Citricos Frescos Canada

Oficina Econmica y Comercial de Toronto
CITRICOS FRESCOS EN CANADA ESTUDIO DE MERCADO
Preparado por: Jos Luis Atristain Deras Oficina Comercial de Espaa Toronto, Canad / Febrero del 2002
INDICE 1. INTRODUCCION Y AMBITO DE ESTUDIO 2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 3. DATOS GENERALES SOBRE CANADA 4. EL MERCADO CANADIENSE Y LOS FRESCOS 4.1 Desarrollo y sofisticacin 4.2 Insustituibles, Estacionales y Exticos 4.3 El consumo per cpita 5. IMPORTACION DE CITRICOS 5.1 Naranjas 5.2 Mandarinas 5.3 Limones 6. CANALES DE DISTRIBUCIN 6.1 Mercados Terminales 6.2 Cadenas de Supermercados 6.3 Los Grupos de Compra 7. FACTORES DE COMERCIALIZACIN 7.1 Polticas de Compra y Precios 7.2 La Oportunidad en el Mercado 7.3 Conservacin y Transporte 8. BARRERAS COMERCIALES 8.1 Aranceles y normas de etiquetado 8.2 Normas sanitarias
Pag 3 5 8 10
14
19
24
28
9.POSIBILIDADES DE LA OFERTA ESPAOLA/clementinas 29 9.1 Desarrollo Histrico y Perspectivas 9.2 Condiciones de la Oferta, Demanda y Competencia 10. CONTACTOS, DIRECCIONES UTILES Y ANEXOS
33
INTRODUCCION.
El mercado canadiense de alimentos es autosuficiente en cuanto a lo que se considera una dieta bsica. Su gran extensin territorial le permite generar extensivamente, grandes recursos naturales como granos, cereales y lcteos que han permitido la constitucin de una dieta sin bien no muy variada, s sana y rica en protenas. Sin embargo, su ubicacin geogrfica y sus largos inviernos, le imposibilitan la produccin de otras variedades de productos horto-fruticolas frescos, como es el caso de los ctricos. El florecimiento de este sector frutcola, tanto en sus incrementos de produccin local como en el incremento y diversificacin de sus importaciones, se basa en cambios que se producen en la estructura demogrfica canadiense, que a su vez van a modificar las tendencias socio-econmicas de consumo. Los usos y costumbres alimenticias, son particularmente sensibles a estos cambios. El cambio demogrfico Para empezar hay que destacar, que contra lo que suceda antes de la Segunda Guerra Mundial, casi tres cuartas partes de la poblacin canadiense residen ahora en centros urbanos. A partir de la ltima dcada, hay una clara migracin interna hacia el oeste canadiense, donde provincias como Ontario particularmente, pero tambin Alberta y la Columbia Britnica, aumentan su poblacin a costa del resto de las provincias canadienses. Aunque no se esperan crecimientos espectaculares de la poblacin (ligeramente mayor a 30 millones de habitantes), durante las prximas dcadas se espera que el pas contine creciendo a base de recibir nuevos inmigrantes. (la tasa de nacimientos es inferior al 1.2% para el ao 2000) El perfil de la poblacin canadiense esta cambiando drsticamente en cuanto a su estructura de edades, su diversidad tnica, en cuanto al tamao del ncleo familiar y el lugar donde este reside. La generacin de la posguerra, denominada "baby-boomers" actualmente en plena actividad econmica, est envejeciendo y el nmero de integrantes de la tercera edad se ha duplicado en los ltimos 25 aos. La combinacin de la reduccin de nacimientos y la prolongacin de la esperanza de vida, motivar que para el ao 2011, el promedio de edad en Canad sea de 40 aos y para el ao 2016, el 44% de la poblacin tenga mas de 47 aos. La fuerza femenina Otros cambios demogrficos importantes como la creciente participacin femenina en la fuerza de trabajo y su resultante en cuanto al incremento del
Oficina Econmica y Comercial de Toronto ingreso familiar, cambia la estructura familiar de manera importante, no solo por su mayor capacidad de compra sino en funcin del tipo de productos que se adquieren para la preparacin de comidas en casas donde ambos esposos trabajan. Adems, otro cambio significativo perceptible, es la disminucin en cuanto al nmero de miembros del ncleo familiar al nivel actual (ao 2000) de 2. 6 miembros promedio por casa habitacin. Lo anterior hace evidente, el aumento de personas que viven solas: solteros, divorciados, parejas sin familia y ancianos. Las nuevas tendencias del consumo. Estos cambios significativos en la demografa del pas, establecen premisas importantes en cuanto al comportamiento de los consumidores. En primer lugar, el envejecimiento progresivo de la abultada generacin "boomer", determina una preocupacin social casi obsesiva, por comer alimentos recomendados como sanos y que produzcan los menores riesgos posibles a la salud. Lo anterior determina una clarisima tendencia en el consumidor canadiense mayoritario por comer cada vez ms volumen de alimentos considerados naturales y sanos. Dentro de estos, la apetencia por las frutas y vegetales frescos, cobra relevante importancia. Los consumidores canadienses tambin requieren alimentos fciles de usar y baratos. Aunque todava la mayora de la poblacin familiar dedica buena parte de su tiempo libre a cocinar, el segmento de personas que viven solas y que demandan porciones ms pequeas y comidas preparadas va en aumento. La inmigracin La diversificacin tnica que ha ocurrido en el pas, es tambin digna de resaltarse, ya que establece proceso agudo de cambios en las costumbres y apetencias gastronmicas con su consiguiente efecto en la dieta alimenticia. Hasta el ao 1961, el 95% de la inmigracin canadiense provena de USA y de pases europeos, al inicio dcada de los aos noventa (1991-96), ms de la mitad de los inmigrantes proviene de Asia y el Medio oriente y para el fin de la dcada, la inmigracin predominante fue de Amrica Latina, el Caribe anglfono y Africa. Dado el reducido incremento de poblacin nativa, es de esperase que estos inmigrantes jueguen un papel cada vez ms preponderante en cuanto a las tendencias del mercado de alimentos y su distribucin de cuotas por producto. En el caso de los alimentos frutas y vegetales perecederos, estas tendencias son ya muy importantes.
Oficina Econmica y Comercial de Toronto Otro resultado del cambio demogrfico es la consolidacin econmica de los inmigrantes europeos que despus de formar pequeos "gettos" urbanos ahora ya se han integrado en el tejido social canadiense y tratan de imponer sus gustos y formas de consumo. Adems el continuo arribo de otras migraciones de orgenes diversos que intentan mantener en Canad sus hbitos de consumo y costumbres, crean una enorme demanda para productos nuevos. Como respuesta del mercado a estas nuevas tendencias y demandas surge desde hace aos, un proceso de diversificacin de productos y orgenes que en ningn otro sector de la alimentacin, es tan acusado como en el de la importacin de frutas y vegetales frescos. Finalmente, los adelantos tecnolgicos observados en las industrias de la conservacin y transporte de alimentos favorece esta tendencia a la importacin de productos cada vez ms diversos y de orgenes muy distantes. Todo lo anterior crea las condiciones de un floreciente y estable mercado canadiense para los productos frescos y en particular, para los ctricos. Ambito del Estudio Para los efectos del presente anlisis hemos escogido los productos ctricos donde Espaa tiene adems de una enorme produccin, cuotas estables e importantes dentro del mercado canadiense. Las partidas del Sistema Armonizado escogidas por orden de importancia son: 08.05 .20 "Mandarinas incluidas ( tangerinas y Satsumas) clementinas, wilkings e hbridos similares". 08.05 .10 "Naranjas, frescas y templadas" 08. 05 .30 "Limones y limas"
2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Partiendo de la base de que el mercado de ctricos frescos en Canad est perfectamente consolidado y es creciente an en pocas de recesin econmica, el desarrollo de la participacin espaola an con xitos sealados en cuanto productos especficos, no ha podido aprovechar plena ni definitivamente, las oportunidades que ofrece el mercado.
Oficina Econmica y Comercial de Toronto Las razones que fundamentan esta aseveracin radican en el hecho de que Espaa produce una gama de ctricos que corresponden exactamente al perfil de la demanda emergente canadiense. Sin embargo, por problemas de competencia y estrategia se han ido perdiendo cuotas de suministro a favor de otros productores. An as, la oferta exportable espaola juega un papel an preponderante como segundo suministrador de hbridos de mandarina (clementinas) variedad de alto precio y gran prestigio en Canad y como suministrador alternativo y emergente de naranjas tempranas, en caso de trastornos climatolgicos de los suministradores tradicionales. A fin de intentar recuperar el terreno perdido es menester analizar cuales son los elementos que han potenciado a esta corriente de exportacin y cuales le han daado para establecer ajustes y correctivos, ya que la tendencia de los ltimos aos es preocupante. Las clementinas espaolas han recorrido un largo camino hasta convertirse en un producto denominado como producto "estacional" con visos de convertirse en "insustituible" a corto plazo y adems con posibilidades de incrementos considerables, si se maneja adecuadamente su imagen y distribucin, pero tambin es posible que otros productos alternativos la sustituyan y esta corriente de ventas tienda a desaparecer. Aunque hay muchos tipos de mandarinas en el mercado, canadiense, los nicos dos suministradores de clementinas, sin semilla, durante el invierno, son Marruecos y Espaa. Histricamente, ambos pases han competido denodadamente por incrementar sus respectivas cuotas de suministro, basndose en diferentes estrategias: Marruecos con una ventaja clara en cuanto a costos de produccin ha intentado inundar el mercado con produccin poco cuidada pero muy barata. Ha entrado en acuerdos de distribucin con mayoristas de escasa habilidad profesional, intentando saturar un mercado y doblegarlo a base de descuentos y prcticas poco ticas. Sin embargo, tiene perfectamente consolidada su contramarca de calida "MAROC". Espaa con una actitud ms profesional ha desarrollado una serie de innovaciones tcnicas, como la caja de 3.5kg. intentando consolidar un mercado de calidad donde el consumidor final pague gustosamente un precio respaldado por un producto de calidad. Ha invertido en campaas de publicidad no slo para estimular una demanda corta en cuanto a tiempo, sino fundamentalmente para desligarse, en la mentalidad de los consumidores, de la oferta de otros suministradores, basando su oferta en los aspectos positivos del producto como su contenido nutritivo y sus cualidades de producto sano.
Oficina Econmica y Comercial de Toronto Lo anterior, permiti hasta la dcada pasada seguirle los pasos de cerca a las ventas de Marruecos. sin embargo, a partir de los ltimos aos parece haberse terminado la pugna por el mercado, en favor del suministrador africano. Las razones que explican la situacin anterior tienen que ver con causas muy diversas. Por una parte, se ha dado una inusual frecuencia de trastornos climticos en la zona de Levante que ha menguado la produccin. Lo anterior no sera problema en virtud de la flexibilidad de la demanda canadiense, que simplemente mejorara el precio. Por otro lado, en el mercado canadiense se ha dado una aglutinacin de la demanda en muy pocas cadenas de supermercado que dificulta la negociacin de precios razonables. Sin embargo el hecho fundamental que motiva el descuido del mercado canadiense se encuentra en la reciente apertura del mercado americano. Este mercado que an permanece vedado o por lo menos restringido, a la competencia de Marruecos, ha crecido exponencialmente proporcionando a Espaa de un marco mayor para la expansin de su oferta, Sin embargo, la incidencia abultada por un mercado y la indiferencia por otros, engendra tambin peligros latentes que pueden desencarrilar los logros hasta ahora obtenidos. No se pretende desestimar las bondades del mercado americano, simplemente la recomendacin permanente ha sido en el sentido evitar situaciones de dependencia aguda de un mercado determinado. Si adems se considera que dicho mercado es muy voluble y de por s, sensible a factores exgenos al comercio, el riesgo puede ser muy alto. La experiencia indica que el mercado americano puede en un momento dado y sin mucha advertencia, restringirse drsticamente, ya sea por la presin de productores locales, que nunca han escatimado medios legtimos ( y otros no tanto, recurdese la uva chilena) para cerrar fronteras a su competencia, o bien por las simples veleidades de la geopoltica internacional. Finalmente, es menester mencionar los problemas de la campaa 2001/2002 derivados de la "mosca del Mediterrneo" en EEUU, que evidencian bien este contexto Siempre hemos considerado que en la diversificacin de mercados est la salud de un sector que particularmente, ha experimentado situaciones de proteccionismo a ultranza en otros mercados. El mercado canadiense, dentro de su relativa modestia en cuanto a sus volmenes de absorcin puede, a travs de fomento y cuidado, representar una corriente estable, creciente y sobre todo transparente de productos ctricos frescos, que no debe menospreciada por la oferta exportable espaola.
3. DATOS GENERALES SOBRE CANADA

Geografa y sociedad Canad es el segundo pas ms extenso de la tierra, despus de la Confederacin Rusa, abarcando mas de 10 millones de kilmetros cuadrados, pero con una poblacin que apenas rebasa los 30 millones de habitantes. Significativamente, ms de la mitad de sus habitantes vive a menos de cien kilmetros de la frontera estadounidense. Canad es una monarqua constitucional parlamentaria, que para efectos de administracin, se basa en un Pacto Federal de diez provincias autnomas y tres territorios. Las provincias ms importantes tanto por su contenido de poblacin como por su desarrollo econmico, son Ontario, ubicada en la regin de los Grandes Lagos; Quebec, en la desembocadura del Ro San Lorenzo y la Columbia Britnica, ubicada en la costa del Ocano Pacfico. Socialmente, el pas esta compuesto por una clase media urbana abultada que disfruta de un ingreso considerado medio-alto dentro de los pases industrializados, con hbitos de consumo y costumbres muy parecidos a los de USA. Para efectos de este estudio, es importante mencionar el influjo de migraciones recientes, que vienen a modificar los hbitos del consumo de los canadienses en general, incorporando nuevas tendencias y un elemento de diversidad cultural antes poco reconocido. Las ciudades de Toronto, Montreal y Vancouver, son los motores econmicos y sociales del resto del pas. Toronto, ciudad tpicamente norteamericana con un sedimento social anglfono, cambia rpidamente para transformarse cada vez ms en una ciudad cosmopolita y multi-tnica. Montreal ms tradicional, es la ciudad grande ms "europeizada" de Norteamrica gracias a su sedimento ancestral francfono, aunque tambin sujeta a un proceso de transmutacin multicultural. La ciudad de Vancouver, por su clima ms templado, la distancia que la separa de los dems centros urbanos de Canad y por el influjo de una enorme migracin asitica reciente, adquiere caractersticas especiales, que la hacen ms prxima culturalmente y econmicamente a sus vecinos del Sur, como los estados de California y Washington, que al resto del contexto canadiense El pas, se maneja polticamente de manera muy estable, con alternancia frecuente de partidos polticos en el poder, en los diferentes niveles ( federal, provincial y municipal) de la Administracin canadiense. En la actualidad, el Partido Liberal ( de extraccin social demcrata) gobierna el pas desde Ottawa la capital federal, teniendo como su Primer Ministro y Jefe de Gobierno al Sr. Jean Chretin cuyo partido adems ostenta una mayora de escaos en el Parlamento. La oposicin est representada por una coalicin de partidos de 8
Oficina Econmica y Comercial de Toronto derecha denominada La Alianza Democrtica y en menor medida, por un partido de izquierda, el Partido de la Nueva Democracia y una representacin reducida de los partidos separatistas de la Provincia de Quebec. La jefatura de Estado la ejerce la Reina Isabel II, que se hace representar ante el Parlamento Canadiense y ante los Parlamentos y Asamblea Provinciales, por representantes plenipotenciarios denominados Gobernadores. Dentro de un contexto relativamente apacible en lo poltico, sobresale la irrupcin cclica del movimiento separatista en la Provincia francfona de Quebec Situacin Econmica. La economa canadiense se asemeja en tamao a la economa espaola y con niveles de desempleo e inflacin manejables. Una vez controlados los periodos de agudo dficit pblico de la dcada anterior, la economa canadiense tuvo crecimientos incipientes pero sostenidos durante la ltima dcada del siglo XX. A partir del ao 2001, entra en un periodo de recesin leve que puede agravarse si la economa americana le arrastra a situaciones ms criticas. CANADA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 1998 PIB Tasa de variacin real 3,1 Tasa de variacin nominal 2,7 INFLACIN (IPC o deflactor del Consumo Privado) Media anual 1,0 Fin de perodo 1,0 TASA DE PARO % sobre poblacin activa 8,3 DEFICIT PBLICO % de PIB 1,2 EXPORTACIONES DE BIENES en millones de dlares USA 217.289 tasa de variacin respecto al perodo anterior (en%) -0,2 IMPORTACIONES DE BIENES en millones de dlares USA 204.572 tasa de variacin respecto al perodo anterior (en %) 2,0 SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL en millones de dlares USA 12.718 en % de PIB 2,1 TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DLAR USA media anual 1,4831
1999 4,5 6,2 1,7 2,6 7,6 1,8 242.698 11,69 219.856 7,5 22.842 3,5 1,4858
2000 4,7 8,4 2,7 6,8 3,5 271.051 24,74 239.859 17,2 31.192 4,5 1,4850
Oficina Econmica y Comercial de Toronto Fin de perodo Fuente: Oficina Comercial de Espaa/ Ottawa 1,5333 1,4433
Dentro de los rasgos generales que caracterizan al sector externo canadiense, sobresale su ya tradicional papel como exportador de productos bsicos y recursos naturales e importador de bienes manufacturados y equipo. El otro rasgo caracterstico es el alto grado de dependencia econmica para con USA y la concentracin de su comercio exterior con su vecino. Canad forma parte de los denominados G8, pases industrializados que se consideran las economas mas desarrolladas del planeta, sin embargo su posicin recientemente ha sido muy cuestionada en funcin de su alta dependencia econmica. Su poltica exterior, tradicionalmente dedicada al pacifismo internacional, se encuentra tambien en entredicho, a partir de los acontecimientos de Septiembre 11, cuando se considera que su participacin en el esfuerzo blico en Afganistn, no ha sido todo lo decidida que sus aliados desearan. Siendo Canad una sociedad eminentemente multicultural, acontecimientos como los descritos, crean tensiones internas en el delicado tejido multi-tnico de sus centros urbanos, polarizando posiciones polticas en el otrora tranquilo espectro socio-poltico del pas.
4. EL MERCADO DE LA ALIMENTACION Y LOS PRODUCTOS FRESCOS

Canad es un pas donde el sector de produccin de alimentos y su distribucin, compite con las grandes industrias extractivas y de manufactura industrial. Lo que se conoce como la industria agri-alimentaria ( agri-food industry), engloba a productores, importadores, procesadores transportistas, distribuidores, minoristas de comida, restauradores y fue el tercer empleador del pas en 1997 (ltima cifra disponible), generando ventas al detalle por 91 billones de dlares. Su produccin total ascendi al 8.5 % del Producto Interno Bruto de ese ao. La produccin local En cuanto a la produccin local de frutos frescos, Canad cuenta con 16,300 productores de productos fruticolas, suministrando 790,000 toneladas de frutas frescas en el ao 2000, con un valor aproximado de 510 millones de dlares canadienses. Lo anterior se compone fundamentalmente de manzanas, bayas azules ( blueberries) uvas y melocotones. Del 1999 al ao 2000, Canad increment sus exportaciones de bayas azules a USA de 68 millones a 131 millones de dlares canadienses, convirtindose en el primer exportador del mundo de tal producto.
10
Oficina Econmica y Comercial de Toronto 4. 1 Desarrollo histrico y Sofisticacin del Mercado Hasta la primera mitad del siglo XX, el consumo de productos naturales en Canad estaba delimitado por la climatologa. Los canadienses consuman nicamente los productos de la temporada y su variedad era muy escasa, en la primavera, verduras tempranas, fresas; durante el verano, mazorcas y sandas. El consumo de calabazas, manzanas y melocotones se daba durante el otoo y durante los largos meses de invierno, los canadienses se deban conformar con compotas de frutas y los primeros productos enlatados. El mercado canadiense de importacin de frutos frescos se inicia de manera incipiente, mediante un insignificante mercado de hoteles de montaa y restaurantes esparcidos en el territorio canadiense, que importaban espordicamente naranjas de Florida y uvas californianas, como especialidades para un mercado turstico, de alto costo y distribucin mnima. A partir del fin de la Segunda Guerra Mundial y coincidiendo la revolucin de transporte automotor en Norteamrica, la construccin de una red eficiente de carreteras en USA y con la llegada a Canad de grandes contingentes de inmigrantes de origen europeo (particularmente italianos, portugueses y judos acostumbrados al consumo de productos mediterrneos naturales), se empiezan a importar los primeros embarques regulares de productos ctricos frescos, dirigidos a los barrios tnicos de Toronto y Montreal. La naranja sanguinela y los limones, son los primeros. La prosperidad econmica de la posguerra y la consolidacin en cuanto al ingreso en grandes volmenes de la poblacin, ms un efecto de transculturizacin de las costumbres alimenticias al denominado mercado "anglo" de las grandes ciudades, permiti la rpida expansin del aquel pequeo mercado de importacin de frescos, aadiendo poco a poco, nuevas y ms caras variedades. Por imitacin de los hbitos estadounidenses, que mantienen un consumo permanente de productos frescos durante todo el ao, los canadienses dejan de consumir sus productos tradicionales de invierno y empiezan a consumir frutos y vegetales frescos. Lo anterior genera un lucrativo negocio de importacin, donde los operadores ms importantes de Toronto y Montreal, deciden conjuntar esfuerzos financieros y solicitar apoyo de los gobiernos provinciales, para la construccin de instalaciones de recepcin de grandes volmenes de productos frescos cada vez mas sofisticados. 4. 2 Los productos insustituibles, los estacionales y los exticos En la actualidad, es difcil encontrar sociedades en los pases occidentales con acceso a una variedad tan grande de frutos frescos proveniente de orgenes distantes y distintos, como Canad. Sin embargo, la introduccin de nuevos 11
Oficina Econmica y Comercial de Toronto productos, particularmente aquellos de orgenes distantes, no ha sido una tarea fcil. La llegada de los primeros productos de importacin a los mercados urbanos de Canad se constituy en una agradable novedad para los consumidores, que rpidamente se acostumbraron en invierno a demandar las naranjas variedad "valencia" provenientes del sur de la Florida y los bananos procedentes de las explotaciones en Amrica Central. Sin embargo este comercio que paulatinamente se convirti en un suministro regular durante todo el ao, dejaba muy pocos beneficios en Canad, por estar manejado por monopolios transnacionales que controlan la produccin. Los importadores canadienses decidieron entonces auscultar posibilidades con otros suministradores, inicialmente con Mxico y los pases del Caribe anglfono. De esta manera, sin grandes esquemas de infraestructura o experiencia, contratando volmenes cada vez ms grandes y fletes cada vez ms distantes, empieza a generarse un mercado denominado de productos "exticos", que intenta satisfacer la demanda de nuevas migraciones, pero que por sus caractersticas corre riesgos iniciales muy grandes. Sin embargo, una vez introducidos, luchan denodadamente por hacerse sitio entre los denominados "estacionales" o productos que ya son esperados por el consumidor en cierta poca del ao. En este proceso se crean nichos de mercados temporales para las guayabas y frutas de la pasin sudamericanas, el kiwi australiano, las pias de Filipinas y las papayas de Hawai. Al final de dcada de los aos ochenta, llega al mercado canadiense una nueva generacin de productos exticos, donde junto con las chirimoyas, granadas y cocos del Caribe y Centro Amrica, llegan a Montreal los primeros embarques de "mandarinas" a granel provenientes de Marruecos. En la actualidad los productos considerados antes estacionales (naranjas, bananos, manzanas, limones, peras y melocotones) se han convertido en productos "insustubles" y de consumo durante todo el ao, independientemente de su origen o temporada de produccin. Los que antes eran considerados exticos (mangos, melones, clementinas, pias y cocos, por ejemplo) se han convertido en estacionales y luchan ahora por alargar sus temporadas de abasto mientras que sus suministradores, compiten entre s por cuotas de venta muy determinadas por el tiempo. 4.3 El consumo de productos frescos En el mbito internacional, se considera a Canad como uno de los pases industrializados con los precios ms baratos de artculos de la alimentacin, ya que mientras otros los ciudadanos de pases G8 gastan en promedio entre el 12 y el 26% de su ingreso disponible en alimentos, en Canad este gasto
12
Oficina Econmica y Comercial de Toronto promedio solo represent el 9% de su ingreso disponible en 1996, ultima cifra registrada. En virtud de los cambios demogrficos operados en la sociedad canadiense durante las ltimas dcadas, el consumo de alimentos sanos y entre ellos los productos horto-frutocolas frescos han experimentado una demanda singular. Segn fuentes internacionales (FAO), los canadienses se destacan como consumidores importantes de vegetales y frutos frescos, el cuadro siguiente da una idea de sus preferencias. Consumo percapita de frutos frescos Desperdicio Productos
CONSUMO ANUAL PER CAPITA
factor de Porciones Porciones con desperdicio factor de desperdicio 0,65 0,92 0,73 0,50 0,96 0,52 0,51 0,92 0,94 0,92 0,76 125 160 160 134 160 150 170 166 150 87 146 144 110 79 48 64 25 29 11 14 14 15 132 542
Porciones
Frutas Bananos Manzanas Naranjas Melones Uvas Sandias Toronjas Peras Fresas Melocotones Otras total fruta Promedio fruta 30 Lb 28 Lb 17 Lb 19 Lb 9 Lb 10 Lb 4 Lb 5 Lb 4 Lb 3 Lb 43 Lb 172 Lb 13,8 Kg 12,7 Kg 7,6 Kg 8,6 Kg 4,0 Kg 4,4 Kg 1,9 Kg 2,4 Kg 2,0 Kg 1,3 Kg 19,3 Kg 78,0 Kg 0,35 0,08 0,27 0,50 0,04 0,48 0,49 0,08 0,06 0,08 0,24 72 73 35 32 24 15 6 13 13 14 100 396
Canada : Consumo de percapita vegetales frescos 1999 6

Vegetables Patatas
4
55 Lb 24 Lb 19 Lb 18 Lb 13 Lb 11 Lb 9 Lb 8 Lb 7 Lb 7 Lb 7 lb 4 lb 3 lb 87 lb 272 lb
25,1 Kg 10,8 Kg 8,8 Kg 8,0 Kg 5,9 Kg 5,2 Kg 3,9 Kg 3,6 Kg 3,0 Kg 3,1 Kg 3,0 Kg 1,8 Kg 1,5 Kg 39,4 Kg 123,2 Kg
0,00 0,06 0,11 0,10 0,04 0,20 0,64 0,11 0,03 0,39 0,18 0,61 0,03 0,25
1,00 0,94 0,89 0,90 0,96 0,80 0,36 0,89 0,97 0,61 0,82 0,39 0,97 0,75
150 56 80 100 150 90 90 60 100 100 100 100 45 94 94
167 193 109 80 39 58 43 61 30 31 30 18 34 419 1313
167 181 97 72 38 46 15 54 29 19 25 7 33 315 1099
Lechugas Zanahorias Cebollas Tomates Coles Maiz Apio Pepinos Broccoli Pimientos Coliflor Setas Otros
5
Total vegetable Average vegetable
Totales y notas/
total fruta & t bl Semana
443 lb 9 lb
201,1 Kg 3,9 Kg
108 108
1855 36
1495 29
13

1 - Fuente: Food Consumption in Canada - Parte I, 2000, Catalogo no.32-229-xpb, Statistics C d 3 - Nutricionebn Canada Enciclopedia, Canadian Produce Marketing Association. 5 - las porciones han sido medidas en virtud de sus peso especifico en gramos 6 - el consumo ha sido medido por individuos sin incluir jugos o procesados o congelados
Las conclusiones que se destacan del cuadro anterior, ademas de la variedad de productos del consumo, es que los canadienses en promedio, consumen 29 raciones de frutas por semana, o sea 78 kg. de frutos frescos al ao y 123 Kg. de vegetales tambin al ao. Para un consumo total per capita 201 kg de frutas y vegetales frescos al ao. Es importante resaltar tambin que dentro del consumo de frutas, las variedades de bananos, naranjas, toronjas y melones, absorben el 73.1 % del consumo per capita canadiense de frutas y todas estas variedades, son exclusivamente de importacin. Considerando que las tendencias demogrficas que propician este consumo son apenas emergentes, se espera que el consumo de los alimentos hortcolas frescos y particularmente en aquellos como los ctricos de importacin, siga creciendo considerablemente en los aos venideros.
5. ESTRUCTURA DE LA IMPORTACION DE CITRICOS EN CANDA En el anlisis de las importaciones de productos ctricos en Canad, deben tomarse muy en cuenta las corrientes de suministro y la estacionalidad de las importaciones, ya que existen dos mercados claramente diferenciados a nivel de variedades y temporadas. Por una parte, estn las compras de invierno (octubre - marzo) provenientes de los pases ubicados en el hemisferio norte y por la otra, las adquisiciones denominadas de verano (mayo - septiembre), correspondientes a las producciones de los pases ubicados en el hemisferio sur. De las partidas del arancel armonizado canadiense, escogidas por su relevancia estadstica para la exportacin espaola, destacan las siguientes: 08 05 10 Naranjas 08 05 20 Mandarinas incluidas tangerinas, satsumas y clementinas 08 05 30 Limones
14
Oficina Econmica y Comercial de Toronto Todas las cifras expresadas en cuanto al valor, corresponden a dlares canadienses. 5.1 Las Naranjas Siendo originalmente un mercado de invierno desarrollado por los productores de la Florida, a travs de los aos ha adquirido nuevas dimensiones temporales, particularmente en cuanto al suministro de verano donde acuden, cada vez con mayor frecuencia y volumen, los suministradores extracontinentales.
Canad :Importaciones Principales suministradores Serie 1999-2001 080510 Naranjas Enero - Diciembre Dlares Canadienses % Part. Variacion % Rango Pas 1999 2000 2001 2001 - 01/00 El Mundo 144,170017 139,081992 161,721495 100 16,3 1 Estados 69,189421 105,246633 123,992345 76,7 17,8 Unidos 2 Sudfrica 41,328864 27,091613 22,576293 14 -16,7 3 Argentina 2,177911 1,094149 4,320496 2,7 294,9 4 China 3,441456 2,512216 3,479367 2,2 38,5 5 Australia 307555 353,697 2,778429 1,7 685,5 6 Espaa 5,41323 456,847 1,585793 1 247,1 7 Marruecos 18,383326 599,675 668,558 0,4 11,5 8 Uruguay 914534 274,396 584,011 0,4 112,8 9 Italia 869651 520,321 505,392 0,3 -2,9 10 Arabia 132028 393,794 360,589 0,2 -8,4 Saudita 11 Mxico 1,097025 170,041 292,217 0,2 71,9 12 Costa Rica 101,796 44,939 108,944 0,1 142,4 13 Taiwan 5,30E-05 26,794 81,693 0,1 204,9 14 Israel 487,073 43,677 79,282 0 81,5 Fuente : Statistics Canada
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, las cuantiosas importaciones de naranjas en Canad durante del suministro de invierno, provienen de su ms cercano suministrador USA, que con una cuota del 76%, maneja el mercado de este producto. Las oscilaciones en cuanto a su valor total son causadas por los trastornos climatolgicos que ocurren en la Florida. En cuanto al total de las importaciones canadienses, se observan pocas oscilaciones espectaculares, ya que la falla de cualquier suministrador es fcilmente sustituida.
15
Oficina Econmica y Comercial de Toronto En el segundo puesto del rango aparece firmemente situada Sudfrica. Este pas que hace apenas diez aos no tenia ninguna presencia, se convirti en suministrador permanente a partir del levantamiento del embargo econmico a sus exportaciones a Norteamrica. Junto con Argentina, se han consolidado como los suministradores de verano por antonomasia. China que se ha convertido en el suministrador importante de la Costa Pacfica canadiense, durante el invierno, movindose sin mayor competencia entre el rango intermedio del suministro. La participacin de Espaa en el mercado de naranjas es reciente y empieza a ser estadsticamente importante, sin embargo hay que reconocer que es hasta cierto punto es artificial y emergente. Esta participacin en el puesto 6 del rango de suministro total, depende siempre de factores climatolgicos, como heladas tempranas, particularmente aquellas cclicas, que afectan al Estado de Florida, durante los meses de diciembre y enero. Sin embargo, hay que reconocer la capacidad de respuesta de los exportadores espaoles y de Marruecos de clementina que han sabido introducirse en un hueco de oportunidad antes vedado para la produccin extra-continental. Esta corriente de exportacin de naranjas tempranas se produce como continuacin del suministro de clementinas, que muchas veces termina en diciembre sin que haya an disponibilidad de naranjas tempranas de USA. En el caso de Espaa, esta ventana de oportunidad dura hasta tres y cuatro semanas, y es aprovechada por los mismos exportadores espaoles de clementina, que utilizando el mismo espacio de carga reservado de ese producto, cambian su contenido por variedades tempranas de naranjas espaolas, como las "navelinas" y las "salustianas" para as suministrar al mercado de Canada. Las cada vez ms frecuentes heladas en el sur de la Florida, plantean un nicho de mercado emergente digno de consideracin, por lo menos cada dos o tres temporadas.
5.2 Las Mandarinas Siendo tcnicamente un hbrido entre mandarina y naranja, la clementina y otras variedades similares (clauselinas clemenvillas etc.) son en mayor o en menor medida, variedades nicas por sus caractersticas de sabor (contenido de glucosa y proporcin pulpa y zumo), tipo de piel esponjada y ausencia de semillas. Su importancia en los ltimos aos ha crecido al grado, que se ha constituido en uno de los productos ms importantes de la exportacin espaola al mundo. Las exportaciones a Canad han pasado por varias etapas de auge y depresin siempre en competencia directa contra la produccin de 16
Oficina Econmica y Comercial de Toronto Marruecos, el otro productor variedades mundial y exportador importante de estas
El cuadro a continuacin, muestra no solo las importaciones canadienses de clamentinas, sino de otras mandarinas e hbridos distintos. En el caso de las importaciones provenientes de USA, se refieren a tangerinas, en el caso de los dems suministradores, los valores se refieren a ventas de mandarinas exclusivamente.
Canad : Importaciones Principales Suministradores Serie 1999-2001 080520 Mandarinas (incluso las tangerinas y satsumas y clementinas) Enero - Diciembre Dlares Canadienses % Part. Var.% Pas 1999 2000 2001 2001 - 01/00 0 El Mundo 122,575304 131,183047 124,521824 100 -5,1 1 Marruecos 45,710401 51,798475 47,65397 38,3 -8 2 Espaa 20,602479 27,360174 20,557124 16,5 -24,9 3 China 12,948467 16,400685 17,212862 13,8 5 4 USA 13,975673 13,338007 13,017335 10,5 -2,4 5 Argentina 4,669604 2,417992 5,898165 4,7 143,9 6 Japn 5,124915 5,649427 4,969325 4 -12 7 Corea del Sur 5,117292 2,378719 3,561179 2,9 49,7 8 Sudfrica 7,422657 4,460123 2,292435 1,8 -48,6 9 Brasil 0,372809 1,063378 2,187246 1,8 105,7 10 Australia 1,085148 1,361235 1,497657 1,2 10 11 Uruguay 3,040373 1,253261 1,457493 1,2 16,3 Fuente: Statistics Canada
Con una importacin constante y en aumento de todo tipo de mandarinas y sus hasta fechas muy recientes, el mercado canadiense haba llegado a constituirse en uno de los grandes importadores mundiales de este producto. Para el ao 2001 sin embargo, se observa una reduccin leve (5.1%) del total d importado, atribuida por los importadores canadienses consultados, a la depreciacin aguda del dlar canadiense, frente al resto de las monedas importantes. Marruecos el productor ms grande del mundo, aparece como principal suministrador de clementinas y con cuotas muy consistentes con las importaciones totales. Este suministro ha logrado finalmente fincar su liderazgo absoluto dejando a Espaa, su competidor directo por el suministro invernal, en un lejano segundo trmino y con menos de la mitad del valor absoluto de las ventas marroques.
17
Oficina Econmica y Comercial de Toronto Las ventas espaolas aparecen con crestas ms agudas que la fluctuacin de las importaciones totales, manteniendo hasta ahora, su segunda posicin en el mercado de clementinas. En medio de la tabla, aparecen las importaciones de tangerinas provenientes de USA as como las mandarinas chinas, que como en el caso de las naranjas, se distribuyen en el oeste canadiense. Estas ventas aparecen totalmente estabilizadas y slo logrando incrementos a costa de otros suministradores. Salvo las ventas de Japn y Corea que permanecen con sus cuotas tradicionales en el mercado de invierno, el resto de las importaciones son mandarinas dedicadas al mercado de verano y exportadas por pases del hemisferio sur, donde no participa ni Espaa ni Marruecos.. Con ventas cuantiosas de hbridos y variedades nuevas de mandarinas para el mercado de verano, aparecen otros suministradores importantes del hemisferio sur como Sudfrica y Argentina. Al final de la tabla, con valores incipientes e inconsistentes, aparecen pases emergentes de este suministro como Brasil y Uruguay y Australia. 6.3 Los limones Dentro del mercado canadiense de ctricos, la importacin de limn tiene una magnitud e importancia relativa para Espaa. Aunque el suministro de limones se ha diversificado, los pases dominantes USA y Mxico, siguen encabezando la tabla de los suministros de invierno. Dentro de este mercado, Espaa esta pasando por un buen momento, colocado cantidades crecientes de limones variedad "verna" e intentando hacerse un sitio definitivo entre los principales suministradores.
Canad: Importaciones, Principales Suministradores, Serie 1999-2001 080530 Limones (Citrus limn, Citrus limonum) y lima agria Enero - Diciembre Dlares Canadienses % Part. Var. % Pas 1999 2000 2001 2001 - 01/00 El Mundo 43,447252 41,78552 47,276154 100 13,1 1 USA 24,105438 23,095756 23,93113 50,6 3,6 2 Argentina 6,852906 6,560411 10,896489 23 66,1 3 Mxico 8,284422 7,577573 7,75854 16,4 2,4 4 Espaa 1,000997 2,206213 2,736411 5,8 24 5 Brasil 151,988 480,155 577,859 1,2 20,3 6 Sudfrica 2,107727 966,778 474,624 1 -50,9 7 Uruguay 501,193 395,356 274,518 0,6 -30,6 8 Italia 1,442 521 135,485 0,3 2.500,50 9 Chile 10,043 22,297 115,328 0,2 417,2 10 Chipre 0 87,325 84,144 0,2 -3,6 Fuente: Statistics Canada
18
Por cuanto al suministro de verano, la Argentina y Sudfrica compiten por el liderazgo, mientras que Brasil y Uruguay mantienen cuotas modestas y oscilantes. 6. CANALES DE DISTRIBUCION Debido a las caractersticas geogrficas de Canad y sus dificultades de suministro, la importacin de productos frescos es una actividad que ha debido seguir las pautas de crecimiento de los centros urbanos que tienen la suficiente entidad como mercados y con un nmero suficiente de consumidores para sostenerlos. Las ciudades de Toronto, Montreal y Vancouver principalmente, han sido capaces de dotarse de centros de abasto especializados en el manejo y distribucin de productos frescos. El resto de las ciudades medias y pueblos, gravita alrededor de estos centros para sus necesidades de perecederos frescos. Nos referimos a los mercados terminales. Paralelamente, el desarrollo econmico y la concentracin de la poblacin en los mencionados centros urbanos han ido creando una red de establecimientos privados del ramo alimenticio en general, que a travs de los aos han alcanzado un alto nivel de sofisticacin en cuanto a sus cuotas de mercado al detalle, nos referimos a las cadenas de supermercados y grupos de compra. Es comnmente aceptado que la distribucin de alimentos frescos participa de ambos canales fundamentales de distribucin. Por una parte es a travs de los denominados Mercados Terminales, que segn los operadores del mercado, en promedio an manejan un 40% de las importaciones de productos frescos y por otro, lo que se denomina como "retail food" o el conglomerado de cadenas de supermercados y tiendas de alimentos independientes y grupos de compra. A este ltimo canal que no solo ocupa las grandes ciudades sino su creciente extrarradio, se le atribuye el manejo del 60% de las importaciones de productos hortcolas frescos. Dicha proporcin, a decir de los importadores del mercado, se est decantando cada da mas por la distribucin a travs de las cadenas, que por razones internas, han decidido asegurar sus fuentes de suministro. Se explica indicando que, vindose las cadenas canadienses amenazadas en su propio terreno por una invasin de cadenas de descuento estadounidenses ( Wall Mart, Cotsco, Price Club), aquellas han optado por defenderse, a travs de amalgamarse entre s, creando un nmero muy reducido de jugadores pero 19
Oficina Econmica y Comercial de Toronto con grandes cuotas de mercado. Asimismo y para hacer frente mejor a las cadenas americanas, las cadenas en Canad, tratan de forzar a sus suministradores ( nacionales y extranjeros) a bajar sus precios o a entrar en esquemas de suministro de largo plazo. En el caso de los ctricos, esto se hace evidente al buscar establecer contratos de temporada con los suministradores principales, en los cuales se castiga el precio, en favor de asegurar un suministro de gran volumen. Estas circunstancias dejan a los importadores de los mercados terminales con pocas oportunidades de defensa y les obliga a buscar productos nuevos o bien a consolarse con la distribucin de los crculos marginales del comercio ( food service, institucional y cadenas pequeas) Partiendo de esta dicotoma inicial de canales de distribucin es importante determinar en el caso de la importacin de los ctricos y particularmente de las clementinas, donde Espaa tiene una presencia significativa en el mercado, cuales son las principales redes de distribucin sus actores y las polticas de compra usadas en cada canal de distribucin. 6.1 Los Mercados Terminales Gracias al "boom" econmico experimentado por la economa canadiense a partir de los aos sesenta, el trfico de productos perecederos se intensific de una manera exponencial, al grado de hacer insuficiente tanto el espacio (muchas veces improvisado) de los almacenes de importadores, como los elementos de refrigeracin usados que ya no garantizaban un adecuado manejo de productos. Dichas necesidades hicieron imprescindible la creacin de centros especializados en recepcin y acopio de frescos, para acoger a los volmenes crecientes de productos perecederos que con frecuencia diaria empezaban a llegar a las ciudades canadienses. Mediante proyectos e inversin conjunta de las asociaciones recin formadas de importadores mayoristas y los gobiernos provinciales, interesados en reforzar su capacidad de control fiscal sobre este floreciente sector, se fueron creando los mercados terminales de la ciudad de Toronto ( Ontario Food Terminal) y Montreal ( March Central) durante los aos setenta. Estos centros de recepcin de productos fueron provistos de las ltimas novedades en cuanto a manejo de productos, contando con grandes cmaras fras, almacenaje de productos especializados y rpido acceso a todos los medios de transporte ( areo y de superficie. A nivel de funcionamiento, operan como nexo entre la oferta extranjera de productos y la demanda institucional de cada ciudad. Los operadores ubicados en estos centros son los denominados "brokers" o mayoristas del mercado que importan productos tanto 20
Oficina Econmica y Comercial de Toronto para el mercado minorista ( tiendas y cadenas) como para el denominado sector del "food service" ( restaurantes, hoteles, procesadores etc.) El mercado se administra por una entidad del Gobierno Provincial que alquila a los mayoristas espacios denominados "stalls" o almacenes privados que adems de mantener cmaras de refrigeracin y oficinas, tienen un acceso a la parte central del mercado, donde llegan los clientes a examinar la mercanca. En estas instalaciones dan cabida tambin las oficinas de todas las entidades gubernamentales que tienen que ver con el trfico de productos perecederos, la aduana canadiense ( Customs Canada), la agencia de inspeccin de alimentos ( Canadian Food Inspection Agency) y el Departamento de Agricultura del Gobierno Federal ( Agriculture Canada) que se coordinan para desahogar los trmites aduanales de importacin y establecer el control de plagas y contaminaciones. Existen tambin bancos, servicios de mensajera y las oficinas de las asociaciones de importadores mayoristas. Al correr de los aos y con el aumento del trfico de perecederos, incluso estas grandes instalaciones han tenido que irse adecuando a las necesidades del mercado. En el caso del Ontario Food Terminal, que ahora mantiene un espacio adicional dedicado a la produccin local de productos hortcolas, se ha quedado estrecho para el cmulo de importaciones que recibe y en su rededor, han surgido una gama sin precedente de almacenes privados, propiedad de los mismos brokers del mercado, que reciben ah gran cantidad de productos frescos, ostentando los ltimos adelantos en cuanto a manejo de carga especializada. En el caso de Montreal, el March Central ha sido privatizado y se ha ido fragmentado en operaciones privadas al grado de que ya no existe como entidad pblica, sino como conjunto de almacenes privados, alquilando las cmaras fras y otras instalaciones cuando se las necesita. Finalmente en la ciudad de Vancouver, existen diferentes instalaciones en las inmediaciones del puerto, que con auspicio del Gobierno de la Columbia Britnica hace las veces de centro de acopio comn, pero sin la vertiente de mercado pblico, sino simplemente como instalaciones de almacn de frescos y operaciones de reexpedicin a otras ciudades de la provincia. La mecnica de acopio y distribucin de la mercanca importada por los mercados terminales es muy variada. Como ejemplo descriptivo podemos sealar que el Mercado Terminal de Toronto cuenta con 26 empresas locatarias que constituyen el ncleo del mercado. Existen firmas importadoras que se especializan en productos especficos de los denominados "commodities" o "insustituibles" como el tomate, el banano, la naranja o la manzana. Siendo autnticamente importadores, mantienen control sobre la mercanca que parcelan ( brokerage) y reexpiden a sus clientes en el mercado minorista o venden al mejor postor en el mercado terminal. Esta categora de importador est en pleno descenso, ya que el otro gran segmento de la 21
Oficina Econmica y Comercial de Toronto distribucin, las cadenas y los grupos de compra son cada vez ms activos en cuanto a la importacin directa de los productos bsicos o insustituibles de procedencia extranjera. El segundo tipo de importador/mayorista se empieza a denominar con frecuencia como "especialista" y se dedica comprar productos estacionales o exticos donde no solo el precio, sino la oportunidad de embarque y la calidad establecen los mejores retornos a su inversin. Entre los productos recientemente incorporados a la corriente masiva de importaciones canadienses y manejados por estos "especialistas" aparecen el aguacate, el mango, el kiwi y las variedades de pimientos, berenjenas y pepinos europeos. Los brokers tradicionales de los mercados terminales tienen perfectamente cubiertas sus fuentes de suministro en cuanto a variedades tradicionales o commodities. Mediante llamadas telefnicas, ordenan diariamente a partir de las 4 AM, sus necesidades a sus suministradores continentales y van liquidando esos pagos mediante cuentas revolventes mensuales. Es una prctica tradicional donde el grado la confianza personal es muy alto y es normalmente respetado ya que dada la velocidad de la demanda, nunca hay garanta bancaria de pago, sino simplemente se confirma la orden mediante un fax, sin otra garanta formal, que la palabra de los interesados. En el caso de los productos estacionales, los volmenes normalmente adquiridos en los mercados terminales canadienses, van de uno a seis containers por semana y este suele ser el primer paso de introduccin de un producto en Canad, sin embargo para un suministrador nuevo, el riesgo es alto en virtud de que el demandante intentar asegurarse primero de que el suministro es aceptable, imponiendo condiciones de venta que se asemejan mucho al mtodo de la consignacin (cuotas por floor cost, precios de referencia etc.). Considerando que la demanda est sumamente concentrada entre un puado de los llamados introductores de especialidades, no es fcil lograr acuerdos iniciales mutuamente beneficiosos. Los brokers hablan de que los nuevos suministradores debe pagar un "costo de primerizo" por entrar al mercado. Aunque la modalidad de recibir embarques "a consignacin" est expresamente prohibida por la legislacin comercial canadiense, en la prctica se reciben embarques sin determinar un precio fijo, o bien se argumentan bajas en el precio, fallas en el mercado o problemas de calidad, para descontar el precio original A efecto de evitar esta practica nociva, resulta muy importante, tratndose de embarques iniciales, negociar el pago del flete por el importador a fin que se corran riegos por ambas partes. Existe un documento obligatorio denominado Comfirmation of Sale (C.O.S.) que se describe en el captulo de las polticas de compra, usado por el Gobierno canadiense para evitar esa prctica.
22
Oficina Econmica y Comercial de Toronto Aunque los mercados terminales tienen fama de contener empresas muy poco ticas, existen en ellos muchas empresas serias con necesidades genuinas y con referencias comerciales inmejorables, dispuestas a realizar importaciones iniciales en firme con suministradores nuevos, si el costo y la calidad del producto es la requerida. 6.2 Las Cadenas El sector denominado como "Food Retail", agrupa a todo el comercio minorista que comercializa alimentos para la preparacin de comidas en casa. En contra posicin con lo que se denomina "Food Service" o establecimientos como restaurantes, "fast food", hoteles etc. Tradicionalmente el mercado minorista o "las cadenas", incluye a los supermercados, las tiendas de barrio, los puestos de fruta en las calles y las tiendas de especialidades alimenticias. Los establecimientos no tradicionales incluidos, son los clubes de compra y los almacenes de medio mayoreo ( cash & carry) La magnitud de este sector en Canad es impresionante, es despus de la industria automotriz el segundo vendedor de artculos, acaparando el 25% de las ventas canadienses al detalle y a partir del ao 1998, constituye el 10% de del gasto familiar en el pas. Los canadienses adquieren productos alimenticios y bebidas sin alcohol por 50 billones de dlares al ao en establecimientos que ocupan a cerca de 400 mil personas Para el ao 1998, se contabilizaron 36,000 establecimientos vendedores de comida en Canad, incluyendo cadenas de supermercados, tiendas independientes, tiendas de barrio ( convienence stores) y tiendas de alta gastronoma. Del total de ventas anuales de 56 billones de dlares (1998) de este comercio, el 45% fue vendido por las cadenas de supermercados y las cadenas de tiendas de barrio y el 41 % fue vendido por los denominado independientes( afiliados a grupos de compras o los denominados "no afiliados") Las cadenas normalmente compran productos frescos por la va del contrato de temporada que establece suministros que pueden llegar a las 2000 o 3000 toneladas por temporadas. Evidentemente estas cifras de contrato slo se dan en los productos bsicos y en algunos estacionales de difcil suministro. Por su dimensin, presencia cuasi-nacional y por su volumen de operaciones, se destacan tres cadenas como las ms importantes de Canad: . A&P ( The Great Atlantic & Pacific Company of Canada Ltd) Con su sede en la ciudad de Toronto, maneja 5 tipos de supermercados o
23
Oficina Econmica y Comercial de Toronto "banners", a saber: A&P, Dominion, Food Basics, Ultra Food en Drug y The Barn. Tiene 245 puntos de venta, de los cuales 164 son franquicias corporativas.
Loblaws Supermarkets En cuanto a superficie de venta es la mayor cadena de Canad, particularmente despus de la reciente adquisicin de la cadena Provigo de Quebec. Maneja 135 tiendas bajo cuatro "banners": Loblaws Ontario, Loblaws Quebec, Ziggys ( 59 franquicias) y los denominados Super Centes Overwaitea Food Group Ubicada en la ciudad de Lamnley en la Columbia Britnica, tiene ramificaciones en la Provincia de Alberta y cuenta con cuatro "banners" y opera 135 tiendas y supermercados.
6.3 Los Grupos de Compra Los denominados grupos de compra son asociaciones de tiendas al detalle que para abaratar sus costos de suministro se abastecen en conjunto a travs de un mismo sistema de distribucin, que puede ser a su vez una empresa minorista, una cadena o un simple agente de compras. El ms grande es la empresa Sobeys. Sobeys Quebec, ubicado en Montreal y con ramificaciones tanto en las Provincias Martimas como recientemente en Ontario. Aparte de su propio banner Sobeys maneja las compras de 230 tiendas IGA, 119 March Bonnichoix, 15 Marche Tradicion y 135 Omni todas en la provincia de Quebec.
7. FACTORES DE COMERCIALIZACION 7.1 Polticas de compra y precios En el caso de la comercializacin de productos como los ctricos, existen dos frmulas fundamentales de contratacin de embarques. Por una parte, aparece la compra en firme normalmente por una cadena o un importador mayorista del mercado terminal, donde se establece una orden de suministro que determina un volumen expresado en peso o envase y fija variedades especficas y a 24
Oficina Econmica y Comercial de Toronto veces grados de maduracin. Estos pedidos normalmente se restringen a uno o dos containers por semana y pueden contener mas de un producto. La cotizacin ms usual el CIF, puerto canadiense en dlares canadienses. Esta poltica se usa normalmente por los operadores de los mercados e importadores independientes, para mercancas denominada "especialties" como los limones "verna" y pomelos espaoles. La segunda modalidad es la negociacin de un contrato de temporada ( dos a tres meses) con un grupo de suministradores, donde se establece un volumen aproximado de toneladas y la frecuencia semanal de suministro. Debido a la magnitud del contrato ( 2000 a 3 000 toneladas) normalmente la cadena se compromete a contratar el flete martimo y deja establecido en las instalaciones del suministrador en origen un mdulo de inspeccin de embarque y carga de la que considera ya su mercanca. Evidentemente el precio de compra es sumamente bajo, pero es un precio firme, solo sujeto a cambios, por problemas de calidad o por rechazos fitosanitarios. La modalidad de la cotizacin es FOB y en dlares USA. Y la forma de pago es a travs de carta de crdito o pago contra documentos de embarque a travs de una institucin bancaria internacional. La tercera modalidad que ya expresbamos antes, se refiere a la prctica prohibida de la consignacin donde el importador recibe la mercanca y segn los avatares del mercado (casi siempre a su favor) liquida la mercanca a un costo normalmente por debajo de las expectativas del exportador. Esta prctica se empez a dar mucho en las clementinas cuando los Servicios de Inspeccin de USA iniciaron una campaa en contra de las clementinas espaolas, las cuales deban liquidarse a precios irrisorios en Canad. Una vez que se firm el acuerdo sobre residuos pesticidas en ctricos de 1999 entre USA y Espaa, esta prctica ha disminuido. El Gobierno Canadiense intenta frenar la prctica de la consignacin de productos mediante la imposicin de un documento que se debe entregar a la Aduana por parte del importador y que se denomina documento de "confirmacin de venta" (confirmation of sale o C.O.S.) y que lista por triplicado, la descricpcin de los productos, los detalles de la venta, los nombres del importador y el exportador y por supuesto el precio acordado entre ambos. Este documento es supervisado tanto en puntos de venta al por mayor como en las fronteras y puertos de entrada. Dicho documento que emite la Canadian Food Inspection Agency es de responsabilidad exclusiva del importador. Pero puede ser obtenido por el exportador, para demandar una mediacin en caso de discrepancia o impugnar una liquidacin o impagado
25
Oficina Econmica y Comercial de Toronto 7.2 La Oportunidad en el Mercado En el caso particular de las clementinas, hay que mencionar que la temporada de suministro es relativamente corta (10 -12 semanas partir de Octubre) y la oportunidad de suministro en los mercados como Canad es fundamental, para lograr los mejores precios. La temporada de produccin tanto en Marruecos como en Espaa los mayores productores, se abre normalmente entr la tercera y ltima semanas de Septiembre, momento en que si todo fue bien en cuanto a volumen y oportunidad de las lluvias, la fruta estar madura y lista para embarcarse. A partir de entonces se abre una especie de carrera entre los exportadores, para embarcar lo ms rpido posible a sus mercados respectivos en Europa y Norteamrica, a fin de ser los primeros en llegar a cada uno. Esta carrera es tan importante que se han llegado a fletar aviones completos de carga para ser los primeros en el mercado de Toronto y Nueva York, abatiendo as, los 12 a 15 das de travesa martima que toman los barcos desde la Costa Espaola, hasta el puerto de New Bedford en el estado de Massachusetts, puerto de preferencia por los exportadores espaoles a Norteamrica. Los precios de apertura de la clementina en el mercado terminal de Toronto inician muy alto y pueden llegar hasta $34 -38 Can. por caja de 10.5 kg., mientras que a media temporada, el envase institucional normalmente no supera los $20 dlares canadienses. El comportamiento de los precios durante la temporada responde a un ciclo que se acorta o se alarga segn el grado de saturacin del mercado. El mercado de clementinas ( propiamente dichas, porque a veces se intenta abrir los mercados con otras variedades de menor calidad como clauselinas o karas) se abre con precios muy altos para ir descendiendo poco a poco durante las primeras semanas de suministro. Es importante hacer notar que en esta poca, la coincidencia de dos embarques (Marruecos y Espaa) de 2000 toneladas cada uno, pueden "tirar" el mercado a cifras cercanas a $ 0.40centavos por kilo. Sin embargo, si no se da esta trgica situacin, los precios se mantienen conforme se acerca el periodo Navideo. Durante las ultimas dos semanas del ao los precios vuelven a subir, ya sin la sombra de la saturacin y es cuando en el mercado minorista los precios del envase 3.5Kg alcanzan sus mayores retornos ( $6.00 o 7.00 dlares) por unidad. En el caso especfico de la oferta de clementinas, durante los ltimos tres aos, se ha visto una tendencia de compra de las grandes cadenas de supermercados canadienses de formalizar contratos considerables (entre 1500 26
Oficina Econmica y Comercial de Toronto y 2000 toneladas) tanto en Valencia como en Rabat a precios muy deprimidos con lo cual le ha quitado al mercado sus pronunciadas oscilaciones. Asimismo, los frecuentes trastornos climatolgicos sufridos en Espaa en aos recientes han subido los precios de la fruta espaola, decantndose el mercado por la produccin de Marruecos y restndole volatilidad a los precios. De suerte que durante las ltimas tres campaas, no se advierten grandes fluctuaciones en el precio al pblico que se mantiene muy estable entre los $4 y $5 dlares por caja de 3.5kg, en la mayora de los establecimientos canadienses. Los dems oferentes de invierno en Canad son Japn con un producto sumamente sofisticado ( cajas de 5kg de cartn corrugado y frutos individualmente envueltos en papel encerado) que se venden a $10 Can en pequeas cantidades en tiendas gourmet, particularmente en ciudades de la costa Pacifica y mucho menos en Toronto y Montreal. Finalmente China y los suministradores menores de invierno venden sus variedades de mandarina comn a granel en los mercados tnicos en Vancouver y en algunas otras ciudades intermedias a precios, que son una fraccin del precio de las clementinas. 7.3 Conservacin y Transporte Como ya se estableci antes, la clementina es un hbrido que tiene en condiciones normales de operacin y transporte con una vida til de 22 a 25 das, lo anterior, a partir del corte y una vez que se le ha sacado el denominado "calor de campo" y se ha bajado su temperatura a 6 centgrados. Si la cadena de fro no se ha roto hasta el anaquel del distribuidor final, normalmente en Canad, la clementina como los limones y naranjas, llegan al mercado con una vida til en anaquel de 10 das como mnimo. El empaquetado para transporte ms usado son palets de madera ( skids) con 5 X 4 cajas de 10.5 kg de madera "estacadas" en columnas de 5 cajas, en embarques de 150 cajas y dentro de container de 22 o 44 pies de largo. Para los embarques del caja de madera de consumo final, denominados en Espaa como "pitufos", se utilizan los mismos skits con 8 X6 X10 cajas, para embarques de 480 cajas. En el caso de los limones y naranjas, el empaque es a granel en bolsas de raffia de 25, y 50 kg. o empacadas en cajas de 20 kg y dentro de containers como las clementinas.
27
8. BARRERAS COMERCIALES 8.1 Aranceles y normas de etiquetado No existiendo produccin canadiense de ningn producto ctrico, la nomenclatura de aranceles no establece ningn gravamen para estos productos. En cuanto a normas de calidad establecidas para otros productos hortcolas frescos canadienses mediante la legislacin denominada Fresh Fruit & Vegetable Regulations (FFVR), donde se maneja el concepto de "grado mnimo" de calidad, tampoco hay regulaciones por la misma razn anterior. No hay produccin. En el caso de las clementinas, que se venden al pblico en el denominado envase "pitufo" de 2.3 kg, se hace necesario cumplir con la legislacin canadienses denominada "Food Packing & Labelling Act", que establece los parmetros de dimensin, leyendas y reclamos nutritivos permitidos en este pas. Como anexo se incluye al final de este trabajo, la norma correspondiente. En el caso de los dems productos que se venden a granel, no se hace necesaria esta legislacin.
8.2 Normas Sanitarias La legislacin canadiense de inspeccin de alimentos que regula a los productos que llegan a los puertos o fronteras canadienses es administrada por la agencia gubernamental del Gobierno Federal, denominada "Canadian Food Inspection Agency": Esta entidad ha fijado una lista de 6 prioridades de inspeccin para productos hortcolas frescos, donde las clementinas y otras mandarinas aparecen en la prioridad numero 4, simplemente como "perecederos" y las naranjas y limones en la prioridad 5, como "menos perecederos". Lo anterior denota que no se considera a estos productos como de alto riesgo para la salud pblica canadiense y el sistema de inspecciones es flexible y espordico. La CFIA busca en cuanto a los ctricos, que no contengan residuos pesticidas mas all de las tolerancias permitidas por la denominada "Pest Control Act" que establece que productos qumicos se pueden emplear para los ctricos y su 28
Oficina Econmica y Comercial de Toronto tolerancia residual mxima. A continuacin ofrecemos una lista de los productos qumicos aceptados y sus tolerancias expresada en "partculas por milln": Producto -------------Benomyl, carvendazim Y tiophanatemethyl Carbaryl Chlorobenzilate Cyexxatin ( Pilctran) Dialifos ( Torak) Diazinon Dimethoate Diurn Progarite (Omite) Tetradifon ( Tedion) Tolerancia p.p. milln ------------------------------10 10 5 2 2 0.7 1.5 1 5 2
9. POSIBILIDADES DE LA OFERTA ESPAOLA/Clementinas. Tomando en consideracin la evolucin de las exportaciones de ctricos espaoles al mercado canadiense y en particular las correspondientes a las clementinas, es importante determinar cuales han sido los elementos que han favorecido su desarrollo, as como los que han actuado como retardante u obstculo. Asimismo es importante analizar las condiciones cambiantes de la demanda a travs de los aos a efecto de poder determinar correcciones y ajustes a nuestra estrategia de acceso y por ltimo, resulta muy necesario conocer las caractersticas del suministro de la competencia directa, a fin de poder minimizar sus efectos sobre nuestras exportaciones.
29
Oficina Econmica y Comercial de Toronto El suministro de clementinas en Canad fue abierto a principio de los aos ochenta cuando los importadores canadienses decidieron dar un salto cualitativo por la diversificacin tanto de productos como de orgenes de los mismos. Como ya se ha mencionado, la llegada exitosa de productos exticos como los mangos de Filipinas, los melones cantalupe de Mxico y las guayabas chilenas motivaron a importadores ubicados en Montreal a montar un proyecto de importacin limitada de clementinas, producto que empezaba a tener mucho xito en los mercados europeos. En su etapa inicial se hicieron experimentos modestos con mandarinas a granel, intentando agregarse a la demanda de naranjas tempranas, sin embargo el costo comparativo las sacaba de mercado. A partir de 1983 y casi por una casualidad, un embarque tardo proveniente de Espaa, lleg a los supermercados en las propias cajas de madera originales, como se embarcaban desde Valencia, e hizo historia. A partir de ese momento, los supermercados y tiendas empezaron a solicitar sus embarques de "mandarinas" en las cajas originales del transporte, ya que el consumidor encontr que esa era la racin familar perfecta para la semana. El producto rpidamente se identific con la poca navidea y los importadores grandes de Montreal buscaron nuevos y ms baratos suministradores, encontrando la produccin de Marruecos, cuya produccin en esa poca, estaba en manos de la familia Real. Aquel pas apost en serio por el mercado norteamericano montando una empresa que controlaba desde la produccin y el transporte martimo, sino que adems empez por poner un canal de distribucin propio en Montreal con oficinas, fuerza de venta y promocin en medios electrnicos. La incipiente oferta espaola se defendi desarrollando una mejor calidad, ofreciendo calibres ms grandes y cortando fruta ms madura que incrementaba sustancialmente el contenido de azucares en el jugo. Dise una caja nueva de 2.5 kg. para cubrir la posibilidad de pesos incompletos y bautiz al producto como "clementinas" usando el nombre de un fraile francs que desarrollo un hbrido sin semilla, de brillante color, con una piel esponjosa y suelta que las hace muy fcil de pelar y de comer. El mejoramiento de la calidad por Espaa y el volumen por Marruecos, incentiv un mercado que rpidamente se extendi a Toronto durante la dcada de los aos ochenta y motiv una cerrada lucha entre los dos suministradores. Sin embargo el producto ya haba adquirido su cuota de mercado como producto "estacional" de la poca de Navidad y reconocido por el consumidor final que no escatimaba el precio. En la siguiente dcada el monopolio Real del suministro de Marruecos se fragment en varios exportadores grandes y se abri el mercado 30
Oficina Econmica y Comercial de Toronto estadounidense, bloqueado desde ante de la Segunda Guerra Mundial por los productores de ctricos de Florida. En Canad se continu con la guerra de precios desatada entre Marruecos y Espaa, terminando por dividir al mercado en dos reas de influencia. Montreal para la produccin de Marruecos y el incipiente mercado de Toronto y el sur de Ontario en manos de la oferta espaola. A efecto de defender su posicin, la comunidad exportadora espaola solicit apoyo a la Oficina Comercial de Espaa en Toronto, que con el concurso econmico del ICEX y del Comit de Gestin de Ctricos, llevaron a cabo amplias campaas de promocin durante los aos 1994 y 1996 que lograron incrementar sustancialmente las ventas de clementinas en ambos mercados. Sin embargo, a partir de 1996 no hubo una secuencia de promocin activa en el sector espaol y empezaron los trastornos climatolgicos a afectar la produccin Levantina, lo cual motiv un aletargando paulatino en las ventas hasta otorgarle a Marruecos, una supremaca en el mercado canadiense. 9.2 Condiciones de la oferta, demanda y competencia. Comparando las posiciones de mercado de los dos suministradores tradicionales de invierno del mercado canadiense de clementinas, podemos observar diferencias cualitativas que deben tomarse en cuenta para intentar revertir el proceso de estancamiento de las ventas espaolas en el mercado canadiense. Condiciones de la oferta Espaola: Volmenes de produccin con mejoras en los niveles de calidad y diversificacin de variedades. Costos de produccin relativamente estables y en lnea con otros productores europeos. Controles de calidad estrictos y reconocidos por la Administracin canadiense. Experiencia en el mercado a nivel gerencial y motivacin. Experiencia exitosa en la planificacin y desarrollo de campaas de promocin en punto de venta. Limitados recursos para la gestin promocional. 31
Oficina Econmica y Comercial de Toronto Trastornos climatolgicos cclicos. Experiencias desafortunadas en los mercados tradicionales de Europa. Escasa cohesin corporativa para abordar proyectos de promocin
Condiciones de la demanda canadiense: Posicionamiento como producto estacional y con visos de "insustituible" Imposibilidad fsica de produccin. Tendencias de consumo consistentes con las caractersticas del producto espaol. Crecimiento moderado del mercado y factible expansin de la temporada de suministro. Posibilidad de incremento de la demanda en reas escasamente tocadas por los suministradores. Reconocimiento incipiente por parte del consumidor final del origen y caractersticas del producto espaol. Transparencia en el mercado con reglas previsibles y constantes. Apetencia psicolgica del consumidor final para recibir el adecuado mensaje promocional.
Condiciones de la Competencia ( Marruecos): Costos de produccin ms econmicos Condiciones climatolgicas ms estables de cara a la produccin. Creciente volumen de produccin que permite reducciones de precio. Capacidad de respuesta a acciones de la competencia.
32
Oficina Econmica y Comercial de Toronto Implementacin de campaas de promocin exitosas y peridicas. Posicionamiento de su contramarca "Maroc". Deficiencias recurrentes de sus controles de calidad. Deficientes instalaciones de embarque y trabas administrativas engorrosas. Imagen deslucida ante las autoridades de inspeccin fitosanitaria de Norteamrica. Restricciones a una explotacin publicitaria de la identidad nacional de su producto, por intolerancia religiosa en Norteamrica.
Esperando este trabajo ayude a comprender mejor las causas del retraimiento de la oferta espaola en Canada , se ofrece como una aportacin inicial que debe ser complementada por anlisis mas profundos, que determinen las mejores acciones concretas de promocin, conducentes a reactivar las ventas de ctricos en Canada. JLA/2002.
10. CONTACTOS Y DIRECCIONES UTILES. Principales Importadores de Frutas y Legumbres fresca Terminal del Ontario Food
Stronach & Sons Inc. 165 The Queensway, Room 302, Ontario Food Terminal . Toronto, Ont. M8Y lH8 tfno: (416) 259 5009 fax: (416) 252 0110 Contacto: Mr. Ted Kurtz President Provincial Fruit Company (Division of Burnac Corporation)/ or Rite Pak Produce Co. Ltd. 165 The Queensway, Room 342, Ontario Food Terminal. Toronto, Ont. M8Y lH3 Contacto: Mr. Steve Eyachow President Tel.: 416-252 3121 / Fax: 416-252 5761 Warehouse: tfno: (416) 259 5001 Fax: (416) 255 1380 Dominion Citrus & Drugs Ltd. 165 the Queensway, Room 304, Ontario Food Terminal. Toronto, Ontario M8Y lH8 tfno: (416) 259 5481 Fax: (416) 259 1731
33

Contacto: Susan Bricks Fax: 416-253 1983 F. G. Lister G. Co. Ltd. 165 The Queensway, Room 229, Ontario Food Terminal. Toronto, Ontario M8Y lH8 tfno: (416) 251 6591 fax: (416) 251 0582 Contacto: Mr. Mike Arrigo - Vice President Morris Brown & Sons 165 The Queensway, Suite 335, Ontario Food Terminal. Toronto, Ontario M8Y lH8 tfno: (416) 259 7343 fax: 259 1213 Contacto: Joey Nicastro, Produce Buyer Tel.: 416-259 7619 Ext. 229 Canadian Fruit & Produce Ltd. 165 The Queensway, Room 228, Ontario Food Terminal. tfno: (416) 259 5007 Fax: (416) 259 0431 Contacto: Mr. Steven Weinstein North American Produce Buyers 165 The Queensway, Room 336, Ontario Food Terminal. tfno: (416) 255 5544 Fax: (416) 255 7573 Contacto: Larry Davidson Veg-Pak Produce Ltd. 165 the Queensway, Room 249, Ontario Food Terminal. lH8 tfno: (416) 259 5891 Fax: (416) 259 1977 Contacto: Ms. June McKerroll President
Toronto, Ont. M8Y lH8
Toronto, Ont. M8Y lH8
Toronto, Ontario
M8Y
Austin & Masters Ltd. 165 The Queensway, Room 328, Ontario Food Terminal. Toronto, Ontario M8Y 1H8 Tel.: 416-259 6363 Fax: 416-259 6223 Contacto: Mr. William Masters President City Foods Produce Ltd. 165 The Queensway, Room B3 , Ontario Food Terminal. Tel.: 416- 259 4594 Fax: 416-259 6276 Contacto: Mr. Lorenzo Scala President
Toronto, Ontario M8Y 1H8
Sunkist Growers Inc. 165 The Queenway, Room 210, Ontario Food Terminal. Toronto, Ontario M8Y 1H8 Tel.: 416-259 5491 Fax: 416-259 4960 Contacto: Mr. Brian Leigh Director - Tel.: 416-251 7682 / Fax: 416-251 7276 King & Raphael Toronto Ltd. 165 The Queensway, Room 226, Ontario Food Terminal. Tel.: 416-259 6351 / Fax: 416-259 7082 Toronto, Ontario M8Y 1H8
34

Contacto: Mr. Anthony Badalli Nevard, Vanbenthem & Wakeman Brokerage Co. 165 The Queensway, Room 336, Ontario Food Terminal. Tel.: 416-255 4436 / Fax: 416-255 5544 Contacto: Mr. Larry Davidson Fax: 416-255 7573 Richard E. Rayan & Assoc. Fruit & Veg. Brokers 165 The Queensway, Room 342, Ontario Food Terminal. Tel.: 416-252 3121 / Fax: 416-252 0562 Contacto: Ms. Jessy Pagliaroli Tomato King Limited 165 The Queensway, Room 337, Ontario Food Terminal. Tel.: 416-255 9880 / Fax: 416-255 7686 Contacto: Mr. Joseph Pikulak Toronto, Ontario M8Y 1H8
Importadores / Distribuidores / Mayoristas de Frutas y Vegetales Frescos Loblaws Co. Ltd. 6363 Millcreek Drive, Mississauga, Ontario L5N 1L8 Tel.: 905-542 4120 Fax: 905-826 6817 Contacto: Mr. Larry Kieswetter Senior Director Tel.: 905-542 4106 / Fax: 905-826 6817 Mr. Michael LoPresti- Spanish Commodities Tel.: 905-542 4123 / Fax: 905-826 6817 The Great Atlantic & Pacific Company of Canada Limited 25 Vickers Road, Unit C, Etobicoke, Ontario M9B 1C1 Tel.: (416) 234 6938 Fax: (416) 234 6527 Att.: Mr. Frank Marcoccia Tel.: 416-234 6997 / Fax: 416-234 6527 Frusol International Inc. 250 Consumers Road, Suite 501, North York, Ontario M2J 4V6 Tel.: (416) 492 7797 Fax: (416) 492 7080 Att.: Mr. Max Rusque F.G. Lister & Co Ltd. 475 Horner Avenue, Toronto, Ontario M8W 4X7 Tel.: (416) 251 6591 Fax: (416) 251 0582 Att.: Mr. Mike Arrigo Vice President Fruitrade International Inc. 626 King St. West, Suite 301, Toronto, Ont. M5V lM7 tfno: (416) 504 3113 Ext. 225 / fax: (416) 504 3117 Contacto: Ingrid Hamburger
35

Dom International Limited 80 Barbados Blvd., Unit 12. Toronto, Ontario M1J 1K9 Tel.: (416) 265 3993 / Fax: (416) 265 3911 Contacto: Sr. Domenic Porporo Interesados en pimientos, berenjenas, vegetales. Fortinos Supermarket Ltd. P.O. Box 2600, 90 Glover Road, Hamilton, Ontario L8N 4G1 Tel.: (905) 389 1880 / Fax: (905) 389 4772 Contacto: Sr. Frank Pagliaro - Director of Produce Operations FInteresados en frutas, uvas, cerezas, clementinas, naranjas, etc. A & U Hanus Food Products 896 Lakeshore Rd. East, Mississauga, Ontario L5E 1E1 Tel.: 905-891 1912 Fax: 905-891 1908 Contacto: Mr. Alois Hanus President Arc-En Ciel Produce Inc. 115 Hillcrest Ave., Mississauga, Ontario L5B 3Y9 Tel.: 905-306 9229 Fax: 905-306 1881 Contacto: Mr. Sam Hak Owner C.H. Robinson Co. (Canada) Ltd. 155 A Matheson Blvd. W, Mississauga, Ontario L5R 3L5 Tel.: 905- 501 9944 Fax: 905- 501 9947 Contacto: Mr. Eddy Roccatani Culotta Grapes & Derrigos Ltd. 1800 Davenport Road, Toronto, Ontario M6N 4X3 Tel.: 416-656 3222 Fax: 416-656 0075 Contacto: Mr. Chris Culotta President Tel.: 416-656 2201 / Fax: 416-656 9790 Everist Brothers Ltd. 29 Connell Crt, Etobicoke, Ontario M8Z 5T7 Tel.: 416- 251 6524 Fax: 416- 251 3732 E-mail: everist@interlog.com Contacto: Mr. Wally Bryk President Premiun International Canada 33 Connell Crt. Etobicoke, Ontario M8Z 5T7 Tel.: 416-253 2000 / Fax: 416-253 2007 Contacto: Mr. Jim Carey Fresh Start Foods Inc. 2705 Durante Way, Milton, Ontario L9T 5J1 Tel.: 905-878 9000 Fax: 905-878 9010 Contacto: Mr. Thomas Dexter
36

M.L. Catania Co. Ltd. 123 Eastside Dr., Toronto, Ontario M8Z 5S5 Tel.: 416-236 9394 Fax: 416-236 3992 Contacto: Mr. Paul Catania President Omega Wholesale Inc. 9446 McLaughlin Rd N., Brampton, Ontario L6X 4H9 Tel.: 905-796 3381 Fax: 905-796 0437 Contacto: Maria or Joe Dacosta. Principales Distribuidores / Mayoristas de Frutas y Vegetales Frescos resto de Canada Can-Am Produce 886 Malkin Ave. Vancouver, BC V6A 2K7 tfno (604) 253 8834 fax (604) 253 8682 contact - John Siu Agro-France 3575 Blvd. St. Laurent, Suite 811 Montreal, Quebec H2X 2T7 tfno (514) 843 9671 fax (514) 982 0943 contact - K. Maloum Provigo Distribution Inc.( Loblaws Quebec) Centre de Distribution Fruits et legumes 180 chemin du Tremblay Boucherville, Quebec J4B 7W3 tfno (514) 449 8000 fax (514) 449 8052 contact - Marc Morin Unipro Distributors Co. 890 Malkin Avenue Vancouver, BC V6A 2K6 tfno (604) 251 5406 fax (604) 251 3691 contact - Susan Leung Jirstek Ltd. 41 Chemin du Tremblay Boucherville, Quebec J4B 7L6 tfno (514) 449 7844 fax (514) 449 7845 contact - M. Streri
37

J. K. General Products 1379 B. Cremazie W. Montreal, Quebec H4N 2Wl Tfno (514) 381 3131 Fax (514) 381 3039 Contacto: Sr. Chris Pitsikoulis CADENAS Y GRUPOS DE COMPRA The Great Altlantic & Pacific Company of Canada ( A&P) 5559 Dundas Street West Etobicoque , Ontario M9B 1B9 Tel(416) 239 71 71 Fax (416) 239 65 81 Atn. Mr Frank Marcoccia , Director Produce Procurement & Distribution Loblaws Supermarkets Limited. 6220 Yonge Street North York, Ontario M2M 3X4 Tel. (416) 218 7770 Fax(416) 218 7878 Atn.Mr Domenic Rasso VP Produce Procurement. Overwatea Food Group 19855 -92 A Avenue R.R. Num 5 Langley, B.C. V1M 3B6 Tel (604) 888 12 13 Fax (604) 888 8580 Atn, Mr. Brian Happel, General Mamanger Food Operations Sobeys Quebec 11285 Albert Hudon Blvd. Montreal, Quebec H1G 3J5 Tel (514) 324 57 00 Fax (514) 324 70 89 Commisos Bros Markets Lyd. 4961 King Street Beamsville, Onatrio L0R 1B0 Tel (905) 563 5595 Fax ( 563 5917 Atn. Mr, Ted Van Huizen Produce Buyer Fortinoss Supermarkets 90 Glover Road Hamilton, Ontario L8N 4G1 Tel(905) 389 4440 Fax (905) 389 9228
38

Atn.Mr. Frank Pagliaro, Director Produce Operations.
ANEXOS
Canadian Food Inspection Agency Inspection Service Priority Listing for Imported Product The Canadian Food Inspection Agency prioritizes requests for government inspection on imported product before they are assigned to an inspector. customs clearance inspections take top priority followed by condition inspections as prioritized below: Priority 1: hot or frozen loads Priority 2: highly perishable fruits blackberries, blueberries, raspberries, strawberries, other small berries vegetables spinach Priority 3: very perishable fruits apricots, cherries, peaches, nectarines (stone fruit), plums, prunes, grapes vegetables asparagus, beans, belgium endive, summer squash, zucchini, lettuce, mushrooms, parsley, peas, rhubarb, leaf salad, (except chicory, endive and produce with tops such as carrots, beets, onions, radishes, and turnips), new potatoes Priority 4: perishable fruits avocados, cranberries, cantaloupe, crabapples, melons, watermelons, citrus (including clementines, tangerines, mandarins) Priority 5: less perishable fruits apples, pears, lemons, oranges, grapefruit vegetables beets, carrots, garlic, onions, pumpkins, winter squash, rutabagas, potatoes Priority 6:
39
Oficina Econmica y Comercial de Toronto less perishable weight/count inspections
NOTICIAS
Attention: OPMA Members Subject: Canadian Grocery Sector Riding High Source-Grocery Trade Review Canadian grocery industry appears to be enjoying an above average year to the end of June 2001. sales are nearly 7% greater than the first half of 2000. Over the past five years, the average first half sales gain have been just over 5%, grocery store sales have increased by about 4.5% during the first half of this year compared to the same period last year, and taking away the effects of inflation, grocery store sales increased about 1.2% in the first half of 2001 compared to the first half of 2000.
subject:Higher than normal fresh produce prices The Ontario Produce Marketing Association (O.P.M.A.) was founded in 1990 as a non-profit organization whose members are involved in the distribution and marketing of fresh fruit and vegetables in the province of Ontario. Members include retailers, wholesalers, brokers, shippers, fresh-cut operators, food service, carriers and other allied industries. Ontarians are the largest per capita consumers of fresh vegetables and fruit in the developed world, consuming over 5 servings per day. To meet this demand Ontario retailers, wholesalers and brokers import fresh fruit and vegetables from over 80 different countries providing the greatest continuity of supply, quality and variety of fresh fruit and vegetables in the world. The result is 73% of fresh fruit and vegetables consumed in Ontario are imported. During the winter months Ontario retailers import fresh celery, cauliflower, head lettuce, romaine lettuce and broccoli from California and Arizona. Over the past two weeks California and Arizona have experienced very cool weather resulting in reduced crop yields. With a decrease in supply, farm gate prices have risen dramatically over the past two weeks. Consumers can expect to see higher than normal prices for California and Arizona celery, cauliflower, head lettuce, romaine lettuce and broccoli. Once weather conditions improve in California and Arizona vegetable growing areas prices will return to normal. Consumers uncomfortable with the higher than normal prices are encouraged to substitute product i.e. prepared ready to eat bagged salads for head lettuce. for further information, contact Chuck Dentelbeck of the Ontario Produce Marketing Association at (416) 259-7827.
Universal Product Codes (UPC's) 40
Oficina Econmica y Comercial de Toronto and Price Look Up Numbers (PLU's) Standardization The Canadian Produce Marketing Association in Ottawa and the Produce Marketing Association and The Produce Electronic Identification Board (PEIB) in Newark, Delaware have standardized a list of UPC's for product sold in bulk that can be used by the entire North American produce industry. In order to facilitate the use of these numbers, the PMA has published three versions of a guide entitled "The Guide to Coding Fresh Produce" which lists each of the numbers by commodity. To order, contact P.O. Box 6037, Newark, Delaware 19714-6037. Phone: (302) 738-7100 Fax: (302) 738-4825. Contact PMA for pricing.
Ontario Trucking Association 555 Dixon Road Etobicoke, Ontario M9W 1H8 tel: 416-249-7401 contact: David Bradley
fax: 416-245-6152
Ontario Vegetable Growers Marketing Board 435 Consortium Court London, Ontario N6E 2S8 tel: 519-681-1875 fax: 519-685-5719 contact: John Mumford Ontario Food Terminal Board 165 the queensway Toronto, Ontario M8Y 1H8 tel: 416-259-5479 contact: Bruce Nicholas
fax: 416-259-5719
Toronto Wholesale Produce Association Room 205, 165 The Queensway Toronto, Ontario M8Y 1H8 tel: 416-259-7827 fax: 416-259-8521 contact: Rod Dengerink Regional Produce Marketing Associations Atlantic Fresh Produce Association 323 Astral Drive Dartmouth, Nova Scotia B2V 1P4 tel: 902-435-7725 fax: 902-435-7725 contact: Susan Griffin 41
Oficina Econmica y Comercial de Toronto Quebec Produce Marketing Association 7077 Beaubien est, Suite 214 Anjou, Quebec H1M 2Y2 tel: 514-355-4330 fax: 514-355-9876 contact: Carole Fortin Association des Jardiniers Maraichers du Quebec 102-805 rue du Marche Central Montreal, Quebec tel: 514-387-8319 fax: 514-387-1406 contact: Alain Gravel B.C. Produce Marketing Association 3663 Bracewell Place Port Coquitlam, British Columbia V3B 7B7 tel: 604-944-0535 fax: 604-944-0535 contact: Margie Schurko
CANADIAN FOOD INSPECTION SERVICE Board of Arbitration The Licensing and Arbitration Regulations, under which all dealers are licensed or a member of the DRC, contain standards that all Canadian licensees must abide by in marketing fresh fruit and vegetables. If any dealer or a member of the DRC is affected by the failure of a licensed dealer to meet any of the standards, a complaint may be lodged with the Board of Arbitration within nine months of the transaction. Loads in dispute must have been imported into Canada or crossed provincial borders, and a complaint must be filed against a Canadian licensee or a DRC member. After receiving the complaint in writing, an attempt is made to settle the complaint amicably between the two parties. If such a settlement is not made, the Board of Arbitration will then make a decision on who is responsible, based on a breach of the five standards: transportation, storage, quality, packaging, and preservation of condition. The Board does not have jurisdiction over contractual matters such as non-payment of invoices, off-setting of invoices, size requirements, and so on. There is a $400.00 (Cdn) filing fee per load per complaint. The Board's membership comprises experts, and the service is generally faster (approximately 15 months) than taking the complaint through the justice system. In not complying with a Board's decision, a licensee risks certain penalties such as requirement to post a bond, or suspension or even cancellation of one's license to deal in fresh products. The Board's decisions can be appealed to the Review Tribunal or registered in federal court.
42
Oficina Econmica y Comercial de Toronto For further information on the Board of Arbitration, or to register a complaint, contact the following: Licensing and Arbitration Section, Dairy Fruit & Vegetable Division, Canadian Food Inspection Agency, 59 Camelot Dr., Nepean, Ontario, Canada, K1A 0Y9, tel. (613) 225-2342, or fax (613) 228-6698. Canadian Food Inspection Agency Area and Regional Offices Headquarters 59 Camelot Drive Ottawa, Ontario K1A 0Y9 Tel: (613) 225-2342 Fax: (613) 228-6601 1-800-442-2342
-------------------------------------------------------------------------------Atlantic Area 1081 Main St PO Box 6088 Moncton, New Brunswick E1C 8R2 Tel: (506) 851-7400 Fax: (506) 851-2689 Newfoundland 10 Barter's Hill St. John's, Newfoundland A1C 5X1 Tel: (709) 772-4424 Fax: (709) 772-2282 New Brunswick 850 Lincoln Rd PO Box 2222 Fredericton, New Brunswick E3B 5G4 Tel: (506) 452-4964 Fax: (506) 452-3923 Nova Scotia 1992 Baffin St PO Box 1060 43
Oficina Econmica y Comercial de Toronto Dartmouth, Nova Scotia B2Y 3Z7 Tel: (902) 426-1632 Fax: (902) 426-4844 Prince Edward Island 690 University Avenue Charlottetown, Prince Edward Island C1E 1E3 Tel: (902) 566-7290 Fax: (902) 566-7334
-------------------------------------------------------------------------------Ontario Area 174 Stone Rd W Guelph, Ontario N1G 4S9 Tel: (519) 837-9400 Fax: (519) 837-9766 Central 174 Stone Rd W Guelph, Ontario N1G 4S9 Tel: (519) 837-9400 Fax: (519) 837-9783 North East Room 208 - 345 College St E, Unit 6 Belleville, Ontario K8N 5S7 Tel: (613) 969-3750 Fax: (613) 969-3721 Toronto 401 Champagne Dr, Unit 1 Downsview, Ontario M3J 2C6 Tel: (416) 954-1714 Fax: (416) 954-0608 Southwest 1200 Commissioners Rd E, Unit 19 44
Oficina Econmica y Comercial de Toronto London, Ontario N5Z 4R3 Tel: (519) 691-1300 Fax: (519) 691-1315
-------------------------------------------------------------------------------Quebec Area Room 746-C - 2001 University St Montreal, Quebec H3A 3N2 Tel: (514) 283-8888 Fax: (514) 283-3143 Montreal East Room 600 7101 Jean-Talon St E Anjou, Quebec H1M 3N7 Tel: (514) 493-8859 Fax: (514) 493-9965 Montreal West Room 746-I - 2001 University St Montreal, Quebec H3A 3N2 Tel: (514) 283-8888 Fax: (514) 283-3143 Qubec Room 391 901 Cap Diamant Quebec, Quebec G1K 4K1 Tel: (418) 648-7373 Fax: (418) 648-4792 St-Hyacinthe Room 206 - 3100 Laframboise Blvd St-Hyacinthe, Quebec J2S 4Z4 Tel: (450) 773-6639 Fax: (450) 774-8522 45
-------------------------------------------------------------------------------Western Area Room 654 - 220 4th Ave SE Calgary, Alberta T2G 4X3 Tel: (403) 292-4301 Fax: (403) 292-5707 Alberta North Room 205 - 7000 113 St Edmonton, Alberta T6H 5T6 Tel: (780) 495-3333 Fax: (780) 495-3359 Alberta South 3650 36th St NW Calgary, Alberta T2L 2L1 Tel: (403) 299-7660 Fax: (403) 221-3296 BC Coastal Room 103 - 620 Royal Ave New Westminster, British Columbia V3L 5A8 Tel: (604) 666-2891 Fax: (604) 666-8577 BC Mainland / Interior Room 101 - 620 Royal Ave New Westminster, British Columbia V3L 5A8 Tel: (604) 666-6513 Fax: (604) 666-1261 Manitoba Room 613 - 269 Main St. Winnipeg, Manitoba R3C 1B2 Tel: (204) 983-2200 Fax: (204) 984-6008 46
Oficina Econmica y Comercial de Toronto Saskatchewan Room 300 - 3085 Albert St Regina, Saskatchewan S4P 4E3 Tel: (306) 780-5180 Fax: (306) 780-5177 REQUERIMIENTOS DE ETIQUTADO /CANADA Labelling Requirements and Label Review The Canadian Food Inspection Agency is responsible for labelling on fresh fruit and vegetables. Please use the following summary only as a guide to the basic labelling requirements under the Food and Drugs Act and Regulations, the Consumer Packaging and Labelling Act and Regulations, and the Fresh Fruit and Vegetable Regulations. These acts and regulations must be consulted for further details, since not all details are listed below. A "prepackaged product" means produce that is packaged in a container in such a manner that it is ordinarily sold to, or purchased by a consumer without being re-packaged. In general, prepackaged fresh products for which grades are or are not established have the following labelling requirements: a. COMMON NAME, if the product is not readily visible and identifiable; b. NET QUANTITY DECLARATION by count, weight or volume (Canadian & metric units); the abbreviations for pounds, ounces, grams, and kilograms should be in lower case letters with no "s", brackets, or periods; for example: NET WT 12 oz 340 g POIDS NET or POIDS NET WT 12 oz 340 g. c. COMPLETE NAME AND ADDRESS of a responsible party, including postal code; d. GRADE NAME for produce for which grade names are established in Canada. The use of the Canada grade name is restricted to produce grown in Canada only. Imported produce for which a grade name is required may be labelled with the grade name established in the country of origin or may be labelled with a Canadian grade name equivalent. For example, the Canadian grade name equivalent for "Canada No. 1" is "No. 1 Grade"; e. COUNTRY OF ORIGIN for imported product, the words "Product of (name of country)" or other words that clearly indicate the country in which the produce was grown must appear in close proximity to the grade name or net quantity declaration. Close proximity is defined as not more than two line spaces above or below, or two type spaces before or after the grade or net quantity declaration;
47
Oficina Econmica y Comercial de Toronto f. OTHER MANDATORY INFORMATION as stipulated in the various sets of regulations may be required depending on the nature of the food or the types of claims being made; g. BILINGUALISM all mandatory information must appear in English and French, except sub-sections c and i, which may be in English or French; h. MINIMUM HEIGHT OF CHARACTERS must be respected for labelling; this depends on the dimensions of the principal display surface; and i. Name of the VARIETY for apples and pears. j. Labels for yellow fleshed potatoes shall show "yellow fleshed", where the word "potatoes" is shown on the label, or "yellow fleshed potatoes" where the word "potatoes" is not shown. The universal product code (UPC) is not obligatory; contact the Product Code Council of Canada in Toronto for further information: (800) 567-7084; Shipping containers must be labelled in English or French with the following mandatory information: a. Common name of product; b. Net quantity; c. Grade name, if applicable; imported product is exempted; d. Complete name and address of of the person by or for whom the produce was grown or packaged for resale including the postal or zip code; e. For imported product, the words "Product of (name of country)"; f. For product to be exported, the words "Product of Canada"; and g. Name of the variety for apples and pears. If packages are packed in another container, the outer container does not need to be marked with the product name, grade name, address, or country of origin, if this information can easily be read through the outer container. Label Review Label review for fresh fruit and vegetable products is not mandatory. For labelling assistance, contact your regional Canadian Food Inspection Agency office; private consultants are also available to assist.
JLA/FEB/2002
48

Citricos Frescos Canada

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Citricos Frescos Canada

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Oficina Econmica y Comercial de Toronto

CITRICOS FRESCOS EN CANADA ESTUDIO DE MERCADO

Oficina Econmica y Comercial de Toronto

Oficina Econmica y Comercial de Toronto

Oficina Econmica y Comercial de Toronto

3. DATOS GENERALES SOBRE CANADA

4. EL MERCADO DE LA ALIMENTACION Y LOS PRODUCTOS FRESCOS

Canada : Consumo de percapita vegetales frescos 1999 6

150 56 80 100 150 90 90 60 100 100 100 100 45 94 94

167 193 109 80 39 58 43 61 30 31 30 18 34 419 1313

167 181 97 72 38 46 15 54 29 19 25 7 33 315 1099

Total vegetable Average vegetable

Oficina Econmica y Comercial de Toronto

Oficina Econmica y Comercial de Toronto

Oficina Econmica y Comercial de Toronto

Oficina Econmica y Comercial de Toronto

Toronto, Ont. M8Y lH8

Toronto, Ont. M8Y lH8

Toronto, Ontario M8Y 1H8

Oficina Econmica y Comercial de Toronto

Toronto, Ontario M8Y 1H8

Toronto, Ontario M8Y 1H8

Oficina Econmica y Comercial de Toronto

Oficina Econmica y Comercial de Toronto

Oficina Econmica y Comercial de Toronto

Oficina Econmica y Comercial de Toronto

Oficina Econmica y Comercial de Toronto less perishable weight/count inspections

Universal Product Codes (UPC's) 40

Oficina Econmica y Comercial de Toronto

You might also like