INTERPRETACIN DE LA INFORMACIN ESTADSTICA

FAPASA
Curso de Capacitacin Continuada 2006

LA FUNCIN DEL PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS El Productor Asesor de Seguros (PAS) asesora a los asegurados en la comprensin de la Informacin.

Necesidad del PAS de

saber interpretar la informacin que se genera y difunde en el Mercado Asegurador Argentino.

Como conocer, y entender, un mundo cada vez mas grande y masivo?

Cmo vislumbrar como ser mi negocio en el futuro? Si como Productor conozco mi negocio y a mis clientes entonces
Porqu es necesario que sepa interpretar datos estadsticos? Para qu necesito esos datos estadsticos? Qu significa que debo interpretar la informacin estadstica ?

!!Porque tengo que tomar decisiones para el futuro!! Y quizs sobre clientes que an no conozco!!
Una accin en la direccin equivocada, basada en una estimacin sin fundamento, puede significar el fracaso en un mercado tan competitivo

Quien tiene la informacin correcta toma el camino indicado para alcanzar el xito

La Informacin Estadstica en el siglo XXI

El manejo de grandes volmenes de datos.

La aparicin y desarrollo de la Informtica.

La necesidad de reducir la informacin en algunos pocos datos resumidos (INDICADORES).

La Estadstica y los mtodos para reducir o resumir la informacin

CONCEPTOS BSICOS DE INFORMACIN ESTADSTICA

Concepto / Definicin de Estadstica

Diccionario RAE: Censo o recuento de la poblacin, de los recursos naturales e industriales, del trfico o de cualquier otra manifestacin de un Estado. Popular: Resumen numrico expresado en forma de tablas, grficos o nmeros sueltos, con los que se intenta mostrar la situacin o evolucin de algo

Cientfico: Mtodos para recopilar, procesar, resumir, analizar, presentar y extraer conclusiones de un conjunto de unidades
Cul es el objeto del anlisis estadstico de un conjunto de datos? Cul es el detalle con que se deben analizar los datos estadsticos? Cules los mtodos estadsticos que se deben utilizar para realizar el anlisis?

ANLISIS ESTADSTICO
La toma de decisiones en cualquier contexto, requiere necesariamente el anlisis e interpretacin de Informacin Estadstica, y sta se realiza sobre lo que se conoce como Unidades Estadsticas.

Unidades Estadsticas: Son aquellas sobre las que se realizan las observaciones o mediciones, o que responden las consultas que se realizan.

"el objeto principal de un anlisis estadstico es obtener

informacin que permita describir un problema, o realizar inferencias sobre el mismo (estimaciones, comprobaciones, etc.), y que en definitiva permitan la toma de decisiones con base cierta e incertidumbre controlada".

Unidades Estadsticas
Las Personas: en un censo de poblacin, en una encuesta de opinin sobre los seguros de vida, en un anlisis sobre la siniestralidad en Riesgos del Trabajo, etc.

Los Pases: en un estudio sobre exportaciones agropecuarias, en una encuesta sobre la mortalidad de la poblacin, etc.

Las Empresas: en un censo econmico, en una encuesta sobre el sistema de riesgos del trabajo, en un estudio sobre los costos de intermediacin en seguros de autos, etc.

Variables de cada unidad estadstica

En las Personas: Edad Cantidad de Hermanos Nivel de Estudios alcanzado Tener o no Seguro de Vida En las Empresas: Produccin (en $ o Tn) En los Pases: Produccin de Seguros (en millones de U$S o Tn) Rubro principal de exportaciones Poblacin Totaltidad de Pases Acreedores Monto Asegurado contra Incendio

Cantidad de Personal Ocupado

Actividad en el sistema de Riesgos del Trabajo

Variables Estadstica
Es todo aquello pasible de tomar valores diferentes de unidad en unidad.
Cuantitativas: aquellas cuyos resultados se expresan en forma numrica (con cantidades) Discretas: aquellas cuyos resultados numricos slo toman algunos valores (usualmente nmeros enteros). Ejemplos: Cantidad de hermanos, Personal ocupado, Cantidad de seguros contratados, etc. Continuas: aquellas que, tericamente, pueden tomar como resultado cualquier valor dentro del campo de definicin de la variable. Ejemplos: Produccin, Premio de un seguro de vida, Comisiones cobradas, etc. Cualitativas: aquellas cuyos resultados se expresan en palabras o no numricamente (con cualidades) Nominales: aquellas cuyos resultados no expresan dimensin ni orden entre las variables. Ejemplos: Estado civil, Ramo de seguro, Rubro principal de exportaciones, etc. Ordinales: aquellas cuyos resultados expresan dimensin u orden entre las variables. Ejemplos: Nivel de estudios alcanzado, Tamao, Nivel de dao en un siniestro, etc..

Trabajando con los datos crudos

Unidad Dato A
(Personas) (Sexo)

Dato B
(Edad)

Dato C
(Ingreso)

Dato D . . Dato Z
(Est. Civ.) (Educac.)

1 2 3 4 5

M M M F F

35 24 67 48 34

1.380 960 600 1.180 1.680

C S V C U

. . . . . . . . . .

SC UI SI SC UC

6
7 8

M
F M

89
29 58

525
730 2.800

C
S C

. .
. . . .

PC
SI UC

. . . . . . . . . . . . . . . . N F 63 V . . PI

Ejemplos de Medidas de Posicin, Dispersin, etc.

Medidas de Posicin: Promedio = 54,8 aos (Suma de las edades dividido N) Mediana = 48 aos (Valor intermedio de los N datos)
Medidas de Dispersin: Amplitud = 65 aos (Diferencia entre el valor Mayor y
valor Menor)

(Existen otras de mayor complejidad algebraica...)

Visualizacin Grfica de algunas Medidas (Media Aritmtica, Mediana, Amplitud)

50 %
24 89 48 Mediana

50 %
54,8 Media Aritmtica Amplitud: 89 24 = 65 Aos

Ejemplos de Relaciones entre Variables o Cifras Indicadores

Porcentaje de Casados sobre la poblacin total considerada Porcentaje de personas con Nivel Educativo Universitario Ingreso Promedio de los que tienen educacin universitaria Ingreso Promedio Educ. Otros En temas de Seguros: 44,4 % 33,3% $1.660 $780

Gasto Promedio en Seguros 2005

Porcentaje produccin Seguros / PBI

$ 305
2,65 %

TIPO DE RELACIONES ENTRE VARIABLES O CIFRAS

LOS INDICADORES

Indicadores
Son las relaciones lgicas entre variables o cifras que resumen informacin diversa en unos pocos guarismos, que se utilizan para mostrar el estado de una unidad de anlisis o su evolucin a travs del tiempo, o la comparacin entre varias unidades.
Los Indicadores (o Relaciones entre Variables o Cifras que se pueden utilizar) pueden ser clasificados de la siguiente forma:

Proporciones Promedios

ndices
Tasas Otros

Proporciones
Son las relaciones o cocientes entre cifras que expresan la importancia de los valores de una variable (o de un conjunto de ellas) en el total del cual forman parte

Ejemplo....Que porcentaje de mujeres toma un seguro de retiro?

(Cantidad De Aseguradas Mujeres / Cantidad Total de Asegurados) . 100

Ejemplo : Proporcin
Participacin en el Mercado
Ranking de Aseguradoras en el Ramo Automotores Nombre Aseguradora Nat. Jur. % Produccin

1. Alfa Autos
2. Beta Patrimoniales 3. Cabo Seguros 4. Delta Transportes 5. Estuario Seg. SA 6. Fondos Mutuales

Coop.
SA SA SA Extr. Coop.

9,6
8,7 6,2 6,0 5,4 5,0

Promedios
Las relaciones entre las cifras de dos variables medidas sobre una misma unidad o conjunto de unidades

Que relacin hay entre deudas y el patrimonio de las aseguradoras del mercado?
Promedio = Sumatoria de montos total de deuda / Numero de los Patrimonios

Ejemplo: Promedio
Seguros por Habitante (en $)
Gasto en Seguros por Habitante - 1993/2004
(en $)
450 400 350 300 250 200 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Indices
Indices Sectoriales/Geogrficos/etc.: aquellos en los que se relacionan cifras de una misma variable en una mismo perodo de tiempo pertenecientes a distintas unidades (sectoriales, regionales etc.) tomando una de stas como comparacin o base de referencia. Ejemplos: Indice de las ventas de las Agencias de una empresa de seguros durante el ltimo mes, tomando una de ellas (la Agencia de Rosario) como punto de comparacin o referencia. Indices Cronolgicos: aquellos en los que se relacionan cifras de una variable medidas sobre una misma unidad (o conjunto de ellas) a travs del tiempo, tomando un cierto perodo como comparacin o base de referencia. Ejemplos: Indice de los juicios que se registran en el mercado asegurador a travs del tiempo, utilizando como comparacin los juicios existentes en un cierto momento (por ejemplo: 1990).

Indice = (Juicios Ao 1990 / juicios Ao 1991) . 100

Puede observarse en la frmula que a cualquiera de ambos tipos de Indices se los suele presentar en porcentajes (por eso se los multiplica por 100).

Ejemplo: ndice
Evolucin de Productores Cantidad e ndice de PAS Base Ao 2000 = 100 Ao 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Cantidad 20.478 21.827 22.656 22.663 20.587 20.464 22.922 23.564 ndice 90,4 96,3 100,0 100,0 90,9 90,3 101,2 104,0

Tasas
Tasas Simples: Son relaciones entre dos variables medidas sobre una misma unidad con la particularidad de que el denominador es mayor que el numerador, y por lo tanto para facilitar su lectura y comprensin, su resultado se multiplica por algn nmero redondo (100, 1.000, etc.).
Ejemplo: Tasa de Siniestralidad por Pliza

Tasas de Incremento o Evolucin: Es la relacin entre el incremento producido en una variable entre dos momentos del tiempo, y la cifra correspondiente al momento base o inicial.

Ejemplo: Crecimiento del Precio / Tasa de las ART de un mes al otro.

Tasa = (No. de siniestros /No. de plizas) . 100

Tasa = (Precio Febrero - Precio Enero /Precio de enero) . 100

Ejemplo: Tasa
Seguros vs. PBI
Produccin de Seguros respecto al PBI - 1993/2004
(en %)
2,70 2,50 2,30 2,10 1,90 1,70 1,50 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

CMO SE PRESENTA LA INFORMACIN ESTADSTICA?

...en forma de texto...

Perodo informado Totales Objeto de informacin

...La Produccin Total de Seguros del mes de Setiembre de 2005 alcanz los 1.092,6 millones de pesos, de los cuales los Seguros Patrimoniales participan con 778,5 millones (71,3 %), los del Ramo Vida ascienden a 226,3 millones (20,7 %), y los Seguros de Retiro con 87,8 millones (8 %). Estos valores mantienen la tendencia evidenciada a lo largo del ao.
Ramos informados Montos informados Porcentajes

...semitabular...
Cronologa
En Actividad
Al 30 de Junio

Caracterstica
Autorizaciones Revocadas
Ejercicios Econmicos 2004 192 107 15 49 24 92 2001 16 12 2 2 5 2002 13 8 4 1 6 2003 11 6 5 19 2004 5 1 4 11

Actividad Principal
2001 TOTAL ASEGURADORAS Daos Patrimoniales o Mixtas Riesgos del Trabajo (ART) Personas (Vida, etc.) Retiro REASEGURADORAS 217 117 14 62 24 114 2002 205 109 14 58 24 113 2003 198 106 15 53 24 101

Ramo

Totales aseguradoras y reaseguradora

...tabular (o en cuadros)...
INDICADORES DE LA PRODUCCION DEL MERCADO ASEGURADOR 1993/2004 Produccin por Habitante

Ttulo: debe sintetizar qu?, cmo?, dnde? y cundo?. Notas de Introduccin o Encabezado: cuando debe aclararse algn aspecto general del cuadro. Encabezamiento o Cabezal: corresponde a los ttulos de las columnas. Columna Matriz o Principal: corresponde usualmente a la variable principal o a una de ellas. Cuerpo del Cuadro: corresponde a las cifras propiamente dichas del Cuadro. Notas al Pie: cuando debe aclararse algn aspecto especfico de alguna parte o dato del Cuadro. Fuente: corresponde a la indicacin precisa del origen de los datos del Cuadro, siempre que todo el informe no posea el mismo origen.

Produccin por Habitante

Ejercicio Economico (x)

En $ de 2004 Variacin % 361,4 397,2 390,6 417,5 335,1 254,4 276,2 15,3 9,9 -1,7 6,9 -19,7 -24,1 8,6

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

(x) Del 1 de Julio al 30 de Junio del ao siguiente Fuente: SSN - INDEC

...en Series Cronolgicas...

Ttulo Notas de introduccin o encabezado
TOTAL Seguros Daos Patrimoniales Segu ros de Person as
30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 20 01 20 02 20 03 20 04

Referencias

Cesin de Pri ma al Reaseguro

(En % respecto a las Primas)

FUENTE: Superintendencia de Seguros de la Nacin - Balances Anuales

Cuerpo del grafico

Escala / unidad de medida/ Valores de las variables

Notas y aclaraciones

Fuente

...Como Distribucin de un total (Crculo o Torta)...

Ttulo Perodo Considerado Porcentajes

E structu rad el A ctivod el M ercad oA segurad or2004

7% 16% 2% 6%

Referencias

D ispo nibilidad es Inversion es C r ditos Inm u ebles

69%

O tros A c tivos

...Como Distribucin de un total (Formas geomtricas rectangulares)... Escala / unidad de medida/ Valores de las variables

Ramos Considerados

Can tidad Ase guradoras D aos de Patrimon iales o M ixtas por Actividad 2001 / 2004
P erson as (Vida, etc.)

Riesgos del T rabajo (A RT) R etiro

300 200 100 0 2001 2002 2003 2004 Jun.-05

... Como Distribucin de un total (Distribucin de Frecuencias)...

Ttulo Perodo Considerado

120 100 80 60 40 20 0

Cantidad de Aseguradoras por Actividad Ao 2004

Daos Patrimoniales o Mixtas

Riesgos del Trabajo (ART)

Personas (Vida, etc.)

Retiro

Escala / unidad de medida/ Valores de las variables

Ramos Considerados

Apreciacin visual de un Grafico y la Interpretacin de Informacin Estadstica

Indican lo mismo...?

Informacin Estadstica y Contable elaborada por la Superintendencia de Seguros de la Nacin

La informacin es una herramienta VALIOSA pero puede ser muy COSTOSA, o imposible de obtener, para una persona individual La Superintendencia de Seguros produce informacin estadstica para el Mercado Asegurador Y se distribuye en el Mercado a traves de Comunicaciones que incluyen esta Informacin Estadstica y Contable.

Las Publicaciones con Informacin Estadstica SSN

Situacin del Mercado Asegurador: (Trimestral)
Evolucin del Mercado Asegurador (Anual) Indicadores del Mercado: (Trimestral)

Anlisis del Mercado por Ramos, Actividades, etc.

Anlisis de la Evolucin del Mercado por Ramos, Actividades, etc.

Situacin de las Aseguradoras a partir de 14 Indicadores de Tamao, Solvencia, Gestin, etc.

Estadsticas de Seguros de Retiro: (Trimestral)

Anlisis de la Reservas y de las Carteras de las Aseguradoras de Retiro.

Las Publicaciones con Informacin Estadstica SSN

Boletn Estadstico: (Trimestral) Produccin del Mercado y Ranking por Ramo de las Aseguradoras.

Estructura de las Carteras (Anual)

Cobertura de cada Ramo por parte de las Aseguradoras a travs de la Produccin.

Estadsticas de Plizas y Siniestros (Trimestral) Estadstica de Juicios: (Trimestral)

Anlisis de la Evolucin de las Plizas y Siniestros del Mercado por ramos.

Anlisis de los Juicios del Mercado y de cada Aseguradora para algunos Ramos.

Las Publicaciones con Informacin Estadstica SSN

Distribucin Geogrfica de la Produccin: (Anual)
El Reaseguro Pasivo: (Anual)

Anlisis de la Produccin de Seguros por Provincia, con Ranking de cada una para algunos Ramos y Aseguradoras.
Anlisis de las Reaseguradoras y Corredores de Reaseguros (con Ranking de por tipos, Ramos, etc.) Anlisis delPersonal del Mercado y de cada Aseguradora (con Ranking).

El Personal del Mercado Asegurador: (Anual)

Los Seguros en el Sector Anlisis detallado de los Agropecuario y Forestal: (Anual) Seguros del Sector.

Las Publicaciones con Informacin Estadstica SSN

Estadsticas de Seguros de Riesgos del Trabajo (Anual)
Memoria Anual SSN (Anual)

Anlisis detallado de los Seguros del Ramo.

Anlisis detallado del Mercado y de cada una de las Aseguradoras que lo compone. Incluye las normas legales emitidas en el ejercicio anual. Anlisis de la Evolucin del Mercado y algunos Ramos con la Produccin.

Produccin Mensual (Mensual)

Estados Patrimoniales - Estado de Resumen de los Estados Cobertura de Compromisos Exigibles Contables. y Siniestros Liquidados a Pagar (Trimestrales)

La informacin es

PODER!!

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