Formulacin y Evaluacin de Proyectos

TITULO DEL PROYECTO:

Estudio de Factibilidad Tcnico-Econmico de (o para) ......
(EFTE)

1.- DEFINICION DEL PROYECTO
1.1.- Introduccin:
- descripcin
- objetivo del proyecto (necesidad del proyecto)
- objetivo del estudio (necesidad del estudio)
1.2.- Justificacin:
- origen de la idea
1.3.- Marco:
- limitaciones (de mercado, legales, ambientales, etc.)
- trminos de referencia (estudios, leyes, normas, etc.)

Formulacin y Evaluacin de Proyectos
1.4.- Metodologa:
- explicar como se obtendrn los datos
- explicar como se har el anlisis histrico (demanda,
oferta, precios, etc.) y como se proyectar
- Explicar como se determinarn el tamao, la localiza-
cin, el proceso, los costos, etc. y como se proyecta-
rn
- Explicar como se evaluar el proyecto (VAN, TIR, etc.)
- Definir la vida til del proyecto para los efectos de
evaluacin
- Establecer la unidad comercial del proyecto
Formulacin y Evaluacin de Proyectos
2.- ESTUDIO DE MERCADO
2.1.- Mercado Objetivo:
- Definir el universo de clientes y/o usuarios, en trminos:
- geogrficos
- poblacional
- sectorial
- mercado externo
- Clientes y/o usuarios actuales y futuros
- Alternativas


Formulacin y Evaluacin de Proyectos
Definicin del Mercado

Mercado Absoluto

Mercado Potencial

Mercado Objetivo
Formulacin y Evaluacin de Proyectos
2.2.- Definicin del producto o servicio:
- Tipo de bien: - primario
- intermedio
- consumo final
- capital
- servicio
- Usos
- Composicin
- Propiedades (fsicas, qumicas, etc.)
- Vida til del producto o servicio
- Normas o especificaciones tcnicas
- Sustitutos y complementos



Formulacin y Evaluacin de Proyectos
Anlisis del Mercado
Modelo de M. Porter

Amenazas

Competidores





Amenazas
Proy. nuevos
Sustitutos
Formulacin y Evaluacin de Proyectos
- Anlisis Vertical:
- Barreras de Entrada:
- economa de escala
- requerimientos de capital
- conocimiento del negocio
- diferenciacin de productos
- acceso a canales de distribucin
- otras
- Barreras de Salida:
- activos especializados
- costos fijos de entrada
- restricciones sociopolticas
- barreras emocionales
- otras
Formulacin y Evaluacin de Proyectos
- Matriz de anlisis vertical:

Barreras de Entrada
BAJA ALTA

BAJA 1 4
Barreras
de Salida
ALTA 3 2
Formulacin y Evaluacin de Proyectos
Anlisis del Mercado
Modelo de M. Porter

Amenazas

Competidores


Poder de Poder de
negociacin negociacin

Amenazas
Proy. nuevos
Sustitutos
Clientes Proveed.
Formulacin y Evaluacin de Proyectos
Anlisis Horizontal:

Poder de negociacin
de clientes
1 n
Poder de 1
negociacin
de provee-
dores
n
1
4
2
3
Formulacin y Evaluacin de Proyectos
2.3.- Anlisis histrico de la Demanda y su proyeccin
- Descripcin de la Demanda: caractersticas, tendencia his-
trica, patrones de consumo, importaciones, exportaciones,
proyecciones, etc.
- Informacin histrica

Dda







Aos
histrico actual

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

- Proyecciones


Optimista
Ms probable
Dda Pesimista







Aos
histrico actual proyecciones

Formulacin y Evaluacin de Proyectos
Casos especiales: tend. sust.
Proyeccin en base
a sustitutos tendencia





Proyeccin sin
informacin
histrica, en
base a encuestas Alt.?
y peritos
Formulacin y Evaluacin de Proyectos
Casos especiales: tend. sust.
Proyeccin en base optimista
a sustitutos prob=tend.
pesimista


optimista
Proyeccin sin
informacin
histrica, en prob=tend.
base a encuestas
y peritos pesimista
Formulacin y Evaluacin de Proyectos
Tabla de proyeccin de la Demanda
Alternativas (en unidad comercial)

Ao Optimista Ms Probable Pesimista

2013 124 105 96
--- --- --- ---
--- --- --- ---
2018 138 115 101
--- --- --- ---
--- --- --- ---
2023 150 123 105






Formulacin y Evaluacin de Proyectos
2.4.- Anlisis histrico de la Oferta y su proyeccin
- Descripcin de la Oferta: capacidad instalada, produccin
nacional, importaciones, oferentes, marcas, etc.


Ofta








Aos
Histrico Actual
Formulacin y Evaluacin de Proyectos
2.4.- Anlisis histrico de la Oferta y su proyeccin
- Descripcin de la Oferta: capacidad instalada, produccin
nacional, importaciones, oferentes, marcas, etc.
- Proyecciones: capacidad ociosa, polticas, proyectos

Ofta
Pesm.
a.- Proyeccin
Determinstica Optm.





Aos
Histrico Actual Proyecciones
Formulacin y Evaluacin de Proyectos
Tabla de proyeccin de la Oferta
Alternativas (en unidad comercial)

Ao Optimista Pesimista

2013 90 105
--- --- ---
--- --- ---
2018 98 110
--- --- ---
--- --- ---
2023 108 122


Formulacin y Evaluacin de Proyectos
Demanda insatisfecha
Demanda Oferta = Demanda insatisfecha

Demanda Oferta Dda. insatisfecha
Ao O +P P O P O O O P P P
2013 124 105 96 90 105 34 19 --- (9)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2018 138 115 101 98 110 40 28 --- (9)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2023 150 123 105 108 122 42 28 --- (17)

Demanda a satisfacer
Formulacin y Evaluacin de Proyectos
b.- Proyeccin cualitativa:
- imposibilidad de determinar cuantitativamente la Oferta
- identificar los competidores actuales, caracterizarlos, y de-
terminar sus participaciones % en la Demanda
- identificar los competidores a desplazar y el % de Deman-
da a captar
- establecer as la Demanda a satisfacer por este proyecto,
considerando Alternativas


Formulacin y Evaluacin de Proyectos
2.5.- Anlisis histrico del Precio y su proyeccin
- Comportamiento del Precio: en mercado nacional, precios
en mercado internacional, incidencia en Demanda y Ofer-
ta, etc.
- Proyecciones: en base a precios reales (no nominales)



Formulacin y Evaluacin de Proyectos
Tabla de Actualizacin de Precios
$ al 31-Dic-2013

Precio Precio IPC 2013/IPC2006=factor
Ao Nominal Real Precio 2006 x factor= Precio 2012
2000 11 20
--- --- --- Ej.: IPC 31.05.2006= 146,34
--- --- --- IPC 31.12.2013= 219,51
2006 12 18 factor:219,51/146,34= 1,5
--- --- --- Precio Actualizado:
--- --- --- $12 x 1,5 = $ 18
2013 15 15
PRECIOS A PROYECTAR
Formulacin y Evaluacin de Proyectos
Proyecciones: en base a Precios Reales

Precio
$






Optimista
Ms Probable
Pesimista

Aos
Histrico Actual Proyecciones
Formulacin y Evaluacin de Proyectos
Casos Especiales:

Proyecciones en Tend.
base a sustitutos Optm.
Alt.? M. Prob.
Pesm.

Proyecciones sin
informacin
histrica, en
base a encuestas
Alt.?




Formulacin y Evaluacin de Proyectos
Tabla de proyeccin del Precio
Alternativas (en $ de la fecha)

Ao Optimista Ms Probable Pesimista

2013 20 15 12
--- --- --- ---
--- --- --- ---
2018 18 14 10
--- --- --- ---
--- --- --- ---
2023 15 13 9



Formulacin y Evaluacin de Proyectos
Ingresos Potenciales del Proyecto
Demanda insatisfecha x Precio = Ingresos Potenciales

Dda. Insatisf. Precios Ingr. Pot.
Ao O O O P Optm. M.Prob. Pesm. OOO OO+P
2013 34 19 --- 20 15 12 680 510 ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2018 40 28 --- 18 14 10 720 560 ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2023 42 28 --- 15 13 9 630 546 ---

Ingresos del Proy. depende de Dda. a Satisfacer y del Tamao del Proy.
Formulacin y Evaluacin de Proyectos
2.6.- Comercializacin
- Venta
- Publicidad
- Promocin
- Investigacin de mercado
- Distribucin
- Post-venta: asistencia tcnica, servicio tcnico, capacitacin

Formulacin y Evaluacin de Proyectos
Fuentes de Informacin

Instituto Nacional de Estadsticas, INE
Cmaras de comercio, produccin, etc.
Oficinas comerciales
Embajadas: misiones, agregados comerciales
Ferias
Pro-Chile
Superintendencias
Banco Central
Asociaciones Gremiales
Boletines y Revistas gremiales
CORFO

Formulacin y Evaluacin de Proyectos
Fuentes de Informacin

SAG, CONAF, SERCOTEC, CIDERE, INDAP, ODEPA, etc.
Universidades
MIDEPLAN
Ministerios
Intendencias, SERPLAC
Municipios, SECPLAC
UN, OEA, BID, Banco Mundial
Internet
Encuestas
Otras

Formulacin y Evaluacin de Proyectos
Mtodos de Pronstico

1.- Mtodos Cualitativos:
- exploratorios: diagnstico del presente para proyectar
el futuro
- normativos: definir (idealizado o no) un escenario fu-
turo
Tipos de mtodos:
- opinin de expertos (serie de factores o escrutinio de
opiniones)
- mtodo Delphi
- encuestas
- investigacin de mercado
Formulacin y Evaluacin de Proyectos
Mtodos de Pronstico

2.- Mtodos Cuantitativos:
- modelos de serie de tiempo: series cronolgicas o m-
todos cndidos o ingenuos
- modelos explicativos:
- tcnicas baromtricas: indicadores antici-
pados, indirectos o de presin
- modelos economtricos