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Guia de incio rpido para usurios empresariais: Microsoft Dynamics CRM 2011

Personalizar o Microsoft Dynamics CRM


1.
2. 3.

Importar dados
1. 2. 3. 4. 5. Agrupar cada tipo de dados (como vendas potenciais) em arquivos separados. Formatar os dados para que se enquadrem no sistema. Salvar cada arquivo com um dos tipos vlidos: txt, csv, xls ou xml. Selecionar os modelos de importao de dados necessrios e inserir os dados neles. Importar os arquivos.
Mais detalhes sobre a formatao de dados: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227431 Mais detalhes sobre importao: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227113

Clique na guia Arquivo e em Opes. Na tela Definir Opes Pessoais, voc ver sete guias. Na tela, possvel definir os elementos visualizados ao entrar, como os dados so exibidos e o modo como voc trabalha com registros e e-mail.

Mais detalhes on-line: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227074

Executar um relatrio
1. Na rea Relatrios, em Local de Trabalho, Meu Trabalho, clique em Relatrios. 2. Digite as primeiras letras do nome do relatrio e clique em Localizar. 3. Na lista de relatrios, clique duas vezes no relatrio que deseja executar. 4. Se o relatrio tiver um filtro padro, esse filtro ser exibido. Dica: para executar um relatrio sem visualizar o filtro padro, selecione o relatrio. Na guia Relatrios, grupo Aes, clique em Executar Relatrio.
Mais detalhes on-line: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227112

Os 10 principais atalhos de teclado do Microsoft Dynamics CRM


Para fazer isso Selecionar todo o texto do campo ou da lista atual Fechar um formulrio ativo Avanar pelos campos de um formulrio Recuar pelos campos de um formulrio Salvar um formulrio Pressione CTRL+ A

ALT+ F4 TAB SHIFT+ TAB CTRL+S ou SHIFT+F12

Filtrar uma lista


1. 2. 3. Abrir a lista que deseja visualizar (como Contas ou Oportunidades). No grupo Dados, clique em Filtro . No cabealho de cada coluna, aparecer uma seta para baixo . Clique na seta e selecione o modo de classificao da lista. Voc pode classific-la por ordem alfabtica, numrica, com base nos dados contidos ou usando um filtro personalizado selecionado. As selees de filtros personalizados aparecem com base no tipo de dados da coluna.
Mais detalhes on-line: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227110

Mais detalhes on-line: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227375

Atribuir um registro
1. 2. 3. 4. Na lista de registros, selecione o registro desejado. No grupo Colaborar, clique em Atribuir. Na caixa de dilogo Atribuir, selecione uma opo. Clique em OK.
Mais detalhes on-line: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227115

Compartilhar um registro
1. 2. 3. 4. 5. Na lista de registros, selecione o registro desejado. No grupo Colaborar, clique em Compartilhar. Na caixa de dilogo de compartilhamento, em Tarefas Comuns, clique em Adicionar Usurio/Equipe. Localize o usurio desejado e clique em OK. Atribua a permisso que deseja conceder ao usurio e clique em OK.
Mais detalhes on-line: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227114

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