PANORAMA E PERSPECTIVAS PARA O TRANSPORTE AREO NO BRASIL E NO MUNDO

Conselho de Desenvolvimento das Cidades 2010

Justificativa

PROJETO PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO LIVRO EIXO DE INFRAESTRUTURA ECONMICA Panorama e Perspectivas para o Transporte Areo no Brasil e no Mundo

NDICE
1.1. Contexto histrico geral 2.

3.

4. 5.

6.

7.

8.

Panorama internacional 2.1. Evoluo do mercado mundial 2.2. Globalizao e o transporte areo Panorama nacional 3.1. Evoluo e caractersticas do setor areo 3.2. Evoluo das polticas para o setor areo no Brasil Perfil institucional e administrativo do setor areo brasileiro 4.1. Carga tributria no transporte areo brasileiro Perfil econmico e de mercado do setor areo 5.1. As mudanas no mercado de passageiros 5.2. As mudanas no mercado de cargas Aspectos econmico-financeiros e projees de investimento 6.1. Empresas areas 6.2. Infraestrutura aeroporturia e aeronutica Perspectivas e cenrios 7.1. Tendncias de longo prazo do transporte areo mundial 7.2.Mercado e demanda no mundo 7.3. Infraestrutura aeroporturia no Brasil 7.4. Perspectivas para a INFRAERO 7.5. Aviao Regional Consideraes finais: obstculos e oportunidades para o setor areo

INTRODUO

A demanda por servios de transporte areo continuar crescendo e pressionando as infraestruturas existentes: Sucesso: se um nmero crescente de pessoas, que no tinha acesso ao avio, viajar, a lazer ou a trabalho, refletindo e estimulando o crescimento da economia Fracasso: se os investimentos pblicos e privados no setor de aviao civil no acompanharem as exigncias do mercado, tornando os apages recorrentes

O transporte areo de passageiros e cargas tem sido mundialmente um importante fator de suporte globalizao: Cargas: induo de cadeias logsticas complexas voltadas tanto para o atendimento das compras pela internet, quanto para a dinmica de mercadorias que exigem rapidez na sua entrega e cujo valor justifica o deslocamento areo Passageiros: grande crescimento das escalas de movimentao, em funo, principalmente, dos aumentos de produtividade e barateamento das passagens

A difuso do transporte areo, com fluxos crescentes de viagens de negcios e turismo, propiciou maior agregao de valor complexa cadeia produtiva da aviao civil.

Pases que fortaleceram essa cadeia por meio de polticas consistentes aumentaram seu potencial de barganha em acordos internacionais, bilaterais ou multilaterais

PANORAMA INTERNACIONAL

Em 2009, havia 230 empresas filiadas International Air Transport Association IATA, representando 93% do transporte areo regular de passageiros e cargas, e baseadas em 139 pases.

Deste total, as dez maiores empresas (as chamadas mega-carriers atenderam cerca de 1/3 (32,6%) da demanda mundial em termos de passageiros-quilmetro transportados em vos domsticos e internacionais. Outras quinze grandes empresas responderam por 26,4% do total, sendo que s restantes 205 coube atender 41% da demanda do transporte regular.

No caso das cargas, as dez maiores empresas foram responsveis por 15% das toneladasquilmetro movimentadas no mundo em vos domsticos e internacionais.
A tendncia que as mega-carriers sejam cada vez mais os grandes conglomerados ou holdings de empresas areas resultante de fuses e aquisies. (Ex: Air France/KLM/Alitalia e British/Iberia).

TRFEGO AREO MUNDIAL DE PASSAGEIROS

(vos regulares internacionais e domsticos) 1996 2008

TRFEGO AREO MUNDIAL DE CARGAS

vos regulares internacionais e domsticos) 1999 2008

DEZ MAIORES PASSAGEIROS

DEZ MAIORES - CARGAS

VANTAGENS DAS MEGA-CARRIERS

Sistemas de reservas dominantes, altamente informatizados, que propiciam facilidades para os agentes de viagens, responsveis por mais de 80% das emisses nos Estados Unidos e na Unio Europia
Ofertas diversificadas de servios conjuntamente com as reservas de passagens areas, tais como reservas de hotis, locao de automveis, refeies especiais bordo, entre outros Disponibilidade de bancos de dados acoplados aos sistemas de reservas, que permitem maior previsibilidade no comportamento dos usurios, fidelizao da demanda e oferta de descontos Disponibilidade de maior volume de recursos para a promoo de campanhas publicitrias Maior capacidade de obteno de leasing de novas aeronaves especialmente as de grande capacidade (wide-bodies) e de permanente atualizao tecnolgica, inclusive obtendo descontos junto aos fabricantes Maior insero nas rotas e grandes plos geradores de trfego areo de negcios e turismo.

TENDNCIA DE LONGO PRAZO

BRASIL NO CONTEXTO MUNDIAL

EVOLUO DAS POLTICAS PARA OS ETOR AREO Existe uma regulao de mbito mundial decorrente de convenes e acordos internacionais, bem como de normas da Organizao da Aviao Civil Internacional (OACI) Os pases membros tm mecanismos de regulao prprios que implicam em maior ou menor grau de interveno dos governos na dinmica de seus mercados Em linhas gerais, ocorreram no Brasil, ao longo de seis dcadas, duas grandes reformas na regulao do transporte areo:
A primeira, no incio da dcada de 1970, por meio do intervencionismo e da regulao estrita, conhecida como competio controlada e associada a polticas e mecanismos de integrao territorial e desenvolvimento regional A segunda, formulada no incio da dcada de 1990, sob a forma de poltica de flexibilizao, com vistas maior liberdade de ao do mercado, alterando os rgidos padres de controle de linhas, freqncias, reserva de mercado, entrada de empresas e formao de preos.

PERFIL INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO DO SETOR

Desde 1941 vigorou a gesto centralizada, sob a gide do Ministrio da Aeronutica. Este tinha a responsabilidade sobre os segmentos de:
Controle do espao areo e proteo ao vo (DECEA); Infra-estrutura aeroporturia (INFRAERO, DAESP e demais administradoras); Regulao da aviao civil, por meio da fiscalizao e controle (DAC); Navegao area internacional (CERNAI); Preveno e investigao de acidentes aeronuticos (CENIPA); Homologao de aeronaves e componentes da indstria aeronutica nacional (IFI, CTA); e Elaborao de estudos e pesquisas relacionados aviao civil (IAC)

PERFIL APS A CRIAO DA ANAC

Aps a criao da ANAC este o perfil institucional e administrativo do setor:

Controle do espao areo e proteo ao vo (DECEA, Comando da Aeronutica) Infraestrutura aeroporturia (INFRAERO 67 aeroportos), DAESP e demais administradoras) Preveno e investigao de acidentes aeronuticos (CENIPA, Comando da Aeronutica) Regulao da aviao civil, por meio da fiscalizao e controle de natureza econmica e de segurana (ANAC) Relaes internacionais (ANAC)

Homologao de aeronaves e componentes da indstria aeronutica nacional (ANAC)

Elaborao de estudos e pesquisas relacionados aviao civil (ANAC)

PERFIL APS A CRIAO DA ANAC

As mudanas institucionais no afetaram a presena marcante e respeitada do Brasil no cenrio da aviao civil mundial.
O Brasil signatrio da Conveno de Chicago e , membro fundador da Organizao da Aviao Civil Internacional (OACI) das Naes Unidas. Teve participao relevante na elaborao das normas de segurana para as operaes aeronuticas seguidas pelos pases membros. pelo mrito da sua atuao, faz parte h mais de 60 anos do chamado Grupo I do Conselho da OACI, sendo referncia mundial em matria de segurana de operaes de vo A criao da ANAC representou a concluso de um longo processo de modernizao e busca da contemporaneidade do processo de regulao. Desde as recomendaes da V Conferncia Nacional de Aviao Civil, realizada em 1992, ocorreram: Gradual flexibilizao da regulao no sentido de propiciar maior liberdade tarifaria Facilidades para a entrada de novas empresas no mercado Maior liberdade de operao de rotas Ambiente mais competitivo Surgimento de operaes de baixo custo

PERFIL APS A CRIAO DA ANAC

Como demonstrao da irreversibilidade deste processo, tais inovaes foram incorporadas Lei no 11.182/2005 de criao da ANAC e caminharam em direo oposta tradio intervencionista estatal, baseada em:
(i) rgidos controles de oferta e de preos; (ii) barreiras entrada de novas empresas; (iii) restries explorao de novos nichos de mercado A remoo de controles desnecessrios traduziu-se concretamente no: (i) surgimento de um novo ambiente competitivo entre as empresas areas, (ii) criao de malhas integradas de mbito nacional, racionalizando a oferta, dando melhor utilizao s aeronaves e reduzindo custos operacionais; (iii) declnio sistemtico das tarifas no longo prazo, em benefcio dos usurios.

As empresas que operavam sob a proteo de reservas de mercado e controles governamentais saram de cena, cedendo lugar a um novo modelo de gesto empresarial, reconhecido internacionalmente como altamente eficiente e seguro

AVANOS E DESEQUILBRIOS Apesar das oscilaes nas polticas pblicas, hoje o Brasil possui um transporte areo mais competitivo e eficiente. Para atingir nveis mais elevados de produtividade, as operaes passaram a se basear:
Na utilizao mais intensiva das aeronaves, Na concentrao em poucos aeroportos hubs, e Nas linhas mais rentveis e ligaes entre regies mais prsperas

Estes fatores acarretaram declnios nos yelds e preos, alta induo do trfego areo e maior acessibilidade de novos segmentos de consumidores O crescimento acelerado da demanda pressionou as infra-estruturas, tanto aeroporturia, quanto aeronutica (controle do espao areo) Estes desequilbrios desembocaram na chamada crise do apago areo e nos problemas enfrentados at hoje pelos consumidores, como, por exemplo, cancelamentos e atrasos, filas e esperas em aeroportos congestionados, entre outros

FATORES QUE CAUSARAM O APAGO AREO

A crise do chamado Apago Areo, no decorrer de 2007, no teve origem em uma causa isolada, mas sim numa conjuno de fatores que contribuiu para o resultado catico, nunca antes ocorrido na histria da aviao civil brasileira: A crise da VARIG, com a drstica reduo da oferta nos vos domsticos e internacionais e elevao geral do nvel mdio do aproveitamento As solues encaminhadas para a superao da crise, por meio do processo de recuperao judicial, s geraram mais problemas uma vez que sucessivas decises emanadas de uma Vara Empresarial criaram, em ltima instncia, uma reserva de mercado intocvel

Impossibilidade da ANAC, por determinao judicial, em redistribuir os HOTRANs e slots autorizados para a VARIG (e por ela no utilizados), especialmente nos aeroportos coordenados
O acidente com a aeronave da GOL, trouxe luz o problema das carncias da infraestrutura aeronutica. As operaes areas foram agravadas, sobremaneira, por uma reao descomedida dos controladores de vo e falhas do controle do espao areo (operao padro, seqenciamentos desnecessrios, falhas de equipamentos de comunicao, radar, falta de pessoal etc.)

DESDOBRAMENTOS DO APAGO AREO

O contexto de elevados nveis de aproveitamento mdio do aproveitamento do sistema de transporte areo domstico (70%, acima da referncia histrica de 62%.), deu ensejo uma baixa capacidade sistmica para acomodao dos passageiros de vos cancelados ou nas perda de conexes
O crescimento sistmico do setor de aviao entre 2004 e 2007 em percentuais acima de 2 dgitos, sendo que apenas em 2006 era de 15%, refletiu diretamente na maior utilizao da capacidade instalada das empresas areas, quanto das infraestruturas aeronutica e aeroporturia A contradio de um sistema onde, de um lado, empresas areas que passaram a operar com nveis elevados de produtividade para atender a uma demanda em crescimento acelerado, e, de outro, infraestruturas que apresentavam graves limitaes fsicas, operacionais e de gesto Dadas as peculiaridades e complexidade das operaes do transporte areo, a notria deficincia nas infraestruturas coube ANAC equacionar problemas que transcendiam as suas atribuies e responsabilidades, buscando compatibilizar os interesses dos diversos agentes envolvidos na cadeia da aviao civil, em especial resguardando os interesses dos consumidores, usurios da aviao civil

FATORES RESTRITIVOS EXPANSO

Fatores que restringiro a expanso do setor areo: Gargalos nas infraestruturas aeroporturia e aeronutica Escassez de recursos humanos qualificados nos diversos segmentos da aviao civil Elevada carga tributria imposta cadeia produtiva do transporte areo (empresas transportadoras, subsidirias e prestadoras de servios conexos)

CARGA TRIBUTRIA NO TRANSPORTE AREO

A carga tributria incidente sobre o setor areo no difere muito daquela que onera outros setores produtivos: a cobrana em cascata, imposto sobre imposto, e nas trs esferas de arrecadao.
Trata-se de importante componente de custo para as empresas areas e representa uma desvantagem competitiva em relao s congneres do exterior
Tributao federal: (a) IPI na aquisio de novas aeronaves, mesmo as da Embraer; (b) IRPJ sobre o lucro real; (c) CSLL; (d) IRRF sobre os contratos de arrendamento internacional de aeronaves e peas e sobre as remessas para pagamento de servios no exterior; (d) CIDE sobre os combustveis; (e) Imposto de Importao sobre peas e componentes; (f) IOF; e (g) outros impostos, tarifas diversas e demais contribuies sociais e trabalhistas Tributao estadual: (a) ICMS sobre insumos, arrendamento de aeronaves, procedimentos fiscais no transporte da carga area e no comrcio de passagens areas; (b) IPVA sobre a frota prpria de automveis das empresas e sobre pequenos avies particulares Tributao municipal: (a) ISS na exportao de insumos e servios pelas empresas areas; (b) IPTU, com importncia decrescente nos custos tributrios pela reduo de lojas das empresas areas

CARGA TRIBUTRIA NO TRANSPORTE AREO Ocasionalmente os entes federativos, a ttulo de incentivo, podem suspender, isentar ou reduzir alquotas de tributos. comum que determinado estado, desejando atrair novos vos para seu(s) aeroporto(s), suspenda o ICMS cobrado sobre determinados servios utilizados ou prestados pelas companhias areas
O Governo Federal eventualmente, em condies especficas do ambiente econmico mundial ou domstico, pode alterar a alquota da CIDE, por exemplo, com o intuito de reduzir a presso do custo dos combustveis para as empresas do setor Em 2001, a carga tributria comprometia 37% de toda a receita da aviao civil brasileira, ante 17% nos EUA e 9% na Frana Como no houve reduo significativa de impostos nestes nove anos - e comparado com a estimativa para a carga tributria em relao ao PIB de 2009, possvel afirmar que a arrecadao no setor areo est acima da mdia dos setores produtivos. Estima-se que os tributos arrecadados em 2009 correspondam a 35,2% do PIB

PERFIL ECONMICO E DE MERCADO

EVOLUO DO PIB E DEMANDA DOMSTICA

TENDNCIA DE LONGO PRAZO NA EVOLUO DO YIELD

COBERTURA FINANCEIRA E LUCRATIVIDADE

DISTRIBUIO DOS INVESTIMENTOS

COBERTURA FINANCEIRA E LUCRATIVIDADE

DADOS COMPARATIVOS INTERNACIONAIS

TRFEGO E CAPACIDADE NOS AEROPORTOS

Capacidade dos terminais X movimentao de passageiros em aeroportos brasileiros selecionados - 2009

Mil pax ano Movimento de Capacidade do terminal passageiros 1. Guarulhos (SP) 2. Congonhas (SP) 20.500 12.000 21.727,7 13.699,7 Limite de eficincia operacional (80%) 16.400 9.600 Ocupao(%) 105,99 114,16

3. Braslia (DF) 4. Galeo (RJ)

5. Salvador (BA) 6. Confins (MG) 7. Porto Alegre (RS) 8. Recife (PE) 9. Santos Dumont (RJ) 10. Curitiba (PR) 11. Fortaleza (CE) 12. Viracopos (SP) 13. Vitria (ES)

10.000 18.000
6.000 5.000 4.000 8.000 8.500 6.000 6.200 3.500 560

12.213,8 11.828,7
7.052,7 5.617,2 5.607,7 5.250,6 5.099,6 4.853,7 4.211,6 3.364,4 2.342,3

8.000 14.400
4.800 4.000 3.200 6.400 6.800 4.800 4.960 2.800 448

122,14 65,72
117,55 112,34 140,19 65,63 60,00 80,90 67,93 96,13 418,27

Rosa = aeroportos que esto com a movimentao de passageiros acima da capacidade do terminal.

Azul = aeroportos que esto com a movimentao de passageiros prxima da capacidade. Verde = aeroportos que esto com a movimentao de passageiros abaixo da capacidade.

14. Manaus (AM)

15. Belm (PA) 16. Florianpolis (SC) 17. Natal (RN) 18. Goinia (GO) 19. Cuiab (MT) 20. Macei (AL)

2.500
2.700 1.100 1.900 600 1.200 1.200,0

2.300,0
2.203,6 2.108,4 1.894,1 1.772,4 1.671,7 1.117,3

2.000
2.160 880 1.520 480 960 960

92,00
81,61 191,67 99,69 295,40 139,31 93,11

Capacidade dos terminais X movimentao de passageiros em aeroportos brasileiros selecionados 2009

25,000
21,728

20,000

15,000

13,700 12,214

10,000
7,053 5,617 5,608

4,854
3,364 2,342 2,300 2,204 2,108 1,894 1,772 1,672 1,117

5,000

Capacidade

Movimento

Limite de eficincia

Capacidade dos terminais em termos de ocupao nos aeroportos brasileiros selecionados 2009
350

300

295

250

200

192

150 106 100 66 50 114

140

139

122

118

112

96
81 66 60 68

92

100 82

93

AVALIAO REGIONAL

Com relao aviao regional, o maior problema o de identificar os principais gargalos que a atingem na atualidade e podero continuar a atingi-la no futuro:
restries competitividade frente aos operadores do mercado nacional distores na configurao e economicidade das malhas areas regionais impedimentos ao desenvolvimento das empresas regionais no longo prazo elevao dos custos, especialmente os de combustveis dificuldades em integrar a oferta da indstria aeronutica com a demanda dos servios regionais.

AVALIAO REGIONAL

Por outro lado, deve ser ressaltado que no Brasil existem, na verdade, vrios tipos de aviao regional que devem ser contemplados por uma poltica pblica abrangente:
Aviao regional guiada pelo mercado e pelas oportunidades abertas com o deslocamento da fronteira econmica e com os novos plos e "clusters" de especializaes produtivas Aviao regional de atendimento s necessidades de mbito estadual ou de pequenas regies, tambm movida pelo mercado, mas necessitando de algum apoio ou estmulo, principalmente em termos de infraestruturas Aviao regional amaznica ou de atendimento a regies remotas e carentes, que precisam de grau bem maior de apoio e, mesmo, de subsidio

OBSTCULOS PARA O SETOR AREO

Deficincias nas infraestruturas aeroporturia e aeronutica

Carga tributria muito elevada para as empresas areas ICMS com alquotas diferenciadas nos estados Margens muito reduzidas de rentabilidade Desequilbrio de bandeira no trfego areo internacional Desequilbrio entre exportao e importao no transporte de carga area Frota cargueira muito antiga Ausncia de um sistema Feeder Liner domstico de carga, para aeroportos hubs Custos elevados de armazenagem e capatazia da Infraero, acrescidos do adicional tarifrio ATAERO de 50 % sobre a tarifa bsica

OPORTUNIDADES PARA O SETOR AREO

O mercado interno brasileiro para o transporte areo de passageiros deve mais do que triplicar de tamanho nos prximos 20 anos O Brasil encontra-se em um patamar onde a elasticidade de crescimento da demanda em relao ao crescimento de PIB ainda permanece alta O ambiente econmico favorvel e o potencial de mercado justificam o otimismo A amplitude e o aprofundamento do processo de globalizao favorecem uma expanso sem precedentes no transporte de cargas areas O crescente congestionamento do espao areo, especialmente em torno dos hubs favorece um processo amplo de modernizao

SUMRIO I

Transio da economia para um ambiente mais competitivo e globalizado, alteram paradigmas de:
proteo governamental, reserva de mercado, acomodao aos controles burocrticos ineficazes

Necessidade de instrumentos de regulao, polticas pblicas, sistemas inteligentes de gesto, parcerias pblico/privadas e estmulos nova dinmica do setor Apesar de seguir as tendncias mundiais de ganhos expressivos de eficincia, a nossa aviao comercial tem custos comparativamente elevados Fatores institucionais so responsveis, em grande parte pelos custos: tributos, tarifas e despesas administrativas com controles desnecessrios)

SUMRIO II

Regulao moderna fundamental para que a aviao comercial possa apoiar um novo ciclo sustentado de desenvolvimento Regulao dever ser flexvel o suficiente para conciliar a condio de servio pblico concedido com a de atividade econmica regulada pela dinmica do mercado

Experincias de desregulamentao desordenada e sem critrios, levaram competio predatria e ao declnio da segurana e da qualidade dos servios
Necessidade de mudanas estruturais:
nos arcabouos legal e institucional, nas formas de relacionamento entre os agentes envolvidos, nos quadros organizacionais e operacionais das empresas areas, na gesto das infraestruturas aeroporturias

O TREM-BALA"
Conselho de Desenvolvimento das Cidades 2010

O TREM BALA QUESTES CHAVE

1. O trem de alta velocidade contribuir para desafogar o trfego areo e terrestre nos trechos? 2. As Estaes de paradas do trem de alta velocidade ficaram bem equacionadas para o conjunto que se prope? 3. Os prazos para estabelecidos no edital para apresentao dos projetos esto de acordo com as necessidades para sua elaborao? 4. O edital prev para inicio das obras at meados do fim de 2011, e seu fim em 2017, entretanto, existem especulaes de que possivelmente a obra estaria concluda at as olimpadas de 2016, isto de ser considerado? 5. A equao proposta no edital do trem de alta velocidade (custo - tarifa - retorno - financiamento) atrativa para os grupos investidores? 6. Existe risco de estagnao no processo de incluso social da regio abrangida pelo trem de alta velocidade?

O TREM BALA QUESTES CHAVE

7. Com os investimentos no trem de alta velocidade, o seguimento de transporte sobre trilhos poder sofrer uma revoluo no pas? possvel que mediante uma bem sucedida implementao do TAV o Governo Federal destine recursos maiores para o setor de transporte de carga sobre trilhos? 8. Os impactos ambientais decorrentes do TAV so considerados um dos principais pontos negativos do projeto, vez que existem reas que no podero ser usadas? 9. O Edital prev alguns pontos de parada para o TAV, entretanto, muito se fala sobre o trajeto e tarifao, como o senhores avaliam a questo? 10. Estima-se que o custo do TAV seria suficiente para construir 300 km de metro em So Paulo, ou 11 mil Km de ferrovias comuns para carga ou passageiro (fonte Instituo de Logstica e Supply Chain). Mediante tais afirmativas, como os senhores analisam a viabilidade do projeto? 11. A demanda de mo-de-obra ser um problema para o cumprimento dos prazos para implementao do TAV?

O TREM-BALA