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MEDIR MULTIDIMENSIONALMENTE LA POBREZA UNA MISIN NECESARIA Y POSIBLE PENSAR ANTES DE MEDIR

I.

Un principio bsico de todo anlisis econmico es que las medidas no son neutrales. En cada propuesta distinta hay una concepcin diferente que lo sustenta. Una medida que no corresponde al concepto que la cre, esconde ms del fenmeno que se quiere explicar de lo que expresa. Este principio que se puede aplicar a todo intento economtrico, es especialmente cierto en los mltiples intentos de entender, medir y explicar el comportamiento de la pobreza. Medir la pobreza enfrenta varios desafos que se pueden tipificar en: el reduccionismo dimensional del ingreso; la definicin del nivel de calidad de vida por el acceso a instrumentos frente a la necesidad de alcanzar libertades; la falta de consideracin del efecto que tiene el contexto social sobre el nivel de vida personal; y finamente, la consideracin de la forma como las personas enfrentan y superan los choques externos a travs de su vida, que est ms correlacionada con el acceso a activos que con los instrumentos corrientes que se condensan en la consideracin del ingreso. I.1 LAS DIMENSIONES DE LA POBREZA

Si bien conceptualmente se acepta que la pobreza es multidimensional y por tanto medirla solo con el ingreso declarado es una reduccin inaceptable, en la prctica se siguen utilizando las lneas de indigencia y de pobreza, con argumentos tales como la facilidad de clculo y la periodicidad con que se consiguen los datos. La medida de ingreso, an si se pudiera medir de manera precisa, algo que solo se alcanza muy excepcionalmente, solo mide un aspecto de la privacin. Es aceptado an por los especialistas ms reconocidos en la medicin del estndar de vida (LSMS), que los ms importantes aspectos de la privacin van ms all de la privacin material. La privacin de salud, de educacin, de liberacin del crimen y la privacin de libertad poltica son tan importantes y a menudo ms importantes que la privacin de estndares materiales de vida1. Incluso para medir la base material del estndar de vida es mejor medir a travs del gasto cuidadosamente desagregado que a travs del ingreso.

Angus Deaton y Margaret Grosh, Consumption, en Designing Household Survey Lesson from 15 years of the Living Standards Measurement Study. World Bank 2.000 p. 91

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Como Amartya Sen lo ha reiterado en buena parte de sus escritos, la valoracin del nivel de vida no puede hacerse por el acceso a los instrumentos que se generalizan en la medicin del ingreso, sino en la posibilidad real de ejercer una forma especfica de las libertades bsicas. Para saber si se ejerce la capacidad de estar libre del hambre, no solo debe conocerse si se tienen los medios necesarios para comprar alimentos de buena calidad, sino si se logra el acceso a ellos y si se est en condiciones de salud que permiten Alcanzar la nutricin necesaria. Para superar la pobreza se trata de alcanzar las capacidades bsicas. Alcanzarlas depende ms del acceso a activos y titularidades que cambian en el tiempo, que del logro de un ingreso corriente. El ingreso corriente es un espacio de informacin insuficiente, no solo por las consideraciones mencionadas en el prrafo anterior sino por que observa solo un momento del tiempo sin tener en cuenta la posibilidad de las personas y las familias para mantener un nivel de bienestar adecuado en un mundo de cambios y choques frecuentes. El acceso a activos y titularidades proporciona una mejor informacin e integra en la nocin de pobreza, la necesaria dimensin sobre la capacidad de mantener el nivel de vida y de recuperarlo frente a choques externos.
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Dentro de un esquema de libertades, es importante tener en cuenta la dimensin relacional necesaria para entender el alcance del estndar de vida de una persona dentro de un grupo social determinado. No se trata solamente del hecho evidente que las mismas libertades se logran con diferentes bienes en cada tiempo y cada lugar sino especialmente de que el ordenamiento social crea marcos de significado que afectan el nivel de bienestar. Las capacidades y libertades humanas se realizan en grupos sociales y las relaciones entre personas y grupos pueden llevar a situaciones de exclusin que pueden ser constitutivas de pobreza o ser instrumentales para impedir la inclusin econmica, poltica o social.3 Otra dimensin a menudo olvidada para entender, valorar y medir la pobreza es la necesidad de involucrar la dimensin del tiempo, que considera la sostenibilidad del nivel de vida, que empricamente puede medirse por la probabilidad de ser afectado por choques o eventos externos (riesgo), positivos o negativos, en relacin

Una discusin ms amplia sobre la relacin del enfoque de capacidades y el de vulnerabilidad puede verse en el captulo 4
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Una amplia discusin del punto en Amartya Sen. Social Exclusin: Concept, application, and scrutiny. Asian Development Bank. June 2000. Pgs. 1 a 48
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con la capacidad correspondiente de superarlos sin prdida del nivel de vida. Esta dimensin implica la consideracin explcita de arreglos colectivos. La mayor parte de los riesgos superan la capacidad individual de enfrentarlos y superarlos y requieren una poltica social dirigida a ofrecer seguridad y previsin social a toda la poblacin. No considerar esta dimensin lleva a cometer errores de apreciacin, a describir deficientemente la pobreza y a disear polticas ineficaces y errneas. De manera que considerar la vulnerabilidad hace explcito que el nivel de bien_estar tiene una necesaria dimensin de temporalidad y depende de la forma como la organizacin social maneja el riesgo. Como se ha presentado en los prrafos anteriores la reflexin sobre la pobreza ha avanzado en economa mucho ms all que las mediciones acostumbradas. El argumento para no integrar los avances conceptuales a la medicin se basan en argumentos tales como la facilidad de clculo y la pretendida simplicidad de la medida de ingreso. Se puede o n llegar a una medicin de pobreza que tenga en cuenta el desarrollo de la reflexin econmica? Este es el objeto del presente captulo que pretende discutir las medidas y conceptos ms comunes para encontrar sus alcances y limitaciones y proponer una medida que integre los avances conceptuales y permita una mejor caracterizacin de la pobreza y por ende un mejor apoyo a la poltica pblica. Cuatro caractersticas sirven para calificar que tan adecuado son los conceptos y las medidas de pobreza que se desprenden de ellos: i) la multidimensionalidad, ii) el nfasis en las libertades; iii) el espacio de informacin utilizado para su valoracin y iv) la dimensin relacional de la situacin personal dentro del colectivo social. Estas tres caractersticas resumen los avances en la conceptualizacin de la pobreza y son aceptados en las discusiones ms corrientes de la economa, sin embargo no hay acuerdo en la forma como se tienen en cuenta en la medicin. 4 En el campo de la medicin, se considera que las medidas propuestas, para poder caracterizar adecuadamente la pobreza deben permitir calcular, no solamente a la cantidad de pobres, sino qu tan pobres son los pobres (brecha e intensidad) y qu tan homogneo es el grupo (equidad). Se analizar tambin cmo integrar la consideracin temporal del riesgo.

Algunos economistas afirman que el ingreso como medio de cambio permite acceder a una multiplicidad de bienes y servicios lo cual, en su sentir captura la multidimensionalidad. Sin embargo, la mutidimensionalidad de la que aqu se trata se refiere al logro de libertades que son se garantiza con el acceso a los medios. En cuanto a la suficiencia de la informacin es claro que calificar los resultados sociales sin considerar quin se beneficia y quin paga el costo, es una limitacin que se acepta pero que se considera que debe ser tratado con otros instrumentos. El ltimo criterio ha sido abordado en la abundante literatura sobre la superacin del individualismo metodolgico, la integracin de los marcos institucionales y las relaciones entre tica y economa.
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El reconocimiento conceptual de la multidimensionalidad, no ha sido suficiente para evitar la reiteracin en la deficiente medida a travs del ingreso corriente declarado, por varias razones que deben tenerse en cuenta en la medicin: i) para algunos, porque no se ha dado un acuerdo sobre qu conjunto constituyen las capacidades bsicas; ii) porque an si se logra el acuerdo de un conjunto de necesidades, se requiere concretar adicionalmente el umbral o la lnea de corte para poder definir un lmite que permita calificar las personas y las familias como pobres o no iii) porque no es claro cmo se da la conexin entre las libertades a las que tiene derecho una persona por pertenecer a una sociedad y la definicin de las funciones de estndar de vida. Permanecen adicionalmente dimensiones importantes que en el estado actual del conocimiento, no se pueden medir adecuadamente pero que no deben ser ignoradas en el anlisis.5 En el numeral siguiente se discute el punto de la identificacin y utilizacin de un umbral de pobreza.

I.2

EL CRITERIO DE POBREZA Y LA DEFINICIN DEL UMBRAL

La eleccin del umbral de pobreza es una combinacin de un ejercicio descriptivo (de medicin) y uno prescriptivo (de valoracin). El ejercicio descriptivo nos remite a la pregunta cul es el nivel de calidad de vida por debajo del que se considerara a una persona como pobre? El ejercicio prescriptivo plantea el interrogante cul es el nivel de calidad de vida por debajo del cual no debiera permitirse que nadie cayera en una sociedad? Los dos interrogantes estn relacionados, pero no necesariamente son idnticos y la diferencia es precisamente el dilema del que fija la naturaleza de la pobreza y el umbral de medicin. El primero, obedece a un criterio taxonmico de la sociedad, el segundo, est vinculado a una valoracin tica que vuelve urgente el hecho de disminuir la pobreza. Se puede afirmar que no es posible resolver el primero (la adecuacin de la medida) sin haber fijado muy claramente el segundo (el criterio de valoracin de la pobreza).6 Sen (1992) establece dos requisitos conceptuales para la medicin de la pobreza. El primero es la identificacin, se deben definir de manera precisa los pobres dentro de

Este es el caso de la diversidad cultural de una sociedad, que hace que existan alternativas relevantes para una funcin de estndar de vida, adecuada a la mayora.
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la necesidad de hacer juicios de valor para el manejo de polticas pblicas se puede considerar hoy como un acuerdo alcanzado. No se pueden utilizar juicios de valor para fundamentar ningn conocimiento cientfico en ninguna disciplina, pero son absolutamente necesarios para la aplicacin del conocimiento siempre que afecte la actuacin humana. Lo importante es que sean colectivamente discutidos para que sean legtimos. Hay una extensa bibliografa sobre tica y economa.
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la poblacin total. El segundo es la agregacin, se deben reunir las caractersticas de los pobres para llegar a una medida global de pobreza. La identificacin requiere la eleccin de un mtodo para incluir a un grupo de personas en la categora de pobres. El segundo ejercicio est ms relacionado con la evaluacin de la desigualdad y busca establecer un mtodo para integrar las caractersticas del grupo identificado como pobres. El grado en que una persona se ubique por debajo de otros individuos puede verificarse nicamente a travs del anlisis de la distribucin de la o las caractersticas que se consideran importantes en la definicin de la pobreza. Ambos requisitos llevan implcita la discusin acerca del espacio de informacin que se utiliza para la evaluacin de la pobreza. De acuerdo al espacio de informacin utilizado para el anlisis se pueden tipificar los diferentes enfoques de pobreza. Esta discusin tiene efectos naturalmente sobre limitaciones conocidas en las comparaciones internacionales de pobreza. La discusin es sobre la conveniencia y significado de las medidas nicas e inalterables y de los elementos complementarios que deben utilizarse en los anlisis de comparacin entre sociedades e un mismo momento del tiempo y entre diferentes pocas de la misma sociedad. Townsend (1993) clasifica en tres las concepciones alternativas de la pobreza en el siglo XX: de subsistencia, de necesidades bsicas y de privacin relativa. Se analizar cada una de ellas de acuerdo con las caractersticas que se fijaron anteriormente.

II. ENFOQUE BIOLGICO O DE SUBSISTENCIA


Uno de los aspectos concretos de la pobreza es el hambre. Esto ha llevado a algunos autores a definir la pobreza en funcin de los requerimientos relacionados con la supervivencia. Uno de las medidas ms reiterada que ha sido la definicin de la medida de indigencia tiene, en el siglo xx un temprano antecedente Rowntree (1901), quien deba poner en marcha un programa de atencin a los indigentes. Establece dos tipologas de pobreza, la pobreza primaria y la secundaria. Las familias en situacin de pobreza primaria son aquellas cuyos ingresos son insuficientes para satisfacer las necesidades mnimas relacionadas con el mantenimiento de la eficiencia fsica. Este enfoque est relacionado con la concepcin de los clsicos segn el cual el salario deba permitir un acceso a bienes y servicios necesarios para reponer el desgaste fsico que produce el trabajo y poder reproducirse.7 La pobreza secundaria hace referencia a las familias cuyos ingresos hubieran sido suficientes para mantener la simple eficiencia fsica, de no haber sido porque una porcin de ellos se destin a cubrir otro tipo de gasto, sea este til o no. Estos dos conceptos estn relacionados con los conceptos de indigencia y pobreza respectivamente.
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Ver la discusin sobre ley de hierro de los salarios en Blaug M. Historia del Pensamiento Econmico

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Alfred Marshall (1890) afirma que es corriente la distincin entre artculos de primera necesidad, de comodidad o de confort y de lujo, los primeros se refieren a las necesidades que deben ser satisfechas, los dos grupos siguientes se refieren a necesidades menos urgentes. Marshall constata que existe ambigedad y cierto grado de arbitrariedad al definir las necesidades que deben ser satisfechas y plantea los siguientes interrogantes: Cules sern las consecuencias que prevemos para el caso de que no lo fueran? Comprenden estas la muerte o solamente suponen la disminucin de la fuerza o el vigor? Son los artculos de primera necesidad las cosas necesarias para la existencia, o las precisas para la eficiencia? Ms adelante afirma: pero todo clculo de las cosas necesarias para la existencia debe hacerse en relacin con un lugar y tiempo dados (...) - Marshall (1890), Pg.58- (el subrayado es nuestro). El enfoque de subsistencia ha sido continuamente criticado. Sin embargo sigue siendo aplicado en Amrica latina y Colombia en particular, impulsado por la banca multilateral. Naturalmente tiene la ventaja de basarse en un dato objetivo: el hambre como situacin crnica es un componente claro de la pobreza y se puede medir por una ingesta nutricional mdicamente determinable. Sin embargo, para garantizar la libertad de no padecer de hambre no basta con un ingreso, ni el hambre es la nica dimensin de la pobreza, puesto que se puede estar nutrido y enfermo, o ser un esclavo bien alimentado. Claramente no cumple ni con el criterio de multidimensionalidad ni con la dimensin relacional que tiene la pobreza, por esto Townsend, entre muchos otros, considera que este enfoque es muy limitado. Afirma que las personas no son tan slo organismos individuales que requieren la mera restitucin de sus fuentes de energa, sino seres sociales que deben desempear los papeles que la sociedad les exige como trabajadores, ciudadanos, padres, compaeros, vecinos y amigos. Por lo tanto es incompleta una mirada de las libertades humanas que se reduce fundamentalmente a estar libre de hambre, en la medida de pobreza extrema y a solo las necesidades fsicas (alimento, ropa y techo), en la medida de pobreza y no tiene en cuenta las dimensiones sociales de la actividad humana. Townsend pone en tela de juicio la supuesta objetividad de los umbrales de subsistencia, incluso la medicin de necesidad bsica de alimentos est sujeta a parmetros sociales. Entre los parmetros sociales que menciona estn los siguientes: i) La transformacin del requerimiento abstracto de micronutrientes mnimos en precios y cantidades de alimentos, que se enfrenta a la disponibilidad de comestibles en la sociedad por medio de la produccin y el abastecimiento de los mercados. ii) Al igual que las costumbres y las necesidades de confort, los alimentos estn socializados y dependen de las caractersticas propias de cada nacin. pgina| 6

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La eleccin de una dieta de costo mnimo por lo general resulta montona, alejada de estos requerimientos y del consumo real de las familias. La versin actual de lnea de indigencia, en Colombia, que mide el ingreso necesario para obtener los mnimos vitales de subsistencia, tiene las mismas limitaciones en cuanto a ser una medida unidimensional. La superacin del hambre es una dimensin necesaria pero no la nica de la calidad de vida. Como lo afirm Townsend no tiene en cuenta adems la dimensin relacional, al considerar solo la combinacin de nutrientes y precios sin tener en cuenta, hbitos, gustos, limitaciones culturales y oferta de bienes y servicios. Al centrarse solamente en el ingreso como medio de acceso a la subsistencia, no tiene en cuenta las libertades, que van ms all de los bienes. Como lo ha puesto en evidencia Sen en numerosas discusiones8. Convertir el ingreso, que es un medio, en libertad de no pasar hambre resulta distinto para cada individuo por razones de sexo, edad y condicin de salud, contexto social y econmico, entre otras. Los nios, especialmente los ms pobres, requieren ser liberados de los parsitos para alcanzar una buena nutricin. El hambre no se soluciona con solo oferta de alimentos o con tener dinero para comprarlos, aspectos muy importantes de la realidad de la pobreza se escapan a la medida simplificadora de la lnea de ingresos. La medida es menos adecuada mientras ms imperfecto sea el mercado de bienes y el mercado de trabajo; mientras ms inequitativo sea una sociedad y mientras ms multicultural sea un pas. En cuanto a la medicin de la pobreza, las lneas de indigencia y de pobreza permiten calcular la incidencia, intensidad y heterogeneidad de la misma por ser ndices continuos. Adems de ser unidimensionales y centrarse en los medios ms que en las libertades, fallan en la no consideracin explcita de los activos, de manera que, no se puede a travs de esta sola medida establecer el riesgo de enfrentar y superar choques. La lnea de pobreza mide o considera de la misma manera a quien accede a una vivienda por arriendo o a quien la posee. (Se calcula un gasto y se suma).

III. ENFOQUE DE NECESIDADES BSICAS


Durante la dcada de los setenta se hizo comn el enfoque de necesidades bsicas como una forma de superar la unidimensionalidad del enfoque biolgico, que utilizan las lneas de indigencia y pobreza. La OIT jug un papel importante en el desarrollo de este enfoque. Para esta organizacin las necesidades bsicas estn

Ver entre otros: Sen Amartya. Desarrollo y libertad. Editorial Planeta Colombia, 2000, CAAP.2 Los fines y los medios del desarrollo; Commodities and capabilities North Holland, Amasterdam 1985. Inequality Reexamined Clarendon, Press, Oxford 1992, cap. 7.

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conformadas por los siguientes elementos: abarcan los requerimientos mnimos de consumo privado de una familia: alimentacin, techo y vestido adecuados pero agregan el acceso a bienes pblicos tales como: agua potable, servicios sanitarios, transporte pblico, e incluso propone elementos del contexto social que sin embargo no se reflejan en las mediciones debe situarse en un marco de independencia nacional, de la dignidad de los individuos y los pueblos y de su libertad irrestricta para trazar su propio destino
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La definicin inicial es ms amplia que lo que recoge la medicin posterior. Pero es importante destacar la consideracin explcita de la infraestructura mnima de servicios pblicos domiciliarios como elementos de la caracterizacin de la situacin de pobreza. La discusin sobre el alcance del concepto de necesidades, se sintetiza bien en los planteamientos de Doyal y Gough (1991). La ventaja segn ellos es que las necesidades, a diferencia de los deseos, son objetivas. Asocian las necesidades con el grave dao que se causara al individuo si no son resueltas. Para estos autores el grave dao es entendido como estar fundamentalmente incapacitado para perseguir lo que uno considera bueno. Esta afirmacin entraa un fuerte soporte moral en la definicin de las necesidades bsicas, ya que todas las personas deben satisfacerlas de manera ptima. Para ellos, las necesidades tienen un carcter universal y transtemporal . Son metas que los individuos deben alcanzar para mejorar sus oportunidades de vida. En todo tiempo y lugar existen dos necesidades fundamentales segn los autores, la autonoma y la salud fsica. El carcter relativo viene dado por los satisfactores. Estos son definidos culturalmente. El puente que tienden los autores entre las necesidades bsicas universales y los satisfactores relativos son las caractersticas universales; que son aquellas propiedades de los bienes, los servicios, las actividades y las relaciones que mejoran la salud fsica y la autonoma en todas las culturas. Los autores proponen una lista de once caractersticas universales o necesidades intermedias como tambin las llaman: comida nutritiva y agua limpia, vivienda protectora, medio de trabajo no daino, medio ambiente no perjudicial, adecuada atencin de la salud, seguridad en la niez, relaciones primarias significativas, seguridad fsica, seguridad econmica, educacin apropiada, control natal y partos seguros. Tambin, en esta concepcin, para obtener una medida del grado de satisfaccin de las necesidades bsicas se requiere establecer umbrales normativos o estndares frente a los cuales se compara la medida de satisfaccin de las necesidades.

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La principal crtica conceptual a este enfoque est relacionada con la dificultad para establecer los criterios de definicin de las necesidades que afecta su posterior medicin y la consideracin de una sola naturaleza humana atemporal. Deja de lado algunas fuentes de bienestar como el tiempo libre, por su pretensin de encontrar un solo conjunto de necesidades bsicas que trasciende el tiempo y el espacio. Esta idea sobre una sola naturaleza humana con base en la cual se define un conjunto de necesidades que trascienden las especificidades de tiempo y ubicacin geogrfica, es una sobre identificacin no necesaria del problema. Considerar una solo conjunto de necesidades que se desprende de una concepcin particular de la naturaleza humana basada en una filosofa (Aristotlica en la concepcin de Martha Nussbaum), dejara por fuera otras formas filosficas de abordar el problema. Adicionalmente se olvida que la concepcin de una vida digna es diferente para distintos tipos de sociedad y los bienes para satisfacer sus requerimientos son conjuntos cambiantes en el tiempo. Lo que se requera en la Inglaterra de A. Smith para poder salir en pblico sin sentir vergenza es bien diferente a lo que se requiere en la Inglaterra de hoy. Lo que es estable es el funcionamiento de no sentir vergenza. 9 Este enfoque de necesidades es un avance frente a la utilizacin unidimensional del ingreso, ya que incluye el criterio de multidimensionalidad y considera la perspectiva relacional y el entorno colectivo como parte de la calidad de vida. Pero, falla en su pretensin de definir un conjunto de necesidades que trascienden el tiempo y el espacio y se definen a partir de una sola naturaleza humana. Desde el punto de vista de la medicin, el establecimiento de una condicin binaria donde se es, o no se es pobre por no alcanzar el umbral de una de las mltiples dimensiones, permite solamente medir la incidencia de la pobreza pero no la intensidad y la homogeneidad de la pobreza. No se puede medir de manera explcita la distribucin, incumpliendo una de las condiciones conceptuales para la definicin de pobreza. En cuanto al ltimo criterio definido para analizar los enfoques que es el de la forma de integrar la dimensin temporal, es una gran debilidad en el enfoque de necesidades bsicas, porque las supone incambiables. En la consideracin de los cambios de bien-estar y su estabilidad en el tiempo, la medida de necesidades bsicas podra integrar la posesin de los activos, aunque no lo suele hacer dentro de su lista de necesidades. Sin embargo, por no ser una medida continua, aun si los integra no permitira diferenciar el grado de riesgo al que est sometido una familia o una comunidad.

Una sntesis de los argumentos de la discusin puede verse en Sen, A Capacidad y bienestar en . Nussbaum, M y Sen , A La Calidad de vida Mxico, FCE 1998 pp 74 a 79. Ver tambin la discusin de Towsend que se presenta en el prximo apartado

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IV. LA POBREZA SOLO COMO UNA PRIVACIN RELATIVA


En la bibliografa especializada sobre pobreza, la tensin entre relativismo total y medidas absolutas atemporales, se expresa en el debate entre Townsend (1979, 1993) y sus medidas relativas de pobreza y Amartya Sen (1983) quien rechaza cualquier posicin extremista de relativismo y fundamenta la necesidad de reconocer la existencia de un ncleo ms permanente. Para Townsend una conceptualizacin rigurosa de la pobreza exige tener en cuenta que es totalmente relativa a la poca y el lugar y cambia con estas dimensiones. Los satisfactores de la vida no son estticos. Se adaptan continuamente y se incrementan en la medida en que hay cambios en la sociedad y en sus productos . Con esta premisa, si bien acepta que hay un avance en la formulacin del enfoque de necesidades Bsicas Insatisfechas al incluir necesidades sociales dentro del conjunto de necesidades humanas, considera, sin embargo que se debe recurrir a una formulacin ms rigurosa y amplia del significado de pobreza. Para tal efecto propone el enfoque de la privacin relativa. Un enfoque que no se satisface simplemente con aumentar los indicadores, sino que debe captar las relaciones cambiantes entre el ingreso y las privaciones de la privacin material y social demostrable u objetiva, y de sus vnculos con el ingreso; sino tambin hacia una relacin cambiante entre la privacin y el ingreso en el curso del tiempo y a travs de las comunidades que ocupan diferentes territorios. En esta perspectiva, adoptar una medida absoluta de pobreza no caracteriza rigurosamente la pobreza. Los estndares para medir las condiciones de vida de la poblacin deben ser actualizados a medida que las sociedades se trasforman.
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En la misma direccin que la clsica afirmacin de Adam Smith, para Towsen la pobreza debe incluir los factores que permiten a las personas salir en pblico sin sentir vergenza. Por esto deberan considerarse como pobreza la situacin en la que viven aquellos cuyos recursos no les permiten cumplir las elaboradas demandas sociales y costumbres que han sido asignadas a los ciudadanos, que estn materialmente y socialmente cadenciados en una variedad de formas que se pueden observar, definir y medir. Amartya Sen hace notar, sin embargo, que en la pobreza se da un ncleo ms estable en el espacio de las capacidades. Siguiendo el ejemplo de necesidad biolgica, lo estable es la posibilidad real de estar libre de hambre y lo relativo son las mercancas y bienes que permiten superarla, que cambian segn las costumbre, el contexto geogrfico y la cultura. La parte constitutiva y por consiguiente ms estable del nivel de vida no son las mercancas sino las posibilidades reales de ser o hacer, dentro de un conjunto socialmente deseable y tcnicamente posible en una

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sociedad determinada y en un tiempo definido. Esta parte constitutiva del nivel de vida es lo que Sen denomina las capacidades. 10 De manera que Sen y Townsend coinciden en la explicacin del relativismo del concepto en el espacio de las mercancas, como instrumentos para alcanzar las libertades bsicas. La diferencia sin embargo, es la consideracin de Sen sobre la existencia de un ncleo estable en el terreno de las capacidades. La afirmacin sobre la relatividad del conjunto de bienes pone de manifiesto el efecto que las costumbres, las nuevas tecnologas y el juego de mercado introduce en el conjunto de bienes socialmente deseables. Sin embargo, la consideracin de la estabilidad de las capacidades no requiere definir 11una sola naturaleza humana sobre-identifica el problema. Pero la variacin en el conjunto de mercancas y bienes es claro an para la sobre simplificada medida de la lnea de indigencia.

V.

LA POBREZA ES UNA FALLA EN LAS CAPACIDADES BSICAS

Para entender la definicin del ttulo es preciso aclarar dos conceptos fundamentales propios del enfoque de capacidades de Sen: el primero es el de funcionamiento, que se define como las acciones y estados que al interrelacionarse constituyen la vida de una persona. Algunos ejemplos de funcionamientos son estar suficientemente alimentado, tener buena salud y tener dignidad. El segundo concepto y ms importante es el de capacidad, que en palabras de Sen (1992) se define as: las diversas combinaciones de funcionamientos (estados y acciones) que la persona quiere y puede alcanzar. La capacidad es un subconjunto personal libremente definido dentro del conjunto de funcionamientos sociales, que est conformado por los seres y haceres socialmente deseables y tcnicamente posibles en el aqu y ahora de una sociedad determinada. Se considera la posibilidad de una persona con dos elementos fundamentales: un contexto colectivo que especifica en el tiempo y en el espacio las libertades que se pueden lograr y la posibilidad de elegir y dirigir como persona lo que se considera valioso. La capacidad se interrelaciona de dos formas con el bien-estar:12

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la pobreza es una nocin estable en el espacio de las capacidades pero con frecuencia tomar una forma relativa en el de los bienes o sus caractersticas Sen Amartya, Cita tomada de la discusin que reporta la. Revista Comercio Exterior, mayo de 2003, vol. 53, nm. 5, Mxico.

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Por supuesto, tampoco la excluye. Se trata de que la conceptualizacin de pobreza permite que se den diferentes especificaciones para diferentes sociedades, que definan de manera distinta la naturaleza humana, siempre y cuando se preserve la idea de que lo que importa es que, en esa sociedad, se alcance el conjunto de libertades bsicas, Se usa aqu bien-estar (wellbeing), dentro de la corriente de pensamiento de Sen, para diferenciarla de bienestar (welfare), donde el resultado social solo se valora por la totalidad de utilidad lograda en la sociedad. <sin considerar otros criterios de valoracin diferentes a la utilidad y sin tener en cuenta la distribucin.

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i) El vector particular de funcionamientos alcanzados constituye el bien-estar de una persona si se da la posibilidad real de alcanzarlos en un marco de libertad de eleccin del sujeto como agente (que define autnomamente su finalidad). ii) El bien-estar alcanzado, independientemente de cules son los funcionamientos que realmente eligi una persona, depende de la posibilidad y de la amplitud de las opciones que tena (mayor o menor libertad antes de elegir) y que el resultado de la eleccin lleve a situaciones libres de la exclusin econmica, social y poltica. Pobreza como falla en las capacidades o fracaso desde el punto de vista de las capacidades, puede entenderse como la incapacidad por parte de un individuo para alcanzar los logros bsicos que considera importantes. Esta incapacidad no incluye solamente una debilidad individual (por enfermedad o falta de energa) sino principalmente condiciones sociales de exclusin o de manejo de informacin y activos que impiden a un individuo o a un grupo alcanzar las libertades deseables. Una persona es pobre si:

Si fracasa desde el punto de vista de las capacidades, es decir, no puede alcanzar funcionamientos bsicos (estados o acciones) constitutivos de la vida. Se dice que el individuo no puede funcionar. Si carece de un conjunto amplio de elecciones posibles. El individuo no es libre. Se ve obligado a tomar una opcin no por libre eleccin sino por que no hay otra alternativa en la sociedad. Esta interrelacin es independiente del vector de funcionamientos alcanzados. An si alcanza los funcionamientos bsicos pero no tiene libertad de eleccin es pobre (un preso), o si es sometido a alguna forma de exclusin. El solo contar con mayores posibilidades de eleccin es contar con mayor calidad de vida.

Las diferencias de este enfoque con los planteamientos alternativos han sido aclaradas en largas discusiones. Es diferente de los planteamientos tradicionales de los bienes elementales Rawls, porque importa el resultado logrado y no solo las reglas de juego; del enfoque de los recursos (Dworkin) o el ingreso real (enfoques de PIB y de vectores de bienes determinados), por que ms all de los medios importa el logro de las libertades; de las necesidades bsicas porque no es necesario considerar una sola e inmutable naturaleza humana. Estos enfoques se centran en los medios o instrumentos para alcanzar el bien-estar, pero no en los elementos constitutivos.

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VI. UNA

MEDICIN DE CONDICIONES DE VIDA

CAPACIDADES:

EL

NDICE

DE

La discusin conceptual nos lleva a que para considerar una medida adecuada de pobreza es necesario haber definido claramente lo que se considera la calidad de vida en una sociedad determinada en el tiempo y en el espacio. Esta determinacin tiene que considerar un con junto de elementos conceptuales y prcticos que han caracterizado la discusin sobre la forma de definir un conjunto socialmente deseable en trminos de bien-estar y la forma de integrar la multidimensionalidad, los prrafos siguientes discuten estos dos puntos.

VI.1 QU SE REQUIERE PARA DEFINIR UN CONJUNTO SOCIALMENTE DESEABLE DE BIENESTAR? La controversia sobre la posibilidad de generar conjuntos socialmente deseables de bienestar social, sin que esto signifique la definicin de una funcin estricta, segn la definicin de Arrow, como pretenda la doctrina tradicional de teora del bienestar en sus versiones antigua y nueva, tiene ya una larga tradicin y una abundante literatura. 13 Sintetizando, podemos decir que hay dos elementos bsicos que deben tenerse explcitamente en cuenta: la forma como se define la calidad de vida, de manera que se respete la libertad individual y se logre el acuerdo colectivo; y el contenido de esta canasta bsica con la definicin de sus umbrales mnimos. La discusin econmica sobre la forma de lograr la definicin de un conjunto de libertades bsicas socialmente aceptables ha tenido varios desarrollos y es una continuacin de la discusin de la regla propuesta por Borda, Condorcet y de Laplace en el siglo XVIII. Una definicin ms formal desde el punto de vista econmico fue la teora del Bienestar. Esta consideraba, como nico criterio de bienestar la utilidad y como nica medida la suma total de utilidad resultante, manteniendo as el consecuencialismo, que califica una accin humana por el resultado, con su extremo ms indeseable de que el fin justifica los medios. La llamada nueva economa del bienestar bas su discusin de las condiciones de la funcin de utilidad, en los problemas de comparaciones interpersonales. La solucin fue tomar solo el ordenamiento individual y adicionar el criterio de Pareto, para juzgar que entre dos situaciones la mejor es la que produzca la mayor utilidad agregada.

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Ver una versin ms amplia de esta discusin en Alfredo Sarmiento. Hacia un Plan nacional de Derechos Humanos y Derecho Social Humanitario, Derechos Sociales y Econmicos. Diciembre 2006. Bogot Mimeo

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El trabajo de Kennet Arrow, Social Choice and Individual Values (1951), formul el Teorema de la Imposibilidad, como resultado de su anlisis estricto de las condiciones para lograr una funcin social a partir de ordenamiento individual de preferencias y el criterio de Pareto. En concepto de Sen, es necesario separar varios elementos en la crtica de Arrow: i) el primero, es la base de informacin que sirve de base que no se limita a unas preferencias dadas y que involucra elementos diferentes tales como la formulacin de los derechos; ii) el segundo, es la forma como la informacin involucra ignora las ventajas y privilegios implcitos cuando solo se considera la utilidad total , sin tener en cuenta la distribucin; ii) un tercer elemento es la valoracin consecuencialista que juzga solamente por los resultados sin tener en cuenta el proceso; iv) un cuarto elemento, es la limitacin del principio de Pareto, que Sen desarrolla en Rights: Formulation and Consequences (2002) pp. 438-46014 y sintetiza en su discurso de recepcin del Nbel15. En cuanto a las preferencias, es irreal tomarlas como dadas. Estas cambian continuamente y se forman en un proceso que involucra adaptacin a relaciones sociales de diferentes ndoles. Un ejemplo de relaciones excluyentes, lo aporta Martha Nussbaum (2001) cuando muestra como las preferencias de las mujeres se ajustan al estatus de segunda clase que les confiere la discriminacin.16 Otro ejemplo aportados por Sen, tiene que ver directamente con los derechos, la gente que vive bajo tirana puede carecer de valenta para desear la libertad, y hasta llegar a aceptar la privacin de libertad y extraer cualquier placer posible de pequeos consuelo, de modo que en la escala de utilidad ( medida en trminos de tanto de satisfaccin mental o de intensidad del deseo) las privaciones pueden ser apagadas o acalladas.17 Los ordenamientos pueden obedecer a ms de un criterio y no tienen porque abarcar todos los aspectos de la calidad de vida de una nacin. Como lo ha probado ampliamente Amartya Sen Una simple comparacin interpersonal ordinal basta para deshacer la imposibilidad exactaformas aun ms dbiles ( que la utilitarista) de comparacin interpersonal nos permitiran realizar evaluaciones consistentes del bienestar social, satisfaciendo todos los requerimientos de Arrow, adems de ser sensibles a la preocupacin por la distribucin (aun si las reglas posibles se limitan a una categora relativamente pequea).

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Sen Amartya. (2002) Rights: Formulation and Consequences, en Rationality and Freedom (2002) pp. 438-460. Sen A.K. (1986) Social Choice Theory en Arrow/Intriligator (eds) 1073-1181

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Nussbaum Martha. Capabilities as Fundamental Entitlements: Sen and Social Justice. Chicago, conferencia presentada en la Universidad de Bielefeld, Alemania junio 2001.

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Sen A.K. Current Issues in Public Choice, editado (2002) por Casas J y Schneider F., traduccin de Everealdo Lamprea, como Economa del Bienestar y Dos Aproximaciones a los Derechos. Externado de Colombia. p.19

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El criterio de ordenamiento no puede limitarse al estado mental de felicidad que produce alguna forma de desarrollo. La libertad es un elemento fundamental y hay un buen nmero de oportunidades socialmente deseables que ha aportado la literatura econmica18, y se pueden tipificar, en lo que para Sen es central en su pensamiento, las capacidades para funcionar con libertad individual y socialmente. Se pueden lograr acuerdos sociales bsicos, cuya expresin formal puede ser una funcin no completa, porque no trata ni ordena todos los aspectos e involucra no solo un conjunto de bienes o servicios sino un conjunto de reglas y procedimientos. El tener ms de un criterio para calificar el resultado de una combinacin social puede lleva a la necesidad de elegir una regla de juego para decidir entre posiciones contrapuestas. En su famosa discusin sobre la paradoja liberal, Sen mostr que el criterio de Pareto para obtener la utilidad mxima implicaba no respetar las libertades individuales. 19 Lo interesante de la discusin no fue negar la utilidad del criterio de Pareto sino encontrar que es muy limitado cuando se restringe al criterio de utilidad. La salida propuesta es que debe tenerse en cuenta que las preferencias cambian con la discusin democrtica y es esta discusin la que permite finalmente elegir utilizando mltiples criterios. VI.2 EL NDICE DE CONDICIONES DE VIDA (ICV) UNA MEDIDA MULTIDIMENSIONAL DEL ESTNDAR DE VIDA En una adecuada concepcin, la pobreza ya no solo una escasez de ingreso, ni su medida se restringe al porcentaje de pobres en una sociedad incidencia -. La pobreza es en ltima instancia una falta de oportunidades para vivir una vida mnimamente aceptable, dentro de las cuales el ingreso personal es solo uno de

Sen trae a cuento algunas: estudios de los patrones de gasto, utilizndolos para derivar supuestos sobre el bienestar comparativo de distintas personas (ver Pollak y Terenca J. Wales, 1979; Dale W. Jorgenson et al, 1980; Jorgenson, 1990; Daniel T. Slesnick, 1998), mientras que otros han combinado esta informacin con otros insumos (ver Angus S. Deaton y John Muellbauer, 1980; Atkinson y Franois Bourguignon, 1982, 1987; Fisher, 1987, 1990; Pollack, 1991; Deaton, 1995). Otros han probado el uso de cuestionarios y han buscado regularidades en las respuestas de la personas a las preguntas sobre bienestar relativo. Discurso del premio Nbel
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En una situacin hipottica, si la obra del Amante de Lady Chatterley se consideraba obsceno, en un mundo que Pareto podra considerar como de dos agentes: Lewd y Prude. Lewd, a quien le gustaba leer pornografa, quera leerlo pero encontraba el pensamiento de obligar a Prude, que detestaba la pornografa, ms excitante que su propia lectura. A Prude halla satisfaccin en no leerlo pero encontrara mayor satisfaccin en que Leed no lo leyera y lo disfrutara. La libertad, en este caso no es ptimo de Pareto. Llevara a que Lweid no leyera y PNUD lo leyera. Tomado de Padeia, Robert Wladman. I've Never Understood Sen's Paradox. Abril 29 del 2003

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los factores. La pobreza es la privacin severa de ciertas capacidades bsicas. 20 Saber cules son estas capacidades bsicas en un momento del tiempo, en un pas determinado debe ser el resultado de una discusin democrtica. Es por esto que se propone que la medida de pobreza se tome del acuerdo constitucional sobre los derechos fundamentales. El ndice de Condiciones de vida (ICV) es una forma de especificarlos de manera que puedan ser identificados, seguidos continuamente y evaluados. La eleccin de esa canasta bsica corresponde a la discusin democrtica por la cual se ha definido la constitucin. El ICV considera el desarrollo humano como el disfrute de un conjunto multidimensional de capacidades. Los anlisis diversos del desarrollo permiten tipificar en cuatro formas de acumulacin los recursos que explican el desarrollo: 1. Una acumulacin no humana individual que constituye el stock de herramientas e instrumentos que permiten lograr una produccin de bienes y servicios. Su dinmica de acumulacin se mide por el ICOR de los modelos de crecimiento. 2. Una acumulacin no humana colectiva que est constituida por lo que se suele llamar la infraestructura, que hace ms fcil el desarrollo, tales como las vas de comunicacin, la disponibilidad de energa. 3. Una acumulacin en la gente individualmente considerada que hace a las personas ms productivas y les permite adems disfrutar el desarrollo, como es la educacin, la salud. 4. Una acumulacin en la gente colectivamente considerada, que hace ms fcil el desarrollo y est constituida por las instituciones, la confianza, el patrimonio cultural y los valores. El con junto especfico de bienes y servicios que responden a estas cuatro formas de acumulacin para el desarrollo, son diferentes para cada sociedad definida en el tiempo y en el espacio. Varios elementos se consideran en esta definicin: el conjunto de libertades y capacidades bsicas que se definen socialmente a travs de la discusin democrtica , que se toma de la Constitucin Poltica; y la relacin de este conjunto de libertades bsicas con una canasta de bienes y servicios, que se deduce de la aplicacin de encuestas de calidad de vida y que cambia en el tiempo; los lmites de nivel de estas libertades y capacidades convertidas en un conjunto de bienes y servicios para un tiempo y lugar

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Sen A.K. Economa del Bienestar y Dos Aproximaciones a los Derechos. Externado de Colombia (2002) p. 18

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determinado que se deducen de la Constitucin Poltica y sus interpretaciones democrticamente ordenadas. Esta forma de definicin es una manera de aplicar en la prctica el principio definido por Sen en la discusin sobre la medicin de pobreza. La pobreza es estable en las capacidades y relativa en los bienes. En cada sociedad se puede encontrar el conjunto determinado de bienes y servicios que, en un tiempo y lugar determinado permite alcanzar las libertades que se consideran socialmente deseables y tcnicamente alcanzables. Instrumentos como las encuestas de calidad de vida y la familia de encuestas Living Estndar Measurement Studies (LSMS) permiten encontrar, dentro del conjunto de bienes y servicios que la teora y la prctica han demostrado que se relacionan con el bienestar, los que son preferidos por la sociedad a la que se aplican los instrumentos. Esta es una manera prctica de hacer la relacin entre capacidades bsicas de una funcin de estndar de bienestar, con un conjunto especfico de bienes y servicios con unos lmites bsicos, deducidos de la Constitucin Poltica. Las familias que estn por debajo de estos umbrales constitucionales, multidimensionalmente definidos se consideran pobres. Con esta canasta de bienes y servicios se puede, con la tecnologa actual, calcular un ndice compuesto continuo que permite medir la calidad de vida desde el nivel de familia hasta el nivel nacional. Naturalmente, al considerar que la relacin de las libertades bsicas con un conjunto determinado de bienes y servicios cambia en el tiempo, se debe cambiar este ndice peridicamente cuando se aplican las encuestas de calidad de vida. El perodo de cambio depende de la velocidad con que los cambios culturales, tecnolgicos y de gustos se produzcan en la sociedad. Evaluado con los criterios que se han utilizado en este captulo encontramos, que es una medida multidimensional. Claramente tiene en cuenta el criterio relacional porque analiza la eleccin emprica de la canasta por una sociedad especfica en un tiempo especfico y define los umbrales con un pacto constitucional. Por se un ndice continuo permite medir la incidencia, la intensidad y la homogeneidad de la pobreza. Como integra variables de activos permite calcular la capacidad de enfrentar y superar choques externos, de manera que permite ser utilizado para medir el riesgo.

1 Cita tomada de TOWNSEND Peter, La conceptualizacin de la pobreza. Revista Comercio Exterior, mayo de 2003, vol. 53, nm. 5, pg. 447. Mxico. 2 Segn Doyal y Gough lo universalmente necesario est definido a partir de dos criterios: i) el conocimiento tcnico sobre las relaciones causales entre salud fsica, autonoma y otros factores y ii) conocimiento antropolgico y comparativo de las distintas culturas.

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3 Cita tomada de Sen (1982, Pg. 413). 4 De ninguna manera el enfoque de Sen es excluyente con el de Townsend, en sus palabras: Si vemos el problema de la conceptualizacin de la pobreza a la luz de lo anterior, entonces no hay conflicto entre el elemento absoluto irreducible en la nocin de pobreza (relacionado con las capacidades o el nivel de vida) y la relatividad de Peter Townsend, si esta ltima se interpreta como aplicable a los bienes y recursos. Sen (1993,Pg. 415)

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Anexo

Medidas de pobreza
Medidas de pobreza relacionadas con la insuficiencia de ingresos que pueden utilizarse con cualquier ndice continuo Incidencia Una de las medidas ms usadas en el anlisis de la pobreza es la medida de Incidencia. Identifica la pobreza de la comunidad como la proporcin de personas pobres, es decir, la razn de la poblacin total cuyos ingresos caen por debajo de la lnea de pobreza. Sea x el vector de ingresos de las personas de la comunidad, y z el ingreso de la lnea de pobreza. Si el nmero de personas con un ingreso menor (o igual) que z est dado por q=q(x;z), y el nmero de personas de esa comunidad es n=n(x), entonces la medida de incidencia es H =q/n. (1)

Omite la profundidad de la pobreza. Omite la distribucin de la pobreza.

Las personas marginalmente pobres (los ms cercanos a la lnea de pobreza) son tratadas de la misma forma que las personas que se encuentran ms alejados de esta. Este indicador solo es sensible ante cambios en el nmero de personas que se encuentran por encima o por debajo de la lnea de pobreza. Con el criterio de necesidades bsicas es la nica forma de medir pobreza. La falta de satisfacer una sola necesidad se considera pobreza y dos o ms indigencia. El indicador de incidencia no cumple con los axiomas mencionados. Razn de Brecha de Ingreso La razn de la brecha del ingreso refleja la deficiencia media de los ingresos de los pobres expresada como una proporcin del ingreso de la lnea de pobreza.

I=

(z x) z

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Donde x es el ingreso promedio de los pobres.


No nos dice cuntas personas son pobres (un tema en el que la medida de Incidencia H se concentra exclusivamente). Tambin omite la distribucin del ingreso entre los pobres.

Si hay una transferencia regresiva del ingreso, de la persona ms pobre a una mucho ms rica pero todava ubicada por debajo de la lnea de pobreza (an despus de la transferencia), ni la razn de brecha del ingreso I ni la medida de incidencia H registraran cambio alguno en el estado de los pobres, y sin embargo los ms pobres se habran vuelto ms pobres an (beneficiando a una persona relativamente ms rica)

Brecha per cpita Normalizada

La privacin depende de la distancia entre el ingreso actual del hogar y el valor de la lnea de pobreza, y del nmero de personas que se encuentran por debajo de esta. La Brecha Promedio Normalizada B integra la medida de Incidencia H y la Razn de Brecha del Ingreso I

1 q z xi B = n i =1 z
Cumple con el axioma de monotonicidad y de transferencia.

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Severidad de la pobreza

1 q z xi S = n i =1 z

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La severidad de la pobreza da una mayor ponderacin a las personas con mayor privacin. La privacin es ms aguda a medida que el ingreso disminuye y, sobre todo, aumenta en forma exponencial. Las personas no se adaptan a la privacin. Al contrario, la sienten relativamente ms cuando el ingreso se va haciendo ms pequeo. La medida de severidad cumple con el axioma de monotonicidad, de transferencia y de sensibilidad a la transferencia.

La forma general de los indicadores Foster, Greer y Thorbecke (1984) es:

1 q z xi FGT( ) ( x; z ) = n i =1 z

(5)

Cuando= 0 tenemos la medida de Incidencia (I). Cuando=1 tenemos la medida de Brecha per capita Normalizada (B). Cuando=2 tenemos la medida de Severidad de la Pobreza (S).

1 Cita tomada de TOWNSEND Peter, La conceptualizacin de la pobreza. Revista Comercio Exterior, mayo de 2003, vol. 53, nm. 5, pg. 447. Mxico. 2 Segn Doyal y Gough lo universalmente necesario est definido a partir de dos criterios: i) el conocimiento tcnico sobre las relaciones causales entre salud fsica, autonoma y otros factores y ii) conocimiento antropolgico y comparativo de las distintas culturas. 3 Cita tomada de Sen (1982, Pg. 413). 4 De ninguna manera el enfoque de Sen es excluyente con el de Townsend, en sus palabras: Si vemos el problema de la conceptualizacin de la pobreza a la luz de lo anterior, entonces no hay conflicto entre el elemento absoluto irreductible en la nocin de pobreza (relacionado con las capacidades o el nivel de vida) y la relatividad de Peter Townsend, si esta ltima se interpreta como aplicable a los bienes y recursos. Sen (1993,Pg. 415).

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