Informe Anual 2010

Senado
Madrid, 28 de junio de 2011

Informe Anual 2010

ndice

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Contenido del Informe Aspectos ms destacados del ejercicio Comunicaciones fijas Comunicaciones mviles Audiovisual Actividad de la CMT Nueva presentacin del informe anual Conclusiones

Informe Anual 2010

1. Contenido del Informe

Informe Anual 2010

1. Contenido del Informe

1. Consta de tres apartados fundamentales:  Evolucin y situacin competitiva del sector  Memoria de actividades de la CMT  Compendio estadstico del conjunto de las comunicaciones electrnicas 2. Tambin incluye otra informacin menos conocida, como:  Informe de accesibilidad en los formatos televisivos  Recopilacin de la legislacin espaola y europea aprobada en 2010 en 3.

materia de telecomunicaciones  Estado de ocupacin de la numeracin Novedades  Este ao confeccionado exclusivamente en formato electrnico, con todos los datos descargables  Apartado introductorio de los aspectos ms destacados del ejercicio 2010

Informe Anual 2010

2. Aspectos ms destacados del ejercicio

Informe Anual 2010

2. Aspectos ms destacados del ejercicio

El sector factur 40.000 millones de

Evolucin de los ingresos mayoristas y minoristas (miles de millones de )
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 4.8 2.6 4.3 0.5 6.3 8.3 6.7 6.2 2.0 1.2 5.8 0.9 7.5 3.5 1.2 4.7 1.3 8.9 3.8 1.2 4.5 1.8 10.4 7.5 7.1 4.2 1.3 5.0 2.3 12.1

Ingresos totales: - Minoristas: 33.396,3 (-3,4%) - Mayoristas: 6.391,0 (-3,7%)

7.4 4.5 1.3 5.3 2.8 7.4 3.8 1.3 5.8 3.5

-6,6%
7.2 6.6 3.9 1.5 5.5 3.9 3.7 1.5 4.5 4.0

-3,5%
6.4 3.5 1.5 4.4 4.0

13.3

14.9

15.1

14.5

14.0

8.5

8.2

8.3

8.3

7.5

7.2

7.1

6.5

5.9

Telefona fija
6

Comunicaciones mviles Resto servicios finales

Internet Servicios mayoristas

Servicios audiovisuales

Comunicaciones de empresa

Informe Anual 2010

2. Aspectos ms destacados del ejercicio

Las comunicaciones mviles facturan el 42% del total

Participacin de los diferentes segmentos en el total de ingresos minoristas

Comunicaciones de empresa 4.6% Servicios audiovisuales 13.2% Internet fija 11,9%

Resto 10.6%

Telefona fija 17.6%

Total ingresos minoristas: 33.396 mill. de

Comunicaciones mviles 42.0%

Informe Anual 2010

2. Aspectos ms destacados del ejercicio

La inversin subi tras dos aos de retrocesos y alcanz los 4.500 millones de
Inversin en el sector (miles de millones de )
9 8.2 8

La inversin en redes mviles propici que la cobertura en redes 3G alcanzara el 95% de la poblacin

5.6 4.7

5.5

5.7

5.8 5.2

4.5

4,5
4.3

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Informe Anual 2010

2. Aspectos ms destacados del ejercicio

La penetracin de los servicios siguen creciendo, especialmente en la banda ancha Evolucin las lneas mvil ydefija de acceso a Internet (millones)
16

+19,04%
14

14

11,76
12

10,33 8,71 7,01

8,06 9,80 9,14

10,65

10

8 6,69 6

4 1,96 2 0,32 0 2006 2007 2008 2009 0,65 1,19

3,35

2010

Banda ancha mvil (datacards)

Banda ancha fija

Total acceso a Internet

Informe Anual 2010

2. Aspectos ms destacados del ejercicio

El sector registra cadas de precios por el incremento de la competencia

Evolucin del ingreso medio por minuto de la telefona mvil (cntimos de por minuto)

28 26 24 22 20 18 16 14 12

26,85 24.96 23.21 23.59

20.98 19.27 18.06 16.99 15.95 14.89

-6,6%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

10

3. Comunicaciones fijas

Informe Anual 2010

3. Comunicaciones fijas: telefona fija

Los ingresos de la telefona fija retroceden ante los descensos del trfico y del acceso
Ingresos de la telefona fija minorista (millones de )
6,000

5,000

5,085

5,031 4,897

4,000 3,144 3,267

4,254 3,804 3,183 3,322 3,371 3,614 3,206

Total ingresos: 5.877,2 mill. de (9%)

2.915
3,204

3,000

3,005

2.927

2,000

1,000

0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

12

Ingresos por acceso

Ingresos por trfico

Informe Anual 2010

3. Comunicaciones fijas: telefona fija

El nmero de lneas fijas se mantiene estable pese a la debilidad del segmento negocios
Lneas de telefona fija (millones) y penetracin (lneas / 100 habitantes)
20 80

6.9 15

7.1

7.3

7.4

7.1

6,9
60

44.1 10

44.4

44.7

44.6

43
43.3 40

12.5 5

12.8

12.9

13.1

13.2

13,3
20

0 2005 2006 2007 2008 2009 2010

13

Negocios

Residencial

Telefona fija/Total

Informe Anual 2010

3. Comunicaciones fijas: telefona fija

El bucle de abonado y las nuevas ofertas mayoristas impulsan la competencia

Evolucin de clientes de acceso directo e indirecto (millones)
14

12

12.3

12.2

11.9

11.7

11.6

11.1

10

10.3

9,8

5,4
4.6
4

3.3

3.1 1.9

3.7 2.7 2.1 2.6 2.3 2.9 2.1 1.4 1.1

2009

1.5
0 2003

0,9
2010

2004

2005

2006

2007

2008

14

Telefnica

Resto de acceso directo

Acceso indirecto

Informe Anual 2010

3. Comunicaciones fijas: banda ancha fija

Los ingresos de la banda ancha siguieron al alza por el tirn del mercado residencial
Evolucin de los ingresos de banda ancha fija por segmentos (millones de )
4000,0
3500,0

+8,6%
+2,5%
7 ,

3000,0
885,7

848,1

2500,0
2000,0
788,0

863,2

1500,0
1000,0
257,

618,3 4 5,8 1.611,0 1.175,8

801,4

2.348,7 2.008,5

2.518,7

2.651,7

500,0
5 0,6

2003

2004

2005

2006

2007

2008

200

Residencial

Negocios

15

0,0

2010

Total: 3.451,6 mill. de

Informe Anual 2010

3. Comunicaciones fijas: banda ancha fija

La penetracin de la banda ancha fija creci a un ritmo superior al de 2009

Evolucin de las lneas de banda ancha fija por tecnologas (millones de lneas)

10,6 millones de lneas +8,6%

0,17 0,11

12

10

0,09 0,07 0,04 1,68 1,84

1,94

2,06

6 0,02 4 0,00 0,55 1,63 0 1,17 0,02 0,84 3,85 2,55

1,44

7,75
6,31 5,22 7,21

8,42

2003 xDSL
16

2004

2005

2006

2007

2008

2009 Otros

2010

+8,6%

Cable - mdem +6,18%

+54%

Informe Anual 2010

3. Comunicaciones fijas: banda ancha fija

Los operadores alternativos acaparan el 72% de las nuevas lneas

Cuota de mercado de banda ancha fija por tecnologa (telefnica y grupos de operadores)
1.0 19.8 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2009 17 2010 54.9 24.3 1.2

-0,5

19.3

+2,5

26.8

-2,2

52.7

Telefnica

Operadores alternativos xDSL

Cable-mdem

Otros

Informe Anual 2010

3. Comunicaciones fijas: banda ancha fija

Las velocidades nominales contratadas crecieron

Evolucin de las lneas de banda ancha por velocidad contratada (en %) El 70% de las lneas de banda ancha tiene una velocidad contratada igual o superior a 4 Mbps
40,4
40

60

49,1
50

38,8

40,5

36,4 31,7

30,3
30

18,8
20

12,0
10

0,0
0

0,3

1,6

<= 3 Mbps

>= 4 Mbps < 10 Mbps

>= 10 Mbps <= 20 Mbps

> 20 Mbps

2008
18

2009

2010

Informe Anual 2010

3. Comunicaciones fijas: banda ancha fija

Las actuaciones regulatorias hacen crecer los ingresos mayoristas

Ingresos por modalidad de acceso a la banda ancha mayorista (millones de euros)
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

+30,5%

Total 454,7 mill. de

124,0 156,3 89,2 80,1 82,9 69,0 51,9 64,3 46,4 47,4 57,4 27,7 42,1 51,6 190,1 227,0 16,1

313,7

32,8 92,0

2006
Concentracin IP
19

2007
Concentracin ATM

2008
Reventa

2009

2010
Bucle desagregado

+78,3%

-22%

-41,8%

+38,2%

4. Comunicaciones mviles

Informe Anual 2010

4. Comunicaciones mviles

Los ingresos caen producto de la competencia en los servicios de voz

Evolucin de los ingresos de las comunicaciones mviles (miles de millones de )
16 0.8 0.5 12 0.2 1.4 1.2 1.0 6 0.7 10.1 4 5.6 2 6.5 8.8 7.6 12.2 11.1 12.1 11.3 10.6 0.3 1.6 10 1.6 1.7

14,9
1.1 1.7

-3% 14,3
1.5 2.0 1.6 1.3

14

13,9

0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

21

Voz

Mensajes cortos

Datos

Informe Anual 2010

4. Comunicaciones mviles

El parque de lneas mviles sigui creciendo, aunque a un ritmo inferior al de otros aos de las lneas mviles (millones de lneas) Evolucin
60
50 42,7 40 29,7 30 24,3 19, 15, 10 0 2000
22

14,9
45,7 37,2 33,5 38, 48,4 49,

+1% 14,3 13,9 51, 51,1

20

,9 12,

21, 15,

20,1 18,

22,0 20,

24,8
20,9

27,7
20,

29,
20,

0,2 31,5
20,9 20,1

8,5

10,

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
Total

2008

2009

2010

Prepago

Pospago

Informe Anual 2010

4. Comunicaciones mviles

Los nuevos operadores ganan cuota de mercado gracias a la portabilidad mvil

Saldo neto de portabilidad por operador o grupo de operadores en 2010 (miles de lneas) MOVISTAR
600 400

VODAFONE

ORANGE

YOIGO 472.6

OMV

238.6
200 0 -200

83.1

-220,9
-400 -600 -800

-573,4

23

Informe Anual 2010

4. Comunicaciones mviles: banda ancha mvil

La banda ancha mvil se convierte en el segmento de mayor dinamismo

Lneas vinculadas a una tarifa dedicada de acceso a Internet mvil (millones de lneas) y crecimiento respecto a 2009
10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1,5 1,8 6,0 2,7

+70,1%

Lneas exclusivas de trfico de datos (datacards)

Lneas asociadas a terminales mviles

Residencial
24

Negocios

5. Audiovisual

Informe Anual 2010

5. Audiovisual

Las TV ingresan menos por el descenso en la demanda del pago por visin
Ingresos totales por medio de transmisin (en millones de )

Total con subvenciones: 6.711,5 mill.

ingresos: 4.422,6 mill. de (-2,1%)

-0,9%
26

-4,9%

+2,7%

+12,4%

Informe Anual 2010

5. Audiovisual

El modelo de financiacin de RTVE incrementa los ingresos por publicidad de las privadas
Ingresos por publicidad de las televisiones en abierto por operador (mill. de euros)
2,500

2,097
2,000

+24,7%
1,924 1,913

1,848 1,623

1,552

1,500

1,362 1,089 1,079 1,017 1,074 1,069 1,039 1,042 885 638

1,019 956

1,000

937

500

247

0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

27

Televisiones pblicas

Televisiones privadas

6. Actividad de la CMT

Informe Anual 2010

6. Actividad de la CMT: Actuaciones regulatorias ms relevantes

Revisin de la OIR que redujo los precios de interconexin hasta en un 25% en algunas modalidades Se aprob la revisin del modelo del sistema de contabilidad de costes de Telefnica segn el estndar de costes incrementales Mejora de los sistemas de informacin y provisin en el acceso al bucle del abonado Nuevo Servicio Ethernet de Banda Ancha (NEBA) Precios mayoristas de terminacin mvil Oferta de Referencia de Lneas Alquiladas (ORLA) Clculo coste neto del Servicio Universal Circular 1/2010 para las condiciones de explotacin de redes y la prestacin de servicios de comunicaciones electrnicas por las Administraciones Pblicas En 2010 se resolvieron un total de 213 expedientes

29

Informe Anual 2010

6. Actividad de la CMT: Relaciones externas e Intenacionales

Asociaciones representantes de personas con discapacidad Acuerdos con Universidades Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrnicas (ORECE/BEREC) Actividades de la CMT relacionadas con Amrica Latina: Programa de capacitacin CMT-Regulatel Grupos de trabajo y representacin en la OCDE; el Grupo de Reguladores Euromediterrneo (EMERG); la Unin Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Plataforma Europea de Autoridades Reguladoras (EPRA) Encuentro bilateral de alto nivel con la Federal Communications Commission (FCC) y grandes operadores estadounidenses

30

7. Nueva presentacin del informe anual

32

33

8. Conclusiones

Informe Anual 2010

8. Conclusiones

35

Los ingresos del sector de las telecomunicaciones alcanzaron los 40.000 millones, que supone un retroceso del 3,5%, una cifra inferior a la del ejercicio anterior La inversin se situ en los 4,500 millones de euros y volvi a crecer tras dos aos de descensos, lo que indica una mejora de las expectativas de los operadores Los precios en casi todos los segmentos de actividad retrocedieron, especialmente en la telefona mvil La banda ancha, fija y mvil, fue el gran motor del mercado. El nmero de lneas de banda ancha mvil dedicada aumento el 70% y la banda ancha fija sum 800.000 nuevas conexiones (+8,6%) La calidad de la banda ancha fija aument de forma significativa: el 70% del total de lneas tiene una velocidad contratada superior a 4 Mbps y el 33% a ms de 10Mbps Las ofertas y herramientas mayoristas introducidas facilitaron la competencia entre operadores. Reflejo de ello son las altas cifras de portabilidad mvil (4,8 millones) y fija (1,7 millones)

informeanual.cmt.es
Gracias

36