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Apresentao
Brasil e Angola so pases em construo. Tm em comum o desafio de transformar imensas potencialidades em termos de recursos naturais e humanos em riqueza efetiva, de forma a proporcionar nveis crescentes de prosperidade s geraes presentes e garantir o bem-estar de geraes futuras. As economias dos dois pases apresentam inmeras interfaces nas quais a complementaridade de interesses e capacidades muito evidente, o que se reflete no significativo fluxo de comrcio bilateral. Na verdade, Angola j , de longe, o principal destino para alocao do investimento direto brasileiro na frica. medida que as economias do Brasil e de Angola crescem e se diversificam, torna-se mais relevante a participao do setor de servios na composio da referida complementaridade. No obstante, dificuldades existem e devem ser superadas num esforo conjunto dos dois pases, com o envolvimento tanto dos governos quanto do empresariado. Alis, a esse propsito elogios enfticos devem ser feitos ao trabalho de alta efetividade empreendido pela Apex-Brasil, aos esforos do Ministrio das Finanas de Angola e entidades correlacionadas e, principalmente, aos empresrios brasileiros e angolanos que, a despeito de todos os percalos, tm logrado identificar e explorar oportunidades de negcios em servios entre os dois pases. Desse esforo participa a Secretaria de Comrcio e Servios do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior - SCS-MDIC, locus definidor de polticas pblicas para a internacionalizao das empresas brasileiras de servios, como facilitadora da interlocuo institucional e empresarial entre todas as partes interessadas na promoo e facilitao do comrcio e do investimento em servios entre Brasil e Angola. De fato, as comunidades empresariais do Brasil e de Angola atuantes no setor tercirio tm a percepo difusa de que h relevantes oportunidades de negcios com o pas vizinho, mas escapa-lhe a exata delimitao dessas oportunidades. Essa incerteza particularmente aguda para as pequenas e mdias empresas PMEs que no podem arcar com os elevados custos envolvidos na contratao de consultorias especializadas. Inteligncia comercial abrange a coleta e sistematizao de informao relevante para a formulao de polticas pblicas e para a reduo do risco empresarial no que se refere insero em mercados. Nesse contexto, e visando conferir maior visibilidade s oportunidades de negcios em servios ente os dois pases, a equipe de inteligncia comercial da SCS-MDIC elaborou o estudo que se segue que, tendo em vista da importncia das relaes bilatrias, ser objeto de permanente aperfeioamento e atualizao. Este estudo referenciado ao interesse nacional angolano manifesto em pginas de entidades oficiais na Internet e o interesse brasileiro tal qual definido na Poltica de Desenvolvimento Produtivo e outros normativos. Caso o leitor queira manifestar qualquer crtica ou sugesto que possa contribuir para o aperfeioamento desse estudo, poder faz-lo encaminhando mensagem para decos.scs@desenvolvimento.gov.br.
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ndice
1 - Macroambiente de Negcios ..........................................................................................5 1.1. Territrio e Populao...................................................................................................5 1.2. Economia......................................................................................................................6 1.2.1. PIB .............................................................................................................................6 1.2.2. Outros ndices............................................................................................................8 1.3. Proteo aos Direitos de Propriedade Intelectual.........................................................9 2. Quadro Atual para Negcios em Servios ....................................................................11 2.1. Comrcio Exterior e Investimentos .............................................................................11 2.2. Principais Empresas ...................................................................................................17 2.3. Compras Governamentais ..........................................................................................17 2.4. Caracterizao do Setor de Servios..........................................................................18 2.5. Caracterizao dos Subsetores de Servios ..............................................................19 2.5.1. Servios Afeitos a Energias Renovveis .................................................................19 2.5.2. Construo ..............................................................................................................20 2.5.3. Software...................................................................................................................20 3. Facilidades e Impedimentos aos Negcios...................................................................23 3.1. Presena Estrangeira em Angola: concorrncia e parcerias ......................................23 3.2. Complementaridade e Distncia.................................................................................25 3. 2.1. Complementaridade................................................................................................25 3.2.2. Distncia ..................................................................................................................27 3.2.3. Concluses ..............................................................................................................30 3.3. Recomendaes s Empresas Brasileiras .................................................................31 4. Estatsticas de Comrcio Exterior e Outras Informaes...............................................36 4.1. Estatsticas .................................................................................................................36 4.1.1. Fluxo Comercial Exterior de Servios ......................................................................37 4.2. Principais Acordos Firmados entre o Brasil e Angola .................................................45 4.3. Outros Estudos de Interesse ......................................................................................46 4.4. Endereos e Links teis .............................................................................................46 4.4.1. No Brasil ..................................................................................................................46 4.4.2. Em Angola ...............................................................................................................47 4.4.3. Outros Links de Interesse ........................................................................................49
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1 - Macroambiente de Negcios
1.1. Territrio e Populao
Angola estende-se por 1.246.700 km (equivalente ao Estado do Par), com grande variedade climtica. O extenso litoral atlntico, de 1.600 km, defronta-se com litoral brasileiro na mesma latitude do nordeste do Brasil. Administrativamente, Angola est dividida em 18 provncias, de diferentes vocaes econmicas. O territrio angolano extraordinariamente rico em recursos naturais, oferecendo oportunidades imediatas para atividades empresarias focadas no setor primrio: petrleo, diamantes, minrio de ferro, ouro, terras agrcolas e pastoris, recursos florestais, entre outros. As guas frias do litoral sul esto entre as mais piscosas do mundo. Rios caudalosos que descem das terras altas propiciam imenso potencial de aproveitamento hidreltrico. medida que as atividades focadas no setor primrio venham a crescer e se diversificar, indo alm da excessiva concentrao no setor petrolfero e de diamantes, crescero extraordinariamente as oportunidades no setor secundrio e no setor tercirio. Antecipando-se a isso, empresas estrangeiras tm estabelecido presena comercial direta em Angola, inclusive empresas brasileiras de servios, realizando vultosos investimentos naquele que promete ser um dos mercados mais atrativos da frica Subsaariana. A populao total est em volta de 13 milhes de habitantes (pouco menos que o estado da Bahia), fortemente concentrada na capital (mais de 5 milhes) em virtude do xodo provocado pela guerra civil. Quase 60% da populao acima de 15 anos de idade afirma saber ler e escrever em portugus. A populao angolana majoritariamente jovem. Houve grandes progressos em instruo pblica e em formao e treinamento profissional desde a independncia. No entanto, grandes contingentes da populao, mesmo no meio urbano, ainda est fortemente vinculada aos valores sociais e ao universo simblico prprios da sociedade tradicional africana, aos quais a organizao burocrtica, impessoal e orientada ao lucro da empresa capitalista podem parecer estranhos, despropositados ou mesmo inumanos. Esse um fator a ser considerado pela empresa estrangeira que queira estabelecer presena comercial direta no pas, principalmente no setor tercirio, no qual as relaes pessoais intra e extraempresa so mais estreitas e freqentes. Nesse contexto, a empresa dever ser extremamente cuidadosa na seleo dos seus quadros e investir massivamente na formao e treinamento da mo-de-obra1.
1 Ver ao final deste estudo Angola 2007 - The Global Competitiveness Index in Detail, do Frum Econmico de Davos.
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Espera-se que, no futuro, o estreitamento da cooperao institucional ente Brasil e Angola possa levar a replicao no pas africano, de entidades do chamado Sistema S, como SEBRAE, SESC, SENAR E SENAT, com imensos ganhos para o setor produtivo angolano. Diferentemente do que ocorre em muitos pases da frica Subsaariana, a epidemia de AIDS que assola o Continente no atingiu nveis calamitosos e est a iminncia de ser contida. Portanto, sob esse aspecto, as empresas estrangeiras estabelecidas no pas no tm que se defrontar com custos extraordinrios imediatos e com futura reduo de mercado consumidor, como ocorre, por exemplo, na frica do Sul.
1.2. Economia
1.2.1. PIB Considerada a equivalncia do poder de compra, o PIB de Angola da ordem de US$ 105,1 bilhes (dados referentes a 2008). Para efeito comparativo, pelo mesmo critrio, o PIB do Brasil de US$ 1.984 bilhes 2.
PIB de Angola e Pases Selecionados PIB pela Paridade do Poder de Compra (PPC) e PIB pelo Cmbio Oficial (PCO) US$ milhes
493 443 277 315 233 160 105 85 163 207
Angola
frica do Sul
Egito
Nigria
Nos ltimos anos, a economia angolana obteve altssimas taxas de crescimento devido expanso do setor petrolfero e a retomada de atividades econmicas interrompidas ao longo de 40 anos de conflitos armados. As cifras a seguir mostram o alto crescimento angolano nos ltimos anos (nmeros relativos ao Brasil entre parnteses): 11,2% em 2004 (5,7%), 20,6% em 2005 (3,2 %) e 18,6% em 2006 (4,0%), 20,3% em 2007 (Brasil: 5,7%) e 13,2% em 2008 (5,1%)3. No entanto, de se ressaltar que, em virtude da forte declnio do preo do petrleo e da retrao da demanda por outras matrias-primas exportadas por Angola, improvvel que a economia angolana ostente nmeros to extraordinrios enquanto perdurar o agudo quadro recessivo global. Estimativas do FMI apontam para um crescimento de 0,2 % em 2009 (-0,7%) e 9,3% para 2010 (3,5%). Em funo da atividade petrolfera (dois milhes de barris dirios, equivalente atual produo brasileira de petrleo) e pelo fato de Angola ter uma populao relativamente pequena, o pas desfruta um dos maiores PIB per capita da frica.
Economist Intelligence Unit. O PIB calculado pela equivalncia de poder de compra retrata o tamanho do mercado potencial pela comparao dos custos relativos de produtos e servios nos EUA, informao relevante para o investidor estrangeiro que deseje estabelecer presena comercial direta e atender o mercado local. 3 Fundo Monetrio Internacional World Economic Outlook (2009).
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PIB per capita pela Paridade do Poder de Compra (PPC) Angola e Pases Selecionados - 2008 (US$ mil)
10.136
6.252
6.709 5.897
2.162
Angola
frica do Sul
Egito
Arglia
Nigria
Na tabela abaixo, observa-se o grande crescimento do PIB angolano (calculado pelo cmbio oficial):
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Nos prximos anos, segundo a Economist Intelligene Unit, taxa de crescimento do PIB e outros indicadores econmicos devem evoluir como segue:
Indicadores Crescimento Real do PIB (%) Inflao de Preos ao Consumidor (%) Balano Oramentrio (%PIB) Balana de Conta Corrente (% do PIB) Dvida Externa Total (US$ m) Taxa de Cmbio Kz/US$ 2008 13,2 12,5 10,4 38,9 7, 597 75,03 2009 -2,3 11,3 2,2 -3,1 5, 146 78,98 2010 6,2 10,5 2,6 4,7 5, 330 83,50 2011 14,9 11,3 4,0 7,6 6, 272 83,08 2012 10,9 12,2 4,9 6,6 6, 609 81,17 2013 7,7 12,4 5,2 3,1 6, 469 82,08
1.2.2. Outros ndices O ndice de Competitividade Global4 do Frum Econmico Mundial no classificou Angola nos dois ltimos relatrios por falta de dados. No entanto, em 2007, o Frum Econmico Mundial divulgou o chamado Africa Competitiveness Report. Nesta publicao, Angola ocupou a ltima posio (128). Para efeitos comparativos, o Brasil ocupava a 72 posio no ndice mundial de 2007 e, no ltimo relatrio, datado de 2008, ocupa a 64 posio. Segundo esse ndice, atualmente, a economia angolana est entre as menos competitivas do mundo, abaixo at mesmo da mdia das economias cuja competitividade est lastreada na abundncia de fatores de produo primrios (recursos naturais e mo-de-obra). Pelos critrios do Frum Econmico Mundial, Angola uma economia cuja competitividade deriva da abundncia de recursos naturais, evoluindo gradativamente para uma economia cuja competitividade derivar essencialmente do uso eficiente dos fatores de produo, mas ainda distante do padro dos pases mais desenvolvidos, onde a competitividade decorre da inovao tecnolgica, inclusive tecnologias de gesto.
Esse ndice avalia o ambiente de negcios de cada pas considerando vrios fatores como efetividade das instituies pblicas, qualidade da mo-deobra, eficincia dos mercados favorecimento inovao etc. Global Competitiveness Report disponvel em http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Competitiveness_Report.
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Fonte: The Africa Competitiveness Report 2007 - World Economic Forum5 O Growth Enviroment Score (GES) atribudo pelo Goldman Sachs (maior banco de investimentos do mundo) a Angola 2.1 (158 posio). Para efeito comparativo, aos EUA foi atribuda pontuao 7.4 (10 posio) e ao Brasil 3.8 (95 posio) 6.
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Setor de atividades
Localizao geogrfica
Incentivos concedidos
Tributos aduaneiros: Operaes de investimentos isentos de pagamentos de tributos. Taxas industriais: proveniente de investimentos isenta dos pagamentos de taxas industriais. 8 Anos Taxas sobre ganhos de capital: Companhias que promovem investimentos de capital isentos das taxas de pagamento de capital. 5 Anos
Zona A: Provncia 3 Anos de Luanda, as capitais municipais das provncias de Benguela, Hulia Cabinda e o municpio de Lobito.
Zona B: Restantes 4 Anos dos municpios das provncias de Benguela, Cabina e Rodovias e Hula, e Provncias Ferrovias, da Kwanza Norte, Bengo, Uige, Portos e Kwanza Sul, Luanda Aeroportos Norte e Luanda Sul. Zona C: Provncias 6 Anos de Huambo, Bi, Telecomunicaes, Moxico, Cuando Cubango, Cuene, Equipamentos de Namibe, Malanje e transportes de Zaire. cargas pesadas e Zonas econmicas passageiros especiais: Definida em projeto bsico. Infraestrutura de Energia e gua,
12 Anos
10 Anos
15 Anos
15 Anos
Observada a tabela acima, os incentivos concedidos pelo governo local variam segundo o setor de atividade e alocao geogrfica. O investimento direto estrangeiro tem sido o motor da
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expanso econmica do pas. O governo angolano promove ativamente o investimento estrangeiro atravs da ANIP Agncia Nacional para o Investimento Privado (http://investinangola.com/port/), subordinada ao Ministrio das Finanas 8. A ANIP indica agricultura, construo e servios afins, energia e guas, desenvolvimento e gesto de infraestruturas, turismo e hotelaria, indstria de processamento e extrao de minrios, como os mais atrativos para o investidor estrangeiro. O grfico abaixo ilustra a diviso administrativa de Angola. As reas mais atrativas para as empresas de servio so a capital e as cidades costeiras. Os maiores incentivos so reservados s provncias mais remotas ou mais devastados pela guerra civil
1. Bengo 2. Benguela 3. Bi 4. Cabinda 5. Kuando-Kubango 6. Kwanza-Norte 7. Kwanza-Sul 8. Cunene 9. Huambo 10. Hula 11. Luanda 12. Lunda-Norte 13. Lunda-Sul 14. Malanje 15. Moxico 16. Namibe 17. Uge 18. Zaire
http://www.minfin.gv.ao/
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Incentivos adicionais so concedidos para empreendimentos nos mesmos setores de atividades referidos na tabela anterior, independentemente de alocao geogrfica do investimento, como segue:
Setor de Atividades
Incentivos Adicionais
Iseno de tributos sobre a produo industrial no perodo de at 10 anos: Criao de 50 ou mais trabalhos de expediente completo para os cidados nacionais.
At 100% dos gastos dispndios no treinamento profissional em todos os Investimentos em novos campos relativos produo Rodovias e ferrovias, empreendimentos e na e servios prestados a recuperao de pessoa. Portos e aeroportos empreendimentos destrudos ou paralisados nas reas At 100% de gastos prioritrias (apenas zona C). decorrentes dos Telecomunicaes, investimentos alocados de apoio a setor cultural e/ou Equipamentos de transporte aquisio de criaes de cargas pesadas e artsticas de criadores passageiros. angolanos residentes em Angola e que no venham a ser vendidos em um perodo inferior a dez anos. Infraestrutura de energia e gua,
Em 2007, segundo a UNCTAD, o investimento direto estrangeiro correspondia a cerca de 20% do PIB angolano. O comrcio exterior angolano caracterizado por uma altssima concentrao da pauta de exportaes em poucos produtos, notadamente petrleo e gs, bens cuja extrao, transporte e refino respondem por 85% do PIB angolano e importao de quase todos os bens e servios de maior valor agregado, inclusive alimentos. Segunda a Agncia Nacional para o Investimento Privado de Angola, as exportaes de Angola tm como principais destinos: EUA (44,2%), China (18,7%), Frana (9%), Blgica (8,8%) e Espanha (2,1%). Os principais produtos importados por Angola so: maquinaria e equipamento eltrico, veculos, medicamentos, produtos alimentares e txteis. A maior parte das importaes angolanas origina-
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se dos seguintes pases: Portugal (20%), frica do Sul (13%), Estados Unidos (13%), Frana (7%) e Brasil (6%).9 O comrcio exterior angolano est caracterizado por supervit na balana de bens e dficit na de servios.
44,4 31,9 24,1 15,8 8,4 8,8 23,1 13,7 30,7 21,1
45,2
2005
2006 Exportao
2008
n.d.0,0 2008
Fonte: http://investinangola.com/port/
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As principais fontes de investimento estrangeiro direto em Angola so mais ou menos coincidente com a origem das importaes. O Brasil um dos investidores estrangeiros mais importantes, respondendo por 10% do PIB angolano10. De fato, no Continente Africano, Angola a principal destinao do investimento brasileiro, como evidencia o quadro abaixo.
Investimento Brasileiro na frica - Estoque Acumulado at 2007, em US$ Milhes Fonte: BACEN 2 3 3
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frica do Sul
Angola, mesmo no contexto africano, no que tange ao quadro institucional e poltico, est longe de se configurar como um dos mercados mais seguros, transparentes e previsveis para alocao do investimento estrangeiro. No entanto, um pas rico em recursos naturais, grande exportador de petrleo, com uma das maiores taxas de crescimento econmico do mundo, onde o investidor estrangeiro disposto a assumir riscos encontrar diversificadas oportunidades de negcios, principalmente no setor tercirio. H trs dezenas de operaes de financiamento do BNDES para Angola. Cerca de metade dos projetos para financiar a construo de rodovias por construtoras brasileiras como Odebrecht, Andrade Gutierrez e Camargo Corra. H tambm financiamentos para bens e servios diversos
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InfoMoney (www.infomoney.com.br).
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como a construo da Hidreltrica de Capanga, centros de pesquisa e tecnologia etc Atualmente, mais de 30 empresas brasileiras operam em Angola 12.
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As afinidades lingusticas e culturais e a proximidade poltica entre os governos de Angola e do Brasil (h vrios projetos de cooperao tcnica e econmica firmados) so fatores que favorecem a implantao de empresas brasileiras no mercado angolano. No obstante, o investidor brasileiro tem perdido terreno para competidores estrangeiros mais geis em identificar oportunidades negociais num pas que se afigura como um dos mais atraentes da frica. Assim, o setor de petrleo dominado por empresas americanas e europias, o setor ferrovirio por uma empresa anglo-belga, o setor financeiro, pesca e consultorias pelos portugueses e no que se refere aos servios de engenharia e construo civil, os chineses vm se colocado com muita agressividade13. Surpreendentemente, Angola j o mais importante parceiro comercial da China na frica, frente da Nigria e da frica do Sul. Juntamente com Gana e Moambique, Angola tem sido o pas africano mais receptivo s investidas da diplomacia comercial brasileira visando promover os biocombustveis como commodities com abrangncia global no que se refere produo e ao consumo. Espera-se que disso resultem relevante volume de exportaes do Brasil para Angola de bens e servios pertinentes produo e distribuio de biocombustveis ainda num futuro prximo14. Tambm h boas oportunidades para empresas estrangeiras provedoras de servios na rea de minerao15, em especial servios de alta tecnologia, rea em que as empresas locais tendem a ser pouco competitivas. Servios afeitos s tecnologias da informao e comunicao, inclusive servios de valor adicionado a telecomunicaes so um segmento com amplo potencial para o incremento de comrcio e investimentos entre Brasil e Angola. Recentemente, o governo de Angola tem envidado esforos para viabilizar infra-estruturas e capacitao de mo-de-obra nessa rea indispensvel para a expanso dos setores mais modernos da economia16. O volume total de negcios dos associados da AEBRAN Associao dos Empresrios e Executivos Brasileiros em Angola (mais de meio bilho de dlares anuais) e a diversidade das reas em que atuam constituem excelente indicativo das oportunidades existentes em Angola. De fato, os associados da AEBRAN tm negcios nas seguintes reas: agroindstria, agropecuria, alimentao industrial, comrcio geral varejista e atacadista, comunicaes, concessionria de veculos, construo civil, consultoria empresarial, educao, eletrodomsticos, energia, engenharia e projetos, equipamento de refrigerao industrial, formao e capacitao tcnicaprofissional, incorporao e promoo imobiliria, informtica, loterias, medicamentos, minerao, navegao martima, petrleo, propaganda e marketing, representaes comerciais, restaurantes, sade, telecomunicaes e transportes17. A presena comercial de instituies financeiras estrangeiras tende a fomentar o fluxo de comrcio e investimentos entre o pas de origem e o pas anfitrio, dado que, via de regra, as instituies financeiras tm investimentos cruzados com empresas do setor secundrio e tercirio. Nesse contexto, certamente de interesse comum de Brasil e Angola incentivar o estabelecimento de empresas e o cruzamento de investimentos nesse setor. Ainda no h bancos brasileiros estabelecidos em Angola, mas cogita-se que isso venha a ocorrer em breve com a abertura de agncias do Banco do Brasil e Banco Rural do Brasil18.
O Estado de So Paulo, 23/04/2008. Jornal Mundo Lusada, 10/10/2007 (http://www.mundolusiada.com.br/POLITICA/poli274_out07.htm). A Nova Ameaa Chinesa empresas brasileiras sofrem mais um golpe das concorrentes chinesas desta vez na frica, artigo publicado na revista Exame edio de 31/01/2007. 14 O Estado de So Paulo, 23/04/2008. 15 Alm de petrleo, gs e diamantes, Angola tem relevantes jazidas de minrio de ferro, urnio e ouro. 16 Angolanos debatem no Rio perspectivas tecnolgicas (http://www.fesa.org.br/Imprensa/AngolaHoje/2007/julago/33/33%2035.pdf) 17 http://www.aebran.com/dados/dados04.htm 18 www.aebran.com
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desenvolvidos pelo governo brasileiro em turismo e hotelaria. O governo angolano pretende utilizar a experincia brasileira e firmar acordo de cooperao tcnica 23. O diretor do Instituto de Fomento Turstico angolano, Amaro Francisco, disse que Angola, depois de resolver seus problemas de infraestrutura, tem potencial de ser um dos destinos tursticos mais importantes na frica 24. Em 2010 Luanda sediar o Campeonato Africano das Naes (CAN2010). O evento deve representar um forte impulso para a expanso da rede hoteleira da capital, vindo a gerar oportunidades de negcios para empreiteiras, empresas especializadas na qualificao de mode-obra etc 25.
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ano o Grupo Atlntica criou a Escola Agrria no Ambriz para formar tcnicos, principalmente para serem absorvidos pela prpria empresa. 2.5.2. Construo As afinidades lingsticas e culturais e a proximidade poltica entre os governos de Angola e do Brasil (h vrios projetos de cooperao firmados ou em implantao) so fatores que favorecem a implantao de empresas brasileiras no mercado angolano. No obstante, o investidor brasileiro tem perdido terreno para competidores estrangeiros mais geis em identificar oportunidades negociais num pas que se afigura como um dos mais atraentes da frica. Assim, no setor de engenharia e construo civil os chineses tm se colocado com muita agressividade. Nesse sentido, em 2004, o banco oficial chins que financia o comrcio exterior (Chinas Eximbank) aprovou uma linha de crdito de US$ 2 bilhes. Surpreendentemente, Angola j o mais importante parceiro comercial da China na frica, frente da Nigria e da frica do Sul. Em decorrncia da reconstruo da infraestrutura do pas, da expanso da infraestrutura de gerao e transmisso de energia e do crescimento urbano, h extraordinrias oportunidades no setor de servios relativos engenharia, construo civil e arquitetura. Empresas brasileiras de construo civil, que detm excelncia na rea e apresentam, ainda, as facilidades lingusticas e culturais j mencionadas, j atuam em Angola com esse fim, tendo construdo desde centros de comrcio (shopping centers) at a maior hidreltrica do pas. A verdadeira gigante brasileira em Angola a Construtora Norberto Odebrecht. H 25 anos no pas, a empresa j participou e est participando de dezenas de obras pblicas e privadas no pas, como a construo da hidreltrica de Capanda, de 520 megawatts. Para alm do gigantismo da Odebrecht e de outras construtoras do primeiro time do Brasil, como a Camargo Corra e a Queirz Galvo, e das pretenses da Petrobras, os empresas brasileiras esto espalhados por praticamente toda a renascente economia angolana. 2.5.3. Software O Brasil um grande mercado de softwares com um volume de negcios que superou US$ 20,6 bilhes (2007, IDC) sendo US$ 9 bilhes em servios. Possui um mercado de servios competitivo e diversificado (Accenture, Atos Origin, BRQ, BT, Cast, CPM Braxis, Datasul, DTS, EDS, GPTI, GFT, HSBC, Hughes, IBM, Intel, Itautec, Microsoft, Politec, Promon, Satyam, Softtek, Siemens, Stefanini, Sun, TCS, Tivit, Totvs, Virtus, Ubik, Unisys), profissionais de TI com slida experincia que j somam mais de 1,7 milho no acumulado de 45 anos em que o pas investiu na rea. O setor de TI um dos mais dinmicos da economia brasileira. O Brasil , h muito tempo, um pioneiro na rea de polticas de incentivo cincia e tecnologia, P&D e investimento no setor de TI. O Governo brasileiro garante uma variedade de incentivos ao mercado de TI, tais como redues de impostos e subsdios. O Brasil est em segundo lugar (depois dos EUA) em populao de mainframe, com uma grande oferta de profissionais habilitados em COBOL28. Lder em programadores de Java, com vrios JUGs29, e possui o maior JUG no mundo (18 mil membros, IDC). O Brasil visto como um dos maiores mercados para softwares no mundo, tendo gerado um total de US$10 bilhes em 2005. Ademais, o setor de TI tem crescido a uma taxa anual de 10% desde 2000, tendo inclusive, sido um dos setores menos afetados pela recente crise econmica. De acordo com o relatrio do Frum Econmico Mundial Global Information Technology Report 2008-200930, o Brasil o 59 colocado dentre os 134 pases avaliados, tendo boa colocao em
28 COBOL uma linguagem de programao de Terceira Gerao. Este nome a sigla de COmmon Business Oriented Language (Linguagem Orientada aos Negcios), que define seu objetivo principal em sistemas comerciais, financeiros e administrativos para empresas e governos 29 JUG Java User Group 30 Frum Econmico Mundial Global Information Tachnology Report: http://www.insead.edu/v1/gitr/wef/main/fullreport/index.html
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quesitos como oferta local de banda larga, participao da internet em negcios e de spesa em P&D. Grandes empresas brasileiras de Software como Stefanini e Totvs j atuam no mercado angolano. Mas ainda h espao para crescimento das empresas brasileiras do setor em Angola. Um campo que tem se mostrado promissor refere-se ao desenvolvimento de softwares relacionados s atividades do petrleo, tendo em vista a atual base econmica angolana e tambm pela tentativa do pas em diversificar a economia do petrleo. O Brasil grande fornecedor de tecnologias relacionadas, sendo lder mundial em tecnologia de explorao de petrleo em guas super-profundas.
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mdias empresas brasileiras de servios com foco no mercado angolano, e mesmo para grandes empresas, seja apenas numa fase inicial de aprendizado, seja para a constituio de parcerias de longo prazo. Unio Europia: no seu conjunto, a Unio Europia representa o maior cliente das exportaes angolanas e o maior fornecedor das importaes de alto valor agregado, inclusive mquinas e equipamentos e toda sorte de bens de capital. Em funo disso, so gerados negcios em diversos setores de servios que exijam grande envergadura financeira e tecnolgica, muitas de provimento exclusivo dos mesmos fornecedores europeus dos bens importados por Angola. A Unio Europia tambm um grande provedor de cooperao tcnica, capacitao institucional e ajuda financeira, sempre vinculada importao de bens e servios da UE. notria a ingerncia de grandes transnacionais europias, com a complacncia ou mesmo a cooperao de seus respectivos governos, em assuntos de Estado em muitos pases africanos. Esse tipo de ao, ao qual sucumbiram pases no entorno de Angola, energicamente rechaado pelo governo angolano. EUA34: desde o fim da guerra fria, que foi a gnese dos conflitos armados em Angola (a guerra de independncia, a invaso da frica do Sul sob o regime do apartheid, a guerra civil ), as relaes econmicas entre Angola e EUA tiveram forte incremento, centradas na extrao e exportao de petrleo. Essas relaes devem continuar a se expandir, haja vista o interesse americano em reforar vnculos com um exportador de petrleo politicamente estvel e o interesse angolano em diversificar fontes de investimento e parcerias comerciais. Essa aproximao deve dar-se custa da Unio Europia e poder vir a beneficiar involuntariamente as empresas brasileiras ao reduzir a relevncia da intermediao das empresas portuguesas. China35: a expanso da demanda chinesa por commodities, a grande disponibilidade de crdito disposio das empresas daquele pas e a prioridade atribuda pelo governo angolano recuperao e expanso da infraestrutura do pas no prazo mais curto possvel fizeram que as empreiteiras chinesas vencessem vrias licitaes envolvendo obras de grande porte36, em parte custa dos interesses das empreiteiras brasileiras37. Segundo matria veiculada pela BBC British Broadcasting Corporation, In exchange for Angola's oil, energy-hungry China is helping to repair the country's infrastructure. Although Beijing insists its credit comes with no strings
Centro Parque Industrial Ango-Sino considerou recentemente que Portugal tem uma posio nica para servir de plataforma comercial entre a China e Angola e defendeu maior investimento do governo portugus na promoo do comrcio trilateral. "A porta da China est sempre aberta para Portugal. Se o apoio do governo portugus e os conhecimentos dos portugueses sobre a China se tornarem mais fortes, o acesso ao pas ser mais fcil e o papel de ponte de ligao entre a China e os pases lusfonos sair mais reforado,", afirmou Zhan Yongqiao em entrevista agncia noticiosa oficial chinesa Nova China. http://www.cbcde.org.br/home/noticias_detalhe.asp?paCodNoticia=789
34 Atualmente, os EUA so o principal mercado para as exportaes angolanas, respondendo com 34,9 % do total (The Economist). A imensa maioria dessas exportaes petrleo e derivados. 35 Surpreendentemente, Angola j o mais importante parceiro comercial da China na frica, frente da Nigria e da frica do Sul. A China tem concedido vultosos emprstimos a Angola para a contratao de empreiteiras chinesas. A esse propsito, consultar artigo de fevereiro de 2009 da Cmara de Comrcio Brasil-Chiua, China empresta mais US$ 1 bilho para reconstruo de Angola, do qual transcreve-se: A China vai conceder US$ 1 bilho em crditos adicionais para a reconstruo de Angola, depois da reduo abrupta da arrecadao do pas africano, com a queda do preo internacional do petrleo. Com o crdito adicional, a ajuda chinesa subiu para cerca de US$ 5 bilhes, atravs do Eximbank, resultado da segunda visita China, em dezembro de 2008, do presidente angolano Jos Eduardo dos Santos, em menos de cinco meses. (...) O Ministrio das Finanas angolano j assinou com o Eximbank trs acordos de crdito, no valor de US$ 2 bilhes (maro de 2004), US$ 500 milhes (julho de 2007) e US$ 2 bilhes (setembro de 2007). Os recursos esto sendo utilizados em projetos de infra-estrutura para reconstruo de Angola. Numa segunda fase do apoio chins, j foi aprovado um financiamento de mais de US$ 1,6 bilho, segundo dados oficiais recentemente divulgados. 36 Nas palavras do Conselho de Relaes Exteriores de Angola: "To be sure, there are causes for concern. There is a lack of transparency about Chinese operations in Angola. Loans from Beijing are funding major infrastructure projects, directed by Chinese firms and staffed with Chinese labor. But whats unclear is how much money is on the table, how contracts are awarded, how many Chinese are in the country, and how many Angolans are actually employed by Chinese companies operating in Angola. Furthermore, Angola should be wary of outsourcing jobs Angolans could do themselves; importing labor may be sowing the seeds of future resentment. Nonetheless, China is making significant contributions to Angolas development by building and rebuilding roads, hospitals, schools, and sanitation systems." http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_relations_of_Angola 37 A Nova Ameaa Chinesa empresas brasileiras sofrem mais um golpe das concorrentes chinesas desta vez na frica, artigo publicado na revista Exame edio de 31/01/2007. http://portalexame.abril.com.br/revista/exame/edicoes/0885/negocios/m0121269.html. Ver tambm A ameaa atende pelo nome de China: Empresas brasileiras instaladas na frica perdem espao para as chinesas, que oferecem servios com preos at 30% mais baixos http://www.crasp.com.br/jornal/jornal249/not5.htm .
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attached, the deal in Angola is that 70% of tenders for public works must go to Chinese firms 38. No entanto, com o indispensvel apoio do BNDES e do Banco do Brasil, as empreiteiras brasileiras podero vir a recuperar competitividade face concorrncia chinesa, haja vista a excelente reputao das empresas brasileiras em Angola. Essa boa imagem, consolidada em dcadas de atuao em Angola, decorre no s da excelncia tcnica, mas tambm da prioridade concedida aquisio de bens e servios providos por empresas locais e contratao e capacitao da mo-de-obra angolana, prtica desprezada pelas empresas chinesas. improvvel que as empresas chinesas de servio venham a se inserir no mercado angolano em outros setores de interesse de empresas brasileiras. frica do Sul39: pas cujas empresas, no geral, tm capacidade financeira e tecnolgica equivalentes s de empresas brasileiras em diversos setores de servios, com a exceo notvel do setor de engenharia e construo civil, no qual as empresas brasileiras so de envergadura muito superior. O governo e entidades associativas da frica do Sul incentivam ativamente a internacionalizao das empresas, priorizando a frica. Angola um dos alvos prioritrios e muitos dos setores em que as empresas sul-africanas so competitivas (informtica, consultorias, assistncia tcnica, elaborao de projetos, servios afeitos minerao, servios de apoio ao agronegcio etc) so reas de interesse atual ou potencial de empresas brasileiras. Tratados que venham a ser firmados entre frica do Sul e Angola relativos promoo e proteo de investimentos, bitributao, harmonizao de normas e regulamentos, ao reconhecimento de diplomas e outros tratados na esfera econmica necessrios consolidao de uma rea de livre comrcio na frica Austral podem vir a conferir vantagens competitivas s empresas sul-africanas de servios.
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Para efeitos comparativos, os nmeros equivalentes ao Paraguai, Bolvia e Venezuela so, respectivamente, US$ 3,1 bilhes, US$ 4,0 bilhes e US$ 5,7 bilhes40.
Valores em US$ F.O.B (2008) Importao Saldo 174.837.212 -32.828.359 11.629.324 187.933.087 7.551.779 227.917.512 3.580.646 353.570.142 120.231 521.206.638 459.499.620 378.279.028 946.332.224 271.903.405 2.236.426.952 -261.851.200 76.413.665 988.728.509
Ano 2001 2002 2003 2004 2007 2006 2007 2008 2009 (Jan Set)
Exportao 142.008.853 199.562.411 235.469.291 357.150.788 521.326.869 837.778.648 1.218.235.629 1.974.575.752 1.065.142.174
Corrente de Comrico 316.846.065 211.191.735 243.021.070 360.731.434 521.447.100 1.297.278.268 2.164.567.853 4.211.002.704 1.141.555.839
Enquanto a pauta de exportaes do Brasil para Angola bastante diversificada, inclui servios e composta de apenas 11% de produtos primrios, quase 100% das exportaes angolanas para o Brasil so representadas por petrleo, subprodutos e derivados. de se supor que, medida que as economias dos dois pases evoluam, o setor de servios cresa no s quantitativamente, inclusive em setores bem consolidados como engenharia e construo civil, mas tambm venha incluir ou reforar a participao de setores ainda subexplorados como turismo, franquias e audiovisual. Listam-se abaixo, de forma no exaustiva, os setores de servio nos quais a complementaridade de interesses mais evidente e a viabilidade de comrcio e investimentos imediata. Foram identificados a partir de prospeco tentativa baseada nas caractersticas da economia angolana face s capacidades empresariais existentes no Brasil com provvel interesse de insero no mercado angolano e vice-versa41.
40 Dados da Secretaria de Comrcio Exterior do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior. 41 Elaborao da Secretaria de Comrcio e Servios do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior com base nas seguintes fontes principais: Angola Estudo de Oportunidades 2008 elaborado pela Unidade de Inteligncia Comercial da Apex Brasil (http://www.apexbrasil.com.br/portal_apex/publicacao/download.wsp?tmp.arquivo=1315), stio da Associao dos Empresrios e Executivos Brasileiros em Angola AEBRAN (www.aebran.com), stio da Embaixada de Angola em Washington (www.anogola.org) e Country Briefings: Angola ( www.economist.com).
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Engenharia, construo civil e arquitetura Incorporao e promoo imobiliria residencial e comercial Servios afeitos s tecnologias da informao e comunicao Transporte e logstica Propaganda e marketing Servios educacionais Audiovisual, inclusive servios de apoio para produes locais Servios afeitos a atividades fabris e comerciais (projeto e instalao da planta industrial e escritrios, assistncia tcnica, consultoria, capacitao da mo-de-obra, aluguel de equipamentos etc) Servios de apoio minerao (prospeco geolgica, sondagens, anlises mineralgicas) Servios de apoio cadeia de extrao e processamento de petrleo e gs Vendas (atacado e varejo, inclusive franquias) Gerao e distribuio de energia Servios afeitos manuteno e reparo de maquinaria e equipamento Servios afeitos pesca e agropecuria e florestas e agroindstria Servios afeitos sade, inclusive turismo de sade Servios de alimentao industrial e restaurantes Representao comercial e trading Servios financeiros
A Poltica de Comrcio Exterior do Brasil preconiza o estreitamento das relaes econmicas com pases em desenvolvimento em bases mutuamente vantajosas, sem prejuzo ou deslocamento de nenhuma das partes interessadas. Com esse norte, as aes da Secretaria de Comrcio e Servios do Ministrio do Desenvolvimento Indstria e Comrcio Exterior e da ApexBrasil focadas no incremento dos negcios em servios entre Brasil e Angola priorizam os setores em que houver coincidncia entre os interesses ofensivos e receptivos de ambos os pases. Entende-se como interesse ofensivo os setores de atividade que o pas tenha interesse em promover exportaes e investimentos no outro pas e interesse receptivo, s atividades que o pas tenha interesse em promover importaes e em atrair investimentos do outro pas. A complementaridade que se procura ressaltar neste estudo referenciado ao interesse nacional angolano manifesto em pginas de entidades oficiais na Internet e o interesse brasileiro tal qual definido na Poltica de Desenvolvimento Produtivo42 e outros normativos.
3.2.2. Distncia O conceito de distncia abrange diversas dimenses da interao das partes interessadas na operacionalizao e promoo das relaes econmicas entre Brasil e Angola. Essas dimenses incluem desde dimenses de percepo objetiva e imediata, como distncia geogrfica, facilidade (ou dificuldade) logstica de movimentao de cargas e passageiros, normas e regulamentos tcnicos e afinidades culturais e linguisticas, at dimenses de ponderao menos imediata ou mesmo subjetiva como prticas correntes na comunidade empresarial local e entre essa e agentes pblicos, padres e preferncias de consumo. Anlises economtricas do comrcio internacional 43 sugerem que o comrcio entre dois pases tende a ter um incremento de 42% se utilizam o mesmo idioma, 47%, se so membros de uma
42 Em maio de 2008, o Governo Federal lanou a Poltica de Desenvolvimento Produtivo - PDP, que valoriza aes abrangentes e coordenadas entre as diferentes reas do governo e do setor privado. A Poltica de Desenvolvimento Produtivo tem como desafios a ampliao da capacidade brasileira de oferta, o melhoramento contnuo do Balano de Pagamentos, a elevao da capacidade de inovao e o fortalecimento de MPEs. Os principais desafios da PDP so: i) aumento da taxa de investimento; ii) ampliao da participao das exportaes brasileiras no comrcio mundial; iii) elevao do dispndio privado em P&D; e iv) ampliao do nmero de MPEs exportadoras. O setor de servios uma componente importante da PDP http://www.desenvolvimento.gov.br/pdp/index.php/sitio/inicial .
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mesma rea de livre comrcio, 114% se utilizam a mesma moeda, 125% se so fronteirios e 188% se outrora houve entre ambos relao colnia-metrpole.
DISTNCIA CULTURAL Cosmovises divergentes Culturas empresariais diferentes Redes profissionais e empresariais no integradas No reconhecimento de diplomas
DISTNCIA POLTICA-ADMINISTRATIVA Vnculos empresariais tnues e recentes No participao numa mesma rea de livre comrcio Falta de moeda comum Insuficiente dilogo e cooperao institucional Insuficiente proteo aos direitos de propriedade intelectual
DISTNCIA GEOGRFICA Distncia fsica Falta de fronteira terrestre Diferenas de fusos horrios Diferenas climticas e doenas endmicas
DISTNCIA ECONMICA Mercado exguo Diferenas no custo ou na qualidade de: - Recursos naturais; - Recursos financeiros; - Recursos humanos; - Infraestrutura; - Acesso informao. Padres de consumo divergentes
Dificuldades Falta de harmonizao de normas logsticas e regulamentos e insuficiente Valores e normas transparncia na sua aplicao Insuficincia de sociais vos diretos divergentes Leis de imigrao restritivas Maquinaes de concorrentes estrangeiros
Para efeito de categorizao analtica, as diversas dimenses de distncia entre Brasil e Angola podem ser tentativamente relacionadas e agrupadas, de forma no exaustiva, em quatro categorias bsicas, como segue 44: Distncia cultural: a afinidade lingstica-cultural entre Brasil e Angola sempre lembrada como facilitador de negcios entre os dois pases. No obstante, distncia cultural diz respeito tambm a outros aspectos: valores, percepes, formao profissional, conexo de redes profissionais e empresariais. Tudo isso tem significativo impacto nas relaes intra e inter empresas e dessas com agentes externos comunidade empresarial. um poderoso conformador do ambiente de negcios, especialmente no que diz respeito consolidao de confiana entre os agentes econmicos que decorre da observncia de um mesmo referencial normativo (escrito ou tcito). H convergncias culturais que podem ser um extraordinrio facilitador em certos setores de servios (audiovisual, propaganda e marketing, servios de capacitao de mo-de-obra e educao, turismo de sade etc). Mas no se deve perder de referncia que em Angola as empresas brasileiras se veem afligidas por problemas de comunicao intercultural com frequncia maior do que em pases de lngua no portuguesa na Amrica ou Europa. Para contornar essas dificuldades, sugerem-se como indutores da competitividade dessas empresas naquele concorrido mercado: i) ampliao dos programas de iniciativa pblica ou privada de
43 Fonte: Ghemawat, P.2007, Redifining Global Strategy: Crossing borders in a world where differences still matter, Harvard Business School Press, Boston. 44 Elaborao da Secretaria de Comrcio e Servios do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior com base na categorizao de Ghemavat (ver nota de rodap acima).
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formao e treinamento de quadros angolanos no Brasil, familiarizando-os com o modus operandi especfico das empresas brasileiras; ii) apoio institucional atuao de redes como a AEBRAN Associao dos Empresrios e Executivos Brasileiros em Angola e eventual criao de uma cmara de comrcio Brasil-Angola agregando empresas dos dois pases; e iii) reforo do apoio institucional realizao de misses empresariais, feiras e seminrios, nos moldes dos que j so realizados pela Apex-Brasil45 e outras entidades afeitas promoo da internacionalizao de empresas brasileiras. Distncia administrativa-poltica: essa dimenso inclui as leis, regulamentos polticas e instituies que balizam as aes de governo e do setor privado. Nessa dimenso, a percepo geral que a distncia entre os dois pases mais larga que o oceano que os une e os separa. Angola um pas ainda insuficientemente estruturado sob os aspectos institucional e organizacional. Em Angola, a interveno do Estado na economia muito mais freqente e contingente para o setor privado do que no Brasil. A paraestatal Sonangol tem proeminncia na vida econmica do pas comparvel, no contexto latinoamericano, da PDVESA na Venezuela. Ademais, a antiga metrpole zelosa de seus interesses e reticente entrada de competidores brasileiros no mercado angolano. Portugal ainda , de longe, a principal origem das importaes angolanas, em parte pela retomada de antigos vnculos, em parte porque Angola, como quase toda a frica, busca convergncias preferencialmente com a Unio Europia no que se refere a acordos de promoo de comrcio e investimentos, harmonizao de normas e regulamentos, uso do euro nas transaes com o exterior etc. Por outro lado, h dcadas o Brasil mantm excelente interlocuo poltica com o governo angolano46 e grandes empresas brasileiras tem tido atuao destacada no esforo desenvolvimentista do pas. Espera-se que a cooperao institucional, no que diz respeito ao setor de servios, continue a evoluir, de forma a aplainar caminhos e endireitar veredas para as empresas dos dois pases, em especial para as micro, pequenas e mdias. Nesse sentido, cabe destacar a atuao da Apex-Brasil47. Distncia geogrfica: a proximidade de Angola dos portos brasileiros um fator facilitador de negcios. Luanda est apenas a 5.300 km do complexo industrial e porturio de Suape (Pernambuco), enquanto, para efeitos comparativos, a distncia de Suape para o Porto de Buenos Aires (Argentina) de 4.200 Km, Veracruz (Mxico) 8.000 Km e Valparaso (Chile) 9.000 Km. No entanto, a pouca disponibilidade de ligaes martimas e areas diretas entre Brasil e Angola, dificuldades na concesso de vistos so problemas recorrentes e afetam principalmente empresas e profissionais atuantes no setor de servios.
45 Em Outubro de 2008] 60 representantes de mais de 100 empresas brasileiras estiveram em Angola, na primeira misso comercial organizada no pas pela Agncia Brasileira de Promoo de Exportaes e Investimentos (Apex Brasil). Vemos um mar de oportunidades l, anuncia Juarez Leal, coordenador da Apex e responsvel pela misso. http://www.correiodopatriota.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=4480 46 No anexo 3 deste estudo, listam-se os acordos firmados entre o Brasil e Angola. 47 http://www.apexbrasil.com.br/portal_apex/publicacao/engine.wsp?tmp.area=27&tmp.texto=4383
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Distncia econmica: a relevncia dessa dimenso varia consideravelmente segundo o setor de servios considerado e segundo o porte da empresa. Para empresas brasileiras de grande envergadura financeira, que se inserem no mercado angolano em funo de contratos com o governo do pas ou com outras grandes empresas (como a Sonangol), operar em Angola no consideravelmente mais difcil do que operar em outros pases de nvel de desenvolvimento comparvel. o caso freqente com empresas de setores como servios de engenharia, servios de apoio cadeia de extrao e processamento de petrleo e gs, servios de apoio minerao e outros. O interesse estratgico conjunto dos governos do Brasil e de Angola em promover um determinado setor de atividade pode ser um fator adicional na reduo da dimenso distncia econmica. o caso dos servios afeitos produo e distribuio de biocombustveis. Distncia econmica fator de influncia bem mais matizada para a maioria dos demais setores de servios. De fato, a prosperidade criada pelo petrleo possibilitou a criao de uma classe mdia numericamente significativa. A exemplo do que ocorre em muitos pases em desenvolvimento, preferncias de consumo e estilo de vida tendem a convergir para padres globais, mesmo em extratos menos favorecidos da populao. Criam-se, assim, oportunidades de negcios para empresas brasileiras em diferentes setores de servios: arquitetura, incorporao imobiliria e comercial (shopping centers), servios educacionais, concessionrias de automveis, turismo, franquias nos mais variados segmentos de atendimento direto ao consumidor final etc. Por outro lado, a composio de custos fixos e variveis para atuao de empresas nos setores mencionados pode ser radicalmente diferente dos que incidem para operaes no Brasil e em outros mercados, infraestruturas indispensveis operacionalizao de certos negcios podem ser extremamente onerosas ou mesmo no existir, especialmente fora da capital. Casos de sucesso no podem ser automaticamente replicados, o que refora a percepo de que Angola um mercado relativamente distante sob o aspecto econmico para a maioria dos setores de servios. 3.2.3. Concluses A complementaridade entre as economias do Brasil e de Angola - cada qual ofertando o que o outro deseja adquirir a preos competitivos, continua sendo o principal fator dinamizador da expanso dos negcios entre os dois pases.
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Essa complementaridade significativamente limitada pela distncia entre Brasil e Angola que resulta no s do oceano que se interpe entre os dois pases, mas tambm de impedimentos como insuficiente interlocuo institucional, limitada integrao das redes profissionais e empresariais, restries ao trnsito e residncia de profissionais e diferentes padres de consumo. A superao dos impedimentos decorrentes da distncia requer esforo empresarial e institucional. Nas cadeias produtivas em que a complementaridade forte, o apoio governamental internacionalizao de empresas facilmente resultar em comrcio e investimentos. Onde a complementaridade for menos pronunciada, sero necessrios esforos extraordinrios para a reduo das distncias impeditivas. medida que as economias do Brasil e de Angola crescem, se sofisticam e aumenta a participao do setor de servios na composio do PIB, concomitantemente intensificao da integrao de cadeias produtivas globais e regionais, cambiam as relaes de complementaridade entre Brasil e Angola, e torna-se mais urgente reduzir as distncias no geogrficas.
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Segundo a ONG Transparncia Internacional, o ndice de percepo de corrupo em Angola em 2008 foi de 1,9, posicionando o pas na 158 posio num ranking de 180 pases. Para efeitos comparativos, no mesmo ano, o ndice atribudo ao Brasil foi 3,5, correspondendo 80 posio49. Relatam-se casos de perseguies a investidores estrangeiros, interferncias polticas e presses para que estes vendam seus investimentos. Em alguns casos, essas prticas envolvem indivduos do alto escalo do governo que exercem presses diretas ou por meio de exigncias ou atrasos burocrticos exorbitantes. Como resultado, alguns investidores sofrem atrasos significantes em relao aos pagamentos do governo por seus contratos e no obteno das devidas autorizaes ou aprovaes de projetos. Os investidores relatam presses ocorridas no sentido de firmar jointventures de acordo com interesses dos poderosos locais. Nos ltimos anos, o governo angolano tem evitado expropriar bens de estrangeiros e tem sido rigoroso no cumprimento de obrigaes contratuais, principalmente quando eventuais litgios ganham a ateno da mdia e da opinio publica50. A tabela abaixo, extrada de estudo do Frum Econmico de Davos, evidencia que, na viso das empresas estrangeiras que operam em Angola, o pas ainda tem um longo caminho a percorrer em termos de competitividade em indicadores relativos ao ambiente de negcios. De fato, num rol de 128 pases estudados, Angola ocupa a ltima posio:
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Nesse contexto, recomenda-se ao empreendedor brasileiro no transpor para o caso angolano eventuais sucessos em outros mercados melhor estruturados, frica do Sul, por exemplo. Dever considerar estratgias extras de minimizao de risco, de modo que as peculiaridades de realizao de negcios no pas estejam a seu favor, e no o contrrio. Segundo a Cmara de Comrcio frica do Sul Angola, with Angola still being ranked by respected entities such as doingbusiness or transparency, or as a place that is ultra-difficult to do business, directorship risk mitigation in the Angolan marketplace is a top priority for critical sucess factor in most investments. Especialmente ao pequeno e mdio empreendedor, altamente recomendvel exaustivo mapeamento dos riscos e oportunidades envolvidos. indispensvel o estudo de casos de sucesso (e de fracasso), estudo da legislao, normas e regulamentos relativos natureza do negcio (inclusive eventuais restries contratao de quadros e mo-de-obra brasileira), identificao de parceiro angolano com portflio adequado, extrema ateno na contratao de quadros locais e treinamento da mo-de-obra e outras diligncias normalmente aplicveis insero qualquer mercado estrangeiro. Nisso, o empresrio brasileiro poder ser auxiliado pela AEBRAN, Apex-Brasil, Embaixada do Brasil e consultores privados. Feitas essas observaes, retoma-se o estudo do Frum Econmico de Davos, abaixo exposto em detalhe. Como todo estudo desta natureza, deve ser lido e interpretado cum grano salis. O estudo reflete essencialmente a perspectiva de empresas transnacionais, afeitas a operar em mercados em pases desenvolvidos e, muitas vezes, com limitada capacidade de acomodao a situaes atpicas. De fato, em que pese haver em Angola fatores de altssimo risco independentemente do porte, modelo de negcios e nacionalidade da empresa, por outro lado algumas das carncias indigitadas na verdade evidenciam nichos de mercado no explorados. So oportunidades de negcios a ser arrebatadas pelos mais adaptveis e experimentados a navegar em mares no cartografados pelos manuais de administrao corporativa, aspecto em que as empresas brasileiras de servio detm notvel expertise.
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4.1. Estatsticas Conhecer as caractersticas especficas do setor tercirio fundamental para a proposio de polticas pblicas e o planejamento do setor empresarial brasileiro. No Brasil, atualmente, o setor tercirio j representa aproximadamente 60% do PIB, o principal receptor de investimentos diretos e emprega a maior parte da populao economicamente ativa. Com esse propsito, a Secretaria de Comrcio e Servios do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior est empenhada em organizar, em estreita colaborao com outros rgos, os principais dados de comrcio exterior disponveis para o setor, captados diretamente de fontes oficiais no Pas e no exterior51. Ainda em 2009, ser implantado o mdulo exportao do Sistema Integrado do Comrcio Exterior de Servios, Intangveis e Outras Operaes que produzem Variaes no Patrimnio das Entidades SISCOSERV. Constitui uma base de dados com informaes do setor de servios que vem sendo estruturado por tcnicos de diversas reas do Governo Federal para quantificar a comercializao de produtos dessa natureza no Brasil e no mundo. Por meio do SISCOSERV, a Administrao Pblica ter acesso a relatrios gerenciais capazes de oferecer condies seguras para a definio de polticas pblicas e gesto de mecanismos de apoio ao comrcio de servios no mercado externo e o setor privado poder realizar com mais eficincia seus projetos de planejamento empresarial. Ser implementado pela Secretaria de Comrcio e Servios do MDIC e dever ser lanado at o final deste ano, inicialmente, com a movimentao das exportaes, e posteriormente, com os dados de importaes. Permitir diversos cruzamentos de dados, inclusive comrcio bilateral por setor de atividade52.
A publicao Panorama do Comrcio Internacional de Servios faz parte desse esforo e traz nesse novo nmero informaes inditas sobre os principais parceiros comerciais brasileiros, o perfil das empresas exportadoras e importadoras de servios, dados do comrcio exterior por Unidade da Federao e os principais servios brasileiros prestados no exterior. Disponibiliza-se verso eletrnica do Panorama em http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1215192979.pdf 52 O SISCOSERV referenciado Nomenclatura Brasileira de Servios, Intangveis e Outras Operaes que Produzem Variaes no Patrimnio das Entidades (NBS). A NBS ser um classificador brasileiro que englobar o setor de servios, operaes mistas e explorao (licenciamento e cesso) de direitos, composto de nove dgitos, iniciando pelo nmero 1, para distinguir a nomenclatura de servios da nomenclatura de bens. A construo da NBS tem como referncia a Central Product Classification (CPC), classificador internacional das Naes Unidas e a sua estrutura ser idntica a da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1230120634.pdf .
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Importao de Servios
Angola 2,77 4,28 6,19 Var. % (1) 54,51 44,63 10,82 69,24 Total Mundo 1.781,4 2.119,3 2.352,8 2.632,7 3.119,5 Part. % 0,16 0,20 0,26 0,26 0,37
Angola
Valor 2,97 4,60 6,37 11,92 Var. % (1) 54,88 38,41 -
Saldo
Valor -2,57 -3,96 -6,01 -11,30
722,20 6,86 2.809,9 2007 0,31 0,01 11,61 3.351,5 Fonte: OMC (Dados das Exportaes de 2006 no disponveis) Elaborao: DECOS/SCS
EXPORTAO DE SERVIOS
PERODO Brasil 2003 2004 2005 2006 2007 2008 9,57 11,61 14,86 17,95 22,62 28,82 Var.% (1) 21,3 28,0 20,8 26,0 27,4 Total Mundo 1.832,3 2.219,9 2.482,9 2.809,9 3.351,5 3.731,3 Part. % 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 11,3
IMPORTAO DE SERVIOS
Var.% (1) 12,3 39,1 21,2 27,8 27,9 Total Mundo 1.781,4 2.119,3 2.352,8 2.632,7 3.119,5 3.469,0
Saldo
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2005 Exportaes de servios do Brasil (A) Exportao de bens do Brasil (B) Relao (A / B) Exportaes de servios da Angola (A) Exportao de bens da Angola (B) Relao (A / B) Importaes de servios do Brasil (A) Importao de bens do Brasil (B) Relao (A / B) Importaes de servios da Angola (A) Importao de bens da Angola (B) Relao (A / B) 14,86 118,53 12,54 0,18 24,11 0,75 22,41 77,63 28,87 6,19 8,35 74,13
2007 22,62 160,65 14,08 0,31 44,40 0,70 34,70 126,57 27,42 11,61 13,66 84,99
31,86
-
OBS: Os dados referentes a exportao e importao de servios da Angola do ano de 2007, no esto disponiveis no site da OMC Fonte: OMC. Elaborao: DECOS/SCS
Participao dos principais setores por atividade CNAE nas exportaes de servios do Brasil para Angola (2008):
Setor CNAE OBRAS DE INFRAESTRUTURA SERVIOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA; TESTES E ANLISES TCNICAS COMRCIO POR ATACADO, EXCETO VECULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS AGNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES TURSTICOS E SERVIOS DE RESERVAS ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE CONSULTORIA EM GESTO EMPRESARIAL PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO COMRCIO VAREJISTA ATIVIDADES DE SERVIOS FINANCEIROS ATIVIDADES DOS SERVIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO DEMAIS TOTAL (%Fonte: Bacen Elaborao: DECOS / SCS Receitas (%) 27,6% 14,4% 11,8% 5,5% 3,3% 3,0% 2,8% 2,8% 2,2% 26,7% 100
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Participao dos principais setores por atividade CNAE nas importaes de servios do Brasil oriundas de Angola (2008):
Setor CNAE COMRCIO POR ATACADO, EXCETO VECULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS AGNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES TURSTICOS E SERVIOS DE RESERVAS FABRICAO DE PRODUTOS DE MINERAIS NO-METLICOS FABRICAO DE VECULOS AUTOMOTORES, REBOQUES E CARROCERIAS FABRICAO DE PRODUTOS DE METAL, EXCETO MQUINAS E EQUIPAMENTOS PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO EXTRAO DE MINERAIS METLICOS PREPARAO DE COUROS E FABRICAO DE ARTEFATOS DE COURO, ARTIGOS PARA VIAGEM E CALADOS SERVIOS DE ESCRITRIO, DE APOIO ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIOS PRESTADOS S EMPRESAS DEMAIS TOTAL Fonte: Bacen Elaborao: DECOS/SCS
Despesas (%) 57,2% 15,6% 6,6% 4,0% 2,7% 2,3% 2,1% 2,1% 1,8% 5,5% 100
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Investimentos Recprocos53
Ingressos e estoque de investimento direto estrangeiro - US$ milhes
Para:
12,42 0,48 2004 0,43 2005 2,29 2006 2007 2008 4,93
2009(Jan Abr)
Estoque
De: Angola Brasil Para:
2,07
0,3
1995
2000
2005
53 Segundo o Glossrio da OCDE sobre termos e definies do IDE, Investimento Direto Estrangeiro uma categoria de investimento internacional realizado por uma entidade residente em uma economia (investidor direto) com o objetivo de estabelecer uma relao econmica duradoura em uma empresa residente em uma economia que no a do investidor direto (empresa receptora do investimento direto). Essa relao econmica duradoura compreende a existncia de uma relao de longo prazo entre o investidor direto e a empresa receptora e um significativo grau de influncia na administrao da empresa receptora do investimento. O investimento direto envolve, alm do investimento inicial realizado pelo investidor na empresa receptora do investimento, todos as subseqentes transaes de capitais realizadas entre os mesmos e entre empresas afiliadas (subsidirias ou filiais).
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Para:
73 53
22 4 2003
20 3 2006 2007
-7 Fluxo
Para:
45.058 34.585
2005
2008
Fonte: UNCTAD
Elaborao: DECOS/SCS
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Para:
20.457
7.067 2.517 221 2005 2006 Fluxo Enviado pelo Brasil 194 2007 Fluxo Enviado por Angola 912 2.570
2008
Fonte: UNCTAD
Elaborao: DECOS/SCS
Para:
309.668
287.697
122.250 37.143 1.024 1990 47.887 2.922 1995 7.978 2000 11.202 2007 26.750
2008
Fonte: UNCTAD
Elaborao: DECOS/SCS
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Para:
162.218 136.103
41.044 1 1990
44.474
1995
2000
Fonte: UNCTAD
Elaborao: DECOS/SCS
O investimento direto estrangeiro de Angola no Brasil, de 2007 a abril de 2009, concentrou-se nos seguintes setores (valores em US$ milhes):
BANCO CENTRAL DO BRASIL Investimentos Estrangeiros Diretos 1/
Distribuio por Atividade Econmica de Aplicao dos Recursos 2/ Pas de Origem dos Recursos - ANGOLA Ano 2007 US$ milhes Atividade Econmica
Aqicultura em gua doce Extrao de petrleo e gs natural Incorporao de empreendimentos imobilirios Construo de edifcios Comrcio atacadista especializado em produtos alimentcios no especificados anteriormente Comrcio atacadista especializado de materiais de construo no especificados anteriormente e de materiais de construo em geral Comrcio atacadista de mercadorias em geral, com predominncia de insumos agropecurios Holdings de instituies no-financeiras Atividades de consultoria em gesto empresarial Pesquisa e desenvolvimento experimental em cincias fsicas e naturais Educao superior - graduao
Ingressos
0,08 0,03 0,63 0,12 0,02 0,07 0,03 3,08 0,02 8,32 0,01
TOTAL
12,42
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Pas de Origem dos Recursos - ANGOLA Ano 2008 US$ milhes Atividade Econmica
Criao de bovinos Aqicultura em gua doce Extrao de petrleo e gs natural Atividades de apoio extrao de petrleo e gs natural Incorporao de empreendimentos imobilirios Representantes comerciais e agentes do comrcio especializado em produtos no especificados anteriormente Comrcio atacadista de mercadorias em geral, com predominncia de insumos agropecurios Comrcio varejista de ferragens, madeira e materiais de construo Hotis e similares Atividades de produo cinematogrfica, de vdeos e de programas de televiso Holdings de instituies no-financeiras Atividades imobilirias de imveis prprios Atividades de consultoria em gesto empresarial Pesquisa e desenvolvimento experimental em cincias fsicas e naturais
Ingressos
1,70 0,01 18,14 21,58 0,12 0,13 0,12 0,05 0,17 0,33 2,49 1,12 0,07 2,10
TOTAL
48,14
Pas de Origem dos Recursos - ANGOLA Perodo: janeiro a abril de 2009 US$ milhes Atividade Econmica
Criao de bovinos Aqicultura em gua doce Extrao de petrleo e gs natural Atividades de apoio extrao de petrleo e gs natural Incorporao de empreendimentos imobilirios Comrcio atacadista especializado de materiais de construo no especificados anteriormente e de materiais de construo em geral Holdings de instituies no-financeiras
Ingressos
0,55 0,11 0,56 2,51 0,02 0,03 1,15
TOTAL
4,93
Notas: 1/ Ingressos de investimentos e converses de emprstimos e de financiamentos em investimento direto com base nos registros constantes, no mdulo IED, do sistema RDE (Registro Declaratrio Eletrnico). Converses em dlares s paridades histricas. 2/ Conforme a tabela de Classificao Nacional de Atividades Econmicas - CNAE-2.0, do IBGE.
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Ttulo
Data
Acordo de Cooperao Cultural e Cientfica. Acordo de Cooperao Econmica, Cientfica e Tcnica. Acordo sobre Supresso de Vistos em Passaportes Diplomticos, Especiais e de Servios (no mbito da CPLP) Protocolo de Cooperao Tcnica na rea do Meio Ambiente. Protocolo de Cooperao Tcnica para apoio ao Instituto de Formao da Administrao Local (IFAL). Memorando de Entendimento ao Amparo do Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperao Econmica, Cientfica e Tcnica para apoiar o Desenvolvimento do Programa "Escola para todos" em sua fase Emergencial (2004-2007). Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperao Econmica, Cientfica e Tcnica para as reas do Trabalho, Emprego e Formao Profissional. Programa de Trabalho em Matria de Cooperao Cientfica e Tecnolgica. Programa de Cooperao Cultural para 2004 a 2006. Segunda Emenda ao Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperao Econmica, Cientfica e Tcnica na rea de Formao Profissional, firmado em 28/04/1999. Protocolo de Intenes sobre Cooperao Tcnica na rea de Administrao Pblica Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperao Econmica, Cientfica e Tcnica para Implementao do Projeto "Capacitao do Sistema de Sade da Repblica de Angola" Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperao Econmica, Cientfica e Tcnica para Implementao do Projeto "Formao de Docentes em Sade Pblica em Angola" Memorando de entendimento para Incentivo Formao Cientfica de Estudantes
11/06/1980 11/06/1980
11/02/1982 11/02/1982
99.558 99.559
05/10/1990 05/10/1990
17/07/2000
11/09/2003
03/11/2003 03/11/2003
03/11/2003 03/11/2003
03/11/2003
03/11/2003
03/11/2003
03/11/2003
03/11/2003 04/11/2003
03/11/2003 04/11/2003
04/11/2003
04/11/2003
03/05/2005
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Ajuste Complementar ao Acordo Bsico de Cooperao Econmica, Tcnica e Cientfica para a Implementao do Projeto "Capacitao para Elaborao de Proposta de Reforma Curricular" Ajuste Complementar ao Acordo Bsico de Cooperao Econmica, Tcnica e Cientfica para a Implementao do Projeto "Apoio ao Programa de Preveno e Controle da Malria" Memorando de Entendimento para o Estabelecimento de Consultas Polticas Memorando de Entendimento para Cooperao com vistas ao Fortalecimento da Administrao Pblica Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperao Econmica, Cientfica e Tcnica para Implementao do Projeto Fortalecimento da Preservao da Memria e da Produo Audiovisuais de Angola
Fonte: MRE (www.mre.gov.br)
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9/11/2007
17/07/2008
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http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/material/guiaangola.pdf
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4.4.2. Em Angola
Representaes Diplomticas
Embaixada do Brasil em Luanda Av. Presidente Houari Boumedienne, 132 C.P. 5428 Miramar Luanda - Angola Tel: (2442) 44-1307/ 2010/ 2871/ 4759 Fax: (2442) 44-4913 Link: http://homepage.mac.com/mpassibarros/infoger.htm Email : : emb.bras@ebonet.net
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Luanda, Angola Tel-Fax.: +244 222 441938 Link: www.aebran.com E-mail: aebran@aebran.org
Portais do Governo de Angola http://www.angola-portal.ao/ Ministrio das Finanas de Angola - MINFIN www.minfin.gv.ao Ministrio da Administrao Publica, Emprego e Segurana Social http://www.mapess.gv.ao/ Ministrio das Relaes Exteriores http://www.mirex.gv.ao/ Gabinete do Primeiro Ministro http://www.angolanainternet.ao/primeiroministro/index01.htm Ministrio das Telecomunicaes e Tecnologia de Informao http://www.mtti.gov.ao/default.aspx Ministrio dos Transportes http://www.mintrans.gov.ao/default.aspx Ministrio da Indstria http://www.mind.gov.ao/default.aspx Ministrio do Comrcio http://www.minco.gov.ao/default.aspx Ministrio do Meio Ambiente http://www.minam.gov.ao/default.aspx Ministrio de Energia e guas http://www.minea.gv.ao/ Ministrio da Justia http://www.minjus.gov.ao Direo Nacional de Alfndegas de Angola http://www.alfandegas.com/ Banco de Comrcio e Indstria http://www.bci.ao/ Banco Investimento e Comrcio http://www.bancobic.ao/ Banco Africano de Investimento http://www.bancobai.co.ao/ Associao Comercial de Benguela http://www.netangola.com/acb/ Associao Industrial de Angola http://www.aiaangola.com/ Cmara de Comrcio e Indstria de Angola http://www.ccia.ebonet.net/
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Tecnologia e Informao em Angola http://www.tiangola.com/ Agncia Nacional para o Investimento Privado - ANIP Link: http://www.investinangola.com/port/ Email: info@investinangola.com Banco Nacional de Angola - BNA http://www.bna.ao/main.aspx Feira Internacional de Luanda - FILDA http://www.filda-angola.com/ Sociedade Nacional de Combustveis de Angola - SONANGOL http://www.sonangol.co.ao Diretrio de Empresas Angolanas
http://www.dcda.net/
Portal das empresas http://www.angolanainternet.ao/portalempresas/
Direo Nacional do Comrcio http://www.dnci.net/apresentacao/links.aspx AngoNotcias - Notcias de Angola em Tempo Real http://www.angonoticias.com/ IDIA - Instituto de Desenvolvimento Industrial de Angola www.idia.gov.ao Legislao sobre Angola http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/lxweang.htm
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http://www.businesspatrol.com/country-links/jornal-de-angola,2367.html
African Telecommunications Union (ATU) http://www.atu-uat.org/ Associao Industrial de Angola http://www.aiaangola.com/ Pginas Douradas http://www.paginasdouradas.co.ao/
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