1.

Economa
Evolucin del PIB

12%
10%

9.8%

8%

7.7%
6.8%

6%
4%

8.8%

8.9%

5.2%
3%

6.0%

6.8%

5%

5%

3.9%

2%
0.9%

0.2%

0%
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

2012*
(BCRP)

Filial: Per

Fuente: INEI / BBVA Research Anlisis econmico 2011 &

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=8uJwEXezdig= / :
http://peru21.pe/2011/12/22/impresa/pbi-creceria-54-2012-2004178 / 2012* Proyectado

Siempre que pueden, salen de la ciudad a respirar aire

puro, eso si, como estn comenzando, siempre buscan
ahorrar en lo que ms puedan.

3. Mercado Automotriz
Ratio de Habitante / Vehculo al 2010

Poblacin aprox.

Parque Automotor
Ratio Hb/Vh.
aprox. 2010

Per
Colombia
Ecuador
Bolivia
Venezuela
Chile

29,885,340
46,000,000
14,205,000
10,426,154
28,833,845
17,094,275

1,849,690
3,200,000
1,224,569
910,000
3,930,832
3,197,132

16.2
14.4
11.6
11.5
7.3
5.3

Argentina

40,091,359

8,530,076

4.7

Total de Marcas Automotrices

(sin pesados)
Filial: Per

49

101
Per
Chile

58

Colombia
Cada temporada requiere de mucho trabajo y dedicacin: mucho
viaje comprando fertilizantes, productos para fumigar,
repuestos. Luego llega la cosecha, donde nada puede fallar.

3. Mercado Automotriz
Consideraciones para Proyeccin de Mercados

Filial: Per

Crecimiento del PBI:

5%
Tipo de cambio sol /us$
2,65
Demanda Interna
7%
IPC 12 meses
2.7%
Factores positivos:
Crecimiento segmento socioeconmico B y C
Mayor oferta crediticia . Ingreso Forum, MAF y Amicar
Mayor demanda en provincias
Importacin de usados controlada
Avance en programas de desgravacin por TLC
Planes renovacin transporte urbano Lima y provincias
Factores negativos:
Crisis internacional afecta exportaciones
Conflictos Sociales afectan proyectos mineros.
Adems de ir y volver diariamente del trabajo, es un fantico
de la pesca con mosca, as que viaja permanentemente
hacia el sur, buscando el ro de turno.

3. Mercado Automotriz
Evolucin de Mercado de Autos Nuevos
5%

24%

135,000

150,000

128,713

57%

125,000

103,809
100,000
77,402
66,314

75,000
50,000

39,224

43,117
32,697
14,822 13,146
10,589 11,262 11,424 14,337

25,000

20,649

28,617

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 2012*

20,000

15,000

12,170

12,081 12,004 12,074

10,719

Filial: Per

10,000

8,391

9,422

9,352

10,645

10,081 9,919

11,855

5,000

Ene

Solo llevar y traer a sus hijos del colegio, ms uno que otro
extra, significa hacer hasta 4 viajes en el da. Por eso, la
seguridad es muy importante para ellos.

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Fuente: Ventas Araper - 2012* Proyectado (No incluye pesados )

Dic

3. Mercado Automotriz
Evolucin de Mercado Automotriz (Nuevos y Usados)
Vehculos nuevos
Vehculos usados

3.5%
6.1%
160,000
140,000
120,000
100,000
103,809

77,402

80,000

128,713

135,000

13,252

12,000

66,314

60,000

11,254

40,000
20,000

45,537

43,117
11,412
38,931

28,617

14,296

20,649

26,422

23,644

27,752

35,863

2004

2005

2006

2007

41,666

35,192

29,976

0
2003

Filial: Per

2002

2008

2009

2010

2011

2012*

Fuente: Ventas Araper 2011 usados es Proyectado (no incluye camiones)

Adems de tener que salir rpido cuando hay urgencias, Pablo

debe hacer numerosas visitas diarias a sus pacientes. Una vez
por semana, cumple turno en un hospital fuera de la ciudad.

3. Mercado Automotriz

Filial: Per

Evolucin Mercado por Marca

Nro.

MARCA

1
2
3
4
4
4
4
4
4
4
5
6
7
8
8
9
9
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21
22
33
33
40
41
46

TOYOTA
HYUNDAI
KIA
NISSAN
CHEVROLET (DERCO)
CHEVROLET (AUTOFONDO)
CHEVROLET GM (AUTOMOTRIZ CISNE)
CHEVROLET GM (NEO MOTORS)
CHEVROLET GM (C&C S.A.)
CHEVROLET (AMERICAN MOTORS)
SUZUKI
VOLKSWAGEN
RENAULT
MITSUBISHI (MC AUTOS)
MITSUBISHI (BERG)
JAC (DERCO)
JAC (NOVOAUTOS)
JAC (MUSACSA)
CHERY
GREAT WALL
HONDA
MAZDA
JEEP
FORD
SUBARU
PEUGEOT
HAFEI
BMW
FOTON (DERCO)
FOTON (TITAN MOTORS)
GEELY
SSANGYONG
FAW (DERCO)
FAW (BONG MOTORS)
CHANGAN
JMC
OTROS
TOTALES

Total
General a
Dic-10
26,542
13,677
9,790
11,127
3,188
2,712
357
88
309
548
6,596
4,503
1,223
2,453
0
793
396
275
1,206
949
2,200
1,242
927
655
1,241
797
664
538
484
20
474
529
30
135
80
181
6,880
103,809

%
25.6%
13.2%
9.4%
10.7%
3.1%
2.6%
0.3%
0.1%
0.3%
0.5%
6.4%
4.3%
1.2%
2.4%
0.0%
0.8%
0.4%
0.3%
1.2%
0.9%
2.1%
1.2%
0.9%
0.6%
1.2%
0.8%
0.6%
0.5%
0.5%
0.0%
0.5%
0.5%
0.0%
0.1%
0.1%
0.2%
6.6%
100%

Fuente: Ventas Araper a Diciembre 2011 & Diciembre 2010 (no incluye camiones)

Total
General
a Dic-11
24,507
18,354
13,404
13,140
5,087
4,829
1,777
798
453
91
6,826
6,360
3,050
1,432
940
1,440
423
240
1,800
1,782
1,432
1,312
1,121
1,104
1,024
994
860
767
751
1
727
713
193
155
215
242
10,369
128,713

VAR
Unid.

VAR %

19.0%
14.3%
10.4%
10.2%
4.0%
3.8%
1.4%
0.6%
0.4%
0.1%
5.3%
4.9%
2.4%
1.1%
0.7%
1.1%
0.3%
0.2%
1.4%
1.4%
1.1%
1.0%
0.9%
0.9%
0.8%
0.8%
0.7%
0.6%
0.6%
0.0%
0.6%
0.6%
0.1%
0.1%
0.2%
0.2%
8.1%
100%

-2,035
4,677
3,614
2,013
1,899
2,117
1,420
710
144
-457
230
1,857
1,827
-1,021
940
647
27
-35
594
833
-768
70
194
449
-217
197
196
229
267
-19
253
184
163
20
135
61
3,489
24,904

-8%
34%
37%
18%
60%
78%
398%
807%
47%
-83%
3%
41%
149%
-42%
-82%
7%
-13%
49%
88%
-35%
6%
21%
69%
-17%
25%
30%
43%
55%
-95%
53%
35%
543%
15%
169%
34%
51%
24%

Market Share
por Marca a
Dic-11
19.0%
14.3%
10.4%
10.2%

10.1%

5.3%
4.9%
2.4%
1.8%
1.6%
1.4%
1.4%
1.1%
1.0%
0.9%
0.9%
0.8%
0.8%
0.7%
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
0.3%
0.2%
0.2%
8.1%
100%

3. Mercado Automotriz

Filial: Per

Evolucin Mercado por Grupos

Fuente: Ventas Araper a Diciembre 2011 & Diciembre 2010 (no incluye camiones)

3. Mercado Automotriz
Evolucin Mercado por Orgenes
12.1%

40.0%

36.5%

35.0%
30.0%

28.8%
26.6%

31.9%

21.1%

25.0%
20.0%

8.4 %

31.3%
27.9%

20.1%
18.4%
19.0%

19.9%

19.8%

15.2%

15.0%
8.8%
6.8%

10.0%

9.7%

5.0%

8.2% 8.7%
4.9% 6.1%
4.4%
5.5% 4.3%
3.8%
3.3%2.4%3.1% 4.2%

0.0%
COREA

JAPN

CHINA

2008

MEXICO

2009

BRASIL

2010

INDIA

OTROS

2011

Filial: Per

Fuente: Araper 2008 2011 (no incluye camiones )

A Diciembre 2011, en Per operan 61 marcas chinas.

Otros incluye vehculos fabricados en Alemania, USA, Tailandia, etc.
Los vehculos de marcas chinas tuvieron un 11.9% de participacin de mercado en el 2011.
Su trabajo como constructor independiente lo obliga a estar
todo el da llevando y trayendo materiales para las obras que le
encargan. Por eso, nada puede fallar en su da.

3. Mercado Automotriz
Evolucin Ventas y Market Share

Marcas

M.Share
2012*
5.4%
3.8%
1.5%
1.7%
0.6%
0.7%
1.3%
0.1%
0.4%
0.5%
16.0%
135,000

Unidades
2010
6,596
3,188
1,086
949
664
474
793
30
80
484
13,258

Unidades
2011
6,826
5,087
1,312
1,782
860
727
1,440
193
215
751
19,193

Unidades
2012
7,290
5,181
2,065
2,295
810
945
1,755
70
540
675
21,626

Variacin

A%

464
94
753
513
-50
218
315
-123
325
-76
2,433

6.8%
1.8%
57.4%
28.8%
-5.8%
30.0%
21.9%
-63.7%
151.2%
-10.1%
12.7%
4.9%

Filial: Per

Suzuki
Chevrolet
Mazda
Great Wall
Hafei
Geely
Jac
Faw
Changan
Foton ligeros
Derco Share
Mercado

Market Share 2011

M. Share
2010
1er semestre 2do Semestre
Total a Dic
6.4%
5.9%
4.8%
5.3%
3.1%
3.9%
4.0%
4.0%
1.0%
0.8%
1.2%
1.0%
0.9%
1.4%
1.4%
1.4%
0.6%
0.8%
0.5%
0.7%
0.5%
0.6%
0.6%
0.6%
0.8%
1.3%
1.0%
1.1%
0.0%
0.1%
0.2%
0.1%
0.1%
0.2%
0.2%
0.2%
0.5%
0.7%
0.5%
0.6%
12.8%
15.7%
14.3%
14.9%
103,809
58,610
70,103
128,713

Cada temporada requiere de mucho trabajo y dedicacin: mucho

viaje comprando fertilizantes, productos para fumigar,
repuestos. Luego llega la cosecha, donde nada puede fallar.

10

4. Mercado de Camiones
Evolucin 1997-2012E
4.6%

26.8%
61.3%
18,747

20,000
18,000

19,600

14,787

16,000

13,539

14,000
12,000

9,170

10,000

6,526

8,000

6,000
4,000

1,725 1,766 1,008

2,000

3,459

736

709

637

763

1,168

2,142

0
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Araper Proyectado 2011*& 2012 (Slo Camiones)

2007

2009

2010

2011

Mercado Camiones - Evolucin ventas

1,930

2,000

1,558
1,372

1,500

1,250

Filial: Per

2008

1,050 1,054 1,044

1,217

1,474

1,563 1,560 1,468

1,286
1,266 1,245

2012*

1,873 1,830
1,461

1,526 1,565
1,349

1,355 1,223

874

1,000

680
500

Solo llevar y traer a sus hijos del colegio, ms uno que otro
extra, significa hacer hasta 4 viajes en el da. Por eso, la
seguridad es muy importante para ellos.

833

621

621

Ene

Feb

693

650

766

811

856

956
799

655

Mar

Abr

May

2009

Jun

2010

Jul

Ago

2011

Sep

Oct

Nov

Dic

11

5. Mercado de Motos
Evolucin 2001-2012E
12,6%
12,6%
240,000

60,3%
240,000

226,184

200,916

188,507

200,000
160,000

130,900

120,000

92,000
49,849

80,000
21,198

40,000

125,321

63,229

27,643

11,413

Filial: Per

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2011 vs 2010
Im portaciones
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
2011
19,178 12,411 11,226 14,031 16,068 14,410 16,825 26,751 27,706
2010
12,668 9,416 15,039 13,201 13,236 18,361 17,638 17,748 24,199
% Crecim iento 51.39% 31.81% -25.35% 6.29% 21.40% -21.52% -4.61% 50.73% 14.49%

2009
Oct
22,732
22,010
3.28%

2010 vs 2009
Im portaciones
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
2010
12,668 9,416 15,039 13,201 13,236 18,361 17,638 17,748 24,199 22,010
2009
14,552 10,381 7,969
9,529 7,650
6,412 10,493 13,278 10,765 11,695
% Crecim iento -12.95% -9.30% 88.72% 38.53% 73.02% 186.35% 68.09% 33.66% 124.79% 88.20%

Fuente: Asociacin Automotriz del Per AAP / 2012* es Proyeccin.

2010
Nov
20,499
17,363
18.06%

2011 2012*
Dic
Total
24,347 226,184
20,037 200,916
21.51% 12.58%

Nov
Dic
Total
17,363 20,037 200,916
14,734
7,863 125,321
17.84% 154.83% 60.32%

12

6. Mercado de Motores Marinos

Evolucin 2002-2012E
6,000

21.9%
5.4%

5,000

44.2%

4,000

3,320
2,724

3,500

2,723

3,000
2,000

1,888

1,662
915

1,035

896

546

1,141

1,000
0

Filial: Per

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

2011 vs 2010
Im portaciones
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
2011
396
137
239
103
346
154
201
477
346
318
348
255 3,320
2010
166
193
145
53
137
262
291
128
405
238
416
289 2,723
% Crecim iento 138.55% -29.02% 64.83% 94.34% 152.55% -41.22% -30.93% 272.66% -14.57% 33.61% -16.35% -11.76% 21.92%

Im portaciones
2010
2009
% Crecim iento

Ene
166
155
7.10%

Feb
193
187
3.21%

2010 vs 2009
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
145
53
137
262
291
128
405
238
416
289 2,723
221
249
124
103
79
131
125
259
125
130 1,888
-34.39% -78.71% 10.48% 154.37% 268.35% -2.29% 224.00% -8.11% 232.80% 122.31% 44.23%

Fuente: SUNAT Operatividad Aduanera / 2012* es Proyeccin

13

7. Mercado de Maquinaria de Construccin

Evolucin 2007-2012E
Evolucin de Importacin
7.6%

5,000
4,000

2,863

2,661

3,000
2,000

2,115

1,747

1,298

945

1,000
0

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Evolucin de Ventas

7.6%

4,000
3,000
2,000

2,290

2,129
1,706

1,398
950

1,038

1,000

Filial: Per

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

2011 VS 2010
Importaciones

Total Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep Oct

Nov

Dic

2010

2112

91

106

118

145

200

195

158

227

263 233

190

186

2011

2661

155

200

218

356

255

273

185

234

201 228

162

194

% Crecimiento

26%

70%

89% 85% 146%

28%

40% 17%

3%

-24% -2%

-15%

4%

Fuente: ADUANET / 2012* es Proyeccin

855

Var 1er Sem 70%

1257

Var 2do Sem -4%

14

8. Mercado de Maquinaria Industrial

Evolucin 2008-2012E
Evolucin de Importacin
2,000
1,600
1,049

1,049

814

1,200

670
416

800

382

238

400
0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Evolucin de Ventas
2,000

1,600
839

1,200

651

800

839

536
306

400

Filial: Per

2008

2009

2010

2011

2012*

2011 VS 2010
Importaciones

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

14

18

23

31

72

62

48

45

114

66

58

2010

670

42

12

75

48

2011

1049

134

108

79

143

% Crecimiento

Fuente: ADUANET / 2012* es Proyeccin

Total Ene

57% 219% 800% 5% 198%

209

134
857%

Sep Oct

167% 96% 268% -8% -6%

Var 1er Sem 209%

461

Nov

Dic

118

155

69
-42%

51

15
-67%

Var 2do Sem -13%

9. Resumen Mercados Maquinarias, Motos y OBM

Evolucin Ventas y Market Share Derco Per

Marcas
Foton camiones
Mercado Camiones

Marcas

14,787

8,267

10,480

18,747

Market Share 2011

M. Share
2010
1er semestre 2do Semestre Total a Dic
7.8%
6.0%
9.5%
7.8%

M.Share
2012*

Unidades
2010

Unidades
2011

Unidades
2012

Variacin

A%

4.1%

208

556

800

244

43.9%

19,600

4.6%

M.Share
2012*

Unidades
2010

Unidades
2011

Unidades
2012

Variacin

A%

8.6%

133
32
793
329

165
73
1,695
229

192
83
2,700
329

27
10
1,005
100

16.4%
13.7%
59.3%
43.7%

6.0%

7.5%

9.9%

8.7%

9.8%

0.4%

0.8%

0.7%

0.7%

1.1%

12.1%

6.3%

7.3%

6.9%

9.4%

Filial: Per

JCB
Komatsu
Motos
Motores

Market Share 2011

M. Share
2010
1er semestre 2do Semestre Total a Dic
2.6%
3.2%
3.0%
1.4%

Adems de ir y volver diariamente del trabajo, es un fantico

de la pesca con mosca, as que viaja permanentemente
hacia el sur, buscando el ro de turno.

16

10. Red de Concesionarios

Mercado Lima vs Provincia
Lima
100%

7%

90%

8%

10%

12%

Provincia
15%

16%

19%

18%

22%

81%

82%

78%

28%

80%
70%
60%
50%

93%

92%

40%

90%

88%

85%

84%

72%

30%
20%
10%
0%

Filial: Per

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

Fuente: ARAPER (Sin pesados)

Su trabajo como constructor independiente lo obliga a estar

todo el da llevando y trayendo materiales para las obras que le
encargan. Por eso, nada puede fallar en su da.

17

10. Red de Concesionarios

Evolucin de la Red 2006-2012E

2010
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2011
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
2
1

10

12

14

19

LIMA LOCALES DERCO

LIMA LOCALES CES

11

15

13
3

TOTAL LOCALES PERU

18

21

25

34

37

CONCESIONARIOS

10

12

14

15

19

Filial: Per

PIURA
TRUJILLO
CHICLAYO
CAJAMARCA
CHIMBOTE
HUARAZ
HUANCAYO
HUANUCO
TARAPOTO
PUCALLPA
LORETO
TACNA
AREQUIPA
CUSCO
CHINCHA
PUNO
MOQUEGUA
LOCALES PROVINCIA

2008
1
1
1
1
1
1
1

1
1

2009
1
1
1
1
1
1
1
1

2012
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
21

Sucursales
Concesionarios
Nuevos CES

18