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ANLISIS DEL MERCADO COMPETIDOR

En el caso de la recoleccin de informacin para estudiar al mercado competidor se realizaron entrevistas a los distribuidores, en la ciudad de Oruro, de los productos que actualmente compiten en el mercado de agua embotellada, hielo en cubos y bebidas alcohlicas listas para tomar. Estos puntos de venta son supermercados, licoreras, friales, centros de eventos, discotecas y bares de la ciudad de Oruro. Se realizaron treinta entrevistas, de las cuales cuatro fueron realizadas a supermercados, seis a licoreras, dos a friales y cuatro a centros de eventos, ocho a discotecas y seis a discotecas. Los lugares a los que se entrevistaron fueron: Licorera Aroma Licorera OK Licorera JOB Licorera Brindis Licorera Darks Licorera Arce (junto a Caf Sur) Supermercado Edn Supermercado Global Supermercado Real Supermercado Delicia Frial Doa Celia Frial Zona Oeste Caf Dal Caf Antique Caf Atlntida Caf Esquina de mi casa Caf Sur Caf 6 de octubre, Bolivar y Adolfo Mier Discoteca Nanos Discoteca Metro Discoteca Melody

Karaoke Imagine Karaoke Stragos Karaoke Cochabamba y pagador Karaoke Burbujas Karaoke Flamenco Club Social Oruro Saln de Eventos El Dorado Saln de Eventos El Magnate Saln de Eventos El Molino de Piedra

AGUA
El agua es comercializada en la ciudad de Oruro en varios envases. Estos van desde los sachets de polietileno que contienen 300 mililitros hasta los bidones de 20 litros, pasando por vasos de 300 mililitros, botellas PET de 500 y 2000 mililitros. Las marcas de agua, sus respectivos distribuidores y los envases en los que son comercializados en la ciudad de Oruro estn descritos en la siguiente tabla.
Tabla N : Marcas de agua disponibles en la ciudad de Oruro
ENVASE

MARCA

DISTRIBUIDORA

Sachet 300 ml

Vaso 300 ml

Botella 500 ml

Botella 2l

Botelln 20 l

Vital La Cabaa Villa Santa Pura Vida VidAgua Sed Aqua

EMBOL CBN La Cascada Pil VidAgua Sed Aqua

S S S S

S S S S S S

Botellones de 20 litros
La venta del agua en botellones de 20 litros est siendo hecha por las empresas Sed Aqua y VidAgua. Ambas empresas sern nuestros competidores directos para la venta del agua en bidones de estas caractersticas, por lo que se realiz una exhaustiva investigacin de las caractersticas del producto que ofrecen adems de las promociones, la distribucin y proveedores de su materia prima. Los resultados de la investigacin son las siguientes.

SED AQUA
Tabla N : Oferta de la empresa VidAgua

Envase Capacidad Registro Sanitario Alquiler del equipo (botelln y soporte) Venta del equipo (botelln y soporte) Botelln con agua

Botella de Cloruro de Polivinilo (PVC) 20 L S Bs. 70.Bs. 100.Bs. 18.-

Otra informacin: El proveedor de agua Sed Aqua tiene registro sanitario dado por el Ministerio de Salud. La empresa no ofrece a sus clientes dispensadores de agua fra y caliente. La entrega de sus bidones de agua la hace en un vehculo propio de la empresa. Sed Aqua no comercializa su agua en otros envases El agua que ofrece la empresa es provista por la empresa municipal de agua.

Una vez realizada la investigacin se procede a realizar el anlisis de Fortalezas y Debilidades de la empresa.
Tabla N : Anlisis de Fortalezas y Debilidades de la empresa Sed Aqua

FORTALEZAS - Tiene importante presencia en el mercado - Las entregas las hace en su vehculo propio

DEBILIDADES - No cuenta con ninguna certificacin de calidad - No tiene promociones de fidelizacin para sus clientes - Su proveedor de agua es la empresa municipal de agua - La empresa no tiene su producto en otros envases

VIDAGUA
Tabla N : Oferta de la empresa VidAgua

Envase Capacidad

Botella de Cloruro de Polivinilo (PVC) 20 L

Registro Sanitario Alquiler del equipo (botelln y soporte) Venta del equipo (botelln y soporte) Botelln con agua

S Bs. 80.Bs. 130.Bs. 18.- (saborizada Bs. 25.-)

Otra informacin: La Empresa VidAgua cuenta con el respectivo registro sanitario dado por el Ministerio de Salud. La empresa s ofrece a sus clientes dispensadores de agua fra y caliente. La entrega de sus bidones de agua la hace en un vehculo propio de la empresa. Otros productos que ofrece esta empresa son: Agua con sabores (limn, manzana, durazno, pomelo, maracuy y pia). VidAgua no comercializa sus productos en otros envases.

Una vez realizada la investigacin se procede a realizar el anlisis de Fortalezas y Debilidades de la empresa.
Tabla N : Fortalezas y Debilidades de la empresa VidAgua

FORTALEZAS - Tiene importante presencia en el mercado - Las entregas las hace en su vehculo propio

DEBILIDADES - No cuenta con ninguna certificacin de calidad - No tiene promociones de fidelizacin para sus clientes - Su proveedor de agua es la empresa municipal de agua - La empresa no tiene su producto en otros envases

Botellas de 2 litros, 1 litro y 500 mililitros


Las marcas comercializadas en la ciudad de Oruro en estos envases son Vital, La Cabaa, Villa Santa y Pura Vida. Entre las cuatro marcas tienen todo el consumo de agua embotellada del mercado, siendo Vital la de mayor venta.

*En este punto tengo que contabilizar la demanda del agua en Oruro haciendo encuestas a las personas en la calle o es suficiente con preguntar la venta de los lugares a los que estoy entrevistando para el consumo del hielo y cocteles?
Tabla N : Ventas de agua en los puntos de venta

MARCA Vital La Cabaa Villa Santa Pura Vida TOTAL

VENTAS SEMANALES Sachet Vaso Botella Botella 300 ml 300 ml 500 ml 2l

Tabla N : Precio de compra para los distribuidores

MARCA Vital La Cabaa Villa Santa Pura Vida TOTAL

PRECIO PARA EL DISTRIBUIDOR Sachet Vaso Botella Botella 300 ml 300 ml 500 ml 2l

Tabla N : Precio de compra para los distribuidores

MARCA Vital La Cabaa Villa Santa Pura Vida TOTAL

PRECIO DE VENTA EN TIENDAS Sachet Vaso Botella Botella 300 ml 300 ml 500 ml 2l

A continuacin se realiza el anlisis de fortalezas y debilidades de las empresas que comercializan agua en botella.

Vital
Tabla N : Fortalezas y Debilidades del agua Vital

FORTALEZAS

DEBILIDADES

- Tiene importante presencia en el mercado - Se distribuye junto a Coca-Cola - La marca es muy reconocida en el medio - Es lder del mercado

- No tiene el envase de 1 litro - Su venta no ofrece una gran utilidad para el minorista

La Cabaa
Tabla N : Fortalezas y Debilidades del agua La Cabaa

FORTALEZAS - Tiene importante presencia en el mercado - Se distribuye junto a Pepsi - La marca es muy reconocida en el medio

DEBILIDADES - No tiene el envase de 1 litro - Su venta no ofrece una gran utilidad para el minorista

Villa Santa
Tabla N : Fortalezas y Debilidades del agua Villa Santa

FORTALEZAS - Se distribuye junto a productos de La Cascada - La marca es reconocida en el medio - Viene en sachet y vaso adems de botellas

DEBILIDADES - No tiene una buena distribucin - No tiene el envase de 1 litro - Su venta no ofrece una gran utilidad para el minorista - No tiene una gran participacin en el mercado

Pura Vida
Tabla N : Fortalezas y Debilidades del agua Pura Vida

FORTALEZAS - Tiene importante presencia en el mercado - Se distribuye junto a productos de PIL - La marca es reconocida

DEBILIDADES - No tiene el envase de 1 litro - Su venta no ofrece una gran utilidad para el minorista

HIELO
Actualmente, el hielo est siendo vendido en varios establecimientos comerciales de la ciudad, principalmente en licoreras y supermercados. Existen en el mercado 3 marcas de hielo que estn siendo comercializadas y sus caractersticas estn mostradas en la siguiente tabla.
Tabla N : Caractersticas de las marcas de hielo del mercado

Igl Peso (kg) Precio Registro Sanitario

Sin Nombre

Marcas La Via 1 2 S S

No

No

* Tengo que poner como competidor mi marca actual? La demanda total de hielo de cada una de las empresas est mostrada en la siguiente tabla.
Tabla N : Demanda de hielo por marca en la ciudad de Oruro

Marca Igl

Lugar de venta

Venta Semanal (kg)

Sin Nombre

La Via

COCTELES DE FRUTAS
Actualmente existe un producto que tiene caractersticas similares a las que tendr el coctel de frutas que se producir con este proyecto, esta bebida se llama Deleite. As mismo, existen otros productos competidores que estn en el mismo segmento, el de bebidas alcohlicas listas para tomar o preparadas, estas bebidas son Cuba Libre y Lizto.

Deleite
Deleite es una bebida lista para tomar que consiste en un coctel de fruta y cuyos ingredientes son vodka y jugo de fruta de varios sabores. Es comercializada en botellas PET de 2 litros y debido a su precio, que es bastante bajo, no cuenta con muy buena reputacin. Las caractersticas del producto estn mostradas en el siguiente cuadro y a continuacin est el anlisis de fortalezas y debilidades del producto.
Tabla N : Caractersticas del producto competidor Deleite

Envase Capacidad Registro Sanitario Procedencia Ingredientes principales Precio para el distribuidor Precio de venta al pblico Empresa distribuidora Mtodo de distribucin a los minoristas

Botella de Polietileno Tereftalato (PET) 2L No (La Paz, Bolivia) Vodka y Jugo de frutas Bs. .Bs. .Ventas en la agencia

Tabla N : Fortalezas y Debilidades de Deleite

FORTALEZAS - Importante presencia en el mercado - Varios sabores - Bajo precio

DEBILIDADES - Pobre presentacin - Mala reputacin del producto - Deficiente distribucin - Bajo precio

Cuba Libre
Cuba Libre es una bebida alcohlica que est en la categora de bebidas listas para tomar, consiste en una mezcla de ron y gaseosa de cola. Es comercializada en latas de aluminio de 250 y 350 ml, botella de vidrio de 350 ml y botella PET de 2.5 litros. Las caractersticas del producto estn mostradas en el siguiente cuadro y a continuacin est el anlisis de fortalezas y debilidades del producto.
Tabla N : Caractersticas del producto competidor Cuba Libre

Envase Capacidad Registro Sanitario Procedencia Ingredientes principales Precio para el distribuidor Precio de venta al pblico Empresa distribuidora Mtodo de distribucin a los minoristas

Botella de Polietileno Tereftalato (PET) 2.5 L. S Santa Cruz, Bolivia Ron y Gaseosa (Cola) Bs. .Bs. 35.OPAL Ventas en la agencia

Tabla N : Fortalezas y Debilidades de Cuba Libre

FORTALEZAS - Importante presencia en el mercado - Gran exposicin en medios - Mtodo de distribucin -

DEBILIDADES

Lizto
Lizto es una bebida alcohlica que est en la categora de bebidas listas para tomar, consiste en una mezcla de vodka y gaseosa de sabores. Es comercializada botella de vidrio de 350 ml y botella PET de 2.5 litros. Las caractersticas del producto estn mostradas en el siguiente cuadro y a continuacin est el anlisis de fortalezas y debilidades del producto.
Tabla N : Caractersticas del producto competidor Cuba Libre

Envase Capacidad

Botella de Polietileno Tereftalato (PET) 2.5 L.

Registro Sanitario Procedencia Ingredientes principales Precio para el distribuidor Precio de venta al pblico Empresa distribuidora Mtodo de distribucin a los minoristas

S El Alto, Bolivia Vodka y gaseosa de sabores Bs. .Bs. 30.Ventas en la agencia

Tabla N : Fortalezas y Debilidades de Lizto

FORTALEZAS - Importante presencia en el mercado - Gran popularidad - Precio -

DEBILIDADES

La demanda de bebidas listas para tomar en la ciudad de Oruro servir para determinar el tamao del mercado y poder determinar cul es el lder de este. Esta informacin est mostrada en la siguiente tabla.
Tabla N : Demanda de bebidas listas para tomar en la ciudad de Oruro

Marca Deleite

Lugar de venta

Venta Semanal (botellas)

Cuba Libre

Lizto