Tendencias Del Mercado en Colombia

Tendencias de mercado en Colombia
Mayo de 2006
Confidential & Proprietary Copyright 2006 ACNielsen a VNU business
Agenda
Comportamiento del consumo en Colombia Supermercados Tradicionales
Consumidor invirtiendo en otros bienes Estacionalidades Marcas Privadas Promociones ms vendidas y ms efectivas Pronostico de comportamiento en ventas ante apoyos en puntos de venta Desarrollo de productos saludables
Consumidos invirtiendo en productos de consumo masivo Hbitos de compra en el canal Gastos y frecuencias de compra vs cadenas Productos de bajos desembolsos Mejor surtido en ms marcas Precios competitivos al del supermercado Categoras y productos ms vendidos
Continua reactivacin del consumo en Colombia, se mantienen bajos de incrementos en precio

31.0
Canastas ACNielsen
Variacin Anual (+, - %)
19.0 15.6 15.8 13.3 8.7 7.8 16.5 11.6 6.8 11.1 7.8 7.9
10.7 6.6
2.7 0.5
3.8
5.0 3.1
5.3 2.5
IPC
22
Dec 96
17
Dec 98
-6.6
Dec 99
9.2
8.8
Dec 00
7.7
Dec 01 Dec 02
7.0
Dec 03
6.5
Dec 04
5.5
Dic 05
4.8
Feb 06
Volumen
Valor
Precio
Finalmente en el 2005 superamos el nivel de consumo per-cpita de 1998

ndice de Consumo Volumtrico vs 1998
124
114 111 106
98
1998
1999
2000 Colombia
2001 Poblacin
2002 Supermercados
2003
2004 Tradicionales
2005 Drogueras
COLOMBIA - VARIACION VOLUMEN AO MOVIL Crecimiento generalizado, Bebidas y Alimentos las de mayor aporte, Tocador y Aseo en el otro extremo
10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6
2,5 2,0 1,3
Canastas ACNielsen
Variacin Volumen Anual (+, - %)
8,3
5,9 5,3 3,5 3,0 2,3
-0,5 -1,6 -3,6
may-04
may-05
jun-04
jun-05
jul-04
ene-05
oct-04
jul-05
ago-04
nov-04
ago-05
oct-05
nov-05
sep-04
abr-05
sep-05
feb-05
dic-04
ALIMENTOS
ASEO
BEBIDAS
CONFITERIA
mar-05
MISCELANEA
TOCADOR
dic-05
COLOMBIA - VARIACION PRECIO AO MOVIL Tocador a pesar de incrementos en precio Bebidas desarrollndose a pesar de incrementos
10
9,4 9,1
Canastas ACNielsen
Variacin Precio Anual (+, - %)
8
7,1 6,3 6,1 5,1
Bebidas Caf Molido y Soluble: Presentaciones de bajo desembolso Leche UHT: Distribucin a precios cercanos a pasteurizada y especializadas (deslactosada) Bebidas Lcteas: Presentaciones de bajo desembolso
may-05 jun-04 jun-05 jul-04 ene-05 oct-04 jul-05 ago-04 nov-04 ago-05 oct-05 nov-05 sep-04 abr-05 sep-05 feb-05 dic-04 mar-05
7,1 6,9
2,7 1,8 1,6
-0,4
may-04
ALIMENTOS
ASEO
BEBIDAS
CONFITERIA
MISCELANEA
TOCADOR
dic-05
-2
Crecimiento soportado en el canal tradicional y recuperacin del crecimiento en Supermercados

15
Canastas ACNielsen
10
Variacin Volumen Anual (+, - %)

7.1 5.0
10.4 7.9 7.7 9.2 5.6 3.1 3.3 3.6
3.1 3.7 3.7 4.9
0.7 2.5
0 -1.8
-4.8
-5
-0.3
0.5
0.0 -1.2
-4.3
-8.5
-8.1
-10
-12.7
-15
Dec 98
Dic 99
Dic 00
Dic 01 Supermercados
Dic 02 Tradicionales
Dic 03 Drogueras
Dic 04
Dic Feb 05 06
Crecimiento soportado en el canal tradicional y recuperacin del crecimiento en Supermercados

Canastas ACNielsen
Estructura Ventas en Valor por Canal
100 6 6 6 6 6 6
75 48 49 49 50 51 51
50
25
47
45
45
44
43
43
0 2001 2002 2003 Super Trad 2004 Drog

2005
Feb 06
En el Supermercado el crecimiento se da por apertura de grandes formatos y diversificacin de portafolio

Evolucin Supermercados
ltimos 2 aos
ltimos dos aos rea de Ventas crece 21% Ventas por m2 decrece 2%
+16%
14.2 13.2 12.2
4,919
4,721
+18%
Cadenas de Supermercados Representan el 83% de las ventas, ganan 2 puntos de participacin Hipermercados son el 45% y continan creciendo, afectando formato de 1000 - 2500 m2 Ofertas Representan el 17% de las Ventas Canasta ACNielsen (estables) Alimentos 8% Tocador 33% Aseo 24%
4,154
2003
2004
2005 Nmero Tiendas
Ventas (Billones pesos)
% Variacin 2005 vs 2003 Cadenas Independientes
Nmero 11% 24%
Ventas 21% 7%
En el Supermercado el crecimiento se da por apertura de grandes formatos y diversificacin de portafolio

Evolucin Supermercados
ltimos 2 aos
Importancia en Ventas en Valor Tipo de Producto

Alimentos Bsicos 23% 15% 13% 11% 10% 9% 6% 5% 4% 4% 1%
+16%
14.2 13.2 12.2
Perecederos Textiles
4,919
4,721
+18%
Tocador Electrnicos
4,154
Mercanca Gral Bebidas

2003 2004 2005 Nmero Tiendas Ventas (Billones pesos)
Farmacia Limpieza
% Variacin 2005 vs 2003 Cadenas
Nmero 11%
Ventas 21%
Consumo Local Otros
Independientes
24%
7%
10
Diversificacin de Portafolio: bienes durables se convierten en oportunidad a desarrollar

Total Supermercados Colombia - Ventas Valor ($Billones)
55% 53%
6.6 7.3 7.8
5.6 2003
5.9 2004
ACNielsen Resto
6.4
2005
Desarrollo de categoras no tradicionales durables

11
Y an con potencial de crecimiento en bienes durables

PENETRACION (% HOGARES) TOTAL 4 CIUDADES CLASE ALTA
100 80 60 40 20 0 T OTAL T ELEVISORES
97
95 63 29 40 63 30 54
81
88 70 71 20 25 10
CAMARAS DIGITALES
9
TV PANT ALLA PLANA VHS AGO04 TOTAL DVD EQUIPO DE SONIDO GRABADORAS AGO05
CAMARAS DE VIDEO
4 CIUDADES CLASE MEDIA ALTA

80 81
100 80 60 40 20 0
96
99 65 50 36 21 20 5
VHS AGO04 DVD EQUIPO DE SONIDO GRABADORAS AGO05
48
59
39 10 2 8
T OTAL T ELEVISORES
TV PANT ALLA PLANA
CAMARAS DE VIDEO
CAMARAS DIGITALES
TOTAL 4 CIUDADES CLASE MEDIA
100 80 60 40 20 0
97
99 71 35 13 22
VHS AGO04 2004
75 56 51
33 14
30 2
DVD EQUIPO DE SONIDO GRABADORAS
T OTAL T ELEVISORES
TV PANT ALLA PLANA
CAMARAS DE VIDEO
CAMARAS DIGITALES
2005 AGO05
12
Crecimiento de grandes formatos afectan formatos intermedios. Superetes se sostienen (aperturas)

Importancia Ventas Pesos por Tipo de Formato
14% 17% 14% 17% 14%
SUPER > 2500 13
COLOMBIA % VARIACION 2005 VS 2004

9
16%
-1
20%
18%
18%
SUPER 1000 Y 2500
49%
51%
Top 8 75%
52%
SUPER 400 Y 1000
10 SUPER < 400
2003 Super >2500 m2 Super 400-1000 m2
2004
2005 Super 1000-2500 m2 Super <400m2

-5 NUMERO DE TIENDAS 0 5
10
15
VENTAS PESOS
13
Ms del 67% de las Clases Bajas compran en Supermercados, gastan la mitad que la Alta y compran 1/3 de las veces
50.0
40.0
27, 39.0, 96
Gasto Promedio por Tiquete de Compra
Mitad
30.0 19, 27.3, 91 13, 23.8, 84 20.0 9, 20.2, 67
Presupuesto Mensual Supermercados Clase Alta Media-Alta 352.2 169.0 103.8 60.0 122.5
10.0
Media Baja
Tamao de la Burbuja: Penetracin
Tiendas
0.0 0 5 10 15 20 25 30 35 Frecuencia de Compra
Clase Alta
Media-Alta
Media
Baja
14
Navidad es la temporada ms importante % VENTAS EN VALOR - TOTAL ACV en ventas para los supermercados 11,6% de sus ventas
% VENTAS EN VALOR - TOTAL ACV
15
La temporada navidea es estacional sin necesidad de niveles de ofertacin tan altos como otras temporadas
INDICE DE VENTAS VS UN MES PROMEDIO DEL AO 2005
160 158 134 125 120 107 105 94 92 79 94 92 79 97 87 92 99 93 97 102 102 97 100 98 98 102 100 109 108 116 104 101 108 96 100 121 104
140
100
94 99 98
80
60
40
20
0 30ENE05 27FEB05 27MAR05 24ABR05 22MAY05 19JUN05 17JUL05 14AGO05 11SEP05 09OCT05 06NOV05 04DIC05 01ENE06
T.OFERTADO CANASTA
T.CANASTA
TOTAL ACV
16
La temporada de Abril es la ms importante para tocador y aseo, Diciembre es clave para los alimentos y bebidas
En verde la mejor temporada en ventas para la canasta En azul la temporada con mayores ventas con oferta
17
OTROS SUPER POS BOGOTA - IMPORTANC OGOTA - IMPORTANCIA EN VALOR HIPERMERCADOS BOGOTA - IMPORTANCIA EN VALOR OTROS BOGOTA - IMPORTANCIA EN VALOR Cadenas Hipermercados Otros Supermercados
Textiles, Bebidas, Electrnico y mercanca general son los departamentos que se fortalecen durante la navidad
18
Desde la 1ra semana de -Diciembre comienza VENTAS EN VALOR HIPERMERCADOS BOGOTA periodo estacional Juguetera inicia la quincena anterior
HIPERMERCADOS - VENTAS EN VALOR VS EL PROMEDIO SEMANAL DEL AO 2005
19
Marcas Privadas; aunque el crecimiento es menor que en aos anteriores, sigue siendo superior a la canasta
Crecimiento Ventas en Valor
7.0%
Importancia Marca Privada 4.9% 5.4% 5.5%

Alimentos Bebidas: Confitera: Aseo: Tocador: 7% 3% 2% 5% 3%
10% 10%
6% 5%
0.0% 2003 2004 2005
% Mca Privada
Crecimiento superior al de la canasta

0% 2005 vs 2004 Canasta ACN Marcas Privadas
Diferencial de precio +/- 25% versus marca lder Apoyos en punto de venta
20
Europa contina teniendo la mayor participacin de Marcas Privadas en el mundo (Hard Discounts)
Las regiones con menor participacin de mercado de Marcas Privadas muestran un fuerte crecimiento
50% 45% Participacin 40% de mercado 35% de Marcas Privadas 30% Tasa de crecimiento vs ao anterior
48%
La Expansin de detallistas mundiales en mercados en desarrollo ha influenciado el crecimiento de las Marcas Privadas en estas regiones
22% 15% 16% 16%
25%
20% 15% 10% 5% 0%
Participacin Mundial
14%
6% 0%
Europa Amrica del Norte Asia del Pacfico Mercados Emergentes
4%
4%
4%
1%
Amrica Latina
21
Principales 20 categoras por canal

Supermercados
Papel Higinico Aceites Lquidos Carnes Fras Galletas Detergente para Ropa Bebidas Lcteas Quesos Leche Larga Vida Shampoo Desodorantes Crema Dental Leche en Polvo Pan Empacado Pasabocas Proteccin Sanitaria Jabn de Tocador Gaseosas Cereales Listos Atn Paales Beb
Tradicionales
Gaseosas Cigarrillos Bebidas Lcteas Aceites Lquidos Pasabocas Carnes Fras Papel Higinico Leche Larga Vida Detergente para Ropa Jabn Barra Pan Empacado Dulces Galletas Caf Molido Malta Jugos Agua Tarjetas Prepago Paales Beb Proteccin Sanitaria
22
Supermercados Nivel de ofertacin
Proporcin de tems Ofertados

Categoras de Alimentos Categoras de No Alimentos
3 15
5 15
23
8 de las 10 principales promociones en Colombia son de la canasta Tocador (1 aseo y bebidas)

Ventas en Pesos 2005 Bogot, Medelln, Barranquilla, Cartagena Crema Dental Colgate Triple Accin 100 cc Pague 2 lleve 3
Cepillo Dental Colgate Plus Twist Adulto Gratis Crema Dental Triple Accin 100 cc Talco Mexsana 300 gr Gratis 85 gr Jabn en barra Rey Azul bolsa x3, 300 gr Precio Especial Paal beb Huggies Natural Care Extra Grande x 24 Mega Promocin Gaseosas Postobn surtido botella plstica de 2.5 lt, x2 Gratis Rompos Crema Dental Kolynos blanco menta 100 cc Pague 2 lleve 3 Paal beb Huggies Natural Care Extra Grande x 29 Mega Promocin Cepillo dental Pro 425 adulto suave Pague 1 lleve 2 Jabn tocador Protex Herbal antibacterial 150 gr x3, Precio Especial
24
En efectividad, mayor proporcin de bebidas (7/10), se mantiene Crema Dental como #1

Ventas en Pesos / Punto de distribucin ponderada 2005 Bogot, Medelln, Barranquilla, Cartagena Crema Dental Colgate Triple Accin 100 cc Pague 2 Lleve 3
Cf La Bastilla 500 gr Gratis Pastas Doria 250 gr Caf La Bastilla 500 gr Gratis Azcar Manuelita 500gr Caf La Bastilla 500 gr x2 Gratis Leche Entera 1 lt Gaseosa Coca-Cola Botella Plstica 2.5 lt x2 Gratis Vaso Pitillo Papel Higinico Scott 3en1 Plus Mega Doble x 18 Promocin Caf La Bastilla 500 gr + Arroz Caribe Bolsa 500 gr Precio Especial Leche UHT Proleche entera caja 1 lt Pague 3 Lleve 4 Leche UHT Alquera entera bolsa 1.1 lt Pague 5 Lleve 6 Atn Van Camps Agua Lata 184 gr x3 Gratis Ensalada 150 gr
25
Principales promociones en Colombia

Ventas en Pesos en el 2005
Alimentos Cereal Listo Zucaritas 420 gr Gratis Sky Force Atn Van Camps Agua 184 gr x3 Gratis Recetario Atn Van Camps Lomo Aceite 184 gr x3 Gratis Recetario Gelatina Boggy 120 gr Pague 3 Lleve 4 Petit Suisse Alpinito 45 gr x6 Gratis Mueco Bebidas Gaseosas Postobn surtido botella plstica de 2.5 lt, x2 Gratis Rompos Leche UHT Alquera entera bolsa 1.1 lt Pague 5 Lleve 6 Coca-Cola Bot Plastica 2.5 lt x2 + Bot Vidrio 300 ml Precio Especial Leche UHT Alquera Deslactosada bolsa 900 ml x5 gratis 680 ml Refresco en Polvo Clight surtido sobre 1 lt Pague 5 Lleve 6 Aseo Jabn barra Rey Azul x3, 300 gr Precio Especial Jabn barra Vel Rosita x3, 300 gr Precio Especial Limpiador Lquido Fabuloso Lavanda Garrafa 1 lt Gratis 250 cc Detergente Axin Limn Crema 500 gr x2 Precio Especial Detergente Fab Total Paraso Floral bolsa 4000 gr Gratis 800 gr Tocador Crema Dental Colgate Triple Accin 100 cc Pague 2 lleve 3 Cepillo Dental Colgate Plus Twi adulto Gratis Crema Dental Triple Accin 100 cc Talco Mexsana 300 gr Gratis 85 gr Paal beb Huggies Natural Care Extra Grande x 24 Mega Promocin Crema Dental Kolynos blanco menta 100 cc Pague 2 lleve 3
26
Cual es el impacto volumtrico de las diferentes actividades en el punto de venta?

Ejercicio Categoras Analizadas Bebidas Lcteas Cereales Listos Crema Dental Cuchillas Detergente Lquido Paales Papel Higinico Pilas Shampoo Actividades analizadas TPR
> Reduccin de precios a partir del 5% y hasta 7 semanas
Exhibiciones especiales y/o adicionales

> Islas, Botaderos, Pasillos de oferta, Puntas de gndola, tiras de producto colgadas, chimeneas, Exhibidores provedos por el fabricante o el supermercado, que se encuentren en otro lugar diferente a la posicin regular del producto
Folletos
> Publicaciones de cadenas en puntos de venta, correo directo y peridicos
27
Con solo 31% del tiempo bajo alguna actividad promocional, se hace el 40% de las ventas.
90 80
69
70
60
60
50
40 31
40
30
20
10
% Semanas sin Promocin
% Ventas sin Promocin
% Semanas con Promocin
% Ventas con Promocin
28
En el 44% de las semanas en que se hace alguna 80 actividades diferentes a precio, pero el 47% de las ventas
70
56
60
53 44 47
50
40
30
20
10
0
% Semanas con solo TPR % Semanas con Otras Actividades % Ventas con solo TPR % Ventas con Otras Actividades
29
TPR eficientes, sin apoyos adicionales, a partir del 15% de descuento

Porcentaje de Semanas por nivel de TPR
Incremento en ventas por niveles de descuento TPR Elasticidad
120%
103%
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Ms de 30%
Niveles de Incremento en Ventas
4 5 8 14 19
100%
80%
60%
49% 36% 25% 16%
40%
27
20%
8% 3%
22
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Ms de 30% Niveles de descuento TPR
30
Despus de las actividades de precio, las exhibiciones son la actividad ms comn

Incremental en ventas por actividad promocional
100% 90%
60%
56%
39 39
50%
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
40%
32%
30%
19%
56 53
20%
10%
% Semanas Solo TPR Folletos Exhibiciones
% Ventas Folletos y Exhibiciones
0% Folletos Exhibiciones Folletos y Exhibiciones
31
El 10% de descuento es eficiente acompaado de Exhibiciones adicionales

Incremento en ventas para niveles de TPR de 10% 79%
80% 70% 60% 50%
49% 36%
40% 30% 20% 10% 0% Solo TPR Con Folleto Con Exhibicin Ad Con Folleto y Exhibicin Ad
8%
32
Productos Saludables en Colombia

Concepto de productos saludables: Menor contenido de azcar o endulzados con edulcorantes Menor contenido de grasa Contenido de fibra Materias primas para su fabricacin como el girasol, la canola, harinas integrales, granos, etc., Mayores contenidos de calcio Productos deslactosados, descafeinados, etc.
Productos Saludables % Volumen 2005
Ms del 25% Entre el 7% y el 15%
Categora de Producto
Leche Larga Vida Cereales Listos Aceites Lquidos Mayonesas Margarinas Refrescos en Polvo Gomas de Mascar Gelatinas en Polvo Caf Soluble Pan Empacado Chocolate de Mesa Galletas Jugos y Nctares
Entre el 3% y el 7%
Caf Molido Chocolatinas Salsa de Tomate Dulces
Menos del 3%
33
Productos Saludables en Colombia

Las participaciones an son bajas para la mayora de las categoras, pero en crecimiento Para el 65% de las categoras analizadas el segmento saludable presenta crecimientos, la mayora por encima del crecimiento del total de la categora En general son productos ms costosos que el promedio del mercado Leche Larga Vida, Chocolatinas, Mayonesa, Pan Empacado y Cereales Listos con los precios ms acordes al mercado algunos de ellos consiguen buenas participaciones Muy concentrados en el canal Supermercados 38% para el total de las categoras 70% para el segmento saludable
34
Cules son los factores que determinan el crecimiento de la tienda?
35
El desarrollo del Tradicional est soportado en un mayor surtido y manejo de precios

Evolucin Canal Tradicional
ltimos 2 aos
16.5 15.2 13.2 11.3 244 225 249 13.5 262 267
+22%
Venta promedio anual por tienda 2005 = $62 M 14% 2003 = $54 M Razones de Crecimiento 87% por venta promedio 13% por incremento en universo Hoy en da tienen un mayor surtido 4.5% ms que el ao anterior Precios ms competitivos
+7%
2001
2002
2003
2004
2005
Ventas (Billones pesos)
Nmero Tiendas (000)
36
Matriz de Gasto Promedio por Tiquete. vs Frecuencia. Matriz de Gasto Promedio por -Tiquete vs Frecuencia TOTAL 9 CIUDADES EM05 Tamao: Compras en Valor Total 9 Ciudades
66.239
Hipermercados
52.991
Cafam Carrefour Carulla+Merquefcil
Gasto Promedio por Tiquete en Pesos.
39.743 Colsubsidio
26.496
Supermercados
Exito La 14 Ley+Pomona
13.248
Olmpica Vivero
Tienda
Alkosto
$2.800 y $4.100 (Prom. 3 productos) 1.4 veces al da

-13.248 -7 0 7 13 20 26 33 Surtimax
Frecuencia de Compra en Das.
37
Tienda Tradicional en Colombia

Factores de Atraccin
Surtido de Productos de bajo desembolso Tamaos Pequeos
Cercana
Incrementos en precio menores a supermercados en los ltimos aos Menor diferencial en el precio de ambos canales
Desarrollo de empaques ms econmicos

Cojines Bolsas Sobres etc.
Compra fraccionada, especialmente para Alimentos

Aceites Caldos Chocolate Mesa Proteccin Sanitaria Paales Detergente para Ropa, etc.
38
Entre los factores que explican el crecimiento de la tienda se encuentran: Incremento en el nivel de surtido
Incremento en el nmero de items manejados vs ao anterior

100%
5
Surtido en tiendas tradicionales % de categoras

6 31
90% 80% 70%

4.5
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 63
Incrementando
Estables
Decreciendo
Nivel + alto de los ltimos 3 aos

39
Las tiendas estn manejando ms marcas de las categoras que tradicionalmente venden
TRADICIONALES COLOMBIA EVOLUCION NUMERO DE CATEGORIAS Y MARCAS MANEJADAS POR TIENDA
TRADICIONALES NUMERO DE MARCAS MANEJADAS POR TIPO DE CANASTA
60
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2004 2005 176 46.8 47.0 183 200 190 180 170 160 150 140 130 120
52 50 40 30
54
33 34
32 33 21 23 21 21 17 17
20 10
64
110 100
18
0 Alimentos
12
Bebidas
7
Confiteria y Pasabocas 2004
10
Aseo Personal 2005
10
Aseo del Hogar
6
Miscelanea
Nmero promedio de categoras manejadas Nmero promedio de marcas manejadas
Nmero total de categoras incluidas en el estudio

40
Precio: No hay diferencial de precios entre los tems comunes ofrecidos por los dos canales
DIFERENCIAL DE PRECIOS EN EL TRADICIONAL VS SUPERMERCADOS DE CADENA ITEMS COMUNES
10
4
4
1 0
0
-2
-2
-1
-4
-6
-6
-8 Aseo del hogar Aseo personal Bebidas 2004 2005
Alimentos
Confiteria
41
Hogares gastando ms en la tienda: aumentando consumo y nuevas categoras que antes no compraba
PRINCIPALES CIUDADES PENETRACION Y GASTO PROMEDIO TRIMESTRAL EN LOS TRADICIONALES
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2002 2003 2004 YTD2005 0 40000 60000 79000 80000 91000 96 96.2 95.8 98250 96 102000 100000 120000
El incremento en el gasto se explica por:
20000
15% de las categoras estn siendo compradas por ms hogares en la tienda En un 33% de las categoras se ha incrementado el gasto en la tienda
Penetracin Trimestral
Gasto promedio trimestral

42
Alimentos en general: Canastas ms importantes para la tienda; Aseo personal y Hogar perdiendo importancia
SUPERMERCADOS VS TRADICIONALES VALUE MARKET SHARE CANASTA POR TIPO
Importancia Ventas en Valor

Tipo de Canastas
2.2 8.7 20.3 19.5 19.2 4.2 4.1 4.0
100 90 80 70
2.2 8.7
2.2 8.8
17.5
17.8
19.1
11.6 60 50 31.1 40 30 20 29.0 10 0 2003
11.5
11.6
22.3
22.8
24.4
11.8 31.3 30.9
11.4
11.0
25.8
26.6
26.5
28.4
27.5 15.6 15.6 14.9
2004 Supermercados Aseo personal
YTD2005
2003
2004 Tradicionales
YTD2005
Alimentos
Aseo del hogar
Bebidas
Confiteria
Miscelaneo
43
Categoras de alimentos las 6 ms importantes De las categoras CP, las de Aseo las ms importantes
TOP 51 DE LAS CATEGORIAS DE MAYOR VENTAS TRADICIONALES COLOMBIA Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Categora Gaseosas Cigarrillos Bebidas Lcteas Aceites Pasabocas Carnes Frias Papel Higienico Leche Larga Vida Detergente Ropa Jabn en Barra Pan Empacado Dulces Galletas Caf Molido Maltas Jugos Aguas Dist. Num 90 91 79 87 93 76 94 55 89 87 65 95 98 89 84 84 82 Rank 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Categora Tarjetas Prepago Paales Proteccin Femenina Chocolate de Mesa Aguardiente Gomas de Mascar Ponque Refrescos en polvo Pastas Quesos Chocolatinas Leche en polvo Crema dental Ron Shampoo Analgesicos Jabn de Tocador Dist. Num 14 65 82 86 51 93 77 87 86 35 78 62 85 49 86 85 90 Rank 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Caldos Atn Caf Soluble Harina de Maiz Margarinas Cuchillas Postres Listos Blanqueadores Pilas Desodorante Salsa de Tomate Condimentos Cereales Procesados Detergente Lavaloza Cereales Listos Sardinas Modificadores de Leche Categora Dist. Num 85 78 71 67 77 84 78 89 82 83 78 87 75 74 66 75 67
44
Top 40 Productos de mayor venta en tradicionales

Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 COCA-COLA PER. RE12 OZ PONY MALTA,301-400 ML,BOTELLA VIDRIO BON YURT,VASO,YOGURT LIQUIDO CON ADI BOSTON,X 20,SUAVE,COLTABACO COCA-COLA FAM. NO RE2.5 LTS FRUTINO,1.1 A 1.5 LTS,OTROS SABORES, AMIGO,X 10.000,COMCEL ZENU,RANCHERAS,SALCHICHAS,CERDO+RES COCA-COLA PER. RE6.5 OZ / 6 OZ COCA-COLA FAM. RE1 LT PONY MALTA,0-250 ML,BOTELLA VIDRIO,R ALQUERIA,CTE,ENTERA,BOLSA,ALQUERIA C SELLO ROJO,0 - 50 GRS,CTE,NACIONAL D YOGO YOGO,VASO,YOGURT LIQUIDO CTE COCA-COLA FAM. RE1.25 LT FAMILIA,X1,FAMILIAR 3 EN 1,DOBLE,PRO BOSTON,X 10,SUAVE,COLTABACO BON BON BUM,COLOMBINA S.A,CHUPETAS ALPINA,250-499 CC,TODAS,VASO,AVENA SALTIN NOEL,TACO,CORRIENTE,NOEL S.A, CATEGORIA GASEOSAS MALTAS YOGURT CIGARRILLOS GASEOSAS REFRESCOS POLVO TARJETAS PREPAGO CARNES FRIAS GASEOSAS GASEOSAS MALTAS LECHE UHT CAF MOLIDO YOGURT GASEOSAS PAPEL HIGIENICO CIGARRILLOS DULCES YOGURT GALLETAS 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 CHOCORRAMO,TAJADAS CON COB. CHOCOLATE BRISA,0-400 ML,BOLSA,PERS,SIN GAS,BA ALPINA,200-249 CC,CTE,VASO,YOGURT LI COCA-COLA FAM. NO RE2 LTS MANZANA POSTOBON FAM. RE1.25 LT TUTTI FRUTTI,BOTELLA VIDRIO,PERSONAL KOOL NACIONAL MENTHOL LIGHTS PRESTOBARBA ULTRAGRIP HOMBRE REG,GILLE TOTAL WINNY,30-40 PANALES CILEDCO,CTE,ENTERA,BOLSA,CILEDCO JET,CTE,CIA NAL CHOCOLATES,BARRA MACI MANZANA POSTOBON PER. RE12 OZ YOGO YOGO,200-249 CC,CTE,BOLSA,REFRE FESTIVAL,BOLSA,CORRIENTE,NOEL S.A,DU FAMILIA,X1,FAMILIAR 2 EN 1 PLUS,DOBL COLGATE,MENTA,24 A 41 CC MOVISTAR,X 10.000,MOVISTAR COCA-COLA FAM. RE2 LTS MAGGI,X 48,GALLINA,CUBO,NESTLE S.A BELMONT VENEZUELA,X 20,EXTRASUAVE,B. PONQUES AGUA YOGURT GASEOSAS GASEOSAS JUGOS CIGARRILLOS CUCHILLAS PAALES BEBE LECHE UHT CHOCOLATE GASEOSAS YOGURT GALLETAS PAPEL HIGIENICO CREMA DENTAL TARJETAS PREPAGO GASEOSAS CALDOS CIGARRILLOS
45
Top 40 Productos de mayor venta en tradicionales
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
CORONA,AZUCAR/PANELA (B),BARRA VAN CAMP'S,ACEITE,INEPACA/SEATECH SAN FERNANDO,CTE,ENTERA,BOLSA,ALIMEN WINNY ULTRATRIM SEC,30-40 PANALES MUSTANG,X 20,AZUL,PROTABACO COLOMBIANA FAM. RE1.25 LT MUSTANG,X 10,ROJO,PROTABACO GREEN,X 20,MENTOLADO,COLTABACO DE TODITO,50 GRS,NATURAL,TODAS,FRITO MUSTANG,X 10,AZUL,PROTABACO FAB,CON EMPAQUE,OTROS,COLGATE PALMOL GALA,TAJADAS SIN COB. CHOCOLATE,PONQU ADAMS CHICLETS NACIONAL,X 2,CADBURY A HIT,0-250 CC,BOTELLA VIDRIO,PERSONAL LA FINA,DURAS,SOLIDAS MARGARITA,25 GRS,NATURAL,CLASICAS/CTE PARMALAT,CTE,ENTERA,BOLSA,PARMALAT C MUSTANG,X 20,ROJO,PROTABACO COLOMBIANA PER. RE12 OZ SCOTT,X1,PLUS JUMBO 2 EN 1,DOBLE,KIM PEQUENIN EXTRACONFORT,30-40 PANALES HIT,251-499 CC,BOTELLA VIDRIO,PERSON KOOL,X 20,MENTHOL LIGHTS,B.A.T. SELLO ROJO,51 - 125 GRS,CTE,NACIONAL BOGGY,GELATINAS LISTAS,REFRIGERADOS DUCALES,TACO,CORRIENTE,NOEL S.A,SAL AGUA CRISTAL,0-400 ML,BOLSA,PERS,SIN BELMONT VENEZUELA,X 10,EXTRASUAVE,B. P.A.N. CORRIENTE IMP,1000 GR,BLANCA,A MARGARITA,25 GRS,POLLO,CLASICAS/CTES,
CHOCOLATE MESA ATUN LECHE UHT PAALES BEBE CIGARRILLOS GASEOSAS CIGARRILLOS CIGARRILLOS PASABOCAS CIGARRILLOS JABON EN BARRA PONQUES GOMAS JUGOS MARGARINA PASABOCAS LECHE UHT CIGARRILLOS GASEOSAS PAPEL HIGIENICO PAALES BEBE JUGOS CIGARRILLOS CAF MOLIDO POSTRES LISTOS GALLETAS AGUA CIGARRILLOS HARINAS PRECOCIDAS PASABOCAS
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
SUPER SUPLEX,X1,2 EN 1,DOBLE,PAPELES TUMIX,X 2,CONFITECA,RECUBIERTAS COLANTA,400 GRS,BOLSA,ENTERA,COLANTA DORIA,CTE,ESPAGUETTI,CORRIENTES,DORIA OLA,X 10.000,COLOMBIA MOVIL SUPREMO,CON EMPAQUE,MULTIUSOS ULTRA, GREEN,X 20,MENTOLADO LIGHTS,COLTABAC JET,JUMBO JET,CIA NAL CHOCOLATES,BARR ZENU,SALCHICHON,CERDO+RES ALPINITO,PETIT SUISSE,REFRIGERADOS PONY MALTA,261 ML O MAS,LATA,NO RETO ALKA-SELTZER,REGULAR,CORRIENTE,NACION DOLEX,0-12 UNI,TABLETAS,CTE/RAPIDA AC LUKER,CORRIENTE,AMARGO (B),BARRA MARLBORO,X 20,ROJO,PHILIP MORRIS AXION NACIONAL,LIMON,CREMA,COLGATE P MANZANA POSTOBON FAM. NO RE2.5 LTS CALIFORNIA,BOTELLA VIDRIO,PERSONAL ( PURO,FUERZA AZUL,UNILEVER PEPSI FAM. RE1.25 LT SAL DE FRUTAS LUA,REGULAR,CORRIENTE,N ZENU,OTRAS,CERVECERO Y SALAMI,CERDO+R NARANJA POSTOBON PER. RE12 OZ COLGATE,MENTA,42 A 62 CC FRUCO,50 GRS,SOBRE,CTE,UNILEVER PEPSI PER. RE12 OZ UVA POSTOBON PER. RE12 OZ CHOCO KRISPIS,0-99 GRS,KELLOGG'S COLOMBIANA FAM. NO RE2.5 LTS MENTA HELADA,COLOMBINA S.A,MENTAS
PAPEL HIGIENICO GOMAS LECHE EN POLVO PASTAS TARJETAS PREPAGO JABON EN BARRA CIGARRILLOS CHOCOLATE CARNES FRIAS POSTRES LISTOS MALTAS ANTIACIDOS ANALGESICOS CHOCOLATE MESA CIGARRILLOS DETERGENTE LOZA GASEOSAS JUGOS JABON EN BARRA GASEOSAS ANTIACIDOS CARNES FRIAS GASEOSAS CREMA DENTAL SALSA BASE TOMATE GASEOSAS GASEOSAS CEREALES LISTOS GASEOSAS DULCES
46
Reflexin final, la decisin de compra esta en el punto de venta

75%
Disminuye inversin publicitaria en TV Mayor concentracin en punto de venta Consumidor ms exigente y menos leal. Exige ms valor por su dinero. Esfuerzos no concentrados optimizar inversin Mayor numero de tiendas mayor posibilidad de comparacin. Todos venden de todo, riesgo: nica diferenciacin es el precio (Retailers Fabricantes) Mayor presin de costos Alta competencia Necesidad de mayor conocimiento del consumidor y sus preferencias. Clusters/surtidos de acuerdo con caractersticas del consumidor
25%
Compra Planeada
Decisin Pto Vta
Fuente: Estudios Cualitativos (CR) - Latam
47
48

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Tendencias de mercado en Colombia

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Continua reactivacin del consumo en Colombia, se mantienen bajos de incrementos en precio

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Finalmente en el 2005 superamos el nivel de consumo per-cpita de 1998

114 111 106

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5,9 5,3 3,5 3,0 2,3

-0,5 -1,6 -3,6

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2,7 1,8 1,6

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Crecimiento soportado en el canal tradicional y recuperacin del crecimiento en Supermercados

Variacin Volumen Anual (+, - %)

10.4 7.9 7.7 9.2 5.6 3.1 3.3 3.6

3.1 3.7 3.7 4.9

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Crecimiento soportado en el canal tradicional y recuperacin del crecimiento en Supermercados

0 2001 2002 2003 Super Trad 2004 Drog

En el Supermercado el crecimiento se da por apertura de grandes formatos y diversificacin de portafolio

2005 Nmero Tiendas

Ventas (Billones pesos)

% Variacin 2005 vs 2003 Cadenas Independientes

Nmero 11% 24%

En el Supermercado el crecimiento se da por apertura de grandes formatos y diversificacin de portafolio

Importancia en Ventas en Valor Tipo de Producto

Mercanca Gral Bebidas

% Variacin 2005 vs 2003 Cadenas

Consumo Local Otros

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Diversificacin de Portafolio: bienes durables se convierten en oportunidad a desarrollar

Desarrollo de categoras no tradicionales durables

Y an con potencial de crecimiento en bienes durables

4 CIUDADES CLASE MEDIA ALTA

TV PANT ALLA PLANA

TOTAL 4 CIUDADES CLASE MEDIA

TV PANT ALLA PLANA

Crecimiento de grandes formatos afectan formatos intermedios. Superetes se sostienen (aperturas)

COLOMBIA % VARIACION 2005 VS 2004

SUPER 1000 Y 2500

SUPER 400 Y 1000

10 SUPER < 400

2003 Super >2500 m2 Super 400-1000 m2

2005 Super 1000-2500 m2 Super <400m2

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Gasto Promedio por Tiquete de Compra

0.0 0 5 10 15 20 25 30 35 Frecuencia de Compra

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Importancia Marca Privada 4.9% 5.4% 5.5%

0.0% 2003 2004 2005

Crecimiento superior al de la canasta

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Principales 20 categoras por canal

Supermercados Nivel de ofertacin

Proporcin de tems Ofertados

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8 de las 10 principales promociones en Colombia son de la canasta Tocador (1 aseo y bebidas)

En efectividad, mayor proporcin de bebidas (7/10), se mantiene Crema Dental como #1

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