Regin Arequipa Diagnstico Regional de Exportacin

Mlaga-Webb & Asociados

Situacin Actual

NDICE DE DESARROLLO ECONMICO

W

N E S

IDE
Muy Bajo

Bajo Medio
Alto
FUENTE: CND

NDICE DE COMPETITIVIDAD
N W S E

IC Muy Bajo Bajo Medio Alto

FUENTE: CND

NDICE DE DESARROLLO HUMANO

W

N E S

IDH Muy Bajo Bajo Medio Alto

FUENTE: 2002 PNUD Elaboracin: CND

Resumen Ejecutivo
Esta Regin, a pesar de estar dotada de una variedad de recursos naturales y con una infraestructura adecuada, slo produce el 7.3 % del PBI nacional. Abarca el 4.9% del territorio nacional y tiene el 4.1% del total de poblacin nacional con 1101,005 habitantes y una densidad geogrfica de 17 personas por kilmetro cuadrado. Este promedio cuenta con gran dispersin, puesto que la provincia de Arequipa cuenta con una densidad de 78 hab/km2 y la regin con menor densidad es Caravel (2 hab/Km2) Es la segunda Regin en colocaciones y en depsitos. Tiene una experiencia de exportacin relativamente significativa (15% del total nacional) y ha ido creciendo en los ltimos aos. El 99% de las empresas son micro y pequeas empresas. Arequipa tiene muchas cosas por hacer para el desarrollo del mercado externo

Resumen Ejecutivo
Las ventas de dos productos, harina de pescado y ctodos de cobre refinado concentran el 57% del valor total de exportaciones. Dos empresas concentran el 59% del valor total exportado. Los productos del sector textil confecciones tienen una representacin sectorial del 17%, colocndose como la tercera actividad de mayor importancia, luego de la minera y la pesca. Los mercados de destino ms atendidos son Estados Unidos, China, Japn y Espaa.

Las Caractersticas Naturales de la Regin Ubicacin Clima Suelo - Agua

Cualquier Plan Estratgico Exportador no puede ignorar lo que la naturaleza le ha dado a la Regin, el reto es aprovechar esos recursos de la forma ms eficiente

Ubicacin y Organizacin Poltica

La regin Arequipa, est localizada en el sur oeste del territorio nacional, abarca una superficie de 63,345.39 kilmetros cuadrados (4.9% del territorio nacional). Limita por el Norte con Ayacucho,Apurimac y Cusco, por el Sur con el Ocano Pacfico, por el Este con Puno y Moquegua y al Oeste con Ica. Polticamente la regin est constituda por 8 provincias y 109 distritos. Las ocho provincias son Caraveli, La Unin, Condesuyos, Caman, Castilla, Caylloma, Islay y Arequipa. Presenta una fisiografa accidentada debido a la presencia de la Cordillera Occidental de los Andes, lo que determina su variedad climtica y su aridez.
Fuente: Portal departamental del Per

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El Clima
En la costa, por su ubicacin, la regin presenta una topografa variada con diferentes altitudes, su clima es variado; clido con temperaturas entre 12C a 29C, con lloviznas menudas que fluctan de 0 a 50 mm, el viento dominante es el alisio;
En la sierra, el clima es seco y vara segn la altitud desde clido templado hasta fro intenso, con una temperatura promedio de 12C y con precipitaciones pluviales estacionarias que van de 100 a 700 mm. al ao, entre los meses de octubre a marzo.
Indicadores Clima Temperatura Precipitacin Clido Promedio de 18 C Escasa durante el ao Costa Sierra Clido a templado fro intenso Promedio de 12 C De diciembre a febrero en periodos normales

Fuente: Plan de Desarrollo 1999 Consejo Transitorio de Administracin Regional CTAR Arequipa Superficie 35% 65% Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/Espaola/Sucursales/arequipa/index.htm

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El Suelo
La superficie potencialmente aprovechable con fines agrarios es aproximadamente de 2'041,092.50 has, de las cuales slo el 5.75% constituye superficie agrcola, 81.11% son pastos naturales y lo restante est conformado por montes, bosques y otra clase de tierras. La calidad del suelo difiere en los pisos altitudinales, en la parte alta son arenoarcillosos, poco profundos y con subsuelo pedregoso; en la parte media son arcillolimosos profundos, con subsuelo arenopedregoso y en la parte baja son arenoarcillosos con capa fretica entre 10 a 30 metros de la superficie.
Fuente: www.portalagrario.gob.pe

Distribucin de la Tierra Segn Capacidad de Uso. TIPO Has. Superficie rea agrcola 117.344 Pastos naturales 1.656.270 Montes y bosques 41.077 Otras clases de tierra 226.401 Total 2.041.092

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Problemtica del Suelo

En las zonas altas se viene produciendo un fuerte proceso de desertificacin, el mismo que es irreversible; estos procesos de erosin de suelos son consecuencia principalmente de la deforestacin y mal uso de los recursos hdricos. Este problema ha trado como consecuencia el deterioro de zonas como El Alto de la Irrigacin Majes, Bella Unin y la Joya Antigua entre otros, donde se viene presentando procesos de salinizacin de terrenos de cultivo en las zonas bajas, principalmente en los valles de San Juan de Siguas, Quilca, Acar y Vitor.
Fuente: www.portalagrario.gob.pe

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El Agua
La contaminacin de las aguas es creciente como producto de los relaves y uso de reactivos de los centros mineros ubicados en Ocoa, Caylloma, Orcopampa, Churunga, Arcata, Madrigal, Caravel, entre otros. El uso de reactivos qumicos utilizados en curtiembres y diversas empresas industriales, que hacen caso omiso a las disposiciones legales sobre la materia, es otra importante fuente de contaminacin en la ciudad de Arequipa. As, sus aguas servidas, afectan a las localidades de La Joya, San Camilo, San Isidro y Vtor.
Fuente: www.portalagrario.gob.pe/polt_arequipa5.shtml

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Las Condiciones con las que cuenta la Regin

Todo Plan Estratgico Exportador debe partir del conocimiento de la situacin econmica de la regin

Indicadores Econmicos PBI PBI sectorial - Recaudacin Depsitos y Colocaciones

PBI Regional
El Per es considerado como un pas altamente centralizado, lo que condiciona el aporte reducido que cada una de las Regiones hace a la formacin de la riqueza nacional. Arequipa constituye la segunda economa ms grande del pas despus Lima. Aporta el 7.3% del PBI nacional (INEI).
Ao PBI Regional PBI Nacional Regional/ Nacional 1995 8.196 107.039 7,7% 1996 8.285 109.709 7,6% 1997 8.708 117.214 7,4% 1998 8.593 116.552 7,4% 1999 8.530 117.646 7,3% 2000 8.614 121.009 7,1% 2001 8.854 121.543 7,3% 2002 9.279 127.891 7,3% Millones de Nuevos Soles a precios constantes (1994=100) *Estimado por Cuanto Fuente: INEI
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PBI Sectorial
Los principales sectores que sustentan la economa arequipea son los servicios, la manufactura y la agricultura que, en conjunto, aportan el 90% al Producto Bruto Interno regional. Estos sectores absorben el mayor porcentaje de la Poblacin Econmicamente Activa Ocupada.

PBI por Sectores Econmicos 1995-2002 Arequipa Total Agricultura Pesca Minera Manufactura Construccin Servicios Ao N. S/. Mill. N. S/. Mill. % N. S/. Mill. % N. S/. Mill. % N. S/. Mill. % N. S/. Mill % N. S/. Mill % 1995 8.195 963 11,2% 11 0,13% 361 4,4% 1.389 16,9% 292 3,6% 5.179 63,2% 1996 8.285 934 11,3% 3 0,04% 407 4,9% 1.447 17,5% 286 3,5% 5.208 62,9% 1997 8.709 973 11,2% 8 0,09% 432 5,0% 1.513 17,4% 323 3,7% 5.460 62,7% 1998 8.593 907 10,6% 2 0,02% 460 5,4% 1.502 17,5% 296 3,4% 5.426 63,1% 1999 8.530 964 11,3% 11 0,13% 468 5,5% 1.497 17,5% 277 3,2% 5.313 62,3% 2000 8.614 821 9,5% 12 0,14% 510 5,9% 1.630 18,9% 318 3,7% 5.323 61,8% 2001 8.854 944 10,7% 19 0,21% 549 6,2% 1.624 18,3% 301 3,4% 5.417 61,2% 2002 9.272 950 10,2% 32 0,35% 592 6,4% 1.719 18,5% 299 3,2% 5.680 61,3% Millones de Nuevos Soles a precios constantes (1994=100) Estimado por Cuanto Fuente: INEI

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Impuestos recaudados 2002*

Arequipa es la segunda Regin con mayor recaudacin, superada slo por Lima-Callao.

INGRESOS RECAUDADOS POR LA SUNAT* Regional/Na 2002 cional Tipo de impuesto Impuestos internos 655 0,17% Total Nacional (Internos) 18.734 *En Millones de soles Fuente: Cuanto y Sunat

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Indicadores Financieros 2001

Arequipa es la segunda Regin tanto en colocaciones como en depsitos a nivel nacional, sobre un total nacional de S/. 37,934,049 en colocaciones y S/. 44,936,756.23 en depsitos.

Banca Mltiple 1.066.643 Banca Mltiple 1.103.228

Colocaciones (En miles de Nuevos Soles) Cajas Municipales Cajas Rurales 120.810 39.424 Depsitos (En miles de Nuevos Soles) Cajas Municipales Cajas Rurales 167.064 17.872

Edpymes 25.343 Edpymes

Total 1.252.220 Total 1.288.164

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros

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Indicadores Sociales

Poblacin Desarrollo Humano Empleo Educacin - Salud

Un buen Plan Estratgico Exportador puede generar impacto en los Indicadores Sociales de la Regin

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Poblacin
Tiene una poblacin de 1101,005 habitantes al 2002, lo que equivale al 4.1% del total nacional e implica una densidad de 17 hab. promedio por Km2, con una dispersin muy alta, tal como se muestra en el cuadro. (Fuente: INEI) El 87% de la poblacin vive en la ciudad y el 13% en zonas rurales.
(Fuente: INEI- Boletn " Per: Estimaciones y proyecciones de Poblacin 1950-2005)

Provincias Total regin Arequipa Caman Caravel Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unin

Densidad Hab/Km2 17 78 11 2 5 4 3 14 4

Fuente: INEI. Conociendo Arequipa 2000

Poblacin Hombres Mujeres % 51% 49%

39.3% de poblacin calificada de pobre. (Fuente: PNUD, ENAHO 2002-IV) Un ingreso promedio de S/. 440.
(Fuente: PNUD, ENAHO 2002-IV)

Fuente: INEI-" Per proyecciones de poblacin por aos calendarios segn Dptos. 1990-2005"

Urbana Rural
Fuente: INEI- Boletn " Per: Estimaciones y proyecciones de Poblacin 1950-2050"

87% 13%

0 - 14 aos 15 - 59 aos 60 y ms aos

Fuente: INEI - Conociendo Arequipa. 2002

29% 63% 8%

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Desarrollo Humano
El ndice de desarrollo humano para la Regin descendi durante los aos 1993 al 2000. Se debe resaltar, que estos indicadores podran mostrar una considerable variacin positiva, si es que se logra alcanzar los niveles de inversiones previstos. Actualmente tiene un IDH regional de 63.5 promedio regional.

Provincia Arequipa Caman Caravel Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unin

1993 0,682 0,618 0,576 0,550 0,498 0,527 0,646 0,409

2000 0,658 0,606 0,589 0,552 0,526 0,528 0,617 0,449

Fuente: PNUD. "Informe sobre el Desarrollo Humano- Per 2002"

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Empleo
La Poblacin Econmicamente Activa se estim n 32.8% de la poblacin total, que equivale a 361 130 personas. Segn agrupacin econmica, se tiene que el mayor porcentaje es absorbido por las actividades de servicios y extractivas, siguindole en importancia las de transformacin. El 61.7% de la PEA est ocupada y el 3.3% se encuentra desocupada, correspondiendo la tasa ms alta a varones. Asimismo, del total de la poblacin ocupada, el 46% son trabajadores independientes, 32.8% empleados, 17.4% obreros, 3.4 % trabajadores familiares no remunerados, 0.2 % trabajadores del hogar y el 0.8 % empleadores o patronos.
Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/Espanol/Sucursales/arequipa/index.htm

ndice Laboral PEA Ocupada PEA Desocupada PEA Inactiva Tasa Actividad Tasa Empleo
Fuente: SIAF, MINTRA

% 61,7 3,3 35 65 94,9

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Salud
Establecimientos de salud-1996 Arequipa Hospitales 15 Centros de salud 115 Postas de salud 175 Otros 1 Total 306
Fuente: Cuanto."Per en nmeros-2003"

Nacional 472 1849 4868 117 7306

% 3,2% 6,2% 3,6% 0,0% 4,2%

644 mdicos en establecimientos del MINSA, casi 3 por cada 10 000 habitantes.

NOMBRE DEL PROYECTO

Proyectos de Inversin Pblica en Salud - Regin Arequipa POBLACIN COMPONENTES REFERENCIA (# INVERSIN (S/.) hab) 45.377 3.023 44.658 22.161

PROGRAMADO

EJECUTADO

Equipamiento Centro de Salud Ampliacin Paucarpata Equipamiento mdico-Mobiliiario Equipamiento Puesto de Salud Sayla La Unin Equipamiento mdico Fuente: Portal de Transparencia. Ministerio de Salud Elaboracin: Mlaga-Webb

39.779 21.161

39.779 0

Fuente: Factores de la Competitividad Regional, 2003, CEDEPAS

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Educacin
La tasa de analfabetismo de personas de 15 a ms aos es 7.6%, siendo el distrito de Puica (La Unin) el ms crtico con 49.7%; mientras que el distrito de Yanahuara (Arequipa) es el menos afectado con 1.9% (INEI 1993) Cuenta con 2712 centros educativos, que representan el 4.3% a nivel nacional. 868 de ellos son de educacin inicial, 1131 de primaria, 458 de secundaria, 66 de superior no universitaria, 4 de universitaria, 35 de educacin especial y 150 de educacin ocupacional.
Variables Nmero de aulas de centros educativos por 10,000 hab. Alumnos por profesor Nmero de aulas en universidades por 10,000 hab. Nmeros de aulas en IST e ISP por 10,000 hab. Nmero de aulas en CEOs por 10,000 hab. Gasto gubernamental en sector educacin Primer semestre 2003 Segundo semestre 2003

97,95 17,36

95,83 17,83

3,66 7,12 5,8 79.464

3,66 6,79 5,67 82.260

Fuente: Factores de la Competitividad Regional 2003:Piura, Cajamarca, Arequipa. InterRegionesPer

Las 4 universidades con las que cuenta no slo brindan servicios a los pobladores de Arequipa, sino a la mayora de la poblacin del sur del pas por lo que su relevancia es mayor.
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Medio Ambiente
Las curtiembres ubicadas en torno a la ciudad de Arequipa vierten sus residuos txicos al ro Chili. Esto provoca la contaminacin del agua que posteriormente se usa para regar cultivos. En ciertos centros poblados, los centros mineros evacan residuos txicos a ros o depredan el recurso suelo. El incremento del parque automotor en la cuidad de Arequipa viene produciendo efectos negativos en el medio ambiente por la polucin y gases txicos. El Parque Industrial de la ciudad de Arequipa contribuye con la contaminacin ambiental a travs de los gases y polvos txicos que vierten las empresas industriales, comerciales y de servicios en la atmsfera.

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Capacidades Productivas de la Regin

Agricultura Ganadera Agroindustria Pesca Minera Manufactura Textil Confecciones Turismo

La Oferta Exportable de una Regin est vinculada a sus Capacidades Productivas y sus Potencialidades

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Sector Agrcola
La actividad agrcola, participa en la economa de la Regin con el 10.2% del PBI en el ao 2002. Asimismo, tiene un peso significativo a nivel nacional. Se desarrolla slo en el 32.2% (2041,093 has) de un total de 6334,539 has. La mayor concentracin de la superficie agrcola se encuentra en las provincias de Arequipa 27.14%, Caylloma 21.37% y Castilla 13.48%. Al observar la trayactoria de la produccin agropecuaria desde 1989 se pueden destacar los siguientes productos: Ajo, caa de azcar, cebolla, olivo, trigo. Arequipa es productor principal de Ajo, Alfalfa y Cebolla, sus contribuciones al total nacional del 2002 son de 57%, 52% y 64%, respectivamente.
Produccin Agrcola en la Regin Arequipa (En T.M) 2001 2002 Variacin Productos Ene-Dic Ene-Dic % Agrcolas Ajo 30 394 30 497 0.33 Alfalfa 2 620 427 2 678 936 2.23 C. Azcar 83 024 154 002 43 85.49 Arroz 164 688 173 885 5.58 Cebolla 257 879 283 360 9.88 Frjol 8 448 7 314 -13.42 Maz. Amilceo 14 430 10 263 -28.87 Olivo 13 588 12 512 -7.92 Papa 121 877 159 188 30.61 Trigo 21 705 20 820 -4.07 * Tomate Produccin 1999/1 12.019
Fuente: Banco Central de Reserva del Per Sucursal Arequipa y Ministerio de Agricultura Direccin Extraccin. */1 preliminar. Fuente: INEI. Conociendo Arequipa. Direcccin Regional Agraria Arequipa-OIA

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Ganadera
Presencia de dos grupos dedicados al sector pecuario: definidos
Produccin Pecuaria en la Regin Arequipa (En T.M) Pecuario 2001 2002 Variacin Carne Ene-Dic Ene-Dic % Aves 23 014 28 329 23.09 Camlidos 674 929 37.83 Caprinos 104 109 4.80 Ovinos 537 604 12.47 Porcinos 3 098 3 342 7.87 Vacunos 8 092 8 966 10.80 Huevos Aves 2 661 2 643 -67 Leche vacunos 256 034 264 606 3.34
Fuente: Banco Central de Reserva del Per Sucursal Arequipa y Ministerio de Agricultura Direccin Extraccin. */1 preliminar. Fuente: INEI. Conociendo Arequipa. Direcccin Regional Agraria Arequipa-OIA

Actividad localizada en pequeas y medianas irrigaciones. Posibilidad de desarrollo intensivo de ganadera lechera. Actividad localizada en la zona altoandina carente de tecnologa. Dedicados a la ganadera de camlidos sudamericanos y ovinos. Baja calidad en los campos de pastoreo existentes.

En los productos pecuarios destacan: aves, camlidos, porcinos y leche de vacunos. Asimismo, Arequipa es uno de los principales productores de Aves y Leche de vacuno, siendo su contribucin al total nacional de 14.82% y 22.16%, respectivamente.

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Problemtica de la Actividad Agropecuaria

La actividad agropecuaria en los ltimos aos presenta un relativo estancamiento, debido a la retraccin del mercado, la carencia de financiamiento para el sector agrario, la ausencia de investigaciones, asistencia tcnica y transferencia tecnolgica. La rentabilidad de la actividad agropecuaria ha declinado, habiendo empeorado la situacin socioeconmica de los productores agrarios principalmente en las zonas alto andinas donde los niveles de produccin y productividad son bajos, a lo que se agrega los altos costos de transporte al estar alejados de los centros de comercio. Se observa utilizacin de tierras agrcolas de alta calidad agronmica para fines de habilitacin urbana. Se encuentra agricultura tradicional dispersa y poco diversificada, dependencia de insumos importados e inadecuada tecnologa de industrializacin y comercializacin. La concentracin de parcelas en las costa y sierra media ocasiona que se acente el minifundio. El 62.22% de los productores conducen un promedio de 3 has, esto equivale al 90% de la superficie agrcola.
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Oportunidades
La realizacin de las obras referidas a la Represa de Angostura, as como de las obras e irrigaciones en todo el departamento, tales como: Irrigacin Uncapampa en Caylloma, Irrigacin Andagua Soporo en Castilla, Irrigacin Huanzococha en La Unin, Irrigacin Pampa Colorada en Caman, sentarn las condiciones para que Arequipa pueda fortalecer su produccin agropecuaria en dos ejes principales: Agroexportacin (alrededor de productos que ya se vienen cultivando): cebolla amarilla, uva, pprika, organo; as como de cultivos alternativos, orgnicos y semilleros. Potenciacin de la produccin tradicional (orientada al autoabastecimiento y a la produccin para los mercados nacionales): papa, maz, cereales, alfalfa, entre otras.

http://www.cipca.org.pe/cipca/webir/regarequipa/agro2-areq.htm 35

Sector pesquero
Las plantas productoras de recursos hidrobiolgicos de consumo humano indirecto de Pesca- Per (Harina y aceite de pescado) vienen operando al mnimo de su capacidad instalada por la limitada flota pesquera y escasez de materia prima.
DESEMBARQUE DE RECURSOS HIDROBIOLGICOS SEGN ESPECIE PRINCIPALES RECURSOS 1999 Pescado K Azul 365.313 Caballa 242.103 Diamante 151.848 Dorado 350.107 Jurel 481.347 Pejerrey 123.331 Sardina 161.471 Mariscos K Caracol 233.445 Choro 864.287 Erizo 176.439 Pulpo 204.278 Fuente: INEI. Conociendo Arequipa 2000. Direccin Regional de Pesquera X - Arequipa

Entre los productos que han incrementado su produccin desde 1990 destacan los pescados azul, diamante, dorado y sardina y los mariscos caracol, choro, erizo y pulpo. En el caso de este ltimo su contribucin al total nacional de 1,999 fue de 12.82%.
PRODUCCIN DE HARINA Y ACEITE EN LAS UNIDADES OPERATIVAS DE PESCA PER 1990 - 1999 (tmb) AO HARINA ACEITE 1990 29653 3079 1991 36044 4658 1992 93875 21734 1993 34577 4450 1994 75346 8477 1995 86992 10017 1996 12722 1966 1997 92635 14664 1998 37023 2145 1999 52750 9509 Fuente: INEI. Conociendo Arequipa 2000. Direccin Regional de Pesquera X - Arequipa

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Extraccin de especies hidrobiolgicas

La infraestructura del sector pesquero cuenta con un puerto ubicado en Matarani y 5 desembarcaderos en Moliendo (Islay), Quilca (Caman), tico, Chala y Lomas (Caraveli). Recursos como la trucha y el camarn (ros Ocoa, Majes y Caman), se encuentran afectados por relaves mineros y sustancias txicas provenientes de insecticidas y pesticidas.
Extraccin de Especies Hidrobiolgicas (En T.M.) 2001 2002 Ene-Dic Ene-Dic Especie Consumo Hum.Directo Fresco Congelado Seco-salado Conservas Consumo Hum.Indirecto TOTAL 10.629 8.595 885 0 1 149 185.542 196.171 25.043 21.000 2 779 0 1 264 435.779 460.822

FUENTE: Ministerio de Pesquera - Direccin Regional Arequipa Elaboracin: BCRP, Suc. Arequipa - Seccin Estudios Econmicos.

Recoleccin del recurso "Camarn del ro" Procedencia TM Ocoa 132,3 Caman 94,4 Majes 77,2 Quilca 13,8 Tambo 52,6 TOTAL 370,3

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Minera
Arequipa es uno de los principales productores de Cobre y Plata. Su contribucin al total nacional de 1,999 fue de 12.75% y 15.12%. La gran minera est representada por la Compaa CYPRUS Minera Cerro Verde (privada). Se dedica a la extraccin de cobre. Tiene un uso intensivo en capital de alta tecnologa. La pequea minera comprende 30 pequeas empresas y 200 productores entre artesanales e informales cuya produccin es diversificada y en pequea escala.
Volumen de Produccin Minera 1999 Minerales Cobre (t) Plomo (t) Zinc (t) Plata (kg) Oro (Kg) % del total Valor Nacional 68.391 12,75% 620 0,23% 993 0,11% 337.434 15,12% 8.742 9,06%

Tipo Mineria Gran Minera

Produccin Minera: Arequipa Producto Unidad Medida Concent. De Cobre TM. TCS Oz Oz

2001 76.975

2002 86.419 26 29.308 155.634

Cobre Plata Mediana Minera Oro

24 159.673 1.397.044.895

Fuente: Ministerio de Energa y Minas - Arequipa

Elaboracin: BCRP, Suc Arequipa Seccin Estudios Econmicos.

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Manufactura
El sector manufacturero industrial est representado aproximadamente por 4,500 unidades productivas. Las ramas industriales ms numerosas son productos alimenticios y bebidas, textiles, prendas de vestir, industrias del cuero, productos metlicos, maquinaria y equipo. La actividad artesanal est conformada por aproximadamente 2,800 artesanos. Entre las lneas de produccin que ms destacan son: textil confecciones, produccin en cuero, tallado en madera, papelera, artculos de hierro forjado, tallado en similar, cermica entre otros.
Produccin Manufacturera de Arequipa 2002/2001 (Variacin Porcentual) Concepto Ene-Dic. 2002/2001 BS. CONSUMO 8 Lcteos -12 Molinera 4 Cerveza 14 Gaseosas 46 Diversos -51 BS.INTERME. 7 Hilatura 6 Otros Textiles 8 Fabr. De tejidos 2 Prendas Vestir -6 Curtido Cueros -74 Fab. Plsticos 11 Pinturas 30 Cemento 11 BS. CAPITAL 27 P. Metlicos 27 TOTAL 10
Fuente: Empresas Industriales. Elaboracin: BCRP Suc. Arequipa

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Sector Textil Confecciones

Arequipa es el segundo departamento con mayor concentracin de empresas del sector textil confecciones en el Per. Lima concentra el 65,3%, Arequipa el 6,7%, La Libertad el 3,9% y Callao el 3,6%. (* Incluye manufactureras y de servicios relacionados. Fuente: MITINCI INFOSIEM)
VOLUMEN DE PRODUCCIN INDUSTRIAL Productos de textil y confecciones 1999 Textil Hilados K 2.232.649 Silvers K 180.428 Tops K 5.124.243 Confecciones Prendas de vestir Unid. 2.364.226 Mantones, Varios Unid. 119.110 Casimir, frazadas, tej.card. m 327.710

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Turismo
La planta turstica est conformada por 362 establecimientos de hospedaje (276 en la ciudad de Arequipa), 82 agencias de viaje, 3,498 restaurantes y establecimientos de alimentacin y 142 centros nocturnos y discotecas. Ejes de atraccin turstica: Entorno ecolgico y paisajista Perfiles arquitectnicos precolombinos y post colombinos (requieren de mayor conservacin y mantenimiento para su puesta en valor) Circuitos de playa en 3 provincias.
Principales atractivos tursticos Valle del Colca Arquitectura colonial Valle de los Volcanes Cotahuasi Chivay Provincia Caylloma Arequipa Castilla La Unin Caylloma

Fuente: Plan de Desarrollo 1999 Consejo Transitorio de Administracin Regional CTAR Arequipa

Arribo de Turistas Nacionales Extranjeros TOTAL

* Preliminar

EneDic 2001 250 885 86 755 337 640 165

Ene-Dic 2002 Variacin % 264 931 5.60 83 000 -4.33 347 931 3.04

FUENTE: Ministerio de Industria y Turismo. Elaboracin: BCRP, Suc Arequipa Seccin Estudios Econmicos.

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La Geodiversidad
La geodiversidad del mbito regional se manifiesta en los diversos pisos altitudinales, con caractersticas edafo-climticas distintas que influyen en los tipos y variedad de productos que se obtiene. En los valles e irrigaciones costeras ubicadas en la franja que va hasta los 1000 m.s.n.m. destacan los cultivos de arroz, trigo, menestras, olivo, algodn y caa de azcar. En la franja longitudinal comprendida entre los 1000 a 2000 m.s.n.m., se ubican diversas pequeas y medianas irrigaciones con un desarrollo agrcola y ganadero intensivo, con grandes posibilidades de desarrollo agroindustrial. En esta zona destaca la produccin de leche, alfalfa, papa, cebolla, pprika, maz amilceo, maz forrajero, kiwicha y hortalizas. En la zona comprendida entre los 2000 y 3200 m.s.n.m. se ubica la Campia Arequipea del valle del Ro Chili y otros valles interandinos, los que tienen un clima seco y muy soleado durante la mayor parte del ao, donde predomina la ganadera sobre pastos cultivados (alfalfa). Tambin destaca la produccin, de cebolla, ajo, arveja, zapallo, zanahoria, maz, papa y cebada.
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La Geodiversidad
El siguiente piso ecolgico se ubica entre los 3200 hasta los 3800 m.s.n.m. que corresponden a las provincias altas, con clima lluvioso, fro y con heladas de invierno. En esta zona se registra bajos ndices de productividad por el escaso uso de tecnologa moderna, siendo sus principales productos: maz, papa, cebada, alfalfa y habas. Finalmente el piso ecolgico ubicado entre los 3800 m.s.n.m. a ms, es una zona alto andina fra, cuyo principal potencial son los pastos naturales que no estn siendo adecuadamente manejados, donde la crianza de camlidos y ovinos se da en pequea escala. El principal cultivo de esta zona es la maca de gran potencial para su industrializacin y exportacin.

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Potencialidades
Recurso/ Capital Capital Natural Oro Plata Cobre Plomo Zinc Recurso suelo para Agricultura Captura de Peces y Crustaceos Alpaca Llama Caprino Ovino Porcino vacuno Capital fisico Energa Elctrica Capacidad hotelera Inversin Pblica Recurso financiero Produccin industrial Capital Humano Subempleo por calificacin
Fuente: INDH-PNUD 2002. % potencial del recurso en el departamento con respecto al nacional, considera RCDisponible-RCUtilizado.

% Potencial Dpto/Per Unidad % Kg.CF 0,23 Kg.CF 3,97 Kg.CF 12,33 Kg.CF 0,16 Kg.CF 0,04 Ha 12,55 Kg. Bruto 8,55 Unidad Animal 0,57 Unidad Animal 18,55 Unidad Animal 0,17 Unidad Animal 1,04 Unidad Animal 3,09 Unidad Animal 0 Unidad % Kilovatios 3 Nro. De Camas 6,34 $/. 6,97 S/. 1,42 NS 94 10,43 Unidad % Nro. Trabajadores 5,15

Kg.CF: kilogramo de contenido fino.

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Infraestructura Sevicios Pblicos - Red Vial - Estado de la Red Vial - Infraestructura Portuaria -

Una Oferta Exportable sin capacidad para poder llevarla al mercado exterior no es una Oferta Exportable viable

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Servicios Pblicos
94.5% de coeficiente de electrificacin sobre un promedio nacional de 75%. 372,563 KW de recursos energticos utilizados y 411,176 KW de recursos disponibles. 75,085 lneas telefnicas en servicio y una teledensidad de 6.8 sobre un promedio nacional de 6 por cada 100 habitantes. La teledensidad mide la penetracin telefnica. 40 distritos no cuentan con servicios elctricos, correspondiendo la mayora a provicias altas de la regin.

Zona Urbana Zona Rural Servicios pblicos Abastecimiento de agua 89% 37% Servicio de saneamiento 56% 9,8% Servicio de energa elctrica 95% 23% Fuente: Endes 1996

Fuente: IPE: La brecha en infraestructura, 2003, pg. 244, OSIPTEL INEI del 2001 e Informe sobre Desarrollo Humano, 2002, PNUD

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Red Vial
La red vial de la Regin es de 6,466.5 Km. Y slo el 16.69% se encuentra asfaltada.

Red Vial-1999 Tipo de Superf. Asfaltado Afirmado Sin Afirmar Trocha Total

Departamental % 1.075,5 1.272,2 1.138,7 2.980,1 6.466,5

16,6% 19,7% 17,6% 46,1% 100,0%

Nacional % Dep./Nac. 10.188,8 10,6% 18.533,5 6,9% 13.809,1 8,2% 35.596,3 8,4% 78.127,7 8,3%

Fuente: Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construccin-Direccin de Estadstica

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Problemtica de la Red Vial

La Regin Arequipa presenta varias reas desarticuladas siendo las provincias altas y la de Caravel las ms postergadas. El concepto de integracin vial interna contempla la terminacin de carreteras de penetracin: Arequipa - Castilla - Condesuyos - La Unin Ocoa - Cerro Rico La Carretera Costanera - Mollendo - Ilo Caravel Ayacucho

Fuente: Plan de Desarrollo 1999 Consejo Transitorio de Administracin Regional CTAR Arequipa 49

Infraestructura Aeroportuaria
El aeropuerto comercial es administrado por CORPAC S.A y cuenta con 2.98 Km. de superficie asfaltada. El mximo Avin permitido es el B575-200. Tiene 11 aerdromos de los cuales 6 son del Estado.
Aeropuertos-2003 Propiedad de Nmero Corpac Estado Municipalidad* Privados Total
Fuente: MTC-Direccin de Estadstica.
50

1 6 5 0 12

*Incluye aerdromos de las comunidades campesinas.

Infraestructura Portuaria
Tiene un puerto: Matarani que ha sido el primer puerto otorgado en concesin al sector privado, que actualmente es administrado por la empresa privada TISUR del grupo Romero. Est ubicado en el sur del Per en la costa del Departamento de Arequipa (Lt. 17 00 S. y Lg. 72 07W.). El terminal martimo consiste en un muelle de atraque directo tipo marginal (583 mt. x 22 mt.), con 3 amarraderos, un calado mximo de 32 pies, una capacidad de atencin para naves de 35.000 DWT y un amarradero tipo roll on - roll off. El puerto posee instalaciones especializadas para la descarga de granos (3 torres neumticas y 36 silos con una capacidad de almacenamiento de 53.000 TM) y para el embarque de minerales (faja transportadora area con una capacidad entre 600 a 1000 TM/hora). Sus instalaciones permiten clasificarlo como un Terminal de Uso Mltiple. El rea de influencia del puerto comprende los departamentos de Arequipa, Cuzco, Puno, Tacna y Bolivia (La Paz). El terminal portuario esta articulado a la zona de influencia a travs de la carretera Panamericana, la carretera Arequipa - Santa LucaJuliaca (en construccin) y el ferrocarril del Sur (Matarani Arequipa Juliaca Cuzco - Puno).
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Desarrollo de Matarani
El puerto tiene una orientacin al manejo de las importaciones con destino a la zona de influencia (trigo a granel es la principal carga movilizada por el terminal). El tipo de naves que habitualmente es atendida en el puerto es de tipo convencional (55%), granelera (26%) y roll on - roll off (5%). Los nuevos servicios que brinda el concesionario han motivado un incremento en el trfico de carga boliviana por este puerto.
Carga (en miles de T), segn puerto-1999* Terminal Importacin Exportacin Cabotaje Matarani 334 164 151 Nacional 6948 5696 1936 % regional/nacional 4,8% 2,9% 7,8%
*Informacin a julio de 1999, por haberse dado en concesin. Fuente: ENAPU-rea de planes, presupuesto, programas y estadstica.

Total 649 14580 4,5%

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Integracin Nacional

Integracin Regional
En el Per se identifican 4 grandes corredores econmicos, dos de los cuales se conectan con Arequipa: Longitudinal Tumbes - Tacna, definido por la carretera Panamericana. Transversal Sur, de carcter biocenico al vincular los puertos de Matarani e Ilo con Iapari, en la frontera con Brasil, proyectndose hacia los puertos de Santos y Ro de Janeiro. Sus principales ramificaciones son hacia Desaguadero y Cuzco.

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Integracin Internacional

Integracin de la infraestructura regional sudamericana (IIRSA) La IIRSA prioriza el Eje Interocenico Brasil-Bolivia-PerChile, que se inicia en Santos y termina en Matarani, Ilo, Arica e Iquique, as como el Eje llamado Brasil-Per, que vincula la Amazona sudbrasilea con todos los puertos del Sur de nuestro pas, particularmente Matarani e Ilo. Con el desarrollo de la carretera interocenica este puerto consolidara el frente portuario frente a la oferta de Chile.

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Brasil-Bolivia-Per Se viene mejorando la carretera de acceso al puerto de Matarani para faciltitar el transporte de carga y la infraestructura de almacenamiento, convirtiendo a Matarani en una alternativa potencial para la interconexin entre Brasil, Bolivia y Per.

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Desarrollo Empresarial

Un Tejido Productivo basado en las micro y pequeas empresas que apuesta por el crecimiento individual, dificulta el crecimiento y el potencial de desarrollo de la Regin. Por ello, es importante identificar aquellos Sectores o Cadenas Productivas donde existe la mayor cantidad de experiencias de Asociatividad

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Estructura Productiva Regional

Gran y mediana empresa 1% Pequea Empresa 4%

Micro empresa 95%

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Universo Empresarial

Regin Arequipa Regional / Nacional Total Nacional

Micro empresa Pequea (1) Empresa (2) 33.453 1.579 7,2% 4,5% 467.001 35.075

Gran Empresa y Mype (1+2) mediana (3) 35.032 271 7,0% 3,7% 502.076 7.348

Total 35.303 6,9% 509.424

Fuentes: SUNAT. Declaracin de Renta 2001. 1/ Ventas anuales menores a US$ 80,000. 2/ Ventas anuales entre US$ 80,000 y US$ 750,000. 3/ Ventas anuales mayores a US$ 750,000. Elaboracin: PROMPYME antes de la nueva Ley PYMES

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Actividad Econmica

Otros no Agropecuario Comercio Construccin Energa Manufactura Minera econmicos Regin Arequipa 3.475 18.477 305 9 2.024 63 0 Regional / Nacional 15,4% 7,0% 4,7% 3,4% 6,3% 7,8% 0,0% Total 22.568 265.778 6.456 265 31.922 810 6 Fuente: SUNAT. Declaracin de Renta 2001. Considera empresas que venden menos de US$750,000 al ao. Elaboracin: Prompyme

Pesca 16 1,2% 1.294

Sector Pblico

Servicios 6 10.657 2,6% 6,2% 230 172.747

Total 35.032 7,0% 502.076

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Articulacin Empresarial

Problemtica del Cluster de Camlidos

El cluster de camlidos est formado por tres regiones peruanas: Puno, Cusco y Arequipa. En Puno y Cusco existen micro y pequeos productores que se dedican principalmete a la cra y esquila de alpaca, mientras que en Arequipa concentra la mayor parte de medianas y grandes empresas de la industria de hilados y confecciones. Su estructura empresarial enfrenta poblemas de articulacin empresarial:
Fragmentacin: Los pequeos criadores cuentan con un promedio de 100 cabezas cada uno. Esto dificulta los trabajos de mejora gentica, los cuales requieren de 2000 cabezas. Asimismo, realizan tcnicas de pastoreo inadecuadas. Intermediacin: Los inadecuados sistemas de acopio generan intermediarios que adulteran la fibra y explotan a los productores. Concentracin: Las grandes y medianas empresas cuentan con gran poder de negociacin sobre el precio y ello desincentiva a los criadores para mejorar la calidad.

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Anlisis del Sector Exportador de la Regin

El Sector Exportador al 2002

La Regin Arequipa export 570 productos diferentes, este total representa el 15% del total nacional. El nmero de empresas exportadoras de Arequipa es 119, que representa el 3% del total nacional. El valor total de las exportaciones fue de US$ 352,808,068, que representa el 5% del total nacional. Es la novena regin en el ranking de exportaciones a nivel nacional. Los principales productos exportados fueron harina de pescado (29.82%); ctodos y secciones de ctodos de cobre refinado (27.49%); minerales de plata y sus concentrados (7.01%), pelo fino cardado o peinado (4.75%) y leche evaporada sin azcar ni edulcorante (2.42%). Solo 3 productos representaron valores de exportacin mayores al 5% respecto del total exportado y 122 ms del 0.01% del valor total exportado. El resto de productos exportados es poco significativo. Los principales pases de destino son Estados Unidos (33%), China (9%), Japn (7%) y Espaa (6%). Slo dos empresas agregan el 59% del total regional: Grupo Sindicato Pesquero del Pas S.A (31.5%), el cual exporta principalmente harina de pescado y Sociedad Minera Cerro Verde (27.5%), el cual exporta en su mayora ctodos y secciones de ctodos de cobre refinado.
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Los Sectores ms Importantes

Los sectores ms importantes a nivel de exportaciones son el minero que representa el 37.16% del valor total de las exportaciones y el pesquero que representa el 30.42% de la misma base. El sector textil se encuentra en tercer lugar con una importante participacin de 16.70% a la que se suma el 3.74% logrado por el sector confecciones. De hecho, este sector present tasas de crecimiento positivas (22.91%) durante el perodo enero-septiembre del 2003, acumulando US$ 596.6 millones.

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Exportaciones Segn Sectores

Sectores ms importantes 2002

Sectores Minera Industria Pesquera Textil - Confecciones Productos qumicos Agroindustria Industria Lctea Agricultura Manufactura Cueros TOTAL Valor FOB US$ 135.705.110 111.090.666 60.986.469 11.118.550 10.370.406 9.010.835 6.712.818 3.777.989 2.800.944 351.573.788 % 38,60% 31,60% 17,35% 3,16% 2,95% 2,56% 1,91% 1,07% 0,80% 100,00%
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Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboracin Propia *Sobre la base de 180 productos que representan el 99.68% del valor total US$FOB

Sector Minero
SECTOR MINERO CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE REFINADO MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS BARRA DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON MUESCAS, CORDONES, SURCOS O RELIEVES BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOS FORJADAS DE HIERRO O ACERO PERFILES DE HIERRO O ACERO EN L, LAMINADOS O EXTRU. EN CALIENTE ALTURA<80MM PERFILES DE HIERRO O ACERO EN T, LAMINADOS O EXTRU. EN CALIENTE ALTURA<80MM ALAMBRE DE HIERRO O ACERO SIN REVESTIR, INCLUSO PULIDO PROD.LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO, CINCADOS DE OTRO MODO, ONDULADOS DEMAS, BARRA DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR DE ACERO DE FACIL MECANIZACION LAS DEMAS BARRAS, SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE DE LOS DEMAS ACEROS PROD.DE HIERRO O ACERO,SIN ENROLLAR LAMINADOS EN FRIO, 0,5 MM <= ESPESOR <= 1 MM HARINAS SILICEAS FOSILES (POR EJ: "KIESELGUHR", TRIPOLITA, DIATOMITA) Y DEMAS TIERRAS LAS DEMAS BARRA DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR DEMAS, BARRA DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR DE SECCION TRANSVERSAL RECTANGULAR PUNTAS,CLAVOS,CHINCHES,GRAPAS APUNTADAS, Y ART. SIMI.DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO LATAS P` CERRAR POR SOLDADURA DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO CAPACIDAD<50LT PROD.DE HIERRO O ACERO,SIN ENROLLAR LAMINADOS EN FRIO, ESPESOR < 0,5 MM LAS DEMAS PIEDRAS, SIMPLEMENTE TALLADAS O ASERRADAS, CON SUPERFICIE PLANA O LISA PROD.DE HIERRO O ACERO,SIN ENROLLAR LAMINADOS EN FRIO, 1 MM < ESPESOR < 3 MM DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO. PROD.DE HIERRO O ACERO,ENROLLADOS LAMINADOS EN FRIO, 0,5 MM <= ESPESOR <= 1 MM TOTAL
Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboracin Mlaga - Webb & Asociados *Sobre la base de 180 productos que representan el 99.68% del valor total US$FOB

FOB US$ % 96.982.720 71,47% 24.720.842 18,22% 7.175.164 5,29% 3.542.138 2,61% 1.449.220 1,07% 418.241 0,31% 271.056 0,20% 192.579 0,14% 187.276 0,14% 151.090 0,11% 113.571 0,08% 110.478 0,08% 102.433 0,08% 77.750 0,06% 62.572 0,05% 31.649 0,02% 26.460 0,02% 26.162 0,02% 22.541 0,02% 22.015 0,02% 19.152 0,01% 135.705.110 100,00%

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Sector Pesquero

INDUSTRIA PESQUERA HARINA D`PESCADO S/DESGRASAR,IMPROPIO P`LA ALIMENT. HUMANA,C/CONT.DE GRASA>2% EN PESO GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES EXC. ACEITE DE HIGADO EN BRUTO GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES, REFINADOS EXC. ACEITES DE HIGADO TOTAL
Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboracin Mlaga - Webb & Asociados *Sobre la base de 180 productos que representan el 99.68% del valor total US$FOB

FOB US$ % 105.222.205 94,72% 5.778.187 5,20% 90.274 0,08% 111.090.666 100,00%

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Sector Textil - Confecciones

SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES PELO FINO CARDADO O PEINADO HILADOS DE PELO FINO PEINADO SIN ACONDICIONAR P` LA VENTA EL POR MENOR HILADOS DE LANA PEINADA NO P``VENTA POR MENOR CON UN CONTENIDO DE LANA >=85% EN PESO LAS DEMAS LANAS PEINADAS ENROLLADOS EN BOLAS ("TOPS") LOS DEMAS DE ALPACA O DE OTROS PELOS FINOS SUETERES (JERSEYS) DE ALGODON CAMISAS D`PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y PU.DE TEJ.ACAN.P`HOMB.,TEIDO D`UN SOLO COLO HLADOS DE LANA O PELO FINO P` VENTA AL POR MENOR CON UN CONTENIDO >=85% EN PESO CHALES,PAUELOS DE CUELLO,BUFANDAS,MANTILLAS,VELOS Y ART.SIMILARES,DE LANA O PELO FIN "T-SHIRT"DE ALGODON P`HOMB.O MUJ.,D`TEJ.TEIDO D`UN SOLO COLOR UNIF.INCL.BLANQLEADOS ABRIGOS,IMPERMEAB.,CHAQUETO.,CAPAS Y ART.SIMILARES,P`MUJERES O NIAS,DE LANA O PELO F LOS DEMAS TEJIDOS DE ALPACA O DE LLAMA MANTAS DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES (EXCEPTO LAS ELECTRICAS) CAMISAS D`PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y PU.DE TEJ.ACAN.P`HOMB.,C/HILAD.DIST.COLOR.RA CAMISAS D`PTO.ALG.C/CUE.Y ABERT.DEL.PARC.P`HOMB.,D`TEJ.C/HILADOS D`DIST.COLOR.A RAYAS OTROS TOTAL
Elaboracin:Mlaga - Webb & Asociados

FOB US$ % 16.754.366 27,47% 7.257.710 11,90% 5.688.013 9,33% 5.584.918 9,16% 3.860.021 6,33% 2.562.105 4,20% 1.489.225 2,44% 1.475.986 2,42% 1.130.808 1,85% 1.119.245 1,84% 1.035.110 1,70% 856.477 1,40% 792.580 1,30% 695.537 1,14% 673.936 1,11% 10.010.433 16,41% 60.986.469 100,00%

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Exportaciones Segn Productos

Exportaciones segn productos principales

Descripcin Arancelaria HARINA D`PESCADO S/DESGRASAR,IMPROPIO P`LA ALIMENT. HUMANA,C/CONT.DE GRASA>2% EN PESO CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE REFINADO MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS PELO FINO CARDADO O PEINADO LECHE EVAPORADA SIN AZUCAR NI EDULCORANTE HILADOS DE PELO FINO PEINADO SIN ACONDICIONAR P` LA VENTA EL POR MENOR BARRA DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON MUESCAS, CORDONES, SURCOS O RELIEVES ACIDO ORTOBORICO GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES EXC. ACEITE DE HIGADO EN BRUTO HILADOS DE LANA PEINADA NO P``VENTA POR MENOR CON UN CONTENIDO DE LANA >=85% EN PESO LAS DEMAS LANAS PEINADAS ENROLLADOS EN BOLAS ("TOPS") FRUTOS DE LOS GENEROS CAPSICUM O PIMENTA, SECOS, TRITURADOS O PULVERIZADOS LOS DEMAS DE ALPACA O DE OTROS PELOS FINOS BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOS FORJADAS DE HIERRO O ACERO SUETERES (JERSEYS) DE ALGODON DEMAS BORATOS NATURALES Y SUS CONCENTRADOS (INCL. CALCINADOS): ACIDO BORICO DEMAS HORTALIZAS,MEZCLAS DE HORTALIZAS,CORTADAS EN TROZOS O RODAJ.,TRITU.O PULV.,SIN CEBOLLAS SECAS,CORTADAS EN TROZOS O RODAJAS,O TRITUR.,O PULVER.,SIN OTRA PREPARACION NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA FRESCAS O SECAS CAMISAS D`PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y PU.DE TEJ.ACAN.P`HOMB.,TEIDO D`UN SOLO COLO HLADOS DE LANA O PELO FINO P` VENTA AL POR MENOR CON UN CONTENIDO >=85% EN PESO PERFILES DE HIERRO O ACERO EN L, LAMINADOS O EXTRU. EN CALIENTE ALTURA<80MM CUEROS Y PIELES ENTEROS DE BOVINO, C/SUPERFICIE POR UNIDAD <= 2,6 M2 (28 PIES CUADR.) CHALES,PAUELOS DE CUELLO,BUFANDAS,MANTILLAS,VELOS Y ART.SIMILARES,DE LANA O PELO FIN TARA FOB US$ % 105.222.205 29,82% 96.982.720 27,49% 24.720.842 7,01% 16.754.366 4,75% 8.529.694 2,42% 7.257.710 2,06% 7.175.164 2,03% 6.951.437 1,97% 5.778.187 1,64% 5.688.013 1,61% 5.584.918 1,58% 5.537.979 1,57% 3.860.021 1,09% 3.542.138 1,00% 2.562.105 0,73% 2.392.730 0,68% 2.255.033 0,64% 2.085.840 0,59% 1.978.382 0,56% 1.489.225 0,42% 1.475.986 0,42% 1.449.220 0,41% 1.134.611 0,32% 1.130.808 0,32% 1.123.003 0,32%

Contina en la siguiente filmina

39 productos de 570

Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboracin:Mlaga - Webb & Asociados Propia

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Exportaciones segn productos principales

Descripcin Arancelaria "T-SHIRT"DE ALGODON P`HOMB.O MUJ.,D`TEJ.TEIDO D`UN SOLO COLOR UNIF.INCL.BLANQLEADOS COCHINILLA E INSECTOS SIMILARES ABRIGOS,IMPERMEAB.,CHAQUETO.,CAPAS Y ART.SIMILARES,P`MUJERES O NIAS,DE LANA O PELO F CERVEZA DE MALTA. LOS DEMAS BORATOS CUEROS Y PIELES DEPILADOS, PREPARADOS,DE LOS DEMAS ANIMALES, EXC. DE LA P.4108 O 4109 LOS DEMAS TEJIDOS DE ALPACA O DE LLAMA VEHIC. AUTOMOVILES ENSAMBLADOS GASOLINEROS, 1000 CC < CILINDRADA <= 1500 CC ALGAS FRESCAS, REFRIGERADAS, CONGELADAS O SECAS MANTAS DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES (EXCEPTO LAS ELECTRICAS) CAMISAS D`PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y PU.DE TEJ.ACAN.P`HOMB.,C/HILAD.DIST.COLOR.RA CAMISAS D`PTO.ALG.C/CUE.Y ABERT.DEL.PARC.P`HOMB.,D`TEJ.C/HILADOS D`DIST.COLOR.A RAYAS SUETERES, PULLOVERS, CARDIGANS, CHALECOS Y ARTICULOS SIMLARES DE FIBRAS ACRILICAS O M LOS DEMAS HILADOS DE LANA O PELO FINO ACONDICIONADOS P` LA VENTA AL POR MENOR LOS DEMAS DESPERDICIOS DE LANA O PELO FINO HILADOS TEXTURADOS DE POLIESTERES LAS DEMAS LECHES Y NATAS SIN ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE CAMISAS D`PTO.ALG.C/CUE.Y ABERT.DEL.PARC.P`HOMB.,D`TEJ.TEIDO D`UN SOLO COLOR INCL.BL LOS DEMAS TEJIDOS DE DE LANA PEINADA CAMIS.BLUS.D`PTO.DE ALG.P`MUJ.O NI,C/CUE.Y ABER.DEL.PARC.,UN SOLO COLOR INC.BLANQUEA AJOS, FRESCOS O REFRIGERADOS PERFILES DE HIERRO O ACERO EN T, LAMINADOS O EXTRU. EN CALIENTE ALTURA<80MM HILADOS DE LANA PEINADA NO P`VENTA POR MENOR CON UN CONTENIDO DE LANA < 85% LACAS COLORANTES;PREPARAC. A Q` SE REFIERE LA NOTA 3 DE ESTE CAPIT. A BASE DE LACAS C LOS DEMAS SWEATERS, PULLOVERS, CARDIGANS, Y ARTICULOS SIMILARES DE PUNTO,DE ALGODON PROD.CURTIENTES INORGANICOS;PREPARAC. CURTIENTES,INCL. CON PROD.CURTIENTES NATURA AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, C/ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE
Elaboracin:Mlaga - Webb & Asociados

FOB US$ % 1.119.245 0,32% 1.071.909 0,30% 1.035.110 0,29% 1.005.430 0,28% 934.164 0,26% 860.272 0,24% 856.477 0,24% 842.600 0,24% 821.374 0,23% 792.580 0,22% 695.537 0,20% 673.936 0,19% 602.082 0,17% 528.121 0,15% 495.385 0,14% 490.747 0,14% 481.142 0,14% 475.299 0,13% 466.205 0,13% 458.270 0,13% 438.542 0,12% 418.241 0,12% 415.666 0,12% 392.162 0,11% 359.719 0,10% 341.953 0,10% 341.582 0,10%

39 productos de 570 75

Principales 10 productos segn mercados de destino

Productos ms importantes HARINA D`PESCADO S/DESGRASAR,IMPROPIO P`LA ALIMENT. HUMANA,C/CONT.DE GRASA>2% EN PESO CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE REFINADO MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS PELO FINO CARDADO O PEINADO LECHE EVAPORADA SIN AZUCAR NI EDULCORANTE HILADOS DE PELO FINO PEINADO SIN ACONDICIONAR P` LA VENTA EL POR MENOR BARRA DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON MUESCAS, CORDONES, SURCOS O RELIEVES ACIDO ORTOBORICO GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES EXC. ACEITE DE HIGADO EN BRUTO HILADOS DE LANA PEINADA NO P``VENTA POR MENOR CON UN CONTENIDO DE LANA >=85% EN PESO Principal destino China EEUU Japn Italia Hait Japn Bolivia Brasil Chile Japn

Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboracin:Mlaga - Webb & Asociados

76

Exportaciones Segn Mercados de Destino

Exportaciones segn principales mercados de destino, 2002

Otros 27%

Estados Unidos 33%

Alemania 4% Canad 4% Italia 5% Bolivia 5% Espaa 6% Japn 7%

China 9%

Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboracin:Mlaga - Webb & Asociados

78

Harina de pescado sin desgrasar no apta para consumo humano al 2% grasa en peso
Harina de pescado sin desgrasar. FOB (US$)
Filipinas 3% Grecia 4% Italia 4% Turquia 4% Japn 6% Irn 8% Espaa 13% Otros 22% China 22%

Francia 6%

Canad 8%

Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados *Sobre la base de 180 productos que representan el 99.68% del valor total US$FOB

79

Destino de Ctodos y secciones de ctodos de cobre refinado

Ctodos y secciones de ctodos de cobre refinado (FOB US$)

Estados Unidos 100%

Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados *Sobre la base de 180 productos que representan el 99.68% del valor total US$FOB

80

Destino de minerales de plata y sus concentrados

Minerales de plata y sus concentrados (FOB US$)
Otros 12%

Alemania 17%

Japn 29%

Canad 18%

Mxico 24%

Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados *Sobre la base de 180 productos que representan el 99.68% del valor total US$FOB

81

Destino del pelo fino cardado o peinado

Pelo fino cardado o peinado FOB US $

Corea del Sur 3% Reino Unido 6% Japn 10%

Alemania Estados Unidos 1% 3%

Otros 5% Italia 39%

China 33%

Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboracin Mlaga - Webb & Asociados *Sobre la base de 180 productos que representan el 99.68% del valor total US$FOB

82

Destino de la leche evaporada sin azcar ni edulcorante

Leche evaporada sin azcar ni edulcorante FOB US$
Repblica Dominicana 2% Venezuela 1% Estados Unidos 1% Otros 2%

Jamaica 4% Bahamas 4%

Guyana 5% Bolivia 15%

Haiti 66%

Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboracin Mlaga - Webb & Asociados *Sobre la base de 180 productos que representan el 99.68% del valor total US$FOB

83

Destino de barra de hierro sin alear con muescas, cordones, surcos o relieves
Barra de hierro o acero sin alear con muescas, cordones, surcos o relieves FOB US$
Canad 1%

Bolivia 99%
Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboracin Mlaga - Webb & Asociados *Sobre la base de 180 productos que representan el 99.68% del valor total US$FOB

84

Destino de cido ortobrico

cido Ortobrico FOB US$
Otros 29% Brasil 17% Estados Unidos 13% India 4% Pases Bajos 5% Colombia 5% Australia 8% Francia Venezuela 5% 6% Irn 8%

Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboracin Mlaga - Webb & Asociados *Sobre la base de 180 productos que representan el 99.68% del valor total US$FOB

85

Destino de grasas y aceites de pescado

Grasas y aceites de pescado y sus fracciones (exc. aceite de hgado en bruto) FOB US$
Venezuela Australia 1% 4% Grecia 1% Chile 33%

Blgica 5%

Canad 23% Noruega 33%

Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboracin Mlaga - Webb & Asociados *Sobre la base de 180 productos que representan el 99.68% del valor total US$FOB

86

Destino de hilados de lana peinada

Hilados de lana peinada

(no para venta por menor con un contenido de lana menor o igual a 85% en peso) FOB US$

Estados Unidos 4% Reino Unido 12%

Chile 1%

Otros 1%

Japn 53% Italia 29%

Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboracin Mlaga - Webb & Asociados *Sobre la base de 180 productos que representan el 99.68% del valor total US$FOB

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Los Siguientes Productos en la Lista y sus Mercados de Destino

Los siguientes 10 productos de la lista y sus principales mercados de destino

Productos LAS DEMAS LANAS PEINADAS ENROLLADOS EN BOLAS ("TOPS") FRUTOS DE LOS GENEROS CAPSICUM O PIMENTA, SECOS, TRITURADOS O PULVERIZADOS LOS DEMAS DE ALPACA O DE OTROS PELOS FINOS BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOS FORJADAS DE HIERRO O ACERO SUETERES (JERSEYS) DE ALGODON DEMAS BORATOS NATURALES Y SUS CONCENTRADOS (INCL. CALCINADOS): ACIDO BORICO DEMAS HORTALIZAS,MEZCLAS DE HORTALIZAS,CORTADAS EN TROZOS O RODAJ.,TRITU.O PULV.,SIN CEBOLLAS SECAS,CORTADAS EN TROZOS O RODAJAS,O TRITUR.,O PULVER.,SIN OTRA PREPARACION NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA FRESCAS O SECAS CAMISAS D`PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y PU.DE TEJ.ACAN.P`HOMB.,TEIDO D`UN SOLO COLO

Valor $FOB Total Exportado 5.584.918 5.537.979 3.860.021 3.542.138 2.562.105 2.392.730 2.255.033 2.085.840 1.978.382 1.489.225

Mercado 1 China Espaa EEUU Bolivia EEUU Malasia Alemania Japn EEUU EEUU

Mercado 2 Italia EEUU Alemania Colombia Pases Bajos Colombia Francia Alemania Reino Unido Pases Bajos

Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboracin Mlaga - Webb & Asociados

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Exportaciones Segn Empresas

Exportaciones segn empresas

Empresa GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERU S.A. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. MICHELL Y CIA S.A. COMPAIA MINERA ARCATA S.A INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA INKABOR S.A.C CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. GLORIA S A INCA TOPS S A CIA MINERA DE CAYLLOMA S A PRODUCTOS DEL SUR S A FRANKY Y RICKY S.A. OMNIAGRO S A MOLY-COP ADESUR S.A. Otras TOTAL
Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboracin Mlaga - Webb & Asociados

FOB US $ % 111.090.666 31,5% 97.072.401 27,5% 21.436.106 6,1% 17.816.113 5,0% 11.733.678 3,3% 10.377.473 2,9% 10.191.341 2,9% 9.593.709 2,7% 8.001.016 2,3% 6.905.865 2,0% 6.869.594 1,9% 6.291.912 1,8% 4.343.645 1,2% 3.830.831 1,1% 27.253.719 7,7% 352.808.068 100,0%

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El Mercado y la Competencia para los Principales Productos de la Regin

Cualquier Plan Estratgico Exportador debe considerar el Mercado Potencial para los Productos que se quieren privilegiar

Pases exportadores de harina de pescado

Estados Unidos 4% Noruega 4% Alemania 6% Islandia 9%

Otros 15% Per 37%

Dinamarca 10%

Chile 15%

Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE

94

Pases exportadores de ctodos y secciones de ctodos de cobre refinado

Otros 27%

Chile 39%

Zambia 4% Australia 5% Japn 5% Kazajstn 6%

Federacin de Rusia 7%

Per 7%

Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE

95

Pases exportadores de minerales de plata y sus concentrados

Finlandia 3% Chile 3% Per 19% Canad 2% Honduras 1% Otros 4% Bolivia 35%

Estados Unidos de Amrica 33%

Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE

96

Pases exportadores de partida de pelo fino cardado o peinado

Hong Kong (reReino Unido exportacin) 2% 4% Otros 6%

Per 4% Sudafrica 5%

Mongolia 8%

China 71%

Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE

97

Pases exportadores de las dems leches, sin azucarar ni edulcorar

Luxemburgo 3% Reino Unido 3% Singapur 4% Francia 4% Blgica 5%
Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE

Otros 17%

Alemania 35%

Pases Bajos (Holanda) 29%

Per 1.2%, considerado dentro de Otros

98

Fuentes de Informacin
La brecha en infraestructura, IPE, 2003. Mapa de Potencialidades del Per, PNUD, 2003. Per en cifras: anuario estadstico. Instituto Cunto 2003. Informe sobre Desarrollo Humano, 2002. Impuesto a la Renta e IGV, 2001, SUNAT. Exportaciones, ADUANAS. Volumen de exportaciones por regin elaborado por MINCETUR. Nmero de empresas exportadoras, elaborado por PROMPEX.

Estadsticas del MINAG. Informacin de proyectos de PROINVERSION. Impulsando un desarrollo inclusivo y descentralizado: la pequea empresa como motor del progreso regional, PROMPYME. Estadsticas de la SBS. ENAHO, INEI 2001. Informacin Relevante del Per y sus Regiones, SNMPE-2003. Factores de la Competitividad Regional 2003, Piura-CajamarcaArequipa. Proyecto Competitividad Regional. 99

Fuentes de Informacin
Portal Departamental del Per. Plan de Desarrollo 1999, CTAR Arequipa. CEDEPAS, Factores de Competitividad Regional. www.cipca.org.pe Direccin Regional de Pesquera X. Caractersticas del empleo en las Regiones del Per-2001 MINTRA. Per: Panorama econmico regional. Julio 2003. Base de datos: www.trademap.net/peru/conexin.htm. Base de datos del Ministerio de Energa y Minas. INEI, Conociendo Arequipa, 2000. Portal Agrario.

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