COMERCIO INTERNACIONAL 2011 -1 TALLER SESIN 7.

VENTAJA COMPETITIVA DE LAS NACIONES

1. Realizar una aplicacin del diamante Competitivo planteado por Michael Porter al caso Bogotano, en el que se analicen las fuentes de ventaja competitiva para la ciudad tomando como un producto determinado. Producto: Chocolate.

Condiciones de los factores: Bajo nivel de escolaridad de la mano de obra Una problemtica que no solo afecta al sector de chocolates sino a todo el sector agroindustrial es la baja escolaridad de la mano de obra. Este sector se caracteriza por mano de obra con poco nivel de escolaridad, lo que da como resultado que no haya una produccin, ya que el conocimiento es dado por la experiencia y la interaccin con el trabajo en el que se desenvuelvan. Solamente el 0.7% de la mano de obra es accedido a la educacin universitaria y el 0.3% son tcnicos.
GRFICA 7. NIVEL DE ESCOLARIDAD EN LA PRODUCCIN CACAOTERA (PERSONAS) Bachillerato 9.4% Edad no Escolar 10.0% Universidad 0.5%

Tcnico 0.3%

Analfabetas 16.0% Fuente: FEDECACAO.

Primaria 63.8%

Mejora gentica de plantacin del cacao: Este proceso tiene como objetivo mejorar la productividad y como consecuencia aumentar los ingresos por hectrea. Para esto Colombia cuenta con centros de investigacin de mejora gentica en Palmira, Caribia, Tulenapa y la Suiza. Santander.

Norte de Santander, Arauca y Santander presentan rea plantada de hbridos, siendo Santander el que cuenta con mayor longitud teniendo el 69%1 Problemas sanitarios Debido a la alta presencia de enfermedades que atacan los cultivos de cacao, los agricultores tienen grandes costos con respecto a la utilizacin de qumicos que mantengan alejadas estas enfermedades como la monilia2 o escoba de bruja que afectan a ms del 40% de la produccin del cacao. Difcil acceso a financiacin Este sector tiene dificultad para acceder a los crditos, ya que los pequeos agricultores no tienen garantas para poder acceder al mercado financiero. Los agricultores que han podido acceder a estos servicios son los que tengan experiencia en el cultivo o los grupos de agricultores que cuenten con algn tipo de respaldo de las entidades o asociaciones que respondan por ellos. Estructura vial: Colombia presenta una estructura vial muy pobre con respecto a los dems pases, las vas no llegan a todos los municipios, el 38% son pavimentadas, el 13% no estn pavimentadas, el 24% estn buenas, y el restante se encuentran en malas condiciones, lo que agudiza los costos de transporte de la industria, debido a que el estado de las carreteras obligan que los transportadores gasten ms tiempo en la movilizacin de un lugar a otro acarreando grandes costos para los productores. no paved STATE NATIONAL ROAD NETWORK road good 14% 24% paved road 38% bad 10% Fuente: instituto nacional de vas. INVIMA regular 16%

FUENTE: Acuerdo regional de competitividad cadena de Cacao-Chocolate. Ministerio de Agricultura. 2 Monilia. Enfermedad caracterstica del cultivo de cacao de Colombia

Condiciones de la demanda: Variaciones en el consumo: El consumo per cpita de Colombia comparado con pases como lo son Suiza, EEUU y Brasil es el ms bajo variando de 0.84 kg/persona a 0.95 kg/persona mientras que suiza vara de 10.16 kg/persona a 11.2 kg/persona la variacin porcentual del consumo per capital en el pas se puede observar en la siguiente grafica: 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% -4.00% -6.00% -8.00% -10.00% -12.00%

20032004

20042005

20052006

20062007

variacion consumo percapita en -9.47% colombia 20032007

8.14%

-9.68%

7.14%

En la cual es posible observar que no hay un crecimiento constante en el crecimiento del consumo de chocolate lo cual genera problemas a la industria ya que su demanda disminuye lo cual genera un exceso de oferta y as mismo un alza en los precios en los periodos de decrecimiento como se puede observar en los aos 20032004 y en la transicin del ao 2005-2006 lo cual e incluso deja ver q los decrecimiento suelen ser inclusive en un mayor porcentaje que el crecimiento del consumo en el los aos 2004-2005 y 2006-2007. Por otro lado se encuentran los principales pases consumidos de los cuales solo Estados Unidos es consumidor del chocolate colombiano con un 32% de consumo de chocolate a nivel mundial EEUU se cataloga como le principal consumidor de chocolate estando por encima inclusive de pases europeos pero los otros dos principales consumidores Ecuador y Venezuela no se encuentran en el ranking lo cual muestra que Colombia se encuentra perdiendo mercados potenciales y se encuentra desperdiciando sus esfuerzos en pases poco consumidores de este producto.

Demanda mundial: La demanda mundial de chocolate ha venido creciendo desde el ao 2004 en el cual paso de un crecimiento del 7% a un crecimiento en el 2007 del 31% Este crecimiento es explicado por las mayores compras de los principales importadores mundiales.
variation in global demand for chocolate 2003-2007

35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00%
variation in global demand for chocolate 2003-2007

20032004 -12.65%

20042005 7.00%

20052006 21.19%

20062007 31.50%

Lo cual es una gran oportunidad para la expansin del mercado de este sector. Volatidad en los precios Internacionales: Es debido al cuasi-monopolio cacaotero de Costa de Marfil que este producto se ha convertido en un commodity de alta volatilidad. La constante variacin de precios del cacao se debe bsicamente a la inestabilidad poltica del pas africano y del clima que tiene. Ante cualquier disminucin de su oferta, los precios se elevan o ante una mejora en la situacin civil del pas, los precios caen. Como se pudo observar anteriormente Colombia se encuentra en el puesto 28 en el ranking de los principales exportadores de chocolate con una participacin del 0.72% la cual es casi nulo por lo que Colombia no tiene ningn tipo de incidencia en la determinacin de los precios de este commodity. Por esta razn se recomienda que un pas como Colombia exporte cacao y chocolate con un mayor nivel de procesamiento

Industria relacionadas y de soporte. Proveedores: Cultivos de cacao: Santander cuenta con el 49% de los cultivos nacionales y su calidad es excelente debido a su continua investigacin con instituciones que se dedican a mirar e investigar nuevas formas de mejorar esta semilla, y a los tipos de semilla que con el tiempo los agricultores santandereanos han logrado obtener. Sena granja nacional de chocolates, casa Luker Agricultores locales . Maquinaria y equipo: Generalmente la maquinaria que se requiere para la transformacin del cacao, son importadas de Mxico, pero en Colombia tambin se encuentran empresas dedicadas a fabricar maquinas como lo son: Industrias Joymam S.A. Simsa ltda Anditec

Industria de lcteos: Colombia presenta gran variedad de empresas que pueden servirle como proveedores a este sector entre esas estn: - Freska leche s.a. - Colanta - Parmalat - Alquera Lecitina: Este producto se importa de Brasil y de chile Industria azucarera: acegrasas c.i. yumbo lloreda

grasco oleoflores aceites manuelita Empaques:

multidimensionales plasdecol s.a. carpak importaciones desde: mexico

share of inputs
milk 2%

suga r

coco a
Fuente: agro cadenas Clientes:

others 2%

Industria de alimentos y confetis: Nacional de Chocolates Colombina S.A. Nestl Comestibles talo Comestibles Aldor Bimbo Panaderas locales

Industria de cosmticos: Esta industria utiliza este insumo para mezclaros con sus productos, ya que da suavidad a la piel, nutre y humecta. - Avon Colombia Unilever Palmolive Cosmticos Votre Pasin Instituciones reguladoras y de apoyo: Este sector cuenta con grandes instituciones de apoyo, ya que en los y ltimos aos se han venido creando instituciones que presten sus servicios de asesora, investigacin, financiacin, educacin, para promover el crecimiento no solo de este sector sino el agroindustrial, al cual el pas le est apostando, ya que es uno de los sectores ms grandes de la nacin que necesita incentivarse para mejorar la economa del pas. Esas instituciones son: Ministerios de Agricultura y desarrollo Rural Comercio, industria y turismo Medio ambiente Transporte Gobernaciones: en este caso la de Santander Alcaldas locales FEDECACAO Instituciones financieras: Banco Agrario Fondo de Financiacin para el sector Agropecuario FINA Federacin de cacaoteros. FEDECACAO Instituto colombiano agropecuario ICA Corporacin colombiana de investigacin agropecuaria CORPOICA Instituciones educativas: Corporacin Colombiana para la investigacin Agropecuaria CORPOICA que ofrece: - Mejoramiento gentico - Sombros productivos - Coberturas - Podas - Mtodos de enjertacin

Cosecha y beneficio Enfermedades y plagas Manejo integrado del cultivo de cacao SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE: Enjertacin de cacao Rehabilitacin de Plantaciones Poda de cacao Manejo integral del cultivo de cacao Universidad francisco de Paula Santander Ingeniera de Produccin Agrcola Ingeniera de Produccin Agroindustrial Ingeniera de Produccin Biotecnolgica Tecnologa Agropecuaria Instituciones para la exportacin Proexport Andi

Distribuidores Mayoristas Colsubsido Mercadefan Cafam xito Olmpica Carrefour Minoristas asomercados micromercado Emmanuel micromercado portn del tejar micromercado Sonia

supermercado altos del campestre supermercado mercacentro

Contexto de rivalidad de firmas existentes: A pesar que las empresas grandes de este sector se caracterizan por tecnologa de punta, procesos innovadores, es un sector que cuenta tiene su mayor concentracin en microempresas, que se caracterizan por tecnologa obsoleta y capacidad de expansin limitada, lo que hace que su crecimiento no sea el ms optimo, a pesar que es un sector que es arrastrado por las grandes empresas.

SHARE OF THE INDUSTRY FOR SIZE

6% 2%9% BIG MEDIAN 83%
cadenas Es un sector con alto nivel de concentracin, es decir en el sector a un gran nmero de empresa, Los agricultores debido a los bajos ingresos que tienen por el cultivo de cacao, no tienen la manera de implementar las adecuadas practicas que se necesita para que el cultivo sea ms eficiente y se puedan evitar las enfermedades que atacan al cultivo, el 60% de los cultivos de cacao se desarrollan en minifundios3, y los agricultores no tienen una cultura empresarial sin es ms bien como una forma de subsistencia, por lo que su tecnologa es baja. Un ejemplo en el que se puede ver esto es en el departamento de Santander, el cual es el mayor productor de cacao en Colombia, en la siguiente tabla.

SMALL

Fuente: Industria de Chocolates de Colombia. Observatorio Agro

Minifundios. Llmese as a la pequea propiedad rural, generalmente en manos de

campesinos, que posee una superficie insuficiente para desarrollar una explotacin racional.

Distribucin de las fincas cacaoteras en el departamento de Santander. RANG N % HA % HA EN % RASTROJ % O FINCA DE CACA O S FINC O A <1 123 1.15 70 0.04 64 0.17 0 0 1-3 3-5 5-10 10-20 20-50 >50 TOTAL 1350 1453 2788 2695 1713 530 10652 12.6 7 13.6 4 26.1 7 25.3 0 16.0 8 4.98 100 2478 5496 20346 38341 52146 49216 1.47 3.27 12.1 0 22.8 1 31.0 2 29,2 8 100 1623 2851 7734 11286 9626 3775 36959 4.39 7.71 20.9 3 30.5 4 26.0 5 10.2 1 100 441 1222 5886 10885 21377 21268 61079 0.72 2.00 9.64 17.8 2 35.0 0 34,8 2 100

16809 3 Fuente: fedecacao. Santander

GRFICA 3. TECNOLOGA EMPLEADA POR DEPARTAMENTO (FINCAS) 100% 80% 60% 40% 20% 0% Risaralda Antioquia Tolima Nario Cauca Arauca Huila
ALTA MEDIA BAJA

Fuente: FEDECACAO.

Otra dificultad para el sector son Las barreras de entrada, ya que se encuentra determinadas por los niveles de economas de escala, ya que en la produccin de este tipo de productos es necesario manejar costos de produccin bajos para poder tener un nivel de competencia buena dentro del mercado, lo que ocasiona que haya una alta inversin de capital lo que dificulta la entrada de nuevos competidores.

Otra barrera con la que se encuentran los nuevos competidores son los canales de distribucin, y que es muy difcil que los nuevos competidores puedan entrar a estos canales debido a que los lderes del sector casa Luker y la compaa Nacional de chocolates tienen sistemas de distribucin amplio difcil de romper. En muchos casos al no encontrar canales de distribucin fcilmente, los nuevos competidores desisten de penetrara ciertos mercados y se quedan en un misma regin. El tema de la posicin de la marca es un barrera de entrada alta, ya que en este sector las empresas se concentran en el posicionamiento de su marca por medio de la publicidad, los paquetes (confitera), degustaciones en los supermercados, y dems estrategias que tiene que ver con la marca, y los compradores tambin prefieren las marcas de renombre por lo que los nuevos competidores tiene una gran barrera para entrar en este mercado. Todos estos aspectos representan una gran inversin de capital, otra dificultad que presentan los competidores. Por ltimo la transformacin de la materia prima requiere una alta tecnologa, que hace que los competidores les quede difcil, adquirir este tipo de tecnologa por los altos costos que estos representan, ya que una empresa que este empezando le queda muy difcil adquisicin por falta de capital y posibilidad de endeudamiento.

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