Cap 14

Estructura econmica de Gipuzkoa
CAPITULO 14
Metalmecnica
14.1 Fundicin y Forja

A siderurgia que el diccionario define como el arte de extraer hierro y trabajarlo, engloba diversas actividades que pueden diferenciarse tanto por los procesos de fabricacin utilizados como por los productos obtenidos. Entre los mismos destacan la fundicin y la forja. El proceso de fundicin abarca la fusin de la materia prima y la colada en un molde para tras su enfriamiento y solidificacin proceder al desmoldeo y el acabado. Los productos obtenidos bsicamente se clasifican en distintas variedades de hierro o de acero moldeado, siendo la diferencia fundamental entre ellos la proporcin de carbono que contiene el producto final. En la Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas (CNAE 93) a nivel de tres dgitos se incluye en el epgrafe 275 Fundicin de metales que a su vez se desglosa en 27.51 (fundicin de hierro), 27.52 (fundicin de acero), 27.53 (fundicin de metales ligeros) y 27.54 (fundicin de otros metales no frreos). En la forja los productos deseados se consiguen golpeando un tocho o barra metlica entre dos estampas de la forma a obtener grabada en su superficie. En la CNAE 93 se inscribe en el epgrafe 284 Forja, estampacin y embuticin de metales: metalurgia de polvos subdividindose en 28.40 (forja, estampacin y embuticin de metales; metalurgia de polvos), 28.401 (forja y estampacin de metales), 28.402 (troquelado y embuticin de metales), 28.403 (metalurgia de polvos).
Fundicin
Sntesis histrica
A obtencin de productos metlicos por el sistema de fundicin, ha sido un procedimiento utilizado desde la antigedad. Los egipcios ya comenzaron a fundir por el mtodo que contemporneamente se ha llamado a la cera perdida.
Las primeras instalaciones existentes en Espaa dedicadas a la fundicin de piezas de hierro colado, fueron las Reales Fbricas de Lierganes y la Cavada en Cantabria, en las que a partir de 1622 se fundan balas de can y piezas de artillera, utilizando hornos altos en los que se obtena hierro colado, que por su alto contenido de carbono, no poda ser forjado ni trabajado por otros mtodos en la poca, siendo til nicamente para la obtencin de piezas moldeadas. A finales del siglo XVII, le sigui la fbrica de Eugui en Navarra, con la misma finalidad, contando en 1720 con dos hornos altos y oficiales fundidores procedentes de Lieja. En 1766 se modernizaron las instalaciones por cuenta de la Corona, con objeto de producir bombas y granadas. El aprovechamiento de la fundicin con fines civiles no lleg hasta 1826 en que en Mlaga se pusieron en marcha las fbricas La Concepcin y La Constancia diseadas por el oatiarra Elorza, general de artillera y metalrgico, en las que, adems de obtenerse hierro dulce y acero utilizando la tecnologa inglesa (obtencin del arrabio en hornos altos para a continuacin eliminar el carbono no deseado en hornos de pudelar), se colaban piezas fundidas directamente en moldes. Los antecedentes ms lejanos para usos civiles en nuestro entorno fueron en Bizkaia Santa Ana de Bolueta, en 1849, y en Gipuzkoa la fundicin y los talleres de maquinaria de Fossey y Ca. que hacia 1.850 funcionaban en Lasarte, y que posteriormente fueron trasladados a Pasajes con el nombre de Fundiciones de Molinao. Le siguieron la Fbrica de hierro San Martn de Beasain y Resusta y Vergarajauregui (1869) en Mondragn, as como San Pedro de Elgoibar en 1877 y Aurrera de Eibar y diversos talleres de fundicin de Tolosa y Hernani. Hacia 1950, la fundicin de piezas medianas y grandes, en series pequeas o unitarias, tena un gran componente manual requiriendo el oficio importantes conocimientos. Las ltimas dcadas la produccin ha tendido a concentrarse en nuestra Comunidad Autnoma (que representa del orden de un tercio del conjunto espaol), y especficamente en Gipuzkoa. Sin embargo, se inicia una mayor dispersin como consecuencia de la necesidad de aproximarse a las empresas consumidoras.
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Evolucin de la actividad
AS caractersticas de esta actividad bsica hacen que su evolucin guarde una importante relacin con la de la industria en general. En este sentido, recordar que tras el crecimiento registrado en la segunda mitad de los aos sesenta y la dcada de los setenta y primera parte de los ochenta, se registr un fuerte deterioro llegando a una situacin crtica que aconsej al Gobierno Vasco a incluir a este sector entre los acogidos en el Plan de Relanzamiento Excepcional (PRE). Los aos siguientes la produccin registr una evolucin creciente al amparo de la favorable coyuntura de la industria en general y de la automocin en particular. El inicio de los aos noventa supuso un nuevo retraimiento de la produccin consecuencia del deterioro de la actividad de los principales clientes para de nuevo mediada la dcada producirse una importante recuperacin. Los aumentos de las ventas al exterior no logra-
ron compensar aunque s paliar, las negativas consecuencias de las cadas de la demanda del mercado interior.
Liderazgo de las empresas guipuzcoanas
EGN las informaciones del Directorio de Establecimientos Industriales (Eustat) el nmero de fundiciones en la Comunidad Autnoma Vasca es de 155 de los que 73 se ubican en Bizkaia, 53 en Gipuzkoa y 29 en Alava. Esta situacin es fiel reflejo de la distribucin espacial de las fundiciones en 1995, todo lo cual se refleja en el cuadro siguiente.
Distribucin por territorios y tamaos de las fundiciones de C.A.P.V. (1995)
Territorio Histrico BIZKAIA
Clase de fundicin Frrea No Frrea Total
<10 5 30 35 5 12 17 13 13 10 55 65
10-19 4 7 11 3 5 8 3 3 7 15 22
Empleo 20-49 3 4 7 6 9 15 2 3 5 11 16 27
>= 50 15 5 20 11 2 13 6 2 8 32 9 41
Total 27 46 73 25 28 53 8 21 29 60 95 155
GIPUZKOA Frrea No Frrea Total ARABA Frrea No Frrea Total CAPV Frrea No Frrea Total
Fuente: EUSTAT. Directorio de Establecimientos, 1.995. Fuente
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Metalmecnica
Una primera constatacin es que el nmero de fundiciones no frreas (95) es muy superior al de las frreas (60). Sin embargo, el tamao medio es claramente mayor en estas ltimas y las empresas que emplean a 50 o ms trabajadores suponen el 53,5% del total, frente a nicamente el 9,5% en las primeras. En esta situacin influyen de manera decisiva los distintos procesos productivos utilizados por unas u otras fundiciones. En Gipuzkoa la presencia de las no frreas es cuantitativamente ms reducida que en Bizkaia e igual que Alava y en ambos casos porcentualmente menor. Al igual que ocurre en otras actividades industriales tambin en el caso de las fundiciones se produce una notable concentracin geogrfica que en el caso de Bizkaia es en el Gran Bilbao y el Duranguesado, mientras en Alava hay que sealar los valles Alaveses. En Gipuzkoa, donde se ubican las empresas lderes del sector el Alto Deba y en menor medida el Goierri son los que acogen una buena parte del sector.
cuencia la poblacin ocupada sufri una fuerte reduccin a partir de principios de los aos ochenta hasta llegar a 8.250 en 1998, despus de una significativa mejora al final del perodo. De este total (8.250) algo ms de las dos terceras partes (5.630) corresponden a la fundicin frrea. Al analizar las causas de esta situacin no puede olvidarse que en esta actividad conviven empresas no slo de distinto tamao sino que tambin de estrategias muy dispares, ya que entre las no frreas algunas empresas han optado por la especializacin de piezas de gran valor aadido y comercializacin mundial, sobre todo para la automocin, lo que exige fuertes inversiones en tecnologa de produccin avanzadas, mientras en otros casos se ha elegido la evolucin contraria en la que el menor precio juega un papel decisivo e implica una creciente competencia de las empresas de los pases emergentes, con todas sus negativas repercusiones en el empleo.
Evolucin del empleo
Principales empresas
OMO ya hemos sealado anteriormente, la actividad de nuestras fundiciones guarda un paralelismo importante con el de la industria en general y en conse-
AS principales empresas de fundicin segn el Directorio de Establecimientos 1.995 de Eustat son las siguientes.
Principales empresas de fundicin C.A.P.V.

Territorio Histrico Empresa Metacast, S.L. Aurrera Castings, S.A.L. S.A. Fundiciones Bolueta Betsaide, S.A.L. Bizkaia Fundiciones San Eloy, S.A. Fundifes, S.A. Inyectametal Fundiciones Ansola, S.A. Fagor Ederlan, S.Coop.Ltda. Gelma, S.A. Gipuzkoa Fagor-Vitorio Luzuriaga, S.A. Ampo S.Coop.Ltda. Fundiciones del Estanda, S.A. Microfusin Alfa, S.A. Araba Fundix, S.A. Subsector Frreo Frreo Frreo Frreo Frreo Frreo No frreo No frreo Frreo y no frreo Frreo Frreo Frreo Frreo No frreo Frreo Estrato de empleo 250-499 100-249 100-249 100-249 100-249 100-249 100-249 100-249 100-249 >500 250-499 250-499 250-499 100-249 100-249 250-499
Fundiciones metlicas San Vicente Frreo
Fuente: Directorio de Establecimientos 1.995. EUSTAT.
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Es muy destacable la importancia de las fundiciones guipuzcoanas dentro del sector, siendo nicamente dos entre las ms importantes que o bien se han especializado en la no frrea o la comparten con la frrea. Estas empresas (Fagor Ederlan, Fagor Vitorio Luzuriaga, Ampo, etc.), siguen desde hace aos estrategias de fuerte inversin en tecnologa de produccin y comercializacin en amplias reas del mercado mundial.
Principales variables
L valor de la produccin y el valor aadido generado entre 1991 y 1995 se expone en el cuadro siguiente.
Produccin y valor aadido generado en 1.991 y 1.995

Variable V.Produccin s.f. (M.ptas.) V.Produccin s.f. (%) -Consumos intermedios =V.Aadido Bruto s.f. V.Aadido Bruto c.f. -Costes de personal =Excedente Bruto Expl. -Amortizaciones =Excedente Neto Expl. Inversin realizada
Fuente: EUSTAT. Cuentas industriales
Fundicin frrea 1991 (53.499) 100,0 54,5 45,5 45,6 41,3 4,3 6,6 -2,3 5,1 1995 (77.421) 100,0 59,2 40,8 40,8 30,2 10,6 4,5 6,1 6,5
Fundicin no frrea 1991 (25.922) 100,0 57,3 42,7 43,0 28,7 14,3 4,6 9,7 11,0 1995 (63.938) 100,0 75,4 24,6 24,7 15,9 8,7 3,9 4,9 5,7
Total fundicin 1991 (79.421) 100,0 55,5 44,5 44,8 37,2 7,6 5,9 1,7 7,1 1995 (141.359) 100,0 66,6 33,4 33,5 23,7 9,8 4,2 5,5 6,1
El primer aspecto a destacar es el fuerte crecimiento del valor produccin a la salida de fbrica que pasa para el conjunto de la fundicin de 79.421 millones a 141.359, es decir se multiplica por 1,8. Esta evolucin es consecuencia bsicamente de la mejora de la demanda durante este perodo. Aunque no existen cuantificaciones especficas para las empresas guipuzcoanas del sector puede estimarse que al final del perodo considerado podan representar en torno al 40% del total, es decir unos 57.000 millones de ptas. Los aos siguientes 1996/1998 han sido muy favorables para las empresas de fundicin al serlo tambin para la industria en general. Sin embargo, el comportamiento de los distintos sectores es diferente pues mientras en la fundicin frrea el crecimiento es de 53.499 a 77.421 millones (se multiplica por 1,48), en la no frrea lo hace por 2,47, al pasar de 25.922 a 63.938 millones de ptas. Una segunda cuestin es el aumento de la participacin de los consumos intermedios en el valor de la produccin, que llega a 11,1% al pasar de 55,5 al 66,65, lo
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que es especialmente ms acusado en la fundicin no frrea (18,1%) que en la frrea (4,7%). La causa bsica es el aumento de los precios de las materias primas y posiblemente un aumento de la subcontratacin de actividades que anteriormente se llevaban a cabo en un proceso de fabricacin ms integrado. Este comportamiento supone lgicamente una disminucin del valor aadido bruto a la salida de fbrica mucho ms acusado en la fundicin no frrea. En tercer lugar, sealar la prdida de peso de los costes de personal (del 37,2 al 23,7%) en el valor de la produccin consecuencia de la mayor productividad llamando la actuacin que al final del perodo considerado en la fundicin no frrea (15,9%) sean casi la mitad (30,2%) que en la frrea. Por ltimo, es reseable la cada de la importancia relativa de las amortizaciones (del 5,9 al 4,2%), as como de a actividad inversora (en porcentaje del valor de la produccin) del 7,1 al 6,1% con prdida de un punto, mientras el excedente neto de explotacin mejoraba fuertemente (del 1,7 al 5,5%) con un comporta-
Metalmecnica
miento muy distinto entre el muy favorable de la fundicin frrea (de un 2,3 al +6,1%), mientras en la no frrea se deterioraba del 9,7 al 4,9%.
Innovacin Tecnolgica
Actuacin comercial
EL anlisis de la informacin ofrecida por la Asociacin de Fundidores del Pas Vasco y Navarra relativa a la distribucin de la produccin entre los distintos sectores demandantes, se deduce que del orden de las dos terceras partes del consumo se concentran en los fabricantes de vehculos y vlvulas, siguindoles en importancia los constructores de mquinas-herramienta para el trabajo de los metales, maquinaria agrcola y la minera, si bien, son importantes las diferencias por subsector. Hay que recordar, como ya hemos sealado anteriormente, que la competencia de las importaciones es creciente en los productos de menor valor aadido y que proviene de los pases emergentes. Las empresas vascas de fundicin, sobre todo las de mayor dimensin, han mostrado una clara vocacin exportadora los ltimos aos, lo que se ha traducido en un fuerte crecimiento de las ventas a terceros, destacando las guipuzcoanas que ocupan el liderazgo. Adems, hay que recordar que una buena parte de las piezas de fundicin vendidas en el mercado interior tienen como destino final los mercados internacionales como partes de productos (automviles, mquinas-herramienta, etc.), que se venden a otros pases.
AS principales empresas de fundicin de la Comunidad Autnoma Vasca y de manera singular las guipuzcoanas han mostrado los ltimos aos una destacable preocupacin por la constante mejora tecnolgica, lo que el Gobierno Vasco, dentro de su poltica industrial ha apoyado con ayudas para I+D tambin importantes, especialmente con cargo al Programa de Gestin Tecnolgica e Innovacin (PGTI), as como los convenios con los centros tecnolgicos tutelados. Aunque las cuantificaciones con credibilidad de lo invertido por las empresas del sector en capacitacin tecnolgica resultan difciles se estima que se sita ligeramente por debajo del 2% del Valor Aadido Bruto a la produccin a la salida de fbrica. Hay que sealar la estrecha colaboracin de los establecimientos industriales del sector sobre todo con Inasmet y Azterlan centros tecnolgicos especializados en fundicin. El primero se cre en 1960 con esta especfica finalidad aunque una dcada ms tarde abord otras actividades de investigacin, mientras la segunda se orienta a la capacitacin tcnica de expertos del sector. Por ltimo, dentro de este captulo y al igual que ocurre en otros sectores de nuestra industria es creciente la preocupacin por la calidad, sobre todo en las empresas de mayor dimensin, lo que se refleja en la obtencin de certificados ISO 9000 y la aplicacin de EFQM.
Las ayudas del Gobierno Vasco
E
Evolucin comercio exterior empresas de fundicin de la C.A.P.V. (en millones de ptas).
CONCEPTO Exportaciones Importaciones Saldo comercial 1990 24.697 909 23.788 1992 27.947 872 27.075 1994 46.430 959 45.471
Fuente: EUSTAT. Tablas Input-Output
En el corto perodo de 1990/1994, el volumen de exportacin casi se ha doblado (de 24.697 a 46.430 millones de ptas.) a pesar de la buena demanda interna en la parte final del perodo considerado. Al mismo tiempo, las importaciones han permanecido estacionadas con lo que la balanza comercial y la cobertura han mejorado espectacularmente. La primera desde un saldo exterior favorable de 23.788 millones a 45.471 y la segunda de 27,2 a 48,4.
L desarrollo del autogobierno y del concierto econmico de la Comunidad Autnoma Vasca conllev la posibilidad de aplicar una poltica industrial especfica para el pas de la que las empresas de fundicin se han visto notablemente beneficiadas. Es la primera actuacin del Gobierno Vasco, el programa conocido como "Ayudas a las empresas en dificultades en los primeros aos ochenta la presencia de las empresas del sector fue reducida tanto absoluta como relativamente, ya que nicamente fueron tres las empresas acogidas concedindose a una 900 millones de ptas. de prstamos y a las dos restantes 240 en avales. Ocurri lo contrario con el Plan de Relanzamiento Excepcional de Empresas y Sectores Industriales (PRE), regulado por dos decretos (150 y 339 de 1985) y con vigencia para el trienio 1985/1987. Se concedieron ayudas con cargo a este programa a 33 empresas (10 de fundicin para automocin y las 23 restantes a las que no reunan esta circunstancia) por un importe total de 1.908 millones de pesetas: 1.030 millones como subvenciones no reintegrables para financiar las reducciones de plantilla y 878 millones para subvencionar la inversin. Adems de estas subvenciones el Gobierno Vasco concedi avales ante intermediarios financieros por un
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importe de 1.542 millones de ptas., para financiar las inversiones aprobadas. La acusada crisis de los primeros aos noventa aconsej al Gobierno Vasco volver a apoyar a las empresas industriales de la Comunidad Autnoma para lo que puso en marcha el Plan de actuacin extraordinario para empresas industriales en dificultades. Bsicamente consista en la concesin de avales financieros para rescate, reestructuracin y reorientacin laboral, por lo que fue conocido como 3R. Tambin se contemplaba la concesin de subvenciones no reintegrable a trabajadores de empresas por cierre definitivo de las mismas. Su vigencia alcanzara el bienio 1.991/1.992. Un total de 10 empresas del sector se beneficiaran del 3R con la concesin de avales por importe de 4.456,5 millones de ptas. Un hecho destacable que ms de la mitad de estos avales (al resultar impagados los prstamos de las entidades financieras a 4 de 10 empresas del sector), fueron ejecutados con el consiguiente elevando gasto para la Administracin Pblica Vasca.
En segundo lugar, la debilidad financiera con escasos recursos propios y por consiguiente permanente dependencia de terceros. Aunque la situacin puede explicarse por las crisis que ha padecido el sector todava hace poco tiempo, es evidente el riesgo que supone para las empresas del sector el intento de mantenimiento de esta situacin. Y en ltimo lugar, la imperiosa necesidad de un buen nmero de fundiciones que fabrican productos de bajo valor aadido para los costes que soportan (como los del personal) y que inevitablemente estn obligadas a abordar nuevos productos.
Forja
Perspectivas del sector

ODO hace prever que el ejercicio en curso ser muy favorable para las empresas especializadas en fundicin, debido principalmente a la buena coyuntura del mercado espaol. A medio y largo plazo el saber hacer de las empresas de fundicin de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco constituye un activo importante que es valorado por los demandantes de estos productos sobre todo en el mercado espaol. Adems, durante los ltimos aos sobre todo las empresas de mayor dimensin estn modernizando no slo sus medios productivos (lo que requiere cuantiosas inversiones) sino los procedimientos de gestin, que los principales demandantes estn percibiendo, sobre todo los fabricantes de vehculos industriales. Hay que aadir como otros hechos positivos la cada vez mayor exportacin, lo que no slo supone mayor mercado sino la necesidad de cambiar los mtodos tradicionales de gestin. Tambin la mejora permanente de la innovacin tecnolgica y la calidad (impuestas en buena medida por las empresas demandantes) son aspectos destacables. Entre las principales debilidades o carencias del sector, sealaremos nicamente tres que pueden tener consecuencias muy graves en el conjunto de las empresas. En primer lugar, el gran nmero de pequeas empresas exige en el contexto en que van a tener que desenvolverse, acuerdos de colaboracin entre las mismas y/o creacin de estructuras comunes con capacidad de obligar a sus integrantes. En la situacin actual la debilidad de las empresas al vender, al comprar, sea bienes o dinero, al investigar, etc., es tan manifiesta que puede afectar incluso a la supervivencia de un buen nmero de ellas.
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A forja es una de las actividades tradicionales de nuestro pas, con las ferreras durante quinientos aos (hasta avanzado el siglo XIX) como antecedente ms destacado. Las primeras mquinas de forja de las que se tiene constancia fueron martillos de vapor puestos en marcha en Astilleros Euskalduna de Bilbao hacia 1.890 y que fueron sustituidos por sistemas de estampa de piezas en serie los primeros aos del siglo XX. Los principales demandantes eran los fabricantes de aperos de labranza, herramientas y armas abastecidas por empresarios tan representativos como Patricio Echeverria de Legazpia, que en sus comienzos fue herrero de fragua y yunque, y Lzaro Unzueta de Elgoibar que forjaba caones de armas, por el mismo sistema. Hacia los aos treinta las forjas se extendieron por amplias zonas de nuestro pas. Pero el mayor desarrollo se produjo al final de los sesenta y en la primera mitad de los setenta, perodo en que las acciones concertadas con la Administracin Central posibilitaron fuertes inversiones y consiguientes aumentos de las capacidades productivas que trataban de atender la creciente demanda general y en especial la de la industria de automocin. El hecho de que la demanda de las empresas de forja guarde una importante relacin con la de la industria en general (y de forma creciente con la de los montadores de vehculos), hace que en su evolucin se hayan producido fluctuaciones del mismo orden que la actividad industrial en general.
La importancia de la forja guipuzcoana
N los primeros aos ochenta las empresas de forja, al igual que otros sectores de la Comunidad Autnoma Vasca, sufrieron una aguda crisis que lleg a amenazar la supervivencia de un buen nmero de ellas. De los estudios llevados a cabo en aquellas fechas destacan:
Metalmecnica
Estudio de la situacin tecnolgica del sector de forja por estampacin en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco. Idom Junio 1985 Forja y fundicin para Automocin. Informes sectoriales de la C.A.P.V. Federacin de las Cajas de Ahorro Vasco Navarras. Julio 1986. La forja por estampacin en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco. 1989. Estudio de la estructura y organizacin espacial de la actividad econmica en Guipuzcoa. El sector de forja. Equipo dirigido por Marisol Esteban Calanza. 1990. Diversos informes sobre la evolucin econmica de la forja por estampa en Espaa de la Sociedad de Industrias de Forja por Estampacin (SIFE).
Empresas de forja por estampacin C.A.P.V.

FORJADO CALIENTE FERREOS NO FERREOS FRIO TOTAL
Fuente: Informes citados
N EMPRESAS 33 31 2 2 35
VENTAS (TM) 88.096 86.596 1.500 4.377 92.473
La forja en caliente de acero es el subsector ms importante con casi un 94% del total de las toneladas vendidas. Las 31 empresas especializadas en esta actividad tienen un peso relativo muy diferente, ya que slo uno de ellos (Patricio Echeverria) representaba hasta el 23% del total, siendo el lder destacado. Le sigue un bloque Su evaluacin de la evolucin del sector se refleja en de trece empresas que vendan entre 2.000 y 6.500 Tm cada una, y que constituyen el 55% de las ventas totael siguiente cuadro. les. Las once empresas con ventas entre 1.000 y 2.000 Tm llegaban a representar Forja por estampacin en caliente C.A.P.V. un 18% del total y finalmente, un grupo de seis con ventas inferiores a las 1.000 Tm y Ao 1985 1986 1987 1988 1989 que tan slo suponan el 5% restante Teniendo en cuenta que en el conjunto N empresas 31 31 31 31 31 espaol el nmero de empresas de forja Personal 3.309 3.155 2.883 2.589 2.500 por estampacin es de 44, las de la Ventas TM 71.215 72.864 75.475 82.564 86.596 C.A.P.V. (35) representan casi el 80% y % TM exportacin 14 13 11 11 12 hasta el 60% del empleo. Dentro de nuestra Comunidad Autnoma, Gipuzkoa Ventas (Mill.Ptas.) 16.808 18.092 18.786 20.588 21.758 Vtas. (Mill.Ptas.) absorba del orden del 70% de la producConstantes 1985 16.808 16.697 16.569 17.197 16.988 cin y el empleo, ocupando en las forjas principales el liderazgo del sector en su TM/Persona 21,5 23,1 26,2 31,9 34,6 especialidad. Mill.Ptas./Persona 5,1 5,7 6,5 7,9 8,7
Pers. Medio Empresa
Fuente: Informes citados.
107
102
93
83
81
Evolucin reciente
El nmero de empresas permaneci estable, registrndose un fuerte descenso del personal ocupado durante el perodo considerado (casi el 25%) al pasar de 3.309 a 2.500) y en trminos absolutos 809 trabajadores. A su vez, las ventas crecieron un 21,6% (de 71.215 a 86.596 Tm), de las que a la exportacin nicamente se destinaron entre el 11 y el 14%, mientras a precios constantes los precios se deterioraban, con un gran descenso del empleo medio por empresa. Incluyendo las dos empresas de estampacin en fro que haba en la C.A.P.V., la situacin en 1.989 era la siguiente:
OS ltimos aos han sido de una extraordinaria importancia para esta actividad al producirse importantes fusiones entre empresas del sector mientras al mismo tiempo, por un lado cerraban algunas forjas y por otro se realizaban destacadas inversiones en un acelerado proceso de actualizacin tecnolgica dentro de una tendencia a la especializacin productiva, todo lo cual ha permitido un gran aumento de la competitividad. Las ayudas del Gobierno Vasco han jugado un papel muy importante en toda esta evolucin. Dentro de los procesos de fusin hay que destacar el de Sistemas Forjados de Precisin (SFP) que englob las forjas de Tolsan (Amorebieta), Irimo (Legazpia), Forjas de Lazcano, Talleres y Forjas de Elorrio y Ochandiano y Echeverria, as como Norberto Arizmendi, ambas de Eibar, que se llev a cabo medidados los aos
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noventa y supuso el cierre de las plantas productivas de estas dos ltimas empresas. Poco antes se haba producido, bajo el liderazgo de Forjanor/Sidenor la concentracin de Forjas de Asua, Basauri y Villaba (Madrid) tomando el nombre de Forjas de Villalba (Favisa), quedando las instalaciones de esta ltima. Posteriormente, este grupo ha tomado tambin el control de Forjas Garaciaga (Elgeta) y Formex (Durango). Asimismo, G.S.B. (Grupo Siderrgico Vasco) Forja es el resultado de la separacin de la forja de herramientas de Patricio Echeverria (Legazpia) de la comercial, es decir la que suministra directamente la demanda del mercado, configurndose como un grupo acerista/forjador con plantas en Legazpia, Orense (la antigua Forjas de Galicia) y Blgica. Asimismo, G.S.B- Galfor, S.A. cuenta adems de la planta de Legazpia con otras en Galicia y Blgica. Otro proceso similar a principios de los noventa protagoniza-
do por las Forjas de Ermua y Amorebieta tom la denominacin de Forjaunin / Forging Products, S.L. Todo ello ha supuesto una configuracin del sector muy distinta a la de hace una dcada.
Ubicacin geogrfica de las empresas
AS forjas siguen teniendo una gran presencia en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco (del orden de dos terceras partes del conjunto espaol), si bien las comparaciones con pocas anteriores son difciles por cuanto de acuerdo con los criterios internacionales solo se consideran las que tienen un carcter comercial, es decir, las que atienden la demanda del mercado sin incluir las que forman parte de un proceso empresarial integrado y producen nica o mayoritariamente para su propias necesidades.
Distribucin geogrfica de las principales empresas de forja por estampacin en la C.A.P.V. 1998
Empresas FORJA EN CALIENTE DE ACERO ALCORTA BROCKHAUS, S.L. EUSKAL FORGING, S.A. (forja libre) FORJAS ALBIZU, S.A.. (forja libre) FORJAS DE IRAETA, S.A. (forja libre) FORGING PRODUCTS, S.L. FORJADOS Y PRENSADOS, S.A. FORJAS AREITIO, S.A. FORJAS DE BERRIZ, S.A. FORJAS GARACIAGA, S.A. FORJAS VASCO ASTURIANAS FORJAS Y ESTAMPACIONES IGLESIAS. FORJAS UNIDAS VASCAS FORJAS DE ZALDIBAR, S.A. FORJAS DE ZUMARRAGA, S.A. G.K.N. - F.P.L. G S B - FORJA ZUBIONDO, S.A.L. RIOGALINDO, S.L. SISTEMAS FORJADOS DE PRECISION, SAL (S F P) SUPER EGO TOOLS SUTOKI, S.A. TRANSPORT AUTOMOTIVE, S.A. ULMA FORJA, S.COOP. TOTAL
Fuente: SIFE - Elaboracin Propia
Territorio Histrico Alava Gipuzkoa X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4 11 9 X Bizkaia
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Metalmecnica
La forja de la Comunidad Autnoma Vasca sigue representando del orden de las dos terceras partes del conjunto espaol, manteniendo las guipuzcoanas el liderazgo tradicional.
La produccin
A situacin anteriormente descrita, en que empresas tradicionales vascas de forja tienen plantas productivas fuera de nuestra Comunidad Autnoma y que otras ubicadas en otras provincias producen en nuestro pas, dificulta extraordinariamente conocer el valor de la produccin. Segn las informaciones facilitadas por la Sociedad de Industrias de Forja por Estampacin (SIFE) las entregas en el perodo 1983/1997 del conjunto del sector han evolucionado de la siguiente manera
Evolucin de las entregas en Tn netas
200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0
ESPAA
Exportaciones Mercado interior
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Fuente: SIFE Fuente
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A partir de 1988 la produccin mantuvo una clara tendencia descendente, como el conjunto del sector industrial, para llegar en 1993 a la cota ms baja e iniciar una fuerte recuperacin que tras un ligero retroceso en 1996 alcanz un nivel histrico en 1997 con 178.258 toneladas, por valor cerca de 42.000 millones de ptas. Las estimaciones para 1.998 elevan la produccin a unas 200.000 Tn. Hay que recordar que del orden del 65%, es decir, unas 116.000 se producen en la C.A.P.V., siendo Gipuzkoa el territorio ms destacado. Los principales demandantes son las empresas de automocin (64% del total), y creciente participacin, seguidas de los fabricantes de valvulera (19%) y maquinaria agrcola (7%). Minas, obras pblicas y construccin y la construccin mecnica le siguen a gran distancia. De las 178.258 Tn, el 58% se destinaron el mercado interior y el restante 42% a la exportacin, lo cual es muy destacable, sobre todo si lo comparamos con el 11% de hace una dcada. El esfuerzo de los fabricantes, bien es cierto, que obligados por las circunstancias, es muy meritorio.
Evolucin del empleo en el sector (Espaa)
4.500
Personal empleado
4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
Fuente: SIFE Fuente
Empleo
OMO puede comprobarse el descenso ha sido muy acusado hasta 1.996 en que superaba ligeramente los 2.500 ocupados (de ellos unos 1.600 en C.A.P.V.),
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para cambiar de tendencia e iniciar una ligera pero significativa recuperacin que se ha confirmado en 1.998. Los logros en la productividad cualquiera que sea la variable que se elija (Tn/hombre/ao o millones de ptas. por empleo/ao), han tenido un creciente espectacular.
Metalmecnica
Evolucin de las productividades (Espaa)
70
60
Toneladas - Millones Ptas.
50
40
Mill. Ptas. / hombre - ao Tn / hombre - ao
30
20
10
0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Fuente: SIFE Fuente
N el programa del Gobierno Vasco conocido como Ayudas a las empresas en dificultades en los primeros aos ochenta la presencia de las empresas del sector fue reducida, pero de gran importancia para los que lograron acogerse al mismo. Posteriormente en el Plan de Relanzamiento Excepcional de Empresas y Sectores Industriales (PRE) y con vigencia para el trienio 1.985/1.987 se concedi ayudas a 17 empresas de forja con una repercusin muy favorable. Las ayudas totales ascendieron a 1.132 millones de pesetas, de las que 545 millones subvencionaron el empleo excedentario y los 587 millones restantes las inversiones. . Adems de estas subvenciones el Gobierno Vasco concedi avales ante intermediarios financieros por un importe de 795 millones de ptas., para financiar las inversiones aprobadas. Posteiormente la acusada crisis de los primeros aos noventa aconsej al Gobierno Vasco volver a apoyar a las empresas industriales por medio del conocido como Plan 3R. Un total de ocho empresas del sector se beneficiaron con la concesin de avales por importe de 1.163,5 millones de ptas. y subvenciones de 645. Tambin hay que sealar las ayudas para Alianzas estratgicas interempresariales contempladas en el Programa de Competitividad y las ayudas para I+D, especialmente con cargo al Programa de Gestin Tecnlogica e Innovacin (PGTI), as como los convenios
con los centros tecnolgicos tutelados. Todo ello ha tenido una gran importancia para el sector que a contado con un apoyo importante primero para superar la crisis y despus para su reordenamiento
Perspectivas
RAS la importante reordenacin sectorial, los forjadores de la Comunidad Autnoma Vasca defienden su cuota en el mercado espaol y ganan posiciones en los mercados comunitarios que absorben hasta el 64% del total de las ventas a terceros. Amrica del Norte con el 20% es cada vez ms importante. La tradicin, el saber hacer, la proximidad de las materias primas homologadas a nivel internacional constituye una ventaja comparativa. Tambin habra que sealar el menor coste de personal en relacin con los pases europeos ms desarrollados. Pero junto a todo ello hay que considerar que los principales clientes de nuestros forjadores los montadores de vehculos se caracterizan por polticas de aprovisionamiento muy abiertas con precios decrecientes. La gestin de los pedidos es adems larga y costosa. Agregar que la diversificacin de los clientes sectorialmente considerados, presenta importantes dificultades. La innovacin tecnolgica exige cuantiosas inversiones para lo que el tamao empresarial al igual que para la comercializacin a nivel mundial resulta fundamental.
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14.2 Artculos acabados en metal 1 Tornillera
nas empresas se autoabastecen de tornillera sin que sea posible de desglosar el valor de su produccin total. Adems hay que aadir la atomizacin de esta actividad en la que estn presentes empresas de muy reducido tamao y ocupacin.
Los antecedentes
A tornillera es una de las actividades industriales tradicionales de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco con especial implantacin en Gipuzkoa a pesar de lo cual resulta difcil conocer la magnitud de sus principales variables socio-econmicas a lo que contribuye la falta de una asociacin unitaria con visin global como ocurre en otros sectores. Segn la Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas (CNAE 93), las empresas, especializadas en esta produccin, se engloban dentro de la divisin 28 (fabricacin de productos metlicos excepto maquinaria y equipo), grupo 28.7 (fabricacin de productos metlicos diversos, excepto muebles) y 28.740 (fabricacin de pernos, tornillos, cadenas y muelles). Por procesos de fabricacin se distingue la estampacin en fro y caliente y el decoletaje, utilizndose diversas clases de materiales, pudiendo ser los productos obtenidos normalizados o especiales. Los compradores de tornillera se integran en los ms diversos sectores que a su vez demandan calidades dispares. La evolucin tecnolgica de los medios productivos utilizados ha sido acelerada en los ltimos aos, sobre todo en decoletaje. Para conocer la situacin actual con la mayor fiabilidad posible se han utilizado informaciones de Eustat (Instituto Vasco de Estadstica) del Registro Mercantil en el caso de las empresas ms significativas, la Asociacin Vasca de empresas fabricantes de tornillera (ASNEFAT) y entrevistas con los responsables de sociedades dedicados a la fabricacin de tornillera, as como proveedores y expertos relacionados con el sector. Tambin han consultado los datos de la Asociacin Espaola de Fabricantes de Elementos de Fijacin Metlicos (ASEFI) que engloba a sociedades del sector del conjunto espaol.
Las empresas guipuzcoanas
A tornillera tradicionalmente se ha concentrado en Gipuzkoa y sobre todo en la cuenca del ro Deba siendo Placencia de las Armas/Soraluze la poblacin que acoga al mayor nmero de empresas. En 1975 el nmero de establecimientos especializados censados en la Comunidad Autnoma Vasca era de 118 de los que se ubicaban en Alava 10, en Gipuzkoa 77 y en Bizkaia 31. Los primeros aos ochenta, el valor de la produccin tornillera espaola se evaluaba en unos 25.000 millones de ptas., de los que se estimaba que algo ms de la mitad (unos 13.000/14.000 millones de ptas.) se produca en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco. As, en el informe sectorial de la Federacin de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras (1985), se citan 84 empresas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, de las que cinco, se encontraban en Alava, cincuenta y ocho en Gipuzkoa y veintiuna en Bizkaia, lo que parece indicar una mayor tendencia a la concentracin en Gipuzkoa. Se trataba de empresas de reducido tamao con gran dispersin en la poblacin ocupada, en torno a una media de los 30 trabajadores. Los informes analizados para el Plan de Relanzamiento Excepcional (PRE), mediados los aos ochenta, no aportan informaciones sobre el conjunto del sector considerando que los asociados de Asvefat, que en aquellas echas eran 28, representaban el universo del sector. De las veintiseis empresas que solicitaron acogerse al Plan de Relanzamiento Excepcional, 18 (el 69%) eran guipuzcoanas, 6 (el 23%), vizcainas y 2 (el 8%) alavesas. Se manifestaba que sus 1.195 empleados representaban el 90% de la ocupacin total, facturando 11.000 millones de ptas. Unicamente dos empleaban a ms de 200 trabajadores, tres tenan plantillas entre 100 y 200 y las restantes veintiuna menos de 100.
La situacin actual
AS dificultades para conocer con fiabilidad el conjunto del sector se derivan, como ya hemos adelantado, de la falta de una asociacin unitaria y con visin global pero tambin del hecho de que algu-
AS principales empresas guipuzcoanas especializadas en tornillera son las siguientes, ordenadas por municipios:
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Metalmecnica
Empresa PASCUAL CHURRUCA TORNILLERIA ORNESAGASTI TALLERES ALEJANDRO URRESTARAZU INDUSTRIAS GOL CARMELO MENDIZABAL TORNILLERIA MECANICA LASHER T. MENDICUTE ECENARRO S. COOP. TORNILLERIA DEBA T. UNZURRUNZAGA (TORUNSA) TAMU SEGUR I.GORA ARGUI (TRITOR) TORNILLERIA ELCORO EIBAR DECOLETAJE TORNILLERIA ZETA GREGORIO FERNANDEZ TORLASER T. LEMA DECOLETAJE LOPEZ AJUBITA JULIO RETOLAZA MATZ-ERRAKA FIXTOR, S.A. INDUSTRIAS LEIN PANELFISA ZUBIZARRETA GOROSABEL ESPARRAGOS Y TORN. ESPAOLES
Localizacin SORALUZE SORALUZE SORALUZE SORALUZE SORALUZE SORALUZE SORALUZE BERGARA BERGARA BERGARA BERGARA BERGARA BERGARA BERGARA ELGUETA ELGUETA EIBAR EIBAR EIBAR EIBAR EIBAR ELGOIBAR ELGOIBAR ANZUOLA RENTERIA ORIO TOLOSA MONDRAGON MONDRAGON OATE
Estamp.Fro X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Estamp.Caliente X X
X X
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No se incluyen los fabricantes de tuercas ni de arandelas, entre los que destaca Soraluze Hermanos de Azcoitia, ni los de decoletaje, actividad con varios pequeos talleres.
Empleo, facturacin y situacin econmico-financiera

A plantilla de los tornilleros guipuzcoanos se sita en torno a los 1.000 trabajadores, con una ocupacin media algo menor a las treinta personas. Un informe de Asvetat de 1996 estableca en 584 los trabajadores de sus dieciocho empresas asociadas (32 de media). Segn las informaciones facilitadas por una muestra representativa de las empresas del sector la edad media de los empleados es de cerca de 43 aos, de los que menos del 7% es menor de 30 aos, una cuarta parte entre 30 y 40 y el restante 60% se reparten casi a partes iguales entre los comprendidos entre 40 y 50 aos y los que sobrepasan esta edad. De las entrevistas mantenidas se deduce una doble preocupacin entre los empresarios del sector. Por un lado la falta de formacin externa para dar respuesta a las necesidades especficas de la tornillera y por otro, la escasa adecuacin de las plantillas con cualificacin apropiada a las necesidades actuales de las empresas del sector. El valor de la produccin del sector tornillero guipuzcoano (excluyendo decoletaje, arandelas y tuercas) puede evaluarse en unos 13.000 millones de ptas., lo que supone una media por empleo de unos 13 millones de ptas. Segn un informe de ASVEFAT a que anteriormente nos hemos referido,sus 18 asociados con 584 empleados facturaban 9.800.000 millones de ptas. (media de casi 17) lo que no parece extensible al conjunto del sector. De la facturacin total casi un 70% es de estampacin en fro y el restante 30% en caliente. Como en otras muchas actividades industriales de nuestra Comunidad Autnoma, y en concreto las guipuzcoanas, en la tornillera el destino principal de la produccin es la automocin (casi la mitad) seguida de las obras pblicas (9%), y electrodomsticos (5%). La exportacin directa nicamente supone un tercio de la facturacin de las empresas y basada en los productos obtenidos por estampacin en caliente (casi el 60% de lo que producen las empresas dedicadas a esta especialidad) siendo los principales pases destinatarios Francia y Alemania. De los restantes compradores exteriores solo tienen alguna entidad los del Benelux. La automocin es tambin mayoritariamente el destino de estas ventas. En los estudios llevados a cabo para el Plan de Relanzamiento Excepcional (PRE), a fines de 1985, tras un largo perodo de coyuntura adversa, el anlisis de la situacin econmico-financiera ya evidenciaba que
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una parte de las empresas del sector presentaban graves desajustes patrimoniales; otras, sin llegar a deterioros sustanciales, atravesaban serias dificultades y un nmero menor segua obteniendo resultados favorables y mantena un equilibrio patrimonial normal. Esta situacin se ha corregido en sus aspectos bsicos, entre otras razones por la desaparicin de las empresas ms dbiles del sector. Segn los datos recogidos del Registro Mercantil, las empresas ms significativas obtienen resultados favorables en el trienio 1995/1997, aunque muy desiguales en cuanta y porcentaje sobre las ventas o los fondos propios. Los aprovisionamientos representan el mayor porcentaje de las ventas incluso por encima del 50%, seguido del coste de personal que se sita en torno al 30%, registrndose grandes fluctuaciones en los suministros exteriores (entre el 9 y el 22%) y las amortizaciones.
Ayudas del Gobierno Vasco
N la primera actuacin del Gobierno Vasco, por el programa Ayudas a las empresas en dificultades en los primeros aos ochenta, fueron dos las empresas beneficiadas que recibieron 330 millones de ptas en prstamos (250 y 80) a diez aos con dos de carencia y subvenciones no reintegrables por 121 millones de ptas. .(50 y 71). A su vez en el Plan de Relanzamiento Excepcional de Empresas y Sectores Industriales (PRE), con vigencia para el trienio 1985/1987, se acogieron veintiuna empresas consideradas como tornilleras. Las ayudas al sector para financiar las reducciones de plantillas y las inversiones fueron las siguientes:
EMPLEO
N de trabajadores excedentarios propuesto por las empresas y aprobados por el Gobierno Vasco Subvenciones no reintegrables concedidas por el Gobierno Vasco (en millones de ptas.)
199 299
INVERSIONES
Inversiones propuestas por las empresas y aprobadas por el Gob. Vasco (en millones de ptas.) Subvenciones aprobadas (en millones de ptas.)
2.079 438
Metalmecnica
Adems de estas subvenciones el Gobierno Vasco concedi avales por un importe de 776 millones de ptas. para financiar las inversiones aprobadas y ayudas para I+D, con cargo a un programa especfico. La acusada crisis de los primeros aos noventa aconsej volver a apoyar a las empresas industriales de la Comunidad Autnoma para lo que se puso en marcha el Plan de actuacin extraordinario para empresas industriales en dificultades. Se acogi a este Plan una sola empresa del sector que con un excedente aceptado por el Gobierno Vasco de 88 trabajadores, recibi una subvencin no reintegrable de 266 millones de ptas.
A tornillera como producto no puede incluirse entre los de demanda ms dinmica en el futuro. Adems se registra una clara tendencia a la prdida de la marca identificadora de calidad y de un fabricante concreto, lo que acaba repercutiendo negativamente en los precios de venta y en el abastecimiento cada vez mayor por los pases emergentes como los del Extremo Oriente. El reducido tamao de la mayor parte de las empresas guipuzcoanas de este sector constituye una debilidad muy importante por cuanto determina los niveles de gestin y la capacidad real de invertir en tecnologas de
produccin avanzada, comprar en condiciones ventajosas y actuar comercialmente sobre una parte sustancial de la demanda global. Las distintas actuaciones sectoriales del Gobierno sobre todo con el Plan de Relanzamiento Excepcional (PRE) impulsaron la formacin de grupos con diversas finalidades, entre otros el control productivo, la ordenacin subsectorial de la fabricacin y hasta el almacenamiento, sin los logros suficientes que requiere el sector, pues las dificultades para llegar a acuerdos importantes entre los empresarios para abordar conjuntamente estas tareas son manifiestas y no estn permitiendo, al menos desde el punto de vista global, la aplicacin de las soluciones necesarias. Adems, el sector, cuya facturacin tanto interior como exterior va dirigida mayoritariamente a la automocin, se ve afectado negativamente por la reduccin impuesta del nmero de proveedores y por el alejamiento de las decisiones. En este contexto, algunas empresas han logrado abastecer nichos concretos de mercado produciendo en condiciones competitivas pero el sector en su conjunto no obtiene la rentabilidad acorde con la situacin coyuntural del pasado reciente y volver a ser sensible a una nueva situacin depresiva (sobre todo en la medida que afecte a la automocin y los electrodomsticos). En cualquier caso, la experiencia todava reciente en afrontar las crisis, debera permitir sortear las situaciones negativas, en espera de los cambios estructurales inevitables.
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2.- Herramientas
ESDE pocas lejanas la actividad industrial vasca se ha caracterizado por el dominio de las tcnicas necesarias para la obtencin del hierro y su transformacin en los productos que en cada poca se han demandado. Dentro de este proceso la fabricacin de herramientas manuales ha ocupado tradicionalmente un lugar destacado. Esta circunstancia explica su gran concentracin actual en la Comunidad Autnoma Vasca y especficamente en Gipuzkoa y en consecuencia su importancia en nuestra economa. En la Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas (CNAE 93) dentro de la Fabricacin de artculos de cuchillera y cubertera, herramientas y ferretera (28.8) se incluye la Fabricacin de Herramientas manuales (28.621) que a su vez comprenden las siguientes subclases: Herramientas manuales, como tenazas, martillos, destornilladores, etc. Palas, azadones, rastrillos, etc. para usos agrcolas. Sierras y hojas de sierras manuales no mecnicas. Utiles intercambiables para herramientas de mano no mecnicas: brocas, punzones, etc. Herramientas de herrero: forjas, yunques, etc. Tornillos de banco y abrazaderas, entre otros Se trata pues de un sector que fabrica un elevado nmero de productos de notable heterogeneidad que tienen en comn el ser herramientas de uso manual. Su
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elaboracin exige procesos de produccin diferentes destinndose estos bienes a compradores diversos. Su demanda ha estado tradicionalmente ligada a la actividad industrial pero los ltimos aos los cambios en los comportamientos sociales estn generando un nuevo mercado ( conocido como bricolaje) que abre nuevas posibilidades a las empresas tradicionales. El nmero de establecimientos que fabrican herramientas manuales es reducido con una gran concentracin en Gipuzkoa, como ya hemos adelantado. Su tamao es diverso aunque con predominio de las pequeas y medianas, que utilizan procesos de produccin generalmente muy integrados. En ocasiones tambin producen otros bienes siendo durante los ltimos aos muy destacable la toma de control de algunas de nuestras principales empresas por multinacionales del sector.
Localizacin y empleo
A fabricacin de herramientas manuales se ha concentrado tradicionalmente en la hoy Comunidad Autnoma del Pas Vasco y dentro de la misma en Gipuzkoa. Segn las informaciones disponibles del orden de las tres cuartas partes de las empresas y el 90% del empleo e incluso una cifra mayor del valor de la produccin se ubicaban en nuestro pas en 1985 sin que a pesar de los notables cambios de los ltimos aos se haya modificado sustancialmente esta situacin salvo en la prdida relativa del nmero de establecimientos industriales. Aunque las estadsticas sectoriales de hace ms de treinta aos hay que tomarlas con cautela segn las informaciones disponibles en 1967 eran 85 las empresas especializadas en la construccin de herramientas manuales en el conjunto espaol que se redujeron a 41 en las dos dcadas siguientes (en 1.985) y a 33 actualmente.
Metalmecnica
Localizacin geogrfica de las empresas

Comunidad Autnoma Pas Vasco Catalua Resto TOTAL N 37 2 2 41 1985 % s/Total 90 5 5 100 N 24 5 4 33 1998 %s/Total 73 15 12 100
Fuente: Herramex. Elaboracin propia.
El tamao medio de las empresas vizcainas y sobre todo alavesas es muy superior al de las guipuzcoanas a pesar de lo cual la fabricacin de herramientas manuales se concentra mayoritariamente en esta provincia, y principalmenteen la cuenca del ro Deba.
Entre las empresas ms destacadas del sector figuran Bellota Htas., S.A. con facturacin cercana a los 9.000 millones de ptas. anuales con plantas en Legazpia e Idiazabal (Gipuzkoa) y Olloqui (Navarra) y que destina del orden del 40% de su facturacin a la exportacin. Eurotools (ms de 8.000 millones en 1.998) comercializa sus productos con las marcas Irimo (Urretxu), Palmera (Irn) y Acesa (Vitoria), propiedad desde 1.995 de la norteamericana Snap-on lder mundial en herramientas manuales de alta precisin. Una parte sustancial de su produccin se destina a la exportacin. Actualmente lleva a cabo un ambicioso programa de inversiones. A su vez Super-ego Tools, S.A., controlada por la alemana Rothenberger ocupa asimismo un lugar destacado en el sector. La ubicacin, por territorios histricos, de las 24 empresas de la Comunidad Autnoma Vasca se refleja en el cuadro siguiente:
Ubicacin por territorios histricos de las empresas de la C.A.P.V. 1998

Territorio histrico Empresas Acha Herramientas Precisin, S.L. Altuna Hnos., S.A. Alyco Tools, S.A. Bellota Htas., S.A. Bianditz, S.A. Erizo, S.A. F.E.C.I.N., S.A. Grip-on Tools, S.A. Htas. El labrador, S.A.L. Htas. Ermua, S.L. Eurotools-Acesa Eurotools-Irimo Eurotools-Palmera Industrial Elco, S.A. Irazola, S.A. Irega, S.A. Jaz Zubizaurre, S.A. Larzep Melchor Gabilondo, S.A. Ocamca Hnos., S.A. Kappa, S.L. Super-ego Tools, S.A. Toolex Zenten Bernhard Groten, S.L. TOTAL 2 X X 17 5 X X X X X X X X X X X X X X Alava Gipuzkoa X X X X X X X X Bizkaia
Fuente: Herramex. Elaboracin propia. Irega, S.A. tiene planta productiva en Bizkaia. Fuente
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El empleo en el sector, al igual que en otras actividades industriales ha registrado importantes fluctuaciones en los ltimos aos al pasar, en el conjunto de la actividad de los 6.213 trabajadores directamente ocupados en 1976 a los 4.471 diez aos despus en 1985, para continuar perdiendo entidad los ejercicios siguientes hasta llegar a los 2.500 en 1998. En el perodo 1992/1998 la evolucin ha sido la siguiente:
C.A. Pas Vasco Evolucin empleo 1992/1998

Ao 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 N Trabajadores 2.890 2.267 2.428 2.213 2.253 2.338 2.500 Indice 100 78 84 77 78 81 87
El consumo de herramientas manuales del mercado espaol ha tenido una favorable evolucin durante los ltimos aos, aunque con los fuertes altibajos derivados del diverso comportamiento de la industria en general. Segn las informaciones disponibles fue en la primera parte de los aos ochenta cuando por primera vez el mercado interno super los 10.000 millones de ptas. para multiplicarse por ms de cuatro en poco ms de una dcada. Ocurre lo mismo aunque con menor intensidad (3,49) veces en un sector tan significado como la construccin de mquinas-herramientas para el trabajo de los metales. En los cuatro ltimos aos considerados, la demanda interna ha pasado de los 27.370 millones de ptas. a 45.100, es decir se ha multiplicado por 1,65, aunque a ritmos interanuales variables que han ido desde el 27,9 en 1.996 hasta el 14,7% del ltimo ejercicio.
Destino de las ventas
Fuente: Herramex. Elaboracin propia. Fuente
Es obligado sealar que las innovaciones tecnolgicas (en producto pero sobre todo en fabricacin) han obligado a cambios importantes en las condiciones profesionales del personal necesario.
Evolucin del sector
A evolucin de las principales variables del sector durante el ltimo cuatrienio (1.995-1.998) presenta un gran inters en la medida en que no solo refleja la situacin actual sino porque recoge la recuperacin del sector tras la crisis de los primeros aos noventa.
URANTE el perodo considerado las ventas de herramientas manuales han tenido una evolucin muy positiva (sobre todo en comparacin con los aos inmediatamente anteriores) al pasar de poco ms de 26.000 millones de ptas. en 1.995 a los casi 42.000 del pasado ao, es decir un crecimiento del 60% que adems se produce de manera ininterrumpida aunque con ritmos variables y que el ltimo ejercicio fue del 13,8% interanual. La buena coyuntura tanto del mercado espaol como en menor medida de la de los pases a los que habitualmente exportamos, y que nuestros fabricantes han sabido aprovechar, explica esta situacin. Los principales productos demandados siguen siendo las herramientas para taller (llaves de distintas clases, limas, alicates, etc.) que pueden representar en torno al 50%, seguidos de otras clases de herramientas (incluidas las de tubo) as como las destinadas a las labores agrcolas. En los ltimos aos la demanda de
C.A. PAIS VASCO Evolucin de las principales magnitudes (en millones de ptas.)
Concepto Ventas totales Mercado interior Importaciones Consumo aparente Exportaciones Balanza comercial 1995 26.060 13.700 13.670 27.370 12.360 -1.310 1996 32.273 19.260 15.670 34.930 13.013 -2.657 1997 36.578 21.310 17.996 39.306 15.268 -2.728 1998 41.634 25.317 19.783 45.100 16.317 -3.466 %(1998/1997) +13,8 +18,9 +9,9 +14,7 +6,9 +27,1
Fuente: Herramex. Elaboracin propia. Empresas asociadas a Herrramex. Las importaciones y exportaciones de 1.998 son estimadas. Fuente
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Metalmecnica
tiles para bricolaje es creciente. Las empresas Eurotools (Acesa, Irimo, Palmera) junto con Bellota Htas., S.A. y Super.-ego Tools, S.A., por este orden lideran el ranking por volumen de ventas.
Mercado interior
AS ventas al mercado espaol representan la mayor parte de las totales entre el 53 y el 60%, en el cuatrienio 1.995/1.998. En trminos absolutos el aumento fue de 11.617 millones de ptas., el 84,7%, al pasar de 13.700 a 25.317 millones de ptas. En el ltimo ejercicio el aumento fue de 19,8% Durante la ltima dcada (a partir de la adhesin espaola a la hoy Unin Europea), la oferta exterior ha abastecido cantidades crecientes al mercado interior, si bien nuestros fabricantes han sabido defender, en lneas generales, su cuota de mercado. El crecimiento del consumo ha permitido el aumento de las cifras globales de los fabricantes propios y forneos.
Las exportaciones
Europea, que inevitablemente lleva a una mayor presencia de la oferta exterior, como ha ocurrido en todos los sectores industriales. Tambin hay que sealar las importaciones de menor calidad y precio de pases emergentes. Las mismas reas y pases a los que ms se exporta son tambin los que mayores cantidades de herramientas manuales suministran, en trminos de valor econmico. Alemania ocupa el primer lugar (26% del total), seguida de Francia (18%), Italia (9%), Taiwan (8%), Repblica Popular China (7,2%) y Pases Bajos (6,2%). Si por el contrario tomamos como referencia el peso, los chinos pasan a ocupar el primer lugar con el 18% del conjunto. Las herramientas que se compran los pases del Sureste asitico, son de menor calidad y valor que las que se adquieren a otros pases ms desarrollados, lo que se evidencia en el precio medio por kg. Importado. Sus principales demandantes son el bricolaje y las destinadas a usos domsticos. Tambin hay razones para poder estimar que una parte de los productos que compramos a otros pases europeos, han sido fabricados en Chjina, Taiwan o la India.
A exportacin representa el restante 40/47% de las ventas totales, habiendo pasado de los 12.360 millones de 1.995 a los casi 16.317 cuatro aos ms tarde (crecimiento del 32%) Los pases comunitarios compran ms de la mitad, seguidos de los americanos (una cuarta parte) los asiticos (una dcima) y cantidades mucho menores los africanos. Los principales pases compradores son: Alemania (12,9% del total), Portugal (11%) y a una importante distancia Francia (6,6%), Estados Unidos y BlgicaLuxemburgo (5,5% cada uno), Italia (5,4%) y Cuba (5%). Entre los doce principales pases compradores representan las dos terceras partes del total de las exportaciones. Super-ego Tools, S.A., controlada por la alemana Rhotenberger, es la empresa lder en las exportaciones del sector.
C.A. PAiS VASCO Distribucin de las importaciones por reas geogrficas (en % del total)
Area Europa Asia Amrica TOTAL 1995 73 19 8 100 1996 73 19 8 100 1997 74 19 7 100 1998 75 20 5 100
Fuente: Herramex. En base a datos de la Direccin General de Fuente Aduanas. Los datos de 1.998 son estimados.
Las importaciones
Balanza comercial
AS importaciones de herramientas manuales abastecen entre el 44 y el 50% de la demanda espaola de estos bienes con una tendencia porcentual creciente aunque con notables altibajos. En trminos absolutos se ha pasado de los poco ms que 2.300 millones de 1.985 a los cerca de 20.000 actuales, es decir 8,6 veces ms. Esta trayectoria se explica bsicamente por dos circunstancias. La primera el fuerte aumento de la demanda (que anteriormente hemos sealado) y por otro la liberalizacin del mercado interior, consecuencia de la adhesin espaola a la Unin
A balanza comercial exterior del sector fue ampliamente excedentaria durante la dcada de los aos ochenta, para conforme se materializaba el desarme arancelario pasar a la situacin contraria. En los ltimos tres aos, a partir de 1.996, se ha acelerado el deterioro, pasando de un dficit de 1.553 millones de ptas. hace dos ejercicios a los 5.157 del pasado ao. A su vez en el mismo perodo de tiempo la cobertura perdi 13 puntos desde 89,7 a 76,7%. No ser fcil la correccin de esta negativa tendencia sobre todo por la agresividad de la oferta exterior y
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dentro de la misma de los fabricantes asiticos. La creciente mundializacin de los mercados y la cada vez mayor competencia, son factores adversos que solo la gestin cada vez ms eficaz de nuestras empresas pueden contrarrestar.
Ayudas del Gobierno Vasco.
N el programa del Gobierno Vasco conocido como Ayudas a las empresas en dificultades en los primeros aos ochenta, la presencia de las empresas del sector fue notable. En el Plan de Relanzamiento Excepcional de Empresas y Sectores Industriales con vigencia para el trienio 1.985/1.987, las ayudas conseguidas tambin fueron importantes, concedindose a las empresas fabricates de herramientas manuales subvenciones por un importe de 1.539 millones de pesetas (823,4 millones para reducciones de plantilla y 715,5 para inversiones).Para las de herraienta de corte las subvenciones fueron de 608,6 millones de pesetas ( 181,5 millones por empleo y 427,1 millones para inversiones) Adems de estas subvenciones el Gobierno Vasco concedi avales ante intermediarios financieros por un importe de 1.333,5 millones de ptas. para financiar las inversiones aprobadas, as como 185 millones para circulante. En las de corte la ayuda aprobada (aval) fue por 505 millones de ptas. de ellas 20 para circulante. En los primeros aos noventa el Plan de actuacin extraordinario para empresas industriales en dificultades concedi a ocho empresas avales por importe de 2.765 millones de ptas. Como ocurri en otros sectores una gran parte de los prstamos y avales resultaron fallidos debiendo hacerse cargo de los mismos la Administracin Pblica Vasca. Las ayudas para innovacin tecnolgica con cargo a los diversos programas del Gobierno Vasco fueron tambin importantes, as como las aportaciones de la Diputacin Foral de Gipuzkoa que se mostr especialmente activa.
OS fabricantes de herramientas manuales tras la grave crisis de los aos ochenta que amenaz en alguna medida la viabilidad de una parte del sector (llegando a cerrar varias empresas) se enfrentaron
poco despus a las consecuencias de la adhesin espaola a la Unin Europea en una coyuntura mejor. El esfuerzo de los fabricantes para adaptarse a esta nueva situacin ha sido realmente importante, con una reordenacin empresarial y aumento de la presencia de multinacionales del sector que han integrado a varias de nuestras tradicionales empresas ms importantes en su estrategia global. Una parte sustancial del sector se encuentra en condiciones para afrontar los retos que se vayan planteando en el futuro. Sin embargo otro grupo de empresas que fabrican productos de insuficiente tecnologa para los costes (bsicamente de personal) se enfrenta a una dura competencia de las herramientas, sobre todo del Sudeste asitico (obtenidas soportando mucho menores cargas) que aunque de peor imagen, van mejorando su calidad lo que es percibido por los demandantes. Sigue pues pendiente para una parte del sector la siempre complicada tarea de producir bienes de mayor valor aadido y cuya fabricacin requiere tecnologas de ms difcil asuncin por los pases emergentes. Todo ello dentro de la creciente especializacin de productos y comercializacin en amplias zonas del mercado mundial. Se plantea pues la necesidad de fusin y/o agrupacin de empresas para mejora de la gestin y abordar con eficacia la actuacin en todos los mercados demandantes. La creciente importancia de las agrupaciones de compradores (como los ferreteros), que crean estructuras especficas con esta finalidad y con gran poder de presin obliga tambin a que la oferta se presente en ciertas condiciones de igualdad. Algo parecido puede decirse que ocurre a los fabricantes frente a la demanda de los supermercados y grandes reas comerciales. En la exportacin, salvo en Latinoamrica, la fabricacin espaola no se relaciona con la calidad, siendo esta falta de imagen favorable del pas un serio escollo. El concepto de fabricacin europea, al menos en amplios mercados, es algo que debera utilizarse de forma creciente. A tdo esto debera unirse la reduccin del nmero de marcas con creciente prestigio de las que siguieran ofrecindose al mercado. La cada vez mayor demanda de herramientas para bricolaje se orienta mayoritariamente hacia productos de bajo precio, que se abastecen sobre todo con la oferta exterior y estn dando lugar a nuevas formas de comercializacin. Por ltimo es obligado sealar la necesidad de superar la debilidad financiera de un buen nmero de empresas excesivamente dependientes de recursos ajenos.
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Metalmecnica
14.3 Maquina-Herramienta
Nacimiento y desarrollo de un sector fundamental
A nivel internacional
Introduccin
A constante actividad humana para satisfacer sus necesidades con el menor esfuerzo posible ha llevado al hombre, desde tiempo inmemorial, a construir y usar herramientas que durante siglos fueron la prolongacin de sus manos. La aparicin de la maquinaria le permiti su mejor utilizacin y una revolucin en los procedimientos que eran habituales. Sin embargo, su ininterrumpida evolucin hace muy difcil precisar cundo un sistema utilizado para conformar metales empieza a ser una mquina-herramienta. Es generalmente admitido que el hombre construy, hace varios siglos, mquinas-herramienta con las caractersticas que hoy se exigen para considerarlas como tales. Pero hasta el siglo XIX no tienen cierta entidad las primeras industrias fabricantes de las mismas, vinculndose su desarrollo sobre todo con la produccin industrial de las mquinas de vapor, el acero y los elementos para las vas frreas. Puede, pues, afirmarse que el desarrollo del ferrocarril y la inicial industria de mquinas-herramienta guardan una estrecha relacin. La gran variedad de sistemas utilizados para transformar los materiales en artculos que satisfagan las necesidades humanas hace difcil establecer las condiciones unnimemente aceptadas que deben reunir estos bienes, lo que ha dado lugar a diversas definiciones. Una consideracin amplia de la mquina-herramienta la entiende como un instrumento de trabajo construido por un conjunto de elementos que, por medio de una herramienta adecuada, dan forma determinada al objeto que se desea conseguir. Las normas UNE consideran como tales a todas aquellas que, dotadas de herramientas estn concebidas y construidas para, por procedimientos ms o menos automticos, reemplazar parcial o totalmente el trabajo artesano. A su vez, el Comit Europeo de Cooperacin de las industrias de la Mquina-Herramienta, conocido por las siglas CECIMO, y que agrupa a 12 pases, defini el ao 1958 a las Mquinas-Herramienta para el trabajo de los metales: Las mquinas no portables que operadas por una fuente exterior de energa conforman los metales, por arranque de viruta, abrasin, choque, presin, procedimientos elctricos o una combinacin de los anteriores.
RONOLGICAMENTE hay que atribuir a Inglaterra la creacin de la industria de mquinasherramienta, siendo Enrique Maudsaly en 1798 quien construy el primer torno para roscar que se conserva en el Science Museum de Londres. Los ingleses mantuvieron una clara hegemona tanto en volumen de produccin como por las aportaciones tecnolgicas hasta la segunda parte del siglo XIX, ya que si bien en la Exposicin Universal de Londres en 1851, las mquinas-herramienta inglesas eran las ms numerosas, en el Certamen de 1862 se puso de manifiesto que los fabricantes de Estados Unidos comenzaban a tener la iniciativa. El ingenio de los franceses aplicado a la mecnica tuvo su reflejo en esta actividad. Focq, en 1751, y Vaucanson, en 1760, construyeron mquinas de gran inters en la poca, que han sido la base de las realizaciones futuras. Sin embargo, a pesar de que en el ltimo tercio del siglo pasado los fabricantes de armas demandaban mquinas-herramienta en cantidades crecientes para realizar operaciones cada vez ms complejas, la industria francesa, segunda cronolgicamente, pas a ocupar - por su entidad- el cuarto lugar despus de Inglaterra, Estados Unidos y Alemania. Los constructores de Estados Unidos, terceros en el tiempo, pasaron a ocupar el liderazgo en esta actividad hacia 1860/1870 apoyados en el gran desarrollo del pas que pas de 31 millones de habitantes en 1860 a 76 en slo veinte aos, con un nivel de vida cada da ms elevado, lo que exigi la produccin creciente de bienes de consumo. Las mquinas de coser pasaron de una produccin de 2.529 en 1850 a 750.000 en 1900 y otros productos, como las bicicletas y las mquinas de escribir, ofrecen ejemplos similares. Adems, la guerra civil americana -1861 a 1865- origin una gran demanda de armas y municiones. La poltica aduanera proteccionista de la industria nacional tambin favoreci la produccin de mquinas-herramienta. La industria alemana adquiere entidad hacia 1860/75 y paulatinamente fue sustituyendo las importaciones, principalmente de Inglaterra, de forma que ya en 1900 las compras al exterior fueron de 6.429 tn. y las ventas de 9.267 tn. Otros pases como Austria, Blgica, Suiza, Italia y Suecia siguieron a los pioneros y fueron iniciando la produccin de mquinas-herramienta. Esta situacin se ha mantenido bsicamente hasta nuestros das salvo el gran avance de los japoneses, los ms importantes constructores y comercializadores de estos bienes a nivel mundial. Igualmente otros pases asiticos como Taiwan, la Repblica Popular China y en
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menor medida Korea, estn consiguiendo logros importantes. El anlisis de esta evolucin pone de manifiesto una estrecha relacin entre la industria fabricante de mquinas-herramienta y la calidad y volumen de la produccin industrial de un determinado pas. Por otro lado, la construccin de estos bienes tiene que dar respuesta a la produccin de las piezas que la industrializacin va requiriendo en cada poca. Con poca diferencia en el tiempo, las mquinas-herramienta han tenido que fabricar nuevas y complejas piezas para armas, mquinas de coser, bicicletas, mquinas de escribir, etc. Inicialmente, la industria de mquinas-herramienta respondi, pues, a la necesidad de construir piezas, cuya produccin se iniciaba, caracterstica que ha conservado y sigue vigente en la actualidad, debiendo aadirse que la disminucin de los costes de fabricacin se ha convertido en otro de sus objetivos importantes.
inicia la actividad. Las dos dcadas -1940/1.959- en que esta industria empieza a tener entidad, Los aos de consolidacin y desarrollo comprendidos entre 1959 y 1975, A partir de la crisis iniciada en 1976 y que dur una dcada. Y, por ltimo, desde la adhesin a la hoy Unin Europea En el Pas Vasco existen diversas referencias a la construccin de mquinas a finales del siglo pasado. Unicamente sealemos que Manuel Laborde, en su trabajo Apuntes histricos sobre a industria metalrgica en Tolosa, seala que la industria metalrgica de Flix de Yarza ... constitua un magnfico taller de forja y ajuste dedicado a la construccin y reparacin de mquinas .... Pero las primeras informaciones concretas aparecen, al terminar el siglo, en Eibar. Es Cruz Ochoa, en el que se unen la imaginacin, un gran dominio de la mecnica y la experiencia de sus aos como trabajador mecnico en Basconia, de Bilbao, que dej en 1895, quien pone en marcha un taller mecnico en Eibar, iniciando la fabricacin de mquinas-herramienta en la calle Arrageta, junto con Orestes Cendrero y Curiel, bajo la razn social de Cruz Ochoa y Cia. En 1916 se les uni Jos Retenaga dedicndose a la fabricacin de sierras alternativas, tornos y fresadoras, as como de barrenadoras automticas para caones de escopeta. En 1902 se constituy la razn social Construcciones Mecnicas Ramn Illarramendi, de Rentera, dedicada a la fundicin de hierro y aleaciones no frreas y a la fabricacin de mquinas-herramienta para el trabajo de los metales y la madera (tornos y fresadoras universales, con la marca Oarso), as como las reparaciones elctricas. Pero con anterioridad al inicio de la construccin de mquinas-herramienta en el Pas Vasco al menos tres empresas catalanas (La Maquinista Terrestre y Martima, Puigjaner Hnos. y Segura L/Unell, S.A.) haban abordado su fabricacin. Es a partir de la segunda dcada cuando se inicia la concentracin de esta actividad en el Pas Vasco con el inicio de la construccin de mquinas-herramienta por Estarta y Ecenarro, S.A., Liem, Talleres de Guernica, Orbea de Eibar, etc. A los que siguen antes del trmino de la guerra civil otras empresas (Esperanza y Cia, Sacia, Gedec, Maquinaria a Deusto, Otto Holke, entre otras). A pesar de todo ello en todo este perodo las importaciones fueron las principales abastecedoras del consumo espaol. Es desde el trmino de la guerra civil hasta 1949 cuando el nmero de empresas especializadas en la
En nuestro entorno
L examinar la historia de la produccin de mquinas-herramienta, a nivel espaol, se plantea la necesidad de definir las circunstancias que debe reunir una empresa que fabrica una o varias mquinasherramienta para considerarla integrante de este sector industrial. En las empresas que producen mquinas-herramienta con frecuencia se han dado tres niveles de actividad. Inicialmente es el mantenimiento y reparacin de las mquinas-herramienta de importacin. Le sigue, en muchos casos, la construccin, para uso propio, de las mquinas ms sencillas, que se simultanea con la venta a terceros de los productos fabricados, pero sin que llegue a constituir una actividad empresarial con entidad. En otros la venta es el destino importante o nico de la produccin. Con la dificultad que supone determinar en cada empresa cul era la situacin en pocas pasadas, a nuestros efectos slo hemos considerado como fabricantes de mquinas-herramienta a los que han sido considerados como tales por su actividad de produccin y venta a terceros. El hecho ms destacable es el gran retraso con que se inicia nuestra produccin de mquinas-herramienta pues casi setenta aos antes de que la Maquinista Terrestre y Martima construyera las primeras prensas -en 1863- Enrique Maudsaly pona en marcha el primer torno para roscar y cuando, a principio del siglo XIX, no llegaban a media docena los fabricantes catalanes y vascos, los pases ms industrializados de la poca Inglaterra, Francia, USA y Alemania- tenan una potente produccin de maquinaria. Entendemos que se han dado cinco fases diferenciadas de esta actividad industrial: Desde principios de siglo hasta 1940, en que se
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Metalmecnica
construccin de mquinas-herramienta sigui creciendo fuertemente (60) siendo reveladora una tendencia a su ubicacin en nuestro pas. En el perodo 1950/59 se acelera el nmero de nuevas empresas (93) que empiezan a construir mquinasherramienta favorecidas por el proteccionismo arancelario que obligaba a consumir la produccin propia. A pesar de esta circunstancia y el aumento de la capacidad productiva, las importaciones fueron fundamentales en el abastecimiento del consumo espaol, que registr un fuerte crecimiento. Al propio tiempo se aceler la concentracin de esta actividad en nuestro pas. (ver cuadro I) Pero es en la tercera fase, entre 1959 y 1975 cuando se produce la consolidacin y desarrollo de nuestra industria constructora de mquinas-herramienta para el trabajo de los metales sobre todo en la parte final del perodo, a lo que contribuy la favorable coyuntura interior y exterior.(ver cuadro II) El Decreto Ley de Ordenacin Econmica de 21 de julio de 1959 supuso la aplicacin de importantes medidas de poltica econmica con singulares repercusiones en los constructores de mquinas-herramienta, ya que tras poco ms de un ao de retroceso de las inversiones se inici un perodo de fuerte actividad econmica que dur hasta avanzados los aos setenta. En este contexto siguen aumentando el nmero de empresas (80) que inician la construccin de mquinasherramienta, inicindose una importante reordenacin (con disminucin de su nmero y creciente especializacin) e incrementando las relaciones con el exterior a lo que contribuy el inicio de las ferias monogrficas (1961) en Bilbao: las compras de tecnologa a terceros en el perodo son muy importantes. La demanda de mquinas-herramienta del mercado espaol creci con fuerza sobre todo la primera parte de los aos sesenta, llegando a doblarse en pesetas corrientes al pasar de los 9.240 millones de 1970 a los 21.555 cinco aos ms tarde. El dinamismo de la actividad econmica y de la inversin de la poca, contribuyeron decisivamente a esta evolucin.
CUADRO I Localizacin geogrfica de las empresas que inician la produccin de mquinas herramienta en la dcada 1940/49
Ubicacin Pas Vasco Logroo Catalua Levante Murcia Santander Zaragoza Sevilla TOTAL N de empresas 32 10 9 4 2 1 1 1 60 % S/Total 53,3 16,7 15,0 6,8 3,4 1,6 1,6 1,6 100,0
Esta favorable situacin la supieron aprovechar las empresas especializadas en la construccin de mquinas-herramienta cuya produccin pas de .7.700 millones de ptas. en 1970 a los 16.828 en 1975, multiplicndose en consecuencia por 2,18, a pesar de lo cual el abastecimiento de la demanda interna por la produccin propia se redujo en 14 puntos, al pasar del 68 al 54% por el dinamismo de las importaciones que pasaron en un quinquenio de 2.700 a 9.787 millones de ptas. (se multiplican por 3,62) y cada vez de mayor precio medio pues crecieron de 221 a 359 ptas. kg. Pero al propio tiempo las exportaciones se triplican (de menos de 2.000 millones a casi 6.000) al igual que el precio medio por kg. vendido a terceros lo que refleja el aumento del contenido tecnolgico de las mquinas exportadas. El desarrollo tecnolgico propio (en muchos casos apoyado en los logros exteriores) y en otros en las transferencia de conocimientos as como la consolidacin financiera de numerosas empresas fueron notables durante estos aos.
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Pg. 350 Ptas./kg. 65 65 71 71 76 71 82 87 91 91 103 114 126 139 178 198 244 290 335 363 437 520 586 711 741 868 13.911 12.824 12.239 15.792 17.247 8.933 9.653 8.786 10.336 9.761 11.768 27.294 21.472 12.096 9.218 9.300 6.972 21.876 20.336 6.633 5.412 6.840 11.499 23.102 10.297 17.691 6.964 15.654 6.119 12.175 5.799 12.262 5.034 9.727 1.992.336 2.706.952 3.121.241 4.310.187 5.545.620 7.798.780 9.787.407 8.759.000 6.941.000 6.095.000 6.130.000 7.399.000 13.096.000 19.352.000 12.370.000 9.024.000 10.015.000 4.353 9.799 2.210.700 4.128 13.332 2.391.900 3.851 18.601 3.389.600 3.394 17.003 2.291.200 176 182 179 206 205 221 256 175 313 337 358 408 574 749 659 1.061 599 952 1.865 1.667 1.464 3.261 11.615 2.021.000 174 3.109 13.604 2.157.500 158 2.428 8.261 1.375.400 166 1.675 5.183 776.200 150 1.407 2.259 333.967(1) 148 Consumo de fabricaciones propias (millones) 3=1-2 Ton. Ptas./kg. 1.741 2.451 3.803 5.266 5.282 5.685 7.240 6.519 6.563 7.026 8.505 9.240 11.274 15.842 19.297 21.555 18.520 17.277 14.881 15.783 16.332 16.997 32.176 25.817 24.816 27.262 IMPORTACIONES Valor Ptas.Ctes. (en miles) 4 Consumo aparente del mercado espaol (millones) 5=3+4 93.737
CUADRO II Evolucin de las variables principales en el perodo 1.960/85
Aos
Valor de la produccin (millones)1
Ton.
EXPORTACIONES Valor Ptas. Ctes. (en miles) 2
1960
1.500
1.438
1961
2.000
5.373
324.602
1962
2.800
5.229
372.000
1963
3.500
5.427
391.300
1964
3.800
7.018
539.400
1965
4.000
8.421
606.000
1966
4.500
7.806
649.200
1967
5.000
9.952
872.700
1968
5.500
12.449
1.147.800
1969
6.500
15.911
1.466.000
1970
7.700
18.239
1.901.000
1971
8.500
20.909
2.381.537
1972
9.500
20.127
2.536.298
1973
12.800
18.045
2.503.165
1974
15.530
22.654
4.031.353
1975
16.828
25.278
5.060.529
1976
15.756
24.563
5.995.000
1977
18.125
26.860
7.789.000
1978
20.100
33.779
11.314.000
1979
23.800
39.000
14.147.000
1980
25.300
37.463
16.367.000
1981
33.000
36.704
19.089.000
1982
31.000
31.014
18.176.000
1983
27.700
20.057
14.253.000
1984
34.000
24.563
18.208.000
1985
43.000
29.670
25.753.000
Fuente: AFM y diversas publicaciones, citando datos de la Direccin General de Aduanas. Estimaciones propias del valor de la produccin. En 1.960 se produce la nueva ordenacin arancelaria, lo que nos ha obligado a estimar los datos de las importaciones de este ao.
Metalmecnica
La cuarta fase se inicia en 1976 y se prolonga una dcada hasta 1985 caracterizndose por una importante crisis de demanda con sus negativas repercusiones en los resultados de las empresas, llegando a cuestionar incluso la viabilidad de las ms dbiles. El empleo tanto directo como indirecto se vio negativamente afectado. En esta poca las ayudas pblicas juegan un papel destacado en el sostenimiento del sector.
Sin embargo a pesar de la fuerte cada de las importaciones (de 9.787 millones a 7.400 en un quinquenio) la reduccin de su participacin en el abastecimiento de la demanda interna fue nicamente de 2,7 puntos (del 48 al 45,3%). En la parte final de este perodo se inicia una recuperacin de la demanda interna que nuestros fabricantes atendieron en buena medida lo que unido al mantenimiento de las exportaciones permitieron un sustancial aumento de la produccin. A su vez, las importaciones registraron fuertes oscilaciones. La adhesin espaola a la entonces Comunidad Econmica Europea a partir del 1 de enero de 1986 supuso la culminacin de interminables negociaciones que ya duraban veintitrs aos (se iniciaron en 1962) y profundas modificaciones en nuestro funcionamiento habitual como consecuencia desde el paulatino desarme arancelario hasta la puesta en marcha del Impuesto sobre el valor aadido (IVA) o la unificacin a nivel comunitario de la regulacin de la propiedad industrial y de las patentes y marcas. Los constructores de mquinas-herramienta durante el quinquenio 1986/1990 obtuvieron excelentes resultados que se resumen en el cuadro III y que no se han superado hasta 1997. El dinamismo de la demanda del mercado espaol y de los mercados, sobre todo europeos, que los fabricantes supieron aprovechar fueron fundamentales en los logros alcanzados. Al propio tiempo se estabiliza el nmero de empresas especializadas en esta actividad que mejoran sustancialmente su situacin financiera gracias a las rentabilidades obtenidas y reinvertidas los avances tecnolgicos por desarrollo propio y adquisiciones son tambin muy importantes.
Como hechos destacados cabe sealar:

Las empresas consideradas como constructoras de mquinas-herramienta que a principio de los aos sesenta eran ms de 250 tras su reordenacin se redujeron de forma muy ininterrumpida, hasta situarse en 119 en 1984, ganando en entidad las que continuaron en el sector. La demanda de mquinas-herramienta del mercado espaol se redujo fuertemente incluso en pesetas corrientes pasando de los 21.555 millones de ptas. de 1975 a los 14.881 de 1978, es decir en un solo trienio la cada fue del 31% para reaccionar los cuatro aos siguientes. En una coyuntura tan adversa del mercado interior los fabricantes supieron reaccionar vendiendo una parte cada vez ms importante de su produccin a los mercados exteriores (del 30% de 1975 a casi el 65% en 1980) pasando en cifras absolutas de poco ms de 5.000 millones a 16.367, es decir 3,2 veces ms. Adems a precios cada vez ms elevados (de 198 ptas. kg. a 437). En 1977 las ventas al exterior 7.789 millones de ptas. superaron por primera vez a las compras (6.941).
CUADRO III Evolucin de las principales variables

VARIABLE Valor de la Produccin Comercio Total Importaciones Exportaciones Consumo mercado espaol % abastecido produccin propia Importaciones Empleo directo Nmero de empresas Empleo medio por empresa 1986 55,5 39,8 14,8 25,0 45,3 67,3 32,7 7.216 117 61,8 1987 71,0 58,0 31,0 27,0 75,0 60,3 39,7 7.013 112 62,0 1988 81,8 66,6 36,3 30,3 87,8 58,7 41,3 7.143 114 62,7 1989 95,5 78,6 40,4 38,2 97,6 58,7 41,3 7.284 114 63,9 1990 103,5 99,6 53,5 46,1 110,9 51,8 48,2 7.240 114 63,5
Fuente: Diversas publicaciones. Valores monetarios en mile de millones de ptas. Empleo y empresas en unidades.
Pg. 351
El consumo interno de mquinas-herramienta entre 1986 y 1990 se dobl ampliamente pasando de 45.300 a 110.900 millones de ptas., alcanzando cotas no logradas con anterioridad. Esta demanda fue abastecida en su mayor parte por la produccin propia que sin embargo perdi hasta 15,5 puntos de cuota (del 67,3 al 51,8) al pasar las importaciones 14.800 a 53.500 millones de ptas., a lo que contribuy decisivamente el desarme arancelario. Al perder una parte del tradicional mercado los fabricantes intensificaron su actuacin exterior vendiendo a terceros cantidades crecientes, pasando de 25.000 a 46.100 millones de ptas. Todo ello permiti que el valor de la produccin al final del perodo superara por primera vez los 100.000 millones de ptas. mantenindose el nmero de fabricantes y la ocupacin directa a pesar de que las empresas ms importantes del sector haban comenzado a externalizar parte de la produccin. El empleo medio tambin se mantuvo estable. Como ya hemos adelantado este quinquenio fue tambin muy importante en la consolidacin financiera y tecnolgica de las empresas del sector.
Industriales (PRE) y con vigencia para el trienio 1985/1987 que concedi ayudas a 50 empresas constructoras de mquinas-herramienta (en realidad 47 porque a un grupo formado por 4 empresas la concesin fue conjunta y con una importante repercusin favorable. Las ayudas al sector para financiar las reducciones de plantillas fueron de 1.199 millones de pesetas y las subvenciones a la inversion de 1.580 millones de pesetas. El total ascendi a 2.779 millones de pesetas..: Adems de estas subvenciones el Gobierno Vasco concedi avales ante intermediarios financieros por un importe de 2.077 millones de ptas para financiar las inversiones aprobadas. Durante estos aos las ayudas para I+D con cargo a un programa especfico fueron tambin importantes.
Crisis y recuperacin. La situacin actual del sector
Panorama internacional
N el programa del Gobierno Vasco conocido como Ayudas a las empresas en dificultades en los primeros aos ochenta la presencia de las empresas del sector fue reducida tanto absoluta como relativamente. Ocurri lo contrario con el Plan de Relanzamiento Excepcional de Empresas y Sectores
E
1994 6.708 5.322 3.780 2.287 1.724 1.328 1.558 853 777 854 450 341 349 0 S/d S/d 1.868 28.199
L carcter cclico de la demanda de mquinasherramienta y en consecuencia de la produccin global se puso de manifiesto una vez ms los primeros aos noventa, con fortsima reduccin del valor de lo fabricado, que mediada la dcada volvi a los crecimientos, que una vez ms se frustraron en 1997. con una reduccin del 4,2%.
CUADRO IV Principales pases constructores de mquinas-herramienta

PAIS Japn Alemania Estados Unidos Italia Suiza Taiwan Rep.Popular China Reino Unido Francia Rep. De Korea Espaa Brasil Canad URSS Rusia Ucrania Resto Total mundial 1991 11.638 8.841 3.266 3.470 2.011 992 1.445 992 1.021 798 750 378 322 0 3.200 1.280 2.542 42.946 1992 8.355 7.665 3.073 3.091 1.713 1.029 1.684 1.101 950 576 610 305 297 0 800 740 2.099 34.088 1993 6.959 5.403 3.223 2.105 1.360 1.074 2.970 953 618 587 394 326 339 0 615 518 2.415 29.859 1995 9.002 7.251 4.468 3.278 2.141 1.660 1.857 986 479 1.153 662 668 397 0 S/d S/d 2.328 36.330
(En millones de dlares USA)
1996 9.183 7.559 4.522 3.765 2.104 1.977 1.742 1.343 1.067 1.212 802 523 414 0 188 55 2.217 38.673
1997 9.746 6.567 4.598 3.570 1.838 1.758 1.700 1.382 957 881 816 545 471 0 167 64 2.004 37.064
% 1997 + 6,1 - 13,1 + 1,7 - 5,2 - 12,6 - 11,1 - 2,4 + 2,9 - 10,3 - 27,3 + 1,7 + 4,2 + 13,8 0,0 - 11,2 + 16,4 - 9,6 - 4,2
Fuente: Perodo 1991/1993 American Machinist. Resto Metal/working Insiders Report 1997 datos estimados. Se han mantenido sus estimaciones para Espaa. URSS como tal desaparece en 1991 y de Rusia y Ucrania no hay datos de 1994/1996
Pg. 352
Metalmecnica
El comportamiento de los pases ha sido muy diverso destacando durante el ltimo ejercicio los significativos descensos del valor de la produccin de constructores tan cualificados como los de Alemania (-13,1%), Suiza (12,6) e Italia (5,2%). Tambin los asiticos evolucionaron negativamente, Taiwan (-11,1), Korea (27,3%) y la Repblica Popular China (-2,4). Sin embargo los japoneses a pesar de su crisis financiera lograran un crecimiento del 6,1%. Esta evolucin es consecuencia de una reduccin del consumo mundial especialmente negativa en Alemania (-10,0%), Repblica Popular China (-20), Italia (16,5) y Korea (-32,5). El comercio exterior global, tambin se redujo en trminos interanuales un 3,5% al pasar de 22.799,2 millones de $ USA a 21.998,0. Entre los principales pases constructores destaca por un lado el descenso de las exportaciones registrado en Corea (30,0%), Alemania (-17,3%) y Francia (-16,5%), y por otro, el incremento de China (+32,0%), Espaa (+5,0%) y Japn (+3,9%).
A nivel espaol
A crisis de comienzos de la dcada de los aos noventa fue muy aguda y de relativa corta duracin (cuatro aos) para cambiar de tendencia en 1995 y dos aos despus superar las anteriores cotas histricas del valor de la produccin (en pesetas corrientes) as como el volumen de comercio total y las exportaciones. Los fabricantes lograron mantener una aceptable cuota del mercado interior mientras volva a crecer el nmero de empresas del sector y el empleo que generaban as como la ocupacin media por fabricante.
CUADRO V Evolucin de las Principales Variables

VARIABLE Valor de la produccin Comercio Total Importaciones Exportaciones Consumo mercado espaol % abastecido prod.propia Importaciones Empleo directo Nmero de empresas Empleo medio por empresa 1991 78,0 82,4 43,9 38,5 83,5 47,4 52,6 7.073 116 61 1992 62,5 77,7 44,8 32,9 39,8 60,2 74,4 6.490 115 56,4 1993 50,2 52,9 22,1 30,8 46,7 53,3 41,5 6.309 102 61,9 1994 60,3 62,1 27,3 34,8 48,3 51,7 52,8 4.887 90 54,3 1995 82,5 77,0 28,5 48,5 54,4 45,6 62,5 4.435 84 52,8 1996 101,6 104,5 40,0 64,5 48,1 51,9 77,1 4.570 89 51,3 1997 119,3 118,0 46,8 71,2 94,9 50,7 49,3 4.753 90 52,8
Fuente: Diversas publicaciones. Valores monetarios en miles de millones de ptas. Empleo y empresas en unidades
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Como aspectos ms destacados cabe sealar:
URANTE 1997 la demanda del mercado espaol creci el 23,1% (de 77.100 a 94.900 millones de ptas.), doblando ampliamente los 41.500 de 1.993, nicamente cuatro aos antes. La mejora de la participacin de nuestros fabricantes en el abastecimiento del consumo interno (del 48,1 al 50,7%) unido al crecimiento de las exportaciones (10,4% al pasar de 64.500 a 71.200 millones), permitieron un crecimiento interanual del valor de la produccin del 17,5% llegando a los 119.300 millones de ptas. Las importaciones fueron ms dinmicas con aumento del 17% (de 40.000 a 46.800 millones de ptas.) lo que unido a las ventas al exterior permiti que el comercio total llegara a los 118.000 millones, un 12,9% ms que el volumen alcanzado en 1996. El nmero de empresas especializadas en la construccin de mquinas-herramienta que haba registrado un fuerte descenso cambio de tendencia en 1996 al pasar de 84 a 89, lo que se ha mantenido en 1997 con 90. Lo mismo puede decirse con el empleo y la ocupacin media que se recupera el pasado ejercicio.
La distribucin por tipos de las mquinas-herramienta aporta datos de inters. Las mquinas que trabajan por arranque que venan ganando entidad en relacin con las de deformacin (pasaron de representar el 62,5% del total en 1993 al 71,2 en 1996), han perdido dos puntos el ltimo ao. Dentro de las primeras las fresadoras siguen conservando su liderazgo (el 26,6% del conjunto con un valor de ms de 31.700 millones). Es conocido que en estas mquinas logramos de manera destacada la mayor participacin en el valor de la produccin mundial de estos bienes. Las mquinas transfer y especiales que parecan perder entidad relativa al pasar de representar el 10,6% del total en 1994 al 7,6 en 1996 vuelven a recuperar posiciones el pasado ao (8,9%). Por el contrario, las prensas mecnicas siguen aumentando su participacin hasta alcanzar el 10,9% en 1997.
El comercio exterior
URANTE el pasado ejercicio el supervit comercial exterior del sector se mantuvo prcticamente estable, en torno a los 24.400 millones de ptas., rompiendo la tendencia al crecimiento de los lti-
CUADRO VI Distribucin por tipos de la produccin espaola de mquinas-herramienta

1992 Tipos mquina Fresadoras Tornos Centros de mecanizado Rectificadoras Mandrinadoras Sierras y tronzadoras Taladros Otras mq. De arranque Total mq. De arranque Prensas mecnicas Prensas hidrulicas Cizallas y guillotinas Plegadoras Otras mq. De deformacin Total mq. De deformacin Total mquinas-herramienta Valor % 12.124 19,4 6.240 10,0 3.369 4.245 1.094 1.262 1.097 5,4 6,8 1,8 2,0 1,8 1993 Valor 4.634 3.031 2.757 1.368 966 964 3.368 3.124 2.880 1.321 1.309 % 9,2 6,0 5,5 2,7 1,9 1,9 6,7 6,2 5,7 2,6 2,6 9.856 19,6 1994 Valor 5.922 3.827 2.648 1.757 1.049 913 5.335 4.105 2.037 1.550 1.724 % 9,8 6,4 4,4 2,9 1,7 1,5 8,8 6,8 3,4 2,6 2,9 11.363 18,9 1995 Valor % 18.594 22,5 9.429 11,4 5.635 4.584 1.021 1.298 1.257 6,8 5,6 1,3 1,6 1,5 1996 Valor % 26.508 16,1 11.408 11,2 7.467 5.913 582 1.454 1.503 9.756 9.742 2.580 1.310 2.190 7,4 5,8 0,6 1,4 1,5 9,6 9,6 2,5 1,3 2,2 1997 Valor % 31.752 26,6 12.702 10,6 8.047 4.948 380 1.880 1.597 10.679 6,7 4,2 0,3 1,6 1,4 8,9
6.950 11,1 41.220 66,0 4.379 2.070 1.588 1.996 7,0 3,3 2,5 3,2
8.586 10,4 58.278 70,6 7.072 2.589 1.334 1.578 8,6 3,1 1,6 1,9
31.378 62,5
39.175 65,0
74.321 71,2
82.632 69,2 13.010 10,9 3.156 1.556 2.287 2,6 1,3 1,9
11.247 18,0 21.280 34,0 62.500 100
10.188 20,3 18.222 37,5 50.200 100
11.709 19,3 21.125 35,0 60.300 100
11.649 14,2 24.222 29,4 82.500 100
13.457 13,2 29.279 28,8 101.600 100
16.739 14,1 36.748 30,8 119.380 100
Fuente: AFM. Datos en millones de ptas. Fuente
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Metalmecnica
mos aos, ya que en 1992 el dficit lleg casi a los 12.000 millones de ptas. Este logro es consecuencia lgicamente del mucho mayor dinamismo de las exportaciones que el de las importaciones que en 1997 se vio contenido. En esta trayectoria global, el comportamiento de las distintas reas geogrficas y pases es muy diverso, contribuyendo decisivamente al positivo saldo favorable de nuestras relaciones exteriores, sobre todo los pases latinoamericanos, el Reino Unido, Portugal y Francia y por el contrario son muy abultados los dficits con Japn, Italia y Suiza. Nuestras compras y ventas de mquina-herramienta para el trabajo de los metales con Alemania han sufrido cambios importantes durante el pasado ejercicio. Por un lado hay que destacar que el comercio total (la suma de las importaciones y exportaciones) se redujo en un 7,3% al pasar de los 22.545 millones de 1996 a 20.897 y por otro, que el tradicional saldo favorable a los alemanes (que en 1990 lleg a 14.341 millones de ptas.) ha cambiado de signo pasando a ser positivo para nuestro pas por un total de 1.065 millones de ptas. Esta evolucin es consecuencia de una fuerte cada (de 12.506 a 9.916 millones de ptas. 20,7% menos) mientras nuestras ventas crecan al 9,4% al pasar de 10.039 a 10.981 millones de ptas., lo que hay que considerar muy positivo aunque sin olvidar el mucho mayor contenido tecnolgico (medido por el precio medio por kg), de lo que importamos que lo que exportamos. Con los pases latinoamericanos seguimos manteniendo un excelente supervit que en 1997 alcanz los 12.123 millones de ptas. consecuencia de haberles vendido 12.796 millones de ptas. y comprado nicamente 673. El saldo comercial favorable en trminos interanuales ha crecido el 19,4% (en 1996 fue de 10.081 millones de ptas.), mantenindose las compras a niveles muy reducidos. Hay que recordar que los tres principales pases destinatarios de nuestras ventas de mquinas-herramienta en 1997, fueron Mxico (4.733 millones de ptas.), Brasil (3.012) y Argentina con 2.481. La evolucin en nuestras relaciones comerciales en
este sector, es tambin muy positiva con el Reino Unido, con un saldo favorable en 1997 de 4.651 millones de ptas., lo que es especialmente significativo si tenemos en cuenta que dobla ampliamente el del ao precedente y que slo tres ejercicios antes en 1994 presentaba un dficit para nuestros intereses de 949 millones de ptas. El crecimiento de las exportaciones espaolas ha sido espectacular (en 1997 llegaron a 6.572 millones de ptas. mientras las compras a 1.920) incluso se reducan en trminos interanuales. Las transmisiones de mquinas-herramienta con los portugueses presentan tambin un excelente saldo comercial para nuestros intereses que llega 4.312 millones de ptas. al haberles vendido, el pasado ao, 4.862 (con crecimiento interanual de caso el 50%) y comprando nicamente 550 (+32 por ciento). Con los franceses la evolucin es muy parecida a la del Reino Unido, aunque con tendencia distinta pues el abultado saldo positivo alcanzado en 1996 (que lleg a 5.184 millones de ptas. y que supona un cambio radical frente al dficit de 1.012 millones de 1994), el pasado ao se ha reducido hasta 3.219 millones de ptas. Las importaciones de Japn como es tradicional, han vuelto a superar ampliamente a nuestras exportaciones que siguen siendo simblicas, llegando el saldo a su favor a los 4.655 millones de ptas., un 80% ms que en 1996 pero por debajo de los registrados en el bienio 1990/91. El dficit con los italianos es prcticamente el mismo (4.562 millones de pta.) del mismo orden que los dos aos anteriores. Durante 1997 les vendimos 4.792 millones de ptas. (+12,8 por ciento) y les compramos 9.354 (+8,3 por ciento). La pujanza de los constructores italianos de mquinas-herramienta es ya tradicional y va a ser muy difcil cambiar de signo nuestras relaciones en esta actividad. Algo muy parecido ocurre con los suizos con los que el dficit llega a 3.571 millones de ptas. como consecuencia de unas compras muy reducidas (801 millones de ptas. en 1.997) a pesar de casi haber doblado las de un ao antes y unas compras de 4.371 millones de ptas. que crecieron el 41,5%.
CUADRO VII Balanza comercial espaola por pases (en mill.ptas.)

PAIS ALEMANIA ITALIA JAPON FRANCIA SUIZA REINO UNIDO RESTO TOTAL 1990 -14.341 -6.384 -5.237 6.348 -2.274 -339 14.850 -7.377 1991 -7.881 -7.002 -6.380 4.401 -2.169 -1.266 14.820 -5.477 1992 -12.521 -6.004 -4.307 3.214 -1.660 -294 9.666 -11.906 1993 -2.624 -2.227 -4.334 199 -1.089 430 18.335 8.690 1994 -3.557 -2.394 -1.873 -1.012 -1.981 -949 19.278 7.512 1995 -1.195 -4.160 -2.262 2.824 -2.597 1.207 26.174 19.991 1996 -2.467 -4.387 -2.583 5.184 -2.681 1.916 29.491 24.473 1997 1.065 -4.562 -4.655 3.219 -3.571 4.651 28.174 24.321
Fuente: AFM con datos de la Direccin General de Aduanas. Fuente
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Hay que recordar que aunque toda esta situacin es consecuencia en buena medida de la divisin internacional de la construccin de mquinas-herramienta, para los fabricantes espaoles sigue siendo muy importante mantener su abastecimiento tradicional a la demanda europea y latinoamericana e incrementar su presencia, sobre todo en Estados Unidos y los pases asiticos.
CUADRO VIII Destino geogrfico de las exportaciones espaolas de mquinas-herramientas por pases
Pas Alemania Reino Unido Estados Unidos Francia Portugal Italia Mxico Brasil Argentina China Suecia Pases Bajos Blgica Canad Irn Suiza Otros Total
Fuente: AFM. En millones de ptas. Fuente
1995 5.985 2.745 3.596 4.558 2.168 3.496 1.297 2.018 1.205 5.006 1.380 1.153 820 886 23 587 11.618 48.541
1996 10.039 4.273 5.333 6.895 3.244 4.248 1.841 4.936 1.536 3.910 1.722 1.481 1.094 577 67 408 12.885 64.489
1997 10.981 6.571 6.403 6.043 4.862 4.792 4.733 3.012 2.481 2.016 1.557 1.500 1.361 1.338 919 801 11.743 71.163
%(97/96 9,4 53,8 20,1 -12,4 49,9 12,8 157,1 -39,0 61,5 -48,4 -9,6 4,7 24,4 131,9 1.2761,6 96,3 -89,9 10,3
El Gobierno Vasco vuelve a apoyar al sector
A acusada crisis de los primeros aos noventa aconsej al Gobierno Vasco volver a apoyar a las empresas industriales de la Comunidad Autnoma para lo que puso en marcha el Plan de actuacin extraordinario para empresas industriales en dificultades. Bsicamente consista en la concesin de avales financieros para rescate, reestructuracin y reorientacin laboral, por lo que fue conocido como 3R.
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Tambin se contemplaba la concesin de subvenciones no reintegrable a trabajadores de empresas por cierre definitivo de las mismas. Su vigencia alcanzara el bienio 1991/1992. Un total de diez empresas del sector se beneficiaron del 3R con la concesin de avales por importe de 2.225 millones de ptas. y subvenciones de 1.002, cifras que incluyen a una empresa que adems de mquinasherramienta fabrica otros productos. Las ayudas para I+D tambin han sido muy importantes, especialmente con cargo al Programa de Gestin Tecnolgica e Innovacin (PGTI), as como los convenios con los centros tecnolgicos tutelados.
Metalmecnica
Tambin hay que sealar las ayudas para Alianzas estratgicas interempresariales contempladas en el Programa de Competitividad y que los Grupos de Trabajo de los Clusters recomendaron se aplicara a la mquina-herramienta. El pacto (6 de abril de 1993) entre el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales sobre Reactivacin Econmica y empleo vuelve a incidir en la necesidad de formar alianzas estratgicas interempresariales de carcter estable.
CUADRO IX Exportacin por tipos de mquinas-herramienta

Tipo Tornos Fresadoras Rectificadoras Mandrinadoras Taladros Sierras y tronzadoras Mquina transfer y especial Centros de mecanizado Mquinas de electroerosin Otras de arranque Total M-H por arranque Prensas hidrulicas Prensas mecnicas Mquinas para curvar, plegar y aplanar Mquinas para forjar y estampar Mquinas para cizallar Mquinas para punzonar Otras de deformacin Total M-H por deformacin TOTAL Mquina-Herramienta
1995 4.248 13.011 3.923 2.040 878 569 658 4.596 2.919 2.048 34.890 646 3.476 1.701 822 1.085 2.556 3.365 13.651 48.541
1996 6.585 18.161 3.866 2.253 1.399 827 1.056 4.851 2.858 1.997 43.853 566 3.618 4.401 3.718 1.916 2.784 3.633 20.636 64.489
1997 7.320 20.522 2.378 1.841 1.760 898 1.886 5.731 4.204 3.280 49.820 986 2.722 3.940 5.980 1.380 3.424 2.911 21.343 71.163
%(97/96 11,2 13,0 -38,5 -18,3 25,8 8,6 17,6 18,1 47,1 64,2 13,6 74,2 -24,8 -10,5 60,8 -28,0 23,0 -19,9 3,4 10,3
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CUADRO X Origen geogrfico de las importaciones espaolas de mquinas-herramienta por pases

Pas Alemania Italia Estados Unidos Japn Suiza Francia Reino Unido Taiwan Austria Blgica Finlandia Brasil Portugal Corea del Sur Bulgaria Otros Total 1995 7.180 7.656 1.145 2.342 3.184 1.735 1.539 856 150 985 144 17 118 209 154 1.136 28.550 1996 12.506 8.635 2.373 2.686 3.089 1.711 2.357 1.301 551 645 421 27 415 292 115 2.893 40.017 1997 9.916 9.354 6.034 4.781 4.372 2.824 1.920 1.833 702 692 652 641 550 545 308 1.718 46.842 %(97/96 -20,7 8,3 154,3 78,0 41,5 65,0 -18,5 40,9 27,4 7,3 54,9 2.274,1 32,5 86,6 167,8 -40,6 17,1
Una industria guipuzcoana
A construccin de mquinas-herramienta para el trabajo de los metales que ya inicialmente tuvo una notable implantacin en Gipuzkoa, en las lti-
mas dcadas ha registrado una creciente concentracin en nuestro territorio histrico, hasta convertirse en una actividad caracterizadora de nuestra industrial. Histricamente se ha registrado la evolucin que se refleja en el siguiente cuadro:
CUADRO XI Evolucin geogrfica de los fabricantes de mquinas-herramienta

1960 Localizacin Guipuzcoa Vizcaya Alava C.A.V. Catalua Aragn Logroo Levante Madrid Otros TOTAL N Emp. 99 44 8 151 85 12 14 5 4 16 267 % s/Tot. 35 17 3 55 25 5 5 2 2 6 100 N Emp. 61 19 5 86 15 5 3 2 2 2 115 1985 % s/Tot. 53 17 5 75 13 4 2 2 2 2 100 N Emp. 50 11 5 66 13 4 2 2 1 5 93 1998 % s/Tot. 54 12 5 71 14 5 2 2 1 5 100
Fuente: AFM. Elaboracin Propia. Fuente
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Metalmecnica
De las 267 empresas consideradas fabricantes de mquinas-herramienta en 1960 el 55% se ubicaban en el Pas Vasco (35% en Guipuzcoa). Casi cuatro dcadas ms tarde (mayo de 1998) el nmero de constructores del sector se ha reducido a 93 de las que ms del 70% se encuentra en nuestra Comunidad Autnoma y el 54% son guipuzcoanas. El anlisis del empleo por territorios refleja todava una mayor concentracin, pues hasta el 62% del conjunto de los trabajadores de esta actividad se encuentran en Guipuzcoa, siendo el Bajo Deba la comarca con una especializacin en la construccin de estos bienes, con el Elgoibar como poblacin ms destacada. Esta concentracin comarcal se explica por las singulares caractersticas que han tenido histricamente las empresas constructoras de mquina-herramienta, creadas en gran medida por trabajadores que conociendo las tcnicas necesarias para fabricar estos bienes, dejaban las empresas en que prestaban sus servicios para constituir otras de nueva implantacin. Como consecuencia de este proceso de empresas como Estarta y Ecenarro se han derivado hasta cuatro generaciones de constructores. A partir de la dcada de los
ochenta este proceso que contina, es sin embargo mucho menos intenso. El sector lo integran pequeas empresas (casi el 40% emplean a 25 o menos trabajadores) y nicamente 10 (el 10,8% del total) tienen una plantilla de cien o ms ocupados. La de mayor entidad, que lo es de manera destacada, no llega a 400 ocupados, siendo guipuzcoana hasta el 70% del valor de la produccin. Esta concentracin de la construccin de mquinasherramienta en Gipuzkoa, ha dado lugar a que una gran parte de los fabricantes de partes y accesorios de estos bienes, se ubiquen en nuestra provincia, siendo de destacar que tambin llevan a cabo una creciente e importante exportacin. Asimismo, los centros de investigacin guipuzcoanos han logrado una cierta especializacin al servicio de esta actividad. Lgicamente, las ayudas pblicas al sector, que hemos analizado anteriormente, guardan relacin con la concentracin geogrfica de las empresas, a las que asimismo presta una destacada atencin la Diputacin Foral. Con las aportaciones de las instituciones espaolas y especialmente las de carcter comercial ocurre lo mismo.
CUADRO XII: PRINCIPALES EMPRESAS Constructores de mquinas-herramienta clasificados por empleo y localizacin geogrfica
(mayo 1998) Empresas Danobat, S.Coop. Fagor Arrasate S.Coop. Correa S.A. Nicols Zayer, S.A. Fagor Automation S.Coop. Soraluce S.Coop. Ladarasa Ona Electro-erosin S.A. Etxe-tar S.A. Kondia, Urbano Conde S.A. Arisa S.A: Anayak S.A. Industrias Bost S.A. Talleres CME S.A.L., Maquinaria Metosa G.H. Elin International S.A: Geminis S.L. Tornos Seba S.A. Tall.Mecnicos Danobat-Soraluce A.I.E. (D+S) Juaristi S.L. TSCO Aguirregomezcorta Hnos. S.A. Lagun S.L. Fresadoras Mebusa Empleos Totales N Empresas
Fuente: AFM. Elaboracin propia Fuente
Empleo 399 270 257 241 197 165 123 123 107 100 98 97 90 90 88 84 82 79 75 74 73 73 71 4.977 93
Gipuzkoa 399 270 197 165 107 100 97 90 90 82 75 74 73 73 3.103 50
Bizkaia 123 79 71 440 11
Alava 241 123 390 5
Resto 257 98 88 84 1.044 27
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La agrupacin sectorial que engloba a los constructores (Asociacin Espaola de Fabricantes de MquinaHerramienta A.F.M.), tiene su sede social en San Sebastin, donde tambin se celebran los principales congresos internacionales especializados en este sector.
Evolucin reciente
L ejercicio de 1998 ha sido muy favorable para las empresas especializadas en la construccin de mquinas-herramienta para el trabajo de los metales, debido principalmente a la buena coyuntura internacional y la del mercado espaol, todo lo cual est siendo aprovechado por los empresarios dedicados a esta actividad. El valor de la produccin se estima ha registrado un incremento del 10% hasta alcanzar del orden de los 130.000/135.000 millones de ptas., sin que se altere bsicamente la clase de mquinas fabricadas. De esta produccin del orden del 60% se vendern en los mercados exteriores, es decir unos 80.000 millones de ptas., y el restante 40%, unos 55.000 millones, abastecern la demanda interior. A su vez, las importaciones con un crecimiento interanual del 35% podran situarse en unos 63.000 millones de ptas. En consecuencia el comercio total alcanzara los 143.000 millones con una mejora de algo ms del 21% en relacin con el ejercicio precedente. De cumplirse estas previsiones la demanda interna se situara en unos 118.000 millones de ptas. con crecimiento del 12% en relacin con 1.997, con ligera mejora de su abastecimiento por la oferta exterior en detrimento lgicamente de la produccin propia. El nmero de empresas dedicadas a la construccin de mquinas-herramienta se mantendra en torno a los 90, con mejora del empleo directo y del medio por cada sociedad. Siguen siendo escasas las inversiones para aumento de la capacidad del sector y las que se realizan que tendrn en 1.998 entidad importante, se destinan fundamentalmente a aumentos de productividad y a posibilitar la poltica de producto. La rentabilidad de las empresas del sector mejorar notablemente, as como la estabilidad financiera. Como ya hemos adelantado un buen ejercicio desde el punto de vista del sector en su conjunto.
Problemtica sectorial
EALAREMOS nicamente cuatro aspectos o debilidades de las empresas del sector consideradas como ms importantes. Posiblemente es el insuficiente tamao de nuestras empresas constructoras de mquinas-herramienta una de las mayores inconvenientes para desenvolverse con xito en el contexto actual y el previsible en el futuro, lo que es consecuencia bsicamente de que se crearon
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para atender el mercado espaol protegido frente a la competencia exterior, sin que se haya modificado sustancialmente, desde el punto de vista global su estructura. La comparacin con los constructores de los pases ms desarrollados pone de manifiesto esta situacin. Los ltimos aos se han producido avances. Unicamente sealaremos que acogindose al Programa de Alianzas Estratgicas interempresariales del Gobierno Vasco, al que anteriormente nos hemos referido, 19 empresas que representan casi el 60% del empleo del sector forman o lo estn intentando, cinco grupos con los siguientes objetivos finales: 1 Estructuracin de un grupo en base a unidades de negocio y formacin de una Sociedad Annima que ostentar el patrimonio de todas las empresas, con objeto de obtener sinergias en el mercado y en la disponibilidad de recursos humanos y financieros. 2 Fusin de las empresas tras la actividad inicial comn, a travs de una empresa participada por todas, de cara a acceder a un mercado potencial mayor. 3 Estructuracin de un grupo en base a unidades de negocio y formacin de una Sociedad, racionalizando las reas comercial y tcnica. 4 Formacin inicial de un holding que se fusionar tras un perodo de 12 meses, unificando las Direcciones estratgicas, industriales, financieras y de desarrollo y marketing. 5 Colaboracin entre dos de los grupos en las reas comercial, tecnolgica (centro comn I+D), produccin y aprovisionamientos. El cumplimiento de estos objetivos supondra un progreso sustancial para el sector. Hay que aadir la debilidad financiera de un buen nmero de empresas derivada de su puesta en marcha con escasos fondos propios y sucesivas crisis que se traducen en escasas rentabilidades e incluso prdidas, todo lo cual les hace depender excesivamente de los recursos ajenos. Consecuencia tambin de circunstancias histricas y el insuficiente tamao empresarial es la fuerte concentracin de las exportaciones en los pases cercanos, de forma que es reducida la correspondencia entre el consumo mundial por reas geogrficas y las ventas de nuestros constructores de mquinas-herramienta. Adems, es escasa la implantacin, primero comercial ms tarde productiva en el exterior que es lo que en buena medida garantiza el mantenimiento de las ventas al exterior en el futuro. Por ltimo sealar la necesidad de mejorar y profesionalizar la gestin empresarial que en el caso de la construccin de mquinas-herramienta tiene dificultades adicionales derivadas de la acelerada evolucin tecnolgica que afecta a los productos a fabricar y a los procedimientos de produccin. Hay que aadir la internacionalidad de estos bienes es decir que son objeto de un intenso trfico entre los pases, lo que obliga a una forma de gestin adecuada a esta circunstancia.
Metalmecnica
14.4 Maquinaria y material elctrico 1 Electrodomsticos
A utilizacin de variados aparatos elctricos para aliviar el esfuerzo humano, que se conocen con la denominacin genrica de electrodomsticos, tiene ya una larga historia, pero ha sido en las ltimas dcadas cuando han tenido un desarrollo espectacular. Su fabricacin, venta y mantenimiento requiere las aportaciones, como proveedores, de un notable nmero de otras actividades y servicios por lo que unnimemente se le reconoce una importante funcin tractora de una parte de la industria. En la Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas (CNAE 93) dentro de la "Fabricacin de aparatos domsticos" (29.7) se incluye la "Fabricacin de aparatos electrodomsticos" (29.71) que con el mismo nombre a nivel de cinco dgitos (29.710) abarca: La fabricacin de mquinas, aparatos y dispositivos domsticos elctricos: refrigeradores y congeladores, lavavajillas, lavadores y secadoras, aspiradores, enceradoras para suelos, trituradoras de basuras, trituradores de alimentos, mezcladores, exprimidores de frutas, abrelatas elctricos, maquinillas de afeitar elctricas, cepillos de dientes elctricos, afiladores de cuchillos, campanas de ventilacin, etc. La fabricacin de aparatos electrotrmicos de uso domstico: calentadores elctricos, mantas elctricas, secadores, rizadores, planchas elctricas, aparatos elctricos para calefaccin de locales y ventiladores domsticos, hornos elctricos, hornos de microondas, cocinas, placas elctricas, tostadores, aparatos para la preparacin de t o caf, freidoras, asadores, parrillas, resistencias de calor elctrico, etc. Entre los especialistas del sector, dentro de los electrodomsticos, se distinguen dos grandes subsectores en razn de las necesidades que atienden y las distintas tecnologas utilizadas en su produccin: Por un lado los productos que se conocen como "electrodomsticos de lnea blanca": frigorficos, lavadoras, lavavajillas, secadoras, hornos, cocinas, encimeras, etc. Por otro los "pequeos electrodomsticos" que incluyen cafeteras, batidoras, tostadores, licuadores, sandwicheras, exprimidores, etc., as como productos de limpieza del hogar como aspiradores, radiadores, planchas, ventiladores, etc. y otros de higiene y belleza como afeitadoras, depiladoras, aparatos de masaje, etc. Junto a los anteriores se encuentran los llamados "electrodomsticos marrones" que lo forman el conjunto de bienes cuya finalidad es proporcionar servicios relacionados con el ocio, como la televisin, el vdeo, radio-
casetes y equipos musicales entre otros. Se trata de una actividad que fabrica un gran nmero de bienes de consumo duraderos siendo reducido el nmero de empresas especializadas controladas en su mayor parte por grupos "multinacionales". Un poco de historia Para poder comprender mejor la situacin actual de la produccin de electrodomsticos de lnea blanca hay que recordar que hasta comienzos de la dcada de los aos ochenta, a nivel mundial, existan tres grandes polos con sus reas de influencia (Estados Unidos, Japn y Europa) que a pesar de algunos intentos estadounidenses eran en gran medida estancos. Pero los aos siguientes, tanto en Estado Unidos como en Europa, se desencadenaron procesos de concentracin de empresas que iban a tener grandes consecuencias en el futuro. Como ejemplo basta citar que en Estados Unidos en 1987 entre los cuatro principales fabricantes norteamericanos del sector produjeron el 80% del total y que en Europa entre 1.980 y 1.990 los seis ms destacados pasaron de representar el 40% al 70% del conjunto. El desencadenante del proceso de concentracin fue Electrolux que comenz a adquirir diversas empresas de Lnea Blanca entre las que destac la compra de Zanussi. Este proceso que llev a Electrolux a ostentar el liderazgo europeo, le anim a comprar White-Westin+ghouse, en aquel momento tercera empresa del sector en Estados Unidos, convirtindose as en primer fabricante mundial. Estas actuaciones provocaron la reaccin de sus competidores, que siguieron el ejemplo siendo el mximo exponente la adquisicin por parte de Whirlpool (nmero dos de Estados Unidos en aquellas fechas) de toda la Lnea Blanca de Philips que, asimismo, ostentaba el segundo lugar del ranking europeo. De esta forma, puede decirse que la transformacin ms notable del Sector, a nivel mundial, es que se pas de estar constituido por empresas nacionales a ser controlada en gran medida por multinacionales en algunos casos de gran capacidad tecnolgica y financiera. El proceso ha continuado los ltimos aos adems con la expansin tarda de las empresas japoneses del sector que los aos ochenta atendan preferentemente la demanda en fuerte expansin de los pases del Sudeste Asitico, su tradicional rea de influencia. Todas estas actuaciones de las empresas lderes a nivel mundial han acabado teniendo una gran repercusin a nivel espaol y de la Comunidad Autnoma Vasca.
Crisis y reconversin
URANTE todo este perodo, al amparo de la tradicional proteccin espaola frente al exterior y una demanda creciente, un elevado nmero de empresas se especializaron en la fabricacin de elecPg. 361
trodomsticos. Pero cuando las ventas se estabilizaron aflor una elevada capacidad productiva infrautilizada y una aguda crisis en el sector que oblig al Gobierno Central a incluir esta actividad entre las acogidas al Decreto/Ley de Reconversin y Reindustrializacin. El nmero de empresas cuya inclusin se aprob fue de 18 reducindose su plantilla de 23.869 el 31.12.1980, a 12.325 siete aos despus, es decir a poco ms de la mitad (el 51,6%).
CUADRO I Estructura industrial del sector en 1980

Grupos ORBAICETA Principales empresas Orbaiceta, S.A. Crolls, S.A. Domar, S.A-. CORBERO FABRELEC Corber, S.A. Domar, S.A. (*) Fabrelec, S.A. Edesa, S.A. Frimotor, S.A. FIERRO BRU PHILIPS AEG ARTIACH BALAY MAYC BENAVEN00T FAGOR Ibelsa Cointra Electro-Mica Segad AEG Ibrica Sagarduy, S.A. Balay, S.A. Mayc, S.A. Benavent, S.A. Ulgor, Sdad. Coop. Fagor
(*)
Marcas comerciales Super Ser, Agni, Corcho Crolls New Pol Corber New Pol Dorve Edesa Westinghouse Zanussi Cointra Bru Ignis, Philips AEG Far Thimshel Balay Otsein n Fagor Clima Aspes
Participada al 49% por el grupo Orbaiceta y el 51% por el grupo Corber.
Fuente: Electrodomsticos. Informes sectores de la Federacin de Caja de Ahorros Vasco-Navarra que cita datos del Ministerio de Industria. Elaboracin de Ikei.
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Metalmecnica
Las ayudas pblicas llegaron a unos 4,5 millones por empleo mantenido y se materializaron en forma de subvencin (14.013 millones de ptas.) y crditos y avales (36.726 millones) a una buena parte de los cuales tuvo que hacer frente finalmente la Administracin que los concedi. En una segunda fase de la Reconversin se cre la Gerencia de la Lnea Blanca con objeto de controlar los fondos dispuestos. Con objeto de gestionar el proceso se crearon tres sociedades de gestin: GRUVESA, BSR y GLIBSA. La primera agrupaba a las empresas Ulgor, Fagor, Clima, Fabrelec y Mayc, localizndose todas en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco. La segunda integraba a Balay, Safel (antiguo Orbaiceta) y Puzol
Industrial y GLIBSA estaba compuesta por Ibelsa, Corber y Domar. Al final de la Reconversin quedaron el Grupo Bosch-Siemens que absorbi a Balay y Super Ser, el Grupo Electrolux que absorbi a Domar, Corber e Ibelsa (Zanussi), y por ltimo Fagor Electrodomsticos que absorbi a Fabrelec. De esta manera quedaron tres empresas con una participacin en torno al 25% del mercado cada una de ellas. La recuperacin de la demanda desde mediados los aos ochenta permiti la consolidacin del proceso. La evolucin de la produccin de electrodomsticos de lnea blanca a nivel espaol en el perodo 1985/1988 se refleja en el siguiente
CUADRO II Evolucin de la produccin espaola de electrodomsticos lnea blanca (En unidades)

Productos TOTAL LAVADORAS LAVAVAJILLAS FRIGORIF.Y CONGELAD. COCINAS HORNILLOS CALENTADORES DE GAS CALENTADORES ELECT. ENCIMERAS HORNOS ELECTRICOS SECADORAS 1985 1.070.900 100.685 815.723 385.896 91.246 495.672 150.370 437.550 289.125 1.566 1986 1.123.519 102.336 894.290 355.565 89.388 528.422 164.532 429.508 331.210 1.061 1987 1.334.293 155.801 907.665 296.984 62.856 566.210 177.242 549.411 382.597 1988 1.354.173 161.598 953.067 346.374 83.166 587.889 176.375 621.971 426.673 %88/85 26% 61% 17% (10%) (9%) 18% 17% 42% 47% -
Fuente: Gerencia Reconversin Lnea Blanca
A su vez las plantillas evolucionaron en la siguiente manera:
CUADRO III Evolucin de la plantilla en empresas del sector

Relacin de empresas 1988 ULGOR FAGOR CLIMA BALAY IBELSA FABR. ELECTRICOS, S.A. FABRELEC DOMAR CORBERO MAYC PUZOL INDUSTRIAL SEGAD MOULINEX SOMOLSA CADOMS TOTALPLANT. SECTOR 1985 2.223 176 1.372 1.890 2.823 1.201 676 1.301 574 558 N.D. N.D. 12.794 1986 2.394 199 1.285 1.549 2.534 1.877 695 1.842 566 645 N.D. N.D. 18 13.604 1987 2.382 233 1.635 1.527 2.261 1.984 656 886 722 549 550 624 160 18 14.187 1988 2.710 240 1.818 1.588 2.314 925 567 823 614 577 550 N.D. 160 18 12.904 %88/85 21,9% 36,4% 32,5% (16,0%) (18,0%) (23,0%) (16,1%) (36,7%) 4,6% 3,4% N.D. N.D. +0,9%
Fuente: Gerencia Reconversin Lnea Blanca y Encuesta Industrial E&Y.
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Los primeros aos noventa
Los electrodomsticos en la C.A.P.V.
A adhesin espaola a la Unin Europea, en 1986, supuso la desaparicin de la proteccin frente al exterior y el consiguiente aumento de la presencia de la oferta exterior en el abastecimiento del mercado espaol, lo que favorecieron las actuaciones de las grandes superficies de venta, de forma que en 1994 se acercaba a una tercera parte de la demanda interior (lnea blanca) lo que se suministraba con las importaciones. La crisis de los primeros aos noventa, con cada de la demanda del orden del 15%, pudo atemperarse con la devaluacin de la moneda, que encareci las compras al exterior y facilit las exportaciones. Durante este perodo MAYC fue adquirida por la italiana CANDY;(1991),Whirlpool vendi su planta de frigorficos y Electrolux una de sus plantas de lavadoras, de manera que, el sector de Electrodomstico comparte el liderazgo de Fagor y el Grupo Bosch-Siemens. Por su parte nuestra Comunidad Autnoma consolid su presencia en la fabricacin de electrodomsticos de lnea blanca con Fagor, Fabrelec y Candy. Adems la firma mondragonesa se asoci con Thomson, de Francia, GDA de Gran Bretaa y Ocean de Italia., mediante una agrupacin de inters econmico (Eurodom). Estas cuatro empresas eran lderes en sus respectivos pases en el segmento de lnea blanca y controlaban el 20% del consumo europeo con una facturacin conjunta de 0,35 billones de pesetas. Esta alianza ha favorecido las compras conjuntas, la racionalizacin productiva y el intercambio de productos y de conocimientos. Tambin hay que recordar que promovido por el Gobierno Vasco, se ha creado el Cluster de Electrodomsticos, ACEDE, que engloba a las empresas productoras de electrodomsticos de Euskadi, incluyendo a sus ms importantes proveedores de componentes.
L sector de electrodomsticos es, como se pone de manifiesto, uno de los ms importantes en la actividad econmica de la CAPV, en su aportacin a la produccin como del empleo. En 1993, el valor de la primera se elev a los 78.000 millones de pesetas, con un valor aadido cercano a los 29.000 millones, lo que supone en torno al 2,2% tanto de la produccin como del valor aadido en el conjunto del sector industrial. Por lo que respecta al empleo, el sector ocupa a 5.700 personas, cifra que representa el 2% del empleo total de la industria vasca. Adems como ya hemos sealado anteriormente, esta actividad tiene su carcter tractor por las elevadas aportaciones que demanda de otras sectores y subsectores. El nmero de establecimientos industriales de ms de 9 empleados, no ha sufrido sustanciales modificaciones en el perodo 1990/1993 (segn Eustat han pasadode 25 a 23) ubicndose 11 en Gipuzkoa, 9 en Bizkaia y 3 en Alava. En la fabricacin de electrodomsticos de lnea blanca, la actividad en nuestra Comunidad autnoma, se estructura en torno al Grupo Fagor, ubicado en Gipuzkoa pero que cuenta con instalaciones en Bizkaia (Edesa, antigua Fabrelec) que ostenta el liderazgo en el mercado espaol. Tambin es importante otra guipuzcoana, Mayc (propiedad del grupo italiano Candy) que cuenta con una importante cuota de mercado en el segmento de la lavadoras de carga superior. Con menor peso econmico Smolsa, empresa ubicada en Vizcaya que mantiene una cuota significativa en el segmento de las cocinas.
CUADRO IV Principales empresas del sector de electrodomstico en la CAPV, 1994

EMPRESA Lnea blanca: Fagor Electrodomsticos, S.A. Mayc, S.A. Domusa, S.A. Biurtu, S.A. Fabricacin de Electrodomsticos, S.A. S. de Materiales Ordua Laboral, S.A. Imigs Talleres de Oyn, S,L. Tifell Electrosolar Sistems, S.A. Megatom, S.A. Pg. 364 Gipuzkoa Gipuzkoa Gipuzkoa Gipuzkoa Bizkaia Bizkaia Bizkaia Alava Alava Alava 2.560 439 45 32 862 130 27 32 18 10 LOCALIZACION EMPLEO
Metalmecnica
CUADRO IV (2) Principales empresas del sector de electrodomstico en la CAPV, 1994

EMPRESA Pequeo Electrodomstico: Moulinex Espaa, S.A. Jos Ormachea, S.A. Productos Sigma, S.A. Const. Electromecnicas Letag, S.,A. Fammic, S.A. Danamac, S.A. Ofic. De Investigacin Agrupaga, S.A. Industrias Domsticas, S.A. Electrodomsticos Jata, S.A. King Ozono, S.L. Krainel, S.A. Electrodomsticos Solac, S.AFuente: Catlogos Industriales Fuente
LOCALIZACION Gipuzkoa Gipuzkoa Gipuzkoa Gipuzkoa Gipuzkoa Gipuzkoa Gipuzkoa Bizkaia Bizkaia Bizkaia Alava Alava
EMPLEO 470 180 112 72 44 19 11 493 54 20 185 26
En cuanto al subsector de pequeo electrodomstico, su actividad en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, se estructura fundamentalmente en torno al Grupo Solac que controlaba establecimientos en los tres territorios (Jos Ormaechea y Oficina de Investigacin Agrupada en Gipzkoa, Electrodomsticos Jata en Bizkaia y Electrodomsticos Solac en Alava), el Grupo Ufesa (integrado por Krainel y Comercial Ufesa), Moulinex Espaa, filial de la multinacional francesa del mismo nombre que tiene una planta en Guipzcoa y la divisin de minidomsticos del Grupo Fagor. Ya con menor peso econmico cabe mencionar la dedicacin
parcial a esta actividad de Industrias Domsticas, as como la actividad en este campo de Fammic, Construcciones Electromecnicas Letag y Productos Sigma. La demanda del mercado espaol de electrodomsticos de lnea blanca, en el perodo 1991/1994 evolucion de forma desigual, como consecuencia de la crisis de los primeros aos noventa, comenzando la recuperacin en 1994. La demanda pas de los 6.141 millones iniciales a 5.909 en dos aos para subir a 6.513 el ltimo ejercicio. Por productos la trayectoria es muy diversa, con crecimientos desde el 45,5% de las secadoras hasta cadas del 19,1% de las cocinas.
CUADRO V Evolucin de la demanda espaola de lnea blanca, 1.991-1.994 (En unidades)

Miles de unidades PRODUCTOS Frigorficos Congeladores Lavadoras aut. Secadoras Lavavajillas Hornos Encimeras (*) Cocinas Campanas Calentador gas Calent.elctrico TOTAL 1991 1.232,1 230,5 1.160,6 85,9 254,8 524,8 713,0 294,4 434,9 826,9 383,3 6.141,2 1992 1.140,3 228,1 1.048,1 110,8 280,8 549,8 755,6 258,2 514,1 749,5 369,0 6.004,3 1993 1.097,7 208,3 1.099,7 120,0 267,9 544,4 741,9 226,6 511,0 751,0 340,4 5.908,9 1994 1.202,0 218,3 1.220,8 125,0 310,0 612,3 831,5 238,1 590,5 791,9 372,7 6.513,1 92/91 -7,5 -1,0 -9,7 29,0 10,2 4,8 6,0 -12,3 18,2 -9,4 -3,7 -2,2 % incremento 93/92 -3,7 -8,7 4,9 8,3 -4,6 -1,0 -1,8 -12,2 -0,6 0,2 -7,8 -1,6 94/93 9,5 4,8 11,0 4,2 15,7 12,5 12,1 5,1 15,6 5,4 9,5 10,2 94/91 -2,4 -5,3 5,2 45,5 21,7 16,7 16,6 -19,1 35,8 -4,2 -2,8 6,1
(*) Incluye vitrocermicas Fuente: ANFEL y elaboracin de Ikei.
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La importancia de nuestra produccin de electrodomsticos de lnea blanca se pone de manifiesto en su elevada participacin en el mercado espaol. Como anteriormente hemos sealado la presencia guipuzcoana es ampliamente mayoritaria.
CUADRO VI Participacin de las empresas de la C.A.P.V. en el mercado * espaol de lnea blanca 1991-1994 (En %)
EMPRESAS Grupo Fagor Mayc Somolsa Total CAPV Grupo Bosch-Siemens Grupo Electrolux (**) Whirlpool Teka Domar (**)
(*) (**)
1991 20,5 3,5 0,9 24,9 20,4 19,3 5,8 4,7 -
1992 22,4 3,6 0,9 26,9 18,4 18,3 6,0 4,8 -
1993 24,3 3,8 0,7 28,8 19,8 13,5 5,6 4,9 4,1
1994 24,5 3,9 0,6 29,0 19,9 15,8 6,0 5,0 3,1
No se incluyen en la estimacin las secadoras y campanas En 1993 Domar fue adquirido por su antiguo propietario al grupo sueco Electrolux
Fuente: Estimacin de Ikei en base a datos de ANFEL y NIELSEN
La cuota de mercado de las empresas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco en el mercado espaol de electrodomsticos de lnea blanca registr un continuo crecimiento en el perodo considerado, pasando del 24,9% en 1991 al 29% de 1994. El Grupo Fagor ha logrado un significativo crecimiento (24,5% en 1994 frente al 20,5% de 1991) consolidando su posicin de liderazgo en el mercado espaol, y que en 1990 comparta con el grupo Bosch-Siemens y que en 1994 ostenta en solitario. Por otra parte, Mayc ha visto crecer
ligeramente su cuota (3,9% en 1994 frente al 3,5% de 1991), mientras que la de Somolsa ha registrado un ligero retroceso. Uno de los hechos ms destacables de este perodo es el espectacular aumento de las importaciones que abastecen una parte creciente del mercado espaol. Esta evolucin es consecuencia de la ya citada adhesin espaola a la Unin Europea y consiguiente desaparicin de la proteccin y se ha dado en todos los sectores
CUADRO VII Evolucin de las importaciones espaolas de lnea blanca 1991-1994

PRODUCTO Frigorficos Congeladores Lavadoras Aut. Secadoras Lavavajillas Hornos Encimeras (*) Cocinas Campanas Calentador gas Calen.elctrico TOTAL Miles de unidades 1991 1994 305,6 435,7 149,5 184,7 120,4 316,0 97,8 156,3 133,4 186,5 21,5 60,4 88,7 175,9 12,5 29,7 117,5 419,9 0,7 31,0 75,6 66,0 1.123,1 2.062,0 % var. 94/91 42,6 23,6 162,45 9,9 39,8 181,39 8,3 137,42 57,340 37,0 -12,7 83,6 % sobre mercado 1991 1994 24,8 36,2 62,9 84,6 10,4 25,9 113,8 125,1 52,3 60,2 4,1 9,9 12,4 21,1 4,2 12,5 27,0 71,1 0,1 3,9 19,7 17,7 18,3 31,7
(*) Incluye vitrocermicas. Fuente: ANFEL y elaboracin de Ikei
Pg. 366
Metalmecnica
Como se v, el nmero de aparatos importados casi se dobl (de 1.123 a 2.062 millones entre 1.991 y 1.994), con un crecimiento de 83,6% con un aumento anual ininterrumpido. Por productos, el comportamiento es muy diverso desde el de las campanas (se han multiplicado por 3,57) hasta el retroceso en calentadores elctricos. El crecimiento de las importaciones se ha reflejado en un continuo aumento de su participacin en el mercado espaol, pasando del 18,3% en 1.991 al 31,7% en 1.994. Por lneas de productos destaca la cuota de mercado absorbida en 1.994 por las importaciones en congeladores (84,6%), campanas (71,1%), lavavajillas (60,2%) y frigorficos (36,2%). El que en las secadoras las importaciones representen el 125,1% de mercado se debe a las importaciones reexportadas. La prdida de una parte del mercado espaol por el empuje de las importaciones y la necesidad de utilizar una parte sustancial de la capacidad productiva (para conseguir rentabilidad) ha obligado a nuestras fbricas a volcarse en el exterior aumentando las exportaciones, lo que se refleja en el siguiente cuadro.
CUADRO VIII Evolucin de las exportaciones espaolas de lnea blanca 1.991-1.994

Miles de Unidades PRODUCTO Frigorficos Congeladores Lavadoras aut. Secadoras Lavavajillas Hornos Encimeras (*) Cocinas Campanas Calentador gas Calent.elctrico TOTAL
(*)
% var. 94/91 43,8 -10,1 55,1 326,9 43,9 99,9 261,6 -46,2 136,5 71,7 197,6 61,7
% de la produccin 1991 32,9 67,4 35,7 44,4 9,9 12,9 12,5 16,6 11,5 12,1 26,3 1994 45,7 81,6 50,8 47,4 15,7 32,4 9,2 39,5 20,1 31,5 38,8
1991 369,8 170,5 520,9 6,7 69,1 50,3 86,0 33,4 31,5 72,5 22,9 1.433,6
1994 531,9 153,3 808,1 28,5 99,5 100,6 311,1 18,0 74,4 124,5 68,2 2.318,1
Fuente: ANFEL y elaboracin de Ikei
Incluye vitrocermicas.
El nmero de unidades exportadas creci fuertemente (61,7%) en el perodo, pasando de 1.434 a 2.318 millones. Todos los aos se registra una evolucin positiva destacando 1994 con el 31,3%. Por lneas de producto, el crecimiento es generalizado exceptuando los congeladores y cocinas, y destacando los incrementos en los bienes de mayor peso econmico como las lavadoras automticas (un 55,1%) y los frigorficos (43,8%). La parte de la produccin destinada a la exportacin crece fuertemente (del 26,3 al 38,8%) llegando en algunos productos a superar el 50% como en los congeladores
(81,6%) y las lavadoras automticos (50,8%). Las cocinas (9,2%) y los hornos (15,7%) son las ventas al exterior de menor peso en la fabricacin. La participacin en las empresas vascas y especficamente las guipuzcoanas, en las ventas al exterior, supera en los productos de su especialidad a lo que representan en el abastecimiento del mercado espaol y que anteriormente se ha detallado. En este contexto la produccin de electrodomsticos de lnea blanca ha evolucionado como se refleja en el siguiente cuadro.
Pg. 367
CUADRO IX Evolucin de la produccin espaola de electrodomsticos de lnea blanca 1991-1994

Miles de Unidades PRODUCTO Frigorficos Congeladores Lavadoras aut. Secadoras Lavavajillas Hornos Encimeras (*) Cocinas Campanas Calentador gas Calent.elctrico TOTAL
(*)
% var. 94/91 3,6 -25,6 8,9 35,0 25,2 44,4 -26,5 -0,6 -2,1 14,0 9,6
1991 1.124,4 252,9 1.459,7 0,0 155,6 510,7 664,6 265,8 189,7 632,1 189,9 5.445,4
1994 1.164,7 188,0 1.589,6 0,0 210,0 639,2 959,7 195,5 188,6 618,9 216,5 5.970,7
negativas. Todo esto explica la reduccin del nmero de unidades fabricadas que pasaron de los 5.445 millones de 1991 a 5.049, dos aos despus. Por productos, la evolucin fue muy desigual pues mientras los hornos, las encimeras y las campanas crecan (aunque a ritmos desiguales), el resto acusaba descensos de cuanta diversa. Pero en 1994 se produce un cambio de tendencia (a pesar de que las importaciones siguen creciendo y copan una mayor cuota del mercado espaol). Esta evolucin permite que el perodo 1991/1994 registre un saldo positivo (+9,60%) a pesar de las fuertes cadas de cocinas (-26,5%), congeladores (-25,6%) y en mucho menor medida calentadores de gas (-2,1%).
Evolucin reciente
Incluye vitrocermicas
Fuente: ANFEL y elaboracin de Ikei.
La produccin de electrodomsticos de lnea blanca acus en los primeros aos noventa la cada de la demanda del mercado espaol afectada por una fuerte crisis, as como su liberalizacin (y consiguiente aumento de las importaciones), sin que el crecimiento de las exportaciones pudiera compensar las consecuencias
N el mercado mundial de electrodomsticos de lnea blanca siguen manteniendo posiciones dominantes los fabricantes de Europa, Estados Unidos de Norteamrica y Japn, si bien los europeos son los lderes en trminos econmicos con el grupo sueco Electrolux en cabeza (25% de cuota de mercado), seguido por el alemn Bosh-Siemens (16%) y el estadounidense Whirlpool (12%). Los italianos, Merloni y ELFI, consiguen un 10% de la demanda cada uno. A nivel espaol ha continuado la recomposicin de la oferta, siendo lo ms destacado la implantacin en Vitoria del Grupo coreano Daewoo para fabricar inicialmente 150.000 frigorficos anuales, que podran multiplicarse por cuatro a medio plazo. Por su parte, Fagor est desarrollando una activa poltica de implantacin productiva en el exterior (Marruecos, Argentina, etc.)
CUADRO X Evolucin de la demanda espaola de electrodomsticos de lnea blanca (en m unidades)

PRODUCTO Frigorficos Congeladores Lavadoras automticas Lavavajillas Cocinas Hornos Encimeras Campanas Calentadores elctricos Secadoras
Fuente: ANFEL
1995 1.205,1 234,0 1.197,9 318,3 238,1 615,9 836,8 625,8 394,5 88,6
1997 1.297,9 242,1 1.326,1 420,0 217,0 714,3 969,3 781,4 389,8 -
1998 1.417,3 275,56 1.411,6 488,3 221,8 793,9 1.067,5 186,3
% var.98/95 17,6 17,7 17,8 53,4 -6,8 28,9 20,4
110,3
Pg. 368
Metalmecnica
La evolucin de 1997 fue muy positiva (`+12,1%), superando el estancamiento del bienio anterior. Por productos el crecimiento de la demanda interior ha sido generalizado (con la excepcin de los congeladores), aunque muy desigual, destacando los lavavajillas (+24,9%) y campanas (+17,5%) y a una cierta distancia encimeras (+12,4%) y frigorficos (+12,0%). El ejercicio de 1998 registr un importante crecimiento de la demanda como consecuencia de la mayor disponibilidad econmica (mayor nmero de empleados) cada de los tipos de inters (que favorece la compra de vivienda), as como una mayor confianza en el futuro. Segn las primeras estimaciones de la Asociacin Nacional de Fabricantes de Electrodomsticos de lnea blanca (ANFEL) los lavavajillas (+16,3%) fueron los que ms crecieron, siendo tambin positivos los logros en frigorficos (+9,2%) y lavadoras automticas (+6,5%). La demanda de 1997 fue abastecida por Fagor (el 23,5% con prdida interanual de 1,6 puntos), seguido
del grupo Bosch-Siemens (21,2% y ganancia de 0,9) y Electrolux (16,3% con prdida de 0,2). Entre estos tres grupos atienden al 61% del mercado (en 1.996 al 61,9%). A gran distancia se sitan, Teka con una participacin del 5,2%, Domar (3,9%), y Mayc que incrementa ligeramente su participacin al 3,7%. El 25,1% restante del mercado est en manos de otros fabricantes menos significativos y fundamentalmente, de las importaciones directas (no realizadas por fabricantes nacionales), que proceden principalmente de Italia, Alemania y Francia. La participacin de las empresas guipuzcoanas en el abastecimiento del mercado interior es muy importante y adems creciente en relacin con perodos inmediatamente anteriores y que hemos expuesto precedentemente, aunque en 1.997 en trminos interanuales se registra retrocesos, salvo en hornos y encimeras. En cualquier caso mantienen cuotas superiores a un tercio e incluso el 40% (cocinas y lavadoras automticas), resulta muy destacable.
CUADRO XI Participaciones de las empresas vascas en el mercado espaol de electrodomsticos (en %)

Frigorficos Empresa Grupo Fagor BS Eletrodom. SAFEL Mayc Somolsa Total Pas vasco Pro Memoriam: Grupo Bosch-Siemens Grupo Electrolux Whirlpool Iberia Teka Domar (New-Pol) 19,0 20,5 17,1 18,6 7,7 4,2 6,9 3,6 19,6 20,5 17,1 17,8 3,9 8,1 4,3 8,1 28,0 4,5 27,1 19,9 21,3 19,2 21,7 22,5 11,6 11,0 3,1 6,0 25,0 23,4 23,5 23,8 11,0 2,1 9,4 2,9 12,9 11,5 18,5 30,1 5,5 14,9 - 10,6 3,2 24,7 26,0 10,8 13,1 3,0 2,9 1996 1997 24,9 21,6 6,7 2,4 7,8 2,5 Lav. Automt. Lavavajillas 1996 1997 21,6 21,6 10,6 8,9 7,2 9,3 1996 1997 24 21,7 33,9 5,3 4,0 6,3 Cocinas 1996 1997 20,2 15,7 12,8 48,7 14,7 13,1 15,5 43,3 Hornos 1996 1997 28,5 27,9 3,4 1,1 4,3 1,6 Encimeras 27,5 27,3 3,2 1,0 4,1 1,6 Congel. 16,8 14,8 5,5 0,7 5,7 0,5 -
1996 1997 1996 1997
34,0 31,9
41,1 38,1
33,5 32,0
33,0 33,8
31,7 33,0
23,0 21,0
27,1 25,0
Fuente: Nielsen. Tomado de Informe Economa Vasca 1.997. C.L.P. Fuente
Pg. 369
La importancia de las empresas guipuzcoanas especializadas en la fabricacin de electrodomsticos, se refleja en el adjunto cuadro que resume las ventas y la plantilla de las ocho ms importantes a nivel espaol.
CUADRO XII Datos de las principales empresas del sector

1995 Empresa BYSE Electrodomsticos Electrolux Espaa Grupo Fagor Mayc Whirlpool Iberia Cointra Domar Mepamsa TOTAL
Fuente: Fomento de la Produccin Fuente
1996 Plantilla 3.241 4.194 3.300 469 79 797 365 220 12.665 Ventas (M ptas.) 96.774 81.869 79.273 15.148 14.964 11.981 10.480 4.550 315.039 Plantilla 3.829 3.411 3.200 499 79 799 303 225 12.345
Ventas (M ptas.) 88.824 88.340 70.300 11.696 12.135 11.666 8.785 4.200 295.946
En conjunto la cifra de negocios de las ocho principales empresas del sector, ha crecido el 6,5% mientras las plantillas se reducan un 2,5%. El Grupo Fagor y Mayc, guipuzcoanos, figuran en tercer y cuarto lugar en el ranking, aunque muy distanciados cuantitativamente. Durante los ltimos aos la demanda del mercado
espaol (cuya evolucin acabamos de analizar) ha estado abastecida cada vez en mayor medida por las importaciones (que entre 1996 y 1997 crecieron el 27,8%) vindose obligados los fabricantes a incrementar las exportaciones para mantener los niveles de actividad.
CUADRO XIII Ventas espaolas de electrodomsticos segn su destino (en m unidades)

1996 Producto Frigorficos Congeladores Lavadoras automticas Lavavajillas Cocinas Hornos Encimeras Campanas Calentadores elct. TOTAL Interior 606,5 15,7 729,6 123,4 137,3 553,1 716,4 105,8 150,4 3.138,2 Export. 697,1 121,2 1.207,7 221,8 21,6 191,9 442.7 77,9 106,1 3.088,0 Interior 604,5 19,6 794,7 83,1 109,2 599,1 754,5 115,5 157,3 3.237,5 1997 Export. 780,6 115,4 1.373,8 262,1 46,3 199,1 501,6 115,2 122,4 3.516,5 % (97/96 Interior -0,3 24,8 8,9 -32,7 -20,5 8,3 5,3 9,2 4,6 3,2 Export. 12,0 -4,8 13,8 18,2 114,4 3,8 13,3 47,9 15,4 13,9
Fuente: ANFEL.Tomado de Informe Economa Vasca 1.997 Fuente
Pg. 370
Metalmecnica
En el bienio 1996/1997 las ventas de los fabricantes espaoles de electrodomsticos en el mercado interior crecieron el 3,2% mientras las destinadas a la exportacin aumentaban el 13,9%. Adems hay que destacar que las ventas a terceros en unidades ya superaban el ltimo ao a las destinadas a abastecer la demanda interior, lo que todava resulta ms destacable si consideramos que, en 1993, solo llegaban a un 1/3 del valor de lo producido Perspectivas del sector En la fabricacin de electrodomsticos predominan grupos multinacionales casi siempre con gran capacidad tecnolgica y financiera, y estrategias bien definidas que abarcan grandes reas del mercado a nivel mundial. Junto a lo anterior una de las caractersticas del sector es la creciente competencia de precios sobre todo en los productos y nichos de mercado de mayor demanda, lo que obliga a las empresas a la permanente reduccin de costes, en lo que las economas de escala juegan un papel muy importante. En estas circunstancias es obligado reflexionar sobre las decisiones de carcter estructural que deberan adoptar nuestras principales empresas de este sector (las nicas que no se integran en multinacionales) para asegurar su viabilidad futura, lo que requiere obtener rentabilidades adecuadas. En el caso de Fagor su participacin en Mondragn corporacin Cooperativa (MCC) supone una garanta adicional importante, aunque no suficiente en un mercado de estas caractersticas. En un mercado mundial crecientemente liberalizado abastecer a nuevos pases emergentes (Latinoamrica o el Este Europeo) parece otro objetivo bsico en la bsqueda de mayores volmenes de negocio y finalmente rentabilidad. En esta direccin parecen orientar su actuacin nuestras empresas ms significativas. El hecho de que nuestros fabricantes de electrodomsticos puedan contar en su entorno con una industria auxiliar de probada capacidad constituye una ventaja comparativa destacable. En cualquier caso la supervivencia rentable de nuestras empresas fabricando electrodomsticos en un mercado global dominado por multinacionales con una competencia creciente va a requerir una excelente gestin y una gran solidez financiera.
la actividad industrial. Todas estas circunstancias convierten a este sector en un gran dinamizador de la economa y de la industria moderna que adems interviene en la recogida, creacin, comunicacin y las aplicaciones de algo tan valioso como la informacin, siendo tambin importante su papel como difusor de nuevas tecnologas demandando una mano de obra comparativamente muy cualificada, por todo lo cual los gobiernos apoyan esta actividad en la que estn presentes las principales empresas multinacionales. Esta actividad se considera que produce cinco grandes grupos de productos y servicios: electrnica de consumo, componentes, electrnica profesional, informtica y telecomunicaciones. Sin embargo su contenido e importancia van cambiando con gran rapidez. Las clasificaciones habituales no recogen estas constantes innovaciones lo que tambin ocurre en las estadsticas. Un buen ejemplo es la Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas (CNAE 93) que dentro de la Industria manufacturera, seccin D, incluye la fabricacin de mquinas de oficina y equipos informticos (30.0) que comprende la de ordenadores y otro equipo informtico (30.02). Asimismo dentro de la fabricacin de material electrnico: equipos y aparatos de radio, televisin y comunicaciones (32) se integra la de vlvulas, tubos y otros componentes electrnicos (32.10). Sin embargo otros productos del mismo sector se encuentran incluidos en grupos distintos o no se han considerado.
El sector electrnicoinformtico espaol
2 Electrnica / informtica
A industria de la electrnica y la informtica se caracteriza por su gran importancia estratgica, las altas tasas de innovacin que convierten en obsoletas tecnologas de relativa reciente aplicacin, as como las fuertes tasas de crecimiento de los ltimos aos lo que le permite ganar entidad en el conjunto de
A actividad del sector a nivel internacional est ligada a los pases ms avanzados, con Estados Unidos encabezando el ranking (35% del mercado mundial), seguida de Europa Occidental (31%), Japn (16%) y los restantes pases el 18%. En este contexto se produce una cierta especializacin en el subsector de electrnica de consumo dominado por las empresas japonesas y en menor medida, por las de los pases emergentes (Corea, Malasia y Singapur). A su vez las compaas de la Unin Europea mantienen una posicin privilegiada en el segmento de la televisin y productos innovadores, como los pticos y digitales, mientras al propio tiempo son altamente competitivas en equipos de telecomunicaciones con las compaas estadounidenses y japonesas bien posicionadas, dominando tambin el mercado de ordenadores y equipamientos de oficina, as como el de componentes. En general las empresas de la Unin Europea compiten en todos los segmentos del mercado pero con ms xito en aquellos productos con un alto valor aadido. En cada subsector hay al menos tres compaas europeas, entre las veinte primeras a nivel mundial: PhiPg. 371
lips (Holada), SGS-Thomson (Francia/Italia) y Siemens (Alemania) en la industria de componentes: Siemens, Olivetti (Italia) y Bull (Francia) en la industria de equipamiento informtico; Alcatel (Francia), Siemens, Ericsson (Suecia) u Nokia (Finlandia) en la industria de telecomunicaciones y Philips, Thomson y Nokia en la electrnica de consumo.
Cuadro I Indicadores del sector electrnico en la UE

Concepto Consumo aparente Produccin Exportac. Extra.UE Importac. Extra UE. Balanza comercial Empleo (en miles) 1995 236.133 211.696 51.523 75.960 -24.437 1.377 1996 253.010 227.240 56.200 81.970 -25.770 1.390 1997 270.630 243.760 60.990 87.860 -26.870 1.400 %*97/96 7,0 7,3 8,5 7,2 4,3 0,7
Fuente: EUROSTAT. Panorama de la Industria Comunitaria 1997. Los datos de 1997 son estimados. En millones de ECUS. Fuente
El anlisis de la evolucin reciente del sector electrnico de la Unin Europea, pone de manifiesto que al crecimiento espectacular en la segunda mitad de la dcada de los aos ochenta, sigui la crisis de bienio 1992/1993, para registrar la recuperacin de la actividad los dos aos siguientes, lo que se consolid 1996/1997. En esta trayectoria influy la negativa evolucin econmica internacional con aumento de la competencia entre las empresas y la cada, tanto de los precios como de los mrgenes de rentabilidad. Segn las estimaciones de Eurostat, para el conjunto de los quince pases de la U E., el consumo el pasado ao, alcanz los 270.630 millones de ecus, lo que
supone un crecimiento interanual del 7%. A su vez la produccin, tras experimentar un crecimiento del 7,3%, lleg a los 243.760 millones de ecus, mientras el comercio extracomunitario, registr un dficit de 26.870 millones (un 4,3% superior al registrado en el ejercicio anterior) como consecuencia de unas exportaciones de 60.990 millones (8,5% de aumento en relacin con 1996) y unas importaciones de 87.860 despus de crecer un 7,2%. La poblacin ocupada se increment el 0,7% llegando a los 1,4 millones de trabajadores. A nivel espaol, en el perodo 1993/1997, la evolucin de las principales variables del sector, se resumen en el siguiente:
Cuadro II
Consumo aparente %S/Total 159.000 156.350 210.420 585.423 1.111.193 169.727 164.670 201.818 615.723 1.151.946 14 14 19 53 100 15 14 18 53 100
Concepto 1993 Consumo Componentes Profesional Telemtica TOTAL 1994 Consumo Componentes Profesional Telemtica TOTAL
Producc. 111.633 85.290 89.676 328.090 614.689 121.347 104.080 85.376 394.988 705.790
%S/Total 18 14 15 53 100 17 15 12 56 100
Import. 129.915 121.740 169.842 445.023 866.520 137.639 128.570 166.342 470.446 902.997
%S/Total 15 14 20 51 100 15 14 18 53 100
Export. 82.548 50.680 49.098 187.790 370.016 89.258 67.980 49.900 249.713 456.853
%S/Total 22 14 13 51 100 19 15 11 55 100
Pg. 372
Metalmecnica
Cuadro II (2)
Consumo aparente %S/Total 215.510 195.147 210.634 664.527 1.285.818 214.557 215.911 224.929 799.525 1.464.922 211.697 329.783 246.270 876.972 1.664.723 17 15 16 52 100 15 15 15 55 100 13 20 15 52 100
Concepto 1995 Consumo Componentes Profesional Telemtica TOTAL 1996 Consumo Componentes Profesional Telemtica TOTAL 1997 Consumo Componentes Profesional Telemtica TOTAL
Producc. 128.526 118.466 88.183 441.689 776.864 155.698 134.090 96.481 504.212 890.481 187.231 201.153 109.987 569.364 1.058.735
%S/Total 17 15 12 56 100 17 15 11 57 100 18 19 10 53 100
Import. 181.372 154.718 174.948 513.023 1.024.061 189.754 169.462 187.399 597.020 1.143.635 188.558 228.742 205.485 639.115 1.261.900
%S/Total 18 15 17 50 100 17 15 16 52 100 15 18 16 51 100
Export. 94.388 78.037 52.497 290.185 515.107 130.895 87.841 58.951 301.708 597.395 164.092 100.111 69.202 331.507 664.912
%S/Total 18 15 11 56 100 23 15 10 52 100 25 15 10 10 100
Fuente: Asociacin Nacional de Industrias Electrnicas y de Telecomunicaciones. No se han incluido las OPST (Operadores/Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones) que ANIEL incorpora desde la liberalizacin del servicio telefnico (1996)-
La produccin del sector se duplic en menos de una dcada (entre 1989 a 1997) al pasar de 0,558 billones de ptas. a 1,059. En los ltimos cuatro aos (1993/1997) en coyuntura favorable, el crecimiento fue del 72% aunque a ritmos interanuales irregulares. En todo el perodo considerado la participacin de los distintos subsectores en el total ha variado ligeramente mantenindose la electrnica de consumo entre el 17/18%, los componentes en el 14/15% (hasta 1998 en que ganan 4 puntos), la electrnica profesional pierde importancia (del 15% al 10%) y la telemtica que pareca mejorar posiciones en 1996 volvi al mismo nivel (53% del conjunto) que en 1993. Sin embargo estas modificaciones se deben ms a alteraciones de los criterios estadsticos que a cambios relativos del valor de lo fabricado. Por su parte el consumo aparente del mercado espaol mostr mucho menor dinamismo que la produccin al crecer el 50% , en el perodo considerado, con ligeras oscilaciones en la importancia relativa de cada subsector mantenindose la electrnica de consumo en una banda entre el 13/15% del conjunto, los componentes el 14/15% con la excepcin de 1994 en que llega al 18% y la telemtica entre el 50/52% del total. La demanda interna se abastece en su mayor parte con las importaciones hasta cerca de un 80% en el perodo 1993/1995 para recuperar ms de diez puntos en 1996 en que las compras al exterior supusieron el 69,3% de consumo propio, para el ao siguiente subir
de nuevo al 75%. Por subsectores en 1998 la situacin es distinta con la electrnica de consumo que llega a abastecerse de terceros hasta el 89%, componentes el 69%, profesional el 84% y telemtica el 73%. Por su parte las exportaciones han crecido el 79% al pasar de 0,370 a 0,665 billones duplicando sus ventas a terceros de consumo y componentes (que partan de cifras iniciales reducidas), mientras la electrnica profesional creca el 41% y telemtica el 76% para llegar a 0,331 billones de ptas. que representan la mitad de todo lo exportado.
Hechos relevantes de 1997
N la electrnica de consumo hay que destacar el ligero retroceso en pesetas corrientes de la demanda del mercado espaol (centrada en los televisores en color) a pesar de lo cual el valor de la produccin creci el 20% que se destin a la exportacin (+25%) mantenindose las importaciones. El volumen de ventas al exterior represent el 88% de la produccin, con 0,164 billones de ptas. de los que el 90% fueron receptores de televisin en color. El destino mayoritario son los pases comunitarios. El origen de las importaciones respondiendo a la estrategia de las empresas multinacionales instaladas en Espaa. Su balanza comercial exterior del subsector en 1997 arroj un saldo negativo de 24.000 millones de ptas. (en 1996 fue de 59.000).
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En cuando a la estructura industrial solo una empresa emplea a ms de mil empleados, otra ochocientos, siete se encuentran en la banda comprendida entre cien y quinientos y dos tienen una plantilla inferior a los cien trabajadores. La ocupacin total fue de 4.300, creciendo el 1% y rompiendo la tendencia a la baja. Solo dos empresas son de capital espaol y el resto europeo, japons y coreano. Segn fuentes del sector, durante 1997 las empresas fabricantes de equipos de electrnica de consumo dedicaron a actividades de I+D ms de 5.000 millones de pesetas, lo que representa aproximadamente el 3% del valor de la produccin. La demanda de componentes electrnicos creci nicamente un 4% internaual durante 1997 al igual que la produccin, utilizando los mismos criterios estadsticos que en 1996. El empleo se mantuvo en 6.200 trabajadores. Es destacable que la demanda interna se abastezca en solo una tercera parte (el 31%) con la produccin propia. Las ventas al exterior crecieron un 8% respecto al ao anterior y las importaciones un 5%, lo que supone una ligera mejora de la balanza comercial del subsector. La Unin Europea sigue siendo el rea con el que mayor nmero de intercambios comerciales,, siguindole Japn y Sudeste Asitico. La Balanza Comercial del Subsector se mantiene al mismo nivel que el ao anterior. El Grupo de Componentes Electrnicos integrado en ANIEL est compuesto por cincuenta empresas con un empleo total de 6.200 trabajadores, la mayora de ellos de pequeo y mediano tamao, ya que el 54% tienen plantillas inferiores a 100 personas, el 38% cuentan entre 100 y 500 puestos de trabajo y el resto (el 8%) ms de 500 empleados. Las inversiones del subsector en I+D llegaron a 7.000 millones de ptas. que representan el 4% del valor de la produccin total, cuyo 62% se destina a remuneracin del personal, el 35% a la mejora de equipamientos y el restante 2% a otros conceptos. En la electrnica profesional el consumo aparente del mercado espaol creci casi un 10% (llegando a los 0,246 billones de ptas.) muy por encima del 4 y el 7% de los dos ejercicios precedentes lo que unido al mantenimiento de la cuota de su abastecimiento por los fabricantes espaoles (nicamente el17%) y el aumento de las exportaciones (17% hasta 0,069 billones de ptas.) permiti que el valor de la produccin llegara a 0,110 billones de ptas. (+14%). Al crecer las importaciones en trminos interanuales el 11% y llegar a 0,205 billones de ptas., el dficit de la balanza comercial exterior del subsector continu aumentando hasta 0,136 billones de ptas. (frente a 0,088 en 1996). El subsector de electrnica profesional de ANIEL lo forman 48 empresas con 5.000 empleados (+3% interanual) de las que 30 (el 63%) tienen plantillas inferiores a 100 trabajadores y el 25% de la ocupacin total. Otras
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doce empresas (entre 100 y 500) representa el 35% y nicamente 6 que cuentan con ms de 500 trabajadores llegan a ocupar el 40% del total. Durante 1997, segn ANIEL, el 15% de la plantilla de este subsector se dedic a I+D con una inversin de 17.600 millones de ptas. que representan el 16% del valor de la produccin. Ms de la mitad, el 54%, corresponde a gastos de personal. En el subsector de telemtica el valor de la produccin creci el 13% al pasar de 0,504 billones de ptas. a 0,569 bsicamente por dos razones. La primera el aumento del consumo del mercado espaol (de 0,800 a 0,877 billones de ptas. un 9,6%) en cuyo abastecimiento los fabricantes espaoles lograron mejorar su participacin en 1,8 puntos (del 25,4 al 27,2%) y la segunda por un aumento de la exportacin del 10% (de 0,302 a 0,332 billones de ptas.) que representan el 58% del valor de la produccin. Las importaciones que 1997 abastecieron el 73% del consumo del mercado espaol llegaron a 0,639 billones de ptas. con lo que el dficit comercial exterior lleg a 0,307 billones de ptas. El empleo directo situ en 26.500 trabajadores con un crecimiento de ms de 1.000 siendo destacable el aumento de la participacin en las plantillas del personal con titulacin superior. El subsector manifiesta destinar a actividades de I+D el 9,5% del valor de la produccin (unos 54.000 millones de ptas.).
El sector electrnico informtico en la Comunidad Autnoma Vasca
A industria especializada en electrnica/informtica de la Comunidad Autnoma Vasca es relativa reciente implantacin, consecuencia de circunstancias histricas. Su permanente y acelerada innovacin aade otro factor que condiciona nuevas iniciativas empresariales en un sector con gran presencia de inversores multinacionales. La presencia guipuzcoana en esta actividad es destacada, apoyada en la cercana y creciente demanda de sectores como los bienes de equipo, y entre ellos la mquina-herramienta, y una notable infraestructura que favorece al sector junto con los apoyos de las Administraciones Pblicas.
Las empresas y su localizacin
AS empresas industriales especializadas en tecnologas electrnicas y de la informacin son de relativa reciente implantacin en la Comunidad Autnoma Vasca, pues nicamente el 11% iniciaron sus actividades hace ms de treinta aos, una cuarta parte lo hicieron entre 1970 y 1985 y el restante 65% a partir de mediados de la dcada de los ochenta. Esta evolucin hay que entenderla como coherente con nuestra trayectoria industrial general, aunque retrasada en rela-
Metalmecnica
cin con los pases ms desarrollados. El nmero de empresas de la Comunidad Autnoma Vasca y su localizacin geogrfica por subsectores en 1998 se expone en el siguiente cuadro:
CUADRO III Empresas del sector electrnico y de las tecnologas de la informacin en la CAPV por localizacin geogrfica y subsectores
Total Alava Gipuzkoa Bizkaia TOTAL
Fuente: GAIA 1988 Fuente
Electron. Profes. 6 19 21 46
Componentes 7 10 4 21
Informat. 5 21 21 47
Telecomun. 3 7 9 19
21 57 55 133
En 1988 en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco se ubicaban 133 empresas integradas en la Asociacin de Industrias de las Tecnologas Electrnicas y de la Informacin, del Pas Vasco (GAIA) que abarca la prctica totalidad de las especializadas en esta actividad. La mayor parte de las empresas del sector pertenecen a los subsectores de informtica y electrnica profesional. La importancia absoluta y relativa de cada subsector es consecuencia, en gran medida, de la demanda del entorno. En efecto, como ocurre en otras actividades industriales, los fabricantes de electrnica/informtica inicialmente trataban de atender los requerimientos de las empresas ms prximas que en nuestro caso eran las de produccin de grandes bienes de equipo, en su mayor parte elctricos (equipos de traccin, transformadores, generadores, etc.), as como la industria papelera y la mquina-herramienta. Poco despus la automatizacin de sectores de fabricacin en continuo o grandes series, impuls la creacin de empresas auxiliares especializadas en electrnica profesional. Por ltimo el dominio de tecnologa de produccin ha permitido el desarrollo de la fabricacin de componentes. Por territorios histricos la mayor concentracin de empresas se registra en Gipuzkoa con 57 establecimientos industriales que representan el 42,8% del total segunda en Bizkaia (55 y el 41,3%) y de Alava (21 y el 15,9%). Los principales ncleos de concentracin industrial del sector estn en los alrededores de Zamudio, San Sebastin, Bilbao, Irn, Mondragn, Derio, Getxo y Vitoria. Los subsectores de electrnica profesional e informtica y telecomunicaciones (telemtica) se reparten entre Gipuzkoa y Vizcaya y el de componentes se ubica en Gipuzkoa seguida a distancia por Alava. Una de las caractersticas de las empresas de electrnica/informtica de nuestra Comunidad Autnoma es su escasa dimensin media (43 empleados) con un
reducido nmero de las que superan el centenar de empleados lo que las diferencia de otras comunidades y del conjunto espaol. Tambin hay que sealar las escasa presencia de capital extranjero. Un aspecto muy destacable es el esfuerzo de las empresas en materia de formacin de su personal y la prioridad por la calidad, con un creciente nmero de empresas (se espera sobrepasar el centenar el ao 2000) con certificado ISO.
Empleo
L
te:
Ao 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
A evolucin del empleo en el sector electrnico y de las tecnologas de informacin en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco ha sido el siguien-
CUADRO IV Evolucin del empleo

EMPLEADOS 4.243 4.320 4.250 4.243 4.275 4.300 4.900 5.250 5.750 *% 1,8 -1,6 -0,2 0,7 0,6 1,4 7,1 9,5
Fuente: GAIA. Fuente
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El bienio 1989/1990 la poblacin ocupada directa en el sector creci fuertemente (el 50%) al pasar de 2.831 a 4.243. A partir del ejercicio siguiente se produce una gran desaceleracin e incluso retrocesos (1992/1993) para a partir de 1997 volver a los fuertes crecimientos que el pasado ejercicio llegaron al 9,5% en trminos interanuales y llegar a un total de 5.750 empleados que representaban el 13,7% del conjunto espaol. Se prev que el ao 2000 se superarn los 6.000 ocupados directamente. Por subsectores el 51,6% (2.960 trabajadores) corresponden a la telemtica el 36% (2070) a la electrnica profesional y el 12,4% (720) a componentes. Un hecho destacable es que en 1998 ms de una cuarta parte (el 26%) de la plantilla total era titulados superiores, casi el mismo nmero (25,5%) de titulacin media y el 48,5% restante con formacin profesional o administrativa. En los ltimos aos se est produciendo una fuerte potenciacin del sector con la incorporacin de personal cualificado. En Gipuzkoa se encuentran del orden de 2.500 empleos directos en Bizkaia unos 2.300 y en Alava los restantes, algo ms de mil.
Produccin
El valor de la produccin de este sector ha tenido una evolucin muy positiva sobre todo a partir de mediados los aos noventa en que creci a tasas elevadas del 22/23%. En 1998 en trminos absolutos se ha pasado de los 55.365 millones de ptas. en 1990 a los 155.400 lo que supone multiplicar por 2,8 la cifra inicial, en ocho aos. Las empresas del sector prevn llegar a los 0,2 billones de ptas. el ao 2000. La razn fundamental de esta positiva trayectoria hay que atribuirla al incremento de la demanda y la continua diversificacin de actividades.. El anlisis por subsectores del ltimo ao pone de manifiesto el aumento de la facturacin de hasta el 45% en Telemtica (Infomtica y Telecomunicaciones), el 41% de Electrnica Profesional y el 14% en Componentes. Nuestra participacin en el conjunto espaol (sin incluir la facturacin de los operadores proveedores de servicios de telecomunicaciones) registra tambin una evolucin positiva del haber pasado de representar 7,5% en 1990 al 11,8 en 1998 tras crecimientos ininterrumpidos con la excepcin de 1994 en que se produjo un retroceso de 0,2 puntos. Hay que destacar que la cuota se eleva hasta el 39% en la Electrnica Profesional lo que refleja la concentracin en la CAPV de esta actividad, basada fundamentalmente en la automatizacin de procesos industriales.
A evolucin del valor de la produccin y la participacin de nuestra Comunidad Autnoma en el conjunto espaol se exponen en el
La exportacin
CUADRO V Evolucin de la produccin electrnica y de las tecnologas de la informacin en el Pas Vasco

Participacin en la produccin espaola en % 7,5 8,8 9,1 10,1 9,9 10,7 11,5 11,8 n.d.
EL valor de la produccin (155.400 millones de ptas. en 1998) un total de 106.800 (68,7% del total) se destinaron al mercado interior, de los que ms de una cuarta parte absorbieron las empresas de la Comunidad Autnoma Vasca.Los restantes 48.600 (el 31,7% del conjunto) se vendieron en los mercados exteriores.
Ao 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Produccin 55.365 64.205 56.500 62.000 70.200 83.165 102.600 125.600 155.400
% 15,3 15,9 -12,0 9,7 13,2 18,4 23,4 22,4 23,7
CUADRO VI Evolucin de las exportaciones

% 3,6 0,8 28,4 -19,2 44,0 27,7 20,7 54,8 Exportac./ Produc. 23,5 21,0 24,1 28,2 20,1 24,5 25,5 24,8 31,3 Partic. en la Export. espaola 6,2 4,3 4,2 4,7 3,1 3,9 4,8 4,8 5,0
Ao 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Exportac. 13.022 13.500 13.620 17.500 14.140 20.360 26.000 31.400 48.600
Fuente: GAIA . El valor de la produccin en millones de ptas. En la participacin en la produccin de 1998 no se incluye la facturacin de operadores de telecomunicaciones (mviles, cable, satlite...) ni los servicios.
Fuente: GAIA. Exportacin en millones de ptas.
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Metalmecnica
En 1998 el valor de las exportaciones lleg a 48.600 millones de ptas. tras un fortsimo crecimiento del 54,8% en relacin con los 31.400 millones del ao anterior lo que supone el mayor aumento tanto absoluto como relativo de todo el perodo considerado. Por subsectores el 39,6% del total corresponden a la Electrnica Profesional, el 41,2% a la Telemtica y el 19,2% al de Componentes. La participacin de las exportaciones en el valor de lo producido ha mantenido una cierta estabilidad entre el 23 y el 25% con las excepciones de 1993 (28,2%) y el ltimo ejercicio en que por primera vez se supera la barrera del 30% acercndose en un tercio del total (31,3%) pero sigue siendo del orden de la mitad del conjunto espaol (62%) lo que es consecuencia de la fuerte implantacin en el Estado de la electrnica de consumo controlada por empresas multinacionales (Alcatel, Sony, HP, IBM, etc.) que apenas tienen presencia en el Pas Vasco. A su vez la participacin de la exportacin de las empresas de la Comunidad Autnoma Vasca en la del conjunto espaol ha tenido una cierta tendencia descendente del 6,2% de 1990 hasta el 3,1% de 1994 para iniciar una recuperacin y llegar al 5% en cualquier caso muy por debajo de nuestros sectores industriales tradicionales. Hay que sealar que uno de los objetivos estratgicos de las empresas del sector lo constituye el aumento de su presencia exterior y dentro de la misma el incremento de las exportaciones con el objetivo, bien es cierto que ambicioso, de llegar a los 100.000 millones de ptas. al ao 2000, lo que supone doblar con amplitud lo logrado en 1998.
versitarias y Escuelas de Ingeniera existentes en nuestra Comunidad Autnoma, dedicadas a la formacin de profesionales directamente relacionados con la electrnica-informtica y las telecomunicaciones. Los parques tecnolgicos existentes son una contribucin muy importante sobre todo el de Zamudio donde se han ubicado un notable nmero de empresas, en su mayora de nueva constitucin especializadas en actividades electrnico-informticas lo que tambin previsiblemente ocurrir con el desarrollo y pleno funcionamiento de los de Gipuzkoa (San Sebastin) y Araba (Miano). Otro hecho especialmente relevante son los ocho Centros de Investigacin tutelados por el Gobierno Vasco integrados en la Agrupacin Vasca de Centros de Investigacin Tecnolgica (EITE) de los que cuatro (Ceit, Ikerlan, Inasmet y Tekniker) se ubican en Gipuzkoa, tres (Gaiker, Labein y Robotiker) en Bizkaia y uno (Leia) en Alava. Hay que recordar que en 1992 Robotiker integr a Teletek y Gaiker a Enkiber. En estos ocho centros se realiza una importante labor de investigacin tecnolgica que en 1997 supuso contratos con empresas (747), participacin en proyectos europeos (962), servicios tecnolgicos (805). Asimismo es notable la formacin tecnolgica con ms de un centenar de cursos y casi 2.500 asistentes. Los centros cuentan con un total de 1.100 investigadores (de los que 250 son becarios) con una cifra de negocio de 8.825 millones de ptas. y 1.300 millones de inversiones.
Apoyos del Gobierno Vasco
Investigacin y desarrollo
L esfuerzo inversor realizado por las empresas vascas de este sector en I+D es notable llegando a representar del orden de 8.600 millones de 1998 un 5,5% de la facturacin, incluyendo la investigacin propia, la contratacin de servicios con Centros Tecnolgicos y la colaboracin en materia de investigacin bsica con universidades. Adems hay que destacar el elevado ritmo de crecimiento de los ltimos aos (se ha pasado de los 5.900 millones de 1996 a los ya citados 8.600 el pasado ejercicio) as como la fuerte previsin (10.000 millones de ptas.) para el ao 2000.
Infraestructuras
ENTRO de la poltica industrial del Gobierno Vasco, explicitada en el marco general de actuacin 1996-1999 y en su programa de competitividad, uno de los clusters prioritarios es el de Telecomunicaciones que incluye las tecnologas de la Informacin asumiendo la funcin de su impulso GAIA (Asociacin de Industrias de las Tecnologas Electrnicas y de la Informacin del Pas Vasco). El cluster est permitiendo la colaboracin entre las empresas del sector y la Administracin Pblica con una mejor aplicacin de la Poltica Industrial para afrontar con mayor eficacia los retos y un mejor aprovechamiento de las oportunidades. Las aportaciones del Gobierno al sector en forma de subvenciones a proyectos tanto genricos como en cooperacin o individuales, con cargo a los planes de ciencia y tecnologa industrial, han sido importantes. Asimismo tienen notable entidad las ayudas de otros programas horizontales o especficos.
A influencia de las infraestructuras siendo importante en cualquier actividad industrial lo es de manera relevante en el sector electr/informtico y en el contexto actual. De entrada es obligado sealar las Facultades Uni-
AS previsiones de crecimiento de la demanda de productos y servicios de tecnologa electrnica y de la informacin son de las ms dinmicas de los
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diversos sectores industriales, estimndose que pueden llegar al 5/6% anual del Producto Interior Bruto (PIB) el prximo quinquenio. Asimismo hay que estimar la aceleracin del proceso de liberalizacin de las telecomunicaciones, as como la clara opcin comunitaria a favor de la llamada sociedad de la informacin, todo lo cual supondra nuevas y mayores posibilidades de negocio. Al propio tiempo resulta muy positivo el apoyo del Gobierno Vasco al sector al considerarlo como prioritario dentro de su poltica industrial (con un cluster en funcionamiento) as como la existencia de una infraestructura importante (centros de formacin, de investigacin, asociacionismo, etc.) todo lo cual debe permitir contar con un entorno que contribuya a la competitividad de las empresas. Frente a estas oportunidades la oferta vasca especializada en estas actividades se caracteriza por estar ubicada en nichos muy especficos de mercado y abarcar con relativa intensidad nicamente el entorno prximo. Hay que agregar la reducida dimensin media de las empresas, en trminos globales, con las consiguientes insuficiencias en todo orden y que en el sector son especialmente graves al tener que competir con multinacionales que aplican estrategias (en comercializacin, inversiones, etc.) en muchos casos a nivel mundial y destinan cuantiosos recursos econmicos a la Investigacin y Desarrollo. Asimismo la carencia de empresas tractoras constituye otro hecho negativo importante. Todas estas circunstancias, algunas de difcil correccin, colocan a nuestras empresas en situacin de desventaja en relacin con los lderes del sector con los que hay que competir. Las perspectivas del sector a medio y largo plazo no estn exentas de incertidumbres y su viabilidad y desarrollo depender de la correccin de las debilidades expuestas, as como del aprovechamiento de las fortalezas y de capacidad de iniciativa y adaptacin de los empresarios de esta actividad, para lo que cuentan con infraestructuras y apoyos muy importantes.
ms importantes de la economa moderna. La fabricacin de turismos y vehculos industriales, con las lgicas fluctuaciones derivadas de las distintas situaciones coyunturales, ha crecido fuertemente en las ltimas dcadas superando en 1997 los 54 millones de unidades, volumen que se habr rebasado considerablemente el ao 1998. Su distribucin geogrfica (Europa del orden del 32% del total, Estados Unidos de Norteamrica el 24%, Japn el 20% y los restantes pases el 24%)guarda estrecha relacin con el desarrollo industrial de las distintas reas. A su vez el parque mundial se sita en torno a los 650 millones de vehculos con predominio estadounidense, (casi un tercio del total, los europeos algo ms de un 30%, y los japoneses un 11%, quedando nicamente un 26% para todos los dems usuarios. Toda esta actividad constructora y el mantenimiento del parque requieren productos construidos por una industria especializada que se incorporan a los vehculos y a los que se conoce como fabricantes de componentes de automocin automotive supplier. Sin embargo son notables las dificultades para delimitar con claridad esta actividad por la falta de criterios homogneos (lo que se refleja en las estadsticas disponibles), ya que tienen en comn nicamente el destino final: los constructores de vehculos. Bsicamente abarca los siguientes seis segmentos: Motor Chasis Elctrico Carrocera Neumticos e Industria auxiliar (fundicin, forja, estampacin, tornillera y decoletaje entre otros) Hay que aadir que muchas empresas compaginan actividades relacionadas con el automvil con otras que no lo estn, siendo en la prctica extraordinariamente difcil su diferenciacin. Tampoco resulta de gran ayuda la Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas (CNAE 93) que distribuye en distintos apartados, las fabricaciones de estos productos , con algunas especificaciones concretas como la fabricacin de partes, piezas y accesorios no elctricos para vehculos de motor y sus motores (34.3), dentro de la industria manufacturera. A ttulo informativo se incluyen como anexos los subsectores que se incluyen dentro del conjunto de equipos y componentes para automocin, segn el artculo 4 del decreto n 677 de 28 de febrero de 1974 a efectos de su declaracin como sector preferente, as como una clasificacin utilizada en diversos trabajos.
14.5 Material de transporte
1 Componentes de automocin
UANDO el verano de 1862 el francs Etienne Lenoir puso en marcha el primer vehculo motorizado, el coche sin caballos, nadie poda sospechar que su desarrollo sobre todo a partir del ltimo tercio del siglo XIX iba a convertir a la industria de la construccin de vehculos en una de las actividades
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Metalmecnica
Principales tendencias
A industria constructora de vehculos y con ella la de sus componentes es una de las ms dinmicas con innovaciones permanentes no solo en las tecnologas de producto y produccin, sino y sobre todo en la gestin. Como principales tendencias de la industria fabricante de quipos y componentes cabe sealar: La creciente internacionalizacin, con aumento ininterrumpido de las transacciones comerciales entre proveedores y consumidores de distintos pases. La cada vez mayor concentracin y alejamiento de los centros de decisin de la industria del automvil, lo que afecta a la eleccin de los proveedores, entre ellos a los fabricantes de equipos y componentes. Las operaciones ms recientes han sido la toma de control de Chrysler por parte de Daimler Benz y la alianza de General Motors y Suzuki, as como la compra del 36,8% de Nissan, segundo constructor de automviles japoneses, por la multinacional francesa Renault que se aaden al 33,4% de Mazda que posee Ford. Adems, todo hace prever que va a continuar la reduccin en esta actividad del nmero de empresas independientes. El cambio constante del modelo de relacin entre los constructores de vehculos y los suministrados de equipos y componentes, que se concreta en:. Disminucin del nmero de proveedores por exigencia por un lado de un volumen econmico mnimo de suministros para poder tener esta condicin y por otro, por la condicin impuesta para suministrar equipos (por ejemplo asientos) en lugar de piezas aisladas como era habitual. Esta circunstancia obliga en muchas ocasiones a colaborar entre suministradores de partes o piezas complementarias. Las cada vez mayores exigencias de calidad y al propio tiempo precios decrecientes, lo que se materializa en la necesidad de contar con homologaciones (ISO, EFQM, etc.) y programas de reducciones de los precios de venta para los constructores de vehculos. La puesta en funcionamiento del llamado just in time que supone para los compradores eliminacin de almacenamiento de equipos y componentes y para los fabricantes de stos en
algunos casos el traslado al entorno prximo de los constructores de vehculos (a los parques de proveedores) y en cualquier caso acomodar su sistema de fabricacin a la nueva situacin con repercusiones entre otros en el aseguramiento de la calidad, mejora de la informacin y sincronizacin con los compradores. La creciente presencia de los nuevos materiales como el plstico, el aluminio o las cermicas, entre otros, lo que para los fabricantes de piezas (sobre todo metlicas) a las que sustituyen supone un desafo extraordinariamente importante. Casi lo mismo puede decirse de la electrnica cada vez ms presente en los equipos y componentes de los vehculos, lo que obliga a permanentes innovaciones a sus fabricantes. Importancia cada vez mayor que va a tener la defensa del medio ambiente a lo que obligar la legislacin (en nuestro caso comunitaria) con repercusiones en una parte de los equipos y componentes de vehculos. Concentracin de empresas proveedoras de los constructores de vehculos, a la bsqueda de economas de escala y tamao que permita desarrollar actividades de investigacin y desarrollo, aumento de la capacidad negociadora con las empresas a las que se suministra y de presin sobre las proveedoras. Por ltimo sealar una cierta diversificacin de los demandantes con la aparicin de nuevas formas de comercializacin sobre todo en los grandes almacenes.
El sector europeo de fabricacin de componentes
A Comisin de la Unin Europea ha realizado diversos estudios de orden general que han corroborado la gran importancia de la industria de fabricacin de equipos y componentes para automocin por la riqueza y el empleo que genera, as como por su contribucin a la innovacin tecnolgica y su difusin. Los alemanes, apoyados en su potente industria constructora de vehculos (tercera en el ranking mundial detrs de estadounidenses y japoneses) son los ms importantes en esta actividad con ms de la mitad de valor de la produccin europea y Bosh como empresa lder destacada. Les siguen los franceses (una cuarta parte del conjunto) con Valco-Neiman como dominante
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entre las ms de quinientas empresas del sector. Los italianos con Fiat como tractor ocupan la tercera posicin y Magneti-Marelli y sus filiales como las fabricantes ms destacadas. La situacin de las empresas del Reino Unido es casi la contraria, con serios problemas de sus constructoras de vehculos (desde el desmantelamiento de British Leyland hasta las incertidumbres actuales de Rover), aunque con muy importantes empresas especializadas en equipos y componentes, como Lucas y GKN entre otras. Como es conocido, Espaa es un gran productor de automviles a nivel mundial, llegando a ocupar la quinta posicin (en disputa con Corea del Sur) por nmero de vehculos y la tercera en Europa, detrs de Alemania y Francia, pero superando a pases de tan importante industria como el Reino Unido e Italia. En 1999 se prev la fabricacin de 2,3/2,4 millones de unidades. Este sector es uno de los fundamentales de la economa espaola llegando a representar ms del 6 por ciento del valor aadido bruto industrial, y el 2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). Adems, es el primer exportador de forma que una de cada cinco pesetas que se venden al exterior las realizan las empresas del automvil y se estima que uno de cada diez empleos est vinculado directa o indirectamente a esta actividad. La construccin de vehculos, unida al parque que se acerca a los 20 millones de unidades, ha sido fundamental para el desarrollo y la fabricacin de equipos y componentes en Espaa que se caracteriza por una fuerte presencia de empresas multinacionales . Durante 1998 esta actividad, segn la Asociacin que engloba al sector (Sernauto), la facturacin de las 650 empresas que lo forman, lleg a 3,284 billones de ptas. (aumento interanual del 13,1%), generando un empleo de 229.200 personas. Del total de lo fabricado se destin al exterior 1,632 billones de ptas., casi la mitad (el 49,7%) un 13,08% ms que en 1997 y al mercado espaol, los restantes 1,651 billones de ptas., el 50,3%. Como quiera que las importaciones ascendieron a 2,136 billones de ptas. el consumo interior fue de 3,787 billones de ptas. abasteciendo en ms de un 60% por la oferta exterior y el restante 40% por su produccin propia. Hay que sealar que la demanda espaola de la industria constructora de vehculos absorbi directamente algo ms del 67% (2,55 billones de ptas.) casi el 19% los propios fabricantes de componentes (0,705 billones de ptas.) y el
mercado de recambio el restante 14% (0,531 billones de ptas.). Las transacciones exteriores, tradicionalmente deficitarias para los intereses espaoles, son cada vez ms importantes destacando los intercambios de equipos de carrocera, motores y sus partes y neumticos (prcticamente los nicos con saldo positivo) concentradas tanto las compras como las ventas en los pases comunitarios, sobre todo en Francia y Alemania. El sector en trminos generales presenta un alto grado de atomizacin que se evidencia por el elevado nmero de empresas con reducidas cuotas de participacin en el mercado. Sin embargo la situacin es diferente en cada uno de los segmentos. La caracterstica principal en los neumticos es el reducido nmero de empresas fabricantes, mientras la participacin del equipo elctrico es creciente en el conjunto del mercado, como consecuencia de la mayor incorporacin de este tipo de componentes con Robert Bosch como empresa ms destacada y Tudor y Valeo a notable distancia. Los equipos de chasis (Bendix, Indugasa, Apa-KYB), motor (Luzuriaga, Lucas Automotive, Weber) y en menor medida carrocera (Cristalera Espaola, Vidrieras de Llodio) son las que presentan mayor grado de atomizacin.
La industria guipuzcoana de equipos y componentes de automocin
A Comunidad Autnoma del Pas Vasco cuenta nicamente con una planta constructora de vehculos en Vitoria: la filial de Daimler Benz-Chrysler (Mercedes) con una capacidad de montaje de 80.000 unidades que en su mayor parte se exportan a Alemania, siendo el empleo a fines de 1998 de cerca de 4.150 trabajadores. Sin embargo casi 250 empresas se han especializado en la fabricacin de componentes para la industria de automocin, siendo su contribucin muy destacada al Producto Interior Bruto (PIB) y al empleo. La distribucin de las empresas de este sector por comunidades y subsectores se expone en el siguiente cuadro n1
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Metalmecnica
Cuadro n 1 Distribucin porcentual por Comunidades Autnomas del nmero de empresas pertenecientes a cada uno de los subsectores de la industria de equipos y componentes para automocin
Subsector Com. Autnoma Andaluca Aragn Asturias Canarias Cantabra Catalua Extremadura Castilla-Len Castilla-La Mancha Galicia Madrid Pas Vasco Baleares Murcia Comunidad Valenciana Navarra La Rioja Ceuta y Melilla TOTAL Equipo Electr. 1,8 11,0 0,9 38,5 0,9 5,5 22,9 12,8 0,9 1,8 2,8 100,0 Equipo Carroc. 14,2 7,3 1,7 1,8 2,3 21,5 1,3 12,1 6,5 5,6 5,8 2,2 0,6 3,5 11,8 2,0 100,0 Equipo Motor 5,2 5,2 0,7 5,2 2,9 29,4 5,2 8,1 4,4 2,2 15,4 4,4 5,7 8,1 100,0 Otras partes.. y ACC 8,3 7,4 1,2 1,5 1,1 32,0 1,0 5,8 3,6 4,1 14,3 6,5 0,2 2,1 7,1 2,7 1,0 0,1 100,0 TOTAL 9,2 7,4 1,0 1,6 1,3 30,3 1,2 6,8 4,2 4,7 12,9 5,6 0,3 2,3 7,9 2,5 0,8 0,1 100,0
Fuente: Equipos y componentes de Automocin. Informes Sectoriales de la Federacin de Cajas de Ahorro Vasco-Navarra que cita datos de CAMERDATA referidos a 1989. Elaboracin Ikei.
El subsector de equipo elctrico incluye un elevado nmero de productos como sistemas de alumbrado, bateras, etc. y su produccin, al igual que en el resto, se concentra en Catalua, y en menor medida en Galicia ocupando la Comunidad Autnoma Vasca un lugar muy discreto (0,9%) del nmero de empresas. Poco cambia la situacin en carrocera (cabinas, asientos, tapicera, etc.) donde seguimos ocupando posiciones poco relevantes. Nuestra actividad ms destacada en este sector se registra en la denominada Otras partes y accesorios (radiadores, cojinetes, tornillera, etc.) con el 6,5% del total as como en el motor (cajas de cambios, embragues, carburadores, pistones, vlvulas, etc.) donde representamos el 4,4%. Segn ACICAE (Agrupacin Cluster de Industrias de Componentes de Automocin de Euskadi) el nmero de empresas de este sector mantiene una cierta estabilidad en nuestra Comunidad Autnoma, al pasar de las 224 en el bienio 1993/1994 a 249 en 1996. De estas algo ms de la mitad (el 54%) se ubican en Bizkaia, un
tercio en Gipuzkoa y el restante 13% en Alava, que entre 1994 y 1996 gan dos puntos a los guipuzcoanos manteniendo su participacin los vizcainos. La presencia del capital extranjero tiene una notable entidad, pues afecta a unas 30 empresas (el 12,5% del total) superando el 50% en la mayora de los casos y con tendencia a llegar al 100%. Muchas de estas empresas son las ms importantes del sector. Es muy destacable la importancia de las empresas guipuzcoanas por su facturacin y tecnologa, muy por encima de lo que representan cuantitativamente entre las que pueden destacarse las forjadores y fundidoras en general, as como las de estampacin y decoletaje y mecanizacin y tornillera. Empresas como Fagor Ederlan, GKN o GSB Forja constituyen ejemplos de liderazgos muy destacables. En algunas comarcas guipuzcoanas como el Bajo Deba la importancia de esta actividad en trminos de empleo llega incluso a superar a la construccin de mquinas-herramientas para el trabajo de los metales cuya concentracin de esta rea es bien conocida. Lo
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mismo ocurre todava de manera ms acentuada en Lasarte donde se ubica una planta de Michelin. Hay que recordar por su importancia para el desenvolvimiento en esta actividad la formacin de grupos industriales especializados, entre los que destacan:
La facturacin
Mondragn automocin:
Fagor Ederlan V. Luzuriaga Batz S. Coop. Mapsa S. Coop (ubicada en Navarra) Cikautxo S. Coop. FPK, S.A. Maier S. Coop.
A facturacin de las empresas de la Comunidad Autnoma Vasca especializadas en la fabricacin de equipos y componentes de automocin ha evolucionado como se expone en el
Cuadro n2 Facturacin empresas fabricantes de equipos y componentes de automocin (en millones de ptas.)
Empresas Multinac. caucho Otras TOTAL 1993 219.907 244.000 463.907 1994 255.240 296.645 559.938 1995 320.565 304.689 693.645 1996 397.000 497.764 818.329
Agrufix
Agrufix
Fuente: ACICAE. La industria Vasca de Automocin 1997. SPRI.
Soraluce Industrial Gol Mafisa Ecenarro Penafilsa Es muy destacable la importancia econmica de las empresas de este sector en nuestra Comunidad Autnoma que en 1996 llegaba a los 0,818 billones de ptas. y adems con un rpido crecimiento, pues en un trienio ha aumentado ms de un 72% desde los 0,464 billones de ptas. de 1993. Sin embargo hay que diferenciar entre las tres empresas multinacionales, bsicamente fabricantes de neumticos y las 246 restantes. Las primeras con plantas productivas en la Comunidad Autnoma Vasca (una en cada territorio histrico) han pasado de facturar a la industria de automocin 219.907 millones en 1993 a 320.565 tres aos ms tarde (en 1996), con un crecimiento anual ininterrumpido lo que en el perodo considerado supone un aumento del 45,8% y el ltimo ejercicio (en relacin con el precedente) el 8,06%. Por su parte las 246 empresas restantes que en 1993 facturaban 244.000 millones de ptas. en 1996 llegaron a 497.764 lo que supone doblar la cifra inicial Como ya hemos adelantado, no toda la facturacin de estas empresas se destina a la automocin, por cuanto en muchos casos tambin abastecen a demandantes de otros sectores.
Matrici
Es destacable que el mayor nmero de empresas del sector que trabajan para la automocin son de estampacin y mecanizado- decoletaje (en torno al 22/23% del total en cada caso), seguidas de las de troquelera y fabricantes de utillaje, as como los de piezas de caucho y fundicin (8/10% cada actividad). A continuacin figuran inyeccin de plsticos (7,7%), forja (6,6%), ensamblaje (5,6%) y tratamiento de superficies y productos qumicos (1,5%). A su vez entre los productos fabricados destacan la direccin/transmisin, piezas de motor (casi un tercio del total de las empresas, en cada caso), elementos de carrocera (cerca del 30%) , caja de cambios y elementos del sistema de freno (una cuarta parte del conjunto de cada caso). Ms retrasados los guarnecidos interiores (11%) y componentes alimentacin motor y el sistema elctrico el 10% cada uno.
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Metalmecnica
Cuadro n3 Destino facturacin 246 empresas fabricantes equipos y componentes automocin (en millones de ptas.)
Ao 1993 1994 1995 1996 Total 244.000 304.689 397.000 497.764 Automocin 159.600 206.225 266.000 340.011 %Automocin s/Total 65,4 67,7 67,1 68,4
Fuente: ACICAE. La industria vasca de Automocin 1997. SPRI
Una primera constatacin es que la facturacin que las 246 empresas destinaban a la automocin va ganando entidad en el conjunto de su actividad habiendo pasado del 65,4% del total en 1993 al 68,4 es decir tres puntos ms a pesar del retroceso (0,6 puntos) de 1995 en relacin con el ejercicio precedente. Dentro de la automocin los principales destinos de la facturacin son los constructores de vehculos (del orden del 53% del total), los proveedores de los mismos (el 32%) y la demanda de recambios el restante 15%. Los principales constructores de vehculos, clientes de nuestra industria auxiliar, figuran en el
Entre los clientes ms destacados de la industria vasca proveedora de equipos y componentes de automocin, figuran los ms importantes constructores de vehculos como Renault, General Motors y Grupo Volkswagen, siguindoles Mercedes Benz, Grupo PSA y Ford. Sin embargo nuestras empresas no suministran a Fiat, Honda y Toyota, a pesar de su gran peso entre los demandantes del sector. A su vez figuran como clientes destacados de las empresas vascas, proveedores de los constructores de vehculos como Robert Bosch, Grupo Delphi, Grupo Lucas, Valeo, Eaton, Lemfrder, Trw Direcciones y AP Amortiguadores, entre los ubicados fuera de la Comunidad Autnoma Vasca y Grupo GKN, Mondragn Automocin, Monroe, Carbueribar, Woco Tcnica, Matrici S. Coop., Cromoduro, Estampaciones Bizkaia, Estapaciones Egui, Federal Mogull, Megaplast, S.A. y Sachs Ibrica que se encuentran en el territorio.
Comercio exterior
Cuadro n4 Principales clientes constructores de vehculos

N proveedores vascos +300 Millones Renault Grupo GM Grupo VW Mercedes Benz Grupo PSA Ford Nissan Grupo Iveco Eaton DAF Volvo Irizar Total proveedores que sealan cliente 37 29 28 20 16 17 14 8 5 5 5 1 -300 Millones 1 1 1 6 3 2 2 2 N Total %/ Menciones N=104 38 30 29 26 19 17 14 11 7 5 5 3 36% 29% 28% 25% 18% 16% 13% 11% 7% 5% 5% 3%
ASI las tres cuartas partes de las empresas del sector venden en el exterior cerca de la mitad de lo que producen destinndose el restante 50% al mercado espaol (casi el 11% a la Comunidad Autnoma Vasca). De las ventas al exterior del orden del 80% se destina a los restantes pases comunitarios y el 20% a Latinoamrica y Asia. La tendencia es al aumento de las ventas a mercados como Mxico y Argentina (al amparo de Gamesa instalada en este pas) y de Mondragn Automocin cuya estrategia se orienta hacia una mayor presencia en estos mercados. Del valor de lo exportado ms de la mitad (el 56,5%) se dirige a constructoras de vehculos algo ms de una cuarta parte (el 26,7%) a los proveedores de aquellos y el restante 16,8% a los recambios.
Empleo
L
Ao 1993 1994 1995 1996
A poblacin ocupada en el sector ha evolucionado muy positivamente como puede comprobarse en el
Cuadro n4 Evolucin empleo

Caucho 14.553 14.518 14.000 14.000 Resto 19.600 20.953 22.800 25.515 Total 34.153 35.471 36.800 39.515 %Resto S/Total 57,4 59,1 62,0 64,6
89
15
104
Fuente: ACICAE. La industria vasca de automocin.1997. SPRI.
Fuente: ACICAE. La industria vasca de Automocin 1997. SPRI
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Durante el perodo considerado las multinacionales del caucho reducen sus plantillas (de 14.553 a 14.000) ocurriendo lo contrario con las restantes empresas del sector que de forma ininterrumpida aumentan su poblacin ocupada (de 19.600 a 25.515). Como consecuencia de todo ello su participacin en el conjunto gana 7,2 puntos al pasar de representar el 57,4 al 64,6%. Segn ACICAE en 1996 algo ms del 42% de las empresas del sector empleaban entre 11 y 50 trabajadores (tres aos antes eran casi la mitad) y una cuarta parte entre 51 y 100. A su vez el 20% de los fabricantes tenan entre 251 y 500 ocupados siendo la ocupacin media notablemente superior al del conjunto de nuestra industria.
Ayudas del Gobierno Vasco

NA parte sustancial de las empresas fabricantes de equipos y componentes de automocin, han recibido ayudas del Gobierno Vasco y en algunos casos de las Diputaciones Forales, destacando las del Plan de Relanzamiento Excepcional (PRE) a las empresas de embuticin y estampacin, forja de automvil y tornillera, que se detallan en los anlisis de cada sector.
U L
les y el alejamiento de nuestro entorno, de los centros de toma de decisiones, que se adoptarn de acuerdo con estrategias, casi siempre a nivel mundial y entre ellas las compras de equipos y componentes. La capacidad de los constructores de vehculos de imponer el modelo de relaciones y los precios a los suministradores de equipos y componentes, constituyen otros hechos de gran impacto negativo, que se reflejarn en nuevas disminuciones del nmero de proveedores (pasando cada vez un mayor nmero de empresas de ser proveedora del fabricante del vehculo, a serlo de otro suministrador). Asimismo el just in time o lo que le sustituya, as como las cada vez mayores obligaciones de los suministradores (asumiendo tareas antes reservadas a los compradores sin la compensacin adecuada) pueden llegar a tener un fuerte impacto adverso. Lo mismo puede decirse de los precios de venta, competitivos a nivel mundial y programados a la baja. Los constructores de automviles se caracterizan por una gran capacidad innovadora, tanto en tecnologas de fabricacin como de producto, una de cuyas consecuencias es la utilizacin de nuevos materiales que sustituyan a los tradicionales y del empleo de nuevas tecnologas (como la aplicacin de la electrnica), todo lo cual constituye una amenaza y obliga a una gestin distinta a la tradicional. Junto a todas estas tendencias negativas para los intereses de los fabricantes de equipos y componentes de automocin, hay que sealar que los constructores de vehculos son demandantes estables, con programas bien definidos y de muy escaso riesgo econmico, aspectos todos ellos deseados por cualquier proveedor. Hay que aadir los factores coyunturales de la economa, a los que la demanda de vehculos es muy sensible, con reducciones en los programas de produccin en las pocas depresivas, con las consiguientes repercusiones en los pedidos a la industria auxiliar. Una gran parte de nuestras pequeas y medianas empresas se encuentra ante una difcil tarea de adaptacin a la previsible situacin futura y de ello va a depender su supervivencia, que todo parece indicar va a exigir un redimensionamiento por fusin, absorcin, formacin de grupos, consorcios o cualquier otro medio que permita mejoras sustanciales en la gestin y una cierta capacidad de negociacin real con los demandantes, internacionalizacin e innovacin permanente.

A evolucin de la fabricacin de equipos y componentes de automocin, va a estar en el futuro estrechamente ligada a las tendencias que impongan los constructores de vehculos, demandantes mayoritarios, tanto a nivel nacional como internacional, sin que tampoco puedan olvidarse los vaivenes coyunturales. Hay que sealar que la tradicional diferenciacin entre mercados, al menos entre el espaol y el de los restantes pases comunitarios, perder importancia hasta ser mucho menor que en la actualidad, aunque algunos aspectos locales y sobre todo la proximidad geogrfica con los clientes, pueden seguir teniendo entidad. En este contexto hay que destacar, por las consecuencias negativas que pudiera tener, la creciente concentracin de las empresas constructoras de automvi-
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Metalmecnica
Anexos: Clasificacin en subsectores del sector de equipos y componentes de automocin (Decreto 677 de 28 de febrero de 1974, artculo 4)
1. Fundicin de hierro y acero. 2. Fundicin de metales no frreos 3. Forja y extrusin en caliente. 4. Estampacin en fro y embuticin. 5. Tornillera, tuercas y extrusin en fro. 6. Muelles y ballestas. 7. Amortiguadores y mecanismos hidrulicos. 8. Pistones, segmentos y camisas. 9. Vlvulas. 10. Cojinetes de friccin. 11. Rodamientos 12. Carburadores, bombas y equipos de inyeccin. 13. Equipo de frenado. 14. Embragues. 15. Forros para frenos y embragues. 16. Transmisin y engranajes. 17. Equipo de direccin. 18. Juntas y retenes. 19. Radiadores de refrigeracin y equipo de acondicionamiento interior. 20. Bastidores y puentes. 21. Carroceras, cabinas y cajas. 22. Accesorios y mecanismos de carroceras, elementos de seguridad. 23. Equipo elctrico bsico. 24. Instrumentos de medida y control. 25. Bateras. 26. Bujas. 27. Cableados y pequeo material elctrico. 28. Equipos de iluminacin y sealizacin. 29. Cubiertas, cmaras y llantas. 30. Artculos de caucho y caucho metal. 31. Artculos de plstico. 32. Asientos, tapicera y elementos para insonorizacin. 33. Cristalera. 34. Herramientas de dotacin. 35. Otras partes, piezas y equipos.
Los cuatro subsectores bsicos de la construccin de equipos y componentes de automocin y actividades que incluyen
1. Equipos Chasis, direccin, suspensin y frenos Motores y partes Embragues Equipos de transmisin Material elctrico, iluminacin y sealizacin Ruedas y neumticos Carroceras 2. Procesos Fundicin Forja, estampacin y extrusin Mecanizacin 3. Productos Metlicos Rodamientos y partes Tornillera Herramientas Otros componentes metlicos 4. Varios Caucho y plstico Productos qumicos Cristalera Accesorios del automvil
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2 Material ferroviario
Definicin del sector
L sector de material ferroviario (NACE 352) comprende la fabricacin de componentes para ferrocarriles de va ancha y estrecha s como los equipos destinados al transporte ferroviario urbano. As, incluye: Construccin de locomotoras elctricas y diesel para ferrocarril Construccin de coches automotores : de viajeros (tren y tranva), vagones y furgones, as como vehculos de mantenimiento o servicio Construccin de vehculos no automotores para ferrocarril y tranva, coches de pasajeros, furgones de mercancas, vagones-cisterna, etc. Fabricacin de partes especiales de locomotoras y dems vehculos para ferrocarril (bogies, ejes y ruedas, frenos, chasis, carroceras, etc.) Mantenimiento y reparacin de material y equipo ferroviario No incluye la fabricacin de rales, de motores, de aparatos elctricos de sealizacin, equipos de seguridad o control de trfico, as como mantenimiento corriente de material ferroviario.
El sector en la Unin Europea

Panorama general
L sector se caracteriza por la concentracin de la demanda en un nmero reducido de clientes: compaas ferroviarias, de transporte urbano, compaas privadas de alquiler y empresas con sus propios sistemas ferroviarios. El desarrollo de la actividad sectorial depende del desarrollo de polticas pblicas a medio y largo plazo relativas al impulso del transporte ferroviario. En este sentido, y en el espacio de la Unin Europea, tanto el Libro Blanco sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo, como los Fondos estructurales y las orientaciones de la Agenda 2000, reflejan la prioridad de las redes europeas de infraestructuras como factor de competitividad empresarial y desarrollo econmico, y elemento de ordenacin del territorio europeo, de cohesin econmica y social, as como del establecimiento del merPg. 386
cado interior. Asimismo, en el Tratado de Maastricht se introdujo la creacin de un Fondo de cohesin cuyas intervenciones se destinan a proyectos en los sectores de medio ambiente y de redes transeuropeas en materia de infraestructura del transporte. Este Fondo se destina a los pases cuyo PIB por habitante es inferior al 90% de la media comunitaria, con una cuanta prevista para los prximos aos de 3.000 millones de ecus, de los cuales en torno al 55% corresponden a Espaa. En materia de infraestructura ferroviaria se apuesta por un plan de trenes de alta velocidad desde una perspectiva intermodal, as como por la integracin de las lneas de transporte de viajeros (regionales, urbanas) y de mercancas a la red intermodal, as como la prolongacin de los enlaces con Europa central y oriental. Por otra parte, se asiste a un crecimiento del transporte ferroviario urbano como elemento de correccin de la congestin y polucin en las reas urbanas y el desarrollo de la conexin ferroviaria como alternativa al transporte areo. En este sentido, se ha experimentado un crecimiento e innovacin en el sector asociado a los nuevos productos y tecnologas como consecuencia de la demanda de servicios rpidos de transporte y de nuevas redes, tanto en la Unin Europea como en Estados Unidos y Japn. Al respecto, la Red Transeuropea Ferroviaria de Alta Velocidad planificada para el ao 2010 se estima requerir inversiones del orden de 111 billones de ecus, plantendose proyectos en el conjunto de pases comunitarios, aspecto asociado por otra parte a las disponibilidad de recursos financieros en el conjunto de la Unin. Este desarrollo est impulsando asimismo la competitividad e innovacin en el sector en mltiples mbitos tales como impacto ambiental, seguridad, nuevos materiales, sistemas de informacin y telecomunicacin, aplicaciones de software,etc. Asimismo se asiste a una creciente concentracin de la oferta sectorial, as como a una integracin de las distintas actividades abarcando a diversas reas del transporte, tales como GEC-Alsthom, Adtranz (ABB, AEGDaimler Benz), Siemens y Fiat Ferroviaria. Las expectativas del sector en Europa son favorables, asociadas tanto a sistemas ferroviarios urbanos, alternativa a la congestin viaria y a la polucin en las ciudades, como al desarrollo de las redes de alta velocidad, alternativa al transporte areo. No obstante este crecimiento previsto est condicionado por factores externos ligados a prioridades en las polticas pblicas y disponibilidades financieras
Principales agregados econmicos
L consumo aparente de material ferroviario en la Unin Europea asciende, segn los ltimos datos correspondientes al ao 1997, a 10.121 millones de ecus. Durante los ltimos aos se ha registrado un crecimiento paulatino del consumo sectorial. De hecho, el
Metalmecnica
volumen de consumo mencionado duplica el correspondiente a los primeros aos de la dcada. Tomando como referencia la del ltimo ao disponible, en 1997 se registra un crecimiento interanual cercano al 18% en el consumo, correspondiente tanto a la demanda de transporte urbano como a las nuevas redes de transporte, entre las que destacan las de alta velocidad. Los principales pases consumidores de material ferroviario en la Unin Europea son Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Espaa. Alemania alcanzaba en 1997 una participacin del 30% en el conjunto de la Unin, notablemente superior a la de los restantes pases. La participacin espaola se limita al 9%.
Cuadro 2.2 Valor aadido bruto del sector de material ferroviario en la Unin Europea, Estados Unidos y Japn
(precios de 1995) (millones de ecus)
1995 Alemania Francia Italia Espaa Reino Unido EUR-15 Estados Unidos Japn
Fuente: Eurostat.
1996 1.117 707 460 283 312 3.392 1.944 1.340
1997 1.323 933 410 410 308 3.889 1.919 --
1.116 729 359 271 273 3.362 1.756 1.491
Cuadro 1 Consumo aparente de material ferroviario en la Unin Europea, Estados Unidos y Japn
(millones de ecus)
1995 Alemania Francia Reino Unido Italia Espaa EUR-15 Estados Unidos Japn
Fuente: Eurostat.
El sector en Espaa
1997 3.062 1.797 1.241 1.123 916 10.121 7.191 2.770
1996 2.668 1.466 874 1.161 598 8.600 5.857 2.744
2.619 1.596 994 872 756 8.697 5.863 3.189
L sector de fabricacin de material ferroviario obtuvo en 1997 unos ingresos por valor de 121,5 miles de millones de pesetas, con un crecimiento prximo al 10% en relacin con el ao precedente, dando ocupacin a unas 8.000 personas. En el cuadro adjunto pueden observarse las principales macromagnitudes sectoriales en relacin con el ao de referencia.
Por lo que se refiere a las otras dos grandes reas econmicas mundiales, Estados Unidos y Japn, el consumo agregado de ambas reas era similar al del conjunto de la Unin Europea en 1997. No obstante, el consumo en Estados Unidos asciende a 7.191 millones de ecus (71% del correspondiente a la Unin Europea) con una tendencia creciente, mientras que el de Japn es de 2.770 millones de ecus (27% de la UE) con una evolucin estable. En cuanto al valor aadido bruto sectorial ascenda en la Unin Europea y en el ao 1997 (a precios de 1995) a 3.889 millones de ecus, con un crecimiento interanual del 15%. Los principales productores europeos son Alemania y Francia (34% y 24% del valor aadido de la Unin, respectivamente), situndose a continuacin Italia, Espaa y Reino Unido. No obstante y tal como puede observarse en el cuadro adjunto el principal pas productor mundial es Estados Unidos, cuyo valor aadido es de aproximadamente la mitad del correspondiente a la Unin Europea.
Cuadro 3.1 Fabricacin de material ferroviario Principales variables, 1997

Variable Total de personas ocupadas (n) Total de ingresos de explotacin Consumo de materias primas Otros consumos y trabajos Consumos y trab. realizados por otras empresas Gastos de personal Servicios exteriores Dotaciones para amortizacin del inmovilizado Total de gastos de explotacin Inversin realizada en activos materiales
Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas.
Millones pts. 8.005 121.474 40.988 22.644 63.632 43.156 16.251 4.112 127.151 3.982
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Efectuando el desglose de los productos del sector y tomando como referencia la ltima informacin disponible al respecto, correspondiente al ao 1996, se obtiene que de los 110,8 miles de millones de pesetas producidos en dicho ao, el 69% correspondi a obra final de material mvil, el 13% a grandes reparaciones y el 18% restante al valor de la produccin de piezas, partes y equipos. Entre los principales productos fabricados, segn su valor, destacan los coches de 1 y 2 clase, los automotores y trenes elctricos, los coches para metropolitano y las locomotoras Diesel, tal como puede observarse en el cuadro adjunto.
sector as como en otros sectores industriales. Entre las empresas subcontratantes de las grandes empresas las principales, segn su volumen de ingresos se recogen asimismo en el cuadro adjunto. Algunas de estas empresas suministran componentes a otros sectores, adems del ferroviario.
Cuadro 3.3 Principales empresas espaolas del sector (1997)

Empresa Ingresos (mill.pts.) 43.770 34.275 10.772 10.350 2.370 2.330 2.188 1.660 1.490 Plantilla (n pers.) 3.005 1.886 849 317 130 78 160 124 200
Cuadro 3.2 Produccin de material ferroviario en Espaa, 1996

Construccin Unidades Mill.pts. Locomotoras Diesel Locomotoras elctricas Automotores y trenes trm. Automotores y trenes elct. Coches para metropolitano Coches de 1 y 2 clase Coches especiales Furgones trenes viajeros Vagones ordinarios Vagones especiales Material para ferroc. Espec. Mat.ferrov. para trab. Espec. Total obra terminada Total obra realizada Piezas, partes y equipos 27 18 73 70 323 11 -28 384 -11 ----6.224 4.193 4.924 13.373 7.537 16.232 -5.624 3.129 -59 -61.294 76.544 19.470 Reparacin Mill.pts. 1.247 1.254 2.340 6.129 93 1.083 484 59 680 372 257 687 14.728 14.798 --
Construc. y Auxiliar de Ferroc. S.A. GEC Alsthom Transporte Patentes Talgo Adtranz Espaa S.A. Amurrio, Ferrocarril y Equipos S.A. Faiveley Espaola S.A. Jez Sistemas Ferroviarios S.A. Soc. Espaola de Frenos, Calef. y Sim. Tafesa S.A.
Fuente: Fomento de la Produccin.
Fuente: Ministerio de Industria y Energa. Secretara General Tcnica.
En relacin a la estructura de la produccin se destaca la presencia de dos grupos de empresas. En primer lugar, las empresas de tamao grande y mediano, con notable renovacin tecnolgica y presencia estable en los mercados internacionales. En segundo lugar, las empresas medianas y pequeas cuya actividad principal se centra en el suministro de componentes a los grandes fabricantes. La principal empresa espaola del sector es Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) con plantas en Beasain e Irun. A continuacin se sitan segn la cifra de ingresos, GEC Alsthom, Patentes Talgo y Adtranz Espaa. Asimismo existen otras empresas multinacionales como Siemens y AEG con presencia en el
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Durante los ltimos aos el transporte ferroviario ha perdido cuota de mercado en relacin al trfico total en el conjunto espaol. Las importantes mejoras de las infraestructuras de carreteras (construccin de autovas, autopistas) y la mayor flexibilidad del transporte por carretera son algunos de los principales factores explicativos de dicha evolucin. No obstante, las nuevas infraestructuras ferroviarias as como el crecimiento y expansin de las redes de ferrocarril metropolitano en los ncleos urbanos, cada vez ms afectados por problemas de congestin y ambientales, ofrece amplias potencialidades para el desarrollo del sector. Por lo que respecta a recorridos largos, entre los proyectos prioritarios de redes transeuropeas de transportes, se encuentran los trenes de alta velocidad Madrid-Barcelona-Montpellier y Madrid-Vitoria-Dax. Otro aspecto de notable importancia para el futuro del sector se refiere al Contrato programa de Renfe que se prev firmar prximamente y que contempla inversiones por un valor de 300.000 millones de pesetas en el prximo cuatrienio. De ellos, la mitad de la inversin corresponde a trenes de alta velocidad y material para cambio de ancho de va, mientras que la otra mitad se distribuye entre trenes de cercanas, regionales y mercancas, as como la adquisicin de locomotoras. En el mismo se contemplan entre otras actuaciones referidas a la lnea de alta velocidad Madrid-Barcelona, la variante de Guadarrama y la ampliacin y renovacin del sistema de Cercanas.
Metalmecnica
Infraestructuras ferroviarias en la CAPV
El sector en Gipuzkoa
Datos generales
OS dficits de accesibilidad ferroviaria en territorio vasco son evidentes tanto en relacin con los ejes europeos de comunicaciones, deficientes o inexistentes conexiones, tanto para pasajeros como para mercancas, diferentes anchos de va y concepcin radial que no articula el territorio vasco. La mejora de la red ferroviaria en el territorio vasco, paralela al proceso que se est experimentando en el conjunto de Europa, representa una oportunidad y unas amplias expectativas de demanda para el sector suministrador de material ferroviario, previndose la recuperacin de la demanda del mismo tras atravesar una etapa de ralentizacin y escaso crecimiento de la misma. La red ferroviaria de la CAPV se compone de una red de ferrocarriles de va ancha, dos redes de va estrecha, una lnea de Metro y tres funiculares. La red de va ancha, explotada por Renfe presenta notables dficits en relacin al territorio vasco, particularmente en relacin a la conexin entre las capitales, en tanto que la conexin en va estrecha Bilbao-Donostia carece de la infraestructura y nivel de servicio requeridos. Las actuaciones principales por su volumen de inversin durante los prximos aos se centran en torno a los proyectos de: Tren de Alta Velocidad Sur en su trazado atlntico (Madrid-Vitoria-Dax). Este proyecto est entre los 14 considerados como prioritarios por la Comisin Europea en el marco de la Red Transeuropea de Transporte. Este proyecto en su trazado atlntico en territorio espaol (580 km, nueva lnea) contempla inversiones por valor de 5.482 millones de ecus, concentrndose las mismas en el periodo 20002007. En este contexto, el Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria de la CAPV que contempla esta actuacin en territorio vasco, se encuentra en fase de revisin. Metro de Bilbao. La puesta en servicio de la lnea 2 se prev para el ao 2001, habindose adjudicado diversos tramos de civil, as como el encargo de diez unidades de tren por una cuanta de 10.000 millones de pesetas, de los cuales 7.000 corresponden a CAF y 3.000 millones a Adtranz, encargada de la infraestructura elctrica. Asimismo estn previstas diversas actuaciones en relacin a servicios de Cercanas y sistemas de metro ligero (tranva).
OMO se ha mencionado en el apartado anterior la principal empresa espaola del sector de fabricacin de material ferroviario es CAF, cuyas plantas de produccin se localizan en Beasain e Irn. Puede decirse que la concentracin de la actividad sectorial guipuzcoana en dicha empresa es muy elevada, siendo posiblemente el sector fabril con una mayor concentracin en una sola empresa. CAF emplea en Gipuzkoa a cerca de 3.000 trabajadores con una incidencia en el entorno econmico comarcal del Goierri, as como en Gipuzkoa, muy intensa, tanto en trminos de ocupacin (2.650 trabajadores en la fbrica de Beasain) como por su efecto multiplicador sobre el conjunto de la actividad econmica. Junto a esta empresa, que ser objeto de una mayor atencin en un epgrafe posterior, se ubican en Gipuzkoa otras empresas dedicadas principalmente al suministro de componentes y diversas operaciones. Algunas de estas empresas destinan su produccin tanto al sector ferroviario como a otros sectores de demanda, tales como automocin, bienes de equipo, maquinaria, minera, valvulera,.. Entre estas empresas destacan por su tamao, tal como puede observarse en el cuadro adjunto las siguientes: Sistemas Forjados de Precisin con plantas en Legazpi y Lazkao (as como en Amorebieta y Elorrio) cuya actividad es la forja y estampacin en caliente de piezas bajo plano en acero y aleaciones ligeras para los sectores de automocin, ferrocarril, bienes de equipo. Mendiaraiz, dedicada a calderera media y fina en acero al carbono, acero inoxidable y aluminio, as como corte y soldadura por lser. Ferrocal, dedicada a calderera y carpintera metlica, piecero para material ferroviario.
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Cuadro 5.1 Empresas de material ferroviario en Gipuzkoa

Empresas Sist. Forjados de Precis. S.A.L. Mendiaraiz S.L. Ferrocal S.L. Talleres Mecn. Agrymin Mecnica Garmendia S.L. Egumendi S.L. Localidad Legazpi y Lazkao Zumaia Astigarraga Zumarraga Ordizia Zumarraga Empleo 2.790 230 34 31 17 13 12
Cuadro 5.2 CAF. Principales magnitudes econmicas

(millones de pesetas) Concepto Ventas totales Cartera pedidos Fondos propios Cash-flow Resultados (antes impts) Inversiones N empleados 1994 1995 1996 1997 1998
Const. y Auxiliar de Ferroc. S.A. Beasain e Irun
40.161 43.253 40.540 43.770 46.645 88.574 79.190 85.234 84.823 98.296 12.573 13.954 16.215 17.062 17.378 2.942 1.802 1.120 2.692 3.108 1.952 1.176 2.665 3.195 1.941 1.146 2.643 3.443 1.869 1.158 3.013 3.409 1.875 1.334 --
Fuente: Gobierno Vasco. Catlogo Industrial Vasco, 1998.
Fuente: CAF. Annual Report (1997).
Si se ampla el mbito territorial de anlisis al conjunto de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, puede observarse la presencia de empresas especializadas en la fabricacin de material ferroviario. En este sentido destacan las siguientes dos empresas, ambas ubicadas en Alava: Amurrio Ferrocarril y Equipos, con 140 trabajadores y su actividad principal es la fabricacin de material ferroviario, cambios de va, bogies, ejes, ruedas. Patentes Talgo, con 132 trabajadores, fabricante de remolques Talgo para viajeros.
Construcciones y auxiliar de ferrocarriles, S.A.

A facturacin de esta empresa ascendi en 1998 a 46.645 millones de pesetas, con un volumen de empleo de unos 3.000 trabajadores, 1.875 millones de resultados antes de impuestos y una cartera de pedidos cercana a los 100.000 millones de pesetas. Los datos anteriores reflejan por s solos la relevancia de esta empresa, que se sita en cuarto lugar entre las empresas guipuzcoanas por su volumen de facturacin. La actividad de esta empresa en el sector de fabricacin de material ferroviario es muy extensa. As, se dedica en trminos generales a la construccin y reparacin de todo tipo de material mvil ferroviario. Entre los productos fabricados pueden resaltarse depsitos y cisternas de fundicin de hierro o acero, coches de viajeros, tranvas, metros ligeros, otros automotores y tranvas con motor, bridas de acero no moldeado. Durante los ltimos aos la cifra de ventas ha registrado una tendencia ascendente, con un crecimiento en 1998 del 7% respecto al ao anterior, en tanto que la cartera de pedidos registr un avance del 16%.
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Destaca la fuerte actividad internacional de la empresa, destinando a los mercados exteriores en 1998 el 51% de las ventas, en tanto que dichos mercados alcanzan una participacin del 65% en la cartera de pedidos (en pases tan diversos como Brasil, Finlandia, Portugal, Reino Unido o Estados Unidos). Esta evolucin refleja la renovacin tecnolgica desarrollada durante los ltimos aos y la importante realizacin de inversiones a lo largo de dicho periodo. Junto a la innovacin tecnolgica, la internacionalizacin de su actividad empresarial se encuentra ya en el estadio de fabricacin en los mercados de destino. En este sentido, dispone de una planta de produccin en Brasil, estando prevista asimismo la construccin de dos centros de produccin en Estados Unidos, pas con favorables perspectivas en la evolucin de su demanda durante los prximos aos. Finalmente, en relacin a la demanda interna se asiste a una reactivacin de la misma. En este sentido, destaca la prxima materializacin del contrato-programa de Renfe, as como la demanda destinada a los servicios de cercanas y de renovacin de material y a la renovacin y nuevas lneas de Metro en los principales ncleos urbanos, entre los que se encuentra la lnea 2 del Metro de Bilbao.
3 Construccin naval
Panorama internacional de la construccin naval
A produccin mundial de buques (medida segn el tonelaje entregado) se sita en las 23.858 miles de toneladas en 1997, cifra un 1,4% inferior a la del ao anterior, pero un 51,8% superior a la registrada
Metalmecnica
a inicios de la presente dcada. Ese nivel de produccin se alcanza tras un continuo incremento de la produccin en el periodo considerado (1990-97), a excepcin de los descensos registrados en el ao 1994 (-9,6%) y el ya comentado de 1997 (-1,4%).
Cuadro 2 Produccin mundial de buques por pases (produccin entregada)
1996 Pas MGT 10.049 % 41,5 27,6 6,4 76,5 4,7 2,7 1,7 0,9 1,4 0,9 0,8 15,8 1,3 2,5 1,0 0,5 0,2 0,4 6,0 0,6 0,7 0,4 100,0 MGT 9.568 7.818 1.779 19.359 1.031 401 459 186 349 309 72 3.086 104 580 50 36 77 73 969 138 52 254 23.858
1997 % 40,1 32,8 7,5 81,1 4,3 1,7 1,9 0,8 1,5 1,3 0,3 12,9 0,4 2,4 0,2 0,2 0,3 0,3 4,1 0,6 0,2 1,0 100,0
%* 97/96 -4,8 17,0 14,1 4,7 -8,7 -39,4 9,3 -11,0 3,6 35,5 -60,7 -19,2 -66,9 -4,9 -78,7 -69,5 51,0 -18,9 -33,5 -9,2 -68,1 151,5 -1,4
Cuadro 1 Produccin mundial de buques

(en mGT) Ao 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Tonelaje entregado 15.707 15.937 18.254 19.811 17.907 20.355 24.187 23.858 %* 1,4 14,5 8,5 -9,6 13,6 18,8 -1,4
Japn
Corea del Sur 6.680 China-Taiwan 1.559 Total Sudeste Asitico 18.496 Alemania Italia Dinamarca Francia Finlandia Holanda Reino Unido Total UE Croacia Polonia Rumania Ucrania Rusia Bulgaria Total Europa del Este Noruega Brasil Otros pases Total 1.129 662 420 209 337 228 183 3.817 314 610 235 118 51 90 1.458 152 163 101 24.187
Fuente: Lloyds Register of Shipping.
El anlisis de la evolucin de la actividad sectorial en 1997 (ltimo ejercicio del que se dispone de informacin) segn las principales reas geogrficas vinculadas al sector de la construccin naval refleja comportamientos dispares. As, en el Sudeste Asitico se registra un incremento de la produccin (4,7%) en 1997, mientras que en la Unin Europea y en la Europa del Este se constatan descensos de la misma (-19,2% y -33,5%, respectivamente). De ese modo, el Sudeste Asitico se consolida como principal rea productora en el sector naval a nivel internacional, pasando ya a ostentar el 81,1% del total de la produccin mundial en 1997, mientras que la participacin de la Unin Europea se reduce al 12,9% y la de Europa del este al 4,1%. Dentro del Sudeste Asitico el anlisis por pases tambin refleja comportamientos diferenciados. Japn, principal productor mundial, ha visto disminuir su produccin (-4,8%) de manera que su participacin en el total mundial se reduce al 40,1% en 1997. Sin embargo, en Corea del Sur la evolucin ha sido muy favorable (17%), comprobndose cmo contina incrementando su aportacin a la produccin mundial hasta situarla en el 32,8% en 1997. En cuanto a otros destacados productores de ste rea, como por ejemplo China y Taiwan, hay que sealar que tambin han registrado un apreciable crecimiento de su nivel de produccin (14,1%), elevando su participacin en el total mundial al 7,5% en 1997.
Por lo que se refiere a la evolucin de la actividad de la construccin naval en los pases integrantes de la UE, se aprecia una tnica generalizada de disminucin de la produccin en 1997, exceptuando los casos de Dinamarca, Finlandia y Holanda. Alemania, a pesar del descenso registrado en su produccin, se mantiene como principal productor. En relacin al comportamiento de la construccin naval en los pases del Este de Europa, se observa un descenso generalizado de su produccin en todos ellos, con la nica excepcin de Rusia en este caso.
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Cuadro 3 Produccin mundial por tipos de buque Estructura porcentual (produccin entregada)
(en GT) Ao Tipo de buque Petroleros Productos qumicos Graneleros Carga general Pasajeros Pesca Otros Total 1996 24,9 6,8 38,9 21,6 2,9 0,4 4,5 100,0 1997 16,3 6,2 41,8 27,2 1,9 0,3 6,2 100,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Cuadro 4 Produccin espaola de buques
(en mCGT)* Tonelaje Tone. ponder.** comenz. 413 388 351 315 224 272 375 361 414 383 262 169 282 264 391 452 Tone. botado 426 377 367 187 205 261 389 371 Tone. Coefic.*** entreg. compens. 384 415 407 316 204 302 332 252 1,04 0,92 0,75 0,99 0,81 0,80 0,84 0,99
Fuente: Lloyds Register of Shipping. * CGT: Toneladas Brutas Compensadas. Medida del arqueo bruto compensado, relacionado con las toneladas brutas mediante un coeficiente de compensacin para cada tipo y tamao de buque, que considera la complejidad constructiva en base a las horas de trabajo empleadas en su fabricacin. ** Tonelaje ponderado = (Tonelaje comenzado + 2 Tonelaje botado + Tonelaje entregado)/4. *** Ratio (Toneladas Brutas Compensadas/Toneladas Brutas). Fuente: Construnaves y Gerencia del Sector Naval. Elabor. propia.
Del anlisis de la produccin mundial segn tipos de buques, en 1997 se registra un incremento respecto al ejercicio anterior en el caso de los buques graneleros y los de carga general, observndose una disminucin en el resto de embarcaciones. En ese contexto, los graneleros y los de carga general incrementan su participacin en el total hasta el 41,8% y 27,2%, respectivamente (38,9% y 21,6% en 1996), mientras que los petroleros (16,3% en 1997 frente al 24,9% de 1996), los buques destinados al transporte de productos qumicos, los de pasajeros y los pesqueros experimentan todos ellos reducciones en su participacin en la produccin mundial.
El sector de la construccin naval en Espaa y en la CAPV
N 1997 la produccin de la industria espaola de la construccin naval ha registrado un ligero retroceso respecto al ejercicio anterior (-3,7%), situndose en las 361 miles de toneladas . De ese modo se trunca en cierta medida la tendencia creciente mostrada por el nivel de actividad a partir de 1994 (ejercicio en el que toca fondo la produccin del sector, tras la continua reduccin de la misma registrada a lo largo de los primeros aos noventa). Por lo que se refiere a los comportamientos observados en las diferentes fases de produccin se aprecian evoluciones diferenciadas. As, el tonelaje comenzado registra un incremento apreciable (15,6%), mientras que el tonelaje botado y el entregado experimentan sendas reducciones, especialmente en el ltimo caso (-4,6% y -24,1% respectivamente).
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El anlisis segn el destino de la produccin, refleja que el descenso registrado en el nivel de actividad del sector espaol de la construccin naval durante 1997, se ha debido principalmente a la menor demanda del mercado interior (-12,7%), aunque tambin se registra un descenso de las exportaciones (-2,2%). En ese contexto, la produccin con destino al mercado interior (48 miles de toneladas en 1997) pasa a representar el 13% del total, mientras que las exportaciones (313 miles de toneladas en 1997) elevan su participacin en el total hasta el 87%. Al margen de que la importancia relativa del mercado domstico y exterior experimente oscilaciones a lo largo del tiempo, se constata una fuerte dependencia del mercado exterior, mxime si se compara con la situacin existente a finales de la dcada anterior.
Metalmecnica
Cuadro 5 Destino de la produccin espaola. Tonelaje ponderado.

Mdo. interior Ao 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 mCGT 142 63 36 34 47 75 55 48 % 34 16 10 16 21 28 15 13 Exportaciones mCGT 271 325 315 181 177 197 320 313 % 66 84 90 84 79 72 85 87 Total mCGT 413 388 351 215 224 272 375 361
mento del 87,6% respecto al ao anterior. Esa evolucin se ha sustentado tanto en el buen comportamiento de los pedidos procedentes del mercado interior (160,3%), como en el incremento registrado en los pedidos del exterior (79,7%), de modo que estos ltimos pasan a representar el 86% del total de los pedidos.
Cuadro 6 Cartera de pedidos del sector espaol a fin de ao

Mercado interior Ao 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 mCGT 168 112 79 87 103 84 63 164 % 16 15 13 18 16 12 10 14 Exportaciones mCGT 877 756 535 410 533 623 582 1.046 % 84 85 87 82 84 88 90 86 Total mCGT 1.046 869 614 497 636 707 645 1.210
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Construnaves y Gerencia del Sector Naval.
Pasando a analizar la situacin de la cartera de pedidos de los astilleros espaoles a finales de 1997, hay que destacar que sta ha experimentado un espectacular incremento respecto al ejercicio anterior, alcanzndose el mayor nivel observado de las dos ltimas dcadas. Concretamente, la cartera de pedidos se ha situado en 1.210 miles de toneladas, cifra que supone un incre-
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Construnaves y Gerencia del Sector Naval.
Grfico 1 Evolucin de la cartera de pedidos y de la produc. ponderada en la construc. naval (mcgt)
Fuente: Construnaves y Gerencia del Sector Naval. Elaboracin propia
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Circunscribiendo ya el anlisis al Pas Vasco, en 1997 la produccin de la industria vasca de la construccin naval ha registrado un sensible retroceso respecto al ejercicio anterior (-27,3%), situndose en las 93 miles de toneladas. En ese contexto, la participacin de los astilleros vascos en la actividad productiva del conjunto de la industria naval espaola se ha reducido al 26% en 1997 (en trminos de tonelaje ponderado). Ese descenso de la produccin comentado anteriormente ha sido generalizado en las diferentes fases de la actividad productiva: -14,4% en el tonelaje comenzado, -36,9% en el tonelaje botado, y -16,2% en el tonelaje entregado. De ese modo, el peso de los astilleros vascos en el conjunto estatal se ha reducido en trminos de tonelaje comenzado (24% frente al 32% de 1996) y botado (23% frente al 35% de 1996), pero no as respecto al tonelaje entregado donde se registra un incremento de su participacin (37% frente al 33% de 1996).
Por lo que se refiere a la situacin de la cartera de pedidos de los astilleros vascos a finales de 1997, sta ha experimentando un notable incremento (42,7%) respecto al ejercicio anterior (aunque sensiblemente inferior al observado para el conjunto del Estado, 87,6%), alcanzando las 277.000 CGT, nivel similar al registrado a finales de la dcada de los ochenta. Ese crecimiento de la cartera de pedidos ha sido especialmente significativo en los astilleros vascos privados (109,5%), mientras que ha sido ms moderado en el caso de la factora de Astilleros Espaoles, S.A. de Sestao (24,3%), de manera que el peso de este ltimo astillero en el total de la cartera de pedidos vasca se ha reducido al 68% en 1997 (78% en 1996).
Cuadro 9 Cartera de pedidos en el Pas Vasco

(en mCGT) Ao 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 AESA 180 133 143 91 135 166 152 189 Ast. Privados 87 65 49 49 36 30 42 88 Total 267 198 192 140 171 196 194 277
Cuadro 7 Produccin naval en el Pas Vasco

(en mCGT) Ao 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Tonelaje ponderado 123 98 87 67 86 60 128 93 Tonelaje comenzado 138 71 90 63 65 82 125 107 Tonelaje botado 136 89 81 69 78 60 138 87 Tonelaje entregado 84 143 98 68 123 39 111 93
Fuente: Construnaves y Gerencia del Sector Naval. Elabor. propia.
Fuente: Construnaves y Gerencia del Sector Naval. Elabor. propia.
El sector de construccin naval en Gipuzkoa

Establecimientos, empleo y localizacin
Cuadro 8 Produccin naval en el Pas Vasco. Participacin en el Estado. Tonelaje compensado

1990 Concepto Tonelaje ponderado Tonelaje comenzado Tonelaje botado Tonelaje entregado mCGT 123 138 136 84 30 33 32 22 1997 93 107 87 93 26 24 23 37
% s/Esp. mCGT % s/Esp.
Fuente: Gerencia del Sector Naval. Ministerio de Industria y Energa.
EGN la informacin facilitada por el Eustat, el sector de la construccin naval guipuzcoano est integrado por cerca de 60 establecimientos industriales, de los que nicamente 13 emplean a ms de 9 trabajadores (entorno al 20% del total), en los que trabajan cerca de 450 personas. Esos establecimientos de mayor dimensin (de ms de 9 empleados) se corresponden fundamentalmente con los astilleros (construccin y reparacin de buques) o empresas estrechamente relacionadas con los mismos (talleres de cierta dimensin dedicados al montaje, reparacin, etc.), mientras que en el caso del resto de
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Metalmecnica
los establecimientos dedicados a esta actividad (los de menos de 9 empleados) se trata en general de pequeos talleres de suministros y repuestos de todo tipo para la construccin naval.
Cuadro 10 Establecimientos industriales de ms de 9 empleados y personal ocupado en el sector del papel y artes grficas de Gipuzkoa, 1995
Gipuzkoa Sector Const. Naval Total industria % Naval /Industria Establecim. 13 1.198 1,1 Empleo 447 60.204 0,7 27 2.993 0,9 CAPV Establecim. Empleo 3.125 161.028 1,9 % Gipuzkoa/CAPV Establecim. 48,1 40,0 Empleo 14,3 37,4 -
Fuente: Eustat. Anuario Estadstico Vasco, 1997-98
Circunscribiendo ya el anlisis a los establecimientos de ms de 9 empleados, el sector de construccin naval ostenta el 1,1% del total de los establecimientos industriales de Gipuzkoa, participacin que se reduce al 0,7% en trminos de empleo. Respecto a la relevancia del sector guipuzcoano en el conjunto de la actividad de construccin naval de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, los establecimientos ubicados en Gipuzkoa representan el 48,1% del total
de la CAPV, participacin que se reduce hasta el 14,3% en trminos de empleo. Esas participaciones reflejan que el tamao medio de los establecimientos guipuzcoanos (34 trabajadores por establecimiento) es sensiblemente inferior al registrado en el conjunto de la Comunidad (116 trabajadores por establecimiento), aspecto que viene determinado fundamentalmente por la ubicacin de un gran astillero en Bizkaia (Astilleros de Sestao, con una plantilla de alrededor de 1.500 personas).
Grfico 2 Aportacin del sector de Construccin Naval al total de la actividad industrial en Gipuzkoa, 1995 (% s/total de la industria)
Pg. 395
Grfico 3 Participacin de Gipuzkoa en el total del sector de Construccin Naval de la CAPV, 1995 (% Gipuzkoa/CAPV)
Finalmente, dentro del territorio guipuzcoano es de destacar la tradicin que la industria de construccin naval ostenta en las comarcas de Oarsoaldea y Urola Costa, y especialmente en los municipios de Pasaia y Zumaia, reas en las que la construccin naval y su industria auxiliar alcanza una especial relevancia en el conjunto de su actividad industrial.
Astilleros Balenciaga: empresa ubicada en Zumaia con 102 trabajadores en su plantilla. Astilleros Pasaia: empresa de Pasaia que emplea a 72 trabajadores. Garin Yates: ubicada en Irn con una plantilla de 50 personas. Industrias Navales Ondartxo (antes Astilleros Ascorreta): ubicada en Pasaia con una plantilla de 45 personas. Bordaberri: empresa de Pasaia con 24 empleos. Talleres Mecnicos Pasai: empresa ubicada en Pasaia que emplea a 24 personas. Talleres Mecnicos Kaialde: empresa pasaitarra con una plantilla de 23 trabajadores.
Panorama empresarial y expectativas de futuro
ONTINUANDO con el anlisis del tejido empresarial, en el cuadro que se adjunta se recogen las principales empresas que desarrollan su actividad en el sector guipuzcoano (y del conjunto de la CAPV) de la construccin naval. Segn el Catalogo Industrial del Gobierno Vasco, en el sector de construccin naval guipuzcoano operan 7 empresas con ms de 20 trabajadores, de las que nicamente una emplea a ms de 100 personas. Esas empresas son las siguientes:
Pg. 396
Metalmecnica
Cuadro 11 Principales empresas del sector de Construccin Naval en Gipuzkoa y CAPV, 1998
Empresa Astilleros de Sestao Astilleros de Murueta Astilleros Balenciaga Astilleros Zamacona Astilleros de Pasaia Garin Yates Industrias Navales Ondartxo Bordaberri Talleres Mecnicos Pasai Talleres Mecnicos Kaialde Imena Itsas Guria Sermar Carpintera Mendiola Pesbo Erreka Severiano Yeregui Municipio Sestao Murueta Zumaia Santurtzi Pasaia Irn Pasaia Pasaia Pasaia Pasaia Portugalete Pasaia Santurtzi Pasaia Leioa Ondarroa Zumaia Provincia Bizkaia Bizkaia Gipuzkoa Bizkaia Gipuzkoa Gipuzkoa Gipuzkoa Gipuzkoa Gipuzkoa Gipuzkoa Bizkaia Gipuzkoa Bizkaia Gipuzkoa Bizkaia Bizkaia Gipuzkoa Empleo 1.542 132 102 75 72 50 45 24 24 23 21 19 18 18 17 15 15 Facturacin Mill. Ptas >5.000 500-1.000 1.000-5.000 1.000-5.000 1.000-5.000 100-250 100-250 100-250 250-500 <50 100-250 50-100 250-500 100-250 50-100
Fuente: Catlogo Industrial del Gobierno Vasco, 1998.
A continuacin se comentan los principales aspectos de la actividad reciente y expectativas de futuro de las dos principales empresas de construccin naval guipuzcoanas: Astilleros de Pasaia y Astilleros Balenciaga. Los responsables de Astilleros de Pasaia pretenden intensificar a lo largo del bienio 1999-2000 su plan de inversiones con el objetivo de consolidar las actividades de construccin y reparacin naval. De esa forma, tienen previsto desarrollar en 1999 el proyecto de ingeniera para transformar sus diques y dotarlos de mayor poder ascensional. La ejecucin de las obras se realizar en el ao 2000 con lo que se reforzar su capacidad de reparacin de buques, ya que el objetivo es lograr un poder ascensional de 5.500 toneladas, as como ampliar la capacidad de varada de 125 a 150 metros de eslora. El programa de inversiones para el presente ejercicio se completar con un replanteamiento de la actividad, cuyo objetivo es aprovechar al mximo las instalaciones y optimizar todos los procesos. Lo responsables del astillero pasaitarra tambin pretenden configurarse como referencia en el proceso de renovacin de la flota de arrastre vasca, que deber intensificarse en los prximos aos. En ese captulo, Pasaia ha incrementado su cartera de pedidos al adjudicarse la construccin de cinco pesqueros, con 1.150
T. de peso en conjunto, dos de los cuales se pueden considerar prototipo en el camino de renovacin de la flota de arrastre, al tiempo que han logrado exportar su tecnologa con la consecucin de un contrato para armadores irlandeses. As, Astilleros de Pasaia construye en la actualidad un arrastrero para el armador pasaitarra Pesqueras Arias y un cerquero para la hondarribitarra Pedro Goikoetxea e Hijos. Estos buques est previsto que se entreguen en septiembre de 1999 y marzo del 2000. Para mediados del prximo ao se entregarn dos pesqueros de arrastre para un armador irlands, mientras que para el 2001 construirn otro arrastrero, gemelo del de Pesqueras Arias, que tendr por destino el armador ondarrs Zarrak. La diversificacin de su actividad constructora a otro tipo de buques se puede ver confirmada si se culminan las negociaciones existentes para la construccin de un remolcador de 150 toneladas en el que trabaja junto a la ingeniera vizcana Cintranaval. Este remolcador es de tipo acimutal, lo que le confiere la capacidad de maniobrar en cualquier posicin. En ese contexto, cabe resaltar que la recuperacin de la Baha de Pasaia tiene uno de sus elementos claves en la agrupacin Unin Naval de Pasaia, en la que participan Astilleros de Pasaia, Industrias Navales Ondartxo (antes Astilleros Ascorreta), Aplicados de
Pg. 397
Pasaia y Talleres Mecnicos Kaialde. Este grupo ha presentado a las instituciones una propuesta de carcter industrial con la que se lograra una importante actuacin regeneradora en la zona: el Navalaldea. El proyecto consiste en crear un polgono industrial de 14.000 metros cuadrados en la zona de Pasaia-Donibane en el que se concentrara toda la industria auxiliar naval, permitiendo una importante reorganizacin industrial, sinergias econmicas y ahorros. Al mismo tiempo, estas empresas liberaran instalaciones con lo que la Autoridad Portuaria de Pasajes podra aprovechar esos terrenos para reforzar su estrategia en el trfico de mercancas. Por lo que respecta a Astilleros Balenciaga, esta empresa de Zumaia se encuentra inmersa en la construccin de un portasubmarinos para Estados Unidos por un importe de 1.850 millones de pesetas. Bajo la supervisin del American Buerau of Shipping se ha inciado el montaje del Midnight Arrow, buque de caractersticas novedosas que tendr como puerto base Nueva Orleans (Lousiana), y que ser gestionado por una compaa de dicha ciudad. La construccin del nuevo barco supone una amplia subcontratacin de trabajos de electricidad, carpintera, pintura, entre otros, para numerosas empresas vascas. El nuevo barco tendr 60 metros de eslora, 13,3 metros de manga y 5 metros de puntal. Su principal misin ser la de supervisar el estado de las tuberas submarinas que unen las plataformas petrolferas situadas en el Golfo de Mxico a las terminales de descarga y su reparacin en caso
necesario. Paralelamente a la construccin de ese barco, Astilleros Balenciaga acaba de entregar a un armador de Getaria el pesquero Santana Berria, de 36 metros de eslora. No obstante, en el captulo de pesca destaca la construccin de una serie de arrastreros idnticos de 37,5 metros de eslora por un importe global de 1.200 millones de pesetas, encargado por armadores de Ondarroa. Los trabajos correspondientes a los dos primeros buques ya se han iniciado. Para finalizar, cabe destacar que la Asociacin de Industrias Martimas de Euskadi (Adimde), entidad que agrupa a un centenar de empresas del sector naval vasco (astilleros, armadores, ingenieras navales, talleres navales, suministradores de instalaciones para buques, empresas de pintura naval) realiz un plan estratgico en el que se establecan las carencias ms significativas detectadas en el sector. Para acometer las reformas necesarias, Adimde con el apoyo de la SPRI, constituy el Foro Martimo Vasco a finales de 1997, Foro que se ha constituido como lugar de encuentro de todos los agentes de la industria martima vasca con el objetivo comn de mejorar su competitividad. El Foro Martimo ha elaborado un informe realizado en base a la metodologa cluster en el que se plantean acciones tendentes a mejorar la colaboracin empresarial, la formacin, la gestin, la calidad, las lneas de financiacin y la fiscalidad, dirigidas a la revitalizacin de la industria naval vasca.
Pg. 398

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Estructura econmica de Gipuzkoa

14.1 Fundicin y Forja

Estructura econmica de Gipuzkoa

Liderazgo de las empresas guipuzcoanas

Distribucin por territorios y tamaos de las fundiciones de C.A.P.V. (1995)

Territorio Histrico BIZKAIA

Clase de fundicin Frrea No Frrea Total

Evolucin del empleo

Principales empresas de fundicin C.A.P.V.

Fundiciones metlicas San Vicente Frreo

Fuente: Directorio de Establecimientos 1.995. EUSTAT.

Estructura econmica de Gipuzkoa

Produccin y valor aadido generado en 1.991 y 1.995

Las ayudas del Gobierno Vasco

Fuente: EUSTAT. Tablas Input-Output

Estructura econmica de Gipuzkoa

Perspectivas del sector

La importancia de la forja guipuzcoana

Empresas de forja por estampacin C.A.P.V.

VENTAS (TM) 88.096 86.596 1.500 4.377 92.473

Estructura econmica de Gipuzkoa

Ubicacin geogrfica de las empresas

Territorio Histrico Alava Gipuzkoa X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4 11 9 X Bizkaia

Evolucin de las entregas en Tn netas

Exportaciones Mercado interior

Fuente: SIFE Fuente

Estructura econmica de Gipuzkoa

Evolucin del empleo en el sector (Espaa)

4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

Fuente: SIFE Fuente

Evolucin de las productividades (Espaa)

Toneladas - Millones Ptas.

Mill. Ptas. / hombre - ao Tn / hombre - ao

0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Fuente: SIFE Fuente

Las ayudas del Gobierno Vasco

Estructura econmica de Gipuzkoa

14.2 Artculos acabados en metal 1 Tornillera

Las empresas guipuzcoanas

Estructura econmica de Gipuzkoa

Empleo, facturacin y situacin econmico-financiera

Ayudas del Gobierno Vasco

Perspectivas del sector

Estructura econmica de Gipuzkoa

Localizacin geogrfica de las empresas

Fuente: Herramex. Elaboracin propia.

Ubicacin por territorios histricos de las empresas de la C.A.P.V. 1998

Estructura econmica de Gipuzkoa

C.A. Pas Vasco Evolucin empleo 1992/1998

Destino de las ventas

Fuente: Herramex. Elaboracin propia. Fuente

Evolucin del sector

Estructura econmica de Gipuzkoa

Ayudas del Gobierno Vasco.

Perspectivas del sector

Nacimiento y desarrollo de un sector fundamental

Estructura econmica de Gipuzkoa

CUADRO II Evolucin de las variables principales en el perodo 1.960/85

Valor de la produccin (millones)1

EXPORTACIONES Valor Ptas. Ctes. (en miles) 2

Estructura econmica de Gipuzkoa

Como hechos destacados cabe sealar:

CUADRO III Evolucin de las principales variables