RELATO SETORIAL N 7 - 1998

SODA-CLORO
REA DE OPERAES INDUSTRIAIS 1 - AO1
DIRETOR Eduardo Rath Fingerl SUPERINTENDENTE Carlos Gastaldoni
Elaborao: GERNCIA SETORIAL DE COMPLEXO QUMICO Ricardo S Peixoto Montenegro - Gerente Simon Shi Koo Pan - Engenheiro

Setembro de 1998

permitida a reproduo parcial ou total deste artigo desde que citada a fonte.

AGROINDSTRIA

NDICE
1. INTRODUO.................................................................................................................... 1 2. CENRIO RETROSPECTIVO ............................................................................................7 3. PERSPECTIVAS...............................................................................................................14 4. CONCLUSO ...................................................................................................................17

COMPLEXO QUMICO

1. INTRODUO Caractersticas Bsicas do Setor O cloro e a soda custica (soda) so produzidos simultaneamente, pela eletrlise de sal, numa proporo fixa de 1 tonelada de cloro para 1,12 t de soda custica, sendo o processo eletroltico empregado em mais de 95 % da produo mundial de cloro. A unidade de produo em plantas de cloro-soda referida usualmente como ECU Eletrochemical Unit ou unidade eletroqumica e obtida pela soma de 1 t de cloro e 1,12 t de soda. O preo de uma ECU igual soma dos preos de 1 t de cloro e de 1,12 t de soda. O cloro e a soda tm em comum apenas o fato de serem utilizados na sua quase totalidade como insumos de outras indstrias; suas propriedades e aplicaes so completamente diferentes: o cloro txico e gasoso nas condies ambientais, e a soda slida nas mesmas condies, sendo usualmente comercializada na forma de uma soluo aquosa a 50%. Apenas em raros casos o cloro e a soda chegam ao consumidor final na sua condio original: o cloro, quando aplicado no tratamento de gua para consumo domstico, e a soda empregada no desentupimento de tubulaes e limpeza de caixas de gordura. As aplicaes do cloro so muito diversificadas, a ponto de lhe valerem o ttulo de reagente mais empregado na indstria qumica: participa na produo de 60% de todos os produtos qumicos de importncia comercial e de 85 % dos produtos farmacuticos. Para ilustrar a diversidade de setores econmicos onde o cloro tem alguma participao, pode-se citar como exemplos: - resinas de PVC (policloreto de vinila); - defensivos agrcolas; - fabricao do silcio empregado em microprocessadores eletrnicos; - pigmentos brancos para tintas; - indstria metalrgica; - indstria de papel e celulose; - indstria txtil; - poliuretanos; e - tratamento dgua. Em muitas destas aplicaes, o cloro no incorporado ao produto final, sendo eliminado na forma de produtos organoclorados ou, como mais usual, na de cido clordrico, que o subproduto gerado em maiores quantidades na cadeia de utilizao do cloro. As aplicaes de soda, embora tambm diversificadas, tm uma amplitude mais limitada, destacando-se como as mais importantes: - uso na digesto da madeira para a obteno de celulose;
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- produo de alumina para a indstria de alumnio; - produo de sabes e detergentes; e - reagente de neutralizao na indstria de petrleo e qumica. Preos - por atenderem a mercados com dinmicas de evoluo diferentes, os preos de cloro e soda costumam oscilar em sentidos opostos; quando a produo de uma planta de cloro-soda direcionada ao atendimento da demanda de um dos produtos, ocorre usualmente um excesso de produo do outro e a conseqente queda de preos; nos ltimos anos, em pases desenvolvidos, a demanda de cloro tem comandado a produo das plantas de cloro-soda, e a soda passa a ser um subproduto que contribui apenas marginalmente para a receita, sendo ofertada a preos compatveis para viabilizar a produo de cloro nos nveis desejados. O grfico, a seguir, ilustra as oscilaes de preos no setor. Grfico 1 - Preos do Setor de Cloro-Soda Mercado "Spot" - EUA 700 600

US$ / t mtrica

500 400 300 200 100 0

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Ano

Cloro

Soda

ECU

Fonte: CMAI.

Estimativas das consultorias internacionais indicam que, somente valores de ECU superiores a US$ 350 tornam o retorno do investimento suficientemente atrativo para justificar a implantao de novas unidades. Como os valores de ECU tambm oscilam muito, os riscos de investimento em plantas de cloro-soda so elevados. Estes riscos so ainda agravados pelas presses ambientais que o cloro e seus derivados costumam sofrer. Integrao fsica devido dificuldade no transporte de cloro, as plantas de cloro soda so sempre integradas a outras plantas consumidoras deste produto. Os esquemas mais usuais de integrao so encontrados:

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- nas indstrias de papel e celulose, que se situam em localidades remotas e consomem tanto o cloro como a soda; so plantas de porte reduzido, destinadas exclusivamente a atender ao consumo cativo; e - nas indstrias que operam na cadeia de derivados vinlicos do cloro: o dicloroetano (EDC), o cloreto de vinila (VCM) e o policloreto de vinila (PVC); neste caso, as plantas possuem geralmente uma escala que pode ultrapassar as necessidades regionais de consumo, uma vez que os derivados vinlicos podem ser facilmente transportados e exportados, constituindo inclusive a forma usual de comercializao internacional de cloro. Outros exemplos de integrao fsica de plantas de cloro-soda podem ser encontrados na utilizao para produo de hipoclorito de sdio (gua sanitria), cido clordrico e dos insumos para poliuretanos (isocianatos e xido de propeno). Integrao vertical do produtor como o cloro participa em vrias cadeias de produo de um grande nmero de produtos qumicos, as empresas produtoras buscam geralmente integrar-se verticalmente em uma ou mais destas cadeias, agregando valor e facilitando o seu transporte. O grau de integrao muito varivel entre as empresas. Como regra geral, apenas fraes menores do cloro produzido costumam ser colocadas no mercado in natura. A Dow, por exemplo, maior produtora mundial de cloro-soda com 17% da capacidade instalada no mundo, consome cativamente mais de 96% de sua produo. Atua em diversos segmentos finais consumidores de cloro, tais como defensivos agrcolas, produtos farmacuticos, cadeia de vinlicos (at o VCM), cadeia de poliuretanas e de resinas epxi. A 2 no ranking mundial - a Occidental Chemical (Oxychem) - se concentra mais na cadeia de vinlicos, para a qual direciona 57% de sua produo de cloro, e onde se destaca como o maior fornecedor de EDC para o comrcio internacional. A Formosa Plastics, maior produtora mundial de PVC e posicionada entre as 10 maiores de cloro, atua exclusivamente na cadeia de vinlicos e opera em todos os estgios da cadeia, desde o suprimento de insumos gs natural, energia, eteno, sal - at a transformao do PVC em produtos acabados tais como tubos, chapas, perfis e filmes. Estima-se que nos EUA cerca de 30% do PVC produzido seja transformado pelo prprio produtor. A Dow na cadeia de poliuretanos tem tambm uma atuao abrangente, comprendendo a produo de cloro, dos isocianatos, do xido de propeno, de poliol/politeres e de sistemas de poliuretanos j formulados, prontos para uso do transformador final. Fatores e custos de produo os mais relevantes, e em ordem decrescente de importncia no custo total, so: - energia eltrica; - capital; e - sal A soma destes trs itens pode atingir percentuais entre 70% e 80% dos custos totais de produo.

COMPLEXO QUMICO

Energia eltrica - as plantas de cloro-soda so eletro-intensivas e por este motivo a energia eltrica o item mais importante de custo; a posio do Brasil em relao a outras regies do mundo pode ser observada na tabela a seguir. Quadro I - Tarifas de Energia Eltrica - 1997 Regio / Empresa EUA Costa do Golfo Oriente Mdio Brasil - Trikem (AL) Brasil - Carbocloro (SP) ndia Sudeste Asitico Europa Ocidental
Fonte: C&EN, Empresas, CMAI, ECN.

Valor (US$/Mwh) 20 a 30 10 a 20 32 (mdia) 40 (mdia) 50 a 90 60 a 70 25 a 50

Custos de capital - os custos de capital ocupam a segunda posio nos custos de produo, porque as plantas de cloro-soda so tambm capital - intensivas; a economia de escala significativa at uma determinada capacidade, conforme mostra a tabela a seguir.

Quadro 2 Escala de Produo x Investimento Unitrio

Capacidade de Produo t / ano 17.500 35.000 70.000 140.000 210.000 280.000 350.000
Fonte: Oxytech.

Investimento Unitrio (US$ t/a) 1357 1000 860 800 740 700 690

Plantas com capacidade inferior a 17.500 t/a de soda custica possuem um custo unitrio de investimento (por t/a) pelo menos 70% mais elevado que plantas de 140.000 t/a . O efeito de escala se reduz substancialmente a partir desta capacidade, e se torna insignificante a partir de 350.000 t/a. A capacidade mnima para uma planta ser considerada competitiva, em termos internacionais, de 180.000 t/a segundo a Oxytech, do Grupo Oxychem, 2 maior produtor mundial de cloro.

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As plantas dos trs maiores produtores nacionais se situam acima da escala mnima. As outras plantas, embora de escala inferior mnima, se justificam pelas seguintes razes: - so unidades cativas de fbricas de papel e celulose, situadas em locais remotos; e - so plantas antigas e j totalmente depreciadas. A tabela, a seguir, apresenta uma comparao da escala das plantas brasileiras de maior porte com a das regies mais competitivas do mundo. Quadro 3 Escalas de Plantas Mundiais e Nacionais Regio / Empresa EUA Costa Golfo EUA Oriente Mdio Brasil Trikem (AL) Brasil Carbocloro (SP) Brasil Indupa (SP) Brasil Dow (BA)
Fonte: CMAI, Abiclor, Trikem.

Soda Capacidade de Produo (t/a) 525.000 280.000 308.000 450.000 264.000 100.000 430.000

Observao Mdia da regio Mdia do pas Dados da Arbia Saudita

Sal - o sal, terceiro item de custo em importncia, pode ser de origem marinha ou obtido de minas de sal-gema. Os custos para o produtor de cloro-soda so totalmente diferentes em cada caso. O sal de sal-gema extrado como uma salmoura do subsolo e pode ser utilizado diretamente na planta. Os custos neste caso so apenas os de extrao. O sal marinho, por outro lado, s pode ser produzido economicamente em poucas regies do mundo que apresentam condies climticas apropriadas, e de onde precisa ser transportado at s regies consumidoras. O custo de transporte do sal marinho encarece muito o preo ao consumidor final, e pode chegar a constituir at 80% deste valor, tornando-se muito superior ao sal de sal-gema. A tabela, abaixo, apresenta faixas de valores para os custos de sal obtidos em cada uma destas origens. Quadro 4 Fontes de Sal e Respectivos Custos Origem do Sal Sal-gema Sal marinho
Fonte: Empresas, Tecnon, CMAI.

Faixa de Custos CIF Consumidor (US$ / t) 4 15 30 50

As plantas situadas na Costa do Golfo (EUA) e na Arbia Saudita (Oriente Mdio) so abastecidas por minas de sal-gema. No Brasil apenas as plantas da Trikem em Macei (AL) e da Dow em Aratu (BA) desfrutam desta condio.

COMPLEXO QUMICO

Aspectos ambientais o cloro e seus derivados so alvo frequente de questionamentos quanto aos seus efeitos sobre o meio-ambiente; algumas das restries ambientais utilizao de cloro j tiveram reflexos sobre o mercado deste produto, como por exemplo: - proibio do uso de BHC (hexacloreto de benzeno) e DDT (dicloro-difeniltricloroetano), defensivos agrcolas clorados de grande importncia e relevncia no passado; - restrio ao uso de cloro para branqueamento de polpa de celulose e papel, resultando na criao de tipos especiais de produtos destinados exportao para pases que fazem este tipo de exigncia: a celulose ECF (elemental chlorine free) e a TCF (totally chlorine free); - restrio ao uso e emisso de solventes clorados; e - proibio de uso dos CFC`s compostos clorofluorcarbonados - como os freons, por exemplo, um dos causadores do denominado buraco na camada de oznio. O PVC, principal aplicao do cloro, responsvel por 30% do consumo total, tambm alvo frequente de grupos ambientalistas (como o Greenpeace, o mais ativo), que desejam a total proibio do uso deste material. No entanto, as evidncias cientficas existentes at o momento no do ainda suporte a esta pretenso. Para diversos outros compostos clorados, inclusive os integrantes das cadeias de fabricao de produtos farmacuticos, esto os grupos ambientalistas se esforando, tambm, para a concretizao de suas substituies, mas no h at o presente produtos tcnica e economicamente viveis. Aspectos tecnolgicos so trs as tecnologias empregadas em plantas de clorosoda: - tecnologia de mercrio - a mais antiga, a menos eficiente energeticamente e a mais sujeita restries ambientais; foi eliminada no Japo, utilizada em apenas s 20% da capacidade nos EUA e 22,7% no Brasil, mas ainda prevalece na Europa, com 65% da capacidade; a predominncia na Europa se explica por ser uma das reas produtoras mais antigas, pelo elevado custo de substituio, e tambm porque j foram realizados investimentos em controle ambiental que reduziram as emisses de poluentes nas plantas de mercrio em mais de 90% nos ltimos 15 anos; - tecnologia de diafragma ocupa a segunda posio em antigidade, eficincia energtica e restrio ambiental; a mais utilizada nos EUA (78% da capacidade) e no Brasil (73,5% da capacidade), no empregada no Japo e ocupa posio minoritria na Europa (20%); especialmente apropriada para plantas abastecidas com sal de minas de sal-gema, uma vez que pode ser abastecida diretamente com a salmoura extrada das minas, o que j no ocorre com as tecnologias de mercrio e de membrana;

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- tecnologia de membrana a mais nova, a mais eficiente em termos energticos e no sofre qualquer restrio de ordem ambiental; a tecnologia que deve prevalecer no futuro e j vem sendo a preferida para uso em plantas novas; a nica tecnologia empregada no Japo e ainda ocupa posio minoritria nos EUA, Europa Ocidental e Brasil, com 2%, 15% e 3,8% da capacidade total, respectivamente; a posio modesta pode ser explicada pelo reduzido nmero de plantas novas de cloro-soda construdas desde o seu surgimento, em fins da dcada de 70.

2. CENRIO RETROSPECTIVO Oferta A capacidade de produo de cloro-soda no mundo, em 1997, foi de 49,3 milhes de toneladas de cloro com a seguinte distribuio geogrfica: Grfico 2 - Participao Percentual da Capacidade de Produo de Cloro-Soda no Mundo - 1997 sia 30% Amrica do Norte 30%

Outros 12%

Oriente Mdio 3%

Amrica do Sul 4% Europa Ocidental 21%

Fonte: CMAI.

Em relao a 1980, a capacidade instalada aumentou em 9.000.000 t/a de cloro, um acrscimo de 22%, apesar da ocorrncia de um amplo processo de racionalizao da estrutura produtiva no perodo verificado nos pases industrializados, e que teve como principais consequncias os seguintes pontos: fechamento de plantas ineficientes, poluentes e de pequeno porte, que resultou numa reduo de capacidade de 1.600.000 t/a de cloro na Europa Ocidental e 2.800.000 t/a nos EUA; aumento da concentrao da produo em plantas de maior escala, localizadas em regies de baixo custo de produo e boa infraestrutura de transporte, destinadas a servirem como plataformas de exportao de derivados clorados da cadeia de vinlicos EDC, VCM e PVC; e
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 aumento da participao na produo total das grandes empresas integradas verticalmente. As modificaes que aconteceram nos EUA podem servir de ilustrao para o ocorrido em outras regies do mundo: . Total de plantas reduziu-se de 70 para 45 entre 1970 e 1995; . Total de produtores reduziu-se de 38 para 25 de 1970 a 1995; . Porte mdio das plantas passou de 142.000 t/a nos anos 70 para 278.000 t/a em 1995; e . Participao da Costa do Golfo 65% da produo total nos EUA em 1986 para 73% em 1997. Os dois maiores produtores dos EUA Dow e Oxychem so tambm os maiores do mundo, e controlam 54% da capacidade total nos EUA e 27% da capacidade mundial. A Dow possui uma capacidade de 3.300.000 t/a nos EUA, distribuda em apenas duas plantas, das quais a de Freeport (Texas) a maior planta de clorosoda do mundo, com capacidade de 2.100.000 t/a de cloro. A Oxychem possui uma capacidade total de 3.000.000 t/a de cloro nos EUA, distribuida em 11 plantas. No Brasil a capacidade instalada de cloro-soda, em 1997, foi de 1.284.800 t/a de cloro, equivalente a 2,6% da mundial, atravs de 11 empresas. Quadro 5 Capacidade Instalada Brasileira de Cloro - 1997 Empresa Anhembi Aracruz Carbocloro (Oxypar) Cenibra Dow Qumica Igarassu Jari Celulose Pan-Americana Indupa (ex-Solvay) Riocell Trikem Trikem
Fonte: Abiquim, Abiclor, Empresas.

Local da Planta SP ES SP MG BA PE PA RJ SP RS BA (ex-CQR) AL (ex-Salgema)

Capacidade (t/a de cloro) 1.760 33.440 232.320 14.960 378.400 22.880 12.320 24.640 88.000 16.720 63.360 396.000

Os nveis de utilizao da capacidade instalada de cloro-soda em 1997 foram elevados, tanto no Brasil como no mundo, podendo ser observados na tabela a seguir.

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Quadro 6 Nvel de Utilizao da Capacidade Instalada de Soda-Cloro no Brasil e no Mundo - 1997 Local Brasil Mundo Europa Ocidental Amrica do Norte
Fonte: CMAI, Chemical Week, Abiclor.

Nvel de Utilizao (%) 94,8 86 87 86 87 94 96

O consumo cativo de cloro tambm elevado. No Brasil foi de 82,2% em mdia, em 1997, para um consumo cativo de soda de apenas 17%. As alteraes sofridas na estrutura de produo de cloro-soda no Brasil, no perodo de 1991 a 1997, esto resumidas a seguir. Quadro 7 Algumas Alteraes na Estrutura de Produo de Cloro-Soda no Brasil -1991/97Item Total de produtores Total de plantas Capacidade total t/a cloro Capacidade mdia por planta - t/a cloro Capacidade mdia das 3 maiores plantas - t/a cloro Participao dos 3 maiores produtores no total
Fonte: Abiclor.

1991 13 13 1.101.584 84.737 283.100 77,1%

1997 11 12 1.284.800 107.066 381.333 78,3%

O aumento na capacidade de produo no perodo acima, de 183.216 t/a de cloro, se deu de forma extremamente concentrada nas plantas j existentes dos dois maiores produtores. Quadro 8 Capacidade Instalada de Cloro dos Principais Produtores Nacionais -1991/97Item Capacidade Instalada de cloro - t/ano 1991 1997 264.000 378.400 45.800 63.360 357.000 396.000 666.800 837.760 1.101.584 1.284.800 Acrscimo (91 a 97)

Dow Trikem - BA (ex-CQR) Trikem - AL (ex-Salgema) Total dos 2 maiores Total - Brasil
Fonte: Abiclor.

114.400 17.560 39.000 170.960 183.216

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A Dow no Brasil, a exemplo da matriz, est totalmente integrada na cadeia de produo dos poliuretanos, desde as matrias-primas TDI (diisocianato de tolueno) e poliis-politeres at as formulaes de sistemas prontas para a etapa de transformao em produtos acabados - solados, espumas rgidas e flexveis, tintas, etc. Em relao ao Cone Sul, a capacidade instalada no Brasil predomina fortemente, com uma participao de 82% do total da regio. Quadro 9 Capacidade Instalada de Cloro no Cone-Sul - 1997 Regio/Empresa Brasil Argentina Indupa Outros (total de 7) Chile ( Oxychem) Total Cone Sul
Fonte: Trikem.

Capacidade Instalada de Cloro t/ano 1.284.800 220.000 92.400 127.600 66.000 1.570.800

Participao -%81,8 14,0 5,9 8,1 4,2 100,0

A Indupa, controlada pela Solvay, o nico produtor que opera plantas no Brasil e na Argentina e est integrada, em ambos os pases, na cadeia de vinlicos. A capacidade da Indupa, na Argentina, em MVC superior capacidade de PVC neste mesmo Pas, e o excedente, da ordem de 30.000 t/a a 70.000 t/a, tem sido exportado para a Indupa no Brasil (ex-Solvay). Com os planos de expanso da capacidade de PVC na Argentina, j em execuo, estes excedentes deixaro de existir. Demanda O consumo de cloro e de soda, em 1997, no mundo foi de 41,8 e 44,3 milhes de toneladas, respectivamente, com a seguinte distribuio setorial. Grfico 3 - Distribuio Setorial do Consumo de Soda Castica no Mundo - 1997
Outros 28% Papel e celulose 16%

Alumina 8% Tratamento d'gua 5%

Produtos inorgnicos 15% Produtos de limpeza 10%

Produtos orgnicos 18%

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Fonte: CMAI.

Grfico 4 - Distribuio Setorial do Consumo de Cloro no Mundo - 1997 Solventes 6% Vinlicos 33%

Outros 31%

Papel e celulose 6%

Purificao de gua 5% Orgnicos 19%

Fonte: CMAI.

No Brasil, o perfil de consumo de cloro e de soda segue, aproximadamente, as tendncias mundiais. Enquanto a distribuio setorial do consumo de soda tem permanecido estvel, a de cloro tem sofrido alteraes substanciais nos ltimos anos, devido s presses ambientais contra o uso de cloro no branqueamento da polpa de celulose e pela reduo do uso de solventes clorados. A reduo do consumo nestes setores foi parcialmente compensada pelo expressivo crescimento da participao de vinlicos, conforme se pode observar no quadro a seguir. Quadro 10 Participao do Cloro Total Consumido nos Setores a Nvel Mundial e Nacional -1987/97Mundo (%) 1987 1997 13,0 6,0 10,0 6,0 29,0 33,0 Brasil (%) 1987 1997 12,0 4,7 7,6 5,5 35,0 39,5

Setor Papel e celulose Solventes clorados Vinlicos

Fonte: Tecnon, CMAI, Abiclor.

O crescimento da demanda de cloro e de soda, tanto no mundo como no Brasil, tem acompanhado aproximadamente a variao do PIB. Quadro 11 - Taxas de Crescimento da Demanda de Cloro/soda - 1991/97Unidade: % (mdia anual)

Item Demanda cloro Demanda soda PIB Demanda cloro em vinlicos

Fonte: CMAI , Abiclor, IBGE, Conjuntura Econmica.

Mundo 2,52 2,06 2,41 4,60

Brasil 2,33 4,38 3,19 4,13

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Quadro 12 - Elasticidades em Relao ao PIB - 1991/97 Item Demanda cloro Demanda cloro em vinlicos Demanda soda
Fonte: Elaborao BNDES

Mundo 1,04 1,91 0,85

Brasil 0,73 1,29 1,37

Preo O 2 semestre de 1997 foi um perodo extremamente favorvel ao setor de clorosoda. Os preos do cloro, que tinham mantido uma mdia de US$ 160 / t no ano anterior, ultrapassaram a marca de US$ 200 / t . Os preos da soda saltaram de US$ 100 / t no incio de 1997 para US$ 180 / t no ltimo trimestre deste ano. A crise financeira na sia, em outubro/97, mudou rapidamente as boas perspectivas do setor. Os preos do cloro caram vertiginosamente de US$ 234 / t, em dezembro/97, para US$ 130 / t em maio/98. A menor demanda de cloro, provocado pelo reduzido consumo de vinlicos na sia, causou, por outro lado, uma reduo na oferta de soda custica, cujos preos continuaram em ascenso, passando de US$ 180 / t em dezembro/97 para US$ 210 / t em maio/98. No Brasil, no h disponibilidade pblica de preos de mercado de cloro ou de soda praticados pelas empresas. H indicaes de que os preos da soda seguem aproximadamente os preos internacionais, devido presso exercida pelas importaes. Uma avaliao indireta dos preos praticados para o cloro, atravs dos preos do seu derivado mais importante, o PVC, que contm 57% em peso de cloro na sua molcula, indica que esto extremamente elevados. Enquanto nos EUA os preos de PVC no mercado interno ficaram entre US$ 600 a US$ 700 / t em 1997, no Brasil estes foram de US$900 a US$1000 / t no mesmo perodo, ou seja, mais de 50% de diferena. A diferena de custos de produo de cloro, devido s tarifas eltricas mais altas no Brasil do que na Costa do Golfo, teria um impacto de apenas US$ 20 por tonelada no PVC, j que a escala e os custos do sal para o maior produtor brasileiro (Trikem) so equivalentes aos dos produtores americanos.

Balano Oferta-Demanda no Brasil A capacidade de produo de cloro-soda no Brasil j se mostrava insuficiente para atender demanda verificada em 1997. No caso do cloro, a demanda de 1.194.000 t em 1997, igual produo, deve ser acrescida do cloro equivalente contido no VCM importado da Argentina, que atinge a 37.000 t, o que torna a demanda efetiva superior produo interna. O consumo aparente de soda de 1.483.400 t, em 1997, superou a oferta em 104.600 t.
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Comrcio Internacional O comrcio internacional de cloro, realizado sob a forma de derivados vinlicos, foi de 4.680.000 t em 1997, 11,2% da demanda mundial. A Amrica do Norte se destaca como a maior regio exportadora, respondendo por 64,1% do total, e a sia como a maior regio importadora, absorvendo 85% do total comercializado. Os volumes correspondentes de soda foram de 2,44 milhes de toneladas (5,5% da demanda mundial), sendo a Amrica do Norte a maior exportadora (32% do total), e a sia a maior importadora (58% do total). Competitividade na Cadeia de Vinlicos O quadro apresentado, a seguir, pretende cotejar os produtores nacionais de cloro-soda, integrados na cadeia de vinlicos, com as regies produtoras internacionais mais competitivas em termos de potencial de exportao para a sia. Quadro 13 - Competitividade Relativa dos Produtores Brasileiros na Cadeia de Vinlicos Item EUA Costa do Golfo +++ +++ +++ ++ +++ Oriente Mdio ++++ +++ +++ +++ ++ Brasil Carbocloro + ++ ++ + ++ Brasil Indupa + ++ +++ + ++ Brasil Trikem (AL) ++ +++ ++ + +++

Custo de energia eltrica Custo do sal Integrao fsica Logstica para exportao Escala das plantas
Fonte: Elaborao BNDES.

Observaes: - Quanto maior o nmero de marcas, maior a competitividade; - A qualidade da logstica foi considerada em relao possibilidades de s exportao para a sia; - A integrao fsica da Trikem desfavorecida pela necessidade de transporte de eteno de Camaari para Macei em duto, o que representa um custo adicional de US$ 8 por tonelada de eteno; e - A Dow no Brasil no opera na cadeia de vinlicos, e mesmo no mundo s est integrada at o VCM. Como o quadro indica, a Trikem a empresa brasileira em melhor posio
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competitiva, mas ainda assim fica em posio inferior dos EUA e ao Oriente Mdio. Apenas a diferena de custos de energia eltrica, na Trikem em relao s suas congneres da Costa do Golfo j representaria um acrscimo de US$ 35 / t nos custos de produo de cloro e de US$ 20 por tonelada nos de PVC , conforme j referido. O grau de integrao vertical dos produtores brasileiros da cadeia de vinlicos pode ser apreciado em comparao com os produtores americanos.

Quadro 14 - Integrao na Cadeia de Vinlicos

Empresa Carbocloro Indupa (BR) Trikem (AL) Borden Condea Formosa Geon Georgia Oxychem Shintech Westlake Dow

Eteno N N N N S S N N S N S S

Cloro S S S N N S S S S N S S

EDC S S S S S S S S S N S S

VCM N S S S S S S S S N S S

PVC N S S S S S S S S S S N

3 gerao N N N S S S S S S N S N

Fonte: CMAI, Empresas.

Obs.: A Dow e a Shintec possuam um acordo de fornecimento de VCM, atravs do qual a Dow no se integraria at o PVC, e a Shintec evitaria a integrao at cloro-soda. Este acordo foi, recentemente, rompido com o anncio de que a Shintec estaria iniciando a implantao de uma unidade de cloro-soda prpria.

3. PERSPECTIVAS Demanda - As taxas de crescimento da demanda de cloro e de soda at o ano 2002, devem manter-se prximas s taxas de crescimento do PIB, tanto no mundo como no Brasil; - A nvel mundial o CMAI prev que a demanda crescer a 2,6% ao ano para o cloro e 2,3% ao ano para a soda, no perodo 1998 - 2002, admitindo uma recuperao da sia a partir do ano 2000; e - As perspectivas de evoluo por setor consumidor no mundo so:
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Quadro 15 Perspectivas dos Segmentos Consumidos de Cloro no Mundo

Segmento de Mercado Cadeia de vinlicos Papel e celulose Tratamento d'gua Cadeia de poliuretanos Solventes clorados Inorgnicos (*) Papel e celulose Alumina Sabes e detergentes Qumica
Obs.: (*) cido clordrico, gua sanitria Fonte: CMAI.

Crescente ++

Estvel

Declinante +

+ ++ + + + + + +

Oferta - Os aumentos de capacidade anunciados permitem prever um acrscimo equivalente a 4,03 milhes de t/a de cloro at o ano 2002 no mundo, dos quais 2,1 milhes t/a, ou mais de 50%, esto planejados para o incio de operao j em 1998. A distribuio geogrfica dos aumentos planejados de capacidade a seguinte: sia - 40% Oriente Mdio - 15% Amrica do Norte - 37% Resto do mundo - 8% - A quase totalidade do aumento planejado de capacidade visa ao atendimento das necessidades prprias de cloro dos produtores; - Mais de 50% da capacidade adicional deve ser efetivada atravs de plantas novas, situadas na sia e no Oriente Mdio; - Na Amrica do Norte e no Oriente Mdio, os atrativos para os projetos foram os baixos custos de produo e a boa infra-estrutura para deslocamento da soda e do cloro; - Na sia, os projetos de cloro-soda no contam com condies competitivas de custos de fatores, e as justificativas possveis seriam o atendimento estratgico a necessidades prprias de consumo de cloro em regies com deficiente infra-estrutura de transportes, e a melhor logstica dos projetos para o suprimento de soda custica dentro da prpria regio.

No Brasil e no Cone Sul os nicos aumentos de capacidade anunciados se daro

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em plantas j existentes:

Quadro 16 Aumentos de Capacidade de Cloro no Brasil e no Cone Sul Empresa Indupa Indupa Total Local Brasil / So Paulo Argentina / Bahia Blanca ----Acrscimo t/a cloro 26.400 73.000 99.400 Incio Operao 4 trimestre / 98 4 trimestre / 98 -----

Fonte: Trikem; Plsticos em revista.

- no h previso de novas plantas, e eventuais acrscimos s expanses relacionadas devem ocorrer de forma incremental nas plantas atuais.

Balano Oferta x Demanda - No mundo, a previso do CMAI de que a oferta estar equilibrada com a demanda em 2002. Assumindo as premissas j apresentadas para o aumento da oferta e da demanda, prev-se que os nveis de utilizao da capacidade instalada atingiro a 89% em 2002. A curto prazo, os nveis de utilizao devem reduzir-se devido queda na demanda de vinlicos na sia, e concentrao do incio de operao de novas capacidades em 1998; - A viabilizao comercial da tecnologia de produo de cloro a partir de cido clordrico, em desenvolvimento pela Dupont, pode alterar completamente as projees de oferta. Neste caso ocorreria uma provvel situao de dficit de soda, de vez que nesta tecnologia no se gera soda como subproduto; e - No Brasil e no Cone Sul, as previses so de que ocorrer dficit de oferta de soda. O dficit previsto para o cloro poder ser ainda contornado, conforme indicado no quadro a seguir. Quadro 17 - Projees para o Ano 2002 no Brasil Item Capacidade instalada no Brasil - t/a (A) Demanda anual - Brasil - t (B) Diferena A - B Oferta cloro via acido clordrico - t/a oferta excedente Mercosul Saldo final-oferta x demanda
Fonte: Trikem

Cloro 1.311.000 1.385.200 -74.200 +29.000 +69.831 +24.631

Soda 1.490.000 1.719.700 -229.700 ------------+85.542 -144.158

Observaes:

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Foi adotada a premissa de crescimento igual ao do PIB, e a demanda de cloro e soda no Brasil de 3% ao ano entre 1997 e 2002. O dficit interno de cloro poder ser coberto de duas maneiras:

- aproveitamento de correntes residuais de cido clordrico para a produo de MVC e PVC, atravs de oxiclorao, evitando-se desta forma o uso de cloro. Os resduos j so gerados atualmente na planta da Pronor, que j dispe de quantidades equivalentes a 29.000 t/a de cloro ou 50.800 t/a de PVC. A Trikem possui no momento planos para aproveitar apenas 900 t/a equivalentes de cloro deste total; e - importao dos excedentes de cloro da planta da Indupa, em Bahia Blanca, na forma de MVC. No caso da soda, o dficit permanecer elevado, mesmo na hiptese de aproveitamento dos excedentes argentinos.

Preo O ciclo atual de preos no setor, iniciado em fins de 1997, de elevao dos preos da soda e queda dos preos do cloro, sendo a durao prevista de 2 a 3 anos.

4. CONCLUSO - A mdio prazo, a sia continuar como a maior regio importadora de cloro e soda, apesar da retrao verificada no curto prazo; - Os EUA continuaro sendo os maiores exportadores de cloro e soda, mas o Oriente Mdio aumentar significativamente sua participao no comrcio internacional destes produtos, devido sua posio exportadora privilegiada para a sia; - Haver continuidade no processo de racionalizao da estrutura produtiva, com fechamento de plantas pequenas e ineficientes; - Continuar o processo de concentrao da produo nas regies de menor custo, nas plantas de maior escala e nas empresas de maior porte, verticalmente integradas. H previses de que o nmero de produtores nos EUA se reduza dos atuais 25 para 20 na virada do sculo, e para 15 at o ano 2005; e - As questes ambientais produo e ao uso de cloro continuaro a ser um fator de risco adicional aos empreendimentos dedicados produo de cloro -soda. A soda, ao contrrio, no sofre ainda qualquer restrio de ordem ambiental.

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