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Proposta de Elaboração de Plano

Financeiro Pessoal
INTRODUÇÃO

Olá,

Me chamo Pedro Hunter, formado em gestão comercial pela universidade Estácio de Sá,
consultor financeiro, palestrante e treinador de equipe de vendas

Eu Estou no mercado de planejamento financeiro e educação financeira há 5 anos e acredito


muito nesse sonho que vem transformando a vida dos meus clientes no rio de janeiro e são
Paulo.
No final de 2015 tive um incomodo muito pessoal com a falta de serviço especializado no ramo para as
famílias homo afetivas e para o publico lgbt em geral.
Desde então passei a me especializar no atendimento a esse publico ( nosso) mas admito que apesar
dos meus esforços não tenho tido muito sucesso com o publico, já que na minha carteira com mais de
50 clientes de planejamento hoje, somente 8 casais são lgbts e por isso resolvi entrar com contato por
ver no Inner uma oportunidade gigante de cumprir essa missão justamente com o publico que quero
atender.

Cada pessoa tem seus próprios objetivos, com prazos e características diferentes, por isso, não acredito
em fórmulas prontas, mas sim, em um trabalho sob medida para cada cliente e suas particularidades,
agindo assim, consigo as melhores soluções para a conclusão dos objetivos dos meus clientes.

Trabalho com uma linguagem clara e informal para que o cliente esteja mais perto do mercado
financeiro mais sem ter que passar por essa sopa de letrinhas que conhecemos.

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OBJETIVOS

O foco do nosso trabalho é trazer verdade, compreensão e disciplina para as escolhas que cliente ira
fazer durante toda sua vida financeira.

• Entender o que o dinheiro realmente significa para você

• Traçar, priorizar e gerenciar os riscos da sua empresa

• Seguir seus objetivos e identificar mudanças para mantê-los no caminho certo

• Ter um plano de ação para priorizar, implementar, documentar e acompanhar suas finanças e de sua

empresa /Familia

• Garantir que você tenha uma orientação e as informações detalhadas para que esteja sempre ciente de

onde você está e aonde chegará

• Desenhar um plano financeiro pessoal e empresarial

• Dar orientação sobre investimentos

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ETAPAS DO TRABALHO

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ENTENDER ANALISAR EXECUTAR ACOMPANHAR

Reunião de Informações
consulta, para organizadas em
conhecer sua um contexto
vida financeira. único.

PRAZO

Nosso trabalho se inicia com uma reunião para que eu possa entender seu contexto de vida e
conhecer melhor o seu negocio, após isso poder lhe apresentar soluções e implementações
necessárias para melhoria.

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CONDIÇÕES COMERCIAIS

O valor a ser pago por essa consultoria dependera do pacote que será combinado no ato da
contratação do serviço.
Você pode optar por um pacote mensal, anual ou único.

Atenciosamente,

Pedro Hunter

Data: 19/07/2017

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