Laboratorio de Integración II: Análisis de

Operaciones

Sesión 12
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Indicador de logro #4: Campaña de ventas.

Desarrolla las estrategias necesarias para la atención de una

campaña de ventas específica establecida por la agencia,
identificando la distribución de los tiempos necesarios, del
equipo comercial y del Jefe de agencia.
Conexión
¡Siento curiosidad y deseo por aprender!

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Discutimos en parejas…

¿Cuáles crees que son las principales

funciones de un Gerente de una Agencia
Bancaria?

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 Es el funcionario responsable de planear, dirigir,
coordinar todas las actividades administrativas, de
negocios y operativas relacionadas a Banca Personal
y Empresarial de la agencia. Asimismo se encarga de
resolver los asuntos que requieran su intervención, de
acuerdo con las facultades que le han sido otorgadas
por el directorio.

Gerentes de mercadeo: agilidad es la clave – Central America Data ..Central America Data zegelipae.edu.pe
Tema de la clase: Distribución del tiempo en las agencias
por tipo de colaborador.
Identifica la distribución de los tiempos necesarios del equipo
comercial y del Jefe de agencia
Contenido temático:

• Organización de una agencia

• Organigrama de una agencia
• Propio Lenguaje
• Funciones Administrativas
• Funciones Comerciales
• Funciones Operativas
Exploración
Utilizo mis conocimientos previos y experiencia para
¡

asimilar lo nuevo!

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En parejas distintas, conversamos:

¿Cuáles creen que son los principales Funciones

del Jefe de Operaciones en una agencia
Bancaria?

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Es el funcionario responsable de organizar,
supervisar y controlar el desarrollo de las
operaciones que se canalizan por ventanilla y otras
que provienen de áreas de negocios de la agencia.

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Construcción
¡Construyo nuevos conocimientos!

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Organización
de una
agencia
 Representantes de servicios, que son los responsable de
Counter la atención al público a través de la ventanilla en las
operaciones de captaciones, colocaciones y servicios que
se le solicita.
Organización
Responsable de organizar, supervisar y controlar el
de una Gerente Asistente desarrollo de las operaciones que se canalizan por
ventanilla y otras que provienen de áreas de negocios de
la tienda
agencia

Responsable de planear, dirigir, coordinar todas las

Gerente de
actividades administrativas, de negocios y operativas
Agencia
relacionadas con la Agencia
 Responsable de tramitar operaciones relativas a los
diferentes productos y servicios, efectuando
Back Offcice
validaciones y canalizando documentos a otras áreas.

Responsable de atender solicitudes de Clientes de

Organización productos o servicios del Banco, que requieren de una
atención particular que no puede llevarse a cabo en la
Plataforma
ventanilla. o son presentadas a través de instrucciones
de una escritas de parte del Cliente, y canalizarlas a las áreas
correspondientes.
agencia Lugar donde los clientes esperan a ser atendidos
puede ser parados o en algunas bancos sentados y
Patio
pueden ser diferenciados como colas de clientes y no
clientes.

Ambiente en donde los bancos posicionan sus canales

Área 24 horas electrónicos, como cajeros automáticos, teléfonos,
monederos, etc.
 Gerente
Agencia

Auxiliar de
Oficina

Organigrama Gestor
Cobranza
Ejecutivo de
Convenios
Ejecutivo de
Negocio
Gerente Asistente

de una Asistente Ejecutivo Banca

Plataformas
Convenios Persona

agencia
Ejecutivo Banca Representantes
Empresa Financieros

Back
Office Operativo

Back Office
Comercial
 Agencia Ventanilla Empleado

Tienda Counter Colaborador

Administrador Jefe de Operaciones

Propio
Lenguaje Gerente de Tienda Gerente Asistente

Cajero Terminalista
Representante
Financiero
 Abrir y cerrar la bóveda de acuerdo a medidas de
seguridad establecidas

Funciones Controlar y autorizar todos los gastos propios

de la Tienda.
Administrativas

Verificar la correcta presentación de la agencia, comprobando la

existencia de folletos, afiches y otros elementos de merchandising
referentes a las promociones vigentes.

Cuando las tareas administrativas generan oportunidades en las ..FireLionSolutions - WordPress.com

 Desarrollar el plan de negocios de banca empresa y
personas de la tienda basándose en las metas señaladas
por el Banco

Analizar y evaluar los niveles de

Funciones rentabilidad de la Agencia a su
cargo
Comerciales

Promover los productos y servicios del Banco en los

mercados objetivos definidos, identificar y concretar
nuevos negocios

¿Agente BCP?: Conoce los requisitos para que tu negocio sea agente corresponsal | Emprendimiento pqs.pe
 Atender al público en las operaciones de captaciones,
colocaciones y servicios que solicita.

Velar por el adecuado funcionamiento de los cajeros

Funciones automáticos

Operativas

Atender consultas, pedidos y reclamos de clientes

externos e internos en relación a los productos y servicios
ofrecidos.
Ejecución
¡Pongo en práctica los nuevos aprendizajes!

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Cada grupo del proyecto responde las siguientes preguntas:

Usted acaba de ingresar a una entidad financiera como Representante de Servicios y ha sido
asignado a una agencia.

 ¿Qué responsabilidades tiene el Gerente Asistente para que su agencia sea mas segura
operativamente?
 ¿Qué responsabilidades tiene el Gerente de Agencia para que su agencia sea rentable?

El docente supervisa el avance.

Duración actividad: 25 minutos

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 Actividad virtual

Tipo de actividad: Tarea

Duración: Habilitado 7 días

Cada grupo debe investigar y comentar las principales funciones y roles del
Gerente de Agencia, Jefe de Operaciones y Representante de Servicios en
una agencia bancaria. Máximo 4 páginas

Subir archivo al Campus.

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