Mxico

http://www.wip.mx

Reporte Especial. 5. Edicin

Cinco aos de exploracin sobre la situacin de Internet en Mxico WIP MX, 2009-2013

World Internet Project, Mxico http://www.wip.mx

Tecnolgico de Monterrey, Campus Estado de Mxico Rectora de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mxico

http://www.worldinternetproject.net

Antecedentes

Desde el 2007, el Center for the Digital

Future de la Annenberg School for Communication de la Universidad del Sur de California (USC), que coordina los esfuerzos del World Internet Project, trabaja en conjunto con el equipo de investigadores del Proyecto Internet del Tecnolgico de Monterrey, Campus Estado de Mxico para el intercambio y la conduccin de investigacin cuantitativa y cualitativa, en materia de nuevas tecnologas de informacin y comunicaciones asociadas a Internet.
www.worldinternetproject.net

Objetivo Principal
Estudio de hbitos y percepciones de los mexicanos sobre Internet y diversas tecnologas asociadas
Explorar la influencia de Internet en los mbitos social, poltico, cultural y econmico a travs de mediciones peridicas de actitudes, valores y percepciones de los usuarios y no usuarios mexicanos de esta tecnologa.

Estructura de Relaciones del WIP Mxico

Consejo Consultivo
(Empresas Fundadoras)

Center for the Digital Future

Annenberg School for Communication (University of Southern California) (World Internet Project)

Con el apoyo estratgico de Respaldado por

WIP Mxico
Integrado por profesores investigadores del Tecnolgico de Monterrey Tiene alianzas con

Asociaciones (IAB, AMITI, ALAIC, AMCO,

Observatorio para la Cibersociedad, Media Ecology)

Producto Principal
El Estudio de hbitos y percepciones sobre Internet y diversas

tecnologas asociadas es producto de un anlisis longitudinal que se realiza ao tras ao, en ms de 32 pases, y con una metodologa comn, para conocer los hbitos y tendencias de una poblacin con respecto a las tecnologas de informacin y comunicacin asociadas a Internet.

1. The World Internet Project International Report (fourth edition), USC Annenberg School Center for the Digital Future Fuente: www.worldinternetproject.net

La metodologa del WIP facilita un anlisis comparativo real que permite la identificacin de tendencias o patrones entre los pases miembros
Comparativo de usuarios de Internet por rango de edad (2012)

The World Internet Project International Report (fourth edition), USC Annenberg School Center for the Digital Future

Comparativo de usuarios de Internet por nivel educativo (2012)

6 Future The World Internet Project International Report (fourth edition), USC Annenberg School Center for the Digital

El estudio fue realizado en las 32 entidades federativas de la Repblica Mexicana, especficamente en ciudades con ms de 20,000 habitantes. El trabajo de campo se desarroll durante los meses de junio y julio de 2013. La fase de procesamiento durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2013. Se siguieron los lineamientos generales contenidos en el instrumento de investigacin de los pases participantes en el World Internet Project. El nivel socioeconmico se determin mediante la aplicacin del filtro AMAI (Asociacin Mexicana de Agencias de Investigacin), llevando un control de la muestra por niveles de acuerdo con las proporciones en el universo. Todos los niveles socio-econmicos del pas fueron considerados, exceptuando el nivel "E" o marginado (7%). El pblico objetivo fueron hombres y mujeres de todas las edades. Se realizaron un total de 2,000 entrevistas entre usuarios y no usuarios, para lo cual se efectuaron 50,847 llamadas equivalentes a 134,700 minutos de tiempo aire. El error estndar del total de la muestra, considerando al universo a estudiar como infinito, con un intervalo de confianza de 95% y dando a las probabilidades de que ocurriera o no el evento sus mximos valores (50% y 50%), fue de + 2.21% Para el clculo de las proyecciones se tom como referencia la ltima informacin publicada por CONAPO en abril de 2013 en la cual se estim para mediados de este ao una poblacin total de 118,396,054 habitantes con una tasa de crecimiento total de 1.13. Esta informacin est basada en el ltimo censo del INEGI (2010).

59.2 millones de personas utilizan Internet en Mxico

Mxico ocupa la posicin 11 entre los pases con mayor nmero de usuarios de Internet en el mundo.

Penetracin Participacin Proyeccin de usuarios

rea Norte 53% 9.9 M 17%

Total usuarios:
Consideradas todas las edades. Incluye acceso compartido.

Penetracin nacional: 52%

rea Noroeste 51% 4.6 M 8%

REAS NIELSEN REA 1 NOROESTE REA 2 NORTE REA 3 BAJO REA 4 CENTRO REA 5 DISTRITO FEDERAL REA 6 SURESTE

D.F., y rea Metropolitana 67% 11.1 M 19% rea Bajo 51% 12.7 M 20%

rea Centro 50% 10.3 M 17%

rea Sureste 51% 10.5 M 18%

Generacin Z

85.4% 24%

Generacin Y

Penetracin Participacin Proyeccin de usuarios

45.3% 14%

78.5% 18%

Generacin X

72.7% 15% 56.8% 11% 40.6% 6%

Baby Boomers

10.4% 2%
0.9 Menos de 3 aos 7.8

39.1% 21.0% 5% 4%
3.1 47 a 53 aos 7.7 2.4 54 a 70 aos 11.1

WWII

8.1 4 A 11 aos 17.7

14.3 12 A 18 aos 16.6

10.5 19 a 25 aos 13.3

8.9 26 a 32 aos 12.2

6.3 33 a 39 aos 11.1

3.8 40 a 46 aos 8.8

7.1% 1%
0.4 Ms de 70 aos 4.4

42% de los usuarios de internet tienen entre 12 y 25 aos de edad

Conforme aumenta la edad disminuye la participacin.

Participacin de usuarios de Internet por gnero

Se mantiene casi semejante a la distribucin poblacional
Usuarios de Intenet: 51% hombres 49% mujeres

30.1 M
P: 54%

29.1 M
P: 51%

HOMBRES
En Mxico: 51% de la poblacin son mujeres 49% de la poblacin son hombres Fuente: CONAPO

MUJERES
Participacin Proyeccin de usuarios Penetracin

Total usuarios: 59.2 millones Consideradas todas las edades

* Proyeccin ponderada con datos de referencia de CONAPO 2013

Histrico de penetracin de Internet por NSE (2009-2013)

El mayor crecimiento se encuentra en el NSE D+
AB/C+ 27 33 41 67 73 C Tpico 27 65 73 35 40 60 49 35 40

47

53

59

51

60

60

2009 2010 2011 2012 2013

2009 2010 2011 2012 2013 D-

D+
79

77

69

60

53

21

23

31

40

47

...Mayor crecimiento con respecto a 2012

80

79

76

63

61

20

21

24

37

39

2009 2010 2011 2012 2013

S usan Internet * Utiliza personalmente Internet para realizar alguna de sus actividades? Base total cuadro de posicin familiar 7,296

2009 2010 2011 2012 2013

No usan Internet

Participacin de los usuarios de Internet por NSE (2013)

Se presenta un reacomodo en la participacin de usuarios por NSE, muy semejante a la distribucin de hogares estimada por la AMAI En el 98% de los hogares de NSE alto hay por lo menos un usuario de Internet 47% WIP 2009
Participacin Por NSE
D-, 14% D+, 26% AB/C+, 39%

D+

155 M
36%

C, 21%

39% D- 72 M 17%

60% C Tpico

122 M
19%

73%

174 M
27%
Penetracin Participacin Proyeccin de usuarios

AB/C+ AB / C+ C Tpico D+ D-

Distribucin de hogares por NSE en Mxico AB/C+ 21.2% C 17.9% D+ 35.8% D18.3% E 6.7% Estimacin AMAI, 2008

Penetracin de Internet en Mxico por edad y nivel socioeconmico (2013)

ABC+ 3 aos o menos 4 a 11 aos 12 a 18 aos 19 a 25 aos 26 a 32 aos 33 a 39 aos 40 a 46 aos 47 a 53 aos 54 a 70 aos 70 aos o ms Total
Penetracin de Internet por edad y NSE Base total: 2000 entrevistas

C
14% 44% 94% 85% 83% 74% 46% 52% 27% 19% 59%

D+
12% 40% 84% 76% 68% 40% 29% 32% 12% 3% 47%

D1% 38% 75% 63% 55% 43% 27% 14% 9% 1% 39%

13

16% 65% 96% 97% 95% 92% 77% 71% 51% 11% 73%

Actitud y percepcin de los mexicanos sobre Internet

Hallazgos sobre los usuarios de Internet

Lugares de mayor uso de internet (2013)

El hogar continua siendo el espacio en donde ms se utiliza Internet
La forma de acceso a Internet se ha diversificado por la introduccin de nuevos dispositivos mviles (telfonos celulares, tabletas, consolas de videojuegos...)

80%

84%

39% 27% 28% 27% 28%

40%

HOGAR

TRABAJO 2012

ESCUELA 2013

CAF INTERNET, AMIGOS

* Lugar por el cual se conecta

15

El uso del telfono mvil crece notablemente en 2013

64% de los usuarios de Internet en Mxico se conectan tambin por medio del telfono celular
El incremento en el nmero de usuarios de Internet presenta una correlacin con el aumento de conexiones de banda ancha mvil

2012

34% 64%

2013
72% 68% 0

Celulares 100 53%

50 59%

ABC+

C
2013

D+

Con base en el ndice de Produccin del Sector Telecomunicaciones (ITEL) se contabilizaron 102.6 millones de suscripciones mviles para el cierre del primer semestre de 2013 , y un incremento del 49.7% 16 de las conexiones de banda ancha mvil.

Promedio de horas a la semana dedicado a cada medio

El usuario de Internet pasa tres veces ms tiempo frente a este medio que con respecto a la radio y la televisin.

Los medios digitales continan ganando ms terreno.

41.3 12.8 INTERNET TELEVISIN 2013 Debido a un mayor consumo de internet la distribucin de la inversin publicitaria y la mercadotecnia directa se reconfiguran.
Base 2013: 1428 usuarios de Internet.

13.8 RADIO

3.0 PERIDICOS

17

Nivel de importancia de cada medio de comunicacin para mantenerse informado (2013)

Internet Televisin Peridicos

47 53

22
78

32

45 55

53

47 53

68

47

No Usuario Usuario
Radio

No Usuario Usuario
Revistas

No Usuario Usuario Nivel de importancia para usuarios: 1. Internet 2. Televisin 3. Peridicos 4. Radio 5. Revistas
Muy Importante (5), Importante (4) 18

40 60 No Usuario

50

73 27

74 26

50
Usuario

No Usuario Usuario

Ms o menos Importante (3), Algo importante (2) , Nada Importante (1).

*Qu tan importantes diras que son los siguientes medios que te voy a leer para mantenerte informado?

Nivel de importancia de cada medio de comunicacin para fines de entretenimiento (2013)

Internet Televisin Radio

47 53

28 72

39
61

47 53

52

63 37

48

No Usuario Usuario
Peridicos

No Usuario Usuario
Revistas

No Usuario Usuario Nivel de importancia para usuarios: 1. Internet 2. Televisin 3. Radio 4. Peridicos 5. Revistas
Muy Importante (5), Importante (4) 19

69

75 25 Usuario

74 26

75 25

31
No Usuario

No Usuario Usuario

Ms o menos Importante (3), Algo importante (2) , Nada Importante (1).

*Qu tan importantes diras que son los siguientes medios que te voy a leer para entretenerte?

Convivencia de medios (2013)

Crece el fenmeno del Multitasking o la Atencin Parcial Discontinua. Los medios convencionales se remedian con base en las posibilidades digitales.

TV
47% 43%
ACTIVIDADES Navego en Internet con mi celular Estoy en las redes sociales Mensajeo en mi celular Leo un libro, revista o peridico Navego en Internet con un tableta
2013

TELEFONO
26% 24% 21% 14% 8%
ACTIVIDADES 2013

23% 69%

8%

10%

RADIO
ACTIVIDADES 2013

Estoy en las redes sociales Navego en Internet con mi celular

Mensajeo en mi celular
Navego en Internet con un tableta

23% 19%
15% 9%

Estoy en las redes sociales Leo un libro, revista o peridico

15% 12%

27%
SIEMPRE

Mensajeo en mi celular
Navego en Internet con mi celular
Navego en Internet con un tableta

11%
10% 8%

9%

64%

ALGUNAS VECES NUNCA

Una parte considerable de los usuarios reconoce realizar siempre alguna otra actividad mientras interactua con algn medio en particular.

20

El impacto de internet en la relacin familiar (2013)

27% de los usuarios consideran que internet ha afectado el tiempo que le dedican a su familia.

27% 65%
PASAN MENOS TIEMPO FSICAMENTE PASAN EL MISMO TIEMPO PASAN MS TIEMPO FSICAMENTE NO CONTEST

6%
Base de usuarios con Internet en casa: 1139

2%
21

2013

El uso desmedido de nuevos dispositivos mviles ha modificado la interaccin familiar tradicional.

Principales hbitos de los usuarios de internet (2013)

El correo electrnico contina perdiendo terreno frente al creciente uso de las redes sociales. El uso del correo electrnico se asocia ms con personas de mayor edad. Comparativo de actividades en Internet 2009-2013
95% 93%
97% 87% 85% 83%85%82% 67% 91% 86% 70% 55% 47% 37% 35% 43% 40% 41% 33% 42% 36% 43% 41% 32% 25% 24% 21% 41% Contina creciendo el uso de internet para hacer o recibir llamadas telefnicas

51%

REVISAR E.MAIL

USAR MENSAJERA INSTANTNEA

CHATEAR EN FOROS

TRABAJAR EN TU BLOG

ACCEDER A REDES SOCIALES

2009

2010

2011

2012

2013

HACER O RECIBIR LLAMADAS TELEFNICAS POR INTERNET

La interaccin en redes sociales es la principal actividad de los usuarios de internet.

22

Usuarios de redes sociales (2013)

9 de cada 10 usuarios de Internet en Mxico utilizan las redes sociales 9%

Redes Sociales Usuario

91%

No Usuario

%
21% 16% 13% 11% 10% 45% de los usuarios de internet siguen alguna marca a travs de las redes sociales

9%

9%

8%

OBTENER DESCUENTOS / PROMOCIONES

INFORMACIN RELEVANTE

MANTENERSE AL DA SOBRE LA MARCA

AMA LA MARCA Y QUIERE SEGUIRLA

TWEETS/POSTS SON UN ANUNCIO LO LLEVO ENTRETENIDOS A SEGUIRLA

LA RED SOCIAL LO RECOMIENDA

TENGO INTERES PROFESIONAL EN LA MARCA

Base 2013: 1,295 entrevistados que accesan a redes sociales

2013

Se sigue a una marca en las redes sociales para mantenerse actualizado, obtener descuentos , promociones o informacin relevante sobre sta.

Nivel de confianza de los usuarios (2013)

42% de los usuarios mexicanos confa en casi toda la informacin que aparece en Internet . Esta tendencia se repite en ms de la mitad de los pases miembros del WIP.

8% 34 %

The World Internet Project International Report (fourth edition), USC Annenberg School Center for the Digital Future

5. TODO ES DE FIAR 4. UNA GRAN PARTE

43 % 12 % 2% 1%

3. MS O MENOS A LA MITAD 2. UNA MNIMA PARTE 1. NADA ES DE FIAR NO SABE / SE NEG

2013

24

Internet en el mbito poltico (2009-2013)

4 de cada 10 usuarios considera que Internet es una efectiva herramienta poltica
Usando Internet la gente podra decir al gobierno lo que debe hacer
2009 2010 2011 2012 2013 43 51 6

Por medio de Internet las autoridades comprenderan lo que la gente piensa

2009
2010 2011 2012 2013 36 34 45 46 45 60 61 48 53 51 6 5 7 1 4

42
51 48 45

53
41 51 51

5
8 1 4

Por medio de Internet la gente tendra ms poder poltico

Conforme sigue aumentando la migracin al entorno digital la influencia en el mbito poltico tambin crece.

2009 2010 2011 2012 2013

20 21 26 41 37

73 73 64.4 58 59

7 6 10 1 4
No Sabe 25

Totalmente De acuerdo (5) y De acuerdo (4)

Ms o menos de acuerdo (3), En Desacuerdo (2) y Totalmente en Desacuerdo (1)

Actitud y percepcin de los mexicanos sobre Internet

Hallazgos sobre los no usuarios de Internet

Principales razones por las que los mexicanos no usan Internet (2013)
El desconocimiento y la falta de inters en el uso de Internet son las principales causas por la que los mexicanos, que an no son usuarios, no acceden a este medio.

40 41
33

37 32 28 32 29 20

26
21

26

24 20 13 17 15 7 6 8

NO SABE USARLA

NO LE INTERESA

NO TIENE COMPU

NO TIENE INTERNET

ES MUY CARO

NO TIENE TIEMPO

OTRAS RAZONES

Base 2013: 791 no usuarios de Internet

2011

2012

2013
27

* Cul es la principal razn por la que no utiliza el Internet?

Perfil del mexicano No Usuario de Internet (2013)

Edad
12 a 18 7% 10% 13%

rea Geogrfica
NOROESTE NORTE BAJO

11% 22% 23% 21%

19 a 25
26 a 32 33 a 39

16%

CENTRO
40 a 46
47 a 53 54 a 70 16% 14% 25%

D.F. Y A.M. SURESTE

10%
15%

Nivel Socioeconmico
B/C+ C D+ D 31% 7% 13% HOMBRE

Gnero
35%

50%

MUJER

65% 28

Posibles soluciones para un mayor uso de Internet (2013)

6 de cada 10 mexicanos estaran dispuestos a utilizar Internet si alguna organizacin o institucin pblica le facilitara algn dispositivo de acceso y alguna conexin.

Solo 4 de cada 10 mexicanos utilizara internet si alguna organizacin o institucin pblica le brindara capacitacin

43% 62% 63%

14% 12%
43% 25%
USAR GRATIS ALGN DISPOSITIVO

17% 20%
ACCESAR A INTERNET GRATIS

APRENDER GRATIS A MANEJAR INTERNET

1%

NO CONTEST, SE NEG A CONTESTAR

MS O MENOS DISPUESTO

POCO DISPUESTO Y NADA DISPUESTO

MUY DISPUESTO Y DISPUESTO

* Si alguna organizacin o institucin pblica le brindara capacitacin gratuita para aprender a utilizar internet Qu tan dispuesto(a) estara a utilizarlo? * Si alguna organizacin o institucin pblica le facilitara la computadora o dispositivo como una tableta, celular, consola, etc. para tener acceso a internet sin costo alguno Qu tan dispuesto(a) estara a utilizarlo? * Si alguna organizacin o institucin pblica le facilitara el acceso a internet sin costo alguno Qu tan dispuesto(a) estara a utilizarlo?

29

Productos que poseen los mexicanos que an no usan internet (2013)

Una parte considerable de los no usuarios cada vez est ms cerca de revertir su clasificacin pues cuenta con diversos dispositivos que le permitirn en un momento determinado el acceso a internet.
46 41 36

25
22 22 16 9 8 0
MP3

22 22

7 1 1

TELFONO CELULAR

COMPUTADORA PERSONAL

LAP TOP

CONSOLA DE VIDEOJUEGOS CON CONEXIN A INTERNET

TABLETA / IPAD

NO SABE

SE NEGO

Base 2012: 791 no usuarios de Internet

2011

2012

2013
30

* Actualmente cuenta en su casa con alguno de los siguientes equipos?

Aspectos claves del Estudio 2013

Para el segundo semestre del 2013 , la penetracin de Internet en Mxico es del 52% Con 59.2 millones de usuarios en el pas, Mxico ocupa la posicin 11 entre los pases con mayor nmero de usuarios de Internet en el mundo. Ms de 9 millones de usuarios son nativos digitales. Personas menores de 12 aos que han convivido durante toda su infancia con tecnologas digitales . La participacin de usuarios de Internet por gnero se mantiene casi semejante a la distribucin poblacional (51% hombres 49% mujeres). El mayor crecimiento con respecto a 2012 se encuentra en el NSE D+ El hogar continua siendo el espacio en donde ms se utiliza Internet, aunque la forma de acceso se ha diversificado debido a la introduccin de nuevos dispositivos mviles. En el 98% de los hogares de NSE alto existe por lo menos un usuario de Internet. 64% de los usuarios de Internet en Mxico se conectan tambin por medio del telfono celular. Casi el doble de lo encontrado en 2012. El usuario de Internet pasa tres veces ms tiempo frente a este medio que con respecto a la radio y la televisin. Internet continua siendo el medio de informacin y entretenimiento ms importante para los usuarios.
31

Aspectos claves del Estudio 2013

Crece el fenmeno del Multitasking o la Atencin Parcial Discontinua. Una parte considerable de los usuarios reconoce realizar siempre alguna otra actividad mientras interactua con algn medio en particular (Radio y Televisin). El uso desmedido de nuevos dispositivos mviles ha modificado la interaccin familiar tradicional. 27% de los usuarios consideran que internet ha afectado el tiempo que le dedican a su familia. El correo electrnico contina perdiendo terreno frente al creciente uso de las redes sociales. El uso del correo electrnico se asocia ms con personas de mayor edad. 9 de cada 10 usuarios de Internet en Mxico utilizan las redes sociales 42% de los usuarios mexicanos confa en casi toda la informacin que aparece en Internet . 4 de cada 10 usuarios considera que Internet es una efectiva herramienta poltica El desconocimiento y la falta de inters en el uso de Internet son las principales causas por la que los mexicanos, que an no son usuarios, no acceden a este medio. 6 de cada 10 mexicanos estaran dispuestos a utilizar Internet si alguna organizacin o institucin pblica le facilitara algn dispositivo de acceso y alguna conexin.
32

World Internet Project Mxico

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CONSEJO 2013 Mara Teresa Arnal
Presidenta del Consejo Clarus Digital

Proyecto Internet
Fernando Gutirrez
Coordinador General Tecnolgico de Monterrey

Isabel Menndez
Consejera Clarus Digital

Virgilio Torres
Coordinador General Perfiles Mercadolgicos Tecnolgico de Monterrey

Ana Estrada
Consejera Brjula Interior

Alain DeMatteis
Consejero Brjula Interior

Dr. Octavio Islas

Coordinador de Investigacin Tecnolgico de Monterrey

Vctor Martnez
Coordinador Investigacin de Campo Perfiles Mercadolgicos Tecnolgico de Monterrey

Oscar Robles
Consejero NIC Mxico

Ernesto Bojorquez
Consejero NIC Mxico

Ivn Marchant
Consejero ComScore

Dra. Amaia Arribas

Investigadora Tecnolgico de Monterrey

Carlos Trampe
Coordinador Operacin Perfiles Mercadolgicos Tecnolgico de Monterrey

Jorge Oriza
Consejero Beiersdorf

Dra. Claudia Lpez

Investigadora Tecnolgico de Monterrey Dr. Alejandro Ocampo Investigador Tecnolgico de Monterrey

Jorge Pedrero
Consejero Prodigy MSN