CURSO

DE

FORMULACION

EVALUACION DE PROYECTOS

* QUE ES UN PROYECTO
* Es la bsqueda de la solucin inteligente al planteamiento de un problema,
tendientes a resolver una necesidad humana, donde se le asigna montos de capital econmico, recursos humanos, infraestructura, e insumos diversos (GABRIEL BACA URBINA 2006) Preguntas Porque invertir? Para que invertir? En qu invertir Cundo invertir? Cmo invertir? Cunto invertir

Tipos de proyectos
*Agroindustriales. Son aquellos que transforman materias
primas del sector primario y generan un producto con valor
agregado.

*Ejemplo: Herdez, Lala, Bimbo, Danone, Sabritas, Las

Jugueras, Deshidratadoras, Cepilladoras, Enceradoras, industria de la madera y del calzado, industrias del pan casero, mole, industria de la leche y derivados

*Industriales: industria textil, industria del

acero, automotrices, plstico, envases,
maquinarias, etc,

*Agropecuarios y forestal:
Agrcolas: frutales, cereales, oleaginosas,

gramneas, leguminosas, exticos

Pecuarios: bovinos, porcinos, aves, ovinos,

caprinos, especies exticas

Forestal: especies

explotacin forestales y

de

la

madera, en

usados

Reforestacin

Agroforesterias,

mejoramiento de suelos, captacin de carbono, agua, oxigeno, pago de servicios ambientalistas, etc..

Ecolgicos y ambientales

*Mejoramiento de suelos *Mejoramientos de la calidad del agua en: ros,

lagos, manglares, lagunas, estuarios

*Produccin sustentables usando abonos orgnicos

*Labranza de conservacin y labranza cero *Uso de abonos verdes y leguminosas (canavalias),
bio-herbicidas, bio-insecticidas

*Reciclage de productos y materiales de desecho

(trituradora de plstico, metales, madera, bolsas de

nailo, etc..)

*Productos ecolgicos: impliquen menor de produccin,

y gastos de energas, sobre todo con envases biodegradables.

*Todos estos proyectos que debe ser encaminados al

menor impacto ambiental

Servicios
* Sper * Tienda * Restauran * Ciber * Tursticos * Ecoturismo * Turismo de aventura * Estudio fotogrfico * Peluquera * Albercas * hoteles

Investigacin y generacin de tecnologas

*Estos

proyectos van encaminados a la generacin de

conocimiento y generacin de tecnologas que eficiente, mejoren o cambien un sistema de produccin.

*Investigacin

de variedades de maz, frijol cacahuate,

soya, sorgo, arroz, ctricos, mango, etc,, en plagas y

enfermedades, suelos etc..

*Prototipo de maquina o proceso de produccin *Equipo innovador

PLANEACION DE PROYECTO

Que es la planeacin
La planeacin trata con el futuro de las decisiones actuales, representa un proceso, tiene una filosofa, una estructura y un conjunto de programas interrelacionados.

En el contexto anterior la planeacin es un instrumento bsico para eficientar recursos y optimizar resultados, se planea para hacer mas con menos tanto en cantidad, como en calidad y se alcancen los objetivos.

* Los programas pueden ser: * PNADE (GOBIERNOS FEDERAL, SAGARPA, SEDESOL, FONAES, SE )

* PSECDE](GOBIERNO ESTATAL, SEDARPA, CONAFOR, ETC,)

* PMUDE (GOBIERNOS MUNICIPALES, MOSCA DE LA FRUTA,
VIVIENDA, AGUA, DRENAJES, EMPRESAS PEQUEAS, TALLERES, CURSOS, COMERCIALIZACION, ETC..)

* De aqu nacen los proyectos

PROCESO DE PLANEACION
acciones estrategias acciones resultados resultados resultados resultados resultados resultados resultados resultados resultados resultados resultados resultados resultados resultados proyectos proyectos proyectos proyectos proyectos proyectos proyectos proyectos proyectos proyectos proyectos proyectos proyectos proyectos

resultados resultados

proyectos proyectos

metas
acciones Objetivos estrategias acciones metas acciones estragegias acciones

acciones

estrategias
acciones

ANALISIS FODA:
Diagnstico interno. Fortalezas. Gran parte del secreto del xito en los Agronegocios reside en la habilidad para reconocer las fortalezas y debilidades que existen en la empresa y fuera de ella. Las fortalezas hace referencia al estudio de las capacidades, habilidades, virtudes, experiencias y recursos con que cuenta la empresa u organizacin.

* Como se expresan las fortalezas?

a) Potencial humano "Experiencias" b) Recursos materiales disponibles " maquinaria, herramientas, inmueble c) Recursos financieros disponibles " capital " d) Tecnologa disponibles e) Infraestructura disponible " beneficios " f) Figura organizativa " S. P.R.., S.A., S.S.S

Debilidades
Factores o elementos internos de la organizacin que constituyen deficiencias o bases , capacidades que le impiden enfrentar el cambio a la competencia. a) Tecnologa b) Organizacin

c) Recursos materiales , econmicos y humanos " falta

maquinaria, capital, mano de obra " d) Infraestructura " falta oficinas, bodegas "

e) Experiencia " falta de conocimiento "

Diagnstico externo.
Oportunidades.

*Situaciones del entorno que podra utilizarse para

facilitar el logro alcance de los objetivos de la

organizacin.
Cercana del mercado

Cambio de gobierno
Tecnologa (Internet).

Amenazas
Situacin del entorno que si llegar a ocurrir, dificultara o impedira el logro de los objetivos de la organizacin. Ejemplos:

* Cambio de gobierno * Tecnologas * Importaciones * Factores climticos * Devaluacin

* Barreras arancelarias y no arancelarias.

* Polticas agropecuarias

MATRIZ FODA
INDICADORES FORTLEZAS DEBILIDADES Sentido de pertenencia OPORTUNIDADES Acceso a crditos, apoyos del gobierno AMENAZAS

SSS, SPR, S.C., ARIC, organizacin S.A. de C.V. Disponibilidad de maquinaria y herramientas: tractor, implementos, invernadero, infraestructura azadones, machetes Disponibilidad de recursos Experiencia Canales de comercializacin

Politizacin

financiamiento recursos humanos

Aprovechamiento Infraestructura Depreciacin disponible Aprovechamiento Cartera vencida, falta de fuentes de de capacitacin financiamiento Competencia Tratados comerciales Conversin productiva

Rezago
Tasa de intereses Conflictos laborales Productros sustitutos, Intermediarismo Prdida del proyecto

Baja de precios Erosin del suelo, Aprovechamiento Bajas temperaturas, Edafoclimatico potencial productivo Lluvias

mercado

ESTUDIO DEL ENTORNO

Factor geogrfico El entorno fsico se refiere a los recursos naturales que rodean a la empresa, tales como: el rgimen de lluvias, las plagas, la especial capacidad de la tierra para un determinado producto, la topografa, el potencial de

pesca, el potencial hidroelctrico. Tales recursos se

aprovecharn acorde a las actividades de la empresa.

Factor climatolgico
Para la produccin de cultivos agrcolas, pecuarios y pesqueros, es

necesarios tomar en cuentan los factores como la temperatura,

humedad relativa, intensidad luminosa, factores de riesgo como inundaciones, huracanes, ya que de ellos depende el xito de la actividad que desea desarrollar. ejemplo establecimientos de invernaderos, granjas avcolas, cultivos de hortalizas, gramneas, oleaginosas, o arboles frutales, etc.

Ambiente poltico
Cambian sociales. El gobierno afecta prcticamente a todas las empresas y todos los aspectos de la vida. En cuanto a lo referente a los negocios, desempea dos papeles principales: los fomenta y los limita. Cabe tambin mencionar que el gobierno tambin es el mayor cliente, pues compra bienes y servicios con el flujo y reflujo de las demandas y creencias

Factor social y cultural

Son los factores relativos a los aspectos y

modelos culturales, creencias, actitudes,

etc, as como a las caractersticas

demogrficas: una sociedad.

volumen

de

poblacin,

inmigracin, natalidad, mortalidad, etc. de

Aspecto legal
*Riesgos e implicaciones de las figuras jurdicas

*Tenencia de la tierra
*Celebracin de contratos o convenios

*Obtener financiamiento de gobierno y empresas

privadas

CONTENIDO DE LA PLANEACION DE UN PROYECTO

* NOMBRE DE LA ORGANIZACION * TITULO DEL PROYECTO ( PRODUCTO O SERVICIO)

* INTRODUCCION
* JUSTIFICACION * VISION * MISION * METAS

* MATRIZ FODA
* RESULTADOS ESPERADOS

CICLO DE LOS PROYECTOS

* IDEA DE PROYECTOS
* ESTUDIO DE MERCADO * ESTUDIO TECNICO

* ESTUDIO ECONOMICO
* EVALUACION ECONOMICA * IMPACTO ECOLOGICO * GESTION DE PROYECTO * EJECUCION

* EVALUACION Y RETROALIMENTACION

ESTUDIO DE MERCADO

*Definicin de mercado: *Lugar

pblico o edificio dedicado al comercio de varios

productos, una plaza de venta especial donde se venden

artculos comestibles, as como un lugar para la ventas de frutas.

*Una

asamblea de personas en un sitio o local designadas

para comerciar mediante subasta, como el da de plaza en

los pueblos.

Estructura del anlisis de mercado

*1. Descripcin de producto *2. Anlisis de la oferta *3 Anlisis de la demanda *4. Anlisis de los precios *5. Anlisis de la comercializacin

PREGUNTAS
* CUANTO PRODUCIR?

* QUIENES SON NUESTROS CONSUMIDORES Y MERCADO POTENCIAL?

* A QUE PRECIO SE VENDE EL PRODUCTO? * CUAL ES EL CANAL DE COMERCIALIZACION?

* CUALES SON LOS REQUERIMIENTOS DEL MERCADO?

* NORMAS DE CALIDAD? * ANALISIS DE LA COMPTENCIAS Y LOS PRODUCTOS SUSTITUTOS? * COMO LO COMPRAN EL PRODUCTO: A GRANEL, * LUGAR DE LA VENTA DEL PRODUCTO? * CON QUIENES CELEBRAMOS EL CONTRATO DE NEGOCIOS?
EN CAJAS, BOLSAS, VOLUMENES, ESPECIFICACIONES FISICAS Y QUIMICAS DEL PRODUCTO?

Definicin del producto y servicio

Color, gusto, tamao, diseo, materiales, especificaciones

tcnicas, razones de uso, mtodos de uso, condiciones de

uso, cules son las ventajas y desventajas de mi producto, que soporte requiere el producto, servicio, refacciones, garanta, cuales son las normas, estndares mundiales requeridos, como se ha cambiado el producto en los

ltimos aos, que desarrollo tecnolgico se espera para el

producto en los prximos aos.

Definicin de demanda

*Es

la cantidad de bienes y servicios

que el mercado requiere o solicita para

buscar la satisfaccin de una necesidad especifica a un precio determinado.

Clasificacin de la demanda
Por su oportunidad

a. Demanda

insatisfecha: en la que lo producido u

ofrecido no alcanza a cubrir los requerimientos del marcado. Ejemplo la vainilla beneficiada, la insulina

b. Demanda

satisfecha. Se refiere en lo que se ofrece

al mercado es exactamente lo que requiere, se

pueden conocer dos tipos de demanda satisfecha. Se pueden conocer dos tipos de demanda satisfecha

Por su necesidad
a. Demanda de bien social y nacionalmente necesarios,
que son los requieren la sociedad para su desarrollo y crecimiento y se relaciona con la alimentacin, el vestido, la vivienda y otros rubros. b. Demanda de bienes no necesarios o de gusto,

llamado

tambin

consumo

suntuario,

como

la

adquisicin de perfumes y ropas finas, relojes, joyas y otros ms. En este tipo de compra se realiza con la intensin de satisfacer un gusto y no una necesidad.

Por su temporalidad
a. Demanda continua, es la que permanece por largos
periodos de tiempo normalmente en crecimiento, como ocurre con los alimentos, cuyo consumo ira en

aumento mientras crezca la poblacin.

b. Demanda cclica o estacional, es la que de alguna

manera se relaciona con periodos del ao, por

circunstancias climatolgicas o comerciales, pocas navideas, paraguas en pocas de lluvias, enfriadores

de aire en poca de calor, etc.

De acuerdo a su destino a. Demanda de bienes finales, que son adquiridos

directamente por los consumidores, para su uso y

aprovechamiento b. Demanda de bienes intermedios o industriales, que requieren de algn tipo de procesamiento para ser bienes de consumo final.

Proyeccin de la demanda
Para la proyeccin de la demanda se puede usar regresiones lineales con, una, dos y tres variables, adems de correlaciones lineales simples. Por ejemplo suponga que se trata de encontrar la relacin que existe entre el tiempo y la demanda de cierto producto.

El tiempo siempre se grafica en el eje de las X y la variable dependiente en el eje de las Y, que para este anlisis debemos de tener de tener pares ordenados de datos para su graficacin y debe ser confiable bajo cualquier situacin existente incluso de crisis econmicas.

*La lnea recta: Es el tipo mas sencillo

de curva de aproximacin cuya ecuacin puede escribirse y=a+bx., donde a y b son estimadores de los verdaderos parmetros de la poblacin

Factores que afectan la demanda

Tamao del mercado para el producto "precio,
calidad y volumen". Evolucin la demanda (moda): Semana, mes o ao. Precio producto sustituto ( $ ) Ubicacin y nmero actual y potencial de consumidores. Donde realizan las compras los consumidores.

Ubicacin de los consumidores "Local, regional, estatal,

nacional o extranjero. poca de compra. Gustos y preferencias del producto. Consumo percapita del producto. Presentacin del producto: Granel, caja, empaque, etc. Industrias usuarias de mi producto

Porcentaje de la demanda que proviene de clientes

nuevos y anteriores

Anlisis de la oferta
Oferta. Cantidad de bienes o servicios, que los productores estn dispuestos a poner a disposicin del mercado un precio determinado.

* PRECIO * PLAZA * PROMOCION

* PRODUCTO

*El

propsito

que

se

persigue

mediante el anlisis de la oferta es determinar o medir las cantidades y

las condiciones en que una economa

puede y quiere poner a disposicin

del mercado un bien o servicio.

De qu es funcin la oferta?:

*El precio del producto *El costo de produccin *El costo de los insumos *La tecnologa empleada *El precio de los productos relacionados y
sustitutos

Factores que afectan la oferta

*Tipo de competidores.

*Fenmenos climatolgicos.
*Cambios econmicos.

*Modificaciones institucionales.
*Capacidad de los oferentes. *Manera en que entraron al mercado los diversos oferentes. *Dificultades, debilidades y ventajas de cada uno de los
oferentes con respecto al mercado.

Comercializacin
Es el conjunto de agentes por los que pasa el producto desde que sale de la unidad de produccin hasta que llega al consumidor final.

fijacin del precio

Entre las estrategias comunes en la fijacin de
precios estn : Costos ms utilidad bruta, precios de penetracin, precios depredatorios, o precios de exclusin, precios de propaganda, precios de captacin, precios establecidos por la competencia o pauta de precios, precios fijados y por el de oligopolio, precios controlados precios

mercado.

PRODUCTO A B C D E F MEDIA

Alta 10 8 8 9 10 9 9

CALIDAD Media Baja 9 7 5 4 6 5 3 6 4 3 9 5 6 5

CANAL GENERAL PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS

PRODUCTOR

ACOPIADOR

MAYORISTA RURAL

MAYORISTA URBANO

DETALLISTA

CONSUMIDOR

AGROINDUSTRIA

*
Canal principal Canal secundario PRODUCTOR INTRODUCTOR MAYORISTA RASTRO
BODEGA REFRIGERANTE

MEDIO MAYORISTAS

DETALLISTA
CONSUMIDOR

SISTEMA DE COMERCIALIZACIN DE HORTALIZAS

Gua para la elaboracin del Estudio de Mercado

Generalidades del Producto * Nombre del producto * Descripcin del producto * Usos propuestos para el producto * Productos Sustitutos * Productos Complementarios * Subproductos Area Geogrfica del Mercado Mercado de materias primas Poblacin Objetivo Unidades de Anlisis Instrumentos para la recoleccin de informacin Anlisis de la Oferta * Principales competidores * Volumen de produccin * Mercado de destino * Presentacin del producto * Tecnologa empleada * Capacidad instalada Costo de produccin Canales de distribucin empleados Precios de Venta Comportamiento histrico de la oferta Oferta Actual Oferta Futura Anlisis de la Demanda * Consumo per cpita * Segmento de Mercado * Demanda Histrica * Demanda Potencial * Demanda Insatisfecha * Demanda del proyecto * Estrategias de Mercado * Precios * Canales de distribucin * Conclusiones del Estudio de Mercado

* * * * * *

ESTUDIO TECNICO

Este apartado, representa la parte medular de cmo se utilizarn los recursos

disponibles para obtener el producto o

servicio que el mercado demanda a precios

competitivos. Su desarrollo depende del

nivel y el monto de la inversin que el

proyecto requiera

Su objetivo es demostrar que el proyecto es tcnicamente factible y que desde el punto de vista econmico, justifique la eleccin realizada, como la mejor alternativa de produccin que optimice el uso de los factores de produccin disponibles

PREGUNTAS A LAS QUE EL ESTUDIO TCNICO DEBE DAR RESPUESTA: a) Cmo producir lo que el mercado demanda?. b) Dnde producirlo?. c) Cunto y cuando producir?. d) Materias primas e insumos requeridos para producirlo?. e) Instalaciones y equipos necesarios para su produccin?.

La descripcin tcnica debe comprender Esta descripcin es necesaria para determinar con exactitud cul es el producto o servicio que se va a producir, y poder definir claramente cuales sern los requerimientos de materias primas, insumos, mano de obra y los procesos tecnolgicos necesarios para producir el bien que demanda el mercado.

1) Caractersticas botnicas y taxonmicas: Proyectos agrcolas: Familia, gnero, especie, caractersticas y tipo de raz, tallo, follaje, fruto, ramificaciones especie. y semilla, y para

proyectos pecuarios: Ciclo biolgico de la

2) Distribucin: Local, regional, nacional,

mundial.

3) Etapas fenolgicas: Crecimiento, desarrollo y reproduccin. 4) Requerimientos edafoclimticos: Clima, temperatura, precipitacin, tipo de suelo y pH.

5) Normas de calidad: Presentacin, color, tamao,

forma, peso y empaque, etc.

6) Caractersticas especficas de la variedad, raza

Porte, coloracin, contenido nutrimental, tipo de crecimiento, anchura y peso.

Tamao del proyecto. Dentro de la formulacin de proyectos, el tamao se refiere a la capacidad que tendr la empresa con el proyecto para producir bienes o servicios durante el periodo de tiempo de su funcionamiento, vida til y que conduzca al menor costo posible.

El tamao del proyecto depende entre otros aspectos de: Disponibilidad de

insumos y materia prima as como de

recursos disponibles.

Al definir el tamao como una funcin

de la capacidad, se hace necesario

diferenciar los tres tipos:

Capacidad tcnica: Es aquella que proviene

de fbrica, en donde el volumen a producir

con tecnologas y tcnicas ptimas, permite

operar al mnimo costo unitario.

Capacidad econmica: Es aquella que se alcanza donde los

costos unitarios son mnimos, y puede lograrse a travs del diseo de un proyecto de inversin, ya que muchas empresas tienen una capacidad ociosa, el costo de la mano de obra no permite trabajar a plena capacidad, ya que

turnos extras cuestan ms.

Capacidad mxima: Es el volumen mximo de produccin que puede lograrse sometiendo los equipos a su pleno uso; independientemente de los costos de produccin que se generen (aprovechamiento max de equipos)

Factores determinantes del tamao del proyecto

a) Tamao de la demanda. b) Disponibilidad de materias primas e insumos. c) La tecnologa y los equipos d) Disponibilidad de recursos econmicos. e) Recursos humanos f). Polticas econmicas del gobierno y aspectos institucionales

Localizacin del proyecto.

La localizacin se refiere a determinar el

lugar ptimo; desde el punto de vista de la

ubicacin del mercado, impacto econmico,

social

ambiental,

disponibilidad

de

materias primas e insumos buscando la mayor

diferencia entre los costos y los beneficios y

aceptacin social.

Factores para la localizacin del proyecto.

a) Disponibilidad de agua, energa elctrica,

caminos.
b) Disponibilidad y costos de transporte. c) Tecnologa. d) Cercana de las fuentes de materia prima e insumos. e) Edafoclimticos: Suelo, pH, temperatura, vientos y lluvias.

f) Cercana del mercado.

g) Disponibilidad y costos del terreno. h) Medios de comunicacin (Telgrafo, correo, telfono, Internet i) Polticos (Cambios de gobierno) j) Cercana de reas de contaminacin. El estudio de localizacin se realiza en dos niveles:

Macrolocalizacin

a) Ubicacin geogrfica: b) Actividades econmicas

Coordenadas,

lmites

geogrficos, latitud, altitud, clima y suelo.

c) Infraestructura y servicios con que se

cuenta:
Luz elctrica, agua potable, caminos, hospitales, escuelas, vas de comunicacin y medios de comunicacin.

d) Mercado de venta del producto.

e) Fuentes de abastecimiento de materias primas e insumos.: Productores, establos, tiendas,

supermercados, fbricas, etc.

f) Disponibilidad de mano de obra: Capacitada o sin

experiencia.
g) Plano de macrolocalizacin. h) Caractersticas fsicas de la regin: Tipo de vegetacin, flora, fauna, hidrologa, edafologa, etc.

Microlocalizacin
a) Ubicacin geogrfica y caractersticas

ambientales: Coordenadas, latitud, altitud, lmites geogrficos, clima, suelo y topografa.

b) Vas de acceso al predio: Caminos, etc.

c) Disponibilidad de agua (tipos), luz electrica,

drenaje,

hospitales,

vas

medios

de

comunicacin.

d)

Superficie

actual

disponibilidad

de

futuras

ampliaciones. e) Costo del terreno: Hectreas, metro cuadrado. f) Situacin legal del predio: Tenencia

g) Plano de microlocalizacin: Lugar donde se llevar a

efecto el proyecto e instalaciones. h) Caractersticas fsicas, tipo de vegetacin, flora, fauna e hidrologa. i) Instalaciones y equipo con que cuentan para el

proyecto: Descripcin.

METODO DE LOCALIZACION POR PUNTOS PONDERADOS

LOCALIDADES

L1
Factores agua suelo luz internet transporte vias de comunicacin clima rec. Naturales cercana de mat. Primas FP 0.1 0.2 0.05 0.2 0.05 0.1 0.05 0.15 0.1 1 C 3 4 2 9 1 4 2 6 7 38 P 0.3 0.8 0.1 1.8 0.05 0.4 0.1 0.9 0.7 5.15 C 4 1 2 0 8 9 3 4 6 37

L2
P 0.4 0.2 0.1 0 0.4 0.9 0.15 0.6 0.6 3.35 C 3 6 1 0 10 10 3 5 2 40

L3
P 0.3 1.2 0.05 0 0.5 9 0.15 0.75 0.2 12.15 C 3 6 1 0 6 10 3 5 2 36

L4
P 0.3 1.2 0.05 0 0.3 1 0.15 0.75 0.2 3.95

FP: factor de ponderacion, C: calificacion del 1 al 10, P: calificacion ponderada

INGENIERIA DEL PROYECTO

El objetivo es resolver todo lo concerniente a la

instalacin y el funcionamiento del proyecto desde

los estudios preliminares y la descripcin del

proceso de produccin, adquisicin de equipo y maquinaria, distribucin ptima de la planta, hasta definir la estructura de organizacin y jurdica que habr de tener la planta productiva.

Estudios preliminares Considera todos los estudios a) Tipos de textura y estructura del suelo.

b) Resistencia del suelo a construcciones.

c) Anlisis de suelos, agua y planta.

d) Adaptacin de razas de ganado o cultivo a las

caractersticas agroecolgicas de la regin donde se pretende llevar a cabo el proyecto.

Proceso de produccin

Es el procedimiento tcnico que se utiliza en el proyecto

para la produccin de bienes o servicios a partir de la transformacin de la materia prima que combinada con

los insumos fijos y variables permite la obtencin del

producto final de la empresa. El proceso de produccin esta ntimamente relacionado con la seleccin de la tecnologa de produccin, asimismo, est condicionado por diversos factores:

Disponibilidad de materia prima e insumos.

b) Nivel tecnolgico de la empresa. c) Producto que demanda el mercado. d) Medio ambiente. e) Caractersticas de comercializacin.

f) Rentabilidad del proyecto.

Ejemplo 1.- produccin de tomate en la regin a) Preparacin del semillero y almacigo.

b) Preparacin del terreno (barbecho y surcado) c) Transplante (Plantacin de 1 x 0.50 m en variedades saledte) +- 20 cm altura

e). Hilado o tutorado (varas o rafia)

f) Fertilizacin g) Labores culturales (despuntado o capado) h) Control de plagas y enfermedades.

i). Deshierbe (manual y mecanico)

j) Cosecha (4 meses del trasplante) k) Manejo pos-cosecha l) seleccin m) Empaque

Ejm. Produccin de meln con tecnologa de

acolchado
a) Preparacin de plntulas. b) Preparacin del terreno c) Formacin de camas. d) Colocacin de cinta y plstico. e) Plantacin o siembra f) Fertilizacin..
.

g) Labores culturales ( Desahije, deshierbe, acomodo de guas, acomodo de fruto). h) Riegos.

i) Control de plagas y enfermedades. j) Colocacin de colmenas k) Cosecha. l) Seleccin y Empaque

La utilidad en este anlisis es bsicamente cumplir dos objetivos: a) Facilitar la distribucin de la planta

aprovechando el espacio disponible en forma

ptima.

b) Optimizar la operacin de la planta, mejorando

los tiempos y movimientos de los hombres y las mquinas.

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

CONCEPTO
SEMILLA FERTILIZANTE FURADAN

CANTIDAD 5 4 32

UNIDAD DE MEDIDA GK TONALEDA BOSAS

COSTO UNITARIO 1000 5000 100

SUBTOTAL 5000 20000 3200

MANZATE
MANCOZEB ENVASES Y ETIQUETAS TOTAL

6
7 1

PIEZAS
PIEZAS KG

100
50 500

600
350 500 22650

*SISTEMA DE PRODUCCION
*Convencional o tradicional *Agricultura orgnica *Agricultura intensiva controlada *Buenas Prcticas Agrcolas para la produccin
de frutas y hortalizas

Instalaciones, maquinaria y Equipo. Se debe especificar los equipos, maquinaria y las herramientas caractersticas precio, etc. necesarias tales describiendo como: sus Capacidad,

rendimiento, vida til, marca, peso, dimensiones,

Asimismo indicar costos y condiciones de

adquisicin - entrega, fletes y seguros,

infraestructura, tipo de energa elctrica

que consumir, costo de instalacin y

puesta solicitar

en

marcha, cotizaciones

existencia a

de

refacciones en el pas, es necesario

posibles

proveedores.

Elaboracin de planos y distribucin de la unidad de produccin

* Croquis * b)

de la planta, con todos los elementos o reas que

estn contempladas. Mnima distancias de recorrido; reducir en lo posible el

manejo de los materiales, lo que permitir un manejo mas

adecuado tanto de la materia prima e insumos, como del embarque del producto final destinado al mercado.

* c) Utilizacin del espacio.

d) Seguridad y bienestar del trabajador.

e) Flexibilidad; es conveniente que la distribucin pueda ser susceptible de cambios o ajustes que exija el medio, para poder cambiar en su caso el tipo de proceso f) El tipo de producto , el proceso productivo y los volmenes de produccin.

g) El estudio deber incluir los planos

especificando: tamao, caractersticas, edificios, distribucin de equipos y reas de trabajo.

Programa y calendario de ejecucin del proyecto

Planear un esquema de usos de los recursos y la secuencia que se requerirn para la ejecucin de las distintas etapas del proyecto.
Es la gua para planear y registrar todas las actividades, debe indicarse las fechas de inicio y trmino de cada una de las etapas del proyecto.

*
ACTIVIDADES ENE ELABORACION DE PROYECTO O ESTUDIO GESTION DEL RECURSO CONSTRUCCIONES ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ADQUISICION DE MAQ. EQUIPOS CONTRATACION DE M.O. CURSOS DE CAPACITACION INSTALACION DE MATERIALES BARBECHO RASTREO NIVELACION PREP. DE ALMACIGO TRANSPLANTE FERTILIZACION CONTROL PLAGAS Y ENFER. COSECHA MANEJO POSCOSECHA COMERCIALIZACION MANEJO DE LA ESPECIE 15 CALENDARIO DE EJECUCION DEL PROYECTO FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

15 16 EJECUCION
2 5 10 20 30 2 5

PREPARACION DE SUELO 10 14 15 16 20 25

20 TODO EL CICLO

25

RECOLECCION 1RA 2DA 1RA 2DA FECHAS DE CONTRATO

Requerimiento de mano de obra.

Conocido el tamao y el proceso de produccin se calcula la cantidad y caractersticas de mano de obra, materia prima e insumos que requiera el proyecto para cada una de las etapas. CONCEPTO
ING. AGRON TECNICO

CANTIDAD
2 3

UNIDAD DE MEDIDA
PROFESIONISTA SUELOS Y FERT

COSTO UNITARIO
200 150

SUBTOTAL
12,000 13,500

VIGILANTE
M. OPERATIVA OTROS

1
10 2

SEGURIDAD
CORTADORES COCAS

100
100 50

3,000
30,000 3,000 +40% PRESTACIONES

=SUMA

*MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO
UNIDAD CONCEPTO CANTIDAD DE MEDIDA CAMIONETA REMOLQUE 1 1 30 1 4 CU CT

$300,000. VEHUCLO $300,000.00 00 IMPLEMEN $15,000.0 $15,000.00 TO 0 PIEZA EQUIPO EQUIPO $150.00 $4,500.00

TUBOS (2 Y 3") BOMBA DE AGUA CLIMAS

$6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $24,000.00 $349,500.00

*CONSTRUCCIONES
CONCEPTO INVE 1 INV 2 INVER 3 OFICINAS pozos de agua BODEGAS SUBTOTAL CANTIDAD 1 1 1 2 1 1

E INFRAESTRUCURA
CT $400,000.00 $400,000.00 $400,000.00 $30,000.00

UNIDAD DE CU MEDIDA PIEZAS $400,000.00 PIEZAS $400,000.00 PIEZAS $400,000.00 PIEZAS $15,000.00 POZO PIEZAS

$25,000.00 $25,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $1,265,000.00

*CALENDARIO DE PRODUCCION
PRODU CTO
1RA COSECHA 2DA COSECHA SUMA

EN E

FEB

MAR 400 50

ABR 0 0

MAY 0 0

JUN 0 0

JUL 0 0

AGO 0 0

SEP 0 0

OCT 0 0

NOV 0 0

400 400 50 50

Programa de asistencia tcnica y capacitacin

Se debe presentar un programa de asistencia tcnica y capacitacin en funcin de las necesidades del proyecto ejemplo: Abonos orgnicos

Motivacional
Control de plagas Alimentos balanceados Elaboracin de proyectos Estudios de ingeniera Pago de patentes

ASPECTOS ORGANIZATIVOS
Sociedades Annimas de Capital Variable "Empresas Integradoras", Uniones de Ejidos, Sociedades de Responsabilidad Limitada o Ilimitada, Sociedad Cooperactiva, Civiles, Asociaciones de Civiles, Sociedades Social, Sociedad Solidadidad

Asociaciones Rurales de Inters Colectivo y las

Sociedades de Produccin Rural entre otras.

GERENTE: ING. AGRON

SECRETTARIA:ISC

GERENTE: LEA

RESP. COMERCIALIZACION:LEA

RESP. INVER 1: ING AGRONOMO

RESP. INVER 2: ING. AGRONOMO

RESPON. INV. 3: ING. AGRONOMO

OPERARIOS: TENICO

OPERARIOS: TECNICO

OPERARIOS: TECNICO

ESTUDIO ECONOMICO

Habiendo concluido el estudio hasta la

parte tcnica, se habr dado cuenta de que

existe un mercado potencial por cubrir y

que .

tecnolgicamente

no

existe

impedimento para llevar a cabo el proyecto

El estudio econmico pretende determinar

cul es el monto de los recursos econmicos

necesarios para la realizacin del proyecto e

ingresos, que servirn de base para la

evaluacin econmica del proyecto

CALENDARIO DE INGRESOS

*Est

constituido por la suma de todos los ingresos

que se obtienen en el proyecto, estos pueden ser

por el producto principal y los subproductos: Ej.

Maz: Grano, forraje y hojas; Caa : Azcar,

panela, cachaza, abonos orgnicos.; palma camedor: Follaje y semilla, Etc.

*Ingresos
producto

= Volumen de produccin X Precio

CALENDARIO DE INGRESOS (PRODUCTO PRINCIPAL Y SUBPRODUCTOS)

PRODUCTO
1RA. COS 2DA. COS SUMA

pre ENE cio

$7.0 0 $7.0 0 $2,800,000.00 $100,000.00 $2,900,000.00

FEB
$2,800,000.00 $100,000.00 $2,900,000.00

MAR
$0.00 $0.00 $0.00

ABR
$0.00 $0.00 $0.00

MAY
$0.00 $0.00 $0.00

SEP OCT NOV

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

PRODUCTO PRINCIPAL * JUGO CONCENTRADO SUBPRODUCTO * CASCARA DE NARANJA * ACEITES

PRODUCTO PRINCIPAL * AZUCAR SUBPRODUCTO * CACHAZA * MELAZA

PRODUCTO PRINCIPAL * MAIZ SUBPRODUCTO * HOJA DE MAIZ * RASTROJO

PRODUCTO PRINCIPAL * LECHE SUBPRODUCTO * SUERO * QUESO * MANTEQUILLA

COSTOS DE PRODUCCION
Son aquellos costos utilizados en la produccin, tambin conocidos como costos variables, y se consumen en un solo ciclo productivo, por ejemplo

* Costo de materias primas e insumos * Costo de mano de obra operativa * Envases, etiquetas, tapas * Costo de energa elctrica

* Control de calidad
* Combustible * Costo de agua * Mantenimiento * Control de contaminacin * Otros costos: (detergentes, refrigerantes, uniformes, dispositivos de proteccin, etc..)

* Resumen de los costos de produccin

RESUMEN DE LOS COSTOS DE PRODUCCION CONCEPTO MONTO
Costo de materias primas e insumos Costo de mano de obra operativa Envases, etiquetas, tapas Costo de energa elctrica Control de calidad Combustible Costo de agua Mantenimiento Control de contaminacin Otros costos: (detergentes, refrigerantes, uniformes, dispositivos de proteccin, etc..) SUBTOTAL

$30,000.00 $50,000.00 $15,000.00 $5,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $1,500.00 $1,000.00 $2,000.00 $3,000.00 $111,500.00

COSTOS ADMINISTRATIVOS
CANTIDA UNIDAD DE D MEDIDA GERENTE GENERAL 1 Ing. Agron SUBGERENTE 2 Ing. Agron profesionist SECRETARIA 1 a ING. RESP .INVERNADEROS 3 AGRONOMO VIGILANTE 1 seguridad CONSERJE 1 diverso SUMA CONCEPTO CU CT

$300.00 $9,000.00 $150.00 $9,000.00 $120.00 $3,600.00 $200.00 $18,000.00 $100.00 $3,000.00 $100.00 $3,000.00 $970.00 $45,600.00

COSTO ANUAL : $547,200

Concepto AGUA EMBOTELLADA LUZ TELEFONO RENTAS TENENCIA SUBTOTAL

U .M.

CANTIDA C.U. D $10.00 1000 1 1 1

TOTAL $200.00

GARRAFON 20

KW RECIBO RECIBO PLACAS

$1.00 $1,000.00 $500.00 $500.00 $2,000.00 $2,000.00 $700.00 $700.00 $3,211.00 $4,400.00

COSTO ANUAL . $45,100

Concepto GALLETAS

U .M.

CAJA PAQ. (500 PAPEL CARTA HOHAS)

CANTIDA C.U. D 5 $40.00

2 $200.00

TOTAL $200.00 $400.00

PAPEL OFICIO PAQ. (500 HOJAS) 1 TINTA IMPR CARTUCHO 2 MAT LIMPIEZA LITROS 5 SUBTOTAL

$200.00 $200.00 $700.00 $1,400.00 $20.00 $100.00 $1,160.00 $2,300.00

COSTO ANUAL : $13,800

*COSTOS DE VENTAS
CONCEPTO
CHOFER

CANTIDAD
1

UNIDAD DE MEDIDA Conductor

CU
$100.00

CT
$36,000.00

COMISIONISTA
gasolina GERENTE DE VENTAS PUBLICIDAD

1
500

Vendedor
combustible

$100.00
$10.00

$36,000.00
$30,000.00

1
3

Lic. Admon
VARIOS

$200.00
$10,000.00

$72,000.00
$30,000.00

COSTO ANUAL : $204,000

UNIDA CANTID D DE CONCEPTO CU CT AD MEDID A $10,000.0 ELAB. PROYECTO 1 PROY $10,000.00 0 CURSO ABONOS 1 CURSO $3,000.00 $3,000.00 ORG CURSO 1 CURSO $4,000.00 $4,000.00 MOTIVACIONAL ESTUDIOS DE ESTUDI 1 $3,000.00 $3,000.00 SUELO O 1 DISEO $5,000.00 $5,000.00 PAGO DE ARQ. $25,000.00

SON INVERSIONES QUE SE REALIZAN EN LA PARTE PRE-OPERATIVA DEL PROYECTO COMO SON: VEHICULOS, BODEGAS, COSNTRUCCIONES, TRACTORES, INVERNADEROS, CERCOS, CORRALES, JAULAS, GRANJAS, POZOS, EQUIPOS DE RIEGO, BEBEDEROS ET,)

VEHICULOS Y EQUIPOS
UNIDAD CONCEPTO CANTIDAD DE MEDIDA CAMIONETA REMOLQUE 1 1 30 1 4 CU CT

$300,000. VEHICULO $300,000.00 00 IMPLEMEN $15,000.0 $15,000.00 TO 0 PIEZA EQUIPO EQUIPO $150.00 $4,500.00

TUBOS (2 Y 3") BOMBA DE AGUA CLIMAS

$6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $24,000.00 $349,500.00

CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA
CONCEPTO INVE 1 INV 2 INVER 3 OFICINAS pozos de agua BODEGAS SUBTOTAL CANTIDAD 1 1 1 2 1 1 UNIDAD DE CU MEDIDA PIEZAS $400,000.00 PIEZAS $400,000.00 PIEZAS $400,000.00 PIEZAS $15,000.00 POZO PIEZAS CT $400,000.00 $400,000.00 $400,000.00 $30,000.00

$25,000.00 $25,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $1,265,000.00

TABLA DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERDIDOS

CONCEPTO CAMIONETA REMOLQUE TUBOS (2 Y 3") BOMBA DE AGUA CLIMAS INVE 1 INV 2 INVER 3 OFICINAS 1 1 1 2 CANTIDA CT D 1 1 30 1 4 $300,000.00 $15,000.00 $4,500.00 $6,000.00 $24,000.00 $400,000.00 $400,000.00 $400,000.00 $30,000.00 $25,000.00 vu %da 1 5 20 $60,000 2 $60,000 3 $60,000 4 $60,000 5 vr $60,000 $0

5 20
4 25 4 25 4 25 10 10 10 10 10 10 8.3 12 33 12. 8 5 5 20

$3,000
$1,125 $1,500 $6,000 $40,000 $40,000 $40,000 $2,500

$3,000
$1,125 $1,500 $6,000 $40,000 $40,000 $40,000 $2,500

$3,000
$1,125 $1,500 $6,000 $40,000 $40,000 $40,000 $2,500

$3,000
$1,125 $1,500 $6,000 $40,000 $40,000 $40,000 $2,500

$3,000
$0 $0 $0 $40,000 $40,000 $40,000 $2,500

$0
$0 $0 $0 $200,000 $200,000 $200,000 $17,500

CERCOS y 1 pozos de agua

gastos diferidos

$3,125 $4,000

$3,125 $4,000

$3,125 $4,000

$3,125 $4,000

$3,125 $4,000

$9,375 $0

$20,000.00

SUBTOTAL

$1,624,500

$201,251 $201,252 $201,253 $201,254 $192,630 $626,875

TABLA DE PAGO DE DEUDA AOS 0 INTERES $0 PAGO A ANUALIDAD CAPITAL $0 $0 DEUDAD DESPUES DEL PAGO $1,624,500

1 2

$324,900 $281,240

$543,200 $543,200

$218,300 $261,960

$1,406,200 $1,144,240

3
4 5

$228,848
$165,978 $90,533

$543,200
$543,200 $543,200

$314,352
$377,222 $452,667

$829,889
$452,667 $0

TABLA DE APORTACIONE DEL CAPITAL Programa de Apoyo a la Aportacin Solicitante Inversin en Equipamiento e (40%) Infraestructura (70%)

Monto

CONCEPTO
CAMIONETA REMOLQUE TUBOS (2 Y 3") BOMBA DE AGUA CLIMAS INVE 1 INV 2 INVER 3 OFICINAS CERCOS y pozos de agua $300,000.00 $15,000.00 $4,500.00 $6,000.00 $24,000.00 $400,000.00 $400,000.00 $400,000.00 $30,000.00 $25,000.00 $7,500.00 $17,500.00 $90,000.00 $4,500.00 $1,350.00 $1,800.00 $7,200.00 $120,000.00 $120,000.00 $120,000.00 $9,000.00 $210,000.00 $10,500.00 $3,150.00 $4,200.00 $16,800.00 $280,000.00 $280,000.00 $280,000.00 $21,000.00

SUMA

$1,604,500.00

$481,350.00

$1,123,150.00

CAPITAL DE TRABAJO CONEPTO INGRESOS: CAJA, BANCOS, POR COBRAR (AC) C. ADMON (PC) C. VENTAS (PC) C. PRODUCCION (PC) CAP TRABAJO 1 2 3 4 5

$3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $606,100 $204,000 $111,500 $606,100 $204,000 $112,615 $606,100 $204,000 $113,741 $606,100 $204,000 $114,879 $606,100 $204,000 $116,027

$3,921,601 $3,922,717 $3,923,844 $3,924,983 $3,926,132

$921,600 $922,715 $923,841 $924,979 $926,127

COSTOS TOTALES DE OPERACIN DEL PROYECTO CONCEPTO MONTO COSTOS FIJOS $810,100 COSTOS VARIABLES $111,500 COSTOS DIFERIDOS 20000 TOTAL $941,600

AOS

CONCEPTO

COSTOS FIJOS

$810,100 $810,100 $810,100 $810,100 $810,100

COSTOS VARIABLES

$111,500 $112,615 $113,741 $114,879 $116,027

INGRESOS

$3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000

P.E (VOL PROD.)

841,370.9538 841,695.86 842,024.27 842,356.22 842,691.76

TABLA DE ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA

concepto PRODUCCION 1RA COSECHA TON 2DA COSECHA (TON) TOTAL PRODUCCION (TON) PRECIO VENTA (+)INGRESOS (-) C. PRODUCCION (-)C. VENTAS (-)C. ADMON (=)UAI 1 400 100 500 $6,000 $3,000,000 $111,500 $204,000 $547,200 $2,137,300 2 400 300 500 $6,000 $3,000,000 $112,615 $204,000 $547,200 $2,136,185 3 400 300 500 $6,000 4 400 300 500 $6,000 5 400 300 500 $6,000 $3,000,000 $116,027 $204,000 $547,200 $2,132,773

$3,000,000 $3,000,000 $113,741 $114,879 $204,000 $204,000 $547,200 $547,200 $2,135,059 $2,133,921

(-)ISR (47%) (=)UDI (-)REP UTILI (10%) (-)COSTO FINANCIEROS (-)PAGO A CAPITAL (+) DEP AMORT. (=) FNE

$1,004,531

$1,004,007

$1,003,478 $1,002,943 $1,131,581 $1,130,978 $113,158.12 $113,097.84 $228,848 $165,978 $314,352 $377,222 $201,253 $201,254 $676,476.07 $675,934.53

$1,002,403 $1,130,370 $113,036.95 $90,533 $452,667 $192,630 $666,762.56

$1,132,769 $1,132,178 $113,276.90 $113,217.81 $324,900 $281,240 $218,300 $261,960 $201,251 $201,252 $677,543.10 $677,012.25

TASA INTERNA DE RETORNO AO FNE 0 -$1,604,500.00 1 $677,543.10 2 $677,012.25 3 $676,476.07 4 $675,934.53 5 $666,762.56 TIR 31%
VPN $3,834,211.09

EVALUACION DE PROYECTOS
TASA MEDIA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO
RELACION BENEFICIO COSTOS PE.