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Comercio internacional de miel y abejas reinas de Chile

Daniel Barrera Pedraza

Julio 2010

Comercio internacional de miel y abejas reinas de Chile

Contenido

1. MIEL ......................................................................................................... 1 1.1.PRODUCCIN MUNDIAL ................................................................................... 1 1.2. COMERCIO INTERNACIONAL ............................................................................ 2 1.3. COMERCIO EXTERIOR DE MIEL CHILENA ............................................................... 4 1.4. PERSPECTIVAS PARA 2010....................................................................................6 2. ABEJAS REINAS....................................................................................8

Comercio internacional de miel de abejas y reinas de Chile Daniel Barrera Pedraza Publicacin de la Oficina de Estudios y Polticas Agrarias ODEPA Ministerio de Agricultura Director y Representante Legal Gustavo Rojas Le-Bert Se puede citar total o parcialmente citando la fuente ODEPA Teatinos 40 Piso 8 Fono: 397 3000 Fax: 3973044 Casilla 13.320 Correo 21 Cdigo Postal 6500696 www.odepa.gob.cl Santiago de Chile

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Comercio internacional de miel y abejas reinas de Chile

La presente publicacin incluye un anlisis de la produccin mundial de la miel y el comercio internacional del producto, destacando la participacin de la apicultura nacional, con una referencia especial al comercio exterior chileno de abejas reinas.

1. MIEL 1.1 PRODUCCIN MUNDIAL

Segn la FAO, la produccin mundial de miel alcanz en 2008 una cifra cercana a 1,5 millones de toneladas, presentando un crecimiento de 20% desde el ao 2000 y de 2,4% respecto a 2007 (figura 1).

Figura 1. Miel de abejas: evolucin de la produccin mundial (miles de toneladas)

1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 EE.UU. 2004 Ucrania 2005 Turqua 2006 Argenti na 2007 Chi na 2008

Dems pases

Fuen te: elabo rado por Odepa con d atos de FAO.

La produccin de 2008 fue encabezada por China, con el 20% del total. Turqua, Argentina, Ucrania y EE.UU. manejaron cada uno el 4% del volumen total, proporcin menor que la que declaraban en 2007. En sexto lugar aparecieron Rusia, Mxico e India, cada uno de ellos con 3% (figura 2). Las existencias mundiales de colmenas consideradas por FAO en 2008, alrededor de 64 millones, muestran un ajuste general a la baja en ms de 10 millones, producto de la merma de fuentes de nctar y polen en los principales pases productores, principalmente por la sustitucin de cultivos, alteraciones en las floraciones y problemas sanitarios como varroasis y el sndrome de despoblamiento de las colmenas o CCD (colony colapse disorder), este ltimo felizmente no presente en Chile. 1

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Figura 2. Participacin en la produccin mundial de miel en 2008 (sobre un total de 1.496.416 ton) Turqua Ucrania Argentina EE.UU. 4% 4% 4% Mxico Rusia 4% 3% 3% India 3% Etiopa 2% Irn 2% Brasil Canad Dems pases 2% 2% Espaa 45% 2%
Fuente: elabor ado por Odepa con datos de FAOST AT.

China 20%

1.2 COMERCIO INTERNACIONAL

Las cifras consolidadas del comercio internacional estn actualizadas por FAO hasta el ao 2007. El comercio mundial de miel en ese ao se increment de US$ 811 millones en 2006 a un valor de US$ 902 millones en 2007, segn los antecedentes de FAOSTAT. Los pases que lideran las exportaciones son Argentina (19% del volumen y 15% del valor) y China (16% en volumen y 10% en valor). Otros grandes exportadores son: Alemania, con 6% del volumen y 9% del valor exportado; Hungra, con 6% en volumen y 7% en valor total, y Mxico (7% del volumen y 6% del valor) (figura 3). Los quince pases exportadores ms importantes son responsables de 82% de los envos y 78% del valor de las exportaciones de miel. Entre ellos se identifican algunos pases que presentan un incremento sostenido en sus envos de miel, como Brasil y la India. Chile figura tambin entre los pases exportadores, con 1,8% del volumen (lugar nmero 13) y 1,4% del valor total (18 en el mundo). Las importaciones en 2007 alcanzaron a 421 mil toneladas y estn lideradas por dos pases: Alemania y EE.UU., que adquirieron 22% y 25% de la miel que se export, respectivamente. El 9% fue comprado por Japn, seguido por el Reino Unido, con 7%, y Francia, con 5%. El 30% restante se distribuy entre 14 pases, principalmente de la Unin Europea y, unos pocos, en el Medio Oriente. De acuerdo a estas cifras, la miel es demandada por pases con alto poder adquisitivo y cuyo consumo por persona supera los 500 gramos al ao. Alemania es el mayor comprador a nivel mundial, con US$ 191 millones CIF en 2007, seguida de EE.UU., con US$ 162 millones CIF, y el Reino Unido, con US$ 84 millones CIF (figura 4).

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Figura 3. Miel de abejas: evolucin de las exportaciones mundiales (millones de US$ FOB)

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1999 2000 2001 2002
Mxico

2003
Hungra

2004
Alemania

2005
China

2006
Argentina

2007

Dems pases

Fuente: el abo rado por Odepa con datos de FAO.

1200 1000 800 600 400 200 0 1999

Figura 4. Miel de abejas: evolucin de las importaciones mundiales (millones de US$ CIF)

2000

2001

2002
Francia Japn

2003

2004

2005
EE.UU.

2006
Alemania

2007

Dems pases

Reino Unido

Fuente: elabo rado por Odepa con datos de FAO.

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El precio promedio mundial de la miel observado en el ao 2007 fue de US$ 2,2 por kilo FOB, registrndose una fuerte alza respecto a 2006. Las cifras de la FAO reflejan los cambios que experiment el intercambio mundial del producto en el ao 2003, como consecuencia de las restricciones comerciales que sufrieron los principales productores y exportadores mundiales: China y Argentina (figura 5).

Figura 5. Miel de abejas: evolucin de los precios internacionales (US$/kg)

2,5

1,5

1
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuen te: elaborado por Odepa con datos d e FAO.

1.3 COMERCIO EXTERIOR DE MIEL CHILENA

El tratamiento arancelario de la miel chilena ha ido mejorando. En la UE finaliz el programa de desgravacin sealado en el acuerdo, lo que da a Chile una clara ventaja frente al arancel de 17,3% que enfrentan sus competidores. En otros mercados importantes, como EE.UU. y Mxico, tiene tambin un arancel de entrada de 0%. Las exportaciones de miel de Chile durante el ao 2009 totalizaron 9.827 toneladas, avaluadas en US$ 28,9 millones FOB, lo que represent un descenso de 2,6% en valor y 4,9% en volumen, respecto a 2008. El precio unitario medio lleg a US$ 2,95 FOB/kg. Gran parte de los envos corresponden a miel a granel sin diferenciacin, en tambores de 300 kg. Los envos diferenciados, con valor agregado, representan menos de 1% de los montos transados en el perodo en anlisis. La evolucin de los destinos de las exportaciones de mieles chilenas en las ltimas temporadas se puede visualizar en las figuras 6 y 7. El cambio ms significativo se observa en el mercado de 4

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EE.UU., pas que compr el 45% del volumen de miel exportado por Chile en las temporadas 2002 y 2003, pasando a importar slo el 16% de los envos chilenos en el ao 2005. Respecto al valor de las operaciones, la baja es an ms evidente. Tambin se puede observar que lo inverso ha ocurrido con las exportaciones hacia Alemania, que a travs de los aos ha pasado a ser el destino ms importante, seguido del Reino Unido y Francia.

Figura 6. Exportacin de miel chilena por destino (millones de US$ FOB)

33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0

2000

2001

2002

2003

2004

2005
FRANCIA

2006
SUIZA

2007
EE. UU.

2008
Dems

2009

2010*

ALEMANIA

REINO UNIDO

Fuente: el abo rado por Odepa con informacin d el Servi cio Nacional de Ad uanas

*Enero-Mayo

El principal destino de la miel chilena en 2009 fue Alemania, con 78,5% de participacin de mercado y un precio unitario de US$ 2,92/kg. En segundo lugar se posicion el Reino Unido, con 8,5% y un precio de US$ 3,1/kg. Luego se ubicaron Francia, con 5,3% y un precio de US$ 2,84/kg, y Suiza, con 3,3% y US$ 2,99/kg. Luxemburgo ocup el quinto lugar, con 1,2% de participacin y un valor unitario de US$ 3,24/kg. Lo anterior configura un escenario donde el 99,8% de las exportaciones nacionales tiene como destino la UE, mercado altamente exigente y donde es necesaria la certificacin de establecimientos exportadores por parte del Servicio Agrcola y Ganadero (SAG). El mercado que registr el mejor precio unitario fue EE.UU. (US$ 12,2/kg), con una participacin muy pequea, inferior a 0,2%.

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Figura 7. Exportaciones de miel chilena por destino (toneladas)

11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2000 2001 2002
ALEMANIA

2003

2004

2005
FRANCIA

2006
SUIZA

2007
EE.UU.

2008
Dems

2009

2010*

REINO UNIDO

Fuente: el abo rado por Odepa con informacin d el Servicio Nacional d e Ad uanas

*En ero -Mayo

En las exportaciones de miel en el ao 2009 participaron 26 empresas, de las cuales 4 concentraron el 80% del total exportado.

1.4 PERSPECTIVAS PARA 2010

Segn cifras del Servicio Nacional de Aduanas, hasta julio de 2010 las exportaciones chilenas de miel totalizaron 6.265 toneladas, avaluadas en US$ 20,9 millones. Esto representa un descenso de 14,6% en valor y 25,2% en volumen, respecto al mismo perodo de 2009. El precio unitario promedio en los siete meses alcanz a US$ 3,34/kg (tabla 1). La baja observada ha ido disminuyendo a medida que avanza el ao y se debi originalmente a los efectos del terremoto en las redes viales y puertos, que alteraron los plazos de envo por parte de las empresas exportadoras, ya que la mayor parte de la miel haba sido entregada por los apicultores. El principal destino de la miel chilena ha sido Alemania, con 74% de participacin de mercado y un precio unitario de US$ 3,36/kg. En segundo lugar se posiciona Francia, con 11% y un precio de US$ 3,12/kg. Luxemburgo aparece en el tercer lugar, con 4,1% y un precio de US$ 3,38/kg, dejando a Suiza en cuarto lugar, con 4% y US$ 3,43/kg. La evolucin de los precios de exportacin (figura 8) muestra que el precio ha tenido un alza importante desde el ao 2005, partiendo de valores cercanos a US$ 1,3/kg hasta los actuales promedios mensuales por sobre US$ 3,25/kg.

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Tabla 1. Evolucin exportaciones de miel a julio de 2010 Volumen (kilos) Pas 2009 2009 Alemania Francia Luxemburgo Suiza Blgica Reino Unido EE.UU. Holanda Repblica Checa Espaa Subtotal Otros pases Total 7.786.481 538.749 108.195 320.181 82.841 804.061 5.854 40.800 0 107.656 9.794.818 32.432 9.827.250 6.826.657 428.221 0 233.098 82.841 747.936 5.522 40.800 0 227 8.365.302 6.743 8.372.045 Enero - julio 2010 4.608.703 744.895 256.607 245.952 128.062 97.200 77.248 40.800 22.432 21.253 6.243.152 22.382 6.265.534 9262,6 -25,4 231,9 -25,2 5,5 54,6 -87,0 1298,9 0,0 Var. % 10/09 -32,5 74,0 22.752.869 1.530.757 350.644 959.185 260.816 2.474.555 71.495 132.600 0 316.187 28.849.108 137.623 28.986.731 2009 2009 19.781.269 1.174.353 0 699.819 260.816 2.294.877 70.508 132.600 0 1.468 24.415.710 43.189 24.458.899 Valor (US$ FOB) Enero - julio 2010 15.505.731 2.321.723 867.298 843.584 428.234 337.212 228.558 140.760 78.334 70.268 20.821.702 77.538 20.899.240 4686,6 -14,7 79,5 -14,6 20,5 64,2 -85,3 224,2 6,2 Var. % 10/09 -21,6 97,7 % Part.2010 74,2 11,1 4,1 4,0 2,0 1,6 1,1 0,7 0,4 0,3 99,6 0,4 100,0

Fuente: Odepa, con informacin del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisin por informes de de variacin de valor.

El principal destino de la miel chilena ha sido Alemania, con 74% de participacin de mercado y un precio unitario de US$ 3,36/kg. En segundo lugar se posiciona Francia, con 11% y un precio de US$ 3,12/kg. Luxemburgo aparece en el tercer lugar, con 4,1% y un precio de US$ 3,38/kg, dejando a Suiza en cuarto lugar, con 4% y US$ 3,43/kg. La evolucin de los precios de exportacin (figura 8) muestra que el precio ha tenido un alza importante desde el ao 2005, partiendo de valores cercanos a US$ 1,3/kg hasta los actuales promedios mensuales por sobre US$ 3,25/kg.

Figura 8. Chile. Evolucin de los precios unitarios de la miel de exportacin en el perodo 1998-2010.
4,75 4,5 4,25 4 3,75 3,5 3,25 3 2,75 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 0,75
en e-98jul-98ene-9 9 l-99ene -00jul-0 0 ne-01ju l-01ene-02jul-02en e-03jul-03ene-0 4 l-04ene -05jul-0 5 ne-06ju l-06ene-07jul-07en e-08jul-08ene-0 9 l-09ene -10 ju e ju e ju

g k / $ S U

Mensual

Anual

Fuente: Odepa, con informacin del Servicio Nacional de Aduanas

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2. ABEJAS REINAS
En el pas, considerando que existe un gran nmero de apicultores, son pocos los que se dedican a la produccin de abejas reinas. La gran mayora se dedica a la fabricacin de miel y adems prestan servicios de polinizacin durante la temporada estival. La crianza de abejas reinas puede llevarse a cabo, de modo complementario, con alguna de las otras actividades apcolas. La crianza de abejas reinas se fundamenta en el principio de renovar constantemente el material gentico de una colmena. Son capaces de vivir hasta cuatro aos, pero con el paso del tiempo disminuye la productividad de la colmena, por lo que se recomienda renovarlas cada dos aos, o cada ao, de manera ptima. Al tratarse de productos estandarizados, se pueden establecer criterios de comportamiento compatibles con el fin productivo del apiario o empresa apcola. Chile es el nico pas americano oficialmente declarado libre de la africanizacin y del Sndrome del Colapso de las Colonias, tanto por el SAG como por cientficos canadienses, que estudiaron las especies presentes a lo largo del pas, lo que otorga un potencial excepcional para la produccin de material vivo apcola.
Tabla 2. Exportaciones de abejas reinas por pas de destino en el perodo 2002 julio de 2010 (US$) Monto Alemania Bolivia Canad Francia Lbano Libia Total 5.232 26.369 11.680 23.313 27.412 37.197 21.137 23.313 27.412 28.889 2002 2003 6.049 5.631 253 154.513 164.571 256.243 67.202 111.568 139.815 137.794 3.176 4.000 78.113 276.409 327.231 407.949 2004 2005 2006 8.308 2007 7.482 2008 10.328 2009 18.845 *2010 13.912

Fuente: Odepa, con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas. * a julio de 2010.

Esto permiti abrir la ventana comercial para posibilitar la exportacin de Chile hacia Canad en 2007, donde hoy se dirigen la mayora de los envos del pas (tabla 2). Chile podra llegar a ser un actor relevante a nivel internacional y abrir ms mercados a la exportacin de material vivo apcola.