EL NUEVO MERCADO

ELCTRICO

DR. CSAR ALEJANDRO HERNNDEZ ALVA

MAYO 2016

DIAGNSTICO: TARIFAS
ELCTRICAS
La tarifa promedio de CFE era 25% superior al promedio en

EE.UU.
Sin subsidios, la diferencia promedio era de 73%
Tarifas Promedio, Primer Trimestre 2013 (centavos/ kWh)
800
700
600
500

+123%
+134%

Taza
real +73%

+69%

400
300
200

Subsidi
o
Mxico
EE.UU.

+149%

+84%

24%

Subsidized
Rate

+25
%

100
0

Fuentes: Sistema de Informacin Energtica, Administracin de Informacin de Energa (EE.UU.)

Tarifas de EE.UU. convertidas a pesos a un tipo de cambio de 12.64 pesos/dlar, promedio diario de la
tipo interbancario en el primer trimestre de 2013.

OBJETIVOS DE LA REFORMA
Vertientes de ELCTRICA
la Reforma
Objetivos principales:

Reducir los costos y las tarifas

elctricas.
Aumentar el
limpias.

uso

de

energas

Garantizar la transparencia.
Herramientas para alcanzar los
objetivos

Mercado elctrico Mayorista,

MEM.

Estructura competitiva de la
industria.

Certificados de Energas Limpias,

Despacho
CFE
PIE
s

Autoabasto

Servicio
Pblico

ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA
VertientesPRE
de la
Reforma
REFORMA

NUEVA ESTRUCTURA DE LA
Vertientes de INDUSTRIA
la Reforma
Generaci
n

Transaccio
nes a
corto
plazo

Control
operativo

Comercializa
cin

Consumo

Abasto
no
regulado

Usuarios
calificados

Mercado
Spot
Cogenerac
in
PIEs
contratado
s por
Particula
res

Usuarios
bsicos

Contrat
os a
largo
plazo

Subastas
Y contratos

Transmisi
n

Abasto
regulado
Y contratos

Distribuci
n

CONSUMO:
USUARIOS
Usuarios del Suministro
Bsico

Son los hogares, comercios y

pequeas empresas.
La tarifa elctrica para estos
usuarios est fijada por la
Comisin
Reguladora
de
Energa.
El Ejecutivo Federal puede
determinar tarifas especiales.

Usuarios Calificados
Actualmente, pueden incluirse
los Centros de Carga con una
demanda igual o mayor a 2 MW,
posteriormente este umbral se
reducir a 1 MW.
Es
opcional
para
aquellos
usuarios que reciban el servicio
pblico de energa elctrica
antes de la publicacin de la Ley
de la Industria Elctrica.
Se podrn agregar los Centros
de Carga de una misma entidad
o dependencia (demanda > a
25 kilowatts en media o alta
tensin).
Pueden
adquirir
energa
directamente en el Mercado
Elctrico Mayorista o por medio
de un Suministrador Calificado.

INSTRUMENTOS
MERCADO
VertientesDEL
de la
Reforma
Mercado

Periodicidad

Tipo de Mercado

Energa y servicios
Conexos

Diario, horario

Basado en costos

Anual

Ofertas no
restringidas con
techos
administrados

Requerimientos de
la CRE

Ofertas no
restringidas

Derechos financieros Anual (mensual en

Subastas
de etapa)
de
transmisiny contratos
segunda

Ofertas no
restringidas

Capacidad
Certificados de
energas limpias

Largo Plazo

La CRE establece los requerimientos para que los

suministradores contraten energa y productos asociados en

adelanto.
El comercializador del Servicio Bsico solo podr contratar en
adelanto a travs de las subastas operadas por el CENACE.
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MERCADO DE CORTO PLAZO:

Vertientes
de
la
Reforma
CARACTERSTICAS GENERALES
Objetivos
Despacho eficiente y confiable
del Sistema Elctrico Nacional.
Seales correctas para la
ubicacin de nuevas centrales y
el uso de demanda controlable.

Caractersticas
Doble liquidacin (Da en Adelanto y Tiempo Real).
Precios Nodales (aproximadamente 2500 nodos).
Ofertas de generacin basadas en costos (tres partes).
Co-optimizacin de energa y servicios conexos.
Desarrollo posterior de funcionalidad adicional (ofertas
virtuales, etc.).
8

MERCADO DE POTENCIA:
Vertientes
de
la
Reforma
CARACTERSTICAS GENERALES
Objetivos
Instalacin de capacidad suficiente.
Pagar los costos fijos no recuperables en el mercado elctrico.
Las nuevas inversiones necesitan contratos de largo plazo,
pero el mercado de potencia de corto plazo debe pagar precios
justos.

Caractersticas

Precio mximo basado en los

Costos de Nueva Entrada y de las
reservas actuales.
Verificacin de capacidad basado
en la disponibilidad en las 100
horas crticas, y la posibilidad de
entrega verificada por el CENACE.
El precio final neto resta el ingreso
de corto plazo de un generador
referencia.
9

MERCADO DE POTENCIA:
DISEO
Curva de
demanda
La CRE fijar el

100
2 veces el costo

Nivel
mnimo de
potencia
Nivel
ptimo
de
Potenci
a

requisito mnimo y
de
generacin
80
referencia
optimo de
Precio (USD/MW)
60
potencia.
El CENACE comprara
40
Costo
del
potencia en exceso
generador
de
referencia
del mnimo y
20
cobrar a todas las
0
ERC por el costo.
0
250
500
Combina elasticidad
Capacidad instalada (MW
de demanda
Mercado
Ex-con
multas por
post
incumplimiento
Los generadores tienen certidumbre absoluta sobre su cantidad
entregada.
El monitor de mercado puede implementar la obligacin de
ofrecer capacidades sin debate. Se aprovecha el monitoreo
durante el ao.

CERTIFICADOS DE ENERGAS
LIMPIAS

Caractersticas
generales
La SENER establece los

requerimientos del
porcentaje de energas
limpias a usar.
Los suministradores cumplen
con los requerimientos al
comprar Certificados.
El ingreso de la venta de
certificados permite a los
generadores limpios cubrir
sus costos.
Mercado
de Corto

Plazo

Utilizado para liquidar supervit y dficit.

El CENACE recolectara ofertas de los generadores,
suministradores y otros.
Banqueo ilimitado de certificados y 25% de aplazamiento de
11
obligaciones.

DERECHOS FINANCIEROS DE
TRANSMISIN
Le otorgan a su titular el derecho y la obligacin de cobrar o
pagar la diferencia que resulte del valor de los Componentes
de Congestin Marginal (CCM) de los PML entre un nodo de
origen y un nodo de destino.
$50/MW
h

Origen

Capacidad de la
lnea

$100/MWh

Destino

La diferencia de precios entre el nodo de origen y el nodo de

destino es la renta de congestin.

El DFT define quin recibir estas rentas de congestin.
12

TRANSACCIONES BILATERALES
Vertientes
de
la
Reforma
EN EL MERCADO
Antes del Mercado: El productor y usuario (en sociedad de autoabasto)
emparejan la produccin con el consumo, pagando el precio acordado.

Mercado Elctrico:
Irrelevante

Guanajuato
Precio: $40

Puebla
Precio: $60

Ciclo Combinado
Azteca VIII

Complejo Industrial
Cryoinfra Puebla
Contrato de Autoabasto:
100 MWh por da en Guanajuato @ $70

Usuario:

Productor:
Venta al Usuario

$7000

.
Ingreso Neto Variable
Costo variable de produccin
Beneficio Neto Variable

.
$7000
$7000
$-------

Compra al Productor
.
Costo Neto

($7000)
.
($7000)

(Los costos fijos se cubren mediante

el contrato de capacidad, aparte)

TRANSACCIONES BILATERALES
Vertientes
de
la
Reforma
EN EL MERCADO
Con Mercado: Ser posible despachar las unidades solo cuando es
eficiente, produciendo ahorros respecto al esquema Take-or-Pay.
Mercado Elctrico:

Guanajuato
Precio: $40

Puebla
Precio: $60

Ciclo Combinado
Azteca VIII

Complejo Industrial
Cryoinfra Puebla
Contrato por Diferencias:
100 MWh por da en Puebla @ $70
- Estilo Opcin del Comprador

Usuario:

Productor:
Venta al Mercado
Contrato por Diferencias
Ingreso Neto Variable
Costo variable de produccin
Beneficio Neto Variable

----------------------------------

Compra al Mercado
($6000)
Derecho Fin. de Transmisin $2000
Contrato por Diferencias
---------Costo Neto
($4000)

SUBASTAS:
Vertientes
de
la
Reforma
CARACTERSTICAS GENERALES
Largo Plazo

Product
os

Potencia
CELs
Energa

Plazo

15 aos
Potencia/
Energa
20 aos
CELs

Tiempo para
contratar
3 aos
(o ms)

Subasta de Largo
Plazo
Ao de la Subasta

Garantizar un flujo de efectivo

estable para cubrir costos
fijos, reduciendo el riesgo de la
inversin en generacin.

Plazo

Mediano Plazo

Product
os
Potenci
a

Plazo

Tiempo para
contratar

3 aos

4 meses

Subasta de Mediano
Plazo
Ao de la Subasta

Permitir que los

suministradores tengan una
cobertura de energa previo a
los mercados de corto plazo.

Plazo

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SUBASTAS DE LARGO PLAZO:

PARMETROS DE OFERTA
Ofertas ERC

Ofertas Generador

CELs

Funcin Precio/Cantidad

Cantidad de
CELs/Ao

% mximo con fecha de

inicio tarda

Cantidad de
Energa/Ao

Cantidad mxima

Cantidad de
Potencia/Ao

Energ
a

Cantidad mxima

Funcin Precio/Cantidad
Lmites por
zona(establecidos por el
CENACE)

Para cada
paquete inicial
y cualquier
paquete
condicional

Precio Fijo del

Paquete
Fecha de inicio

Potenci Cantidad mxima

Por
Ubicacin de la planta
a
Zona
Funcin
El Suministrador de Servicios Bsicos deber realizar ofertas que
Precio/Cantidad

cumplan con los requerimientos de la CRE.

Otras ERC pueden hacer ofertas con los mismos parmetros que el
suministrador de Servicios Bsicos.
La asignacin de los contratos se realiza a travs de un problema
16
de optimizacin donde la funcin objetivo es el Excedente

SUBASTAS DE LARGO PLAZO:

MECANISMO DE AJUSTE POR
UBICACIN
Generado
r

Oferta
original

Pronstico
de
congestin

Oferta
ajustad
a

Permiso
otorgado

60

-20

40

40

+30

70

No

70

-10

60

No

35

+15

50

Los pronsticos de congestin se usan para

seleccionar
Hora
1ofertas.
2
3
4

24

Total

Generador
D

30

30

30

30

30

720

Precio del
contrato
Generador
D

$35

$35

$35

$35

$35

$35

Ingreso

$1,050

$1,050

$1,050

$1,050

$1,050

$25,200

Generadores son compensados/castigados por la

ubicacin elegida.
Generadores tienen certeza sobre costos de congestin.
17

100
90
80
70
60
MW 50
40
30
20
10
0
0

SUBASTAS DE LARGO PLAZO:

MECANISMO DE AJUSTE POR
HORA
Generacin
efectiva
5

10

15

20

25

30

Hora
HORA

Ingreso de acuerdo al
contrato

El precio spot ya no se usa para liquidaciones horarias.

Se elimina el riesgo por el precio spot para el
generador.
Los dficits/supervits se liquidan al final del ao.
Precio promedio
del mercado

$50.00

Supervit por
precio

$
12,600.0
0

Factor de ajuste
pagado promedio

$18.88

Supervit por
factor de ajuste

$
4,757.76

Pago

Generacin efectiva
(MW)

972

Generacin contratada
(MW)

720

Supervit

252

$17,357.76

18

PRIMER SUBASTA DE LARGO

PLAZO
El 31 de Marzo se dio a Conocer el fallo de la Primer
subasta de Largo Plazo, cuya convocatoria fue en
noviembre 2015.
Fueron seleccionadas 18 ofertas de 11 empresas, con una
inversin estimada de 2.6 mil millones de dlares de
proyectos que van de los 18 a los 500MW.

2,085 MW de capacidad instalada.

5,402,880.5 MWh (equivalentes al 1.9 % de la generacin

anual de Mxico).

5,380,911 CELs (84.39% de lo solicitado inicialmente por la

CFE).

Precio Promedio: 47.78 USD por paquete (MWh + CEL)

Elica: 55.39 USD

Solar: 45.15 USD

19

SEGUNDA SUBASTA: PML

ESPERADOS
En la primera
subasta, se
favorecieron
Yucatn y Baja
California Sur, que
usan la generacin
ms cara.

Fuente: Precios Marginales Locales 2016-2032, SENER

20

SEGUNDA SUBASTA: PML

ESPERADOS
Para la segunda
subasta, se espera
resolver la escasez
de energa en
Yucatn.

Fuente: Precios Marginales Locales 2016-2033, SENER

21

LOGROS DE LA REFORMA
ELCTRICA A LA FECHA
Principales logros:

Creacin del CENACE en agosto 2014.

Publicacin del 1 PRODESEN en 2015.
Publicacin de los Trminos de la Estricta Separacin
Legal de CFE en enero 2016.

Inicio del MEM en enero 2016.

Primer Subasta de Largo Plazo para el Suministro Bsico
(Energa y CELs) concluyo el 31 de marzo 2016.

Segunda Subasta de Largo Plazo anunciada el 13 de mayo;

fallo programado para el 30 de septiembre 2016.

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EL NUEVO MERCADO
ELCTRICO
DR. CSAR ALEJANDRO HERNNDEZ ALVA

MAYO 2016