V FORO AGUA, MINERA Y

DESARROLLO

PER: PAS AGROMINERO

OPORTUNIDAD Y DESARROLLO

Ing. Rmulo Mucho

Cusco, 12 de noviembre de 2016 romulomucho1@gmail.com

 PER
Superficie : 1 285 215,60 Km2
Poblacin 2015 : 31 151 643 Hab.:
Esperanza de vida: 74.8 Aos

PEA : 16 142.100
Cobertura de salud : 61.9%
Hogares c/agua potable : 82.5%
Hogares c/Telf. Mvil : 79.7%
Hogares con internet : 20.2%

PBI per cpita : US$ 11,988

ndice de Desarrollo Humano: 0,734

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - Boletn Especial N17.

 LA ECONOMA NACIONAL
La economa peruana se posiciona como una de las de mejor desempeo en
Amrica Latina, ocupando el 7 lugar.

Crecimiento real de Producto Bruto Interno PBI > 5 % (promedio ltimos 10 aos).

Inflacin < 3% anual.

El PBI se ha duplicado respecto al ao 2000 y triplicado respecto al ao 1990,

siendo 3,26% el ao 2015.

Estabilidad macroeconmica; continuo y sostenido crecimiento de la produccin

interna; importante participacin de la inversin privada, especialmente orientada al
mercado externo.

Crecimiento de las Exportaciones: US$ 34,157 en 2015; progresiva integracin

econmica comercial; poltica orientada reducir barreras arancelarias: suscripcin
de TLCs y Acuerdos de Complementacin Econmica (USA, China, Japn y Unin
Europea).
 CRECIMIENTO DE PBI PER Y DEL MUNDO

Elaboracin: OGPP-MTC, PVN

Fuente: UNCTAD, BCRP
 INFLACIN, 2010 - 2015

2.08 4.74 2.65 2.86 3.22 4.40

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: INEI

Durante 2015 fue del 4,4 %, la ms alta de los ltimos cuatro aos y por encima del
rango meta de entre el 1 % y el 3 % establecido por BCRP, segn INEI.
 INVERSIN PRIVADA Y PBLICA, 2008 2015

Inversin Privada (% del PBI) Inversin Pblica (% del PBI)

28.0% 28.5%
27.3%
25.6% 25.6%
24.3%
23.2% 22.6%

22.6% 22.8% 21.9%

19.9% 20.8%
19.0% 17.1% 19.3%

5.5% 5.7% 5.4% 5.7% 5.4% 5.0%

4.2% 4.8%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: BCRP
 EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS
COMPARATIVO 2014/2015
(US$ Millones)
GRUPO DE PRODUCTOS 2014 2015 VARIACIN %
1. PRODUCTOS TRADICIONALES 27,685 23,262 -16,0
Pesqueros 1,731 1,438 -16,9
Agrcolas 847 691 -18.4
Mineros 20,545 18,832 -8,3
Petrleo y Gas natural 4,562 2,301 -49,6
2. PRODUCTOS NO TRADICIONALES 11,675 10,807 -7,5
Agropecuarios 4,231 4,363 3,1
Pesqueros 1,155 931 -19,4
Textiles 1,800 1,324 -26,5
Maderas y papeles, y sus manufacturas 416 352 -15,6
Qumicos 1,515 1,393 -8,1
Minerales no metlicos 664 697 5,0
Sidero-metalrgicos y joyera 1,152 1,075 -7,6
Metal-mecnicos 581 522 -10,3
Otros 161 150 -7,1
3. OTROS 171 87 -48,8
4. TOTAL DE LAS EXPORTACIONES 39,533 34,157 -13,6
 EXPORTACIONES NACIONALES (US$ Millones)
PRODUCTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mineros metlicos 21,903 27,526 27,467 23,789 20,545 18,832
Agropecuarios 2,203 2,836 3,083 3,444 4,231 4,363
Minerales no metlicos 252 492 722 722 664 697

Sidero-metalrgicos y
949 1,130 1,301 1,320 1,152 1,075
joyera

Metal-mecnicos 393 476 545 544 581 522

Petrleo y gas natural 3,088 4,568 4,996 5,271 4,562 2,301
Pesqueros (Export. Trad.) 1,884 2,114 2,312 1,707 1,731 1,438
Agrcolas 975 1,689 1,095 786 847 691

Pesqueros (Export. No
644 1,049 1,017 1,030 1,155 931
trad.)

Textiles 1,561 1,990 2,177 1,928 1,800 1,324

Maderas y papeles 359 402 438 427 416 352
Qumicos 1,228 1,655 1,636 1,510 1,515 1,393
Otros 364 451 622 381 332 237
Total 35,803 46,376 47,411 42,861 39,533 34,157

Fuente: BCRP / Elaboracin: MEM

 EXPORTACIONES NACIONALES POR SECTORES, 2015
(US$ Millones)
18,832

4,363
2,301
697 1,075 1,438 691 931 1,324 1,393
522 352 237

Fuente: BCRP
 BALANZA COMERCIAL PERUANA, 2006 2015
(US$ Millones)
60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-10,000

Fuente: BCRP
 EVOLUCIN DEL PBI MINERO 2005 2015 (Var% real)

15.50%

7.30% 7.10%

3.80% 4.30%
2.50%
0.90%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-2.10% -2.70% -2.10% -2.10%

Fuente: U.S. Geological Survey USGS, The Silver Institute; Gold Fields Minerals Services GFMS International
Copper Study Group ICSG -; International Lead and Zinc Study Group-ILZSG-International Tin Research Institute
ITRI-; International Molybdenum Association-IMOA-InstitutoLatinoamericano del Hierro y el Acero ILAFA.
Elaborado por Ministerio de Energa y Minas.
 MINERA Y OCUPACIN DEL TERRITORIO

N UNIDADES MINERAS EXTENSIN % DEL PER

604 Unidades en produccin minera 1,192,323 Ha 0.93%

408 Unidades en exploracin minera 374,274 Ha 0.29%

1,012 Total de unidades en actividad minera 1,566,597 Ha 1.22%

149 Unidades en cateo y prospeccin minera 50,393 Ha 0.04%

Fuente: Ministerio de Energa y Minas

 EXPORTACIONES MINERAS METALICAS 2007-2016
(US$ Millones)
27,526 27,467

23,789
21,903
20,545
18,836
18,101
17,439
16,482

7,852

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ene-mayo

Fuente: BCRP, Cuadros Estadsticos Mensuales. Elaborado por Ministerio de Energa y Minas. (*) Informacin disponible a la fecha
de elaboracin de este boletn.
 EXPORTACIONES MINERAS POR METAL, 2015

Fuente: BCRP, SUNAT

 CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS, POR REGIN 2015
REGIN US$ %
MILLONES

Apurmac 19,713 33.80%

Arequipa 9,562 16.40%
Cajamarca 9,432 16.20%
Junn 2,400 4.10%
Moquegua 4,475 7.70%
Pasco 45 0.1%
Cusco 946 1.60%
Piura 2,645 4.50%
Ica 2,483 4.30%
Lambayeque 1,599 2.70%
Ancash 770 1.30%
Tacna 1,200 2.10%
Puno 1,380 2.40%
Huancavelica 706 1.20%
Lalibertad 640 1.10%
Hunuco 350 0.60%
TOTAL US$ 58,346 100%
Millones

Fuente: MEM
INVERSIONES MINERAS 2007-2016 (US$ Millones)

9,924

8,873
8,504

7,525
7,247

4,069

2,005

1,249
2007 1,708
2008 2,822
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ene-jun

Fuente: MEM
 EVOLUCIN DEL CANON MINERO 2004 2015
(S/. Millones)

4436
4157

2979

2260

399

885 1746 5157 3434 3090 5124 3817

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: MEF
 RESERVAS MINERAS DEL PER 2016

METAL UNIDADES RESERVA LATINOAMERICA MUNDO %

PLATA (MOz) 4,485.258 1 1 24.47

ORO (MOz) 84,457 1 6 4.60

COBRE Mt 80,745 2 3 11.20

ZINC Mt 24,997 1 3 12.70

PLOMO Mt 6,294 1 4 7.10

MOLIBDENO Mt 2,856 2 2 21.60

Fuente: USGS, 2016, MINEM

 LA MINERA EN EL PER

El sector minero contribuye al PBI nacional con alrededor del 13%.

Representa cerca del 55% de las exportaciones totales del Per.

El PBI-minero logr en el ao 2015 un crecimiento histrico de

15.5% anual.

Explicado por la mayor produccin de cobre, adems de plata, zinc y

plomo en los nuevos grandes proyectos que iniciaron o
incrementaron su produccin (Toromocho, Constancia, Inmaculada,
expansin Cerro Verde; Las Bambas, etc.).
 DESAFOS DE LA INDUSTRIA MINERA
Comportamiento de la economa mundial: baja de precios de los
metales.

Baja en la ley del mineral o contenido metlico, hace necesario

mover mayor cantidad de material.

Conflictos sociales.

Demasiados permisos y su demora (burocracia)

Falta de talento humano.

LOS MINERALES SON ESENCIALES PARA LA HUMANIDAD
Copper (16 grams)
Silver (0.35 grams)
Gold (0.034 grams)
Palladium (0.015 grams)
Platinum (0.00034 grams)
Ceramic magnetic switches
containing rare earths
Indium
Titanium dioxide
Indium tin oxide

source USGS
http://pubs.usgs.gov/fs/2006/3097/
source NRC critical minerals report
 METALES Y MINERALES EN UN AUTO
960kg iron &steel
109kg Aluminum
22.7kg Carbon
19 kg Copper, 34kg for a
hybrid
19kg Silicon
11 kg Lead
10kg Zinc
7.7kg manganese
+Antimony, barium, beryllium, cobalt, gallium,
6.8kg Chromium
gold, magnesium, molybdenum, neodymium,
6.8kg Chromium
indium, palladium,
Sulphur, rhodium, silver, strontium, tin, titanium, 4.1kg Nickel
tungsten, vanadium, zirconium. 0.3 kg Platinum
 USO CONSUNTIVO DEL AGUA
Uso del agua
Uso Consuntivo: 20 072 Hm3/ao
1 Agrcola 80%

2 Poblacin /Agua Potable y Saneamiento) 12%

3 Industrial 6%
4 Minero 2%

Uso no Consuntivo: 11 139 Hm3/ao

Energtico 100%
 AGUA REQUERIDA PARA LA PRODUCCIN

12% del agua perdida en los ltimos 35 aos en el Per, han sido producto del CC
El rea potencial de riego en el Per, asciende a 6.4 MM de Has.
DFICIT DE AGUA EN TODOS LOS RESERVORIOS DEL PER
AGUA ALMACENADA EN LOS PRINCIPALES
RESERVORIOS Y PRESAS DEL PAS
Al 27 de octubre, millones de metros cbicos
 ALGUNAS CIFRAS
Arroz
2,500 l/kg En producir un kilo de arroz con cscara se gastan 1,670 litros
de agua, pero el arroz blanco tiene una huella hdrica superior: 2,500.
Carne de pollo
4,330 l/kg Un kilogramo de carne de pollo para el consumo humano
demanda menos agua que otras carnes como el cerdo (5,988 l/kg) y la res
(15,415 l/kg).
Huevos
3,300 l/kg Un huevo de 60 gramos tiene una huella de 200 litros. Se gasta
ms agua en obtener un gramo de protena de huevo que las protenas de
las legumbres.
Leche
940 l/kg Este nmero se refiere a la leche entera de vaca. Otra cosa es la
leche en polvo, que requiere para producir un kilo, 4,750 litros de agua.
 Pastas
1,850 lt/kg Esta cifra depende del origen del trigo. Una pasta hecha
con trigo italiano (1,410 l/kg), tiene una huella hdrica mayor a otra
hecha con trigo francs (590 l/kg).

Azcar refinada
1,780 l/kg El azcar de caa tiene una huella hdrica mayor que la de
remolacha. Toma cerca de 210 litros de agua obtener un kilogramo de
caa de azcar.

Papa
290 l/kg Si le gusta consumir papas fritas, debe saber que, por los
ingredientes y preparacin, cada kilo de este plato implica usar unos
1,040 litros de agua.
 VALOR DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA
(S/. Millones a precios 2007)

ENERO - DICIEMBRE
SECTOR PONDERACION
2014 2015 Var. %

Sector 100,00 30,656 31,525 2,84

Agropecuario
Subsector 63,41 18,791 19,031 1,28
Agrcola
Subsector 36,59 11,865 12,494 5,31
Pecuario

Fuente: MINAGRI, DGESEP Direccin de Estadstica Agraria

 PRODUCCIN AGROPECUARIA SEGN ZONAS
GEOGRFICAS

VARIACIN PORCENTUAL
ZONAS Y REGIONES
Enero - Diciembre 2015

SECTOR AGROPECUARIO 2,8

Zona Norte 2,8
Zona Centro 5,6
Zona Sur -1,8
Zona Oriente 1,9

Fuente: MINAGRI, DGESEP Direccin de Estadstica Agraria

 EXPORTACIONES AGRARIAS 2010-2015
Valor FOB (US$ Millones)
EXPORTACIONESAGRARIAS2010-2015

5285
4777
4443 4427

3398

2010 2011 2012 2013 2014

5301 2015

Fuente: SUNAT- Elaboracin: MINAGRI DGESEP-DEA

 BALANZA COMERCIAL AGRARIA (S/. Millones)

BALANZA COMERCIAL AGRARIA 2010-2015

1214

976
921

417
255 285

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: SUNAT Elaboracin: MINAGRI DGESEP-DEA

BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA PERUANA
EN EL 2015 (1)
6000

5000

4000
MILES DE DOLARES US$ - FOB

3000

2000

1000

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

-1000

Fuente: SUNAT. Elaboracin: Centro de Estudios Comerciales de Lima (1) mbito OMC *Cifras Preliminares
NOTA: los clculos de una balanza comercial sobre mercancas deben hacerse de manera uniforme, considerando nicamente los valores de las
exportaciones e importaciones respectivas en trminos FOB (puerto de origen). Pues si se midiera el valor de las importaciones en trminos CIF (puerto de
destino), se estara aadiendo al valor de las mercancas el costo de los fletes y seguros, que son servicios considerados en la balanza de servicios.
 EXPORTACIONES DE PRINCIPALES PRODUCTOS
AGRCOLAS (US$ Millones)
PRODUCTOS 2014 2015
Uva 639 692
Esparrago 383 418
Caf 760 580
Palta 300 305
Mango 139 187
Cacao 214 260
Capsicum 228 272
Quinua 187 196

Fuente: Adex, Comex y otros LAMPADIA

EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR
AGROPECUARIO
Las exportaciones del sector agropecuario son de 1,014% acumulado
en el periodo 2000-2015, con valores de US$ 395 millones a US$
4,397 millones, y un crecimiento promedio anual de 17.4%.

El Per se ha posicionado entre los diez principales proveedores de

alimentos en el mundo.

En 2015, SENASA, logr la aprobacin de los protocolos sanitarios

que permiten el ingreso de 21 productos a mercados extranjeros, de
los cuales 9 son agrcolas
 NUESTRA POSICIN EN EL MERCADO
INTERNACIONAL 2015
PRODUCTOS POSICION
Lacas colorantes 1
Palta fresca 2
Mango fresco 2
Esparrago en conserva 2
Alcachofas en conserva 2
Banano orgnico 3
Paprika seca 3
Uva de mesa 4
Paprika en polvo 4

Fuente: ADEX, XVII Almuerzo Exportador 2016

 PROYECTO DE IRRIGACIN PARA EL
DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

Fuente: PECH, Apoyo Consultora y Camposol

 POTENCIAL DE LOS PROYECTOS DE IRRIGACIN
AO AUMENTO DE
TOTAL
REAS REAS ESTIMADO EXPORTACIONES
NOMBRE DEL SUPERFICIE PRINCIPALES
MEJORADA NUEVAS DE AGROINDUSTRIALES
PROYECTO BENEFICIAD CULTIVOS
S (HA) (HA) PRIMERAS (MILLONES DE US$ AL
A (HA)
COSECHAS AO)

Caa de azcar, palto,

esparrago blanco,
Chavimochic III 48,000 63,492 111,492 2,019 esparrago verde, 1,200
remolacha, ctricos, vid,
sorgo, maracuy, maz.
Vid, alcachofa, paprika,
Majes-Siguas II - 38,500 38,500 2021 palto. Aj, kiwicha, ajo, 1,390
arveja, cebolla
Caa de azcar, palta,
quinua, uva, pimientos,
Olmos 5,500 38,000 43,500 2,016 paprika, maz forrajero, 60
esprragos, cebolla,
algodn.

Fuente: BCR
 NUEVAS IRRIGACIONES
Se destinar al sector agricultura un presupuesto de S/ 2,003
millones, que involucra la asignacin de recursos al fondo Mi
Riego 2 y la incorporacin de 126,610 nuevas Has de tierra para
la siembra (10% ms que en la campaa anterior).

las agroexportaciones se vern impulsadas por nuevos proyectos

de irrigacin, tal es el caso de Alto Piura y de Majes-Siguas, en
Arequipa, que ampliarn en 38,000 Has el rea de cultivo y que
estarn resguardadas con el Seguro Agrario Catastrfico, una
medida de implementacin en las zonas alto andinas ante
situaciones de sequa con la llegada de El Nio, que cubrir ms
de 550,000 Has e implicar la instalacin de 700 reservorios.
 NUEVAS INVERSIONES PRIVADAS Y PUBLICAS, 2014 - 2021

Fuente: LA REPUBLICA, junio 2016

COMPOSICIN DE LA POBLACIN OCUPADA, SEGN
RAMAS DE ACTIVIDAD 2014
26.0

19.0

8.0
6.9

6.4 9.5 24.0

1/ Incluye: Electricidad, Gas y Agua, Intermediacin Financiera, Actividades de Servicios Sociales,

Administracin Publica, Defensa, Enseanza, entre los principales.
Fuente: Instituto de Estadstica e Informtica Encuesta Nacional de Hogares.
POBLACIN OCUPADA, SEGN RAMAS DE ACTIVIDAD (Miles de personas)
tasa de crecimiento
RAMAS DE ACTIVIDAD 2008 2014 promedio anual (%)
2008 - 2014
Agricultura 3,885.90 3,826.50 -0,3
Pesca 84.3 91.8 1,4
Minera 167.1 195.3 2,6
Manufactura 1593.9 1,506.50 -0,9
Construccin 665.2 1,014.40 7,3
Comercio 2652.1 3,007.20 2,1
Transportes y Comunicaciones 1156.8 1,270.00 1,6
Administracin Publica, Defensa,
565.3 703.90 3,7
planes de Seg. Social
Hoteles y Restaurantes 866.1 1,089.00 3,9
Inmobiliarias y alquileres 590.9 725.70 3,5
Enseanza 772.3 819.10 1,0
Otros servicios 1/ 1459.5 1,547.50 1,0
TOTAL 14,459.20 15,796.90 1,5
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica Encuesta nacional de Hogares.
 NMERO DE EMPLEO GENERADO POR CADA US$ 1 MILLN EXPORTADO
Agro tradicional 635
Prendas de vestir 329
Maderas 302
Agroindustrias 262
Pesca 164
Textil 158
Varios 154
Mineria no metalica 99
Metal - macanico 86
Siderrgico y metalrgico 83
Pesca tradicional 52
Minera tradicional 37
Qumico 28
Petrleo y gas natural 3
No tradicionales 156
Tradicionales 44
Total 100

(*) El nmero de empleos generados considera los empleos directos, indirectos e inducidos estimados en base a la Matriz
insumo Producto 2007.
Fuente: INEI, BCRP Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos de ADEX
 GRANDES DESAFOS DEL AGRO

Agua.- Trasvases, acuferos, bombeo, infiltracin, reservorios, riego

tecnificado, reciclaje, desalinizacin.
Tierras.- Valles, eriazos, laderas, recuperacin de suelos
ensalitrados.
Infraestructura.- Carreteras, trenes, puertos, energa.
Mano de obra.- Aumento de remuneraciones, alimentacin,
condiciones de trabajo, viviendas, eficiencia.
Mercados .- Diversificacin, "listo para consumir", precios.
Tecnologa y Gestin Empresarial.- Costos, rendimientos, calidad,
RRHH, comercializacin, finanzas, RREE.
 RESUMEN AGRO Y MINERA
Agro y Minera coexisten desde tiempos inmemorables desde que el
hombre apareci sobre la faz de la tierra.

Existen muchos conflictos creados de manera equivocada e ideolgica

entre el Agro y la Minera; y en particular, por el uso del recurso hdrico.

La principal actividad econmica de las zonas de influencia minera es el

agro.

La actividad minera y la actividad agrcola son claves para el desarrollo

del pas en tanto representan en conjunto el 19% del PBI y el 27 % del
empleo.

Trabajar para una simbiosis entre la minera y el agro, difundir las buenas
prcticas para reducir conflictos sociales y promover el desarrollo rural.
APURMAC: UN NUEVO TESTIMONIO DEL APORTE DE LA MINERA
La primera produccin de Cobre La produccin de papa represent
en las Bambas fue de 6.7 mil el 65% de la produccin agrcola
ALGUNOS DATOS toneladas, y represent el 4% del ao 2015
ADICIONALES EN del total nacional.
APURIMAC 2015 La actividad comercial viene
Las ventas de electricidad
creciendo por 16 meses
acumulan siete trimestres
ininterrumpidos, a pesar de
Fuente: MINEM, consecutivos de crecimiento, en
haberse desacelerado.
MINAGRI, MEF, BCRP los que promedia 22%.

*Variacin respecto al ao 2014

Fuente: BCRP e IPE, Elaboracin IPE
El Indicador Compuesto de Actividad Econmica ICAE constituye un indicador de corto plazo que aproxima el
comportamiento de las economas regionales, con una disponibilidad mas oportuna respecto de las cifras oficiales,
para que los agentes puedan tomar mejores decisiones.
El Indicador Compuesto de Actividad Econmica ICAE resultados 2015
GRACIAS