Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia

El sector servicios en Colombia: Su desarrollo e internacionalizacin

Gabriel Duque Mildenberg Viceministro de Comercio Exterior Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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1. Importancia del sector servicios en Colombia 2. Diversificando la oferta exportable de servicios 3. Oportunidades para Colombia

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1. Importancia del sector servicios en Colombia

Aporte al PIB

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El sector ha ganando participacin en el PIB durante los ltimos aos. Incluyendo el sector construccin, el aporte al PIB en 2009 fue del 68,5%

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales

Aporte al empleo

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El aporte al empleo es del 66,9%, frente al 18,9% de agricultura y el 13,2% de industria.

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)

Aumento de las Exportaciones

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Desde el ao 2002 las exportaciones de servicios muestran una tendencia creciente. La balanza comercial de servicios ha sido deficitaria durante todo el perodo.
Balanza de Servicios

6,000.0 4,190.9 4,000.0 1,570.7 2,000.0 US$ Millones 0.0 -2,000.0 -2,626.0 -4,000.0 -6,000.0 -8,000.0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 -6,871.3 2009 -3,602.0 2,189.8

Ingresos

Egresos

Balanza de Servicios

En el 2009, las exportaciones de servicios representaron el 11% de las exportaciones totales.

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En promedio, los servicios de Transporte y Viajes aportan el 77% de INGRESOS por servicios
EXPORTACIONES DE SERVICIOS
100 90 80 70 60

Part.%

42
50 40 30 20

56

48

32
10 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

26

27

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

TRANSPORTES

VIAJES

OTROS SERVICIOS

Fuente: Banco de la Repblica, balanza de pagos

Flujos de Inversin Extranjera Directa

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Los mayores flujos de inversin extranjera directa en el sector servicios estn en establecimientos financieros y transporte y comunicaciones. Comercio Restaurante y Hoteles muestran una tendencia creciente desde el 2002.

Fuente: Banco de la Repblica, balanza de pagos

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2. Diversificando la oferta exportable de servicios

Diversificando la Oferta Exportable

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Qu estamos haciendo para fomentar el desarrollo exportador del sector?

Estamos trabajando en funcin de la nueva demanda mundial para ampliar nuestra oferta y posicionar al pas como proveedor de servicios de talla mundial.

COLOMBIA

MUNDO

Sectores de clase mundial

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Ya superamos la fase de diagnstico y esta en marcha la alianza pblico privada con la que estamos diversificando nuestra oferta, as:
Acreditacin de calidad de clnicas y hospitales Consolidacin de centros de excelencia Promocin internacional y mercadeo del sector Desarrollo de Zonas Francas de Salud Programas de bilingismo Modulacin del requerimiento del IVA para la exportacin de servicios. Promocin de nuevos nichos de BPO&O financiero y contable gracias a la aprobacin de la nueva ley de contabilidad que adopta estndares internacionales financieros y contables.

Plan de comunicacin del SEEBSC hacia el sector educativo para promover el ingreso de estudiantes a este sector. Estrategia de disminucin de la participacin de la energa elctrica en el costo de produccin de la industria, por medio del uso racional de energa y la capacitacin en mercados elctricos. Creacin de la Red Colombiana de Calidad de Software. Contratacin del Sistema de Informacin para la Industria Colombiana del Software y TI. Avances en la creacin del proyecto de ley de software. Lanzamiento en asocio con el MinTIC del programa Mipyme Digital. strategia para promover el uso y la apropiacin de TIC en las Pymes que se soporta11 en proveedores de TIC.

Turismo Destino de Clase Mundial

Visitantes Extranjeros 2002 2009 (miles)
Hoy el turismo es el tercer rengln de exportaciones despus del petrleo y el carbn. Cruceros Fronteras Puntos Control Areo y Terrestre
94 456 567 43 386 625

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123%
127 51 920 49 689 48 357 1195 876

228

347

945

794

791

933

1053

1223

1354

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: DAS; Banco de la Repblica* (Fronteras sin terrestre DAS-Proyectado); Direccin General Martima; Capitana de Puerto de San Andrs Isla y Sociedad Portuaria de Santa Marta; Sociedad Portuaria de Cartagena

Ingresos de Divisas por Turismo (US$ millones) 2002 - 2009

115 %

Negociaciones de captulos de servicios en Tratados de Libre Comercio

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Canada Unin Europea Estados Unidos AELC Mexico Panam Triangulo Norte
CAN

Corea del Sur

Mercosu r Chile

4 En vigor: CAN, Mexico, Chile,Tringulo Norte 4 Negociados y firmados: Estados Unidos, Canad, AELC, Unin Europea

3 En negociacin: Panam, Corea del Sur, MERCOSUR

Cubrimiento Acuerdos Comerciales en vigor y Firmados

En vigor

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El G-2 incluye Captulos sobre Comercio Transfronterizo, Inversin, Entrada Temporal, Servicios Financieros y Telecomunicaciones. El TLC Colombia Chile incluye Captulos sobre Comercio Transfronterizo, Inversin, Entrada Temporal y Comercio Electrnico El TLC Colombia Tringulo Norte incluye Captulos sobre Comercio Transfronterizo, Inversin, Entrada Temporal y Comercio Electrnico La CAN cuenta con un marco de liberalizacin para el marco general sobre el comercio de servicios y con Decisiones andinas sectoriales, en servicios de Transporte, Telecomunicaciones, Turismo y Financieros.

Negociados y Firmados
El TLC Colombia Canad incluye Captulos sobre Comercio Transfronterizo, Inversin, Entrada Temporal y Comercio Electrnico, Servicios Financieros , Comercio Electrnico y Telecomunicaciones

El TLC Colombia Estados Unidos incluye Captulos sobre Comercio Transfronterizo, Inversin, Comercio Electrnico, Servicios Financieros y de Telecomunicaciones El TLC Colombia EFTA incluye Captulos sobre Comercio Transfronterizo, Inversin, Entrada Temporal, Telecomunicaciones, Financieros y Comercio Electrnico El TLC Colombia Unin Europea incluye un Ttulo sobre Establecimiento, Servicios y comercio electrnico, que incluye secciones sobre servicios de Computacin, Financieros, Transporte martimo, Telecomunicaciones y Entrada Temporal

Incentivos para sector servicios

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Nueva reglamentacin para el sector servicios:

Exencin del IVA para empresas exportadoras de servicios (filial, subsidiaria o sucursales extranjeras en el pas que provean servicios que sean consumidos en el extranjero por empresa diferente a su matriz ).

Cubrimiento del sector servicios con incentivos ya reglamentados :

Zonas Francas Servicios: 6 ZF Salud, 6 BPO, 1 Servicios logsticos Plan Vallejo Servicios

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3. Oportunidades para Colombia

Oportunidades de Negocio Turismo de Salud

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Turismo de Salud ofrece oportunidades de negocio principalmente a travs del suministro de servicios o desplazamiento de los consumidores extranjeros a Colombia. Mercados - Demanda Oferta- en Colombia

Colombianos en el exterior. Pacientes del Caribe, Surinam

y de los pases vecinos (Panam, Ecuador, Per). Turistas de bienestar de los pases vecinos y del Caribe.

CARIBE

SANTANDER

ANTIOQUIA

Pacientes EEUU no asegurados o subTRIANGULO DEL CAFE asegurados. Acuerdos con sistemas de aseguramiento de EEUU. VALLE DEL CAUCA Turistas de bienestar de los pases vecinos y de EEUU.

BOGOT - CUNDINAMARCA Portafolio de servicios exportables: Ciruga cardiovascular, neurologa, oncologa, ciruga plstica, ortopedia, odontologa
17

Tercerizacin de Procesos de Negocios: Oportunidades para las Regiones

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KPO: Servicios de ingeniera: diseo y anlisis de producto. Prototipos, simulacin. Farmaceutico: Pruebas e investigacin clnica.

BPO: Financiero: Contabilidad, manejo de activos, servicios de tarjeta debito-crdito ,nomina. Salud: Facturacin, transcripcin Mercadeo y ventas al Detal: Servicio al cliente, telemercadeo, ventas, investigacin de mercados. Educacin y entrenamiento: Traduccin, desarrollo de contenidos, desarrollo de tests.

Numero de empresas 1 19 20 59 110 605 60 109 Fuente: 2009 Asociacin Colombiana de Contact Centers y BPO.

Posicionamiento de la industria (a corto plazo): Servicios en espaol de bajo costo. Contact centers bilinges para el mercado de USA. Plataforma de lanzamiento de servicio tcnico y voz de alto valor 18 agregado para Latinoamrica.

Energa Bienes y Servicios Conexos

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Oportunidad de convertirse en proveedor de energa elctrica y bienes y servicios conexos al Mercado Energtico Centroamericano a travs de la interconexin Colombia-Panam
Filiales Colombianas en Centro Amrica de agentes y servicios conexos

Filial Colombiana

Filiales Colombianas en Panam en generacin y servicios conexos

Filial Colombiana

Interconexin Colombia Panam

FASE 2. Exportacin de energa elctrica a Centro Amrica

Generacin Colombiana

FASE 1. Exportacin de energa elctrica a Panam

Fuente: Programa de Transformacin Productiva

Software & Tecnologas de Informacin Oportunidades en nichos especializados

Desarrollo de aplicaciones para dispositivos mviles. Produccin de software para seguridad. Soluciones para industrias especficas. Soluciones de administracin de procesos. Servicios de administracin remota.
4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 2003 2004 2005 Hardware 2006 IT Services 175 552 767 191 615 820 213 686 832 233

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En Colombia la industria de SW & TI ha doblado sus ingresos de 2005

211 1.017

455

465

1.214

1.318

1.894 906 992 1.224

1.914

2007 Software

2008

2009

Fuente: IDC 2010

Oportunidades Acuerdos Comerciales

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Oportunidades de negocio en sectores como Ingeniera, Software, Call Center, Hotelera.

Entrada y permanencia en el territorio canadiense para personas naturales como Visitantes de Negocio, Comerciantes e Inversionistas, Profesionales y Tcnicos, Personas transferidas dentro de la misma empresa y cnyuges.

Garantiza acceso no discriminatorio para proveedores de servicios incluidos los proveedores de servicios financieros y de telecomunicaciones

Entrada y permanencia en territorio europeo para personas naturales como profesionales independientes, proveedores bajo contrato, vendedores de servicios comerciales, personal clave y practicantes graduados.

Evidencia del dinamismo en el sector

Compaas Multinacionales
Ms de 7000 agentes atendiendo a Espaa y Amrica Latina. 2500 agentes para Amrica Latina y recientemente aument sus operaciones de Bogot Ms de 800 agentes atendiendo clientes corporativos en Espaa y America Latina Ms de 500 agentes de ventas y de servicio al cliente

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Compaas Nacionales

Ms de 7000 agentes que atienden clientes de Espaa y Amrica Latina.

Ms de 4000 agentes para Amrica Latina

Mas de 300 agentes atendiendo ventas para Amrica Latina El Centro de Servicio al Cliente de Bogot es uno de los 12 centros globales de operaciones de IBM. Emplea 250 agentes. Estableci operaciones en Bogot en 2007. Estableci sus operaciones en Bogot en 2009. Atiende clientes de America Latina y Espaa 800 agentes para Amrica Latina. 1400 agentes para Amrica Latina.

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CONCLUSIONES

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Es hora de reconocer que el sector servicios es el motor de nuestra economa y principal generador de empleo. Se debe enfocar la poltica comercial y sectorial para responder a la nueva demanda mundial, con una oferta de servicios diversificada y de talla mundial. Las regiones deben hacer apuestas por el sector servicios.