2012 Lombana Et Al Caracterización Del Sector Ganadero Del Caribe Colombiano

Caracterizacin del sector ganadero del Caribe colombiano
Jahir Lombana Coy Dorian Martnez Martelo Miguel Valverde Jess Rubio Oquendo Jaime Castrilln Cifuentes William Marino
Caracterizacin del sector ganadero del Caribe colombiano / Barranquilla : Editorial Universidad del Norte, 2012. Jahir Lombana Coy, Ph.D. (Editor) - Dorian Martnez Martelo Miguel Valverde - Jess Rubio Oquendo Jaime Castrilln Cifuentes - William Marino. 62 p. : il. ; 21x28 cm. ISBN: 978-958-741-222-2 (pasta blanda) Incluye referencias bibliogrficas (pp. 61-62)
I. Economa y desarrollo productivo - Colombia. II. Sector ganadero - regin Caribe colombiana.
www.uninorte.edu.co Km 5 va a Puerto Colombia A. A. 1569, Barranquilla (Colombia)
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2012, Editorial Universidad del Norte 2012, Asoganorte 2012, Jahir Lombana Coy, Dorian Martnez Martelo, Miguel Valverde, Jess Rubio Oquendo, Jaime Castrilln Cifuentes y William Marino.
Investigacin y consultora realizados para Asoganorte por el Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) de la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte
Coordinacin editorial Zoila Sotomayor O. Diseo y diagramacin lvaro Carrillo Barraza Diseo de portada Anglica Albarracn Correccin de textos Mercedes Castilla Marrugo Procesos tcnicos Munir Kharfan de los Reyes
Reservados todos los derechos de publicacin, reproduccin, prstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesin de uso de este ejemplar por la Editorial Universidad del Norte, Fundacin Universidad del Norte. www.uninorte.edu.co. Queda prohibida la reproduccin total o parcial de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, sin la autorizacin escrita de los titulares del copyright.
Los autores
Jahir Lombana Coy Ph.D. en Economa de la Universidad de Goettingen (Alemania), Magster en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Especialista en Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile con pregrado en Economa de la Universidad del Rosario en Bogot (Colombia). Se ha desempeado como profesional especializado en el Ministerio de Comercio Exterior en Colombia, editor del portal internet especializado en comercio de frutas y verduras frescas: www.freshplaza. es y www.freshplaza.com, consultor de proyectos en Europa y Latinoamrica en entidades como la Fundacin Friedrich Ebert (Alemania), Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin FAO, el Instituto de Estudios Agronmicos INRA (Francia), Asociacin de Bananeros de Colombia AUGURA (Colombia), Asociacin de Ganaderos del Norte ASOGANORTE (Colombia). Ha sido investigador en las Universidades de Goettingen (Alemania), Jaume I (Espaa), Rosario (Colombia) y Norte (Colombia). Actualmente es investigador-docente de tiempo completo en la Universidad del Norte (Colombia). lombanaj@uninorte.edu.co Dorian Martnez Martelo Administrador de Empresas de la Universidad del Norte (Colombia) con diplomado en Desarrollo Gerencial Avanzado en el rea Financiera de la Universidad de los Andes. Especialista en Negocios Internacionales y Magister en Administracin con nfasis en investigacin de la Universidad del Norte. Actualmente desempea el cargo de Director del Centro de Desarrollo Empresarial, CDE de la Universidad del Norte. Dirige en la regin Caribe los Programas Expopyme y Redes empresariales para la exportacin de Proexport Colombia. Coordinador del Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior, Zeiky Regional Barranquilla. Consultor del BID para Invest in Colombia Corporation, del Programa Proinvest de Coinvertir. Amplia experiencia como consultor en Redes empresariales y Emprendimiento Asociativo, Planeacin Estratgica, Diseo y formulacin de Planes de Negocios exportadores y negociador de Pactos y Convenciones Colectivas. dmartine@uninorte.edu.co Miguel Valverde Snchez Zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista Gerencia de Empresas Comerciales de la Universidad del Norte y entrenamiento en Produccin de Leche en Condiciones Intensivas. Actualmente es Gerente de la empresa consultora COA - Consultores & Operadores Agroindustriales. Ha estado vinculado a La Federacin Colombiana de Ganaderos - Fedegan, la Asociacin de Ganaderos de la Costa Norte - Asoganorte, la Cooperativa de Productores de Leche de la Costa Atlntica - Coolechera Ltda y asesor de organizaciones pblicas y privadas. Experiencia en la gerencia de empresas y entidades vinculadas al sector agroalimentario, con nfasis en las reas administrativa, tcnica y comercial. Docente universitario y consultor en la formulacin, montaje y coordinacin de programas regionales y nacionales de desarrollo agropecuario. mvalverdesanchez@ gmail.com
Jess Rubio Oquendo Ingeniero Civil y Administrador de Empresas, especialista en Administracin de la Universidad del Rosario (Colombia) MBA de la Universidad de la Sabana (Colombia) y Magster en Administracin con nfasis en investigacin de la Universidad del Norte (Colombia). Catedrtico de postgrados, maestra y especializaciones de la Universidad del Norte, Externado de Colombia y Universidad del Rosario (Bogot). Actualmente se desempea como Gerente de la firma consultora Asesores Gerenciales Asociados Ltda. en Barranquilla y Bogot. aga_ltda@hotmail.com Jaime Castrilln Cifuentes Es magster en Administracin de Empresas de EAFIT, Medelln (Colombia). Licenciado en Educacin de la Universidad San Buenaventura y tecnlogo en Sistemas Electrnicos del Instituto Pascual Bravo de Medelln. Tiene 31 aos de experiencia docente en la ctedra contable - financiera de la Universidad del Norte. Ha realizado cursos y pasantas sobre costo y presupuestos para el sector salud en la Universidad de Missouri, en el campus de Columbia, USA. Ha sido profesor de ESAN, de Lima ( Per) y de la Universidad ESPOL, de Guayaquil ( Ecuador), Miembro del Grupo de Investigaciones Innovar del Caribe, de la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte. Es coautor del libro Matemtica financiera, 4 ed. ( Ediciones Uninorte, 2008) y autor de Costos para gerenciar servicios de salud. jcastril@uninorte.edu.co William Marino Manga Mdico Veterinario Zootecnista de la Universidad de Crdoba, Montera (Colombia). Estudios en Alta Gerencia de la Universidad San Martn - Univalle (Colombia). Gerencia de Negocios Agropecuarios Universidad San Martn y Tcnico en Empresas Comerciales, pasantas en Asociacin de Ganaderos de Herbertigen - Alemania. Asesor tcnico de ganaderas asociadas a la Cooperativa Coolechera durante 27 aos. Director en seis ocasiones de los Almacenes Agropecuarios y del Departamento Tcnico Veterinario, consultor referente para el gremio veterinario en aspectos de calidad de leches crudas en hatos y desarrollo organizacional y productiva de hatos lecheros. wmarinom@gmail.com
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CONTENIDO
Agradecimientos Prlogo
MBITO REGIONAL 1.1. Produccin 1.2. Consumo MBITO DEPARTAMENTAL 2.1. Caribe seco 2.2. Caribe hmedo PERSPECTIVA COMPARADA DE COLOMBIA FRENTE AL MUNDO EN EL SECTOR DE GANADO BOVINO Y SUBPRODUCTOS 3.1. Produccin 3.2. Consumo 3.3. Comercio exterior COYUNTURA SECTORIAL
vii viii
1
5 11
2 3
15
16 23
26
29 37 40
46
46 48 50
4
5 6
4.1. Nacional 4.2. Internacional 4.3. Caso de Brasil: claves de xito del sector bovino CONSIDERACIONES FINALES ANEXOS A. Necesidades por departamento de la regin Caribe en el sector segn Agenda Interna B. Aporte de Finagro a la recuperacin frente a la ola invernal 2010-2011 REFERENCIAS
52 54
54 57
61
NDICE DE GRFICOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
vi Cadena de suministro de los sectores crnico y lcteo Usos de la superficie agrcola y pecuaria (Localizacin y participacin % en el total departamental) Tendencia departamental de inventario de bovinos Participacin departamental en la produccin de carne (2002-2008) Inventario de ganado bovino orientado a la produccin de carne por grupo etreo segn departamentos seleccionados (2009) Produccin de carne 2009 Produccin departamental de leche (2002-2009) Produccin de leche, 2009 Calidades de leche cruda nacional y regin 3 Sacrificio de bovinos y consumo aparente Comparativo consumo per cpita-carnes Produccin de leche y consumo aparente Tendencia de precios y volumen de compra de leche cruda al productor (2007-2010) Precio al consumidor leche pasteurizada en Barranquilla (1999-2008) Inventario bovino por orientacin en Atlntico Inventario bovino por orientacin en Bolvar Inventario bovino por orientacin en Cesar Inventario bovino por orientacin en La Guajira Inventario bovino por orientacin en Magdalena Inventario bovino por orientacin en Crdoba
1 3 4-5 6 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 17 19 20 21 22 24
19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Inventario bovino por orientacin en Sucre Comercio internacional sectorial (2009) Inventario bovino mundial, Principales 10 pases productores Principales productores de carne a nivel mundial (millones de toneladas mtricas en canal) Produccin de carne de bovinos (pases seleccionados) Inventario de animales productores de leche (fresca, entera): Principales 10 pases productores Produccin de leche entera fresca (2008): Principales 20 pases Produccin de leche entera (pases seleccionados) Produccin de leche en polvo entera (2008): Principales 20 pases Produccin de lactosueros (2008): Principales 20 pases Produccin de queso (2008): Principales 20 pases
25 26-27 29 30 32 32 34 35 35 36 36
Produccin de mantequilla y manteca (ghee) 2008: Principales 20 pases 37 Consumo de carne de bovino (pases seleccionados) Consumo de leche entera fresca (pases seleccionados) Consumo de queso (pases seleccionados) Comercio exterior de ganado en pie (2008): Principales 15 pases Comercio exterior de carne, pases seleccionados (2008) Comercio exterior de lcteos con grado bajo de agregacin de valor (2008): importadores Comercio exterior de lcteos con grado bajo de agregacin de valor (2008): exportadores Comercio exterior de lcteos con grado alto de agregacin de valor (2008): importadores Comercio exterior de lcteos con grado alto de agregacin de valor (2008): exportadores Zonas afectadas por el invierno
38 39 40 41 42 43 44 44 45 47
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NDICE DE TABLAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Superficie del uso del suelo en el Caribe por departamento (2009) y participacin del sector en el PIB departamental (2006) Inventario de ganado bovino por gnero segn departamento Capacidad instalada y utilizada para la recepcin y procesamiento de leche, promedio nacional (Enero a mayo de 2010) Caracterizacin de los principales activos e indicadores en el sector ganadero de la regin Caribe (2009) Apuesta productiva y exportadora bovina por departamento (regin Caribe)
LATAM por rendimiento/peso en canal (Hg/animal)
2 4 11 15 28 31 33 48 49 49
Carne de bovino en los 20 principales pases seleccionados de
Rendimiento (Hg/animal) leche fresca, entera. Principales 15 y pases seleccionados Temas lcteo y crnico en el Acuerdo de Asociacin UE-Colombia Temas lcteo y crnico en el TLC Canad-Colombia Temas lcteo y crnico en el TLC EE. UU.-Colombia
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caracterizacindel sector ganadero del caribe colombiano
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AGRADECIMIENTOS
l grupo consultor expresa su gratitud a la Asociacin de Ganaderos de la Costa Norte. (Asoganorte), en especial a su director ejecutivo (2007 - 2011) Luis Vicente Tmara en representacin de la junta directiva, quien present la solicitud a la Universidad del Norte, que se traduce en este documento. Se expresa tambin un especial agradecimiento a todos y cada uno de los asistentes a las plenarias quienes hicieron posible la indagacin primaria para este trabajo y finalmente a la Universidad del Norte representada por el Centro de Desarrollo Empresarial de la Escuela de Negocios, el cual brind el apoyo logstico para llevar a cabo las sesiones con todos los miembros directivos y las regiones ordinarias del equipo consultor.
Jahir lombana coy, dorian martinez martelo, miguel ValVerde, Jess rubio oquendo, Jaime castrilln cifuentes, William marino
PRLOGO
a regin Caribe debe irse preparando para las condiciones de apertura que estn llegando a Colombia con la firma de los tratados de libre comercio. De particular importancia son los tratados con Canad, EE. UU. y la Unin Europea, que han presentado nuevos desafos para los sectores de carne y leche del pas. As, en cuanto participante fundamental en estos sectores a nivel nacional, el Caribe requiere conocer en profundidad la situacin estructural del sector bovino regional; por esta razn, la siguiente caracterizacin sectorial se presenta como soporte a los acadmicos, hacedores de poltica y tomadores de decisin en sus diferentes roles frente a los desafos futuros. La caracterizacin hace especial nfasis en el eslabn primario, pero reconoce las interacciones con los que estn delante de la cadena. Este aparte resulta til porque muestra al lector un contexto claro de la situacin del sector en el Caribe a la vez que le seala de manera preliminar las limitaciones y potencialidades del sector tanto por regin como por departamento y por producto. Esta caracterizacin se acompaa de un anlisis comparativo de la situacin de Colombia con la del resto del mundo desde las perspectivas de gestin, produccin, consumo y comercio exterior, pues se establece un parmetro internacional de referencia muy til a la hora de indagar estrategias y proponer metas. El documento se divide en cinco partes. En la primera se compara la regin como un todo con la revisin de la produccin y consumo Caribe. Despus de este anlisis, en la segunda parte se particulariza a nivel de departamento, segn los nfasis que requiere cada situacin. En la tercera parte, ante la ausencia de informacin regional en comercio exterior, se hace un anlisis de Colombia, en relacin con el resto del mundo. Para esto se toman como parmetros de comparacin: los pases con mayor produccin mundial, los de mayor consumo y los que mayor participacin tienen en el comercio exterior (importaciones y exportaciones). Dado que los problemas climticos y la apertura comercial estn afectando de forma importante la estructura del sector, en la cuarta parte se hace un anlisis de coyuntura sectorial, primero respecto a la ola invernal (nacional) y segundo con una enumeracin de los elementos incluidos en los tratados de libre comercio entre Colombia y Canad, EE. UU. y la Unin Europea, respectivamente. Esta seccin se cierra con un estudio de caso sobre Brasil en donde se presentan los principales factores que ha tenido este pas para afrontar los desafos que se le han presentado. La caracterizacin termina con una seccin de consideraciones finales donde se esbozan algunas conclusiones.
l sector bovino se caracteriza por tener una gran cantidad de actores que intervienen en la cadena de suministro, como son: el productor ganadero (P. G.); intermediarios, bien sean comercializadores, o bien frigorficos, industria de transformacin; los distribuidores, y el consumidor final. En Colombia, la integracin de la cadena lctea se ha hecho parcialmente a travs de cooperativas entre productores e industria. Sin embargo, la gran mayora de interacciones se presentan entre distintos eslabones. En este aparte se presentan elementos que conforman la oferta y demanda dentro de la cadena de valor para el sector ganadero del Caribe colombiano, teniendo en cuenta los tres sectores productivos. Para ello se hace una caracterizacin general del sector ganadero con especial nfasis en el Caribe como regin.
SECTOR CRNICO
Comercializador Subasta Personal Cra Levante Cebo Frigorfico Grandes cadenas Detal
mbito regional
Canal tienda a tienda Industria
P.G
SECTOR LCTEO
Autoconsumo Comercio informal Acopio leche Productos transformado Distribuidor
C O S U M I D O R F I N A L
Canal tradicional
Ordeo
Industria Fuente: elaboracin propia.
Canal moderno
Grfico 1 Cadena de suministro de los sectores crnico y lcteo
Jahir lombana coy, dorian martnez martelo, miguel ValVerde, Jess rubio oquendo, Jaime castrilln cifuentes, William marino
El sector ganadero en Colombia representa el 1.6% del PIB nacional (Fedegn, 2010), y emplea aproximadamente a 950.000 personas directamente, o sea, 7% del total nacional (DANE, 2010). Tomando solamente el sector agropecuario, el PIB ganadero representa el 20.1% del total, frente a otros sectores que le siguen en importancia, como son: 7,8% en el avcola, 7,0% en frutas, 6.1% flores, 5.9% caf (DANE, 2010)1. En cuanto al uso del suelo (50.941.744 hectreas), el 77% est destinado al sector pecuario, del cual 81% son pastos y el restante 19% son malezas y rastrojos (MADR & CCI, 2009).
Tabla 1 Superficie del uso del suelo en el Caribe por departamento* (2009) y participacin del sector en el PIB departamental (2006)
TOTAL UNIDADES PRODUCTORAS % DEL PIB DEPARTAMENTAL ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES % 50.941.744 279.493 1.483.621 1.993.637 1.898.729 1.689.953 1.676.087 883.544 1.612.225 6.241 16.484 17.155 50.975 5.355 14.503 27.115 2,99 3,28 10,62 12,96 7,06 9,98 13,14
DPTO
AGRCOLA
PECUARIO
BOSQUES
OTROS USOS
TOTAL SUPERFICIE
Hectreas Nacional Atlntico Bolvar Cesar Crdoba La Guajira Magdalena Sucre 3.354.349 5.638 79.710 119.224 108.529 19.883 109.767 73.204 39.196.059 255.225 1.335.307 1.625.682 1.709.546 1.598.422 1.450.176 781.766 7.425.041 14.971 48.448 144.501 27.053 41.463 76.443 10.912 966.294 3.660 20.157 104.230 53.601 30.185 39.700 17.662
*Se refiere al uso del suelo encontrado el da de la entrevista. Fuente: adaptado de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2009 CCI-MADR y DANE.
En la costa Caribe la participacin del PIB sectorial en el total (2006) evidencia la importancia del sector particularmente para Cesar, Crdoba y Sucre, sin desconocer, como se ver ms adelante, la situacin estratgica de los dems departamentos en otros eslabones de la cadena. De acuerdo al uso del suelo se hace notable la explotacin pecuaria con un promedio regional del 89% de las tierras utilizadas en este sector.
Fedegn elabora trimestralmente un estudio de coyuntura nacional que puede encontrarse en su portal web bajo la rbrica Estadsticas y cifras de referencia: http://portal.fedegan.org.co/portal/page?_pageid=93,33690365&_dad=portal&_schema=PORTAL
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caracterizacin del sector ganadero del caribe colombiano
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
At t ln ico B v ol ar C es r C o rd ba L aG ua jir a M ag le da na Su cr e
Agrcola Pecuario Bosques Otros usos
Fuente: MADR & CCI 2009 y elaboracin propia con datos MADR.
Grfico 2 Usos de la superficie agrcola y pecuaria (localizacin y participacin % en el total departamental)
Al analizar el inventario bovino en la regin, se concluye que en esta zona existen 8.248.210 cabezas de las cuales 2.812.987 son machos, que equivalen al 34,1%, y 5.435.223 son hembras, que equivalen al 65.9%.
Fuente: elaboracin propia con informacin de MADR Agronet, 2010.
Grfico 3 Tendencia departamental de inventario de bovinos
Tabla 2 Inventario de ganado bovino por gnero segn departamento

NMERO DE CABEZAS Dpto Crdoba Cesar Magdalena Bolvar Sucre La Guajira Atlntico Regional Nacional Machos 900386 683703 42508 284735 303334 151653 64158 2812987 9813155 Hembras 1410155 1195383 991573 760167 657445 266273 154227 5435223 17546136 Total inventario 2310541 1879086 1416591 1044902 960779 417926 218385 8248210 27359291 (%) Participacin en la regin 28,01% 22,78% 17,17% 12,67% 11,65% 5,07% 2,65%
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2009. CCIMADR.
Cuando se compara el inventario de machos y hembras se tiene que Crdoba ha reducido el suyo en ambos casos. As si bien en 2002 en machos sobrepasaba el milln de cabezas, ya en 2009 apenas alcanzaba las 900.000. En cuanto a hembras, el departamento contaba en 2002 con 1.600.000, cifra que en 2009 se redujo a 1.400.000. Por su parte, Cesar pas de poco ms de 400.000 machos en 2003 a contar aproximadamente con 650.000 machos en 2009. En hembras la tendencia tambin ha sido creciente, pues pas de 700.000 en 2003 a casi 1.200.000 en 2009. Es de anotar que la tendencia creciente en hembras tambin se ha presentado durante el perodo 2003-2009 en los departamentos de Sucre, Bolvar y Magdalena.
1.1. PRODUCCIN
Carne
La produccin de carne en el Caribe ha sido constante frente al total nacional. El total de la regin Caribe respecto al resto del pas se ha mantenido entre un 25 y un 30% durante la dcada. Por participacin promedio, los departamentos de Cesar (6,5% del total nacional) y Crdoba (6,9% del total nacional) son los mayores productores de la regin. Se evidencia la poca participacin de La Guajira en el total regional y el nacional.
(p) preliminar Fuente: elaboracin propia con informacin de MADR. Agronet 2010.
Grfico 4 Participacin departamental en la produccin de carne (2002-2008)
De acuerdo a las edades del inventario bovino para 2009 (MADR & CCI, 2009) ms del 60% es mayor a 24 meses de edad, y es Atlntico el mayor participante con el 70% del total. El departamento con bovinos ms longevos, mayor a los 36 meses, es el Magdalena con 45% del inventario. Los datos de La Guajira muestran una concentracin de ganado entre los 12 y 24 meses de edad.
Fuente: elaboracin propia con informacin de ENA 2009.
Grfico 5 Inventario de ganado bovino orientado a la produccin de carne por grupo etreo segn departamentos seleccionados (2009)
Fuente: tomado de Asoganorte con fuente Min. AgriculturaAgronet.
Fuente: Asoganorte, clculos con base en un precio de $6.000 /kilo en canal.
Grfico 6 Produccin de carne 2009 (total nacional: 936.302,48 t)
La produccin de carne, medida en toneladas y pesos, muestra la importancia de este sector de la regin Caribe, que aporta ms de un 30% del total nacional, y en donde Crdoba y Cesar representan la mitad de esa participacin regional.
Los valores de participacin porcentual de los departamentos en la produccin de carne estn relacionados con las cifras de sacrificio debido a la concentracin de los frigorficos en las ciudades; por lo tanto, esta contribucin no necesariamente indica la vocacin productiva e inventario bovino para cada departamento.
Leche
El ganado doble propsito ha sido una de las fuentes de ingreso ms importantes del sector: aporta los mayores volmenes de leche para la regin, en razn de los bajos porcentajes de orientacin exclusivamente lechera en el Caribe colombiano (0,5%) frente a crnicos (60.1%) y doble propsito (39.2%). (MADR & CCI, 2009). Teniendo en cuenta lo anterior, este documento relaciona el ganado doble propsito con la produccin de leche, salvo donde se especifique lo contrario. En cuanto a proyecciones de produccin el Caribe colombiano ha participado en la produccin lctea entre 2002 y 2009 con aproximadamente el 30% del total nacional, si bien Crdoba, Cesar y Magdalena son los que ms aportan con ms del 6% cada uno. Sin embargo, a medida que la produccin se ha ido incrementando en el total nacional, en los ltimos aos se evidencia un deterioro, aunque mnimo, en la participacin del Caribe.
(p): preliminar Fuente: elaboracin propia con informacin de MARM Agronet, 2010.
Grfico 7 Produccin departamental de leche 2002-2009
En el ao 2009 los departamentos de Crdoba y Cesar son nuevamente los departamentos con mayor orientacin bovina; sin embargo, en el rubro de lcteos el departamento del Magdalena tambin tiene un participacin importante de los totales regional y nacional.
Tomado de Asoganorte con fuente Min. AgriculturaAgronet.
Fuente: Asoganorte, clculos con base en un precio de $8.000.000/t.
Grfico 8 Produccin de leche 2009 (total nacional: 943.143 t)
De acuerdo al determinante de calidad de la leche, la regin 3 (que clasifica a la mayor parte de los departamentos del Caribe) muestra una brecha positiva frente al promedio nacional en trminos de grasa, protena, slidos totales; no as en calidad microbiolgica.
Fuente: elaboracin propia con informacin de Agronet.
Grfico 9 Calidades de leche cruda nacional y regin 3
Esta evidencia aclara las propiedades que pueden ser favorables tanto para consumo regional como internacional, aun cuando debe tenerse en cuenta que la informalidad, si bien aqu no se muestra, puede distorsionar los datos finales; sin embargo, se trata de un problema latente no solo en el Caribe colombiano sino en todo el mbito nacional. En cuanto a la capacidad instalada de acopio, en la regin 3 se tiene un nivel general de subutilizacin, que en el Cesar es del 53% y en el Magdalena llega a 93%. En relacin con la capacidad de procesamiento el rango de subutilizacin va desde 55% en Atlntico hasta 86% en Magdalena. Es de destacar que los departamentos con mayor capacidad instalada no son necesariamente los que tienen mayor produccin lechera. Atlntico, por ejemplo, tiene una capacidad instalada para acopio de 1.020.300 litros al da y 770.000 para procesamiento, pero utiliza tan solo el 34.27% y 45.39%, respectivamente. Lo anterior est relacionado con la ubicacin de la industria en los grandes centros de consumo.
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Tabla 3 Capacidad instalada y utilizada para la recepcin y procesamiento de leche, promedio nacional (enero a mayo de 2010)
LITROS/DA Departamento Santander Atlntico Bolvar Caquet Cesar Crdoba Magdalena Norte de Santander Sucre Regin 3 Total nacional Capacidad instalada de acopio 365552 1020300 192987 239840 914000 977070 260000 243160 301967 4514876 15476298 Capacidad de procesamiento 263045 770300 172987 232840 976000 858070 24000 155160 305140 3757542 13303704 Capacidad utilizada 230043 349653 44199 138339 336225 270442 3203 99808 44351 1516263 7953227 % DE UTILIZACIN Capacidad instalada 62,93 34,27 22,9 57,68 36,79 27,68 74 41,05 14,69 35,22 51,39 Capacidad de procesamiento 87,45 45,39 25,55 59,41 34,45 31,52 13,34 64,33 14,53 40,35 59,78
Tomado de Asoganorte con fuente USP, reportes agentes compradores de leche cruda.
1.2. CONSUMO
Carne
Dada la limitada informacin de consumo a nivel regional, se pueden hacer supuestos solamente desde el mbito nacional en donde se nota que ha habido una correlacin entre el consumo aparente y el sacrificio de bovinos desde 1990 hasta 2003.
2009: 4.140.000 cabezas (aprox. 60% machos y 40% hembras) 900.000 toneladas de carne de res (eq. carne en canal) Tomado de Asoganorte con fuente Oficina de Planeacin-Fedegn.
Grfico 10 Sacrificio de bovinos y consumo aparente
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A partir del 2004, aunque el sacrificio de bovinos aumenta de manera exponencial hasta llegar a un rcord de 4.2 millones de cabezas en 2008, el consumo aparente tambin alcanza un mnimo histrico en 2008 para las dos ltimas dcadas con 17 kilos por habitante por ao. Entre las justificaciones que se puedan aducir estn el aumento de las exportaciones en ese mismo lapso de tiempo y como se presenta en el siguiente grfico, la tendencia de aumento del consumo avcola en detrimento del bovino a nivel nacional.
En 1990, los colombianos consuman 35 kg de carnes por ao; 68%, carne de res; 23%, pollo y 9%, cerdo. En 2009, los colombianos consuman 45 kg de carnes por ao; 40%, carne de res; 51%, pollo y 9% cerdo. Tomado de Asoganorte con fuente: Fedegn, ACP, Fenavi.
Grfico 11 Comparativo consumo per cpita-carnes
Leche
Al igual que en el consumo de carne, para lcteos solamente se tienen datos nacionales para consumo. Desde el 2003 tanto produccin como consumo estn correlacionados y en crecimiento, la primera con un pico de produccin (6600 millones de litros) y de consumo aparente (147 litros/hab/ao) en 2008. Desde entonces ha habido un leve descenso, pero se proyecta un crecimiento.
2009 (e) : 6.400 millones de litros. Variacin acopio formal (pr) 2009/2008: -5,5%. Tomado de Asoganorte con fuente Oficina de Planeacin-Fedegn.
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Grfico 12 Produccin de leche y consumo aparente
*Regin: Atlntico, Bolvar, Caquet, Cesar, Crdoba, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander y Sucre. Fuente: elaboracin propia con informacin de Agronet con base en estadstica de la Unidad de Seguimientos de Precios de la Leche, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Grfico 13 Tendencia de precios y volumen de compra de leche cruda al productor 2007-2010*
En la tendencia regional de precios, segn datos de Agronet (Atlntico, Bolvar, Caquet, Cesar, Crdoba, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander y Sucre) el precio de leche cruda al productor se ha mantenido entre 2007 y 2010 en un rango de 600 y 680 $/l, y por debajo del resto del pas de manera constante desde enero del 2009. Como referencia de precio al consumidor se toma el precio de la leche pasteurizada en Barranquilla, que durante el ao 2007 se mantuvo en un rango entre 1560 $/l y 1620 $/l, mientras que en el 2008 tuvo un precio constante de 1800 $/l. La variacin ao a ao se correlaciona con el aumento general de la inflacin, lo que da cuenta de la sensibilidad de la leche a la variacin de los precios.
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Fuente: elaboracin propia con informacin de DANE.
Grfico 14 Precio al consumidor leche pasteurizada en Barranquilla (1999-2008)
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2
D
mbito departamental
ada la necesidad de elaborar recomendaciones lo ms especficas posibles, teniendo en cuenta las particularidades regionales y departamentales esta seccin se divide en: primero, identificacin de las caractersticas agroecolgicas de la regin Caribe en Caribe Seco y Caribe Hmedo, para luego subdividirlas a su vez en los departamentos que la conforman. Para el Caribe Seco se tiene a los departamentos de Atlntico, Bolvar, Cesar, Guajira y Magdalena; mientras que para el Caribe Hmedo se tienen los departamentos de Sucre y Crdoba. Para esta caracterizacin departamental las fuentes secundarias como los planes de desarrollo departamentales, las fichas tcnicas de Fedegn por departamento, la Encuesta Nacional Agropecuaria y las fuentes estadsticas del Ministerio de Agricultura han sido claves en la identificacin de lo que se tiene. La proyeccin del sector debe estar apoyada en unas necesidades puntuales que de una u otra forma han sido expuestas en las Agendas Internas Departamentales hechas por el DNP; son incluidas de manera descriptiva en el anexo A de este documento porque permiten dar un contexto de la situacin departamental que va ms all de las estadsticas que se presentan en esta seccin.
Tabla 4 Caracterizacin de los principales activos e indicadores en el sector ganadero de la regin Caribe 2009
DPTO. Regional Crdoba Cesar Magdalena Bolvar Sucre La Guajira Atlntico N.O PREDIOS 83.960 26.728 13.270 10.402 11.958 13.215 4.310 4.077 INVENTARIO TOTAL 8.248.209 2.310.541 1.879.085 1.416.591 1.044.903 960.779 417.926 218.384 VACAS EN LITROS/ DA ORDEO 3.095.006 805.964 1.350.410 302.920 294.382 204.854 88.725 47.751 5.038.814 805.964 1.350.410 976.874 904.378 501.066 318.274 181.848 SACRIFICIO/ DA 3.384 1.145 796 495 490 267 56 135 22% 40% 70% 69% 65% 46% 61% 56% 28% 13% 16% 25% 50% 15% 22% 29% 17% 13% 10% 4% 24% DOBLE PROPSITO CRA CEBA
Fuente: elaboracin propia basado en MADR & CCI, Encuesta Nacional Agropecuaria (2009), Fedegn: fichas tcnicas departamentales (2010).
2.1.CARIBE SECO
Atlntico
Por estar considerado de fertilidad moderada en un 58.1% (clasificacin III y IV), en el suelo del Atlntico se desarrollan mayoritariamente actividades de ganadera; en el 41.9% de baja fertilidad se dificulta cualquier actividad agropecuaria. Entre los objetivos especficos para desarrollar los objetivos estratgicos aparece como fundamental: promover el desarrollo integral de la actividad ganadera (Gobernacin del Atlntico, 2008, p. 106). En consecuencia, el mismo plan compromete el apoyo institucional de la Administracin departamental para contribuir con un mayor nivel de productividad que se refleje en un incremento del uso de la capacidad instalada y en la generacin de empleo [...] teniendo como meta: aumentar en un 400% (75.000 ls/da) la capacidad de fro e incrementar en 30% el hato de ganadera menor del departamento (ib., pp.110-111). Excluyendo al rea regin metropolitana de Barranquilla, el departamento del Atlntico tiene en la ganadera su principal base econmica. La Agenda Interna del Atlntico (2007a) destaca en este rubro a los municipios de Sabanalarga, Manat, Luruaco, Ponedera, Repeln, Campo de la Cruz y Candelaria. A partir del anlisis que presenta esta agenda si la industria de alimentos y bebidas es la ms importante para el Atlntico, sectores como el pisccola, hortifrutcola y crnicos consecuentemente aparecen dentro de la apuesta productiva del departamento (CPC, 2007). De esta forma y acorde con la Encuesta Manufacturera, el Atlntico participa entre el 8 y 10% del total nacional del componente industrial en el sector de alimentos y bebidas (dentro del departamento este porcentaje corresponde al 35%). El departamento del Atlntico, como zona de potencialmente productiva de carne y leche, pertenece al Caribe seco. Del total de la superficie pecuaria (255.225 hectreas), 73.6% corresponde a pastos y el restante 26,3%, a malezas y rastrojos. Del total del inventario bovino en el departamento (235.028 cabezas), el 34% remite a machos de ms de 3 aos de edad. En hembras el 21% corresponde a hembras menores de 2 aos (Fedegn, 2009)). En este punto, es de anotar que el inventario bovino del Atlntico es tan solo el 0,8% del total nacional (MADR
& CCI, 2009).
Por lo que se refiere a predios, el 54% corresponde a predios que tienen entre 11 y 50 bovinos. En cuanto a la orientacin del hato, el 61% refiere a doble propsito, que, a su vez, el 65% son hembras, segn Agronet 2010.
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Grfico 15 Inventario bovino por orientacin en Atlntico
Carne2
El ganado con orientacin crnica tiene ms de 36 meses de edad (39,6%), seguido por ganado de 24 a 36 meses (27%). De acuerdo con Agronet, la produccin del Atlntico pas de 23.247 toneladas en 2002 a 34.093 toneladas en 2009, lo que representa un incremento constante. El sacrificio de cabezas es de 135 por da (total anual/264 das de operacin de centros de sacrificio). El 53% es recaudado por Camagey S. A. y el 21%, por Servicomercializadora Barraza3.
Leche
De acuerdo a los datos consolidados de la Encuesta Nacional Agropecuaria (MADR & CCI, 2009), la produccin lechera se concentra exclusivamente en el ganado doble propsito, razn por la cual todo anlisis que se realice para lcteos proviene de dicha orientacin. La orientacin doble propsito en el departamento del Atlntico se concentra bsicamente en ganado de ms de 24 meses (55%) del total. La produccin de leche diaria de acuerdo a la Encuesta Nacional Agropecuaria (2009) es de 181.848 litros. Segn cifras de Agronet (MADR, 2010), la produccin de leche se ha mantenido en el 1% de la produccin nacional con incrementos absolutos mnimos en la ltima dcada; as registra 8.301 toneladas en 2002, se reduce a 7.972 en 2005 y luego define proyecciones de crecimiento para alcanzar las 9.632 toneladas en 2009.
Para todos los departamentos del Caribe se ha tomado la informacin de las Fichas Tcnicas Ganaderas 2009 elaboradas por Fedegn. 3 Es de aclarar que estos datos de sacrificio no corresponden exclusivamente a ganado del departamento del Atlntico. Esta anotacin debe tomarse en cuenta para los anlisis de los departamentos en subsiguientes secciones.
2
17
En el 2009, segn la ENA, las vacas en ordeo eran 47.751, y su produccin de 181.848 litros fue distribuida principalmente a la industria (54%) e intermediarios (24%) como principales destinos. Con base en el acopio diario para la industria se tienen 83.027 litros, de los cuales la Pasteurizadora Coolechera acopia 54% y la cooperativa industrial Ciledco Ltda., 29%. En funcin del precio al productor de leche cruda con bonificaciones voluntarias, el Atlntico se ha mantenido en un rango entre $590/litro (ene. 2007) y $850/litro (feb. 2009). La tendencia de precios en el 2010 ha sido decreciente de manera constante.
Bolvar
Con relacin al PIB departamental, el sector de agricultura, ganadera, silvicultura y pesca tan solo representa el 11% del total, detrs de sectores como industria; administracin pblica; comercio, hoteles y restaurantes; intermediacin financiera y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. Sin embargo, en cuanto a lo que nicamente se refiere al sector agropecuario, la relacin del rea pecuaria frente a la agrcola es de 5 a 1; adems, la agrcola es de escaso desarrollo y hay poca o nula agregacin de valor. Teniendo en cuenta la orientacin pecuaria del departamento, el Plan de Desarrollo (Gobernacin de Bolvar, 2008) motiva el aumento del hato ganadero (180.000 cabezas ms en 2011) a fin de incrementar la produccin y la productividad, mediante la implementacin de actividades complementarias como la adecuacin de tierras, la transferencia de tecnologa, la innovacin, el desarrollo de la equidad de gnero (mujer rural), a travs de proyectos en alianzas productivas con cofinanciacin del Ministerio de Agricultura y la Cooperacin Internacional (b., p. 97). En la agenda de productividad (DNP, 2007b) se encuentra el ganado bovino dentro de una de las apuestas productivas, con nfasis en la especializacin de ganado para ceba, redefinicin de condiciones genticas, sanitarias y de nutricin a calidades de carne para consumo domstico y en el exterior. Esta proyeccin de la agenda establece que en 2019 Bolvar ser el principal productor en Colombia de ganado bovino de doble propsito para ceba tipo exportacin y ser un importante productor de ganado cebado con pastura natural para proveer al mercado nacional e internacional (b., p. 43). La apuesta se ha basado en tener sistemas de estndares sanitarios y de calidad altos para la produccin y venta de carne deshuesada, carne en canal y de ganado de levante para ceba (b., p. 45). Entre las ventajas comparativas que resume la agenda son destacables: el factor de localizacin de la infraestructura portuaria (para alcanzar mercados internacionales), las condiciones agroecolgicas favorables y la tradicin bovina. Por su parte, la competitividad se basa fundamentalmente en la infraestructura de almacenamiento y portuaria adecuada, la escala de materia prima y la actuacin destacada de un gremio fuerte y consolidado (b., 43). El inventario bovino de Bolvar en 2009 alcanz las 858.546 cabezas, de las cuales el 34% concentra hembras mayores a 3 aos de edad, mientras que el 31% del total bovino corresponde a machos menores de 3 aos. En un total de 11.958 predios censados, el 51% tiene cada uno entre 11 y 50 bovinos, y el 69% seala como actividad principal el doble propsito.
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Grfico 16 Inventario bovino por orientacin en Bolvar
Carne
En Bolvar se estima un sacrificio diario de 490 cabezas (total anual/264 das de operacin de centros de sacrificio), que en un 70% recaudan: Colcarnes-Colombiana de Carnes (25%), Frigorfico Sta. Rosa de Lima (20%), Camagey S. A. (19%), Frigo-Vijagual [antes Frigosn (9%)]. La orientacin de la raza bovina para carne en el departamento es del 65,98% (MADR & CCI, 2009).
Leche
La produccin de leche en el departamento se estima en 904.378 litros diarios (MADR & CCI, 2009), que en su mayora acopian: Pasteurizadora Coolechera (38%), Proleca Ltda. (18%), Parmalat-Colombia Ltda. (12%), Soc. Lechera Manantial Ltda. (11%). La leche que se obtiene de un inventario de 294.382 vacas en ordeo se destina en su mayora a intermediarios (35.02%) y otros usos (30.36%). A la industria se destina directamente el 24.39%.
Cesar
El mejoramiento de las condiciones de seguridad del departamento del Cesar le ha permitido al sector ganadero doble propsito un resurgimiento tanto desde el punto de vista tecnolgico como de crecimiento. Su cercana a Venezuela hizo que la ganadera de carne se exportara y, por otro lado, se diversificara en productos lcteos, incluso durante el decaimiento en las relaciones binacionales, que redund directamente a favor a este sector.
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Hay una coincidencia en la apuesta productiva del departamento con el sector bovino teniendo en cuenta las razas, la declaracin de zona libre de aftosa y la buena infraestructura de frigorficos (DNP 2007c). Por esto se espera que en 2020 sea el primer productor y exportador de carnes y lcteos del pas. Las ventajas comparativas de localizacin a mercados externos, extensas pasturas, y vocacin se suman a las ventajas competitivas por capacidad instalada para sacrificio de carne y procesamiento de leche, rendimientos superiores de carne por hectrea frente al nacional y de slidos en leche para procesamiento en polvo tambin superior al nacional. El Plan de Desarrollo (Gobernacin de Cesar, 2008), por su parte, reconoce problemas zoosanitarios y de calidad graves, tanto en crnicos cuanto en leche (brucelosis, alto recuento bacteriano en leche, etc.), as como la estacionalidad de la produccin. El Cesar se destaca por concentrar sus exportaciones en el sector minero; sin embargo, un rubro importante est en el ganado bovino en pie que es el 11% de sus exportaciones; aunque es considerado un rubro poco sofisticado, en el perfil exportador y apuesta productiva se anotan los productos derivados de la carne y leche como potenciales. En el departamento del Cesar se estima un inventario bovino de aproximadamente 1.625.978 cabezas, de las cuales el 32% son hembras mayores de 3 aos y un 32% son machos menores de 3 aos. De un total estimado de 13.270 predios el 44% tiene entre 26 y 100 cabezas.
Grfico 17 Inventario bovino por orientacin en Cesar
Carne
El total diario de sacrificio se estima en 796 cabezas (Fedegn 2009). El nmero diario es el resultante de la cantidad anual (264 das ao de operacin de centros de sacrificio), de las cuales se concentra ms del 70% en: Frigo-Vijagual [antes Frigosn (29%)], Camagey S. A. (20%), Frigorfico Fondo Ganadero de (18%) y Coolesar (8%). De acuerdo a la orientacin de la raza, el ganado bovino de Cesar se orienta en un 31,85% a carne (MADR & CCI, 2009).
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Leche
La orientacin de la raza en el departamento del Cesar es eminentemente doble propsito, que tiene un 67,71% de participacin a partir del cual se deriva de manera exclusiva la produccin de leche. La produccin diaria de leche se estima en de 1.350.410 litros (Fedegn 2009) de la que se reporta un acopio de 417.664 litros/da, que en ms de un 70% se concentraen: D.P.A.-Dairy Partners Americas (36%), Freska-Leche (21%), Lct. del Cesar Ltda.-Klarens (10%) y Ciledco Ltda. (8%). En el Cesar, la mayor parte de la leche de las 329.193 vacas en ordeo (MADR & CCI, 2009) va directamente a la industria (70,91%) y tan solo el 14.06% pasa a intermediarios.
La Guajira
La Guajira es eminentemente un departamento minero. La agricultura, ganadera, silvicultura y pesca aportan el 8% del total del PIB departamental, y en la agenda productiva 2007 no se hace ninguna apuesta por el sector pecuario; tan solo en el Plan de Desarrollo (Gobernacin de La Guajira, 2008) se menciona que est en ejecucin el Proyecto Repoblamiento Bovino como estrategia de emprendimiento y desarrollo regional. El inventario bovino de La Guajira alcanza las 321.196 cabezas (2009), de las cuales el 33% hembras son mayores de tres aos y el 30% del total, machos menores de 3 aos. De los 4310 predios en 2009, el 72% corresponde a hatos entre 11 y 100 bovinos, que se orientan hacia la crianza en un 50% y hacia el doble propsito, en un 46%.
Grfico 18 Inventario bovino por orientacin en La Guajira
Carne
La relativamente baja actividad ganadera se refleja en el nmero de sacrificios diarios: 56 cabezas que se acopian fundamentalmente en el municipio de Riohacha (30%), Camagey S. A. (28%) y municipio de san Juan (16%).
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Leche
Segn la ENA (2009), la orientacin por raza en el departamento de La Guajira es netamente doble propsito (98.18%). En leche se estim para 2009 una produccin de 318.274 litros, de los cuales se tiene contabilizado un acopio de 27.133 litros, distribuidos entre D.P.A-Dairy Partners Americas (95%) y Lcteos. del Cesar Ltda.-Klarens (5%). El 48.23% de la leche de las 88.725 vacas en ordeo (2009) va directamente a la industria, pero tambin se destaca el alto porcentaje de procesamiento en finca (31.37%).
Magdalena
El PIB del Magdalena se concentra fundamentalmente en la agricultura, ganadera, silvicultura y pesca 30,76% (2005). Entre los sectores agroindustriales que se han priorizado en la apuesta departamental se encuentra el ganado bovino (carne y leche), dado el aumento de la productividad de este sector, aunque condicionado a la mejora en tecnificacin y controles sanitarios. Por ello la apuesta de la agenda interna pronosticaba para 2010: contar con una ganadera libre de aftosa, con razas mejoradas adaptadas al trpico y con alta productividad (DNP, 2007f, p. 33); segn las ventajas comparativas en cuanto a terrenos y mano de obra especializada y barata, el Magdalena necesita como complemento con la implementacin de pastos mejorados, mejoramiento de razas y un gremio emprendedor con tradicin y cultura ganaderas. Estas acciones se reafirman en el Plan de Desarrollo del Departamento, que propende por el mejor uso del suelo a travs del aumento del nmero de cabezas de ganado por hectrea (Gobernacin del Magdalena, 2008).
Grfico 19 Inventario bovino por orientacin en Magdalena
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El inventario bovino del Magdalena alcanza 1.338.886 cabezas (2009), de las cuales el 33% corresponde a hembras mayores de 3 aos y el 31%, a machos menores de 3 aos. As, de un total de 10.402 predios el 49% concentra entre 26 y 250 bovinos, cuya vocacin en un 70% es de doble propsito.
Carne
El sacrificio diario departamental se contabiliza en 495 cabezas (2009), durante 264 das de actividad principalmente en las empresas Camagey S. A. (45%) y Frigo-Vijagual [antes Frigosn (25%)]. La orientacin de las razas en el departamento de Magdalena es de carne en un 59.53% (MADR & CCI, 2009).
Leche
El 40.47% de las razas en el Magdalena son de orientacin doble propsito (MADR & CCI, 2009). La produccin total de leche se estima en 976.874 litros (ENA, 2009) de los que se acopian aproximadamente 208.729 litros diarios en Pasteurizadora Coolechera (52%), Parmalat-Colombia Ltda. (19%), D.P.A-Dairy Partners Americas (11%) y Ciledco Ltda. (4%). El destino de la leche que se ordea a 309.920 vacas tiene una distribucin uniforme entre el procesamiento en finca (30.12%), industria (27,98%) e intermediarios (33.86%).
2.2. CARIBE HMEDO

Crdoba
El departamento de Crdoba es eminentemente agropecuario, en razn de la participacin porcentual de los sectores agrcola, ganadero, silvicultura y pesca de 27,01% (2005). De hecho en la apuesta productiva tambin hay una concentracin hacia productos de ganado bovino, ovino y caprino y sus derivados (crnicos y lcteos). Para esto el esquema propuesto es el de cadenas productivas y productos con mayor valor agregado. Las apuestas especficas por el sector ganadero bovino apuntan al uso sostenible de 1.700.000 hectreas de pastos para ampliar la base ganadera y promover la produccin de carne deshuesada, empacada al vaco y con valor agregado hacia mercados nacionales e internacionales. En cuanto al queso cordobs se propende por el mejoramiento del manejo de leche cruda y sus procesos de transformacin (DNP, 2007d). Entre las ventajas comparativas se cuentan las agrolgicas, que aprovechan la irrigacin de los ros San Jorge y Sin y cercanas a puertos. Como ventajas competitivas se cuentan la tradicin ganadera y la ampliacin de grandes extensiones antes agrcolas y ahora ganaderas con alta productividad (considerada la mayor del pas). De lo anterior se deriva que la apuesta productiva incluya al sector bovino (carnes y leche) con un grado de especializacin en procesamiento de leche y produccin del reconocido queso costeo. El departamento de Crdoba ocupa el primer puesto en inventario bovino a nivel Caribe y el segundo a nivel nacional: 2.053.803 cabezas en 2009. De esa cifra el 32% corresponde a hembras mayores de 3 aos y 25%, a machos entre 1 y 3 aos. De un total de 26.728 predios en 2009, el 70% corresponde a propiedades con menos de 50 bovinos. Asimismo, el 56% del total del hato corresponde a la actividad de cra y el 22%, a doble propsito.
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Grfico 20 Inventario bovino por orientacin en Crdoba
Carne
El promedio diario de cabezas sacrificadas durante los 264 das dedicados a ello es de 1.145 unidades, de las cuales ms del 70% se acopian en Frigosin S. A. (37%), Central Ganadera S. A. (21%), Friogan-Frigorficos Ganaderos (9%) y Camagey S. A. (8%). La principal orientacin de las razas en el departamento de Crdoba es la carne con un 85.31% (ENA, 2009).
Leche
El doble propsito en el departamento representa tan solo el 14,14% de la orientacin de las razas. La produccin estimada diaria es de 805.964 litros, que en ms de un 70% es acopiado por Colanta (37%), D.P.A-Dairy Partners Americas (20%) y Proleche S.A./Proce.Leches S. A. (14%). Del total de los 282.846 bovinos en ordeo, la industria y los intermediarios responden por el 34.98% y 36.61% del total, respectivamente.
Sucre
El sector agropecuario, la silvicultura y la pesca tenan en 2005 el 36,48% del total del PIB, y con ello el primer lugar de participacin. La apuesta productiva del departamento (CPD, 2007) escogi como rea prioritaria de desarrollo el ganado bovino y sus derivados de carne y leche en un principio a partir del mercado interno, pero incorporando enseguida una proyeccin internacional (DNP, 2007g). Las ventajas propias de localizacin, vocacin ganadera y cercana a puertos son elementos que destaca la agenda, adems de la rentabilidad operacional de productos de calidad en la cadena.
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De acuerdo a la agenda interna, la ganadera extensiva del departamento tiene como grandes limitantes el bajo desarrollo tecnolgico, el empresarial y el productivo, a los que el plan de desarrollo 2008-2011 agrega: la estacionalidad en la produccin de pastos y forrajes, el deficiente manejo de la sanidad animal, la dificultad para acceder a crditos, y baja oferta de agua productiva y energa (p. 190). Sin embargo, aprovecha los bajos costos de tierra y mano de obra, as como otras actividades econmicas en las que predomina la agricultura. El programa de fomento ganadero enmarca el Proyecto de Desarrollo Integral Ganadero (Departamento de Sucre, 2008).
Grfico 21 Inventario bovino por orientacin en Sucre
El inventario bovino del departamento de Sucre alcanzaba en 2009 las 861.402 cabezas, de las cuales el 35% corresponda a hembras mayores a tres aos y el 25%, a machos menores de tres aos. La mitad del total de 13.215 predios (2009) tiene menos de 50 bovinos en cada finca. La orientacin del ganado bovino de Sucre es eminentemente de doble propsito (65%).
Carne
El sacrificio diario de ganado se estima en 267 cabezas (teniendo en cuenta 264 das de actividad de los centros de sacrificio). El acopio de carnes lo realiza mayoritariamente: Frogan-Frigorficos Ganaderos (56%), Frigosin S. A. (13%) y Camagey S. A. (12%). Despus de Crdoba, es Sucre el departamento que en el Caribe posee la mayor participacin de razas para carne con un 80.54% (MADR & CCI, 2009).
Leche
Las razas doble propsito en el departamento alcanzan el 19.39% del total del inventario (MADR & CCI, 2009). La produccin diaria de leche segn la ENA (2009) se estima en 501.066 litros de los cuales 57.626 litros son acopiados por Colanta (32%), Ciledco Ltda. (23%) y Coopagrogal-Coop. Agrop. de Gale (16%). De acuerdo a la ENA (2009), del total de leche de las vacas en ordeo, la gran mayora (52.03%) del total de leche de las vacas en ordeo va directamente a los intermediarios y tan solo 12.2%, a la industria.
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3
P
Perspectiva comparada de Colombia frente al mundo en el sector de ganado bovino y subproductos
ara contextualizar las perspectivas de la ganadera bovina colombiana en el mbito internacional, enseguida se hace una caracterizacin de la situacin de Colombia en las diferentes instancias de la cadena de suministro de carne y leche desde una perspectiva comparada con el resto del mundo y en determinados casos con pases seleccionados. Esta seccin se divide fundamentalmente en tres partes que recogen las etapas esenciales de la cadena de suministro: produccin, consumo y comercio exterior. A pesar de que Colombia no sea reconocida mundialmente como productor bovino, su inventario y capacidad productiva muestran un potencial an inexplotado. Polticas que promuevan eficiencia, calidad y productividad son requeridas para alcanzar un proceso seguro y proactivo de internacionalizacin. Las preocupaciones del sector ganadero evidencian tanto los crecientes deseos de rebasar las fronteras nacionales con productos propios como los temores por la suscripcin de acuerdos comerciales y la subsecuente apertura a la competencia con bienes extranjeros. El anlisis que se presenta a continuacin refleja a todo el sector nacional. Por lo tanto, se requiere ampliar el estudio de acuerdo a las necesidades de la regin Caribe e incluso departamentales y locales dadas las caractersticas que las diferencian y la consiguiente diversidad en la gama de productos.
SECTORES CON MAYOR MOVIMIENTO

3.000.000 2.500.000 Toneladas 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000
Maz Maz amarrillo blanco Arroz Azcar Banano Caf
Importaciones Exportaciones
Grfico 22 Comercio Internacional sectorial 2009
OTROS SECTORES
250.000 Toneladas 200.000 150.000 100.000 50.000
Algodn Aceite de palma Carne bovina Papa
Importaciones Exportaciones
OTROS SECTORES PECUARIOS

20.000 Toneladas 15.000 10.000 5.000
Camarn Carne de Piscicultura pollo Fuente: tomado de Asoganorte con fuente MADR. Huevo Carne de cerdo Leche
Grfico 22 Comercio Internacional sectorial 2009
Los sectores crnico y lcteo no han tenido una poltica proactiva de exportacin, sino que han dependido en buena medida de condiciones coyunturales ya sea por desabastecimiento de pases (en su mayora vecinos) o por exportaciones puntuales en pocas de sobreoferta nacional. Si se le compara con los sectores de mayor movimiento internacional en el 2009, el sector ganadero no es tan representativo pese a lo que logra ante ciertos sectores pecuarios y algunos otros cuyo auge es considerado relativamente reciente (p. ej.: palma de aceite). El sector ganadero en 2009 fue exportador neto, pero es incierto que esto contine as ante la suscripcin de acuerdos comerciales que cambien el escenario.
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Tabla 5 Apuesta productiva y exportadora bovina por departamento (regin Caribe)

APUESTA PRODUCTIVA (PRODUCTO O SERVICIO) INGRESO PER CPITA PROMEDIO DE LOS PASES QUE EXPORTAN... (DLARES PPP) INGRESO PER CPITA PROMEDIO DE LOS PASES QUE EXPORTAN... (DLARES PPP) INGRESO PER CPITA PROMEDIO DE LOS PASES QUE EXPORTAN... (DLARES PPP)
DPTO
PRODUCTO 1
PRODUCTO 2
PRODUCTO 3
atlntico
Crnicos y lcteos.
Animales vivos de la especie bovina.
6524
Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada.
12560
Mantequilla, cuajadas y dems leches y natas fermentadas o acidificadas incluso concentrados, azucarados y edulcorados. Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. Mantequilla, cuajadas y dems leches y natas fermentadas o acidificadas incluso concentrados, azucarados y edulcorados.
15715
Bolivar
Ganado vacuno doble propsito y sus derivados.
6524
Cueros y pieles de bovino o equino.
10640
12560
Csar
Crnicos y lcteos.
6524
12560
15715
Crdoba
Crnicos y lcteos con nfasis en carne bovina deshuesada; industrializacin de cueros; elaboracin de queso costeo.
10640
12560
Queso y requesn.
17123
Magdalena
Crnicos y lcteos.
6524
12560
Mantequilla, cuajadas y dems leches y natas fermentadas o acidificadas incluso concentrados, azucarados y edulcorados. Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada.
15715
Sucre
Ganado, derivados crnicos y lcteos.
6524
10640
12560
*Ingreso per cpita promedio de los pases que exportan... (dlares PPP) equivalen al ingreso por habitante promedio de los pase que ms exportan el producto (US$ PPP). Si se compara el grado de sofisticacin entre los tres productos seleccionados, se observan las diferencias en el valor agregado que existen entre ciertos productos de un mismo sector de la apuesta productiva (esta informacin es para la calidad promedio de los productos y no toma en cuenta posibles nichos de mercado mayor, por ej.: caf gourmet vs. caf normal). Es importante resaltar que esta no es una lista de productos potenciales , sino un ejercicio que busca sealar las posibilidades reales del departamento y la forma como este puede aprovechar mejor sus cualidades y dotaciones.
Fuente: elaboracin propia con informacin DNP y Hausmann y Klinger (2007). Seleccin de productos: CPC.
En el proceso de elaboracin del perfil exportador y la apuesta productiva, cada departamento seleccion los productos que deberan priorizar para alcanzar los objetivos de internacionalizacin trazados en sus respectivos planes de desarrollo y agenda interna. La tabla anterior muestra el resumen de los productos cubiertos dentro del sector ganadero. Existe coincidencia en la gran mayora de departamentos con los productos y su respectivo valor agregado, que en su orden son: primero, los animales vivos de la especie bovina; segundo, carnes y cortes de la especie bovina (fresca o refrigerada); y tercero, derivados lcteos. Solo Crdoba (primer
28
producto) y Cesar (segundo producto) priorizan los cueros y pieles de bovino o equino como parte de la apuesta. Se debe destacar que el estudio de la apuesta productiva y exportadora motiva a los departamentos a que incorporen productos con mayor valor agregado que, segn el marco de anlisis utilizado por el estudio, son aquellos que van a pases con mayor poder adquisitivo y que pueden reportar mayores utilidades para el pas exportador.
Fuente: elaboracin propia con base en Faostat.
Grfico 23 Inventario bovino mundial, 10 principales pases productores
Como se muestra en el grfico, el inventario bovino de Colombia se encuentra entre los 10 mayores del mundo (base 2008). Sin embargo, es de anotar el rezago frente a los dos primeros: Brasil e India, pues Colombia tan solo alcanza el 13% y 15% del inventario de estos dos pases, respectivamente. Otros pases de inters comparativo a Colombia: EE. UU. alcanza el 28%; China, 29%; Argentina, 54% y Australia, que tiene un inventario muy similar al colombiano, 98%.
3.1. PRODUCCIN
Es bien conocido que pases como India y Pakistn aunque tienen un inventario tan grande, su produccin es limitada a razones religiosas. Sin embargo incluso India es un productor importante de carne bovina, puesto que es el dcimo a nivel mundial. Por su lado, segn los datos de la FAO, la produccin crnica de Colombia ha sido creciente. Solamente China (2. mayor productor de carne) muestra en este grupo de pases una tendencia creciente de produccin. El resto de pases mantienen una tendencia irregular, pero estable.
29
+1%
54
EE. UU
68 56 11 8 8 6 3 2 17 59 12 9 8 6 3 2 18 2008 62 12 14 11 8 7 3 2 19 2012 8 8 4 2 12
12 7 8 5 3 2 18 2000
Brasil
U.E.
China Argentina Australia Otros
20 2019
2004
Fuente: Reporte ATKearney de Transformacin Productiva 2010 con informacin de Foreign Agricultural Service - United States Department of Agriculture (USDA), Fedegn.
Grfico 24 Principales productores de carne a nivel mundial (millones de toneladas mtricas en canal)
A pesar de estar entre los mayores productores del mundo, las medidas de rendimiento no son tan favorables para Colombia y la dejan relegada a lugares intermedios del total mundial e incluso al del promedio de rendimiento mundial. Segn la siguiente tabla los mayores rendimientos, en su orden Japn, EE. UU. e Israel, casi duplican el promedio mundial y por supuesto el de Colombia. Entre los productores latinoamericanos ms importantes, Colombia es superada por Brasil y Uruguay, mas no por Argentina, que est por debajo de aquella.
30
Tabla 6 Carne de bovino en los 20 principales y pases seleccionados de Latam por rendimiento/peso en canal (hg/animal)
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 39 55 61 Japn EE.UU. Israel Canad Reino Unido Blgica Irlanda Repblica de Corea Seychelles Alemania Austria Suecia Finlandia Francia Singapur Repblica Checa Luxemburgo Eslovenia Italia Jamaica Uruguay Brasil Colombia Argentina Resto del mundo 4076 3361 3498 3272 3157 3245 3240 3183 2298 3092 3125 2916 2831 2878 2916 2883 2762 2642 2702 2093 2437 2179 2031 2091 2061 2006 4086 3504 3504 3194 3203 3501 3226 3172 2203 3134 3170 2947 2866 2888 2916 2913 2730 2718 2742 2120 2289 2187 2129 2089 2088 2007 4174 3552 3495 3346 3314 3532 3279 3202 2266 3191 3224 2969 2942 3014 2916 2941 2732 2840 2824 2365 2510 2197 2150 2096 2098 2008 4200 3430 3500 3350 3275 3289 3226 3198 3148 3141 3245 2994 2977 2986 2916 2923 2885 2808 2764 2718 2528 2267 2158 2096 2097 2009 4211 3550 3502 3350 3312 3228 3213 3198 3148 3133 3117 3024 3009 2960 2916 2859 2849 2814 2748 2718 2656 2343 2152 2096 2110
*El rendimiento/peso en canalpara la ganadera es dado en hectogramos/animal (1Hectogramo=100gramos) Fuente: elaboracin propia con base en Faostat.
Al observar la produccin de acuerdo al nmero de habitantes se aprecia la vocacin productora de pases como Argentina, Brasil y EE. UU. Otros pases latinoamericanos se encuentran en posiciones muy inferiores, es decir, en un rango entre los 5 y 20 kilos/persona/ao de produccin.
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Grfico 25 Produccin de carne de bovinos (pases seleccionados)
En cuanto al inventario de ganado para la produccin de leche, se tiene nuevamente que Colombia se encuentra entre los pases con mayor inventario; ms an, es el nico de Latinoamrica en este grupo. Solamente Argentina se encuentra cercana en el puesto 16.
Grfico 26 Inventario de animales productores de leche (fresca, entera): Principales 10 pases productores
32
Se destacan nuevamente India y Pakistn en los primeros lugares, pero su produccin de leche se basa fundamentalmente en razones religiosas. Sudn y Etiopa comparten espacio como pases africanos de gran extensin y predominantemente agrcolas. Se puede pensar que los nicos pases con mayor vocacin comercial en este grupo son: China, EE. UU., Turqua, y por supuesto, Colombia. Como en el caso de la carne, a pesar de que Colombia est entre los mayores productores de leche, su rendimiento est incluso por debajo del promedio mundial y alcanza tan solo el 10% del mayor rendimiento, que es Arabia Saudita tal como lo reporta FAOstat. Nuevamente Israel, Corea y EE. UU. se presentan entre los pases ms productivos y aparecen una gran cantidad de pases europeos entre los mayores rendimientos, lo que da cuenta de la tecnificacin de este sector en ese continente. Es de anotar que ningn pas latinoamericano aparece siquiera entre los primeros 20 lugares.
Tabla 7 Rendimiento (hg/animal) leche fresca entera en los 15 principales y otros pases seleccionados
PASES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 30 49 93 Arabia Saudita Israel Repblica de Corea EE. UU. Dinamarca Suecia Canad Finlandia Japn Holanda Espaa Reino Unido Repblica Checa Luxemburgo Estonia Francia Alemania Australia Nueva Zelandia Colombia Resto del mundo 2005 89015 98222 98137 88767 81238 81573 74956 76334 72359 75694 62946 72448 65212 68558 57508 62875 67616 52147 35527 10014 22655
2006
89965 95833 99196 90499 84084 81851 78902 77984 71954 77388 65705 72339 65259 69418 61136 62392 68595 53664 36668 12495 23089
2007
149641 97057 92320 92191 85254 82711 81875 79562 73260 78285 68008 71765 67161 70349 67167 63377 69765 53357 37479 15965 23335
2008
149641 104310 99099 92495 84591 82854 82765 79884 74251 76984 71371 71864 69077 69473 69088 65229 67942 53373 35000 18465 23514
2009
149641 102137 99099 93315 85486 83959 83946 80402 74971 73422 71637 71011 70553 69863 69343 69060 67942 56007 35000 14233 20910
Fuente: elaboracin propia con base en FAOstat. El rendimiento/peso en canal para la ganadera es dado en hectogramos/animal (1hectogramo=100gramos).
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Pases del hemisferio sur (Australia y Nueva Zelandia) con reconocida vocacin lechera no estn en los primeros lugares, pero estn muy por encima del promedio mundial y, por ende, de Colombia. Para derivados lcteos, de acuerdo a la agregacin de valor, se tiene que Colombia aparece entre los principales productores tanto de leche entera fresca como de leche entera en polvo, aunque su participacin no es tan apreciable porque es tan solo el 1% del total mundial en ambos productos.
Fuente: elaboracin propia con base en FAOstat.
Grfico 27 Produccin de leche entera fresca 2008: principales 20 pases
De otro lado, se tiene correlacin directa entre los mayores productores de leche entera fresca, y el tamao de la demanda local, en este caso: EE. UU., India, China y Rusia; pases con la mayor poblacin mundial. A esta serie de pases los siguen algunos pertenecientes a la UE (Francia, Reino Unido, Polonia, Italia y a no mucha distancia Holanda), cuya oferta se caracteriza por estar muy protegida con subsidios y ayudas directas. Entre los pases latinoamericanos tan solo Argentina supera la produccin colombiana. En las Amricas, la produccin de leche entera fresca muestra a Argentina y EE. UU. con la mayor produccin por habitante/ao, con un repunte de Ecuador durante el perodo 2005-2007, que debera ser estudiado en profundidad. Colombia se mantiene en un lugar intermedio pero por encima de pases como Mxico, Per y Venezuela, que continan como importadores netos de productos lcteos.
34
Grfico 28 Produccin de leche entera (pases seleccionados)
En el tema de leche entera en polvo, Nueva Zelandia lidera el ranking de produccin dada su tradicional agregacin de valor a productos lcteos. Los pases de Amrica Latina tienen una presencia ms destacada en este grupo de pases que en el de leche fresca en la medida en que Brasil, Argentina, Mxico y Chile figuran entre los primeros 10 productores. Nuevamente los pases europeos se presentan indistintamente ocupando los 20 primeros puestos.
Grfico 29 Produccin de leche en polvo entera 2008: principales 20 pases
35
Grfico 30 Produccin de lactosueros 2008: principales 20 pases
Grfico 31 Produccin de queso 2008: principales 20 pases
36
Grfico 32 Produccin de mantequilla y manteca (ghee) 2008. Principales 20
En lactosueros, el predominio europeo es claro con 8 de los 10 primeros productores de este origen. Tan solo EE. UU. y Australia sobresalen en este grupo. En Latinoamrica solo se presentan datos de Uruguay entre los 20 pases de mayor produccin (los datos de Colombia no se encuentran en la base). Un ltimo grupo de derivados lo representan los quesos, mantequillas y mantecas (ghee) en donde de nuevo es predominante la participacin de los pases europeos, EE. UU. y la tradicional orientacin lctea de Australia y Nueva Zelandia. Argentina a travs de sus quesos y Brasil gracias a la mantequilla/manteca (ghee) son los nicos pases que aparecen entre los mayores productores. Colombia en estos dos productos tiene una participacin irrelevante en comparacin con el total mundial.
3.2. CONSUMO
El consumo de carne es alto en aquellos pases tradicionalmente productores como son los casos de Argentina, Brasil y EE. UU. La mayora de pases seleccionados se encuentra, sin embargo, entre el rango de 15 y 60 gramos/persona/da. La causa del bajo consumo de carne de bovino se explica por razones de baja produccin interna, poder adquisitivo, limitadas importaciones y, por supuesto, la dieta de los pases. Con respecto al tema de dietas, pases de Europa como Alemania y Espaa, demandan en particular grandes cantidades de cerdo en detrimento del consumo de bovinos. En Latinoamrica, las aves han ocupado un lugar importante en la dieta diaria por su menor precio.
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Grfico 33 Consumo de carne de bovino (pases seleccionados)
Los datos de consumo lcteo presentan la leche entera como uno de los principales productos de la dieta diaria. La tradicin anglosajona del consumo de leche pone a EE. UU. y al Reino Unido entre los mayores consumidores; en los ltimos aos les siguen Argentina, Brasil y Colombia. Pases vecinos a Colombia: Venezuela y Per, tienen un gran potencial de aumento de su consumo de acuerdo a los datos de la FAO.
38
Grfico 34 Consumo de leche entera fresca (pases seleccionados)
En contraste los derivados lcteos no tienen datos estadsticos muy consolidados respecto al consumo, por lo que solamente se presentan cifras para queso, que tienen en cuenta la disimil variedad de este producto. De esta manera pases seleccionados como Alemania, EE. UU. y el Reino Unido han sido tradicionales consumidores de queso. Entre los latinoamericanos se destaca Argentina, aunque con una pronunciada reduccin durante el perodo 2003-2005. En general los niveles de consumo de queso en los pases latinoamericanos estn muy por debajo de quienes son los mayores consumidores mundiales.
39
Grfico 35 Consumo de queso (pases seleccionados)
3.3. COMERCIO EXTERIOR

En exportaciones de ganado en pie, casi el 50% est concentrado en 4 pases: Canad, Francia, Australia y Mxico. En Latinoamrica, solamente Brasil, Uruguay y Mxico presentaron exportaciones relevantes de ganado en pie. Por su parte, en importaciones EE. UU., Italia y los Pases Bajos componen ms del 40% de las importaciones; en este caso, Venezuela es el nico importador de trascendencia en el listado de los 15 mayores importadores. La inclusin de este pas es importante para Colombia por la cercana y la estrecha relacin comercial que han tenido ambos pases.
Carne
En el comercio exterior de carne de bovino sin deshuesar los mayores importadores son en su orden: Italia, Rusia, Holanda, Francia y Venezuela, que alcanzan el 57% mundial. Por su parte, los mayores exportadores son en su orden: Alemania, Francia, Polonia, Holanda y Colombia, que aportan 51% en total. Es notable que la cercana entre los principales importadores y exportadores da el mayor flujo comercial mundial. Como consumidores de carne de bovino deshuesado se presentan a EE.UU., Rusia y Japn en calidad de los mayores importadores, ms del 40% mundial. Por su parte, Brasil y Australia son los mayores exportadores ya que proveen casi el 40% del total mundial.
40
Grfico 36 Comercio exterior de ganado en pie (2008): principales 15 pases
41
Grfico 37 Comercio exterior de carne, pases seleccionados 2008
Si se toman estadsticas de mayor valor agregado con carne de vacuno preparada, se tiene que el Reino Unido y EE. UU. son los mayores importadores con el 26 y 14%, respectivamente. En cuanto a los exportadores, nuevamente Brasil (34%) y en menor proporcin Argentina (11%) e Irlanda (14%) son los que ms aportan. Se puede observar que en materia de exportaciones, Colombia tan solo participa significativamente en los datos de ganado en pie y de carne de vacuno en canal (sin deshuesar, congelada o fresca). Dada la dificultad de transporte de este tipo de producto y la poca agregacin de valor, se observa que la mayor parte se dirige a pases vecinos, particularmente Venezuela.
Leche
En el caso de leche y sus derivados, el predominio comercial tanto en exportaciones como en importaciones lo tienen los pases europeos. Igualmente se consolida la participacin europea, si bien en el ms simple producto (leche entera fresca), bien en el mayor nivel de agregacin. En el caso de leche entera fresca, el 75% de su comercializacin en el exterior se concentra en importadores como Alemania, Italia, Blgica, Espaa, Pases Bajos, Francia e Irlanda. Dadas las caractersticas de Unin Econmica, no es de extraar que entre los datos de la FAO se encuentren referencias de reexportaciones; por tanto, nuevamente aparecen como principales exportadores mundiales: Alemania, Blgica y Pases Bajos, pero, adems, Francia, Repblica Checa, Austria y Reino Unido, que completan el 69% de las exportaciones mundiales. La participacin de las importaciones de leche en polvo (entera y desnatada) se da ante todo entre varios pases, dentro de los cuales se destaca algunos asiticos y europeos, pero con bajas proporciones. En Latinoa-
42
mrica, tan solo Venezuela demanda el 8% de la leche en polvo entera y Mxico, el 9% de la leche desnatada en polvo mundial; sobresalen entre los mayores importadores. En exportaciones Nueva Zelandia, que aporta el 25% mundial de la leche entera en polvo y 13% de la leche desnatada en polvo es el pas lder indiscutible. En leche desnatada en polvo EE. UU. tambin hace un aporte importante: 23%. Dentro de los pases latinoamericanos solamente Argentina tiene una participacin significativa (5%) en la exportacin de leche entera en polvo. La leche entera evaporada, base para una gran variedad de subproductos, es importada en gran proporcin por pases europeos como Pases Bajos y Grecia. En exportaciones (presumiblemente una proporcin importante correspondiente a reexportaciones) Alemania (29%) y Pases Bajos (22%) son los que ms se destacan. En este grupo tan solo Per con un 6% participa significativamente en las exportaciones. Para la industria con mayor valor agregado se han escogido los productos con mayor representatividad en volumen negociable: mantequilla, margarina, queso y yogur con aditivos.
Fuente: elaboracin propia con informacin de FAOstat.
Grfico 38 Comercio exterior de lcteos con grado bajo de agregacin de valor (2008): importadores
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Grfico 39 Comercio exterior de lcteos con grado bajo de agregacin de valor (2008): exportadores
Grfico 40 Comercio exterior de lcteos con grado alto de agregacin de valor (2008): importadores
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Grfico 41 Comercio exterior de lcteos con grado alto de agregacin de valor (2008): exportadores Los pases europeos que mayoritariamente importan estos productos, tambin los exportan. En el caso de la mantequilla, el 35% se concentra en Francia, Alemania, Blgica y Reino Unido. Rusia representa el 6% del total mundial. Producto quizs de las reexportaciones, Alemania tambin se encuentra como exportador principal (7% del total mundial). Son destacables y conservan su tradicin historia los productos lcteos elaborados en Nueva Zelandia y Holanda, 21% y 11%, respectivamente. En margarina, nuevamente los europeos con Francia, Alemania, Hungra, Reino Unido, Italia y Espaa completan el 32% del total mundial. Iraq se destaca importando el 11% de este producto. Nuevamente los pases europeos: Blgica, Pases Bajos, Dinamarca y Alemania, representan el 32% del total mundial de margarina exportada. Es de destacar la participacin de Indonesia en este total con casi el 27% de las exportaciones mundiales. El queso y el yogurt con aditivos, que son quizs los productos ms elaborados en el sector lcteo, significan una participacin europea casi absoluta. Las importaciones de queso de Alemania, Reino Unido, Italia, Blgica y Francia son un 46% del total. En exportaciones, Alemania, Pases Bajos, Francia, Dinamarca e Italia, representan el 58% del total. Nuevamente Nueva Zelandia se presenta en estas estadsticas con un 5%. En yogures con aditivos, definitivamente el comercio es europeo. Espaa, Reino Unido, Italia, Alemania y Pases Bajos representan el 51% mundial de las importaciones, mientras que las exportaciones se concentran en Alemania, Francia, Austria, Blgica y Espaa con el 74%. Como se mostr anteriormente, es de anotar que la participacin latinoamericana es insignificante en el sector lcteo de mayor valor agregado.
45
4
D
4.1. NACIONAL
Coyuntura sectorial
entro del Plan de Desarrollo Prosperidad para Todos 2010-2014 el Gobierno ha recomendado una serie de polticas para incentivar el sector agropecuario en general y el pecuario en particular. A estas se han sumado una serie de medidas de choque como respuesta a la ola invernal que afect al pas en el segundo semestre de 2010. En cuanto al Plan de Desarrollo, el Gobierno ha continuado con la metodologa de identificacin de clusters e incentivos a sectores especficos que jalonen la economa como un todo. As, los programas de Apuesta Exportadora del gobierno del Presidente Uribe y de Transformacin Productiva lanzado en el gobierno del Presidente Santos son complementarios en el proceso de desarrollo productivo. La Ola Agro, segn se ha denominado al proceso de transformacin productiva en la agricultura, ha seleccionado la carne de bovino como apuesta del sector; sin embargo, se ha hecho nfasis en diferentes foros que el sector lcteo debe estar incluido por los vnculos que tiene el eslabn productivo con la actividad crnica (particularmente en Colombia donde prima el doble propsito) y el desarrollo que requiere la industria para enfrentar los cambios comerciales producto de los tratados de libre comercio en el mediano plazo.
Con la problemtica invernal de 2010, el Gobierno nacional a travs de la declaratoria del estado de emergencia social, ambiental y econmica destin recursos cercanos al 5% del PIB sectorial ($1.7 billones). El principal objetivo ha sido reconstruir la oferta agropecuaria, pero a partir de reconversin y no de restitucin de las actividades que si bien son econmicamente inviables seguiran desarrollndose en las zonas afectadas segn las Perspectivas agropecuarias primer semestre de 20114 (MADR, 2011). Adicionalmente existen planes de contingencia por parte de diferentes estamentos del Estado para acompaar a los afectados en los aspectos humanitarios. La normatividad que enmarca las actividades con las que se atiende la ola invernal se plasma en los Decretos 4828/2010, de diciembre; 125/2011, de enero; 126/2011, de enero y Resolucin 08/2011. En la coyuntura se estuvieron implementando herramientas para identificar las reas y sobre todo las actividades econmicas afectadas, estas ltimas a travs de una base de datos georreferenciada que complementara, segn el MADR, el limitado alcance de los sistemas de identificacin existentes.
Anexo B muestra los aportes gubernamentales va Finagro para la recuperacin de las zonas afectadas por el invierno 2010-2011, a septiembre de 2011.
4
Los planes estructurales dirigidos especficamente al sector pecuario se pueden enunciar en la rehabilitacin de los distritos de riego para las diferentes escalas productivas, planes de mitigacin y control a los riesgos sanitarios, suplementos de alimentos bovinos subsidiados. De acuerdo a las coyunturas y a las polticas de choque y estructurales planteadas, segn las proyecciones del MADR, las perspectivas para 2011 en ganado bovino son de crecimiento del inventario en 1% (a 28,87 millones de cabezas), con un consecuente aumento del sacrificio para subir la produccin de carne de res en 1.2%. Los resultados en el 2011 son ms optimistas que en 2010 cuando por la ola invernal murieron 115.322 animales y fueron trasladados 1.43 millones de cabezas, principalmente en la regin Caribe. Aunque el consumo puede permanecer estable, se estima que nuevamente las exportaciones pueden incrementarse, dado el mejor clima poltico con pases vecinos a los que se les haba suspendido el grueso de las exportaciones. En cuanto a leche, por las mismas razones que en carne, el MADR (2011) estim que el acopio cay en el ltimo trimestre de 2010 de un 25% a un 30% (400.000 litros/da aprox.). Para el 2011 se espera una produccin de 6286 millones de litros, que en un 99,8% debe suplir la demanda domstica.
Fuente: Fedegn (2011).
Grfico 42 Zonas afectadas por el invierno
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4.2. INTERNACIONAL
Los acuerdos comerciales suscritos por Colombia han sido de particular inters en los agentes que participan en el sector ganadero. De especial preocupacin son los acuerdos con Estados Unidos, Canad y la Unin Europea por la trascendencia de dos vas (exportaciones e importaciones) que puedan tener en el mediano plazo dentro del sector. En las siguientes tablas se presentan los principales elementos incluidos en los acuerdos con la UE, Canad y EE. UU., respectivamente, y que ataen al sector ganadero en los subproductos lcteo y crnico.
Tabla 8 Temas lcteo y crnico en el Acuerdo de Asociacin UE-Colombia
Leche: - Contingente para leche en polvo descremada 4000 toneladas con crecimiento de 400 toneladas ao a ao (arancel 0%). - Desgravacin de 15 aos: leche en polvo descremada (fuera del contingente), quesos y leche maternizada - Salvaguardia agrcola con vigencia de 17 aos cuando se superen volmenes de activacin (120%) aplicable a partir de la entrada en firme el acuerdo: leche en polvo, quesos, lactosueros y leche maternizada. - Norma de origen: totalmente obtenido para leche en polvo, yogur, lactosueros, quesos, partida 22.02 - 50% de origen de la leche para helados y arequipe. - La UE eliminar los subsidios a las exportaciones (leche en polvo, lactosueros, etc.). - Apoyo de Espaa para: - Sistemas de produccin; - Mejoramiento de tcnicas para fortalecer la productividad y diversificacin; - Promover la organizacin de pequeos y medianos productores -Apoyo de la Comisin Europea en materia de: - Asistencia tcnica, - Asesora a pymes, - Recursos de 30 millones en un perodo de 7 aos, - Monitoreo conjunto del sector lcteo colombiano desde el momento en que entre en vigencia el acuerdo. Carne: - Contingente de 5600 toneladas con crecimiento anual de 10% para cortes finos. - Normas de origen de acuerdo al lugar de nacimiento y cra. - Sacrificio no confiere origen. - Se excluy de la negociacin la avicultura y la carne de cerdo.
Fuente: elaboracin propia con informacin del Acuerdo de Asociacin ColombiaUnin Europea.
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Tabla 9 Temas lcteo y crnico en el TLC Canad-Colombia

Carne: - Libre exportacin de carne al Canad, previo cumplimiento de normas sanitarias. - Contingente de importacin para cortes finos: 1750 toneladas; carnes industriales: 1750 toneladas; despojos y vsceras: 1750 toneladas. - El contingente se aumenta 3% anual desde la vigencia del acuerdo. - Sacrificio no confiere origen, nicamente en el ganado incluido dentro del contingente. Por fuera del contingente el ganado debe ser nacido, engordado y sacrificado en Canad para poder exportarse. - Aranceles de 80-70% para importaciones fuera del contingente con eliminacin total en 12 aos desde la entrada en vigencia del acuerdo. - Aplicacin de una salvaguardia si se excede el 100% del contingente. Lcteo: - Excluido del tratado.
Fuente: elaboracin propia con informacin del TLC ColombiaCanad.
Tabla 10 Temas lcteo y crnico en el TLC EE. UU.-Colombia

Carne: - Acceso preferencial a un cupo de 30.000 toneladas (segn OMC). - Acceso preferencial con arancel 0 (exclusivo para Colombia) al agotarse el contingente OMC. - Desgravacin inmediata para carnes finas. Lcteo: - Contingentes con acceso inmediato (9000 toneladas): Leche lquida: 100 toneladas, mantequilla: 2000 toneladas, helados: 300 toneladas, quesos: 4600 toneladas, otros lcteos (leches saborizadas): 2000 toneladas, yogures: libre acceso. Exportaciones por fuera del contingente: Mantequilla, leche lquida y helados: 11 aos; quesos, productos lcteos y leche en polvo: 15 aos. Para el acceso a mercados en ambos sectores, se consideran algunos arreglos institucionales y cooperacin tcnica para superar temas sanitarios.
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2005. Resumen del Tratado de Libre Comercio EE. UU.- Colombia.
Las preocupaciones del sector recaen fundamentalmente en el sector lcteo, que puede resultar perjudicado por el ingreso sin restricciones comerciales de derivados lcteos provenientes de los pases con los que se han firmado tratados y que en su mayora subsidian a sus productores. Sin embargo, esta es solamente una parte de la historia en la medida en que a los gremios y particularmente de los pequeos ganaderos tambin les preocupa la poca infraestructura interna para sacar los productos incluso al mercado domstico y, por otra parte, el limitado conocimiento y/o aplicacin de las normas sanitarias que deben enfrentar cuando se habla de mercados internacionales. Desde el punto de vista de organizacin sectores como el avcola han fortalecido su base industrial por medio de alianzas entre empresas, lo cual de alguna forma tambin se podra implementar en el sector ganadero.
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Aunque el tema crnico no se menciona como perdedor con la entrada en vigencia de los tratados, debe prestarse particular atencin a los aspectos sanitarios y de calidad. Aunque se ha dado un debate frente a la conveniencia o no de exportar ganado en pie, lo cierto es que del anlisis en esta caracterizacin y de estudios como el de AT Kearney se percibe que lo que realmente impacta a la economa es el valor agregado y es quizs all donde todava no se perciben los mayores esfuerzos. La discusin sobre los TLC y del apoyo o no del Gobierno a los sectores ms golpeados, seguir abierta, al menos hasta cuando los principales acuerdos empiecen a implementarse. Por ahora lo que queda de tiempo podra aprovecharse en mejorar las estructuras comerciales e industriales para competir en un mercado ms abierto tanto en carne como en leche.
4.3. CASO DE BRASIL: CLAVES DE XITO EN SU SECTOR BOVINO

La situacin actual de Brasil contrasta con la de hace 10 aos. En una caracterizacin del sector bovino de De Zen (2004), se tena que existan grandes disparidades entre productores de costos bajos y sistemas de produccin eficientes, y productores que no tenan estructuras de costos y, por ende, no podan definir su eficiencia. En el eslabn industrial tambin se mostraban grandes disparidades entre estados y la capacidad instalada estaba en gran proporcin ociosa. El aspecto fiscal tambin mostraba dificultades, principalmente en la recaudacin. La importancia del sector bovino en Brasil da cuenta de una produccin de leche y carne de aproximadamente R$ 67 billones, principalmente de carcter extensivo, distribuidos en todos los estados de la federacin y con el acompaamiento de tecnologa y de polticas pblicas en toda la cadena. As, Brasil se constituye en el primer pas con inventario comercial de ganado bovino en el mundo. Adems, con la intensificacin del problema mundial de la encefalopata espongiforme bovina (mal de las vacas locas) el Gobierno y el sector privado brasileos aprovecharon la coyuntura para redefinir su estructura productiva basada en un marco institucional fuerte y consolidado. Desde 2004 se convirti en el primer exportador mundial de carne en el mundo con una tasa de crecimiento proyectada de 2.15% anual (Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento, 2011). Teniendo en cuenta la produccin en carne, se espera una tendencia creciente con lo que se pase de las 7 millones de toneladas mtricas de produccin en canal en el 2000 a las 14 millones proyectadas hacia 2019. A pesar del potencial de exportaciones del pas, es prioridad para el Gobierno que el responsable de las compras del sector sea primordialmente el mercado domstico del que Assessoria de Gesto Estratgica (AGE) estima que para 2019/2020 ser responsable del 50% del total de la produccin brasilera. Teniendo en cuenta el consumo interno de carne, se prev que la capacidad de produccin brasilera alcanzara los 34 kg/hab/ao de consumo. Actualmente dicho consumo se distribuye entre consumidores de renta alta que alcanzan los 50 kgs/hab/ao y los de renta baja con 10 kgs/hab/ao (Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento, 2011). Hacia 2019 el USDA espera que el consumo de Brasil alcance los 9 millones de toneladas mtricas. Entonces, gracias al alto consumo interno y a las economas a escala Brasil ha podido bajar sus costos incluso hasta un 13% menos que los de Colombia si se toma toda la cadena (hasta carne deshuesada) y 45% si se toman los costos de produccin primaria (ATKearney, 2010). Entre las causas de este diferencial en costos se anotan para Colombia: el mayor nmero de jornaleros utilizados para mantenimiento, el mayor costo de insumos, los altos costos por prestaciones sociales (129% superior a Brasil) y la baja productividad.
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Un elemento adicional a este desarrollo es el nfasis del Brasil en la produccin de carne commodity (pases que pagan menos de 4200 USD por tonelada). Este tipo de destinos requiere fundamentalmente un nfasis en productividad y, particularmente para Brasil, alianzas pblico-privadas tanto en desarrollo de una estrategia conjunta como a fin de cumplir normas sanitarias. Las exportaciones de carne del Brasil son bastante diversificadas (ATKearney, 2010), pero casi el 70% se concentra principalmente en cuatro pases: Rusia (23%), UE (15%), China HK (20%) e Irn (9%). El xito de Brasil, segn informacin de ATKearney complementada con la del Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento, se enmarca en cuatro factores: 1. Reubicacin de centros de produccin: aprovechando la calidad de pastos y la localizacin dentro de la cadena de fro de zonas con historial ganadero. Las regiones de mayor inventario estn en el norte (19%) y centro-oeste (34%). Para la formalizacin del sector: tres reglamentaciones, particularmente el Decreto 145/19985, redujeron la informalidad hasta un 50% en algunos estados. Adicionalmente se motivaron hbitos de consumo y se regul manejo de carne refrigerada (Decretos 1283/1950 y 7889/1989, Decreto 304/1996, Decreto 145/1998). En 2008, el 70% de la carne se comercializa formalmente. 2. Investigacin en gentica y pastos: la conversin hacia la raza Nelore desde los cincuenta y el cruce con razas europeas ha rendido frutos. Adicionalmente, Embrapa y CIAT lideraron investigaciones en calidad de pastos y facilitaron la transferencia tecnolgica al eslabn primario. En el acompaamiento tecnolgico se destaca Embrapa (2011) que entre sus proyectos tiene: - buenas prcticas agropecuarias (http://bpa.cnpgc.embrapa.br/); - cartografa digital de la socioeconoma del nordeste brasileo (http://www.signordeste.cnpm.embrapa.br/); - Geneplus, Programa de Mejoramiento Gentico (http://www.geneplus.com.br/). 3. Promocin de carne brasilea en el mundo: la alianza pblico privada de la Associao Brasileira das Indstrias Exportadoras de Carne (ABIEC) con el Ministerio de Agricultura para temas tcnicos y con APEXBrasil para promocin comercial han sido fundamentales para abrir mercados. Adicionalmente, est el papel activo del Gobierno en las negociaciones multilaterales de la OMC en defensa del sector. En la institucionalidad del sector bovino en el Brasil, se destaca la actividad lder del Ministerio de Agricultura, que a travs de un sistema de redes llamadas cmaras sectoriales han establecido agendas estratgicas para un perodo quinquenal (2010-2015) tanto para carnes (ver: http://www.agricultura. gov.br/arq_editor/file/camaras_setoriais/AGES/carne%20bovina.pdf) como para leche y derivados (ver: http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/camaras_setoriais/AGES/leite.pdf. 4. Inversin e incentivos gubernamentales: con el apoyo para la creacin de empresas de talla mundial (JBS y Marfrig), Programa Novillo Precoz para promover el sacrificio a menor edad con incentivo en reduccin tributaria y la separacin institucional del Ministerio de Agricultura para pequeos y medianos productores, por un lado, y grandes productores, por el otro. Es destacable que del crdito total 23% otorgado por el Gobierno a la industria frigorfica llega 10,81% y a la agropecuaria 1,15%. El restante 11,07% son crditos a los subsectores de comercio y servicios (AT Kearney, 2010).
5 Las legislaciones agropecuarias brasileras se pueden consultar a travs del portal Sislegis: http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis/action/detalhaAto.do?method=abreLegislacaoFederal&chave=50674&tipoLegis=A.
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L
Consideraciones finales
a regin Caribe es eminentemente pecuaria si se toma como medida el uso del suelo; por ello el aporte al PIB regional y al empleo tambin son significativos. Esto motiva an ms a los hacedores de poltica de la regin a realizar esfuerzos para propulsar este sector incluso hasta el mbito internacional. Las capacidades productivas de la regin Caribe tanto en carne como en leche se han mantenido en el orden del 30% nacional y esto ya da cuenta a la hora de evaluar su importancia econmica y social. Del eslabn primario, sobre el cual se hace nfasis en este estudio, se identifican al Cesar y Crdoba como lderes en produccin sin desconocer la capacidad productiva de los otros departamentos. De hecho se reconoce que las fortalezas del sector primario en ciertos departamentos son complementadas con las fortalezas de otros en los eslabones industrial y comercial. Aunque es entendible que las coyunturas por aspectos climticos (ola invernal) han dejado un vaco en las proyecciones regionales de crecimiento, tambin es menester reconocer que ms que la coyuntura han sido temas estructurales los que han limitado el crecimiento del sector. En la caracterizacin, por ejemplo, se hace un anlisis de la subutilizacin en acopio de leche, aspecto determinante para vincular al eslabn primario con la cadena de suministro hacia delante. Si se mira en perspectiva, este estudio en el anlisis comparado de la caracterizacin plantea unos referentes de la situacin colombiana frente al resto del mundo inclusive con datos de produccin, consumo y comercio exterior. La regin, en conjunto, puede utilizar estos referentes para alcanzar los objetivos estratgicos e identificar metas de mediano y largo plazo, razn por la cual a continuacin se presentan algunas reflexiones de dicha seccin. La cantidad de cabezas de ganado en Colombia tanto para produccin crnica como para produccin lctea son abundantes si se comparan con el resto del mundo; pero si bien los datos de productividad que se presentan estn muy cerca de los promedios mundiales, an siguen muy lejos de los pases ms productivos. La produccin ganadera colombiana es significativa en trminos de inventario en ganado en pie y en menor medida en produccin crnica de bajo valor agregado. De hecho en carne, Colombia se encuentra entre los 10 mayores productores de carne del mundo. En leche entera fresca y leche entera en polvo, Colombia est entre los primeros 20 productores mundiales, pero nuevamente esta posicin es cuestionable bajo los trminos de productividad. En trminos de productos lcteos con mayor grado de elaboracin, Colombia est muy lejos siquiera del promedio mundial. Un elemento fundamental para determinar el potencial de aumento de la produccin de los productos crnicos y lcteos es el consumo. En general los pases latinoamericanos (excepto Argentina, Brasil y Uruguay) no
son consumidores tradicionales de carne de bovino. Sin embargo, de acuerdo con las estadsticas de otros productos sustitutos (carne de cerdo y aves), los niveles de consumo tambin en estos productos estn muy por debajo de los pases con mayor consumo. Se debe tener en cuenta que el precio, la tradicin y, finalmente, el acceso pueden resultar los causantes del bajo consumo latinoamericano. Desde esta perspectiva existe un gran potencial de produccin no solo para consumo interno en Colombia, sino tambin para pases vecinos que an no alcanzan los niveles de dieta sugeridos internacionalmente. En cuanto al consumo de leche entera fresca, pases como Per y Venezuela tienen niveles muy inferiores al promedio, ante lo cual, Colombia tendra un potencial exportador hacia estos pases y sin contar con que la agregacin de valor por productos derivados lcteos pueda aumentar el beneficio al pas exportador. Lo anterior est relacionado con las posibilidades de exportacin de Colombia, especficamente a pases vecinos con los cuales, adems, ya se tiene una experiencia exportadora. El comercio exterior de Colombia va exportaciones es limitado a productos de bajo valor agregado tanto en carne como en leche. La informacin de comercio exterior da una gran ventaja a los pases con tradicin productiva. En exportacin de carne: Argentina, Brasil, Australia y pases europeos. En importacin tan solo Venezuela podra ser de inters para Colombia, pero las importaciones se limitan a ganado en pie y carne con hueso congelada o refrigerada, esto es, con muy poco valor agregado. El estudio de transformacin productiva realizado por ATKearneay (2010) menciona que existe potencial en mercados nicho como carne orgnica (animales criados bajo programas orgnicos sin ningn tipo de qumico) y carne natural (animales libres de antibiticos, hormonas y que no se alimentan con productos de origen animal). El mercado orgnico en EE. UU. est en etapa de expansin (espera un incremento del 44% entre 2009 y 2014), pero representa una dcima parte del consumo de carne natural. De este ltimo hay un inters creciente en los mercados destino (incremento de 9% en 2003 a 20% en 2006 para ventas mundiales) y las condiciones de acceso son ms aceptables a las condiciones colombianas. A diferencia de los anteriores nichos, comercio justo y denominacin de origen no han sido factores diferenciadores a los consumidores. Esto cuestiona la tesis del gremio de crear una marca de origen Colombia para motivar el mercado internacional. En leche y derivados, nuevamente la tradicin productiva se impone dando la mayor participacin tanto en importaciones como en exportaciones a los pases europeos. Los productos con mayor grado de elaboracin tambin son mayoritariamente importados por Europa, pero producidos y exportados por los mismos pases europeos. En este grupo tan solo Nueva Zelandia e Indonesia se destacan fuera de los europeos. En ninguno de los datos de comercio exterior Colombia es relevante; por lo tanto, es necesario identificar ms a fondo los elementos competitivos de este subsector teniendo en cuenta la reciente firma del Acuerdo de Asociacin con la Unin Europea, la posible ratificacin del tratado con EE. UU. y la proyeccin de otros acuerdos a firmar con pases competidores. Los TLC se ven como una puerta que se abre para algunos o que se puede cerrar para otros. El debate sobre la conveniencia o no de la apertura comercial seguir vigente, al menos hasta cuando la implementacin muestre sus primeros efectos. Lo que s se deduce de la caracterizacin y de los reclamos de ganaderos, especialmente pequeos, es de las necesidades en infraestructura y condiciones bsicas para competir con empresas extranjeras fuertemente subsidiadas. Las condiciones que presenta Brasil, particularmente con el apoyo estatal, pueden ser una clave para encontrar un equilibrio entre la ayuda estatal medida y la estrategia competitiva que deben buscar los particulares para enfrentar el entorno internacional. Esta caracterizacin es una referencia para tomar decisiones; depende enteramente de los agentes econmicos tomarlas o no.
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Atlntico
Anexos
A. NECESIDADES POR DEPARTAMENTO DE LA REGIN CARIBE EN EL SECTOR SEGN AGENDA INTERNA

- Incremento y mejoramiento del hato ganadero del departamento a travs del desarrollo de unidades productoras de leche y carne. - Construccin de tanques de enfriamiento de leche. - Garantas de crditos para planes de negocio ganaderos. - Convenio con el Centro de Servicios Tecnolgicos Ganaderos para el desarrollo del Programa de Fortalecimiento del Sector Pecuario. - Acompaar el Programa Nacional de Ganado Libre de Aftosa y Brucelosis.
Bolvar
- Implementar el Programa de Mejoramiento Bovino Destinado a los Pequeos Productores y un Programa de Fomento en todo el departamento, con inclusin de pequeos, medianos y grandes ganaderos. - Adoptar nuevas tecnologas para incrementar el nmero de reses por hectrea y la calidad gentica del ganado a fin de obtener mayor precocidad y carne de mejor calidad. - Proveer ganado macho tipo exportacin para ceba dentro y fuera del departamento, criados y levantados en fincas certificadas por el ICA, inscritos en el Programa de Trazabilidad desde el nacimiento hasta el sacrificio y certificados como libres de toda clase de enfermedades mediante un programa de biotecnologa sanitaria. - Impulsar procesos agroindustriales para agregacin de valor de los productos y subproductos ganaderos. - Aumentar la produccin de carne en canal, de despojos crnicos y de carne deshuesada. - Capacitacin a los productores pecuarios. - Crear bancos de maquinarias para adecuacin y preparacin de tierras, ensilaje y construccin de infraestructura para pequea irrigacin. - Identificacin tcnica de las tierras con mayores aptitudes agrolgicas para la ganadera y especializarlas en las explotaciones adecuadas a sus caractersticas. - Incrementar la productividad de las reas sembradas en pastos. Propiciar la siembra de nuevas reas en pastos de corte con riego para la ceba intensiva o semiintensiva.
Contina...
- Adelantar investigacin permanente para el mejoramiento gentico bovino en la regin Caribe. Impulsar programas de inseminacin artificial y transferencia de embriones para obtener en el corto plazo ganado mejorado. - Mantener y mejorar las medidas de seguridad para las reas rurales y mejorar sus condiciones sociales. - Otorgamiento de crditos Finagro con menor margen de intermediacin, oportunos, de fcil acceso con apoyo del fondo Agropecuario de Garantas. - Mejoramiento de la infraestructura vial, elctrica, de comunicaciones y de frigorficos. - Proponer que los criaderos y los cebadores lleguen a un acuerdo de precios justos para ofrecer un ganado con estndares de calidad como los que busca alcanzar esta apuesta.
Cesar
- Centros de investigacin y laboratorios de la calidad de la leche. - Infraestructura de sacrificio con una ubicacin adecuada dentro de las zonas de explotacin ganadera. - Produccin limpia. - Formacin en prcticas gerenciales, en manejo de los hatos y en la aplicacin de nuevas tecnologas. - Implementar programas de buenas prcticas de manufactura y buenas prcticas de ordeo. - Programa de Trazabilidad en todos los hatos ganaderos del departamento. - Mejorar los sistemas de produccin. - Infraestructura de riego. - Garantizar la seguridad en las vas y las zonas rurales del departamento. - Acceso a financiamiento. - Electrificacin rural. - Reparacin, mantenimiento y pavimentacin de carreteras.
Crdoba
- Construir un frigorfico tipo 1 con diferentes lneas de procesamiento para especies mayores y menores (Frigo Caribe S. A.) - Aumentar la capacidad de fro y transporte refrigerado. - Construir el puerto martimo de San Antero. - Crear un sistema interinstitucional de informacin e inteligencia de mercado para los productos agropecuarios. - Establecer programas para implementar sistemas anlisis de riesgo y control de puntos crticos (Haccp) y de buenas prcticas de manufactura. - Continuar con programas sobre sanidad animal y certificacin de rea libre de aftosa hasta cuando en la regin no se requiera vacunacin. - Crear una lnea de crdito especfica para los proyectos asociativos y de promocin a las exportaciones. - Construir un parque agroindustrial que concentre las actividades agroindustriales en un solo sitio. - Estandarizar la produccin de queso y posicionar un producto de calidad.
Contina...
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- Optimizar la calidad de la leche en finca. -Racionalizar y optimizar el uso de la maquinaria y equipos destinados a elaboracin de diversos productos lcteos. - Fortalecer los sistemas de informacin e inteligencia de mercados. - Mejorar la infraestructura vial y de servicios pblicos (agua potable y saneamiento bsico). - Realizar campaas sanitarias institucionales y desarrollar proyectos de produccin sostenible. - Definicin de sitio y adquisicin de licencia ambiental. - Implementar programas de asistencia tcnica especializada. - Desarrollar programas de capacitacin de talabarteros, tapiceros y artesanos. - Incremento de la base ganadera a dos reses por hectrea en 10 aos. - Invertir en vas e infraestructura de sacrificio, produccin y comercializacin. - Lograr un mayor crecimiento econmico y mejorar la redistribucin de los ingresos como producto de la economa ganadera. - Transferir tecnologa de mejoramiento gentico. - Desarrollar planes de produccin de ganadera sostenible.
La Guajira
No hizo apuesta del sector bovino en la Agenda Interna
Magdalena
- Polticas de fomento ganadero. - Establecer cadenas de fro por municipios o grupos de municipios. - Instalar centros refrigerados de acopio en puntos estratgicos equidistantemente distribuidosen cada una de las subregiones del departamento. - Construir un matadero en cada una de las subregiones ganaderas del departamento.
Sucre
- Proyecto de Desarrollo Ganadero Dirigido a Pequeos y Medianos Productores con un Programa de Inseminacin Artificial a Tiempo Fijo. Para grandes productores, un Programa de Transferencia de Embriones. - Fortalecimiento institucional de los programas de Zootecnia e Ingeniera Agroindustrial de la Universidad de Sucre, y adecuacin de la granja el Perico como centro de transferencia de tecnologa de produccin bovina sostenible. - Fortalecimiento institucional de los colegios tcnicos agropecuarios, a fin de ofrecer al mercado tcnicos agrcolas y pecuarios altamente calificados y con gran perfil humano y social.
Contina...
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- Capacitacin en el proceso de curtiembres, cuero y calzado. - Capacitacin a travs del SENA de 650 jvenes rurales como tcnicos en produccin bovina sostenible. - Creacin y fortalecimiento de 100 microempresas de lcteos y crnicos en gestin organizativa, empresarial, comercial, desarrollo productivo y tecnolgico. - Manejo tecnolgico del hato a travs de la adecuacin de la infraestructura productiva complementaria, capacitacin tcnico-empresarial, asistencia tcnica y apertura de registros (trazabilidad). - Planes municipales de manejo integral de residuos slidos. - Mejoramiento de las condiciones de mercadeo y comercializacin. - Mejoramiento de la oferta alimenticia y nutricional al ganado. - Estudios, diseos definitivos y construccin de la va conexin norte-sur (va Santiago Apstol, Sucre). - Programa Masivo de Construccin y Adecuacin de Reservorios de Agua. - Fortalecimiento de los programas de investigacin, ajustes, transferencia y validacin de tecnologa integral en produccin bovina. - Estudio de factibilidad y puesta en marcha del centro tecnolgico del cuero y calzado en Sincelejo. - Creacin y desarrollo organizativo y empresarial de 26 asociaciones municipales o cooperativas de pequeos productores de ganado bovino. - Mejoramiento de la sanidad animal de la ganadera bovina en Sucre. - Fortalecimiento de 90 mipymes de cuero y calzado en gestin organizativa, empresarial, comercial, desarrollo productivo y tecnolgico. - Estudio de factibilidad y creacin de dos empresas de curtiembres en Sincelejo y Sampues y de una empresa de comercializacin de productos primarios y derivados lcteos y crnicos. - Fortalecimiento de Fegasucre en capacidad organizativa, empresarial y comercial. - Fortalecimiento de los procesos de gestin empresarial y comercial de Frigosabanas S. A. - Fortalecimiento de las empresas de subastas regionales en gestin empresarial y comercial. - Mejoramiento, ampliacin y modernizacin del coliseo de ferias de Sincelejo y promocin de la Feria Agropecuaria Bovina y Comercial de Sincelejo. - Internacionalizacin de la Feria Agropecuaria Bovina y Comercial de Sincelejo. - Construccin del dique y compuertas marginales del ro Cauca en la Boca del Cura, municipio de Majagual, Sucre.
B. APORTE DE FINAGRO A LA RECUPERACIN FRENTE A LA OLA INVERNAL 2010-2011

El total de recursos colocados mediante operaciones registradas en Finagro al cierre de septiembre de 2011 ascendi a $3.863.500 millones as: el 62.0% se realiz con recursos de redescuento, 37.4% con recursos propios de los intermediarios financieros validados como cartera sustitutiva y 0.6% con recursos propios de los intermediarios financieros aprobados como cartera agropecuaria. Frente a la ejecucin realizada en el mismo periodo de 2010, las colocaciones en valor muestran un crecimiento de 31.3%.
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Efectuado el cruce de la base de crditos desembolsados por el Banco Agrario de Colombia al sector agropecuario con las operaciones registradas ante Finagro por dicha institucin en el mismo periodo, se reportan colocaciones por $119.810 millones. Estos crditos fueron concedidos con recursos propios del banco sin asiento en Finagro, pero si se suman las operaciones registradas en el Fondo, da un gran total de $3.983.370 millones colocados en el sector. El siguiente anlisis se realiza para las operaciones registradas en Finagro (redescuento, sustitutiva y agropecuaria) Por fuente de recursos se observa que las operaciones de redescuento crecen 22.7% en valor; la cartera sustitutiva, 48.5%, y las de cartera agropecuaria, 29.7% frente a la ejecucin al cierre de septiembre 2010. El aumento de las colocaciones con recursos de redescuento se soportan tanto en el crecimiento importante de los crditos para inversin (46.5%) como en el incremento aceptable de crditos para capital de trabajo (7.2%), si bien en parte son contrarrestados por el decrecimiento en la lnea de normalizacin de cartera (-29.0%) ya que en el 2010 el Banco Agrario de Colombia, como un proceso previo para acceder al PADA 20092010, consolid un volumen importante de crditos; la disminucin en las colocaciones por esta lnea llega a $127.977 millones ($114.845 millones en pequeos productores y $13.132 millones en medianos y grandes productores). El crecimiento de la cartera agropecuaria se origina principalmente en normalizacin de cartera por las reestructuraciones realizadas por el Banco Agrario y en inversin que crece 10%; no obstante, este comportamiento incide muy poco en los resultados finales dada la poca participacin de este tipo de cartera en el total de colocaciones. Los $3.863.560 millones registrados en Finagro, se colocaron en 197.277 operaciones, que muestran un crecimiento de 9.3% frente a las operaciones realizadas en igual periodo de 2010 (180.561).
DISTRIBUCIN POR TIPO DE PRODUCTOR

Por tipo de productor el 27.21% ($1.051.109 millones) se destin a financiar proyectos de pequeos productores, y el 72.79% ($2.812.451 millones) a medianos y grandes productores. El nmero de operaciones realizadas a pequeos productores lleg a 169.315 con crecimiento de 8.6% frente a las realizadas en igual periodo de 2010 (155.965). Para los medianos y grandes productores se realizaron 27.962 operaciones con crecimiento de 13.9% frente a la realizadas en igual periodo de 2010 (24.596).
Ola invernal fenmeno de la Nia (20102011)

A travs de los instrumentos financieros diseados para apoyar a los productores agropecuarios particularmente afectados por el fenmeno de la Nia 20102011 se han realizado las siguientes operaciones, al cierre de septiembre de 2011:
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- Normalizacin de cartera: 14.507 solicitudes con valor de $339.852 millones, distribuida como sigue segn cuente o no con alivio. Normalizacin lneas ordinarias sin alivio: 242 solicitudes con valor normalizado de $47.024 millones (108 por redescuento con valor de $21.060 millones, 131 por sustitutiva por $25.876 millones, y agropecuaria 3 por $88 millones). Normalizacin con alivio: 14.265 solicitudes por $292.828 millones (13.970 por redescuento con valor de $249.418 millones, y 295 por sustitutiva con valor de $43.410 millones). - Lneas tasa subsidiada: 9.711 operaciones con valor de $250.121 millones. Por destino el 47.9% en nmero y 29.1% en valor financiaron siembra de cultivos de ciclo corto y sostenimiento de actividad agropecuaria; y para inversin 52.1% en nmero y 70.9% en valor principalmente para siembra de cultivos de mediano y tardo rendimiento, retencin de vientres e infraestructura para produccin. - Lneas ordinarias con acceso al ICR especial: 1.209 operaciones con valor de $67.845 millones para inversiones en infraestructura y adecuacin (56.6% en nmero y 72.2% en valor); siembras de cultivos de tardo rendimiento (34.3% en nmero y 14.8% en valor); maquinaria y equipos agropecuarios (7.5% en nmero y 11.4% en valor); en infraestructura y equipos para comercializacin (1.6% en nmero y 1.6% en valor.
LNEA ESPECIAL DRE

Por la Lnea Especial DRE con tasa subsidiada se redescontaron 9.390 operaciones por $97.111 millones. Por actividad financiada 5.652 crditos se concedieron para produccin (siembra cultivos de ciclo corto, y especficamente: arroz, papa, frjol, hortalizas, yuca, maz tradicional y cebada) por $66.875 millones con participacin de 60.2% en nmero y 68.9% en valor; y 3.738 operaciones para siembra de frutales por $30.235 millones, que significa el 39.8% en nmero y 31.1% en valor. Segn tipo de productor, los pequeos tramitaron 8.388 solicitudes por $59.139 millones, que muestran una participacin de 89.3% en nmero y del 60.9% en valor; a los medianos productores les correspondi 1.002 operaciones por $37.971 millones cuya participacin es del 10.7% respecto del nmero de colocaciones y del 39.1% en cuanto a su valor. Frente al Plan Indicativo la acumulado a septiembre de 2011 registra un cumplimiento de 126.2% (valor de colocaciones proyectadas $3.061.351 millones). Por lnea de crdito, el cumplimiento es del 112% para las lneas de capital de trabajo, 138% para las lneas de inversin y 107% para normalizacin de cartera. En cuanto a la participacin de los pequeos productores en el total de las colocaciones, se registra en 27.2%, apenas ligeramente por debajo de la meta de participacin definida en la justificacin del Plan Indicativo 2011 (30%), pero por encima de la meta establecida en el Plan Estratgico Sectorial del MADR (articulado con el Plan Nacional de Desarrollo 20102014) y que para el 2011 es del 25%. Las colocaciones a los pequeos productores frente a las proyectadas en el Plan Indicativo acumulado a agosto de 2011 registran un cumplimiento de 114.5%.
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Del valor total de las operaciones otorgadas a los pequeos productores fueron garantizadas por el FAG el 93.4%. Por origen de recursos, las operaciones financiadas con fuente de redescuento participaron en el 62.0% del total; la cartera sustitutiva, en el 37.4%, y la cartera agropecuaria, en el 0.6%. Se encontr que la participacin en el total de colocaciones de la cartera redescontada est ligeramente por debajo a la meta del 65% definida por la Direccin.
INCENTIVOS
Al cierre de septiembre de 2011 se pagaron $143.725.7 millones en incentivos a la capitalizacin rural, ICR, que beneficiaron a 51.760 proyectos con inversiones en el sector agropecuario por $465.493.7 millones. Frente al mismo periodo de 2010 se registr un crecimiento de 35.3% en valor de los incentivos pagados y un crecimiento de 233.5% en el nmero de solicitudes beneficiadas. De acuerdo con el tipo de inversin el 77.5% del valor pagado en incentivos benefici siembras de cultivos de tardo rendimiento, principalmente renovacin de cafetales; 7.42%, a la adecuacin de tierras; 6.07% financi infraestructura y equipos de transformacin primaria; 4.55% cre infraestructura de produccin; 4.46% fue maquinaria agrcola y equipos agropecuarios, y 0.01% respaldo la adquisicin de ganado bovino puro. Segn el tipo de productor, el 83.2% del valor pagado lleg a pequeos productores, y fue la siembra de cultivos de tardo rendimiento la que mayoritariamente los incentivos por ellos solicitados con una participacin del 87.9% frente al total pagado a estos beneficiarios; luego siguen los desembolsos a infraestructura y equipos transformacin primaria con el 4.7% y adecuacin de tierras con 3.5%. Los grandes productores participaron con 1.6% en total de ICR pagado, que destinaron a proyectos de maquinaria agrcola, infraestructura y equipos transformacin primaria y adecuacin de tierras.
GARANTAS
En septiembre de 2011 se expidieron y renovaron garantas a 25.140 crditos por valor total de $197.346 millones, que registraron un crecimiento de 39.7% en el nmero de operaciones garantizadas y 68.6% en valor frente a las garantas otorgadas en septiembre de 2010. El acumulado de garantas expedidas en el 2011, al cierre de septiembre, lleg a 173.504 crditos por valor de $1.287.471 millones, es decir, registraron un decrecimiento de 7.4% (-7.4%) en nmero y un crecimiento de 2.9% en valor frente al acumulado a igual periodo de 2010; esta situacin se atribuy al alto nmero de garantas renovadas para las consolidaciones de pasivos en el mismo periodo de 2010. Del valor total de los crditos otorgados a los pequeos productores el 93.4% fue garantizado por el FAG. Al cierre de septiembre de 2011, el FAG registr garantas vigentes para 586.533 operaciones con valor de crdito de $3.920.742 millones y con una cobertura promedio del 59.1%. Por tipo de productor, los pequeos participaron con el 96.1% en el nmero y 78.9% en el valor de los crditos con garantas vigentes y con una cobertura promedio de 62.9%. Fuente: http://www.olainvernalfinagro.com.
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REFERENCIAS
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rente a la rma de distintos tratados de libre comercio, y a las nuevas condiciones de apertura que vive Colombia, la regin Caribe debe irse preparando. De particular importancia, los tratados suscritos con Canad, Estados Unidos y la Unin Europea representan nuevos desafos para los sectores de carne y leche de Colombia. En este sentido, la regin Caribe colombiana, por ser un participante activo en estos sectores a nivel nacional, requiere conocer en profundidad la situacin estructural del sector bovino regional. Este documento, resultado de una investigacin y consultora realizadas para ASOGANORTE por el Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) de la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte, contiene una caracterizacin sectorial que, sin lugar a dudas, servir de soporte a los acadmicos que trabajan en el anlisis de estos temas, as como a los agentes econmicos que tienen a su cargo la elaboracin de polticas pblicas y la toma de decisiones frente a los retos que plantea el futuro.

2012 Lombana Et Al Caracterización Del Sector Ganadero Del Caribe Colombiano

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Caracterizacin del sector ganadero del Caribe colombiano

www.uninorte.edu.co Km 5 va a Puerto Colombia A. A. 1569, Barranquilla (Colombia)

www.asoganorte.com Carrera 36 n 53-03 Barranquilla (Colombia)

Carne de bovino en los 20 principales pases seleccionados de

caracterizacindel sector ganadero del caribe colombiano

Canal tienda a tienda Industria

Industria Fuente: elaboracin propia.

Grfico 1 Cadena de suministro de los sectores crnico y lcteo

caracterizacin del sector ganadero del caribe colombiano

Agrcola Pecuario Bosques Otros usos

Grfico 2 Usos de la superficie agrcola y pecuaria (localizacin y participacin % en el total departamental)

Fuente: elaboracin propia con informacin de MADR Agronet, 2010.

Grfico 3 Tendencia departamental de inventario de bovinos

caracterizacin del sector ganadero del caribe colombiano

Tabla 2 Inventario de ganado bovino por gnero segn departamento

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2009. CCIMADR.

Grfico 4 Participacin departamental en la produccin de carne (2002-2008)

Fuente: elaboracin propia con informacin de ENA 2009.

caracterizacin del sector ganadero del caribe colombiano

Fuente: tomado de Asoganorte con fuente Min. AgriculturaAgronet.

Fuente: Asoganorte, clculos con base en un precio de $6.000 /kilo en canal.

Grfico 6 Produccin de carne 2009 (total nacional: 936.302,48 t)

Grfico 7 Produccin departamental de leche 2002-2009

caracterizacin del sector ganadero del caribe colombiano

Tomado de Asoganorte con fuente Min. AgriculturaAgronet.

Fuente: Asoganorte, clculos con base en un precio de $8.000.000/t.

Grfico 8 Produccin de leche 2009 (total nacional: 943.143 t)

Fuente: elaboracin propia con informacin de Agronet.

Grfico 9 Calidades de leche cruda nacional y regin 3

caracterizacin del sector ganadero del caribe colombiano

Grfico 10 Sacrificio de bovinos y consumo aparente

Grfico 11 Comparativo consumo per cpita-carnes

Grfico 12 Produccin de leche y consumo aparente

caracterizacin del sector ganadero del caribe colombiano

Grfico 13 Tendencia de precios y volumen de compra de leche cruda al productor 2007-2010*

Fuente: elaboracin propia con informacin de DANE.

Grfico 14 Precio al consumidor leche pasteurizada en Barranquilla (1999-2008)

caracterizacin del sector ganadero del caribe colombiano

Fuente: elaboracin propia con informacin de Agronet.

Grfico 15 Inventario bovino por orientacin en Atlntico

caracterizacin del sector ganadero del caribe colombiano

Fuente: elaboracin propia con informacin de Agronet.

Grfico 16 Inventario bovino por orientacin en Bolvar

Fuente: elaboracin propia con informacin de Agronet.

Grfico 17 Inventario bovino por orientacin en Cesar

caracterizacin del sector ganadero del caribe colombiano

Fuente: elaboracin propia con informacin de Agronet.

Grfico 18 Inventario bovino por orientacin en La Guajira

Fuente: elaboracin propia con informacin de Agronet.

Grfico 19 Inventario bovino por orientacin en Magdalena

caracterizacin del sector ganadero del caribe colombiano

2.2. CARIBE HMEDO

Fuente: elaboracin propia con informacin de Agronet.

Grfico 20 Inventario bovino por orientacin en Crdoba

caracterizacin del sector ganadero del caribe colombiano

Fuente: elaboracin propia con informacin de Agronet.

Grfico 21 Inventario bovino por orientacin en Sucre

Perspectiva comparada de Colombia frente al mundo en el sector de ganado bovino y subproductos

SECTORES CON MAYOR MOVIMIENTO

Grfico 22 Comercio Internacional sectorial 2009

caracterizacin del sector ganadero del caribe colombiano

OTROS SECTORES PECUARIOS

Grfico 22 Comercio Internacional sectorial 2009