FORMULACIN Y EVALUACIN DE

PROYECTOS
Clase 4
FORMULA PARA EL CALCULO DE LA MUESTRA
Donde:
Z = nivel de confianza = 1.96
p, q = Variabilidad positiva = Hay que considerar que p y q son
complementarios, es decir, que su suma es igual a la
unidad: p+q=1. Adems, cuando se habla de la mxima
variabilidad, en el caso de no existir antecedentes sobre la
investigacin (no hay otras o no se pudo aplicar una prueba
previa), entonces los valores de variabilidad es p=q=0.5.
N = Tamao de la poblacin.
E = Precisin o error = 0.05


ESTUDIO DEL ENTORNO
El entorno engloba los estudios que se deben
realizar con la finalidad de detectar las ventajas
y desventajas, dentro del rea o sector donde
se desea implementar el proyecto, para con los
resultados determinar la viabilidad del proyecto.
ASPECTO REGIONAL GEOGRFICO
Para evaluar este aspecto se toman en cuenta
elementos tales como: ubicacin geogrfica,
clima, orografa, flora, fauna, total de
habitantes, crecimiento de la poblacin,
infraestructura, as como los apoyos
gubernamentales.
ESTUDIO DEL ENTORNO
ASPECTOS LEGALES
Para evaluar este aspecto se toman en cuenta
elementos como: permisos, concesiones, consulta a
sectores gubernamentales, sindicatos y organismos
privados para conocer si es posible la implantacin
de la empresa.
ASPECTOS ECONMICOS
Para evaluar este aspecto se toman en cuenta
elementos como: poblacin econmicamente activa
(PEA), actividades predominantes, nmero de
empresas en el sector de la actividad, ingreso de la
poblacin, empleo y desempleo, emigracin y la
poltica econmica que puede afectar el proyecto.
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ESTUDIO DEL ENTORNO
ASPECTOS SOCIOPOLITICOS
Se tiene en cuenta: grupos tnicos, idiomas
predominantes, escolaridad, actividades
culturales, anlisis de la situacin poltica en
torno al proyecto.
ASPECTOS ECOLGICOS
Se tiene en cuenta: restricciones y ventajas
ecolgicas del rea de estudio.
ESTUDIO TCNICO
El estudio tcnico debe indicar en forma explicita
las etapas principales de perfeccionamiento de
la idea original, hasta llegar al diseo propuesto
como solucin del proyecto definitivo. Al mismo
tiempo se presentarn las justificaciones de las
decisiones adoptadas, mostrando sus ventajas
frente a las dems alternativas que
eventualmente se hayan considerado. Este
estudio solamente debe demostrar la viabilidad
tcnica que mejor se ajusta a los criterios de
optimizacin que se aplican al proyecto.
ESTUDIO TCNICO
Las decisiones que se adopten como resultado
del estudio tcnico determinaran las
necesidades de capital y mano de obra que
tendr que atenderse para ejecutar el proyecto
y ponerlo en operacin. El tamao de un
proyecto se mide en trminos tcnicos por el
tiempo de funcionamiento , la inversin, en una
va por el trfico diario , el nivel de servicio, en
un proyecto de educacin ser el nmero de
alumnos admitidos en cada ao escolar. La
ubicacin en el pas o en una regin en el rea
urbana o rural.
ESTUDIO TCNICO
El estudio tcnico de la ingeniera de proyectos de inversin
cobra relevancia dentro de la evaluacin de un proyecto ya que
en l se determinan los costos en los que se incurrirn al
implementarlo, por lo que dicho estudio es la base para el
clculo financiero y la evaluacin econmica del mismo.
Un proyecto de inversin debe mostrar, en su estudio tcnico,
las diferentes alternativas para la elaboracin o produccin del
bien o servicio, de tal manera que se identifiquen los procesos y
mtodos necesarios para su realizacin, de ah se desprende la
necesidad de maquinaria y equipo propio para la produccin,
as como mano de obra calificada para lograr los objetivos de
operacin del producto, la organizacin de los espacios para su
implementacin, la identificacin de los proveedores y
acreedores que proporcionen los materiales y herramientas
necesarias para desarrollar el producto de manera ptima.
ESTUDIO TCNICO
El Estudio Tcnico de un proyecto de inversin
consiste en disear la funcin de produccin
ptima, que mejor utilice los recursos
disponibles para obtener el producto deseado,
sea ste un bien o un servicio. En resumen, se
pretende resolver las preguntas referente a
dnde, cundo, cuanto, cmo y con qu
producir lo que se desea, por lo que el aspecto
tcnico operativo de un proyecto comprende
todo aquello que tenga relacin con el
funcionamiento y la operatividad del propio
proyecto (Baca, 2001)

ESTUDIO TCNICO
LOS OBJETIVOS:
Son parte fundamental del estudio tcnico por lo cual
deben ser claros y precisos, a continuacin se muestran
los siguientes:
Verificar si el producto o servicio a ofrecer se puede llevar
a cabo; si se cuenta con la materia prima adecuada, los
equipos y herramientas necesarias e instalaciones
ptimas para su produccin.
Por lo que el estudio debe contener:
Ingeniera bsica: Descripcin detallada del producto,
incluyendo sus especificaciones, as como la descripcin
del proceso de manufacturacin.
Determinacin del tamao de la planta tomando en
cuenta la demanda, la materia prima requerida, la
maquinaria y equipo de produccin, la capacidad
instalada, incluyendo especificaciones de origen,
cotizaciones, fechas de entrega y formas de pago.
ESTUDIO TCNICO
Localizacin de la planta, incluyendo un estudio de la macro y
micro localizacin para identificar las ventajas y desventajas del
mismo.
Diseo de la distribucin de la planta.
Estimacin de los costos de construccin de los edificios y
mejoras al terreno
Estimacin de los costos en los que se incurrirn para llevar a
cabo la habilitacin de la produccin o comercializacin del
producto.
INGENIERA BSICA
La ingeniera del proyecto es una propuesta de solucin a
necesidades detectadas en el mbito empresarial, social,
individual, entre otros.
Descripcin del producto:
La descripcin del bien o servicio debe mostrar las
especificaciones fsicas del producto. Para ello ser necesario
identificar la materia prima (insumos) que se utilizarn y los
procesos tecnolgicos necesarios para su fabricacin. En el caso
de empresas de servicio, tambin se tiene que describir
detalladamente en que consiste dicho servicio.
ESTUDIO TCNICO
Descripcin del proceso: Con este elemento se
pretende describir la secuencia de operaciones que
llevan al bien a transformarse en un producto
terminado. En l se pueden incluir tiempos y
requerimientos y para su mejor presentacin y
entendimiento se sugieren los diagramas de flujo los
cuales sirven para mostrar los espacios y la
transformacin de los materiales hasta llegar a su
ltima presentacin.
DETERMINACIN DEL TAMAO PTIMO DEL
PROYECTO
En este elemento del estudio tcnico se cuantifica la
capacidad de produccin y todos los requerimientos
que sean necesarios para el desarrollo del bien por
ello se debe tomar en cuenta la demanda y de esta
manera determinar la proporcin necesaria para
satisfacer a esa demanda.
ESTUDIO TCNICO
Identificacin de la demanda: El estudio de
mercado entre otras cosas, tiene el propsito de
mostrar las necesidades del consumidor, la demanda
real, potencial y la proyectada basndose en su
investigacin de mercado. De ah que la demanda es
un factor importante para condicionar el tamao del
proyecto, sta pude ser mayor al proyecto, igual o
bien quedar por debajo, o sea que la proporcin de
demanda real y potencial puede ser mayor a la
proporcin de produccin que tendr el proyecto;
puede ser tambin igual si la demanda real y
potencial se ve satisfecha con la capacidad de
produccin del proyecto, finalmente puede quedar
por debajo que consiste en ver a la demanda muy
pequea en relacin con la capacidad de produccin
del proyecto.
ESTUDIO TCNICO
Identificacin de los insumos y suministros del proyecto: En
este punto se debe identificar el abasto suficiente en cantidad y
calidad de materias primas que se requiere para el desarrollo del
proyecto. De ah la importancia de conocer a los proveedores,
precios, cantidades de suministros e insumos respaldado por
cotizaciones para establecer un compromiso. En el desarrollo de
este elemento se propone el siguiente cuadro que recaude la
informacin necesaria para el anlisis del tamao ptimo del
proyecto:

Proveed
or

Insumo


Presentaci
n

Unidad
de
Medida


Cantidad Costo
unitario
Costo
total
ESTUDIO TCNICO
Identificacin de la maquinaria, equipo, tecnologa: Para
identificar la maquinaria y equipo que el proyecto requerir
es importante tomar en cuenta todos los elementos que
involucren a la decisin. La informacin que se obtenga
ser necesaria para la toma de decisiones y para las
proyecciones ya que es importante considerarla dentro de
la inversin del proyecto.

Proveedor Maquinaria,
equipo,
herramienta,
entre
otros.

Cantidad Costo
unitario
Costo Total

ESTUDIO TCNICO
El tamao del proyecto y el financiamiento: Para
este anlisis se sugiere que la empresa haga un
balance entre el monto necesario para el desarrollo
del proyecto y lo que pudiera arriesgar para
financiarlo, pues se tiene que conocer las diferentes
fuentes de financiamiento y el rendimiento que dicho
proyecto tendra para identificar un beneficio
econmico en la implantacin del proyecto y en caso
contrario volver a realizar el anlisis y determinar el
tamao necesario que proporcione una utilidad para
los inversionistas. En otras palabras identificar si
puede cubrir la inversin con fuentes internas, con
externas o ambas.