Consecuencias Econmicas de la

realizacin del Proyecto Camisea

Walter Cornejo

20/01/17

Ing. Walter Cornejo

Fuentes energticas en el mundo

Produccin de Energa en el Mundo - 1999

Corresponde a un total de 170.6 MMbls/da - 8.53 Gtoe/ao

NUCLEAR
7.6%

HIDRO
2.7%

PETRLEO
40.6%

SLIDOS
25.0%

GAS
24.2%
BP Amoco Statistical
20/01/17
Review 2000

Ing. Walter Cornejo

Consumo per cpita Mundial-1999

Consumo
Poblacin
Regin
de Energa
(M)
(MMBoe)
Norteamrica
18668
404.6
A.L.
2710
413.9
Europa
13146
728.9
Ex Unin Sov
6629
284.2
Africa
1907
766.6
Asia y Australia
21142
3664.3
Total Mundial
64202
6262.5
BP Statistical Review 2000

20/01/17

Consumo
per capita
(boe)
46.1
6.5
18.0
23.3
2.5
5.8
10.3
Per: 3.8 boe

Ing. Walter Cornejo

Consumo por Combustible-1999

per cpita - boe
Petrleo

Gas
natural

Carbn

Nuclear

Hidro

Norteamrica
A.L.
Europa
Ex Unin Sov
Africa

18.9
3.9
7.6
4.7
1.1

11.8
1.5
4.0
12.4
0.4

10.5
0.4
3.5
4.4
0.9

4.0
0.0
2.5
1.4
0.0

1.1
0.8
0.5
0.5
0.1

Asia y Australia

2.3

0.8

1.8

0.3

0.1

Total Mundial

4.0

2.4

2.5

0.8

0.3

Per

2.3

0.1

0.1

0.0

0.3

Regin

20/01/17

BP Statistical Review 2000

Ing. Walter Cornejo

Tendencia de crecimiento

Consumo de Energa Primaria Mundial-1989/1999

Tasa crecimiento medio: 1.1% anual

C r e c im (% )

Total

-7.0%

9.3%

Hidroelctrica

24.3%

Nuclear

29.6%

Relacin
Reservas
vs
Produccin
Aos
230

Carbn
Gas Natural
Petrleo

17.7%

62

11.8%

41

Fuente: BP Statistical Review Jun 2000

-10.0%

0.0%

20/01/17

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

Ing. Walter Cornejo

La energa en el Per
3
Produccin: 12,740 x 10 TEP
Bagazo
2.3%

Bosta &
yareta
2.1%

Lea
30.3%

Carbn
mineral
0.2%

Petrleo
44.3%
Hidro
11.5%

Fuente: energa y negociosene-2000

Gas Natural
9.1%

No incluye importacin
neta estimada en:
2,101 x 103 TEP = 42,020
boe/da

12,740 x 103 TEP = 254,795 boe/da

20/01/17
6
Oferta Total = 14,841 TOE

Ing. Walter Cornejo

La energa por regiones en el Per

Una aproximacin al consumo - 1999
Regin

Petrleo

Hidro

Norte
Lima/centro
Sur (inc. Southern y Shougang)
Oriente
Total

MTOE
1,505
4,398
1,622
233
7,758

MTOE
180
965
371
32
1,548

Eficiencia
Miles de TOEs

60%
4,655

Gas
Energa Energa Energa Energa Energa Energa
Energa
Natural Superior Superior Inferior Inferior
Total
Total Aprovechable
MTOE
MTOE
%
MTOE
%
MTOE
%
%
259
1,944
20%
1,572
36%
3,516
25%
21%
5,364
56%
443
10%
5,807
41%
53%
1,992
21%
1,507
34%
3,499
25%
21%
86
351
4%
855
20%
1,206
9%
5%
345
9,651 100%
4,376
14,027
100%
100%

85%
1,316

50%
173

47.0%
6,550

64%
6,143

9.3%
407

1 TOE= 7.3 boe

20/01/17

Fuente: WCM en base a estad.

MEM

Ing. Walter Cornejo

El Per en latinoamrica
produccin de petrleo 1998

Barbados

Surinam

Chile

Mbd

103 Barriles/dia
3120
3070
968.5
847.3
732.5
375.5
122.6
115.6
37.4
31.5
25.5
8.1
5
1.6
9461.1

Guatemala

Colombia

20/01/17

Argentina

Brasil

Mxico

Venezuela

2500

Venezuela
Mxico
2000
Brasil
Argentina
1500
Colombia
Ecuador
Trinidad1000
T.
Per
Bolivia 500
Cuba
Guatemala 0
Chile
Surinam
Barbados

103 habitantes 106 1990 US$

23253
58866
95864
332698
161507
490181
36099
213692
40858
54283
12181
15438
1350
6113
24803
52304
7958
7157
11170
16715
10801
10606
14828
50952
438
839
265
1838
441375
1311682

Cuba

3000

PRODUCCION
PETROLERA

Bolivia

PBI

Per

POBLACIN

Trinidad T.

PAIS

Produccin de petrleo en L.A. - Olade 1998

Ecuador

ESTADISTICAS 1998

Ing. Walter Cornejo

El Per en latinoamrica
consumo derivados de petrleo
ESTADISTICAS 1998

Consumo derivados petrleo en L.A. - 1998 - Olade - Barriles/hab

12.0

PAIS

Hait

Honduras

Guatemala

Paraguay

Nicaragua

El Salvador

Bolivia

Per

Colombia

Costa Rica

Guyana

Brasil

Ecuador

Uruguay

Panam

19 en consumo derivados de petrleo

R. Dominicana

20/01/17

Cuba

Grenada

Argentina

Chile

Mxico

Trinidad Tobago

Venezuela

Surinam

Barbados

Jamaica

PRODUCTOS PETROLEROS
10.0
PER CPITA
Barriles/hab
8.0
Jamaica
9.8
Barbados
8.3
6.0
Surinam
8.1
Venezuela
8.0
4.0
Trinidad Tobago
7.9
Mxico
7.4
2.0
Chile
6.1
Argentina
5.1
0.0
Grenada
5.1
Cuba
4.7
Panam
4.5
Uruguay
4.2
Ecuador
4.1
Brasil
3.9

Ing. Walter Cornejo

El Per en latinoamrica
consumo elctrico
ESTADISTICAS 1998

Hait

PER CPITA
kWh/hab
Barriles/hab
7.9
8.1
8.0
8.3
9.8
6.1
3.9
5.1
4.2
2.9
7.4
4.5
4.7
5.1
2.7
1.7
3.5
4.1
2.5
2.1
1.6
2.2
1.7
Guyana

Nicaragua

Guatemala

Bolivia

Honduras

Cuba

Panam

Mxico

Costa Rica

Uruguay

Argentina

Brasil

Chile

Jamaica

Barbados

Venezuela

Surinam

Trinidad Tobago

20/01/17

TOTAL
PER CPITA
TOTAL
19 en consumo elctrico
3
Barriles/hab Gigavatios-hora kWh/hab
10 barriles
31.4
4,470
3,311
10,603
13.3
1,279
2,920
3,526
12.5
61,866
2,661
185,241
6.5
641
2,419
2,199
6.3
5,821
2,257
25,170
8.6
29,391
1,982
90,651
6.5
297,215
1,840
627,898
8.9
64,711
1,793
184,621
5.6
5,841
1,776
13,931
4.4
5,043
1,381
10,447
8.5
123,615
1,289
707,013
5.0
3,243
1,172
12,373
5.4
11,910
1,066
52,542
4.2
97
1,032
477
4.8
35,695
874
108,587
5.6
4,132
791
8,818
3.4
5,178
629
28,844
3.9
7,617
625
50,151
3.7
15,331
618
62,045
3.4
3,322
551
12,563
3.4
2,647
428
9,604
2.8
3,233
406
17,694
3.5
3,739
346
18,113
El Salvador

Per

Ecuador

R. Dominicana

10 habitantes 10 1990 US$ 10 barriles 10 1990 US$/hab

Trinidad
1,350
6,113
42,358
4,528
3,000Tobago
Surinam
438
839
5,841
1,916
Venezuela
23,253
58,866
291,317
2,532
2,500
Barbados
265
1,838
1,712
6,936
Jamaica
2,579
3,897
16,173
1,511
Chile
14,828
50,952
127,871
3,436
2,000
Brasil
161,507
490,181
1,044,306
3,035
Argentina
36,099
213,692
321,829
5,920
Uruguay
3,289
12,584
18,354
3,826
1,500
Costa Rica
3,652
7,613
15,921
2,085
Mxico
95,864
332,698
812,307
3,471
Panam
2,768
7,623
13,815
2,754
1,000
Cuba
11,170
16,715
60,183
1,496
Grenada
94
132
396
1,404
500
Colombia
40,858
54,283
196,691
1,329
Paraguay
5,223
6,347
29,352
1,215
R. Dominicana
8,235
9,576
28,066
1,163
0
Ecuador
12,181
15,438
47,241
1,267
Per
24,803
52,304
90,667
2,109
El Salvador
6,033
7,139
20,377
1,183
Honduras
6,179
4,450
21,289
720
Bolivia
7,958
7,157
22,451
899
Guatemala
10,801
10,606
38,112
982

Paraguay

3,500

Colombia

POBLACIN

Grenada

PAIS

Consumo elctrico en L.A. - 1998 - Olade

PBI
CONSUMO
INGRESO
CONSUMO
CONSUMO ENERGTICO
kWh/hab PER
ENERGIA
PER CPITA
CPITA
ELECTRICIDAD
PRODUCTOS PETROLEROS

10

Ing. Walter Cornejo

El Per en latinoamrica
consumo de energa
ESTADISTICAS 1998

PER CPITA
Barriles/hab
7.9
8.1
8.0
5.1
6.1
7.4
3.9
8.3
9.8
3.1
1.7
4.2
4.7
4.5
2.7
2.9
5.1
4.1
2.5
1.7
1.6
3.5
2.1
Hait

Barriles/hab

Bolivia

Nicaragua

El Salvador

R. Dominicana

Honduras

Guatemala

Per

Ecuador

Grenada

Costa Rica

Colombia

Cuba

10 barriles 10 1990 US$/hab

42,358
4,528
5,841
1,916
291,317
2,532
321,829
5,920
127,871
3,436
812,307
3,471
1,044,306
3,035
1,712
6,936
16,173
1,511
4,885
650
29,352
1,215
18,354
3,826
60,183
1,496
13,815
2,754
196,691
1,329
15,921
2,085
396
1,404
47,241
1,267
90,667
2,109
38,112
982
21,289
720
28,066
1,163
20,377
1,183

TOTAL
PER CPITA
TOTAL
3
Barriles/hab Gigavatios-hora kWh/hab
10 barriles
31.4
4,470
3,311
10,603
13.3
1,279
2,920
3,526
12.5
2,661
185,241
19 en61,866
consumo
energtico
8.9
64,711
1,793
184,621
8.6
29,391
1,982
90,651
8.5
123,615
1,289
707,013
6.5
297,215
1,840
627,898
6.5
641
2,419
2,199
6.3
5,821
2,257
25,170
5.7
250
289
2,637
5.6
4,132
791
8,818
5.6
5,841
1,776
13,931
5.4
11,910
1,066
52,542
5.0
3,243
1,172
12,373
4.8
35,695
874
108,587
4.4
5,043
1,381
10,447
4.2
97
1,032
477
3.9
7,617
625
50,151
3.7
15,331
618
62,045
3.5
3,739
346
18,113
3.4
2,647
428
9,604
3.4
5,178
629
28,844
3.4
3,322
551
12,563
Panam

Uruguay

20/01/17

Paraguay

Brasil

Chile

Argentina

Venezuela

10 habitantes 10 1990 US$

1,350
6,113
438
839
23,253
58,866
36,099
213,692
14,828
50,952
95,864
332,698
161,507
490,181
265
1,838
2,579
3,897
864
562
5,223
6,347
3,289
12,584
11,170
16,715
2,768
7,623
40,858
54,283
3,652
7,613
94
132
12,181
15,438
24,803
52,304
10,801
10,606
6,179
4,450
8,235
9,576
6,033
7,139
Surinam

Trinidad Tobago

Trinidad
30.0 Tobago
Surinam
Venezuela
25.0
Argentina
Chile
Mxico
Brasil20.0
Barbados
Jamaica
15.0
Guyana
Paraguay
Uruguay
10.0
Cuba
Panam
5.0
Colombia
Costa Rica
Grenada
0.0
Ecuador
Per
Guatemala
Honduras
R. Dominicana
El Salvador

Guyana

Jamaica

35.0

Barbados

POBLACIN

Mxico

PAIS

Consumo energa en L.A. - 1998 - Olade

PBI
CONSUMO
INGRESO
CONSUMO
CONSUMO ENERGTICO
BOE/hab
ENERGIA
PER CPITA
PER CPITA
ELECTRICIDAD
PRODUCTOS PETROLEROS

11

Ing. Walter Cornejo

Qu es el gas natural
El gas natural y el petrleo se forman a partir de la

descomposicin de organismos marinos y algunos

terrestres arrastrados al mar por ros y plantas
Se han encontrado organismos marinos en la sierra central de Per

Se forman esquistos (arena y barro endurecidos), caliza

(carbonatos y caparazones), petrleo y gas natural

(tejidos blandos)
El gas conjunto con petrleo se denomina "gas asociado"
(es usual encontrar ambos juntos)
Yacimientos exclusivos de gas natural: "gas no asociado"
20/01/17

12

Ing. Walter Cornejo

Qu es el gas natural
El gas natural est conformado

principalmente por hidrocarburos

parafnicos Cn H 2n+2

Hidrocarburo

Nombre

C1H4
C2H6

Metano

C3H8
C4H10

Propano

C5H12
C6H14
C7H16

Pentano

Etano

El conjunto permanece como gas en las

condiciones del reservorio (T=170200F)

El metano y el etano se comportan como
gases a presin y temperatura ambiental
usualmente en porcentajes > 80%
El propano y butano se conservan como
lquidos bajo una presin de 120 psia o
baja temperatura
Los dems lquidos se mantienen
estables a presin y temperatura
atmosfricas: gasolina natural o C5 plus.

20/01/17

Butano

Hexano
Heptano

13

Ing. Walter Cornejo

Caractersticas del gas natural

Buen control de la combustin

No presenta problemas de corrosin
No produce cenizas ni emite partculas slidas a la atmsfera
Mayor recuperacin de calor
Menores costos de mantenimiento
Inodoro. Es necesario odorizarlo por seguridad en las zonas
urbanas

C o m b u s tib le

A n te s

D u ra n te

G a s N a tu r a l
G LP

V lv u la s
re d u c to ra s
R e g u la d o r e s
d e p r e s i n
T u b e r a s
P r e c a le n ta d o r
Tanques
Bom bas
F iltr o
T u b e r a s
Tanques
Bom bas
F iltr o
T u b e r a s
C anchas de
a c o p io
T ra n s p o rte
M o lin o

V e n tila d o r e s
Q u e m a d o re s

P e tr le o
r e s id u a l

D ie s e l

C a rb n

V e n tila d o r e s
Q u e m a d o re s

D espus

F c il d e a u to m a tiz a r
P a r tid a r p id a

F iltr o d e
m angas
R e s id u o s
s lid o s

V e n tila d o r e s
Q u e m a d o re s
P a r r illa
V e n tila d o r e s
C e n ic e r o

O b s e r v a c io n e s

M a n te n im ie n to
fre c u e n te

F c il d e a u to m a tiz a r

C ic l n y
la v a d o r d e
g a s e s o filtr o
R e s id u o s
lq u id o s y
s lid o s

20/01/17

HIDROCARBURO

METANO
ETANO
PROPANO
BUTANO
PENTANO
HEXANO
HEPTANO
OCTANO
NONANO
DECANO

PODER CALORIFICO
BRUTO
NETO
BTU/P3
BTU/P3

1010
1770
2516
3260
4000
4756
5503
6249
6997
7743

909
1619
2315
3000
3700
4404
5100
5796
6493
7190

DENSIDAD
RELATIVA
AIRE=1

0.55
1.04
1.52
2.01
2.49
2.98
3.46
3.94
4.43
4.91

DENSIDAD
ESPECFICA
LIQUIDOS

0.36
0.51
0.57
0.63
0.66
0.69
0.71
0.72
0.75

PODER CALORIFICO DE ALGUNOS COMBUSTIBLES

Referencial
DIESEL
RESIDUAL
CARBON
KEROSENE
GLP
GAS NATURAL SECO

Unidad
Barril
Barril
Tonelada
Barril
Barril
Mil pies cb

106 Btu
5.74
6.32
26.50
5.46
4.06
1.16

M a n te n im ie n to
fre c u e n te

14

Ing. Walter Cornejo

Gas natural y medio ambiente

SO2

Carbn
pulverizado

CC Gas

600
500
400
300
200
100
0

Carbn
pulverizado

Carbn
pulverizado

CC Gas

20/01/17

CC Gas

600
500
400
300
200
100
0

Carbn
pulverizado

CC Gas

EFICIENCIA

Prdidas de calor por agua de

enfriamiento

5
4
3
2
1
0

NOx

mg/kWh

mg/kWh

1000
800
600
400
200
0

M/k Wh

g/kWh

CO2

60
50
40
30
20
10
0

Carbn
pulverizado

Natural
Naturalgas
gasfor
forpower
power
generation
generation

CC Gas

Shell,
Shell,noviembre
noviembre1991
1991
Berln,
Berln,Brian
BrianW.
W.Gainey
Gainey

15

Ing. Walter Cornejo

Monopolio y regulacin

En el negocio del transporte de gas natural requiere grandes inversiones,

miles de millones de dlares
Una vez construidos los ductos son imposibles de mover. Casi siempre se
compromete al mercado con contratos de compra-venta anticipada o take
or pay
Pocos usuarios sustentan el proyecto. La electricidad es un cliente por
excelencia
El negocio del gas casi siempre empieza con una estructura concentrada
o monoplica
La competencia es la mejor regulacin. A menudo es imposible
introducirla en el transporte de gas. Adems la duplicidad de sistemas de
ductos es "uso ineficiente de recursos". Conclusin: regulacin externa
La competencia gas-gas se promueve con "open access" y tarifas
Separacin de negocios de transporte y distribucin

20/01/17

16

Ing. Walter Cornejo

Costos y precios
puntos de venta

produccin

distribucin

transporte

distribuidor
Usualmente no
tarifado
Precio Libre

Tarifa fija
ajustes posibles por
eficiencia e indexacin
No asociada al precio de
hidrocarburos

Valor de venta asociado a precio de

hidrocarburos o indexado?

20/01/17

Cliente
Final

Tarifa fija
ajustes por eficiencia,
indexacin e incentivos
No asociada al precio de
hidrocarburos

17

Ing. Walter Cornejo

El proyecto Camisea
Las Reservas de Camisea

Localizacin
Selva peruana, 400 msnm, norte de Cusco,
distrito de Echrate
Lotes 88-A y 88-B, ubicados a 500 kms de
Lima en lnea recta
En el Lote 88A se encuentra Mipaya y su
extensin es de 45,000 hectreas. Fue
excluido de la licitacin
En el Lote 88B (168,000 hectreas) se
encuentran San Martn y Cashiriari, los
dos yacimientos ms importantes.
El acceso por va terrestre slo alcanza
hasta Puerto Ocopa, 200 kms al este de
20/01/17
Camisea
.

18

Ing. Walter Cornejo

El proyecto Camisea

Camisea consta de dos yacimientos productivos: San Martn y Cashiriari

El Contenido de gas segn Shell es es siguiente:
Gas in Place (TCF)
Cashiriari
Vivian
Chonta/Nia
Noi/Ene
San Martn
Chonta/Nia
Noi/Ene

13.9
3.1
6.3
0.4
3.3
0.8

13

50 aos electrificar todo Lima slo con gas

25 aos reemplazando a todos los combustibles

55
100

15 aos si cubre todas las necesidades energticas

9.8

2047

4.1

500

1000

1500

2000

2500

millones de barriles

El gas recuperable sera de 11 TCF: 2,047 MMbls de petrleo.

El contenido de lquidos segn Shell es de 640 MMbls: el doble de reservas de
petrleo en actual explotacin en todo el Per
Total hidrocarburos de Camisea : 2,687 MMbls
Camisea es ms de 100 aos de una planta de 1000 Mw, (otro Mantaro)

20/01/17

19

Altitud

5,000 M

Ing. Walter Cornejo

PERFIL
TOPOGRAFICO

Distancias y Mercados
Acre-Rondonia
Brasil

450 kms
La Oroya

140 kms

Camisea
445 kms

Lquidos
Gas

240 kms

278 kms
1450 kms

540 kms
738 kms
340 kms

135 kms

Imata

120 kms

Santa Cruz

Juliaca

230 kms
Mollendo
ILO

20/01/17

730 kms al norte de

Chile

20

Ing. Walter Cornejo

Los mercados de exportacin

Ventas de
gas a Brasil
y Per en 10
aos
MMPCD

400

1000

Los lquidos
Son fciles de exportar
en buques
No requieren contratos
take or pay
Cules son:
Propano
GLP
Butano
Gasolina natural
20/01/17

El gas natural
Para exportar:
Gasoductos
Gas natural licuado
Inversiones
elevadas
Requieren contratos take
or pay o similares
Bolivia y Argentina estn
exportando agresivamente
a Brasil y Paraguay

21

Ing. Walter Cornejo

El mercado elctrico

En 1999, la demanda nacional fue de 19,209 GWh

La Demanda de energa elctrica se incrementa a una tasa de 4-6% anual. el
Plan Referencial de Electricidad 1998 ha previsto una demanda de energa
nacional de 23186 Gwh para el ao 2003. Se estima que la demanda efectiva
ser menor en 1000 Gwh
El suministro hidroelctrico cubri el 76% de la demanda nacional en 1999.
Durante el primer semestre de este ao (2000), la hidro cubri el 89% de la
energa elctrica de los sistemas norte y sur
Nueva oferta hidroelctrica se incrementar en 4000 Gwh hasta el ao 2003.
Hasta 1999 slo se aprovecha el 5% del potencial hdrico nacional
Ya operan dos trmicas a gas - ciclo simple: Aguayta con 160 Mw y EEPSA
con 80 Mw con bajos factores de operacin. Tienen capacidad para generar
2,000 Gwh
El Estado tiene hasta hoy una presencia mayor al 50% del suministro nacional
de energa
El mercado regulado supera el 50% del suministro
Los sistemas Centro Norte y Sur se interconectarn en breve.

20/01/17

22

Ing. Walter Cornejo

El mercado elctrico

Pronstico de Demanda de Electricidad vs Oferta Hidro - SEIN

1999 - 2003

Generacin hidroelctrica
predominante
El 85% de energa del
SEIN ser hidro en los
siguientes tres aos
Fragilidad del sistema ante
sequas
Existe una disposicin
para evitar nuevas
concesiones hidros
Segn algunos
especialistas, la capacidad
de generacin elctrica a
partir de hidros en Per es
60,000 Mw.
Importantes reservas de
potencia
La legislacin apuntal el
crecimiento de potencia

20/01/17

Ao

Demanda
SIN

Potencia
Hidro
Mw

Oferta
Hidro Est.
Gwh

%
Hidro

1999

17,083

2091

14,031.1

82%

2000

18,108

2,337

15,763.5

87%

2001

19,194

2,569

17,328.4

90%

2002

20,346

2,569

17,328.4

85%

2003

21,567

2,699

18,205.3

84%

Nota: Tasa de crecimiento de la demanda: 6% anual. La demanda

consignada aqu para el 2003 representa el 93% del valor
consignado en el Plan Referencial de Electricidad 1998 del
MEM.
La mxima demanda en abril de 2000 fue de 2,610 Mw
No incluye sistemas Aislados

23

El mercado industrial

Ing. Walter Cornejo

La industria peruana est altamente concentrada: en Lima se genera el 55% de la

produccin manufacturera, el 45% de la construccin y el 60% de los servicios,
se consume el 53% de la produccin elctrica y se produce el 44% del PBI
Las empresas industriales que superan 1.0 MMscfd de gas equivalente son slo
10 en 1999 y sern 12 en el 2003:
Cementos Lima consumira unos 25 Mmscfd de gas natural (2003).
Las siguientes 9 empresas no consumiran ms de 20 MMscfd TODAS
JUNTAS.
Los primeros 10 consumidores representan el 60% del consumo potencial de
GN (85 MMscfd)
El gas natural reemplazara principalmente al petrleo residual y al carbn. En
menor medida al petrleo diesel y al GLP.
El Centro del pas representa un mercado significativo: 20 MMscfd
El gas seguir un proceso de penetracin, no reemplaza combustibles de golpe
Y la petroqumica?
Y la industria
de acero?
20/01/17
24

Otros mercados

En Lima existen 1.5 millones de hogares. El consumo

medio por vivienda en Lima es de 1 mil pies cbicos/mes
(1 m3/da): un consumo global equivalente a 50 MMscfd
al 100% de la poblacin limea
Aproximadamente el 55% de hogares en Lima se abastece
de GLP llegando a un consumo de 6-7 kbd. El total de
GLP en Per fue 12 kbd en 1999
El mercado comercial constituido principalmente por
hoteles, restaurantes, lavanderas, hospitales y clnicas es
un segmento menor del orden de 4 a 5 MMscfd. Su
abastecimiento estar en concordancia con el desarrollo de
las redes domiciliarias
Un mercado potencial menor ser La Oroya y ciudades
vecinas
En el Per existan en 1996 un total de 936,500 vehculos
de los cules 636,864 se concentraban en Lima
Se estima que en Lima existen ms de 350,000
automviles, unas 50,000 camionetas rurales o combis,
60000 camiones20/01/17
y 30000 buses

Ing. Walter Cornejo

En Santa F de Bogot (Colombia)

con una poblacin de 7 millones,
se alcanz 768 mil usuarios en
1998. La expectativa en Lima
podra ser lograr el abastecimiento
del 50% de los usuarios en un
horizonte de 10 a 15 aos,
logrando un nivel de ventas de 32
MMscfd en este sector
Segn www.dinero.com en Colombia
la conversin de un
taxi costar $1500 mientras la de un
bus costar $3500 aprox
El GNC en el Mundo-1998
Pas
Convertidos Estaciones
Argentina
450,000
621
Italia
290,000
280
Rusia
205,000
187
Estados Unidos
40,000
1,102
Nueva Zelanda
25,000
245
Canad
17,200
120
Brasil
14,000
39
Colombia
4,600
22

25

Ing. Walter Cornejo

Las consecuencias

El Ahorro
Las Inversiones
Ingresos para el Estado
La Balanza comercial
El empleo
Impacto en el negocio de generacin y elctrico en
general
Las reservas de hidrocarburos y el potencial
energtico
20/01/17

26

Ing. Walter Cornejo

El Ahorro
Energa elctrica
En la industria
En los hogares y comercios
En el transporte

20/01/17

27

Ing. Walter Cornejo

Ahorro en la generacin de
electricidad

Industrial
52%

39
Comercial
Residencia

19%

33

27

l
29%

El costo de generacin elctrica pasar de US$ 39 hasta US$ 33 y

27 / Mwh
El primer ao el ahorro alcanzar US$ 288 millones. La industria
podra ahorrar US$150 m
(costos medios).
En 20 aos, el ahorro en generacin ser de US$6,500, respecto de
los valores actuales (35%).
*701 294 Gwh
20/01/17
28

Ing. Walter Cornejo

Ahorro en la Industria
La produccin de vapor con gas usa menos energa:

30% menos respecto al residual

24% menos respecto al diesel
60% menos respecto al carbn
El precio referencial en noviembre1999 de
US$2.50/MMbtu resulta menor en:
45% respecto al residual
100% respecto al diesel
400% respecto al GLP
20/01/17

29

Ing. Walter Cornejo

El ahorro en la industria
Cunto gasta? Aqu 180 empresas Lima-Centro
1997
180 empresas
Precios al 11-11-99
LUGAR
COMBUST. CONSUMO PODER CAL EN GAS NAT
Barriles/da MMbtu/Bbl
MMPCD
LIMA
R6
4600
6.334
29.14
D2
620
5.824
3.61
KERO
130
5.674
0.74
CARBON
450
26.000
11.70
GLP
500
4.100
2.05
47.23
CENTRO

R6
D2
CARBON

1230
30
350

LIMA-CENTRO

6.334
5.824
26.000

7.79
0.17
9.10
17.07
64.30

20/01/17

ANUAL
PRECIO EX-IGV GASTO ANUAL
MMbtu
US$/MMbtu
MMUS$
10,634,786
3.64
38.73
1,317,971
8.81
11.61
269,231
7.33
1.97
4,270,500
2.05
8.74
748,250
12.64
9.46
17,240,739
4.09
70.51
2,843,649
63,773
3,321,500
6,228,922

3.64
8.81
2.05
2.84

10.36
0.56
6.79
17.71
88.22

30

Ing. Walter Cornejo

Cunto se ahorra en la
industria?

Se calcul gasto sin Camisea

de US$3,023 millones, 4%
tasa anual hasta 2010, 3% a
20/01/17
partir de ese
ao

GASTO ESPERADO VS GAS NATURAL

250
200

MMUS$

200 empresas
industriales ahorran
en 20 aos:
Con ISC, US$
1,520 m
Sin ISC, US$
1,341 m

150
100
50
2004

2009
COMB.ACT.

2014
GAS NAT

2019

2024

SIN ISC

31

Ing. Walter Cornejo

En hogares y comercios
... y transporte

Hoy se paga 17 US$/mmbtu en GLP. Con el gas

de Camisea se pagara US$10-12. Ahorro: 30%
en casa
El transporte urbano utiliza diesel que puede
ser reemplazado con gas: El diesel cuesta hoy
US$12.5 mmbtu en Estaciones de Servicio. El
gas natural costara US$7-8 mmbtu. Ahorro:
35%
20/01/17

* Incluye IGV

32

Las Inversiones

Ing. Walter Cornejo

Inversiones directas en el proyecto

El tamao del proyecto
Depende principalmente del nivel de extraccin de
lquidos que se seleccione
Una extraccin simple permite extraer el 45% de
lquidos del gas con una inversin moderada
Una extraccin intensiva puede alcanzar una
eficiencia del 99% con plantas criognicas
Las inversiones en produccin
En campo: pozos, reinyeccin, recoleccin y planta de
proceso de gas (extraccin de lquidos)
En ciudad: planta de GLP
Las inversiones en transporte
Dos ductos
20/01/17
33
Rutas alternas

Ing. Walter Cornejo

Tamao del proyecto: cunto se

invierte

Shell estimaba entre US$ 2,670 y 3,300

millones un proyecto integrado con alta
extraccin de lquidos, con reinyeccin
Otros estimados para un proyecto con
extraccin de lquidos indican inversiones entre
US$ 1,700 y US$ 2,000 millones
Un proyecto ms pequeo podra representar
una inversin de US$ 1,200 millones
20/01/17

34

Ing. Walter Cornejo

Inversiones asociadas
Nuevas Industrias

La Reduccin de Hierro, para 1 milln de Ton/ao se

requerira 20 MMpcd. Las inversiones en DRI fluctan
entre US$600 y US$2000 millones (350,000 y 1'500,000
ton/a)
El Carburo de Hierro es una opcin alterna

La Petroqumica

Metano: Amonaco y rea. Metanol

Etano: Etileno: Polietileno (Chile, Colombia), Dicloruro
de Etileno:Cloruro de polivinilo PVC
Las inversiones: entre $ 2,500 y 3,000 millones

20/01/17

35

Ing. Walter Cornejo

El destino del gasto

740

En Millones de dlares

Inversin Inicial
por Rubros
740

Ductos
Produccin

190

70

58

68

Planta de
Fraccionamiento

Redes de
Interconexin

20/01/17

Destino del
Gasto
Nacional

Perforacin de
Pozos

Facilidades en San
Martin

Planta de
Procesamiento

Lneas de
Transporte

12

400

Extranjero

45%
55%

36

Ing. Walter Cornejo

Dnde se gastar
Per

Extranjero

lanta de Fraccionamiento 23 45
Redes de Interconexin 26 32
Perforacin de Pozos

47

Facilidades en San Martin

6 6

Planta de Procesamiento

58

23

Lneas de Transporte

20/01/17

132
351

389

37

Ing. Walter Cornejo

Areas de oportunidades en Per

Importadores
Tuberas de acero
Vlvulas y accesorios
Estaciones
Medidores
Telecomunicaciones-SCADA
Seguridad
Instrumentos

Servicios
Seguridad
Alimentacin
Hotelera

Construccin
Mejoras viales
Aeropuertos
Terminales
Edificaciones
Campamentos
Plataformas

Inspeccin y
Pruebas
Rayos X
Inspeccin

Seguros
Conversin
20/01/17

Transporte
Camiones
Gras
Ferroviario
Navos

Transporte
Areo
Helicpteros
Avin

Estudios e Ing
Supervisin
Ing. detalle
Medio Ambiente

Fabricantes
Perfiles
Acero
Cemento
PVC
Sanitarios

38

Ing. Walter Cornejo

Ingresos para el Estado

MMUS$

INGRESOS EN MMUS$
Ingresos
del Estado
porprod.lquidos
Camisea
Rubro
Esquema
Actual Alta
Regalas
1786
897
5000a la Renta
Impuesto
604
1647
IGV
1403
2021
IGV
4000
2021 4565
Total
3793
1403
3000
Impuesto a
604
la Renta
1647
2000
1000
0

1786

Regalas

897

Esquema Actual Alta prod.lquidos

20/01/17
3,793

4,565

39

Ing. Walter Cornejo

La balanza Comercial

Balanza y commodities
Balanza comercial de hidrocarburos actual
Balanza sin Camisea en el 2003
Impacto potencial de Camisea
La exportacin del gas natural
La reduccin de importaciones
Nuevas exportaciones
20/01/17

40

Ing. Walter Cornejo

Balanza
comercial
de
hidrocarburos
Balanza Comercial en 2000 demanda interna 152 kbd

Balanza Comercial en 2000 demanda interna 152 kbd

Importacin
Crudo
: 60 kbd, 25.93 $/bbl, 1555.8 M$
Productos
: 35 kbd, 32.45 $/bbl, 1135.8 M$
Exportacin
Crudo
: 15 kbd, 22.29 $/bbl, 334.4 M$
Productos
: 29 kbd, 20.86 $/bbl, 604.9 M$
Balanza Diaria
: - 51 kbd ,
- 1752.3 M$
Balanza Anual
:
- US$ 640 millones
Balanza Comercial en 2003 sin Camisea demanda interna 180 kbd
Importacin
Crudo
: 90 kbd, 25.93 $/bbl, 2333.7 M$
Productos
: 45 kbd, 32.45 $/bbl, 1460.3 M$
Exportacin
Crudo
: 15 kbd, 22.29 $/bbl, 334.4 M$
Productos
: 29 kbd, 20.86 $/bbl, 604.9 M$
Balanza Diaria
: - 91 kbd ,
- 2854.7 M$
Balanza Anual
:
- US$ 1042 millones
Camisea podra reducir la demanda de combustibles lquidos en 17 kbd, producir
exportables por
7 kbd y sustituir crudo por 17 kbd. Beneficio global : 1138 MM$
20/01/17

41

Ing. Walter Cornejo

El Empleo

El empleo directo
Los empleos en la operacin
Otros empleos como consecuencia de la
ejecucin de Camisea

20/01/17

42

Ing. Walter Cornejo

Empleo directo

Resumen de Mano de Obra Total

Gasoducto y oleoducto
Planta de Procesamiento
Facilidades en San Martin
Perforacin de Pozos
Redes de Interconexin
Planta de Fraccionamiento y despacho
Sub Total de Mano de Obra
Nmero promedio de trabajadores
% respecto del Monto Total

20/01/17

Millones Hombres-dia
de dlares
106
1,145,241
34
366,770
3
31,542
12
129,718
9
101,908
7
78,645
171
1,853,823
2,575
15%

43

Durante la Operacin

Ing. Walter Cornejo

La operacin de ductos y de la Planta de proceso requerir

muy poco personal: 100-200 personas
La distribucin brindar empleos en una relacin inicial de 1
empleado/200 clientes hasta lograr en el largo plazo una
relacin de 1/900
La distribucin de gas podra iniciarse con unas 250 personas
(50,000 clientes). Su horizonte sera de unos 1,000 empleos
Por cada 50,000 nuevos usuarios, se construyen unos 1000
kms de Red, que ocupan unas 4,000 personas. Apenas un
10% seran tcnicos calificados y se trata de una generacin
permanente de empleo
Muchos ms empleos se generan como soporte e industrias
nuevas

20/01/17

44

El precio del gas

Ing. Walter Cornejo

El precio
El gas para los generadores
Tope en campo: US$1.00/mmbtu
Transporte con garanta: US$ 1.00/mmbtu
El gas para los otros Usuarios
Tope en campo: US$1.80/mmbtu
Transporte sin garanta: US$ 1.60/mmbtu
Consecuencias de la diferenciacin de precios
Para los otros usuarios
Precio alto, no atractivo
Para las transacciones entre usuarios
Limitacin-prohibicin entre usuarios de distintas
categoras
20/01/17
45

Ing. Walter Cornejo

La Garanta

Dimensin de la garanta
Se garantiza los ingresos de los transportistas
durante los aos que se requiera hasta un
mximo de 30 aos
Se garantizaran ingresos anuales por US$138 m
(380 mmpcd) durante 7 aos, luego por US$164
m (450 mmpcd)
El consumo efectivo durante el primer ao ser
menor al 30% de la demanda garantizada
La demanda real alcanzar el valor de la
demanda garantizada en 10-12 aos
20/01/17

46

Ing. Walter Cornejo

Beneficiarios de la garanta

El transportista
El transportista no tendr que buscar clientes. La
dimensin del mercado es garantizada por el Estado
Su riesgo radica en la estabilidad jurdica-tributaria
Los usuarios elctricos
An cuando tendrn que pagar por concepto de la
garanta, el precio final de la energa elctrica ser
menor, con tendencia decreciente.

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De dnde sale la garanta

Ing. Walter Cornejo

Precio real y precio nominal

La garanta genera un precio ficticio (nominal) menor
del transporte de gas, lo que a la postre genera un
menor precio del gas para los productores de
electricidad que utilizan este combustible. Estos
productores entran a competir con este precio nominal,
reduciendo de manera artificial los costos de
generacin regulados por la CTE
Los ingresos hidros
Las productoras hidroelctricas vern bajar sus ingresos
por debajo del valor esperado en una competencia sin
garantas. Este menor ingreso es parcialmente
transferido a los usuarios
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Impacto de la garanta

Ing. Walter Cornejo

La garanta frente a los generadores

Los generadores tendrn ingresos del orden de
US$800 a 1000 millones anuales entre el ao 2004
y el ao 2010.
La garanta representar alrededor del 12%
respecto a los ingresos de los generadores en el
primer ao y el 4% en el ao 2010
La garanta frente a los transmisores
La garanta tendr un valor similar al 100% de los
ingresos de las transmisoras en el 2004 y al 28%
en el ao 2010
La garanta entrar en el flujo de ingresos y egresos de
las empresas generadoras y transmisoras pudiendo
impactar significativamente en la caja de algunas
empresas

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Usuario

Distribuidora

Generador

ETECEN

Transportista

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Otros Beneficios

Ing. Walter Cornejo

Generacin ms equilibrada
Cuando la generacin hidroelctrica es predominante,
se requiere mayor potencia de reserva (sequa)
Impacto de las sequas potencialmente peligroso. Las
tarifas reguladas se calculan en base a aos hdricos
promedio. No existe mecanismo de ajuste de tarifas a la
realidad
Seguridad del suministro
Muchas trmicas de poca potencia como reserva no
aseguran un suministro confiable. Los grupos
electrgenos son de limitada dimensin
Menor impacto medio-ambiental
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Ing. Walter Cornejo

Situacin actual del proyecto

Mdulo de produccin adjudicado

Dimensin limitada de la empresa ganadora
Ausencia del programa de trabajo en la evaluacin de
la licitacin
La competencia no se detiene.
Competencia de productores y competencia de
generadores hdricos
Mdulo de transporte en suspenso
El financiamiento
Match de la demanda garantizada y la efectiva
Temas de contratos y regulatorios por definir
Percepcin del productor por los transportistas
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Ing. Walter Cornejo

Consecuencias Econmicas

Ahorro
Energa ms barata
Inversiones
Directas, desde US$1,200 millones
Ingresos para el Estado
Desde US$3,500 a 5000 m en 20 aos
Empleos. Un impacto menor
Nueva matriz energtica. Energa ms eficiente
Balanza Comercial mejorada.
Impacto en el negocio elctrico
Sustento del desarrollo industrial
No slo poltica energtica, poltica econmica
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coherente y desarrollo descentralizado del pas

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