FORMULACION Y EVALUACION

DE UN PROYECTO PRIVADO

ESQUEMA DE UN PROYECTO
PRIVADO
 FORMULACIÓN Y EVALUACION DE
PROYECTOS
 Para elaborar un proyecto se debe tener
presente, que cada proyecto debe
realizarse en distinta forma, es decir, no
existe una “receta” para preparar
proyectos.
 Sin embargo es posible seguir algunas
pautas sugeridas donde indican los
principales temas ( estudios) que deben
desarrollarse.
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 ANÁLISIS DE LOS ANTECEDENTES
DISPONIBLES.

En general se recomienda realizar la

búsqueda de antecedentes sobre el
proyecto a estudiar, esto evitará realizar
trabajo ya hecho y por lo tanto significará
ahorro de tiempo y recursos: Esta etapa
se puede resumir en los siguientes puntos:

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 ANÁLISIS DE LOS ANTECEDENTES
DISPONIBLES.

 Recopilación bibliográfica del tema.

 Estudios básicos en la zona en que se
ubicará el proyecto.
 Evaluaciones a nivel de perfil.
 Estudios de prefactibilidad anteriores.

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 ANÁLISIS DE LOS ANTECEDENTES
DISPONIBLES.

 Estudios relacionados con el tema

 Entrevistas con expertos o profesionales
con experiencia en el tipo de proyecto en
estudio.

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ESQUEMA DE UN PROYECTO
PRIVADO
ESQUEMA DE PROYECTO PRIVADO
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
3. ESTUDIO DE MERCADO
4. ESTUDIO TECNICO
5. ESTUDIO LEGAL Y DEL MEDIO AMBIENTE
6. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN
7. COSTOS, INVERISONES OPERACIÓN Y BENEFICIOS
DE LAS ALTERNATIVAS SELECCIONADAS
8. EVALUACION FINANCIERA
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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Capítulo 1: RESUMEN EJECUTIVO
 1.RESUMEN EJECUTIVO

El resumen ejecutivo es una síntesis

de los aspectos más relevantes del
proyecto, el cual se presenta al inicio
del expediente de estudio, para
facilitar al lector a tener una primera
visión global del proyecto y sus
características

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 1.RESUMEN EJECUTIVO
Características:
Describir la oportunidad de negocio que se
quiere desarrollar.
Señalar a quiénes está dirigido el producto
o servicio que se plantea implementar.
Mostrar la inversión requerida y la
estructura de financiamiento.
Presentar los indicadores obtenidos en la
evaluación financiera.
Resumir las principales conclusiones y
recomendaciones.

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 1.RESUMEN EJECUTIVO
En conclusión el resumen ejecutivo
plantea de manera concreta las
bondades del proyecto, centrándose
principalmente en los aspectos
comerciales y financieros.

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 1.RESUMEN EJECUTIVO

ESTUDIOS DEL PROYECTO

RESUMEN
EJECUTIVO

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Capítulo 2: INFORMACION
GENERAL DEL PROYECTO

ESQUEMA DE UN PROYECTO
PRIVADO
 2.INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

2.1.- Nombre
2.2- Naturaleza
2.3.- Ubicación
2.4.- Unidad Ejecutora
2.5.- Concepción del Problema
2.6.- Objetivos del Proyecto
2.7.- Objetivos del estudio

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 2.INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
1. Nombre: Se define cual va a ser la
denominación o razón social que identificará
al proyecto.

2. Naturaleza: Debe especificarse si la

actividad económica que se desarrollará será
de producción, servicios, extracción,
comercialización, etc.

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 2.INFORMACION GENERAL DEL
PROYECTO

3. Ubicación: Debe indicarse el lugar geográfico

en donde se implementará, si es que esta se
encuentra pre-establecida.
4. Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora del Proyecto: Se deberá
indicar quienes son los promotores del proyecto.
Unidad Ejecutora del Estudio: Se deberá
indicar quienes son los que realizaran el estudio

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 2.INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

5. Idea de la necesidad u oportunidad del

negocio:
Se explicará cual es la idea básica del negocio y
por que se considera que esta idea va a tener
éxito, justificándo la idea de inversión.

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 2.INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
6. Objetivos del proyecto: Los proyectos
pueden tener diversos objetivos
empresariales, en función de las
expectativas de los inversionistas.
Generalmente los objetivos del proyecto
responden a una o varias de las siguientes
interrogantes: ¿Obtener ganancias?,
¿Generar empleo?, ¿Productos de calidad?,
¿Servicio al cliente?, entre otros.

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 2.INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

6. Objetivos del proyecto:

En este punto también se deberá
considerar la estrategia básica
del proyecto.

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 ESTRATEGIA DEL PROYECTO

Es el criterio elegido que define la

forma en que se va a realizar la
incursión del proyecto en el mercado
para tener posibilidades de éxito,
podemos clasificarlas en:
1.-Estrategia de Liderazgo en Costos
2.-Estrategia de Diferenciación
3.- Estrategia de Nicho

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 ESTRATEGIA DEL PROYECTO

1. Estrategia de liderazgo en costos:

Básicamente consiste en tener costos
más bajos que la competencia.
2. Estrategia de diferenciación:
Busca establecer un vínculo entre los
compradores y la marca de la
empresa, minimizando el efecto del
precio en la decisión de compra.

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 ESTRATEGIA DEL PROYECTO

3. Estrategia de nicho: Consiste en

dirigir nuestro producto a un grupo
específico de consumidores, lo que
generalmente conlleva a un nivel de
precios alto.

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Capítulo 3: ESTUDIO DE MERCADO

ESQUEMA DE UN PROYECTO
PRIVADO
 3. ESTUDIO DE MERCADO

Desglose del estudio de mercado

3.1.- Análisis de la Demanda
3.2.- Análisis de la Oferta
3.3.- Análisis de la Comercialización
3.4.- Análisis del Mercado Proveedor

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3.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

ESQUEMA DE UN PROYECTO
PRIVADO
 ALCANCE DEL ANALISIS DE LA
DEMANDA

El objetivo de este estudio es

cuantificar la demanda existente por el
fin o servicio que se pretende producir,
este estudio debe realizarse para las
situaciones con y sin proyecto, a fin de
determinar cuál será la demanda que
satisfacerá el proyecto

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 PARTES DEL ANALISIS DE LA
DEMANDA

3.1.1.- Descripción del bien o servicio

3.1.2.- Demanda Presente y Pasada
3.1.3.- Variables que afectan a la
demanda
3.1.4.- Demanda Futura

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 3.1.1 DESCRIPCIÓN DEL BIEN O
SERVICIO

 Definición
 Zona de Influencia
 Tipo de Bien

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 3.1.2 DEMANDA PRESENTE Y
PASADA

 Determinación del consumo

histórico y actual
 Determinación de la demanda
insatisfecha o satisfecha
parcialmente.

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 3.1.3 VARIABLES QUE AFECTAN
LA DEMANDA
 Precio del bien o servicio, de sus sustitutos y de sus
complementos.
 Ingresos (nacional, per capita, etc.)
 Población por categorías de edad, sexo, etc.
 Preferencias de los consumidores.
 Coeficientes Técnicos ( bienes intermedios o de
consumo final)
 Bien final ( cuando se trata de bienes intermedios o
de capital)
 Estructura productiva para bienes de capital
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 3.1.4 DEMANDA FUTURA
 Extrapolación de la tendencia
 Posibles cambios en las variables que
afectan la demanda y proyección de
acuerdo a ello
 Optimización de la situación actual

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3.2 ANÁLISIS DE LA
OFERTA

ESQUEMA DE UN PROYECTO
PRIVADO
3.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA
3.2.1.- Descripción del mercado de la
oferta
3.2.2.- Oferta presente y pasada.
3.2.3.- Variables que afectan a la
oferta
3.2.4.- Oferta futura

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 3.2.1 DESCRIPCIÓN DEL
MERCADO DE LA OFERTA
Se deberán considerar:
 Estructura de mercado es decir si el
mercado es de carácter competitivo,
monopólico, etc.
 Técnicas de producción utilizadas.
 Tamaño de las empresa (empresas
pequeñas, medianas, etc.)
 Ubicación geográfica, etc.

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 3.2.2.- OFERTA PRESENTE Y
PASADA

 Evolución de la capacidad instalada

 Utilización de la capacidad
instalada

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3.2.3 VARIABLES QUE AFECTAN
A LA OFERTA

 Precio del producto o servicio

 Precio de los insumos y de los
factores productivos
 Productos sustitutos y/o
complementarios
 Tecnologías, etc.

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 3.2.4.- OFERTA FUTURA

 Extrapolación de la tendencia
 Incorporación de aquellos
proyectos que se sepan que está
financiada su ejecución
 Posibles cambios en las variables
que afectan la oferta y proyección
de acuerdo a ello.

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3.3 ANÁLISIS DE LA
COMERCIALIZACION

ESQUEMA DE UN PROYECTO
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 3.3 ANÁLISIS DE LA
COMERCIALIZACIÓN

Se estudiarán las siguientes variables:

 Producto
 Precio
 Plaza
 Promoción

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 PRODUCTO
 Alcance de la gama de productos
 Profundidad de la gama de productos
 Calidad
 Diseño
 Envasado
 Mantenimiento
 Servicio
 Garantía
 Posibilidad de devolver una compra.
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 LOS NIVELES DEL
PRODUCTO
servicio
garantía
ga
r e ASPECTOS
t
en . enva

financiamiento
se

mar BENEFICIOS
ca BÁSICOS
insta
la

dis d
eñ a
ción

o i d
cal
FORMALES
ASPECTOS AÑADIDOS
mantenimiento
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 PRECIO
 Posición de precios
 Descuentos y condiciones de pago
 Condiciones de financiamiento

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 PRECIO
Factores que hay que evaluar para determinar la
política de precios.
 Los márgenes de los mayoristas y los minoristas
 Controles oficiales de los precios
 Políticas de descuentos que suelen utilizarse ( por
pronto pago, por volumen )
 Condiciones de pago
 Condiciones de entrega del producto
 Tasa de interés y montos de cuotas

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 PROMOCIÓN
 PUBLICIDAD
 RELACIONES PUBLICAS
 VENTAS PERSONALES
 PROMOCION
 POLITICA DE MARCAS

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 PLAZA
 Conductos de distribución
 Densidad de distribución
 Período de gestación
 Existencias
 Transportes

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 Canales para Productos de consumo
M M M M M M
Venta por catálogo

Agentes
Venta a domicilio

Tiendas propias MSF Brokers MSF MSF

w w w
Tiempo Parcial
Vendedores
reuniones
Ventas en

R R R R R

Clientes
M
22/12/17 = Fabricante MSF
Econ. William = Equipo
Yupanqui de
Pillihuamán ventas del fabricante
W = Mayorista R = Minorista
 LA MEZCLA DE MERCADOTECNIA DE
LOS SERVICIOS LAS 7 Ps

 Producto servicio
 Precio
 Promoción
 Plaza
 Personal
 Propiedades-infrestructura
 Procedimientos-tecnología

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 OBSERVACION

En algunos casos el mercado consumidor

debe ha su vez ser subdividido en
mercado interno y mercado externo,
cuando se trate de producción de bienes
transables.

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3.4 MERCADO PROVEEDOR

ESQUEMA DE UN PROYECTO
PRIVADO
3.4 MERCADO PROVEEDOR
 Es el conjunto de
fuentes de
abastecimiento de las
materias primas,
insumos y servicios
necesarios para la
producción del bien o
servicio que el
proyecto plantea.
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 3.4 MERCADO PROVEEDOR
Se deberán considerar los
siguientes aspectos:
 Disponibilidad actual y futura
de los insumos y precios
 Características del producto
 Productos sustitutos.
 Calidad de servicio
 Forma de pago
 Condiciones de crédito y
política de descuento del
proveedor
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3.4 MERCADO PROVEEDOR
 Otros aspectos a
tomar en cuenta son:
 Récord de
cumplimiento de
entregas
 Solvencia
 Otras opciones

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 GRACIAS

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