ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD JUGOS

DE CAMU CAMU
GRUPO 11
Boris Abanto Rabanal
Juan Manuel Tipa Paredes
Paul Esquivel Sosa
Williams Marcelo Lpez
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ANALISIS DE CONTEXTO

Actualmente el Peru ha tenido un

crecimiento actual de 5,1% del PBI, en
promedio.
La tendencia de vida natural y compra de
bebidas como los jugos han ido
aumentando, mientras que las gaseosas
disminuyendo.
Dentro de las frutas silvestres el Camu
Camu, se muestra con una mayor
cantidad de nutrientes.
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ANALISIS DE COMPETIDORES
Al ser un producto semi
industrializado la rivalidad
entre los competidores es
mnima a nivel artesanal.
A nivel industrial la
competencia se da
principalmente entre 18
competidores a nivel nacional.
EMPRESAS COMPETIDORAS
1 ABT Natural (Kero 475 ml a S/4.5)
2 Beberash (Beberash 295 ml a S/3.4)
3 Empresa Agroindustrial del Per S.A. (Camu Camu Drink)
4 Selvida
5 Always Select Flavors
6 Ecoandino S.A.C.
7 Peruvian Heritage S.A.C.
8 J Locher S.A.C.
9 Agricola San Juan de la Amazonia S.A.C.
10 Selva Industrial S.A.
11 Cabex S.A.
12 Yamano del Per S.A.C.
13 Natural Per S.R.L.
14 Corporacin Inca Health S.A.C.
15 Raymisa S.A.
16 Peruvian Nature S&S S.A.C.
17 Huerts Natura S.A.C.
18 Coca Cola Company (Frugos Camu Camu)
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ANALISIS OFERTA Y COSTOS
Periodo Cantidad 2,500,000
2011 1,158,561 Anlisis de oferta
2,000,000
2012 1,449,351 1,977,947
1,808,306 1,818,295
2013 1,808,306 1,500,000
2014 1,818,295 1,449,351 Cantidad
2015 1,977,947 1,000,000 1,158,561 Periodo

Produccin 500,000
PBI manufactura Artesanal
Periodo -
(Millones de Nuevos Soles) Anual
(Litros) 2011 2012 2013 2014 2015
2011 164,168 1,158,561
2012 196,049 1,449,351
2013 200,339 1,808,306 Producccion
2014 200,874 1,818,295 Artesanal Anual (Litros)
2015 208,909 1,977,947 2,500,000
2,000,000
Producccion
Axis Title

1,500,000 Artesanal Anual (Litros)

Produccin
1,000,000 Poly. (Producccion
PBI manufactura Artesanal
Periodo 500,000 y = 0.00014x2 - 37.5x + 3,702,018.25 Artesanal Anual (Litros))
(Millones de Nuevos Soles) Anual
(Litros) 0 R = 0.9169
Poly. (Producccion
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 Artesanal Anual (Litros))
2016 217,266 2,163,175
Axis Title
2017 225,957 2,376,550
2018 234,996 2,620,905
2019 244,396 2,899,285
2020 254,172 3,215,045
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ANALISIS OFERTA Y COSTOS
2016 2017 2018 2019 2020 Presupuesto de
ingresos
Botellas S/. 58,198 S/. 64,551 S/. 72,923 S/. 82,381 S/. 93,066 2016 2017 2018 2019 2020
96,994.55 109,146.1 120,675.38 131,497.77 141,520.0
Tapa Metalica S/. 19,399 S/. 21,517 S/. 24,308 S/. 27,460 S/. 31,022 Demanda (litros) 235 897 13 84 441
Azucar S/. 24,010 S/. 26,631 S/. 30,085 S/. 30,897 S/. 34,905 Demanda (botellas) 193,989 218,292 241,350 262,995 283,040
S/. S/. S/. S/. S/.
Estabilizador S/. 1 S/. 1 S/. 1 S/. 2 S/. 2 Ingresox Venta 1,163,934 1,309,752 1,448,100 1,577,970 1,698,240
Agua S/. 529 S/. 587 S/. 663 S/. 749 S/. 846
S/. S/. S/.
Camu Camu S/. 30,294 S/. 56,649 S/. 63,996 S/. 72,297 S/. 81,673 Sub Total (igv) S/. 260,658 S/. 284,035
209,508 235,755 305,683
Pia S/. 10,761 S/. 8,249 S/. 9,319 S/. 10,527 S/. 11,893 S/. S/. S/. S/. S/.
Total
1,373,442 1,545,507 1,708,758 1,862,005 2,003,923
Naranja S/. 11,011 S/. 11,602 S/. 13,107 S/. 14,807 S/. 16,727
Sub total (sin IGV) S/. 130,681 S/. 160,837 S/. 181,697 S/. 202,644 S/. 228,927
IGV S/. 23,523 S/. 28,951 S/. 32,705 S/. 36,476 S/. 41,207
Total S/. 154,203 S/. 189,787 S/. 214,402 S/. 239,120 S/. 270,134 Precio de Venta Inicial: 6
2016 2017 2018 2019 2020 Soles por botella de 500 ml.
Sueldo Anual S/. 11,679 S/. 11,737 S/. 11,796 S/. 11,855 S/. 11,914
Numero 6 6 8 8 8
Total S/. 70,074 S/. 70,422 S/. 94,368 S/. 94,840 S/. 95,312
2016 2017 2018 2019 2020
Energa Elctrica S/. 13,930 S/. 14,710 S/. 15,533 S/. 16,403 S/. 17,322
Agua (lavado) S/. 776 S/. 797 S/. 819 S/. 841 S/. 864
Alquiler S/. 68,040 S/. 69,877 S/. 71,764 S/. 73,701 S/. 75,691
MOI S/. 79,690 S/. 80,089 S/. 113,795 S/. 114,364 S/. 114,936
Mantenimiento S/. 5,040 S/. 5,176 S/. 5,176 S/. 5,176 S/. 5,176
Gasolina Vehiculo S/. 19,110 S/. 26,299 S/. 31,621 S/. 42,015 S/. 50,625
Sub total (sin IGV) S/. 170,289 S/. 179,746 S/. 217,859 S/. 230,446 S/. 241,502
IGV S/. 16,297 S/. 17,202 S/. 20,849 S/. 22,054 S/. 23,112
Total S/. 186,586 S/. 196,948 S/. 238,708 S/. 252,500 S/. 264,614

Total Costo de Produccin S/. 371,044 S/. 411,005 S/. 493,924 S/. 527,930 S/. 565,741

Costo de Produccion Unitario por Botella S/. 2 S/. 2 S/. 2 S/. 2 S/. 2
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ANALISIS PUNTO DE EQUILIBRIO
Q = (CF)/(PV -CV)
Donde
CF= Costos Fijos
PV=Precio de Venta Unitario Botella
CV= Costos Variables unitario de la botella
Costos Fijos 2016 2017 2018 2019 2020
Alquiler de Local S/. 68,040 S/. 69,877 S/. 71,764 S/. 73,701 S/. 75,691
Gastos Administrativos S/. 120,269 S/. 120,599 S/. 120,931 S/. 121,264 S/. 121,598
Gastos Ventas S/. 87,610 S/. 88,345 S/. 122,404 S/. 123,340 S/. 123,518
Mando de Obra Directa S/. 70,074 S/. 70,422 S/. 94,368 S/. 94,840 S/. 95,312
Costos Indirectos Fabricacion S/. 186,586 S/. 196,948 S/. 238,708 S/. 252,500 S/. 264,614
Otros Gastos Administracion S/. 50,808 S/. 60,567 S/. 72,278 S/. 86,332 S/. 103,195
Depreciacion y Amortizaciones S/. 42,394 S/. 42,395 S/. 52,565 S/. 52,566 S/. 46,933
Gastos Financieros S/. 28,354 S/. 22,357 S/. 17,203 S/. 11,002 S/. 4,021
Total Costos Fijos S/. 654,135 S/. 671,510 S/. 790,221 S/. 815,545 S/. 834,882
Costos Variable Unitario 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
Precio de Venta Unitario 6 6.192 6.390144 6.594628608 6.805656723
Cantidad de botellas 111,247 110,591 126,029 125,960 124,877
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ANALISIS DE DEMANDA PERIODO POBLACION
POBLACION
OBJETIVO
Se encuestaron a 40 personas de lima metropolitana. 2011 5,595,017 2,909,340
2012 5,684,149 2,955,687
Consumo de jugos:
2013 5,773,313 3,002,050
Cacero: 20.50%, Procesado: 31.25%, Ambos: 48.25% 2014 5,861,609 3,047,964
2015 5,948,122 3,092,950
Porcentaje de jugos con frutas citricas: 36.42%
CONSUMO
CONSUMO PER
Porcentaje deseoso de probar camu camu: 53.64% PERIODO POBLACION
% CONSUMO DE
CAPITA ARTESANAL
ANUAL DE JUGOS
REFRESCOS ARTESANALES
(LITROS/PERSONA)
(LITROS)
CONSUMO RATIO RATIO
ANUAL DE CONSUMO PERSONAS DEMANDA
PERIODO JUGOS NECTARES ADQUIEREN HISTORICA 2011 2,909,340 48.25% 9.1 12,774,185
ARTESANALES FRUTAS NECTARES DE (LITROS)
(LITROS) CITRICAS CAMU CAMU 2012 2,955,687 48.25% 11.05 15,758,615
2011 12,774,185 36.42% 53.64% 2,495,525
2013 3,002,050 48.25% 13 18,830,359
2012 15,758,615 36.42% 53.64% 3,078,554
2013 18,830,359 36.42% 53.64% 3,678,640 2014 3,047,964 48.25% 14.95 21,986,107
2014 21,986,107 36.42% 53.64% 4,295,137
2015 25,220,688 36.42% 53.64% 4,927,035 2015 3,092,950 48.25% 16.9 25,220,688

Y=13.22*X-36,013,987.3
TASA DE DEMANDA DEMANDA OFERTA DEMANDA DEMANDA
POBLACION
PERIODO CRECIMIENTO PROYECTADA PERIODO PROYECTADA PROYECTADA INSATISFECHA PROYECTO
ESTIMADA
ANUAL (LITROS) (LITROS) (LITROS) (LITROS) 2.91% (LITROS)
2016 1.52% 3,139,963 5,496,321.44 2016 5,496,321.44 2,163,175 3,333,146.13 96,994.55
2017 1.52% 3,187,690 6,127,278.14 2017 6,127,278.14 2,376,550 3,750,728.17 109,146.19
2018 1.52% 3,236,143 6,767,825.37 2018 6,767,825.37 2,620,905 4,146,920.32 120,675.38
2019 1.52% 3,285,333 7,418,108.92 2019 7,418,108.92 2,899,285 4,518,824.00 131,497.78
2020 1.52% 3,335,270 8,078,276.79 2020 8,078,276.79 3,215,045 4,863,231.76 141,520.04
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CONCLUSIONES

Se tiene una gran cantidad de demanda insatisfecha, por la tendencia

a consumo de bebidas naturales.
Es un producto que muestra un comportamiento elastico.
Es un producto novedoso que tiene un mayor potencial de
crecimiento y aceptacion de las personas.
La rentabilidad bruta es alrededor de 60%, dejando un alto margen.