Franklyn Cardoso Cervera Analista

de B.I.

S. G. I.

Sistema de Gesto de Indicadores

Um planejamento estratgico, a grosso modo, uma

descrio do que deve ser feito para atingir um
determinado
objetivo.
Tambm faz
parte
do
planejamento estratgico estabelecer o prprio objetivo,
incluir as metas parciais a serem alcanadas e determinar
os indicadores de interao.
Os indicadores de interao, resguardadas as propores,
podem ser comparados com os instrumentos de um
automvel em curso. Os instrumentos avaliam e mostram
o ambiente em tempo real ao condutor. Analogamente,
os indicadores levantados em um planejamento
estratgico compem o painel que mostra a situao da
execuo do plano estratgico em curso. Com isto fica
claro o por qu devem ser identificados os Indicadores
ainda na elaborao do plano: os indicadores sero os
instrumentos que apresentam o controle da execuo

Naturalmente, em um planejamento estratgico

importante estabelecer no apenas o que se
pretende mas tambm saber qual o ponto de
partida.
Isto muito importante para poder
descrever corretamente quais sero os recursos
necessrios para atingir o objetivo. Por exemplo,
caso o objetivo de um plano estratgico seja chegar
Osaka, no Japo, logo nos remete a idia de que
precisaremos de um grande avio, no entanto, este
recurso passa a ser super- dimensionado caso o
ponto de partida seja Kioto
Note-se que um planejamento estratgico encontra
seus alicerces em trs pontos-chave resumidos nas
questes

Para onde iremos?

Onde estamos?
Como iremos?

Para onde iremos primeira questo a ser levantada

em um planejamento estratgico. ela que
responde os prprios objetivos, as metas e
juntamente com a questo da situao atual de
onde estamos possvel traar o plano de ao
que implica em:

Verificar todos os caminhos possveis que podem ser

trilhados para atingir o objetivo;

Analisar cada um dos possveis caminhos e

descartar aqueles que apresentam problemas graves

ou riscos eminentes;
Verificar condutas e regras a serem seguidas em

cada um dos caminhos;

Encontrar um indicativo claro de qual caminho o

melhor.

REQUISITOS:
Protheus 8 ou superior
Banco de Dados Relacional, acessado via
TOPConnect 4.0 ou superior
Java Virtual Machine (JVM) instalado nas estaes
(o prprio SigaSGI faz a instalao automaticamente)
Verso 1.5.x.
Licenas Protheus i
Licenas Top Connect

Qual o perfil do usurio do SGI?

Toda pessoa, responsvel por algum departamento
ou indicador dentro da empresa, deve ser usurio
desta ferramenta para o acompanhamento da
performance.

O que Sistema de Gesto de Indicadores

(SGI)?
uma ferramenta de anlise de KPI's (indicadores),
que permite uma fcil anlise dos scorecards
(painis) destes indicadores, alm de possibilitar o
acompanhamento de planos de aes que so
criados visando o alcance das metas dos
indicadores. A concepo do SGI foi essencialmente
estruturada para o alcance e monitoramento das
metas onde so claramente evidenciadas todas as
etapas do SGI, desde o planejamento at a ao ou
tomada de deciso, completando assim o ciclo.

A sua empresa define, mede e acompanha os

indicadores e suas metas?
Medir o desempenho inquestionvel, dado o
marcante crescimento e desenvolvimento tcnico e
econmico ocorrido em dcadas recentes, aliado
importncia, cada vez mais acentuada, de
qualificar e adequar produtos e servios, sem perder
de vista nosso foco principal, a satisfao do
cliente/usurio fim, maior do que qualquer servio de
informao.

O que so indicadores chaves de performance Key Performance Indicator (KPI)?

KPI ou indicadores, so medies quantificadas que
antecipadamente refletem os fatores crticos de
sucesso, sejam quais forem, eles devem ser
selecionados e devem refletir as metas da
organizao
de acordo com seus objetivos. Os indicadores de
desempenho buscam medir a eficincia e a eficcia
de uma unidade de informao.

ENTIDADES:
Scorecard: Representa um conjunto de indicadores
que sero analisados em um mesmo
painel. Podemos compar-lo por exemplo, a um
departamento ou a um centro de custos.
Ressaltando que, para todo scorecard existe um
responsvel.
Indicador: a medida que ser analisada. Possui
sempre valores realizados e valores de metas.

ENTIDADES:
Grupo de Indicador: Representam um conjunto de
indicadores que possuem algo em comum,
principalmente em relao s frmulas.
Projetos: So conjuntos de aes que visam
alcanar determinado objetivo dentro de um
scorecard, ao qual esto ligados. Podemos ter vrios
projetos dentro de um scorecard.

ENTIDADES:
Planos de aes de Indicadores: So as aes
planejadas ou criadas devido uma causa
especfica, mas sempre com o objetivo de se
alcanar a meta estipulada para o indicador.
Meta Frmula: Alguns indicadores possuem
frmulas para clculo do seu valor, seja o realizado
quanto da meta. Porm, podem existir vrios
indicadores que utilizam um mesmo
trecho da frmula em comum. Para que no seja
necessrio repetir este trecho em toda nova frmula,
basta criar uma meta frmula contendo este trecho,

ENTIDADES:
Data Alvo: a data desejada para anlise dos
valores, de acordo com a frequncia dos indicadores.
Datas do Acumulado: Corresponde ao perodo que
se deseja analisar o valor acumulado do realizado e
da meta.
Tendncia: Indica se o valor realizado est melhor,
pior ou estabilizado em relao ltima medio
realizada.
Scorecarding: o painel de indicadores que
permite o acompanhamento da performance dos

Painis de Gesto e Indicadores

INDICADORES NATIVOS

Os indicadores de performance que, normalmente, so

conseguidos com a implementao de ferramentas de
Business Intelligence, agora presentes de forma nativa
na aplicao em forma de KPIs (Key Performance
Indicators), levando inteligncia e informao para
todos os usurios do Sistema.
Diminui custo e minimiza as dificuldades de
implantao destas solues.
Instalao e Dimensionamento de Hardware para o DW
Recomendada a instalao em servidor dedicado
Os usurios podem criar novas consultas ou vises que
automaticamente sero disponibilizadas no Protheus.
Estas novas vises podem ser exclusivas para este
usurio que a criou, ou pode ser publicada para os
demais.

Painis de Gesto e Indicadores

Faturamento

Giro do Estoque

Lucro

Oramento

Resultado

O que Planejamento
Estratgico

Mtodo gerencial que permite estabelecer a

direo a ser seguida pela empresa, visando
maior grau de interao com o ambiente

Phillp Koter, 1975

Gesto Estratgica

17

O que Planejamento
Estratgico
Analogia com uma Viagem:
Oprtunidades (para onde ir);
Recursos (situao atual);
Destino (objetivo da empresa);
Escolha da estrada (estratgia);
Mapa (mtodo);
Previso do tempo (ambiente);
Providncias (aes);
Eficincia (resultados).

Gesto Estratgica

18

O que no Planejamento
Estratgico
Calendrio de atividades;
Lista de aes;
Lista de desejos;
Cronograma;
Oramento;

Gesto Estratgica

19

Para que serve o Planejamento

Estratgico
Promover uma viso de futuro;
Definir uma direo (foco);
Aproveitar as oprtunidades;
Defender-se contra os riscos.

Gesto Estratgica

20

Por que planejar

estrategicamente
Para

fornecer uma viso de futuro,

aumentando a chance de aproveitar as
oportunidades

Para se ptoreger das ameaas

Para continuar a crescer
Gesto Estratgica

21

Gesto Estratgica

22

Gesto Estratgica

23

Gesto Estratgica

24

Gesto Estratgica

25

Caso do caminho...
Gerente: - Estamos com Problema de falta de caminho!
Diretor (Que estava alerta para isso) :- a sua misso (objetivo) ter muitos
caminhes?
Gerente: - No o objetivo do meu trabalho transportar cargas.
Diretor: - Ento qual a sua meta?
Gerente: - Transportar 120.000 ton por ms, esta a demanda do mercado.
Diretor: -Quanto voc esta conseguindo trasnportar?
Gerente: - 100.000 ton por ms!
Diretor: - Ento qual o seu verdadeiro problema?
Gerente: - Meu problema a incapacidade de trasnporte da demanda de
carga.
Diretor: - timo, ento v e resolva seu problema!
Gesto Estratgica

26

Caso do caminho...
Depois dessa conversa, o gerente reuniu novamente sua equipe e
comeou a levantar informaes para conhecer melhor o seu
problema (Anlise de Fenmeno). Logo descobriram que os caminhes
paravam muito na oficina e na estrada.
Na oficina, descobriram que as vezes formavam filas para atendimento e
faltava peas para reposio.
Passaram ento a analisar as causas (Anlise de Processo). Descobriram
que no havia manuteno preventiva programada e que no havia
procedimento de socorro aos caminhes na estrada e fazia muito
tempo que no se dimensionava o estoque de peas de reposio.
Estabeleceu-se ento um PLANO DE AO, que constava trs iniciativas:
1- Estabelecer um programa de de manuteno (Evitar filas);
2- Redimensionar o estoque de peas(Evitar falta de peas);
3- Estabelecer uma programao de socorro( Evitar caminhes paradas
na estrada).
Gesto Estratgica

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Caso do caminho...
Entre as medidas das iniciativas anteriores, estava a contratao de
mecanicos, compra de alguns equipamentos, compras de peas,
montagem de equipe de socorro.
Aps a implantao das medidas, a meta de trasnposrtar 120.000 ton
por ms foi atingida e dessa forma, com um outro detalhe
importante, a frota de caminhes foi reduzida em 5 caminhes.
Ou seja aps essa visualizao, o problema no era a falta de
caminhes
Tem se observado em todos os noveis gerenciais de uma organizao,
que grandes erros e desperdicios so evitados quando se define
perfeitamente o problema e dessa forma tomando uma ao
corretiva certa para isso.
Por isso, devemos ter uma reeducao, para podermos definirmos
perfeitamente os nossos problemas.
Gesto Estratgica

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5 Ws 2Hs
O que medir

( WHAT )

Quem medir

( WHO )

Quando ser medido

( WHEN )

Onde medir

( WHERE )

Porque medir

( WHY )

Como medir

( HOW )

Quanto custa medir

( HOW MUCH

)
Quem paga

( WHO PAYS )
Gesto Estratgica

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Indicadores
Um indicador um termmetro que mede o quanto de um determinado objetivo foi

atingido
um valor numrico que representa de forma gradual o cumprimento dos objetivos,
mesmo objetivos intangveis como aprendizado e crescimento, por exemplo, podem
ter seus indicadores numricos precisos (Quantidade de cursos realizados).
Definio dos indicadores uma etapa bsica para a definio das metas.
Uma boa orientao inicial procurar descartar os indicadores operacionais, desviar
o foco dos indicadores financeiros e procurar indicadores que proporcionem um
Mapa estratgico mais balanceado.
Um indicador sempre associado a um nico objetivo.

Dificuldades em se obter um indicador

Existncia de um grande nmero de indicadores j sendo utilizados;

Filtrar os indicadores estratgicos, pois os operacionais no contribuem muito para a anlise

estratgica.
Variadas fontes com dados no confiveis.

Apenas 20 ou 30% dos indicadores utilizados pela empresa sero incorporados ao

Mapa Estratgico.

Depende muito da maturidade da empresa, da estratgia e de como a empresa se

encontra posicionada.

Gesto Estratgica

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Caractersticas da maioria dos

Sistemas de Indicadores
Muitos dados e pouca informao;
Indicadores muito operacionais, no

contribuem
estratgica;

para

anlise

Dados errticos, complexos, difceis

de se analisar;
Foco

exclusivo
financeiros;

em

indicadores

Falta de co-relacionamento causa-

efeito entre os indicadores (bando

de dados);
Vrias fontes, dados no confiveis.

Gesto Estratgica

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Um bom indicador deve

ser

Atrelado ao propsito da organizao e com objetivos estratgicos;

Passvel de ser mensurado durante certo espao de tempo;
Aceitvel pelas pessoas da organizao, uma vez que as mesmas

participaram de sua definio;

Flexvel para modificaes que se mostrem necessrias;
Motivador, para direcionar as atividades das pessoas para os
resultados esperados;
Simples, ou seja, passvel de ser entendido;
Passvel de comprometimento por quem ir desenvolver aes
para que seja atingido.

Gesto Estratgica

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Melhores Prticas
Objetivos e

Indicadores no BSC
Financeira
Cliente
Processos Internos

5 indicadores (22%)
5 indicadores (22%)
8 indicadores (34%)

Crescimento Aprendizado

5 indicadores (22%)

1,5 indicador por objetivo

Balanceamento entre indicadores de resultado e tendncia

Gesto Estratgica

33

Exemplo indicadores
Financeiros
Crescimento das Receitas
Receita e Market Share
Receitas de Novos Clientes
Receita de novos produtos e servios

Produtividade
Custo unitrio x concorrncia
Despesas por unidade produzida
% de reduo do custo por unidade produzida

Utilizao de Ativos
Vendas / Ativo
Giro do estoque
Retorno sobre o Ativo
Retorno sobre o Capital

Gesto Estratgica

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Exemplo indicadores de
Clientes
Reteno de Clientes
Reteno de Clientes
N visitas a clientes existentes

Aquisio de Clientes
N de novos clientes
Relao de vendas / propostas
Custo de aquisio de clientes
Tamanho mdio do pedido

Canais

Qualidade do Produto
Solicitaes de garantia
N de reclamaes por defeito
Prmios de excelncia

Servio
% de entrega no prazo
Satisfao com o servio
Velocidade do servio

Imagem

% de receita direta sobre

indireta
Receita do Canal
Satisfao do Canal (pesquisa)

Feedback do cliente
Valor dos Intangveis

Relacionamento
Reteno do cliente (%)
Razo da repetio de compra
Feedback do cliente

Gesto Estratgica

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Exemplo indicadores de Processos

Produo

Entrega

Custo ABC

% de entrega no prazo

N de defeitos

% de entrega total

Tempo de Processo
% de capacidade utilizada

Vendas
N valor de interessados

Inovao

Razo de converso

% de novas idias viveis

Receita por vendedor

VP do pipeline de projetos

N novos clientes

Tempo de ir ao mercado
Tempo para o break-even

Gesto Estratgica

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Exemplo indicadores Aprendizado e

Crescimento
Cultura

TI

Pesquisa de clima

Investimento

% funcionrios com

Tempo de disponibilidade

objetivos pessoais
alinhados

Satisfao dos usurios

Inovao

Competncias
Investimentos com

treinamentos
Anlise de lacunas
(melhoria)
Turnover
% de competncias no
cobertas
Gesto Estratgica

N sugestes recebidas
Razo de novos produtos

lanados
N aes inovadoras

37

Gesto Estratgica

38

Painis de Gesto e Indicadores

PAINIS DE GESTO

Estoque e Custos
Giro de materiais
Itens em Ponto de Pedido
Valor em Estoque
Quantidade em Estoque
Lotes Vencidos e a Vencer
Custo prprio x Custo de Terceiros
Prazo de Entrega
Warehouse Management System (WMS)
Ocupao dos Armazns
Suprimentos e Compras
Saldo de Aladas
Solicitaes em Aberto
Pedidos de Compra em Aberto
Cotaes em Aberto

Painis de Gesto e Indicadores

PAINIS DE GESTO

Gesto de Contratos
Contratos ativos, Inativos e encerrados
Contratos a encerrar
Valor de Contratos a pagar/receber
Comrcio Exterior
Exportaes/Importaes por Perodo
Pedidos de Exportaes/Importaes
Resumo de Drawback
Ganhos com Impostos
Planejamento e Controle de Produo
OPs em aberto
OPs em atraso
Alocao Carga Acumulativa
Defeitos na linha de produo
Recalls
Set-ups

Painis de Gesto e Indicadores

PAINIS DE GESTO

Manuteno de Ativos
MTBF (tempo medio entre falhas)
MTTR/TMPR (tempo mdio para reparar)
OS pendentes
Controle de No-conformidades
No conformidades por Produto, Fornecedor e Instrumento
Controle de Documentos
Posio dos Documentos vencidos, a vencer e pendentes

Painis de Gesto e Indicadores

PAINIS DE GESTO

Gesto de Riscos
MTBA Tempo Mdio entre Acidentes
Faturamento
Ponto de Equilibrio
Meta x Real
Perda de Faturamento
Mix de Vendas
ABC
Pedidos x Faturamento
Nvel de preo/desconto
Volume
Gesto de Projetos (PMS)
Recursos com maior alocao
Projetos atrasados
Desvios no prazo
Indice de Retrabalho
Melhores IDCs (Indice de Desempenho de Custo)
Melhores IDPs (Indice de Desempenho de Prazo)

Painis de Gesto e Indicadores

PAINIS DE GESTO

PCO Planejamento e Controle Oramentrio

Real x Planejado
Financeiro
Maiores devedores
Indice de Liquidez
Vencidos x total da Carteira - inadimpncia
Media de dias de Recebimento/Pagamento
Mdia de Atraso
Aging
Patrimonio
Aquisies
Depreciao x Valor do Ativo
Previso de Investimentos

Painis de Gesto e Indicadores

PAINIS DE GESTO

Contabilidade
Retorno sobre Investimento(lucro/patrimonio)
Lucro sobre Vendas
Margem Bruta
Liquidez
Inadimplncia
Giro do Estoque
Passivo sobre Ativo Imobilizado
Ativo sobre Exigvel
Patrimnio sobre Ativo
EBITDA
Fiscal
Imposto x Faturamento
Agenda de Pagamentos

Painis de Gesto e Indicadores

PAINIS DE GESTO

Capital Humano
Nvel de Motivao
Cursos realizados
Certificaes
Turn over
Banco de currculos
Ausncias por doena
Ausncias gerais
Aes salariais x inflao
Passivo trabalhista
Nvel de Escolaridade
Idade mdia
Salrio x Mercado
Benefcios x Salrios
Tempo mdio de empresa
Tempo medio de promoo

Painis de Gesto e Indicadores

PAINIS DE GESTO

RH
Nvel de Motivao
Cursos realizados
Certificaes
Indce de aprovao
Investimento em treinamento
Turn over
Banco de currculos
Ausncias por doena
Ausncias gerais
Aes salariais x inflao
Tempo mdio sem aumento
Passivo trabalhista
Nvel de Escolaridade
Idade mdia
Salrio x Mercado
Benefcios x Salrios
Atrasos
Alocao x Disponibilidade

Painis de Gesto e Indicadores

PAINIS DE GESTO

Medicina e Segurana
Dias sem acidentes
Acidentes por Centro de Custo
Ocorrncia de Doenas
Ranking das Causas
Aes da CIPA
Dias perdidos
Despesas com Acidentes do Trabalho
Processos Trabalhistas
Processos abertos
Valores dos Processos
Processos ganhos x Processos perdidos

Painis de Gesto e Indicadores

PAINIS DE GESTO

CRM Call Center

Realizado x Chamadas Ativas
Realizado x Chamadas Passivas
Atendimento por atendente
Fidelidade dos clientes (retornos)
Satisfao dos clientes
Quantidade de Reclamaes
Quantidade de Devolues
Visitas x Efetivao
Pessoas na loja x efetivaco
Recuperao de clientes perdidos
Field Service
Numero de Chamados
Tempo mdio de atendimento
Chamados resolvidos x solicitados

Painis de Gesto e Indicadores

PAINIS DE GESTO

Automao Comercial
Ticket mdio
Faturamento por PDV
Tempo mdio de espera
TMS Transportation Management System
Ocupao da Frota
Tempo previsto x realizado

Concluso

Duvidas?

Franklyn Cardoso Cervera

Bussines Intelligence
franklyn@microsiga.com.br
11-9156-4827

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