Sistema de Gestion de Portabilidad

Sistema Gestin de Portabilidad (SGP)
Contenido:
I. II.
Consulta de Solicitudes de Portabilidad desde Front End Ingreso de Solicitudes Portabilidad Mvil Postpago, Prepago
I.
Consulta de Solicitudes de Portabilidad desde Front End
I.- Consulta de Solicitudes de Portabilidad en Curso
Como consultar solicitudes en curso o factibilidad de portar?? La consulta de solicitudes de portabilidad es a travs de un icono en la barra de herramientas
En caso de solo necesitar realizar una consulta simple de factibilidad de portar , es posible acceder desde el icono maleta de esta pantalla.
Cada vez que se consulte este botn, si el cliente tiene solicitudes de portabilidad se abrir esta ventana, en ella se podr consultar el detalle de cada solicitud.
En esta ventana se podr realizar : Consultar el Listado de solicitudes por cliente utilizando los criterios de bsqueda disponibles (Rango fechas, n solicitud, estado, entre otras). Acceso a consulta simple de factibilidad de portar (icono maleta)
I.- Consulta Descolgada Portabilidad
5 En caso que el cliente no posea solicitudes de portabilidad, se abrir automticamente la ventana de consulta simple. Para consultar si el o los nmeros tienen factibilidad de ser portados, se debe: 1. Ingresar el rut del titular de los nmeros (no es obligatorio) 2. Seleccionar el tipo de portabilidad (Fija / Mvil) 3. Ingresar el o los nmeros a consultar (se pueden agregar o eliminar filas seleccionando los botones 4. Ingresar IMEI (no es obligatorio) 5. Seleccionar botn consultar Nota: Esta consulta de factibilidad de portar, valida: Que el n no ha sido portado en los ltimos 60 das, Que no tiene portabilidad en curso Que la serie no est en lista negra
II.
Ingreso de Solicitudes Portabilidad
II.- Ingreso Solicitud de Portabilidad Mvil Postpago
II.- Ingreso Solicitud de Portabilidad Mvil Contrato Transicin de Estados Solicitud

Ingresada
Factible
No Factible
Cancelada
SGP
Pendiente Titularidad Cancelada Scoring Rechazado
Rechazo Titularidad
Pendiente Scoring
Scoring OK
Scoring
Venta En proceso Envo pend/por Despacho

Cancelacin con Reversa
Espera enganche
Siscel
Enganche Ok
Rechazo OAP
Solicitud c/ documentos Reversa con Documentos
Solicitud s/ documentos
Ventana Cambio OK s/doc Ventana Cambio Aplicada
SGP
Espera Documentacin
Reversa sin Documentos

Espera Doc de Reversa
Reversa con Documentos
II.- Ingreso Solicitud de Portabilidad Mvil Contrato Proceso
Creacin de cliente (si no existe)
Ingreso Solicitud de Portabilidad
Ingreso N(s) a portar
Evaluacin Comercial
Ingreso datos de la venta
Envo solicitud a OAP
*Carga documentos
Sistema: Unifica Front End / SGP Actor: Vendedor/ejecutivo /BO
Sistema: Scoring Movil/ Siscel Actor: Vendedor/ejecutivo /BO
Sistema: SGP Actor: Actor: de acuerdo a canal
* La actividad de Carga de Documentos, podr realizar una vez que la solicitud entre a estado Venta en Proceso.
II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Mvil Contrato Creacin de Cliente
Como comenzar con la portabilidad?? 1. Primero, consultar si el cliente se encuentra creado. Esto es ingresando el rut del cliente en Front. 2. De no estar creado aparecer un mensaje que permitir realizar su creacin, al seleccionar Aceptar. 3. Si se encuentra registrado, pasar a la seleccin de TMS directamente
II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Mvil Contrato - Creacin de Cliente
Pasos: 1. Una vez ingresado el rut del cliente, si este no esta creado en nuestros sistemas, se desplegar una pregunta para que permitir registrar si el cliente a crear esta asociado a portabilidad. 2. De ser as, se deber marcar SI, con esta respuesta se continuara con la creacin del cliente. 3. En caso que la creacin del cliente no esta relacionada con portabilidad, se debe seleccionar NO.
II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Mvil Contrato - Creacin de Cliente
Una vez marcado el SI, se continua con la creacin del cliente tal cual se realiza hoy.
II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Mvil Contrato Consulta Detalle Cliente
Si realizamos la consulta al detalle de cliente (+) en FrontEnd (una vez creado el cliente), verificaremos que el campo estado indica que es un potencial cliente a portar. Una vez que la portabilidad se concrete y la lnea se active, se podr identificar que el cliente proviene de una portabilidad a travs del campo estado de la lnea. En caso de No prosperar la portabilidad, el cliente quedara creado y con la marca de prospecto de portabilidad.
Evaluacin Comercial
*Carga documentos
II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Mvil Contrato - Ingreso de TMS
Como registrar una solicitud de portabilidad??? Pasos: 1. Para ingresar una solicitud de portabilidad, se debe registrar un contacto Tipo Solicitud. 2. A travs del Motivo identificamos el tipo de portabilidad, indicando si corresponde a Producto Fijo, Mvil Prepago o Mvil Contrato. 3. En el submotivo solo en el caso de portabilidad fija se registra el tipo de producto. Luego seleccionar Grabar.
Evaluacin Comercial
*Carga documentos
II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Contrato Mvil
Al grabar el TMS se abrir SGP donde se ingresaran los datos de los nmeros a portar
Nota: Considerar que si el n a portar se encuentra en una solicitud vigente, no se podr asociar a una nueva solicitud. Mensaje de advertencia, valido para cualquier tipo de portabilidad (fija/mvil)
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Ingresar los nmeros a portar Ingresar empresa donante. Consultar su factibilidad de portar.

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Si la respuesta al validar la factibilidad de cada n es Factible, la solicitud tomara estado Factible y se podr continuar con el proceso. En caso de encontrar algn n rechazado, la solicitud tomara el estado Factibilidad Rechazada y se debern eliminar el o los n con problema si se desea continuar. Para eliminar o agregar utilizar botones seleccionar avanzar venta
Nota *: El ingreso del IMEI No es obligatorio, depende de la modalidad de venta que se elija. Ej: si el cliente trae su equipo, ingresa el IMEI. Esto debe realizarse antes de seleccionar avanzar venta. Si no trae equipo y lo adquiere con nosotros, debe ir en blanco. (en este caso el sistema dejara este campo en blanco) En caso que el despacho se realice remotamente, debe marcarse el chek Despacho Remoto. De estar marcado el envo de la solicitud a SPN debe ser gatillado en forma manual. Una vez que se termine el enchanche en SICEL. Una vez entregado el equipo debe indicarse en la solicitud de portabilidad que ya fue entregado, debe registrarse en el campo Ind.Desp (indicador de despacho) SI/NO. Se debe arrastrar el scroll horizontal . Nota: Esta opcin solo es valida para solicitudes de portabilidad postpago mvil.
Esta informacin llegara a Siscel.
* *
Nota: Es posible ingresar los medios de contacto del cliente directamente en la solicitud
Importante: siempre se deben generar solicitudes independientes ,s: 1. Los nmeros a portar corresponden a distintas empresas donantes. 2. Los orgenes de los nmeros a portar son distintos (Fijo / Mvil o Prepago Contrato)
II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Contrato Mvil Registro Portabilidad Solicitada por Terceros
Nota: En caso que la portabilidad sea solicitada por un tercero, se deben ingresar los datos seleccionado el recuadro
Ingresado el o los n y verificada la factibilidad, continuamos con la solicitud, seleccionando el botn Venta
Si no deseamos guardar los cambios y solo queremos cerrar, seleccionamos el botn Cerrar
Si deseamos guardar los cambios, seleccionamos el botn Guardar
Si deseamos eliminar o anular la solicitud, seleccionamos el botn Eliminar
009
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El botn Venta dependiendo de la etapa del proceso en que se encuentre la solicitud de 009 portabilidad009 realizar diversas acciones. 05492254 En este punto si la05992234 esta en estado Factible, podremos avanzar con la solicitud a los siguientes solicitud 009 estados. 009 04232254 Al seleccionar el botn Venta en estado Factible, gatillaremos la Consulta de Titularidad y Deuda. La solicitud tomar estado Pendiente Titularidad El sistema a travs del estado de la solicitud nos informara del resultado de la consulta. De ser estar ok la consulta de titularidad y deuda, la solicitud avanzara al estado pendiente scoring, este estado nos indica que podemos avanzar al siguiente paso, la evaluacin de riesgo En caso que la consulta salga rechazada, se visualizar en el estado de la solicitud Rechazo Titularidad el motivo del rechazo estar visible en el campo estado y observacin de cada numero a portar. En este ultimo caso se deben realizar las modificaciones en la solicitud y retomar el proceso desde la verificacin de la factibilidad de portar
Consulta de titularidad y deuda ok, solicitud avanza estado Pendiente Scoring
Evaluacin Comercial
*Carga documentos
II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Contrato Mvil Evaluacin de riesgo
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2.
En esta etapa los pasos son casi los mismos que al realizar la evaluacin de una venta. Las nicas diferencias son: se debe seleccionar la Campaa Portabilidad, una vez seleccionada se habilita un campo para registrar el n de la solicitud de portabilidad, entregado en SGP.
Gerencia Procesos Herramientas de Atencin
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Al presionar el botn Buscar Cliente, se continuar con el registro de la evaluacin de scoring tal como se realiza para una venta normal. Luego al seleccionar Evaluar se validar la consistencia entre el rut ingresado, versus el registrado en la Solicitud de Portabilidad indicada. De estar ok, se permitir continuar con la evaluacin. Se pueden presentar error, que pueden darse cuando existe inconsistencia entre el rut del cliente ingresado en el evaluador y el que se registro en la solicitud de portabilidad registrada, en este caso el sistema enviara mensaje de alerta Rut de solicitud de portabilidad no coincide con rut ingresado En este caso NO se podr continuar con la evaluacin.
1.
Al continuar se obtienen los datos y el resultado de la deuda
1. 2.
Seleccionar plan En terminales se indica si se agrega uno o bien la portabilidad la realizara con el equipo que el cliente trae.
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2.
Al realizar el registro de la solicitud de evaluacin en forma OK, la solicitud de portabilidad cambiara automticamente de estado a Scoring OK, y se podr continuar con la venta en Siscel. De aparecer rechazada, se visualizara el estado Scoring rechazado y deber modificarse la solicitud para volver a realizar la evaluacin.
Evaluacin Comercial
*Carga documentos
II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Contrato Mvil Enganche Venta
Premisas
Para Portabilidad, se utilizar el actual proceso venta de SCL. Se presentar en detalle solo las ventanas que sufrirn cambios.
Restricciones y exclusiones
Debern quedar enganchados todos los nmeros telefnicos de la Solicitud, para continuar con el flujo de la Portabilidad. En caso contrario, la solicitud quedar pendiente. No se permitirn ventas mixtas, es decir, ventas de lneas por portabilidad y ventas de lneas normales. No se considerar en esta fase la utilizacin de nmeros transitorios o temporales.

1
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El primer paso para avanzar hacia el enganche de la venta en SCL, es retomar la solicitud de portabilidad y seleccionar el botn Vender En este paso se podr realizar en enganche y la solicitud tomara estado Venta en Proceso
II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Contrato Mvil Enganche Venta (flujo macro)
Identificacin de modificaciones
1. En el nuevo campo Solicitud de portabilidad se arrastrara el n de la solicitud entregada en SGP, adems se podr saber cuantos nmeros constituyen la solicitud revisando el n que esta al lado, en el ejemplo es 1 Nota para realizar el enganche en forma correcta es indispensable asociar la venta al n de solicitud correcto. Considerar que este campo puede traer varios n de solicitud s de portabilidad.
2.Seleccionar Tipo de Contrato Nota: Una solicitud de portabilidad pueden contener ms de un tipo de Contrato.
1. Los siguientes pasos son similares a una venta normal. 2. En los datos comerciales se puede revisar que la informacin de plan fue arrastrada.
Es requisito, considerar slo SIMCARD en BLANCO.
Seleccionar el nmero a Portar + Serie de Equipo (de traer ). Funcionalidad NUMERACION, deshabilitada Portabilidad. por
Si la lnea seleccionada no tiene IMEI asociado, el usuario mediante los combos de seleccin (Bodega + Estado + Artculo) obtendr los equipos disponibles para el vendedor (*), una vez que lo selecciona, se presiona el botn con la flecha hacia abajo para pegar simcard-equiponmero a portar.
Al Cerrar la Venta, el sistema realizar lo siguiente: Validar si la cantidad de nmeros a Portar de la Solicitud es igual a la cantidad de Lneas Enganchadas en la Venta. Validar existencia de Lneas pendientes de Enganche, si es as, el sistema entregar un mensaje indicando tal situacin. IGUALMENTE dejar cerrar la venta. La lneas quedarn en estado transitorio mientras el cliente este en proceso de portabilidad : ATP Alta Terreno Pendiente AOP Alta Oficina Pendiente
Cuando todas las lneas de una solicitud han sido enganchadas, el estado de la solicitud de portabilidad quedar como Enganche OK.
II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Contrato Mvil Consulta Cliente SGU
Durante el proceso de portabilidad podemos consultar al cliente en SGU, en el detalle de cliente encontraremos el campo Indicador de Portado que nos indicara el estado de la solicitud de portabilidad y el campo Operadora Origen que nos indica la procedencia del cliente.
II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Contrato Mvil Consulta estado solicitud en SGP
Terminado el enganche, podemos consultar el estado de la solicitud en SGP. El estado de la solicitud ser Enganche OK hasta no recibir la respuesta de recepcin OK desde la OAP (tiempo de espera 2 a 3 min). Para verificar cambio de estado seleccionar botn Actualizar en pestaa Numero. Luego que se recibe la respuesta de la OAP, el estado cambia a Solicitud Enviada sin documentos o solicitud enviada con Documentos, dependiendo si se han ingresado los documentos En este estado, quedamos a la espera de la ejecucin de la ventana de cambio.
Nota : en caso de haber marcado la opcin despacho remoto la solicitud quedar a la espera de realizar el cambio del indicador a SI, una vez realizado esto, se debe seleccionar el botn venta para que manualmente se enve la solicitud al OAP
II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Contrato Mvil Consulta estado solicitud en SGP
Evaluacin Comercial
*Carga documentos
II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Contrato Mvil Ingreso de documentos
Una vez la solicitud este en estado Venta en proceso, se habilitara la pestaa Documentos. De esta forma se podr cargar documentacin esta debe ser asociada a la solicitud.
La documentacin obligatoria corresponde a: Solicitud de Portabilidad o Renuncia contrato donante Autorizacin o consentimiento consulta de deuda Cedula de identidad De ser necesario adjuntar el documento de pago (caso portabilidad con deuda) la carga se realiza en rea documentos adicionales .
II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Contrato Mvil Ingreso de documentos (sin Huellero)
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Pasos: 1. El estado inicial de cada documento ser Vacio 2. Para iniciar el proceso de carga se debe seleccionar el botn Generar (al iniciar el proceso ser el nico botn habilitado). 3. Generados los documentos, estos cambiaran a estado Temporal, en este estado podemos seleccionar el botn Visualizar para ver e imprimir los documentos seleccionados.
Generar: Permite (de tener huellero activo) firmar digitalmente los documentos obligatorios sin la necesidad de carga o escaneo. En caso de no disponer de huellero, se autogenerar el formato para ser impreso.
Visualizar: Permite ver documentos anteriormente cargados o generados. Buscar: permite realizar la carga del documento desde el explorador del computador.

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Pasos: 4. Al visualizar el documento podemos imprimirlo para la firma del cliente, luego de eso realizar la carga a travs del botn Buscar 5. Realizada la carga el documento quedar en estado Ingresado, y luego seleccionar Guardar
Nota: los documentos no puede exceder los 100 KB y solo en formato PDF.
Pasos: 6. Si el n a portar posee deuda, es necesario documentar el pago de la deuda, esto se realiza cargando el Comprobante de pago en la seccin Documentos Adicionales. En este caso, el comprobante se debe scannear y subir en formato PDF.
Nota: se puede cargar mas de un documentos de deuda.
II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Contrato Mvil Ingreso de documentos de deuda
Pasos: 7. En caso de haber realizado la carga de algn documento de deuda, se habilitara la pestaa Documentos de Deuda 8. En esta ventana, se debe ingresar la informacin del documento cancelado. la informacin a ingresar ser: N de folio del documento cancelado Fecha de Emisin y Vencimiento del documento N de telfono asociado a la deuda cancelada
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11 Pasos: 9. Registrados los datos, asociar el o los nmeros de telfonos. 10. Al seleccionar se habilitara el listado de nmeros que la solicitud contenga. 11. A travs de check seleccionar los n que correspondan al documento de pago cargado.
De requerir (por definicin de negocio) cargar algn otro documento, se realizara en el rea documentos adicionales, estos documentos estarn predefinidos.
II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Contrato Mvil Ingreso de documento de reversa

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Solicitud Cancelada
Solicitud de reversa
Pasos: 1. En caso que el cliente se arrepienta y solicite la reversa de la portabilidad, deber completar el formulario de reversa. 2. El formulario de reversa , estar disponible en el rea documentos adicionales . 3. Los paso para cargar los documentos son generar y luego imprimir el documento para la firma , realizar el scaneo y cargar a travs del botn buscar, finalmente seleccionar Guardar 4. Por ultimo, anular la solicitud, seleccionando el botn Anular 5. En este ultimo paso la solicitud cambiara a estado Solicitud Cancelada
II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Contrato Mvil Gestin Deuda
Pendiente de modificacin
En esta pestaa se desplegara la informacin de deuda pendiente del cliente y condiciones de financiamiento a ofrecer. En el primer recuadro, se indicara si la empresa donante tiene establecido un Convenio de deuda con nosotros, de ser as , se identificar y se podr condonar la deuda (monto de condonacin) En el recuadro Deuda Donante (+) se puede conocer el detalle de la deuda (a nivel de N si existe mas de uno) Nota: Lo relacionado con Financiamiento NO estar disponible aun, por lo tanto no estar habilitada.

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Consulta de Solicitudes de Portabilidad desde Front End

I.- Consulta de Solicitudes de Portabilidad en Curso

I.- Consulta de Solicitudes de Portabilidad en Curso

I.- Consulta de Solicitudes de Portabilidad en Curso

I.- Consulta Descolgada Portabilidad

Sistema Gestin de Portabilidad (SGP)

Ingreso de Solicitudes Portabilidad

II.- Ingreso Solicitud de Portabilidad Mvil Postpago

II.- Ingreso Solicitud de Portabilidad Mvil Contrato Transicin de Estados Solicitud

Venta En proceso Envo pend/por Despacho

Solicitud c/ documentos Reversa con Documentos

Reversa sin Documentos

Reversa con Documentos

II.- Ingreso Solicitud de Portabilidad Mvil Contrato Proceso

Creacin de cliente (si no existe)

Ingreso Solicitud de Portabilidad

Ingreso N(s) a portar

Ingreso datos de la venta

Envo solicitud a OAP

Sistema: Unifica Front End / SGP Actor: Vendedor/ejecutivo /BO

Sistema: Scoring Movil/ Siscel Actor: Vendedor/ejecutivo /BO

Sistema: SGP Actor: Actor: de acuerdo a canal

II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Mvil Contrato Creacin de Cliente

II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Mvil Contrato - Creacin de Cliente

II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Mvil Contrato - Creacin de Cliente

II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Mvil Contrato Consulta Detalle Cliente

II.- Ingreso Solicitud de Portabilidad Mvil Contrato Proceso

Creacin de cliente (si no existe)

Ingreso Solicitud de Portabilidad

Ingreso N(s) a portar

Ingreso datos de la venta

Envo solicitud a OAP

Sistema: Unifica Front End / SGP Actor: Vendedor/ejecutivo /BO

Sistema: Scoring Movil/ Siscel Actor: Vendedor/ejecutivo /BO

Sistema: SGP Actor: Actor: de acuerdo a canal

II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Mvil Contrato - Ingreso de TMS

II.- Ingreso Solicitud de Portabilidad Mvil Contrato Proceso

Creacin de cliente (si no existe)

Ingreso Solicitud de Portabilidad

Ingreso N(s) a portar

Ingreso datos de la venta

Envo solicitud a OAP

Sistema: Unifica Front End / SGP Actor: Vendedor/ejecutivo /BO

Sistema: Scoring Movil/ Siscel Actor: Vendedor/ejecutivo /BO

Sistema: SGP Actor: Actor: de acuerdo a canal

II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Contrato Mvil

II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Contrato Mvil

II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Contrato Mvil

II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Contrato Mvil

II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Contrato Mvil

Si deseamos guardar los cambios, seleccionamos el botn Guardar

Si deseamos eliminar o anular la solicitud, seleccionamos el botn Eliminar

II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Contrato Mvil

II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Contrato Mvil

Consulta de titularidad y deuda ok, solicitud avanza estado Pendiente Scoring

II.- Ingreso Solicitud de Portabilidad Mvil Contrato Proceso

Creacin de cliente (si no existe)

Ingreso Solicitud de Portabilidad

Ingreso N(s) a portar

Ingreso datos de la venta

Envo solicitud a OAP

Sistema: Unifica Front End / SGP Actor: Vendedor/ejecutivo /BO