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SD - Vendas e Distribuio
Diviso de remessa
Fluxo de documentos e controle de cpia Transaes especiais - Consignao
Determinao de Parceiros
Acordos comerciais - Contratos (Aluguel) Processamento de dados incompletos
Centros
Empresa Local de Expedio
Os dados mestre so armazenados e processados centralizadamente (compartilhados pelos mdulos de aplicao) para eliminar redundncia de dados.
Com esse boto voc pode cadastrar diretamente do pedido de cliente, o seu mestre
de cliente(parceiro)
Dados bsicos Dados de compras Dados de contabilidade Dados de vendas Dados de manufatura (etc.)
Cabealho
Emissor da Ordem Recebedor da Mercadoria rea de vendas Item Material 1
Dados Mestre
Local de expedio 1
Local de expedio 2
Organizao de vendas
Canais de distribuio
Comrcio atacadista Comrcio varejista Vendas diretas
Distribuidor atacadista
Revendedor varejista
Organizao de vendas
Organizao de vendas
Org vendas 1
Canal de distrib 1 Canal de distrib 2
Org vendas 2
Canal de distrib 1
Canal de distribuio
Setor ativ 2
Setor ativ 1
Setor ativ 1
Setor ativ 2
Cervejaria-It 0101
Canal de distribuio
Atacado AT
Canal de distribuio
outros OT
Grupo Modelo Schincariol - It 0101 Schincariol - It 0101 Expedio - SP 0101 Schincariol - Adm 0201 Schincariol - Adm 0201 Geral - BA 1201
Empresa Centro Local de Expedio Organizao de vendas Canal de Distribuio Setor de Atividade
Adm.Patrimonial 0201
Atacado AT
Outros OT
Bebidas BB
Adm.Patrimonial AP
Documentos de venda
Solicitao de Cotao Cotao Ordem de cliente Fornecimento Faturamento
Pagamento - FI
Origem do estoque
Fatura
Pagamento Faturamento
Fornecimento
Ordem Fornecimento Ordem de Transferncia
Picking
SD
Packing
Embalagem
Sada de Mercadoria
Faturamento
FI
Recebimento Contbil
Atividades de pr-venda
As atividades de venda incluem: Mala direta Registro de chamadas telefnicas Solicitaes feitas pelo cliente (solicit. cotao)
Suprimento de vendas
A verificao de disponibilidade verifica a possibilidade de atendimento do pedido fazendo duas operaes:
Verificar se existe estoque; Definir como o produto ser suprido: Direto do estoque Com replanejamento (produo, pedidos, ordens de compra) Produo Make-to-order Fornecimento por terceiro Fornecimento de outro centro
Fornecimento
No fornecimento so realizadas as seguintes operaes:
Criar documento de fornecimento Criar ordem de transferncia (picking) Gerenciar a embalagem (Packing) Registrar sada de mercadorias
Faturamento
O Faturamento contempla:
Criar faturas para servios e fornecimentos Criar solicitaes de crdito e dbito Cancelar transaes comerciais Transferir informaes de receitas para a contabilidade (contas a receber) Ajuste no limite de crdito
Invoice
------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --
Pagamento
O ltimo passo do ciclo de venda o pagamento que contempla:
Contabilizao do recebimento Reconciliao de diferenas Ajuste do limite de crdito
Ordem Fornecimento Ordem de Transferncia
Picking
SD
Packing
Embalagem
Sada de Mercadoria
Faturamento
FI
Recebimento Contbil
Item 2
Div. Remessa 1
Div. Remessa 2
Tanto nos itens como no cabealho possvel ter dados de condies (preo, descontos, acrscimos...)
Item 2
Div. Remessa 1
Div. Remessa 2
Item 2
Div. Remessa 1
Div. Remessa 2
Item 2
Div. Remessa 1
Se no for possvel confirmar a quantidade da ordem para a data de remessa solicitada, o sistema R/3 prope datas de remessa e quantidades confirmadas nas linhas seguintes.
Div. Remessa 2
Os documentos de vendas representam transaes no sistema R/3. As transaes formam uma cadeia de documentos relacionados, chamada fluxo de documentos, no sistema R/3. O sistema R/3 copia dados de um documento para outro, para reduzir a entrada manual de dados e facilitar ainda mais a soluo de problemas.
Ordem 900 . Fornec. 80000459 . . Ord. transf. do WMS 1000000062 . . Sada mercad. RM: fornec 49001828 . . Fatura 90000333 . . . Documento contbil 100000276
Para ver outras informaes, como as quantidades programadas para fornecimento e artibuiesa ordens de cliente:
Clicar nos cones da Coluna esquerda ou Coluna direita para visualizar as colunas no acomodadas nesta exibio. Clicar duas vezes em qualquer nvel organizacional para exibir os tipos e as quantidades de estoque do nvel organizacional em questo.
Sada merc.
100 p 25 UNI 12 UNI Material M1 Estoque avaliado
Lana a modificao de valor nas contas de estoque, na contabilidade de estoque Reduz as necessidades de fornecimento
Retorno
Venda TT = Ordem Padro RO = Rush order CS = Cash sales LC = Remessa em consignao UC = Venda de matrl. consignado DF = Free-of-charge delivery
No customizing define-se as funes do tipo de documento. Por exemplo: Valores defaul propostos Verificao de documento completo Documentos subseqentes Verificao de crdito recomendado criar um novo tipo de documento com cpia de um tipo padro.
Permitido?
No customizing define-se quais as associaes permitidas para um tipo de documento por: Organizao de vendas Canal de distribuio Setor de atividade possvel restringir o uso de determinado tipo de documento a determinada rea de vendas.
Resumo
Ao processar documentos de venda voc utiliza certas funes como clculo de preos ou determinao de dados a serem transferidos para outros documentos. Todas estas funes podem ser ativadas ou desativadas no Customizing. Voc decide quais as funes relevantes para cada tipo de documento durante o projeto de implantao ou ao criar novos documentos. Voc precisa proceder com vrios passos para configurar o tipo de documento. Alguns, como a definio do intervalo de numerao, precisam ser feitos antes de outros. possvel criar quantos tipos de documento forem necessrios para atender as necessidades de sua empresa. Cada tipo refere-se a uma forma de venda ou sada de mercadorias ou servios da empresa. Neste processo recomendado sempre fazer uma cpia de um tipo de documento j existente e modificar-l conforme sua necessidade. Voc decide quais tipos de documento podero ser utilizados em quais reas de venda.
Categorias de Item
Configuraes Influncia no fluxo de documentos Estrutura de material em vendas e distribuio
Uma categoria de item decide: Quando os dados do item podem ser diferentes dos do cabealho Quando existe clculo de preo no item Se e como um item faturado Quando existe referncia a outro item ou se o item apenas informativo (texto) Qual a verificao de documento incompleto que se aplica ao item A indicao relevante para fornecimento utilizada apenas em itens que no possuem diviso de remessa associados. Assim possvel fornecer itens sem diviso de remessa (copiar o tem para o documento de fornecimento)
Item de ordem
TAM
Pricing Prmitido diviso de remessa Sem faturamento Pricing Prmitido diviso de remessa Com faturamento
TANN
Item texto
TATX
Cada item no documento de venda controlada por uma categoria de item prpria. Diferentes categorias so associadas a tipos de documento diferentes. As associaes aos tipos de documento e as diferentes funes de cada categoria de item so definidas no Customizing.
Programa R/3
Documento de venda
Utilizao do item
Categoria de Item do item superior Categoria de Item
Proposta pelo sistema Alternativas permitidas
Conforme as configuraes o sistema determina automaticamente uma categoria de item para o documento de venda e define quais as categorias alternativas permitidas para este documento. Grupo de cat. de item = tipos de material permitidos Utilizao do item = Determinado internamente (TEXT, FREE conforme entrada de dados) Categoria de item do item superior = Funo de sub-itens
Monitor
CPU
Teclado
Floppy drive
Gabinete
Todos os itens que devem ser controlados em venda devem ser relevantes para venda. Com auxilio das categorias de item possvel copiar os componentes da BOM como itens do documento de venda. possvel vender somente o item superior e listar os sub-itens como texto informativo ou calcular valores e entregas para cada item individualmente. Informara o material superior basta para copiar a BOM completa de MM.
ERLA
Item superior: Relevante para pricing Sub-Item: Item texto
LUMF
TAQ TAE
TAP TAN
O grupo de categoria de item do mestre de material define se o material, ao ser copiado para o documento de venda, ser um item superior ou um sub-item. A categoria de item controla ainda at que nvel a estrutura ser copiada do MM para o documento de venda. O calculo de preo tambm depende da categoria utilizada.
Para enviar mercadoria como bnus basta inserir a quantidade bonificada como um sub-item de outro item do documento de venda.
Resumo
A categoria de item controla o item do documento de venda. A categoria de item determina ser feito um clculo de preos individual para o item, se o item pode ou no ter dados diferentes do cabealho e como ser feito o faturamento do item (relevante para cobrana ou no). possvel criar novas categorias de item gerando cpia de categorias padro. Ao registrar um item numa ordem o sistema automaticamente propes uma categoria de item. A categoria proposta depende do tipo de documento utilizado, do grupo de categoria, indicadores de utilizao e do indicador de nvel superior, caso ativado. possvel aplicar outra categoria de item que a proposta pelo sistema sobrescrevendo a categoria proposta.
A categoria de div. de remessa associada a um tipo de movimento de mercadoria que controla as contabilizaes deste movimento
possvel gerar requisies de compra a partir de uma ordem de venda conforme o tipo de movimento de mercadoria e configuraes no tipo de documento e categorias de item do documento de compra.
Incompletion log
Transferncia de dados
A categoria de diviso de remessa somente existe para itens que possuem uma diviso de remessa e est sempre associada a uma categoria de item. Uma categoria de item pode ser relevante para fornecimento sem possuir uma diviso de remessa e consequentemente uma categoria de diviso de remessa A funo da categoria de diviso de remessa controlar as aes e a forma de operao da diviso de remessa como tipo de movimento de material, log de documentos incompletos e relevncia para fornecimento.
CP
DN
Na diviso de remessa da cotao a categoria no relevante para fornecimento, no transfere dados e no tem tipo de movimento associada. J na diviso de remessa da ordem padro a situao inversa. Aqui a indicao relevante para fornecimento est ativada bem como um movimento 601 associado o que significa retirada do estoque de livre utilizao. No caso do retorno de mercadorias a categoria de diviso de remessa est associada ao tipo de movimento 651 que um recebimento para um estoque bloqueado pela qualidade.
Bloqueio de remessa
Sada de mercadoria Remessa de ordens de venda
Picking
Lista de fornecimento
possvel ativar um bloqueio de remessa na categoria de diviso de remessa. Tais bloqueios servem para interromper o processo de venda, como no caso de falta de estoque ou de crdito do cliente. Estes bloqueios tambm podem ser inseridos nos itens e nos cabealhos, maual- ou automaticamente. A liberao do processo geralmente feita por remoo manual do bloqueio inserido automaticamente pelo sistema. Relatrios de documentos bloqueados servem como ferramenta administrativa.
Indicador MRP
Proposta pelo sistema Alternativas permitidas
A associao da categoria de diviso de remessa a uma categoria de item tem o propsito de possibilitar ao sistema propor uma categoria de diviso de remessa automaticamente. Este processo influenciado pelo indicador de necessidades planejadas (indicador MRP) no mestre de material. O sistema primeiro procura determinar a categoria de diviso de remessa verificando a combinao de categoria de item e do indicador MRP. Caso no encontre dados suficientes utiliza somente os dados da categoria de item.
Resumo
possvel criar novas categorias de divises de remessa gerando cpia de categorias padro e adaptando estas as necessidades de sua empresa. Ao definir uma categoria de diviso de remessa necessrio considerar outras configuraes como tipo de movimento, verificao de disponibilidade e transferncia de dados de e para outros itens ou tipos de documento. As categorias de diviso de remessa precisam ser associadas a uma categoria de item. Ao criar um documento de venda o sistema automaticamente propem categorias de diviso de remessa que podem ser substitudas manualmente por outra categoria vlida.
Categoria de item
Utilizao do item Categoria de Item do item superior
Fluxo de documentos
Apresentao Controle de cpia Influncia no fluxo de documentos
07/07
Lista de seleo
Item 10 20 30
Ao criar um documento com referncia a outro possvel alterar as quantidades, a data de remessa desejada e fazer a cpia total ou parcial do documento de referncia A ferramenta de controle de cpia controla quais documentos podem servir de referncia a outros
controle de cpia
Documento Emissor da ordem Dados do documento Item 10 20 Material M1 M3 Qty 40 60 5377 1000
price 100120-
Devoluo
Fornec.
Nota de Crdito
Cotao . Ordem .. Fornecimento ... Fatura .. Devoluo .... Recebimento ..... Nota de crdito
Fornecimento
Retirada de estoque 1000 ps
Controle de Cpia em SD
Cotao (LO)
Controle de cpia de docuemntos padro j definido no sistema: De Doc. de venda Tipo de doc. venda Tipo de Fornecimento Tipo de Fatura Tipo de Fatura Tipo de Fatura Para Tipo de documento Tipo de fatura Tipo de documento Tipo doc. venda Tipo de Fornecim. Tipo de Fatura
Fornecimento (LF)
Faturamento (F2)
Voc define os detalhes do controle de cpia. O controle de cpia definido para o cabealho, o item e a diviso de remessa do documento. Para controlar o processo de cpia em cada nvel so geradas rotinas de transferncia. Alm disso existem os requisitos de cpia que definem as verificaes a serem feitas durante a cpia, como existncia de estoque por exemplo. Outras chaves de controle permitem ativar ou desativar a transferncia d dados para outro documento como por exemplo a numerao dos itens.
Controle de Cpia em SD
Target Source Tipo de documento
IN QT Inquiry Quotation
Cabealho
Tipo de documento
QT OR Quotation Standard order
Item
For QT IN
Categoria de item
AGN AGNN Standard item Free-of-charge
Categoria de item
AFN AFNN Standard item Free-of-charge
Div. Remessa
For QT IN
Categoria div.remessa
Categoria div.remessa
AT BP Inquiry sched.line
Materials planning
A categoria de item possui uma regra de documento completo. Conforme a gerao de documentos subseqentes esta regra determina se o documento de referncia est completo ou pendente. Para que isto funcione preciso ainda ativar a funo de atualizao de fluxo de documento.
Requisitos de cpia
Cotao
Dados de cabealho Dados de sntese do documento Parceiro Dados de item Dados de sntese de item Parceiro Condies Diviso de Remessa
Se o cliente for o mesmo
Ordem
Dados de cabealho Dados de sntese do documento Parceiro
Dados de item Dados de sntese de item Parceiro Condies Diviso de Remessa
Se no for rejeitado
Atualizao do fluxo
Fluxo de documentos Cotao . Ordem
Existem requisitos de cpia para cada um dos nveis do documento de venda: Cabealho, item e diviso de remessa. Exemplos: Cabealho - Requisito 001 verifica a rea de vendas e o cliente a serem transferidos (precisam ser iguais para fazer a cpia com referncia). Item - Requisito 301 verifica se existe um bloqueio no item de referncia. Div. de Remessa - Requisito 501 verifica que a qtde. seja maior que zero.
Cotao
Emissor do Pedido : C1
Item 10 Material Transf. A QT 3
Ordem
Emissor do Pedido : C1
Item 10 Material Transf. A QT 2
Exemplo de regras: Documento completo com cpia parcial de quantidade; Documento completo apenas quando a quantidade copiada for total. Documento rejeitado = Status completo
Resumo
possvel criar documentos de venda com referncia a outros documentos j existentes. Para tanto parte ou todos os dados so copiados e o status do documento de referncia atualizado O fluxo de documentos registra todas as operaes feitas a partir de um documento. Do relatrio possvel navegar diretamente para um determinado documento. No controle de cpia so utilizadas rotinas de transferncia e requisitos de cpia para decidir no detalhe quais daddos e sob quais condies estes dados podem ou no ser transferidos para outro documento R/3.
Processo de consignao
Consignao
Processo de consignao
Operao triangular
Cliente
Ordem
Cotao
Empresa
Ordem de compra Fatura
Fornecimento
Fornecedor
2
1 Ordem compra
Mercadorias p/o cliente
3
Sol.Compra NB Soda S 10 pc Beer S 10 crates Ordem Compra NB Soda S 10 pc Beer S 10 crates
Ordem Venda
OR Soda TAS 10 pc Beer TAS 10 crates
4
Fornecedor
5 Fatura do fornecedor
Ordem de Venda OR Soda TAS Comparar Qtde. 10 pc Beer TAS 10 crates Qtde. a faturar conforme Fatura do fornecedor Contas a receber 7
6
Soda 9 pc Beer 10 pc Fatura do Fornecedor
Fatura ao cliente
F. 1 Soda 9 pc 2 Beer 10 pc
Ordem de Compra Fatura entre empresas Empresa 0002 Canada centro: 0002
A venda entre empresas do mesmo grupo pode ser dividida em trs fases: Ordem do cliente, Fornecimento, Faturamento (ao cliente e entre empresas) Empresa 0001: Empresa 0002: Processa o pedido do cliente e fatura o cliente Entrega a mercadoria e fatura a empresa 0001 (fatura interna)
Transferncia de estoque
Centro 1
Centro 2
Compras
Ordem de Transferncia Lista de embarque
Fornecimento
Recebimento
possvel processar transferncias de estoque entre dois centros mediante uma ordem de transferncia. Uma vez realizado o picking e a sada de mercadoria do local de expedio gerado uma contabilizao que coloca a quantidade num estoque em trnsito. Esta operao ocorre sem faturamento e sem emisso de NF. Logo s possvel no Brasil quando os centros esto localizados na mesma empresa (mesmo endereo e mesmo CGC). possvel gerar NF no lugar da nota de fornecimento, porm no no R/3 padro.
= +
O processo no centro fornecedor encerra com a sada da mercadoria. O histrico da ordem de compra permite ao recebedor acompanhar a transferncia de estoque.
Centro Recebedor
2 3
4 5
Resumo
Na estrutura organizacional as empresas esto associadas a um mandante e a cada empresa esto associados centros. Os centros no so unidade fiscalmente independentes como as empresas mas sim unidades lgicas, como por exemplo um centro produtor e um de depsito. Os centros fazem fornecimento de mateiras e em cada um administrado um estoque independente.
Na operao triangular um cliente faz um pedido a um centro A que no tem estoque para atender a ordem de venda registrada. O centro B possui estoque e assim existem duas maneiras de atender o cliente: Realizar uma operao triangular onde o centro B fornece a mercadoria ao cliente e fatura internamente o centro A que fatura o cliente Realizar uma transferncia de estoque entre os centros e atender o cliente a partir do centro A aps receber a mercadoria transferida do centro B . A operao de transferncia no sistema R/3 padro feita sem NF. Pode ser emitida NF de maneira manual (c/ NF Writer) ou automatizar o processo com uma programao adicional em ABAP/4.
Determinao de parceiros
Apresentao
Configuraes
Efeitos no documento de venda
Parceiros de negcios
Emissor da ordem* ..... Recebedor mercad.*
Pessoal
Mestre de cliente
Pagador*
Transportador
Pessoa de contato
Recebedor fatura*
Ordem de cliente
Pagador
Empregado
Representante
Os parceiros so registrados no sistema R/3 a partir de tipos de parceiro que podem ser classificados em grupos. Por exemplo parceiros do tipo cliente, fornecedor, empregados e outros.
J as funes de parceiro definem a atividade daquele tipo de parceiro dentro do processo de negcio. Um registro mestre (um endereo) pode estar atribudo a vrias funes de parceiro simultaneamente (emissor da ordem, recebedor da mercadoria e da fatura e pagador por exemplo)
Funo de parceiro
SP emissor ordem SH recebedor merc. PY pagador PB receb.fatura CP pessoa de contato SP representante ....
Qual o grupo de contas para clientes? Funo de parceiro BP grupo de contas 0001, 0005, CPD,...
Cada parceiro dever utilizar determinados tipos de documento conforme seu envolvimento no processo de venda. Para tanto as funes de parceiro so associadas a grupos de conta que determinam o tipo de documento de venda permitido.
Ordem
HEADER SP : C1 BP : C1 SH: C2 PY : C1
ITEM
ITEM 2 SH: C2 C3 A alterao possvel caso a funo de parceiro tenha sido ativada no item
No customizing possvel definir se vrios parceiros iro estar associados a mesma funo de parceiro.
O parceiro do cabealho do documento de vendas transportado para os itens onde pode ser alterado se definido tambm para itens no customizing.
As funes de parceiro podem ainda ser configuradas como sendo de entrada obrigatria ou inalterveis (campo fechado p/ modificao).
Procedimento de determinao
Mestre de cliente Cabealho doc. venda Item doc. venda Fornecimento cabealho Fatura Item Fatura
Os parceiros so determinados mediante um procedimento de determinao de parceiro que agrupa todos os parceiros possveis para uma operao de venda. Este procedimento associado a um tipo de documento, categoria de item ou grupo de contas para que o sistema possa identificar a operao de venda a que o procedimento associado se refere.
Parceiros
SP C1 Smith Boston SH S1 Smith Wton PY P1 Smith Central ......
?
Origem
Ao criar uma ordem o parceiro copiado do mestre de cliente. No customizing possvel alterar a seqncia de acesso e assim fazer com que o sistema busque o parceiro de outro dado mestre ou registro de venda.
Resumo
Os parceiros em SD so as pessoas fsicas ou jurdicas envolvidas num processo de venda e distribuio (ou retorno via SD).
Cada parceiro identificado com uma funo de parceiro no R/3.
Os dados de parceiros podem ser armazenados nos dados mestre ou nos documentos de venda.
Todas as funes de parceiro relevantes para um tipo de operao so agrupados num procedimento de determinao de parceiro. As funes de parceiro podem ser configuradas de maneira e se tornarem de preenchimento obrigatrio ou inalterveis no documento de venda.
Acordos comerciais
Apresentao
Contratos - Aluguel
Contratos de valor Influncia nos documentos de venda
Acordos comerciais
Acordos comerciais
Contratos
Programas de remessa
Para cada tipo de acordo comercial deve ser criado um tipo de documento de venda diferente, No R/3 padro existem dois tipos para dois processos especficos, os contratos e os programas de remessa. Os contratos podem envolver tanto produtos como servios e no existe limitao para gerao de novos tipos de contrato no sistema. Este tpico abrange a gerao de programas de remessa e contratos.
Programa de remessa
Programa Remessa ------------------------------------------------------------------------------------------------
Fornecimento
Fornecimento
Fornecimento
diviso de remessa
Um programa de remessa um acordo comercial onde so efetuados fornecimentos regulares por um determinado perodo de tempo. No R/3 registra-se esse acordo como um documento de venda com um determinado nmero de divises de remessa que definem todos os fornecimentos programados. O sistema passa a controlar quanto j foi fornecido e quanto falta fornecer, inclusive avisando se o limite acordado foi ultrapassado. possvel gerar faturamentos para cada remessa ou peridicos sobre o fornecido dentro de um perodo para aquele programa (ex.: uma vez por ms)
Contratos
Contrato
--------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordem
Fornecimento
Ordem
Ordem
Fornecimento
Fornecimento
diviso de remessa
Os contratos, ao contrrio dos programas de remessa, no possuem divises de remessa com quantidades e datas programadas de entrega. So geradas ordens de venda referentes a um contrato e com base nestas so gerados os fornecimentos. O fluxo de documentos faz o ajuste das quantidades fornecidas e possibilita a identificao do contrato. O faturamento est vinculado aos fornecimentos individuais, podendo ser feito o processamento coletivo.
Funo de parceiro A
Contrato
Hierarquia de cliente
Cabealho Item
Os dados do contrato podem ser transferidos para o documento de venda subsequente, tanto para o cabealho como para o item.
Um campo no tipo de documento define se: Os dados no so copiados Os dados so copiados mas modificaes no cabealho no so transferidos para os itens Os dados so copiados e modificaes so copiadas para os itens gerando um log de diferenas encontradas.
Datas de contratos
Tipo de documento
Contrato
data de incio: data de fim: dada da gerao:
Regra de determinao Regra para incio Regra para fim Durao mxima
Ao criar um contrato o sistema propem datas de incio e fim do contrato. Para configurar estas datas propostas preciso definir as regras de determinao.
Tambm possvel definir um perodo de durao do contrato determinando assim a data de finalizao do contrato.
Cancelamento de contratos
Cancelamento
Contrato
data de incio: data de fim: dada da gerao:
O cancelamento de um contrato pode ser restrito pelas configuraes do sistema. Assim possvel assegurar que um contrato no seja cancelado dentro de um perodo de vigncia mnima.
Existe sempre a possibilidade de um cancelamento manual, este porem deve ser de acesso restrito a determinados funcionrios. Tambm possvel criar um procedimento de cancelamento associado a regras de cancelamento e automatizar o processo. Exemplo: Falta de crdito causa o cancelamento de um contrato.
Contratos de valor
Contrato
data de incio: data de fim: dada da gerao:
Um contrato de valor limita os fornecimentos de produtos ou servios a um perodo de tempo e a um valor mximo (teto). Os contratos de valor pode ainda conter outros acertos feitos entre as partes como:
Restrio de Materiais
Hierarquia de produtos
1
2
LISTA
M1 Material 1 M5 Material 5 D1 Installation D3 Maintenance ..........
00001
Tools
00001 000001
00001 00001
Jones
Brown
Douglas
possvel restringir os mateiras que sero utilizados em contratos. Para tanto existem duas possibilidades:
Restringir os contratos a um hierarquia de produtos Restringir para uma lista de matareis. possvel fazer as duas restries simultaneamente.
!
Contrato completo
Normalmente uma ordem de liberao refere-se a um contrato e libera parte ou o total do valor acordado. possvel fazer uma busca de contratos em aberto.
Uma vez atingido o valor limite (no contrato de valor) o sistema avisa, ou no permite mais a referncia de uma ordem de liberao. O perodo de validade do acordo tambm verificado e a reao do sistema quanto a inconsistncias (aviso ou erro) depende de configuraes.
Contrato
Atualizao
Atualizao
O faturamento de um contrato de valor pode ocorrer individualmente referenciando-se as ordens de liberao ou aos fornecimentos
Resumo
Contratos e programas de remessa so acordos comercias com um perodo de validade definido.
Existem no R/3 padro tipos de contrato criados para aluguel e manuteno de sistemas (servios). Mais de um parceiro pode ser definido como autorizado para liberar contratos (parcial ou totalmente). Os perfis de contrato associados aos tipos de documento permitem que o sistema determine automaticamente dados para os contratos. tais como datas de incio e fim. Os perfis incluem regras de determinao que podem inclusive fazer o cancelamento automtico de um acordo comercial. Contratos de valor tem um teto mximo monetrio de fornecimento definido.
Configuraes
Influncia nos documentos de venda
A lista pode ser gerada automaticamente ou executada sob comando do documento de venda. Existe a possibilidade de tornar o preenchimento dos dados obrigatrio antes de salvar o documento.
Documento de venda
Docum. Completo?
O campo Mensagem de documento incompleto na configurao do tipo de documento define se ser possvel ou no gravar o documento incompleto. As funes subsequentes permitidas dependem do grupo de status.
O controle de documento incompleto atua independentemente no cabealho, no item ou na diviso de remessa. Em cada nvel determinado quais campos devero ser verificados.
Outra maneira de controle marcar campos como sendo de preenchimento obrigatrio na configurao do tipo de documento ou da categoria de item. O grupo de status define quais as transaes subsequentes permitidas.
Procedimento
Sol. de cotao e Cotao Ordem
Associao
Tipo de documento Cotao Ordem
....