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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE

PROYECTOS DE INVERSIÓN
(El estudio técnico)

 MG. JUSSARA INEZ ANAÍ PALMER TORRES


 Mayo, 2019

1
EL ESTUDIO TÉCNICO
OBJETIVOS
 Diseñar la función de producción que
optimice el uso de los recursos
disponibles para obtener el producto
deseado.
 Demostrar la factibilidad técnica del
proyecto
 Justificar la alternativa técnica
seleccionada
EL ESTUDIO TÉCNICO

Dónde?

Cuándo? Cuánto?

Producir lo
que se desea,
Con qué? Cómo?

Producto o servicio
EL ESTUDIO TÉCNICO
ES UNO DE LOS ASPECTOS QUE MAYOR ATENCIÓN
REQUIERE POR PARTE DE LOS ANALISTAS ES EL
ESTUDIO TÉCNICO QUE SUPONE:

• La determinación del tamaño más


conveniente,

• La identificación de la localización
final apropiada obviamente,

• La selección del modelo


tecnológico y administrativo
(Proceso) idóneo que sean
consecuentes con el
comportamiento del mercado y las
restricciones de orden financiero.”
EL ESTUDIO TÉCNICO
PROCESO DE
PRODUCCIÓN

SISTEMA DE
MATERIA PRIMA
CONTROL

PLAN DE ESTUDIO LOCALIZACIÓN


PRODUCCIÓN TÉCNICO

DISTRIBUCIÓN INGENIERÍA
DE PLANTA DEL PROCESO

DESARROLLO MAQUINARIA TAMAÑO


DEL PRODUCTO Y EQUIPO
EL ESTUDIO TÉCNICO

Capacidad de
TAMAÑO DE UN PROYECTO
producción en
un período de
referencia

• Técnicamente, la capacidad es el máximo de


unidades (Bienes o Servicios) que se puede
obtener de unas instalaciones productivas en la
unidad de tiempo.

• La Capacidad efectiva es casi siempre menor


que la Capacidad teórica.
EL ESTUDIO TÉCNICO

• Nivel de utilización es el porcentaje de uso


efectivo de la capacidad instalada.

• Capacidad ociosa es la parte de la capacidad no


utilizada
EL ESTUDIO TÉCNICO

TAMAÑO
Capacidad del proyecto

• Capacidad de  Máximo nivel posible de


diseño producción o prestación
del servicio.

 Capacidad disponible
permanente.
• Capacidad instalada

 Fracción de capacidad
instalada que se está
• Capacidad utilizada empleando.
EL ESTUDIO TÉCNICO
TAMAÑO DEL PROYECTO

FORMAS PARA MEDIRLO


 CANTIDAD DE PRODUCTO POR
UNIDAD DE TIEMPO
 CAPACIDAD DE PROCESO
 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
 POTENCIA INSTALADA
 POBLACIÓN SERVIDA
EL ESTUDIO TÉCNICO

TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO

El tamaño es definido como la capacidad de producción


de bienes y servicios medidos en un periodo de tiempo
definido y ofrecidos en el mercado.
Ejemplos:
•Para una fábrica de telas,
–Tamaño =número de metros de tela/mes, año.
•Para una fábrica de calzado,
–Tamaño = número de zapatos/año.
EL ESTUDIO TÉCNICO
CAPACIDAD
FINANCIERA

POLÍTICA
MERCADO
GUBERNAMENTAL

TAMAÑO
ECONOMÍAS DISPONIBILIDAD
DE ESCALA DE INSUMOS

POSIBILIDADES OBRAS
DE EXPANSIÓN COMPLEMENTARIAS

TECNOLOGÍA
EL ESTUDIO TÉCNICO
TAMAÑO DEL PROYECTO

FACTORES

DETERMINANTES CONDICIONANTES

TECNOLOGIA
DEMANDA LOCALIZACION
INSUMOS ASPECTOS FINANCIEROS
ESTACIONALIDAD CAPACIDAD GERENCIAL

RECURSOS HUMANOS
EL ESTUDIO TÉCNICO

TAMAÑO (2)

Factores condicionantes
• Tamaño y mercado

• Tamaño y localización

• Tamaño, costos y aspectos técnicos


 Economías de escala
 Posibilidad tecnológica

• Tamaño y financiamiento
EL ESTUDIO TÉCNICO

FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAÑO

• Población objetivo y Demanda

• Financiamiento – tasa de interés

• Tecnología

• Localización
EL ESTUDIO TÉCNICO

FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAÑO(2)

• Disponibilidad de insumos

• Estacionalidades y fluctuaciones

• Valoración del riesgo


EL ESTUDIO TÉCNICO

El Meollo del análisis del tamaño se relaciona


con la respuesta a la siguiente pregunta doble: ?
¿Con qué capacidad instalada debe iniciar su
operación el Proyecto y cómo deberá variar esta
capacidad durante su vida útil?
EL ESTUDIO TÉCNICO
TAMAÑO DEL PROYECTO

ALTERNATIVAS

ALTA CAPACIDAD INICIAL


BAJA CAPACIDAD INICIAL
EXPANSIÓN ESCALONADA
CAPACIDAD ÚNICA CON
AMPLIACIONES A TRAVÉS DE
PROYECTOS
EL ESTUDIO TÉCNICO

GRÁFICO EJEMPLO DE PROYECTO CON ALTA CAPACIDAD INICIAL

Capacidad instalada
Número
de unidades Capacidad ociosa

por año

Demanda proyectada

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 años
EL ESTUDIO TÉCNICO

GRÁFICO EJEMPLO DE EXPANSIÓN ESCALONADA


Capacidad instalada

Número
de unidades
por año Proyección
de la
demanda

Capacidad
ociosa mínima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 años
EL ESTUDIO TÉCNICO
GRÁFICO EJEMPLO DE TAMAÑO REDUCIDO INICIAL (EXPERIENCIA PILOTO) Y
EXPANSIÓN FUTURA

Proyección de la demanda

Número
de unidades
Minimización
por año
gradual de la
demanda
insatisfecha

Expansión futura
en función de
nuevos recursos

Capacidad inicial (Proyecto piloto)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 años
EL ESTUDIO TÉCNICO
GRÁFICO EJEMPLO DE CAPACIDAD ÚNICA Y EXPANSIÓN Fase final proyecto 2:
BASADA EN PROYECTOS COMPLEMENTARIOS Demanda insatisfecha
Capacidad instalada Proyecto 2

Número Fase inicial Proyecto 1: Capacidad


de unidades subutilizada
Demanda Global Estimada
por año
Fase inicial Proyecto 2:
Capacidad subutilizada

Capacidad
instalada Proyecto Fase final Proyecto 1:
1 Demanda insatisfecha

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 años
EL ESTUDIO TÉCNICO

INGENIERÍA DEL PROYECTO

Determinación del proceso

El estudio de ingeniería está orientado a


buscar una función de producción que optimice
la utilización de los recursos disponibles en la
elaboración de un bien o en la prestación de un
servicio.
EL ESTUDIO TÉCNICO
PROCESO PRODUCTIVO

CONCEPTO
FORMA EN QUE LOS INSUMOS
SON TRANSFORMADOS EN
PRODUCTOS A TRAVES DEL
USO DE DETERMINADA
TECNOLOGIA
EL ESTUDIO TÉCNICO
PROCESO PRODUCTIVO

EL PROCESO
PRODUCTIVO PUEDE SER:

EN SERIE
POR PEDIDO
POR PROYECTO
EL ESTUDIO TÉCNICO
EJEMPLOS DE PROCESOS
PROYECTO ESTADO INICIAL ESTADO FINAL

TRANSPORTE PASAJERO EN EL PASAJERO EN SU


ORIGEN DESTINO

EDUCACION PERSONA SIN PERSONA CON


CONOCIMIENTOS, CONOCIMIENTOS,
HABILIDADES Y
HABILIDADES NI
DESTREZAS
DESTREZAS

SALUD PACIENTE PERSONA CURADA O


(ENFERMO) TRATADA
EL ESTUDIO TÉCNICO
EJEMPLOS DE PROCESOS

PROYECTO ESTADO INICIAL ESTADO FINAL

DESECHOS DESECHOS
SOLIDOS EN EL SOLIDOS EN SU
ASEO
ORIGEN O EN DISPOSICION FINAL
LAS CALLES
TIERRA SIN PRODUCCION
AGRICOLA CULTIVAR COSECHADA Y/O
VENDIDA
PERSONA PERSONA
SEVICIOS VARIOS DEMANDANDO ATENDIDA
Y SATISFECHA
EL ESTUDIO TÉCNICO
PROCESO PRODUCTIVO

DE SU ANÁLISIS SE OBTIENE
INFORMACIÓN SOBRE REQUERIMIENTOS DE:
MATERIAS PRIMAS
MAQUINARIA Y EQUIPOS
OBRAS FÍSICAS
DISTRIBUCIÓN EN PLANTA
OBRAS COMPLEMENTARIAS
RECURSOS HUMANOS
MATERIALES
SUMINISTROS
SERVICIOS PÚBLICOS
EL ESTUDIO TÉCNICO

INGENIERÍA DEL PROYECTO


Seleccionado el “proceso de producción” se pueden
estimar:
–Las inversiones del proyecto:
•Maquinaria y equipos
•Requerimientos locativos
•Obras civiles
•Ampliaciones futuras.
–Estructura de costos de operación:
•Mano de obra directa e indirecta
•Materia prima e insumos
•Costos de mantenimiento
•Costos de depreciación.
EL ESTUDIO TÉCNICO

LOCALIZACIÓN
EQUIPOS

EDIFICIOS Y
PROCESO DE
OBRAS CIVILES
PRODUCCIÓN

ALMACENAMIENTO PERSONAL
Materia prima Oficinas
Producto terminado Servicios
Circulaciones
EL ESTUDIO TÉCNICO
CALIDAD Y
CARACTERÍSTICA
DEFINICIÓN FUENTE DE
Y TIPO DE SUMINISTRO
INSUMOS

CARACTERÍSTICAS
POLÍTICA ESTUDIO DE DE PRODUCTORES
GUBERNAMENTAL MATERIAS PRIMAS, O PROVEEDORES
MATERIALES Y
SUMINISTROS

CANTIDAD DE
SISTEMA DE PRODUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN

DESTINO:
PRECIO O
USUARIOS Y/O
TARIFA
CONSUMIDORES
EL ESTUDIO TÉCNICO

INGENIERÍA DEL PROYECTO


Costos de inversión:
BALANCE DE OBRAS FISICAS (EN MILES DE UM)
COSTO COSTO
OBRAS FÍSICAS UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
PLANTA A m2 2.000 500 1.000.000
PLANTA B m2 1.200 500 600.000
CERCOS ml 1.500 80 120.000
OFICINAS m2 200 650 130.000
CASETA VIGILANCIA unidad 1 14.000 14.000
INVERSION TOTAL EN OBRAS FISICAS 1.864.000
EL ESTUDIO TÉCNICO
INGENIERÍA DEL PROYECTO
Costos de inversión:
BALANCE DE MAQUINARIA (EN MILES DE UM)
VIDA
COSTO COSTO
MÁQUINAS CANTIDAD ÚTIL
UNITARIO TOTAL
(años)
TORNOS 10 500 5.000 6
SOLDADORES 5 800 4.000 5
PRENSAS 3 2.000 6.000 10
PULIDORAS 1 3.500 3.500 11
SIERRAS 8 400 3.200 3
INVERSIÓN INICIAL EN MÁQUINAS 21.700
EL ESTUDIO TÉCNICO
INGENIERÍA DEL PROYECTO
Costos de inversión:
CALENDARIO DE RE-INVERSIONES EN MAQUINARIA

AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TORNOS 5.000
SOLDADORES 4.000
PRENSAS
PULIDORAS
SIERRAS 3.200 3.200 3.200
RE-INVERSION TOTAL 3.200 4.000 8.200 3.200
EL ESTUDIO TÉCNICO
INGENIERÍA DEL PROYECTO
Costos de operación
BALANCE DE PERSONAL

VOLUMEN DE PRODUCCION: (EN UNIDADES)


CARGO REMUNERACION ANUAL
CANTIDAD
COSTO UNIT. COSTO TOTAL
SUPERVISORES 2 6.000 12.000
MECANICO 1 12 4.000 48.000
MECANICO 2 20 2.500 50.000
ELECTRICISTA 10 2.000 20.000
AYUDANTE 1 25 1.600 40.000
AYUDANTE 2 20 1.500 30.000
SOLDADOR 30 1.400 42.000
VIGILANTE 2 1.200 2.400
BODEGUERO 4 1.200 4.800
TOTAL 249.200

Tanto para la M.O. Directa (transformación del producto)


Como para la M.O. Indirecta (Mantenimiento, supervisión, vigilancia. etc.)
EL ESTUDIO TÉCNICO
INGENIERÍA DEL PROYECTO
Costos de operación:
BALANCE DE MATERIALES NECESARIOS
VOLUMEN DE PRODUCCION: (EN UNIDADES)
MATERIAL COSTO ANUAL
UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
HARINA Ton 3.000 10.000 30.000.000
AZUCAR Ton 225 110.000 24.750.000
GRASAS KG 3.000 300 900.000
LECHE Lts. 150.000 100 15.000.000
SAL KG 2.000 50 100.000
AROMAS NATURALES Lts. 150 500 75.000
ENVASES Und. 2.750.000 5 13.750.000
TOTAL 84.575.000
EL ESTUDIO TÉCNICO
INGENIERÍA DEL PROYECTO
Costos de operación:
BALANCE DE INSUMOS NECESARIOS

VOLUMEN DE PRODUCCION: (EN UNIDADES)


MATERIAL COSTO ANUAL
UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
AGUAPOTABLE M3 480.000 15 7.200.000
ENERGIA KW 5.000.000 14 70.000.000
GASOLINA LITROS 120.000 50 6.000.000
SOLDADURA M 14.000 200 2.800.000
PINTURA GAL 200 1.600 320.000
TOTAL 86.320.000
EL ESTUDIO TÉCNICO
OBTENCIÓN DE
DETERMINACIÓN INFORMACIÓN
DEL PRODUCTO TÉCNICA PRODUCTOS
O SERVICIO PROCESOS SELECCIÓN DEL
PROCESO DE
PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN
LA CONSTRUCCIÓN
Y PUESTA EN MAR-
CHA DE LA PLANTA
ADAPTACIÓN
TÉCNICA DEL
PROCESO

ESPECIFICACIONES
DE LA OBRA CIVIL
INGENIERÍA
BALANCES DE
DEL MATERIALES E
PROYECTO INSUMOS
PLANOS DE
DISTRIBUCIÓN
DE PLANTA
DISEÑO DE LOS
SISTEMAS DE MANE-
JO Y TRANSPORTE
DE LOS RECURSOS
DISTRIBUCIÓN DE
LOS EQUIPOS EN
LOS EDIFICIOS SELECCIÓN Y
SELECCIÓN Y ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES DE EQUIPO Y
DE SERVICIOS MAQUINARIA
AUXILIARES
EL ESTUDIO TÉCNICO

INGENIERÍA DEL PROYECTO (2)

Comprende:
• Selección del proceso de producción

• Memorias de diseño

• Planos de anteproyecto

• Presupuesto preliminar
EL ESTUDIO TÉCNICO

INGENIERÍA DEL PROYECTO (3)

• Especificaciones técnicas

• Layout de edificios y de distribución


del terreno

• Cronograma de ejecución.
EL ESTUDIO TÉCNICO
EL ESTUDIO TÉCNICO
EL ESTUDIO TÉCNICO

INGENIERÍA DEL PROYECTO

INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO
FÍSICA

 ESPECIFICACIONES  ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS PARA MAQUINARIA Y
EQUIPO
 DISEÑOS Y PLANOS:  MONTAJE Y PRUEBAS
 Arquitectónico DE MAQUINARIA Y
 urbanístico EQUIPO
 estructural e  HERRAMIENTAS E
 instalaciones INSTRUMENTOS
EL ESTUDIO TÉCNICO
COSTOS DEL PROYECTO

TIPO DE COSTOS

 INVERSIÓN
 OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
EL ESTUDIO TÉCNICO
COSTOS DEL PROYECTO

INVERSION

TERRENOS
 INFRAESTRUCTURA
 EQUIPAMIENTO
 RECURSOS HUMANOS
 PLANIFICACIÓN
 OTROS COSTOS INICIALES
EL ESTUDIO TÉCNICO
COSTOS DEL PROYECTO

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

 MATERIAS PRIMAS
 MATERIALES Y PAPELERÍA
 SALARIOS
 PRESTACIONES SOCIALES
 SERVICIOS PÚBLICOS
 COMBUSTIBLES Y ENERGÍA
 OTROS INSUMOS
 GASTOS VARIOS
EL ESTUDIO TÉCNICO
COSTOS DEL PROYECTO

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
 ALQUILERES
 DEPRECIACIÓN
 AMORTIZACIONES
 INTERESES
 SEGUROS
 IMPUESTOS
 IMPREVISTOS
EL ESTUDIO TÉCNICO

CONCEPTO
CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS
Y MEDIOS UTILIZADOS PARA LA
PRODUCCIÓN DE LOS BIENES
Y/O SERVICIOS DEL PROYECTO
EL ESTUDIO TÉCNICO

FACTORES INCIDENTES EN LA ELECCIÓN DE


LA TECNOLOGÍA
• Financiamiento

• Localización

• Tamaño y evolución futura

• Economías de escala

• Usos y costumbres de la región y condiciones


ambientales
EL ESTUDIO TÉCNICO

FACTORES INCIDENTES EN LA
ELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA(2)

• Características del producto

• Requerimiento y disponibilidad de insumos

• Facilidades del proveedor

• Obsolescencia y expectativas de permanencia en


el mercado de la tecnología.
EL ESTUDIO TÉCNICO

FACTORES INCIDENTES EN LA
ELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA(3)

• Políticas de empleo

• Políticas arancelarias

• Control ambiental

• Seguridad Industrial.
EL ESTUDIO TÉCNICO

CONTENIDO BÁSICO DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO

 Examen de los objetivos  Problema o necesidad que el


específicos: Proyecto pretende solucionar.

 Definición del producto:  Naturaleza, características,


composición, calidad, forma
de presentación, embalaje y
distribución, entre otras.

 Diseño y descripción del  Tecnología.


proceso productivo:
EL ESTUDIO TÉCNICO
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN
PROYECTO
SERVICIOS
a) Energía eléctrica
• Potencia necesaria para atender las necesidades
de consumo

• Calidad del suministro (fallas, racionamiento)

• Tarifas por unidad de consumo

• Empresa que suministra.


EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (2)

b) Agua
• Diferentes fuentes disponibles

• Capacidad para atender demanda presente y futura

• Calidad del agua y necesidad de tratamiento posterior


según el uso.(análisis físico, químico y bacteriológico)

• Tarifas por unidad de consumo

• Costo de tratamiento para diferentes usos.


EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (3)

c) Gas natural

• Disponibilidad

• Tarifas

• Calidad de suministro.
EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (4)

d) Otros combustibles
(Carbón, aceite, gasolina, entre otros)

• Necesidades presentes y futuras

• Calidad del suministro

• Precios.
EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (5)

e) Comunicaciones
• Tipos de servicio (teléfono, radio-teléfono, fax, etc)

• Calidad del servicio

• Redes y líneas instaladas y disponibles

• Tarifas
EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (6)

CONDICIONES DE CLIMA

a) Condiciones específicas del clima

• Rango de temperaturas

• Humedad relativa

• Intensidad y época de lluvias


EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (7)

b) Fenómenos Naturales

• Tormentas y huracanes

• Inundaciones
EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (8)

CONSECUENCIAS DEL PROCESO TÉCNICO

• Efectos del proceso sobre el medio ambiente

• Olor, ruido, humo, polvo, vibración, inseguridad.


EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (9)

• Desperdicios sólidos:

– Disposición final

– Costo de transporte

– Proceso de incineración

– Usos alternos (rellenos, biodigestores, procesamiento


técnico, etc.).
EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (10)

• Desperdicios líquidos:

– Sistema de alcantarillado (características)

– Descarga a corrientes o fosos

– Tratamiento de desperdicios

– Practicas comunes de disposición final, métodos y tarifas.

– Reglamentaciones existentes.
EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (11)

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
a) Población total

• Contingente actual y su proyección.

• Densidad de población.(k2, rural y urbana)

• Estratificación (sexo, edad, ingresos, etc).


EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (12)

b) Población económicamente activa

• Agricultura

• Industria

• Comercio

• Institucional
EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (13)

c) Disponibilidad de mano de obra

• Calificada

• Semicalificada

• No calificada

d) Nivel salarial de cada categoría


EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (14)

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS SOCIALES

a) Capacidad de alojamiento

• Hoteles, residencias

• Casas de arrendamiento

• Planes de desarrollo urbanístico

• Tarifas y precios
EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (15)

b) Servicios de educación y su capacidad

• Escuelas

• Colegios

• Colegios vocacionales
EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (16)

b) Servicios de educación y su capacidad (2)

• Institutos técnicos

• Universidades

• Número de cupos en cada institución.


EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (17)

c) Servicios de salud

• Puestos y centros de salud

• Servicios privados

• Hospitales regionales

• Número de camas hospitalarias

• Número de médicos por cada 1000 habitantes


EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (18)

d) Centros de cultura y recreación

e) Servicios de policía y justicia

f) Servicio de bomberos
EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (19)


ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA ZONA

• Industria de extracción

• Industrias metálicas

• Manufactura de equipos y maquinaria

• Edificaciones y obras civiles


EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (20)


ACTIVIDADES ECÓNOMICAS DE LA ZONA (2)

• Industria de alimentos

• Fabricación de fármacos

• Agroindustria

• Actividades de comercio (ofertas principales).


EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (21)

INDICADORES ECONÓMICOS

• Costo de la tierra

• Costo de la construcción

• Tasa de interés prevaleciente

• Política tributaria (impuesto a la renta, a las ventas,


entre otros).
EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (22)

NORMAS, REGLAMENTACIONES E INCENTIVOS

• Normas relativas al uso de la propiedad

• Permisos y especificaciones de las


construcciones

• Permisos para la construcción y operación de


plantas industriales y su ubicación.
EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (23)

NORMAS, REGLAMENTACIONES E INCENTIVOS (2)

• Planes de desarrollo urbano

• Incentivos tributarios y financieros.


EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (24)

FACILIDADES DE TRANSPORTE

a) Transporte aéreo

• Capacidad y distancia de aeropuertos

• Costo de fletes

• Calidad del servicio.


EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (25)

FACILIDADES DE TRANSPORTE
b) Transporte marítimo y fluvial

• Puertos marítimos y su distancia

• Puertos fluviales y su ubicación

• Calidad del servicio (tiempo, seguridad, etc.)

• Tarifas.
EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (26)

FACILIDADES DE TRANSPORTE

c) Transporte por carretera

• Red vial utilizable

• Tarifas

• Calidad del servicio (tiempo, seguridad, etc).


EL ESTUDIO TÉCNICO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (27)

FACILIDADES DE TRANSPORTE

d) Transporte ferroviario

• Red vial utilizable

• Tarifas

• Calidad del servicio (tiempo, seguridad, etc).


EL ESTUDIO TÉCNICO

LOCALIZACIÓN
El estudio de localización se orienta a analizar las
diferentes variables que determinan el lugar donde
finalmente se ubicará el proyecto, buscando en todo
caso una mayor utilidad o minimización de costos.

Comprende:
• MACROLOCALIZACIÓN
• MICROLOCALIZACIÓN
EL ESTUDIO TÉCNICO
ESQUEMA DE MACRO-LOCALIZACIÓN

ESQUEMA DE MICRO-LOCALIZACIÓN

Terreno No.1
1

CIUDAD
5 4
ZONA 1
VIA PRINCIPAL
Agua
3 2
Terreno No.3
Terreno No.2
Materia prima

MUNICIPIO
EL ESTUDIO TÉCNICO

FUERZAS LOCALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN EN


CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN

• Ubicación de los consumidores o usuarios

• Localización de materias primas y demás


insumos

• Condiciones de las vías de comunicación y


medios de transporte.

• Infraestructura y servicios públicos


disponibles.
EL ESTUDIO TÉCNICO

FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN


EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (2)

• Políticas, planes o programas de desarrollo

• Normas y regulaciones específicas

• Intereses y presiones de fuerzas sociales y


comunitarias

• Tendencias de desarrollo.
EL ESTUDIO TÉCNICO

FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN


EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (3)

• Condiciones climáticas, ambientales y de salubridad

• Condiciones ecológicas

• Presencia de actividades empresariales conexas y de


servicios auxiliares

• Stock de capital humano.

• Costo de transporte de insumos y productos.


EL ESTUDIO TÉCNICO

FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN


EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (4)

• Disponibilidad y costo de recursos

• Mano de obra

• Materias primas

• Energía eléctrica y combustibles

• Agua
EL ESTUDIO TÉCNICO

FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN


EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (5)

• Disponibilidad y costo de recursos (2)

• Terrenos

• Instalaciones físicas

• Comunicaciones
EL ESTUDIO TÉCNICO

FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN


EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (6)

• Topografía

• Calidad de suelos

• Consideraciones ecológicas

• Ubicación de la competencia

• Limitaciones tecnológicas

• Circulación y tránsito
EL ESTUDIO TÉCNICO

ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN

 MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

A. Conformar un comité para la aplicación de este


método

B. Identificar y elaborar una lista con todos los


factores que tienen alguna incidencia en la
localización de su proyecto.
EL ESTUDIO TÉCNICO

ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (2)

 MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

C. Determine la importancia relativa que tiene cada


factor para el proyecto y de acuerdo con esto
asígnar un peso expresado en porcentaje. La suma
de los pesos de todos los factores debe ser igual a
100%, o lo que es lo mismo a uno (1)

D. Seleccionar una escala común a todos los factores


(por ejemplo de 0 a 10 ó de 0 a 100).
EL ESTUDIO TÉCNICO

ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (3)

 MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

E. Determine los grados de cada factor. Por ejemplo:

1. Existe la mano de obra, en las cantidades y calidades


requeridas

2. Existe suficiente mano de obra, pero no tiene la


experiencia ni la calidad requerida

3. Se encuentra solo una parte de la mano de obra requerida

4. Debe conseguirse la mano de obra en otras localidades.


EL ESTUDIO TÉCNICO

ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (3)

 MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

F. Asignar un valor relativo a cada grado de acuerdo


con la escala seleccionada en el paso 4, de tal
manera que el grado más ventajoso se le asigne el
mayor puntaje

G. Identificar y enlistar las diferentes alternativas de


localización o sitios potenciales que se tengan.
EL ESTUDIO TÉCNICO

ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (4)

 MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

H. Tomar el primer factor y analizar las ventajas y desventajas


que presenta cada una de las alternativas de localización; de
acuerdo con esto otorgar una calificación para cada sitio. Esta
calificación deberá estar acorde con la escala seleccionada y
corresponder al puntaje que se ha signado al grado escogido.
Repetir este mismo análisis con los demás factores enlistados.

I. Multiplicar la calificación otorgada por el peso asignado, de


esta manera se obtendrá la calificación ponderada para cada
sitio.
EL ESTUDIO TÉCNICO

ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (5)

 MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

J. Sume las calificaciones ponderadas para cada sitio


o alternativa de localización

K. Determine en orden de prioridades las diferentes


alternativas de localización, teniendo en cuenta que
el sitio a elegir será aquel que obtenga la mayor
puntuación.
EL ESTUDIO TÉCNICO
CUADRO MODELO DE LOCALIZACIÓN MEDIANTE EL MÉTODO CUANTITATIVO
POR PUNTOS
ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN

Factores relevantes Peso asignado A B C


Calificac. Calificac. Calificac. Calificac. Calificac. Calificac.
Esc:0-100 Ponderada Esc:0-100 Ponderada Esc:0-100 Ponderada

Costo transp. de insumos

Costo transp. de productos

Disponibilidad de mano de
obra

Disponibilidad materia prima

Costo de vida

Tarifas servicios públicos

Facilidades de comunicación

Disponibilidad de agua

Espacio disponible para


expansión

Costo arrendamiento

Posibilidades de deshacerse
de desechos

Actitud de los vecinos frente


al proyec to

TOTAL 1.00   
EL ESTUDIO TÉCNICO

EL ESTUDIO AMBIENTAL
• IMPACTO AMBIENTAL:
Suma de influencias o
repercusiones negativas
y/o positivas que recaen
sobre el conjunto de
valores naturales,
sociales y culturales
existentes en un lugar y
tiempo determinados.
EL ESTUDIO TÉCNICO

EL ESTUDIO AMBIENTAL
• REGLAMENTACIÓN

• Decreto
EL ESTUDIO TÉCNICO

FACTORES QUE DETERIORAN EL MEDIO AMBIENTE

• La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y


de los demás recursos naturales renovables

• La degradación, la erosión y el revenimiento de


tierras

• Las alteraciones nocivas de la topografía

• Las alteraciones nocivas del flujo natural de las


aguas
EL ESTUDIO TÉCNICO

• La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa


de especies animales y vegetales o de recursos
genéticos.

• La alteración perjudicial o antiestética de paisajes


naturales.

• La alteración perjudicial en los patrones culturales


de una comunidad.
EL ESTUDIO TÉCNICO

“En su lucha contra la pobreza, con


frecuencia los países subdesarrollados
no se detienen en consideraciones de
tipo ambiental.” La miseria, la precaria
financiación de los proyectos y el acoso
del tiempo ha llevado a considerar
como un problema secundario el
cuidado de la naturaleza.
EL ESTUDIO TÉCNICO

“ Hoy se exigen procesos limpios, reciclaje, aumento


de la eficiencia energética, protección del aire, del
agua, de los suelos, uso selectivo de pesticidas y
fertilizantes, reforestación de bosques, y drenajes
adecuados de vías, medidas todas que, en principio,
requieren más capital de trabajo y reducen la
productividad.” Pero a nivel social, la protección de la
naturaleza y de la vida, capitales comunes e
irremplazables, reportan más beneficio que el
aumento del costo en la producción asumido en un
momento dado por el empresario.”
EL ESTUDIO TÉCNICO

Los controles Directos están


concebidos a la manera de permisos o
autorizaciones que otorga el Estado,
previo el cumplimiento de algunos
requisitos y acatamiento de ciertos
límites y condiciones a través del
tiempo. A esta segunda categoría
pertenecen las licencias ambientales.
EL ESTUDIO TÉCNICO

Los controles Indirectos se dan a


través de instrumentos de mercado, y
buscaban incentivar actividades y
procesos limpios con herramientas
económicas o, al contrario, hacer más
costosas actuaciones y procedimientos
contaminantes. Para esto el Estado
diseña impuestos, tasas, multas,
incentivos, subvenciones, permisos
negociables y promueve acuerdos y
pactos.
EL ESTUDIO TÉCNICO

EL ESTUDIO ORGANIZACIONAL
EL ESTUDIO TÉCNICO

EL ESTUDIO ORGANIZACIONAL
• IMPORTANCIA • OBSERVACIÓN
Al no ser lo suficientemente El estudio organizacional debe
analizado, impide una realizarse simultáneamente con
cuantificación correcta de las los estudios técnicos y de
inversiones y costos durante la mercado; puesto que en ellos
ejecución e implementación del implícitamente se considera el
proyecto. componente organizacional en
cada alternativa.
EL ESTUDIO TÉCNICO

FACTORES ORGANIZACIONALES
(Ejecución e Implementación)
a) Participación de unidades externas al proyecto

b) Tamaño de la estructura administrativa

c) Tecnología administrativa

d) Grado de complejidad de las tareas administrativas.


OBSERVACIÓN: El enfoque de los anteriores factores
organizacionales varía de acuerdo al período por el cual atravieza la
Entidad. Debe ser flexible.
EL ESTUDIO TÉCNICO
FUNCIONES DE UNA EMPRESA MODERNA

GERENCIA - Dirección general de la organización


 Conocer el proyecto
 Conocer área administrativa
 Coordinar y dirigir actividades de subalternos
 Toma de decisiones
 Control y seguimiento permanente
 Compromiso con el proyecto: planes y
presupuesto.
 Capacidad de liderazgo
 Capacidad de delegar: Funciones y
responsabilidades
 Discernimiento: Importante, urgente, secundario
 Cualidades humanas
 Experiencia.
EL ESTUDIO TÉCNICO
ORGANIGRAMAS

Lineal
Gerente

Ger. Cial Ger Fin. Ger. Adt.

J. Dis J. Pub. J. Con. Tes. R. H. S.Gen.

Autoridad Responsabilidad
EL ESTUDIO TÉCNICO

ESTUDIOS LEGALES
Importancia: Las normas legales interactúan permanentemente y regulan los
deberes y derechos que toda sociedad organizadora establece para sus miembros.

NORMAS RELEVANTES:
 Código de comercio
 Código de construcciones
 Plan de desarrollo
 Plan de ordenamiento territorial
 Régimen tributario
 Ley XXXX
 Ley ZZZZ
 Normas urbanísticas
 Normas ambientales
 Normas XXXXX
 Normas sanitarias inherentes a cada producto
 Legislación económica y financiera.
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