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Estudios de Mercado
Estudios de Mercado
Este estudio ha sido realizado por Noelia Hernndez bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Sofa
Septiembre de 2011
NDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSION I. INTRODUCCIN II. ANLISIS DE LA OFERTA 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Tamao de la oferta 2. Anlisis cualitativo III. ANLISIS DEL COMERCIO 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Canales y esquema de distribucin 1.2. Principales distribuidores 2. Anlisis cualitativo 2.1. Estrategias para el contacto comercial 2.2. Condiciones de acceso IV. ANLISIS DE LA DEMANDA 1. Evaluacin del volumen de la demanda 1.1. Consumo de agua 1.2. Suministro de agua y alcantarillado 1.3. Crecimiento esperado 1.4. Tendencias tecnolgicas 1.5. Marco legal 2. Estructura de la gestin del agua 3. Factores econmicos 4. Percepcin de las empresas espaolas
5 6 8 8 8 10 11 11 11 12 12 12 13 16 16 16 17 19 21 21 22 24 25
V. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIN DEL SECTOR DEL AGUA EN BULGARIA 26 26 1. Financiacin internacional para proyectos asociados al agua 1.1. Programas Operativos 26 1.2. Prstamos del Banco Mundial 29 1.3. Financiacin del Banco Europeo de Inversin 31 1.4. Financiacin del Banco Europeo de Reconstruccin y Desarrollo (BERD) 32 33 2. Financiacin espaola para proyectos asociados al agua 2.1. Fondo de Consultora BERD-ICEX 33 2.2. Plan de Apoyo a las Empresas Espaolas en los Mercados Multilaterales (Plan Licita de ICEX) 33 2.3. Programa de apoyo a proyectos de inversin (PAPI) 33 2.4. Lnea FIEM 34
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Sofa 3
34 35 35 36 36 37 37 37 37 38 38 39 40 40 40 40 41 41 41 42 43 45 46 48 55 56
8. Bibliografa
El sector del agua en Bulgaria es considerado como uno de los prioritarios del pas. Si bien la infraestructura de abastecimiento de agua est relativamente bien desarrollada y el 99% tiene agua potable, la prdida de agua en el sistema llega a ms del 50% en promedio para el pas. Se necesita realizar grandes inversiones en la creacin, mejora, ampliacin y reemplazo en las infraestructuras de suministro de agua y tratamiento de las aguas residuales. De conformidad con la Directiva 91/271 de la UE el Gobierno tiene que invertir en la construccin y reconstruccin del sistema de alcantarillado en todas las aglomeraciones con ms de 2.000 e.h1 antes del 2014, mientras las poblaciones de ms de 10.000 e.h antes del 2010. Respecto a estas ltimas la Comisin Europea todava no ha tomado ninguna accin. La financiacin necesaria para el desarrollo de las infraestructuras de agua ser a cargo principalmente de los fondos EU, del presupuesto nacional y de los prstamos bancarios. Sin embargo, se cree que esta financiacin es insuficiente para satisfacer la enorme necesidad de capital de inversin. La perspectiva de privatizacin no se ve como una opcin probable, sin embargo, el rgimen de concesin es ms viable, aunque con dificultades propias del pas. Se recomienda participar en las licitaciones pblicas con socios blgaros. A pesar de no ser un requisito explcito, siempre se promueve la participacin de empresas locales en los proyectos. Las administraciones municipales son las beneficiarias de la construccin de plantas de tratamiento de agua y canalizacin y cumplen un papel importante en la gestin de los fondos europeos y licitaciones. Despus de las elecciones municipales, que son en octubre de 2011 se esperan mayor nmero de proyectos del agua. Participan 5 ministerios en la gestin nacional del agua en Bulgaria. Es necesario una mayor eficiencia y coordinacin entre municipios y ministerios. Se est a la espera de una reforma general que unifique la gestin y permita la entrada de ms capital privado.
e.h: Habitantes equivalentes, nomenclatura utilizada para medir el tamao de las poblaciones.
I.
INTRODUCCIN INTRODUCCIN
Este estudio analiza el presente y la evolucin previsible del sector del tratamiento y distribucin de agua en Bulgaria, as como las oportunidades y nichos que el mercado blgaro ofrece para las empresas espaolas. Bulgaria es un pas con diversidad de paisajes naturales. En su rea relativamente pequea 110.879 km2 Bulgaria tiene extensas llanuras, colinas, montaas, valles y gargantas. El pas se encuentra entre zonas climticas de fuertes contrastes continental y mediterrneo. Las montaas y valles de Bulgaria actan como barreras o canales para las masas de aires provocando fuertes contrastes en el clima en distancias relativamente cortas. Segn el censo de febrero de 2011 la Repblica de Bulgaria, tiene una poblacin de 7.351.234 habitantes, y una densidad de 66,2 hab/km2. El 72,9% de la poblacin viva en ciudades, mientras que el 27,1% lo haca en el medio rural. La combinacin de un crecimiento vegetativo negativo (-4,3%) y el fenmeno migratorio, ha hecho disminuir la poblacin del pas en 581.750 personas en el periodo 2001-2011 y 1.136.083 entre 1993 Y 2011. La capital, Sofa, tiene una poblacin de 1.270.284 habitantes. Plovdiv (331.796), Varna (330.486), Burgas (197.301), Stara Zagora (136.363), Ruse (146.609). El pas se divide en 6 regiones a efectos de planificacin, 28 provincias (administradas por gobernadores) y 264 municipios, agrupados en una asamblea nacional de municipios. El PIB del pas en 2010 fue de 36.048 euros, los que supuso un crecimiento respecto al ao anterior del 0,2%, y se estima un crecimiento del 2,6 segn las previsiones de Economist Intelligence. Bulgaria es el pas con menor renta per cpita de la UE-27. Los recursos hdricos en Bulgaria se consideran, por lo general, suficientes para satisfacer las necesidades de la poblacin y la economa, sin embargo Bulgaria es uno de los pases europeos con el menor ndice de explotacin del agua.
II.
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamao de la oferta El total de agua dulce utilizada por la economa en 2009 fue de 6.121 millones de m3 que constituye aproximadamente el 5,7% de los recursos hdricos del pas. En los ltimos 20 aos las prdidas de agua suministrada a los consumidores finales han aumentado considerablemente. En 2009 el informe de prdidas de agua del abastecimiento de agua fue de 1.071 millones m3 lo que supuso un 59,2% del total, menor que el 2008 que fue aproximadamente del 60,5%. La razn principal es el envejecimiento de la infraestructura y la falta de inversin en el sector del agua. Como se puede ver en la tabla 1 se realizan ms trabajos de reconstruccin que en la construccin de nueva red. Hay 16 empresas de agua y alcantarillado de propiedad mixta (51% propiedad del Estado y el 49% de propiedad municipal), 13 empresas de agua y alcantarillado son propiedad al 100% por el Ministerio de Desarrollo Regional y Obras Pblicas, y 20 empresas de agua y alcantarillado son totalmente propiedad de los municipios correspondientes con 100% de la cuota municipal.
AGUA TABLA 1: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN BULGARIA 2006 2007 Red de abastecimiento de agua (km) Externa Interna Nueva construccin de red (km) Externa Interna Reconstruccin de la red (km) Externa Interna
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica
TABLA 2: DEL ALCANTARILLADO BULGA TABL A 2 : CARACTERSTICAS DEL SISTEMA DE ALCANTA RILLADO EN BULGA RIA 2006 2007 2008 alcantarillaLongitud total de l a red de alcantarill ado (km) Colectores principales Red de alcantarillado alcanNueva construccin de la red de alcantarillado durante el ao (km) Colectores principales Red de alcantarillado Reconstruccin de la red de alcantarillaReconstruccin alcantarillado durante el ao (km) Colectores principales Red de alcantarillado
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica
La principal fuente de contaminacin del agua superficial y subterrnea en Bulgaria se produce por las aguas residuales procedentes de los hogares e industrias. Bulgaria tiene un sistema relativamente subdesarrollado de plantas de tratamiento de agua en todas las aglomeraciones con ms de 2.000 e.h. Algunas de las estaciones de tratamiento de agua ya construidas tienen una necesidad urgente de expansin y modernizacin porque son incapaces de hacer frente a la gran cantidad de aguas residuales que necesitan tratamiento. De acuerdo con la Directiva 91/271/EEC todas las aglomeraciones con ms de 2.000 e.h deben tener las aguas residuales de los hogares tratadas biolgicamente. El cuadro siguiente muestra las plantas de aguas residuales de tratamiento existentes y sus caractersticas principales.
59 1.990 416
62 2.026 419
68 2.106 430
73 2.133 434
16 161 37
15 161 36
15 161 36
13 148 30
43 1.828 379
46 1.845 375
52 1.929 387
59 1.968 397
0 0 0 37
1 20 7,73 39
1 16 6,15 42
1 16 6,15 39
2. ANLISIS CUALITATIVO
Las empresas de abastecimiento de agua y alcantarillado (referidas en Bulgaria como empresas V&K) proporcionan servicios de abastecimiento de agua y gestin de aguas residuales. Los activos de las empresas blgaras de agua potable y alcantarillado son propiedad de los municipios locales, propiedad del estado, propiedad mixta o propiedad privada. Solo hay una compaa que gestiona bajo contrato de concesin llamada Sofia Water. Mayor informacin sobre la propiedad de la titularidad del sistema de agua y alcantarillado en el pas y la cobertura regional de las compaas se ofrece en el Anexo 5.
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III.
-
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales y esquema de distribucin Agentes que intervienen en el mercado: Ingenieras y Consultoras: Por una parte estn las consultoras que participan en el preproyecto que colaboran con el municipio para preparar la licitacin, y por otro lado las consultoras de ingeniera encargadas del control de obra. Suministradores e instaladores de equipos: Suelen participar en las licitaciones en forma de UTE junto con el constructor, o subcontratadas. Constructores: ejecutan las obras de las infraestructuras. Operadoras: entidades encargadas del funcionamiento y actividad de las infraestructuras.
INTEGRAL DEL IMAGEN 2: GESTIN INTEGRAL DEL AGUA
Preproyecto (Licitaciones) Proyecto en construccin (Licitaciones)
Ministerio de Medioambiente y agua
Operadores
Consultoras e Ingenieras
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TABLA 4: EMPRESAS EXTRANJERAS 4: Empresa Cowi AS Kocks Ingenieure GmbH Veolia Water3 Egis BCEOM Internacional Mott McDonald Biogest International Hochtief Solutions Vitcovice Eptisa Copasa
Fuente: Elaboracin propia
Perfil Consultora e Ingeniera Ingeniera Proporciona servicios de agua y aguas residuales. Consultora e Ingeniera Consultora Ingeniera Constructora Constructora Ingeniera Constructora
Pas Dinamarca Alemana Francia Francia Reino Unido Alemania Alemania Repblica Checa Espaa Espaa
2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias para el contacto comercial Debido a las dificultades en participar en los procesos de licitacin, es recomendable y es prctica habitual de las empresas extranjeras en Bulgaria, establecer alianzas con socios locales dirigidas a obtener el know how necesario para participar en una licitacin con garantas.
Para mayor informacin ver pginas 22 y 24 del estudio, imagen 5. Accionista de la concesin del suministro de agua en Sofia, Sofiyska Voda.
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IV.
5: ACTIVIDAD, PAS TABLA 5 : USO DEL AGUA POR A CTIVIDAD, TOTAL DE P AS (MILLONES M3/AO) 2006 2007 2008 Total Agricultura Industria 4 5.343 177 4.821 4.932 258 4.323 5.168 290 4.529
Minas y canteras Industria manufacturera Produccin y distribucin electricidad, gas y calor. Construccin
Servicios Hogares5
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica
40 353 de 4.424 2
75 268
41 353 3.925 3
74 277
55 327 4.143 2
76 271
21 239 3.964 3
67 271
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TABLA 6: USO DEL AGUA POR ACTIVIDAD Y REGIN (MILLONES M3 /AO)6 6: ACTIVIDAD Regiones Uso del agua por actividad7 en 2009 Total Total Norte-Oeste NorteNorte Centro NorteNorte-Este SurSur-Oeste South Central SurSur-Este 4.910,62 2.665,10 106,22 389,86 216,35 385,72 1.147,36 1.147,36 Agricultura 326,29 6,20 4,48 8,86 13,30 231,54 61,91 Industria 4.245,38 2.621,31 65,74 340,61 92,80 91,43 1.033,48 Servicios 67,92 8,38 5,74 9,58 16,70 14,14 13,38 Hogares 271,05 29,21 30,26 30,82 93,55 48,61 38,60
1.2. Suministro de agua y alcantarillado Las empresas blgaras de agua potable y alcantarillado abastecen aproximadamente el 99% de la poblacin, a pesar de ello, existen diferencias significativas del acceso de la poblacin a los diferentes servicios, en particular el suministro de agua y alcantarillado. Mientras que aproximadamente el 99% de la poblacin tiene acceso a los servicios de abastecimiento de agua, las reas con sistemas de alcantarillado moderno son significativamente menores. En 2009 se registraron cinco nuevas plantas de tratamiento de agua residuales urbanas (PTARU) con tratamiento secundario, por lo que el porcentaje de poblacin conectada a (PTARU) alcanz el 45,2 por ciento.
7: POBLACIN ABASTECIMIENTO TABLA 7 : PORCENTAJE DE LA P OBLACIN CON ACCESO AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PBLICO ALCANTARILLA TRATAMIENTO RESIDUALES, PAS. DE AGUA, ALCANTARILL A DO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES, EN TODO EL P AS. 2006 2007 2008 2009 Poblacin conectada al suministro de agua Poblacin conectada a plantas de agua potable Poblacin conectada a PTARU Tratamiento primario Tratamiento secundario 98,9 44,4 41,2 2,6 38,6 99,0 44,7 42,2 2,6 39,0 99,0 45,5 43,8 2,6 40,7 99,0 46,0 45,2 2,6 42,0
Para mayor informacin de la tabla ver anexo 7. El auto suministro de agua por los hogares y el agua de plantas hidroelctricas no est incluido.
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Las restricciones de abastecimiento de agua en la poblacin se han reducido del 4,6% en 2008 al 3,3% en 2009.
8: POBLACIN TABLA 8 : PORCENTAJE DE POBL ACIN CONECTADA ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE PLANTAS REGIN Y DISTRITO 2009. Regiones Suministro p- Poblacin con resblico de agua tricciones de abastecimiento de agua Total NorteNorte-Oeste Vidin Vratsa Lovech Montana Pleven Norte Centro Veliko Tarnovo Gabrovo Razgrad Ruse Silistra NorteNorte-Este Varna Dobrich Targovishte Shumen SurSur-Este Burgas Sliven Stara Zagora Yambol SurSur-Oeste Blagoevgrad 99,0 99,2 98,6 99,6 99,4 97,3 100,0 99,2 99,6 98,2 97,1 100,0 100,0 99,9 100,0 99,8 99,6 99,8 99,7 99,7 99,9 99,6 100,0 99,0 95,5 3,3 3,0 0,3 0,0 0,0 2,4 7,9 4,6 3,5 25,4 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 0,1 25,1 10,8 3,4 6,1 4,5 0,8 0,0 2,6 0,0
LOS A LOS SERVICIOS PBLICOS DE AGUA, AGUA RESIDUALES URBANAS (PTARU), POR PTARU Otras PTAR (industriales) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 Alcantarillado pblico 70,4 52,9 50,6 54,2 44,4 57,6 54,7 60,8 62,5 81,7 40,8 66,3 45,9 71,7 84,4 67,4 51,5 59,5 67,4 71,0 60,3 66,8 68,7 86,5 81,9
45,2 22,6 0,0 30,9 14,5 4,2 39,4 24,8 40,9 46,4 40,8 0,0 0,0 61,3 82,9 67,4 0,0 44,6 38,9 58,4 57,3 18,8 3,4 71,0 25,6
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Fuente: Instituto Nacional de Estadstica 1.3. Crecimiento esperado El suministro de agua y alcantarillado es considerado como uno de los sectores prioritarios en Bulgaria. El pas necesita invertir grandes fondos en la creacin, mejora, ampliacin y reemplazo de las actuales infraestructuras. Durante las negociaciones para la adhesin de Bulgaria en la UE fueron concertados perodos de transicin para la aplicacin de la Directiva 91/271/CEE referente al tratamiento de aguas residuales en las poblaciones. Unos de los mayores retos del pas para el perodo 2007-2013 es el cumplimiento de los compromisos para los perodos de transicin en cuanto a: Construccin de redes de canalizacin y plantas de tratamiento de aguas residuales en poblaciones de ms de 10.000 nmero equivalente de habitantes hasta el 31.12.2010. La Comisin Europea todava no ha impuesto sanciones a Bulgaria a pesar de haber expirado la fecha lmite. Se considera crtico el grupo de poblaciones de 10.000 a 50.000 e.h puesto que 2/3 de las mismas no cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales. La mayora de las plantas de tratamiento de aguas residuales ya construidas se encuentran principalmente en las grandes ciudades y la costa del mar negro. Construccin de redes de canalizacin y plantas de tratamiento de aguas residuales en poblaciones entre 2.000 y 10.000 nmero equivalente de habitantes hasta el 31.12.2014. Para las aglomeraciones de menos de 2.000 nmero equivalente de habitantes, no existe un plazo definido.
Las aglomeraciones que caen en el rango de la normativa a partir del 31.12.2008 son 928 con una poblacin equivalente 10.963.402. De acuerdo a su tamao se pueden clasificar en los siguientes grupos: Aglomeraciones de ms de 10.000 eq. hab. 124 con un total de 9.055.005 e.h. Aglomeraciones de entre 2.000 y 10.000 eq. hab. 411 con un total de 1.583.154 e.h. Aglomeraciones de menos de 2000 eq. hab. 393 con un total de 325.243 e.h.
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La financiacin necesaria para el desarrollo de los sistemas de agua y alcantarillado ser a cargo principalmente del presupuesto nacional, los fondos de la UE y de los prstamos bancarios. Esta financiacin, sin embargo, se cree que es insuficiente para satisfacer la enorme necesidad de capital de inversin. Ha habido discusiones sobre la manera de atraer capital privado en el sector del agua en el pas, pero las perspectivas de la privatizacin no se cree que sean muy probables. El desarrollo del sector en rgimen de concesin se considera una posibilidad ms probable de atraer las inversiones que tanto necesita.
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1.4. Tendencias tecnolgicas Bulgaria cuenta con una infraestructura envejecida y anticuada tecnologa que son insuficientes para cumplir los requisitos medioambientales europeos, por ello las Directivas de la Unin Europea junto con la entrada de Fondos Europeos estn contribuyendo al desarrollo del sector del agua. El pas ya ha comenzado a introducir tecnologas ms avanzadas para mejorar la calidad de los procesos de agua, en zonas sensibles se est empezando a utilizar el tratamiento terciario de aguas residuales. 1.5. Marco legal Las leyes que afectan al sector del agua son las siguientes: Water Framework Directive 2000/60/EC Water and Sewerage Services Regulation Law Spatial Planning Law Water Act Concessions Act State Property Law Municipal Property Law
Se est a la espera de una reforma general que unifique la gestin y permita la entrada de ms capital privado.
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La poltica nacional para la construccin, explotacin, reconstruccin y modernizacin de los sistemas de agua se lleva a cabo por: El Ministerio de Desarrollo Regional y Obras Pblicas: Es el responsable de la coordinacin de la gestin del abastecimiento de agua y alcantarillado a nivel nacional. Tambin se encarga de las empresas de agua y alcantarillado propiedad del Estado. El Ministerio de Agricultura: Riego, instalaciones y proteccin de la tierra de los efectos perjudiciales del agua Ministerio de Economa, Energa y Turismo: Sector hidrulico Ministerio de Medio Ambiente y Agua: Instalaciones de agua mineral que son propiedad del estado Ministerio de Salud: Controla la calidad del agua potable
La gestin de pas a nivel de cuenca, se realiza por las Direcciones de Cuenca (Basin Directorates), son rganos de gobierno bajo la supervisn directa del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Su gestin se divide en reas de cuencas naturales y de ros
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Las administraciones municipales son las beneficiarias de la construccin de plantas de tratamiento de agua y canalizacin. Cumplen un papel importante en la gestin de los fondos europeos y licitaciones. Son responsables del agua potable y aguas residuales en Bulgaria. Sus funciones principales son: Construccin, mantenimiento y correcta explotacin de las redes de canalizacin y las instalaciones de tratamiento de aguas residuales de uso domstico. Construccin, mantenimiento y explotacin de los sistemas acuticos. Construccin y registro de los pozos para captacin individual de aguas subterrneas en el territorio del municipio.
El territorio de Bulgaria est dividido en 264 municipios y 28 provincias. Los municipios son personas jurdicas que tienen un presupuesto municipal independiente y el derecho de poseer propiedades. Se realizan elecciones directas para el consejo municipal y el alcalde. Despus de las elecciones municipales en octubre de 2011 se espera que haya nuevas licitaciones del sector. Como se ha visto anteriormente 5 ministerios participan en la gestin nacional del agua en Bulgaria. Es necesario que ministerios y municipios creen una poltica eficiente de coordinacin. Se est a la espera de una reforma general que unifique la gestin y permita la entrada de ms capital privado.
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Ministerio de Agricultura
Ministerio de Salud
Direcciones de Cuencas Hidrogrficas VIK* Municipios y alcaldes (beneficiarios de Fondos Europeos) Operadores con Operadores con participacin estatal participacin estatal/ municipal Operadores con participacin municipal VIK* Municipios
de agua y alcantarillado)
3. FACTORES ECONMICOS
Los precios, como se ve en la grfica nmero 1, varan de un municipio a otro. Uno de los problemas con los que se encuentran las poblaciones pequeas es el coste de las plantas de tratamiento de aguas residuales: el coste de construccin es similar para un planta de 10.000 habitantes que para una de 20.000, sin embargo su repercusin en el precio por habitante es mayor en las poblaciones pequeas que normalmente son la ms pobres.
Euros/m3
1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Burgas Varna Gabrovo Plodiv Stara Zagora *Sofia
Abastecimiento de agua Depuradora de aguas residuales
*Sofa: Contrato en concesin de la compaa Sofiyska Voda AD
Los precios del agua en comparacin con Europa son bajos, Bulgaria es el pas con la renta per cpita media ms baja de la Unin Europea.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Sofa 24
23.053,18 22.880,93
4.349,39 9.150,94
La Comisin Estatal de Regulacin de Energa y Agua regula los precios de los servicios de abastecimiento de agua potable ofrecidos por los operadores, los servicios de tratamiento de agua, las conexiones a la red hidrulica y el desage y la calidad de los servicios de abastecimiento de agua y canalizacin. Realiza el control preliminar de los contratos de concesiones y otros contratos relacionados con el ciclo integral del agua. Los operadores no pueden fijar los precios de sus servicios por encima de los niveles aprobados por la Comisin y tienen que presentar una copia de sus informes financieros con la informacin sobre su actividad, anualmente. Es necesario pagar un impuesto por el uso del agua potable, otros usos domsticos, riego, agricultura, pesca, sector de la industria, etc. El impuesto se calcula segn la siguiente frmula: T=E*W*K T: El impuesto anual en BGN E: Es una tarifa nica dependiendo de la finalidad del uso del agua W: es el tamao del volumen anual permitido de agua en el depsito en m3 S: El rea cubierta por el depsito de agua K: Es el coeficiente de correccin, dependiendo de la categora del agua
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V.
10: 2007EUROS. TABLA 10 : PROGRAMA OPERATIVO DE MEDIOAMBIENTE 2007 -2013, MILLONES DE EUROS. Programa Operativo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total de Fondos U.E Medioambiente 1.466,4 109,0 157,3 212,3 223,6 239,1 254,6
Fuente: Marco Nacional Estratgico de Referencia 2007-2013 Bulgaria
2013 270,2
El Programa Operativo Medioambiental (POM) 2007-2013: contempla 4 prioridades principales, a destacar: Primera prioridad: La mejora y desarrollo de la infraestructura de agua potable y tratamiento de aguas residuales en poblaciones de ms de 2.000 habitantes y en poblaciones de menos de 2.000 habitantes, ubicadas en aglomeraciones urbanas. Cerca del 71,3% del presupuesto total del Programa Operativo Medioambiental est contemplado en esta primera prioridad. Dicho valor garantizar aproximadamente el 68% de los recursos financieros necesarios, establecidos en el programa de aplicacin de la Directiva 91/271/CE referente al tratamiento de aguas residuales en las poblaciones.
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Segunda prioridad: Mejora y desarrollo de la infraestructura de tratamiento de residuos. Tercera prioridad: Preservacin y restauracin de la biodiversidad. Cuarta prioridad: Asistencia tcnica A fecha 31/08/2011 la financiacin negociada del POM alcanz 825,5 millones de euros de los cuales 671,6 millones de euros representan financiacin de la UE. El resto de la suma ser proporcionada por el presupuesto nacional. A pesar de las importantes cantidades de financiacin negociada, el dinero pagado a los beneficiarios es significativamente menor 173,9 millones de euros, de los cuales 140,5 millones de euros son de fondos de la UE, el resto es con cargo al presupuesto nacional. Analizando los datos de la tabla, vemos como el grado de absorcin en el programa operativo de medioambiente es del 45,8% en fondos contratados y del 9,5% en fondos desembolsados. La prioridad para Bulgaria actualmente es trabajar con fondos financiados por la Unin Europea.
12: ESTRUCTURALES TABLA 12 : GRADO DE ABSORCIN DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES DE MEDIOAMBIENTE A 31 DE MI A GOSTO DE 2011, MILLONES DE EUROS. Fondos E.U Contratados Fondos E.U Pagados Planes Operati- Fondos E.U Presupuestados vos Medioambiente Total 1.466,4 6.673,6 22,0% 100% 671,6 3.669,1 45,8% 54,9% 140,5 977,8 9,5% 14,6%
Los beneficiarios de los proyectos de Fondos Europeos son las administraciones municipales, empresas VIK (suministro de agua y canalizacin) y administraciones de cuencas. Los principales obstculos que originan la lenta absorcin de fondos son: La falta de capacidad administrativa en las autoridades locales para preparar propuestas de proyectos. Falta de capacidad financiera de los municipios para cofinanciar los proyectos. Rotacin e inexperiencia del personal de la Administracin.
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Beneficiario
N Propuesta de proyecto
Nombre
Ao de asignacin
Aytos Chirpan
DIR-51011119-1-13
de
2011
30.357.340
Construccin de (PTAR), reconstruccin y ampliacin de la red de abastecimiento de agua y alcantarillado Construccin (PTARU), reconstruccin y construccin de la red de abastecimiento de agua y alcantarillado Construccin (PTAR), construccin y extensin de la red Construccin (PTAR), reconstruccin y construccin de la red de alcantarillado Proyecto de inversin en el sector del agua Proyecto integral del agua Preparacin y ejecucin del proyecto para la mejora y desarrollo de la infraestructura del agua y aguas residuales Proyecto integral del agua
2011
42.150.936
2011
24.592.609
DIR351011119-8-20 DIR351011119-7-19
Smolyan
DIR351011119-9-21
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Para ms informacin sobre los proyectos de medioambiente financiados con Fondos Europeos pueden visitar las siguientes pginas Web: http://www.eufunds.bg/en/ http://umispublic.minfin.bg/ http://ope.moew.government.bg/en
1.2. Prstamos del Banco Mundial El Banco Mundial proporciona financiacin para el Proyecto de Desarrollo de la Infraestructura Municipal en Bulgaria. En noviembre de 2009 fue aprobado el Proyecto Municipal de Desarrollo de Infraestructuras que ayudar a las autoridades locales del pas en los planes de inversin en el sector del agua y mejorar la fiabilidad y calidad del aprovisionamiento en cuatro municipios blgaros: Madan, Rudozem, Tryavna y Panagyurishte. Las medidas financiadas incluyen la preparacin de 48 planes regionales para el suministro de agua potable y alcantarillado (sistemas VIK) y la terminacin de la construccin y rehabilitacin de las presas Luda Yana, Neikovtsi, Plovdivtsi y Studena, y apoyarn los trabajos de preparacin de tratamiento de agua en las inversiones de las presas.
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TABLA 15: MUNICIPAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT (MIDP) 15: INFRASTRUCTURE PROJECT Mtodo de Oferta de Firma de N Contrato contratacin apertura contrato (prevista) (prevista) Parte 1: Proyecto de eje apoyo a la ej ecucin MIDP-CS-CQ-1 MIDP-CS-2 MIDP-D-QCBS-1 Apoyo inmediato a la preparacin Asistencia al proyecto apoyo a la ejecucin Investigaciones y diseo para la presa Luda Yana Investigaciones y diseo para la presa Plovdivtsi Investigaciones y diseo para la presa Studena Investigaciones y diseo para la presa Neikovitsi Supervisin de la construccin para la presa Luda Yana Supervisin de la construccin para la presa Plovdivtsi Supervisin de la construccin para la presa Studena Supervisin de la construccin para la presa Neikovtsi Auditoria Prepara Parte 2: Prepar acin maes de planes maes tros MIDP-MP-QCBS-1 Preparacin de planes regionales de agua y aguas residuales para la regin oriental Preparacin de planes regionales de agua y aguas residuales para la regin central Preparacin de planes regionales de agua y aguas residuales para la regin occidental Termina Parte 3: Termin acin y rehabilitacin de las QCBS 01-02-11 16-04-11 CQ QCBS QCBS 05-01-11 27-01-11 18-06-11 26-01-11 11-04-11 31-08-11
MIDP-D-QCBS-2
QCBS
05-02-11
15-04-11
05-12-11
MIDP-D-QCBS-3
QCBS
13-06-11
21-08-11
11-04-12
MIDP-D-QCBS-4
QCBS
29-06-11
06-09-11
27-04-12
MIDP-CS-QCBS-1
QCBS
05-09-11
14-11-11
30-12-15
MIDP-CS-QCBS-2
QCBS
20-05-11
30-07-11
30-12-15
MIDP-CS-QCBS-3
QCBS
25-07-11
05-10-11
30-12-15
MIDP-CS-QCBS-4 MIDP-CS-LCS-1
QCBS LCS
06-10-11 27-01-11
18-12-11 06-04-11
30-12-15 30-03-16
30-04-12
MIDP-MP-QCBS-2
QCBS
03-03-11
16-05-11
30-05-12
MIDP-MP-QCBS-3
QCBS
03-04-11
16-06-11
30-06-12
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MIDP-CW-ICB-3 MIDP-CW-ICB-4
1.3. Financiacin del Banco Europeo de Inversin En 2007 el Banco Europeo de Inversin y la Repblica de Bulgaria firmaron un acuerdo, para co-financiar inversiones en proyectos de gestin de agua integrada en las ciudades de Sofa, Vratza, Gabrovo y Sliven, incluyendo las inversiones prioritarias en la mejora de suministro de agua, alcantarillado e infraestructura de tratamiento de aguas. El objetivo del proyecto es mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios del agua y aguas residuales en los cuatro municipios, as como apoyar los esfuerzos del pas para cumplir con las Directivas de la Unin Europea. El costo aproximado de los proyectos es de 187 millones de euros. La cantidad de financiacin del BEI es de aproximadamente 30 millones de euros. El proyecto tiene como objetivo ayudar al pas a cumplir con la Directiva de agua potable (98/83/CE) y la Directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas (91/217/EEC). Otro proyecto a destacar es el firmado el 14 de diciembre de 2007 de 350 millones destinados al tratamiento de aguas y alcantarillado a desembolsar hasta el ao 2013. Dicho crdito est destinado a cofinanciar los proyectos incluidos en los Programas Operativos. El crdito se estructurar en 20 tramos de un mnimo de 30 millones. El prstamo puede financiar grandes proyectos, as como un gran nmero de pequeos sub-proyectos, que debido a su pequeo tamao, no puedan acogerse a la financiacin directa del BEI. Los pagos de devolucin del prstamo se extendern a 25 aos con la opcin de un perodo de carencia de 7 aos. JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Mdium Enterprises): es una iniciativa de la Direccin General de Poltica Regional de la CE y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) que tiene como objetivo mejorar el acceso a la financiacin de la PYME europea mediante la oferta de instrumentos financieros reembolsables (capital riesgo, deuda, garantas, prstamos de mezzanine) a partir de los Fondos Estructurales de la UE. Inversin: 70% de JEREMIE y 30% inversor privado en capital de riesgo, 50% cada parte en ampliacin de capital y fondos Mezzanine. Duracin: 10+2 aos Beneficiarios: Auque el beneficiario final son las PYMEs el programa JEREMY no trata directamente con las empresas sino con intermediarios financieros. Mximo: 1,5 millones de euros inversin por ao por cada PYME.
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Entre los proyectos elegibles forman parte las infraestructuras urbanas (transporte, energa, abastecimiento de agua, saneamiento, etc.) 1.4. Financiacin del Banco Europeo de Reconstruccin y Desarrollo (BERD) Se centrar en proporcionar financiacin a municipios distintos de la capital; ayudas a municipios y regiones de mediano tamao para mejorar su capacidad administrativa en abastecimiento y saneamiento de aguas.
16: CONVOCADAS TABLA 16 : LICITACIONES CONVOCA DAS POR EL BERD Proyecto Fecha de Fecha de Nmero apertura cierre Convocante BERD 02-12-10 02-12-11 37578 Stara Zagora Water Investment Project
Sector
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SECRETARA DE ESTADO DE COMERCIO EXTERIOR10 2.4. Lnea FIEM 1. El apoyo financiero con cargo al FIEM podr adoptar alguna de las siguientes modalidades: a) Prstamos, crditos, o lneas de crdito reembolsables en condiciones comerciales. b) Prstamos, crditos, o lneas de crdito reembolsables en condiciones concesionales. c) Financiacin no reembolsable. 2. Un mismo proyecto financiable con cargo al FIEM podr recibir apoyo financiero de una o varias de las modalidades descritas en el apartado anterior. La combinacin de modalidades de financiacin para un proyecto tendr en cuenta la viabilidad comercial del mismo, el coste de oportunidad de los recursos, o la disponibilidad de fuentes alternativas de financiacin. 3. La utilizacin de una o varias de las modalidades de financiacin con cargo al FIEM no excluye la posibilidad de recibir otras formas de apoyo financiero tanto de fuentes pblicas como privadas. 4. La parte de la financiacin de un proyecto realizada con cargo al FIEM no podr ser objeto de cobertura con seguros o garantas de crdito a la exportacin por cuenta del Estado. COFIDES, COMPAA ESPAOLA DE FINANCIACIN AL DESARROLLO 2.5. Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) FIEX es un fondo creado con la finalidad de promover la internacionalizacin de las empresas espaolas, a travs de inversiones temporales y minoritarias en los fondos propios de las empresas situadas fuera de nuestro pas. Est gestionado por la Compaa Espaola de Financiacin del Desarrollo, COFIDES, S.A. El FIEX ofrece los siguientes tipos de apoyo financiero: acciones comunes y preferentes; prstamos de coinversin; deuda convertible; otros instrumentos financieros, tales como deuda subordinada, susceptibles de ser considerados como aporte de capital o instrumento participativo. La elegibilidad del proyecto descansa en el concepto de inters espaol con independencia deque el inversor sea espaol o no. El lmite de la financiacin es, en principio, de 25 millones de euros por proyecto y el importe mnimo, de un milln de euros por proyecto.
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17: TABLA 17 : LNEAS PAS VOLUMEN Y ORIGEN DE RECURSOS DISPONIBLES LNEA PAS Lnea PASES AMPLIACIN DE LA UNIN EUROPEA PASES Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungra, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Repblica Checa, Rumania y Turqua. (millones de euros) FIEX 60 FONPYME 5 TOTAL 65
Fuente: Cofides
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Ms de 220 contratos relacionados con la gestin de los recursos hdricos recibieron subvenciones en 2009 por un importe total de 69 millones de levas. Los tipos de proyectos que recibieron financiacin se muestran en la siguiente tabla. A pesar de las prioridades declaradas, en una auditoria por la Oficina Nacional de Auditoria en Bulgaria a finales de 2009 han encontrado que la mayora de la financiacin se utiliz para apoyar proyectos de pequea escala en aglomeraciones de menos de 10.000 e.h. y que la financiacin de estos proyectos fue ms o menos por motivos polticos.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Sofa 38
3.2. Nacional Trust Eco Fund The National Trust Eco Fund (NTED) fue creado en octubre de 1995, es una institucin independiente apoyada por el Gobierno de Bulgaria. Por ahora el Fondo ha financiado 100 proyectos por un importe total de ms de 23 millones de levas. El objetivo de la NTED es la gestin de fondos proporcionados por deuda en forma de swaps, as como fondos de otro tipo de acuerdos con entidades internacionales (World Bank), extranjeras o blgaras dirigidos a la proteccin del medio ambiente. El fondo contribuir a la aplicacin de la poltica de medio ambiente del Gobierno blgaro y el cumplimiento de sus compromisos internacionales en este campo. Los proyectos de los fondos NTED se dividen en cuatro reas prioritarias: Limpieza debida a la contaminacin Reduccin de la contaminacin del aire Proteccin de los recursos hdricos Proteccin de la biodiversidad 1. Proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales en la cuenca del Danubio. 2. Proyectos de plantas de tratamientos de aguas residuales municipales e industriales en la cuenca del Mar negro. De todos los proyectos financiados el 17% tuvo que ver con proyectos relacionados con la descontaminacin del agua. Estos proyectos contaron con el 25% de la financiacin total. Los principales criterios de evaluacin y seleccin de proyectos para su financiacin son: La importancia del proyecto desde el punto de vista que se espero un impacto medioambiental positivo El nivel tecnolgico para la ejecucin del proyecto Coste/ratio del efecto La cofinanciacin aportada La post-implantacin para las sostenibilidad del proyecto para el logro de los efectos medioambientales.
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VI.
1. FERIAS
ANEXOS
Sofia: 1.1. Water Sofia: Prximas fechas de celebracin: 28-30 de marzo de 2012 Frecuencia: Anual Lugar de celebracin: Inter Expo Centre (IEC), Sofa http://www.watersofia.com/ Existe un informe de feria en la pgina Web de la Oficina Comercial. http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282 923_5287111_4519198_BG,00.html Aquatech: 1.2. Aquatech : Prximas fechas de celebracin: 26 de septiembre al 01 de octubre de 2011 Frecuencia: Anual Lugar de celebracin: Internacional Congreso Centre, Plovdiv http://www.fair.bg/en/events/Aquatech11_Visitors.htm
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2. ENTREVISTAS REALIZADAS
AREMA Diseo, construccin y explotacin de plantas de tratamiento de agua http://www.arema.com/ BULGARIA BULGARIA WATER ASSOCIATION Asociacin sin fines de lucro http://www.bwa-bg.com/ COPASA Empresa de construccin y servicios www.copasa.es CYES Gestin Integral de Infraestructuras www.cyes.es EPTISA Servicios de Ingeniera www.eptisa.com MARTNEZMARTNEZ -ECHEVARRA Abogados http://www.martinezechevarria.com
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COMISIONES Y AGENCIAS http://www.cpc.bg/ www.dker.bg 18, Vitosha Blvd, 1000 Sofia 8-10, Dondukov blvd., Sofia 1000
INSPECCIONES REGIONALES DE MEDIOAMBIENTE Y AGUA http://www.riosvbs.eu 67, PERUSHTITSA STR., FL.3, BURGAS, 8000 1, SVOBODA STR., BLAGOEVGRAD, 2700 14, Dobrudzzha str., Haskovo, 6300 4, Yulius Irasek str., fl. 3, Montana, 3400 3, Gen. Gurko, fl.4, Pazardzhik, 4400 15, Blagoy Gebrev str., Pernik, 2304 122, Maritsa Plovdiv blvd., +359 56 81 32 05 +359 56 81 32 00 +359 73 88 314 012 +359 73 88 51 60 +359 38 66 46 08 +359 38 60 16 11 +359 96 30 09 61 +359 34 44 43 89 +359 34 40 19 39 +359 76 67 38 00 +359 76 67 04 02 +359 32 62 74 66 +359 32 62 89 94 +359 64 80 69 50 +359 64 80 69 51 +359 82 820 772 +359 82 820 774 +359 54 85 65 11 +359 301 60 121
http://riosvbl.org
http://haskovo.riosv.com
http://riosv-montana.com
http://www.riewpz.hit.bg
http://www.riosv-pernik.com
http://www.riosv-pd.hit.bg
http://riew-pleven.eu
1A, Alexander Stamboliiski str., Pleven 5800 20, Pridunavski blvd., Ruse, 7000 71, Saedinenie Shumen, 9700 str.,
http://www.riosv-ruse.org
http://www.riosv.icon.bg http://www.riewsm-bg.eu
45
Regional Inspectorate of Environment and Water Sofia Regional Inspectorate of Environment and Water Stara Zagora Regional Inspectorate of Environment and Water Varna Regional Inspectorate of Environment and Water Veliko Tarnovo Regional Inspectorate of Environment and Water Vratsa Basin Directorate for the Danube region Basin Directorate for the Black Sea Region Basin Directorate for the Easten Aegean Region Basin Directorate for the Western Aegean region
http://www.riew-sofia.org
http://www.stz.riew.e-gov.bg
2, Stara planina str., Stara Zagora, 6000 4, Yan Palah str., Varna, 9000 68, Nikola Gabrovski str., Veliko Tarnovo, 5002 81, Ekzarh Yosif str., Vratsa
http://riosv-varna.org
http://www.riosvt.org
+359 62 64 68 29 +359 92 62 92 11 +359 92 62 47 61 +359 64 80 33 42 +359 886 33 04 85 +359 52 63 14 48 +359 52 68 74 61 +359 32 62 80 63 +359 73 88 94 71 11 +359 73 88 29 93
http://www.vracakarst.com/riosv
DIRECCIONES DE CUENCAS HIDROGRFICAS www.dunavbd.org http://www.bsbd.org/v2 http://www.bd-ibr.org 60, Chataldzha Pleven 1237 str.
33, Aleksandar Diakovich str., Varna, 9000 26, Bulair str., Plovdiv 66, Sv. Dimitar Solunski blvs, Blagoevgrad
http://www.wabd.bg
46
"V&K" EOOD, Pleven "V&K" EOOD, Plovdiv "PRO" EAD, Lozenets "Vodosnabdiavane Dunav" EOOD, Razgrad "ED VKTV" EOOD, Rakitovo "Vodosnabdiavane selo Rakovski" OOD, Rakovski "V&K" OOD, Russe "Uveks" EOOD, Sandanski "V&K-Panichishte" Sapareva bania "V&K" EAD, Svishtov "Biala" EOOD, Sevlievo "V&K 03" OOD, Silistra "V&K" OOD, Sliven "V&K" EOOD, Smolyan "V&K" EOOD, Sofia (region Sofia) "Sofiiska voda" AD, Sofia "V&K" EOOD, Stambolovo "V&K" EOOD, Stara Zagora "V&K-Steneto" EOOD, Troyan "V&K" OOD, Targovishte "V&K" EOOD, Haskovo "V&K" OOD, Shumen "V&K" EOOD, Yambol "Lukoil Neftochim AD, Sofia Burgas" EOOD,
+359 64/88 98 32 +359 32/60 56 25 +359 2/970 79 30 +359 84/61 10 20 +359 3542/34 35 +359/885 33 25 25 +359 82/82 01 95 +359 746/3 21 18 +359 707/21 81 +359 631/6 01 91 +359 675/3 35 54 +359 86/82 05 59 +359 44/62 34 65 +359 301/6 25 98 +359 2/813 00 20 +359 2/812 25 52
http://www.vik-pleven.com http://www.vik.bg
11, 172 str., Izgrev region , Sofia 3A, Slivnitsa str., Razgrad 30, Dimo Hadzhidimov str., Rakitovo 1, Elin Pelin str., village of Rakovski 6, Dobrudzha str., Russe 9, Asen Hadzhivassilev str., Sandanski 1, Germaneya str., Sapareva bania 41, Hemus str., Svishtov 6, Nikola Petkov, Sevlievo 19, Baba Tonka str., Silistra 27, Shesti Septemvri str., Sliven 2, P. R. Slaveikov str., Smolyan 15, Rozhen blvd., Sofia Business Park Sofia str., building 2A, Sofia Building of the municipal administration, the village of Stambolovo 62, Hristo Botev str., Stara Zagora 213, Hristo Botev str., Troyan 3, 29-ti Yanuari str., Targovishte 2, Sakar str., Haskovo 1, Voin squre, Shumen 20, Dr. Petar Branekov str., Yambol 42, Todor blvd., Sofia Alexandrov http://viktg.com http://vik.haskovo.net http://www.vik-shumen.net http://www.vik-yambol.com http://www.wik-stz.com http://vik.svishtov.com http://byala-eood.com http://www.vik-silistra.com http://new.sliven.net/vik http://vik-smolyan.com http://www.viksof.com http://www.sofiyskavoda.bg http://www.vik-ruse.com http://www.dunav-rz.com
+359 03721/382
+359 42/60 12 82 +359 670/6 42 97 +359 601/6 20 75 +359 38/50 16 41 +359 54/80 06 66 +359 46/66 19 39 +359 5511/30 03 +359 6071/22 39
"Tuzlushka gora" EOOD, Antonovo "Ekoproekt C" OOD, Russe V&K "Chamkoria-2006", Samokov "Lighthouse golf resort" AD
1, Nikola Novkov str., Antonovo 34, Makedonia str., Samokov 2, Nikolay Haitov str., Sofia http://lighthousegolfresort.co m
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Tipo de servicio
Suministro de agua Depuradora de aguas residuales Suministro de agua - bombeo Suministro de agua - gravedad Depuradora de aguas residuales Water supply Sewage disposal Water supply - VS Blagoevgrad - gravitational Water supply - VS Blagoevgrad - mixed Sewage disposal - households and industrial customers
Water treatment - households Tratamiento de agua aguas industriales Water supply Sewage disposal - households Sewage disposal - industrial Water treatment industrial waters Level of contamination 1 Nivel de contaminacin 1 Nivel de contaminacin 1 Nivel de contaminacin 1
0.22 0.33 0.43 0.65 0.76 0.18 0.22 0.23 0.47 0.60 0.10 0.22 1.06 0.20 0.51 0.66 0.76 1.00 0.40 1.18 0.23 0.38
0.22 0.33 0.43 0.65 0.65 0.14 0.18 0.22 0.44 0.54 0.09 0.22 1.03 0.20 0.51 0.66 0.76 1.00 0.40 1.18 0.23 0.38
6 7
Infrastroy Bratsigovo
EOOD,
Water supply Sewage disposal Water supply Water supply Sewage disposal Water treatment - households Water treatment - industrial waters Water supply Water supply Sewage disposal Water treatment - households Level of contamination 1 Level of contamination 2 Level of contamination 3
9 10
voda
48
Supply of non-drinking water Water supply Sewage disposal 11 "V&K - Yovkovtsi" OOD, Veliko Tarnovo Water treatment - households Water treatment - industrial waters Water supply Sewage disposal Water supply Sewage disposal Water supply - gravitational 14 V&K EOOD, Vidin Sewage disposal - gravitational Water supply - pumping Sewage disposal - pumping Water supply - mixed VS Water supply - pumping VS Water supply - gravitational VS Sewage disposal 15 "V&K" OOD, Vratsa Water treatment - households
12 13
49
19
50
33
35 36
Water supply - VS "Panagyurishte" Sewage disposal Water supply - VS "Pernik" VS "Studena - non-drinking water" VS "Pchelina - non-drinking water" Sewage disposal - households Sewage disposal industrial waters Level of contamination 1 Level of contamination 2 Level of contamination 1
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0.40 1.20 0.89 0.16 0.99 0.08 0.10 1.37 0.10 0.14 0.66 0.76 1.15 1.00 0.10 0.20 0.30 0.74 1.05 1.95 1.40 0.11 0.39 0.05 1.38 1.42 0.15 1.88 0.64 0.08 0.46 1.30 0.06 1.35
0.40 1.20 0.86 0.16 0.99 0.08 0.10 1.34 0.10 0.14 0.66 0.76 1.15 0.95 0.09 0.14 0.32 0.85 1.13 1.95 1.40 0.11 0.39 0.05 1.38 1.42 0.15 1.55 0.64 0.08 0.46 1.25 0.06 1.33
42 43 44 45 46 47 48 49
V&K Panichishte EOOD, Sapareva bania V&K EAD, Svishtov "Biala" EOOD, Sevlie-
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54
14
El auto suministro de agua por los hogares y el agua de plantas hidroelctricas no est incluido.
55
8. BIBLIOGRAFA
Apoyos financieros pblicos a la implantacin e inversin de la empresa espaola en el exterior Instituto Espaol de Comercio Exterior (ICEX) 2011 Bulgarian Stadistics National Statistical Institute 2011 Legal Guide 2011 InvestBulgaria Agency BULAQUA 2011 Bulgarian Water Association Bulgaria Country Partnership Strategy 2011-2013 The World Bank Group
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