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MERCADO DE ACEITE DE
OLIVA
Produccin Mundial
6%
6%
6%
7%
75%
(*) U.E 75%, Turquia 7%, Siria 6%, Tnez 6% y Otros 6% . Aos 2000/01
Portugal
2%
Espaa
48%
Italia
28%
0,00
Ao
2001/02
20001
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
1990/91
Miles de Toneladas
Consumo Mundial
3.000,00
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
Principales consumidores de
Aceite de Oliva
Pais
1990/1991 1999/2000 Variacin ( % )
Japn
4
27,5
650
Canad
10
20
120
EE.UU.
88
160
93,2
Brasil
14
24
93
Australia
13,5
24
89
U.Europea
1,214,5
1,731
43
8
C.E.E.
Tunez
Turquia
Argentina
E.E.U.U
2001/02*
2000/01*
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
1990/91
Miles de Toneladas
Exportaciones Mundiales
600
500
400
300
200
100
Ao
Otros Exp.
11
Turquia
10%
Otros Paises
3%
Tunez
9%
Espaa
40%
Grecia
19%
Italia
19%
12
C.E.E.
E.E.U.U
Canada
Japon
Australia
Brasil
2001/02*
2000/01*
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
1990/91
M iles de Toneladas
Importaciones Mundiales
600
500
400
300
200
100
Ao
Otros13
Imp
Otros paises
22%
Portugal
4%
Italia
52%
Francia
10%
EEUU
12%
14
CARACTERIZACIN DE LA
PRODUCCIN EN CHILE
15
I Regin
27%
RM 8%
V Regin
9%
III Regin
39%
19
II
III
IV
Aceite
RM
VI
Aceitunas
VII
VIII
IX
Total
20
Toneladas
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
21
TONELADAS
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Importacin
Produccin
Consumo
Excedente
22
COMERCIO EXTERIOR DE
CHILE
23
Exportaciones Anuales
V
35.000
30.000
L
O
R
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
1999
2000
2001
2002
24
14,22
35,55
2002
100
a os
2001
20
7,57
0,57
91,85
1999
15,82
3,12
81,06
2000
40
60
80
100
120
Espaa
Alemania
Ant.Hol.
Peru
Anguilla
Inglaterra
Paraguay
25
Importaciones Anuales
V
A
L
3.000.000
2.500.000
O
R
2.000.000
1.500.000
C
I
F
1.000.000
500.000
0
1999
2000
2001
May-02
28
34,08
A o s
50,71
6,13
2000
48,88
42,92
4,3
2001
50,81
42,78
6,25
May-02
20
40
60
5,71
31,24
56,31
1999
80
100
120
Espaa
Italia
Portugal
29
Mercados Demandantes
30
Principales Pases
Otros
25%
Australia
1%
Brasil
1%
Japon
3%
Italia
45%
Francia
12%
EE.UU
13%
Italia
EE.UU
Francia
Japon
Brasil
Australia
Otros
31
32
180000
72274
160000
70000
156222
140000
60000
120000
100000
40000
80000
30000
60000
18477
20000
40000
36896
7839
10000
12454
4646
3412 8731
0
Italia
Espaa
Turquia
Grecia
Tunez
20000
7420
325 1444
Argentina
1213
0
Otros
Pais
Toneladas
$ US
35
Valor $US
Toneladas
50000
LAS EXPORTACIONES DE
CHILE A EE.UU.
1.512 PRODUCTOS EXPORTADOS
1.886 EMPRESAS QUE EXPORTAN
SLO 800 IMPORTADORES EN EE.UU.
GRAN CONCENTRACIN
MISIN
36
Comercio Bilateral
5.000
Balanza Comercial
Importaciones (CIF)
4.000
Exportaciones (FOB)
3.000
2.000
1.000
0
70 71
72 73 74
75 76
77 78 79
80 81 82
83 84
85 86 87
88 89 90
91 92 93
94 95
96 97 98
-1.000
-2.000
37
99 00
Exportaciones de Chile a
EE.UU.
(Total 2001 : US$3.228 millones)
Otros
9,8%
Minera & Qumicos
38,2%
Agroindustria
7,3%
Silvicultura
8,3%
Pesca
15,0%
Pescado Fresco : 13,9%
Fruta y Vegetales
19,9%
Fruta Fresca
: 18,8%
Vegetales Frescos : 0,4%
38
Productos perecederos
US$ 50,19
+3,6%
Bebidas
US$ 9,84
Artculos miscelneos US$ 9,46
No comestibles
US$ 9,38
Snacks
US$ 5,49
Platos preparados y pastas
US$ 4,92
Artculos de higiene personal y belleza US$ 4,09
Mercadera general
US$ 3,95
OtrosUS$ 2,68
39
El consumidor es el que
manda
Determina la demanda.
Enfoque hacia el cliente conocer sus
necesidades y preferencias, como una
estrategia para aumentar nuestra
participacin de mercado.
Es un mercado en permanente evolucin
(consumidor, competencia).
Implica Adaptar nuestro negocios a sus
requerimientos.
40
41
Quienes son?
Mayor demanda por comidas tnicas. Gran
diversidad. Ya no son consideradas comidas
exticas.
La cocina Nuevo Latino es la nueva moda
gastronmica.
Italiana,China, Mxico. Antes haba secciones,
ahora pasta Dept. Se vende ms salsa que
ketchup.
Hispanos, Kosher.
Hispnos, Asiticos y Afro-americanos, cocinan
ms en el hogar y consumen ms productos del
mar que los anglo.
42
Tendencias
Cuidan Medio ambiente.
Productos orgnicos crecimiento del 6%
al ao.
Creciente preocupacin por la salud.
43
Tendencias:
Qu quieren los
consumidores?
En primer lugar productos frescos.
Oferta variada 345 tipos distintos de frutas y verduras.
P.Ej.; Tomate; uva, orgnico, larga vida, amarillos, en la
rama, etc
Importaciones exticas(sofisticacin).
Precio competitivo
Comodidad-platos preparados-para llevar-menos
tiempo para cocinar y comprar. (frutas y hortalizas
recortadas, lavadas y en bolsa).
Las ventas de frescos cortados y ensaladas
empaquetadas creci de 1%-15% en los ltimos 10
aos.
Productos congelados-del refrigerador al microondas.
44
Qu quieren los
consumidores?
Menos tiempo para comparar precios.
Favorecen alimentos que contengan menos
grasa, sean frescos y saludables.
Alimentos fortificados.
Al medio da an no saben que van a cenar.
Preparacin 10-15 minutos, requiere
productos listos para consumir.
Conveniencia: prefieren comidas que le
permiten hacer otras actividades al mismo
tiempo.
45
Qu quieren los
consumidores?
Un consumidor promedio gasta 21 minutos
comprando y recorre el 23% de la tienda.
Favorecen tiendas pequeas. Visitan con
frecuencia la tienda que le hace la vida ms fcil.
Cada da hay ms consumidores que usan
internet, comprar, comparar, pero cada vez en
menos sitios.
La gente est obsesionada con el ejercicio fsico y
el cuidado de la salud, pero las tiendas de comida
rpida crecen a tasas records.
Disponibilidad todo el ao.
46
Donde compran?
Muy importante saber donde compran.
Ya no slo en supermercados. Muchos
nuevos tipos de retailers.
Food Service. Drugstores, restaurantes,
Mass merchandisers.
Gas stations.
Todos estn metidos en el negocio de
todos compitiendo por el mismo dlar.
47
Canal de
Comercializacin
CONSUMI DOR
Mercado Directo
Negocio
Pequeo
o Restaurante
Supermercado
Negocio de
Club
Restaurantes
Hoteles
Escuelas,
Ejercito
Empresas de
Alimentos
Broker
Distribuidor
Minorista
Productos
Re-envasador
Canales
Emergentes
Distribuidor
Pequeo
Puerta a Puerta
Equipo de
Venta Directa
Distribuidor
Bodega
Distribuidor
de
Servicios de
Alimentos
Distribuidor
I nstitucional
Distribuidor
I ndustrial
Broker de
Alimentos
Canal de
Comercializacin
51
2000
2001*
9.494.000
9.606.000
1,4%
1,4%
63,73%
63,43%
Tasa de desempleo
6,0%
5,8%
50,7
51,32
4,4%
5,2%
5.571,4
5.571,89
9,95%
10,37%
1,70
2,35
1,83
2,55
Poblacin
Fuerza de trabajo
Inflacin (%)
Agropecuaria 12,58%
Industria
- 42,07%
Servicios
- 45,35
52
9000
8000
3500
7000
Toneladas
3000
6000
2529
2500
5501
5000
2000
4000
1500
3000
966
1000
2519
2000
506
500
1198
1000
103
142
0
Portugal
Espaa
Italia
Argentina
Turquia
38
0
Otros
Pais
Toneladas
$ US
53
Valor $US
4000
10000
450000
236397
400000
386908
200000
350000
300000
250000
120569
209967
200000
100000
76682
150000
115329
100000
50000
50000
17943
27193
2225
0
Espaa
Grecia
Tunez
Turquia
4550
Portugal
1774 3008
Francia
700
0
Otros
Pais
Toneladas
$ US
54
Valor $US
Toneladas
150000
Australia:Importaciones 2001
4000
8000
7456
3370
Toneladas
3000
7000
6000
2749
5513
2500
5000
2000
4000
1500
1170
3000
2677
1000
2000
500
252
396
261
105
1000
180
0
Italia
Espaa
Grecia
Turquia
Libano
Otros
Pais
Toneladas
$ US
55
Valor $US
3500
Francia:Importaciones 2001
70000
60477124675
120000
50000
100000
40000
80000
64177
30000
60000
24893
20000
40000
10000
20000
4100
1076
0
Espaa
Italia
Alemania
Valor $US
Toneladas
60000
140000
1592
0
Otros
Pais
Toneladas
$ US
56
40000
35304
10000
35000
9950
Toneladas
8000
25000
6000
20000
5028
14331
15000
4000
VALOR $ US
30000
10000
2000
5000
290 1280
0
Italia
Espaa
Grecia
86 444
Francia
132
315
Turquia
96
0
Otros
Paises
Toneladas
$US
58
59
EL SEGUNDO DESTINO DE
NUETRAS EXPORTACIONES ES
JAPN
CHILE EXPORTA A JAPON
APROXIMADAMENTE US$2.847
MILLONES DE DOLARES.
60
CORRESPONDEN A:
COBRE
HARINA DE PESCADO
SALMONES
TRUCHAS
CELULOSA
MADERA
VINO
UVA
LIMONES
KIWIS
CARNE DE CERDO
NARANJAS
CEBOLLAS
ARANDANOS
FRUTILLAS
PRODUCS DEL MAR
61
30% ES EXPORTACION
SILVOAGROPECUARIA
ELLO DEMUESTRA LA IMPORTANCIA
QUE TIENE EL MERCADO JAPONS
PARA CHILE Y EN ESPECIAL PARA
NUESTRA AGRICULTURA.
62
Mercado - Exigente
1.
2.
3.
4.
Calidad
Puntualidad en la entrega.
Volmenes
Continuidad
63
Mercado - Transparente
1. Los importadores se transmiten la informacin
negativa de las empresas con las que trabajan,
Incumplimientos: totales, parciales u otros.
2. Seriedad
Se debe ser extremadamente serio con los
japoneses.
Tanto en el momento de negociar como en la
etapa del cumplimiento de los contratos.
64
Mercado Altamente
Competitivo
1. Las mejores empresas de todo el mundo,
tienen sus productos en Japn.
2. Debido a que es un mercado exigente,
solo los mejores permanecen.
3. Hay que diferenciarse del resto, para
sobresalir.
65
Venezuela:Importaciones 2001
1200
1800
1652
1600
998
1000
1400
1354
1200
1000
600
506
747
800
394
400
Valor $US
Toneladas
800
600
400
200
200
27
0
Espaa
Portugal
Italia
64
Grecia
Pais
Toneladas
$ US
68
BRASIL
CHILE
TERCEROS PAISES
11,5% ( ACE 35 ) 98% de preferencia.
11,50%
EE.UU
Libre 0%
JAPN
Libre 0%
RECOMENDACIONES Y
CONCLUSIONES DE ESTUDIO
DEL ACEITE DE OLIVA
70
RECOMENDACIONES
77
78
Acciones Estratgicas
2003
80
81
82
83
PROPUESTA ESTRATEGICA
GENERICA PARA EL SECTOR DE
ACEITE DE OLIVA ( FEPACHPROCHILE-ASOLIVICULTORES)
84
85
ANEXOS
The American Oil Chemists' Society (AOCS), con ms de 5000 miembros en 90 pases. P.O.
Box 3489, Champaign, IL 61826
Fono : (217) 359-2344
Fax : (217) 351-8091
Email : general@aocs.org
California Olive Oil Council- provee certificaciones para los productores en California.
P.O. Box 7520 Berkeley, CA 94707-0520
86
87
Olive Growers Council of California - administra el programa del "Federal Marketing Order
No. 932" bajo el "Agricultural Marketing Agreement Act of 1937". Principalmente se
preocupa de aceitunas enlatadas.
Web site: www.caloliveorg
88
ASOCIACIONES INTERNACIONALES
MICO - Movimento Internazionale pre la Culture dell Olio di Oliva - "Club" para los
"fanticos" del aceite de oliva.
Segreteria Organizzativa: Camera di Commercio, Via M.Ippolito, 16,
Fono: 39-961-888237/721224 / Fax: 39-961-721236
88100 Catanzaro - Italy
Germplasm of Olives
Web site: www.area.fi.cnr.it/olivo/oliveng.htm
89
http://www.internationaloliveoil.org/
http://www.ismea.it/
http://www.oliveoilsource.com/
http://www.chileanolive.cl/
90
FIN
91