ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEOS

PERUANO
GERENCIA ESTRATÉGICA

INTEGRANTES CODIGO FIRMA

ALFARO ROSAS JORGE 1212324 ………………….

ALVARADO QUINTANA JORGE 1212285 ………………….

PAREDES SILVA ROGER 1207844 ………………….

TICONA HUAMÁN EDWING 1212155 ………………….

PROFESOR : DAVID RITCHIE BALLENAS

GRUPO : MBA TRUJILLO 10 – 2012-1

TRUJILLO, MAYO 2014

 Análisis Internacional a nivel mundial

600 MM de Ton 265 MM de cabezas

Fuente: fao.org
Análisis Internacional a nivel mundial

230% más
que Argentina y Chile
 Análisis Internacional a nivel Sudamérica

Rendimiento Sudamérica (2000 - 2010)

Ecuador 4.36

Argentina 4.34

Paraguay 2.38

Uruguay 2.20

Peru 2.01

Chile 1.77

Bolivia 1.63

Brasil 1.24

Colombia 1.19

Venezuela 1.17 (Ton/cabeza/año)

Fuente: fao.org
 Principales Exportadores

PERÚ figura en el ranking

de los top exportadores

ocupando el N°5
Fuente: fao.org
Principales Importadores Los 12
pertenecen a la
principales países importadores

UNIÓN EUROPEA
Top importaciones - Leche fresca de vaca (2009)
1,800 1,000
1,690 932
1,641
871 900
1,600

743 800
1,400
699
700
1,200

Valor unitario (US$/Ton)

610
Cantidad (miles Ton)

576
600
539 533 532 524
1,000 522 518 505
482
455 500
800 415
385 397
372 400
641
600 544 294
300
378
400 312 200
221
169 172
200 122 138 138 100
90 63 88
50 43 48 58 53
- -

Reino Unido
Rep. Checa
Italia

Francia

Suecia
Grecia

Singapur

Kazajstán
Alemania

Portugal
España

Eslovaquia
Irlanda

Rumania

Eslovenia
Bélgica

Hungría

China
Países Bajos

Lituania

Cantidad (miles Ton) Valor unitario (US$/Ton)

Fuente: fao.org
 Análisis Sector Nacional

Incremento del 24%

precio al
en el

productor en
9 años

Fuente: MINAG
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE LA LECHE
NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR
LACTEO
 Análisis Sector Nacional
PERÚ - Producción/Cabezas/Rendimiento
1,800,000 1,678,370 2.15

1,600,000 Incremento del 50%

1,400,000 en la producción en Incremento de 2.8% 2.13 2.10

2.05
rendimiento en
1,200,000 9 años en el
2.00
1,000,000 9 años
787,604 1.95
800,000
1.90
600,000
1.85
400,000

200,000
Incremento del 47% 1.80
en la población en
- 1.75
2001 2002
9 2003
años2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Producción (Ton) Cabezas (und) Rendimiento (Ton/und)

Fuente: fao.org
 Análisis Sector Nacional

Diferencia:
44.5
Kg/hab./año 2010:
75.5 Kg/hab./año

Según FAO el PERÚ

debe consumir:
120 Kg/hab./año
Fuente: fao.org
 Análisis Sector Nacional
Producción y pago a productores a nivel local (2010)
Produccion 2010 (Ton) Pago a productor (S/Kg)

400,000 1.80

350,000 64% de la
1.60

300,000 producción total 1.40

están en estas
1.20
250,000 4 cuencas
1.00
200,000
0.80
150,000
0.60
100,000 0.40
50,000 0.20
0 0.00

Huancavelica
Cajamarca

Puno

Tacna

Ancash
Lima

Pasco
Cusco

Piura

San Martin
Ayacucho

Ica
Arequipa

La Libertad

Lambayeque

Ucayali
Junin

Madre de Dios

Tumbes
Amazonas

Apurimac

Huanuco

Moquegua

Loreto
 Análisis Sector Nacional
• EL PROBLEMA CENTRAL:

 En los últimos años, los gremios de productores lecheros han protestado

contra un supuesto abuso de posición de mercado que estarían cometiendo
las empresas agroindustriales.

 Indudablemente, el mercado lácteo muestra características de oligopsonio,

donde pocas empresas se enfrentan a miles de proveedores atomizados.

 Pese a esta situación de formación no competitiva de precios, la producción

láctea nacional muestra una tendencia al crecimiento.

 Las importaciones de insumos y productos lácteos representan todavía un

porcentaje menor del mercado nacional.

 La sostenibilidad del crecimiento de la producción láctea, sin embargo,

dependerá de condiciones favorables para la inversión en animales y
tecnología.
 Análisis Sector Nacional
• EL PROBLEMA CENTRAL:

 El incremento de la producción no ha sido acompañado por un aumento

significativo de los precios.

 Pese a que las importaciones son relativamente pequeñas, su impacto sobre la

formación de precios internos es incuestionable.

 El oligopsonio agroindustrial puede administrar precios para maximizar

ganancias, gracias a ofertas únicas.
 Análisis Sector Nacional
 En el Perú tenemos un mercado lácteo que presenta una relación de
“Oligopsonio Regional” entre los industriales y ganaderos y un “Oligopolio de
la Leche Evaporada” entre los industriales y los consumidores, pero mas que
formar definiciones lo que se necesita es hacer más competitivo al sector con
medidas donde también el Ministerio de Agricultura debe tener un papel
decisivo.
Gran Industria
(Gloria, Nestlé y
Laive)

53%
Producción
diaria de
leche fresca
Medianas y
en el Perú
pequeñas
empresas
lácteas.

47%
 Análisis Sector Nacional
• MERCADO LACTEO:

 Mercado con muy pocos participantes.

 La integración vertical de las principales empresas les permite no solo lograr
economías de escala, son también crear barreras de entrada frente a posibles
nuevos competidores.
Gran Industria
(Gloria, Nestlé y
Laive)

98%
Mercado
de
productos
Medianas y lácteos
pequeñas
empresas
lácteas.

2%
 Análisis Sector Nacional
• PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS EN EL MERCADO NACIONAL

Laive,
Nestle, 4%
13%

Gloria,
83%
 CADENA PRODUCTIVA DE LÁCTEOS
• Identificar las restricciones
La mayor restricción encontrada en el clúster de lácteos es en los ganaderos, los
productores primarios de la leche, los dueños de establos. En este caso la falta de
tecnificación y de capacitación es una restricción que hace muchas veces que la
productividad no sea la óptima
• Aprovechar las restricciones
Nos parece que una manera de que los productores primarios de la leche, los ganaderos y
dueños de establos se unan en una asociación que les permita poder tener una mejor
postura frente a las restricciones técnicas que pudieran surgir.
• Establecer prioridades
Es muy importante que se establezcan prioridades, esto se podrá plasmar en principio
formalizando una asociación que una a todos los ganaderos por regiones, una vez
formada la asociación se podrían realizar capacitaciones gratuitas para que todos tengan
las mismas oportunidades. Por otro lado al tener una asociación y no ser ganaderos
independientes se podría trabajar en base a la participación por número de vacas, esto
podría ayudar a la adquisición de nuevas tecnologías.
• Elevar las restricciones
Una vez establecidas y ejecutadas las acciones a tomar, los ganaderos podrían tener una
mayor producción y una mejor posición de negociación de cara a las grandes industrias.
Comparación de costos de producción entre
Argentina y Perú
Costos de producción:
Argentina: US$ 0.09 por litro de leche.
Perú: US$ 0.27 por litro de leche.

 Margen para los ganaderos peruanos por litro vendido (2010):

Costo de producción: US$ 0.27 x 2.81 (t.c. en S/.) = S/. 0.76
El precio de venta por litro es de S/. 0.98.
El margen final es de S/. 0.22 por litro vendido.

 Margen para los ganaderos argentinos por litro vendido (2010):

US$ 0.09 x 2.81(t.c. en S/.) = S/. 0.25
El precio de venta por litro es de S/. 0.86
El margen final es de S/. 0.61 por litro vendido.
 Análisis Internacional a nivel Sudamérica
(2010)
Producción Sudamérica Mundo Producción (Ton) Cabezas Sudamérica
Sudamérica Mundo
Mundo Cabezas
Cabezas (und)
(und)

Bra
Brasil
sil 1 5 31,667,600 Bra s il
Brasilil 11 22 22,924,900
22,924,900
Argentina
Argenti na 2 16 10,501,900 Colombia
Col ombi a 22 11
11 5,300,000
5,300,000
Col ombi a 3 21 7,500,000 Argentina
Argenti
Argentina na 33 25
25 2,335,700
2,335,700
Ecua dor 4 26 5,709,460 Venezuela
Venezuel a 44 34
34 1,659,300
1,659,300
Chi l e 5 40 2,530,000 Ecua dor 55 46
46 1,036,900
1,036,900
Venezuel a 6 42 2,294,400 Chile
Chi l e 66 48
48 1,015,500
1,015,500
Urugua y 7 47 1,820,750 Peru
Peru 77 56
56 787,604
787,604
Peru
Peru 8 52 1,678,370 Urugua y 88 57
57 764,000
764,000
Pa ra gua y 9 93 396,300 Bolivia
Bol i vi a 99 111
111 177,000
177,000
Bol i vi a 10 99 302,400 Pa ra gua y 10
10 112
112 167,600
167,600

Rendimiento
Rendimiento Sudamérica Mundo
(Ton/und)
Argentina: Ecua dor 1 32 5.51 Perú:
Argentina
Argenti na 2 41 4.50

4.5 Ton /cabeza/año =

Chi l e
Urugua y
Pa ra gua y
Peru
Peru
3
4
5
6
66
67
68
73
2.49
2.38
2.36
2.13
2.1 Ton /cabeza/año =

12 Lt 6 Lt
Bol i vi a 7 84 1.71
Col ombi a 8 93 1.42
/cabeza/día Venezuel a 9 96 1.38 /cabeza/día
Bra
Brasil
sil 10 97 1.38

Fuente: fao.org
 CLUSTER LACTEO

IND. COMER
LECHE
LACTEA CIO
 CLUSTER LACTEO

Cercos Alimentos
Leche

Leche cruda
Prod.
Veterinarios
Equipos para
ordeñar
Tecnología

Queso Casero
TRANSPORTE
 CLUSTER LACTEO
Laboratorios

Energía

Envases

Ind. Láctea

Fermentos

Maquinaria
Tecnología
TRANSPORTE
 CLUSTER LACTEO

Entidades Reguladoras
Sanidad Agraria
Comercio

Aranceles

Rotulación

Información,

Instituciones Gremiales
capacitación y
asistencia
técnica.

Diversas
Investigación

Inclusión

Noticias y
actualización
Recomendaciones para mejorar posición de
negociación de ganaderos

 Fortalecer las cooperativas y/o asociaciones de

productores ganaderos para mejorar en competitividad,
tomando un rol participativo en la implementación de
normas del sector.
 Formar una agremiación que represente a la totalidad de
productores ganaderos del Perú, que además de establecer
políticas de desarrollo, investigación y capacitación, pueda
hacer frente sólido contra los industriales en las
negociaciones.
 Mejorar estándares internacionales en la producción de la
leche fresca para que pueda ser exportada.
Recomendaciones al Directorio de Gloria
• Integración hacia atrás, producir leche fresca evita
depender de proveedores.

• Incrementar valor agregado de sus productos.

• Diversificar producción.

• Promover el incremento de consumo percapita de

lácteos en Perú.

• Fortalecer relaciones con el estado a través de

participación en programas sociales.

• Promover exportaciones.