Servicios Financieros en Amrica Latina

Roco Miyashiro

Agenda Presentacin institucional. Nuestros Logros (resumen). (resumen). Nuestro Modelo de Negocios. Nuestras Divisiones de Negocios. Casos de Servicios Financieros. Reflexiones finales.

Cmo se inici ABACO?

Fundacin Forma jurdica Socios fundadores Aporte (capital) inicial Ubicacin

: : : : : : : : :

Personal Objetivo Servicios Activos totales a 1982

28 DE OCTUBRE DE 1981 Cooperativa de Ahorro y Crdito 32 personas US$ 32.00, equivalente en NS/. Jr. Sevilla N 514, Pueblo Libre, Lima, Per 1 persona a medio tiempo Practicar la ayuda mutua entre AMIGOS Prstamo Tradicional TANOMOSHI IMS/. 71.00

ABACO HOY

Forma Jurdica Ubicacin

Plataforma de Atencin: Presidente Equipo Activos totales Captaciones Colocaciones Patrimonio Socios

: Cooperativa de Ahorro y Crdito : Av. Coronel Andrs Reyes 420, 3er Piso San Isidro, Lima, Per (Principal Centro Financiero del PERU) : 01 : Sr. Enrique Miyasato Miyasato : 47 personas : S/. 512,954,620 : S/. 447,868,688 : S/. 444,371,494 (netas) : S/. 46,514,852 : 8,900 socios / familias

(Al cierre anual 2009)

Nuestros Valores

El SERVICIO a nuestros socios, con eficiencia y cordialidad. La COMUNICACIN con nuestros socios, buscando su bienestar e inculcando el respeto a la institucin. La SINERGIA entre los directivos y el personal administrativo, optimizando la buena capacidad de gestin. La SOLVENCIA MORAL de nuestros socios, como gran patrimonio. El PERSONAL competente y servicial, como nuestra mejor garanta de EXCELENCIA. La esencia de la filosofa del cooperativismo: LA UNIN HACE LA FUERZA.

Nuestros Valores

Nuestra Visin

Mantenernos como lder de las cooperativas del PERU (10 aos consecutivos) y estar ubicados entre las diez primeras cooperativas de Amrica Latina y el Caribe.

Nuestra Visin

Nuestra Misin

Brindar soluciones financieras y colaterales que permitan el desarrollo sostenido de sus asociados, dentro del marco de una institucin modelo por sus valores, comprometidos en la promocin de la excelencia y de la generacin de relaciones de confianza de largo plazo.

Nuestra Misin

Nuestros Logros Resumen

ABACO 1981 - 2009

En 1995, ABACO fue la primera y nica cooperativa elegida como Institucin Financiera Intermediaria de COFIDE, para brindar a nuestros socios los productos que dicha entidad ofrece. Desde 1996, ABACO figura entre las empresas ms importantes del Per, segn la revista Per Top 10,000. En 1997, ABACO se consolid como la primera Cooperativa de Ahorro y Crdito del Per, sitial que hasta la fecha mantiene. En 1998, ABACO fue finalista en el concurso de Creatividad Empresarial, con el producto AbaFactoring (lnea de crdito con garanta de cesin documentaria) primera en lanzar este producto en el mercado financiero peruano.

ABACO 1981 - 2009

En el 2001-2002, ABACO ingresa al mundo tecnolgico, poniendo a disposicin de sus socios y del mundo su WEBSITE, con toda la informacin de la Cooperativa y facilitando a los socios la realizacin de sus operaciones en lnea. En el 2008, ABACO suscribe con el BID el Convenio de Cooperacin Tcnica denominado Proyecto de Fortalecimiento Institucional ABACO BID FOMIN. ABACO suscribe un Convenio con ANIA sobre Responsabilidad Social a travs de programas con nios hoy integrado a la unidad ABAKIDS. ABACO es Finalista en el Concurso Creatividad Empresarial, en la categora Cuidado del Medio Ambiente 2008.

ABACO 1981 - 2009

Durante el 2010: 2010: PERU TOP 10,000 Empresas 2010, nos reconoce en el puesto 1,455. 10, 2010, 455. Solicitud de operacin de la CAJASURCO, formada con accionistas como FONDESURCO, Triple Jump y el BID.

Nuestro Modelo de Negocios

Industria de Micro Finanzas

Red de Coop. SS. Ms. Coop.

Servicios Complementarios

Industria de la Construccin

Cajasurco
(en formacin)

Estructura Organizacional

Nuestras Divisiones de Negocios

Segmentacin CLARA y asignacin del socio a cada Divisin de Negocios

Personas
Re-perfilar ReProductos y servicios

Empresas

Regional
Necesidades /Quejas

Captaciones por Divisiones de Negocios (en miles de nuevos soles)

600.000

511,590
500.000

446,778 378,185

400.000

291,977
300.000

Otros Regional Personas Empresas

261,528

200.000

100.000

2006 2007 2008 2009 2010P

Colocaciones por Divisiones de Negocios (en miles de nuevos soles)

600.000

530,455 464,781 396,553

500.000

400.000

323,628 269,355
300.000 Otros Regional Personas 200.000 Empresas

100.000

2006 2007 2008 2009 2010P

Campaas de gran impacto

 Como resultado del anlisis del mercado y de FOCUS GROUPS (outsourcing) realizados en el 2,004 a nuestros socios, se detect que uno de los servicios que ms demanda y crecimiento tendra en los futuros aos era el Prstamo Vehicular: ABAUTOS. Cifras hasta el 2,004: # de crditos: 17 Monto desembolsados: NS/. 1120,000.00 1 Campaas ABAUTOS 2,005 -2009: Producto competitivo en plazo, tasa y moneda. Convenios con la Empresas Concesionarias de Vehculos. AUTOSHOWS como lanzamiento inicial de las campaas:
Incrementar el volumen de crditos. Captar nuevos socios que cumplan con el perfil de ABACO.

Auto Show ABAUTOS 2,006

Auto Show ABAUTOS 2,007

Cifras desde el 2,005 a Oct. 2,010:

# de crditos Monto desembolsado Nuevos socios Tasa de Mora : 732 : NS/ 42000,000.oo 42 : 203 : 0.02%

Re-perfilamiento de Servicios Re-

Leyenda: PROVEEDOR/ Socio DEUDOR: Al ser empresas TOP, no son socias de ABACO

Es una lnea de crdito con garanta de la cesin documentaria ( CxC). Lanzamiento masivo en el ao 1995 cubriendo las necesidades de: Los socios dueos de la primera cadena de supermercados: Creacin de un producto crediticio personalizado que financie a sus proveedores. Atencin a sus proveedores no atendidos por los Bancos, mejorando la relacin comercial. Reduccin de costos operativos y administrativos de su CORPORACION (centralizacin de pagos, etc.) Y sus proveedores (socios potenciales) mypes. Calificar como sujeto de crditos. Debido al plazo de pago de sus facturas (30, 60, 90 das) requeran anticipar el monto de las mismas a fin de mantener su capital de trabajo. Rapidez y eficiencia.

SER COMPETITIVOS BANCOS: En 1,998 inician el descuento de facturas va adelanto en cuenta corriente sin incluir a las mypes. En el 2,000 las mypes son atendidas con lneas asignadas a los deudores. En el 2,001 ya incluyen el Prstamo con cobranza de facturas y servicio virtual. En el 2,003 en adelante se inicia el FACTORING (Compra de facturas) Otras competencias: En el 2,001 las cadenas de SUPERMERCADOS realizan PRONTO PAGO a sus proveedores. En el 2,003 ya ingresan las CAJAS MUNICIPALES y CAJAS RURALES a travs de prstamos para capital de trabajo. En el mismo ao los FONDOS DE INVERSION compran facturas de empresas TOP manteniendo el lmite de riesgo por deudor.

SER COMPETITIVOS

Promesa de VALOR CUMPLIR s o s : Eficiencia+Rapidez+Reportes y Liquidaciones = Credibilidad y Confianza. Acompaamos sus necesidades de forma y tipo de desembolsos (socios) y cobranzas (deudores). Solucionamos su problema como si fuera el NUESTRO. Brindamos mayor GAMA de servicios financieros. Capacitaciones en mejoramiento como empresarios.

Capacidad de reaccin Levantamiento de informacin permanente del mercado y el impacto en nuestro servicio. Automatizacin permanente del mdulo del TI cubriendo la necesidad de informacin del socio. (fax, web, mails, etc). Estratgicamente RELEVANTE la segmentacin de los socios por tamao de Ea, giro de negocio, central de riesgos, e informacin del deudor. ANTICIPARNOS a la competencia!!

En estos 15 aos del ABAFACTORING hemos re-perfilado el servicio TODOS los aos, ampliando la cartera (incluye: contratos, cheques, letras, pagars, etc) siendo los resultados los siguientes:

Desde 1,995 a Oct. 2010:

Volumen negociado: NS/. 4,500000,000.oo 4,500 # de Socios Vigentes: 930 # de Deudores: 170 Tasa de Mora: 0.01%

Lanzamiento de un nuevo servicio financiero (Divisin Regional 2do Piso)

ABARURAL
Prueba piloto Cadenas Productivas

Dentro del marco del Proyecto BID-ABACO, se identific varias cadenas productivas agrcolas que podran IMPULSARSE una de ellas el PALLAR. Se estructur la PRUEBA PILOTO en las siguientes condiciones: Socio: Asociacin de Desarrollo de Capacidades Locales (DECAL-ONG) Destino del crdito: Cosecha y Post-cosecha Post-cosecha. Asistencia Tcnica: DECAL Beneficiarios: 15 productores de la Asociacin de productores de Pallar del valle de San Juan Provincia de PALPA Dpto de Ica.

Condiciones del Prstamo: Monto del crdito: NS/ 69,065.00 Garanta : Prenda de Dinero 20% del importe del crdito (NS/. 13,815.00) Plazo: 120 das Vencimiento: 15 Noviembre del 2010 Pre-pagado: 14 de Octubre del Pre2010. Tasa de Mora: 0%

Aspectos relevantes como resultado de la Prueba Piloto: 1. Asistencia Tcnica y Supervisin de la Cosecha. 2. Entrenamiento, implementacin y supervisin de la gestin crediticia a la ONG (1er Piso). 3. Los agricultores pudieron obtener un MEJOR PRECIO y MEJOR RENDIMIENTO de sus cosechas, gracias al financiamiento otorgado por la ONG.

REFLEXIONES FINALES:
La estrategia relacional con los socios nos lleva a generar VALOR en los SERVICIOS FINANCIEROS que brindemos: Conocimiento del socio = Eficiencia Comercial + Fidelizacin Fidelizacin Relacionamiento continuo= Calidad del SS + Entrega de valor Entender y monitoriar los procesos conductuales y emocionales de los socios. La capacitacin y MOTIVACION de nuestros colaboradores garantizar una buena relacin de largo plazo con los socios. CUIDAR LOS TALENTOS. La CULTURA de RIESGOS y de BUEN GOBIERNO CORPORATIVO garantizar la renovacin constante de la CONFIANZA de los socios en ABACO.

REFLEXIONES FINALES:
Cmo viene la competencia bancaria: Deben de reconstruir la confianza entre sus clientes y los bancos. Deben ser INCLUSIVOS (nuevos perfiles de clientes NSE C y D 36% en promedio bancarizados en LATAM). Nuevos desafos en la red bancaria reconvirtindose en ms puntos de encuentros de negocios y asesoras (gama de productos) con sus clientes y ser menos operativos (transaccionales). 97% de Ejecutivos Bancarios (s/encuesta) opinan que la orientacin al cliente ES una ventaja competitiva. Multicanales: reorientacin al cliente buscando proactividad en las agencias, web, banca mvil, banca telefnica, etc. (2008-2010 las (2008transaccciones Internet/Bca Telef x 05 y en Agencia slo x 02). Internet/Bca

REFLEXIONES FINALES:
La mirada al mercado y la competencia agresiva debe ALENTARNOS a superar las expectativas de nuestros socios, no slo a travs de los servicios financieros sino con detalles emocionales y de relacin de pertenencia.

Muchas Gracias por su atencin! rocio.miyashiro@abaco.com.pe rocio.miyashiro (skype) www.abaco.com.pe