Professional Documents
Culture Documents
EVALUACIN
Evaluacin Social Anlisis de Anlisis Sostenibilidad
Costos sensibilidad Organizacin y gestin
Indicadores de rentabilidad Identificar variables Disponibilidad de recursos
social Determinar cambios en financieros
rentabilidad Cumplimiento de compromisos
Plan de
Implementacin Organizacin y
Gestin
Programacin de
actividades Fases de inversin y
postinversin
Recursos necesarios
2
Evaluacin Social de Proyectos
RECURSOS Proyecto
Evaluacin
Se desea saber si el pas estar mejor o peor
Social como consecuencia de un proyecto
Bienestar de la
Comunidad (BC)
3
FUNDAMENTOS DE EVALUACIN SOCIAL
DEBIDO A:
IMPERFECCIONES DE MERCADO
DISPOSICIONES LEGALES (Impuestos, Subsidios, Cuotas,
Prohibiciones, etc.)
SE PARTE DE FLUJOS EVALUADOS
X F.C.
ECONOMICAMENTE (Precio de Mercado)
Implica el conocimiento y
cuantificacin monetaria de
Los beneficios
SE EVALUAN SEGUN
Econmica
Privada
Desde la perspectiva
del dueo del proyecto Financiera
Evaluacin
Enfoques:
Costo Beneficio
Desde la perspectiva de
la sociedad en su Costo Efectividad
conjunto
Indicador C/E vs Lneas de corte
Procedimiento General de Evaluacin
Con la finalidad de expresar los costos a precios sociales, el Ministerio de Economa y Finanzas
ha calculado FACTORES DE CORRECCIN para algunos rubros de costos.
Son el resultado de la comparacin entre los costos con proyecto y los costos sin proyecto.
Son los costos que, efectivamente, pueden atribuirse al proyecto
Costos
Costos con Costos sin
Proyecto Proyecto
Incrementales
Mantenimiento
Los beneficios sociales son aquellos que permiten a los pobladores atendidos por el PIP incrementar
su nivel de bienestar, como consecuencia del consumo del bien o servicio que produce el proyecto.
Los beneficios sociales estn relacionados con los fines de los proyectos.
Al ser los Beneficios No cuantificables, la metodologa adoptada es la de Costo - Efectividad.
Todos los beneficios se expresan en objetivos culturales a ser alcanzados por el proyecto.
VACSN
CE
IE
CE : Ratio Costo - Efectividad
VACSN : Valor Actual de Costos Sociales Netos
IE : Indicador de Efectividad
Ejemplo:
CE = VACST / IE
Donde: VACTS 1305,658.93
VACST = Valor Actual de los Costos Sociales Totales: S/. IE 16,500 visitantes
1305,658.93 1305,658.93/
IE = Indicador de efectividad : 16,500 visitantes. CE 16,500 visitantes
CE = S/. 1305,658.93 / 16,500 visitantes 79.13
CE = 79.13 S/. / visitantes beneficiados
Para este ejemplo, fue utilizado la Tasa Social de Descuento de 11%, debido a que se trata de un PIP formulado en aos
anteriores.
Anlisis de Sensibilidad
Anlisis de Sensibilidad
Todos los proyectos de inversin estn expuestos a riesgos, no necesariamente controlables
por los ejecutores u operadores del proyecto, que afectan su funcionamiento normal a lo largo
del horizonte contemplado.
El propsito es determinar cunto podra afectarse los flujos de beneficios y cotos ante cambios
en los rubros ms importantes de ingresos y costos. Especficamente se requiere encontrar los
valores lmites que ciertas variables pueden alcanzar sin que el proyecto deje de ser rentable.
Para el anlisis de Impacto Ambiental, se debe tener en cuenta la norma del Sistema de Evaluacin
del Impacto Ambiental (SEIA), que considera un listado de proyectos que estn sujetos al
requerimiento de una Certificacin Ambiental antes del inicio de la ejecucin (Anexo II).
Norma SEIA:
Ley N 27446, Ley del Sistema de Evaluacin del Impacto Ambiental (SEIA),
modificada por Decreto Legislativo N 1013 y su Reglamento, aprobado por D.S.
N 019-2009-MINAM del 24 de setiembre de 2009.
Organizacin y Gestin
Inversin.
FIN
Fuentes de
PROPSITO Expresiones informacin Condiciones
cuantitativas para que deben
de los verificar el existir para el
objetivos cumplimiento xito del
COMPONENTE de proyecto
los objetivos
ACTIVIDADES
9 MARCO LGICO
ENCUESTAS Y MANTENIMIENTO
CONOCIMIENTO Y DE LA POLITICA
ENTREVISTAS
VALORACION DE LA NACIONAL,
DESARROLLO DE LA
CULTURA RELACIONADA
IDENTIDAD Y LA VALORACIN REGIONAL Y
FIN DE CULTURA EN LA REGION
AL M.A. = # PERS.
LOCAL DE
CONOCE / # PERS. NO
HUANUCO PROMOCION Y
CONOCE,
META = 100%, EN 10 AOS DESARROLLO
CULTURAL
INCREMENTO DEL
NUMERO DE VISITANTES REGISTRO DE VISITAS
AL C.A EN 5% LOS DEL C.A A CARGO DE LA
LOS POBLADORES USUARIOS PRIMEROS CINCO AOS ARTICULACIN Y
DIRECCION REGIONAL
DEL COMPLEJO (PROYECCIN DEMANDA DE CULTURA
ORGANIZACIN
PROPOSI ARQUEOLOGICO DE CON PROYECTO) DE LOS
TO HUANUCOPAMPA RECIBEN OPERADORES Y
ADECUADOS SERVICIOS EL 90% DE LA POBLACION COMUNIDAD
ENCUESTAS DE
CULTURALES SE ENCUENTRA PERCEPCION A LOS EMPRENDEDORA
SATISFECHO CON LOS VISITANTES A LA SALIDA
SERVICIOS RECIBIDOS DEL COMPLEJO
9 MARCO LGICO
NIVEL DE OBJETIVO INDICADORES FUENTES SUPUESTOS
A FINALES DEL 2012 SE TIENE UN MUSEO
DE SITIO DE 300 M2 DE AREA CONSTRUIDA
HABILITACION DE
ADECUADAS Y 200 M2 DE AREAS DE EXHIBICION PRESUPUESTO
MUSEOGRAFICA
FACILIDADES PARA LA DISPONIBILIDAD
A FINALES DEL 2012 SE TIENE UNA
CULTURA EN EL CAPACIDAD DE 40 ESPACIOS PARA ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES
AMBITO DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS DE
A FINALES DEL 2012 SE TIENE UN MIRADOR
COMPLEJO COSNTRUIDO DE 60 M2
CONSTRUCCION
ARQUEOLOGICO FENOMENOS
A FINALES DEL 2012 SE TIENE BOLETERIA
AMPLIADA Y EQUIPADA NATURALES
A FINALES DEL 2012 SE TIENEN 450 M2 DEL
ADECUADA M.A. CONSERVADO INFORME TECNICO HABILITACION DE
CONSERVACIN DEL A FINALES DEL 2012 SE TIENE UN SISTEMA FINAL DE LA PRESUPUESTO.
COMP COMPLEJO DE PROTECCION DEL MA DIRECCION DISPONIBILIDAD
ONEN ARQUEOLOGICO DE A FINALES DEL 2012 SE TIENEN 480 ML DE NACIONAL DE DE MANO DE
SENDEROS MEJORADOS Y 15 SEALES
TES HUANUCOPAMPA INFORMATIVAS INSTALADAS ARQUEOLOGIA OBRA
PARA AGOSTO 2012 15 FUNCIONARIOS
PUBLICOS Y DE LA ADMINITRACIN DEL CONSTANCIA DE
BIEN CAPACITADOS EN GESTION CULTURAL
PARTICIPACION,
PARA AGOSTO 2012 30 FUNCIONARIOS LISTA DE COMPROMISOS
EFICIENTE GESTION PUBLICOS CAPACITADOS EN VALORACION ASISTENCIA SOCIALES.
DEL COMPLEJO CULTURAL RELACIONADA CON EL BIEN
ARQUEOLOGICO DE GUIA DE
HUANUCOPAMPA PARA AGOSTO 2012 100 POBLADORES SON RECEPCION DEL CONDICIONES
SENSIBILIZADOS
MATERIAL. CLIMATICAS
A FINALES DEL 2012 SE TIENEN 5 MILLARES ORDENES DE
DE MATERIAL PROMOCIONAL, 01 VIDEO
TURISTICO
SERVICIO
CANCELADAS
9 NIVEL DE OBJETIVO INDICADORES
COSTO DE LA INVERSION TOTAL S/. 2240,855.40 QUE
FUENTES
INFORMES DE SEGUIMIENTO
SUPUESTOS
4. INVESTIGACION Y CONSERVACION COSTO DE LA INVERSION TOTAL S/. 1300,596 QUE INFORMES DE SEGUIMIENTO
ARQUEOLOGICA COMPRENDE FISICO Y FINANCIERO DEL PRY.
SE CONSERVARAN 250 M2 DEL SITIO ARQUEOLOGICO POR INFORMES Y DOCUMENTOS
5. INSTALACION DE PROTECTORES S/. 276,120 EN UN PLAZO MAXIMO DE 02 MESES SUSTENTATORIOS RECURSOS
ACTI HUMANOS Y
SE INSTALARAN COBERTORES Y SEGURIDAD PARA 150M2 MATERIALES
VID 6. MEJORAMIENTO DE SENDEROS DEL AREA ARQUEOLOGICA POR UN COSTO DE S/. 424,800
CUADERNO
INFORMES
DE OBRA E
DISPONIBLES
DURANTE 01 MES
ADE SE MEJORARAN 480 M2 DE UN MIRADOR POR S/. 429,048
LIQUIDACION DE OBRAS
S EN UN PLAZO MAXIMO DE 1.5 MESES
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRA, CON UN COSTO ACTA DE TERMINACION DE
7. INSTALACION DE SEALETICA
TOTAL DE S/. 56,640 OBRAS
MITIGACION AMBIENTAL POR UN COSTO DE S/. 7,800 VERIFICACIONES EN CAMPO
COSTO DE LA INVERSION TOTAL DE S/. 1300,596 QUE INFORMES DE SEGUIMIENTO
8. DIFUSION DE BUENAS PRACTICAS
COMPRENDE FISICO Y FINANCIERO AL PRY.
EN GESTION CULTURAL LA CALIDAD DE LOS SERVCULTURALES OFRECIDOS. SE DOCUMENTOS
INCREMENTA DE 10% A 12% A PARTIR DEL 3er AO DEL PRY. SUSTENTATORIOS DE GASTOS RECURSOS
9. CAPACITACION A LA DRC Y LA CON UN COSTO DE S/. 53,808 DIVERSOS HUMANOS Y
MUNICIPALIDAD EN CULTURA EL 100% DE LOS GESTORES TURISTICOS DE LA DRC Y DE MATERIALES
LA MUNICIPALIDAD SE ENCUENTRANCAPACITADOS EN DISPONIBLES
CULTURA CON UN COSTO DE S/. 53,808, EN UN PERIODO
10.CAMPAAS DE SENSIBILIZACION A DE 8 MESES. VERIFICACIONES EN CAMPO Y
POBLADORES EL 100% DE LA POBLACION HA PARTICIPADO EN
ENTREVISTAS CON ARTESANOS
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIOS, CON UN COSTO DE S/.
Y POBLACION DEL DIDTRITO
11. PROMOCION Y DIFUSION DEL 63,0128, EN UN PLAZO DE 6 MESES.
NUEVO Y RENOVADO BIEN SE REALIZARON 02 CAMPAAS DE DIFUSION-EN MEDIOS
ESCRITOS Y TELEVISIVOS- DURANTE EL 1er AO, CON UN
CULTURAL
COSTO DE S/ 56,640 EN 12 MESES.