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INTRODUCCIN
Con el objetivo de plantear un estudio de factibilidad de una Juguera denominada Mi Favorita en la ciudad de Lima, es adecuado y lgico de empezar a realizar un plan de negocio, que definir lo que queremos realizar, que metas queremos alcanzar y como alcanzarlas.
Hoy en da se nos es muy difcil empezar una negocio solamente basndose en la teora, puesto que hoy la competencia, el emprendimiento, la calidad, la manera de atender a los clientes y el sistema empresarial ha cambiado muchsimo con respecto a aos anteriores. Es por ello que lo ms adecuado y lgico antes de emprender un negocio o empresa, es realizar un. Esto es lo que planteamos en la siguiente presentacin.
SUSTENTACIN
ltimamente el mercado de las jugueras ha crecido bastante. Antes slo encontrbamos las jugueras artesanales, en la actualidad tenemos cadenas competitivas. Nuestro trabajo se realiza con el objetivo de estructurar un proyecto de inversin, el cual es una herramienta bsica que permite planificar el crecimiento de la empresa y anticipar los cambios en forma estructurada, informando y comprometiendo al equipo de trabajo.
Es por ello que nuestra juguera contar con una adecuada presentacin, calidad, produccin, procesamiento, etc., lo que se pretende con este proyecto es mejorar el jugo preparado en puestos de mercados con un toque sofisticado en un local adecuado, el cual brinde las garantas necesarias para dicho producto y para que sea de la comodidad y agrado de los clientes
FORTALEZAS Buena calidad de los productos y servicios que se ofrece. Precios dirigidos y accesibles a todo tipo de pblico. Contamos con personal capacitado para realizar cualquier actividad del proyecto. Contamos con los instrumentos bsicos necesarios para la preparacin de los jugos. Contamos con una persona que ya cuenta con experiencia en la preparacin de los jugos. Una buena relacin precio cantidad de los jugos. DEBILIDADES Poca experiencia en la elaboracin del producto, por parte de unos integrantes del proyecto. Todava no tenemos imagen en el mercado. No tenemos suficientes recursos financieros. Lugar reducido donde llevar a cabo la preparacin de los jugos. Produccin no estandarizada, Amenazas de posibles plagas. Ser inexperto en el conocimiento del comportamiento de este mercado.
Matriz EFE
OPORTUNIDADES
1.
CALIFICACIN 4 4 3 3 3 4 2
Nos ubicamos en un lugar estratgico, donde concurre un gran nmero de personas. Facilidad de ingreso al mercado. Buenas relaciones con la municipalidad. Crecimiento econmico en el Per. Facilidad a un financiamiento rpido. Existencia de un mercado para este producto.
1. 1. 1. 1. 1.
AMENAZA
1. 1. 1.
Gran cantidad de competencia. Un inesperado cambio de clima. Aparicin de plagas, que afecten los insumos para la preparacin de jugos.
0.04
0.12
1
2
0.04
0.24
1.
Aumento de precio de los insumos por parte de los proveedores, en tiempos de escases. 0.08 0.12 0.05 1.00 2 2 1 0.16 0.24 0.05 2.70
1. 1.
Que falte o se vaya el suministro de luz. Deterioro rpido de los instrumentos que se utiliza.
El objetivo general del proyecto es desarrollar el concepto del consumo diario de juegos a base de frutas naturales para lograr una rentabilidad del proyecto
OBJETIVOS ESPECFICOS
Determinar las caractersticas o perfil de nuestro cliente. Determinar nuestro pblico Objetivo. Analizar la factibilidad econmica y financiera de la juguera. Revalorar el concepto de jugo de mercado. Lograr en el cliente, la satisfaccin. Generar un puesto de trabajo.
FACTORES
Se han tomado en cuenta los siguientes factores: Cercana a las fuentes de abastecimiento: Cerca al mercado de abastos y tiendas que nos proporcionan las materias primas (fruta fresca, azcar, algarrobina y otros) Disponibilidad de Servicios Bsicos: El local cuentan con los servicios bsicos necesarios como son: Agua y Luz, que son necesarios para instalar nuestro proyecto.
ANLISIS DE MERCADO
PASO 1: ESTABLECER EL NMERO DE PERSONAS QUE CONSUMEN EL PRODUCTO O SERVICIO
CANTIDAD DE PERSONAS QUE ASISTEN DIARIAMENTE AL MERCADO DE SAN BORJA = 1019
CONCEPTO
MERCADO POTENCIAL: Nmero de personas que consumen jugos de fruta en el mercado de San Borja (98% de la poblacin) MERCADO DISPONIBLE: Numero de personas que se hallan dentro del estrato de mercado a atender. MERCADO OBJETIVO: Nmero de personas que deseamos atener, o nicho de mercado a satisfacer (16.25%)
CANTIDAD
1019 x (0.98) = 999 Personas.
999 personas
CONCEPTO Diario
Semanal Quincenal
Mensual Anual
20 jugos 40 jugos
80 jugos 960 jugos
Jugueras
Infraestructura
Recurso Humano Mano de obra calificada; personal con mandil, gorro y mascarilla. Personal con conocimientos en la preparacin de jugos.
Juguera Cano
Buena infraestructura
Ana Cano
Volantes
Zulema
Volantes
Mi Rosita
Volantes
Personal con conocimientos Sndwich de pollo No son adecuados en la y de jamn. preparacin de jugos. Personal cuenta con mandil y gorro. Causas rellenas y Sus ambientes Conocimientos empanadas. son regulares en la elaboracin de jugos.. Papas rellenas y pie de limn.
Personal con conocimientos No son adecuados en la preparacin de jugos.
Bernardo
Buena cantidad Sabor no tan del jugo, 0.50 a 2.50 bueno (Jugos rapidez en la soles no preparados atencin, al momento) buena higiene.
Volantes
Aceptacin
Regular Poca
Por qu lo compran?
Precio de venta
0.50 a 2.50 soles
Dnde se comercializa el producto? Interior del mercado Interior del mercado Interior del
Juguera Cano
Sabor
Valor
Ana Cano
agregado (miel)
Zulema
Sabor
mercado
Interior del mercado Interior del
Mi Rosita
Sabor
Bernardo
Sabor
mercado
QUINES SON? Las personas asistentes al mercado central del Distrito de Catacaos - Provincia Piura.
QU EDAD TIENEN? La edad promedio de la mayora de las personas que asisten al mercado de Catacaos oscila entre 15 a 30 aos. CULES SON SUS PREFERENCIAS? En la poblacin encuestada se determino que prefieren prioritariamente jugos de pia. CUNDO COMPRAN? Se observa un consumo diario. POR QU COMPRAN? Mayormente cuando tienen sed y el consumo se fuertemente motivado en pocas de verano. PARA QU USAN EL PRODUCTO? Para satisfacer una necesidad como es la sed y necesidad de refrescarse.
Nuestro producto busca diferenciarse de los productos que se hayan hoy en el mercado, agregndole un insumo ms como es la algarrobina, que muchas de las jugueras existentes no la utilizan, este es un producto conocido por sus grandes propiedades nutritivas. Con esto se pretende competir en forma estratgica ante los competidores que ya existen en el mercado, donde se busca lograr ventaja de las famosas economas de escalas. Adems se pretende generar valor a travs del buen servicio que se les brinde a los clientes, atendindolos con rapidez y amabilidad.
EXPEDIENTE TCNICO
ORGANIZACIN DE LA EMPRESA
La microempresa estar organizada e integrada de la siguiente manera: Administrador Vendedor Cocinero
Organigrama de la empresa
Equipos
Licuadora Congeladora De cuarto revoluciones marca IMACO Marca LG 3 1
Herramientas
Coladores Vasos Cuchillos Cucharones Baldes Tabla de picar De plstico marca REY De vidrio De 30 cm. De plstico marca REY De plstico marca REY De plstico marca REY 4 12 4 3 4 1
LISTA DE MATERIALES
2011 Pia Papaya Mango Azcar Pastillas Unidades mensuales 252 74 130 108 54 Unidades diarias 8.4 2.5 5 4 2
Segn las materias primas en la pgina anterior, este nos producir los siguientes jugos diarios y mensuales. 2011 Pia Papaya Mango Jugos diarios 105 31 26 Jugos mensuales 3159 923 778
PLANO
4 m
Puerta 1 m
Botiqun
2 m
extintor
Licuadora 1
75 cm
congeladora 1.5 m
2m
Licuadora 2 95 cm
1.5 m
Balde 1
3m
Mostrador 2 m
1m
4 m
1m
Balde 3
5m
PLANEACIN ORGANIZACIONAL
METAS Posicionamiento de la marca y producto. Mantener al cliente y consumidor satisfecho. Ampliar la capacidad instalada. Incrementar la produccin. Incrementar ventas. ESTRATEGIAS: Crear un Plan de Publicidad donde el mensaje haga nfasis de la calidad del producto, que atraiga la atencin del cliente, cree el deseo e induzca al consumidor a su adquisicin. Diferenciacin del producto. Capacitacin de los proveedores del servicio, que posean una actitud mental positiva, automotivacin, deseo de superacin comprenda el lenguaje corporal y acte con empata. (Promotores de Venta). Utilizacin de tecnologa de punta. Fidelizacin del cliente.
MISIN DE LA ORGANIZACIN
Somos una organizacin que provee a sus consumidores la alternativa natural y saludable de bebidas ricas en protenas, vitaminas y otros complementos que ayudan a un mejor rendimiento para sus actividades diarias.
VISIN DE LA ORGANIZACIN
Nuestra visin es ser reconocida como una Juguera original, slida y profesional, con calidad humana y principios ticos que ofrece servicios y productos de excelencia.
CAPITULO V
ESTUDIO ECONMICO
CALCULO DE LOS ACTIVOS FIJOS
Rubro 1. Activos Fijos MAQUINARIA Y EQUIPOS Licuadora Congeladora 150.00 900.00
1.50 3.00 4.00 5.00 6.00 5.00
Unidades Requeridas
Total S/.
Costo Fijo
Costo Variable
3 1
4 12 4 3 4 1
450.00 900.00
6.00 36.00 16.00 15.00 24.00 5.00
1 6 2
CLCULO DEL CAPITAL DE Valor Unidades TRABAJO Rubro Unitario S/. Requeridas
1. CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO 1.26 1.50 2.00 0.20 8.00 2.00 0.80 300 2.5 bolsas 74 252 130 2 1 54 1 Materia prima e insumos Azcar Papaya Pia Mango Algarrobina Vainilla Pastillas Mano de obra Cocinero
TOTAL
Total S/.
Costo Fijo
Costo Variabl e
Gastos administrativos Agua Personal administrativo Pasajes Luz Gastos de Ventas Vendedor Publicidad TOTAL 10 200 2.50 40 150 20 1 1 30 1 1 1 10 200 75 40 150 20 S/. 495.00
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
INVERSIN TOTAL
CONCEPTO Activos Fijos Gastos Pre-operativos Capital de Trabajo Costos Indirectos Inversin Total VALOR EN SOLES 2482 57 1317 495 4351
El precio de venta de la competencia es de 0.5, mediante este calculamos la gancia por unidad P.V = C.T.U + GANANCIA 0.5 = 0.28 + G G = 0.22
ao 2011 Dema Febre Enero nda ro Diaria Jugos Mens ual Diaria Ingres os Mens ual Diaria Costo s Mens ual Diaria Benef icios Mens ual 0 0 S/. S/. 0 0 S/. S/. Marzo 0 0 S/. S/. Abril 162 4860 S/. 81.00 Mayo Junio Julio 135 4050 136 4080 150 4500 Agost Setiem Octubr Novie o bre e mbre 130 3900 S/. 65.00 131 3930 S/. 65.50 S/. 1,965. 00 150 4500 S/. 75.00 S/. 2,250. 00 160 4800 S/. 80.00 Dicie mbre 165 4950 S/. 82.50 39570 Total
S/. S/. S/. S/. S/. 2,025. 2,040. 2,250. 1,950. 2,430.00 00 00 00 00
S/. 45.36
S/. 36.40
S/. 36.68
S/. 1,100. 40 S/. 28.82
S/. 42.00
S/. 1,260. 00 S/. 33.00
S/. S/. S/. S/. S/. 1,134. 1,142. 1,260. 1,092. 1,360.80 00 40 00 00 S/. 35.64 S/. S/. S/. 29.70 29.92 33.00 S/. 28.60
S/. 11,079. S/. S/. 60 1,344. 1,386. 00 00 S/. 35.20 S/. 36.30
S/. 44.80
S/. 46.20
S/. 8,705.4 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 0 891.0 897.6 990.0 1,056. 1,089. 1,069.20 858.00 864.60 990.00 0 0 0 00 00
ao 2012 Dema nda Diaria Jugos Ener o 163 Febre Marzo Abril ro 164 4920 165 4950 166 4980 Mayo Junio Julio 136 4080 137 4110 151 4530 Agost Setiem Octubr Noviemb Diciembr Total o bre e re e 131 3930 S/. 65.50 132 3960 S/. 66.00 151 4530 S/. 75.50 161 4830 S/. 80.50 S/. 2,415.00 S/. 45.08 S/. 1,352.40 S/. 35.42 S/. 1,062.60 166 4980 S/. 83.00 S/. 2,490.00 S/. 46.48 S/. 1,394.40 S/. 36.52 S/. 1,095.60 5469 0
Mensu 4890 al
Diaria
S/. S/. S/. S/. S/. 82.50 83.00 68.00 68.50 75.50
Ingreso S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. s Mensu 2,445. 2,460. 2,475. 2,490. 2,040. 2,055. 2,265. 1,965.0 1,980.0 2,265.0 al 00 00 00 00 00 00 00 0 0 0 Diaria Costos S/. S/. 45.64 45.92 S/. S/. S/. S/. S/. 46.20 46.48 38.08 38.36 42.28 S/. 36.68 S/. 36.96 S/. 42.28
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. Mensu 1,369. 1,377. 1,386. 1,394. 1,142. 1,150. 1,268. 1,100.4 1,108.8 1,268.4 al 20 60 00 40 40 80 40 0 0 0 Diaria S/. S/. 35.86 36.08 S/. S/. S/. S/. S/. 36.30 36.52 29.92 30.14 33.22 S/. 28.82 S/. 29.04 S/. 33.22 S/. 996.60
Benefici S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. os Mensu S/. S/. 1,075. 1,082. 1,089. 1,095. 897.6 904.2 996.6 al 864.60 871.20 80 40 00 60 0 0 0
ao 2013 Deman Enero da Diaria Jugo Mensu s al Diaria Ingre sos 164 4920 S/. 82.00 Febrer o 166 4980 S/. 83.00 Marzo 166 4980 S/. 83.00 Abril 167 5010 S/. 83.50 Mayo 145 4350 S/. 72.50 Junio 138 4140 S/. 69.00 Julio 155 4650 S/. 77.50 Agost o 145 4350 S/. 72.50 Setie mbre 140 4200 S/. 70.00 Octub Novie re mbre 146 4380 S/. 73.00 165 4950 S/. 82.50 Dicie mbre 167 Total
55920
5010 S/. 83.50
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. Mensu S/. S/. 2,460.0 2,490.0 2,490.0 2,070. 2,325. 2,175. 2,100. 2,190. 2,475. 2,505. al 2,505.00 2,175.00 0 0 0 00 00 00 00 00 00 00 Diaria S/. 45.92 S/. 46.48 S/. 46.48 S/. 46.76 S/. 40.60 S/. 38.64 S/. 43.40 S/. 40.60 S/. 39.20 S/. 40.88 S/. 46.20 S/. 46.76
S/. 27,960. 00
Cost os
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. Mensu S/. S/. 1,377.6 1,394.4 1,394.4 1,159. 1,302. 1,218. 1,176. 1,226. 1,386. 1,402. al 1,402.80 1,218.00 0 0 0 20 00 00 00 40 00 80 Diaria S/. 36.08 S/. 36.52 S/. 36.52 S/. 36.74 S/. 31.90 S/. 30.36 S/. 34.10 S/. 31.90 S/. 30.80 S/. 32.12 S/. 36.30 S/. 36.74
S/. 15,657. 60
Bene S/. ficio 12,302. S/. S/. S/. S/. S/. S/. Mensu S/. S/. S/. S/. S/. S/. s 40 1,082.4 1,095.6 1,095.6 1,023. 1,089. 1,102. al 1,102.20 957.00 910.80 957.00 924.00 963.60 0 0 0 00 00 20
ao 2014 Deman Enero da Diaria Jugo Mensu s al Diaria 165 Febrer o 166 Marzo 167 Abril 168 Mayo 155 Junio 157 Julio 160 Agost o 155 Setie Octub Novie mbre re mbre 152 160 165 Dicie mbre 168 Total anual 58140
4950
S/. 82.50
4980
S/. 83.00
5010
S/. 83.50
5040
S/. 84.00
4650
S/. 77.50
4710
S/. 78.50
4800
S/. 80.00
4650
S/. 77.50
4560
S/. 76.00
4800
S/. 80.00
4950
S/. 82.50
5040
S/. 84.00
S/. Ingre 29,070 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. sos Mensu .00 2,475.0 2,490.0 2,505.0 2,520.0 2,325.0 2,355. 2,400. 2,325. 2,280. 2,400. 2,475. 2,520. al 0 0 0 0 0 00 00 00 00 00 00 00 Diaria S/. 46.20 S/. 46.48 S/. 46.76 S/. 47.04 S/. 43.40 S/. 43.96 S/. 44.80 S/. 43.40 S/. 42.56 S/. 44.80 S/. 46.20 S/. 47.04
Cost S/. S/. S/. S/. os Mensu 1,386.0 1,394.4 1,402.8 1,411.2 al 0 0 0 0 Diaria S/. 36.30 S/. 36.52 S/. 36.74 S/. 36.96
S/. 16,279 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. .20 1,302.0 1,318. 1,344. 1,302. 1,276. 1,344. 1,386. 1,411. 0 80 00 00 80 00 00 20 S/. 34.10 S/. 34.54 S/. 35.20 S/. 34.10 S/. 33.44 S/. 35.20 S/. 36.30 S/. 36.96
S/. Bene 12,790 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. ficios Mensu .80 1,089.0 1,095.6 1,102.2 1,108.8 1,023.0 1,036. 1,056. 1,023. 1,003. 1,056. 1,089. 1,108. al 0 0 0 0 0 20 00 00 20 00 00 80
ao 2015 Deman Enero Febre Marzo Abril da ro Diaria Jugos 166 167 5010 170 5100 169 5070 Mensua 4980 l Diaria Ingreso s Mayo Junio Julio 156 4680 156 4680 163 4890 Agost Setiem Octubr Noviem Diciem Total o bre e bre bre anual 157 4710 S/. 78.50 155 4650 S/. 77.50 162 4860 S/. 81.00 167 5010 S/. 83.50 169 58710 5070 S/. 84.50
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 83.00 83.50 85.00 84.50 78.00 78.00 81.50
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. Mensua 2,490. 2,505. 2,550. 2,535. 2,340. 2,340. 2,445. 2,355.0 2,325.0 2,430.0 2,505.0 2,535.0 l 00 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0 Diaria S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 46.48 46.76 47.60 47.32 43.68 43.68 45.64 S/. 43.96 S/. 43.40 S/. 45.36 S/. 46.76 S/. 47.32
Costos S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. Mensua 1,394. 1,402. 1,428. 1,419. 1,310. 1,310. 1,369. 1,318.8 1,302.0 1,360.8 1,402.8 1,419.6 l 40 80 00 60 40 40 20 0 0 0 0 0 Diaria Benefic ios S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 36.52 36.74 37.40 37.18 34.32 34.32 35.86 S/. 34.54 S/. 34.10 S/. 35.64 S/. 36.74 S/. 37.18
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. Mensua 1,095. 1,102. 1,122. 1,115. 1,029. 1,029. 1,075. 1,036.2 1,023.0 1,069.2 1,102.2 1,115.4 l 60 20 00 40 60 60 80 0 0 0 0 0
DEMANDA PROYECTADA EN AOS Ao 1 Jugos Ingreso s 39570 S/. 19,785.00 S/. 11,079.60 S/. 8,705.40 Ao 2 54690 S/. 27,345.00 S/. 15,313.20 S/. 12,031.80 Ao 3 55920 S/. 27,960.00 S/. 15,657.60 S/. 12,302.40 Ao 4 58140 S/. 29,070.00 S/. 16,279.20 S/. 12,790.80 Ao 5 58710 S/. 29,355.00 S/. 16,438.80 S/. 12,916.20 Total 267030 S/. 133,515.00 S/. 74,768.40 S/. 58,746.60
Costos
Benefici o
2430.00 2025.00
4352.00 2482.00
276.30 0.00
503.10 0.00
57.00 1312.3
0.00 -218.70
0.00 8.10
0.00 113.40
0.00 -162.00
0.00 8.10
0.00 153.90
0.00 81.00
495.00
495.00
495.00
495.00
495.00
495.00
495.00
495.00
495.00
2153.70 1521.90 1431.60 1917.00 1446.90 1316.10 1674.00 1864.50 4351.00 0.00 53.84 38.05 35.79 47.93 36.17 32.90 41.85 46.61 2099.86 1483.85 1395.81 1869.08 1410.73 1283.20 1632.15 1817.89 4351.00 -767.29 628.52 2497.60 3908.32 5191.52 6823.67 8641.56 2251.14
8641.56 24672.7 5
57
5341.95
0
2041.2 S/.
0
166.05 S/.
0
299.70 S/.
0
76.95 7925.85
mano de obra
COSTOS INDIRECTOS gastos de administracin gastos de ventas SALDO ANTES DE IMPUESTOS Impuestos (30 %) SALDO DESPUES DE IMPUESTOS -4351 0 -4351 17248.8 5174.64 12074.16 S/. 26,683.95 S/. 8,005.19 S/. 27,165.30 S/. 8,149.59 S/. 28,498.05 S/. 8,549.42 65366.27 495 495 495 495 495
S/. 18,678.77
S/. 19,015.71
S/. 19,948.64
SALDO ACUMULADO
7723.16
S/. 26,401.93
S/. 45,417.64
S/. 65,366.27
144908.99
PUNTO DE EQUILIBRIO
VAN
DETERMINACIN DE LA MUESTRA
El clculo muestral lo haremos con la siguiente frmula: