SEGURO AGRARIO

DEFINICION
RESEA
MAPA HIDROGRAFICO DEL PERU
VALLES Y CULTIVOS ASEGURABLES
PRODUCTO SERVICIO
PARTICIPACION DEL ESTADO
COMENTARIOS FINALES

SEGURO AGRARIO
DEFINICION:
Pliza con cobertura MULTIRRIESGOS que
consiste en asegurar los costos de produccin de los
cultivos. (suma asegurada)
El seguro agrcola es un privilegio para los buenos
productores.
Es una garanta para los agricultores que manejan
bien la tecnologa y planifican apropiadamente sus
operaciones agrcolas.
Es un instrumento de inversin de inters mutuo entre
usuario y las entidades financieras.

SEGURO AGRARIO
RESEA:
Per presenta una curva de importacin de alimentos que
mantiene una tendencia de crecimiento que repercute la
balanza comercial.
En pases econmicamente dependientes como el Per, el
esfuerzo por revertir esta situacin resulta oneroso y termina
siendo asumida por la poblacin de menores ingresos.
Se requiere del concurso de la actividad privada.
La transferencia de riesgo, a partir de la suscripcin de
plizas de seguro que garanticen el resarcimiento de las
prdidas y/o daos que ocurran durante el desarrollo de la
Campaa Agrcola, brindar estabilidad y seguridad a un
importante sector de nuestra economa.

SEGURO AGRARIO
RESEA (continuacin):
Experiencia exitosa de otros pases (EEUU, Mxico, Espaa,
Canad, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, Argentina, Brasil,
etc.), con el Seguro Agrario como herramienta fundamental en el
desarrollo y crecimiento de este Sector.
La participacin estatal en estos casos es de promocin e incentivo
a la adhesin de los agricultores y de motivacin a la participacin de las compaas aseguradoras.
El sector privado es el receptor final del riesgo, siendo el ente
que oferta y administra el servicio.
Las coberturas de seguros estn dirigidas a proteger la exposicin
frente a Riesgos de la Naturaleza.
Resulta esencial el eficiente funcionamiento de unidades de apoyo
tcnico especializadas que se encarguen de analizar la exposicin
a riesgo por ubicacin geogrfica y por tipo de cultivo.

SEGURO AGRICOLA
CLIMATOLOGICOS

RIESGOS
CUBIERTOS

BIOLOGICOS

GERMINATIVOS

SEGURO AGRARIO
RESEA (continuacin)
Esquemas que contemplan el recibir capacitacin profesional por
parte de especialistas extranjeros en el procedimiento de
suscripcin del riesgo, que permita confirmar los elementos de
frecuencia de las ocurrencias y severidad de los daos, para una
correcta asignacin de tarifas del riesgo; apropiada
cuantificacin de prdidas permitir el mejor control de
siniestralidad que garantice, la vigencia en el tiempo, de este
producto - servicio.
Alcances del Seguro Agrario no deben confundirse con los
beneficios de un Seguro de Crdito sobre un cultivo especfico,
dado que este ltimo establece su inters asegurable en el
importe de la acreencia, siendo el del mencionado seguro
amparar durante todas las labores inherentes a la campaa, los
riesgos a los cuales est expuesta.
En una Primera Etapa, el Seguro Agrario debera entonces ser
contratado para garantizar al agricultor que podr ser
indemnizado por los Costos de Produccin afectados con un
siniestro.

SEGURO AGRARIO
RESEA (continuacin)
La siguiente Etapa debe permitir buscar frmulas de
aseguramiento para garantizar indemnizaciones que amparen
la Prdida de Rendimiento en la Campaa Asegurada.
Existe inters en el mercado asegurador nacional por
involucrarse en el desarrollo de este proyecto; el mercado de
reaseguros es muy especializado y brindar apoyo en la
medida que se evidencie capacidad de organizar y
administrar este tema.
Tasas de Riesgo a considerar en un rango de 5 8%.
Participacin del Estado como ente promotor es
imprescindible en un rango del 30 50% del costo del
producto.

SEGURO AGRARIO
MAPA HIDROGRAFICO DEL PERU
VALLES Y CULTIVOS ASEGURABLE
De los 52 valles existentes en la Costa de nuestro pas,
identificamos 28 valles asegurables a la largo de toda esta
Regin.
En estos valles se cultivan diversos productos, tales como:
arroz, mango, esprrago, algodn, caa de azcar, limn, vid,
olivo, naranja, mandarina, frjol, etc.
Ampliar las zonas de aseguramiento (valles) depender de la
oportuna recopilacin de informacin tcnica, sobre
disponibilidad del recurso hdrico, estructura de costos por
campaa tipo de producto, y nivel tecnolgico del agricultor.

QUE DEBEMOS ASEGURAR

CULTIVOS QUE SEAN APTOS PARA SER
ASEGURADOS DEL TIPO:
1. Anuales y semipermanentes ( Ej. Cereales,
agroindustriales como la caa de azcar)
2. Permanentes ( Ej. Frutales, forestales y Caf).
El valor de las primas del seguro agrcola
dependern de la ubicacin del cultivo y de
cada caso en particular

SEGURO AGRARIO
PRODUCTO SERVICIO
Primera Fase Costos de Inversin
Segunda Fase Rendimiento de la Produccin
Coberturas Garantizadas:

1.

2.

Afectacin de los Niveles normales de Produccin por

Variacin Climtica.
Simulacin del Comportamiento del Seguro Agrario en el
Escenario de la Primera Fase, tomando como referencia
informacin estadstica de Costos de Produccin por Tipo de
Producto, ubicacin del Predio Asegurado y Nivel Tecnolgico
que permita dar ejemplos claros sobre la base de tasas
referenciales de riesgo en los rangos antes mencionados 58%.

SEGURO AGRARIO
Tasas de Riesgo referenciales por Confirmar
PRODUCTO/DEPTO
ARROZ
ALGODN
CAA DE AZUCAR
ESPARRAGO
LIMON
PLATANO
VID
MARIGOLD
MANZANO
MANGO
CEBOLLA
NARANJO
AJO
MANDARINA
PAPAYO
PALTO
TOMATE
PROMEDIO

TUMBES PIURA LAMBAYEQUE LA LIBERTAD ANCASH LIMA ICA AREQUIPA MOQUEGUA TACNA PROMEDIO
5.52
6.16
5.19
6.51
5.71 5.23 6.19
5.29
5.64
5.68
5.71
5.54
6.20
5.22
6.55
5.73 5.25 6.21
5.31
5.66
5.71
5.74
5.30
5.91
5.00
6.25
5.48 5.04 5.94
5.08
5.42
5.46
5.49
6.44
7.28
6.04
7.71
6.69 6.09 7.29
6.15
6.60
6.67
6.70
5.41
6.04
5.10
6.38
5.60 5.14 6.07
5.19
5.53
5.58
5.60
5.85
6.69
5.50
6.96
6.07 5.55 6.58
5.60
5.98
6.04
6.08
5.48
6.13
5.16
6.46
5.67 5.20 6.14
5.25
5.60
5.65
5.67
5.68
6.38
5.35
6.74
5.89 5.40 6.39
5.44
5.82
5.86
5.90
5.54
6.21
5.23
6.56
5.74 5.26 6.22
5.31
5.67
5.72
5.75
5.59
6.26
5.25
6.61
5.78 5.30 6.27
5.35
5.71
5.76
5.79
5.54
6.21
5.23
6.56
5.74 5.26 6.22
5.31
5.67
5.72
5.75
5.96
6.69
5.60
7.09
6.18 5.65 6.72
5.70
6.09
6.15
6.18
5.62
6.31
5.30
6.67
5.83 5.34 6.32
5.40
5.76
5.80
5.84
5.42
6.07
5.12
6.40
5.61 5.16 6.08
5.20
5.54
5.60
5.62
6.67
7.54
6.25
8.00
6.93 6.30 7.57
6.37
6.84
6.90
6.94
5.38
6.02
5.07
6.34
5.56 5.11 6.03
5.17
5.50
5.55
5.57
5.44
6.09
5.13
6.43
5.64 5.17 6.10
5.22
5.56
5.61
5.64
5.67
6.36
5.34
6.72
5.87 5.38 6.37
5.43
5.80
5.85
5.88

SEGURO AGRARIO
Costos x Ha de Cultivos Diversos
CULTIVO
MANDARINA
OLIVO
MANZANO
VID
NARANJA
AJO
MANGO
CAA AZUCAR
CEBOLLA
LIMON
PALTO
ESPARRAGO
TOMATE
PAPAYA
PLATANO
MARIGOLD
ALGODON
ARROZ
PROMEDIO

COSTO DIRECTO US$

5.785
4.812
4.400
4.129
4.000
3.700
2.602
2.454
2.400
2.313
1.808
1.710
1.702
1.496
1.200
1.100
1.034
0.778
2.635

SEGURO AGRARIO
Superficie (Ha) de Cultivo por Departamento
PRODUCTO/DEPTO
ARROZ
ALGODN
CAA DE AZUCAR
ESPARRAGO
LIMON
PLATANO
VID
MARIGOLD
MANZANO
MANGO
CEBOLLA
NARANJO
AJO
MANDARINA
PAPAYO
PALTO
TOMATE
TOTAL

TUMBES
4,207.00
6,000.00
2,000.00
2,000.00
14,207.00

PIURA
LAMBAYEQUE LA LIBERTAD ANCASH
11,352.00
40,756.00
27,773.00
3,191.00
6,012.00
11,053.00 2,389.00
39,100.00
22,800.00 3,200.00
725.00
95.00
12,500.00
50.00
8,796.00
3,820.00
5,000.00
80.00
2,000.00
2,500.00
1,705.00
620.00
32,769.00

92,903.00

330.00
74,536.00

5,639.00

LIMA
17,906.00
10,000.00
1,150.00
-

ICA

AREQUIPA MOQUEGUA TACNA

8,558.00
10,801.00
1,500.00
1,640.00
2,500.00
290.00
-

2,300.00

1,500.00

4,540.00
400.00
390.00
3,050.00
1,410.00
2,650.00

270.00
10.00

1,270.00
800.00
45,866.00

30.00
150.00
15,261.00

3,680.00
1,220.00
-

120.00
300.00
17,308.00

200.00

200.00

TOTAL
92,646.00
52,852.00
76,740.00
17,310.00
12,616.00
11,000.00
3,880.00
6,500.00
4,540.00
2,725.00
4,070.00
3,320.00
2,630.00
2,660.00
2,000.00
1,620.00
1,580.00
298,689.00

SEGURO AGRARIO
Suma Asegurada Potencial (miles de US$)
PRODUCTO/DEPTO
ARROZ
ALGODN
CAA DE AZUCAR
ESPARRAGO
LIMON
PLATANO
VID
MARIGOLD
MANZANO
MANGO
CEBOLLA
NARANJO
AJO
MANDARINA
PAPAYO
PALTO
TOMATE
TOTAL

TUMBES
3,273
7,200
2,200
2,992
15,665

PIURA LAMBAYEQUE LA LIBERTAD ANCASH

8,832
31,709
21,608
3,300
6,218
11,431
2,471
95,949
55,950
7,853
1,240
162
21,378
86
20,342
8,834
6,000
330
2,200
2,750
4,437
1,613
562
46,351
147,236
111,259
10,409

LIMA
18,519
24,540
1,967
9,497
19,976
1,041
936
12,200
5,217
15,331
2,297
1,362
112,882

ICA
11,171
4,276
6,193
1,080
58
54
255
23,087

AREQUIPA MOQUEGUA TACNA

6,658
1,551
4,024
496
8,832
4,514
217
362
511
26,804
362
-

TOTAL
72,080
54,661
188,316
29,605
29,176
13,200
16,020
7,150
19,976
7,091
9,768
13,280
9,731
15,389
2,992
2,930
2,690
494,055

SEGURO AGRARIO
Ingreso Potencial de Primas (miles de US$)
PRODUCTO/DEPTO TUMBES
ARROZ
180.67
ALGODN
CAA DE AZUCAR
ESPARRAGO
LIMON
PLATANO
421.20
VID
MARIGOLD
124.96
MANZANO
MANGO
CEBOLLA
NARANJO
AJO
MANDARINA
PAPAYO
199.57
PALTO
TOMATE
TOTAL
926.40

PIURA LAMBAYEQUE LA LIBERTAD ANCASH

544.05
1,645.70
1,406.68
204.60
324.58
748.73 141.59
4,797.45
3,496.88
430.34
90.27
9.78
1,648.24
5.75
1,228.66
450.53
401.40
21.32
140.36
147.13
277.76
84.68
36.14
2,887.10
7,459.85
7,357.99
577.68

LIMA
972.25
1,236.82
119.79
493.84
1,050.74
55.17
49.23
689.30
278.59
791.08
117.38
70.42
5,924.61

ICA
693.72
311.72
380.25
72.58
3.53
3.26
15.56
1,480.62

AREQUIPA MOQUEGUA TACNA

352.21
82.36
204.42
30.50
468.98
243.76
11.22
19.91
26.67
1,420.12
19.91
-

TOTAL
4,129.31
3,167.83
10,165.91
2,216.05
1,679.19
822.60
895.41
412.45
1,050.74
417.61
518.21
761.88
522.35
794.61
199.57
151.77
148.79
28,054.28

SEGURO AGRARIO
PARTNER RE - SUIZA
HANNOVER RE- ALEMANIA
SWISS RE- SUIZA

ESTADO

SEGURO AGRARIO
Ingreso Potencial de Primas (miles de US$)
Simulacin # 1

US$ 8,516.28
(30%)

US$
19,638.00
(70%)

Estado
Agricultor Asegurado

SEGURO AGRARIO
Ingreso Potencial de Primas (miles de US$)
Simulacin # 2

US$ 11,221.71
(40%)

US$ 16,832.57
(60%)

Estado
Agricultor Asegurado

El Salvador
Aseguramiento Agrcola periodo 5 aos
Aos

Granos bsicos

2002

Maz,Sorgo y Arroz (Regin 1

y2)
(Fase de establecimiento y
desarrollo del programa de
seguro agrcola)

Caa de Azcar
( Regin 1 y 2 )

Establecer las bases de

ampliacin para hortalizas,
forestales y frutas

2003

Maz, sorgo, Arroz y Frjol

(Regin 1,2 3 y 4)

Caa de Azcar
(Regiones 1,2,3 y 4)

Ctricos crucferas, tomate,

papa, frutas y otros
(Zona 2)

2004

Maz, sorgo, Arroz y Frjol

(Regin 1,2 3 y 4)

Caa de Azcar
(Regiones 1,2,3 y 4)

Ctricos crucferas, tomate,

papa, frutas y otros
(Zona 2)

2005

Maz, sorgo, Arroz y Frjol

(Regin 1,2 3 y 4)

Caa de Azcar y Caf

(Regiones 1,2,3 y 4)

Ctricos crucferas, tomate,

papa, frutas y otros
(Zona 2)

2006

Maz, sorgo, Arroz y Frjol

(Regin 1,2 3 y 4)

Caa de Azcar y Caf

(Regiones 1,2,3 y 4)

Ctricos crucferas, tomate,

papa, frutas y otros
(Zona 2)

Regin 1 Deptos Santa ana, Sonsonate y Ahuachapan

Regin 3 Dptos de la Paz, Cabaas y San Vicente

Cultivos
Agroindustriales

Frutales, forestales y
hortalizas

Regin 2 Dptos Chalatenango, La libertad, San salvador, y Cuscatlan

Regin $ Dptos de Usulutan, San Miguel,, Morazn y la Unin

REQUISITOS DEL CULTIVO

PARA SER ASEGURADO
*Utilicen semilla certificada
*Variedades apropiadas a las zonas
*Solo ceder proteccin cultivos de la zona
*Que tengan una excelente condicin sanitaria
*Se haya sembrado en la poca adecuada y
densidad de plantas correcta.
*El paquete tecnolgico provenga de institucin
responsable.
*En cuanto a la comercializacin el productor debe
definirla
*Al momento de realizar inspecciones las labores
estn complementadas

REQUISITOS DEL TERRENO

-rea de siembra correcta
-Sin agravantes de riesgo
-En reas bajo riego no aseguran cultivos con
sistemas de riego defectuosos.

EJEMPLO
AREA 10 MANZANAS DE MAIZ
Costo De Mantenimiento
$ 365.75
Costo Total
$ 3,657.50
PRIMA 8 % =
$ 292.60
Rendimiento =
420 quintales @ $ 6.095 quintal
Suma garantizada 70 % = $ 2,560.25
Deducibles 5% climatolgicos y 25 % biolgicos

EJEMPLO DE INDEMNIZACION
EN CASO DE SINIESTRO
(parcial)
Siniestro Reportado: Dao total por Sequa en 3 manzanas
rea asegurada 10 manzanas de maz. Suma Asegurada $3,657.50
Suma garantizada $ 2,560.25
Rendimiento garantizado 42 qq/Mz. Total 420 qq.
Precio Pactado= $ 6.095 /qq.
Precio Real de Venta= $ 6.90 /qq
Rendimiento Obtenido 301 qq.
Venta Global 301 x 6.90 = 2076.90
Indemnizacin= 2560.25-2076.90=483.85-182.87(deducible)
Total a pagar= $ 300.98

Ejemplo Cultivo Maz a

Siniestro total al momento de la cosecha, dao inundacin
Suma asegurada $ 3,657.50 Garanta $ 2,560.25
Salvamento = 0
Gastos realizados = $ 2,176.21
Indemnizacin = $2,176.21-$182.87 ( deducible 5%)
Total = $ 1,993.34
Ejemplo Cultivo Maz b
Siniestro total 30 das despus de la siembra, dao sequa
Suma asegurada $ 3,657.50 Garanta $ 2,560.25
Salvamento =0
Gastos realizados =$ 1,100.90
Indemnizacin = $ 1,100.90-$ 182.87 (deducible 5 %)
Total = $ 918.03

SEGURO AGRARIO
COMENTARIO FINAL
Se recomienda desarrollar el Seguro Agrario Peruano en etapas
sucesivas por las siguientes razones:
1. Dificultad para obtener Reaseguros por un monto tan
elevado como para cubrir la superficie total.
2. Conveniencia para balancear Anti-Seleccin y distribuir el
riesgo en forma geogrfica y agronmica al imponer Cupos
Mximos por valle/cultivo.
3. Ventaja de ganar experiencia operativa y actuarial
gradualmente.
4. Posibilidad de seleccionar regiones en donde la unidad de
apoyo tcnico especializada pueda operar a menores
costos.

COFIDE - PRODUCTOS FINANCIEROS

ESTANDARIZADOS (PFE)

Adaptados a las condiciones particulares

de las actividades econmicas

Crditos de producto o insumo especfico

Crdito de costo parcial de produccin
Crdito de actividad o vinculada a producto
o servicio de naturaleza homognea
Crdito de un segmento de un proceso

PRODUCTOS FINANCIEROS
ESTANDARIZADOS (PFE)

Identifican el modo de articulacin de los participantes de

una actividad econmica:

Consolidadores
en posicin de:

Compradores
Vendedores
Proveedores de
tecnologa
Reguladores de
oferta y
demanda

Conglomerados:

Pequeos
productores o
comerciantes
de un mercado
o zona
Organizaciones
gremiales
constituidas
segn actividad

Distribucin de
servicios:
Mercados de
abastos
Ferias
ONGs de
servicios de
asistencia
tcnica
Centros de
investigacin

PRODUCTOS FINANCIEROS
ESTANDARIZADOS (PFE)
Producto clsico

Los riesgos de la
operacin recaen en
solo uno de los
participantes
Las coberturas son de
un solo tipo
La intermediacin se
autolimita
Elevado grado de
exclusin de
potenciales sujetos de
crdito

PFE

Adaptados a las
caractersticas de la
cadena productiva
Los riesgos se distribuyen
entre varios participantes
Las coberturas son
mltiples
La intermediacin se
flexibiliza
Se incorporan nuevos
sujetos de crdito
Mejora el perfil del riesgo
de los intermediarios

PRODUCTOS FINANCIEROS
ESTANDARIZADOS (PFE)
PFE

Modelo
Operativo

Modelo
Crediticio

Servicios
Complementarios

PRODUCTOS FINANCIEROS
ESTANDARIZADOS (PFE)
PFE

Modelo
Operativo

Modelo
Crediticio

Servicios
Complementarios

Operatividad

Movimiento
de fondos

Condiciones
tecnolgicas

Caractersticas
y modalidades
crediticias

Cobertura de
riesgos

Convenio de
canalizacin
Reglamento
de crditos

Desembolsos
Pagos
Recuperaciones
Liquidaciones

Ciclos y/o
cadenas
productivas
Coeficientes
tcnicos
Flujos de
efectivo
Capacidad
de pago
Sistemas de
informacin

Coparticipacin
en el
financiamiento
Condiciones adhoc
Condiciones del
crdito
Lnea de crdito

Sistemas de
garantas
Sistemas de
mejoradores
de riesgos

Asistencia
tcnica
Mejora de
calidad
Supervisin
del sistema
Apoyo
comercial
Mejora de
infraestructura
Fiducias

Perfil del sector del algodn Pima

OBJETIVOS DEL ANLISIS
Cadenas
productivas

Gobierno

Demanda

Estrategia

Clima
Tierra
Mano obra
Tecnologa
Semilla
Fertilizantes
Crdito

Agrcola
Comercial
Ind. Textil
Ind. Aliment.
Comercio ext.

Legislacin
Poltica
agraria
Poltica
crediticia

Produccin
fibra
Importacin
fibra
Precios fibra
Confecciones

Agricultor
Proveedor
Bancos
IFIES
Fundeal
UNP

Desmotad.
Comercializ.
Prog. Pima
IPA

Min.Agric.
Gob.Region
BA

Ind. Textil
Exportador
Importador

Anlisis de los
segmentos de
clientes
Mercado especfico: los
pequeos y medianos
agricultores sujetos de
crdito
Segmentos: IFIES para
pequeos y bancos para
medianos agricultores
Necesidad de clientes:
producto viables
Posicin relativa: hay
espacio para el
producto.
La competencia:
La estrategia

Factores

Sntesis del financiamiento algodonero

Segmentos
Mx. histrico: 18,000
de algodoneros rea mx.: 60,000 Has.

Canales de
financiamiento

Herramientas
financieras

Agricultores
no activos

Crdito
informal

Agricultores
en otros
cultivos

Crdito
de consumo

Agricultores
no sujetos
de crdito
Med. Agric.
sujetos de
crdito
Pequ. Agric.
sujetos de
crdito
Est. actual: 3,500
rea est.: 7,000 Has.

Acopiadores

Sub segmentos
sujetos de crdito

Crdito
proveedor
Comercializa
dores

Prestatarios
comercializ.
Prestatarios
Programa
Pima
Prestatarios
bancos e
IFIEs

Crdito
comercial

Bancos e
IFIEs

Crdito
aviario

Programa
Pima

PFE
Otros
Est.ao 1 PFE: 1,500
rea est.: 2,000 Has.