Oferta e demanda de fertilizantes no Brasil: uma avaliao da dependncia externa da agricultura brasileira

Novembro de 2007

ndice

O potencial da agricultura brasileira p g A dependncia externa de fertilizantes da agricultura brasileira Projeo da demanda de fertilizantes em 2025 Por que acontece a dependncia externa de fertilizantes? Temos nutrientes no Brasil? O Mercado internacional de fertilizantes H soluo?

O potencial da agricultura brasileira p g A dependncia externa de fertilizantes da agricultura brasileira Projeo da demanda de fertilizantes em 2025 Por que acontece a dependncia externa de fertilizantes? Temos nutrientes no Brasil? O Mercado internacional de fertilizantes H soluo?

Caractersticas da agricultura brasileira

Agricultura Tropical Sistema produtivo novo Sistema complexo Grande variedade de cadeias agroalimentares Agricultura fundamentalmente privada Negcio de alto risco

Disponibilidade de rea e produo em diferentes pases

Disponibilidade de gua em 2025 rea potencial X rea ocupada (em 1000 hectares)
400.000

rea colhida
350.000

rea de pastagem cultivo e disponvel pastagem,

300.000 250.000 200.000 200 000 150.000 100.000 50.000 0
si a In di a C hi U ni na o Eu r C on Au go st ra C lia an Ar ada ge nt in Su a da A n ng In ola do ne si a N ig er ia il ra s EU A B R us

1000 m3/km2 <1 <20

UNESCO

Produo potencial de biomassa

FAO

FAO

Agricultura Brasileira X Mundo g

Produo ( milhes t) - 2006

Brasil Gros e Cereais Carnes

Fonte: USDA

China 401,8 , 70,1

EUA 422,3 , 37,6

ndia 204,0 , 4,4

UE-27 247,4 , 37,0

122,1 , 21,6

Oportunidades: sia p
Populao mundial 2005-2025 (FAO)
7 728 6 695 3905 5 4413 3
sia

331 373

Europa

2005
561 646

2025 Milhes de habitantes 0 3.905

Fonte: ONU, Elaborao MBAgro

frica
AL e Caribe Oceania

906 1249

AN

350

ndice de commodities - CRB Maiores mercados consumidores do Mundo

N11 2005 2015 2030 2050 2,9 5,6 12,5 35,5 BRICs 4,2 10,2 28,2 90,0 G7 27,3 33,0 43,0 64,2 G7 15,3% 30,9% 65,7% 140,2% G7 25,9% 48,0% 94,7% 195,5%
ndice (ano ba = 1967) ase
325

PIB - US$ trilhes

BRICS

(BRICS + N11)

300

275

Mdia perodo 239,6

250

225

200

Fo nte: Go ldman Sachs (2005) Obs.: (1 N1 : B angladesh, Egito , Indo nsia, Ir, Co ria, M xico , Nigria, P aquisto , ) 1 Filipinas, Turquia e Vietn. (2) B RICs: B rasil, Rssia, ndia e China. (3) G7: Canad, Frana, A lemanha, Itlia, Japo , Inglaterra e Estado s Unido s.

175 Jan/96 Jan/97 jan/90 jan/91 jan/92 jan/93 jan/94 jan/95 jan/98 jan/99 jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07

Fonte: Bloomberg

33 39

Oportunidades: Agroenergia
rea ocupada com milho x plantas de etanol

Plantas em produo Plantas em expanso/construo

Fonte: RFA (Atual: 28/Set07)

Uso do milho na produo de etanol nos EUA (milhes de t)

Produo de biodiesel na EU (mil t)

83,8
Germany France Italy Outros 3.194 6.057

10.289

50,1

1.933

15,9 9,1 1,8 , 1980

Fonte: NRFA/USDA

1.065

1.433

1990

2000

2006

2007 E
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fonte: European Biodiesel Board (2007: Cap. Instalada)

Brasil: Potencial e fragilidades

Fertilidade do solo

Ainda somos pequenos perto do potencial

Somos um dos poucos pases que ainda podem crescer

Mas ainda existem fragilidades. Os solos so pobres H necessidade de construir a fertilidade dos solos Dependncia de fertilizantes

Muito baixa Baixa Mdia Mdia a alta Alta

Fonte IBGE 2002, Elab. MBAgro

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Produo e Importao de fertilizantes no Brasil

(Participao da produo nacional e da importaes na oferta total)
Produo Total NPK (%)
1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 1983 2006

Importao Nitrognio (%)

1,0 96%
533 mil t

68%
1.578 mil t

65%
5.789 mil t

0,8 0,6 0,4 0,2

63% 37%
20 mil t 846 mil t 1.451 mil t

32%
747 mil t

35%
3.117 mil t

4% 0,0 1983 2006

Fsforo (%) ( )
100%
1,0 0,8 0,6 0,4 0,2
1.847 mil t 1.045 mil t

Potssio (%) ( )
100%
1,0 0,8
727 mil t

88%
3.036 mil t

59%
0,6

41%
1.303 mil t

0,4 0,2

424 mil t

12%

0%
0,0 1983 2006 0,0

0%
1983 2006

Fonte: ANDA

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Modelo de Demanda de Fertilizantes

Modelo Macro Demanda Interna Alimentos e Energia Exportaes Produo

/
Produtividade

rea

*
Necessidade NPK/rea Consumo NPK Lavouras

Curvas Adubao Adubao de Base

Refloresta mento

Pecuria

CONSUMO TOTAL DE NPK

Demanda Projetada de Fertilizantes 2006 e 2025

Nacional
Nitrognio
4.732 96% 82% 63% 37% 18% 4% 1983 2006 2025 0% 1983 2006 2025 59% 41% 20% 0% 1983 2006 12% 5% 2025 100% 80% 100% 88% 95%

Importado
Ptssio

Fsforo

553 mil t

2.297 mil t

4.732 mil t

1.045 mil t

3.149 mil t

9.432 mil t

727 mil t

3.460 mil t

8.849 mil t

Nacional Importado 68%

Nacional 86% 65% 35% 7.347 1.760 14% 3.718 13.635 Importado

32%

1983

2006

2025

1983

2006

2.325 mil t
Fonte: ANDA. Projees: MB Agro

8.906 mil t

23.012 mil t

7.347 2025

46.869

Total Nutrientes T lN i

Total Produto (mil t) Prod to

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Isonomia tributria?

O setor convive com anacronismo grave, qual seja, a falta de isonomia na tributao do ICMS entre o produto nacional e o i i t ib t d t d t i l importado, pois enquanto o produto importado isento de ICMS, o produto nacional tributado nas operaes interestaduais em alquotas que variam entre 4,95% a 8,40%. Observa-se o mesmo em relao ao CFEM (+ 2% sobre a produo de minrio)
Tributao ICMS Produto Nacional Produzido Produto Importado Produzido no Pas e Remetido em Outro Pas e Remetido Estados Alquota (%) Estados Alquota (%) MT 4,90% 4 90% MT 0 SP 8,40% SP 0 PR 8,40% PR 0 GO 4,90% , GO 0 MS 4,90% MS 0 Fonte:

Alquotas de ICMS pa a fertilizantes quotas C S para e t a tes

REGIES SUL E SE ES N NE CO

OPERAES SUL E SE INTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00 8,40 (*) 8,40 8,40 8,40 8 40 8,40

DESTINO ESPRITO NORTE SANTO 4,90(**) 0,00 4,90 4,90 4 90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4 90 4,90

NE 4,90 4,90 4,90 4,90 4 90 4,90

CENTRO OESTE 4,90 4,90 4,90 4,90 4 90 4,90

OR RIGEM

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Cadeia de Produo de Fertilizantes

Gs Natural Gs Residual Nafta Resduo Asfltico

Amnia

cido Ntrico

Nitrato de Amnio

Mat tria- rima Intermed tria-Pr diria

Uria

Enxofre

cido Sulfrico

Sulfato de Amnio MAP e DAP

Rocha Fosftica

cido Fosfrico

SFT

SFS

Rochas Potssicas

KCL

Mis stura e Granula ao - NPK

Matria-Prima Bsica a a a

Fertiliz zantes Bsicos B s

Capacidade instalada de N, P e K no Brasil em 2006

(t/ano)

Produto N Intermedirios Sulfato de Amnia Uria U i Nitrato de Amnio Superfosfato Simples Superfosfato Triplo MAP DAP Termofosfato Cloreto de Potssio Anda 270.000 1.719.000 1 719 000 406.000 6.988.000 1.003.000 363 000 1.363.000 8.000 160.000 850.000 56.700 790.740 790 740 138.040

Nutriente P2O5

K2O

142.130 30 1.440

1.261.840 439.985 723.225 3 5 3.680 28.800 493.000

N P K

40.000 a 630.000 630 000 30.000 a 1.930.000

850.000

Capacidade instalada de cido Fosfrico, cido Sulfrico, MAP e DAP no Brasil em 2006 (t/ano)
Produto N Matria-Prima Amnia Anidra A i A id Rocha Fosftica cido Fosfrico cido Sulfrico Anda 1.523.000 1 523 000 6.689.000 5.614.000 1.250.648 1 250 648 2.369.500 1.286.000 Nutriente P2O5 K2O

cido Fosfrico 128.000 a 675.000 cido Sulfrico 14.000 a 1.915.000

DAP 8.000 MAP 150.000 a 810.000

Podemos aumentar a produo de nitrognio?

O Brasil poderia aumentar sua produo de Nitrognio com base nas reservas de gs natural que foram descobertas na costa brasileira.

Entretanto, preciso tratar a questo do gs t eta to, p ec so t ata estrategicamente no que diz respeito a produo de fertilizantes.

Atualmente, em comparao aos demais pases Atualmente produtores, a disponibilidade e o preo do gs natural inviabilizam a produo de fertilizantes nitrogenados no p g pas.

Podemos aumentar a produo de potssio?

O Brasil tem poucas reservas de potssio o que torna o pas quase totalmente dependente das importaes.

Existem reservas com problemas de restries ambientais e de logstica que tiram competitividade da produo domstica.

Dentre os principais nutrientes o potssio aquele de maior p p p q restrio futura no Brasil.

Podemos aumentar a produo de fsforo?

O Brasil pode reduzir a dependncia da importao de adubos fosfatados.

O pas possui reservas, tecnologia, recursos humanos e bens de capital para ampliar a capacidade produtiva.

Entretanto, preciso promover a isonomia tributria para que os investimentos voltem a crescer, no apenas na produo , p p de fsforo, mas tambm de nitrognio e potssio.

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Consumo e produo de Nutrientes - NPK

Principais pases (2005)
Produo (milhes de t) China EUA India Russia Canada Brasil Outros Total 43 17 15 14 11 3 60 162

Consumo (milhes de t)
China India EUA Brasil Paquisto Outros Total 49 21 19 8 4 59 159

FAO 2005 Elaborao MBAgro

Importao e Exportao de Nutrientes - NPK

Principais p p pases ( (2005) )
Importao (milhes de t)
EUA China Brasil India Frana Outros Total 16 8 6 5 3 35 73

Exportao (milhes de t)
Russia Canada EUA Belarus Alemanha Outros Total 13 10 6 5 4 27 63

FAO 2005 Elaborao MBAgro

Consumo de fertilizantes na China e ndia

Somente o aumento no consumo de fertilizantes na China e na ndia nos ltimos 3 anos, equivaleu a 1,5 vezes o consumo brasileiro em 2006.

Esses dois pases subsidiam os preos dos fertilizantes ao produtor, o que faz com que, independentemente dos preos internacionais dos produtos agrcolas, o consumo de adubo p g na China e ndia seja insensvel a alta nos preos dos fertilizantes.

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Uma equao difcil!

Qualquer proposta para resolver a questo da isonomia q p p p q tributria entre produtos importados e nacionais tem que levar em considerao os legtimos interesses de agricultores, produtores d f tili d t de fertilizantes, misturadores e governo. t i t d Esta uma equao difcil. Entretanto uma dcada de experincia com a lei Kandir, sugere fortemente que a compensao de tributos entre diferentes nveis de governo uma rota de grandes dificuldades At hoje empresas dificuldades. hoje, exportadoras carregam crditos de ICMS onerosos, uma vez que os Estados dificultam o reconhecimento dos crditos argumentando que no recebem a compensao adequada do Governo Federal.

Tributao e iseno tributria

Insumos

Compra Crdito ICMS

Indstria

Venda Interestadual Dbito ICMS

Compensao parcial
Compra Crdito ICMS Venda Intraestadual Alquota zerada

Insumos

Indstria

Acmulo crdito

Importao fertilizantes

Alquota zerada

M I S T U R A D O R A

P R O D UT O R

R U R A L

Proposta

Entendemos que uma soluo vivel seria a de reduzir a 3% q a alquota de ICMS nas operaes interestaduais ao mesmo tempo em que a alquota das operaes internas em cada Estado E t d seria elevada para os mesmos 3% i l d 3%. Nesse caso, os crditos de ICMS poderiam ser compensados e a carga tributria seria isonmica entre produo local e importao de fertilizantes.

Venda interestadual: sistema atual e nova proposta de tributao

SISTEMA ATUAL Alquota interestadual Alquota intraestadual Venda ao misturador ICMS Venda ao consumidor ICMS ICMS lquido pago Valor lquido recebido 4,80% 4 80% 0,00% IMPORTADO NACIONAL 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 5,04 100,00 0,00 5,04 94,96

NOVA PROPOSTA Alquota interestadual Alquota intraestadual Venda ao misturador ICMS Venda ao consumidor ICMS ICMS lquido pago Valor lquido recebido 3,00% 3 00% 3,00% IMPORTADO NACIONAL 100,00 0,00 100,00 3,09 3,09 96,91 100,00 3,09 100,00 3,09 3,09 96,91

Alquota ideal zero impossvel em funo de crditos sobre vrios insumos de produo.

Balano de nutrientes por Estado em 2006 ( (em toneladas de nutrientes) )

Balano de Nutrientes nos Estados
RS SC DF ES GO MT MS MG PR RJ SP TO AL BA CE MA PB PE PI RN SE AC AP AM PA RO RR N -275.885 -90.730 -4.126 -50.782 -120.530 -157.425 -66.719 -344.524 -95.511 -7.711 -362.069 -11.865 -36.597 58.150 -7.442 -11.838 -7.718 -31.523 -5.361 -7.510 157.110 -456 -478 -764 -9.274 -2.107 -2.267 P -303.314 -77.897 -7.571 -22.296 -100.310 -576.428 -148.011 473.260 -483.123 -4.552 86.046 -35.447 -10.456 -111.261 -3.142 -46.221 -3.772 -21.015 -24.393 -5.444 -3.674 -197 -453 -561 -14.583 -7.904 -3.601 K -417.140 -76.786 -5.190 -45.498 -267.016 -555.030 -137.807 -443.429 -494.683 -10.230 -626.349 -31.156 -47.777 -190.903 -5.631 -53.547 -9.930 -39.458 -23.516 -10.382 419.075 -246 -1.033 -971 -19.904 -5.236 -3.183 NPK -996.339 -245.413 -16.888 -118.576 -487.856 -1.288.884 -352.537 -314.692 -1.073.317 -22.494 -902.372 -78.468 -94.830 -244.013 -16.215 -111.606 -21.420 -91.996 -53.270 -23.336 572.511 -899 -1.964 -2.296 -43.761 -15.247 -9.051

Fonte: ANDA, MB Agro

Consumo de nutrientes por Estado (em toneladas) e arrecadao de ICMS correspondente a alquota nica de 3% (em 1000 R$)
Consumo de nutrientes (em toneladas) N P K Preo (R$/ton) 1.600,00 2.338,20 939,00 RS 263.157 263 157 375.899 375 899 389.348 389 348 SC 90.709 77.833 76.758 DF 4.125 7.565 5.186 ES 50.780 22.286 45.476 GO 143.909 321.817 260.950 MT 157.425 576.426 555.029 MS 66.719 148.011 137.807 MG 435.865 352.408 443.137 PR 280.920 504.034 462.518 RJ 7.711 4.552 10.230 SP 538.274 396.574 625.480 TO 11.865 11 865 35.447 35 447 31.156 31 156 AL 36.597 18.540 47.777 BA 117.390 172.904 190.903 CE 7.442 3.142 5.631 MA 11.838 46.221 53.547 PB 7.718 7 718 3.772 3 772 9.930 9 930 PE 31.523 21.015 39.458 PI 5.361 24.393 23.516 RN 7.510 5.444 10.382 SE 4.687 3.674 5.137 AC 456 197 246 AP 478 453 1.033 AM 764 561 971 PA 9.274 14.583 19.904 RO 2.107 7.904 5.236 RR 2.267 3.601 3.183 BR 2.296.871 3.149.256 3.459.929 Arrecadao Total (3%) (R$ mil) 51.513 51 513 12.346 902 5.445 37.972 65.593 18.007 59.922 63.783 1.008 73.479 4.055 4 055 4.539 23.857 759 5.483 943 4.226 2.712 1.067 647 44 86 107 2.092 828 465 441.880,12

Fonte: ANDA, MB Agro

Arrecadao interestadual existente no modelo tributrio atual, arrecadao de ICMS correspondente a alquota nica de 3% (proposta) e resultado lquido por Estado (em 1000 R$)
ATUAL
ESTADOS RS SC DF ES GO MT MS MG PR RJ SP TO AL BA CE MA PB PE PI RN SE AC AP AM PA RO RR VR. VENDAS INTERESTADUAIS IMPOSTO 4,90%

3% ICMS S/ OPERAES INTERNAS / INTERESTADUAIS / IMPORTAES

FAT. CONSUMO SEM IMPOSTO 1.665.576 399.199 29.158 176.059 1.227.759 2.120.852 582.230 1.937.490 2.062.309 32.587 2.375.833 131.122 131 122 146.768 771.366 24.541 177.295 30.493 136.625 87.695 34.494 20.913 1.421 2.794 3.446 67.626 26.769 15.036 FAT. CONSUMO COM IMPOSTO 1.717.089 411.546 30.060 181.504 1.265.731 2.186.445 600.238 1.997.412 2.126.091 33.595 2.449.313 135.177 135 177 151.307 795.223 25.300 182.779 31.436 140.851 90.407 35.561 21.560 1.465 2.880 3.552 69.718 27.597 15.501 PART. % 12 3 0 1 9 15 4 14 14 0 17 1 1 5 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ICMS 3% ICMS 3% OP. OP. CONSUMO INTERESTADUAIS 51.513 12.346 902 5.445 37.972 65.593 18.007 59.922 34.224 63.783 1.008 73.479 6.222 4.055 4 055 4.539 23.857 2.878 759 5.483 943 4.226 2.712 1.067 647 19.945 44 86 107 2.092 828 465 TOTAL ICMS 51.513 12.346 902 5.445 37.972 65.593 18.007 94.146 63.783 1.008 79.702 4.055 4 055 4.539 26.734 759 5.483 943 4.226 2.712 1.067 20.592 44 86 107 2.092 828 465 DIF. IMPOSTO ARRECADADO 51.513 12.346 902 5.445 37.972 65.593 18.007 37.130 63.783 1.008 69.335 4.055 4 055 4.539 21.940 759 5.483 943 4.226 2.712 1.067 -12.636 44 86 107 2.092 828 465

1.163.593

57.016

211.560

10.366

97.835

4.794

678.114

33.228

TOTAL

2.151.102

105.404

14.287.457

14.729.337

100

441.880

63.269

505.149

399.745

Fonte: ANDA MB Agro ANDA,

Tarifas de Importao (soluo excludente ao ICMS)

No Mercosul os fertilizantes so classificados no rol de itens com as menores alquotas da Tarifa Externa Comum (no mximo 6%). Entretanto, desde 1995 integram a Lista de Exceo TEC e atualmente pela Resoluo CAMEX 40, esto na referida Lista de Exceo com alquota 0 (ZERO). Uma soluo, enquanto no se resolva a questo ICMS, seria q q a excluso dos fertilizantes da lista de exceo pela CAMEX estabelecendo-se, assim, a alquota de 6% sobre determinados f tili d t i d fertilizantes. t

 possvel reduzir o preo dos fertilizantes: AFRMM

Est em curso um Projeto de Lei apresentado pelo Deputado j Marcos Montes que prope isentar os insumos agrcolas do pagamento de impostos sobre fretes martimos. O imposto sobre fretes martimos de 25% sobre o valor do frete. Considerando-se o custo do frete internacional de fertilizantes, da ordem de U$ 40 o custo do tributo por tonelada importada 40, corresponde a U$ 10. Em 2007 a previso atualizada do consumo total de fertilizantes 2007, de, aproximadamente, 24,5 milhes de toneladas. Assim, Assim a eliminao do adicional sobre frete martimo implicaria martimo, num ganho aos agricultores da ordem de U$ 245 milhes, valor prximo daquele advindo de uma alquota de ICMS de 3% ora proposta. t

RESUMO FINAL: SOLUES, CUSTOS E GANHOS

Solues 1) ICMS* 2) TARIFAS 3) AFRMM* AFRMM

Detalhamento 3% sobre todas as operaes 6% sobre fertilizantes importados Eliminao do adicional

US$ milhes

% sobre fertilizantes

% sobre produo agrcola

(222) (180) 245

2,3% 1,8% 2,5% 2 5%

0,58% 0,45% 0,62% 0 62%

* - solues no excludentes

Proposta final

A nica proposta que atende todos os segmentos envolvidos, p p q g , no sentido que no piora a situao nem de agricultores nem dos tesouros estaduais, a que combina a instituio da alquota d ICMS d 3% com a eliminao d AFRMM l t de de li i da AFRMM. Neste caso, cria-se uma isonomia efetiva entre a importao e a produo local de fertilizantes.

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