Boletin Interaccion Oferta-Demanda

Modulo IV: Formulación
Modulo IV
Formulación
Curso en Formulación y Evaluación de Proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública 1
Las 2 posibles alternativas de solución, han sido
identificadas en el módulo de Identificación. Ahora
corresponde realizar el estudio de cada una de ellas.
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA1
Mejoramiento y
Construcción de
ampliación de la
nueva
infraestructura
infraestructura
de
de riego
riego existente
Modulo IV: Formulación
1.
Horizonte
de
Evaluación
2.
7.
Análisis de
Costos la Demanda
6. 3.
Cronograma Análisis de
de Acciones la Oferta
5.
4.
Planteamie
nto Técnico Balance
de la Oferta -
Alternativa Demanda
4.1 Horizonte de Evaluación
Horizonte de Evaluación.- Se denomina así al periodo

que se establece para evaluar los beneficios y los costos
atribuibles a un determinado proyecto (Incluye la fase de
inversión y post-inversión)
Para definir este horizonte de evaluación se deben
considerar los distintos elementos que definen su
extensión:
a) La incertidumbre sobre el tiempo que durará la

demanda por el bien o servicio a proveer.
b) La obsolescencia tecnológica esperada en el sector

que se va a intervenir.
c) El periodo de vida útil de los activos principales.

4.1 Horizonte de Evaluación
Período 0
ACTIVIDADES Año 1 Año 2 (…) Año 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
FASE DE INVERSIÓN
1 Elaboración del expediente técnico
2 Licitación y contratación de la obra
3 Construcción de la obra
4 Liquidación de la obra
5 Mejoras en la gestión del servicio
6 Asistencia técnica a usuarios
7 Informe de evaluación culminación del PIP
FASE DE POST INVERSIÓN

8 Operación y mantenimiento
Aunque el SNIP tiene establecido que el horizonte de evaluación no debe ser mayor
de diez años, se acepta que se planteen periodos mayores, siempre que se justifiquen
en función a los elementos mencionados.
4.2 Análisis de la Demanda
Definir el bien ¿Cuál es el bien o servicio que se

1 o servicio proveerá a los usuarios en la fase de
post inversión del proyecto. ?
SERVICIO MEDIDA
Entrega de agua para riego Litros por segundo
Atenciones de Salud N° de atenciones por mes
Entrega de energía eléctrica kw por hora
Atenciones en educación N° de alumnos atendidos por aula.
Como nuestro PIP es de riego, el análisis de la demanda estará referido al
servicio de agua para riego, en una unidad de medida específica, en este
caso lt/seg o m3/seg.
Estimación de
2 la Población ¿Cuántas y quiénes son las personas
Demandante que recibirán el servicio?
Población Considera la totalidad de la población del área de
total influencia del proyecto.
Población de Es la población vinculada al propósito del

referencia proyecto.
Población Es la población con necesidades que

demandante potencialmente requeriría los servicios en los que
potencial intervendrá el proyecto.
Población Es la población con necesidades que busca
demandante atención, es decir, aquella que requerirá y
efectiva demandará efectivamente los servicios en los que
intervendrá el proyecto.
De acuerdo con el diagnóstico realizado, en la localidad xxx, que es el área de influencia,
viven 800 familias, de las cuales, las 800 familias tienen terrenos aptos para la producción
agrícola y 550 familias se dedican a la actividad agrícola y 220 familias ya cuentan con el
servicio de riego, ¿Cuál es la población demandante efectiva?.
Población 800 familias

total
condiciones reales de atender”
“cuánta gente afectada por el
Población
problema estamos en
de 800 familias
referencia
Población
demandante
potencial
550 familias
Población :
demandante
efectiva
330 familias
ANÁLISIS DE LA DEMANDA: POBLACION DEMANDANTE
Servicios
• Vacunaciones
• Control de crecimiento
• Curativos (EDA – IRA) POBLACIÓN DEMANDANTE
EFECTIVA
Población total
Población de la localidad POBLACIÓN DEMANDANTE
POTENCIAL
de XX
Por etapas de vida Niños que buscan el
servicio
Niños con
necesidades
sentidas
Niños no buscan el
Población de referencia
servicio
Niños < 5 años
Niños sin
necesidades
sentidas
ANÁLISIS DE LA DEMANDA: POBLACIÓN DEMANDANTE
Estimación de
3 la demanda ¿Cuál es la cantidad de bienes o
potencial y la servicios que en un periodo determinado,
demanda requerirá la población demandante ?
efectiva
Para estimar la demanda, es necesario disponer de

información (fuentes secundarias y primarias) sobre la cédula
de cultivo, el calendario agrícola y los requerimientos de agua
para cada cultivo en sus distintos períodos de desarrollo.
Según el diagnóstico, la cédula de cultivo es diferente por
sectores y por tanto los requerimientos de agua.
se considera que la demanda promedio de agua en la

situación sin proyecto son de 1,5 lt/seg/ha en el sector B y de
1,0 lt/seg/ha en el sector C.
Proyectar la Demanda
Metodología Supuesto Parámetros
Regresión Marco
Macroeconómico Tasa de
Multianual crecimiento
Técnicas
cualitativas Participación
Social
Línea basal
Opinión de
expertos
Participación
Institucional
Ejemplo de Proyección de Demanda
DETERMINACION DE LA POBLACION DE REFERENCIA
• Es la población total del área donde se llevará a cabo el

proyecto.
• Para su estimación se considera:
– Estadística actual
– Tasa de crecimiento. Mayormente anual
Ejemplo:
Población según INEI año 2004 = 15,548 hab
Tasa de Crecimiento (Tc) = 1.88 %
Número de años = n (8)
MÉTODO PARA PROYECTAR LA

Pn = Po * (Tc + 1) ^n POBLACIÓN
CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO
Se puede utilizar las últimas proyecciones del INEI o

calcular la tasa mediante la siguiente fórmula:
1/n
POBLACION ACTUAL (2004)
TC = 100 X -1
POBLACION INICIAL (1993)
1/12
15,548 TC = 1.88 %
TC = 100 x - 1
12,434
DETERMINACION DE LA POBLACION DE REFERENCIA
• Es la población total del área donde se llevará a cabo el

proyecto.
• Para su estimación se considera:
– Estadística actual
– Tasa de crecimiento. Mayormente anual
(Pob Ref)2015 = (Pob Ref)2007 X (Tasa Crecim) + 1 2015 - 2007
2007 - 1993
Tasa Crec = Pob Ref2007/ Pob Ref1993 - 1
Pn = Po * (1 + r) ^ t
En el horizonte de 20 años:
Columna................(2)
AÑO 0 = POBLACION ACTUAL AÑO 0 = 15,548

AÑO 1 = POBLACION ACTUAL x (1+TC)(*) AÑO 1 = 15,548 x 1.0188=15,840
AÑO 2 = POBLACION AÑO1 x (1+TC) AÑO 2 = 15,840 x 1.0188=16,138
. .
. .
. .
. .
AÑO 20 = POBLACION AÑO19 x (1+TC) AÑO 20= 22,150 x 1.0188=22,566
(*) TC= Tasa de Crecimiento Poblacional: Para el ejemplo = 1.88% = 0.0188
Demanda efectiva sin Proyecto
Ubicación lt/seg/h Año 1 Año … Año 10
Sector A 0 0 0 0
Sector B 1.5 10407 10407 10407
Sector C 1.0 15768 15768 15768
Total 26175 26175 26175

MMC.
MMC (Expresado en términos de millones de m3
Demanda efectiva con Proyecto

Ubicación lt/seg/h Año 1 Año … Año 10
Sector A 1.0 6307 6307
Sector B 1.5 17408 17408 17408
Sector C 1.0 15768 15768 15768
Total 33173 39483 39483

MMC.
MMC (Expresado en términos de millones de m3
TENGA PRESENTE:
El proyecto puede influir en los
factores que determinan la
demanda efectiva.
La estimación de los cambios

generados por el proyecto, debe
basarse en evidencias o
experiencias similares.
La demanda efectiva con proyecto,

será distinta
a la situación sin proyecto.
4.3 Análisis de la Oferta
El punto de partida de este análisis es la

determinación de la oferta en la situación sin
proyecto, para lo cual será necesario que
estimemos la oferta actual y analicemos la
posibilidad de optimizarla.
Debemos entender la oferta como la

capacidad de producción de un bien o
servicio (cantidad y calidad), la cual
dependerá de los factores de producción o
recursos de los que se disponga; es por
eso, que se recomienda que el diagnóstico
del servicio considere la información
necesaria, para estimar las cantidades que
se pueden producir con cada factor o
recurso.
La oferta actual será igual al nivel de

producción que se puede alcanzar con los
recursos disponibles y dependerá del
recurso con el cual se tenga menor
capacidad.
Veamos en nuestro caso

de riego, donde la
demanda es de 39 483
MMC por año y la oferta
actual 26 175 MMC por
año:
¿Será necesario llevar a
cabo un PIP de
infraestructura de riego
para lograr aumentar esos
13 308 MMC por año
faltantes?
¿Qué es la Oferta Optimizada ?

La oferta optimizada es el máximo
volumen de producción que se puede
lograr con los recursos disponibles
actualmente, luego de realizar
mejoras
que pueden involucrar gastos no
significativos.
¿Qué tal si antes de hacer el PIP

ponemos en marcha un programa Los 29 896 MMC
de monitoreo de la distribución, efectivamente serían
entrenando para ello a los nuestra oferta optimizada,
la que es posible alcanzar
usuarios?; es posible que con poner en marcha un
mejorando la eficiencia en la programa de monitoreo y
distribución al 80% por un buen entrenando a los usuarios
monitoreo, se logre disponer de para ello. En consecuencia,
se necesitaría incrementar
mayor cantidad de agua para la capacidad de entrega en
riego, y así logramos que en vez 9.587 MMC por año,
de 26 175 MMC que llega en total en vez de los
a las parcelas, se disponga de 29 13 308 MMC por año.
896 MMC. Es evidente que el
tamaño del PIP variaría.
4.4 Balance Oferta - Demanda
A partir de los análisis de oferta optimizada y la demanda

efectiva, podremos saber cuál es el déficit del bien o
servicio que debe ser tomado en cuenta para dimensionar
la oferta del PIP, y así establecer las metas del servicio. El
conocer este déficit, permitirá a los especialistas
encargados de la formulación técnica dimensionar el PIP de
manera tal que se satisfaga la brecha o una parte de ésta.
4.4 Balance Oferta - Demanda
Balance Oferta y Demanda (MMC)

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año… Año 10
Demanda con 33176 39483 39483 39483 39483

Proyecto
Oferta 29896 29896 29896 29896 29896

Optimizada
Déficit 3280 9587 9587 9587 9587
4.4
4.1 Balance
HorizonteOferta - Demanda
de Evaluación
4.5 Planteamiento Técnico de las Alternativas
Al realizar los estudios de un proyecto, se busca optimizar

el uso de los recursos públicos; esto supone que, para
cada una de las alternativas de solución que se
definieron previamente, se analice lo siguiente
Localización Momento
Tamaño Tecnología
Localización
¿Dónde se
localizará? La mejor alternativa de
localización, será
aquella que optimice
los
distintos factores de
localización
para cada tipo de proyecto hay factores

que determinarán la óptima
Para un
establecimiento de Para un relleno
salud será importante sanitario será
que no haya ruidos importante la Para un centro
molestos y que haya dirección de los educativo lo será la
facilidades de acceso vientos seguridad del entorno
Disponibilidad de terrenos, de servicios básicos, recursos, focos contaminantes,
riesgos de desastres, peligros, e impactos ambientales.etc.
Tamaño
¿Cuánto se
Producirá?
el punto de partida para definir el tamaño del proyecto, es la brecha entre la oferta
y la demanda, pero es posible que por factores técnicos, financieros, etc., no se
pueda atender toda la brecha.
En nuestro ejemplo, una primera aproximación al tamaño del proyecto

proviene del análisis de la demanda y oferta. En la alternativa 1, donde
se plantea la construcción de un nuevo sistema, el tamaño del proyecto
deberá permitir el uso efectivo de 39 483 MMC por año en las parcelas
A partir de este nivel de entrega, se tendrá que estimar la capacidad
de los canales de distribución, el canal principal, la presa y la
captación, para lo cual se considerará los índices de eficiencia en la
conducción y la estacionalidad de la disponibilidad de agua en la
fuente y de la demanda.
Tecnología
¿Cómo se
Construirá y
se Producirá?
usada para que la inversión y la operación sea la pertinente; es importante que

para su definición se considere las condiciones del área de estudio para
adecuarse a éstas, clima, suelos, topografía, etc. El diseño de la
infraestructura para un colegio, no será igual en una zona lluviosa que en
una donde no hay lluvias.
En nuestro caso, puntualizando las medidas de reducción de riesgos,

tendremos que, dado que la captación estará expuesta a peligros, se
construirá una estructura de protección de concreto; por otra, parte,
el canal de conducción principal será revestido, pero un tramo donde
estará expuesto a deslizamientos tendrá una tubería de PVC de alta
resistencia.
Momento
¿Cuándo se
ejecutará el
Proyecto?
(período) en el que se inicia la ejecución sea el

apropiado. Hay veces que se tiene que
analizar cuándo es más conveniente que se
inicie la ejecución del PIP, sucede cuando la
demanda futura es significativamente más
creciente, o cuando se plantea como
alternativas la reparación de un activo o la
adquisición o construcción de uno nuevo.
Planteamiento Técnico de las Alternativas
Planteamiento Técnico de las Alternativas
4.6 Cronograma de Actividades
Debe identificarse las actividades para la realización de cada una de las etapas
de las alternativas de solución.
INVERSION POST INVERSION
ANO 0
Unidad de ANOS
Cod. COMPONENTE / ACTIVIDAD Meta Total MESES
Medida
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.00 EXPEDIENTE TECNICO
1.01 RPOCESO DE SELECCION DE CONSULTOR GLB 1.00

1.02 ELABORACION Y APROBACION DEL EXP. TECNICO GLB 1.00
2.00 INFRAESTRUCTURA
2.01 CONSTRUCCION DE 10 AULAS PEDAGOGICAS M2 540

2.02 LOSA DEPORTIVA M2 600
2.03 CERCO PERIMETRICO ML 300
2.04 LETRINAS SANITARIAS UND 10
3.00 EQUIPAMIENTO
3.01 MOBILIARIO ESCOLAR UND 200
3.02 ADQUISICION DE COMPUTADORAS EQUIPOS 25
4.00 SUPERVISION Y LIQUIDACION
4.01 SELECCION DEL CONSULTOR GLB 1
4.02 SUPERVISION DEL PROYECTO INFORME 6
4.03 LIQUIDACION DEL PROYECTO Y APROBACION DOCUMEN 1
TO
OPERACION Y MANTENIMIENTO
4.7 Costos
Determinaremos los costos de inversión para cada una de las

alternativas de solución, a precios de mercado.
Determinaremos los costos incrementales de operación y

mantenimiento, a precios de mercado. para cada una de
las alternativas
Elaboraremos el flujo de costos incrementales, a precios

de mercado, para cada una de las alternativas de
solución, considerar los asociados con la medidas de
reducción de riesgos.
Costos de Inversión
Son los costos que se dan desde el inicio de la ejecución del proyecto
hasta que se encuentra listo para entrar en operación y pueda brindar
los servicios previstos.
Expediente Técnico
Costo de Obra
• Terrenos
• Infraestructura
• Maquinaria
• Vehículos
• Equipos
• Herramientas
• Intangibles
Supervisión
Imprevistos
Gastos Generales
Mitigación Ambiental
Costos de Inversión
COSTOS TOTALES DE INVERSIÓN EN LA ALERNATIVA 1 S/.
Costos de Operación y Mantenimiento
Costos Costos fijos
variables
Costos de Mantenimiento
Fase de Post Inversión
Son los gastos requeridos
S/. para mantener la capacidad
de generación de beneficios,
evitando el deterioro de los
Costos O&M equipos. (Cambio de filtros,
• Personal aceites, mobiliario)
. Insumos
• Servicios
• Otros Sin proyecto Con proyecto
Costos de Operación
Son los gastos en los que debe incurrir la
institución, para que el bien o servicio se
entregue en forma regular. Se cuantifican
anualmente los costos unitarios de los
factores e insumos importantes (Planilla de
personal de Salud, educación.).
Costos de Operación y Mantenimiento
Costos de operación y mantenimiento Costos de operación y mantenimiento
sin proyecto S/. con proyecto S/.
Costos Incrementales
se calculan comparando los costos de la situación con proyecto y de

la situación sin proyecto; la diferencia entre ellos, constituye los
costos incrementales atribuibles al proyecto.
Cuando el proyecto va a crear o instalar capacidades para

la producción de un bien o servicio, los costos de
operación y mantenimiento en la situación sin proyecto,
serán iguales a cero, ya que no se estaría produciendo
aún.
Costos Incrementales
Costos de operación y mantenimiento incrementales S/.
Costos: Alternativa 1
ALTERNATIVA 1: Construcción de un nuevo sistema de riego S/.
Ten
presente
que
los flujos de
Recuerd costos
a que los se basan
flujos se en el
elaborará análisis
n para técnico, los
cada una costos
de las unitarios y
alternativ el
as. cronograma
de
actividades.
¡¡MUCHAS GRACIAS!!

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Modulo IV: Formulación

Horizonte de Evaluación.- Se denomina así al periodo

a) La incertidumbre sobre el tiempo que durará la

b) La obsolescencia tecnológica esperada en el sector

c) El periodo de vida útil de los activos principales.

1 Elaboración del expediente técnico

2 Licitación y contratación de la obra

5 Mejoras en la gestión del servicio

6 Asistencia técnica a usuarios

7 Informe de evaluación culminación del PIP

FASE DE POST INVERSIÓN

Definir el bien ¿Cuál es el bien o servicio que se

Población de Es la población vinculada al propósito del

Población Es la población con necesidades que

Población 800 familias

Para estimar la demanda, es necesario disponer de

se considera que la demanda promedio de agua en la

Metodología Supuesto Parámetros

DETERMINACION DE LA POBLACION DE REFERENCIA

• Es la población total del área donde se llevará a cabo el

Número de años = n (8)

MÉTODO PARA PROYECTAR LA

Se puede utilizar las últimas proyecciones del INEI o

• Es la población total del área donde se llevará a cabo el

(Pob Ref)2015 = (Pob Ref)2007 X (Tasa Crecim) + 1 2015 - 2007

Tasa Crec = Pob Ref2007/ Pob Ref1993 - 1

AÑO 0 = POBLACION ACTUAL AÑO 0 = 15,548

(*) TC= Tasa de Crecimiento Poblacional: Para el ejemplo = 1.88% = 0.0188

Sector B 1.5 10407 10407 10407

Sector C 1.0 15768 15768 15768

Total 26175 26175 26175

Demanda efectiva con Proyecto

Sector A 1.0 6307 6307

Sector B 1.5 17408 17408 17408

Sector C 1.0 15768 15768 15768

Total 33173 39483 39483

La estimación de los cambios

La demanda efectiva con proyecto,

El punto de partida de este análisis es la

Debemos entender la oferta como la

La oferta actual será igual al nivel de

Veamos en nuestro caso

¿Qué es la Oferta Optimizada ?

¿Qué tal si antes de hacer el PIP

A partir de los análisis de oferta optimizada y la demanda

Balance Oferta y Demanda (MMC)

Demanda con 33176 39483 39483 39483 39483

Oferta 29896 29896 29896 29896 29896

Déficit 3280 9587 9587 9587 9587

Al realizar los estudios de un proyecto, se busca optimizar

para cada tipo de proyecto hay factores

En nuestro ejemplo, una primera aproximación al tamaño del proyecto

usada para que la inversión y la operación sea la pertinente; es importante que

En nuestro caso, puntualizando las medidas de reducción de riesgos,

(período) en el que se inicia la ejecución sea el

1.00 EXPEDIENTE TECNICO

1.01 RPOCESO DE SELECCION DE CONSULTOR GLB 1.00

2.01 CONSTRUCCION DE 10 AULAS PEDAGOGICAS M2 540

Determinaremos los costos de inversión para cada una de las

Determinaremos los costos incrementales de operación y

Elaboraremos el flujo de costos incrementales, a precios

se calculan comparando los costos de la situación con proyecto y de

Cuando el proyecto va a crear o instalar capacidades para

Costos de operación y mantenimiento incrementales S/.