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ndice
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Gas
Natural
1. El papel del gas
natural en Espaa
El consumo de gas en Espaa supera los 330 TWh anuales. Este consumo se
distribuye entre usos industriales (60%), generacin elctrica (23,5%) y el
sector domstico-comercial (16,5%)
De 2002 a 2008 la puesta en marcha de ciclos combinados gener un
crecimiento relevante del consumo del gas natural
La salida a la crisis debe ir encaminada al incremento de la demanda junto
con la promocin de nuevos usos del gas
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Gas
Natural
1. El papel del gas
natural en Espaa
El consumo de gas en Espaa supera los 330 TWh anuales. Este consumo se
distribuye entre usos industriales (60%), generacin elctrica (23,5%) y el sector
domstico-comercial (16,5%)
El gas natural comenz a introducirse en Espaa a Espaa se aprovisiona de gas de 12 pases
finales de la dcada de los 60. Desde ese Flexibil
Tcni Abasteci punto, la diferentes, y cuenta con un suministro equilibrado
ca miento idad
diversificacin geogrfica en el origen del gas natural entre gasoducto (GN) y barco metanero (GNL)
consumido ha ido en aumento GWh
Evolucin del consumo de
2/20/17
gas anual en Espaa
[GWh]
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2/2 2/2 2/20 2/20 2/20 2/2 2/2 0/1 /172/20/17
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/17 /17 /17 /17 0/1
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0/1 0/1 /17 /17 /17 0/1 0/1 7 7 7 7 7
2/20/17
7 7 2/20/17 2/20/17 2/20/17
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2/20/17 2/20/17 2/20/17 2/20/17 2/20/17
Evolucin del consumo de gas natural en Espaa Origen de las importaciones de gas natural
[Fuente: Sedigas] [Fuente: Sedigs)
En la actualidad, los aprovisionamientos de gas natural, tanto a travs de gasoductos como a travs de plantas de regasificacin
de GNL, provienen de orgenes muy diversificados geogrficamente
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Gas
Natural
1. El papel del gas
natural en Espaa
En 2002 entraron en funcionamientos las seis Se han ido incorporando nuevos ciclos combinados
primeras centrales de ciclo combinado en el
Tcni Abasteci Flexibil hasta alcanzar a finales de 2013 una potencia
ca miento idad
sistema espaol, aportando en su conjunto 2.794 instalada a nivel nacional de 27.206 MW
MW
Las instalaciones de ciclos combinados tienen una alta
eficiencia y ofrecen un funcionamiento flexible y fiable
El incremento de la tasa de penetracin de las energas
renovables, que se caracterizan por su impredecibilidad
y aleatoriedad, supone la necesidad de que exista una
capacidad de generacin de respaldo, flexible y
gestionable
Dentro de esta capacidad de generacin se encuentran
[MW]
Las principales ventajas competitivas que aporta el ciclo combinado frente a otras tecnologas alternativas son una
mayor flexibilidad de operacin y menores emisiones.
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Gas
Natural
1. El papel del gas
natural en Espaa
La demanda elctrica ha bajado y se han producido El nivel de saturacin comercial de Espaa en 2010
cambios en el mix de generacin,Tcni
que han provocado
Abasteci Flexibil fue de ~30%, inferior a otros pases de la Unin
ca miento idad
una importante reduccin del consumo de gas para Europea
generacin elctrica
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-25%
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Demanda de Gas (TWh)
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Algunos de esos nuevos usos que estn tratando de promocionarse son su utilizacin como combustible para
vehculos terrestres y marinos
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Gas
Natural
2. Normativa relativa
al gas natural en
Europa y en Espaa
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Gas
Natural
2. Normativa relativa
al gas natural en
La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos es la que regula el Europa y en Espaa
La legislacin espaola se ha ido adaptando para recoger lo dispuesto en la normativa comunitaria. La trasposicin
del tercer paquete de Directivas se realiz en 2012.
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Gas
Natural
2. Normativa relativa
al gas natural en
Europa y en Espaa
El marco normativo actual tiene como objetivo la creacin del mercado interior de
energa con los siguientes principios bsicos: (i) separacin de actividades
reguladas y en libre competencia; (ii) desarrollo de la competencia en actividades
liberalizada; (iii) acceso libre y no discriminatorio a las redes por parte de todos
los operadores
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La separacin efectiva de las
actividades de produccin y
suministro de la gestin de las La creacin de un gestor
redes de transporte, bien sobre supranacional de redes de
la base de la separacin de transporte (ENTSO-G)
propiedad o bien a travs de un
gestor de la red independiente
Sector
gasista
Aprovisiona- Comerciali-
Actividades miento zacin
en
competenci
a
Regasificaci Almacenamient
Transporte Distribucin
n o bsico
Actividades
reguladas
[Gwh]
RDL 6/1999 01/01/2000 5 Mm3(N)/ao 68% 2/20/17
RDL 6/2000 25/06/2000 3 Mm3(N)/ao 73% 2/20/17
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RDL 6/2000 01/01/2002 1 Mm3(N)/ao 79% 2/20/17 2/20/17
2/20/17 2/20/17
2/20/17 2/20/17
2/20/17
Todos los
RDL 6/2000 01/01/2003 100%
consumidores
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2/2 2/20 2/2 2/20 2/20 2/20 2/20 2/20 2/20 2/20 2/20 2/2 2/2 2/2
0/1 /17 0/1 /17 /17 /17 /17 /17 /17 /17 /17 0/1 0/1 0/1
Normativa aprobada para la liberalizacin del mercado de 7
Evolucin 7
del consumo de gas natural en el mercado libre 7 7
y 7
gas natural [Fuente: Comisin Nacional de la Energa, CNE]
regulado [Fuente: Comisin Nacional de la Energa, CNE]
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Gas
Natural
3. Aprovisionamiento
de gas natural en
Espaa
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Gas
Natural
3. Aprovisionamiento
de gas natural en
Espaa
La cadena de valor del gas natural identifica el proceso que sigue el gas natural
desde la exploracin hasta el cliente final
Licuefaccin
Transporte en GNL
buques
Regasificacin
Consumo
Generacin de
energa
Transporte
Exploracin Extraccin Tratamiento elctrica
gasoducto Distribucin Industrial
Comercial
Residencial
GN GN no Vehculos
convencional convencional Almacenamiento
31%
12% 31%
27% 33%
28%
43%
8% 16%
6% 12%
4%
4% 8%
5% 15%
5%
19%
1.115
Reservas de shale gas a nivel global Produccin de gas natural no convencional en EEUU
[Fuente: EIA, Technically recoverable shale oil and shale gas [Fuente: EIA, Annual Energy Outlook 2013]
resources]
El xito del shale gas en EEUU se debe a la conjuncin de una serie de factores, entre los que se encuentran las
caractersticas geolgicas del terreno, el rgimen de propiedad de los derechos minerales, la existencia de una potente
industria de servicios que lo apoya, la regulacin medioambiental y la accesibilidad a un mercado lquido y transparente
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Gas
Natural
3. Aprovisionamiento
de gas natural en
Espaa
La evolucin de las infraestructuras gasistas ha estado intrnsecamente ligada a la
existencia de una planificacin vinculante que define la construccin de
infraestructuras
Las infraestructuras de gas natural actualmente en servicio en Espaa son componen de: 3 yacimientos, 6 plantas de
regasificacin de GNL en servicio, 4 AA.SS., 6 interconexiones, ms de 12.000 km de gasoductos de transporte y de 67.000 km de
gasoductos de distribucin. Adems, otras instalaciones auxiliares, estaciones de compresin y plantas satlite de GNL
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Gas
Natural
4. Comercializacin
4. Comercializacin
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Gas
Natural
4. Comercializacin
Cuotas en el mercado minorista de gas natural en Espaa Estructura del mercado de gas natural
en 2012 [Fuente: Comisin Nacional de la Energa, CNE] [Fuente: Comisin Nacional de la Energa, CNE]
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Gas
Natural
4. Comercializacin
Gas Natural
Trmino
Trmino Fijo
Variable TU Mercado
(/mes)
(c/kWh) Renerga
Coste libre
Coste de energa
Conduccin del
peaje de
calculado de forma libre
transporte y competitiva
distribucin
Peaje de Coste de acceso Coste de acceso
regasificacin
Coste de
comercializacin Gestin comercial, Margen comercial
margen fijado en el libre
Reserva de BOE
capacidad
Valor medio del
peaje de
descarga de
buques
Coste de
Divisin medio del fijos y variables en funcin del tipo de
trminos Costes reconocidos en la TUR vs en el mercado libre
canon de
coste [Fuente: elaboracin propia]
almacenamiento [Fuente: elaboracin propia]
subterrneo
Para la determinacin del coste de la materia prima se celebran subastas, donde los CUR adquieren un porcentaje de la
Coste medio del
canon de
energa que necesitan y el resto se fija en base a cotizaciones internacionales de productos petrolferos o de gas.
almacenamiento Anualmente, se celebran dos subastas y los productos subastados son gas de base y gas de invierno
de GNL 19
Coste de materia
Gas
Natural
5. El mercado
mayorista y los hubs
de gas natural en
natural en Espaa
Un hub de gas es una ubicacin, fsica o virtual, en la que los agentes pueden
intercambiar productos y servicios, tanto fsicos como financieros. Su
principal objetivo es agilizar las transacciones de gas y convertirse as en el
punto de referencia de los mercados a nivel internacional
Las operaciones de compra y venta en el mercado espaol de gas se realizan
mediante contratos bilaterales, en un mercado OTC. El siguiente objetivo es la
creacin de un Mercado Ibrico del Gas Natural (MIBGAS), que unifique los
mercados gasistas de Portugal y Espaa
El diseo de un hub en la pennsula ibrica debe seguir el modelo establecido
en el Gas Target Model, dentro del objetivo de impulsar un verdadero
mercado europeo de la energa
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Gas
Natural
5. El mercado
mayorista y los hubs
de gas natural en
Un hub de gas es una ubicacin, fsica o virtual, en la que los agentes pueden Espaa
El principal objetivo de un hub de gas es facilitar los servicios logsticos, de mercado y financieros requeridos para agilizar las
transacciones de gas. En Europa, los principales mercados son Reino Unido, Holanda, Alemania, Blgica, Francia y Espaa, que
son los pases donde el consumo de gas es mayor
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Gas
Natural
5. El mercado
mayorista y los hubs
de gas natural en
Las operaciones de compra y venta en el mercado espaol de gas se realizan Espaa
Acuerdos Navegacin
bilaterales annima a travs
Mercado OTC de la plataforma
electrnica de
mercado
MIBGA
AOC S
5 bcm
34 39bcm
bcm
El siguiente objetivo es la creacin de un Mercado Ibrico del Gas Natural (MIBGAS) que unifique los mercados gasistas de
Portugal y Espaa. El desarrollo de un hub en Espaa aportar a los diferentes agentes la disponibilidad de una
plataforma de mercado e ndices de referencia pblicos
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Gas
Natural
5. El mercado
mayorista y los hubs
de gas natural en
El diseo de un hub en la pennsula ibrica debe seguir el modelo establecido en el Espaa
Gas Target Model, dentro del objetivo de impulsar un verdadero mercado europeo de
la energa
Se est trabajando en desarrollar unos cdigos de
Tcni Abasteci Flexibil Cinco son los cdigos de red ms avanzados en su
red, que son normas comunes en las conexiones
ca miento idad
tramitacin
internacionales que faciliten el uso de las
infraestructuras y el uso eficiente del mercado
Define las reas prioritarias de desarrollo del
CMP. Gestin de las congestiones: Prevencin y
Reglamento Europeo resolucin de las congestiones en las conexiones
internacionales
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Gas
Natural
6. Peajes de acceso y
dficit tarifario de gas
natural
Los peajes de acceso son nicos en todo el territorio espaol y con ellos se
financia el conjunto de actividades reguladas
El dficit tarifario en el sector gasista se ha originado por una evolucin
desacompasada entre los costes del sistema gasista derivada de la
planificacin vinculante y la evolucin de la demanda en un entorno afectado
por la situacin econmica desfavorable
La solucin planteada al problema del dficit tarifario en el sector gasista en
Espaa se ha centrado en la contencin de costes y la paralizacin de aquellas
inversiones que no sean absolutamente imprescindibles y varios ajustes
retributivos, encaminados todos ellos a asegurar la competitividad del gas
natural como combustible
Para garantizar un sistema econmicamente sostenible y que ofrezca menores
costes a los consumidores, se han introducido mecanismos que permitan velar
por su sostenibilidad financiera, modificando la retribucin de las actividades
reguladas
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Gas
Natural
6. Peajes de acceso y
dficit tarifario de gas
natural
Los peajes de acceso son nicos en todo el territorio espaol y con ellos se financia
el conjunto de actividades reguladas
Tcni Abasteci Flexibil
ca miento idad
Gasoducto Planta de DESCARGA de buques
Almacn Buque descargado
internacional regasificaci
subterrneo kWh descargados
n
Peaje REGASIFICACIN
Caudal mximo nominado (*)
kWh regasificados
Grupo 3
Fijo por cliente
kWh consumidos
Tpte. secundario (>16 y <
Internacion Red (*) Mn 85% contratado, > 105% penalizado.
60 bar) y Distribucin (<
al Bsica
16 bar)
Esquema de los peajes vigentes en Espaa
[Fuente: elaboracin propia]
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Gas
Natural
6. Peajes de acceso y
dficit tarifario de gas
natural
El dficit tarifario en el sector gasista se ha originado por una evolucin
desacompasada entre los costes del sistema gasista derivada de la planificacin
vinculante y la evolucin de la demanda en un entorno afectado por la situacin
econmica desfavorable
La crisis econmica ha provocado una importante El incremento del coste, unido al descenso de
Tcni Abasteci Flexibil
bajada del consumo que combinada
ca con nuevas
miento idad ingresos, han provocado la aparicin de un
inversiones ha provocado la aparicin de un dficit incipiente dficit en el sector gasista
anual cada vez mayor
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302
298 2/20/17
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Dficit Tarifario [M]
12 11 2/20/17 2/20/17
4 8
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2/20 2/20 2/20 2/2 2/2 2/2
/17 /17 /17 0/1 0/1 0/1 2/20/ 2/20/ 2/20/ 2/20/ 2/20/ 2/20/
7 7 7 17 17 17 17 17 17
Evolucin del dficit de tarifa del sector gasista en Espaa Evolucin de los costes regulados y demanda de gas natural
[Fuente: Comisin Nacional de la Energa, CNE] [Fuente: elaboracin propia; BOE]
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Gas
Natural
6. Peajes de acceso y
dficit tarifario de gas
natural
La solucin planteada al problema del dficit tarifario en el sector gasista en
Espaa se ha centrado en la contencin de costes y la paralizacin de aquellas
inversiones que no sean absolutamente imprescindibles y varios ajustes
retributivos, encaminados todos ellos a asegurar la competitividad del gas
natural como combustible
En este contexto, se aprob en 2012 el Real Decreto-Ley 13/2012 encaminado a conseguir la
sostenibilidad econmica en el sector gasista en Espaa y, a finales de ao, la Orden IET/2812/2012 que
modific el factor de eficiencia f a valor 0 para el ao 2013, afectando a las actividades reguladas de
transporte y distribucin
RDL 13/2012
RDL 8/2014
Limita el dficit anual al:
10% de los ingresos liquidables del ejercicio o
15% de la suma del desajuste anual + anualidades reconocidas pendientes de amortizar
Introduce el principio de sostenibilidad econmica y financiera (capacidad del sistema para
satisfacer la totalidad de sus costes) reforzado con el establecimiento de revisiones automticas de
pajes y cnones si se superan los umbrales anteriores
Se modifica la retribucin a las actividades reguladas del sistema:
Se consideran los costes necesarios para realizar la actividad por una empresa eficiente y
bien gestionada
Se establecen periodos regulatorios de 6 aos
Valor neto del activo como base del clculo de la retribucin a la inversin
Metodologa de clculo comn para todas las instalaciones de la red bsica.
Los desfases temporales sern financiados por todos los sujetos del sistema de liquidaciones
en funcin de los derechos de cobro que generen
Principales medidas adoptadas en el Real Decreto-Ley 8/2014, posteriormente tramitada como ley
[Fuente: elaboracin propia; BOE]
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