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Les avis utilisateurs sur les commerces locaux en Europe Ralise par Nomao, 1er moteur de recherche spcialis dans la recommandation de lieux en Europe, cette tude dresse un portrait du march du local, transform par lexplosion des contenus produits par les utilisateurs et des usages dInternet en situation de mobilit. Acteur de cette rvolution du SoLoMo (Social Local Mobile), qui dsigne la rencontre entre les rseaux sociaux, la golocalisation et le dveloppement des nouveaux usages web sur les tlphones et tablettes, Nomao est une plateforme sociale qui permet aux internautes de trouver et de partager leurs bonnes adresses de commerces, dhtels ou de restaurants. En collectant l'exhaustivit de l'information locale et des commentaires des internautes en cinq langues (anglais, franais, espagnol, italien, allemand), Nomao permet l'analyse complte, en temps rel, de la rputation des restaurants de quartier, des commerces de proximit comme des chanes d'htels internationales. Cre en 2006, cette socit du Groupe Ebuzzing a gnr plus de 7 millions de visites en avril 2012.
En Rsum
Dans les cinq plus grands pays europens, les avis sur les commerces locaux ont t multiplis par 8 en 4 ans. Le contenu utilisateur est vou croitre encore dans les annes venir pour plusieurs raisons : La dmocratisation des smartphones: + 44% daugmentation du nombre de smartphones en circulation entre 2010 et 20111 . La multiplication des applications sur son tlphone: plus dun million dapplications en circulation tous supports confondus2 en 2011. La multiplication des plateformes communautaires lies des marchs de niche comme Yelp ou encore Tripadvisor Les Europens commentent les mmes adresses, mais la quantit de contenu produit diffre selon les pays et les marchs : 40 % des lieux comments sur Internet en Europe sont lis la restauration. Avec 12 avis en moyenne lhbergement est le secteur qui concentre le plus de commentaires sur un mme lieu. En moyenne une adresse au Royaume-Uni fait lobjet de 7 commentaires, soit le double par rapport aux pays tudis.
http://www.comscore.com/fre/Press_Events/Presentations_Whitepapers/ 2012/2012_Mobile_Future_in_Focus
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http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/app-stores-en-2011/nombre-d-applications.shtml 2
Les internautes europens se placent dans une logique de recommandation et non pas de dprciation. La manire de dcrire une adresse diffre selon les pays : 80 % des apprciations des internautes sur les commerces locaux sont positives. Les avis sur les commerces en italien sont 2,5 fois plus long qu'en espagnol. Le service et le cadre sont les critres sur lesquels les internautes se montrent les plus exigeants. Le prix nest pas le facteur le plus important quand les internautes commentent une adresse Seulement 1% des restaurants et 3% des htels comments ont plus de 200 avis.
Introduction
I / DES AVIS PAR MILLIERS
Prambule mthodologique
Des avis multiplis par 8 en 4 ans
Les facteurs explicatifs
Les diffrents types de plateformes
Les catgories de lieux valus
II/ DES MOTS POUR LE DIRE
Nombre de mots employs
Tonalit des avis
III/ Focus Htels & restaurants
Distribution des avis sur les htels et les restaurants
Rpartition des termes utiliss
Les htels Les restaurants
5 6 6 6 7 8 9 12 12 13 15 15 16
16 18
Conclusion
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Introduction
Nomao, le premier moteur europen de recommandation locale, parcourt quotidiennement plus de 100 millions de pages web la recherche de donnes et de commentaires sur des lieux. Dans cette tude, Nomao sest pench sur prs de 9 millions davis publis par les internautes dans les 5 grands pays europens : France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie et Espagne. Il est ncessaire de bien souligner que ces avis et notes indexs par Nomao ne portent que sur le local et que les e-marchands et les produits sont donc exclus du primtre de l'tude.
843750
562500
281250
2007
2008 Royaume-Uni
2009 Espagne
2010 Allemagne
2011 Italie
France
En quatre ans, le nombre de commentaires posts sur Internet a t multipli par huit. Si lon se place une chelle europenne, plus de 3,8 millions davis ont t posts sur Internet, soit plus de 10 000 avis par jour uniquement en 2011. La France est la championne du nombre de commentaires laisss sur les diffrentes plateformes. En 2011, on recueille prs de 1, 1 millions davis, en progression de 40% par rapport 2010.
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Les avis utilisateurs sur les commerces locaux en Europe Avec 2 millions davis entre 2007 et 2011, le Royaume-Uni, occupe la deuxime position de ce classement, suivi par lAllemagne et lItalie qui comptabilisent entre 1700 et 1800 avis posts par jour sur le local. LEspagne pointe la dernire position avec 566 000 avis, un rsultat corrl la taille de sa population dinternautes (29 millions selon Comscore3). Cependant, ce facteur nexplique pas tout: en effet, lAllemagne, avec 65 millions dinternautes a produit deux fois moins de commentaires que les 45 millions de Franais connects. L'une des hypothses que l'on peut mettre pour expliquer cette augmentation exponentielle, forte et homogne, est que l'on applique aux lieux le comportement observ sur les achats en ligne. On commente et on ne note plus seulement sur les sites de e-commerce, on note tout.
http://www.comscore.com/fre/Press_Events/Presentations_Whitepapers/ 2012/2012_Mobile_Future_in_Focus
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http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/app-stores-en-2011/nombre-d-applications.shtml 7
du service sont invits laisser leur avis, il est donc impossible pour un concurrent de ternir la rputation dun commerce par le biais dun faux avis client. contribution une communaut dutilisateurs pour valuer des adresses. Il est intressant de noter pour cette catgorie que lon a vu eurir bon nombre de sites spcialiss dans lvaluation de lieux de niche comme les campings, ou encore des lieux selon leur spcialit, comme les kebabs par exemple. lensemble des lieux disponibles. De plus en plus de plateformes de ce type proposent aux utilisateurs de gnrer eux-mme leur contenu, en notant et en commentant une enseigne. Le Guide Michelin. Ils proposent aux internautes de publier leurs avis rcemment. Concernant Le Guide Michelin l'annonce de ce changement de politique a suscit un toll chez les professionnels de la restauration5 .
- les plateformes communautaires, comme les Yelp, Qype, Tripadvisor, qui mettent
- les annuaires, comme les Pages jaunes o la principale vocation est avant tout de recenser
- les guides, lorigine des avis uniquement mis par des professionnels, comme le Petit fut ou
http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/restauration/2012-01/Michelin-communique-sur-sondeveloppement-numerique-avec-les-professionnels.htm
- les moteurs de recherche comme Google Maps, Yahoo local ou encore Bing conus pour
rechercher et situer directement sur une carte un commerce en particulier. Ces deux gants du web incitent les internautes qualier des commerces. An de pouvoir bncier d'un nombre d'avis consquent sur la toile, ils se sont progressivement rapprochs de sites proposant un grand nombre d'avis. Google s'est associ Zagat au courant de l'anne 2012, tout comme l'a fait Bing la mme anne avec Yelp. golocaliser dans un commerce dans le but de faire connatre sa position ses amis et qui ont t conus pour permettre aux utilisateurs de donner leurs avis sur le lieu o ils se trouvent un instant T, une manire indite de commenter chaud depuis son mobile. partager leurs impressions sur ce quils font ou ce quils aiment.
- les rseaux sociaux comme Facebook ou encore Path, sur lequels les utilisateurs peuvent
Les avis utilisateurs sur les commerces locaux en Europe Rpartition des Lieux ayant au moins un commentaire par catgories et par pays 100%
3% 4% 13% 3% 12% 3% 9% 9% 20% 16% 6% 3% 4% 22% 3% 2% 3% 38% 12% 18% 3% 6%
75%
13%
19%
14%
19%
18%
50%
47% 24% 43%
40%
25%
25%
En Europe, la catgorie de lieux ayant le plus de commentaires est celui des adresses o manger, comme les restaurants. Elle reprsente 40% des lieux valus au moins une fois, et jusqu 50% en Espagne. En Italie, la catgorie hbergements reprsente 38% des lieux valus, contre seulement 13% pour la France. Il est intressant de noter quau Royaume-Uni, le pays o ce comportement dvaluation est le plus ancien, les catgories Vie pratique et Shopping sont bien reprsentes. De fait, cette pratique rserve au dpart aux restaurants et aux htels sest tendue progressivement dautres catgories dadresses. Si lon sattarde plus particulirement sur la catgorie vie pratique, lessentiel des commentaires franais et italien se fait sur les professions en relation avec la Maison (plombier, serrurier, etc ..,) suivies par les professions en relation avec lunivers de la Beaut (institut de beaut et de bientre). la troisime place du podium on retrouve l'univers li la sant, comme les pharmacies, ou les psychologues. Pour lEspagne et le Royaume-Uni, on retrouve l encore les univers Maison et Beaut. En revanche, la troisime place diffre, en Espagne on commente davantage sur les lieux de culture et au Royaume-Uni les adresses en relations avec lautomobile (garagiste, concessionnaire automobile, etc).
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Les avis utilisateurs sur les commerces locaux en Europe Nombre moyen de commentaires par pays et par catgories
France Manger Visiter Shopping 2 1 1 R o y a u m e -Espagne Uni 4 1 4 0 20 1 0 8 Allemagne 1 1 1 11 Italie 3 3 2 8 Moyenne 2 2 1 12
Hbergements 14 M o y e n n e p a r4 pays
Au niveau Europen, le Royaume-Uni se situe en tte, avec en moyenne 7 avis sur un commerce. On trouve en deuxime position le reste des pays europens tudis galit avec 4 avis l'exception de l'Espagne, avec 3 avis. Ce leadership britannique peut s'expliquer en partie par la maturit du march. Le Royaume-Uni tant le plus ancien, lusage des commentaires sur le local est devenu une pratique courante. Mme si, la catgorie Manger est celle qui possde le plus grand nombre de commentaires, cest bien lhbergement (htels, gtes ou encore auberges de jeunesse) qui gnre le plus de commentaires par lieu valu, avec 12 avis en moyenne par adresse. A linverse, les internautes commentent trs peu sur la catgorie Shopping qui regroupe principalement des grandes chanes de vtements comme Zara, H&M ou encore des bijouteries, librairies, etc. Le nombre de commentaires ou reviews moyen pour cette catgorie est infrieur 1. Cest loin dtre une surprise lorsque lon sait quaujourdhui les internautes valuent peu le magasin en luimme, mais valuent davantage les produits, ou la marque. Le rexe de consulter des informations sur les magasins pourrait se mettre en place avec la publication davis.
Nombre de mots
50
91 37 45 27 51
France
Italie
Allemagne
Espagne
Royaume-Uni
Le nombre moyen de mots utiliss pour un commentaire permet de mettre en exergue les diffrences ou les similitudes culturelles entre les cinq pays tudis. On relve des faits amusants, qui peuvent correspondre lide que lon se fait des diffrentes nationalits. Par exemple, on sait quun internaute franais, lorsquil poste un avis sur un site produit en moyenne prs de 37 mots dans son commentaire. Litalien, est la langue o lon sexprime le plus, puisquun commentaire italien contient en moyenne 90 mots ! Cest dire quen moyenne un italien lorsquil sexprime par crit dans un commentaire sur le local utilise 2,5 fois plus de mots quun francophone et 3 fois plus quun hispanophone. Lespagnol est dailleurs la langue ou lon trouve en moyenne le moins de mots par commentaire. En moyenne, un commentaire produit en Europe est de lordre de 50 mots, soit entre 4 et 5 lignes. Quelque soit le pays tudi, les contributeurs sexpriment normment quand ils rdigent un avis, et simpliquent si lon se rfre ces statistiques. Les diffrences qui sexpriment au travers de ces chiffres sont cependant relativiser en fonction des langues: en allemand par exemple, il y a moins de mots.
France Angleterre N o m b r e d e m o t s 5070 maximum pour un commentaire 1er quartile 12 3me quartile 55 2991 Espagne 3530 Italie 5952 Allemagne 2143 Moyenne Europenne 3937
14 91
14 60
12 79
11 46
12 66
La moiti des commentaires en Europe comporte entre 12 et 66 mots, ce qui montre la consistance des commentaires publis sur la toile quelque soit la langue.
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Les avis utilisateurs sur les commerces locaux en Europe Plusieurs hypothses peuvent expliquer ces carts: des effets de plateforme: selon le type de plateformes sur laquelle un avis est dpos, la longueur de celui-ci est assez uniforme, ce qui pourrait expliquer la diffrence entre les sites populaires d'un pays l'autre des effets de march: la variation du nombre de mots pour un commentaire diffre entre le type de service et le lieu valu; on ne commente pas de la mme faon un restaurant et un plombier par exemple. un modle de commentaire calqu sur la manire dont on value les commerces, la manire dont les guides professionnels classiques valuent un lieu, peuvent inuer sur la manire dont l'internaute va crire son commentaire, se calquant sur ces avis, en commentant, en reprenant des thmes, des critres ou encore des lments de langage propres aux guides.
75%
50%
25%
0%
Italie
Termes Ngatifs
En tudiant de plus prs ces donnes, et en particulier le ton employ, on remarque que prs de 9 fois sur 10, linternaute parle en termes positifs dun commerce. En effet, on prfre insister sur le fait que les utilisateurs prfrent avant tout partager ce quils aiment. On ne parle pas dun restaurant, on le recommande. Une rcente tude publie par Overblog, conrme cette tendance : lorsquils parlent dune marque ou dun produit, 94% des blogueurs dclarent en parler en des termes positifs. En France, seulement 13% des avis ont une tonalit ngative, et cest le pays ou lon recense le plus davis dfavorables avec lAllemagne. A linverse, lEspagne est le pays ou lon commente le plus logieusement les commerces. Ainsi, les internautes se situent globalement dans une logique de recommandation et non pas dans une logique de dprciation des commerces Les internautes europens ont une vision diffrente des lieux quils partagent. On constate en comparant les termes positifs les plus utiliss selon les pays que les Franais et les Anglais apportent beaucoup dimportance au service et laccueil qui leur sont rservs, accueil chaleureux est le terme positif le plus utilis par les Franais, la diffrence des Allemands, Espagnols et Italiens qui, se focalisent davantage sur le cadre du lieu.
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A linverse lorsque lon compare les termes ngatifs les plus frquemment utiliss, on observe cette fois-ci, que les internautes franais et anglais tout comme les espagnols sont beaucoup plus rigoureux quant au cadre du commerce. Viennent ensuite, le service puis le prix trop lev. De leur ct, les internautes allemands reprochent souvent au commerant une mauvaise qualit de nourriture.
Zimmer bon rapport qualit prix friendly-staff traffic noise ottimo rapporto bien situ
great location chambre petite ottima cucina street noise bon-accueil helpful staff good location personale gentile sehr gnstig gelegt trs bon restaurant
small bathroom good food ottimo rapporto qualita trs bien situ desayuno escaso da non perdere bonne adresse nice hotel food excellent mal olor centro benessere mal insonoris cadre agrable desayuno
muy pobre posizione strategica good location staff very friendly great value cortesia del
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III/ Focus Htels & restaurants 1) Distribution des avis sur les htels et les restaurants
Rpartition des htels par nombre de commentaires
53%
19%
13%
7% 4% 3%
0%
25%
50%
75%
Nb dhtels entre 25 et 50 avis Nb dhtels avec entre 100 et 150 avis Nb dhtels avec plus de 200 avis
100%
Nb dhtels avec entre 1 et 25 avis Nb dhtels avec entre 50 et 100 avis Nb dhtels avec entre 150 et 200 avis
73%
14%
7%
3% 1%
0%
25%
50%
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100%
Nb restaurants avec entre 1 et 25 avis Nb restaurants avec entre 50 et 100 avis Nb restaurants avec entre 150 et 200 avis
Nb restaurants avec entre 25 et 50 avis Nb restaurants avec entre 100 et 150 avis Nb restaurants avec plus de 200 avis
Daprs les informations recueillies par Nomao on constate quen moyenne 32% des htels dans les pays tudis ont au moins une note, cest plus que les restaurants qui ne recueillent que 24%.
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Les avis utilisateurs sur les commerces locaux en Europe La concentration davis sur ces lieux nest pas une relle surprise puisque, comme ltude la dj soulign, les consommacteurs font la promotion des lieux de manire positive ou ngative auprs dautres internautes, qui souhaiteraient connatre un lieu ou bien viter les mauvaises surprises Cependant, il est ncessaire de noter que la perception des lieux en eux-mme est diffrente selon les pays. Mme si la France est le pays o lon rencontre le plus davis, paradoxalement, cest aussi le pays o lon recense le moins dhtels avec des avis. A linverse lEspagne est le pays qui compte le plus dhtels avec au moins un avis, puisque 38% dentre eux ont dj reu une note. Si lon analyse plus en profondeur, on constate que seulement une poigne dhtels possdent un nombre davis lev dans le panel tudi: seulement 3% dentre eux ont plus de 200 notes, contre seulement 1% des restaurants. Cette distribution ingalitaire des avis s'expliquent en partie par la thorie de Chris Anderson dte de la Longue Trane : un petit nombre d'adresses possdent un grand nombre d'avis,. Ce phnomne est sans doute li en partie par l'effet boule de neige qui fait que les adresses les plus populaires, sont les plus mises en valeur et donc celles qui sont les plus commentes du fait d'une logique mimtique de la part des utilisateurs : ce sont les produits-stars dont on parle le plus. Intressons nous, maintenant sur les termes employs par les internautes pour commenter les lieux, sur quels critres sont-ils exigeants et si lon rencontre une diffrence selon les pays.
a. Les htels
Par soucis de clart, les termes sont rpertoris selon une dizaine de catgories: le cadre, lquipement, le service, le prix et la carte. On obtient ainsi une ide gnrale de ce quest le lieu. En tudiant les divers commentaires posts dans chaque langue on se rend compte quil existe une certaine homognit des thmes abords par les internautes.
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Les avis utilisateurs sur les commerces locaux en Europe Rpartition des termes par catgorie en Europe pour les htels
35%
19%
16%
12%
6% 3%
0%
100%
Nuage de termes positifs les plus utiliss pour les htels en Europe.
ottima posizione camere ampie colazione buona friendly-staff good location Wi-Fi gratuit free parking
Lorsque lon se rfre la catgorie htel, on souligne avec beaucoup dimportance le cadre en gnral, puis on trouve les quipements et le service. Le confort dun htel serait donc le critre le plus jug par les internautes. Le prix serait le 6me critre de slection dun tablissement htelier. Les internautes accordent trs peu dimportance lalimentation dans ce type de lieux, quil sagisse des menus proposs par ltablissement ou de ses produits.
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Les avis utilisateurs sur les commerces locaux en Europe Lorsquun Franais parle dquipements pour un htel, la salle de bains est le critre qui revient le plus souvent. Ce mot a t trouv prs de 3000 fois. Pour les Anglais et les Allemands, ce qui comptent avant tout est la propret de la chambre. Un lit spacieux ainsi que le wi- gratuit marquent la mmoire des internautes europens puisque ces termes font parti du top des termes les plus employs dans la catgorie quipements.
b.Les restaurants
Rpartition des termes par catgorie en Europe pour les restaurants
24%
6%
17%
30%
7%
6%
0%
100%
Lorsque les commentaires se font sur un restaurant, la carte est le premier critre auquel les internautes font rfrence, le cadre est comme pour la catgorie Htel un facteur cl puisque cest le deuxime critre comment. Le prix, est encore une fois trs peu cit par les internautes, seulement 6% des termes y font rfrence. Ce qui est logique, puisquavant de se rendre dans un tablissement on sest gnralement dj renseign sur le prix.
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Nuage de termes positifs les plus utiliss pour les restaurants en Europe.
casera tarta de queso limpieza excelente qualit del cibo buon vino gentilezza del personale colazione buona friendly-staff freshly cooked breakast buffet lovely meal
Si lon sattarde sur les termes employs par les internautes pour qualier la carte dun tablissement, celui de bonne cuisine est le plus employ, il est utilis plus de 7 000 fois en franais. On remarque tout de mme des singularits puisquen France le terme foie-gras a t employ 7000 fois. Les franais aiment une cuisine perue comme simple, copieuse et rafne, linverse en Espagne, le terme comida casera (cuisine fait maison) est lun des termes les plus utiliss.. En Italie, les internautes portent une attention toute particulire au vin, puisque le terme buono vino fait parti du top 20 des termes les plus frquents. Enn, au Royaume-Uni ce que lon apprcie particulirement dans une carte au restaurant sont les plats frachement cuisins. En ce qui concerne le cadre, la localisation du restaurant prime sur le dcor intrieur de celui-ci, quelque soit le pays tudi, le fait que le restaurant soit situ en centre ville est aussi un trs bon point pour les espagnols et les anglais. Chaleureux, rapide, efcace, impeccable et attentifs aux clients, sont les principaux termes relevs par les internautes lorsque lon parle du service, le premier contact, laccueil du serveur, des clients est llment le plus soulign.
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Conclusion
Cette tude a montr la maturit du march de la recommandation sur local sur internet, au vu du nombre croissant de commentaires posts sur la toile et agrgs par Nomao. De plus en plus d'internautes prennent la parole, et commentent positivement les adresses, majoritairement des htels et des restaurants. Li au boom des smartphones, ce phnomne n'est pas prt de s'arrter puisque les internautes europens donnentde plus en plusleurs avis sur des adresses de service partout en Europe. Le rel devient le prolongement du virtuel et les comportements d'valuation des sites se dploient sur les lieux physiques. Le nombre de termes extraits par Nomao en cinq langues, et la longueur des avis publis sur le web, tmoignent de l'application des utilisateurs, de la richesse du vocabulaire employ. Cela dmontre une nouvelle fois la maturit du march de la recommandation. Le rle dans les annes venir pour les moteurs de recommandation comme Nomao, est d'arriver grer cet norme ux de donnes produit par les utilisateurs en plusieurs langues. L'autre d est de proposer aux utilisateurs des avis ables. Chez Nomao, nous avons fait le pari de recommander des lieux en fonction des propres gots de l'utilisateur, en se basant sur notre propre algorithme. Nous avons aussi accord une part importante la recommandation de ses propres amis. Un moyen de trier efcacement la foule d'avis publis sur les commerces chaque jour et de lutter contre les avis falsis.
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