistique
Il assure les oprations physiques dentreposage, de prparation de commandes et dexpdition/livraison pour le compte de tiers.
1994 2004
13,4 16,5
51 55
26,0 29,9
La population urbaine a dpass le cap des 50% (55 % en 2004) alors que le % durbanisation ntait que de 43 % en 1982, de 35 % en 1971, de 29 % en 1960, de 15 % en 1936 et seulement de 8 % en 1900.
La distribution au Maroc
La distribution au Maroc
Un commerce traditionnel atomis (2/2)
Les marchs informels, le commerce ambulant : Ce type de commerce est constitu de migrants ruraux qui vendent des produits divers : cigarettes, fruits & lgumes, vtements, Ce type de commerants peut chapper aux impts et aux frais de distribution, leur permettant de vendre des prix trs bas les produits et ainsi occasionnant une concurrence forte au commerce sdentaire
Italie
Maroc France 1980
Nombre lev de points de vente Atomisation des magasins Gestion simple des points de vente Facteur relationnel important
Concentration du commerce Centralisation des dcisions stratgiques Positionnement original et adapt Apparition ou dveloppement de nouvelles fonctions (Mkt, merch., category mngt)
Laugmentation du nombre de rfrences; Diminution de la DLC; Spcialisation des units de fabrication; Augmentation des GMS;
Apparition des prestataires logistiques; La dispersion, le nombre, la taille et la capacit le des points de vente
ncessite un cot logistique lev par unit de produit livre.
Processus
Systmes d'information
Compatibilit des processus majeurs avec lorganisation Facteur clef de la performance des processus Aptitude des processus lamlioration continue Adaptation aux tendances du march
Fonctionnalits supports la logistique Adaptation aux besoins du march (traing, besoins de la distribution au Maroc)
La taille excessive des camions, le manque de contrle, la frquence de visite inadquate, la dispersion des points de vente et des ventes faibles expliquent les cots levs de distribution
1 2
Productivit
Route Heures productives (voyage+chez client)
Densit de route
Heures productives Visites totales par semaine
Service
Visites totales par semaine N clients
Valeurs Dh
391 Dh
1/ 367 min
6,9 min
0,8
1/4
Cause dinefficacit
Eaux Minrales
1 Euro/kg
0,80 Euro/kg 3%
Transformation des surfaces en libre service les plus grandes en grossistes ddis ou multi-fournisseurs pour toucher les zones rurales ou trs forte densit de commerces Professionnalisation des magasins les plus grands, arborant une enseigne, des services et un achalandage identique
Hypermarch
Hypermarchs futurs
Projection 2020
900 grandes surfaces et crer 100 000 emplois directs. La projection vise un quilibre 50/50 entre les deux
segments
La France
En 40 annes : Transfert du commerce traditionnel vers le commerce moderne
1960/1970 1970/1980 Commerce traditionnel Commerce moderne 100% 0% 60% 40% 1980/1990 40% 60% 1990/1995 8% 92% 1995/2000 0% 100%
le Portugal
En 15 ans 1985-2000 :
1125 points de ventes de plus de 1 499 m : libre services 18% Dont 50 hypermarchs piceries Dont 74 % des ventes totales de 8% produits alimentaires 1 hypermarch pour 250 000 habitants Le nombre dhypermarch sera en saturation en 2007 La fermeture de 10 000 commerces traditionnels
supermarchs 44%
Source : INE
la Pologne
En 10 ans (1990-2000) le secteur de la distribution a t transform : En 2000 :
117 400 piceries 95 hypermarchs (qui reprsentent 22 % des ventes de la distribution) 730 supermarchs
Les acteurs trangers : Groupe Auchan, Carrefour, Gant Casino, Leclerc, Intermarch, Castorama, groupe Mtro (Makro, Praktiker), Tesco, Mark & Spencer Les acteurs locaux : Superettes Lewiatan (1450 magasins et distributeurs) Les atouts des acteurs Franais : la matrise de la chane alimentaire frais pour laquelle les consommateurs consacrent 38 % de leurs budgets. lexprience des marchs mergeants
lUruguay
La croissance des supermarchs se ralise au dtriment des boutiques :
Les acteurs : Disco del Uruguay (50% Casino) : 20 supermarchs Manzanares : 90 superettes sur lensemble du pays Devoto Hnos (100% Exxel Group) Henderson y Cia, Ta-Ta, Multiahorro Les supermarchs Uruguayens oprent via lintermdiaire grossistes/importateurs pour le secteur agro-alimentaire de
Entre 1999 et 2002, les chanes prvoient douvrir un minimum de 75 000 m de surface de ventes.
le Chili
En 10 ans (1990-2000) :
les supermarchs reprsentent 20% du volume des ventes au dtail la rgion mtropolitaine regroupe 30% des supermarchs qui assurent 50% des ventes de la distribution (Santiago reprsentant 90% des points de ventes)
+8%
Surfaces de vente
Priodes Packaging
1960/1970 paraffin *1
plastique Groupage
J+12
1973 1973
25 20 Nb de 15 sites 10 5 0 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
2000 1995
70 60 50 40 30 20
275 300 Nb de rfrences Nombre d'usine Nb de rfrences /sites
Nb rf/site
B ABCD ABCD
ABCD A
ABCD
ABCD ABCD
ABCD D
ABCD
Usine polyvalente
Usine spcialise
Stockage / Magasinage
Boissons alcoolises
Prep Commandes
Co-Manufacturing
Acteurs
Geodis Logistics Hays Logistique Stef-Tfe Giraud Gefco Norbert Dentressangle FM Logistic Daher Danzas Fret SNCF CAT Frigoscandia Dubois Stockalliance TNT Logistique France Christian Salvesen Sofecome-Finon Sernam
2 430 2 200 1 600 1 420 1 256 1 200 1 100 1 000 1 000 1 000 716 700 601 600 520 500 500 489
4000 2200 7000 4250 9663 4800 1400 1700 4765 12000 6877 700 2700 600 520 1209 500 3900
9.42% 8.53% 6.20% 5.51% 4.87% 4.65% 4.27% 3.88% 3.88% 3.88% 2.77% 2.71% 2.33% 2.33% 2.02% 1.94% 1.94% 1.90%
x x
x x
x x
x x X
7 27 X
x x
x x
x x
x x
x x 37
50
25
24 x x x x x x 18 X x x x x x x x x 100 X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 80 2 20 32 2 X 24 5 2 15 X X X
Produits de luxe
7 4
Agroalimentaire
Grande Dist.
Co-packing
Transport
1980-1987 : intensification de la grande distribution et fermeture des points de vente traditionnel 1987- 2000 : dploiement des entrepts de la grande distribution
60000
52000 50000
40000
40000
30000 25000 20000 15000 10000 8000 3000 0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 2000 2000 1350 1200 1100 1000 900 800 600
Italie
Portugal Espagne Belgique France Royaume Uni Allemagne
4,8
4 2,7 1,6 1 0,9 0,9
70 000
10 000 30 000 600 300 150 5 000
Evolution de la logistique au Maroc : deux premires alternatives stratgiques Externalisation : un business logistique
bonne matrise interne (processus, performance, SI, comptences) positionnement de la logistique comme objet stratgique intgration rapide de ressources technologiques complmentaires renforcement du pilotage logistique pour assurer une rentabilit des capitaux investis intgration de nouvelles comptences et partenariats externes
Niveau de transformation
Tactique
Stratgique
E2
E3
E4
E5
E6
E6
E7
Entrept
Entrept
Entrept
Entrept
Entrept
Entrept
Entrept
Entrept
Distribution
Distribution Lesieur
Grossiste
Epiceries
Grande Distribution
E1 E2 E3 Etc
Entrept
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Stratgie
Pilotage
Oprations S.I.
Logistique fragmentaire
Evaluation ?
Entrept fournisseur
Entrept fournisseur
Horaires dexploitation
0h 4h 6 h 10 h 12 h 16 h 18 h 22 h
0h 4h 6 h 10 h 12 h 16 h 18 h 22 h
Hypermarchs
Supermarchs/superettes
Fournisseur 2
Fournisseur 3
Entrept fournisseur
Entrept fournisseur
Entrept Hyper
Entrept Super
Plate-Forme Client
Entrept Client
Entrept Client
Hypermarchs
Supermarchs/superettes
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
Livraisons directes
Grossiste
Achat
Vente Vente
Recouvrement Recouvrement
retour retour
Permettre aux clients de mieux connatre son march grce une information dtaille sur ses ventes et sur le potentiel clients
Fournir lassistances et les tudes pour choisir le canal de distribution et le rseau de distribution le plus adapt une cible
Assurer pour le compte de clients la prospection, la ngociation commerciale, la vente et le recouvrement dans un cadre et selon des rgles tablis par le client Assurer le formation des clients avals aux nouveaux produits ou aux nouveaux services
Raliser les oprations physiques de distribution pour le compte dun client Raliser des oprations de promotion marketing pour les actions vnementielles
Assurer la mise disposition des produits commands auprs des clients dun rseau caractris par sa densit potentielle Assurer le retour des produits non conformes en qualit ou/et en nombre
Pourquoi les entreprises externalisent les activits de distribution et logistiques 1/3 Accroissement de la productivit du personnel par concentration
sur les activits cls ;
Diminution des besoins en actifs (constructions,flottes, etc.). Rduction des Cots ; Considration managriales et politiques : Plus facile de grer un acteur externe que plusieurs dpartements internes.
le New York City-based Outsourcing Institute rvle que : : - 35 % des reprsentants soulignent que la rduction des cots tait la raison majeure pour laquelle leurs clients ont sous-trait les activits logistiques ; - 33 % des rpondants soulignent que leurs clients ont sous-trait les activits logistiques pour viter dinvestir dans des activits qui requirent dimportants capitaux ; - 17 % des rpondants soulignent que laccroissement du service tait la raison majeure pour sous-traiter les activits logistiques.
Collaboration
Comment externaliser ?
Slection claire et prcise des activits externaliser ;
Convaincre en interne du bien fond de lexternalisation ; Approche graduelle dans le temps, surtout pas tout et tout de suite ;
Barrires lexternalisation
Rsistance au changement ; Faible reconnaissance de la pertinence des intgrateurs de services ;
Historique rcent ;
Externalisation parfois complexe aborder :
Ressources humaines ;
Infrastructures, etc.
Les clients ne savent pas toujours ce quils dsirent de leurs fournisseurs ; 2- Attentes non ralistes : Les clients font lhypothse dun niveau de service requis qui nest souvent pas raliste ; 3- Faible prparation :
Mme si les clients savent ce quils dsirent, ils n'investissent pas assez de temps pour tablir les standards de performances et les moyens pour les mesurer ;.
Les clients sont souvent sous pression lorsquils entament les ngociations ; 5- Sous estimation du temps et effort requis pour grer le relation ;
6- Climat de mfiance :
Les clients sont souvent rticents dvoiler leurs objectifs financiers long terme leurs fournisseurs logistiques ; 7- Rmunration du prestataire :
la rmunration est difficile arrter lors du lancement de lexprience et ne contient souvent pas de mcanismes damlioration continue ;
fonctions de la chane de valeur de lentreprise ; Matriser les technologies de linformation ; Offre de services larges ; Prsence gographique ; Expertise des marchs ; Culture de lentreprise capable dattirer et de retenir des spcialistes.
Questions ?