PEE

GERENCIA DE OPERACIONES
SESIN 9

PLANEAMIENTO
AGREGADO
esan

Planeamiento Agregado
Definicin.Es una declaracin de tasas de produccin, niveles de
fuerza de trabajo y manejo de inventarios, basada en
estimaciones sobre la demanda del mercado y las
limitaciones de su propia capacidad.

Horizonte de Planeacin: Corto Plazo

esan

Planeamiento Agregado
Objetivos:
Minimizar los costos y maximizar las ganancias
Maximizar el servicio al cliente
Minimizar la inversin en inventario
Minimizar los cambios en las tasas de produccin
Minimizar los cambios en los niveles de la fuerza de trabajo
Maximizar la utilizacin de planta y equipo

esan

Insumos para el Plan Agregado

Operaciones

Distribucin y marketing

Necesidades del cliente

Pronsticos de la demanda
Comportamiento de la competencia

Capacidad

actual de maquinaria
Planes sobre capacidad futura
Capacidad de la fuerza de trabajo
Nivel Actual de Personal

Materiales

Capacidad de proveedores
Capacidad de almacenamiento
Disponibilidad de materiales

Ingeniera

Nuevos productos
Cambios en el diseo del producto
Normas para las mquinas

esan

Plan
Agregado

Contabilidad y finanzas

Datos sobre costos

Situacin financiera de la empresa

Recursos humanos

Condiciones del mercado de mano de obra

Capacidad en materia de capacitacin

Estrategias de la Planeacin Agregada

Alternativas de Capacidad:
Cambiar niveles de Inventario
Variar el tamao de fuerza de trabajo (Contratacin y/o

despidos)
Variar las tasas de produccin (Tiempo extra y/o tiempo

ocioso)
Subcontratar
Usar trabajadores de tiempo parcial

esan

Estrategias de la Planeacin Agregada

Alternativas de Demanda:
Influir en la demanda
Ordenes pendientes durante periodos de demanda alta
Mezclar productos y servicios con estacionalidad opuesta.

esan

Estrategias Alternativas
Persecucin
Lograr tasas de produccin persiguiendo la demanda, logrando que el pronstico de demanda y
la produccin coincidan.

Nivelacin
o Programacin nivelada, busca un plan agregado con produccin uniforme
manejando las variaciones con existencias y encontrando tareas alternativas para la
fuerza de trabajo en pocas bajas.

esan

Caso Ejemplo
Pronstico de Ventas de Fabrica de Abastos para techos
MES

DEMANDA
ESPERADA

DIAS DE
PRODUCCION

DEMANDA POR DIA

CALCULADA

900
700
800
1200
1500
1100

22
18
21
21
22
20

41
39
38
57
68
55

6200

124

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Requerimiento Promedio

esan

Demanda total promedio

Nmero de das de
produccin

= 6200 = 50 und/da
124

Caso Ejemplo

Tasa de produccin /das de trabajo

Demanda pronosticada
70

68
Demanda promedio
pronosticada

60

57

55

50

41

40

39

38

30

esan

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

22

18

21

21

22

20

Mes

= Nmero de das
Laborales

Caso Ejemplo
Informacin de costos :
- Costo de manejar el inventario
- Costo de subcontratacin (costo marginal por unidad
sobre el costo de manufacturarse en nuestra planta)
- Tasa promedio de pago

$ 5 / unidad / mes

- Tasa de pago de tiempo extra

- Horas de mano de obra necesarias para producir una unidad
- Costo de incrementar la tasa de produccin (entrenamiento
y contratacin

$ 7 / hora (sobre 8 horas)

1.6 horas/unidad

- Costo de disminuir la tasa de produccin (despidos)

$ 15 / unidad

$ 10 / unidad
$ 5 / hora ($ 40 /da)

$ 10 / unidad

Evaluar las siguientes estrategias:

Plan 1: Mantener una fuerza de trabajo constante
Plan 2: Mantener fuerza de trabajo constante en demanda baja, y subcontratar para
cumplir la demanda
Plan 3: Contratar y despedir trabajadores segn sea necesario para cumplir exactamente
los requerimientos mensuales

esan

Anlisis Plan 1
MES

Produccin a 50
unidades / da

Pronstico de la
demanda

Cambio mensual del

inventario

Inventario
final

1100
900
1050
1050
1100
1000

900
700
800
1200
1500
1100

200
200
250
-150
-400
-100

200
400
650
500
100
0
1850

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Total de unidades llevadas en el consecutivo mensual =

1850 unidades

Fuerza de Trabajo requerida para producir 50 unid / da =

10 trabajadores

( Debido a que cada unidad requiere de 1.6 horas de mano de obra para producirse, cada trabajador puede hacer 5 unid
en un da de ocho horas. Por lo tanto para producir 50 unidades, son necesarios 10 trabajadores)

COSTOS

Llevar el inventario
Mano de obra de tiempo regular
Otros costos (tiempo extra, contratacin,
despidos, subcontratacin)

Costo Total
esan

CALCULOS

$ 9250 ( = 1850 unidades llevadas x $ 5 / unidad )

49,600 (= 10 trabajadores x $ 40 / da x 124 das)
0

$ 58,850

Anlisis Plan 2
- Fuerza de Trabajo constante para mantener la demanda en mes bajo (Marzo)
- Para producir 38 und x da internamente se necesitan 7.6 trabajadores
- El resto de la demanda se atiende con subcontratacin ( se puede pensar en
7 trabajadores de tiempo completo y 1 trabajador de medio tiempo)
- La subcontratacin se requiere cada mes
- En este Plan no se incurre en costos de mantenimiento de inventario
- Requerimiento = 6,200 unidades durante el periodo del Plan agregado, se debe
calcular cuantas produce la empresa y cuantas subcontrata.
Produccin interna = 38 unid / da x 124 das de produccin = 4712 unidades
Unidades Subcontratadas = 6200 - 4712 = 1488 unidades

COSTOS
Mano de obra de tiempo regular
Subcontratacin
Costo Total

esan

CALCULOS
$ 37,696 ( = 7.6 trabajadores x $ 40 / da x 124 das )
14,880 (= 1488 unidades x $ 10 / unidad )

$ 52,576

Anlisis Plan 3

Caso Ejemplo

- Contrataciones y despidos de personal segn requerimientos

- La tasa de produccin ser igual a la demanda
- Recordar que al reducir el nivel de produccin del mes anterior la unidad fabricada tiene un costo de 15 dlares,
y 10 dlares adicionales por unidad, al incrementar la produccin mediante contratacin

Costos del Plan 3

MES

Costo bsico de
produccin
(demanda x 1.6
horas/unidad x
$5/hora)

PRONOSTICO
(unidades)

Costo extra para aumentar

la produccin
(costo de contratacin)

Costo extra para disminuir

la produccin
(costo de despido)

COSTO
TOTAL
$

Enero

900

7,200

7,200

Febrero

700

5,600

$ 3000 (= 200 x $15)

8,600

Marzo

800

6,400

$ 1000 (= 100 x $10)

7,400

Abril

1200

9,600

$ 4000 (= 400 x $10)

13,600

Mayo

1500

12,000

$ 3000 (= 300 x $10)

15,000

Junio

1100

8,800

$ 6000 (= 400 x $15)

14,800

$ 8000

$ 9000

66,600

49,600

esan

Caso Ejemplo
COMPARATIVO DE PLANES
PLAN 2
(Fza. Trabajo de 7.6
trabajadores +
subcontratacin)

PLAN 1
(Fza. Trabajo constante
de 10 trabajadores )

COSTOS

PLAN 3
(Contratacin y despido
para cumplir la demanda )

Manejo de Inventario

9,250

Mano de obra regular

49,600

37,696

49,600

Mano de obra extra

Contratacin

8,000

Despidos

9,000

Subcontratacin

14,880

58,850

52,576

66,600

Costo Total

esan