La industria Maquiladora y

Manufacturera de Exportación
perspectivas
Contenido

1. Perpectiva Internacional
2. Perpectiva nacional
3. Entorno competitivo nacional
4. Entorno de la IMMEX
5. Retos y oportunidades de la IMMEX
6. Importancia económica de la IMMEX
7. El CNIMME

Page  2
Crisis Económica 2008-2009 de proporciones
mundiales
Proyecciones de Crecimiento

Grupo/País 2006 2007 2008 2009

Producto Mundial 5.1 5.0 3.7 2.2

Economías Avanzadas 3.0 2.6 1.4 -0.3
Estados Unidos 2.8 2.0 1.4 -0.7
Zona Euro 2.8 2.6 1.2 -0.5
Alemania 3.0 2.5 1.7 -0.8
Japón 2.4 2.1 0.5 -0.2
Reino Unido 2.8 3.0 0.8 -1.3
Canadá 3.1 2.7 0.6 0.3
Economías emergentes 7.9 8.0 6.6 5.1
Brasil 3.8 5.4 5.2 3.0
China 11.6 11.9 9.7 8.5
México 4.9 3.2 1.9 0.9

Fuente: FMI Word Economic Outlook. Noviembre 2008

Page  4
Las mas afectadas por la crisis serán las
economías avanzadas

Crecimiento del PIB real

(porcentaje anual)

Fuente: FMI Noviembre de 2008

Page  5
Perspectivas del Comercio Internacional

Proyecciones de crecimiento anual

2006 2007 2008 2009

Volumen del Comercio Mundial (Bienes y 9.4 7.2 4.6 2.1

Servicios)
Importaciones

Economías Avanzadas 7.5 4.5 1.8 -0.1

Economías Emergentes y en Desarrollo 14.9 14.4 10.9 5.2

Exportaciones

Economías Avanzadas 8.4 5.9 4.1 1.2

Economías Emergentes y en Desarrollo 11.2 9.6 5.6 5.3

Fuente: FMI Word Economic Outlook. Noviembre 2008

Page  6
Perspectivas para 2009

La crisis mundial impactará a la economía mexicana en 2009, en el mejor de

los casos se espera un crecimiento nulo.

Fuente: CNIMME con información de INEGI, Banco de México y SHCP

Page  8
Impacto de la crisis

La expectativa de los posibles efectos de la crisis financiera en México ya se refleja en el

aumento pronunciado en el riesgo-país en 2008. El índice mide el grado de “peligro” o nivel de
incertidumbre de prestar al país mediante bonos de deuda.

EMBI = Emerging Markets Bond Index

Fuente: JP Morgan

Page  9
Perspectivas de inflación

Durante 2008 la inflación general registró un importante repunte, pero la propia

recesión económica impulsará una reducción en losprecios dado el menor consumo
para los próximos años

Fuente: CNIMME con información de INEGI, Banco de México y SHCP

Page  10
El TC no regresará a niveles anteriores a la crisis

Fuente: CNIMME con información de BANAMEX

Page  11
Se creará menor empleo en 2009

Fuente: CNIMME con información de STPS y

Banco de México para 2009 y 2010
expectativas de analistas (Dic. 2008)

Page  12
México pierde competitividad

Fuente: CNIMME con información de World Economic Forum

Page  14
México en el Índice Global de Competitividad

MÉXICO EN EL REPORTE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD

2008-2009
Lugar entre 134 Calificación
economías (sobre 7)
Requerimientos Básicos 60 4.5
1er pilar: Instituciones 97 3.5
2ndo pilar: Infraestructura 68 3.5
3er pilar: Estabilidad Macroeconómica 48 5.3
4to pilar: Salud y educación primaria 65 5.6
Mejoradores de la Eficiencia 55 4.2
5to pilar: Educación superior y 74 3.8
capacitación
6to pilar: Eficiencia del mercado de bienes 73 4.1

7mo pilar: Eficiencia del mercado laboral 110 4.0

8vo pilar: Sofisticación del mercado 66 4.3
financiero
9no pilar: Preparación tecnológica 71 3.2
10mo pilar: Tamaño del mercado 11 5.5
Factores de Innovación 70 3.6
Page  15
11vo: pilar: Sofisticación de los negocios 58 4.2
12vo: Innovación 90 2.9
Índice Mundial de Paz

México perdió 7 lugares en el Índice Global de Paz elaborado por el grupo Vision
of Humanity. Es el 14 a nivel regional y está considerado entre los países de nivel
intermedio.

Fuente: CNIMME con información de Vision of Humanity

Page  16
Bajo desempeño logístico comparado con
China

Posiciones en el Índice de Desempeño

Logístico (150 países)
México China
IDL General 56 30
Aduanas 63 35
Infraestructura 53 30
Envíos Internacionales 54 28

Competencia Logística 57 27

Localización y rastreo 48 31

Costos logísticos 101 72

internos
Puntualidad 51 36

Fuente: CNIMME con información de Banco Mundial

Page  17
 México y la Educación
Escasez de talento reduce
productividad de empresas:
México lejos de asociar el sector
productivo con la educación
Page  18 Fuente: OCDE
Solución: Identificar las áreas
productivas de mayor avance e
impulsar a los jóvenes a que
adquieran las habilidades para
desempeñarse en ellas.
Actividad manufacturera en México y EE. UU.

Page  20
México mantiene su ventaja competitiva

Costos de mano de obra en productos de alta tecnología

Inflación salarial
Salario promedio anual USD$ promedio anual

60,000 2003–08

50,000 Estados +3%

Unidos
40,000

8,000 Brasil +21%

7,000 Argentina +14%
Malasia +8%
6,000

5,000
México +5%
4,000 China +19%

3,000

2,000

1,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

(estimado)

Fuente: McKinsey & Company (2008) Time to rethink offshoring?

Page  21
China la viene perdiendo frente a México

USD$ por hora Salarios

manufactureros
4
en México

Salarios
3 manufactureros
en China

0
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
proyectado proyectado

Fuente: Boston Consulting Group(2008) con información de The Economist Intellingence Unit

Page  22
Sin embargo se pierde atractivo para la IED

Receptores de IED países seleccionados

Fuente: CNIMME con información de UNCTAD

Page  23
Importancia económica de las maquiladoras
a nivel mundial

Principales indicadores de actividades maquiladoras por grupo de países

Exportaciones Porcentaje Empleos Porcentaje
(Millones de de las Directos del empleo
Dólares) Exportacione (Miles) nacional
s totales
Mundo 851,032 40.8 68,440 0.21
Asia y Pacífico 510,666 41.0 61,089 2.30
Américas 72,636 39.0 3,084 1.15
Europa Central y 89,666 38.7 1,769 0.01
Oriental y Asia
Central
Medio Oriente y 169,459 36.4 1,458 1.59
Norte de África
África Sub-Sahara 8,605 48.7 1,040 0.20

Se excluye a la India por inconsistencias en la información

Fuente: CNIMME con información del ILO Database on Export Processing Zone

Page  24
Importancia económica de las maquiladoras
a nivel mundial
Principales países con programa de maquiladora 2007
Exportaciones
Empleos (Miles) (Millones de Dólares)

China 50,000 China 145,000

Indonesia 6,000 México 122,400

México 1,200 Malasia 117,013

Vietnam 950 Hong Kong 101,500

Pakistán 888 Irán 87,289

Emiratos Árabes 552 Irlanda 82,500

Filipinas 545 Rep. Checa 68,629

Sudáfrica 535 India 49,000

Tailandia 452 Argelia 39,423

Ucrania 387 Argentina 36,478

Malasia 369 Filipinas 32,030

Lituania 369 Corea 30,610

Honduras 354 Túnez 20,544

Hong Kong 336 Bangladesh 11,716

Túnez 260 Lituania 11,404

Se excluye a la India por inconsistencias en información

En caso de México solo se considera a las maquiladoras
Fuente: CNIMME con información del ILO Database on Export Processing Zone
Page  25
Beneficios económicos del esquema de
maquiladoras
 Beneficios estáticos (de corto plazo fáciles de medir)
– Creación de empleos directos e ingresos
– Crecimiento y diversificación de las exportaciones
– Generación de divisas
– Inversión Extranjera Directa
– Ingresos para el Gobierno

 Beneficios dinámicos (de mediano y largo plazo difíciles de medir)

– Creación de empleos indirectos (relecion internacional es 1:2)
– Mejoría en las habilidades laborales (Skills Upgrading)
– Equidad de genero en el empleo (A nivel mundial 60% de empleo femenino)
– Transferencia de tecnología
– “Efecto Demostración” con la aplicación de “Mejores Prácticas”
– Desarrollo Regional

Page  26
Debate sobre el esquema de la maquiladora
Tema
Generación de divisas
Actividad industrial
Inversión Extranjera Directa
Mujeres
Derechos laborales
Medioambiente
Page  27
Críticos
Actividades dependientes de las
importaciones con bajo valor
agregado
Se perpetuán las actividades de
ensamblaje de baja capacidad de
mano de obra
Se atrae IED en actividades de
baja tecnología y de bajas
habilidades laborales
Se segrega a la mujer y se pagan Son una importante fuente de
salarios más bajos
Se suprimen los derechos básicos La mayoría cumple con lo
Regulaciones ambientales laxas
para atraer industrias
contaminantes
Defensores
Se puede incrementar el valor
agregado mediante políticas de
“igualdad de condiciones” en la
proveeduría
Se ha promovido la mejoría
“upgrading” industrial y en las
habilidades laborales
Son una herramienta efectiva para
atraer IED y las mayoría de las
actividades son de alto contenido
tecnológico
empleo para la mujer y de los mas
altos salarios
establecido por las leyes y la OIT
Las industrias bien establecidas
tienen mejores regulaciones y
prácticas ambientales
Ingresos y costos para el Gobierno del fomento a las
Maquiladoras
 Ingresos
– ISR e IVA a las empresas
– ISR personal por empleo directo e indirecto
– Tarifas y cargos por permisos y servicios
– Renta o venta de terrenos para desarrollo industrial o parques
– Impuestos y derechos a la importación en ventas nacionales
– Tarifas por concesiones y servicios en puestos, aduanas, energía eléctrica, etc.

 Costos
– Gasto en burocracia y funcionarios en oficinas reguladoras y gastos de operación
– Gasto de inversión en infraestructura
– Impuestos a la importación por importaciones temporales
– Subsidios y reembolsos

Page  28
La Industria maquiladora en el contexto de la
política pública

Page  30
Generaciones de la Maquila

Page  31
Retos y oportunidades de la IMMEX
Amenazas externas
•Recesión Mundial que restringe
los mercados de crédito y el
consumo
•Depresión económica en EE. UU.,
nuestro principal socio y cliente
de la IMMEX
•65% de las maquiladoras son
norteamericanas
•Mercados alternativos (Europa,
Japón) también deprimidos
• Creciente competencia mundial
por el mercado: Polonia, Hungría,
Brasil, El Salvador, Costa Rica y
Honduras.
Page  32
• Menor atractivo para la IED ante
Áreas de Oportunidad
•El alto costo en el transporte
de mercancías esta generando
una globalización reversible con
un restablecimiento de la
“producción a proximidad” que
favorece a Mexico sobre China
(sustitución de productos que
se fabriquen en lugares más
cercanos)
•Ello permitirá captar nuevos
proyectos de inversión y/o
ampliación de procesos ya
existentes.
Retos y oportunidades de la IMMEX
Amenazas internas
•Inflación 6.53% acumulada en 2008, la
más alta desde 2004) se diluyen los
ajustes salariales .
•Costos de Energía Eléctrica:
Incrementos que van desde el 18.3% al
33.10% (Región Jalisco +/- 30%)
•Carga Fiscal: IETU 2009
• Reglas fiscales cada año… cada
sexenio.
•Inseguridad en frontera de personas y
mercancías y contrabando sembrado.
(certificación PGR/SE/SHCP/CNIMME)
•Desgravación de Aranceles (Similares
a USA).
•Menor competitividad - país
•Déficit de personal técnico - bilingüe.
Page  33
Áreas de Oportunidad
• Pueden volverse atractivas
las exportaciones mexicanas
hacia Europa, por el tipo de
cambio peso-euro
• Respecto al IETU, extender el
plazo más del 2011, en
respuesta a las inversiones
que se han anunciado por
diferentes empresas y
sectores
•Empatar esquema de
empresas certificadas /
MOCEIMME con esquemas de
Estados Unidos.
• Formar Uniones Aduaneras
TLCAN por sectores /
productos
Fortalezas de la IMMEX

Decreto IMMEX

Page  34
Políticas anti-cíclicas 2009

 Presupuesto 2009
 Programa nacional de infraestructura
 Tipo de cambio apuntalado con reservas internacionales
 Acuerdo Nacional a favor de la Economía Nacional y el Empleo
 Programa de Preservación del Empleo
 Apoyo en paros técnicos para empresas exportadoras

Page  35
La IMMEX en cifras

Page  37
Comercio Exterior

Page  38
Durante 2008 la IMMEX ha resentido la crisis

Page  39
Inversión Extranjera Directa

Fuente: CNIMME con información de SE y SHCP

Page  40
El comercio de la IMMEX

Fuente: CNIMME con información de INEGI y SHCP

Page  41
Empresas IMMEX

Fuente: CNIMME con información de S.E.

Page  42
Empresas IMMEX en 2008

Fuente: CNIMME con información de S.E.

Page  43
Despliegue regional de la IMMEX

Porcentaje de plantas IMMEX

Frontera Norte 58.4

Norte Centro 4.7
Cetro Occidente 16.8
Centro 15.1
Sureste 3.4
Sur 1.5

Page  44
El Empleo generado por la IMMEX se recupera

Fuente: CNIMME con información de S.E. Para 2008 estimaciones de CNIMME

Page  45
La IMMEX contribuye al empleo formal

Fuente: CNIMME con información de S.E. e IMSS. Para 2008 estimaciones de CNIMME
Page  46
CNIMME

El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y

Manufacturera de Exportación, A.C., es un organismo privado,
constituido como asociación civil en 1983.

Representa los intereses de la Industria Maquiladora y

Manufacturera de Exportación en México, a través de diversas
Asociaciones de Maquiladoras.

MISIÓN

"Representar con eficiencia y profesionalismo a la industria de

exportación, mediante acciones y servicios de calidad, para lograr la
competitividad en un entorno global".

VISIÓN

“Ser el Organismo Representante de la Industria Maquiladora y

Manufacturera de Exportación”.
Page  48
Objetivos

 Representar los intereses generales de la Industria Maquiladora y

Manufacturera de Exportación.

 Analizar el entorno de la IMMEX y hacer estudios para proponer mejoras.

 Invertir en IMMEX solicitando la expedición, modificación, derogación, o

abrogación de leyes, reglamentos, programas o disposiciones administrativas.

 Ser órgano de consulta del Estado Mexicano.

 Auxiliar a los asociados en los problemas que afecten los intereses de la

Industria de Exportación.

Page  49
Servicios a socios

 Información sobre aspectos de interés para la Industria

Maquiladora Manufacturera y de Servicios de Exportación (IMMEX).

 Asesoría sobre trámites y registros necesarios para la operación.

 Atención a la problemática que presenta el sector a través de la

mesa directiva y comités especializados de este organismo.

 Reuniones mensuales con invitados especiales.

 Organización de eventos de capacitación, deportivos y sociales.

 Participación en la Convención Anual

Page  50
Servicios especiales del CNIMME

 Organismo dictaminador de empresas

certificadas

 Realiza el servicio de prevalidación

 Está constituido como Centro de

Articulación Productiva

Page  51
Estructura del CNIMME

Secretario
Tesorero
Comisario

Page  52
Comités del CNIMME

Dictaminación y Empresa
Certificada onvención

Estadísticas
ogística
Textil y Vestido

roveedores
Medio Ambiente

Cabildeo
igración

Fiscal
embresía
Economía

Page  53 Laboral omercio Exterior

Asociaciones que integran el CNIMME

Tijuana
Mexicali

Nogales Activas
Juárez
No activas
Agua Prieta
Acuña
Chihuahua
Piedras Negras

Nuevo Laredo
Reynosa
Monterrey
Matamoros

Mérida
Matehuala
Campeche
Chetumal

Guadalajara
Querétaro
Celaya

Page  54
Logros del CNIMME en el año

 Decreto IMMEX
 Proyecto Moceimme-Seciit
 Adecuación Anexo 24 para control de inventarios
 Pedimento consolidado
  Empresa certificada
 Prevalidación
 No exclusividad de aduanas para operación de la IME
 Operaciones virtuales maquilas y Pitex
 Decreto de beneficios del 30 octubre 2003
 IETU para maquiladoras 2007 

Page  55
Comunicación y Difusión

A finales de 2008 el
CNIMME puso en marcha su
nuevo portal de Internet

www.cnimme.org.mx

En 2008 el CNIMME inició la

publicación mensual de
Entorno IMMEX, como
medio de comunicación y
difusión estadística.

Page  56
Temas pendientes y Agenda 2009

 Decreto de beneficios 2003

 Decreto IETU maquiladora (2011)
 Lineamientos para cadena segura
 Ampliar esquema MOCEIMME-SECIIT
 Modificaciones al Decreto IMMEX

Page  57
Ejército Nacional 418, Piso 12 Desp. 1204
Chapultepec Morales. Miguel Hidalgo
México, 11570, D.F.
Tel/Fax (55) 525-06-093
www.cnimme.org.mx