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Carlos Trillo
Marco Florian
Agapito Fernández
Cuadro N° 01 EL MUNDO DE PAN AMERICAN SILVER CORP.
Ag GRADO Ag oz
PROPIEDAD CATEGORIA TONS TONNES gpt POR PRODUCTOS
opt Millones
Reserva Probada y Probable 3,395,985 189 20.6 4.6% Zn, 1.7% Pb, 0.5% Cu
Quiruvilca, Peru Recurso Indicado y Medido 1,022,480 171 5.6 3.5% Zn, 1.3% Pb, 2.2% Cu
Recurso Inferido 3,066,585 181 17.8 5.0% Zn, 1.8% Pb, 0.4% Cu
Reserva Probada y Probable 5,998,670 258 49.8 4.3% Zn, 2.3% Pb, 0.5% Cu
Huaron, Peru Recurso Indicado y Medido 2,837,365 213 19.4 4.3% Zn, 2.6% Pb, 0.2% Cu
Recurso Inferido 4,923,738 251 39.7 3.7% Zn, 2.2% Pb, 0.4% Cu
Reserva Probada y Probable 2,812,011 451 40.8 0.5 g/t Au, 1.1% Zn, 0.6% Pb
Recurso Indicado y Medido 1,708,574 267 14.7 0.2 g/t Au, 1.5% Zn, 1.0% Pb
La Colorada, Mexico
Recurso Inferido 2,337,970 363 27.3 0.3 g/t Au, 2.5% Zn, 1.6% Pb
Recurso Inferido 5,000,000 108 17.4 0.2 gpt Au, 0.6% Zn, 1.7% Pb
PERU
Cajamarca
QUIRUVILCA
Silver-Zinc-Lead Mine
Huamachuco
TRUJILLO
TRES CRUCES
PACIFIC Salaverry
Gold Discovery
OCEAN
Mina Quiruvilca
Perú
Ubicación Chimbote
Pierina
(Barrick)
KILOMETRES Huaráz
0 50 100
ORGANIGRAMA
Precidencia Ejecutiva
Gerencia General
Ger. Ger.
Ger. Finanzas Ger. RR.HH Ger. Oper. CMH Ger. Comercial
Contabilidad Oper.Q,vlca
Ger. Sistemas
M.Amb.Seguridad Of. Trujillo
Ger. Logística
Of. Costos y
Pre
Jefe
Super. Super. Jefe Jefe Jefe Jefe
Super. Mina Super. Planta Contabilida
Planeamiento Mantenimiento Admin. Mina Logis. Mina RR.II. Mina Sist. Mina
Mina
OBJETIVO DEL ESTUDIO
Objetivos Generales
• Visión Estratégica Integral del Sector Industrial en que compite
• Punto de partida para plantear y planificar todas las actividades
Objetivos Especificos
• Diferenciar Gestión Empresarial en campo estratégico y operativo
• Determinar Factores Clave de Éxito (O/A)
• Evaluar y Analizar Escenarios
• Identificar Capacidades Claves (F/D)
• Formular Opciones Estratégicas
• Ambiente Macroeconómico
• Análisis Competencia
• Entorno Internacional
Análisis Entorno
• Determ. Oport/Amenazas Matriz EFE
• Variables de Escenarios
Análisis Escenarios • Factores Causales de Variables
• Rango Suposiciones y Análisis Escenarios
• Análisis Funcional
Análisis Interno • Cadena de Valor
• Determ. Fort/Debilidades Matriz EFI
• Visión, Misión
Formul. Estrateg. • Objetivos Estratégicos
• Opciones Estratégicas, Matriz FODA
-Explotación genera desequilibrios
-Inversiones,créditos Bancarios condicionados
por normas ambientales.
-Normas Controles y Multas
-Pobladores de zona
Nuevo Gobierno
consideran desalojo
-Privatización
-Daños Ambientales,
-Estabilidad Política
-Quiruvilca desaparece
-Inversión
si desaparece Passac
-Normatividad
Datos Preliminares.
Cifras Ajustadas de ene - nov. 2000.
FUENTE: DGM/DPDM/Estadística Minera
PRINCIPALES MINAS PRODUCTORAS PRIMARIAS
DE PLATA EN EL MUNDO EN EL AÑO 2000
Producción
Mina/Ubicación Compañía que Opera
(Millones de Onzas)
Cannington, Australia BHP Minerals
Industrias Peñoles SA 32.50
Proaño*, Mexico de CV
Kennecott/Hecla 23.90
Greens Creek, U.S. Mining
Cia. Co.
de Minas 9.30
Uchucchacua, Peru Buenaventura
Société SA
Métallurgique 8.50
Imiter, Morocco d'Imiter
Industrias Peñoles SA 7.90
Tizapa, Mexico de CV mines
Coeur d'Alene 6.80
Rochester, U.S. Corp. 6.70
Arcata, Peru Minas de Arcata SA 5.10
Lucky Friday, U.S. Hecla
Pan MiningSilver
American Co. 5.00
Quiruvilca, Peru Corp. Mines
Coeur d'Alene 4.10
Galena, U.S. Sunshine Corp.
Mining and 4.00
Sunshine, U.S. FirstRefining Co.
Silver Reserves 3.90
San Martin, Mexico IndustriasInc.
Peñoles SA 2.30
La Encantada, Mexico de CV 2.10
Cayllom, Peru Hochschild Group 1.90
* part of the Fresnillo Group, which includes Maica and El Monte
Matriz Evaluacion Externa EFE
VARIABLES EXTERNAS Organización UEN
Evaluación Externa Peso Califi- Puntaje
Cación Ponderado
Factor Político – Legal 0.21 0.42
Partido Político gobernante 0.06 1 0.06
Nivel de confianza en el gobierno 0.05 2 0.10
Impuestos 0.04 2 0.08
Legislación laboral 0.04 3 0.12
Normas legales de protección al consumidor 0.02 3 0.06 (*)
Factor Económico 0.14 0.36 1.- Amenaza Mayor
Déficit fiscal 0.04 2 0.08
Déficit en balanza comercial 0.03 2 0.06
Disponibilidad de crédito 0.04 4 0.16 2.- Amenaza Menor
Nivel de ingreso clase media 0.03 2 0.06
Factor Social 0.11 0.18
Pérdida de valores 0.03 2 0.06 3.- Oportunidad Menor
Tasa de migración 0.02 2 0.04
Índice de violencia 0.02 1 0.02
Corrupción 0.02 1 0.02 4.- Oportunida mayor
Propensión al consumo 0.02 2 0.04
Factor Tecnológico 0.14 0.44
Productos desplazadores o innovadores 0.04 2 0.08
Inversión en tecnología 0.04 3 0.12
Descubrimientos tecnológicos 0.03 4 0.12
Aplicaciones de las nuevas tecnologías 0.03 4 0.12
Factor Ecológico 0.11 0.39
Inversiones en el campo de la ecología 0.02 4 0.08
Acuerdos internacionales sobre protección del medio ambiente 0.02 3 0.06
Condicionamiento del financiamiento a normas ambientales 0.03 3 0.09
Actitud hacia el control de la contaminación 0.02 4 0.08
Leyes de protección del ambiente 0.02 4 0.08
Factor Clientes 0.05 0.07
Concentración 0.03 1 0.03
Poder adquisitivo de los compradores 0.02 2 0.04
Factor Competidores Directos 0.07 0.17
Fragmentación 0.03 3 0.09
Evolución de la demanda 0.02 2 0.04
Expectativas de rentabilidad 0.02 2 0.04
Factores Competidores Indirectos 0.06 0.18
Evolución de la demanda de los sustituidos 0.01 2 0.02
Características de calidad de los sustituidos 0.01 2 0.02
Nivel de oferta de los complementarios 0.02 3 0.06
Evolución de la demanda de los complementarios 0.02 4 0.08
Factor Competidores Potenciales 0.05 0.18
Nivel de inversión (barreras a la entrada) 0.03 4 0.12
Nivel de precios de los productos de los competidores potenciales 0.02 3 0.06
Factor Proveedores 0.06 0.22
Fragmentación 0.02 4 0.08
Sustituibilidad de los insumos 0.02 4 0.08
Costos de cambiar de proveedor 0.01 4 0.04
Capacidad de integrarse hacia delante 0.01 2 0.02
1.00 2.61
ANÁLISIS DE ESCENARIOS
Externos
Rápido crecimiento de las economías de los países industrializados del sudeste asiático y de Europa del este
A parición de nuevos usos para los concentrados polimetálicos.
Aparición de nuevos sustitutos.
Nivel de demanda de los concentrados polimetálicos. Reducción de los costos de producción.
Internos
Promoción de usos y nuevos usos de los metales.
Reducción de costos internos.
Externos
Promoción a la inversión extranjerá de los países en desarrollo.
Externos
Tasa de interés
Investigación de instituciones independientes.
Internos
Exportación de concentrados polimetálicos.
Influencias al interior del gobierno.
Presión de la Asociación de Exportadores (A DEX).
SUPOSICIONES PARA LAS VARIABLES DE ESCENARIOS
MEDIA X
CRECIMIENTO
DE LA
DEMANDA
ALTA
CRUCE DEMANDA OFERTA - TECNOLOGÍA
MEDIA MEDIA X X
MEDIA X
ALTA
ALTA X X
TIPO DE CAMBIO
DEMANDA OFERTA TECNOLOGÍA
SE RETRASA SE MANTIENE SE NIVELA
PRINCIPALES
EXPECTATIVAS
EN MERCADOS
DISTRIBUCION
ADQUISICION OPERACIONES PROTECCION PRE-
PRODUCTOS
DE PROPIEDADES MINERAS CIO DE METALES
TERMINADOS
SERVICIO DE MARKETING
POST VENTA DE METALES
Diagrama 02
1. Quiruvilca
SEGURIDAD Y 2. Huarón, y
MEDIO AMBIE. 3. La Colorada
1. Mina Quiruvilca
2. Mina Huarón
Exploraciones: Por cálculos metodológicos:
1. San Vicente 1. Quiruvilca
2. La Colorada 2. Huarón
3. Tres Cruces Gold 3. La Colorada
4. Los Angeles Gold, y 4. San Vicente,
DESARROLLO
5. Lucita y
5. Dukat
1. La Colorada
Marketing y Almacenamiento
Comercialización de Producto
Puerto Salaverry
• Esfuerzo de inversión obtuvo como resultado récords en la
producción con un incremento de 9.38%.
• Inventario de reservas de alta ley 3’962,105Tms.
• Récords en producción de concentrados.
• Medio Ambiente: Construcción de la Planta de Neutralización.
Recuperación del Río Moche.
Introducción
• Seguridad:
Reducción de índices de accidentes incapacitantes.
Visión corporativa: Cambio de razón social.
• Reducción de costos de US$ 61.35/tms. A US$ 42.2/tms
en el 2000
Competitividad(*) Puntaje
Criterios Peso
Ponderado
1 2 3 4 5
Capacidades Claves(*)
# Productividad 0.15 0.60
# Costos 0.15 0.45
# Horas de capacitación y desarrollo 0.09 0.36
# Poder de negociación 0.08 0.32
# Flujo de efectivo 0.08 0.16
# Reservas de mineral 0.15 0.45
# Consistencia de la organización 0.10 0.50
# Efectividad de la planificación 0.12 0.48
# Valores 0.08 0.32
TOTAL 1.00 3.64
OPORTUNIDADES AMENAZAS
O1.Partido Político gobernante A1.Impuestos
FORTALEZAS
F1.Productividad OPORT/FORT AMEN/FORT
F2.Calidad F3O4;F3O5;F3O7 F16A8, F17A8
F3.Costos F1O4,F1O5,F1O6 F14A9
F4.Localización F18O7, F13O3 F5A7, F5A8
F5.Habilidad del personal F5O4, F5O5, F5O6 F11A7, F11A8
F6.Poder de negociación F1O12
F7.Horas de capacitación y desarrollo
F9.Sincronización de procesos
F11.Efectividad de la planificación
F12.Consistencia de la organización
F13.Clima laboral
DEBILIDADES
D1.Flujo de efectivo
D3.Gastos administrativos
CONCLUCIONES