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El Mercado de la Soja en los Pases del

REDPA- CAS- IICA

Consejo Agropecuario del Sur


GRUPO II Sistema de Informacin de Mercados y Pronsticos de Cosecha

Argentina- Bolivia- Brasil- Chile- Paraguay- Uruguay

AGOSTO 2008

Argentina

Direccin de Mercados Agroalimentarios- Elaborado por Rubn A Ciani. SAGPyA Colaboracin: Adriana Esposito. Unidad de Informacin, Estudios y Polticas Ramiro Villarpando de Desarrollo Rural Sostenible. MDRAyMA Yuri Zurita Raymundo Montao Juan Chura Superintendencia de Informaciones Agronegocio Campanhia Nacional Abastecimiento de Brasil- MAPA del de

Bolivia

Brasil

Chile

Oficina de Estudios y Polticas Agrarias- Rebeca Iglesias Casanueva MINAGRI

Paraguay

Direccin General de Planificacin- MAG

Elaborado por Mario Gustavo Aquino Caete. Colaboracin: Martha Belloto, Doria Baranda, Ursina Leguizamn y Adela Paiva.

Uruguay

Direccin de Informacin Agropecuarios- MGAP

Estados Alfredo Hernndez

Las representaciones de Paraguay y Argentina fueron las encargadas de armonizar la informacin de los pases, en este momento estn elaborando el captulo regional dado que se incorporaron nuevos datos al informe. Coordinacin editorial: MAG Paraguay/ SAGPyA Argentina/ STA CAS

El Mercado de Soja en los Pases del Consejo Agropecuario del Sur Grupo de Trabajo 2: Sistema de Informacin de Mercados y Pronsticos de Cosecha de la Red de Coordinacin de Polticas Agropecuarias (REDPA) Consejo Agropecuario del Sur (CAS) Agosto 2008

INTRODUCCIN................................................................................................................. 7

a OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE SOJA ......................................... 9


1. EL MERCADO INTERNACIONAL ................................................................................. 9 DE LA SOJA ....................................................................................................................... 9

b COMERCIO MUNDIAL DE SOJA ........................................................... 11


2. EL MERCADO REGIONAL DE LA SOJA .................................................................. 14 3. EL MERCADO DE LA SOJA EN ARGENTINA ................................................ 17

1- ESTRUCTURA PRODUCTIVA .................................................................. 18 2- CARACTERIZACIN DEL PAQUETE TECNOLGICO ........................ 19 3- VARIEDADES Y COSTOS DE PRODUCCIN ........................................ 20 4- PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS - COSECHA 2006/07 ............. 22 5- INDUSTRIA ACEITERA EN ARGENTINA .............................................. 24 6- DESTINO DE LA PRODUCCIN .............................................................. 27 7- IMPORTACION ........................................................................................... 29 8- BIODIESEL .................................................................................................. 30 9- LOGISTICA DE ALMACENAJE, TRANSPORTE Y EMBARQUE ......... 31 10 - COSECHA 2007/08 ................................................................................... 34 11-PERSPECTIVAS 2008/09 ........................................................................... 35 12. REFERENCIA BIBLIOGRFICA............................................................. 36 ANEXOS ........................................................................................................... 37 ARGENTINA .................................................................................................... 37
4 . EL MERCADO DE LA SOJA EN BOLIVIA ..................................................... 42

1. ESTRUCTURA PRODUCTIVA .................................................................. 43 2. COMPONENTES PRODUCTIVOS DE LAS OLEAGINOSAS ................ 45 3. PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS - COSECHA 2006/07 ............. 48 4. VARIEDADES Y COSTOS DE PRODUCCIN ........................................ 49 5. CAPACIDAD ESTTICA DE LOS SILOS ................................................ 49 6. DESTINO DE LA PRODUCCIN .............................................................. 50 7. PRECIOS DE MERCADOS ......................................................................... 50 8. EXPORTACIN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS ................... 52 9. VIAS DE EXPORTACIN ......................................................................... 54 10. IMPORTACION DE GRANO DE SOYA Y SUS DERIVADOS ............ 55 11. PERPECTIVAS DE PRODUCCIN EN BOLIVIA .................................. 58 12. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ........................................................ 59 ANEXOS ........................................................................................................... 60 BOLIVIA ........................................................................................................... 60
5. EL MERCADO DE LA SOJA EN BRASIL ........................................................ 76

5 PRODUO E SUPRIMENTO NACIONAL. ................................................ 77 EVOLUO DOS PREOS ............................................................................ 79 COMERCIALIZAO. ................................................................................... 80
6. EL MERCADO DE LA SOJA EN CHILE ........................................................... 85

1. ESTRUCTURA PRODUCTIVA .................................................................. 86 2. CARACTERIZACIN DEL PAQUETE TECNOLGICO ........................ 87 3. VARIEDADES .............................................................................................. 87 4. INDUSTRIA DE ELABORACIN .............................................................. 88 5. POLTICAS DE COMERCIO EXTERIOR.................................................. 88 6. PRECIOS DE MERCADO ........................................................................... 92 7. BALANZA COMERCIAL............................................................................ 92 8. CONSUMO ................................................................................................... 96 9. PERSPECTIVAS 2008/09 ............................................................................ 97 10. BIOCOMBUSTIBLES ................................................................................ 97 11. CONCLUSIN ........................................................................................... 98 13. REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS ........................................................ 99
7. EL MERCADO DE LA SOJA EN PARAGUAY .................................................... 100

1. ESTRUCTURA PRODUCTIVA ............................................................. 101 2. CARACTERIZACIN DEL PAQUETE TECNOLGICO ...................... 107 3. PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS - COSECHA 2006/07 ........... 107 4. VARIEDADES Y COSTOS DE PRODUCCIN ..................................... 109 4.2. Costo de produccin ............................................................................. 110 5. CAPACIDAD ESTATICA DE LOS SILOS .............................................. 111 6. DESTINO DE LA PRODUCCIN ............................................................ 112 7. EXPORTACIN ......................................................................................... 112 8. OTROS USOS: BIODIESEL ...................................................................... 112 9. CONSUMO ................................................................................................. 113 10. PRECIOS DE MERCADOS ..................................................................... 114 11. EXPORTACIN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS ................... 115 12. VIAS DE EXPORTACION ...................................................................... 115 13. IMPORTACIN ....................................................................................... 115 14. PERSPECTIVAS 2006/07 Y 2007/08 ...................................................... 116 15. REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS ...................................................... 117 ANEXOS ........................................................................................................ 119 PARAGUAY .................................................................................................. 119
8. EL MERCADO DE LA SOJA EN URUGUAY ..................................................... 133

1. ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y ASPECTOS TECNOLGICOS..... 134

6 2. PRECIOS AL PRODUCTOR, COSTOS Y MRGENES ....................... 139 2.2 Mrgenes brutos ....................................................................................... 141 3. PRINCIPALES ZONAS PRODUCTIVAS ................................................ 143 4. LA INDUSTRIA ACEITERA EN EL PAS .............................................. 148 5. DESTINO DE LA PRODUCCIN .......................................................... 148 6. BIODIESEL ............................................................................................. 150 6.1 TENDENCIAS DE MERCADO .............................................................. 151 6.2 TENDENCIAS TECNOLGICAS ......................................................... 152 6.3 TENDENCIAS DE GESTIN ................................................................. 152 7. LOGSTICA, ALMACENAJE, TRANSPORTE Y EMBARQUE ........... 153 8. COSECHA 2007/08 ................................................................................... 153 9. PERSPECTIVAS 2008/09 .......................................................................... 154

1.

INTRODUCCIN

INTRODUCCIN

El presente informe se encuadra en el marco de actividades desarrolladas por el Grupo Tcnico N 2: Sistemas de Informacin de Mercados y Pronsticos de Cosecha, perteneciente a la Red de Polticas Agropecuarias (REDPA) del Consejo Agropecuario del Sur (CAS) y cuenta con el apoyo del Instituto de Cooperacin para la Agricultura (IICA). Uno de los objetivos planteados por el Grupo fue conformar foros tcnicos por cadena productiva, con el fin de afianzar la comunicacin entre los profesionales especializados de los pases miembros y generar mbitos de trabajo conjunto, con la integracin de la informacin a nivel regional. En ese marco, ya se realizaron documentos referidos a las cadenas de carne bovina y algodn, con la coordinacin de alguno de los respectivos pases integrantes del CAS. En el caso que nos ocupa, la soja, la coordinacin del foro tcnico ha recado sobre la delegacin de Paraguay. El objetivo del documento consiste en describir el sector de la soja en los pases integrantes del CAS: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay. Esta regin, concentra en la actualidad cerca del 50% de la oferta mundial de la oleaginosa, y en ella se integran los principales proveedores mundiales de los productos derivados de su industrializacin. En 1999 en la regin la exportacin del complejo ya se perfilaba como importante y algunos pases comenzaban a consumirlo localmente para luego proporcionar un mayor valor agregado al transformar la protena de soja en protena animal. Una de las caractersticas del bloque regional es la tendencia a la especializacin en base a una lgica sistmica, la que establecida en un tipo de desarrollo productivo -de rubro comparativamente ms competitivo con relacin a otras unidades-, es una ventaja para la regin como lo marcan los renglones agroalimentarios del mercado mundial. Si la produccin sojera regional contina adoptando un nivel de tecnologa optimo, este mismo dinamismo dar lugar a una contina diversificacin de los productos, a la consecucin de obtener mejores rendimientos y los ms altos niveles de productividad, al desarrollo de productos procesados y a la potenciacin de cadenas productivas.

El documento incluye un captulo destinado al mercado mundial, en tanto que cada pas presenta, en los sucesivos captulos, cmo ha sido la evolucin de la soja en los ltimos aos, la situacin actual y una descripcin de los diferentes eslabones que conforman la cadena de esta oleaginosa.

1. EL MERCADO INTERNACIONAL DE LA SOJA

a OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE SOJA La produccin mundial de soja totalizara en el ciclo 2007/08 (octubre/septiembre) 220.0 millones de toneladas, volumen estimado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en abril del 2008. El destino de esta produccin se orienta en un 93% (205.3 millones de toneladas) a la molturacin para obtencin de aceite y harina de soja, productos que se destinan al consumo humano y consumo animal respectivamente. La produccin mundial de soja, registr un continuo incremento en los ltimos diez aos, con un crecimiento del 50% en el volumen global, como puede observarse en el balance de oferta y demanda mundial para la dcada, presentado en el Cuadro N 1. Cuadro N 1: Oferta y Demanda mundial de soja (En millones de toneladas) PRODUCCION INDUSTRIA EXISTENCIA %EXISTENCIA/ INDUSTRIA 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08* *proyectado 158.1 159.8 159.9 175.2 184.9 197.3 183.3 215.9 220.5 237.2 220.0 124.3 136.9 135.5 146.7 158.0 165.7 163.6 175.6 185.1 224.9 205.3 24.8 26.2 27.8 30.7 32.2 39.3 35.2 47.9 52.9 63.3 49.3 Fuente: 19.1 16.3 20.5 20.9 20.4 23.7 21.5 27.3 28.6 28.1 24.0 USDA

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Se observa una alta concentracin en la produccin de la oleaginosa a nivel mundial. Si se evalan las cosechas correspondientes al trienio 2005/2008, se observa que el 82% se origina en el grupo de los tres pases (G3): Estados Unidos, Brasil y Argentina. Es importante sealar, que durante la segunda mitad del decenio 1990/2000 comienza a observarse un cambio estructural en la oferta mundial de la soja, con el crecimiento de la produccin en Sudamrica, donde asumen posiciones dominantes Brasil y Argentina (ver Cuadro N 2), pero tambin la mayora de los pases de la regin que componen el CAS, a saber Bolivia, Paraguay y Uruguay, en donde el cultivo experimenta un desarrollo relevante. Este crecimiento de la participacin de la oferta sudamericana en el mercado mundial de soja, determina que la produccin en la regin se constituya en un factor crtico de la evolucin del comercio internacional del complejo y de las tendencias que asumen los precios de los productos que lo integran. Cuadro N 2: Produccin mundial de soja (En millones de toneladas) PRODUCCION Aos 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 (1) 158.1 159.8 159.9 175.2 184.9 197.3 183.3 215.9 220.5 237.2 220.0 BRASIL (2) 32.5 31.3 34.2 39.0 43.5 52.5 50.5 53.0 57.0 59.0 61.0 ARGENTINA (3) 19.5 20.0 21.2 27.8 30.0 35.5 33.0 39.0 40.5 48.8 47.0 73.2 74.6 72.2 75.1 78.7 75.0 66.8 85.0 83.4 86.8 70.4 0.33 0.32 0.35 0.38 0.40 0.45 0.45 0.42 0.44 0.45 0.49 U.S.A (2+3)/1

Fuente: elaboracin propia en base a datos de USDA Cuando se analiza la molienda mundial el listado de pases vara, ya que se incluyen aquellos importadores de grano de soja que tienen un alto consumo de productos oleaginosos y disponen de una capacidad de procesamiento significativa, como son los casos de China y la Unin Europea.

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China es un consumidor muy importante en el mercado del complejo soja, situacin que ha determinado el sensible incremento de sus importaciones de granos de soja durante los ltimos diez aos, alcanzando el primer lugar como importador mundial.

b COMERCIO MUNDIAL DE SOJA El comercio mundial del complejo soja incluye los tres componentes principales del mismo: grano, aceite y harina (Cuadro N 3). Su evolucin muestra un alto crecimiento en los volmenes de grano de soja embarcados, los que se incrementaron desde 40.0 millones de toneladas en el ciclo 1997/98 a 75.4 millones de toneladas proyectadas para todo el ciclo 2007/08, datos que muestran una expansin cercana al 100%. La principal causa de esta expansin, es la irrupcin de China como un demandante de materia prima para su industria aceitera. Cuadro N 3: Comercio mundial del complejo de soja (En millones de toneladas)

GRANO

HARINA

ACEITE

1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 Fuente: USDA

40.46 38.67 45.58 53.84 53.64 63.82 67.17 64.65 63.94 70.92 75.45

37.12 39.06 35.37 37.22 42.36 43.85 48.41 49.69 51.43 54.09 57.84

7.22 8.21 6.61 7.29 8.63 9.55 9.72 9.14 9.32 10.67 11.34

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Por el lado de los productos elaborados, el crecimiento es menor al registrado en el grano, pero tambin muy importante. En el caso de la harina de soja, los datos del ciclo 1997/98 mostraban exportaciones mundiales por 37 millones de toneladas, en tanto que para el 2007/08 se proyectan 57.87 millones de toneladas, computando un aumento en diez aos del 56%. Estos mismos datos para el aceite de soja son de un comercio de 7.22 millones de toneladas en 1997/98 y 11.34 millones de toneladas en el 2007/08, con un incremento del 57%. Cabe destacar que en el mercado de aceite de soja, China tambin pasa a ser un actor importante como demandante mundial, con el objeto de cerrar su dficit en la oferta domstica de productos grasos, para una poblacin que est cambiando sus pautas de consumo. Los principales exportadores de los productos del complejo soja son tambin los tres principales productores mundiales; es decir: Estados Unidos, Brasil y Argentina, con agregado de otros participantes, entre los que se destaca Paraguay, que ha incrementado sus saldos exportables de grano de soja en los ltimos aos. En el Cuadro N 4 se presentan los cinco principales pases exportadores mundiales de grano, harina y aceite de soja. Cuadro N 4: Exportaciones mundiales del complejo soja base 2007/08 (En millones de toneladas) PAIS U.S.A BRASIL ARGENTINA PARAGUAY CANADA OTROS TOTAL
Fuente: USDA

GRANO 29,30 27,00 11,50 4,60 1,50 1,50 75,44

PAIS ARGENTINA BRASIL U.S.A INDIA PARAGUAY OTROS TOTAL

HARINA 28,90 12,90 8,00 4,20 1,70 2,10 57,84

PAIS ARGENTINA BRASIL U.S.A PARAGUAY CANADA OTROS TOTAL

ACEITE 6,30 2,60 1,20 0,40 0,02 0,82 11,34

Por el lado, los mercados importadores se pueden distinguir por las siguientes caractersticas: 1 - Grano de Soja: El crecimiento de China como comprador mundial desplaz, de su lugar de liderazgo, a Unin Europea pero ambos pases concentran el 65% de las importaciones totales. 2- Harina de Soja: La Unin Europea es el principal destino con cerca de un 50% del mercado. 3- Aceite de Soja: Es el mercado del complejo con mayor diversificacin en la demanda. En el Cuadro N 5 se observan los cinco principales importadores mundiales de los productos del complejo.

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Cuadro N 5 Importaciones mundiales del complejo soja base 2007/08 (En millones de toneladas) PAIS GRANO PAIS/REGION UNION EUROPEA SUEDESTE ASIA SUDAMERICA NORTE AMERICA MEDIOESTE ASIA OTROS TOTAL HARINA PAIS/REGION ACEITE

CHINA UNION EUROPEA JAPON MEJICO TAIWAN OTROS TOTAL

34,00 14,95 4,10 3,95 2,45 15,88 75,33

28,90 9,38 4,26 3,49 2,73 7,45 56,21

CHINA SUDAMERICA NORTE AFRICA MEDIOESTE ASIA COREA SUR OTROS TOTAL DEL

3,00 1,10 1,26 0,83 0,31 4,43 11,75

Fuente: USDA

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2. EL MERCADO REGIONAL DE LA SOJA

La oferta conjunta de los pases del CAS ha desplazado en los ltimos aos a los Estados Unidos como principal productor de soja. Considerando la produccin total de los pases miembros, la misma alcanz en la temporada 2007/08, los 113.9 millones de toneladas, cifra que representa el mundial. Factores exgenos, entre los cuales se destaca el dinamismo del mercado internacional de la soja y sus derivados, as como factores endgenos tales como el uso de tecnologa avanzada, la adopcin de la siembra directa y la aplicacin de la biotecnologa al cultivo, entre otros, ayudaron a la expansin de la soja en cinco de los seis pases miembros del CAS. Ciertamente con la excepcin de Chile, pas con fortalezas en otros productos agropecuarios, en el resto de los pases se observ un claro aumento en la superficie sembrada, la produccin, la industrializacin y las exportaciones. En el caso de la superficie sembrada, como puede observarse en Cuadro N 1, el promedio del trienio 2005/06-2006/07 de la superficie conjunta del CAS alcanz a 41.3 millones de hectreas, con un incremento del 38% con respecto al trienio 2000/01-2002/03, lo que implic la incorporacin de 11.4 millones de hectreas.
CUADRO N 1 Evolucin de la superficie sembrada de soja en los pases CAS (excep. Chile) miles de hectreas 2000/01-2002/03 2005/06-2007/08 Varicacin % Varicacin miles de has Argentina 11.637 16.025 38% 4.388 Bolivia 581 948 63% 367 Brasil 16.277 21.583 33% 5.306 Paraguay 1.369 2.425 77% 1.056 Uruguay 40 374 835% 334 TOTAL 29.904 41.355 38% 11.451

51.7% de la produccin

Participacin % base Promedio 2005/06-2007/08 39% 2% FUENTE: CAS (informacin de los pases miembros)

52%

6%

1%

100%

La produccin creci en igual perodo en un 40%, mostrando una mejora en la productividad del cultivo en la regin, que promedi en el trienio 2005/06-

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2007/08 los 111.4 millones de toneladas e incorpor un incremento de 31.7 millones de toneladas (Ver cuadro N 2).

miles de toneladas 2000/01-2002/03 2005/06-2007/08

CUADRO N 2 Evolucin de la produccin de soja en los pases CAS (excep. Chile) Argentina Bolivia Brasil Paraguay Uruguay 30.557 44.840 47% 14.283 1.240 1.489 20% 249 44.226 58.849 33% 14.623 3.757 5.533 47% 1.776 93 738 694% 645

TOTAL 79.873 111.449 40% 31.576

Varicacin % Varicacin miles de has

Participacin % base Promedio 2005/06-2007/08 40% 1% FUENTE: CAS (informacin de los pases miembros)

53%

5%

1%

100%

La soja ha contribuido a la expansin agroindustrial de la regin, con el desarrollo de industrias procesadoras de aceites comestibles y subproductos destinados a la alimentacin animal. Tambin en otros rubros de menor

influencia en el mercado como la produccin de jugos y alimentos a base de soja o como materia prima de industrias qumicas1. La capacidad total de industrializacin de oleaginosos en el conjunto de los pases del CAS oscilaba en el ao 2008 en las 310 mil toneladas diarias, siendo la mayor parte destinada a la molturacin de soja. Esta cifra nos lleva a un volumen anual (en 330 das de actividad en las plantas aceiteras) de 102 millones de toneladas, en tanto que la molienda efectiva informada por los pases del CAS para el ciclo 2007/08 fue de 75.0 millones de toneladas. En los volmenes calculados se incluye la capacidad de procesamiento en Chile, con un potencial de produccin de 350 mil toneladas anuales de aceites vegetales. Las perspectivas muestran que en la regin se est desarrollando a partir de mediados del decenio del 2000, un nuevo eslabn en la cadena de soja, como es la produccin de biodiesel.

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Cuadro N 3 Exportaciones de los productos del complejo soja en los pases del CAS miles de toneladas Grano Harina Aceite Argentina 12028 27858 6638 Bolivia 997 79 196 Brasil 23734 12498 2342 Chile (1) Paraguay 3521 (2) (2) Uruguay 772 TOTAL CAS 41052 40435 9176 Nota: Ao 2007- Brasil 2006/07 (1) Chile export 1300 toneladas de soja para semilla (2) Paraguay export el 90% de su produccion de harina y el 40% dela correspondiente a aceite

Por ltimo, el CAS es en la actualidad el mayor polo exportador de productos del complejo soja. Considerando los volmenes exportados en el ao 2007 por el conjunto de pases (Ver Cuadro N 3), el CAS particip en el 58% de las exportaciones de grano de soja, el 75% en las correspondientes a harina de soja y el 86% de aceite de soja (calculado base datos CAS para el ao 2007 y mundiales ciclo 2006/07 fuente USDA).

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3.

EL MERCADO DE LA SOJA EN ARGENTINA

18

1- ESTRUCTURA PRODUCTIVA El cultivo de soja se ha convertido a partir de mediados de los aos noventa en el principal cultivo estacional de Argentina, tanto en su rea sembrada como en su produccin total. En la temporada 2006/07, ltima con finalizacin de cosecha al momento de confeccionar el presente informe, alcanz un volumen de 47.5 millones de toneladas, cifra que representa el 50% del total de produccin de granos del pas, estimada en 94.4 millones de toneladas. Esta fuerte concentracin del producto soja en la oferta de granos, es el resultado de un proceso caracterizado por una continua expansin de su cultivo, que se inicia en los aos ochenta y se acelera a partir de la segunda mitad del decenio 1990, con la aprobacin del uso de semilla OGM (Ver Cuadro N 1), mantenindose en los ltimos ciclos.

CUADRO N 1 ARGENTINA: EVOLUCION DE AREA, RENDIMIENTO Y PRODUCCION DE SOJA Cinco Aos/ Area Sembrada Area Cosechada Rendimiento Produccin Ciclo (has) (has) (kg/ha) (tons) 1973/77 414.371 389.953 1.710 666.634 1983/87 3.134.787 3.056.252 2.044 6.246.015 1993/97 5.970.523 5.777.346 2.000 11.552.759 2003/07 14.673.050 14.476.839 2.664 38.684.070 14.394.949 14.032.198 2.730 38.289.742 2004/05 15.393.474 15.130.038 2.680 40.537.364 2005/06 16.141.337 15.981.264 2.970 47.482.784 2006/07 FUENTE: ELABORADO EN BASE A DATOS JNG Y SAGPYA
En referencia especfica a la produccin de oleaginosos en Argentina, durante la temporada 2006/07 se alcanzaron 51.1 millones de toneladas, con una participacin de la soja en este rubro que se eleva al 93%. El avance de la soja domin un fuerte cambio en la composicin de los cultivos del pas, disminuyendo en forma sensible la participacin de los cereales (ver Cuadro N 2), a favor del grupo de granos oleaginosos.
CUADRO N 2 ARGENTINA: % OLEAGINOSOS S/ TOTAL GRANOS SUPERFICIE DECENIO/CICLO SEMBRADA COSECHADA 1975/1984 23% 28% 1985/1994 40% 46% 1995/2004 50% 56% 2006/07 59% 64% FUENTE: BASE DATOS DE JNG Y SAGPYA

Considerando el tamao de las explotaciones y la superficie cultivada, los datos observados en el Censo Nacional Agropecuario (CNA), efectuado en el ao 2002, muestra para las principales provincias productoras, la distribucin

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presentada en el Grfico N 1 y en el cuadro correspondiente que puede visualizarse en el Anexo.

2500 2000
miles de ton

Grfico N 1: Superficie de soja s/estrato en las principales provincias de Argentina

1500 1000 500 0


menos de 50 50 a 1 00 1 a 00 200 200 a 500 500 a 1 .000
Soja de 2

1 .000 a 5.000 a ms de 5.000 1 0.000 1 0.000

Soja de 1

Del total producido de soja en la campaa 2006/07, se exportaron como grano tal cual 12.4 millones de toneladas, destinndose 36.0 millones de toneladas a su utilizacin como insumo bsico en la molienda de la industria aceitera local, luego de descontar la reserva de semilla para siembra y adicionar grano importado. La importancia de la industria aceitera en la cadena de soja, considerando tanto su incidencia actual en la demanda como su evolucin histrica, determina que para analizar la estructura productiva de la soja en Argentina, abarquemos no solo al grano, sino tambin las caractersticas de este sector industrial.

2- CARACTERIZACIN DEL PAQUETE TECNOLGICO A partir de la dcada del 70 se verifica en la Regin Pampeana argentina un intenso proceso de modernizacin. La mecanizacin de las labores agrcolas, el perfeccionamiento de las tcnicas de manejo, la incorporacin de semillas mejoradas, y el uso de fertilizantes y plaguicidas incidieron en un significativo aumento de la productividad de la tierra, la mano de obra y el capital. Este captulo 2, que se referente al paquete tecnolgico, se desarrolla en base a un informe de la Direccin de Produccin Agropecuaria de la SAGPyA. El mejoramiento de los cultivares de trigo, mediante la incorporacin del germoplasma mexicano, permiti la realizacin del doble cultivo trigo-soja en un mismo ciclo agrcola. Este avance tecnolgico constituye uno de los hitos ms significativos pues alent la adopcin de la soja.

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En la dcada del 90, se observa una nueva etapa de este proceso, caracterizada por una intensificacin agrcola y el sensible aumento de la participacin de la soja en la superficie sembrada de granos, basada en: a- La paulatina adopcin de nuevas tecnologas de proceso, como la siembra directa (SD) y los sistemas de rotacin de cultivo, que indujeron un mayor uso de fertilizantes y biocidas; igual tendencia se observ en el uso de semillas hbridas y semillas transgnicas. El 70% de la agricultura argentina se realiza bajo el sistema de SD. b- La aparicin de nuevas variedades OGM, que presentan la caracterstica de ser resistentes al herbicida de accin total (Glifosato). c- Tambin es relevante mencionar los cambios en el uso de la tierra orientndose hacia una agricultura de mayor intensidad. El cultivo de la soja se ha extendido hacia otras reas hasta ahora consideradas marginales. Este cambio tcnico deriv en una expansin de la frontera cultivable tanto por el avance territorial como por una mayor intensidad del doble cultivo. d- Cambio de organizacin de las empresas, con nuevos modelos productivos. En la actualidad podemos reconocer un escenario agropecuario en el que el cultivo de soja se consolid como cultivo dominante en la rotacin agrcola de amplias zonas, esto es as a consecuencia de factores de mercado y tecnolgicos basados en fuerzas motrices claves como la bsqueda de productividad y calidad; la integracin de los actores por cadena; etc. El cultivo de soja en Argentina se desarrolla en dos siembras: a) una denominada de primera, en la cual esta oleaginosa es el nico grano implantado en la temporada, b) la siembra de segunda, dominada por el doble cultivo trigosoja, aunque en los ltimos aos comenz a participar en forma creciente la cebada cervecera como cultivo antecesor. La soja de primera se siembra en los meses de noviembre y diciembre; en tanto que la de segunda siembra se realiza en el mes de enero. La participacin de cultivo de primera siembra se ubica en el orden del 70/75% del total sembrado de soja, siendo de segunda siembra el porcentaje restante.

3- VARIEDADES Y COSTOS DE PRODUCCIN De los clculos de costos y mrgenes brutos del cultivo de soja de primera siembra, elaborados por la Direccin de Economa Agraria de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos (SAGPyA), deriva un computo de costo directo que varia entre 279 y 300 Dls/Ton. (ver Anexo). Dichos clculos se realizan para tres zonas de la pampa hmeda; elaborndose tres planteos tcnicos: uno con siembra directa y dos con labranza mnima y/o convencional. En concepto de costos directos, la utilizacin de la siembra directa reduce significativamente el gasto en labores. La semilla en todos los casos es RR (OGM) por lo que el control qumico de malezas se realiza en base a la utilizacin de glifosato.

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En materia de fertilizacin, al tener la soja la capacidad de fijar simbiticamente el nitrgeno del aire, se aplica nicamente fosfato diamnico. Se incluye una aplicacin preventiva de fungicida contra roya de la soja.

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4- PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS - COSECHA 2006/07 Como ya fue comentado, la soja se introduce en Argentina en forma masiva hacia fines de la dcada del 70, como doble cultivo con el trigo y se observa una primera etapa de creciente evolucin en el trascurso de la dcada del 80, vinculada con la consolidacin en el pas de una de las principales industrias aceiteras del mundo que toma la soja como insumo bsico.
CUADRO N 3 LOCALIZACIN DE LA PRODUCCIN DE SOJA EN ARGENTINA 2006/07 PROVINCIAS Sup Sembrada (Has) 4.477.882 4.057.028 3.474.600 1.435.600 803.380 710.350 477.000 281.450 243.500 83.000 46.000 22.597 22.000 6.000 950 16.141.337 Produccin (Ton) 14.173.030 11.653.274 11.295.735 3.927.476 1.974.800 1.306.665 1.361.000 876.008 510.099 176.020 128.800 48.319 33.600 16.150 1.810 47.482.786 Part Sup Total (%) 27,74 25,13 21,53 8,89 4,98 4,40 2,96 1,74 1,51 0,51 0,28 0,14 0,14 0,04 0,01 100,00 Part s/Prod Total (%) 29,85 24,54 23,79 8,27 4,16 2,75 2,87 1,84 1,07 0,37 0,27 0,10 0,07 0,03 0,00 100,00

Crdoba Buenos Aires Santa Fe Entre Ros Sgo del Estero Chaco Salta Tucumn La Pampa San Luis Catamarca Formosa Corrientes Jujuy Misiones Total Pas
FUENTE: SAGPYA

En el ao 1996, cuando se aprueba el uso de Organismos Genticamente Modificados (OGM) y se inicia una nueva etapa del crecimiento del cultivo, la superficie sembrada de la oleaginosa era de slo 6.0 millones de hectreas, el 25.9% del total sembrado de granos, registrando una expansin que determin en el 2006/07 una superficie de 16.1 millones de hectreas, el 50% del total. La siembra de soja se localiz en una primera etapa en la zona central del pas, la que forma el ncleo de la Regin Pampeana. La misma est conformada por el sur de la provincia de Santa Fe, en noroeste de la provincia de Buenos Aires y el este de la provincia de Crdoba. Su ingreso fue como segunda siembra despus del trigo, compitiendo con el maz, que era el cultivo primavero-estival predominante en dicha zona. Luego se expandi hacia toda la regin agrcola del pas, principalmente al norte del mismo (ver Mapa).

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Como puede observarse en el Cuadro N 3, en la temporada 2006/07 el 78% de la siembra se localizaba en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Crdoba; en la regin del norte de pas, principalmente en las provincias de Chaco, Santiago del Estero (NEA), Salta y Tucumn (NOA), la siembra alcanzaba al 11% del total pas.

Luego de la zona descripta, se incorpor el resto de la regin pampeana y en particular las provincias como Entre Ros y La Pampa con variedades que fueron adaptndose a los distintos perodos de siembra y a las distintas condiciones edficas y climticas, presentando en la actualidad una clara opcin de siembra respecto a cultivos tradicionales como el trigo o el girasol. Es de destacar el caso particular de Entre Ros, provincia con una larga tradicin ganadera, en particular avcola, donde adems prevalecan en cuanto a cultivos se refiere, el trigo y el lino como opciones de cosecha fina o de crecimiento primaveral, y el girasol como cosecha gruesa o crecimiento estival. Dichas producciones fueron desplazadas por la soja, con una superficie sembrada en la temporada 2006/07 de 1.4 millones de hectreas, que representan el 8.3% del total pas.

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5- INDUSTRIA ACEITERA EN ARGENTINA Caracterizacin y evolucin del sector industrial

La industria aceitera constituye uno de los sectores industriales ms dinmicos de Argentina y el que mayor crecimiento registr en las ltimas tres dcadas. A modo de referencia podemos observar que mientras la produccin nacional de los principales granos oleaginosos se triplic durante el perodo 1980-2000, la capacidad potencial de industrializacin se cuadruplic, aumentando desde cerca de 7.0/8.0 millones de toneladas al iniciarse los aos ochenta a un total cercano a los 30.0 millones de toneladas al finalizar el siglo. A partir de mediados del decenio 2000, el sector retoma en forma vigorosa su senda de expansin con la construccin de nuevas plantas aceiteras, que elevan la capacidad iInstalada anual a 48.3 millones de toneladas, como puede observarse en el Cuadro N 4 .
CUADRO N 4 EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN Y DE LA CAPACIDAD DE MOLIENDA EN ARGENTINA MILL DE TON 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Produccin 39,5 36,7 32,6 27,3 27,8 24,38 21,25 22,15 Capacidad Molienda 48,3 45,4 35,0 32,2 29,21 27,2 24,1 24,46 % de Utilizacin 81,8 80,8 93,1 84,8 95,2 89,6 88,2 90,6 FUENTE: ELABORACIN PROPIA EN BASE A DATOS SAGPYA.

Las materias primas oleaginosas utilizadas por el sector aceitero argentino son, en ese orden, los granos de soja y girasol, los que absorben en conjunto el 99% de molienda anual promedio. Esta fuerte concentracin en el tipo de grano molturado internamente es la consecuencia del proceso de constante incremento de la superficie destinada al cultivo de soja, que fue acompaada por la reduccin de otros cultivos, entre los que se incluye el lino oleaginoso y el man industria (se produce para confitera); en tanto que el girasol se concentr en regiones tpicas del cultivo. El destino de la produccin de aceite y subproducto (harina o pellets) de soja es el mercado mundial, en ms del 90%, en el cual Argentina ocupa los puestos de liderazgo como exportador mundial. Localizacin del sector industrial El crecimiento de la industria aceitera argentina tuvo las siguientes caractersticas relevantes: a) Alta concentracin regional b) Localizacin en zonas portuarias c) Aumento de la escala productiva de las plantas

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La capacidad instalada de la industria aceitera se concentra en la provincia de Santa Fe. En la misma se moltura, como puede observarse en el Cuadro N 5, cerca del 90% del total de la industrializacin de soja, quedando el 10% restante en plantas localizadas en Buenos Aires y Crdoba.

CUADRO N 5 LOCALIZACIN DE LA INDUSTRIA BASE AO 2007 SOJA PROVINCIAS VOLUMEN INDUSTRIALIZADO (En Toneladas) SANTA FE 32.404.072 CRDOBA 2.079.876 BUENOS AIRES 1.714.464 ENTRE ROS 69.632 OTRAS PCIAS 0 TOTAL 36.268.044 FUENTE: DMA - SAGPYA

% PART 89,35 5,73 4,73 0,19 0,00 100,00

La industria aceitera argentina es un sector agroexportador por excelencia, por lo cual sus plantas si bien se localizan en la regin productora de la materia prima, tienden a ubicarse tambin en el litoral del Ro Paran y disponer de una terminal de embarque de aceite y subproductos como un mdulo propio de la fbrica. Es importante tener en cuenta que una buena parte de la oferta de soja en Argentina, se ubica en un radio de hasta 300 kilmetros de los puertos de salida y sta tiene ese destino en un 90% del total. Ambas caractersticas definen per se tal situacin en cuanto a la localizacin de las plantas procesadoras. Siguiendo este esquema de localizacin, asociado a la exportacin, se forma en las localidades santafecinas de San Lorenzo y San Martn uno de los polos aceiteros ms grandes del mundo, en donde 10 plantas aceiteras tenan su asiento en el ao 2007, con una capacidad total instalada que comprenda el 60% del total en el pas. Otro polo ms reciente en su conformacin, est ubicado al sur de la localidad de Rosario, en el cual se encuentran plantas aceiteras con una capacidad instalada que se acerca al 15% del total.

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Capacidad instalada de la industria aceitera

Durante el ao 2007 funcionaron en Argentina 55 plantas aceiteras con una capacidad de molienda diaria superior a los 150.000 toneladas/da. El sector registra una contina actualizacin tecnolgica, lo cual lo ubica en un puesto de liderazgo entre los pases procesadores y que destinan gran parte de su produccin a la exportacin de dichos productos. Se puede considerar que el proceso de reconversin agro-exportadora del sector comenz en el decenio 1980/1990. En una primera etapa adapt su tecnologa incorporando la extraccin por solvente en reemplazo de la prensa continua, a fin de incrementar la extraccin de aceite y alcanzar niveles de productividad acordes con la demanda mundial. En esos aos ochenta las inversiones tendieron a generar nuevas instalaciones o expandir las ya existentes a un nivel mnimo de elaboracin de 1.500 toneladas de grano por da y ubicarse cerca de las vas de salida al exterior, contando en general con puertos de embarques propios.

CUADRO N 6 LA INDUSTRIA ACEITERA EN ARGENTINA DISTRIBUCION DE LA CAPACIDAD BASE POTENCIAL DIARIO DE MOLIENDA- BASE AO 2007 AO 2007 PLANTAS CON CAPACIDAD DE ELABORACIN DE TON/DA 0-100 101-500 501-1000 1001-2000 2001-4000 5 2 3 1 11 1 5 5 3 2 1 17 1 2 3 2 2 4 4 3 1 8

LOCALIZACIN GRAN BS AS BUENOS AIRES SANTA FE CRDOBA ENTRE ROS OTRAS PCIAS TOTAL FUENTE: SAGPYA

+ DE 4001 11 1 12

Por ltimo, en los aos noventa comenzaron a desarrollarse las megafbricas, con una capacidad de molienda diaria superior a las 4.000 toneladas/da. Esta tendencia se consolida en el nuevo siglo con plantas que superan los 10.000 toneladas/da.

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En el Cuadro N 6 se presenta la distribucin geogrfica (por provincia) y por segmento de capacidad instalada (toneladas de elaboracin diaria) de las 55 plantas aceiteras que funcionaron durante el ao 2007 en Argentina: Como puede observarse, 12 de un total de 55 plantas (el 22%) tienen una capacidad que excede los 4000 toneladas/da; en tanto que ese nmero se extiende a 24 ( cerca del 50%) considerando plantas con una capacidad superior a los 1000 toneladas/da. Cabe destacar que funcionan cuatro plantas con una capacidad diaria que supera las 10000 toneladas, dos de las cuales alcanzan a las 18000/19000 toneladas.

6- DESTINO DE LA PRODUCCIN Exportacin El cultivo de soja constituye un elemento distintivo en el segmento agroexportador de la Argentina, caracterstica que mantuvo durante toda la evolucin histrica. Esta peculiaridad determina que del total de produccin nacional, se destine ms del 90% a la exportacin al mercado mundial como grano o producto elaborado (harina granulada o en forma de pellets, y aceite crudo). En el perodo 1997/2004, las exportaciones del complejo oleaginoso se han cuadruplicado en cuanto a volumen, encontrndose a fines del ao 2006 en una cantidad aproximada a 46.5 millones de toneladas exportadas, segn se muestra en el Cuadro N 7. Considerando el ltimo ao, se observa que las exportaciones de las harinas proteicas tienen una participacin del 60% del total de embarques del complejo soja, las correspondientes a grano oleaginoso un 26% y un 15% de aceites.
CUADRO N 7 ARGENTINA: EXPORTACIONES DEL COMPLEJO SOJA (miles de toneladas) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 3412 4136 7454 6171 8851 6668 3035 3142 3518 3592 4338 4588 13513 13579 15166 17054 19346 19140

PRODUCTO 1997 1998 GRANO 725 3193,,7 ACEITE 1932 2454 HARINA* 8424 11590 *Harina, pellets y otros residuos FUENTE: SAGPYA

2005 9823 4964 22641

2006 8177 6086 25666

2007 12028 6638 27858

Los destinos de las exportaciones argentinas del complejo soja son los principales pases compradores mundiales, ya que es el primer exportador mundial de harina y aceite de soja, y ocupa el tercer lugar en las exportaciones de grano de soja. La conformacin del comercio mundial del complejo muestra una alta concentracin en el grupo de pases exportadores, siendo los principales proveedores del mercado mundial los tres principales productores mundiales; es decir: Estados Unidos, Brasil y Argentina.

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CUADRO N 8 PARTICIPACION DE ARGENTINA EN LA PRODUCCION Y COMERCIO MUNDIAL DE SOJA En % del Total GRANOS ACEITES HARINAS Y PELLETS TOTAL COMPLEJO BASE CICLO 2006/07 FUENTE: USDA PRODUCCION EXPORTACION 20,6% 17,7% 17,0% 13,3% 55,1% 47,3% 30,2%

Por el lado de los importadores, debemos distinguir cada mercado de producto, a saber: a) Grano de Soja: Histricamente el principal mercado comprador era la actual Unin Europea, pero a partir del ciclo 1998/99 la Repblica Popular China inicia un proceso de apoyo a su industria interna e incrementa la importacin de granos oleaginosos, especialmente soja, desplazando sus compras externas de productos elaborados. Por este proceso China pasa de importar 3.8 millones de toneladas de grano de soja en 1998/99 a 28.5 millones de toneladas en el 2006/07 y una proyeccin de 34 millones de toneladas en el 2007/08, constituyndose en el primer importador mundial. b) Harina de Soja: La Unin Europea es el principal destino con cerca de un 50% del mercado. Evidentemente es el principal comprador y transformador de protenas vegetales a animales, adquiriendo algo ms de 27 millones de toneladas anuales, las que se suman a prcticamente 30 millones mas elaboradas internamente en la Unin. Al mismo tiempo son destacables las participaciones de algunos pases asiticos (Pakistn, Malasia, Indonesia, etc.) que estn cambiando sus patrones de consumo e incorporando ms carnes a sus dietas. c) Aceite de Soja: Se observa una intervencin importante de pases asiticos (Irn, India, Pakistn, etc.). de frica y Latinoamrica. En este caso se destacan los pases en vas de desarrollo que no disponen de una capacidad de molienda adecuada. Cabe destacar que en el comercio de aceites existe alta sustitucin de productos, de all que el advenimiento del aceite de palma, con bajo nivel de precios, le pusiera una suerte de piso a las cotizaciones del resto de los aceites. En el Anexo del presente informe, se pueden visualizar las exportaciones desde Argentina por destino, de los productos del complejo soja. Consumo La demanda interna de las harinas proteicas est compuesta por las fbricas de alimentos balanceados para el consumo animal. El producto oleaginoso complementa la utilizacin de granos forrajeros en las frmulas balanceadas, por

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lo cual el crecimiento de su consumo en el mercado interno depende del aumento en la produccin domstica de carnes, fundamentalmente aviar y porcina, en la correspondiente a productos lcteos y de la expansin de la tcnica del feed-lot en el engorde de carne vacuna en lugar de la explotacin extensiva. El mercado interno de aceites vegetales depende del consumo per cpita, el que observ histricamente una relativa estabilidad en el mediano plazo. A partir del ao 2000 e influenciado por el incremento del precio interno de los aceites como producto de la devaluacin de la moneda local, se registra un cambio en la composicin del consumo, incrementndose la participacin en el total del aceite de soja, producto de menor valor, en detrimento al aceite de girasol, que constituy histricamente el insumo bsico graso de la poblacin argentina. El consumo de aceites vegetales se realiza luego de concretarse el proceso de refinacin, que lleva al producto a alcanzar su estado de apto para la alimentacin humana. Esto implica un avance en la cadena por encima del primer nivel de transformacin, en el cual tambin se incluyen la produccin de otros derivados de los aceites crudos, como las margarinas y mayonesas. Para el aceite de soja, el consumo interno en Argentina se puede estimar que alcanz en el ao 2007 los 12 kilogramos por habitante y ao

7- IMPORTACION Como quedo claramente expuesto, Argentina ha desarrollado uno de los polos industriales aceiteros ms importantes del mundo, con un crecimiento en su capacidad instalada de industrializacin, que excedi al aumento en la produccin de la principal materia prima, que es la soja. Esto determin la necesidad de un abastecimiento importado en aumento, a medida que creca la potencialidad de las plantas. As se puede observar la importacin de poroto de soja, principalmente de Bolivia, Paraguay y en menor medida del noroeste de Brasil, con el objeto de transformarlo internamente y luego exportar sus derivados. En el Cuadro N 9 se presentan los volmenes de grano de soja importados en Argentina por pas de origen. En el mismo se destaca un sensible incremento de la cantidad total en el ao 2007, la que alcanza un nivel de 2.2 millones de toneladas. Dicho volumen lo podramos perfilar como un piso para el mediano plazo, considerando que la capacidad de procesamiento en Argentina podra continuar expandindose en el futuro.

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CUADRO N 9 IMPORTACIONES ARGENTINAS DE GRANO DE SOJA (miles de toneladas) PAS DE ORIGEN 2007 2006 2005 2004 Bolivia Brasil Paraguay Uruguay Total FUENTE: I.N.D.E.C 12 2206 27 2245 8 50 654 5 17 725 52 17 454 36 559

2003 23 28 285 1 337

712

747

8- BIODIESEL Antecedentes y Marco legal Argentina comenz el desarrollo de los biocombustibles, especficamente el bioetanol (etanol anhidro), en la dcada del 1970 y concluy en el ao 1989. Durante ese perodo funcion el Programa Alconafta, el cual promova la utilizacin del alcohol etlico anhidro como combustible (Este captulo 6 referente a la produccin de biodiesel, se desarrolla en base a un informe del Programa Nacional de Biocombustibles de la SAGPyA). Luego de ese primer precedente histrico, resurgi en la ltima dcada el inters por desarrollar la industria de los biocombustibles, tanto por parte del Estado Nacional como del sector privado, en particular en bioetanol, biodiesel y biogs. Ello se reflej en la puesta en marcha de emprendimientos con diferentes capacidades de produccin en distintas localidades del pas. El Estado Nacional realiz acciones dirigidas al desarrollo de los biocombustibles desde el punto de vista ambiental y estratgico. Algunos ejemplos de estas iniciativas son: la creacin del Programa Nacional de Biocombustibles en el mbito de la SAGPyA en el ao 2004, o ms recientemente la sancin de la Ley N 26.093 en abril del 2006 y de su decreto reglamentario, N 109 del 9 de febrero de 2007. La ley cre el Rgimen de Regulacin y Promocin para la Produccin y Uso Sustentable de los Biocombustibles por el trmino de 15 aos. El objetivo de la norma consiste en favorecer el desarrollo regional, mediante la participacin del sector agropecuario y la pequea y mediana empresa, en el abastecimiento del mercado local de biocombustibles.

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Por otro lado, la ley establece que a partir del 1 de enero del 2010, la nafta y el gasoil que se comercialice dentro del Territorio Nacional debern contener un mnimo del 5% de bioetanol y de biodiesel, respectivamente.

Produccin y Perspectivas

La produccin nacional de aceites vegetales alcanz los 7,8 millones de toneladas durante el ao 2006, de las cuales aproximadamente el 75% corresponde a aceite de soja. Una fraccin creciente de dicha produccin, comienza a utilizarse como insumo para la elaboracin de biodiesel, destinada tambin al mercado externo. Al iniciarse el ao 2008 Argentina ya contaba con ocho plantas habilitadas para producir biodiesel, que en conjunto representan una capacidad de produccin de algo ms de 600.000 toneladas por ao. El 80% de la capacidad de produccin est localizada en la provincia de Santa Fe, encontrndose el 20% restante en la provincia de Buenos Aires. Las mejores perspectivas para el biodiesel argentino se encuentran en el mercado externo y en menor medida el interno. De acuerdo a proyecciones de la SAGPyA, se espera que para fines del ao 2015 Argentina produzca alrededor de 3,15 millones de toneladas de biodiesel, destinando alrededor del 25% consumo interno y el 75% restante a la exportacin. El consumo proyectado de gasoil hacia el ao 2010 se estima en 12,9 millones de toneladas. Con la implementacin del 5 % de uso obligatorio, la produccin necesaria para abastecer el consumo domestico sera de 645 mil toneladas de biodiesel.

9- LOGISTICA DE ALMACENAJE, TRANSPORTE Y EMBARQUE La distribucin geogrfica de la produccin y comercializacin de granos en Argentina, hace que el movimiento logstico referido a almacenaje, transporte y embarque sea comn para todos lo granos. Por esta razn, es que este captulo ser tratado para el total de produccin de granos. Almacenaje La capacidad de almacenaje de granos en instalaciones fijas, segn los datos disponibles en la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), asciende a 54.5 millones de toneladas (principios del ao 2008), medidas en base trigo ph80.

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En este dato se incluyen todas las instalaciones en los diferentes eslabones de la cadena comercial, excluido el sector productor o lo que se denomina almacenaje fijo en chacra. Los restantes sectores que forman la cadena y que usualmente disponen de almacenaje son: acopiadores, cooperativas, industriales, exportadores y terminales portuarias. La distribucin por provincia de esta capacidad de almacenaje es la que se presenta en el Cuadro N 10. Con relacin a la capacidad de almacenaje del sector productor, si bien no se dispone de evaluaciones recientes a nivel nacional, se puede calcular que la misma alcanza las 14.0 millones de toneladas, volumen que eleva a 68.0 millones de toneladas el total de capacidad de almacenaje en instalaciones fijas.
CUADRO N 10 CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE GRANOS DE COMERCIANTES EN ARGENTINA PROVINCIA BUENOS AIRES SANTA FE CORDOBA ENTRE RIOS LA PAMPA CHACO RESTO DEL PAIS TOTAL PAIS FUENTE: ONCCA TONELADAS 21.938.175 17.985.458 8.311.123 2.443.269 1.171.121 723.365 1.931.605 54.504.116

Por otra parte, a partir del 2000 se difundi en Argentina el uso del silo bolsa como un elemento bsico para el almacenamiento de granos. Este medio de almacenaje tiene un alto uso por parte de los productores, pero tambin es utilizado por comerciantes. En la temporada 2006/07 se calcula que se almacenaron en silos bolsa un volumen cercano a los 30 millones de toneladas de grano. Es importante sealar que en Argentina la mayor parte de la comercializacin de granos se concreta bajo el sistema de prdida de identidad. Bajo este sistema, el productor determina la calidad del grano entregado en la entrada de la planta de silos, definiendo en ese momento las bonificaciones o rebajas resultantes del anlisis correspondiente. A partir de esta entrega, la mercadera se mezcla con otras partidas tendiendo usualmente a obtener un producto final que refleja la calidad estndar definida para la comercializacin en el mercado.

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Lo significativo es que si bien los sistemas de segregacin o identidad preservada de la mercadera son minoritarios en el contexto de la comercializacin argentina de granos, los mismos se encuentran en franco crecimiento como consecuencia de una mayor diferenciacin por calidad o tipo de grano.

Transporte

En Argentina, la participacin de los medios de transporte varan segn si su utilizacin es para el transporte interno o extra territorial. Las exportaciones de granos se realizan aproximadamente en un 90% por buque, un 7% por camin y el resto por ferrocarril y barcazas. En cambio en el movimiento interno, debido a la adyacencia de las zonas productivas con las portuarias, el de mayor utilizacin es el camin con una participacin del 84%; seguido del ferrocarril con un 14,5% y las barcazas con el 1,5%. En un estudio realizado por la Direccin de Mercados Agroalimentarios de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentacin (SAGPyA), se calcula el volumen transportado segn medio en el ciclo comercial de la cosecha 2005/06 (Ver Cuadro N 11). En dicho ciclo la produccin total de granos fue de 76 millones de toneladas, con un estimado en toneladas para el consumo interno de 17 millones, de los cuales 6 millones son destinados al consumo en chacra.
CUADRO N 11 TRANSPORTE DE GRANOS EN ARGENTINA S/MEDIO MEDIO TONELADAS DESTINO Buque 53,0 millones Exportacin Camin 63,0 millones Interno/Exportacion Ferrocarril 12,0 millones Interno/Exportacion Barcaza 1,0 milln Interno/Exportacion FUENTE: AREA REGIMENES ESPECIALES - DMA-SAGPYA

Embarque El sistema portuario argentino se puede agrupar en tres zonas: a) Martima, que incluye a los puertos localizados sobre el Mar Argentino (Baha Blanca, Necochea y Mar del Plata). b) El puerto de Buenos Aires, localizado sobre el Ro de la Plata; y c) La denominada Up-River, donde se ubica la mayor parte de la capacidad logstica portuaria y que se localiza en la ribera de los ro Paran y Uruguay. Los embarques de grano de soja y productos del complejo, se concretan mayoritariamente por los puertos de Up-River, preferentemente en los de Rosario y San Lorenzo / San Martn.

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Las terminales portuarias de embarque de granos y subproductos granarios (harinas oleaginosas), comprenden un total de 6.18 millones de toneladas de capacidad de almacenaje y un potencial de carga en buques de 66600 toneladas por hora (Ver Cuadro N 12).
CUADRO N 12 CAPACIDAD DE ALMACENAJE Y RITMO DE CARGA TERMINALES PORTURARIAS DE GRANOS EN ARGENTINA BASE AO 2007 CAPACIDAD DE ALMACENAJE RITMO DE CARGA % EMBARCADO DE SOJA SOLIDO LIQUIDO SOLIDO LIQUIDO GRANO ACEITE SUBPR. TONELADAS TON/HORA ZONA MARITIMA 1.057.000 140.000 16.400 3.550 35,0% 2,4% 3,7% ZONA BUENOS AIRES 188.000 20.000 2.500 400 0,0% 0,0% 0,0% ZONA "UP RIVER" 6.932.000 538.200 47.700 10.000 65,0% 97,6% 96,3% TOTAL PAIS 8.177.000 698.200 66.600 13.950 100,0% 100,0% 100,0% FUENTE: AREA DE REGIMENES ESPECIALES - DMA/SAGPYA

10 - COSECHA 2007/08 La siembra de soja 2007/08 en Argentina alcanz el rcord de 16.5 millones de hectreas, con una cobertura que super en un 2.5% a la registrada en la anterior cosecha. (Ver Cuadro N 13).

La cosecha estaba finalizando en el mes de julio, luego de una temporada con buena reserva hdrica y buen desarrollo en la mayora de las zonas productoras, pero que se vio afectada por el registro de heladas cuando culmin el verano. Estas heladas disminuyeron la productividad principalmente en el cultivo de segunda siembra, que abarc en la temporada 2007/08 un 30% del total implantado.

CUADRO N 13 AREA SEMBRADA DE SOJA EN ARGENTINA (EN HECTAREAS) PROVINCIA BUENOS AIRES CORDOBA ENTRE RIOS LA PAMPA SANTA FE OTRAS TOTAL FUENTE:SAGPYA 2007/08 4.218.300 4.603.800 1.484.500 222.400 3.477.050 2.548.100 16.541.950 2006/07 4.057.028 4.477.882 1.435.600 243.500 3.474.600 2.452.727 16.141.337

35

Por estas heladas, la estimacin de produccin total 2007/08 es de 46.5 millones de toneladas, cifra inferior a la registrada en la temporada 2006/07, cuando se cosecharon 47.5 millones de toneladas. Con ese volumen de cosecha, el destino de la produccin 2007/08 sera el que se presenta en el Cuadro N 14, en el cual se indican las previsiones de produccin y exportacin de aceite y pellets para dicha campaa en comparacin con la campaa 2006/07.
CUADRO N 14 OFERTA Y DEMANDA DE SOJA EN ARGENTINA AREA SEMBRADA PRODUCCION IMPORTACION EXPORTACION MOLIENDA PRODUCCION ACEITE PELLETS FUENTE:SAGPYA HECTAREAS TONELADAS TONELADAS TONELADAS TONELADAS TONELADAS TONELADAS TONELADAS 2007/08 16.541.950 46.500.000 2.500.000 11.500.000 37.000.000 7.100.000 28.900.000 2006/07 16.150.124 47.500.000 2.245.000 12.386.400 36.268.044 6.962.206 27.924.429

11-PERSPECTIVAS 2008/09 Las tendencias sobre rea y produccin de soja en la Argentina para la prxima temporada 2008/09 son muy preliminares en la fecha en la cual se elabor el presente informe, siendo imposible determinar datos cuantitativos. Como ya fuera expuesto, los precios de la soja en el mercado argentino se determinan en base a las oscilaciones experimentadas en el mercado mundial, donde se negocia ms del 90% de la cosecha. Claramente, los mercados de granos en general, enfrentan actualmente altos precios, situacin que en el caso de la soja parecera mantenerse en el mediano plazo, con valores para la oleaginosa por encima del promedio histrico, favorables para su siembra. Sin embargo, frente a ese contexto internacional, debemos enfrentar altas cotizaciones de los otros granos, como el maz y el girasol, que pueden favorecer en la firmeza de los precios relativos de estos productos con relacin a la soja, que neutralicen parcialmente los efectos del escenario internacional. En suma, podemos proyectar en principio para el prximo ciclo una superficie sembrada similar a la registrada en el 2007/08.

36

12. REFERENCIA BIBLIOGRFICA Informacin estadstica elaborada por: SAGPyA- ONCCA. Informes elaborados por: Direccin de Mercados Agroalimentarios SAGPyA Direccin de Produccin Agrcola SAGPyA Direccin de Economa Agropecuaria SAGPyA Direccin de Estimaciones y Sistemas SAGPyA Programa Nacional de Biocombustibles SAGPyA Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) SAGPyA Informes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) FAO

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ANEXOS ARGENTINA

38

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ANEXO 1
ARGENTINA: Superficie de soja implantada segn escala de Explotacion Agrcola (EAP) en las principales provincias productoras Buenos Aires Cordoba Santa Fe Entre Ros TOTAL
Escala de extensin de las EAP (ha) Hasta 5 5,1 - 10 10,1 - 25 25,1 - 50 50,1 - 100 100,1 - 200 200,1 - 500 500,1 - 1.000 1.000,1 - 1.500 1.500,1 - 2.000 2.000,1 - 2.500 2.500,1 - 3.500 3.500,1 - 5.000 5.000,1 - 7.500 7.500,1 - 10.000 10.000,1 - 20.000 Ms de 20.000 Soja 1ra. Soja 2da. Soja 1ra. Soja 2da. Soja 1ra. Soja 2da. Soja 1ra. Soja 2da. Soja 1ra. Soja 2da.

EN HECTAREAS
43,9 422,3 3.960,7 18.316,5 52.398,2 108.054,3 269.074,7 303.935,6 198.308,2 127.707,0 97.100,7 127.391,9 114.255,7 92.231,8 40.625,1 52.051,5 69.315,0 1.675.193,1 37,5 208,0 1.768,1 9.597,0 28.501,5 60.911,9 150.557,2 166.597,8 104.102,3 67.014,0 50.714,6 74.669,0 53.250,7 49.865,0 16.909,0 35.657,0 28.409,0 898.769,6 52,3 309,4 1.956,7 9.914,6 45.148,6 149.658,8 464.476,4 503.204,0 270.390,7 156.806,6 107.787,9 123.793,0 117.671,0 75.280,0 37.184,9 39.873,0 22.721,0 2.126.228,9 4,5 89,5 951,9 5.345,3 26.904,9 86.936,5 266.918,2 285.566,0 144.772,0 77.209,8 57.210,5 66.208,0 63.555,1 29.224,0 16.941,9 24.597,0 2.504,0 1.154.939,1 207,3 1.228,2 11.033,9 39.782,4 115.134,8 233.606,4 444.901,7 339.123,1 152.550,6 77.670,8 46.659,0 56.594,0 37.386,0 34.188,6 12.779,0 28.317,0 15.984,0 1.647.146,8 56,7 326,3 4.716,9 19.566,6 62.438,5 129.108,1 255.177,6 199.247,2 96.304,4 53.306,0 24.745,0 32.867,0 28.009,0 25.342,3 9.808,0 14.981,0 0,0 956.000,6 0,0 13,0 449,0 2.356,5 8.047,1 19.524,4 73.886,1 105.376,0 72.566,1 54.079,5 31.397,2 48.163,3 23.001,5 38.528,0 19.043,0 15.256,3 2.983,0 514.670,0 6,0 27,5 479,5 2.007,6 6.403,9 19.736,6 60.844,2 80.020,8 47.381,5 32.078,0 21.360,0 30.219,0 22.953,0 10.988,0 12.812,0 6.979,6 1.800,0 356.097,2 303,5 1.972,9 17.400,3 70.370,0 220.728,7 510.843,9 1.252.338,9 1.251.638,7 693.815,6 416.263,9 282.944,8 355.942,2 292.314,2 240.228,4 109.632,0 135.497,8 111.003,0 5.963.238,8 104,7 651,3 7.916,4 36.516,5 124.248,8 296.693,1 733.497,2 731.431,8 392.560,2 229.607,8 154.030,1 203.963,0 167.767,8 115.419,3 56.470,9 82.214,6 32.713,0 3.365.806,5

Nota: el perodo de referencia del CNA 2002 es el comprendido entre el 1 de julio de 2001 y el 30 de junio de 2002. Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002.

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ANEXO 2

SOJA 1 - MARGENES BRUTOS - REGIN PAMPEANA


Jul-08

Zona
Tipo de labranza Precio a cosecha Rendimiento Ingreso bruto Comisin Impuestos Gastos varios Secada Flete corto Flete largo Precio Neto Cosecha Ingreso neto Cincel Disco doble accin Disco c/rastra y rolo Siembra Siembra (c/fertilizacin) Pulverizacin terrestre Pulverizacin area Total Labores Semilla RR Inoculante PDA Glifosato 2,4-D Cypermetrina 25% Endosulfan 35% Funguicida (Pyraclostrobin + Epoxiconazole) Total Agroqumicos Total Gastos Directos

Ncleo maicera
Directa $/qq qq/ha $/ha % I.B. % I.B. 1,5 ptos. 20 km 150 km $/qq % I.B. $/ha cantidad 3% 2,5% 29,24 35 1023,41 $/qq 0,88 0,73 0,17 0,20 0,64 1,85 24,78 71,64 795,54 $/ha

Oeste de Buenos Aires


Directa $/qq qq/ha $/ha % I.B. % I.B. 1,5 ptos. 20 km 400 km $/qq %I.B. $/ha cantidad 3% 2,5% 29,24 30 877,21 $/qq 0,88 0,73 0,17 0,20 0,64 3,67 22,96 61,40 627,30 $/ha 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 22,50 18,00 73,50 44,23 5,64 58,56 63,20 4,51 1,71 6,47 20,84 160,93 278,65

Sur de Buenos Aires


Convencional $/qq qq/ha $/ha % I.B. % I.B. 3 ptos 20 km 200 km $/qq %I.B. $/ha cantidad 1 1 1 1 2 2 kg/ha sobres kg/ha l/ha l/ha l/ha l/ha u$s/ha 3% 2,5% 29,24 25 731,01 $/qq 0,88 0,73 0,17 0,40 0,64 2,28 24,14 51,17 552,45 $/ha 27,00 15,00 21,00 21,00 0,00 15,00 18,00 117,00 44,23 5,64 58,56 45,14 0,00 1,71 6,47 20,84 138,36 299,58

7% $/labor

7% $/labor

7% $/labor 81,00 45,00 63,00 63,00 22,50 27,00 75 1,5 40 5,00 0,30 1,20 0,50

1 3 2 kg/ha sobres kg/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha u$s/ha

99,00 22,50 27,00 75 1,5 50 7,50 0,50 0,30 1,20 0,50

33,00 22,50 18,00 73,50 44,23 5,64 73,20 67,71 4,51 1,71 6,47 20,84 180,08 297,81

1 3 2 kg/ha sobres kg/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha u$s/ha

99,00 22,50 27,00 75 1,5 40 7,00 0,50 0,30 1,20 0,50

MARGEN BRUTO

u$s/ha

497,74

u$s/ha

348,64

u$s/ha

252,86

FUENTE: DIRECCION ECONOMIA AGRARIA (SAGPYA)

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ANEXO3
EXPORTACIN DEL COMPLEJO SOJA POR DESTINO (Miles de toneladas) 2007 2006 2005 Volumen % S/Total Volumen % S/Total Volumen % S/Total 9.206 431 381 267 264 200 175 150 145 134 118 49 40 12.028 2007 Volumen CHINA INDIA BANGLADESH PER SUDFRICA ARGELIA MARRUECOS VENEZUELA COREA DEL SUR MALASIA TOTAL SUBPRODUCTO Volumen UNIN EUROPEA-27 INDONESIA FILIPINAS SUDFRICA TAILANDIA MALASIA VIETNAM COREA DEL SUR ARGELIA CHILE ECUADOR 16.620 1.210 928 908 897 837 693 563 551 496 411 2.174 989 326 251 250 250 235 222 206 145 6.638 2007 % S/Total 60 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 Volumen 15.774 930 992 794 706 806 586 532 524 458 340 % S/Total 33 15 5 4 4 4 4 3 3 2 100 Volumen 1.307 1.284 148 274 284 274 333 280 184 173 6.086 77 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 100 6.374 27 251 219 396 166 68 122 0 13 39 64 197 8.177 78 0 3 3 5 2 1 1 0 0 0 1 2 100 2006 % S/Total 21 21 2 5 5 5 5 5 3 3 100 2006 % S/Total 61 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 7.339 171 366 423 493 74 176 71 0 106 40 109 166 9.823 75 2 4 4 5 1 2 1 0 1 0 1 2 100 2005 % S/Total 31 26 4 4 2 2 4 3 5 2 100 2005 % S/Total 59 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 100

GRANO

CHINA TURQUA EGIPTO EMIRATOS ARABES TAILANDIA ITALIA INDONESIA BANGLADESH IRN SIRIA GRECIA COLOMBIA MALASIA TOTAL ACEITE

Volumen 1.550 1.277 213 214 105 121 194 172 235 75 4.964

Volumen 13.334 883 1.018 619 667 771 474 409 355 484 214 22.641

TOTAL 27.858 100 25.666 100 FUENTE: DIRECCION DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS (SAGPYA)

42

EL MERCADO DE LA SOJA EN BOLIVIA

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1. ESTRUCTURA PRODUCTIVA La soya fue introducida en la dcada del 60, y para 1972 el cultivo alcanz las 800 hectreas, con rendimientos promedio de 1,5 Ton. /Ha. El ritmo de crecimiento del cultivo fue lento hasta los aos 88-89. La influencia del proyecto de Desarrollo de las Tierras Bajas, conocido como proyecto Lowlands, financiado por el Banco Mundial (BM) a mediados de los 80 y ejecutado entre 1990 y 1996 fue determinante en la expansin del cultivo porque asign recursos para habilitar una nueva frontera agrcola localizada al Este del Ro Grande, en los llanos orientales del departamento de Santa Cruz, rea denominada como la zona de expansin, donde existen soyeros nacionales, brasileros, menonitas, japoneses y otros. Con este financiamiento se integraron varias empresas agrcolas y se fueron incorporando a la produccin, nuevas y ms extensas reas de tierras frtiles a expensas de los bosques nativos.

En esta zona se implement una agropecuaria extensiva, con predominancia de cultivo de soya y bajo un modelo de monocultivo.

Bolivia ocupa actualmente el octavo lugar en la produccin de grano de soya, y es el cuarto en el contexto sudamericano, luego de Brasil, Argentina y Paraguay, en este sentido representa uno de los sectores ms importantes y exitosos de la economa nacional, gracias al crecimiento en produccin primaria, procesamiento y exportaciones, durante los ltimos quince aos (Anexos 1 y 2).

La soya es uno de los rubros productivos ms importantes de la economa boliviana por dos factores; por que es el primer cultivo, a nivel nacional que genera divisas y utiliza mano de obra, y por que, no slo se exporta en materia prima, sino tambin en forma de torta de soya y aceites crudos.

El grano de soya da origen a productos y subproductos utilizados actualmente en la agroindustria de alimentos e industria qumica. La protena de la soya da origen a productos comestibles (ingredientes de panadera, masas, productos de carne, cereales, mezclas preparadas, bebidas, alimento apara bebes, confeccin y alimentos dietticos). Es tambin utilizada por la industria de adhesivos y nutrientes, alimentacin animal, fertilizantes, formulador de espumas, revestimiento, papel, etc.

La principal zona productora de la soya es el departamento de Santa Cruz (1197.388 Ton., Cuadro 2), donde el crecimiento ha sido permanentemente acompaado por varias industrias de aceite (FINO, GRAVETAL, SAO, RICO y otras; Anexo 9), produccin de semillas (SEMEXA. FUNDACRUZ, MONSOY, etc.; Anexo 6) y el prefinanciamiento de siembras y aseguramiento de las compras a los principales productores de la regin.

44

Los costos de produccin de la soya en el sistema de siembra convencional y directa son aproximadamente USD/Ha.; 463 y 449 respectivamente con maquinaria alquilada (anexo 4 y 5).

Dentro del estado sanitario, la roya es la principal enfermedad que ataca a la soya, el 90% de los agricultores consideran que es un problema y que afecta a los rendimientos. La incidencia y severidad de la enfermedad depende de las condiciones climticas, el manejo del cultivo, la zona, la sanidad de la semilla y la poca de la siembra.

La produccin total de la soya en la gestin 2006/07 alcanz a 1224.903 toneladas menos respecto a las dos gestiones anteriores (Cuadro 1).

A la conclusin de la campaa 2006/07 de soya se observa una cada de la produccin que se debe a los problemas climticos que segn la Asociacin de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), existe una prdida de ms de 110 mil hectreas de soya, equivalentes a cerca de 220 mil toneladas de grano que no se cosecharon, valuados en USD 43 millones. Por tanto la produccin de soya fue la ms baja de los ltimos cinco aos.

Cuadro 1. Bolivia - Evolucin del cultivo de Soya. Ao agrcola Soya 2.000/0 1 555.866 834.486 2.001/0 2 655.975 1298.3 24 1,979 2.002/0 3 529.720 1588.8 75 2,999 2.003/0 4 871.250 1589.4 60 1,824 2.004/0 5 924.785 1652.2 22 1,787 2.005/0 6 953.843 1610.6 92 1,689 2.006/0 7 918.524 1224.9 03 1,334

Superficie (ha) Produccin (tn) Rendimiento tn/Ha

1,501

Fuente: Estadsticas MDRAYMA.

45

2. COMPONENTES PRODUCTIVOS DE LAS OLEAGINOSAS 2.1 Empresas proveedoras de insumos y maquinaria Existen muy pocas empresas nacionales proveedoras de productos especializados, gran parte de los mismos deben ser importados, usualmente a precios excesivamente altos comparados con los precios pagados por agricultores e industriales en pases competidores.

Las empresas inmersas dentro de esta actividad, mantienen una estrecha relacin con el sistema bancario para financiar sus importaciones, adems de otorgar crdito directo a los productores con plazos mximos de 4 a 6 meses, en el caso de insumos, y de hasta 5 aos en el caso de maquinaria. Estas empresas complementan su labor de comercializacin de insumos y maquinaria con asistencia tcnica a sus clientes. 2.2. Servicios de apoyo

Entre los Servicios de Apoyo se encuentran los 92 silos de recepcin y almacenaje distribuidos en la zona de produccin agrcola, con cerca de 50% de su capacidad destinada a la soya y en manos de la industria aceitera y exportada. El otro 50% se encuentra en manos de empresarios y agricultores.

El sistema financiero se encuentra regulado por las normas de Basilea y opera en un marco estrictamente privado. A partir de las reformas estructurales de la economa en 1985, no existe una banca estatal de fomento a la agricultura, razn por la cual las operaciones de crdito del sistema financiero estn dirigidas a aquellos agricultores que poseen garantas reales de inmuebles. Sin embargo, ms del 90% del capital operativo ha sido financiado por casas comerciales e industrias de procesamiento de soya, y no as por el sistema financiero.

Los servicios portuarios, el transporte ferroviario y terrestre y los traders, son tambin parte del conjunto de servicios de apoyo al sector de la soya.

Sin embargo, 40% de las oleaginosas salen por rutas alternativas de exportacin, de productos terminados, hacia puertos del Ocano Pacfico, a travs de la carretera La Paz-Ilo-Matarani, con destino a mercados andinos. Segn algunas empresas exportadoras de aceites, por esa va se habran ya registrado ventajas en costos, en comparacin con los registrados en la Hidrova (Anexo 10).

46

2.2.1 Organizaciones privadas

La estructura institucional gremial de los productores primarios de soya del departamento de Santa Cruz, est representada por la ANAPO. El gremio, es una entidad sin fines de lucro que agrupa aproximadamente el 70% de los ms de 14.000 productores de soya del departamento.

Los servicios que brinda la asociacin, van desde la representacin de los derechos e intereses de sus afiliados a travs de lobbying y negociaciones con diferentes instancias pblicas y privadas, hasta las actividades de investigacin, transferencia de tecnologa, comercializacin, acondicionamiento y almacenamiento de semilla, asesoramiento legal, tributario e identificacin de nuevos proyectos productivos. Al igual que varias otras asociaciones y federaciones de agricultores de diferentes rubros productivos, ANAPO es afiliada a la Cmara Agropecuaria del Oriente (CAO), una organizacin de representacin departamental.

ANAPO, CAICO (Cooperativa Agroindustrial Colonias Okinawa), FUNDACRUZ (Fundacin de Desarrollo Agrcola Santa Cruz), y SEMEXA (Semillera y Estacin Experimental Agrcola), al igual que otros esfuerzos de empresas semilleras y de provisin de insumos, estn progresando recientemente en la generacin y difusin de tecnologa, fundamentalmente en lo referente a semillas, agroqumicos de ltima generacin, y recientemente, sistemas de riego.

2.2.2 Organizacin de productores

Delegados de las organizaciones de pequeos productores familiares de soya de Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, crearon la Alianza Internacional de las Organizaciones de Productores Familiares de Soya. La misma que tiene por objetivo ser una referencia en el mercado de soya responsable, y una alternativa de sustentabilidad para los agricultores familiares con organizaciones fortalecidas.

En el acuerdo se pact profundizar el trabajo colectivo para la construccin de criterios comunes incorporando el rechazo a la soya transgnica, el respeto a la normativa ambiental existente en los pases productores de soya en Sudamrica y profundizar el intercambio y la incidencia con los distintos gobiernos para reforzar la legislacin actual y su aplicacin.

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Componentes: FETRAF-SUL.(Brasil) Federacin de trabajadores en agricultura familiar de la regin Sul

COPEP.- Central de organizaciones de productores ecolgicos de Paraguay CNFR.Comisin Nacional de Fomento Rural (Uruguay)

ACIPACC.- Asociacin comunitaria integral de productos agropecuarios de cuatro caadas (Bolivia) ASPANORS.- Asociacin de productores agropecuarios del Norte del Sara (Bolivia) 2.2.3 Apoyo estatal

Mediante la implementacin del Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Decreto Supremo No 29339, determina que el desarrollo productivo se basa en la seguridad y soberana alimentaria y apoyar a los productores de soya. Por lo tanto el Gobierno Nacional a travs del MDRAyMA viene implementando el nuevo modelo de desarrollo rural.

2.2.4 Fortalecimiento de la produccin nacional.

El programa productivo para la seguridad alimentaria 2008, en aplicacin del nuevo modelo de desarrollo productivo rural, intervendr en el primer nivel con la Empresa de Apoyo a la Produccin de Alimentos (EMAPA), apoyar la produccin de soya y proveer insumos agropecuarios mediante una agrotienda, con una inversin de hasta USD 42469.612 y el Banco de Desarrollo Productivo priorizar los financiamientos para la infraestructura productiva y la produccin de alimentos. 2.3 Agroindustria

Existe un sector procesador artesanal de soya destinado exclusivamente al mercado local para consumo directo a travs de refrescos, leche de soya y como sustitutivo de la carne roja en dietas naturales. Existen tambin pequeas plantas de produccin de helados, leche de soya, salsa soya y alimentos balanceados para uso animal. Existen cuatro plantas industriales de oleaginosas en Bolivia, bsicamente procesadoras de soya, las que en conjunto tienen una capacidad de molienda de 4.000 TM/da y procesan alrededor de 900.000 TM/ao. Estas empresas se hallan conformadas por capitales transnacionales, nacionales y de otros pases andinos; SAO- ADM con capitales bolivianos y de la transnacional americana ADM, Industrias del Aceite Sociedad Annima, con capital peruano del grupo Romero; Gravetal que no

48
tiene procesos de refinacin, con capitales Colombianos e industrias Del Aceite con capitales bolivianos (Fuente://www.uasb.edu.bo). Segn ANAPO (2006), la industria de la soya de Bolivia tena una capacidad instalada de procesamiento de 7.300 TM/C. Actualmente esta capacidad est siendo ampliada para un procesamiento de 7.900 toneladas mtricas por da (Fuente: www.constituyentessoberana.org/3/noticias)

Los derivados de la soya fabricadas por las industrias son: aceite refinado de soya y girasol, pellets, torta, grano, aceite crudo, aceites hidrogenados, mantecas y margarinas, (Fuente://www.cadexco.bo/esp/catlogo y //www.fino.com.bo). 3. PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS - COSECHA 2006/07 Segn puede apreciarse en el cuadro 2, la superficie cultivada de soya a nivel nacional para el periodo 2006/07 comparado con el periodo 2.005/06, ha registrado una disminucin al igual que la produccin en el orden del 23,9%, debido posiblemente a los fenmenos climticos del nio, que provoc perdidas en el rendimiento por efecto de las inundaciones de febrero-abril y una posterior sequa que en una primera instancia tuvo su incidencia en el clculo del promedio nacional.

Cuadro 2. BOLIVIA. Principales departamentos en orden decreciente segn Superficie de soya, 2.006/07 Gestin agrcola 2.006/07 Superficie sembrada o Produccin bajo cultivo (ha) BOLIVIA 2006/2007 2005/2006 VARIACION % Santa Cruz Tarija Chuquisaca Beni 918.524 953.843 -3,7 904.567 7.158 1.549 5.250 1224.903 1610.692 -23,9 1197.388 17.319 2.776 7.420 (TM) Rendimiento (kg/ha) 1224.903 1,33 1,69 -21,0 1,32 2,42 1,79 1,41

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Bolivia cuenta con cuatro departamentos productores de soya siendo Santa Cruz (904.567 Ha.) el que tiene mayor participacin en cuanto a la superficie sembrada seguida del departamento de Tarija (7.158 Ha.). En Chuquisaca y Beni tambin existe una produccin que alcanza al 0,23% y 0,61% de la produccin nacional respectivamente. 4. VARIEDADES Y COSTOS DE PRODUCCIN Existen 73 variedades de soya (19 convencionales, 21 transgnicas y 33 sin datos), ofertadas para la produccin del cultivo de la soya, la mayora de procedencia brasilea y en poca cantidad de Colombia y Estados Unidos (Anexo 6).

Desde 1998 a diciembre del 2003 a la fecha se han emitido los dictmenes tcnicos 1 al 9, que aprueban experimentos con transgnicos, el ltimo a pesar de la prohibicin expresa del Decreto Supremo 26476.

A la fecha ANAPO tiene preparadas dos variedades de soja (la criolla y la nativa) que presentar en la Exposoja 2008. La primera est adaptada para escapar del ataque de la enfermedad de la roya asitica, mientras que la segunda ha eliminado su sabor herbceo para hacerla ms apta al consumo humano. Ambas son tolerantes al glifosato (Fuente: www.pieb.com.bo).

Pese al avance en la tecnologa de la produccin de la semilla transgnica el gobierno de Evo Morales no acepta la implementacin de estos cultivos.

Para el primer semestre 2008 existen 14 variedades de semillas importadas en un total de 3.970 toneladas que estn a la venta en diferentes categoras: Bsica, Certificada, Registrada 1, Registrada 2, (Anexos 7).

Los costos de produccin de la soya en la campaa 2007/08 con tecnologa convencional mecanizada es de 463 USD/ha y bajo el sistema de siembra directa 449 USD/ha. Se puede apreciar diferencia en los costos entre los dos sistemas, sobre todo en la preparacin del suelo (Anexo 4 y 5). 5. CAPACIDAD ESTTICA DE LOS SILOS Actualmente la capacidad esttica total de los silos para el almacenamiento de grano de la soya es de 1.400.000 toneladas (//www.elmundo.com.bo).

50

6. DESTINO DE LA PRODUCCIN La mayor parte de la produccin de la soya se ha exportado a Venezuela y Colombia con 53,43% y 28,65% respectivamente, en el resto de los pases (Per, Chile, Argentina y Ecuador) se export en pocas cantidades (Cuadro 3).

Cuadro 3. BOLIVIA: Destino en porcentaje de exportacin de la soya, 2007 Porcentaje PAS DE DESTINO % Venezuela Colombia Per Chile Argentina Ecuador Total %
Fuente: Elaboracin y datos INE propia

53,43 28,65 7,89 5,51 4,38 0,13 100


en base a estadsticas MDRAyMA

7. PRECIOS DE MERCADOS Los precios a nivel internacional y nacional tienen incrementos considerables en el grano de soya en los mercados de Chicago, Rosario y Bolivia.

En Chicago se estima que el grano de soya ser mayor respecto de Rosario y Bolivia en la campaa verano 2007/08.

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Grfico 1. Precio de la tonelada de soya a nivel Internacional y Nacional Campaas agrcolas verano 2006/07, invierno 2007 y verano 2007/08

(1) Chicago (2) (3) ANAPO y ADA-Cochabamba

Board

of trade; www.sapya.mecon.gov.ar

Cuadro 4. Franja de precios en el mercado nacional e internacional Sitios de cotizacin (USD/tn) Detalle Verano 06/07 Invierno 07 Verano 07/08 Variacin % Chicago (1) 261 370 495 89,7 Rosario (2) 270 356 462 71,1
Board

Bolivia (3) 215 280 420 95,3


of trade; www.sapya.mecon.gov.ar;

(1) Chicago (2) (3) ANAPO y ADA-Cochabamba

52

Los precios a nivel internacional han sufrido una variacin en promedio de 89,7 en Chicago y 71,1 en Rosario desde verano 2006/07 a verano 2007/08.

De forma similar la soya boliviana ha sufrido un incremento del 95,3%, y an as es el importe ms barato frente a las cotizaciones de Chicago y Rosario para la campaa verano 2007/08. Estos incrementos hacen que el cultivo de soya genere mayores ingresos de divisas en la exportacin. 8. EXPORTACIN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS Existen alrededor de 10 industrias dedicadas a la exportacin de los productos de la soya a diferentes mercados de Latinoamrica en especial a Colombia, Per, Venezuela, Ecuador, Chile y Brasil (Anexo 9). Siendo las vas; terrestre, ferroviaria y fluvial los medios ms comunes de exportacin de la soya (Anexo 10).

En el cuadro 5, las exportaciones de la soya alcanzan a 1271.980 toneladas con un valor de 376,27 millones de dlares. Y el subproducto de mayor exportacin es la torta de soya (997.500 tn) seguida del aceite de soya en bruto (161.150 tn).

Cuadro 5. Principales productos exportados al mundo segn volumen y valor Gestin 2.007 Expresado en miles de toneladas y millones de dlares Volumen producto (miles de tn) Torta de soya 997,50 Valor (USD) 219,68 104,03 30,21

Aceite de soya en bruto y sus fracciones, incluso desgomado 161,15 Los dems aceites de soya y sus fracciones, incluso refinado excepto los que contienen sustancias desnaturalizantes en 34,65 proporcin inferior al 1% Harinas de habas (porotos, frijoles, frejoles) de soya Total
Fuente: Extracto del Instituto Nacional de Estadstica- INE IBCE

78,67 1.271,98

22,35 376,27

A. Comercio intrarregional de derivados de la soja: La ubicacin geogrfica de Bolivia en el continente Sudamericano le ha permitido participar en diferentes grupos regionales y subregionales, siendo uno de ellos el MERCOSUR.

53
Es as que en el ao 2007 se export a los pases de la CAN (Comunidad Andina de Naciones) y del MERCOSUR por un volumen de 774.831,92 toneladas, equivalente a 252,23 millones de dlares americanos. Como se puede apreciar en el Cuadro 6, la mayor exportacin se realiz a Venezuela con 414.013,59 toneladas por un valor de 106,72 millones de dlares, seguida de Colombia con 222.020,68 toneladas y por un valor de 72,07 millones de dlares. En el resto de los pases (Per, Chile, Argentina, Ecuador) la exportacin estuvo en un rango de 61.168,95 y 1.000,92 toneladas.

Cuadro 6. Destino de la produccin de soya a pases de la CAN y MERCOSUR, 2.007 Volumen Pas Descripcin (tn) Valor (millones USD) de

Venezuela

Grano de soya, harinas, Aceite de soya en bruto, torta de soya y otros derivados 414.013,59 106,72 secundarios. Grano de soya, harina, aceite, torta de soya y 222.020,68 72,07 otros derivados secundarios Grano de soya, Aceite de soya en bruto, torta 61.168,95 de soya y otros derivados secundarios Harina de soya, aceite de soya, torta de soya y 42.691,42 otros derivados secundarios Grano de soya, Aceite de soya, torta de soya y 33.936,36 otros derivados secundarios Grano de soya, harina, aceite, torta de soya y 1.000,92 otros derivados secundarios 21,84 42,69 7,90 1,00

Colombia Per Chile Argentina Ecuador

Total exportaciones
Fuente: datos del MDRAyMA, elaborado en base a datos del INE

774.831,92 252,23

B. Comercio extraregional de derivados de la soya: para el resto del mundo se export para el periodo 2007, por un volumen de 71,42 toneladas, equivalente a 0,5 millones de dlares americanos (Cuadro 7).

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Cuadro 7. Exportaciones extraregionales de derivados de la soya 2007 Volumen Pas Descripcin (tn) Cuba Dinamarca Reino unido Republica Dominicana Aceite de soya y sus fracciones Harinas de soya Harinas de soya Aceite de soya y sus fracciones 0,09 0,89 0,21 70,23 71,42 Valor (millones USD) 0,00 0,35 0,09 0,06 0,50 de

TOTAL EXPORTACIONES
Fuente: datos del MDRAyMA, elaborado en base a datos del INE

9. VIAS DE EXPORTACIN Segn el documento de estudio realizado por Patricia Molina y Sorka Copa (2005). La produccin nacional de la soya es exportada por dos vas: Pacfico y Atlntico (Anexo 10). A. Por la va del Pacfico, el recorrido es de aproximadamente 1.200 a 1.500 Km., cruzando la cordillera Oriental y Occidental, el tiempo de ida y vuelta de camiones de carga es de 10 das. El medio de transporte principal es la carretera Santa CruzCochabamba-Oruro-Tambo Quemado-Arica. La carretera Oruro-La Paz-DesaguaderoIlo es una variante de esta va y la otra variante es utilizar el ferrocarril en Oruro hasta Arica. El flete martimo ha experimentado un fuerte incremento en los ltimos aos debido a las demandas del mercado chino y se espera que ese aumento se mantenga. B. Por va Atlntico, los medios de transporte son el ferrocarril Santa Cruz Puerto Surez y la Hidrova Paraguay-Paran. El transporte fluvial es atendido por tres puertos: 1. Puerto Central Aguirre con la prestacin de servicios a terceros. 2. Puerto Gravetal, que maneja su propia produccin fabril, proveniente de la planta industrial instalada en un terreno aledao. 3. En menor escala se utiliza el Puerto Ladario, de la fronteriza ciudad de Corumb. 4. Las exportaciones segn CADEX (Cmara de Exportadores) en Santa Cruz salen por:

55
Puertos Bolivianos de la Hidrova Paraguay-Paran Puertos Peruanos Puertos Chilenos

Existen ms de 20 empresas navieras que realizan el servicio de transporte en barcazas en la hidrovia, tanto de origen norteamericano, uruguayo, brasileo, argentino y paraguayo. La principal ruta de navegabilidad es la hidrova ParanParaguay. Uno de los principales componentes del costo total de las exportaciones en Bolivia, cualquiera sea el producto agrcola, es el costo de transporte, que puede dividirse en dos fases: Transporte desde los centros de produccin a los centros industriales Transporte desde los centros industriales a los mercados nacionales e internacionales. 10. IMPORTACION DE GRANO DE SOYA Y SUS DERIVADOS

10.1 Importacin del grano de soya


La importacin de grano de soya se realiza casi en su totalidad de la repblica de Brasil con una participacin del 99,08% en la ltima gestin 2006. Las importaciones estn relacionadas directamente con la compra de semillas (Cuadro 8). Cuadro 8. Importacin de grano de soya, segn pas de origen. 2.005(p) Pas Valor en miles Participacin % de USD 27.893 188 1.140 29.221 95,46 0,64 3,90 100,00 2.006(p) Valor en Participacin % miles de USD 42.389 392 42.781 99,08 0,92 100,00

Brasil Argentina Otros Total

Fuente; instituto Nacional de Estadstica (INE); (p) preliminar

10.2 Importacin de los derivados de la soya


El siguiente cuadro muestra que los granos de soya incluso quebrantadas son el subproducto de mayor importacin, seguido del grano para la siembra y en menor

56
proporcin las harinas y los dems aceites de soya y sus fracciones. Este ltimo no se import en la gestin 2007.

57

Cuadro 9. Importaciones de los derivados de la soya 2006 2007 2006 PRODUCTO Peso bruto (tn) Habas (porotos, frijoles, frejoles) de 1.046,54 soya, incluso quebrantadas para siembra Valor FOB (USD) Valor CIF (USD) 2007 Peso bruto (tn) Valor Valor CIF FOB (USD) (USD)

354.221,00

391.832,00

1.506,78

558.762,00

612.366,00

Las dems habas (porotos, frijoles, 209.903,97 38041.375,00 42420.874,00 242.986,54 54398.633,00 58386.479,00 frejoles) de soya, incluso quebrantadas Harina habas (porotos, frijoles, frejoles) soya de 397,06 de 104.262,00 109.916,00 0,09 72,00 98,00

Aceite de soya en bruto y sus 0,12 fracciones, incluso desgomado Dems aceites de soya y sus fracciones, 130,50 incluso refinado, pero sin modificar qumicamente

102,00

104,00

3,00

3,00

93.029

120.658,00

Fuente: Unidad estadstica del MDRAyMA.

58

11. PERPECTIVAS DE PRODUCCIN EN BOLIVIA La expansin de la superficie agrcola en la Gran Chiquitana afect a los municipios de San Jos, San Julin, Pailn, Concepcin, San Antonio de Lomerio y el Puente principalmente, en estos municipios, la superficie destinada a la produccin de soya supera las 470 mil hectreas segn datos de deforestacin de conservacin internacional (Bolivia, 2006, ver Anexo 11).

El siguiente cuadro muestra la produccin, rendimientos y la superficie de soya en las campaas de invierno y verano. Estas proyecciones fueron realizadas en la Unidad de Anlisis de Polticas Sociales y Econmicas (UDAPE) en base a datos histricos y proyecciones realizadas por la ANAPO.

Cuadro 10. Bolivia. Produccin preliminar de produccin de soya campaas 2007, verano 2006/07 invierno 2008. Campaa agrcola Soya Invierno 2.007 (1) Superficie (Ha.) Produccin (Ton.) 270.700 438.534 Verano 2.007/08 (2) 774.271 1269.956 1,68 Invierno 2.008 (3) 200.000 360.000 1,80

Rendimiento Ton./Ha. 1,62

Fuente: (1) Instituto Nacional de Estadstica (INE)/ Departamento Tcnico ANAPO/ CAO, SIPREM: Sistema de Informacin de Precios y Mercados-2007 (p) Cifra preliminar. (2) //arroz.org.bo/index.php?; (3) CAINCO (//WWW.cainco.org.bo)

En la campaa invierno 2008 se han alcanzado 200.000 ha aproximadamente en la siembra de soya. Este valor es inferior frente a la campaa del 2007 debido a que la mayor parte de los agricultores fueron afectados por el fenmeno de El Nio que se ha dado en el pasado verano.

59
12. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Estadsticas Agropecuarias del Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente-Bolivia. 2.008. Condori, M., et. al. Asociacin Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo. 2.008. Recomendaciones tcnicas para el cultivo de soya. Edicin y Revisin; Rosmery Zeballos V. 1 ed. 124 p. Documento de estudio de la agricultura soyera en Bolivia necesita transgnicos; Factores productivos y competitividad de la soya boliviana. Investigacin y anlisis; Patricia Molina y Sorka Copa. Edicin FOBOMADE , Artes grficas El Porvenir 2.005 Condori, M. Servicio informativo especializado en ciencia y tecnologa. Unidad de Investigacin de ANAPO Versin electrnica en: Web. //www.pieb.com.bo./dilogos Montenegro Ernst, D. Pas productor de oleaginosas; componentes de la cadena productiva de las oleaginosas. Asociacin de Productores de Oleaginosas y Trigo - ANAPO Versin electrnica en: //www.ibceorg.bo/ComExt/comex Informe estadstico de las exportaciones cruceas. Enero-mayo 2.008. CADEX Pginas Web consultadas: //www.alianzasoja.com/documentos/AlianzaSojaDeclaracionAsuncion.pdf //www.constituyentessoberana.org/3/noticias/hidrocarburos/mar2.007/ //www.adascz.com/Recursos/Perspectiva.pdf //www.agrobolivia.gob.bo/inst/2 //www.uasb.edu.bo/universidad/fai_docs/caso_cadenas //www.fobomade.org.bo //www.semillassantacruz.org //www.sie.com.bo //www.pieb.com.bo //www.mirabolivia.com/foro_total.php //www.ine.org.bo //www.ibce.org/estadisticas/estd_bol_imp2007.pdf //www.mirabolivia.com/foro_total.php?id_foro_ini=32147 //www.elmundo.como.bo //www.upc.gov.bo/mapas/i_soya.asp

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ANEXOS BOLIVIA

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ANEXO 1: Produccin mundial de soya (Ton.) Pas Estados unidos Brasil 2001 2002 2003 2004 2005 2006

78671.472 74824.768 66777.820 85012.800 82820.048 84252.834 37907.300 42124.892 52018.000 49793.000 50195.000 54769.745

Argentina 26882.912 30180.000 34800.000 31500.000 38300.000 43428.370 China India Paraguay Canad Bolivia 15407.328 16507.368 15393.341 17600.280 16900.300 17305.907 5856.700 3511.050 1635.200 834.486 4558.100 3300.000 2335.700 1298.320 6800.000 4204.865 2268.300 1550.800 5500.000 3583.680 3048.000 1670.000 6000.000 3513.000 2998.800 1670.000 5940.000 3679.867 3029.678 1787.568

Fuente: Agrocadenas Colombia

ANEXO 2: Produccin de soya a nivel Sudamrica (Ton.) Pas Brasil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

32734.958 37907.300 42124.892 52018.000 49793.000 50195.000 54769.745

Argentina 20206.600 26882.912 30180.000 34800.000 31500.000 38300.000 43428.370 Paraguay Bolivia 2980.060 1231.560 3511.050 834.486 3300.000 1298.320 4204.865 1550.800 3583.680 1670.000 3513.000 1670.000 3679.867 1787.568

Fuente: Agrocadenas Colombia

ANEXO 3: Exportacin de grano de soya, segn pas de destino, 2005 - 2006 2005(p) Pas Valor miles USD 12.098 16.572 2006 (p) en Participacin Valor en miles Participacin de porcentual de USD porcentual

Argentina Colombia

36,23 49,63

6.333 4.735

41,62 31,12

62
Per Venezuela Otros Total 4.362 337 20 33.390 13,06 1,01 0,06 100,00 2.348 1.766 34 15.216 15,43 11,61 0,22 100,00

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica (INE); (p) preliminar

ANEXO 4: EXPORTACION DE OLEAGINOSAS DE SOYA (Ton.) PRODUCTO Soya Grano Aceite Soya 2000 2001 69.941 2002 102.946 2003 2004 2005 2006 2007 144.752 200.793

en 408.308 de 154.998

173.646 146.556 226.101 149.095 217.888 214.932 217.223 229.140 1.119.8 60

182.329 190.303

Torta de Soya 628.560 y dems residuos slidos

846.539 1.037.33 1.087.6 5 58

1.087.78 1.122.34 1.023.62 4 0 8

Fuente: Elaboracin UIEPDRS/MDRAyMA con datos del INE

ANEXO 5: IMPORTACION DE SOYA Y DERIVADOS (Ton.) PRODUCTO 2000 Soya Grano Aceite Soya Harina Soya 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 244.49 3 0 0

en 286.07 270.07 291.77 251.95 130.23 8 7 4 8 9 de 3.602 de 2.668 14 301 5 420 0 61 0

138.27 210.95 7 1 235 256 131 397

Fuente: Elaboracin UIEPDRS/MDRAyMA con datos del INE

63

ANEXO 6: BALANZA COMERCIAL DE SOYA Y DERIVADOS (En $US) AO EXPORTACIONE IMPORTACIONE S S 299.171.729 275.017.199 318.608.693 369.759.110 425.584.930 380.037.784 370.882.564 405.750.675 355.601.586 50.234.145 42.100.797 49.502.150 44.498.712 34.143.628 26.522.455 38.594.995 54.959.477 42.569.545 SALDO

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Promedi o

248.937.584 232.916.402 269.106.543 325.260.398 391.441.302 353.515.329 332.287.569 350.791.198 313.032.041

Fuente: Elaboracin UIEPDRS/MDRAyMA con datos del INE

ANEXO 7: Costo de produccin de soya con siembra convencional USD/Ha. PRODUCTIVIDAD (TM/Ha) DESCRIPCIN A OPERACIONES A.1 Preparacin del suelo Rome Plow Rastra ( 2 pasadas) A.2. Siembra Siembra Tratamiento de Semilla (Mano de Obra) A.3. Tratos culturales Aplicacin de Herbicida pos emergente Aplicacin de fungicida (Roya + Enfermedades Final de Ciclo) Siembra convencional USD/ha 181 65 25 40 18 15 3 98 10 10

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Aplicacin de Insecticida (defoliadores) Aplicacin de Insecticida (chupadores) Aplicacin de desecante (70% del rea) Otros qumicos (fertilizantes foliares) Carpida manual A.4 Cosecha Cosechadora B INSUMOS B.1. Semillas / Mat. Siembra Semillas Tratamiento de Semilla B.2. Defensivos agrcolas Herbicidas pos emergentes Fungicidas (Roya + Enfermedades Final de Ciclo) Insecticidas (Defoliadores) Insecticidas (Chupadores) Desecante Otros Agroqumicos (fertilizantes foliares) D- DESPUES DE LA COSECHA Transporte a Silos (12 US$/TM) Costo Total (USD/Ha)
Fuente; Actualizado por MDRAyMA, segn datos ANAPO 2007

10 10 7 3 48 60 60 192 52 48 4 140 41 53 5 20 11 10 30 30 463

65
ANEXO 8: Costo de produccin de soya en siembra directa en USD/ha PRODUCTIVIDAD (TM/Ha) DESCRIPCIN A OPERACIONES A.1 Preparacin del suelo Rome Plow Rastra ( 2 pasadas) A.2. Siembra Siembra Preparacin de Semilla (Mano de Obra) A.3. Tratos culturales Aplicacin de Desecante ( 2 aplicaciones)( siembra) Aplicacin de Herbicida pos emergente Siembra directa USD/ha 187 0 0 0 18 15 3 109 14 10

Aplicacin de Insecticida (Roya + Enfermedades Final de 10 Ciclo) Aplicacin de Insecticida (defoliadores) Aplicacin de Insecticida (chupadores) Aplicacin de desecante Carpida manual A.4 Cosecha Cosechadora B INSUMOS B.1. Semillas / Mat. Siembra Semillas Tratamiento de Semilla B.2. Defensivos agrcolas Desecante (Glifosato + Adherente + 2,4-D) 10 10 7 48 60 60 232 52 48 4 180 40

66
Herbicidas P.E. (H.Ancha 0,8 lts/ha + Graminea 0,5 lts/ha) Fungicidas (Epoxiconazole+Piraclostrobin) Insecticidas (Defoliadores) Insecticidas (Chupadores) Desecante Otros Agroqumicos (fertilizantes foliares) D- DESPUES DE LA COSECHA Transporte a Silos (12 US$/TM) Costo Total (USD/Ha)
Fuente; Actualizado por MDRAyMA, segn datos ANAPO 2007

41 53 5 20 11 10 30 30 449

67

ANEXO 9: Variedades de soya, gestin 2008 Variedad No Variedades convencionales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 No 1 2 MG/BR46(Conquista) BRSMT (Uirapur) FMT (Tucunar) FMT (Corvina) Vernica FT Cristalina RCH Cristalina Ocepar-9 Emgopa 308 Ocepar-16 Sirari CAICO-101 RCT CAICO-102 CAICO-103 AN-06 Cardenal AN-05 Serere AN-02 Sayub Choca Mula MT/BR MT/BR MT/BR MT/BR SEMEXA MONSOY FUNDACRUZ FUNDACRUZ FUNDACRUZ FUNDACRUZ SEMEXA SEMEXA S.R.L. BRASIL BRASIL 1.999 1.999 2.001 2.000 2.003 1.997 1.981 1.994 BRASIL 1.997 1.998 2.007 BOLIVIA BOLIVIA BOLIVIA BOLIVIA BOLIVIA BOLIVIA BOLIVIA BOLIVIA 2.006 2.003 2.006 2.007 2.007 1.999 2.005 2.005 Obtentor Solicitante Procedenci a Ao de registro

FT PESQUISA CIAT Y SEMENTES OCEPAR EMGOPA OCEPAR CIAT CAICO LTDA CAICO LTDA CAICO LTDA ANAPO ANAPO ANAPO Anufriev Estefa Anufriev Estefa CIAT CIAT CIAT CIAT CAICO LTDA CAICO LTDA CAICO LTDA ANAPO ANAPO ANAPO AME AME

Variedades transgnicas Agro-1000-l Atenas RG S/D SEMEXA PNS SEMEXA S/D 2.005 2.006

68
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Belinda RG BO-508-RG CODETEC 219 Crisanta RG FCZ 3001 RG FCZ 3002 RG FCZ 3003 RG Fortaleza 846 LB 67 MO-250 MO-500 Munasqa RR Nindere RG Soley Rg ST-300 ST-500 Tambaki Valiosa RG Venus RG SEMEXA S/D S/D SEMEXA FUNDACRUZ FUNDACRUZ FUNDACRUZ S/D S/D S/D S/D LEALSEM S/D SEMEXA S/D S/D S/D S/D SEMEXA SEMEXA PNS CODETEC SEMEXA FUNDACRUZ FUNDACRUZ FUNDACRUZ PNS PNS PNS PNS BOLFARM PNS SEMEXA PNS PNS PNS EMBRAPA SEMEXA S/D S/D S/D Agro SRL 1000 S/D S/D S/D S/D S/D S/D AGRO SRL 1000 2.006 2.005 2.005 2.006 2.006 2.007 2.007 2.005 2.005 2.005 2.005 2.007 2.005 2.006 2.005 2.005 2.005 2.007 2.006

69

Continuacin; Variedades de soya, gestin 2008 Variedad No Otras variedades de soya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AN-03 Ceboi AN-04 Chuubi AN-Tiluchi-RCT Agual BR 14 BRS- Valiosa RR Bibosi-CIAT Bossier CAC 1 ANAPO ANAPO ANAPO CIAT EMBRAPA EMBRAPA CIAT S/D COOP. AGRICOLA COTIA CAICO LTDA COODETEC MARTIAN ANUFRIEV ANAPO ANAPO ANAPO CIAT CIAT AGRO S.R.L. CIAT CIAT CIAT 1000 BOLIVIA BRASIL BOLIVIA BOLIVIA BRASIL BRASIL COLOMBIA USA BRASIL 2002 2004 1997 2004 1994 2007 1993 1982 1995 Obtentor Solicitante Procedenci a Ao de registro

10 11 12 13 14

CAICO-101 CD 219 RR Cachete-02 Canario Conquista

CAICO LTDA PNS AME

BRASIL BRASIL BOLIVIA BRASIL BRASIL

1998 2005 2001 1999 1999

EMBRAPA/FUN PATRIOTA DACION MT CLOVIS EMBRAPA/FUN PATRIOTA DACION MT CLOVIS EMBRAPA/FUN PATRIOTA DACION MT CLOVIS EMBRAPA EMBRAPA EMGOPA EMGOPA CIAT CIAT CIAT CIAT

15 16 17 18 19

Curi Doko Embrapa 30 Emgopa 305 Emgopa 306

BRASIL BRASIL BRASIL BRASIL BRASIL

1999 1986 1999 1995 1995

70
PATRIOTA CLOVIS CIAT SEREBOL AME FUNDACRUZ FUNDACRUZ

20 21 22 23 24 25

Emgopa 312 Emgopa 313 Esmeralda Esperanza FCZ 3004 RG FMT Beija Flor

EMGOPA EMGOPA Miguel Guzman ANUFRIEV ESTEFA FUNDACRUZ FUNDACION MT FUNDACION MT MONSANTO MONSANTO

BRASIL BRASIL BOLIVIA BOLIVIA BOLIVIA BRASIL

1999 1997 2002 2005 2008 2003

26 27 28 29 30 31 32 33

FMT-Saara FT 106 FT 107 FT Cometa FTS-Anglica FTS-Valeria FTS-Victoria Garza Blanca

FUNDACRUZ SEMEXA S.R.L. SEMEXA S.R.L.

BRASIL BRASIL BRASIL BRASIL BOLIVIA BOLIVIA BOLIVIA BRASIL

2004 1999 1999 1993 1997 1997 1997 1999

FT PESQUISA SEMEXA S.R.L. Y SEMENTES SEMEXA SEMEXA SEMEXA SEMEXA S.R.L. SEMEXA S.R.L. SEMEXA S.R.L.

EMBRAPA/FUN PATRIOTA DACION MT CLOVIS

Fuente; ANAPO; Recomendaciones tcnicas para el cultivo de la soya, 2008 y el Comit de Semillas Santa Cruz, 2008

71

ANEXO 10: Variedad y categora de semilla importada Nacional 2008 Categora semilla TOTAL VARIEDAD (Kilogramos) (kg) Bsica-2 BRS - Valiosa RR CD 219 RR Conquista Emgopa 305 FCZ 3001 RG FCZ 3002 RG FCZ 3003 RG FMT-Corvina Fortaleza 846 Munasqa RG Ocepar 9 Crisanta RG Venus RG Uirapur Subtotal Total: 23.250 452.700 1841.150 1296.850 8.250 15.000 88.200 360.450 148.250 977.700 159.800 91.500 3.050 35.500 757.350 10.450 90.600 11.800 123.250 179.100 396.450 30.000 13.450 169.850 1.000 12.300 21.350 Registrada-1 80.950 Registrada-2 Certificada 8.500 395.250 33.900 89.450 395.250 55.250 11.800 123.250 348.950 427.450 25.750 103.200 1348.600 406.900 91.500 3.050 488.200 3918.600

3970.152,00

Fuente Oficina regional de semillas Santa Cruz, 2.008

72

ANEXO 11: Industrias y empresas exportadoras del complejo oleaginoso. Origen del capital Producci n Mercado Interno Producci n mercado externo Principales Mercados Externos Medios Vas de de exportaci Transport n e

Empresa

ADM SAO Multinacio S.A. nal

20%

80%

Colombia, Per, Venezuela, Oriente y Terrestre chile, Occidente y martimo ecuador, brasil y Panam Colombia Venezuela Colombia Venezuela, Ecuador, Per y Chile Colombia Venezuela, Ecuador, Per y Chile Oriente Fluvial y martimo

GRAVETAL BOLIVIA INDUSTRIA S OLEAGINOS AS S.A.

Colombia

100%

Bolivia

20%

80%

Oriente y Ferrocarril Occidente y camin

INDUSTRIA PerS DE Bolivia ACEITE S.A. CARGRILL BOLIVIA S.A. INTERGRAI N S.A. PRODUCTO R S.R.L. CAINCO S.A. CAYSI S.A. GRANOS DEL ORIENTE S.A.

Aceite 50% Harinas 20% -

Aceite 50% Harinas 80% 100%

Occidente

Terrestre

Multinacio nal

Colombia y Oriente Venezuela

Ferrocarril , barcazas y buque Ferrocarril , fluvial y terrestre Terrestre Terrestre

Bolivia

10%

90%

Oriente

Bolivia Bolivia Bolivia

100% 50% 100%

50% -

Per -

Occidente -

Bolivia

100%

Terrestre

Fuente: anlisis del sector soyero en Bolivia

73

ANEXO 12: Principales vas de exportacin del complejo oleaginoso

74

ANEXO 13. Municipios con produccin de soya, 2008


40000 0 80000 0 12000 00 16000 00

8 8000 00

i l

UNIDAD DE PRODUCTIV ID AD Y COMPETITIVIDAD MUNICIPIOS QUE P RODUCEN SOYA

880 0000

i l

e r u

840 0000

8 4000 00

Conc epcin

El Puen te Yapac an San Pedro San An ton io de Lomerio Cuat ro Can adas
800 0000

Santa Rosa del Sara San Carlos


8 0000 00

Buen a Vis ta La Guardia

Pailn San Jose de C hiquitos

Cabez as Charagua

l e C h i

Puerto Su arez Villa Vaca Guz mn (Mu yupampa) Monteag udo

P a r a g u a y
Machareti

Entre Rios (La Moret a)


760 0000

7 6000 00

Tarija

Villamontes

Yacu iba

Ar gen ti
40000 0 80000 0

na
12000 00 16000 00

Mapa de Ubicacin
B r a z i l B r a z i l

F u ente: E str uct ur a pol itico A dm inis trat iv a (L im ites Dep artam en tales y Mu nic ipales ) Uni dad d e L im ites M D S. 2 00 4 Pob lado s: Ins titu to N acio nal d e Est adst ica, 20 01 P r oy ecc ion UTM - W GS 84

P r odu cci n d e So ya (S up erfic ie C ultiv a H a.)

27 - 2000 2000 - 5000 5000 - 12000 12000 - 20000 20000 - 350000


N
Lim ite D ep artam en tal Lim ite M u nic ipal

r u

P a r

a g u

a y

Ar ge nt i

n a

200

200 Kim.

Fuente: upc.gov.bo/mapas/i_soya.asp

75

76

5.

EL MERCADO DE LA SOJA EN BRASIL

77

PRODUO E SUPRIMENTO NACIONAL. A estimativa realizada pela Conab, para a safra brasileira de 2007/08 (levantamento de maio/07), aponta produo de 59,50 milhes de toneladas com crescimento de 1,9% em relao produo obtida na safra de 2005/06. O maior estado produtor o Mato Grosso com 29,8%, seguido do Paran com 19,9%. No quadro 01 esto estratificados os dados de rea, produtividade e produo por estado produtor.

Quadro - 01 SOJA COMPARATIVO DE REA, PRODUTIVIDADE E PRODUO SAFRAS 2006/2007 E 2007/2008 REA (Em mil ha) REGIO/UF Safra 06/07 (a) NORTE RR RO PA TO NORDESTE MA PI BA CENTRO-OESTE MT MS GO DF SUDESTE MG SP SUL PR SC RS NORTE/NORDESTE CENTRO-SUL BRASIL
FONTE: CONAB

PRODUTIVIDADE (Em kg/ha) VAR. % (b/a) 20,4 172,7 10,4 21,9 20,4 7,9 8,7 14,2 5,9 5,6 10,4 (0,3) (0,6) (6,0) (4,7) (6,0) (2,3) (1,3) (1,2) (1,2) (1,5) 10,7 1,8 2,6 Safra 06/07 (c) 2.630 2.800 3.070 2.990 2.415 2.658 2.820 2.212 2.700 2.910 2.997 2.810 2.790 2.712 2.727 2.760 2.670 2.782 2.995 2.930 2.550 2.652 2.840 2.823 Safra 07/08 (d) 2.864 3.000 3.192 2.880 2.753 2.801 2.923 2.961 2.700 3.023 3.136 2.663 3.016 3.150 2.819 2.860 2.750 2.540 3.008 2.750 2.039 2.150 2.803 2.804 VAR. % (d/c) 8,9 7,1 4,0 (3,7) 14,0 5,4 3,7 33,9 3,9 4,6 (5,2) 8,1 16,2 3,4 3,6 3,0 (8,7) 0,4 (6,1) (20,1) (18,9) (1,3) (0,7)

PRODUO (Em mil t) Safra 06/07 (e) 1.079,9 15,4 277,5 140,5 646,5 3.867,2 1.084,0 486,0 2.297,2 26.494,8 15.359,0 4.881,3 6.114,0 140,5 4.005,4 2.567,9 1.437,5 22.944,5 11.915,6 1.104,3 9.924,6 4.947,1 53.444,7 58.391,8 Safra 07/08 (f) 1.415,4 45,0 318,5 165,0 886,9 4.397,9 1.221,3 742,8 2.433,8 29.072,5 17.737,9 4.609,2 6.571,9 153,4 3.947,3 2.500,8 1.446,5 20.669,6 11.829,6 1.024,4 7.815,6 5.813,3 53.689,3 59.502,6 VAR. % (f/e) 31,1 192,2 14,8 17,4 37,2 13,7 12,7 52,8 5,9 9,7 15,5 (5,6) 7,5 9,2 (1,5) (2,6) 0,6 (9,9) (0,7) (7,2) (21,3) 17,5 0,5 1,9

Safra 07/08 (b) 494,3 15,0 99,8 57,3 322,2 1.570,1 417,8 250,9 901,4 9.615,7 5.656,9 1.731,0 2.179,0 48,7 1.400,4 874,4 526,0 8.138,7 3.932,2 372,5 3.834,0 2.064,3 19.154,8 21.219,1

410,6 5,5 90,4 47,0 267,7 1.454,9 384,4 219,7 850,8 9.105,1 5.124,8 1.737,1 2.191,4 51,8 1.468,8 930,4 538,4 8.247,4 3.978,5 376,9 3.892,0 1.865,5 18.821,3 20.686,8

- Levantamento: Mai/2008.

Desta forma, o quadro de suprimento nacional (Quadro -02) projeta aumento no esmagamento e incremento nas exportaes de gros.

78

Quadro - 02
OFERTA & DEMANDA BRASIL Em mil toneladas - Maio/08 SOJA EM GROS: 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 (*) 2007/08 (**) 4.522,0 4.522,2 2.734,7 2.469,7 3.675,6 49.988,9 52.304,6 55.027,1 58.391,8 59.502,6 349,0 368,0 48,8 97,9 100,0 54.859,9 57.194,8 57.810,6 60.959,4 63.278,2 28.700,0 29.650,0 28.100,0 31.100,0 32.100,0 2.390,0 2.375,0 2.283,0 2.450,0 2.600,0 31.090,0 32.025,0 30.383,0 33.550,0 34.700,0 19.247,7 22.435,1 24.957,9 23.733,8 25.500,0 4.522,2 2.734,7 2.469,7 3.675,6 3.078,2 FARELO DE SOJA: 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 (*) 2007/08 (**) 2.155,4 2.030,6 1.824,6 1.782,6 2.282,7 22.673,0 23.127,0 21.918,0 23.947,0 24.717,0 187,8 188,7 152,4 101,2 50,0 25.016,2 25.346,3 23.895,0 25.830,8 27.049,7 8.500,0 9.100,0 9.780,0 11.050,0 11.600,0 14.485,6 14.421,7 12.332,4 12.498,1 13.200,0 2.030,6 1.824,6 1.782,6 2.282,7 2.249,7

Descrio/Safra Estoque Inicial Produo Importao Suprimento Esmagamento Semente e outros Consumo total Exportao Estoque Final

Descrio/Safra Estoque Inicial Produo Importao Suprimento Consumo Interno Exportao Estoque Final

LEO DE SOJA (Bruto e Refinado): Descrio/Safra 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 (*) 2007/08 (**) Estoque Inicial 319,9 330,1 279,0 214,5 275,1 Produo 5.510,4 5.692,8 5.479,5 5.909,0 6.099,0 Importao 27,0 3,2 25,4 44,1 10,0 Suprimento 5.857,3 6.026,1 5.783,9 6.167,6 6.384,1 Consumo Interno 3.010,0 3.050,0 3.150,0 3.550,0 4.000,0 Exportao 2.517,2 2.697,1 2.419,4 2.342,5 2.100,0 Estoque Final 330,1 279,0 214,5 275,1 284,1 Fontes: CONAB, SECEX,SINDIRAES e ABIOVE Elaborao: CONAB (*) - Preliminar (**) - Estimativa Observa-se, ainda, no Quadro 02, o aumento no consumo brasileiro de farelo e leo (inclusive para produo de bio-diesel) e a continuidade de bom desempenho nas exportaes de farelo.

79

EVOLUO DOS PREOS A soja em gros por ser uma commoditie de exportao, tem seu preo balizado pelo mercado internacional, especificamente na Bolsa de Chicago CBOT, nos EUA. Vale lembrar que o tamanho do mercado americano constituiu, ao longo dos anos, condies semelhantes para os subprodutos farelo e leo. Mais recentemente, com o aumento da produo no Hemisfrio Sul, a Bolsa de Chicago lanou no mercado o contrato de soja Sul Americana, com possibilidade de entrega do produto nos portos brasileiros de Santos - SP e Paranagu PR. O Grfico - 01 apresenta a evoluo das cotaes para o produtor brasileiro nos Estados do Paran, Gois e Mato Grosso. O comportamento tem estrito relacionamento as variaes nas cotaes internacionais e relao cambial Real/Dlar. Com as constantes valorizaes de nossa moeda frente a moeda americana, os produtores nacionais vm a cada dia, recebendo menos Reais por sua produo, no se beneficiando, na mesma proporo, da elevao das internacionais.

Grfico - 01 Soja Gro Preo Pago ao Produtor


60,00 55,00 50,00 45,00 40,00

R$/60Kg

35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00


out/01 out/02 out/03 out/04 out/05 out/06 abr/01 abr/02 abr/03 abr/04 abr/05 abr/06 abr/07 out/07 abr/08 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07 jan/08 jul/01 jul/02 jul/03 jul/04 jul/05 jul/06 jul/07

Fonte e Elaborao: CONAB

PR

GO

MT

80

COMERCIALIZAO. Levantamento realizado na penltima semana de maio junto a produtores e as cooperativas que agregam mdios produtores de soja das principais regies produtoras do Brasil, indica que a comercializao da safra 2007/08 est ocorrendo de forma muito mais gil que a verificada em 2006/07, principalmente no que se refere s vendas antecipadas (soja verde). Segundo este levantamento 75% da safra brasileira j estava vendida, com destaque para a Regio Centro Oeste, com 84%. Quanto s exportaes de gros o Brasil vem a cada ano aumentando sua participao no mercado internacional. Em 2007, o volume de gro e leo exportado apresentou reduo em relao a 2006, principalmente devido ao aumento do esmagamento e consumo interno para produo de biodiesel. No caso do farelo o desempenho das exportaes em 2007 foi superior ao registrado no ano anterior. Nos ltimos anos o complexo soja (gro, leo e farelo), tem sido o principal item da pauta de exportao do pas. Com relao s exportaes especficas do agronegcio, a soja em gros e seus derivados, em mdia, representam aproximadamente 20%. (Quadro - 03).

Quadro - 03 COMPLEXO SOJA COMPARATIVO COM EXPORTAES BRASILEIRAS US$ 1000 Discriminao Balana do Agronegcio Exportaes Complexo Soja Balana do Agronegcio, exceto Soja Exportaes Brasileiras Participao Complexo Soja (%) - Na Balana do Agronegcio - No Total Exportaes Brasileiras Fonte: SECEX Elab: CONAB 22,18 9,10 24,19 9,95 26,52 11,12 25,75 10,41 21,74 8,01 17,90 6,77 19,43 6,78 2001 5.296.581 2002 6.008.903 2003 2004 2005 9.476.727 2006 2007 23.882.858 24.838.912 30.638.985 39.015.695 43.600.959 52.006.183 56.053.523 8.125.367 10.047.891 9.311.250 10.893.412 18.586.277 18.830.009 22.513.618 28.967.804 34.124.232 42.694.933 45.160.111 58.222.642 60.361.786 73.084.140 96.475.220 118.308.269 137.469.700 160.649.073

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A manuteno de tal posio de fundamental importncia para a economia nacional como um todo, o que poder ser conseguido com a utilizao correta e tempestiva dos instrumentos de Poltica Agrcola. A partir do ano de 2002, a China, como pas individualmente, passou a ser o principal destino das exportaes brasileiras de soja em gros (como bloco comercial, a Unio Europia ainda o maior importador), e vm mantendo essa posio desde ento. O Grfico - 02 a seguir mostra os principais importadores de soja em gro nos ltimos sete anos.

Os portos de Santos SP, Paranagu PR e Rio Grande - RS foram em 2007 responsveis por aproximadamente 60% das exportaes brasileiras de gros. Mesmo com aumento dos embarques em Vitria - ES, So Francisco do Sul SC, Manaus AM (via Rio Madeira) e So Luiz MA, nos prximos anos ainda dever persistir a concentrao dos embarques de gros nos trs portos citados inicialmente.

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O Grfico 03 a seguir mostra em %, a evoluo dos embarques de soja em gros nos ltimos quatro anos.

Custos de Produo/Rentabilidade

A rentabilidade do produtor nacional de soja esteve severamente comprometida nas duas ltimas safras. Os principais fatores que contriburam para tal desempenho foram a queda das cotaes, aliada ao expressivo aumento nos custos de produo de formao das lavouras, agravado com o surgimento da ferrugem asitica.

No perodo do final de 2004, e durante todo o ano de 2005, quando se calculava a expectativa de rentabilidade para o produtor (preo mdio de venda X custo varivel de produo), em alguns casos, especialmente para as Regies produtoras mais distantes das plataformas exportadoras e centros de consumo, o resultado era rentabilidade negativa.

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Para as safras de 2006/07 e 2007/08, a situao se apresentou mais favorvel. A rentabilidade, na mdia, para o produtor de soja foi positiva (Quadro 04), principalmente devido e da reao dos preos, embora nem todos os produtores tenham se beneficiado dos preos melhores praticados na poca de colheita, pois j tinham negociado sua produo antecipadamente a preos menores.

UF GO MT PR UF GO MT PR

Custo Varivel 19,66 21,11 17,49 Custo Varivel 15,20 17,27 16,48

Quadro - 04 BRASIL - SOJA ESTIMATIVA DE MARGEM - R$/60kg 2004/05 2005/06 Preo Medio Margem Custo Preo Medio Produtor Mdia Varivel Produtor 26,39 6,73 22,36 22,50 24,06 2,95 21,80 19,50 30,66 13,17 17,97 25,50 2006/07 2007/08 Preo Medio Margem Custo Preo Medio Produtor Mdia Varivel Produtor 29,52 14,32 16,42 40,00 24,91 7,64 21,96 36,00 32,04 15,56 17,58 42,00

Margem Mdia 0,14 -2,30 7,53 Margem Mdia 23,58 14,04 24,42

FONTE: CONAB ELAB: CONAB

Com relao ao plantio da safra 2008/09, a projeo de aumento significativo nos custos de produo em especial devido ao exagerado aumento verificado no preo dos fertilizantes e de outros insumos necessrios ao plantio tecnificado da soja, o que, mesmo com projeo de preos aquecidos, dever reduzir significativamente a rentabilidade do produtor.

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Quadro - 05
SOJA - GRO PARIDADE EXPORTAO ITENS DE CLCULO 1 - Cotao CBOT - US$cents/bushel 2 - Prmio - Paranagua 3 - Preo F.O.B 3.1 - FOB - Equivalente US$/t 3.2 - FOB - Equivalente R$/t 3.3 - FOB - Equivalente R$/60 kg 4 - Despesas Porto - R$/t 5 - Taxas-Comisses 6 - Corretagem Cmbio (0,1875% s/3.2) 7 - Preo - Porto s/rodas R$/t 7.1 - Equivalente R$/60 kg - Porto Cmbio: Praa Produo GRO 1.320,00 0,00 1.320,00 485,04 824,57 49,47 10,20 2,04 1,55 810,78 48,65 1,7000

mar/09

. Pon. Grossa PR 8 - Frete: Porto - Produo (R$/t) 21,00 9 - Quebra tcnica (0.25% s/7) 2,03 10 - Sub-total 787,75 11 - Despesas Administrativas (1%) 7,80 12 - Paridade em R$/t 779,95 12.1 - Equivalente em R$/60 kg 46,80 FONTES: CBOT, PORTO PRGA, BC e OUTROS ELAB:CONAB

Cascavel Rondonpolis PR MT 48,00 142,00 2,03 2,03 760,75 666,75 7,53 6,60 753,22 660,15 45,19 39,61

Sorriso MT 196,00 2,03 612,75 6,07 606,69 36,40

Dourados MS 94,00 2,03 714,75 7,08 707,68 42,46

Rio Verde GO 116,00 2,03 692,75 6,86 685,89 41,15

Quadro - 05 a seguir projeta a paridade de exportao, e conseqentemente os preos que devero vigorar aos produtores brasileiros no incio da colheita da safra 2008/09 (maro de 2009), considerando as atuais projees da Bolsa de Chicago e relao cambial de US$ 1,00 = R$ 1,70.

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6.

EL MERCADO DE LA SOJA EN CHILE

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1. ESTRUCTURA PRODUCTIVA La produccin nacional de oleaginosas en Chile se rige por el modelo econmico de libre mercado y la demanda y oferta de productos.

En Chile existen condiciones favorables para el cultivo de diversas especies oleaginosas anuales como algodn, crtamo, linaza, man, maravilla, soya y raps canola y algunas perennes como ricino y jojoba.

Sin embargo, estas condiciones, que permiten obtener altos rendimientos por unidad de superficie, no han sido lo suficientemente atractivas como para permitir que las siembras de estas especies alcancen cifras importantes. Dependiendo de los cultivos algunos slo han sido materia de investigacin como la linaza, los otros han encontrado su desarrollo en la reproduccin de semillas convencionales y transgnicas para la exportacin, como la soya, y slo dos han desarrollado lneas productivas ligadas a la comercializacin menor, como man, o industrializacin en plantas procesadoras de alta capacidad como raps canola.

Las condiciones edafoclimticas existentes en el pas, permitiran cultivar soya o soja desde la Regin de Coquimbo a la Regin del Maule, una amplia zona extendida entre los paralelos 30 y 37 latitud Sur.

No obstante que en Chile estaran dadas las condiciones de clima y suelo para el cultivo de la soya, dado que su competitividad estara incrementada como un cultivo extensivo y de economa de escala, la disponibilidad de suelos y la actual estructura agraria en Chile, slo permiten pequeas superficies de semilleros. En la temporada 2007/08 existieron cerca de 2.000 Ha. de semilleros de soya.

Todos los productores de oleaginosas en Chile tienen las mismas oportunidades que otro tipo de productores agrcolas para acceder a los instrumentos de fomento del Estado, de acuerdo a su realidad y necesidades especficas. Entre estos es posible mencionar al Sistema de Incentivos de Recuperacin de Suelos; la Ley de Riego; la Bolsa de Productos Agrcolas y el Seguro Agrcola.

Los recursos naturales suelo y agua, en unin a las condiciones de clima son las nicas limitaciones que influyen sobre las decisiones de siembra de los productores agrcolas de oleaginosas. Estas son anuales, voluntarias y dependen a su

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vez de la rentabilidad de la soya o soja en comparacin con los otros cultivos anuales adaptados a la zona de produccin.

La produccin nacional de afrechos y aceites de oleaginosas est representada por una pequea cantidad, inferior a las 50.000 toneladas de cada cual, obtenidas del proceso industrial de raps canola y de olivas, destinados al consumo animal (bovinos y salmones) y consumo humano.

2. CARACTERIZACIN DEL PAQUETE TECNOLGICO La investigacin en oleaginosas es realizada por instituciones privadas y pblicas: centros de investigacin gentica y de produccin de variedades; investigacin, desarrollo e innovacin en nuevas tecnologas productivas e industriales; ensayos de alimentacin humana y animal. Su financiamiento ocurre a travs de asignaciones del Estado y de privados a travs de postulaciones a concursos de lneas especficas de investigacin.

Los organismos pblicos encargados de la I+D+I son, entre otros: la Corporacin de Fomento de la Produccin, a travs de su Programa InnovaChile; el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA); la Fundacin para la Innovacin Agraria (FIA); el Consejo de Innovacin; la Comisin Nacional de Investigacin en Ciencia y Tecnologa (CONICYT). La investigacin realizada hace aos en soya permiti definir las mejores condiciones de siembra, manejo cultural y las perspectivas de rendimiento posible de alcanzar. Las empresas semilleras transnacionales existentes en el pas, contratan superficies de siembra para semilleros anualmente, estableciendo sus parmetros y manejo del cultivo bajo sus estndares productivos. El hecho de estar Chile ubicado entre los principales cinco pases productores de semillas a nivel mundial, ha permitido la especializacin de los productores de semillas, los cuales aplican las ltimas tcnicas de preparacin de suelos, irrigacin y fertilizacin.

3. VARIEDADES En el pas se encuentran representaciones de empresas semilleras internacionales que en conjunto con las empresas nacionales, efectan contratos de siembra con agricultores para la reproduccin de semilla de soya importada. Son 22 las empresas semilleras que en la actualidad se dedican a las siembras de semillas de soya importada para la reproduccin y la exportacin de material gentico. Con altos estndares tcnicos de cultivo y bajo el control e inspeccin del Servicio Agrcola y Ganadero (SAG), la calidad de las semillas nacionales es de reconocido prestigio internacional.

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4. INDUSTRIA DE ELABORACIN Una caracterstica de la industria nacional del sector oleaginoso es que no existen barreras a la entrada de la actividad. Es necesario distinguir la industria de elaboracin de harinas, aceites, y margarinas orientada al mercado interno, de cerca de 16 millones de habitantes, de aquella industria de elaboracin de margarinas y aceites de oliva para la exportacin. En el mercado interno, la capacidad de extraccin de aceites es suficiente para abastecer el mercado nacional estimado en cerca de 350.000 toneladas de aceites. La industria nacional ha tenido transformaciones considerables en las ltimas temporadas. Modernas plantas refinadoras del aceite en bruto importado, especialmente de soya, de gran capacidad, coexisten con otras cinco plantas de menor capacidad que procesan granos de raps canola para elaborar aceite y afrecho que son destinados a la alimentacin humana y animal. Los organismos oficiales encargados de controlar su instalacin y operacin son: la Comisin Nacional del Medio Ambiente (CONAMA); el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Ministerio de Salud.

5. POLTICAS DE COMERCIO EXTERIOR La poltica de comercio exterior apunta a profundizar la insercin internacional, combinando el desarrollo exportador con la promocin y proteccin de inversiones; favoreciendo la competitividad y la difusin del cambio tecnolgico, en un contexto de reglas estables, de vigilancia de la competencia desleal, y con polticas que refuercen su impacto sobre la equidad social. Para que el desarrollo exportador devenga en ms y mejores empleos, se busca compatibilizar las negociaciones comerciales, orientadas a abrir y consolidar nuevos mercados, con la promocin de exportaciones que realiza ProChile. Ambas tareas, las negociaciones comerciales y la promocin de exportaciones, son las que constituyen el quehacer de la Direccin General de Relaciones Econmicas Internacionales (DIRECON), dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Las acciones de DIRECON, tienen un directo impacto en el desarrollo econmico y social del pas. A travs de los Acuerdos de Complementacin Econmica (ACE), los Tratados de Libre Comercio (TLC), y otros convenios bilaterales, se mejoran las condiciones de acceso a diversos mercados, fortaleciendo el desarrollo exportador. Adicionalmente, la rebaja de aranceles a bienes importados reduce el costo de nuestra produccin en insumos, maquinarias y equipos, estimulando el cambio tecnolgico y favoreciendo a los consumidores con una oferta de bienes y servicios ms variada, de calidad y a precios internacionales.

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Chile ha optado por una economa abierta, competitiva y orientada al libre comercio, el acatamiento de las normativas internacionales y con una poltica comercial compatible con la rigurosidad en la gestin macroeconmica.

La estrategia de regionalismo abierto incorpora la apertura unilateral, las negociaciones multilaterales, y las aperturas negociadas a travs de acuerdos bilaterales. En lo primero, aranceles bajos y parejos, siendo el mejor ejemplo el arancel general, reducido de 6% en el 2008. En el plano multilateral, manteniendo un rol activo en las negociaciones OMC, combate del proteccionismo agrcola, incorporacin de disciplinas avanzadas en inversin, servicios, compras de gobierno, competencia y normas antidumping. Y mediante las aperturas negociadas a nivel bilateral, las que van desde Tratados de Libre Comercio hasta los Acuerdos de Complementacin Econmica.

En las negociaciones comerciales, se aspira a conseguir acuerdos de amplio alcance, slidas disciplinas, y mecanismos institucionales para la solucin de controversias, todos ellos compatibles con la Organizacin Mundial de Comercio (OMC).

Estrechamente coordinadas, diversas agencias de Gobierno y Ministerios colaboran, desde su especificidad, a esta misin de la Direccin, siendo su ms clara manifestacin el Comit Interministerial para las Relaciones Econmicas Internacionales. Este grupo de trabajo est presidido por RREE, y lo integran los Ministerios de Hacienda, Economa, Agricultura, y Secretara General de la Presidencia. La Secretara Tcnica de este Comit recae en el Director General de Direcon. Asimismo, a fin de acoger y escuchar los intereses de todos los involucrados, la Direcon sostiene consultas permanentes con el Congreso Nacional, el sector privado, organizaciones sindicales y la sociedad civil en general.

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TABLA 1. Chile: Acuerdos de Libre Comercio Tipo de Acuerdo Fecha Firma Acuerdo de Asociacin Econmica Acuerdo de Asociacin Econmica Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio Acuerdo de Complementacin Econmica N 32 Acuerdo de Complementacin Econmica N 35 Acuerdo de Complementacin Econmica N 22 Acuerdo de Complementacin Econmica N 23 Acuerdo de Alcance Parcial Acuerdo de Alcance Parial 18 de julio de 2005 18 de noviembre de 2002 05 de diciembre de 1996 15 de febrero de 2003 18 de noviembre de 2005 18 de octubre de 1999 18 de octubre de 1999 18 de octubre de 1999 18 de octubre de 1999 18 de octubre de 1999 06 de junio de 2003 17 de abril de 1998 26 de junio de 2003 27 de junio de 2006 22 de agosto de 2006 27 de noviembre de 2006 27 de marzo de 2007 20 de diciembre de 1994 25 de junio de 1996 06 de abril de 1993 02 de abril de 1993 8 de marzo de 2006 21 de agosto de 1998 (5)

Pas o Grupo de Pases P-4 (1) Unin Europea (2) Canad Corea China Costa Rica (TLC Chile Centroamrica) El Salvador (TLC Chile Centroamrica) Guatemala (TLC ChileCentroamrica) Honduras (TLC ChileCentroamrica) Nicaragua (TLC ChileCentroamrica) Estados Unidos Mxico EFTA (3) Panam Per Colombia Japn Ecuador Mercosur (4) Bolivia Venezuela India Cuba

Entrada en Vigencia 08 de noviembre de 2006 01 de febrero de 2003 05 de julio de 1997 01 de abril de 2004 01 de octubre de 2006 14 de febrero de 2002 (Protocolo Bilateral) 03 de junio de 2002 (Protocolo Bilateral) Prximo a iniciar Tramitacin parlamentaria Tramitacin parlamentaria concluda Bilateral en negociacin 01 de enero de 2004 01 de agosto de 1999 01 de diciembre de 2004 07 de Marzo 2008 Falta concluir tramitacin parlamentaria Falta concluir tramitacin parlamentaria 03 de septiembre de 2007 01 de enero de 1995 01 de octubre de 1996 07 de julio de 1993 01 de julio de 1993 17 de Agosto de 2007 Falta tramitacin parlamentaria

Fuente: Direcon, Ministerio de relaciones exteriores (1) Pacfico-4, integrado por Chile, Nueva Zelanda, Singapur yAustria,Darussalam. (2) Los pases miembros de la Unin Europea son: Alemania, Brunei Blgica, Dinamarca, Espaa, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Pases Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia y desde el 1 de Mayo de 2004, los 10 nuevos a partir de enero de 2007 son miembros: rumania y bulgaria. (3) La Asociacin Europea de Libre Comercio (EFTA) Est integrada por: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. (4) El Mercado Comn del Sur est integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Chile participa como pas asociado. (5) La Fecha slo se refiere al cierre de las negociaciones.

En la Tabla 1 adjunta se incluyen los diversos acuerdos de libre comercio suscritos por Chile, las fechas de firma y de entrada en vigencia de los mismos.

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En los diversos acuerdos de libre comercio las semillas, aceites y afrechos de soya, tienen diversos tratamientos arancelarios. Para las semillas, en general la desgravacin ha sido inmediata a la fecha de entrada en vigencia de los diversos acuerdos. Los aceites comestibles de soya, aquellos con patrimonio histrico tienen desde arancel ad valorem cero para las importaciones, a una desgravacin arancelaria con preferencias arancelarias incrementales a cinco, diez, once y quince aos, dependiendo del acuerdo. Es posible sealar que al ao 2014, todos los aceites vegetales comestibles se importarn al pas con arancel cero. Desde el 25 de septiembre de 2003, cuando fue promulgada la Ley N. 19897 que modific el sistema de bandas de precios a las importaciones de algunos productos comestibles, no se aplica banda de precios para los aceites vegetales comestibles, entre ellos los de soya. El Servicio Nacional de Aduanas, el Ministerio de Salud y el Servicio Agrcola y Ganadero son las instituciones oficiales encargadas de vigilar el adecuado ingreso al pas de los materiales genticos (semillas) y alimentos para el consumo humano y animal (harinas, afrechos, tortas, pellets, y aceites de oleaginosas). El Ministerio de Economa y el Instituto Nacional de Normalizacin (INN) tienen por objeto facilitar y promover la correcta rotulacin de productos, la comercializacin competitiva y el uso de normas tcnicas en el sistema productivo nacional acorde con los estndares de comercio y calidad internacionales. Los afrechos de oleaginosas tienen arancel cero en la mayora de las especies o cupos histricos de entre 15.000 a 100.000 toneladas, segn el pas de origen. El intercambio comercial de soya y sus derivados de Chile con el resto de los pases, se basa en el bajo arancel ad valorem a las importaciones, de 6% para el universo de los productos, as como los innumerables Acuerdos de Complementacin Econmica (siete, incluyen el ACE N 35 Mercosur), los nueve Tratados de Libre Comercio; los dos Acuerdos de Asociacin; un Acuerdo de Alcance Parcial, suscritos por Chile, ms las cuatro negociaciones que se llevan a cabo en la actualidad. Es as como desde 2006, por ejemplo para las importaciones de habas de soya desde Argentina, stas tienen un arancel efectivo de 0%; las importaciones de tortas y residuos de soya desde Bolivia, ingresan a Chile libres de arancel y desde Paraguay tienen un cupo de 45.000 toneladas libres de arancel y las importaciones fuera de cupo tienen una desgravacin gradual que al ao 2011 ser 0.

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6. PRECIOS DE MERCADO Al ser un mercado pequeo en comparacin al mercado mundial, los poderes compradores privados son tomadores de precios internacionales y no existe la fijacin de precios, ni precios garantizados.

Los precios de los productos oleaginosos son fijados en base a la demanda y oferta de los productos.

El precio de las semillas es fijado en base a un promedio de producciones y calidades y a los precios internacionales, en contrato con los productores.

Las harinas, afrechos y aceites de oleaginosas, en su mayora importadas estn sujetas al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 19%, y su precio al consumidor incluye el 6% de ad valorem, parejo para toda la economa. No existen subvenciones.

7. BALANZA COMERCIAL A diferencia de los otros pases integrantes del CAS, las cifras de los ltimos siete aos, 2001-2007, indican que Chile es importador neto de semillas, harina de habas, aceite en bruto y refinado, tortas, harina de torta y pellets de soya. En la Tabla 2 adjunta, se incluye la balanza comercial de soya y sus derivados en el perodo 2001-2007 y los meses de enero a junio de 2007 y 2008.

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Tabla 2. Chile: Balanza Comercial de soya y derivados US$ Exportaciones 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Promedio Ene-jun 2007 Ene-jun 2008 1.020.411 1.105.421 1.431.474 670.515 932.910 2.053.132 2.478.103 1.384.567 2.356.611 4.216.271 Importaciones 114.679.983 124.903.796 163.007.606 211.551.580 209.138.546 230.046.520 299.323.813 193.235.978 112.965.749 190.182.410 Saldo -113.659.572 -123.798.375 -161.576.132 -210.881.065 -208.205.636 -227.993.388 -296.845.710 -191.851.411 -110.609.138 -185.966.139

Fuente: elaborado por ODEPA con informacin del Servicio Nacional de Aduanas.

La balanza comercial de la soya y sus derivados es negativa para Chile. En 2007 su saldo negativo fue cercano a 297 millones de dlares y de 186 millones de dlares en el perodo enero-junio de 2008, un 68% superior a igual perodo de 2007.

Adems de lo sealado respecto de la disponibilidad de recurso de suelos, esta balanza negativa, especialmente debida a los grandes volmenes de importacin de afrechos de soya para la alimentacin animal, se explica por el incremento de los ltimos aos de la industria pecuaria chilena. El desarrollo de la produccin, especialmente, de carnes blancas, de aves y cerdos, ha permitido aumentar las exportaciones de productos primarios e industriales del sector pecuario a nichos de mercado muy especiales, alcanzando en 2007 cerca del milln de dlares FOB.

Respecto de las exportaciones de soya y sus derivados, estas reducidas, representadas por semillas, granos para uso industrial, harina y aceite refinado de soya. En el perodo 2001-2007 alcanzaron en promedio 1,4 millones de dlares FOB (Tabla 3).

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Desde 2007 las exportaciones slo estn representadas por las de semillas de soya para la siembra. Sus principales destinos son EE.UU., Canad, Holanda y Francia. Es interesante destacar las exportaciones de semillas de soya para la siembra a Holanda, las que aumentaron de 197 toneladas en 2006, a 850 toneladas en 2007, por un valor FOB de 1,4 millones de dlares. En los meses de enero a junio de 2008, alcanzaron un valor FOB de 4,2 millones de dlares.

De un total de 115 millones de dlares CIF, registrados en 2001, al ao 2007 las importaciones alcanzaron a 299 millones de dlares CIF, un 161% superior. Un 73%, en promedio del perodo, correspondi a importaciones de subproductos de soya para la alimentacin animal. El resto se registr en los siguientes productos: semillas para la siembra, granos para uso industrial, aceites de consumo humano y animal (salmones), y una mnima cantidad de harina de habas de soya para la industria de alimentos para infantes y ancianos.

Los principales pases proveedores de estos productos fueron Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay.

En el perodo enero-junio de 2008, las importaciones de soya y sus derivados, estuvieron representadas principalmente por los granos de soya de uso industrial (US$ 40 millones CIF), los aceites de soya refinados (US$ 1,2 millones CIF) y tortas de soya (US$ 135 millones CIF). Se destaca notoriamente el incremento de las importaciones de aceite refinado de soya desde Bolivia y Brasil y de torta de soya desde Paraguay, en los primeros seis meses del ao.

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Tabla 3. Chile: exportaciones de soya y derivados. Cantidad Ton Pas de 2001 2002 2003 2004 2005 2006 destino Cdigo 1201.0010 Habas de soja, incluso quebrantadas, para siembra Alemania 10,2 2,6 0,2 3,8 Argentina Blgica Canad 0,8 1,6 2,6 0,0 0,1 0,2 EE.UU. 480,6 608,7 693,3 390,7 639,5 775,5 Espaa 5,9 Francia 5,3 14,2 55,0 3,5 11,4 54,8 Holanda 39,7 60,3 165,5 6,3 8,1 197,9 Italia 7,1 32,2 Reino Unido 0,5 Terr.britnico en Amrica 10,0 Subtotal 553,7 684,8 916,3 403,2 697,5 1.032,7 Cdigo 1201.0090 las dems habas de soja, incluso quebrantadas, excepto para siembra Angola 385,4 Canad 1,5 0,0 0,1 EE.UU. 31,4 4,3 0,7 10,3 Francia 1,0 65,2 Holanda 81,7 25,3 Japn 0,3 63,0 Per 25,9 Terr. francs en Amrica 0,0 0,1 Venezuela 42,0 Subtotal 114,3 132,6 31,7 0,7 458,8 Cdigo 1507.9090 Los dems aceites de soja refinado Guatemala Per 364,3 Rep. Dominicana Terr. britnico en Amrica Terr. holands Amrica 6,7 28,7 32,7 Subtotal 371,0 28,7 32,7 TOTAL 924,7 143,7 1.081,5 Valor FOB M US$ 2005 2006

2007

2007 Ene-jun 0,0 37,0 3,4 437,0 72,6 820,4 1.370,4

2008 Ene-jun 77,7 3.008,4 45,3 3,5 6,6 3.141,5

2001

2002

2003

2004

2007

2007 Ene-jun 0,1 74,3 45,7 785,9 99,9 1.350,8 2.356,6

2008 Ene-jun 156,1 3.969,8 44,7 39,0 6,6 4.216,3

0,0 37,0 3,4 446,4 72,6 850,0 39,1 1.448,5

110,6 29,5 543,8 12,9 79,8 6,4 0,0 783,0

17,7 729,8 23,7 114,9 886,1

32,6 787,6 130,7 298,3 1.249,2

5,6 1,8 443,6 9,6 11,6 472,1

0,6 7,2 763,4 8,3 29,7 48,2 43,3 900,8

11,9 8,0 1.254,7 72,8 392,2 14,0 1.753,7

0,1 74,3 45,7 799,0 99,9 1.423,8 35,3 2.478,1

47,8 3,1 135,9 1,1 0,0 187,9

65,2 60,1 0,1 20,2 145,5

27,4 91,9 7,7 127,0

0,0 31,9 31,9

180,7 10,7 60,4 47,7 299,5

0,1 62,5 0,0 6,6 69,2 69,7

0,3 0,3 698,5

1.491,5

1.448,5

1.370,4

3.141,5

229,8 7,6 237,4 1.020,4

31,4 31,4 1.105,4

36,7 36,7 1.431,5

0,5 63,8 0,1 7,1 71,4 670,5

0,2 0,2 932,9

2.053,1

2.478,1

2.356,6

4.216,3

Fuente: Odepa con informacin del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisin por informes de variacin de valor (IVV).

96
8. CONSUMO En relacin al consumo humano el Instituto de Nutricin y Tecnologa de los Alimentos (INTA) como dependencia multidiplicinaria y multiprofesional de la Universidad de Chile trabaja en la temtica. Entre las acciones que se estn realizando a nivel nacional para contribuir a la prevencin de las enfermedades de transmisin alimentaria est la educacin en higiene y manipulacin de los alimentos a las personas a cargo de la preparacin de los mismos. Pero el consumidor es el responsable de la seleccin y consumo de alimentos sanos y seguros; una de las formas de lograr que el consumidor tome conciencia al respecto es con la educacin sobre la higiene e inocuidad de los alimentos. Para que estas acciones sean realmente efectivas se requiere de la participacin de los distintos sectores involucrados: universidades, gobierno, industria y consumidores. El INTA desarrolla un proyecto cuyo objetivo general es contribuir a la formacin de hbitos de alimentacin saludable en los consumidores a travs del diseo y difusin de materiales informativos sobre alimentacin y actividad fsica para los diferentes grupos etarios. En relacin a las oleaginosas de consumo humano se ha distribuido la cartilla Qu sabe usted de grasas y aceites?, en los puntos de venta de alimentos. Se estima que el consumo de aceites vegetales alcanza 323.000 toneladas en promedio en los ltimos tres aos, con cerca de un 90% de origen importado. El consumo per cpita es de 19,4 Kg./Hab./ao. En esta cifra un porcentaje importante corresponde al aceite de soya, incorporado en las importaciones de mezclas de aceites ya refinadas y envasadas. La nutricin animal en base a subproductos oleaginosos, cuenta con polticas de investigacin y optimizacin en las dietas animales a cargo de los departamentos de nutricin animal de las empresas avcolas, porcinas y bovinas. Estas mantienen convenios de cooperacin con universidades e institutos de investigacin nacionales e internacionales para la elaboracin de estudios de eficiencia en los distintos componentes de las dietas animales. Los organismos en frontera, SAG y Servicio Nacional de Aduanas, ms el Instituto de Salud Pblica son los encargados de vigilar la calidad de los alimentos. El Ministerio de Economa, a travs del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) tiene la atribucin de mediar en los conflictos de consumo entre los proveedores y los consumidores. Su misin es educar, informar y proteger a los consumidores de Chile, a travs de la Ley 19.496 de los Derechos del Consumidor.

97
9. PERSPECTIVAS 2008/09 Es muy probable que las exportaciones de soya y sus derivados sigan representadas por las exportaciones de semillas de soya. Si se concretaran las estimaciones de un leve incremento de la superficie de semilleros de soya para la exportacin, dado el reciente inters de las empresas transnacionales de aumentar los semilleros tanto en Chile como en los pases limtrofes, como el Per, y debido a los cambios climticos sucedidos en los principales pases productores. Adems mientras se mantengan por unos aos el ciclo de precios altos de las oleaginosas, es tambin factible que la demanda externa de semillas se vea incrementada. Adicionalmente se observa un desplazamiento de los semilleros desde la zona central del pas a regiones ms al sur, por el alto precio de la tierra y alternativas productivas ms rentables. Respecto de las importaciones, se estima que las de aceites en mezcla, donde la soya es un componente importante, se mantengan en los niveles actuales, cercanas a las 250.000 toneladas, dependiendo a su vez de los precios de exportacin de nuestro principal exportador, Argentina. El sector crnico, es probable que debido a la situacin econmica tanto nacional como internacional, experimente alguna variacin en las tasas estimadas de crecimiento, por lo cual afectara directamente a las importaciones de afrechos y tortas de soya o de otras oleaginosas, buscando a su vez precios competitivos entre nuestros principales pases proveedores: Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. 10. BIOCOMBUSTIBLES El Ministerio de Agricultura puede contribuir activamente al desarrollo de industria emergente de biocombustibles considerando las externalidades positivas ambientales que involucra y las polticas pblicas adecuadas de inclusividad social donde la produccin de biocombustibles puede ser un importante instrumento en la agricultura familiar con la oportunidad de crear polos de desarrollo regionales.

A fines de 2007 se divulg al sector pblico y privado el documento Contribucin de la Poltica Agraria al Desarrollo de los Biocombustibles en Chile elaborado por ODEPA y el Gabinete Ministerial. Esta propuesta de poltica, desde la produccin de materia prima a la elaboracin de biocombustibles en las plantas agroindustriales, se consideran cuatro principios bsicos: la seguridad e independencia energtica; la diversificacin de la matriz energtica; la sustentabilidad ambiental y el desarrollo inclusivo y territorial. https://www.odepa.gob.cl/odepaweb/publicaciones/Politica_Agraria_Biocombustibles.p df El recurso suelo, escaso en comparacin con otros pases, pero no menos eficiente, indica que la alternativa del pas para lograr una matriz energtica segura debera considerar diversas fuentes, entre ellas la biomasa, que permita concretar las proyecciones de desarrollo econmico y social del pas en el largo plazo.

98
Esto constituye un desafo para la produccin agrcola: producir alimentos, productos primarios e industriales (mercado interno y externo) y biocombustibles. Por este motivo, la produccin de biocombustibles slidos, lquidos y gaseosos en Chile se basara principalmente en I+D+I en la bsqueda de nuevas materias primas (especies terrestres y acuticas anuales y perennes, aceites reciclados, grasas animales); la introduccin de especies oleaginosas perennes; la tecnologa de segunda generacin con materia prima lignocelulsica, y la utilizacin de residuos agrcolas y agroindustriales para elaborar pellets, biodisel, bioetanol, vapor, biogs y electricidad. En este sentido no se aprecia una competencia con las superficies destinadas a la produccin de alimentos. El Gobierno de Chile ha suscrito convenios de cooperacin tcnica-productiva con los Gobiernos de Brasil (bioetanol, principalmente), Alemania (biodisel y biogs) y Canad (variedades de raps canola y biodisel). En la actualidad se han consolidado proyectos privados regionales de produccin de pellets de residuos de la industria forestal y maderera, de produccin de biogs a partir de riles pecuarios y residuos agrcolas y de biocombustibles lquidos (biodisel a partir de aceites reciclados y bioetanol, en fase de evaluacin, en base a maz y nabo forrajero). El comercio de biocombustibles cuenta con una clasificacin arancelaria, que desde marzo de 2008 defini glosas para bioetanol y biodisel en el Arancel Aduanero Chileno del Servicio Nacional de Aduanas. Como resultado de un trabajo InterMinisterial se elaboraron las normas tcnicas de bioetanol y biodisel (D.O. 09.05.2008). Se evala elaborar normas tcnicas de mezclas. El Servicio de Impuestos Internos defini que los biocombustibles lquidos bioetanol y biodisel, no estn afectos al impuesto especfico que rige para los combustibles fsiles, s al IVA, y que las mezclas cancelarn un impuesto proporcional a su composicin. Respecto de las medidas destinadas a reglamentar o sustentar la produccin de materias primas o productos finales, se contina con la elaboracin de la Poltica Nacional de Bioenerga, con la participacin del sector pblico y algunos investigadores.

11. CONCLUSIN La soya y sus derivados, representan para Chile una fuente de ingresos cercana a los dos millones de dlares FOB, promedio, representando una importante actividad a nivel de la industria semillera de exportacin. La calidad de las semillas nacionales y el prestigio obtenido por esta actividad en los mercados externos, cada da se perfecciona ms en conjunto con la labor desempeada por el SAG, a travs de su sistema de inspeccin y certificacin de semillas. Las compras estatales de harinas y aceites de oleaginosas estn dadas por las compras de diversas instituciones como: la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), relacionada con el Ministerio de Educacin y cuya funcin consiste en entregar educacin integral y de calidad que incluye alimentacin y asistencia sociala nios y nias menores de seis aos en jardines infantiles y salas cuna. La JUNJI cumple esta misin en todo Chile, incluyendo Isla de Pascua y Juan Fernndez. Los Hospitales pblicos y las Fuerzas Armadas, son otras instituciones que realizan compras de alimentos oleaginosos, con fines de alimentacin.

99

Las necesidades de alimento animal, se han incrementado de manera importante en los ltimos aos, desarrollando un importante flujo de importaciones desde diversos pases de Amrica Latina, principalmente de MERCOSUR, potenciado por la cercana y los acuerdos comerciales, con sus preferencias arancelarias y cupos asignados, suscritos con estos pases. El sector pecuario, a travs de importaciones peridicas y de decisiones particulares, establece las necesidades de alimentos animales. Se importan cerca de 940.000 toneladas de afrechos de diversas especies oleaginosas, por un valor de 251 millones de dlares.

13. REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS Acuerdos comerciales, diversos suscritos por Chile. Asociacin Nacional de Productores de Semillas (ANPROS) Servicio Agrcola y Ganadero (SAG), Subdepartamento de Semillas Servicio Nacional de Aduanas, Estadsticas de Comercio Exterior. Oficina de Estudios y Polticas Agrarias (ODEPA), diversos documentos y estadsticas. RIC.18.07.2008 C:\\Soya Chile 2008 GT2

100

7. EL MERCADO DE LA SOJA EN PARAGUAY

101

1. ESTRUCTURA PRODUCTIVA Actualmente en el Paraguay la soja constituye el principal rubro agrcola de exportacin, con una comercializacin del 70% de la produccin nacional en forma de granos. Esto es debido a los elevados gravmenes arancelarios impuestos por el principal comprador, la Unin Europea, a los derivados como el aceite de soja. La introduccin y expansin de la soja se produjo como consecuencia del fomento del Plan Nacional del Trigo que el gobierno paraguayo implement a partir del ao 1967, con objeto de autoabastecerse y sustituir importaciones. El mencionado Plan, contempl estmulos financieros acompaados de apoyo tcnico y fiscal a los productores que deseaban iniciarse en la produccin del rubro. Con estos incentivos se constituyeron numerosas empresas agrcolas y se fueron incorporando a la produccin nuevas y ms extensas reas de tierras frtiles a rotacin con el trigo de invierno, y su destino final estaba dirigido al mercado interno. Las buenas cotizaciones internacionales de las dcadas del 70 y 80, aceleraron el proceso de habilitacin de tierras para su cultivo, experimentando tasas de crecimiento sin precedentes en la agricultura empresarial del pas. Hoy en da, el Paraguay ocupa el sexto lugar en cuanto a produccin de soja mundial (antecedindole USA, Brasil, Argentina, China e India, as mismo es el cuarto exportador mundial antecedindole Brasil, USA y Argentina;1 (ver Anexos 1 y 2). El Paraguay est situado en el tercer lugar en Amrica Latina en niveles de productividad de soja, despus de Brasil y Argentina. Actualmente posee un promedio ponderado de (2.600 Kg/Ha.), rendimiento similar al de la Argentina y Brasil, y muy cercano al de los Estados Unidos. La principal zona productora, la regin oriental, se ve dinamizada en su economa por el sector fuerte y dinmico de la soja, que representa casi el 35 % de la produccin agrcola nacional y alrededor del 40 % de las exportaciones agrcolas totales (incluyendo granos, harina, tortas y aceites de soja), as mismo concentra la mayor produccin de soja en dos departamentos, Alto Paran e Itapa, produciendo ambos el 70% del total del pas (ver figura 1 en Anexos).

USDA,2007 en el site www.capeco.org.py

102
La produccin de sta es altamente mecanizada, Se cultiva en grandes y medianas extensiones de tierras por empresarios agricultores, generalmente de origen brasileo, japons y alemn, a menudo organizados en cooperativas, como tambin por pequeos productores paraguayos. La capacidad tecnolgica de los productores sojeros se ve reflejada en el aumento de la produccin y la productividad, debindose mencionar que en la mayor parte de la superficie se utiliza la tcnica de la siembra directa, que fue introducida en medianas y grandes fincas mecanizadas del Paraguay en 1990, y desde ese ao ha presentado un crecimiento ininterrumpido, actualmente es el pas en el mundo con la mayor proporcin de siembra directa sobre el total de superficie cultivada, donde, del total de hectreas sembradas, existen 1.100.000 Ha de soja con el mtodo de siembra directa. 2 Los costos de produccin en el sistema de siembra directa son aproximadamente US$ 391(Ao 2006), el cual corresponde principalmente a insumos tcnicos e insumos fsicos3. El rea bajo siembra de soja ha crecido sostenidamente, en 1996 se contaba con 939.652 Ha., y para el ao 2006, la misma se increment a 2.200.000 Ha., registrndose en el decenio de referencia un incremento de 1.267.426 Ha., as mismo se ha visto afectado por factores adversos climticos (sequa) en los periodos 2003/20064.

Cuadro 1. Paraguay- Evolucin del cultivo de Soja. Ao Agrcola Soja 2002/03 (1) 2003/04 (1) Superficie (Ha.) Produccin (Ton) Rendimiento (Kg/Ha.) 1.474.058 4.204.865 2.853 1.870.000 3.584.000 1.917 2004/05 (1) 1.970.000 3.988.000 2.024 2005/06 (1) 2.200.000 3.800.000 1.727 2006/07 (2) 2.429.794 5.855.804 2.410

Fuente: (1) Direccin de Censos y Estadsticas Agropecuarias, Ministerio de Agricultura y Ganadera (MAG). Zafras 2002/2006. (2) Instituto Nacional de Biotecnologa Agrcola (INBIO), 2008

La dinmica del crecimiento de la superficie estuvo acompaada por el incremento en la cantidad de explotaciones, que, comparando con los datos del Censo

Datos proporcionados por la Direccin de Extensin Agraria/Programa Nacional de Manejo, Conservacin y Recuperacin de Suelo/ MAG 3 En base a clculos elaborados en la Unidad de Estudios Agroecmicos correspondiente a la Zafra 2006/2007. 4 Segn datos de la Sntesis Estadstica de la Produccin Agropecuaria Zafras 1996/1997 a 2006/2007.

103
Agropecuario Nacional 1991, ha aumentado en un 4,1%, registrndose un incremento del 132,2% en cuanto a la superficie cultivada.

Considerando el tamao de las explotaciones y la superficie cultivada se aprecia una disminucin en la cantidad de explotaciones de menos de 50 has. y un aumento en las explotaciones de ms de 50 has., lo que indica claramente que estas ltimas absorbieron a las de menor tamao; as mismo las explotaciones de ms de 50 has. abarcan el 89,6 % del total de la superficie cultivada en la cantidad de explotaciones. Del total de la superficie perteneciente a medianos y grandes productores, aproximadamente el 50% es de propiedad de extranjeros (ver Anexo 3 y 4).5

Grfico 1. Paraguay- Superficie cultivada segn estratos. 1991/2002.

300.000

Sup. de las Explotaciones (ha).

250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0


Menos de De 5 De 10 De 20 De 50 De 100 De 200 De 500 De 1.000 De 5.000 De 10.000 5 has. a menos a menos a menos a menos a menos a menos a menos a menos a menos y ms de 10 de 20 de 50 de 100 de 200 de 500 de 1.000 de 5.000 de 10.000 has. has. has. has. has. has. has. has. has. has.

Tamao de las Explotaciones

Supe rficie 1991

Supe rficie 2002

Fuente: DCEA/MAG, Encuesta Agropecuaria por Muestreo, 2003

Encuesta Agropecuario por Muestreo 2002

104

Grfico 2. Paraguay- Superficie de las Explotaciones con cultivo de Soja por Estratos 1991/2002
9.000 8.000 7.000
Cant. de las Explotaciones

6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0


Menos de 5 De 5 a De 10 a De 20 a De 50 a De 100 a De 200 a De 500 a De 1.000 a De 5.000 a De 10.000 y has. menos de menos de menos de menos de menos de menos de menos de menos de menos de ms has. 10 has. 20 has. 50 has. 100 has. 200 has. 500 has. 1.000 has. 5.000 has. 10.000 has.

Tamao de las Explotaciones

Cantidad 1991

Cantidad 2002

Fuente: DCEA/MAG, Encuesta Agropecuaria por Muestreo, 2003

En trminos de rendimiento, una tonelada de soja produce: 0,74 toneladas de harina, 0,2 tonelada de aceite, 0,05 tonelada de cscara y 0,01 tonelada de prdida.

En 1993 existan 31 plantas procesadoras. En el ao 2002 stas llegan a 29 empresas, de las cuales 18 tenan capacidad para refinar aceite, hoy por hoy existen 26 plantas productoras de aceites comestibles de soja, entre las cuales hay unidades modernas con elevado rendimiento y aprovechamiento de materias primas; una de las caractersticas resaltantes de la industria de procesamiento de la soja es que paralelamente a grandes y moderna fabricas, con elevado rendimiento y mximo aprovechamiento de materias primas, conviven pequeas industrias carentes de instalaciones completas, con maquinarias antiguas que les impide obtener adecuados rendimientos. Actualmente, la capacidad instalada para procesar soja es de 4.850 Ton. /da. 6 Detalles de la capacidad de procesamiento industrial puede observarse en el Anexo 5.

Rios S, 2006, con datos de la Capeco, la DCEA/MAG y datos del sector industrial paraguayo.

105

Los actores principales en el procesamiento de soja estn relacionados a la produccin, realizada por los productores (por un lado se encuentran los productores empresariales forneos radicados en el pas, con altos niveles tecnolgicos y econmicos; y al margen los pequeos productores paraguayos caracterizados por escasos niveles tecnolgicos y econmicos) ; la comercializacin es otra variable importante y es realizada por medio de las cooperativas de produccin agrcolas a las cuales estn asociadas, as como las agro exportadoras y las empresas transnacionales que operan en el comercio de granos; el ultimo eslabn es el relacionado al transporte, cuya utilizacin es necesaria para el traslado de la produccin a los principales puertos forneos, incidiendo en ello sobrecostos por tonelada transportadas hasta el destino final7.

Algunas transformaciones estructurales se han dado recientemente en el escenario mundial a partir del boom de los biocombustibles, y con ello la acelerada irrupcin de la demanda por materias primas agrcolas con fines de aprovechamiento energtico alternativo, frente al sostenido encarecimiento de los precios y vaticinio de posible escasez futura de los derivados fsiles.

Al menos los siguientes efectos inmediatos son perceptibles a partir de la mencionada tendencia de incremento en la produccin y utilizacin de biocombustibles:

Los grandes pases demandantes de biocombustibles han iniciado la progresiva sustitucin en el uso de granos y otras materias primas (para produccin de alcohol y aceite vegetal) destinndolas a la fabricacin de biocombustibles, lo que posibilitar que otros pases productores entren a abastecer la demanda en los mercados liberados.

El mundo en desarrollo, incluido el Paraguay, ha iniciado asimismo su propia explotacin de posibilidades de sustitucin de combustibles fsiles por biocombustibles, lo que abre mercados alternativos a la produccin de las oleaginosas.

Idea, 2006

106

La propia tendencia expansiva que se pronostica para la demanda de biodiesel y de otros biocombustibles en el mundo sera generadora de nuevas oportunidades comerciales para pases con ventajas competitivas en el sector agrcola como el Paraguay. Un detalle mas acabado se vera en apartados posteriores del presente trabajo8

Al igual que los restantes pases, en Paraguay se utiliza el mtodo de extraccin de aceite mecanizado por extrusado, que ha demostrado ser una variante industrial rentable para volmenes de produccin inferiores a 1000 Ton./da, cuya ventaja principal es la posibilidad de ser anexado a plantas de elaboracin de biodiesel y/o alimentos balanceados.

Las caractersticas leo-qumicas del aceite obtenido en el sistema de extraccin por extrusado son las del aceite crudo desgomado de soja (condicin cmara), aptas para la elaboracin del biodiesel y para la comercializacin como aceite vegetal.9

Existe un futuro promisorio para el Paraguay para la soja con relacin a la produccin de biocarburantes en el Paraguay, pero tambin est sujeta a las condiciones climticas y de precios; aparte de ello est sujeta al ataque de enfermedades fngicas, la cual se dio en zafra 2006/2007, donde el rubro se vio afectado en su produccin por el ataque de roya (Phakopsora pachyrhizi). Clculos estimativos dan cuenta de que las prdidas directas al productor alcanzaran 352 millones de dlares. Este clculo fue elaborado en base a la merma en el rendimiento que causa esta enfermedad, que oscila en 500 kilos de soja por hectrea, a esto se le suma el costo de la aplicacin de productos qumicos para el tratamiento de la enfermedad, calculado en 20 dlares por hectrea, y con 3 aplicaciones en promedio. Tomando estos datos en cuenta y con una base de la superficie sembrada, el clculo de la prdida llega a 352 millones de dlares.10

8 9

Lpez, Edgar, 2008 Rios, S, et al, 2007 10 En base a datos del Observatorio IICA 2007

107

2. CARACTERIZACIN DEL PAQUETE TECNOLGICO

La oferta tecnolgica dirigida al sector de produccin primaria abarca: Produccin de insumos: semillas, fertilizantes y agroqumicos; Produccin de equipos y maquinaria para la agricultura; Servicios de asistencia tcnica. Uso del sistema de siembra directa

En Paraguay, el Centro Tecnolgico Agropecuario de Paraguay (CETAPAR), de la Agencia de Cooperacin Internacional del Japn (JICA), ha apoyado a travs de sus investigaciones, las producciones agropecuarias de los agricultores japoneses en el pas. En particular, ha desarrollado tecnologas de siembra directa para soja (introduccin de variedades de soja y trigo de alto rendimiento resistentes a enfermedades y plagas, sistemas de rotacin, fertilizacin, normas para la clasificacin de la soja). A la par, las compaas transnacionales han desarrollado tecnologas para la obtencin de semillas hbridas. El protagonismo creciente del sector privado se manifiesta en la presencia de la empresa de gentica vegetal y semillero Monsanto, lder en la introduccin de la soya RR11. Datos no oficiales registran que la superficie de soja RR orillan el 90% de la produccin paraguaya (2.186.814 Ha.), el 10% restante ( 242.979 Ha.) a variedades convencionales.

3. PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS - COSECHA 2006/07 La superficie cultivada de soja a nivel nacional para el periodo 2006/07 comparado con el periodo 2005/06, ha registrado un incremento del orden del 10,4%; como as tambin en la produccin en el orden del 54,1%, segn puede apreciarse en el cuadro siguiente.

11

PROCISUR, 2000

108

Cuadro 2. Paraguay. Principales departamentos en orden decreciente segn superficie de soja. Ao agrcola 2006/07.

Estimacin 2007 Superficie sembrada o bajo cultivo (1) PARAGUAY 2006/07 2005/06 VARIACION % REGION ORIENTAL ALTO PARANA ITAPUA CANINDEYU CAAGUAZU SAN PEDRO CAAZAPA AMAMBAY MISIONES CONCEPCION GUAIRA 2.429.794 2.200.000 10,4 2.429.794 732.973 559.528 442.763 253.747 156.120 126.758 110.279 19.600 18.383 9.643 Produccin(2) Rendimiento 5.855.204 2.410 1.727 39,5 2.410 2.046 2.379 2.954 2.562 2.934 2.075 1.959 3.214 2.448 2.178

5.855.204 3.800.000 54,1 5.855.204 1.500.000 1.331.200 1.308.000 650.000 458.004 263.000 216.000 63.000 45.000 21.000

(1) Instituto Nacional de Biotecnologia Agrcola (INBIO),segn imgenes satelitales. (2) Estimaciones de la Direccin General de Planificacin, sujetas a variaciones . Fuente: Unidad de Estudios Agroeconomicos/Direccin General de Planificacin,2008

Como se observa, los departamentos de Alto Paran (732.973 Ha.), Itapa (559.528 Ha.), Canindey (442.763 Ha.) y Caaguaz (253.747 Ha.), son los de mayor participacin en cuanto a superficie de siembra de soja en el Paraguay.

109

Mapa 1. Aptitud de siembra de Soja por el mtodo de la Siembra Directa

4. VARIEDADES Y COSTOS DE PRODUCCIN 4.1. Variedades En el Anexo 6 se presentan las principales variedades de soja utilizadas en el pas. Cabe mencionar que en el Paraguay las variedades de sojas transgnicos eran introducidas al pas por contrabando, porque no contaban con la autorizacin oficial del MAG. As, en muchos casos no se saba a ciencia cierta qu variedades eran utilizadas, ya que se sembraban grupos cortos cuando en realidad hacan falta medianos o largos.

110

Desde octubre de 2004, por medio de una resolucin firmada por el Ministro de Agricultura y Ganadera, Dr. Antonio Ibez, fue aprobado el empleo de 4 variedades de semillas transgnicas, comercializadas por la empresa estadounidense Monsanto. La resolucin ministerial dispona que se registraran como semillas comercializables las variedades AW7110, AW5581, M-soy7878 y M-soy 8080. A la fecha esta cantidad ha aumentado, y la misma puede observarse en el cuadro de referencia 12 . Cabe mencionar, segn estimaciones, que el 70% de la soja que se siembra en Paraguay es RR.

4.2. COSTO DE PRODUCCIN Cuadro 4. Paraguay. Costo de produccin de la soja 2007


SISTEMA: MECANIZADA Base 1 Ha (1) CONCEPTO TOTAL US$ I. COSTOS DIRECTOS 268 A. Insumos Tcnicos 165 B- Insumos Fsicos 103 COSTO TOTAL 268

ANALISIS DE RENTABILIDAD DE SOJA SISTEMA MECANIZADA(2) CONCEPTO UNIDAD VALOR US$ 1. Rendimiento Kg/Ha 2.727,0 2. Precio de venta Gs/US$ 0,2 3. Ingreso total (1*2) US$/Ha 482,2 4. Costo total US$/Ha 419,6 5. Ingreso neto (3 - 4) US$/Ha 62,5 6. Costos Directos US$/Ha 315,5 7. Margen bruto (3 - 6) US$/Ha 166,6 8. Costo medio (4/1) Gs/US$ 0,2 9. Rentabilidad (5/4)100 % 30 (1) Tipo de cambio: 1US$: 5.453 Gs (2) Tipo de cambio: 1US$: 5.090 Gs
Fuente: Direccin General de Planificacin/ Unidad de Estudios Agroeconmicos, 2007

12

APROSEM 2008

111

El costo estimado de produccin de la soja para la campaa 2006/07 fue de US$ 268 con tecnologa convencional mecanizada, la ms utilizada por los productores del rubro a gran escala. La rentabilidad estimada fue del 30 %, con ingresos estimados de US$ 482.

5. CAPACIDAD ESTATICA DE LOS SILOS El sector privado, a travs de la Cmara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO), ha invertido US$ 3.000 millones en inversiones en silos para aumentar la capacidad de los silos para los granos de soja. La CAPECO ha realizado un censo en el 2004 para actualizar los datos de las multimillonarias inversiones tendientes a aumentar la capacidad instalada de los silos.

Estas inversiones dan como resultados un aumento de 433.341 Ton. (18% ms) en la capacidad de almacenamiento y 36 silos ampliados, disponibles para la produccin de la zafra 2007. Actualmente el Paraguay cuenta con capacidad esttica de 5.119.001 Ton., correspondiente a 550 silos, distribuidos a lo ancho de las principales zonas productoras13 (ver Anexo 7).

Grafico 3. Cantidad de silos segn Censo 2002 y Censo 2004

526

550

Censo 2002 Censo 2004

Fuente: Unidad de Estudios Agro econmicos con datos de la Cmara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO), 2007

13

CAPECO, 2007. En el site www.capeco.org.py puede observarse mayores detalles.

112

6. DESTINO DE LA PRODUCCIN La soja paraguaya para el ao 2007 tuvo como destino principalmente el mercado exterior, con porcentajes promedio del orden de los 74,47 %, quedando solo el 23,13 % para la industria, que se destina a los molinos paraguayos que la transforman en harina o aceite, y 2,4 % para semillas14 (ver Anexo 8).

7. EXPORTACIN Este punto se ver en apartados posteriores.

8. OTROS USOS: BIODIESEL El tema del biodiesel ha tomado particular importancia en el Paraguay a partir de la sancin de la Ley N 2748/05 De Fomento de los Biocombustibles y el Decreto N 7412/05 que reglamenta la aplicacin de la citada Ley. El marco regulatorio es la Ley N 2.748/05 de Fomento de los Biocombustibles, la ley est reglamentada por el Decreto N 7.412/06, del 27 de abril del 2006, que trata sobre la autoridad del control y el procedimiento de calificacin y registro de productores; de los beneficios impositivos; normas tcnicas; mecanismos de comercializacin y sanciones. La Ley menciona que el porcentaje de mezcla de etanol absoluto lo establecer el Ministerio de Industria y Comercio; igual ocurre para el biodiesel y para ello se tomar en cuenta la produccin efectiva y competitiva de biodiesel y etanol absoluto. Igualmente para indicar los porcentajes de mezcla que fijan las leyes estudiadas corren las aclaraciones mencionadas en el numeral anterior; puesto que son indicadores referenciales que pueden haber variado a la fecha actual. El Ministerio de Industria emiti las resoluciones Ns 234 y 235 de fecha 27 de abril del 2007, que hacen obligatoria las mezclas de alcohol en las naftas, y primordialmente de aceite vegetal y animal en los combustibles diesel.

14

Datos de produccin de soja 2007 de la CAPECO, con imgenes satelitales del Instituto Nacional de Biotecnologa Agrcola ( INBIO).

113

La medida establece que para la mezcla del biodisel con el gasoil se exigir 1 por ciento hasta diciembre 2007; 3 por ciento para el 2008; y 5 por ciento para el 2009.

En Paraguay pueden producir biocombustibles, es decir biodiesel, etanol absoluto y etanol hidratado y otros que se definan como tales, las personas naturales o jurdicas radicadas en el pas, lo cual es requisito indispensable para acogerse a los beneficios que prev la Ley 2748. Adems consta la obligacin de utilizar materia prima nacional, enviar informacin trimestral al MIC sobre los volmenes de produccin y de ventas de biocombustibles. Estos aspectos son desarrollados en el reglamento de la Ley.

La distribucin territorial de la produccin de biodiesel abarca los departamentos de la Regin Oriental (San Pedro, Concepcin, Caaguaz, Caazap, Guair, Itapa, Alto Paran, Canindey, Cordillera, Paraguari y Central) y la Regin Occidental (Chaco).

Segn clculos realizados para la identificacin de materias primas oleaginosas respecto a la zafra 2006/07, y utilizando datos de la Direccin de Censos y Estadsticas Agropecuarias, la soja se ubica en primer lugar, con una produccin total de 1.112.603 Ton. de aceite, en segundo lugar el girasol con 70.300 Ton. y en tercer lugar el algodn con 25.200 Ton. de aceite, entre otros15 (ver Anexo 9).

9. CONSUMO La produccin de soja es destinada en gran parte a la exportacin como semilla en grano; el remanente es utilizado en el mercado interno para la industrializacin y para la provisin de semillas (ver Anexo 10).

15

Aquino, M, 2007.Datos actualizados al 2008.

114

10. PRECIOS DE MERCADOS Cuadro 6. Precio promedio mensual de Mercado de Chicago

Meses

2006 USD/ton.

2007 USD/ton.
257,32 276,98 279,56 270,81 284,12 302,72 300,15 309,00 347,87 357,86 390,31 411,43 315,68

Variacin %
19,10 28,81 30,14 29,93 29,36 39,92 44,20 50,70 72,67 61,73 60,70 69,09 45,00

Ene 216,06 Feb 215,03 Mar 214,81 Abr 208,44 May 219,63 Jun 216,35 Jul 208,14 Ago 205,05 Sep 201,47 Oct 221,28 Nov 242,89 Dic 243,32 Precio promedio del bienio 217,70 Fuente: Banco Central del Paraguay,2008

Segn informes del Banco Central del Paraguay, el periodo 2006/2007 registra un aumento en los precios internacionales en 45 %, lo que propici un aumento de los ingresos de divisas por exportaciones. Al final del ao 2007 la cotizacin promedio de la soja lleg a 315,68 US$/Ton., y para el trimestre 2008 los valores promedios mejoran al alza en 487,25 US$/Ton.16

Grfico 4. Precio promedio mensual de Mercado de Chicago.

450,00 411,43 400,00 350,00 302,72 300,00 257,32 250,00 214,81 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 Ene
2006 USD/Ton. 2007 USD/Ton.

390,31 347,87 284,12 300,15 270,81 216,35 208,44 219,63 208,14 205,05 221,28 201,47 242,89 243,32 309,00 357,86

276,98

279,56

216,06

215,03

Fe b

M ar

Abr

M ay

Jun

Jul

Ago

Se p

Oct

Nov

Dic

Fuente: Banco Central del Paraguay, 2008


16

Banco Central del Paraguay, 2008

115

11. EXPORTACIN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS Las exportaciones de soja del Paraguay han experimentado un sostenido aumento, pasando de 1.074.110 toneladas en el ao 1995 a 3.520.813 Toneladas en el ao 2007. Este aumento es debido principalmente al incremento en el rea de siembra incentivado por el precio internacional. Segn el Banco Central del Paraguay (BCP), estas cifras han posibilitado al pas un ingreso de 890,2 millones de dlares americanos FOB en el ao 2007 (ver Anexo 10 y 11)

Comercio intrarregional de semillas de soja: al Mercosur se export en el ao 2007, por un volumen de 2.183.339 toneladas, equivalente a 556 millones de dlares americanos, lo que representa un 62 % de las exportaciones totales en toneladas. A nivel estratgico dependemos directamente del Brasil para la venta (30% de la produccin se destina a este mercado) y el uso de sus puertos, a excepcin del Estado de Paran, declarado libre de transgnicos; otras exportaciones Intrarregionales estn destinadas al mercado argentino (64%) y al mercado uruguayo (29%). Comercio extraregional de semilla de soja: para el resto del mundo se export para el mismo periodo por un volumen de 1.337.474 toneladas, equivalente a 324 millones de dlares americanos, lo que representa un 38 % de las exportaciones totales en toneladas. Comercio de harinas y aceite de soja: De la produccin de harina de soja, el 90% de la produccin es exportada, siendo los principales destinos Argentina, Brasil, Chile, EE.UU. y Uruguay; as mismo cerca del 60% de la produccin de aceite es absorbida por el mercado interno17

12. VIAS DE EXPORTACION Las principales vas de exportaciones son: la fluvial ( 3.243.446 Ton transportados, equivalente al 92% del total de exportaciones), que transportan el grano hasta los puertos ultramar en Argentina y Uruguay; el ferroviario ( 173.648 Ton transportados, equivalente al 5 % del total de exportaciones); y el terrestre (103.719 Ton transportados, equivalente al 3 % del total de exportaciones), siendo el Brasil el principal destino 18.

13. IMPORTACIN Las mismas estn relacionadas con la adquisicin de semillas para siembra, harinas de soja, peptonas y para la preparacin de salsas y condimentos, alcanzando
17 18

Ibid Banco Central del Paraguay, 2008 Ibid Banco Central del Paraguay, 2008 en base a coeficientes tcnicos de la CAPECO

116
la misma 7,6 millones de dlares, equivalente a 15 mil toneladas, de los siguientes pases: Argentina, Brasil, China, Corea del Norte y del Sur, Estados Unidos, Hong Kong, Lbano y Taiwn19.

Cuadro 7. Paraguay Importaciones de granos de soja. 2007. (Ton. y en miles de dlar FOB) Miles FOB 7.592 11 7.603 de dlar

Soja Intrarregional

Ton. 15.294

Resto del mundo 28 Total 15.322

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP), 2008

14. PERSPECTIVAS 2006/07 Y 2007/08 Las estimaciones con imgenes satelitales del Instituto Nacional de Biotecnologa Agrcola (INBIO) para la zafra 2006/2007 captan una superficie de 2.429.794 Has. y una produccin de 5.855.804 Ton. As mismo, las estimaciones para la zafra 2007 / 2008, de la misma fuente, registran 2.644.856 Has. (9 % ms que la zafra anterior), y una produccin de 6.800.000 Ton., (16% ms que la zafra anterior).

Cuadro 8. Paraguay. Comparativos preliminares de produccin de soja. Zafras 2006/07 y 2007/08.


Cultivo Superficie(Ha.) Zafra Zafra 2006/07 2007/08 2.429.794 2.644.856 Variacion Absoluta Relativa (Ha.) (%) 215.062 9 Produccin (Tn.) Zafra Zafra 2006/07 2007/08 5.855.804 6.800.000,0 Variacion Absoluta Relativa (Ton.) (%) 944.196 16

Soja

Fuente: Instituto Nacional de Biotecnologa Agrcola, 2008

19

Ibid Banco Central del Paraguay, 2008

117

Si bien aun no se cuentan con estimaciones oficiales y privadas relativas a la zafra 2008/09, estas fcilmente llegaran a 2.800.000 Ha. y 7.000.000 Ton., debido al alza del precio en el mercado internacional.

15. REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS Aquino Caete Mario Gustavo. 2007. Perspectivas de los Biocombustibles en el Paraguay. Mario Gustavo Aquino Caete. Paraguay: DGP/MAG Banco Central del Paraguay. Gerencia de Estudios Econmicos 2008. Boletn de Comercio Exterior 2007. Versin electrnica en: http://www.bcp.gov.py, obtenida el 12 de Mayo 08:30:09 GMT. Direccin de Censos y Estadsticas Agropecuarias. Ministerio de Agricultura y Ganadera 1997. Sntesis Estadstica de la Produccin Agropecuaria. Zafra 1995/1996. Paraguay: MAG, 1997. Direccin de Censos y Estadsticas Agropecuarias. Ministerio de Agricultura y Ganadera 1998. Sntesis Estadstica de la Produccin Agropecuaria. Zafra 1996/1997. Paraguay: MAG, 1998. Direccin de Censos y Estadsticas Agropecuarias. Ministerio de Agricultura y Ganadera 1999. Sntesis Estadstica de la Produccin Agropecuaria. Zafra 1997/1998. Paraguay: MAG, 1999. Direccin de Censos y Estadsticas Agropecuarias. Ministerio de Agricultura y Ganadera 2.000. Sntesis Estadstica de la Produccin Agropecuaria. Zafra 1998/1999. Paraguay: MAG, 2.000 Direccin de Censos y Estadsticas Agropecuarias. Ministerio de Agricultura y Ganadera 2.001. Sntesis Estadstica de la Produccin Agropecuaria. Zafra 1.999/2.000. Paraguay: MAG, 2.001 Direccin de Censos y Estadsticas Agropecuarias. Ministerio de Agricultura y Ganadera 2.002. Sntesis Estadstica de la Produccin Agropecuaria. Zafra 2.000/2.001. Paraguay: MAG, 2.002 Direccin de Censos y Estadsticas Agropecuarias. Ministerio de Agricultura y Ganadera 2.003. Sntesis Estadstica de la Produccin Agropecuaria. Zafra 2.001/2.002. Paraguay: MAG, 2.003 Direccin de Censos y Estadsticas Agropecuarias. Ministerio de Agricultura y Ganadera 2003. Encuesta Agropecuaria por Muestreo 2002. Paraguay: DCEA/MAG Direccin de Censos y Estadsticas Agropecuarias. Ministerio de Agricultura y Ganadera 2.004. Sntesis Estadstica de la Produccin Agropecuaria. Zafra 2.002/2.003. Paraguay: MAG, 2.004 Direccin de Censos y Estadsticas Agropecuarias. Ministerio de Agricultura y Ganadera 2.005. Sntesis Estadstica de la Produccin Agropecuaria. Zafra 2.003/2.004. Paraguay: MAG, 2.005 Direccin de Censos y Estadsticas Agropecuarias. Ministerio de Agricultura y Ganadera 2.006. Sntesis Estadstica de la Produccin Agropecuaria. Zafra 2.004/2.005. Paraguay: MAG, 2.006 Direccin de Censos y Estadsticas Agropecuarias. Ministerio de Agricultura y Ganadera 2.007. Sntesis Estadstica de la Produccin Agropecuaria. Zafra 2.005/2.006. Paraguay: Omega, 2.007 Direccin de Censos y Estadsticas Agropecuarias. Ministerio de Agricultura y Ganadera 2.008. Sntesis Estadstica de la Produccin Agropecuaria. Zafra 2.006/2.007. Paraguay: Omega, 2.008

118
IDEA/ Organizacin de los Estados Americanos (OEA).2006. Evaluacin de los Impactos Econmicos, Ambientales y Anlisis de la Capacidad Frente al rea de Libre Comercio de las Amricas . Paraguay: IDEA/OEA. INBIO. SOJA. Estimacin de Superficie Sembrada. Campaa Agrcola 2.007/2.008. Versin digital. IICA, 2007, Observatorio IICA SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL. Produccin de Soja Zafra 200672007. Versin electrnica en: http://www.iica.org.py/observatorio/producto-paraguay-sojaproduccion.htm obtenida el 14 de Mayo de 2008 10:25:11 GMT. Lpez, Edgar. 2008. Informe sobre el Mercado de la Soja en el Paraguay. Paraguay: DGP/MAG. La oferta tecnolgica de las principales cadenas agroindustriales en el MERCOSUR. PROCISUR. Serie Documentos 12.. PROCISUR, IICA, BID, 2000, Montevideo-Uruguay Versin electrnica en: http://www.infoagro.gov.bo/donwload/OfertaTecnologica.doc.. obtenida el 16 de Mayo de 2008 11:55:11 GMT. Ros Sebastin 2007. Proyecto de Inversin: Instalacin de una planta industrial para la extraccin de aceite de soja crudo desgomado para la Cooperativa Pirap Agrcola Limitada. Sebastin Ros, Lus A. Luque, Estanislao Barrios. Paraguay: DGP/MAG

119

ANEXOS PARAGUAY

120

ANEXO 1. Ranking productores mundiales de soja (Miles de Ton.) PAIS USA BRASIL ARGENTINA CHINA INDIA PARAGUAY CANADA OTROS TOTAL 2003/4 66.778 51.000 33.000 15.394 6.800 3.911 2.263 7.385 186.531 2005/6 83.368 57.000 40.500 16.350 7.000 3.640 3.161 9.419 220.438
2007,

2007/8 70.605 62.000 47.000 14.300 9.200 6.500 2.700 9.287 221.592
extrado de

Fuente: FAS / USDA Diciembre www.capeco.org.py/estadisticas/agronegocios

ANEXO 2. Ranking exportadores mundiales de soja (Miles de Ton.) PAIS BRASIL USA ARGENTINA PARAGUAY 2003/4 20.417 24.128 6.741 2.776 2005/6 25.911 25.579 7.249 2.465 2007/8 30.688 27.080 10.500 4.300

121

CANADA OTROS TOTAL

897 1.228 56.187

1.326 1.457 63.987


2007,

1.270 1.600 75.438


extrado de

Fuente: FAS / USDA Diciembre www.capeco.org.py/estadisticas/agronegocios

FIGURA 1. Ubicacin de la principal regin productora de soja en el Paraguay

Fuente: CAPECO, 2008

122

ANEXO 3. Paraguay-Cantidad de explotaciones segn tamao de la superficie cultivada 1991/2002.


Total de Explotac. REGION ORIENTAL Total de Explotacion Variacin Menos de 5 has. De De De De De De De 5 a menos de 10 a menos de 20 a menos de 50 a menos de 100 a menos de 200 a menos de 10 has. 20 has. 50 has. 100 has. 200 has. 500 has. 2002 (%) 1991 (%) Tamao de la Explotacin 1.460 4.050 7.550 6.105 3.834 2.811 1.268 410 273 30 15 960 1.420 1.470 481 43 10 2 500 2.180 2.470 592 22 15 2 1 450 2.740 1.150 123 12 1 1 1 870 3.882 1.104 198 29 12 5 2.542 1.235 71 17 19 1341 401 64 37 3 2 764 189 79 10 3 125 131 17 10 Menos de 2 2-5 SUPERFICIE CULTIVADA (has.) 5 - 10 10 - 50 50 - 100 100-200 200-500 500 y ms

27.806
100 26.717 4,1

4.386
15,8 4.820 -9,0

5.782
20,8 7.481 -22,7

4.478
16,1 5.273 -15,1

6.100
21,9 6.821 -10,6

3.884
14,0 1.304 197,9

1.848
6,6 630 193,3

1.045
3,8 305 242,6

283
1,0 83 241,0

500 a menos de 1.000 has.

De 1.000 a menos de 5.000 has. De 5.000 a menos de 10.000 has. De 10.000 y ms has.

Fuente: DCEA/MAG, Encuesta Agropecuaria por Muestreo, 2003

ANEXO 4. Paraguay. Cantidad de explotaciones segn tamao de la superficie cultivada 1991/2002


2002
Cantidad REGION ORIENTAL Tamao de la Explotacin Menos de 5 has. De 5 a menos de 10 has. De 10 a menos de 20 has. De 20 a menos de 50 has. De 50 a menos de 100 has. De 100 a menos de 200 has. De 200 a menos de 500 has. De 500 a menos de 1.000 has. De 1.000 a menos de 5.000 has. De 5.000 a menos de 10.000 has. De 10.000 y ms has. Superficie

1991
Cantidad Superficie

Variacin (%)
Cantidad Superficie

27.806
1.460 4.050 7.550 6.105 3.834 2.811 1.268 410 273 30 15

1.282.855
1.745 10.009 36.255 85.573 193.405 270.014 261.408 147.965 195.605 54.652 26.224

26.717
1.673 4.712 8.239 7.222 2.424 1.329 767 213 112 21 5

552.455
2.232 11.529 37.401 86.495 79.954 86.709 103.819 50.588 50.694 19.396 23.638

4,1
-12,7 -14,0 -8,4 -15,5 58,2 111,5 65,3 92,5 143,8 42,9 200,0

132,2
-21,8 -13,2 -3,1 -1,1 141,9 211,4 151,8 192,5 285,9 181,8 10,9

Fuente: DCEA/MAG, Encuesta Agropecuaria por Muestreo, 2003

123

ANEXO 5. Paraguay. Capacidad de procesamiento industrial de la soja CAPACIDAD ESTATICA DE ACEITE CAPACIDAD ESTATICA PELLETS/HARINA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO
Fuente: CAPECO, 2008

210.587 250.578 4.850

Toneladas Toneladas Toneladas

Figura 2. Paraguay. Esquema de la Produccin, Transporte y Comercializacin

124
Fuente: Instituto de Derecho y Economa Ambiental (IDEA), 2.006

125

ANEXO 5 Paraguay. Variedades de soja ms utilizadas.

126

Fuente: Asociacin de Productores de Semillas (APROSEM), 2008

127

FIGURA 3. Paraguay. Distribucin de los silos de la Regin Oriental. Fuente: Cmara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO), 2007

Referencias

Silos Censados 2002 Silos Ampliados

128

Silos Nuevos Censo 2004

129

ANEXO 7 Paraguay. Capacidad esttica de silos

CENSO 2002
DPTO. Alto Paran Amambay Caaguaz Caazap Canindey Central Concepcin Cordillera Guair Itapa Misiones Paraguar San Pedro CAPACIDAD (Ton) 1.976.153 177.645 322.774 54.340 426.083 421.802 48.870 4.480 2.940 1.136.369 28.180 6.725 80.200 CANTIDAD 169 27 36 14 52 19 10 3 1 171 10 3 11

CENSO 2004
CAPACIDAD (Ton) 2.100.223 177.645 411.154 58.010 538.433 421.802 51.800 4.480 2.940 1.216.949 31.570 6.725 98.170 CANTIDAD 176 27 37 14 55 19 10 3 1 178 12 3 15

Capacidad ampliada (Ton)

Cantidad Silos Nuevos 7 0 1 0 3 0 0 0 0 7 2 0 4 Silos Ampliados 10 0 6 1 6 0 3 0 0 9 0 0 1

124.070 0 88.380 3.670 112.350 0 2.930 0 0 80.580 3.390 0 17.970

TOTALES

4.686.560

526

5.119.901

550

433.341

24

36

Fuente: Cmara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO), 2007

ANEXO 8. Paraguay. Produccin y consumo de soja.1989/2007

AO

EXPORTACION INDUSTRIA Ton. 945.375 1.559.897 866.525 831.885 1.390.259 1.174.761 1.537.603 1.587.428 2.150.000 2.293.601 2.298.758 2.025.552 2.509.948 2.385.979 3.167.193 2.644.415 2.882.182 2.380.344 4.360.804 Ton. 99.741 146.738 269.141 519.895 558.682 666.748 720.000 741.000 541.000 641.000 596.000 800.871 917.231 1.085.695 1.260.822 1.172.000 1.077.646 1.180.842 1.355.000

SEMILLA Ton. 25.000 35.000 35.000 25.000 60.000 50.000 50.000 80.000 80.000 53.600 85.300 75.000 75.000 75.000 90.000 75.000 81.000 80.000 140.000

Fuen te: Cmara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO), 2007

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PRODUCCION TOTAL Ton. 1.070.116 1.741.635 1.170.666 1.376.780 2.008.941 1.891.509 2.307.603 2.408.428 2.771.000 2.988.201 2.980.058 2.911.423 3.502.179 3.546.674 4.518.015 3.911.415 4.040.828 3.641.186 5.855.804

130

ANEXO 9. Paraguay. Produccin actual de materias primas para biodiesel. 2007

Materia Prima Soja Girasol Algodn Ssamo Man Tung Trtago Coco TOTAL

Superficie en Has. 2.429.794 109.000 110.000 50.000 37.000 8.000 10.000 4.200 2.757.994

Superficie cultivada % 88,1 4,0 4,0 1,8 1,3 0,3 0,4 0,2 100

Produccin Ton 5.855.804 190.000 105.000 50.000 36.000 11.200 10.500 3.780 6.262.284

Produccin % 93,5 3,0 1,7 0,8 0,6 0,2 0,2 0,1 100

Rendimiento Rend. Aceite Produccin Kg/Ha % Aceite Ton 2.410 19 1.112.603 1.743 37 70.300 955 24 25.200 1.000 50 25.000 973 50 18.000 1.400 48 5.376 1.050 48 5.040 900 45 1.701

Fuente: Elaborado por el Ing Agr M.Sc Mario Aquino, con datos de la Direccin de Censos y Estadsticas Agropecuarias. Zafras 2006/2007 y el INBIO., 2008

ANEXO 10. Paraguay .Oferta y Demanda de granos de soja. (Toneladas)

CICLO COMERCIAL Produccin 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2.307.603 2.408.428 2.771.000 2.988.201 2.980.058 2.911.423 3.502.179 3.546.674 3.583.685 3.911.932 3.962.907 5.855.804

Oferta Importacin 326 3.958 5.105 19.000 7.688 5.522 7.977 8.366 9.704 15.068 34.185 15.322

TOTAL OFERTA 2.307.929 2.412.386 2.776.105 3.007.201 2.987.746 2.916.945 3.510.156 3.555.040 3.593.389 3.927.000 3.997.092 5.871.126

Demanda Usos internos Total demanda Industrializacin Semilla Otros local 720.000 50.000 0 770.000 741.000 80.000 0 821.000 541.000 80.000 0 621.000 641.000 53.600 0 694.600 596.000 85.300 0 681.300 801.000 85.000 0 886.000 917.000 75.000 0 992.000 1.085.695 75.000 0 1.160.695 1.260.822 90.000 0 1.350.822 1.172.000 75.000 0 1.247.000 1.077.646 81.000 0 1.158.646 1.355.000 140.000 0 1.495.000

Exportacin 1.074.110 1.456.689 1.950.087 2.110.965 2.048.333 1.795.768 2.343.272 2.116.049 2.727.363 2.575.101 2.971.612 3.520.813

TOTAL DEMANDA 1.844.110 2.277.689 2.571.087 2.805.565 2.729.633 2.681.768 3.335.272 3.276.744 4.078.185 3.822.101 4.130.258 5.015.813

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadera sobre la base de informaciones del Banco Central del Paraguay y de la Cmara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas, 2008

131

ANEXO 11. Paraguay. Volumen de las exportaciones de granos de soja segn mercado. 1995/2007 (En toneladas).
VOLUMEN (TN)) AO Intrarregional. Resto del mundo TOTAL 1995 511.163 562.947 1.074.110 1996 647.384 809.305 1.456.689 1997 679.132 1.270.955 1.950.087 1998 664.571 1.446.394 2.110.965 1999 687.139 1.361.194 2.048.333 2000 1.267.732 528.036 1.795.768 2001 1.516.759 826.513 2.343.272 2002 1.434.231 681.819 2.116.049 2003 1.730.807 996.556 2.727.363 2004 1.292.325 1.282.775 2.575.101 2005 1.904.137 1.067.475 2.971.612 2006 12.351.660 1.016.081 2.251.848 2007* 2.183.339 1.337.473 3.520.813 * Estimaciones Preliminares sujetas a variaciones
Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP), 2008

ANEXO 12. Paraguay. Valor de de las exportaciones de granos de soja segn mercados. 1995/2007 (En miles de dlares FOB) VALOR (MILLONES DE U$S) AO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 INTRARREG. Resto del mundo TOTAL 83,65 151,52 165,27 137,82 98,94 209 233,57 231,78 321,66 301,59 92 175,92 173 324,16 328 493,6 302 440,31 208 307,13 77 285,92 123 356,31 109 340,68 195 516,96 277 578,71

132
2005 2006 2007* 354 235,5 556 212,2 204 334,2 566,1 439,1 890,2

* Estimaciones Preliminares sujetas a variaciones Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP), 2008

133

8. EL MERCADO DE LA SOJA EN URUGUAY

134

1. ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y ASPECTOS TECNOLGICOS A nivel de la base productiva la estructura general en cultivos de secano muestra que la superficie total que manejan dichos productores en la presente zafra asciende a 2,95 millones de hectreas. En dicha superficie se sembraron 601 mil hectreas de chacra, lo que equivale al 20% del rea total (Cuadro 1).

Cuadro 1. Superficie explotada total y de chacra, segn forma de tenencia Superficie total explotada Tenencia Total Propiedad Mil ha 2.949 1.857 % 100,0 63,0 31,2 3,8 2,0 Superficie de chacra Mil ha 601 218 270 103 10 %(1) 100,0 36,1 44,9 17,3 1,7 %(2) 20,4 11,7 29,3 93,2 16,5

Arrendamient 920 o Aparcera 111

Otras formas 60

Fuente: MGAP-DIEA, Encuesta Agrcola Invierno 2007


(1) (2)

Respecto a la superficie de Respecto a la superficie total explotada por las empresas con agricultura.

chacra

Las formas de tenencia de la tierra y la importancia relativa de la superficie destinada a chacra, constituyen aspectos bsicos de los sistemas de produccin con agricultura. La brecha existente entre superficie total y superficie de chacra, permite constatar que en las empresas con actividad agrcola de secano hay unas 2,35 millones de hectreas ocupadas con otros rubros1, o sea el 80% de la superficie total. Por su parte, la superficie de chacra aumenta su participacin con respecto a la superficie total en forma ms que proporcional, pasando del 12% en el ao agrcola 2000/01 al 20% en los ltimos aos. Dicho aumento ha estado sustentado en la expansin del rea de oleaginosos, en particular de la soja.

De acuerdo al Censo General Agropecuario de 2000, la ganadera de carne y la lechera comercial son las principales actividades productivas que acompaan a la produccin de granos.

135
La movilidad que ha caracterizado al mercado de tierras 2 , ha determinado cambios en la titularidad de la tierra, as como tambin en la formas de acceso a la misma, en los valores de las rentas y en los plazos de los contratos. En el ao agrcola 2007/08, prcticamente el 65% de las chacras fue sembrado en tierras que no pertenecen al productor. La superficie sembrada con cultivos de verano en la zafra 2006/07 fue estimada en 506,5 mil hectreas, donde la soja aport 72% del rea (cuadro 2).

Cuadro 2. Superficie sembrada de cultivos de verano (total y en directa), produccin y rendimiento, segn tipo de siembra. Cultivo / Tipo de siembra Superficie sembrada (ha) Total En directa % Produccin (t) Rendimient o (kg/ha)

TOTAL VERANO

506.536

431.261

85.1

Soja total Soja de 1 Soja de 2

366.535 197.429 169.105

331.866 166.854 165.012

90.5 84.5 97.6

779.909 437.000 342.909

2.128 2.213 2.028

Fuente: MGAP-DIEA, Encuesta Agrcola "Invierno 2007".

Se consideran siembras de segunda aquellas donde los cultivos de verano se realizan en chacras que tuvieron cultivos en el invierno previo. La soja contina en un proceso de permanente expansin iniciado en la zafra 1999/00, registrando un nuevo mximo histrico, con 366 mil hectreas sembradas (cuadro 3).

MGAP-DIEA, El precio de la tierra en Uruguay. Venta de tierras para uso agropecuario. Perodo Enero 2000 a Junio 2006. (Agosto 2007).

136

Cuadro 3. Soja .Estadsticas retrospectivas de rea sembrada, produccin y rendimiento, para los ejercicios agrcolas 1998/99 a 2006/07 rea sembrada Ao Miles ha 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 9,0 8,9 12,0 28,9 78,9 247,1 278,0 309,1 366,5 Prom.(1) 100 6,1 6,0 8,1 19,4 53,1 166,2 186,9 207,9 246,5 Produccin = (Miles t) 19,0 6,8 27,6 66,7 183,0 377,0 478,0 631,9 779,9 (kg/ha) 2.111 764 2.300 2.308 2.319 1.526 1.719 2.044 2.128 Rendimiento

Fuente: MGAP-DIEA Corresponde al promedio del perodo en que el cultivo cobra relevancia nuevamente en el pas.
(1)

La siembra prcticamente se efecta en su totalidad con variedades de material transgnico resistente al herbicida Glifosato, determinando por tanto el empleo generalizado de este producto. De la mano del incremento en el rea, la soja alcanza un nuevo rcord histrico en cuanto a produccin, totalizando 780 mil toneladas, superando en un 23% lo obtenido en la campaa pasada. El rendimiento promedio logrado en esta zafra alcanza los 2.128 kg/ha sembrada, apenas un 4% por encima del ao anterior, aunque con alguna diferencia entre las siembras de primera" y de segunda (2.213 kg/ha y 2.028 kg/h respectivamente). En relacin a la modalidad de siembra la directa, si bien constituye una prctica ya instaurada entre los productores agrcolas, contina ao tras ao incorporando reas. En la mencionada zafra 2006/07 la siembra directa fue utilizada en 98% de la superficie (ver nuevamente Cuadro 2).

137

Sin embargo, se aprecian diferencias notorias en cuanto a la aplicacin de dicha tcnica, segn poca de siembra. En el caso de los cultivos "de segunda", ms del 90% del rea se siembra bajo esta modalidad, en tanto para las de primera detentan proporciones importantes del rea que se siembra en forma convencional (85%).

El aumento sistemtico que registran las reas de cultivos de verano en los ltimos aos, ha revertido la ponderacin histrica dominante de las zafras de invierno respecto a las de verano. Tomando como referencia el ao 2000, el indicador "Invierno/Verano" era prcticamente de 2/1 en trminos de rea, en tanto, ya finalizado el ao agrcola 2006/07, se ubica en 0,69/1.

En ese marco, el "patrn de cultivos" correspondiente al ejercicio 2006/07 quedara conformado de la siguiente manera:

Soja > Trigo > Cebada > Maz > Sorgo > Girasol >Avena

En ese sentido, dentro de los cultivos oleaginosos, surge que los productores de soja -cultivo mayoritario- son responsables adems del 85% del rea total de cebada, del 80% del trigo y del 71% del maz respectivamente. Sin dejar de reconocer la influencia del efecto ao, es posible constatar que al igual que el ao anterior existen dos modalidades de manejo predominantes que concentran el 91% de las chacras de verano:

Cultivo de verano - Cultivo de invierno Cultivo de verano - Barbecho invierno - Cultivo de verano

La informacin da cuenta que, en relacin al destino de las chacras a nivel de cultivos individuales, ms del 65% de los rastrojos de soja pasan a tener siembras de invierno. En cuanto a los cultivadores de soja, totalizaran 740 explotaciones, con una amplia diversidad de tamaos de chacra que incluyen casos por debajo de las 20 hectreas (ver Cuadro 4).

138
Cuadro 4. Soja. Productores, superficie sembrada total y en directa, produccin y rendimiento, segn tamao de chacra Tamao chacra (ha) TOTAL Menos de 20 De 20 a 50 De 50 a 100 De 100 a 200 De 200 a 300 De 300 a 500 de Productore Superficie sembrada (ha) s (N) 738 12 38 135 109 67 131 Total 366.535 183 1.020 7.595 9.897 10.445 35.153 79.261 En directa 331.866 163 234 6.490 7.278 8.596 27.612 67.482 Promedio 497 15 27 56 91 156 268 489 Producci n Rendimiento (t) 779.909 359 1.874 14.004 17.937 20.261 75.933 160.449 (kg/ha) 2.128 1.962 1.837 1.844 1.812 1.940 2.160 2.024

De 500 a 1000 162 De 1000 1999 Ms de 2000 a 45 39

44.020 178.961

39.827 174.184

978 4.589

96.563 392.529

2.194 2.193

Fuente: MGAP-DIEA, Encuesta Agrcola "Invierno 2007".

Cuadro 5. Soja .Nmero de explotaciones, superficie sembrada, produccin y rendimiento, segn niveles de rendimiento Niveles rendimiento (kg/ha sembrada) TOTAL de Explotaciones (N) Total En directa Superficie sembrada (ha) Produccin Rendimiento (t) (kg/ha)

738

366.535 11.734 48.738 237.200 68.862

331.866 8.338 40.341 223.524 59.932

779.909 10.570 79.787 503.948 185.604

2.128 901 1.637 2.125 2.695

Menos de 1200 80 De 1200 a 1800 184 De 1800 a 2400 343 Ms de 2400 130

Fuente: MGAP-DIEA, Encuesta Agrcola "Invierno 2007".

139

2. PRECIOS AL PRODUCTOR, COSTOS Y MRGENES 3 Este trabajo presenta las estimaciones de ingresos, costos y mrgenes brutos en varias actividades, dentro de la que se incluye el caso de la soja, as como un anlisis de la evolucin de los precios relativos entre productos y de sta con los insumos. En relacin a los precios se ha tomado como base al ao donde comenzaron a tener cierta regularidad las actividades del grano, especialmente con valores mensuales, tal como se observa en el cuadro y grfica siguiente.

Cuadro 6. Precios de soja pagos al productor (dlares americanos por tonelada) Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Prom s/d s/d s/d s/d s/d 175 193 243 418 s/d s/d s/d s/d s/d 169 190 250 480 s/d s/d s/d s/d s/d 210 200 260 463 170 168 162 160 160 s/d 135 135 s/d 150 154 172 s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 182 225 205 315 123 s/d s/d s/d 180 195 213 325 s/d s/d s/d s/d 175 195 236 348 s/d s/d s/d s/d 180 195 240 375 157 135 159 200 183 203 208 291 456

188 201 205 205 s/d s/d s/d s/d 200 181

206 210 213 215 225 200 209 205 205 205 252 259 276 291 297 463 455

Fuente: Elaborado por MGAP-DIEA en base a la Cmara Mercantil de Productos del Pas.

Tomado de Estimacin de mrgenes brutos y precios relativos, MGAP-OPYPA. Ing. Agr. Gonzalo Muoz, sin editar

140

Es importante sealar que los modelos utilizados no se han verificado empricamente y no reflejan cada una de las principales situaciones que se observan en la realidad. La estimacin de costo parte de una canasta que se ha mantenido estable para el perodo. El principal indicador a considerar es la comparacin de los resultados entre diferentes perodos. Las estimaciones del ejercicio 2007/08 que se presentan se basan en los precios de productos e insumos de febrero de 2008. Los rendimientos definitivos de los cultivos de verano no estaban disponibles a la fecha de elaboracin del presente informe y sern revisados en el futuro.

2.1 Consideraciones Metodolgicas El margen bruto es la diferencia entre el valor bruto de la produccin (VBP), tambin llamado ingreso bruto (IB), y los costos asociados a dicha actividad. El IB resulta de multiplicar el rendimiento de la actividad por el precio bruto del producto. El costo es la sumatoria de gastos y amortizaciones; en algunos casos pueden estar representados los intereses resultantes de realizar la actividad y los costos indirectos.

141
Los costos directos y la amortizacin afectados a la produccin del bien en cuestin estn representados en todos los modelos estudiados (Cuadro 7).

Cuadro 7. Conceptos incluidos en los costos Costos directos Soja Si Amortizacin Si Renta de la Costo tierra financiero No Si

Fuente: OPYPA

2.2 Mrgenes brutos En todas las actividades se observa un sostenido aumento en los ingresos en dlares a partir del ejercicio 2001-2002 (Cuadro 8).

Cuadro 8. Soja: Ingreso, Costo y Margen Bruto (Dlares por hectrea) 2004/05 2005/06 Ingreso Costo Margen 327 232 95 399 274 124 2006/07 570 290 280 2007/08 729 460 269

Fuente: OPYPA

Para el presente ejercicio 2007-2008, el aumento del ingreso est relacionado principalmente con el alza en los precios ya que hay un descenso en los rendimientos (Cuadro 3). En el caso de los costos, se observa una evolucin al alza. Esto lleva a que el margen de la ltima zafra sea inferior al del ejercicio anterior (Cuadro 9 y 10). En general las actividades agrcolas son las ms afectadas en los aumentos de costos, bsicamente debido a los incrementos en los valores de los fertilizantes, herbicidas y combustibles. Como ya fue mencionado, hay costos no incluidos como la renta en la agricultura de secano, la ganadera y la lechera; o los costos financieros en los rubros pecuarios, por lo que de considerarse los mimos los mrgenes seran afectados a la baja.

142

Cuadro 9. Soja: precio y rendimiento segn actividad productiva (En dlares y toneladas por hectrea)

2004/05 Precio 190

2005/06 195 2,0

2006/07 250 2,3

2007/08 405 1,8

Rendimiento 1,7

Fuente: OPYPA

Hay una reduccin en su margen debido fundamentalmente a cadas importantes en los rendimientos que afectaron el ingreso.

Cuadro 10. Variacin del ejercicio 2007/08 respecto al 2006/07

Soja Ingreso Costo Margen


Fuente: OPYPA

28% 59% -4%

Como se observa los valores de 2008 presentan el mayor margen del perodo analizado sin contabilizar los aos de prdida (ver Grficos).

143

Grfico. Evolucin del margen por tonelada de soja

Fuente: Elaborado por OPYPA

3. PRINCIPALES ZONAS PRODUCTIVAS

Ubicacin geogrfica del cultivo La expansin del rea de cultivos de verano y en especial de la soja, se ha dado fundamentalmente dentro de la zona agrcola del Litoral Oeste 4 del pas. La misma concentra casi la totalidad del rea de verano (ms del 95%), por lo cual, las siembras realizadas fuera de esa zona son prcticamente irrelevantes, al igual que en aos anteriores (Cuadro 11 y mapa 1).

Comprende los departamentos de Salto, Paysand, Ro Negro, Soriano, Colonia, as como parte de San Jos, Flores y Durazno.

144

Cuadro 11. Superficie sembrada de cultivos de verano segn departamento.

Superficie sembrada (miles ha) Departamento Total verano TOTAL Soriano Ro Negro Colonia Paysand Durazno Flores San Jos Salto Subtotal Litoral Oeste Tacuaremb Florida Cerro Largo Canelones Otros Subtotal extrazona 628,9 160,3 135,5 76,2 73,5 52,6 35,0 29,4 5,0 567,5 17,8 14,4 10,3 5,8 13,1 61,4 % 100,0 25,5 21,5 12,1 11,7 8,4 5,6 4,7 0,8 90,2 2,8 2,3 1,6 0,9 2,1 9,8

Fuente: MGAP-DIEA, Encuesta Agrcola Primavera 2007

A pesar de la expansin del rea, la siembra de cultivos de verano contina concentrada en la zona agrcola tradicional del Litoral Oeste5 del pas, que acumula 568 mil hectreas de las 629 mil a plantar. La concentracin es especialmente notoria
5

Incluye: Salto, Paysand, Ro Negro, Soriano, Colonia, Flores, Durazno y San Jos.

145
en los cuatro departamentos principales de esta zona Soriano, Ro Negro, Colonia y Paysand- que aportan ms del 70% del rea estival.

Es claro, por consiguiente, que el crecimiento de los ltimos aos no ha generado hasta el momento invasiones agrcolas de relevancia en departamentos fuera de la zona. Dentro de ella, parece estarse consolidando una mayor presencia de la agricultura de secano en el departamento de Durazno, que en esta campaa se ubica, en trminos de rea, por encima de Flores y San Jos, departamentos con mayor tradicin agrcola. La disponibilidad de suelos aptos para la agricultura 6 La condicin de mayor o menor aptitud de los suelos no es un concepto absoluto, sino que debe ser definido en relacin a determinada actividad o uso. En este caso interesa referir a la aptitud de los suelos para su uso agrcola con cultivos de secano7. Asimismo, la aptitud es necesariamente un concepto dinmico, que sufre modificaciones en el tiempo a partir de los nuevos desarrollos del conocimiento. Como ejemplo basta citar a la siembra directa, prctica que ampla las posibilidades de cultivo en relacin al laboreo convencional. Por otra parte, la aptitud agrcola de los suelos reconoce diferencias segn el ciclo invernal o estival de los cultivos ya que, aunque muchas variables los influyen en forma similar (resistencia a erosin, pH, modicidad, rocosidad, etc.) otras variables (como la capacidad de drenaje, de almacenamiento de agua, etc.) adquieren una relevancia muy diferente en uno u otro caso. La informacin disponible en la Divisin de Suelos y Aguas (DSADGRNRMGAP) reporta una clasificacin de suelos segn su aptitud para cultivos de invierno y de verano, en cuatro categoras (muy apto, apto, marginal y no apto, agregndose el apto para arroz en los estivales), a partir de la cartografa de los suelos del pas a escala 1:1.000.0008 (mapa 1).

6 7

Tomado de G. Souto, presentado en la Jornada Anual de Economa Agraria, 2007 Se excluye as al arroz, cultivo que por su desarrollo en condiciones de inundacin puede situarse en suelos con caractersticas muy diferentes (en propiedades fsicas y qumicas, topografa, etc.) 8 Interpretacin Agronmica de la Carta de Reconocimiento de Suelos del Uruguay 1:1M, DSA - MGAP, 1976.

146

Mapa 1

Mapa 1. Aptitud agrcola de suelos para cultivos verano invierno

Muy apto Apto Marginal Apta Arroz No apto

Fuente: Departamento de Suelos y Aguas (DSA/RENARE/MGAP)

Mapa 2
ZONIFICACION PARA CULTIVOS DE VERANO (en base a Grupos CONEAT)

SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA

Fuente: Direccin General de Recursos Naturales Renovables - Division Suelos y Aguas

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Asimismo, tambin est disponible en la DSA una clasificacin con mayor nivel de detalle a partir de la cartografa CONEAT9- resultado de la fotointerpretacin de fotos areas 1:40.000, aunque en este caso exclusivamente para cultivos de verano. En este caso se clasifican las tierras del pas en cinco clases: muy aptas, aptas, moderadamente aptas, marginales y no aptas10 (mapa 2).

Dado que la precisin alcanzada por la escala 1:1.000.000 resulta insuficiente a los fines de este trabajo se opt por el uso de la clasificacin de base CONEAT, an reconociendo que no existe una identidad perfecta entre los suelos aptos para cultivos de invierno y de verano, en el entendido que el error en la cuantificacin del recurso que puede introducirse por esta va es compensado con creces por el mayor grado de precisin que aporta la escala ms reducida11.

La superficie cubierta por los suelos clasificados en las categoras de mejor aptitud agrcola (clases muy aptas y aptas), identificados en el mapa 2 con coloraciones en tonos de verde (oscuro y claro), alcanza un total levemente superior a las 4 millones de hectreas (cuadro 12).

Cuadro 12. Estimacin de superficie con diferentes condiciones de aptitud agrcola de acuerdo al tipo de suelo

Aptitud Total Tierras muy aptas Tierras aptas Tierras Medianamente Aptas Tierras Marginales Tierras No Aptas
Fuente: MGAP RENARE

Hectreas 17.377.445 1.036.054 3.033.918 2.523.177 2.284.153 8.500.144

Comisin Nacional Estudio Agroeconmico de la Tierra, MGAP. Zonificacin de cultivos de verano de secano. Depto. de Estudios Bsicos de Suelos y Evaluacin de Tierras (DEBSyET), Divisin Suelos y Aguas (DSA), Direccin General Recursos Naturales Renovables, MGAP. 11 Especialistas consultados indicaron que el grado de superposicin del grado de aptitud para invierno y verano es muy grande (Ing. Agr. Cecilia Petraglia, com. pers.)
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4. LA INDUSTRIA ACEITERA EN EL PAS El sector agroindustrial aceitero est constituido por una sola empresa, siendo la capacidad de procesamiento de la misma una baja proporcin frente a la produccin nacional, especialmente si se analiza conjuntamente soja y girasol. Esta situacin determina que frente a crecientes volmenes producidos de grano, slo una parte menor sea procesada para el consumo interno, exportndose un gran volumen como materia prima.

5. DESTINO DE LA PRODUCCIN Se puede apreciar que el carcter exportador del cultivo, si bien cuenta con otros antecedentes, recin comienza a tener relevancia en el primer ao de esta dcada (cuadro 13).

Cuadro 13. Soja: volmenes y montos de las exportaciones

EXPORTACIONES DE GRANO DE SOJA Aos 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Volumen (t) 0 0 0 14.789 65.152 179.920 378.223 457.336 631.228 772.085 Valor (miles de U$S) 0 0 0 2.207 10.572 36.616 91.660 96.838 141.131 209.009

Fuente: OPYPA a partir de BROU, BCU y Servicio Urunet

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Este proceso ha tenido un crecimiento impactante ya que las 772 mil toneladas que salieron de grano en el 2007 son el resultado de una duplicacin en tan slo dos aos, cuando se gener un rea total de 366 mil hectreas de cultivo. Sin embargo, a pesar de dicha situacin exportadora, el pas tambin tiene un importante nivel de importaciones, pero en este caso de harina de soja, siendo la misma utilizada como alimento para producciones animales, as como de aceite para consumo humano.

Es significativo el hecho que, a pesar de disponer de una cantidad de materia prima importante para tales destinos, esto no es posible en razn del bajo grado de desarrollo que tiene la agroindustria aceitera (cuadro 14).

Cuadro 14. Importacin de derivados oleaginosos (en toneladas)

Harinas y expeller Ao (de girasol) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0 0 0 0 7.378 6.951 6.137 18.990 41.397 71.079 50.745 (de soja) 30.469 0 37.963 41.040 38.857 27.114 30.829 44.075 49.837 51.371 50.148

Aceites comestibles (crudos) 1.292 1.788 3.401 4.404 1.561 6.073 6.757 5.386 6.319 7.768 12.433 (refinados) 13.167 11.701 95.96 10.997 13.398 10.346 14.477 13.229 13.941 9.700 7.313

Fuente: OPYPA a partir de informacin de BCU y servicio Urunet.

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La cantidad de harina y expeller de soja importados en el ltimo ao (50 mil toneladas), equivalen a unas 62 mil toneladas de grano, que podran resultar perfectamente cubiertas con la produccin nacional.

Similar situacin se constata en los aceites comestibles donde, frente a un consumo total de 30 mil toneladas anuales, algo ms de la mitad se cubre conjuntamente entre producto de soja y girasol. 6. BIODIESEL 12 En Uruguay la experiencia ms amplia en la produccin y el uso de los agrocombustibles refiere a la biomasa, que en el ao 2006 da cuenta del 16% de la energa primaria total consumida en el pas (bastante por encima del promedio mundial ubicado entre 5 y 10%). El resto de la matriz de consumo de fuentes primarias de energa en 2006 se compone con petrleo (65%, frente a 36% de promedio mundial) 13 , energa hdrica (9%, frente a 2% del mundo), gas natural (3%), completndose el restante 7% con importaciones de electricidad.

La principal fuente de biomasa es la lea, existiendo una baja contribucin de algunos residuos agroindustriales (bagazo de caa de azcar, cscara de girasol, etc.). En cambio la experiencia con los biocombustibles lquidos (biodiesel y bioetanol) ha sido hasta el momento muy reducida y, hasta el momento se refiere a biodiesel.

A comienzos del siglo (en el perodo 2000 - 2002), en el marco de una relacin de precios de materias primas favorable (por bajos precios de aceites y suba del petrleo) comenzaron a instalarse algunas plantas de elaboracin de biodiesel de pequea escala. Ese proceso se detuvo por dos razones principales: a. inexistencia de un marco normativo para regular esa actividad y b. deterioro de la relacin de precios por la suba de los aceites. No obstante, se instalaron en ese perodo 5 o 6 plantas, que comenzaron a elaborar biodiesel a partir de diversas materias primas, siendo la principal el sebo vacuno, y en segundo lugar los granos oleaginosos, existiendo una reducida experiencia con aceites reciclados.

A partir del ao 2005 se ingresa a una nueva etapa de impulso a los biocombustibles por la coincidencia de dos factores principales: a. intensa suba de los precios del petrleo y b. definiciones de polticas pblicas (avances en la definicin del marco normativo y decisin de la empresa pblica de combustibles de invertir en una planta de etanol).

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Tomado de: Estudio sobre tendencias internacionales de mercados de los agrocombustibles. En cuanto a mercado, tecnologa y gestin de negocios.Uruguay. GT6, REDPA 13 El peso relativo del petrleo vara entre 50 y 65%, dependiendo de las caractersticas del clima. En aos con abundancia de lluvias aumentan las contribuciones de la hidroelectricidad, mientras que en aos de escasez de precipitaciones (como el 2006) aumenta el consumo de petrleo para la generacin trmica de electricidad.

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La Ley de Agrocombustibles fue aprobada en noviembre de 2007 y su objetivo es la promocin de la produccin y uso de biocombustibles a partir de materias primas nacionales. Para ello define como instrumentos principales: I. exoneraciones tributarias y II. mezclas obligatorias con los combustibles de origen fsil. El cronograma que establece la ley para las mezclas obligatorias para el biodiesel se inicia en enero de 2009 cuando deber ingresar con un mnimo de 2% en la mezcla con el gasoil, progresando a un mnimo de 5% en enero de 2012. En el caso del etanol el compromiso de mezcla se inicia en 2015, cuando deber integrarse en un 5% en las naftas. Antes de esos plazos la Administracin Nacional de Combustibles Alcohol y Portland (ANCAP), empresa pblica que tiene el monopolio de la venta de combustibles en el territorio nacional, podr incorporar los biocombustibles voluntariamente.

Debe destacarse que el marco legal, si bien establece que ANCAP tendr el monopolio de la comercializacin de todo tipo de combustibles en el pas, en el caso del biodiesel establece una excepcin, al permitir que las plantas elaboradoras comercialicen hasta 4.000 litros por da cuando sea con destino al autoconsumo o a flotas cautivas. Por fuera de esas condiciones deber ser destinado a ANCAP para su mezcla en el gasoil.

6.1 TENDENCIAS DE MERCADO El escenario de precios ha sido muy cambiante, ya que la fuerte suba que tuvieron las materias primas agrcolas afect adversamente la relacin de los precios para los biocombustibles, neutralizando el impulso provocado por el sostenido aumento del petrleo. No obstante, la aprobacin en 2007 de la Ley de Agrocombustibles, ha sido una seal importante para la instalacin de nuevos emprendimientos y la ampliacin de algunos existentes.

Asimismo, la empresa ANCAP ha anunciado que espera para fines del ao 2008 la culminacin de la construccin de la planta de etanol (que producira 15.000 metros cbicos anuales, en el norte del pas) y su decisin de instalar una planta de elaboracin de biodiesel (en el sur del pas) para asegurar su abastecimiento ante la obligacin de mezcla que le impone el nuevo marco legal (en 2009 deber incorporar unos 16.000 metros cbicos de biodiesel en el gasoil)

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6.2 TENDENCIAS TECNOLGICAS La produccin de biodiesel se ha apoyado en las materias primas abundantes en el pas: sebo vacuno y granos oleaginosos (soja y girasol). En ambos productos el Uruguay tiene una sostenida presencia exportadora, lo que asegura abundancia de materia prima y condiciones competitivas de adquisicin para los elaboradores. En el caso de los granos oleaginosos, por las reducidas dimensiones de las plantas predominantes, la fase de la extraccin del aceite se realiza por proceso de extrusin y prensado.

Existen varios programas de investigacin en instituciones como la Universidad de la Repblica (UDELAR), el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), el Laboratorio Tecnolgico del Uruguay (LATU), entre otras, que estn orientados a la bsqueda de materias primas ms eficientes. Esto incluye otras especies vegetales (el ya mencionado sorgo dulce, trtago o ricino, remolacha azucarera, boniato) y tambin la posibilidad de aprovechamiento de residuos (de la agroindustria o de la propia actividad agropecuaria) a partir de su tratamiento bioenzimtico.

6.3 TENDENCIAS DE GESTIN La empresa pblica de combustibles ANCAP ser un importante protagonista de la produccin de biocombustibles, habida cuenta de su decisin de autoabastecerse en sus compromisos de mezcla. En el caso del etanol contar con el abastecimiento de su propio ingenio azucarero, Alcoholes del Uruguay (ALUR), localizado en Bella Unin, al norte del pas. En el caso del biodiesel establecer convenios de abastecimiento de materia prima (aceite y/o sebo vacuno) con proveedores nacionales, privilegindose la participacin de la oferta proveniente de la agricultura familiar.

No obstante, en el caso del biodiesel por la posibilidad legal de operar por fuera del monopolio de ANCAP- se desarrollar un espacio de actuacin para emprendimientos de menor escala (del orden del lmite de 4.000 litros/da que establece el marco normativo). No existen an proyectos con orientacin exportadora, aunque se conocen iniciativas y estudios de inversin al respecto, en general de grupos extranjeros.

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7. LOGSTICA, ALMACENAJE, TRANSPORTE Y EMBARQUE El principal punto de embarque del grano es el puerto de Nueva Palmira donde se dispone de infraestructura portuaria, y cuenta con una importante capacidad de almacenaje. Dicho puerto est inserto dentro de la principal rea de produccin del Litoral Oeste.

ltimamente se ha venido registrando un aumento en la salida a travs del puerto de Montevideo, a pesar que el mismo no dispone de los principales elementos para esta operativa, especialmente almacenaje y el sistema de embarque de grano.

8. COSECHA 2007/08 La intencin de siembra de soja alcanza las 450 mil hectreas, siendo nuevamente el principal cultivo estival.

Cuadro 15 Soja: Nmero de productores e intencin de siembra, por cultivo Ao Agrcola 2007/08 Nmero de Cultivo Productores Soja (total) De primera De segunda 802 554 646 Superficie Total sembrar 447,5 (ha) 232,5 215,0 a Sembrada a la fecha de la encuesta ha % 212,8 48 176,5 76 36,2 17 Encuesta

Fuente: DIEA - Encuesta Agrcola "Primavera 2007.Para produccin de grano seco.

Si bien en este momento est en proceso de levantamiento de datos en campo sobre produccin, informantes calificados dan cuenta que el rendimiento se ubicara en unos 1.800 kg/ha, determinando una produccin total de 806 mil toneladas de grano. Esto se convierte en un nuevo record histrico de produccin.

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El rea de soja ha aumentado ininterrumpidamente desde el ao agrcola 2000/01, y alcanzando en esta zafra un incremento del orden del 22% con respecto a la zafra anterior, aportando ms del 70% de la superficie de cultivos de verano.

9. PERSPECTIVAS 2008/09 La situacin de mejora continuada de los precios hace prever un nuevo aumento de las reas sembradas tal como ha venido ocurriendo en el ltimo quinquenio.

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